estudios de mercado - exportapymes · estados de durango, monterrey, jalisco, michoacán,...

Est

udio

s de

Mer

cado

El mercado de textiles para el hogar en México

Est

udio

s de

Mer

cado

Este estudio ha sido realizado por Append Investigación de Mercados

Octubre 2003

El mercado de Textiles para el Hogar en México

EL MERCADO DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO

Instituto Español de Comercio Exterior- ICEX 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2221

1. Análisis cuantitativo 2221 1.1. Tamaño de la oferta 2221 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2524

2. Análisis cualitativo 9895 2.1. Producción 9895 2.2. Obstáculos comerciales 112109

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 122119

1. Análisis cuantitativo 122119 1.1. Canales de distribución 122119 1.2. Esquema de la distribución 124121 1.3. Principales distribuidores 125122

2. Análisis cualitativo 151148 2.1. Estrategias de canal 151148 2.2. Estrategias para el contacto comercial 152149 2.3. Condiciones de acceso 154150 2.4. Condiciones de suministro 157154 2.5. Promoción y publicidad 158154 2.6. Tendencias de la distribución 161157 2.7. Inversión extranjera en méxico 163159

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 167163

1. Tendencias generales del consumo 167163 1.1. Factores sociodemográficos 170166 1.2. Factores económicos 173169 1.3. Distribución de la renta disponible 177173 1.4. Tendencias sociopolíticas 178174 1.5. Tendencias legislativas 179175

2. Análisis del comportamiento del consumidor 180175 2.1. Hábitos de consumo 180175



2.2. Hábitos de compra 182177 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 183178 2.4. Preferencias 183179

3. Percepción del producto español 189184

V. ANEXOS 190185

1. Informes de ferias 190185

2. Listado de direcciones de interés 194189

3. Bibliografía 208203



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Una vez realizado el presente estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1º La industria textil y de confección en México es un pilar importante para la industria manufacturera del país, generando cada año un importante número de empleos.

2º La falta de competitividad internacional de la industria está ocasionando un aumento de las importaciones y una baja en los indicadores de producción, empleo y exportaciones. Por todo esto, el gobierno se ve obligado a buscar alternativas para reestructurar la industria por medio de programas que diseñen mecanismos de competitividad y dinamismo en el sector.

3º Sin embargo, el segmento del textil para el hogar es una industria que se está preparando desde hace tiempo para ofrecer productos competitivos a los consumidores, debido a la fuerte competencia sufrida por los productos extranjeros, principalmente los que provienen de Asia.

4º La globalización y política de libre comercio adoptada por México ha ocasionado una situación de mayor competencia; ante esto, las perspectivas de la industria mexicana no son favorables. Sin embargo, el gobierno considera necesario crear un programa para explotar correctamente las ventajas competitivas con las que cuenta México.

5º La entrada de productos de los países del sudeste asiático ha ocasionado un aumento considerable de la competencia en el sector. Aunque el gobierno cuenta con altas barreras arancelarias para productos asiáticos, éstos siguen conservando precios bajos en el mercado nacional, debido al comercio ilegal, lo que obliga a las autoridades a desarrollar programas de alerta.

6º La industria textil y de confección en México se encuentra concentrada en los estados de Durango, Monterrey, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Distrito Federal, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

7º El gobierno mexicano ha iniciado una política de búsqueda de inversión extranjera directa en el sector debido al traslado de maquiladoras extranjeras a países de Centroamérica. Esto ha provocado que las exportaciones a EE.UU. se vean fuertemente afectadas.



8º Las crisis económicas sufridas en los últimos veinte años han mermado los ingresos de los mexicanos y obligado a cambiar sus gustos. Esto se refleja en el crecimiento de las ventas de producto de menor calidad.

9º Los canales de comercialización en el mercado interno mexicano están dominados en su mayoría por la relación fabricante – detallista independiente.

10º El factor más determinante a la hora de adquirir el producto entre los consumidores de México es el precio. Un 60% de la población mexicana percibe ingresos bajos, por tanto, a la hora de comprar prestan mayor atención al precio que a la calidad. Buscan adecuarse a sus necesidades pero sin sobrepasar su presupuesto.

El consumidor de clase media a alta basa sus compras en factores diferentes. Éstos se decantan por un producto de mayor calidad aunque su precio sea mayor, también el consumo aumenta, mientras que en los estratos de población donde el ingreso es bajo, el consumo es inferior.

11º Una ventaja para realizar las relaciones comerciales es que las dos partes comparten el mismo idioma, pero es importante asesorarse de la terminología mexicana aplicada al sector, así como en el ámbito legal y los modismos coloquiales utilizados por el comprador mexicano.

12º El medio de transporte más económico para acceder al mercado mexicano es el barco, Antes de realizar cualquier transacción, es importante asegurarse de que la empresa transportista cuente con todos los requisitos legales y en regla para operar en México.

13º Para la comercialización del producto, éste debe cumplir una serie de Normas Oficiales Mexicanas de estandarización auto-aplicativas, pero valoradas por el consumidor.

14º Los estados del norte de la República, así como Guadalajara, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Puebla y Distrito Federal son aquellos en los que sus habitantes tienen mayor ingreso per cápita, por tanto, una buena plaza comercial para el producto español.

15º El consumidor típico de textil para el hogar europeo pertenece a los niveles socioeconómicos medio – alto, quienes son conocedores de la calidad de los textiles europeos.

16º Los puntos de venta del textil para el hogar abarcan a los supermercados, club de membresía, tiendas departamentales, tiendas de muebles, colchonerías y especialistas. La gama del producto es el factor decisivo para definir el canal de comercialización.

17º La principal competencia del textil para el hogar español es el producto de origen americano, el cual goza de prestigio y reconocimiento entre los consumidores actuales y potenciales del producto.

Además, tras este pormenorizado estudio, se pueden extraer las siguientes recomendaciones básicas para el exportador español:



1. Una de las formas más comunes y aconsejadas para establecer contactos comerciales con los distribuidores y agentes locales es la asistencia a ferias de moda y textil celebradas en México. Es recomendable contactar con un agente o distribuidor con gran conocimiento del mercado local y sus particularidades.

2.- El segmento de gama baja de textil para el hogar en el mercado mexicano se encuentra copado por los productores nacionales y por el mercado asiático, por tanto, es recomendable que el exportador español posicione su producto en un segmento de gama media a alta, debido a la calidad y precio de éste, ya que en este segmento se encuentran las personas con un poder de compra alto.

3.- El productor español debe ser capaz de ofrecer al mercado un producto diferenciado al nacional, ya que la oferta existente es muy amplia. Por tanto, la comercialización del producto debe potenciar la calidad del producto y de materias primas.

4.- Es importante resaltar que México puede ser un mercado interesante para el exportador, para posibles incursiones en el mercado latinoamericano.

Factores de éxito del producto español en México:

Producto: En general el textil español en México es considerado de calidad por los distribuidores y consumidores, sin embargo, el consumidor en el epígrafe del hogar aún no tiene conocimiento del mismo.

Posicionamiento: Definitivamente la marca española o “made in Spain” está posicionado en la mente del consumidor mexicano como un producto de calidad.

Distribución: Es muy importante que el producto se encuentre siempre presente y visible en el punto de venta y que se profundice que es un producto de origen español.

Ferias: Es importante para aumentar las relaciones comerciales asistir a las ferias del sector, ya que a éstas asisten los principales distribuidores del país.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El mercado de textil para el hogar puede dividirse fundamentalmente en 3 subsectores: alfombras y tapicería, ropa de casa1 y pasamanería.

El segmento de textil para el hogar en México se caracteriza por encontrarse en una buena situación, y con motivo de la modernización del proceso de producción de la mayoría de las empresas, el producto final es de calidad y capaz de competir con productos extranjeros.

Este estudio ofrece una visión pormenorizada sobre el mercado de textiles para el hogar en México: sus fuerzas y debilidades, su evolución y las posibilidades de penetración para el exportador español.

DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO2

El presente informe analiza el mercado de textiles para el hogar en México. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:

57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo de material textil

5701.- Alfombras de nudo de materia textil, incl. confeccionadas.

570110.- Alfombras de nudo, de lana o pelo fino, incl. Confeccionadas.

570190.- Alfombras de nudo de materia textil, incl. confeccionadas (exc. de lana o pelo fino).

5702 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, tejidos, distintos de los de pelos insertados y flocados, aunque estén confeccionados, incl. las alfombras llamadas Kelim o Kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras similares tejidas a mano.

1 Confección de sábanas, manteles, colchas, cortinas, cojines, colchones, almohadas y similares. 2 Sistema de clasificación arancelaria. “HS – Harmonized System”.



570210.- Alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidas a mano, aunque estén confeccionadas.

570220.- Revestimientos para el suelo de fibras de coco, tejidas, aunque estén confeccionados.

570231.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570232.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570239.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetales o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, sin confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570241.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano, así como las alfombras axminster y wilt ).

570242.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llam. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570249.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aterciopelados, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570251.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570252.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570259.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar ni confeccionar (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).



570291.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570292.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, tejidas, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano).

570299.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, tejidos, distintos de los de pelo insertado y los flocados, sin aterciopelar, confeccionados (exc. alfombras llamadas kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. tejidos a mano.

5703 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

570310.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de lana o pelo fino, con pelo insertado, aunque estén confeccionados

570320.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de nailon o demás poliamidas, con pelo insertado, aunque estén confeccionados

570330.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil sintética o artificial, con pelo insertado, aunque estén confeccionados (exc. de nailon o demás poliamidas)

570390.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil vegetal o de pelo ordinario, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

5704 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados.

570410.- Losas para el suelo, de fieltro, distintas de las de pelo insertado y las flocadas, con una superficie <= 0,3 m².

570490.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados (exc. losas para el suelo con una superficie <= 0,3 m²)

5705 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, aunque estén confeccionados ( exc. tejidos con pelo insertado).

570500.- Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, aunque estén confeccionados (exc. tejidos o con pelo insertado).

58. Encajes, tapicería y pasamanería

5801 Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas).

580110.- Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla, de lana o pelo fino (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).



580121.- Terciopelo y felpa por trama, sin cortar, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580122.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados pana rayada [corduroy], de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580123.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580124.- Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar rizados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580125.- Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580126.- Tejidos de chenilla, de algodón (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580131.- Terciopelo y felpa por trama, sin cortar, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580132.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados pana rayada [corduroy], de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580133.- Terciopelo y felpa por trama, cortados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580134.- Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar rizados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580135.- Terciopelo y felpa por urdimbre, cortados, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

580136.- Tejidos de chenilla, de fibras sintéticas o artificiales (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806)

580190.- Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. de fibras sintéticas o artificiales, de lana o pelo fino, así como los de punto, con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas de la partida 5806).

5802 Tejidos con bucles de tipo toalla y superficies textiles con mechón insertado.



580211.- Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón, crudos (exc. cintas de la partida 5806, así como alfombras y demás revestimientos para el suelo).

580219.- Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón (exc. crudos, así como cintas de la partida 5806 y alfombras y demás revestimientos para el suelo).

580220.- Tejidos con bucles del tipo toalla (exc. de algodón, así como cintas de la partida 5806 y alfombras y demás revestimientos para el suelo)

580230.- Superficies textiles con mechón insertado (exc. alfombras y demás revestimientos para el suelo).

5803 Tejidos de gasa de vuelta.

580310.- Tejidos de gasa de vuelta, de algodón (exc. cintas de la partida 5806).

580390.- Tejidos de gasa de vuelta (exc. de algodón, así como cintas de la partida 5806).

5804 Tules, tules – bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones.

580410.- Tules, tules-bobinot y tejidos de mallas anudadas.

580421.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales (exc. productos de las partidas 6002 a 6006).

580429.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, fabricados a máquina (exc. de fibras sintéticas o artificiales, así como los productos de las partidas 6002 a 6006).

580430.- Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, hechos a mano (exc. productos de las partidas 6002 a 6006).

5805 Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano, así como tapicería de petit point, de punto de cruz y demás de aguja, incl. confeccionada a mano.

580500.- Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano, así como tapicería de petit point, de punto de cruz y demás tapicería de aguja, incl. confeccionadas (exc. alfombras llam. kelim o kilim, schumaks o soumak, karamanie y alfombras símil. y tapicerías de más de 100 años).

5806 Cintas de materia textil, cintas sin tramar de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

580610.- Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallas (exc. etiquetas, escudos y artículos símil.).

580620.- Cintas de materia textil, tejidas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho >= 5% en peso (exc. cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallas y etiquetas, escudos y artículos símil.).

580631.- Cintas de algodón, tejidas, n.c.o.p.



580632.- Cintas de fibras sintéticas o artificiales, tejidas, n.c.o.p.

580639.- Cintas de materia textil distintas del algodón o de las fibras sintéticas o artificiales, tejidas, n.c.o.p.

580640.- Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

5807.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar.

580710.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, tejidos, sin bordar.

580790.- Etiquetas, escudos y artículos símil., de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar (exc. tejidos).

5808.- Trenzas de materia textil, en pieza; artículos de pasamanería y ornamentales análogos, de materia textil, en pieza, sin bordar (exc. los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos símil., de materia textil.

580810.- Trenzas de materia textil, en pieza.

580890.- Artículos de pasamanería y ornamentales análogos, de materia textil, en pieza, sin bordar (exc. los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos símil., de materia textil (exc. trenzas en pieza).

5809 Tejido de hilos de metal y tejidos metálicos o de hilados textiles metálicos, de los utilizados para prendas de vestir, tapicería o usos similares.

580900.- Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 5605, de los tipos utilizados para prendas de vestir, tapicería o usos símil., n.c.o.p.

5810 Bordados sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos.

581010.- Bordados químicos o aéreos sobre materia textil y bordados con fondo recortado, en pieza, tiras o motivos.

581091.- Bordados de algodón, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

581092.- Bordados de fibras sintéticas o artificiales, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

581099.- Bordados distintos de los de algodón o de fibras sintéticas o artificiales, sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos (exc. bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado).

5811 Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción.

581100.- Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción (exc. bordados de la partida 5810, así como ropa de cama y artículos de moblaje).



5905.- Revestimientos de materia textil para paredes

590500.- Revestimientos de materia textil para paredes.

63. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos, prendería y trapos

6301 Mantas de todo tipo de materia textil.

630110.- Mantas eléctricas, de todo tipo de materia textil.

630120.- Mantas de lana o pelo fino (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

630130.- Mantas de algodón (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

630140.- Mantas de fibras sintéticas (exc. mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

630190.- Mantas de materia textil (exc. de lana o pelo fino, de algodón, de fibras sintéticas, mantas eléctricas, manteles y colchas, así como artículos de cama y artículos símil. de la partida 9404).

6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, de todo tipo de materia textil.

630210.- Ropa de cama de punto.

630221.- Ropa de cama de algodón, estampada (exc. de punto).

630222.- Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales, estampada (exc. de punto).

630229.- Ropa de cama de materia textil, estampada (exc. de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, así como de punto).

630231.- Ropa de cama, de algodón (exc. estampada y de punto)

630232.- Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales (exc. estampada y de punto).

630239.- Ropa de cama de materia textil (exc. de algodón y de fibras sintéticas o artificiales, así como estampada y de punto).

630240.- Ropa de mesa, de punto.

630251.- Ropa de mesa, de algodón (exc. de punto).

630252.- Ropa de mesa, de lino (exc. de punto).

630253.- Ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales (exc. de punto).

630259.- Ropa de mesa de materia textil (exc. de algodón, de lino o de fibras sintéticas o artificiales, así como de punto).

630260.- Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles, del tipo toalla, de algodón (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).



630291.- Ropa de tocador o cocina, de algodón (exc. tejido con bucles, del tipo toalla, así como bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630292.- Ropa de tocador o cocina, de lino (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630293.- Ropa de tocador o cocina, de fibras sintéticas o artificiales (exc. bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

630299.- Ropa de tocador o cocina, de materia textil (exc. de algodón, de lino y de fibras sintéticas o artificiales, así como bayetas, franelas y artículos símil. de limpieza para encerar, aclarar, desempolvar, etc.).

6303 Visillos y cortinas; guardamellatas y rodapiés de cama de materia textil.

630311.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto, de algodón (exc. toldos).

630312.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto, de fibras sintéticas (exc. toldos).

630319.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de punto (exc. de algodón o de fibras sintéticas, así como toldos).

630391.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de algodón (exc. de punto, así como toldos) .

630392.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de fibras sintéticas (exc. de punto, así como toldos).

630399.- Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés de cama, de materia textil (exc. de algodón, de fibras sintéticas y de punto, así como toldos).

6304 Colchas y artículos de moblaje de todo tipo de materia textil.

630411.- Colchas de punto (exc. ropa de cama, cubrepiés o edredones).

630419.- Colchas de todo tipo de materia textil (exc. de punto, así como ropa de cama, cubrepiés o edredones).

630491.- Artículos de moblaje de punto (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

630492.- Artículos de moblaje de algodón (exc. de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

630493.- Artículos de moblaje de fibras sintéticas (exc. de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404)



630499.- Artículos de moblaje de materia textil (exc. de algodón, de fibras sintéticas y de punto, así como mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y rodapiés de cama, colchas, pantallas para lámparas y artículos de la partida 9404).

940490.- Artículos de cama y símil., con muelles resortes, bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, o de caucho o plástico celulares (exc. somieres, colchones, sacos bolsas de dormir, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores).

Posición comercial de México a escala internacional

México se encuentra situado en el norte del continente americano. Limita al norte con EE.UU., al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sudeste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico.

La capital, Ciudad de México, es el centro político, cultural y financiero del país. Es la ciudad más alta de América del Norte (2.204 m) y la más poblada del mundo, con 24 millones de habitantes.

México tiene una economía de libre mercado con una mezcla de la industria y la agricultura modernas y anticuadas, cada vez más dominado por el sector privado.

A nivel general, México ha sido uno de los países emergentes con mayor éxito económico de los últimos años. En 1994 firmó el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, que supuso su integración en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este acuerdo trajo consigo la liberalización económica, tras décadas de proteccionismo y, a su vez, un período de estabilidad financiera sin precedentes para el país. Así, el comercio con los EE.UU. y Canadá se ha triplicado desde entonces.

Otro factor determinante para el país fue la victoria de Fox en las elecciones de 2000. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el cambio de presidente no vino acompañado por una crisis económica y financiera. Este cambio de gobierno debe reafirmar un régimen democrático que todavía está en su fase inicial.

Estos cambios positivos se reflejan también en el riesgo del país. Así, las principales empresas de rating han clasificado a México y a Chile como los únicos países con grado de inversión - Moody’s Investors Service BBB y Fitch BBB(-) en deuda en moneda extranjera - COFACE, por ejemplo, le otorga la clasificación A4. Éstos son países que presentan un comportamiento de pago a menudo bastante mediocre, que puede verse afectado por un cambio brusco en el entorno político y económico. Pese a ello, la probabilidad de impagos sigue siendo moderada.

Sin embargo, el éxito económico y financiero de los últimos años apenas ha trascendido al ámbito social. Este hecho se ve reflejado en uno de los principales indicadores económicos de México, la renta per cápita, que no supera los 9.000 dólares.



DATOS BÁSICOS3

Nombre Oficial Estado Unidos Mexicanos Superficie 1.972.550 Km2

Situación 23º Norte/ 103º Oeste Capital México D.F. Clima Variado, desde tropical hasta desértico Población4 103.400.165 Densidad de población 52,4 habitantes por Km2

Idiomas Español Religión Católica 89%, Protestante 6%, Otras 5% Moneda5 Peso mexicano Diferencia horaria con España 7 horas menos

Esperanza de vida Hombres: 68,99 años Mujeres: 75,21 años

Renta per cápita 9.000 USD Grado de alfabetización 89,6% Tasa de desempleo 2,7% Crecimiento de la población 1,80 % anual

Según la OMC, México fue el primer país exportador de Latinoamérica en el año 2001, con un porcentaje del 46%, seguido de Brasil (17%), Venezuela (8%) y Argentina (8%).

En la actualidad, el crecimiento económico depende críticamente de las exportaciones hacia Estados Unidos. Desde 1994 han supuesto uno de los principales motores de crecimiento para el país, relegando al petróleo a un papel secundario. Esto es debido, principalmente, al atractivo del acceso al mercado estadounidense como consecuencia de los bajos costes laborales de México.

Este hecho se ve reflejado en la importancia que las empresas maquiladoras6 tienen en la economía de México. Las maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, principalmente de EE.UU. y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense. Estas empresas gozan de ciertos beneficios arancelarios, como la importación temporal de insumos.

La entrada de México en el TLCAN fue un incentivo para el crecimiento de la industria de las maquiladoras. El hecho de tener preferencias arancelarias para entrar al vasto mercado de los EE.UU., representó un poderoso imán para muchas empresas extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TLCAN fue 3 Datos de 2002 4 Según publicación informe país de la CIA EE.UU. 5 1 dólar = 9,66 pesos 6 Empresas extranjeras ubicadas generalmente en el norte del país, para manufacturar sus productos gozando de privilegios fiscales por el gobierno Mexicano y obteniendo ventajas del TLCAN. Estas se establecen en México por la ventaja mano de obra- precio y no tienen los mismos derechos y obligaciones como una empresa nacional. Se incluye una explicación más completa en los anexos.



que el tratado sirvió como aval para que los gobiernos asegurasen la protección de los inversionistas extranjeros en México.

México también participa activamente en el proceso de negociación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, en el que están participando los 34 países de América Latina (a excepción de Cuba). Mediante este acuerdo se pretenden eliminar progresivamente las barreras al comercio y a la inversión.

En definitiva, los acuerdos establecidos con EE.UU., la Unión Europea y con otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador ponen más del 90% del comercio bajo acuerdos comerciales libres.

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001EE.UU. 1 1 1 1 1Alemania 2 2 2 2 2Japón 3 3 3 3 3Francia 4 4 4 4 4Reino Unido 5 5 5 5 5China 10 9 9 7 6Canadá 7 7 7 6 7Italia 6 6 6 8 8Holanda 8 8 8 9 9Hong Kong 9 10 11 10 10México 14 13 13 13 12Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MERCANCÍAS

1997 1998 1999 2000 2001

EE.UU. 1 1 1 1 1Alemania 2 2 2 2 2Japón 3 3 4 3 3Reino Unido 4 4 3 4 4Francia 5 5 5 5 5China 12 11 10 8 6Italia 7 6 7 7 7Canadá 8 8 6 6 8Holanda 9 7 8 10 9Hong Kong 6 15 9 9 10México 16 14 12 11 11

*Fuente: Organización Mundial del Comercio

RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR ORIGEN: 2002* (Millones de dólares)

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE 1 Estados Unidos 106.557 63,17%



2 Japón 9.349 5,54% 3 China 6.274 3,72% 4 Alemania 6.066 3,60% 5 Canadá 4.480 2,66% 6 Taiwán 4.250 2,52% 7 Corea 3.948 2,34% 8 Brasil 2.565 1,52% 9 España 2.224 1,32% 10 Italia 2.171 1,29% Otros 20.792 12,33% TOTAL MUNDIAL 168.676 100,00%

*Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR DESTINO: 2002*

(Millones de dólares)

POSICIÓN PAÍS VALOR PORCENTAJE

1 Estados Unidos 143.048 88,98%

2 Canadá 2.806 1,75%

3 Antillas 2.238 1,39%

4 España 1.431 0,89%

5 Alemania 1.236 0,77%

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n , 200 2

6 3 ,1 7 %

5 ,5 4 % 3 ,7 2 % 3 ,6 0 % 2 ,6 6 % 2 ,5 2 % 2 ,3 4 %

1 6 ,4 5 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

E s t a d os

U n id os

J a p ón C h in a Alem a n ia C a n a d á T a iwá n C orea R es t o



6 Países Bajos 630 0,39%

7 Reino Unido 625 0,39%

8 Venezuela 586 0,36%

9 Otros países de Europa 560 0,35%

10 Colombia 556 0,35%

- Otros 7.046 4,38%

TOTAL MUNDIAL 160.762 100,00%

*Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

A raíz de la desaceleración económica de EE.UU. en el año 2001, y la consecuente caída de las exportaciones mexicanas en el 2002, mucho se ha discutido sobre el desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas confeccionadas, por parte de proveedores de productos fabricados en China y otros países asiáticos y en la cuenca del Caribe.

Entre junio de 2001 (cuando se alcanzó el máximo histórico de empresas maquiladoras del sector) y diciembre de 2002, se perdieron en México un total de 322 empresas maquiladoras de productos textiles y prendas confeccionadas. Esta cifra representa aproximadamente el 28% del total de maquiladoras del sector. En materia de empleo, durante el bienio 2001-02, el segmento maquilador del sector registró una pérdida de 58.279 empleos, cifra que representa el 26% del total de empleos perdidos por la industria maquiladora en el año 2001. Se ha señalado que

E x p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e s t i n o , 2002

8 8 ,9 8 %

1 ,7 5 % 1 ,3 9 % 0 ,8 9 % 0 ,7 7 % 0 ,3 9 % 0 ,3 9 %5 ,4 4 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

E s t a d os

U n id os

C a n a d á An t i l la s E s p a ñ a Alem a n ia P a ís es

B a jos

R ein o

U n id o

R es t o



muchas de estas empresas han emigrado a China debido a que en ese país pueden fortalecer su competitividad internacional.

Conviene conocer que, históricamente, el sector textil-confección ha sido una de las principales actividades industriales para la economía china. A finales del siglo XIX, era la industria más avanzada del país. Hace cuarenta años, la producción de hilados de algodón (1,3 millones de toneladas) ocupaba la segunda posición mundialmente. Actualmente, la producción del sector textil – confección de China ocupa el primer lugar a nivel mundial en hilados y tejidos de algodón, tejidos de seda, fibras sintéticas, prendas confeccionadas y prendas tejidas. En tejidos de lana ocupa el segundo lugar.

Con base a lo anterior, China se ha convertido en el mayor exportador mundial de productos textiles y confeccionados.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Entorno Internacional

La paridad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Estados Unidos concedió a los países de la ICC7, ha significado la migración de maquiladoras extranjeras establecidas en México hacia Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) afectará a países como México, ya que sus exportaciones de textiles y productos confeccionados crecerán de 9,2 miles de millones de dólares en 1999 a 27,5 miles de millones de dólares en el año 2005.

En el 2001, el mercado de los Estados Unidos representó el destino más importante de las exportaciones mexicanas de textil y confección, con 8.945 millones de dólares, es decir, el 87,9%.

Entorno Nacional

En el año 2001, la producción textil y de confección en México representó el 7,1% del total del PIB manufacturero, registrando una contracción de aproximadamente el 10,1% con respecto al año 2000.

El número de establecimientos que registra el IMSS8 en el 2001, era de 17.002 en el sector textil y confección; el 80% correspondía al subsector de prendas de vestir.

En el año 2001, el total de empleos registrados en el sector textil y de confección sumaron 673.000, siendo un 28% menor que el año anterior. En el ramo de la confección se perdieron alrededor de 110.000 empleos.

7 Paridad TLCAN a Países del Sub-Sáhara de África y países del CBI ( Caribbean Basin Initiative) 8 El Instituto Mexicano de la Seguridad Social.



TAMAÑO DE LA OFERTA DE TEXTIL PARA EL HOGAR EN MÉXICO

(Miles de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002

Variación02-98

Producción 549.382 549.167 649.340 536.373 535.742 -2,48%Importaciones 692.767 864.201 955.446 844.591 921.033 32,95%Exportaciones 738.544 898.863 801.594 547.936 678.666 -8,11%Consumo Aparente (*) 503.605 514.505 803.192 833.028 778.109 54,51%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( Encuesta Industrial Mensual).

(*) Indicador de Consumo Aparente: Producción + Importaciones – Exportaciones (No se tienen en cuenta las variaciones de existencias).

Analizando el cuadro anterior, se apreciaría un déficit entre la producción y las exportaciones que daría origen a suponer una reexportación de las importaciones, pero este análisis no es del todo cierto. La encuesta industrial mensual hace un análisis de la producción tomando en cuenta solamente los epígrafes más importantes para la industria y el sector de textil para el hogar.

Por tanto, es necesario el análisis de los censos económicos realizados cada cinco años, los cuáles hacen un seguimiento estadístico de toda la industria manufacturera.

La encuesta industrial mensual (EIM), se basa en un esquema de muestreo determinístico (no probabilístico).

El procedimiento de selección de los establecimientos que conforman la muestra se realiza de la manera siguiente:

Se seleccionan aquellos que generan un mayor valor de producción y que suman en orden de importancia como mínimo el 80 % del valor bruto de la producción.

En general, se incorporan los establecimientos con 100 o más personas ocupadas, que no salieron seleccionados con el criterio anterior.

En actividades en las que la producción se presenta altamente concentrada, se toma el total de los establecimientos de esa clase de actividades económicas.

En las clases en las que la actividad se realiza principalmente en establecimientos pequeños se toma una muestra de 100 como máximo, permitiendo con ello que tengan una mayor participación en la muestra.

La EIM no cubre las actividades relativas a maquiladora de exportación, refinación de petróleo y petroquímica básica; excluye también los establecimientos pertenecientes a la microindustria, cuyo personal ocupado va de cero a quince personas.

Por su parte, los Censos Económicos se orientan a captar información estadística de todos los sectores de actividad económica. Mediante un recorrido completo y exhaustivo se genera información de los establecimientos del país, resultados que a



su vez constituyen el marco general para la determinación de esquemas de muestreo como el de la EIM.

CENSO ECONÓMICO DE 1999, TEMPORALIDAD 1998

(Miles de dólares) Producto Unidades Cantidad ValorCintas no elásticas miles de metros 295.347 40.756,45Cintas elásticas miles de metros 58.280 15.984,84Encajes y Bandas de Encaje miles de metros 92.940 29.898,12Etiquetas de Tela miles de metros 80.969 20.156,95Pasamanería miles de metros 56.787 8.393,26Telas Angostas miles de metros 52.433 36.787,17Hilos de hule toneladas 380 1.583,90Cables y cordeles textiles miles de piezas 13.270 3.513,27Otros productos miles de piezas - 4.598,79Telas acabadas de algodón toneladas 94.510 459.241,12Tejidos de rafia sintética para uso doméstico toneladas 1 1,20Total artículos de pasamanería - - 620.915,08Manteles piezas 179.312 2.242,42Sábanas juegos 3.179.515 47.390,24Fundas juegos 900.781 3.500,24Servilletas piezas 251.774 370,85Toallas piezas 8.010.775 75.586,34Cortinas piezas 675.953 10.124,17Colchas piezas 3.962.467 96.180,92Cobertores piezas 6.211.070 91.447,49Confecciones capitonadas o afelpadas piezas 498.354 6.081,34Otras confecciones para el hogar piezas 1.057.887 2.129,68Almohadas y cojines piezas 3.440.130 9.584,53Otros productos - - 24.429,66Blancos bordados a mano piezas 636.551 852,48Casimires y similares toneladas 7.217 109.505,74Paños toneladas 3.808 30.344,06Tilmas, mantas y cobertores toneladas 107 1.224,76Productos textiles para el hogar confeccionados piezas 60.443 1.078,19Cobertores para bebé piezas 168.726 2.017,15Telas regeneradas de algodón toneladas 9.169 18.701,12Total artículos ropa de casa - - 532.791,38Tejido a mano de alfombras y tapetes de fibras blandas m2 165.278 3.929,98Tejido a maquina de alfombras y tapetes de fibras blandas m2 25.360.721 191.343,85Telas para tapicería toneladas 11.307 48.069,99



Total alfombras, tapetes y tapiz - - 243.343,82

Producción total de artículos para el hogar - - 1.397.050,28

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo Económico de 1999.

Analizando los datos del censo económico de 1999, se aprecia que el 52,86% de la producción nacional se destina a consumo local, por tanto, la industria nacional tiene la capacidad de abastecer a los distribuidores nacionales. Sin embargo, extrapolando los datos de la encuesta industrial mensual que serviría como tendencia de comportamiento de la industria, se observa el decrecimiento de la producción en los últimos cinco años.

Por otro lado, las importaciones han ido en aumento en contraste con la capacidad exportadora del país.

TAMAÑO DE LA OFERTA 1998: (Miles de dólares)

1998 Producción 1.397.050,28Importación 692.767,00Exportación 738.544,00Consumo Aparente (*) 1.351.273,28

Fuente: INEGI y Secretaría de Economía

(*) Indicador de Consumo Aparente: Producción + Importaciones – Exportaciones (No se tienen en cuenta las variaciones de existencias)

Con estos datos se observaría que el consumo aparente en el año 1998 pasaría de 503.605.000 dólares, a 1.351.273.280 dólares. Es decir los datos basados en la ECI, que son los únicos disponibles anualmente, infravaloran notablemente la producción y el consumo.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Sector Textil y Confección en México

A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector textil – confección fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial de EE.UU. y Canadá. En el período 1993 – 2001, sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual del 20,6%, por arriba del correspondiente a las exportaciones totales (15%).

La participación del sector en las exportaciones totales de México (alrededor del 7% en 2001 y 2002), lo convirtió en la cuarta actividad generadora de divisas para el país, por detrás de las manufacturas eléctrico-electrónicas, la industria automotriz y el petróleo.

El principal epígrafe de exportación de este sector corresponde a prendas confeccionadas, las cuales representan alrededor del 84% de las ventas externas. Asimismo, la participación de la industria maquiladora es significativa



(prácticamente dos terceras partes de las ventas totales son realizadas por empresas maquiladoras).

A partir del año 2001, las exportaciones de este sector se han visto afectadas por dos factores principales:

La desaceleración económica de EE.UU. en ese año.

El desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas confeccionadas, por parte de proveedores de productos fabricados en China, principalmente.

En el año 2002, el sector textil y de confección representó el 7,3% de las exportaciones de manufacturas del país, ocupando el tercer lugar como actividad exportadora.

No obstante, la balanza comercial de productos y de la confección continúa registrando un saldo positivo que se ha venido reduciendo como consecuencia de menor número de ventas externas y del aumento de las importaciones.

En el 2002, las exportaciones de productos textiles y de la confección disminuyeron un 1,4% con respecto al nivel alcanzado en el año anterior. Pese al incremento relativamente importante de las ventas externas del segmento maquilador, éste no fue suficiente para compensar la caída de las exportaciones totales del sector.

Por tipo de industria, las exportaciones de prendas confeccionadas sufrieron el mayor decremento (-0,7% contra un –0,1% de la industria textil). En términos absolutos, la industria de la confección disminuyó sus exportaciones en 60,9 millones de dólares con respecto al monto registrado en 2001, mientras que la industria textil disminuyó sus ventas en 1,78 millones de dólares.

La caída de las exportaciones se reflejó en el comportamiento de la actividad del sector. A partir del último trimestre del 2001, la producción del mismo, incluyendo el segmento maquilador, muestra tasas de crecimiento negativo, las cuáles se prevé continuarán registrándose al menos durante el primer semestre de 2003.

Históricamente el mercado norteamericano ha sido el principal destino de las exportaciones mexicanas del sector. En el año 2002, el 75% de las ventas externas de la industria textil y el 95% de la industria de la confección se destinaron a ese país.

Las ventas externas del sector se distribuyen en tres subsectores: prendas de vestir, otros artículos confeccionados y filamentos y fibras sintéticas y artificiales, este último correspondiente a productos textiles.

Durante el año 2001, las exportaciones se concentraron aún más, ya que las prendas confeccionadas representan el 84% de las exportaciones del sector. En el 2002, este comportamiento se mantuvo.

Por su parte, más del 70% de las importaciones mexicanas de productos textiles y de la confección se concentran en: algodón ( en sus tres variedades: fibras, hilados y tejidos), filamentos y fibras sintéticas o artificiales y prendas de vestir. El resto, se distribuye entre distintos productos textiles.



Lo anterior implica que el país adquiere del exterior una parte significativa de insumos textiles, los cuales transforma y exporta como producto terminado (prendas confeccionadas).

Las importaciones de EE.UU., de productos textiles y prendas de vestir en el período 1993- 2000, observaron una tasa de crecimiento medio anual del 9,5%.

En el año 2001, a consecuencia de la desaceleración económica, las importaciones cayeron el 1,7% con respecto al 2000. Una vez superada la desaceleración de ese año, en 2002 las importaciones aumentaron un 2,2%.



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO: 1998 – 2002

(Miles de dólares) Código arancelario9 1998 1999 2000 2001 2002 Variación

02-985806 257.963 300.052 322.362 275.279 282.372 9,46%5811 83.766 141.833 134.371 77.624 113.852 35,92%5703 85.443 107.327 110.667 100.748 107.238 25,51%5801 60.659 66.842 61.882 95.197 103.787 71,10%5807 50.905 66.321 70.880 60.021 57.871 13,68%6302 26.645 28.792 46.933 42.039 49.178 84,57%5810 20.882 27.892 33.225 30.157 34.750 66,41%5705 23.287 34.374 45.354 36.956 31.873 36,87%940490 11.941 13.661 20.263 23.206 25.222 111,22%5804 14.657 14.243 13.071 20.075 20.534 40,10%6304 10.824 19.427 17.662 12.780 19.817 83,08%5704 3.856 5.444 15.073 17.127 17.130 344,24%5702 12.040 7.220 10.346 13.275 16.018 33,04%6301 4.511 5.018 6.727 9.045 11.136 146,86%6303 4.694 5.576 6.154 9.420 10.665 127,20%5808 8.724 8.382 10.315 10.496 10.495 20,30%5802 5.877 5.283 3.056 1.769 3.205 -45,47%5805 545 373 21.286 3.071 2.536 365,32%5803 2.174 3.227 3.224 2.971 1.638 -24,66%5701 1.811 1.310 1.420 1.905 875 -51,68%5809 1.344 1.171 1.052 1.175 738 -45,09%5905 219 433 123 255 103 -52,97%Total 692.767 864.201 955.446 844.591 921.033 32,95%* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

9 Descripción de las partidas arancelarias se encuentra en la introducción, en definición del sector y subsectores.



Las importaciones realizadas por México del sector de textil para el hogar han crecido un 33,13% durante los últimos cinco años, ocupando el primer lugar la partida 580610.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO: 1998 – 2002

(Miles de dólares)

Código Arancelario11 1998 1999 2000 2001 2002

Variación02 - 98

6302 161.704 126.997 129.685 109.738 142.134 -12,10%940490 55.217 67.284 121.502 107.273 111.031 101,08%6303 10.894 18.030 35.630 46.676 76.375 601,07%6304 191.521 372.081 156.072 40.475 72.134 -62,34%5806 31.303 27.268 37.557 31.691 61.643 96,92%6301 63.939 62.322 87.582 68.493 57.144 -10,63%5703 73.922 63.490 47.732 32.865 35.217 -52,36%5811 56.608 69.068 104.383 35.446 33.698 -40,47%5801 41.911 29.273 25.493 22.937 25.168 -39,95%5705 16.189 25.328 11.361 13.424 18.132 12,00%5808 8.464 8.953 11.491 10.149 14.690 73,56%5804 7.388 9.535 10.442 8.455 8.843 19,69%

10 Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar.

11 Descripción de las partidas arancelarias se encuentra en la introducción en definición del sector y subsectores.

E v o l u c i ó n d e l a s i m p o rt a c i o n e s d e t e x t i l e s p a ra e l h o g a r e n M é x i c o

0

5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

3 5 0 .0 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

5 8 0 6 5 8 1 1 5 7 0 3 5 8 0 1 5 8 0 7 R es t o



5810 3.668 4.248 4.774 3.979 7.660 108,83%5702 6.851 7.409 7.794 9.370 5.519 -19,44%5701 3.531 1.289 542 394 3.137 -11,16%5807 1.393 1.678 1.483 2.508 2.395 71,93%5802 2.468 2.763 1.958 1.790 1.986 -19,53%5704 480 1.050 4.013 638 1.018 112,08%5805 831 709 1.535 785 485 -41,64%5803 106 7 410 768 252 137,74%5809 23 53 128 57 3 -86,96%5905 133 28 27 25 2 -98,50%

Total 738.544 898.863 801.594 547.936 678.666 -8,11%* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

* Miles de dólares

México muestra una mayor facilidad para exportar ropa de cama, tocador y cortinas (6302,6303,6304 y 9404). Aun así no en todos estos productos mantiene trayectoria creciente.

En los artículos de cama y cortinas mantendrán sus ventas en el exterior de manera continua. Por el contrario, en colchas y ropa de cama que han sido tradicionalmente sus productos más exportables, ha ido perdiendo gran parte de sus ventas pese a la recuperación de 2002.

E v o l u c i ó n d e l a s e x p o rt a c i o n e s d e t e x t i l e s p a ra e l h o g a r e n M é x i c o

0

5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

3 5 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

6 3 0 2 9 4 0 4 9 0 6 3 0 3 6 3 0 4 5 8 0 6 R es t o



RANKING DE IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA – 1998 - 2002

RANKING DE IMPORTACIONES DE TEXTILES PARA EL HOGAR: 1998

(Miles de dólares)

Ranking Código arancelario Valor Cuota de Importación

1 5806 257.963 37,24%2 5703 85.443 12,33%3 5811 83.766 12,09%4 5801 60.659 8,76%5 5807 50.905 7,35%6 6302 26.645 3,85%7 5705 23.287 3,36%8 5810 20.882 3,01%9 5804 14.657 2,12%10 5702 12.040 1,74%11 940490 11.941 1,72%12 6304 10.824 1,56%13 5808 8.724 1,26%14 5802 5.877 0,85%15 6303 4.694 0,68%16 6301 4.511 0,65%17 5704 3.856 0,56%18 5803 2.174 0,31%19 5701 1.811 0,26%20 5809 1.344 0,19%21 5805 545 0,08%22 5905 219 0,03%

Total 692.767 100,00%* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.


(Miles de dólares)


1 5806 300.052 34,72%2 5811 141.833 16,41%3 5703 107.327 12,42%4 5801 66.842 7,73%5 5807 66.321 7,67%6 6302 28.792 3,33%7 5810 27.892 3,23%8 5705 34.374 3,98%9 940490 13.661 1,58%10 5804 14.243 1,65%



11 6304 19.427 2,25%12 5704 5.444 0,63%13 5702 7.220 0,84%14 6301 5.018 0,58%15 6303 5.576 0,65%16 5808 8.382 0,97%17 5802 5.283 0,61%18 5805 373 0,04%19 5803 3.227 0,37%20 5701 1.310 0,15%21 5809 1.171 0,14%22 5905 433 0,05%



(Miles de dólares) Ranking Código arancelario 2000 Cuota de Importación

1 5806 322.362 33,74%2 5811 134.371 14,06%3 5703 110.667 11,58%4 5807 70.880 7,42%5 5801 61.882 6,48%6 6302 46.933 4,91%7 5705 45.354 4,75%8 5810 33.225 3,48%9 5805 21.286 2,23%10 940490 20.263 2,12%11 6304 17.662 1,85%12 5704 15.073 1,58%13 5804 13.071 1,37%14 5702 10.346 1,08%15 5808 10.315 1,08%16 6301 6.727 0,70%17 6303 6.154 0,64%18 5803 3.224 0,34%19 5802 3.056 0,32%20 5701 1.420 0,15%21 5809 1.052 0,11%

22 5905 123 0,01%

Total 955.446 100,00%Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.




(Miles de dólares)


1 5806 275.279 32,59%2 5703 100.748 11,93%3 5801 95.197 11,27%4 5811 77.624 9,19%5 5807 60.021 7,11%6 6302 42.039 4,98%7 5705 36.956 4,38%8 5810 30.157 3,57%9 940490 23.206 2,75%10 5804 20.075 2,38%11 5704 17.127 2,03%12 5702 13.275 1,57%13 6304 12.780 1,51%14 5808 10.496 1,24%15 6303 9.420 1,12%16 6301 9.045 1,07%17 5805 3.071 0,36%18 5803 2.971 0,35%19 5701 1.905 0,23%20 5802 1.769 0,21%21 5809 1.175 0,14%22 5905 255 0,03%



(Miles de dólares)

Ranking Código arancelario 2002 Cuota de Importación

1 5806 282.372 30,66%2 5811 113.852 12,36%3 5703 107.238 11,64%4 5801 103.787 11,27%5 5807 57.871 6,28%6 6302 49.178 5,34%7 5810 34.750 3,77%8 5705 31.873 3,46%9 940490 25.222 2,74%10 5804 20.534 2,23%11 6304 19.817 2,15%12 5704 17.130 1,86%



13 5702 16.018 1,74%14 6301 11.136 1,21%15 6303 10.665 1,16%16 5808 10.495 1,14%17 5802 3.205 0,35%18 5805 2.536 0,28%19 5803 1.638 0,18%20 5701 875 0,10%21 5809 738 0,08%22 5905 103 0,01%


Tal y como se ha podido observar, el producto que más importa México son los tejidos de gasa de vuelta, que provienen principalmente de Estados Unidos, Taiwán y Canadá. Seguidamente, los productos textiles acolchados son los más importados, provenientes mayoritariamente de Estados Unidos. Destaca el aumento de las exportaciones españolas de estos artículos a partir del año 2000.

Como ocurría con los anteriores productos, las alfombras, el tercer artículo más importado por México, proviene de Estados Unidos.

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.

* miles de dólares

P o rc e n t a je d e Im p o rt a c i ó n d e l a s p r i n c i p a l e s p a rt i d a s d e t e x t i l p a ra e l h o g a r , 20 02

3 0 ,6 6 %

1 2 ,3 6 % 1 1 ,6 4 % 1 1 ,2 7 %

6 ,2 8 %

2 7 ,7 9 %

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

3 5 %

5 8 0 6 5 8 1 1 5 7 0 3 5 8 0 1 5 8 0 7 R es t o



RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN – AÑOS 1998 – 2002

AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 570112 Alfombras de nudo de materia textil, incl. Confeccionadas.

(Miles de dólares)

Ranking País Valor Cuota de importación

1 Pakistán 673 37,16%2 China 306 16,90%3 EE.UU. 247 13,64%4 Irán 235 12,98%5 Alemania 129 7,12%6 Brasil 73 4,03%7 India 61 3,37%8 Venezuela 55 3,04%9 Turquía 13 0,72%10 Nepal 7 0,39%

Total top 10 1.799 99,34%

Resto 12 0,66%


En el año 1998, las importaciones de alfombras con el código 5701 ascendieron a 1.811 miles de dólares. Según la Oficina de Estadísticas Oficiales en México, no se registró ninguna importación procedente de España, lo cual coincide con las estadísticas de la Agencia Tributaria Española que no notifica exportación alguna al país latinoamericano.


(Miles de dólares)


1 EE.UU. 394 30,08%2 Pakistán 292 22,29%3 India 227 17,33%4 China 129 9,85%5 Brasil 94 7,18%6 Nepal 74 5,65%7 Irán 33 2,52%8 Bélgica 23 1,76%9 Irlanda 19 1,45%10 Alemania 13 0,99%

12 En 1998 no se registraron importaciones procedentes de España en esta partida arancelaria.



11 España 4 0,31% Total Top 10 1.298 99,08%

Resto 8 0,61%

Total 1.310 100,00%* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI


(Miles de dólares)


1 India 527 37,11%2 Pakistán 324 22,82%3 EE.UU. 319 22,46%4 China 157 11,06%5 Canadá 21 1,48%6 Nepal 17 1,20%7 Irán 11 0,77%8 Japón 11 0,77%9 Guyana 10 0,70%10 Hong Kong 7 0,49%

Total top 10 1.404 98,87%

Resto 16 1,13%



(Miles de dólares)


1 India 464 24,36%2 China 431 22,62%3 Pakistán 416 21,84%4 EE.UU. 394 20,68%5 Irán 96 5,04%6 Brasil 47 2,47%7 Irlanda 10 0,52%8 Nepal 9 0,47%9 España 8 0,42%10 Italia 7 0,37%

13 En 2000 no se registraron importaciones procedentes de España en esta partida arancelaria.



Total top 10 1.882 98,79%

Resto 23 1,21%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 249 28,46%2 India 202 23,09%3 Pakistán 177 20,23%4 China 172 19,66%5 España 26 2,97%6 Nepal 15 1,71%7 Irlanda 14 1,60%8 Irán 6 0,69%9 Italia 4 0,46%10 Canadá 2 0,23%

Total top 10 867 99,09%

Resto 8 0,91%

Total 875 100,00%* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.



Como se aprecia en el gráfico, EE.UU., India, Pakistán y China son los principales proveedores del exterior de la partida 570114 a los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la posición de las importaciones españolas es rezagada en comparación con los cuatro primeros del ranking. Aunque durante el año 2002 las importaciones procedentes de España han aumentado considerablemente permanecen muy por detrás de las americanas, indias, pakistaníes y chinas

Es importante mencionar que las importaciones de México clasificadas en este código arancelario han sufrido una contracción del 51,68%.

AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 5702 Alfombras y demás revestimientos para suelo de materia textil. (Miles de dólares)


1 EE.UU. 7.968 66,18%2 China 686 5,70%3 India 623 5,17%4 España 569 4,73%5 Pakistán 516 4,29%6 Turquía 392 3,26%7 Irán 382 3,17%8 Bélgica 368 3,06%9 Colombia 144 1,20%

14 Alfombras de nudo de materia textil, incl. Confeccionadas.

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5 70 1 , 2 00 2

1 9 ,6 6 %2 0 ,2 3 %

2 3 ,0 9 %

2 8 ,4 6 %

2 ,9 7 %1 ,7 1 % 1 ,6 0 % 2 ,2 9 %

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

E E .U U . In d ia P a k is t á n C h in a E s p a ñ a N ep a l Ir la n d a R es t o



10 Alemania 56 0,47%

Total top 10 11.704 97,21%

Resto 336 2,79%


AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 5702 Alfombras y demás revestimientos para suelo de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 3.318 45,96%2 India 1.311 18,16%3 Pakistán 765 10,60%4 Irán 608 8,42%5 Turquía 273 3,78%6 Bélgica 254 3,52%7 China 190 2,63%8 Afganistán 127 1,76%9 Egipto 115 1,59%10 Hungría 72 1,00%

11 España 68 0,94% Total top 10 7.033 97,41%

Resto 119 1,65%


AÑO 2000 CÓDIGO ARANCELARIO 5702 Alfombras y demás revestimientos para suelo de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.007 38,73%2 Turquía 1.648 15,93%3 Bélgica 933 9,02%4 India 817 7,90%5 Pakistán 642 6,21%6 Irán 565 5,46%7 España 459 4,44%8 China 334 3,23%9 Egipto 204 1,97%10 Colombia 177 1,71%

Total top 10 9.786 94,59%

Resto 560 5,41%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.406 33,19%2 Bélgica 2.707 20,39%3 Turquía 1.352 10,18%4 India 1.105 8,32%5 Brasil 757 5,70%6 Pakistán 707 5,33%7 Irán 531 4,00%8 España 446 3,36%9 Egipto 283 2,13%


Total top 10 12.541 94,47%

Resto 734 5,53%



(Miles de dólares)


1 Bélgica 4.555 28,44%2 EE.UU. 3.598 22,46%3 Turquía 1.852 11,56%4 Pakistán 1.156 7,22%5 India 1.046 6,53%6 China 763 4,76%7 Reino Unido 761 4,75%8 Irán 611 3,81%9 Italia 275 1,72%10 Brasil 275 1,72%

13 España 203 1,27% Total top 10 14.892 92,97%

Resto 923 5,76%




Las importaciones belgas correspondientes a esta partida han incrementado y han mejorado su posición como proveedor a México de los productos codificados en el código 5702, alcanzando en el año 2002, el primer puesto.

Es importante mencionar que las importaciones de México clasificadas en este código arancelario han crecido un 33,04%.

AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5703 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 82.266 96,28%2 Alemania 1.352 1,58%3 Bélgica 659 0,77%4 Canadá 381 0,45%5 Francia 154 0,18%6 China 120 0,14%7 España 102 0,12%8 Reino Unido 86 0,10%9 Japón 66 0,08%10 India 58 0,07%

Total top 10 85.244 99,77%

Resto 199 0,23%


AÑO 1999 CÓDIGO ARANCELARIO 5703

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5 702 , 2 002

2 8 ,4 4 %

2 2 ,4 6 %

1 1 ,5 6 %

7 ,2 2 % 6 ,5 3 %4 ,7 6 % 4 ,7 5 %

1 4 ,2 8 %

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

B élgica E E .U U . T u r q u ía P a k is t á n In d ia C h in a R ein o

U n id o

R es t o



Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 101.499 94,57%2 Países Bajos 2.215 2,06%3 Bélgica 1.149 1,07%4 Canadá 710 0,66%5 España 369 0,34%6 Alemania 306 0,29%7 Japón 258 0,24%8 Francia 154 0,14%9 China 138 0,13%10 India 69 0,06%

Total top 10 106.867 99,57%

Resto 460 0,43%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 103.527 93,55%

2 Países Bajos 2.071 1,87%3 Canadá 1.739 1,57%4 Bélgica 1.475 1,33%5 Japón 476 0,43%6 China 245 0,22%7 India 239 0,22%8 España 168 0,15%9 Alemania 132 0,12%

10 Turquía 90 0,08%

Total top 10 110.162 99,54%

Resto 505 0,46%





Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, con pelo insertado, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 96.357 95,64%2 Canadá 1.300 1,29%3 Bélgica 579 0,57%4 Francia 302 0,30%5 Italia 262 0,26%6 Japón 261 0,26%7 Alemania 248 0,25%8 India 216 0,21%9 China 210 0,21%10 Egipto 192 0,19%

13 España 75 0,07%

Total top 10 99.927 99,19%

Resto 746 0,74%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 101.686 94,82%2 Francia 1.760 1,64%3 Alemania 1.027 0,96%4 Bélgica 586 0,55%5 Canadá 553 0,52%6 India 416 0,39%7 China 272 0,25%8 Países Bajos 222 0,21%9 Reino Unido 165 0,15%10 Egipto 114 0,11%

12 España 58 0,05%

Total top 10 106.801 99,59%

Resto 379 0,35%




Este segmento del mercado es monopolizado por las exportaciones estadounidenses, lo cual resta atractivo para otros exportadores.

También en la partida 5709 EE.UU. se comporta como proveedor exclusivo. Ya lo era en el año 1998, y en el 2000 – 2002 se puede decir que casi ha expulsado a los exportadores de otros países.

AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5704 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 3.192 82,78%2 Alemania 373 9,67%3 Bélgica 145 3,76%4 Países Bajos 84 2,18%5 Brasil 57 1,48%6 China 1 0,03%

Sin Determinar 4 0,10%


Durante 1998, EE.UU. fue el primer proveedor de alfombras con el código 5704, mientras que de España no se importó nada en ese mismo año.



9 4 ,8 2 %

1 ,6 4 % 0 ,9 6 % 0 ,5 5 % 0 ,5 2 % 0 ,3 9 % 0 ,2 5 % 0 ,8 7 %0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

E E .U U . F r a n cia Alem a n ia B élgica C a n a d á In d ia C h in a R es t o



Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares


1 EE.UU. 5.067 93,07%2 Alemania 167 3,07%3 Brasil 79 1,45%4 Canadá 62 1,14%5 Bélgica 55 1,01%6 China 9 0,17%

Sin determinar 5 0,09%


Al igual que el año 1998, se mantiene la tendencia, sin embargo, las compras efectuadas a Holanda fueron nulas en 1999, y Bélgica retrocede en el ranking de países proveedores de la partida 5704, cayendo hasta la quinta posición. No obstante las importaciones se incrementaron un 41,18%.



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 14.688 97,45%2 Alemania 250 1,66%3 Egipto 62 0,41%4 Bélgica 35 0,23%5 Canadá 12 0,08%6 Brasil 6 0,04%7 Suiza 5 0,03%8 España 4 0,03%9 Francia 2 0,01%10 China 1 0,01%

Total top 10 15.065 99,95%

Resto 8 0,05%




AÑO 2001 CÓDIGO ARANCELARIO 5704 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, de fieltro, distintos de los de pelo insertado y los flocados, aunque estén confeccionados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 16.736 97,72%2 Bélgica 261 1,52%3 Tailandia 36 0,21%4 Italia 33 0,19%5 Alemania 32 0,19%6 Francia 15 0,09%

7 España 2 0,01%

8 India 2 0,01%

9 Canadá 2 0,01%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 16.392 95,69%2 Alemania 435 2,54%3 Bélgica 215 1,26%4 Italia 41 0,24%5 España 22 0,13%6 Francia 11 0,06%

7 India 7 0,04%

8 Corea del Sur 1 0,01%

9 Canadá 1 0,01%






Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, aunque estén confeccionados (exc. tejidos con pelo insertado). (Miles de dólares)


1 EE.UU. 22.305 95,78%2 Japón 246 1,06%3 Países Bajos 212 0,91%4 Bélgica 131 0,56%5 Italia 97 0,42%6 India 80 0,34%7 China 33 0,14%8 Sudáfrica 30 0,13%9 Alemania 29 0,12%10 Irán 25 0,11%

23 España 1 0,00% Total top 10 23.188 99,57%

Resto 98 0,42%


9 5 ,6 9 %

2 ,5 4 % 1 ,2 6 % 0 ,2 4 % 0 ,1 3 % 0 ,0 6 % 0 ,0 4 % 0 ,0 4 %0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

E E .U U . Alem a n ia B élgica It a lia E s p a ñ a F r a n cia In d ia R es t o





Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, aunque estén confeccionados ( exc. tejidos con pelo insertado).

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 32.829 95,51%2 Alemania 951 2,77%3 Japón 168 0,49%4 España 76 0,22%5 Países Bajos 55 0,16%6 China 54 0,16%7 Canadá 44 0,13%8 India 41 0,12%9 Bélgica 22 0,06%10 Brasil 21 0,06%

Total top 10 34.261 99,67%

Resto 113 0,33%




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 43.408 95,71%2 Alemania 1.350 2,98%3 Canadá 159 0,35%4 Bélgica 125 0,28%5 Italia 45 0,10%6 República Dominicana 41 0,09%7 China 36 0,08%8 Dinamarca 36 0,08%9 Francia 29 0,06%10 Reino Unido 21 0,05%

11 España 16 0,04% Total top 10 45.250 99,77%

Resto 88 0,19%





Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil, aunque estén confeccionados ( exc. tejidos con pelo insertado)

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 32.540 88,05%2 Alemania 3.000 8,12%3 Italia 250 0,68%4 Canadá 184 0,50%5 Francia 159 0,43%6 Reino Unido 143 0,39%7 Corea del Sur 95 0,26%8 China 92 0,25%9 Brasil 90 0,24%10 Argentina 65 0,18%

11 España 57 0,15% Total top 10 36.618 99,09%

Resto 281 0,76%




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 26.892 84,37%2 Alemania 3.308 10,38%3 Argentina 379 1,19%4 China 208 0,65%5 Bélgica 142 0,45%6 España 128 0,40%7 Canadá 122 0,38%8 Francia 96 0,30%9 Italia 95 0,30%10 Taiwan 72 0,23%

Total top 10 31.442 98,65%

Resto 431 1,35%





Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas).

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 54.742 90,25%2 Corea del Sur 1.382 2,28%3 Reino Unido 855 1,41%4 Colombia 612 1,01%5 Taiwán 583 0,96%6 Canadá 572 0,94%7 Alemania 467 0,77%8 China 365 0,60%9 España 269 0,44%10 Hong Kong 171 0,28%

Total top 10 60.018 98,94%

Im p o rt a c i ó n d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 57 05 , 2 00 2

8 4 ,3 7 %

1 0 ,3 8 %

1 ,1 9 % 0 ,6 5 % 0 ,4 5 % 0 ,4 0 % 0 ,3 8 % 2 ,1 8 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

E E .U U . Alem a n ia Ar gen t in a C h in a B élgica E s p a ñ a C a n a d á R es t o



Resto 641 1,06%



Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas). (Miles de dólares)


1 EE.UU. 58.779 87,94%

2 Corea del Sur 1.769 2,65%3 Reino Unido 1.182 1,77%4 China 1.159 1,73%5 Taiwán 729 1,09%6 Canadá 572 0,86%7 Brasil 473 0,71%8 Colombia 427 0,64%9 Hong Kong 406 0,61%

10 Italia 180 0,27%

12 España 149 0,22% Total top 10 65.676 98,26%

Resto 1.017 1,52%





1 EE.UU. 50.373 81,40%2 China 4.659 7,53%3 Corea del Sur 2.656 4,29%4 Austria 1.106 1,79%5 Reino Unido 625 1,01%6 Hong Kong 400 0,65%7 Taiwán 372 0,60%8 Brasil 316 0,51%9 Canadá 285 0,46%10 Colombia 216 0,35%

11 España 210 0,34%



Total top 10 61.008 98,59%

Resto 664 1,07%



Terciopelo y felpa y tejidos de chenilla (exc. los de punto y tejidos con bucles para toallas, superficies textiles con pelo insertado y cintas).

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 87.919 92,35%2 China 2.378 2,50%3 Corea del Sur 1.463 1,54%4 Reino Unido 847 0,89%5 Canadá 617 0,65%6 Colombia 245 0,26%7 Italia 211 0,22%8 España 209 0,22%9 Brasil 202 0,21%10 Bélgica 198 0,21%

Total top 10 94.289 99,05%

Resto 908 0,95%





1 EE.UU. 90.272 86,98%2 Suecia 4.002 3,86%3 China 2.872 2,77%4 Corea del Sur 1.906 1,84%5 Reino Unido 798 0,77%6 Canadá 602 0,58%7 Austria 460 0,44%8 Taiwán 372 0,36%9 Italia 371 0,36%10 Bélgica 352 0,34%

11 España 203 0,20%



Total top 10 102.007 98,28%

Resto 1.577 1,52%



Tejidos con bucles de tipo toalla y superficies textiles con mechón insertado.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 3.641 61,95%2 Turquía 1.795 30,54%3 Brasil 383 6,52%4 Pakistán 24 0,41%5 Italia 18 0,31%6 Corea del Sur 8 0,14%

7 Japón 3 0,05%



AÑO 1999 CÓDIGO ARANCELARIO 5802 15 No se registran importaciones procedentes de España

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a a ra n c e l a r i a 58 01 , 2 00 2

8 6 ,9 8 %

3 ,8 6 % 2 ,7 7 % 1 ,8 4 % 0 ,7 7 % 0 ,5 8 % 0 ,4 4 % 2 ,7 7 %

0 %1 0 %

2 0 %3 0 %

4 0 %5 0 %

6 0 %7 0 %

8 0 %9 0 %

1 0 0 %

E E .U U . S u ecia C h in a C or ea d e l

S u r

R ein o

U n id o

C a n a d á Au s t r ia R es t o




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 3.675 69,56%2 Turquía 680 12,87%3 Brasil 441 8,35%4 Pakistán 436 8,25%5 Canadá 18 0,34%6 Italia 11 0,21%

7 Bélgica 10 0,19%

8 España 9 0,17%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 1.001 32,76%2 Brasil 717 23,46%3 Pakistán 506 16,56%4 Taiwán 378 12,37%5 Turquía 302 9,88%6 Corea del Sur 51 1,67%7 China 49 1,60%8 Italia 13 0,43%9 Alemania 12 0,39%10 Japón 12 0,39%

Total top 10 3.041 99,51%

Resto 15 0,49%




(Miles de dólares)


1 Brasil 1.137 64,27%2 EE.UU. 201 11,36%

16 No se registran importaciones procedentes de España



3 Taiwán 170 9,61%4 Pakistán 113 6,39%5 Corea del Sur 71 4,01%6 Guatemala 45 2,54%7 Canadá 10 0,57%8 Turquía 9 0,51%9 Italia 6 0,34%10 España 2 0,11% Total top 10 1.764 99,72%

Resto 5 0,28%




(Miles de dólares)


1 Brasil 1.774 55,35%2 El Salvador 508 15,85%3 Taiwán 347 10,83%4 EE.UU. 216 6,74%5 Corea del Sur 168 5,24%6 Italia 86 2,68%7 China 73 2,28%8 Suiza 9 0,28%9 Francia 7 0,22%10 España 4 0,12% Total top 10 3.192 99,59%

Resto 13 0,41%





Tejidos de gasa de vuelta.

(Miles de dólares)


1 India 1.595 73,37%2 EE.UU. 529 24,33%3 Alemania 28 1,29%4 Reino Unido 11 0,51%5 Suiza 5 0,23%6 España 1 0,05%7 Corea del Norte 1 0,05%





(Miles de dólares)



5 5 ,3 5 %

1 5 ,8 5 %1 0 ,8 3 %

6 ,7 4 % 5 ,2 4 % 2 ,6 8 % 2 ,2 8 % 1 ,0 3 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

B r a s il E l

S a lva d or

T a iwa n E E .U U . C or ea d e l

S u r

It a l ia C h in a R es t o



1 India 2.646 82,00%2 EE.UU. 511 15,84%3 Reino Unido 38 1,18%4 Suiza 16 0,50%5 Alemania 7 0,22%6 España 4 0,12%7 Francia 1 0,03%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 1.572 48,76%2 India 1.559 48,36%3 Alemania 59 1,83%4 Corea del Sur 9 0,28%5 Suiza 8 0,25%6 Reino Unido 8 0,25%

7 España 2 0,06%

8 Francia 1 0,03%





(Miles de dólares)


1 India 1.773 59,68%2 EE.UU. 1.062 35,75%3 Reino Unido 88 2,96%4 Francia 29 0,98%5 España 11 0,37%6 Suiza 3 0,10%

7 China 2 0,07%


Total 2.971 100,00%

* Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 1.585 96,76%2 Turquía 35 2,14%3 Francia 4 0,24%4 China 4 0,24%5 España 2 0,12%6 Canadá 2 0,12%

7 Pakistán 1 0,06%




Tules, tules – bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones. (Miles de dólares)


Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5803 , 2002

96,76%

2,14% 0,24% 0,24% 0,12% 0,12% 0,06% 0,31%0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

E E .U U . T u r q u ía F r a n cia C h in a E s p a ñ a C a n a d á P a k is t á n S in

d e t er m in a r



1 EE.UU. 11.888 81,11%2 Taiwán 1.186 8,09%3 Italia 384 2,62%4 Corea del Sur 303 2,07%5 Colombia 228 1,56%6 China 163 1,11%7 Francia 124 0,85%8 Turquía 58 0,40%9 Japón 51 0,35%10 Tailandia 44 0,30%

14 España 25 0,17% Total top 10 14.429 98,44%

Resto 203 1,39%





1 EE.UU. 9.346 65,62%2 China 1.022 7,18%3 Taiwán 947 6,65%4 Corea del Sur 781 5,48%5 Hong Kong 535 3,76%6 Colombia 382 2,68%7 Turquía 269 1,89%8 Italia 228 1,60%9 Japón 187 1,31%10 Francia 147 1,03%

14 España 36 0,25% Total top 10 13.844 97,20%

Resto 363 2,55%







1 EE.UU. 8.578 65,63%2 Corea del Sur 1.078 8,25%3 Hong Kong 792 6,06%4 Taiwan 650 4,97%5 China 520 3,98%6 Tailandia 302 2,31%7 Turquía 271 2,07%8 Italia 212 1,62%9 Francia 186 1,42%

10 Puerto Rico 93 0,71%

18 España 25 0,19% Total top 10 12.682 97,02%

Resto 364 2,78%





1 EE.UU. 14.827 73,86%2 Corea del Sur 1.384 6,89%3 Colombia 1.204 6,00%4 Taiwan 610 3,04%5 China 496 2,47%6 Italia 440 2,19%7 España 399 1,99%8 Tailandia 202 1,01%9 Francia 115 0,57%10 Canadá 89 0,44%

Total top 10 19.766 98,46%

Resto 309 1,54%



Tules, tules – bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones.



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 12.300 59,90%2 Colombia 3.853 18,76%3 Taiwan 1.108 5,40%4 China 764 3,72%5 Corea del Sur 755 3,68%6 España 369 1,80%7 Italia 331 1,61%8 Turquía 156 0,76%9 Pakistán 131 0,64%10 Polonia 96 0,47%

Total top 10 19.863 96,73%

Resto 671 3,27%


AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5805 Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano.

(Miles de dólares)


1 Reino Unido 235 43,12%2 EE.UU. 192 35,23%3 Bélgica 34 6,24%4 Francia 16 2,94%5 China 14 2,57%


5 9 ,9 0 %

1 8 ,7 6 %

5 ,4 0 % 3 ,7 2 % 3 ,6 8 % 1 ,8 0 % 1 ,6 1 %5 ,1 3 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

E E .U U . C olom b ia T a iwa n C h in a C or ea d el

S u r

E s p a ñ a It a l ia R es t o



6 Suecia 11 2,02%7 Perú 8 1,47%8 Italia 5 0,92%9 Taiwán 5 0,92%10 Alemania 4 0,73%

11 España 4 0,73% Total top 10 524 96,15%

Resto 17 3,12%

Total 545 100,00%

.AÑO 1999 CÓDIGO ARANCELARIO 5805 Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano. (Miles de dólares)


1 EE.UU. 288 77,21%2 Alemania 26 6,97%3 Bélgica 18 4,83%4 Francia 15 4,02%5 Turquía 7 1,88%6 Italia 3 0,80%7 China 2 0,54%8 Suiza 2 0,54%9 Colombia 1 0,27%10 Perú 1 0,27%

11 España 1 0,27% Total top 10 363 97,32%

Resto 9 2,41%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 21.188 99,54%2 Japón 34 0,16%3 Italia 31 0,15%4 Bélgica 15 0,07%5 China 3 0,01%6 Irán 3 0,01%7 Taiwán 2 0,01%8 España 1 0,00%9 India 1 0,00%






(Miles de dólares)


1 EE.UU. 2.961 96,42%2 Argentina 48 1,56%3 Italia 33 1,07%4 Francia 8 0,26%5 Japón 5 0,16%6 China 3 0,10%7 Bélgica 2 0,07%8 Alemania 1 0,03%9 Colombia 1 0,03%10 España 1 0,03% Total top 10 3.063 99,74%

Resto 8 0,26%



Gobelinos, flandes, aubusson, beauvois y demás tapicería tejida a mano.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 2.164 85,33%2 Argentina 327 12,89%3 Alemania 15 0,59%4 Italia 10 0,39%5 Bélgica 4 0,16%6 Colombia 3 0,12%7 Tailandia 3 0,12%8 Francia 3 0,12%9 China 1 0,04%



17 Durante 2002 no se registraron importaciones procedentes de España.




Cintas de materia textil, cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados. (Miles de dólares)


1 EE.UU. 245.063 95,00%2 Canadá 3.113 1,21%3 Taiwán 2.839 1,10%4 Alemania 1.186 0,46%5 China 1.037 0,40%6 España 1.022 0,40%7 Japón 963 0,37%8 Hong Kong 508 0,20%9 Países Bajos 404 0,16%10 Corea del Sur 383 0,15%

Total top 10 256.518 99,44%

Resto 1.445 0,56%


Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a , 5 80 5

8 5 ,3 3 %

1 2 ,8 9 %0 ,5 9 % 0 ,3 9 % 0 ,1 6 % 0 ,1 2 % 0 ,1 2 % 0 ,3 9 %

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

E E .U U . Ar gen t in a Alem a n ia It a l ia B élgica C olom b ia T a ila n d ia R es t o




Cintas de materia textil, cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 282.971 94,31%2 Canadá 4.583 1,53%3 Taiwán 3.381 1,13%4 Alemania 1.646 0,55%5 Japón 1.195 0,40%6 China 1.193 0,40%7 España 895 0,30%8 Hong Kong 721 0,24%9 Italia 642 0,21%10 Reino Unido 543 0,18%

Total top 10 297.770 99,24%

Resto 2.282 0,76%


AÑO 2000 CÓDIGO ARANCELARIO 5806 Cintas de materia textil, cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.


1 EE.UU. 298.584 92,62%2 Canadá 6.372 1,98%3 Taiwán 5.540 1,72%4 China 3.080 0,96%5 Italia 946 0,29%6 Reino Unido 944 0,29%7 Japón 934 0,29%8 Corea del Sur 848 0,26%9 España 773 0,24%10 Alemania 724 0,22%

Total top 10 318.745 98,88%

Resto 3.617 1,12%





Cintas de materia textil, cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 245.912 89,33%2 Canadá 6.814 2,48%3 Taiwán 6.151 2,23%4 Italia 3.948 1,43%5 China 2.917 1,06%6 Japón 2.684 0,98%7 Corea del Sur 1.930 0,70%8 España 753 0,27%9 Brasil 613 0,22%10 Alemania 599 0,22%

Total top 10 272.321 98,93%

Resto 2.958 1,07%


AÑO 2002 CÓDIGO ARANCELARIO 5806 Cintas de materia textil, cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 250.668 88,77%

2 Taiwán 7.258 2,57%3 Canadá 6.540 2,32%4 Japón 5.318 1,88%5 Corea del Sur 2.966 1,05%6 China 2.697 0,96%7 Italia 996 0,35%8 España 994 0,35%9 Alemania 805 0,29%

10 Hong Kong 460 0,16%

Total top 10 278.702 98,70%

Resto 3.670 1,30%




AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5807 Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil sin bordar.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 47.886 94,07%

2 Chile 1.714 3,37%3 Hong Kong 196 0,39%4 Brasil 189 0,37%5 Canadá 159 0,31%6 Italia 151 0,30%7 China 146 0,29%8 Corea del Sur 89 0,17%9 Uruguay 82 0,16%

10 Japón 61 0,12%

15 España 16 0,03% Total top 10 50.673 99,54%

Resto 216 0,42%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 62.232 93,83%

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5806 , 2 002

8 8 ,7 7 %

2 ,5 7 % 2 ,3 2 % 1 ,8 8 % 1 ,0 5 % 0 ,9 6 % 0 ,3 5 % 2 ,1 0 %

0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %

1 0 0 %

E E.U U . T a iwa n C a n a d á J a p ón C or ea d e l

S u r

C h in a It a l ia R es t o



2 Chile 1.985 2,99%3 Italia 285 0,43%4 China 267 0,40%5 Taiwán 240 0,36%6 Hong Kong 239 0,36%7 Corea del Sur 208 0,31%8 Canadá 184 0,28%9 Uruguay 164 0,25%10 Brasil 148 0,22%

17 España 17 0,03% Total top 10 65.952 99,44%

Resto 352 0,53%



Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil sin bordar.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 65.229 92,03%2 Chile 2.543 3,59%3 Hong Kong 721 1,02%4 Canadá 422 0,60%5 China 415 0,59%6 Corea del Sur 387 0,55%7 Taiwán 330 0,47%8 Italia 194 0,27%9 Brasil 145 0,20%10 Tailandia 117 0,17%

14 España 20 0,03% Total top 10 70.503 99,47%

Resto 357 0,50%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 52.414 87,33%



2 Italia 1.828 3,05%3 Chile 1.694 2,82%4 China 845 1,41%5 Hong Kong 762 1,27%6 Canadá 585 0,97%7 Corea del Sur 523 0,87%8 Taiwán 455 0,76%9 Uruguay 236 0,39%10 Colombia 90 0,15%

26 España 9 0,01% Total top 10 59.432 99,02%

Resto 580 0,97%



Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil sin bordar.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 49.178 84,98%

2 Chile 2.023 3,50%3 China 1.361 2,35%4 Hong Kong 1.134 1,96%5 Canadá 1.056 1,82%6 Corea del Sur 870 1,50%7 Taiwán 774 1,34%8 Italia 355 0,61%9 Uruguay 285 0,49%

10 Colombia 235 0,41%

18 España 24 0,04% Total top 10 57.271 98,96%

Resto 576 1,00%




AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5808 Artículos de pasamanería y ornamentales.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 7.701 88,27%2 Taiwán 336 3,85%3 China 206 2,36%4 Francia 134 1,54%5 España 75 0,86%6 Italia 72 0,83%7 Japón 63 0,72%8 Hong Kong 53 0,61%9 Alemania 28 0,32%10 Corea del Sur 20 0,23%

Total top 10 8.688 99,59%

Resto 36 0,41%



8 4 ,9 8 %

3 ,5 0 % 2 ,3 5 % 1 ,9 6 % 1 ,8 2 % 1 ,5 0 % 1 ,3 4 % 2 ,5 5 %

0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %

5 0 %6 0 %

7 0 %8 0 %9 0 %

E E .U U . C h ile C h in a H on g

Kon g

C a n a d á C or ea d e l

S u r

T a iwa n R es t o




Artículos de pasamanería y ornamentales.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 7.208 85,99%2 Taiwán 367 4,38%3 Francia 194 2,31%4 España 163 1,94%5 China 112 1,34%6 Japón 101 1,20%7 Sudáfrica 66 0,79%8 Corea del Sur 56 0,67%9 Hong Kong 36 0,43%10 India 20 0,24%

Total top 10 8.323 99,30%

Resto 59 0,70%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 8.645 83,81%

2 Taiwán 733 7,11%3 China 250 2,42%4 Francia 134 1,30%5 Italia 103 1,00%6 Corea del Sur 97 0,94%7 España 93 0,90%8 India 66 0,64%9 Reino Unido 66 0,64%

10 Hong Kong 41 0,40%

Total top 10 10.228 99,16%

Resto 87 0,84%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 7.702 73,38%

2 Taiwán 1.027 9,78%3 China 579 5,52%4 España 312 2,97%5 Corea del Sur 244 2,32%6 Francia 155 1,48%7 Italia 136 1,30%8 India 116 1,11%9 Japón 42 0,40%

10 Colombia 24 0,23%

Total top 10 10.337 98,49%

Resto 159 1,51%

Total 10.496 100,00%Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.


(Miles de dólares)


1 EE.UU. 7.761 73,95%

2 Taiwán 928 8,84%3 China 572 5,45%4 España 311 2,96%5 Francia 303 2,89%6 Corea del Sur 192 1,83%7 Italia 121 1,15%8 Canadá 63 0,60%9 India 61 0,58%

10 Japón 52 0,50%

Total top 10 10.364 98,75%

Resto 131 1,25%




AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5809 Tejidos de hilos de metal y tejidos metálicos; tapicería.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 696 51,79%2 Japón 476 35,42%3 Taiwán 135 10,04%4 España 12 0,89%5 Bélgica 11 0,82%6 Corea del Sur 3 0,22%7 India 3 0,22%8 Suiza 3 0,22%9 Alemania 1 0,07%




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 666 56,87%2 Japón 368 31,43%3 Taiwán 74 6,32%4 Corea del Sur 52 4,44%5 Canadá 4 0,34%

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5 8 0 8 , 2 0 02

7 3 ,9 5 %

8 ,8 4 %5 ,4 5 % 2 ,9 6 % 2 ,8 9 % 1 ,8 3 % 1 ,1 5 % 2 ,9 3 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

E E .U U . T a iwa n C h in a E s p a ñ a F r a n cia C or ea d el

S u r

It a l ia R es t o



6 China 2 0,17%7 India 1 0,09%8 España 1 0,09%




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 475 45,15%2 Japón 423 40,21%3 Taiwan 67 6,37%4 Corea del Sur 42 3,99%5 India 10 0,95%6 Alemania 8 0,76%7 Canadá 7 0,67%8 Italia 5 0,48%9 Austria 4 0,38%10 España 3 0,29%

Total top 10 1.044 99,24%

Resto 8 0,76%



(Miles de dólares)


1 Japón 665 56,60%2 EE.UU. 322 27,40%3 Taiwán 71 6,04%4 Corea del Sur 50 4,26%5 Países Bajos 41 3,49%6 Canadá 10 0,85%7 China 4 0,34%8 India 4 0,34%9 Italia 2 0,17%10 Francia 1 0,09%

18 No se registran importaciones provenientes de España.



Total top 10 1.170 99,57%

Resto 5 0,43%



(Miles de dólares)


1 Japón 296 40,11%

2 EE.UU. 257 34,82%3 Corea del Sur 123 16,67%4 Países Bajos 27 3,66%5 Italia 14 1,90%6 Taiwán 12 1,63%7 China 3 0,41%8 India 2 0,27%



19 No se registran importaciones provenientes de España.


40,11%34,82%

16,67%

3,66% 1,90% 1,63% 0,41% 0,81%0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

3 5 %

4 0 %

4 5 %

J a p ón E E .U U . C orea d e l

S u r

P a ís es

B a jos

It a l ia T a iwa n C h in a R es t o



AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5810 Bordados sobre materia textil, en pieza, tiras o motivos.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 16.787 80,39%

2 Corea del Sur 1.016 4,87%3 Indonesia 767 3,67%4 China 528 2,53%5 Taiwán 476 2,28%6 Italia 293 1,40%7 Hong Kong 275 1,32%8 Suiza 255 1,22%9 Tailandia 125 0,60%


13 España 42 0,20% Total top 10 20.599 98,64%

Resto 241 1,15%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 23.335 83,66%2 Indonesia 936 3,36%3 Corea del Sur 763 2,74%4 Italia 700 2,51%5 Taiwán 515 1,85%6 China 480 1,72%7 Hong Kong 351 1,26%8 Suiza 181 0,65%9 Canadá 97 0,35%10 Reino Unido 92 0,33%

12 España 55 0,20% Total top 10 27.450 98,42%

Resto 387 1,39%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 27.722 83,44%

2 Indonesia 985 2,96%3 Corea del Sur 861 2,59%4 Hong Kong 779 2,34%5 China 709 2,13%6 Taiwán 469 1,41%7 Uruguay 336 1,01%8 Suiza 318 0,96%9 Italia 260 0,78%

10 Tailandia 215 0,65%

11 España 154 0,46% Total top 10 32.654 98,28%

Resto 417 1,26%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 23.169 76,83%

2 España 1.110 3,68%3 Taiwán 1.018 3,38%4 Hong Kong 832 2,76%5 China 659 2,19%6 Suiza 604 2,00%7 Corea del Sur 526 1,74%8 Italia 517 1,71%9 Colombia 343 1,14%

10 Indonesia 189 0,63%

Total top 10 28.967 96,05%

Resto 1.190 3,95%





(Miles de dólares)


1 EE.UU. 24.921 71,72%

2 China 2.592 7,46%3 España 1.285 3,70%4 Corea del Sur 761 2,19%5 Hong Kong 738 2,12%6 Taiwán 734 2,11%7 Indonesia 601 1,73%8 Tailandia 591 1,70%9 Suiza 562 1,62%

10 Colombia 544 1,57%

Total top 10 33.329 95,91%

Resto 1.421 4,09%


AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 5811 Productos textiles acolchados en pieza.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 82.236 98,17%



36,61%

3,81% 1,89% 1,12% 1,08% 1,08% 0,88%

53,54%

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

E E .U U . C h in a E s p a ñ a C or ea d el

S u r

H on g Kon g T a iwa n In d on es ia R es t o



3 Francia 483 0,58%4 Corea del Sur 121 0,14%5 Austria 67 0,08%6 Bélgica 45 0,05%7 Italia 41 0,05%8 Taiwán 15 0,02%9 Brasil 15 0,02%

10 Hong Kong 14 0,02%

12 España 3 0,00% Total top 10 83.748 99,98%

Resto 15 0,02%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 141.390 99,69%2 Taiwan 132 0,09%3 Canadá 118 0,08%4 Alemania 80 0,06%5 Italia 33 0,02%6 Francia 33 0,02%7 Corea del Sur 15 0,01%8 Austria 10 0,01%9 España 9 0,01%10 Hong Kong 4 0,00%

Total top 10 141.824 99,99%

Resto 9 0,01%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 133.343 99,23%2 Austria 278 0,21%3 España 198 0,15%4 Alemania 136 0,10%



5 Corea del Sur 119 0,09%6 Italia 115 0,09%7 Taiwán 114 0,08%8 Francia 41 0,03%9 Hong Kong 12 0,01%10 Japón 6 0,00%

Total top 10 134.362 99,99%

Resto 9 0,01%


AÑO 2001 CÓDIGO ARANCELARIO 5811 Productos textiles acolchados en pieza

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 77.069 99,29%2 España 241 0,31%3 Italia 100 0,13%4 Taiwán 58 0,07%5 Alemania 52 0,07%6 Francia 20 0,03%7 Brasil 14 0,02%8 China 14 0,02%9 Suecia 14 0,02%10 Corea del Sur 11 0,01%

Total top 10 77.593 99,96%

Resto 31 0,04%

Total 77.624 100,00%• Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía e INEGI.


(Miles de dólares)


1 EE.UU. 113.226 99,45%

2 España 368 0,32%3 Taiwán 87 0,08%4 Italia 82 0,07%5 Brasil 37 0,03%6 China 14 0,01%7 Canadá 10 0,01%



8 Francia 8 0,01%9 Corea del Sur 5 0,00%


Total top 10 113.842 99,99%

Resto 10 0,01%



Revestimiento de materia textil para paredes.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 144 65,75%2 India 23 10,50%3 Japón 19 8,68%4 Reino Unido 9 4,11%5 Canadá 5 2,28%6 Bélgica 4 1,83%7 Italia 3 1,37%8 Suecia 3 1,37%9 Países Bajos 2 0,91%10 Corea del Sur 1 0,46%

20 No se registran importaciones procedentes de España de la partida 5905; tapicería, de 1998 hasta 2002, en México.

Im p o rt a c i o n e s d e M é x i c o p o r p a í s d e o r i g e n d e l a p a rt i d a 5 81 1 , 2 002

9 9 ,4 5 %

0 ,3 2 % 0 ,0 8 % 0 ,0 7 % 0 ,0 3 % 0 ,0 1 % 0 ,0 1 % 0 ,0 2 %0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

E E .U U . E s p a ñ a Ta iwa n It a l ia B r a s il C h in a C a n a d á R es t o



Total top 10 213 97,26%

Resto 6 2,74%


AÑO 1999 CÓDIGO ARANCELARIO 5905 Revestimiento de materia textil para paredes.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 358 82,68%2 Italia 37 8,55%3 Países Bajos 18 4,16%4 Canadá 6 1,39%5 Bélgica 4 0,92%6 Japón 3 0,69%7 Alemania 2 0,46%




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 94 76,42%2 Canadá 10 8,13%3 Países Bajos 4 3,25%4 Bélgica 4 3,25%5 Italia 4 3,25%6 Japón 3 2,44%



21 No se registran importaciones procedentes de España de la partida 5905; tapicería, de 1998 hasta 2002, en México.




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 203 79,61%2 Reino Unido 22 8,63%3 Japón 8 3,14%4 Canadá 4 1,57%5 Madagascar 3 1,18%6 China 3 1,18%7 Países Bajos 2 0,78%8 Bélgica 2 0,78%9 Taiwán 2 0,78%

10 Italia 1 0,39%

Total top 10 250 98,04%

Resto 5 1,96%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 97 94,17%2 Corea del Sur 2 1,94%3 Japón 1 0,97%





AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 6301 Mantas de todo tipo de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.222 93,59%2 Corea del Sur 65 1,44%3 España 44 0,98%4 Reino Unido 34 0,75%5 Uruguay 27 0,60%6 Ecuador 26 0,58%7 Francia 25 0,55%8 China 14 0,31%9 India 8 0,18%10 Portugal 8 0,18%

Indonesia 4.473 99,16%

Resto 38 0,84%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.761 94,88%2 Corea del Sur 88 1,75%3 España 54 1,08%4 Indonesia 41 0,82%5 China 16 0,32%


9 4 ,1 7 %

1 ,9 4 % 0 ,9 7 % 2 ,9 1 %

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

E E .U U . C or ea d e l S u r J a p ón S in d e t e r m in a r



6 Francia 16 0,32%7 Perú 11 0,22%8 Italia 7 0,14%9 Reino Unido 4 0,08%10 Taiwán 2 0,04%

Total top 10 5.000 99,64%

Resto 18 0,36%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 5.198 77,27%2 Corea del Sur 626 9,31%3 Ecuador 555 8,25%4 Portugal 100 1,49%5 Costa Rica 30 0,45%6 India 26 0,39%7 España 24 0,36%8 Indonesia 24 0,36%9 Dinamarca 21 0,31%10 Japón 20 0,30%

Total top 10 6.624 98,47%

Resto 103 1,53%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.141 45,78%2 Corea del Sur 2.248 24,85%3 España 1.213 13,41%4 Ecuador 637 7,04%5 Taiwán 244 2,70%6 Alemania 209 2,31%7 China 91 1,01%8 Italia 53 0,59%9 Irlanda 53 0,59%10 Costa Rica 25 0,28%

Total top 10 8.914 98,55%



Resto 131 1,45%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.154 37,30%2 España 2.610 23,44%3 Corea del Sur 1.993 17,90%4 Ecuador 549 4,93%5 Alemania 492 4,42%6 Hong Kong 243 2,18%7 Taiwán 205 1,84%8 India 199 1,79%9 Italia 112 1,01%10 China 106 0,95%

Total top 10 10.663 95,75%

Resto 473 4,25%



3 7 ,3 0 %

2 3 ,4 4 %

1 7 ,9 0 %

4 ,9 3 % 4 ,4 2 %2 ,1 8 % 1 ,8 4 %

7 ,9 9 %

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

3 5 %

4 0 %

E E .U U . E s p a ñ a C or ea d e l

S u r

Ecu a d or Alem a n ia H on g Kon g T a iwa n R es t o



AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, de todo tipo de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 19.424 72,90%2 Colombia 1.458 5,47%3 India 868 3,26%4 Brasil 847 3,18%5 El Salvador 774 2,90%6 Chile 559 2,10%7 Italia 385 1,44%8 China 364 1,37%9 Canadá 303 1,14%10 Pakistán 230 0,86%

11 España 210 0,79% Total top 10 25.422 95,41%

Resto 1.223 4,59%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 23.268 80,81%2 Colombia 1.666 5,79%3 India 815 2,83%4 Chile 603 2,09%5 España 405 1,41%6 Italia 328 1,14%7 Brasil 310 1,08%8 China 164 0,57%9 Pakistán 138 0,48%10 Bélgica 130 0,45%

Total top 10 27.827 96,65%

Resto 965 3,35%



(Miles de dólares)




1 EE.UU. 36.346 77,44%2 Colombia 2.147 4,57%3 India 1.853 3,95%4 Chile 1.491 3,18%5 El Salvador 1.169 2,49%6 España 554 1,18%7 Pakistán 378 0,81%8 China 359 0,76%9 Brasil 358 0,76%10 Taiwán 268 0,57%

Total top 10 44.923 95,72%

Resto 2.010 4,28%


AÑO 2001 CÓDIGO ARANCELARIO 6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina, de todo tipo de materia textil

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 30.862 73,41%2 India 1.229 2,92%3 Chile 1.212 2,88%4 Costa Rica 1.127 2,68%5 España 1.098 2,61%6 Colombia 966 2,30%7 Pakistán 826 1,96%8 Canadá 746 1,77%9 China 722 1,72%

10 Portugal 544 1,29%

Total top 10 39.332 93,56%

Resto 2.707 6,44%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 28.644 58,25%2 España 2.985 6,07%3 Portugal 2.661 5,41%4 Colombia 2.519 5,12%5 India 2.483 5,05%



6 Chile 2.409 4,90%7 Pakistán 1.924 3,91%8 Costa Rica 1.216 2,47%9 Brasil 951 1,93%10 Italia 580 1,18%

Total top 10 46.372 94,29%

Resto 2.806 5,71%


AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 6303 Visillos y cortinas; guardamellatas y rodapiés de cama de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.076 86,83%2 España 364 7,75%3 Colombia 66 1,41%4 China 51 1,09%5 Alemania 23 0,49%6 Canadá 15 0,32%7 Costa Rica 13 0,28%8 Italia 11 0,23%9 India 10 0,21%10 Australia 9 0,19%

Total top 10 4.638 98,81%

Resto 56 1,19%



5 8 ,2 5 %

6 ,0 7 % 5 ,4 1 % 5 ,1 2 % 5 ,0 5 % 4 ,9 0 % 3 ,9 1 %1 1 ,2 9 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

E E .U U . E s p a ñ a P or t u ga l C olom b ia In d ia C h ile P a k is t á n R es t o




(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.692 84,15%2 España 475 8,52%3 Italia 147 2,64%4 Alemania 66 1,18%5 Colombia 61 1,09%6 Canadá 57 1,02%7 Japón 30 0,54%8 India 11 0,20%9 Israel 9 0,16%10 Taiwán 8 0,14%

Total top 10 5.556 99,64%

Resto 20 0,36%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 4.607 74,86%2 España 1.108 18,00%3 Italia 108 1,75%4 Canadá 86 1,40%5 China 60 0,97%6 Japón 51 0,83%7 Turquía 48 0,78%8 Australia 22 0,36%9 India 12 0,19%10 Corea del Sur 10 0,16%

Total top 10 6.112 99,32%

Resto 42 0,68%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 6.930 73,57%2 España 1.447 15,36%



3 Italia 218 2,31%4 Canadá 170 1,80%5 Países Bajos 118 1,25%6 China 99 1,05%7 Colombia 93 0,99%8 Hungría 71 0,75%9 Turquía 69 0,73%10 Alemania 48 0,51%

Total top 10 9.263 98,33%

Resto 157 1,67%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 5.716 53,60%2 España 3.495 32,77%3 Italia 338 3,17%4 Colombia 336 3,15%5 Canadá 158 1,48%6 Chile 153 1,43%7 Alemania 83 0,78%8 China 76 0,71%9 Turquía 59 0,55%10 Portugal 58 0,54%

Total top 10 10.472 98,19%

Resto 193 1,81%




AÑO 1998 CÓDIGO ARANCELARIO 6304 Colchas y artículos de moblaje de todo tipo de materia textil.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 10.385 95,94%2 España 193 1,78%3 Canadá 40 0,37%4 Suiza 40 0,37%5 China 34 0,31%6 Portugal 22 0,20%7 Reino Unido 21 0,19%8 Taiwán 14 0,13%9 Bélgica 13 0,12%10 Francia 11 0,10%

Total top 10 10.773 99,53%

Resto 51 0,47%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 18.312 94,26%2 Alemania 627 3,23%3 España 354 1,82%4 India 32 0,16%


5 3 ,6 0 %

3 2 ,7 7 %

3 ,1 7 % 3 ,1 5 % 1 ,4 8 % 1 ,4 3 % 0 ,7 8 %3 ,6 2 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

E E .U U . E s p a ñ a It a l ia C olom b ia C a n a d á C h ile Alem a n ia R es t o



5 Italia 29 0,15%6 Reino Unido 14 0,07%7 China 12 0,06%8 Suiza 9 0,05%9 Argentina 7 0,04%10 Francia 5 0,03%

Total top 10 19.401 99,87%

Resto 26 0,13%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 16.950 95,97%2 Alemania 491 2,78%3 España 63 0,36%4 Italia 55 0,31%5 India 46 0,26%6 Portugal 8 0,05%7 Suiza 8 0,05%8 China 5 0,03%9 Bélgica 5 0,03%10 Taiwán 4 0,02%

Total top 10 17.635 99,85%

Resto 27 0,15%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 11.389 89,12%2 España 442 3,46%3 Canadá 386 3,02%4 China 235 1,84%5 India 84 0,66%6 Portugal 55 0,43%7 Brasil 43 0,34%8 Alemania 38 0,30%9 Dinamarca 19 0,15%



10 Italia 11 0,09%

Total top 10 12.702 99,39%

Resto 78 0,61%



(Miles de dólares)


1 EE.UU. 15.109 76,24%

2 Portugal 1.903 9,60%3 España 1.483 7,48%4 Brasil 397 2,00%5 India 250 1,26%6 Chile 169 0,85%7 Italia 152 0,77%8 China 90 0,45%9 Colombia 39 0,20%

10 Polonia 34 0,17%

Total top 10 19.626 99,04%

Resto 191 0,96%




7 6 ,2 4 %

9 ,6 0 % 7 ,4 8 %2 ,0 0 % 1 ,2 6 % 0 ,8 5 % 0 ,7 7 % 1 ,7 9 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

E E.U U . P or t u ga l E s p a ñ a B r a s il In d ia C h ile It a lia R es t o



Artículos de cama y símil., con muelles, resortes, bien rellenados o guarnecidos interiormente con cualquier materia, o de caucho o plástico celulares.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 10.891 91,21%2 China 344 2,88%3 Canadá 251 2,10%4 Australia 69 0,58%5 Taiwán 57 0,48%6 Italia 54 0,45%7 Brasil 49 0,41%8 Reino Unido 35 0,29%9 Corea del Sur 25 0,21%

10 Malasia 25 0,21%

12 España 16 0,13% Total top 10 11.816 98,95%

Resto 125 1,05%


AÑO 1999 CÓDIGO ARANCELARIO 940490 Artículos de cama y símil., con muelles, resortes, bien rellenados o guarnecidos interiormente con cualquier materia, o de caucho o plástico celulares.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 12.432 91,00%2 China 295 2,16%3 Canadá 150 1,10%4 Italia 90 0,66%5 India 80 0,59%6 Corea del Sur 68 0,50%7 Colombia 67 0,49%8 Australia 66 0,48%9 España 56 0,41%10 Francia 51 0,37%

Total top 10 13.355 97,76%

Resto 306 2,24%






(Miles de dólares)


1 EE.UU. 18.424 90,92%2 China 313 1,54%3 Canadá 271 1,34%4 España 236 1,16%5 Pakistán 203 1,00%6 India 110 0,54%7 Corea del Sur 94 0,46%8 Italia 87 0,43%9 Indonesia 84 0,41%10 Dinamarca 63 0,31%

Total top 10 19.885 98,13%

Resto 378 1,87%


AÑO 2001 CÓDIGO ARANCELARIO 940490 Artículos de cama y símil., con muelles, resortes, bien rellenados o guarnecidos interiormente con cualquier materia, o de caucho o plástico celulares.

(Miles de dólares)


1 EE.UU. 20.449 88,12%

2 China 530 2,28%3 Italia 388 1,67%4 Francia 375 1,62%5 España 355 1,53%6 Canadá 165 0,71%7 Alemania 116 0,50%8 Chile 106 0,46%9 Colombia 102 0,44%

10 Corea del Sur 79 0,34%

Total top 10 22.665 97,67%

Resto 541 2,33%






(Miles de dólares)


1 EE.UU. 22.030 87,34%2 China 624 2,47%3 Italia 466 1,85%4 Chile 457 1,81%5 Francia 340 1,35%6 España 287 1,14%7 India 172 0,68%8 Pakistán 121 0,48%9 Corea del Sur 101 0,40%10 Canadá 94 0,37%

Total top 10 24.692 97,90%

Resto 530 2,10%


Los productos asiáticos están creciendo rápidamente en el mercado mexicano, ya que son grandes productores de textiles a escala mundial. La mano de obra barata en el producto chino hace que sea un producto económico y muy bien aceptado por los consumidores de ingresos medio a bajo y en ocasiones, hasta por la clase alta.

En cualquier caso, las relaciones comerciales México – EE.UU. están desplazando claramente al resto de países exportadores.


8 7 ,3 4 %

2 ,4 7 % 1 ,8 5 % 1 ,8 1 % 1 ,3 5 % 1 ,1 4 % 0 ,6 8 % 3 ,3 5 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

E E .U U . C h in a It a l ia C h ile F r a n cia E s p a ñ a In d ia R es t o



Las alfombras belgas gozan de una gran aceptación por la clase media – alta en el país. La marca Balta ha promocionado recientemente sus productos con una agresiva campaña para penetrar al mercado mexicano.

Contrabando de Textiles:

La industria textil mexicana, que cada año exporta más de 3.600 millones de dólares, está siendo socavada por el comercio ilegal, por lo que el Gobierno debe intensificar la lucha contra ese flagelo, según los empresarios del sector.

"El comercio ilegal, que se manifiesta a través del contrabando, la piratería, el robo de mercancía y la comercialización ilícita, tiene secuestrado el comercio interno de México, por lo que es urgente intensificar la lucha contra ese flagelo", declara el presidente de la Cámara de la Industria Textil, Rosendo Vallés.

La ilegalidad "se ha infiltrado en todas las actividades económicas de México, inhibiendo las posibilidades de desarrollo sano del país y de generar empleos honestos", afirma el presidente de dicha institución.

Cifras extraoficiales señalan que el comercio ilegal globalmente puede llegar a representar un 12% del PIB del país.

Los líderes empresariales mexicanos se han quejado de una presunta competencia desleal por parte de los exportadores de textiles de China

El Gobierno Mexicano se ha comprometido con los industriales miembros del sector a designar personal dedicado a combatir el comercio ilegal de productos textiles y fibras. Las organizaciones empresariales se comprometen a apoyar al gobierno con la autoridad para capacitar a este personal.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La cadena productiva integrada por los eslabones de fibras químicas, textiles y confección, representa la cuarta actividad manufacturera más importante de México. En el año 2001 participó con el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) total y el 7,1% del PIB manufacturero; contribuyó con el 17,5% del empleo y con el 2,4% de inversión en la industria manufacturera.

Se ha manifestado una contracción de las ventas internas de la cadena, esencialmente, por el crecimiento del mercado ilegal y por la alta concentración de poder de compra en los canales formales de comercialización.

Según estudios elaborados por el gobierno mexicano, México como país ha perdido competitividad por el incremento de sus costes de producción, especialmente salariales, energéticos, de combustible, agua, etc. Asimismo, señala que la cadena productiva se enfrenta a problemas derivados de: el contrabando y la ilegalidad, la alta concentración de los canales de comercialización, los altos costes de



implantación, la erosión de las ventajas obtenidas en el TLCAN22, la fuerte orientación de la producción a productos básicos “commodities”, la débil integración de procesos productivos en bienes de alto valor agregado y la baja capacidad para desarrollar nuevos productos.

Las principales fortalezas y oportunidades del sector textil mexicano son:

México tiene la infraestructura de fibras y textil para competir con una plataforma de “paquete completo”, es decir, todo el proceso de fabricación se lleva a cabo en el país, desde la materia prima, hasta el producto final.

La proximidad para abastecer el mercado nacional y el de EE.UU. es clave para obtener respuestas rápidas y tener flexibilidad para atender los requerimientos crecientes de los clientes.

México tiene una gran experiencia exportadora en este sector y es considerado como un proveedor interesante para algunas marcas y comerciantes detallistas.

Si bien la cadena fibras- textil requiere la implementación de acciones urgentes, también requiere tiempo para fortalecer su posición competitiva y reducir las disrupciones externas para evolucionar hacia productos básicos de moda, con una cadena productiva integrada, rápida, flexible y eficiente, para abastecer al comercio intermedio.

En el segmento de textil para el hogar, la situación es similar; sin embargo, existe un gran número de empresas que desde el comienzo de la década han hecho inversiones para modernizar su proceso de producción, capacitación de personal, infraestructura, etc. En la actualidad, estos hechos se han traducido en un producto final de mejor calidad y competitivo con cualquiera del extranjero.

Debido a la competencia originada por los múltiples tratados comerciales firmados por México en los últimos años, las empresas se han visto obligadas a perfeccionar su producto y cuidar la calidad del mismo. En el segmento de textil para el hogar, las empresas cuidan al máximo la calidad de la materia prima para que el producto sea competitivo con el artículo extranjero que entra al país con los privilegios de un tratado comercial, por tanto, con aranceles casi nulos.

La materia prima que se utiliza en el producto nacional de alta calidad, si la materias primas nacionales no cumplen con los estándares establecidos por las empresas, éstas importan la gran mayoría de materia prima de los países líderes en el ramo (Bélgica, Italia, Francia, etc).

PRODUCCIÓN MEXICANA DE TEXTIL PARA EL HOGAR DE 1998 A 2002

(Miles de dólares) 1998 1999 2000 2001 2002Variación 02-98 Alfombras y Tapiz 124.316 109.633 108.042 97.540 93.005 -25,19%Ropa de Casa23 286.509 283.932 365.317 301.571 317.078 10,67%

22 Tratado de Libre Comercio de América del Norte

23 Confección de Sábanas. Manteles. Colchas, Cortinas, Cojines, Almohadas y Similares



Pasamanería 138.556 155.601 175.982 137.262 125.658 -9,31%Total 549.382 549.167 649.340 536.373 535.742 -2,48%

LA INDUSTRIA TEXTIL EN MÉXICO SE CONCENTRA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS:

Zona Estados Norte Durango Bajío Aguascalientes, Jalisco y Queretaro

Centro Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México y Morelos

Centro – Sur Oaxaca, Puebla y Tlaxcala

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( Encuesta Industrial Mensual)

Principales Fabricantes:

Grupo Kaltex Oficinas Generales Ings. Militares No. 2 Col. Empleado Municipal C.P.: 53380 Naucalpan, Estado de México Tel.: (52) 55 57265600 Fax.: (52) 55 57265793 www.kaltex.com.mx

La formula de negocios de la empresa es la suma de:

Los más altos estándares de calidad y servicio certificados por organismos internacionales.

Tecnología punta.

Filosofía de excelencia en el trabajo.

La empresa es líder indiscutible en el mercado nacional y gran exportadora con amplia aceptación en los mercados internacionales ( Norteamérica, Sudamérica y Europa).

Grupo Kaltex es una compañía textil 100% mexicana, integrada verticalmente por empresas que producen:

Fibra Sintética

Hilo y Telas



Prendas de Vestir

Productos Textiles para el Hogar

Kaltex Home: El giro principal de Kaltex Home es la manufactura y comercialización de blancos24 y accesorios para cama. La empresa cuenta con tecnología punta para todas las etapas del proceso:

Máquinas rotativas para estampado con capacidad de hasta 20 colores, para tela de hasta 3 metros de ancho.

Líneas continuas para el proceso de acabado y teñido y máquina de alta velocidad para franela.

Equipos automatizados para corte y confección de sábanas planas, de cajón y fundas de almohada.

Máquinas computarizadas de capitonado para edredones.

Para edredón y colcha, cuentan con máquina capitonadora multiagujas al continuo.

Todo lo anterior se complementa con una línea de producción manual con single needle, double needle y overlocks.

Productos Kaltex Home:

Accesorios para cama: Accesorios para baño Accesorios para Cocina

24 Toallas, sábanas, edredones y albornoces.



La empresa manufactura marcas para distribuidores y diseñadores nacionales e internacionales:

Chester & Deck para el Palacio de Hierro

Select Edition para Wal – Mart Nacionales

Miranda Bianchi para Suburbia

Tommy Hilfiger

Laura Ashley

Echo Extranjeras

Orate Banel

Bed to go

HILASAL Km 9.2 Carretera a El Salto Vía El Verde S/N. Col. El Salto C.P.: 45680, El Salto, Jalisco Tel.:+52 (333) 668-1900, +52 (333) 668-1944, Fax :+52 (333) 668-1948 www.hilasal.com

En 1980, se constituyó Hilasal Mexicana S.A. de C.V. mediante una asociación de empresarios mexicanos y salvadoreños con la finalidad de producir toallas de algodón.

La principal materia prima para la producción de toda la línea de productos es el algodón, la producción está integrada verticalmente desde el hilo hasta la confección de los artículos terminados.

La marca Hilasal es líder a nivel internacional en toallas estampadas con el proceso de estampado a reactivo denominado hiladaized. Los productos con la marca Hilasal están presentes en 36 países incluidos los mercados de EE.UU., Canadá, Europa, El Oriente y Sudamérica.

Toallas unicolor: Trapos de cocina:



Toallas estampadas a reactivo: Toallas promociónales:

Novatex Carretera Panamericana Nte. Km. 14. J Gomez Portugal Jesús María, Aguascalientes México. C.P.: 209009 Tel.:+ 52 (449) 91.00.400 www.novatex.com.mx

Con más de 60 años de experiencia; Nova Textil Rivera Hnos. y Asoc. S.A. de C.V. ha llegado a ser una de las principales empresas dentro del ramo textil en América. NOVATEX hoy en día se convierte en la primera empresa en el continente americano en manufacturar íntegramente cobertores raschel estampados así como también su propio hilo acrílico. Llevando un proceso que comprende desde la apertura de la fibra acrílica, hilado, tejido raschel, estampado, terminado y empacado, donde la calidad se convierte en factor principal dentro de todos sus procesos. NOVATEX cuenta con una plantilla de más de 800 empleados, logrando el liderazgo en producción y distribución de cobertores estampados en América.

Asimismo, comercializa productos bajo la firma de grandes licencias tales como Warner Bros., Disney, Marvel, King Features, United Media.

En la compañía se elaboran dos líneas de productos: Cobertor Raschel Estampado 85% acrílico 15% Poliéster. Estambre 100% acrílico.

Cobertor para comodín: Cobertor cama individual:



Cobertor cama matrimonial, Licencias Porta bebé: King size y Queen Size

GRUPO CYDSA Av Lomas de Sotelo 1102 Col. Lomas de Sotelo C.P.:11590, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.:+52.55.55.57.25.16 www.cydsa.com.mx

Cydsa es un grupo industrial mexicano líder, con plantas en 8 ciudades y más de 20 subsidiarias en la República Mexicana, que opera y exporta a más de 50 países.

Fundada en 1945, Cydsa está compuesta actualmente por 18 empresas agrupadas en 6 divisiones:

Químicos y plásticos.

Empaques flexibles .

Fibras.

Hilaturas y textiles para el vestido.

Textiles para el Hogar

La división Textiles para el hogar fabrica y comercializa cobertores, tanto en Jacquard como en Raschel, así como colchas y frazadas25.

Las empresas que integran la división textil son:

Textiles San Marcos

25 Manta



Oficinas Principales y Plantas Productoras: Carretera J. Gómez Portugal a Jesús María Km. 1.3 Jesús Ma., Aguascalientes. CP 20909 Tel. 01 (449) 910-76-00 Fax. 01 (449) 910-76-02 www.sanmarcostextil.com.mx

San Marcos Textil es una compañía 100% mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles para el hogar.

Desde 1992, forma parte de las empresas del Grupo Cydsa, siendo parte importante del mismo, ya que integra el eslabón final de la cadena productiva utilizando la materia prima generada por otras empresas del Grupo.

San Marcos Textil es fuente de más de 1.700 empleos y sus ventas se enfocan al mercado Mexicano, EE.UU., Centro y Sudamérica.

Productos: colchas, cobertores, tapetes, cortinas, manteles y toallas de excelente calidad.

Hometex Products es una compañía dedicada al servicio de logística para el territorio comprendido en el Tratado de Libre Comercio (NAFTA). Esta compañía está localizada en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Productos:

Colchas: Cortinas:

Jacquard: Tapetes:



Manteles:

Terza Carretera Monterrey-Monclova km 11.5 El Carmen, N.L. México C.P.: 66550 Tel. 52 (81) 8328-4900 Fax. 52 (81) 8328-4903 Apartado Postal 485 San Nicolás de los Garza, Nuevo León C.P.:66450 www.terza.com

Terza es una empresa joven ubicada al noreste de México dentro del área metropolitana de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. Terza se dedica a la manufactura y comercialización de alfombras y es el resultado de la coinversión de Alfa, importante organización industrial de México y de Shaw Industries de Estados Unidos de América, empresa número uno a nivel mundial en la fabricación de alfombras y tapetes.

Terza representa el último eslabón de la cadena petroquímica de otras empresas de Alfa, en donde se producen las materias primas para fabricar poliéster, nailon y polipropileno.

Inició su andadura en 1980, encauzando todos los esfuerzos hacia el conocimiento y cumplimiento de las expectativas de los clientes tratando de ofrecer un producto de calidad y prestigio.

A partir de 1995, al adquirir Luxor se convirtió en la empresa productora de alfombras más grande de América Latina. Tiene dos grandes plantas manufactureras



donde, con una gran fuerza productiva y tecnológica propia, fabrica diversos tipos de alfombras con variedad de estilos y colores.

Las líneas de producción están enfocadas al poliéster, el polipropileno y al nailon. Están estructuradas con modernos sistemas y equipos de manufactura.

Terza pone a disposición una gran variedad de estilos, colores y diseños. Además las alfombras marca Terza, Luxor, Enchantment Class, Traffic Commercial, Mohawk y Santa Clara ofrecen ventajas muy interesantes como por ejemplo:

Materias primas de los principales productores a nivel mundial como Akra (Du Pont), Hoechst Celanese (Kosa).

Variedad de colorido.

Larga durabilidad y fáciles de limpiar.

Bajos efectos alérgicos.

Antiestáticas.

No inflamables.

Resisten la abrasión.

Lavables.

Agradables a la vista y al tacto.

Productos:

Alfombras residenciales: Alfombras para uso comercial:



Expositores

Colchones Selther Acojinamientos Selther S.A. Fernando Montes de Oca 20 Col. Industrial San Nicolás C.P.: 54000, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.: 52.55.55.53.10.46.20 - 52.55.55.53.10.47.45 www.selther.com.mx

En 1970 se crea la marca Selther . En 1971 se funda en México Acojinamientos Selther S.A., empresa dedicada a la fabricación de la marca basándose en la tecnología alemana.

En el año 1995 inicia sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica.

Selther adquirió con los años la suficiente experiencia tecnológica para el pleno desarrollo de la industria del colchón. El estudio y perfeccionamiento del descanso originó el descubrimiento del siglo, conocido como Microcel*.

Derivado de la palabra microceldas, es un material poliestérico con capacidad de recuperación y diferentes grados de densidad, entre 17 y 70 Kg. por m3, con varios grados de firmeza y soporte.

Los colchones Selther se fabrican en las plantas de Guadalajara, Monterrey y Estado de México y se distribuyen en toda la República Mexicana, Centroamérica y los



Estados Unidos.

Colchones América Av. La Presa 270 San Juan, Ixhuatepec 54180, Tlanepantla – Estado. México Tel.: 52.55.57.18.42.11 Fax.: 52.55.57.18.40.19

A principios del siglo XX, en 1907, nace en México la primera fábrica de colchones con el nombre de América.

Productos:

Colchones Vittorio Benzi Av. Electricidad Nº 9 Col. Industrial Xalostoc C.P.: 55340, Ecatepec, Estado de México Tel.: 00.52.55.57.14.05.00 Fax.: 00.52.55.57.14.27.50

El origen de Vittorio Benzi se remonta al año 1919, cuando Luis Porteny Bell, un joven europeo, emigra a México. En 1923 Porteny ya había iniciado una cadena de muebles en el Puerto de Veracruz, que pronto se extendería a todo el Estado. Respondiendo a la necesidad de sus mueblerías, en el 1929 funda en la Ciudad de México el taller de muebles "Dos Hermanos", donde empieza a producir sus propios productos. Esta fecha marca el inicio de lo que es hoy Vittorio Benzi.

Productos:



Análisis de la calidad de la oferta de alfombras y tapetes en México:

La Procuraduría Federal del Consumidor ( PROFECO) es el órgano gubernamental que se encarga de definir los parámetros necesarios para que los productos cumplan con los estándares de calidad para la plena satisfacción del consumidor.

En Febrero de 2002, se publicó un estudio sobre la calidad de las principales alfombras y tapetes que integran la oferta del mercado mexicano. Para este órgano gubernamental, la compra de una alfombra no es un asunto de todos los días, ya que se trata de una adquisición mayor; de hecho, es una inversión a largo plazo que puede ofrecer diseño, durabilidad y estilo. Por ello, antes de comprar una alfombra sugiere tener en cuenta tres aspectos básicos: el color, el tipo de fibra y su construcción.

Por tanto el estudio de calidad trató de analizar estos aspectos a fondo procurando ofrecer una idea al consumidor sobre cuál es la mejor alfombra actualmente en el mercado.

Para tal estudio se clasificaron las alfombras en tres grandes segmentos, según el tráfico y el material de fabricación:

Tráfico pesado.

Tráfico moderado.

Tráfico ligero.

Estudio de alfombras26:

ALFOMBRA TRÁFICO PESADO (POLIÉSTER)

Marca Modelo y estilo País de origen Altura del rizo o pelo Precio por m2 Evaluación

Terza 9903 Freeport México 11,15mm 34 USD 100

Luxor 8831 Magnificent México 14,0mm 41,41 USD 92

Terza Viena Liverpool México 9,3mm 31,57 USD 87

Terza Rock Hill Liverpool México 15,5mm 38,82 USD 79 Fuente: PROFECO

ALFOMBRA TRÁFICO PESADO (POLIAMIDA)


Terza Parks Ville 23200 México 4,4mm 16,40 USD 100

Terza Xcaret 9907 México 9,3mm 31,31 USD 100

Terza Eminence 42295 México 6,2mm 21,43 USD 95

26 Los criterios de evaluación del estudio son: Acabados, resistencia al deshilado, resistencia del desgaste, resistencia a la decoloración y resistencia a la flama. La base de calificación es 100.



Terza Cardiff 594 México 10,71mm 29,50 USD 92 Fuente: PROFECO

ALFOMBRA TRÁFICO PESADO (POLIPROPILENO)

Marca Modelo y estilo País de origen

Altura del rizo o pelo Precio por m2 Evaluación

Terza 9906 Bertini México 7,6mm 18,12 USD 90

Terza Burlington Liverpool

México 9,5mm 22,26 USD 90

Terza Surplus 209 México 4,4mm 12,41 USD 87 Fuente: PROFECO

ALFOMBRA TRÁFICO MODERADO (POLIAMIDA)


Terza Eminence 36 México 5,4mm 17,65 USD 100

Alfombras Dulce Hogar

Paradise EE.UU. 9,0mm 17,86 USD 95

Alfombras Dulce Hogar Color Ecstasy EE.UU. 9,6mm 23,46 USD 87

Fuente: PROFECO

ALFOMBRA TRÁFICO MODERADO (POLIÉSTER)

Marca Modelo y estilo País de origen Altura del rizo o pelo

Precio por m2

Evaluación

Terza Artisan Illusions 574 México 6,8mm 23 USD 95

Luxor Aruba 8824 México 7,8mm 15,26 USD 90

Alf. Dulce Hogar

Royal Palace Liverpool EE.UU. 13,5mm 17,88 USD 90

Terza Cezanne Liverpool México 7,5mm 21,22 USD 87

Terza Orleáns Liverpool México 9,2mm 25,40 USD 79 Fuente: PROFECO

PASTO SINTÉTICO (POLIPROPILENO)


Terza Field 112 México 7,5mm 15,4 USD 85 Tamsa Rugby 700 México 7,2mm 11 USD 80 Santa Clara Pasto por 307 México 7,5mm 8,1 USD 70

Tamsa Bermuda Doble Base México 7,0mm 7,6 USD 70

Fuente: PROFECO

ALFOMBRA TRÁFICO LIGERO (POLIÉSTER)




Terza Vail Liverpool México 7,5mm 11,9 USD 90 Mohawk Invasor 8821 México 5,5mm 5,1 USD 90 Santa Clara Bolom II 256 México 7,0mm 10,1 USD 88 Luxor Dunas 8813 México 7,0mm 14,35 USD 84 Mohawk Handicap 19 México 6,5mm 8,6 USD 82 Terza La Silla 9908 México 8,0mm 123,20 USD 77 Tamsa Emperatriz México 7,0mm 8,75 USD 74

Terza Montijo Liverpool México 6,8mm 10,4 USD 72

Fuente: PROFECO

2.2. Obstáculos comerciales

Según la Ley Aduanera vigente en la República Mexicana, quienes importen mercancías en México están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

1. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías.

2. Llevar un sistema de control de inventarios registrados en contabilidad, que permita

distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras.

3. Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

4. Entregar al agente o apoderado de aduanas que promueva el despacho de las mercancías una manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías.

5. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

Los trámites y requisitos de importación por las autoridades mexicanas deben ser cumplimentados exactamente como la ley establece. Es importante revisar todos los datos numéricos respecto a: mercancía, etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc. Esto evitará sanciones significativas y cualquier contratiempo en la transacción.

El agente aduanal juega un papel importante para cualquier proceso de importación en México. Es necesario contar con un agente lo suficientemente capacitado y de preferencia especialista en el producto de interés, ya que facilitará conocimientos actualizados y adecuados, así como posibles soluciones a posibles conflictos.



Los agentes o apoderados aduanales, actuando como representantes legales de los importadores y exportadores, una vez recibida la “carta de encomienda”27 firmada por el importador, son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías.

Padrón sectorial

Es necesario que el importador en México, se encuentre inscrito en el padrón sectorial correspondiente. El agente de aduanas será el conducto específico que informará de los trámites y requisitos a las partes involucradas en la transacción de importación.

El padrón sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías que dañan directamente a sectores específicos calificados como de “alto riesgo” para el mercado mexicano.

Es calificado de “alto riesgo” ya que, tanto las cámaras de comercio como los fabricantes nacionales, han denunciando daño a la planta productiva de ciertas importaciones con ventajas desleales que afectan al productor nacional. Por tanto, para las autoridades mexicanas es necesario seguir un exhaustivo control del cumplimiento de requisitos de las mercancías que entran al país.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS

Documentos necesarios al llegar a frontera:

El artículo 36 de la Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos, establece cuales son los documentos que deben acompañar a las mercancías al llegar a la frontera y que son fundamentales para su legal introducción en el país.

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones.

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan.

Por lo anterior, se establece que el documento básico de importación es el Pedimento de Importación.

En el pedimento se proporcionará información referente a:

El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías (importación 27 Documento legal en el cual el exportador e importador le confiere al agente o apoderado aduanal la autoridad legal para actuar como su representante en la actividad aduanal. En los anexos se incluye un formato de carta de encomienda.



definitiva, importación temporal, etc.).

Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior.

Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación individual, como lo es el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones técnicas.

El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal.

El Pedimento de importación debe ir acompañado por:

Factura Comercial.

Certificado de Origen.

Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.

Documentos que respalden el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones).

Información que permita la identificación, análisis y control que señale la SHCP.

Documentos que respalden el cumplimiento de las Normas Mexicanas.

Adicionalmente, en el caso de mercancías que pueden identificarse individualmente,

deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá

consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, el agente o apoderado aduanal.

Valoración de contribuciones:

Para determinar la base gravable del impuesto arancelario de importación, se determina a partir del monto global del valor de la factura. En general, el valor de transacción de las mercancías se decide de mutuo acuerdo entre el importador y el exportador, dependiendo del incoterm a elegir.

Los impuestos que se pueden aplicar con motivo de la importación en México son:

Impuesto General de Importación (arancel): normalmente constituye una tasa porcentual que corresponde a la fracción arancelaria en la que se clasifican las distintas mercancías importadas.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): se aplica sobre el valor de las mercancías más el monto del impuesto general de importación y que tengan que pagarse con motivo de la importación.



Derecho de Trámite Aduanero: se impone con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento de importación de acuerdo a la Ley Aduanera. Es del 8 por millar y se aplica sobre el valor que tengan los bienes para efectos del Impuesto General de Importación. Para la UE es menor de 16 dólares (Secretaría de Economía).

Derecho de Almacenaje: éste se paga cuando la mercancía está siendo almacenada en un recinto fiscal, una vez vencidos los plazos establecidos por ley.

EL DERECHO DE ADUANA CORRESPONDIENTE DEL CAPÍTULO 61 AL 63 SE HA IDO DESGRAVANDO SEGÚN ACUERDO COMERCIAL:

Fecha Arancel 1º Julio 2000 18,0% 1º Enero 2001 12,0% 1º Enero 2002 8,0% 1º Enero 2003 5,0% 1º Enero 2004 5,0% 1º Enero 2005 4,0% 1º Enero 2006 3,0% 1º Enero 2007 0,0%

Fuente: Secretaría de Economía

EL DERECHO DE ADUANA CORRESPONDIENTE DEL CAPÍTULO 50 AL 60 SE HA IDO DESGRAVANDO SEGÚN ACUERDO COMERCIAL:

Fecha Arancel

Aran ce le s aplicados de l capítu lo 61 a l 63 se gú n acu e rdocom ercia l

18,0%

12,0%

8,0%

5,0% 5,0%4,0% 3,0%

0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%

8,0%

5,0%

0,0%0,0%

0%

5%

10%

15%

20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Expor taciones Mexicanas a Europa Expor taciones Europeas a México



1º Julio 2000 9,0% 1º Enero 2001 6,6% 1º Enero 2002 4,5% 1º Enero 2003 3,2% 1º Enero 2004 2,1% 1º Enero 2005 0,7% 1º Enero 2006 0,5% 1º Enero 2007 0,0%


Sin embargo, en contraste con lo firmado en el tratado comercial, los aranceles aplicados a los textiles para el hogar, por la Secretaría de Economía de México a los productos europeos son los siguientes:

Código Arancelario Arancel Descripción 5701 5% Todas las subpartidas 5702 5% Excepto la subpartida 570242 - exenta 5703 5% Todas las subpartidas 5704 5% Todas las subpartidas 5705 5% Todas las subpartidas 5801 5% Excepto las subpartidas 580122, 580125, 580190 -

5802 5% Todas las subpartidas 5803 5% Todas las subpartidas 5804 5% Excepto las subpartidas 580421, 580429 – exentas. 5805 5% Todas las subpartidas 5806 5% Excepto la subpartida 580639 – exenta 5807 5% Todas las subpartidas 5808 5% Todas las subpartidas 5809 5% Todas las subpartidas 5810 5% Todas las subpartidas 5811 5% Todas las subpartidas 5905 5% Todas las subpartidas 6301 5% Todas las subpartidas 6302 5% Todas las subpartidas 6303 5% Todas las subpartidas 6304 5% Todas las subpartidas 940490 Exenta Exenta


Para que a los productos que provienen de Europa se les aplique las ventajas derivadas del acuerdo comercial, éstos deben cumplir con ciertas reglas de origen presentado los siguientes documentos:

Certificado de origen EUR.1 ó



Una declaración donde el exportador describe detalladamente el origen de las diferentes materias primas del producto y porcentajes de los diferentes países donde fueron fabricados.

Reglas de Origen de productos textiles:

Alfombras: Las fibras sintéticas o artificiales usadas en el producto deben ser originarias de la región, excepto el nailon y polipropileno.

Terciopelo, cintas y felpa: Las fibras sintéticas o ratifícales empleadas en el producto deben ser originarias de la región.

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

El cumplimiento con las regulaciones no arancelarias, tales como los permisos previos y las normas (Normas de etiquetado y calidad), toman mayor relevancia en el comercio entre México y la UE con la vigencia del TLC ( Tratado de Libre Comercio), ya que los aranceles pierden importancia y se van eliminando paulatinamente.

Las regulaciones no arancelarias que México impone, se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía y, en algunos casos, en conjunto con otras autoridades como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –SAGAR-, Secretaría de Salud, etc.

Permisos Previos:

Son solicitados por la Secretaría de Economía, para la importación y la exportación de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y que son protegidos por la autoridad), cuyo objeto es proteger a la industria nacional, sostener la seguridad nacional, la salud de la población, controlar la explotación de recursos naturales y preservar la flora y fauna.

La Secretaría de Economía indica en los permisos, las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujetan, así como el valor, volumen, datos de la mercancía, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente.

Los permisos previos los establece la Secretaría de Economía, según la situación de la industria como un medio de salvaguarda para evitar trastornos a la economía nacional.

Cupos:

Los cupos son una cantidad determinada de mercancías que entrarán en el país bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, el cual se establece en el cuerpo del certificado de cupo. Estos cupos son expedidos por la Secretaría de Economía, en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o mediante asignación directa.

El concepto "cupo" se refiere cuantitativamente a un límite y cualitativamente a los beneficios que dentro de ese límite se obtienen. En el ámbito del comercio exterior, cupo es el monto de una mercancía que puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite.



CUPOS ESTABLECIDOS POR MÉXICO A PRODUCTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 200328:

Partidas Arancelarias Descripción Indicativa Cupo

5801, 5806, 5811 Terciopelo y felpa; tejidos de chenilla; cintas; y productos textiles acolchados en pieza

500.000 metros cuadrados1/

* Fuente: Secretaría de Economía

1/ En el caso de importaciones bajo la partida 5806, el monto en metros cuadrados concesionado será convertido a unidades de peso, con un factor de conversión de 9.5 metros cuadrados por kilogramo, de tal manera que cada 100 metros cuadrados concesionados equivalen a un beneficio para 10.526 kilogramos de producto importado.

Normas oficiales mexicanas (NOM)

En 1992 fue publicada la Ley Federal de Metrología y Estandarización, que con algunas modificaciones desde entonces, es el respaldo de las Normas Oficiales mexicanas (NOM)19, que establecen normas de aplicación obligatoria para muchos productos.

Estas normas oficiales tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación,

características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos.

Todos los productos, tanto locales como los importados, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM correspondientes que existan en el momento.

Emisión y aplicación de las NOM

Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente; o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes.

Certificación de las NOM

Esta certificación sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad.

Obtención de un Certificado NOM

Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto: ANCE está acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos electrónicos y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas que son competencia de la SE, cuando en la rama o sector no exista ningún organismo de certificación acreditado.

No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos.

Normas de etiquetado

28 Los cupos cambian anualmente y se publican el 31 de diciembre del año anterior de entrar en vigencia.



Es de resaltar que la NOM 050 – SCFI-1995 y 051 establecen algunas disposiciones generales de etiquetado o empaque, que deben llevar determinada información comercial en español. La información a incluir es la siguiente:

a. Nombre del exportador, dirección y número de fax.

b. Nombre del importador, así como su dirección y número de fax.

c. Número de identificación del importador ante la SE.

d. Marca o nombre comercial del producto.

e. Contenido neto (en las cifras se deberá usar coma en vez de punto, para separación de miles).

f. Fecha de expiración o fecha recomendada para el consumo.

g. Uso, manejo e instrucciones de cuidado que el producto requiera.

h. Advertencias para productos peligrosos.

i. País de origen.

j. Lista de ingredientes.

Establecimiento de una empresa española en México:

Los inversionistas mexicanos o extranjeros deben invertir en México a través de diversos canales. Todos los aspectos deben ser analizados antes de elegir la estructura o forma de la empresa a instituir en México.

Compra de acciones o activos: La compra de acciones o activos de una empresa o compañía ya existente en México, permite la entrada en el mercado mexicano inmediatamente.

Establecimiento de una sucursal: La apertura de una sucursal de la matriz española para simplificar la comunicación y la contabilidad y a su vez consolidar ventajas entre la sucursal y la matriz. Depende de la casa matriz.

Establecimiento de una oficina de representación o comercial: Cuando actúan como intermediarios o enganchan la promoción o las actividades similares en México, del cual no se obtiene ninguna renta, los inversionistas extranjeros pueden decidir al registrar una oficina representativa sin renta

Creación de una subsidiaria o filial: Independiente de la casa matriz y la ampara las leyes del país.

Joint Venture – Unión de Empresas o Asociación en Participación.

Propiedad industrial e intelectual

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); asimismo, es parte asociada del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Las patentes de procesos o productos industriales disponen de una vigencia de 20 años improrrogables que, en el caso de los productos químicos o farmacéuticos, se



puede ampliar por otros tres años siempre que su titular conceda la licencia necesaria para su explotación a alguna empresa con mayoría de capital mexicano.

El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años improrrogables; por su parte, el de los modelos de utilidad de 10 años, también improrrogables. El derecho al uso exclusivo del nombre comercial de un establecimiento industrial, comercial o de servicios se protege durante 10 años.

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual; la otra es la propiedad autoral, que se refiere a los derechos de autor. Las modalidades de propiedad industrial existentes, en México efectúan su protección por medio de:

Otorgamiento de patentes de invención.

Registro de modelos de utilidad.

Registro de diseños industriales.

Registro de marcas.

Registro de avisos comerciales.

Publicación de nombres comerciales.

Declaración de protección de denominaciones de origen.

El ordenamiento legal que en México protege la propiedad intelectual y sanciona su violación es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Patentes de Invención

Se considera invención toda creación intelectual que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial. La vigencia del derecho exclusivo de explotación de una patente de invención es de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La invención sólo está protegida contra el uso no autorizado por su titular en México.

Modelos de utilidad

Es cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su configuración, su forma o estructura, o de la disposición de sus elementos o partes, permita realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a su utilidad. La vigencia del registro otorgado es de 10 años.

Diseño Industrial

Es cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia. Si el diseño es bidimensional se denomina dibujo y si es tridimensional se le llama modelo. Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo ,de



forma tridimensional, sirve de patrón para la fabricación de un producto. La vigencia del registro es de 15 años.

Marcas Es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible, o bien una combinación de ellos, que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Existen cuatro tipos de marcas:

Las marcas pueden amparar productos o servicios, y se registran por clases. Deberán usarse tal y como fueron registrados, y solo se admitirán modificaciones que no alteren sus características esenciales. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

Avisos Comerciales

Se pueden registrar como avisos comerciales las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

Nombres comerciales

Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva.

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro.

La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como la publicación en la Gaceta de un nombre comercial, es de diez años a partir de la fecha en que se dio por presentada la solicitud. Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por períodos iguales indefinidamente.

Denominaciones de origen

Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar el producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural y humano. Con ella se pueden designar productos alimenticios y bebidas, objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica. El Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, que sólo podrá usarse mediante su autorización. La vigencia de la autorización es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el IMPI, renovable por períodos iguales en forma indefinida.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En la República Mexicana pueden distinguirse tres entidades federativas como centros económicos, políticos y comerciales de México: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Estas tres entidades son las que presentan mayor desarrollo en infraestructura financiera y económica. Ahí se encuentran las sedes de los bancos más importantes, empresas, centros de distribución, etc.

Normalmente, los bienes de textil para el hogar son comercializados en el ámbito nacional por almacenes de prestigio, autoservicios, clubes de membresía y tiendas especializadas.

La gama es importante para establecer el canal de comercialización del bien; los distintos detallistas se distinguen por la calidad del producto que distribuyen. Por tanto, una mala elección del canal encasillará al producto en un segmento equivocado.

El sistema de franquicias se ha extendido en el país de forma notable en los últimos años. Sin embargo, en el segmento para el hogar aún no existe un gran desarrollo en este epígrafe.

Distribución en función del tipo de contacto comercial:

Distribución indirecta.

Representante o agente comercial: se trata de la alternativa menos costosa para el exportador. El representante se encarga de la venta y promoción del producto, de su correcta distribución, de su posicionamiento y de su imagen en México.

Los agentes comerciales en México suelen exigir al exportador exclusividad geográfica, bien para todo el país (por medio de una red de subagentes) o para determinadas zonas. No cuentan con inventarios, en la mayoría de los casos



trabajan en base a comisiones y para varias empresas (su comisión oscila entre 20 - 40% de las ventas).

Importadores: Los importadores compran el producto directamente al fabricante, de forma que se hacen responsables del producto y su distribución. De esta forma, el fabricante pierde el control de la distribución, imagen y posicionamiento de sus productos. Importan los productos y los distribuyen a otras entidades comerciales. La mayoría están especializados en ciertas áreas de productos.

Distribución directa.

Apertura de tienda propia: se trata de una opción atractiva e interesante, pero de un coste económico muy alto. Además, requiere un estudio exhaustivo previo del mercado, los diversos costes en que se incurre con la apertura del establecimiento, etc.

Venta directa a minoristas: suele ser una de las posibilidades más frecuentes, sobre todo a través de las ferias profesionales del textil para el hogar. El exportador, sobre todo el que comienza, acude a las ferias de textil para el hogar en busca de nuevos clientes, de forma que se trata de un medio muy importante para establecer nuevas relaciones comerciales.

Detallistas: son el canal final para llegar al consumidor, se encuentran diseminados en el mercado y varían de tamaño y de productos que manejan.

Tiendas departamentales: ofrecen en sus establecimientos, los artículos de regalo y decoración de manera directa a los consumidores.

Oficinas de venta: son establecimientos propiedad de los exportadores, para proporcionar atención a sus clientes, que además de ser una oficina de representación en el mercado de destino, están al día en lo relativo a la tendencia y aceptación de sus productos.

Empresas de venta por catálogo: promueven la venta de productos por catálogo, con el propósito de ofrecer la mayor comodidad posible al consumidor, donde puede seleccionar los artículos de su interés y solicitarlos.

Ventas por Internet: cada día un mayor número de consumidores en todo el mundo utiliza este sistema de comercialización para buscar los productos que requiere, recaba la información técnica, precios, forma de pago, etc. sin tener que hacerlo directamente en cada punto de venta.

México disfruta de un gran número de modernas plazas comerciales – mall, centros comerciales. Son centros de gran superficie que concentran un gran número de tiendas de ropa, accesorios, zapatos, muebles, restaurantes, tiendas departamentales, supermercados, jugueterías, artículos para el hogar, etc. Los consumidores con un poder adquisitivo alto suelen preferir el centro comercial para realizar sus compras debido a que ahí se encuentran las tiendas departamentales y tiendas especializadas. Por otro lado, existe la comodidad del estacionamiento, aire acondicionado y seguridad.

Los centros comerciales más importantes dentro de la República Mexicana son:

Ciudad de México:



Galerías insurgentes. Galerías Coapa. Plaza Santa FE. Plaza Perisur. Plaza Satélite- Plaza Coyoacan. Centro Comercial Perinorte. Centro Comercial Interlomas. Plaza Polanco.

Guadalajara: Plaza del Sol.

La Gran Plaza.

Expoplaza.

Monterrey:

Galerías Monterrey.

Plaza La Silla.

Plaza México.

1.2. Esquema de la distribución



1.3. Principales distribuidores

Tiendas Departamentales29:

Dirigidos a consumidores con un ingreso medio a alto

El Palacio de Hierro Durango No. 230, 2o piso Col. Roma Norte 06700 México, D.F. Tel.: +52.55.52.29.54.00

Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacén de lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla.

El Palacio de Hierro es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio como la mejor tienda departamental de la República Mexicana. Para mantener ese

29 Almacenes de prestigio

P r o d u c t o r / E x p o r t a d o r E s p a ño l

Im p o r ta d o r e n M éx i c o

(Ag e n te / D i s tr ib u id o r / Ma y o r is t a )

F ra n q u i c ia

Gr a n d e s Alm a c e n e s

Su p e rm e r c a d o sAu t o s e r v i c io s

Ti e n d a d e Mu e bl e s

Ve

nta

dir

ect

a d

esd

e e

xp

ort

ad

or

a d

eta

llis

tas

T ie n da P ro p i a

E s p e c ia li s ta s



liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva diseñadores del más alto prestigio. Así, cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de venta en línea, venta por teléfono, mesa de regalos, primeros regalos, agencia de viajes, restaurante PH, ticketmaster, trajes a la medida, boutique de novias, juguetes importados, caja de pago único y asesoría en decoración, entre otros.

Las ventas netas en general aumentaron un 5%, el beneficio de operación (incluyendo el negocio comercial, de crédito e inmobiliario) creció casi un 6%, y el beneficio neto se incrementó un 27% (todas estas cifras comparadas con el año anterior).Indiscutiblemente, El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de México. La situación financiera de Grupo Palacio de Hierro continúa siendo muy sólida.

El Puerto de Liverpool Av. Mariano Escobedo no. 425 Col. Polanco C.P.: 11560, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.:(55)5328-6500

El Puerto de Liverpool: Opera con 19 almacenes bajo el formato Liverpool con un área de ventas total de 300.000 metros cuadrados. Opera con 28 almacenes Fábricas de Francia con 200.000 metros cuadrados.

Durante el año 2002, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 20.648 millones de pesos lo que representa un incremento de 7,6% con relación al año anterior.

Los beneficios de operación crecieron un 38,3% para llegar a 1.271 millones de pesos. El resultado neto acumuló un incremento del 2,0%, alcanzando la cantidad de 1.540 millones de pesos debido a ingresos extraordinarios obtenidos en 2001.

La división comercial contribuyó con un 7,7% de crecimiento a tiendas totales y 3,2% a las mismas tiendas. La división inmobiliaria registró un incremento del 21,7 por ciento en sus ingresos totales, gracias a la ampliación del centro comercial Perisur. La división de crédito aportó 1.020 millones de pesos debido al creciente número de clientes con tarjeta de pago de LIVERPOOL.

Administra los centros comerciales de Perisur, Galería, Tabasco 2000, Galerías Monterrey, Galería Coapa, Galerías Insurgentes, Galerías Metepec y Perinorte.

Además, tiene participación en Centro Santa Fe, Plaza Satélite y Centro Comercial Angélpolis. Maneja más de 1.100 locales comerciales con una ocupación promedio de 90,2%.

JC PENNEY Montecito 38 Col. Napoles C.P.: 03810, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.: 52.55.54.88.27.00



JC Penny: Tienda departamental americana que maneja marcas de gama media a alta. Tiene presencia en la República Mexicana; Distrito Federal, León, Monterrey, Cancún, Mérida y Chihuahua.

Dirigidos a consumidores con ingreso medio.

SEARS ROEBUCK DE MEXICO SA Lago Zurich 245 Col. Granada Ampliacion C.P.: 11320, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.:52.55.52.03.05.10

SEARS: es una cadena de 45 tiendas departamentales, de las cuales 8 están en México. El día 2 de abril de 1997, Sears Roebuck and Co. y Grupo CARSO anunciaron la decisión de formar una alianza estratégica mediante la cual SEARS vende a Grupo CARSO el 60% de sus acciones en México. La transacción se cerró el día 29 de abril siguiente.

Deciden que el nombre de SEARS en México se mantendrá. La Dirección de Grupo CARSO señaló su interés de tener una expansión en el número de tiendas SEARS en la República, así como de mantener el prestigio de SEARS y hacer crecer la empresa en México.

Dirigidos a consumidores con ingreso medio a bajo:

WOOLWORTH MEXICANA SA DE CV Insurgentes sur 376 Col. Roma C.P.: 06700, Ciudad de México, Distrito Federal Tel.:52.55.55.64.04.11

Corporación Control, S.A. de C.V.: grupo que integra las tiendas departamentales detallistas Del Sol y Woolworth. Corporación Control consta de 2 oficinas corporativas, las administrativas ubicadas en Monterrey, N.L. y las oficinas centrales de compras, ubicadas en el Distrito Federal. La Cadena Del Sol se integra por 21 tiendas y Woolworth con 22 tiendas, ambas cadenas están localizadas a lo largo de la República.

" La misión de esta corporación es generar la venta de nuestros artículos, impactando reciamente como competencia en el mercado, para lograr esto, debemos satisfacer las necesidades de los clientes con una adecuada exhibición y el mejor servicio".

COPPEL Av. Observatorio Nº.457 Local 456,417,418,419 Col. Las Américas Del Alvaro Obregón, Distrito Federal Tel.: 52 (555) 277-44-68



COPPEL es la tienda favorita para la gran mayoría del mercado popular que compra a crédito, ofreciendo un amplio surtido de productos y servicios a buenos precios para toda la familia.

Gracias al atractivo sistema de crédito se ha ganado la confianza de mucha gente que ahora cuenta con su tarjeta Coppel. Actualmente 174 tiendas operan en 24 estados y 82 ciudades de la República Mexicana y ofrecen a sus clientes la más grande variedad de ropa, calzado, juguetes, joyería, relojería y muebles con el mejor sistema de crédito.30

VENTAS TOTALES EN 2002 DE PRINCIPALES TIENDAS DEPARTAMENTALES31

(Millones de dólares) Ventas Tiendas Departamentales El Puerto de Liverpool 2.138,38 47 Palacio de Hierro 572,23 9 * Fuente: Elaboración propia con datos financieros de las compañías

Autoservicios32:

Dirigidos a consumidores con ingreso medio a bajo33:

Las condiciones económicas que prevalecieron en el año 2002 fueron especialmente desfavorables para el consumo en el país, ya que la desaceleración económica de los

30 El sistema de crédito Coppel consta de solicitar una tarjeta completamente gratis y sin aval bancario. Esta tarjeta da derecho al crédito Coppel que permite fraccionar el valor del bien en abonos semanales o quincenales. El precio del producto a crédito se incrementa alrededor de un 20%. 31 Almacenes de lujo

33 Exceptuando los clubes de membresía que atienden principalmente a la clase media

Ve n t a s a ñ o 2 0 0 2 , p r i n c i p a l e s d i s t r i b u i d o re s l o c a l e s

2 .1 3 8 ,3 8

5 7 2 ,2 3

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

E l P u er t o d e L iver p ool P a la cio d e H ie r r o



Estados Unidos y la reducción en los niveles de empleo en México propiciaron una disminución en el poder de compra de las familias. Ello fomenta un clima de mayor competencia que dio como resultado una contracción en los resultados del sector autoservicios en general:

Wal Mart de México Av. Canal de Tezontle No. 1520 int. A Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado Munic./Deleg. Iztapalapa C.P.:. 09020 Distrito Federal Tel.:52.55.56.00.63.21 y 6501

Wal – Mart de México: es una de las cadenas comerciales más importantes de México. Opera con 608 unidades comerciales distribuidas en 58 ciudades a nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio, tiendas de ropa y restaurantes. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de pizarra es WALMEX.

Durante el año 2002, la capacidad y el compromiso se combinaron con la confianza que depositaron los clientes en Wal – Mart de México para permitir alcanzar los mejores resultados en la historia de la empresa. Se atendieron más de 548 millones de clientes en el año y se logró alcanzar hasta 92.708 asociados.

Las ventas totales ascendieron a 105.806 millones de pesos (10.958 millones de USD), lo que representó un crecimiento del 13,1% real respecto al nivel obtenido en el año 2001. El incremento a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un año en operación, fue del 3,7% en términos reales respecto al año anterior.

Es importante resaltar que durante el 2002, las ventas a unidades iguales crecieron por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El crecimiento obtenido en ventas, combinado con el menor nivel de gastos de operación, permitieron que la utilidad de operación ascendiera a 654 millones de dólares, 6,0% de las ventas y 17% más en términos reales con respecto al año anterior.



El grupo Wal – Mart de México está compuesto de la siguiente manera:

Nombre Actividad Número de Tiendas % Contribución a las ventas

Club de precios al mayoreo con membresía, enfocado a negocios y a consumidores que compran por volumen.

50 unidades 439.583 m2 de superficie de venta 64 millones de clientes atendidos

30%

Tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancía básica, alimentos y artículos domésticos.


28%

Hipermercados que ofrecen el más amplio surtido de mercancía, desde abarrotes y perecederos, hasta ropa y mercancías generales.


27%

Supermercados ubicados en zonas residenciales de la Ciudad de México y sus alrededores, con especial énfasis en la calidad y la conveniencia


6%

Tiendas de ropa dirigidas a familias de ingreso medio, con enfoque en moda, calidad y precio.


5%

Cadenas de restaurantes reconocidas por su servicio, calidad, precio y ubicación

260 unidades 57.368 asientos 79 millones de clientes atendidos

4%

Una de las primeras cadenas comerciales en México

608 unidades 100%

Grupo Gigante Ejército Nacional No. 769-A Col. Nueva Granada 11520 México, D.F. Tel.: 52-55.52.69.80.00 Fax: 52.55.52.69.83.81

Grupo Gigante: actualmente, Grupo Gigante tiene presencia en 82 localidades, a través de sus 474 puntos de venta en México; el área de Los Ángeles, California, EUA; Guatemala y Costa Rica.



El Grupo Gigante se encuentra conformado de la siguiente manera:

Actividad Número de Tiendas Participación en Ventas GIGANTE Tiendas de autoservicio 106 unidades 51,6%

BODEGA GIGANTE Tiendas de autoservicio de descuento 54 unidades 20,7%

SUPER GIGANTE Supermercados 64 unidades 17,7% SUPER PRECIO Tiendas de descuento 42 unidades 6,0% TOKS Restaurantes 43 unidades 1,6% PRICESMART Club de membresía 2 unidades 1,3%

OFFICE DEPOT Tiendas de artículos y equipo para oficina 78 unidades 0,9%

RADIO SHACK Tiendas de artículos electrónicos 83 unidades 0,2%

Controladora Comercial Mexicana Av. Adolfo López Mateos No.201 Col. Sta. Cruz Acatlan C.P.: 53140 Naucalpan, Edo. de México Tel.: 52.55.57.23.75.24 Fax: 52.55.57.23.75.95

Controladora Comercial Mexicana: CCM es una sociedad controladora que, a través de sus subsidiarias, opera el segundo grupo de tiendas de autoservicio líder del país, y una cadena de restaurantes de estilo familiar. Adicionalmente, la compañía tiene una participación del 50% en la asociación Costco de México, operando una cadena de bodegas de membresía.

Las tiendas de autoservicio de la compañía, ofrecen una gran variedad de productos alimenticios que incluyen abarrotes34 y artículos perecederos, así como productos no alimenticios que incluyen mercancías generales, ropa y juguetes.

A fecha del 31 de diciembre de 2002, la Compañía operaba con 170 tiendas de autoservicio bajo cinco formatos diferentes (incluyendo las tiendas operadas por la asociación Costco de México) con un área de ventas total de aproximadamente 1.123.924 metros cuadrados, concentrada principalmente en el área metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro del País.

Actividad Número de Tiendas COMERCIAL MEXICANA Tiendas de autoservicio 76 unidades

BODEGAS COMERCIAL MEXICANA Tiendas de autoservicio de descuento 35 unidades

MEGA COMERCIAL MEXICANA Supermercados 21 unidades SUMESA Tiendas de descuento 18 unidades RESTAURANTES CALIFORNIA Restaurantes 49 unidades

34 ultramarinos



TIENDAS COSTCO Club de membresía 20 unidades

Soriana Alejandro de Rodas No. 3102-A Cumbres octavo sector 64610 Monterrey, Nuevo León Tel.: 52.81.83.29-90.00 Fax: 52.81.83.29.90.00

Soriana: organización Soriana es una empresa del sector comercial en México, de capital 100% mexicano, que fue fundada en 1968 y opera con la cadena de hipermercados Soriana y la de clubes de membresía City Club. La Empresa comercializa al menudeo, medio mayoreo y mayoreo: alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos para satisfacer las necesidades de consumo de la familia mexicana y de pequeños negocios.

A finales del año 2002 contaba con 116 hipermercados ubicados en las ciudades más importantes de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Colima, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Yucatán, Baja California Sur, Tlaxcala y Chiapas; además de dos clubes de membresía localizados en Torreón y Monclova, Coahuila; y seis centros de distribución. Las oficinas principales se encuentran en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Uno de los logros obtenidos en el 2002 fue el lanzamiento de “City Club”, formato de tienda especializado en artículos con presentación multiempaque y tamaños institucionales, bajo el esquema de club de membresía que ofrece al cliente afiliado una gran variedad de productos novedosos al mejor precio.

VENTAS TOTALES EN 2002, PRINCIPALES AUTOSERVICIOS

(Millones de dólares) Ventas Tiendas de autoservicio Wal – Mart de México 10.958 285 Soriana 3.327 116 Controladora Comercial Mexicana 3.320 170 Grupo Gigante 3.198 270

*Fuente: Elaboración propia sobre los estados financieros de cada compañía.

** No se contabilizan restaurantes y tiendas de ropa, solamente tiendas de autoservicios.



Existen otros autoservicios establecidos en México, pero no cuentan con la cobertura nacional de los anteriormente mencionados:

Carrefour: se establece a principios de la década de los noventa este hipermercado francés, pero aún no logra la completa aceptación del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado: Ha llegado a posicionarse como el quinto supermercado más importante en México.

CHEDRAUI: actualmente cuenta con 55 tiendas distribuidas en el centro y sur de la República. Cada tienda cuenta con una superficie de 7000 m2 En sus anaqueles35 se pueden encontrar desde abarrotes36, mercancías generales, alimentos y ropa.

ISSSTE Tienda del estado: fundada en 1959, que ofrece productos de calidad para consumo básico, duradero y medicamentos a trabajadores, pensionistas y jubilados del ISSSTE y al público en general a precios inferiores a

35 estanterías 36 ultramarinos

Ve n t a s a ñ o 2 00 2 , p r i n c i p a l e s d i s t r i b u i d o re s l o c a l e s

1 0 .9 5 8

3 .3 2 7 3 .3 2 0 3 .1 9 8

0

2 .000

4 .000

6 .000

8 .000

10 .000

12 .000

W a l - M a r t d e

M éxico

S or ia n a C on t r ola d ora

C om ercia l

M exica n a

Gru p o Giga n t e



los del mercado.

Especializadas:

Dormimundo

Los Especialistas del Descanso

Cafetal No. 116

Col. Granjas México

Deleg. Iztacalco C.P.

08400 México, D.F.

Tel.: 52.55.5 654-1666

E-mail: [email protected]

Bajo la razón social de Colchones Finos, se abren al público las puertas de la primera tienda, ubicada en la esquina de Av. Cuauhtémoc y San Borja de la Cd. De México, donde únicamente se vendían colchones de la prestigiada marca Simmons. Un año después, abre una segunda tienda en Coyoacán y Eugenia, donde se amplía la gama de marcas de colchones que se ofrecen al público y a donde se trasladan las oficinas del incipiente Grupo, que ese mismo año funda Productos Blaco para fabricar catres plegables.

Marcas que distribuye:

Colchones Sealy (www.sealy.com.mx)

Colchones Dormimundo (www.dormimundo.com.mx)

Colchones Simmons (www.simmons.com.mx)

Colchones América ( www.america.com.mx)

Colchones Selther ( www.selther.com.mx)

Colchones Kingsdown

Colchones Vittorio Benzi (www.vittoriobenzi.com.mx)

Modelo Tamaño Descripción Precio Sunrise Individual Poliuretano 692 pesos / 65 USD



Torino Individual Box 735 pesos / 68,95 USD Sherzo Alfa Matrimonio Poliuretano 1.002 pesos / 94 USD Heritage Individual Parrilla Metálica 955 pesos / 90 USD Heritage King Size Resortes 4.825 pesos / 452,63

USD

Modelo Tamaño Descripción Precio Dover No Vuelta Individual Latex Beauty Rest 4.589 pesos / 430,49

USD Dover No Vuelta Queen Size Box 3.812 pesos / 357,60

USD Dover No Vuelta Matrimonio Colchón Látex 6.134 pesos / 575,42

USD Dover No Vuelta Queen Size Colchón Látex 6.670 pesos / 625,70

USD Dover No Vuelta 1,0 x 2,0 metros Colchón Látex 8.671 pesos / 813,41

USD Listra No Vuelta Individual Box 1.554 pesos / 145,79

USD Listra No Vuelta Matrimonio Resortes 3.009 pesos / 282,27

USD

Modelo Tamaño Descripción Precio Body Sense Perfect Side Individual Resortes Jacquard de algodón

importado de Bélgica. 4.435 pesos / 416,04

USD Body Sense Perfect Side Matrimonio Resortes, Jacquard de algodón

importado de Bélgica 5.167 pesos / 487,71

USD Body Sense Perfect Side Queen Size Resortes, Jacquard de algodón

importado de Bélgica 6.108 pesos / 573 USD

Body Sense Perfect Side King Size Resortes, Jacquard de algodón importado de Bélgica

7.885 pesos / 739,68 USD

Golden Collection Individual Resortes, Flange y Capitonado con Peeler, Jacquard

1.679 pesos / 157,50 USD

Golden Collection Matrimonio Resortes, Flange y Capitonado con Peeler, Jacquard

2.109 pesos / 197,84 USD



Modelo Tamaño Descripción Precio Eccelenza Individual Colchón

Poliéster Liso Negro 1.710 pesos / 160,41

USD

Eccelenza Individual Colchón Poliéster Liso Negro

1.015 pesos / 95,22 USD

Seduccione Matrimonio Colchón Resortes

2.372 pesos / 223 USD

Seduccione Matrimonio Box Resortes

1.325 pesos / 124,30 USD

Modelo Tamaño Descripción Precio Dov One Side Individual Colchón Resortes Jacquard

I t d 2.230 pesos / 209,19

USD Dov One Side Matrimonio Box 1.817 pesos / 170,45

USD Forest Individual Colchón Resortes Jacquard

Importado 5.801 pesos / 544,18

USD Forest Matrimonio Colchón Resortes Jacquard

Importado 7.462 pesos / 700 USD

Modelo Tamaño Descripción Precio Insignia Individual Colchón – Resortes 9.835 pesos / 922,61

USD Insignia Individual Box 6.181 pesos / 580 USD Insignia Matrimonio Colchón Resortes 10.733 pesos / 1.007

USD Insignia Matrimonio Box 6.750 pesos / 633,21

USD



Sensual Ultimate Individual Colchón – Resortes 9.539 pesos / 895 USD Sensual Ultimate Individual Box 5.999 pesos / 563 USD Angelique Knife Individual Colchón – Resortes Damaskar 8.641 pesos / 810,60

USD Angelique Knife Individual Box 5.439 pesos / 510,23 USD

Dormo I Body Individual Colchón – Resortes 17.115 pesos / 1.606 USD

Dormo I Body Sistem Individual Box 10.764 pesos / 1.010 USD

Tiendas Atlas Norte 35 Nº 890 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300, Azcapotzalco – Distrito Federal Tel.: 00.52.55.55.87.17.99 00.52.55.53.41.97.92

Grupo Comercial Atlas, S.A. de C.V. fue fundado en el año 1946 en la Ciudad de México y especializándose en la venta de productos del descanso. Para el año 1985 contaba ya con 12 sucursales en el D.F. y área metropolitana.

Marcas que distribuyen:

Muebles Dico Rio Mixcoac Nº 131 Colonia Florida Distrito Federal Tel.: 00.52.55.55.66.10.63.13



Muebles Dico es una empresa 100% mexicana cuya historia se remonta al año 1950, cuando se inicia una tienda cuya venta se centraba básicamente en lámparas y candiles.

Grupo Electra, S.A. de C.V. Insurgentes Sur Nº. 3579 Col. Tlalpan La Joya 1.400 México, D.F. Tel.: 52.55.85.82.70.00

El Grupo Elektra cuenta con dos formatos de tiendas, las cuales distribuyen productos para el hogar. Éstas son Elektra y Salinas y Rocha.

Elektra es el formato de tienda más importante del Grupo y el ancla de las operaciones en México y América Latina. Las tiendas Elektra están situadas en vecindarios cuya población varía entre clase media y media baja y que, por lo general, utiliza el transporte público o trabaja muy cerca de su hogar.

La tienda Elektra tradicional, formato con el que inició Grupo Elektra, cuenta con un área de ventas de alrededor de 500 m2 ofreciendo electrónica, línea blanca, enseres menores, muebles y todos los servicios disponibles que ha desarrollado el grupo Elektra

( telefonía, banca, televisión, etc.)

La Mega Elektra, cuya superficie de ventas es de aproximadamente 1000 m2, lo cual permite tener una mayor área de exhibición para los muebles (cuyos márgenes son mayores) y los kioscos de las unidades de negocio que se manejan. Es el formato estándar en las operaciones internacionales de Grupo Elektra y en un futuro cercano se pretende transformar la mayoría de las tiendas tradicionales a este formato Mega.

El Grupo Elektra es propiedad de unos de los hombres más ricos de Latinoamérica – Ricardo Salinas Pliego- y también está formado por la segunda cadena de televisión más importantes en México – TV Azteca – así como por la segunda compañía de telefonía móvil en México.

Hermanos Vázquez Carlos J. Meneses Nº 243 Col. Guerrero Buenavista, Distrito Federal Tel.: 52.55.55.41.94.00

Grupo Hermanos Vázquez nace hace 50 años y desde su inicio, la estrategia a seguir para la comercialización de sus productos es "grandes volúmenes con precios



bajos" utilizando los medios masivos como: televisión, radio y prensa para anunciar las ofertas y promociones. Cuenta con 9 tiendas en la capital de la República.

SERVICIOS Y FACTORES DISTINTIVOS DE LOS DISTRIBUIDORES:

Distribuidor

Gam

a de

pro

duct

o

Ate

nci

ón P

erso

nal

izad

a

Var

ieda

d

Cré

dito

a c

lien

tes

Ser

vici

o a

Dom

icili

o

Cal

idad

del

pro

duct

o

Dis

trib

uye

pro

duct

o es

pañ

ol

Palacio de Hierro ☺ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Liverpool ☺ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Sears ✡ ✡ ✡

JC Penny ☺ ✡ ✡ ✡

Woolworth / Del Sol ✡

Coppel ✡ ✡ ✡

Wal - Mart México ✡ ✡

Grupo Gigante ✡

Controladora Comercial Mexicana ✡ ✡

Soriana ✡

Carrefour ✡ ✡

Chedraui ✡

ISSSTE ✡

Dormimundo ✡ ✡ ✡ ✡

Atlas ✡ ✡ ✡ ✡

Muebles Dico ✡

Grupo Elektra ✡

H. Vazquez ✡ ✡

= alta = media = baja =cuenta con el atributo

Los grandes almacenes son los principales distribuidores de textil para el hogar importado, aunque los almacenes como Sears y JC Penny distribuyen producto de origen americano.

☺ ✡



La ropa de casa es el segmento que mayor cuota de mercado registra en el sector de textil para el hogar, aunque las ventas se han contraído un 13,88% este epígrafe mantiene su crecimiento, después de la caída sufrida en 2001.

VENTAS DEL SECTOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR

(Miles de dólares)

Subsectores 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002Variación

02 - 98

Pasamanería 138.440,05 156.906,31 168.872,16 130.410,22 121.685,07 -12,10%

Ropa de Casa 269.807,16 284.858,48 344.909,52 296.631,45 298.813,22 10,75%

Alfombra y Tapiz 119.930,82 110.380,24 110.584,70 96.894,73 88.463,51 -26,24%

Total 528.178,03 552.145,03 624.366,38 523.936,40 508.961,80 -3,64% Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) – Encuesta Mensual Industrial

Establecimientos distribuidores y minoristas

También se puede acceder al mercado mexicano a través de establecimientos minoristas, pero el acceso puede ser más complicado para el exportador español.

Ve n t a s d e t e x t i l e s p a ra e l h o g a r

1 3 8 .4 4 01 5 6 .9 0 6 1 6 8 .8 7 2

1 3 0 .4 1 01 2 1 .6 8 5

2 6 9 .8 0 72 9 6 .6 3 1 2 9 8 .8 1 3

3 4 4 .9 1 0

2 8 4 .8 5 8

8 8 .4 6 49 6 .8 9 51 1 0 .5 8 51 1 0 .3 8 01 1 9 .9 3 1

0

5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

3 0 0 .0 0 0

3 5 0 .0 0 0

4 0 0 .0 0 0

1 .9 9 8 1 .9 9 9 2 .0 0 0 2 .0 0 1 2 .0 0 2

P a s a m a n er ía R op a d e C a s a Alfom b r a y T a p iz



Toallas

Asociación Haber S de México S.A. de C.V

Sur 65 A 3130 Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200 México D.F.

Tel: 52 55 55302000

Blancolor

Pedro Zuleta 582 Col. Sta. Teresita, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 38271170

Telefax: 52 33 38271157

Blancos Casa Linda S.A.

Av. Homero 1405-301, Col. Polanco Cp. 11560, México D.F.

Blancos El Camino S.A. de C.V.

Jesús María 86-A Col. Ventro CP 06060, México D.F.

Blancos La Perla de México

Rep. De Uruguay Esq. Sto. Tomás 24-E, México D.F.

Fax: 52 55 55228409

Blancos Lux S.A. de C.V.

Presa Salinallas 370 P-3 CP 11500, México D.F.

Fax: 52 55 55804255

Blancos Percal

Blvd. Dibujantes Nº 105 Col. Hda. Echeveste C.P. 37100, León Guanajato.

Telefax: 52 47 7753362

Blancos Sampedro

Av. Universidad y Alfonso martín Fracc. Magallanes Acapulco, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 36710326

Central de Toallas



Guadalajara, Jalisco

Tel: 52 33 36011288

Comercial de blancos

Uruguay 104, Centro CP 06060, México D.F.

Tel: 52 55 55422216

Distribuidora de blancos Galicia S.A de C.V.

Medrano 787 y 789 SR, Guadalajara, Jalisco

Tel: 52 33 36186450

Fax: 52 33 36179246

Especialidades Gran Turismo

Bolívar 750, Col. Alamos CP 03400, México D.F.

Tel: 52 55 56962478

Grupo Carmi S.A. de C.V.

Blvd. Toluca A Loc. 21 B, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 52 98 53581633

Grupo Karg La Pubilla

Lope de Vega 112-14, Guadalajara, Jalisco.

Telefax: 52 33 38267962

Hilacol México S.A. de C.V.

México, D.F.

Tel: 52 55 58766866, 52 55 58766865

Hilados y Tejidos San Jorge S.A. de C.V.

Mario Rojas Avendaño 47Col. Independencia CP 03630, México D.F.

Tel: 52 55 56726900

Hilasal



México D.F

Tel: 52 55 52120072

Telefax: 52 55 52120460

Hilasal Mexicana S.A. de C.V.

Tamaulipas 150 CP 06170, México D.F.

Hoteles y Suministros de Occidente S.A. C.V

Pedro Buzeta 582, Guadalajara, Jalisco

Tel: 52 33 38259496

Textiles Domésticos e Institucionales S.A. de C.V.

México, D.F.

Tel: 52 55 55413443

Toallas La Josefina

5 de Febrero Nº 18 CP 06060, México D.F.

Toallera Popular S.A de C.V.

Calle Tehuacan 315 Puebla, Col. Granjas del Sur CP 72470, México D.F.

Tel: 52 55 22280772

Towel S.A de C.V.

Puebla, México D.F.

Tel: 52 55 22454594

Vega López Salvador

Vallarta 656 Int 1A CP 64000, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83443940

Tapicerías

A Eco-Express Tapiceria



Blvd. Adolfo Mateos Nº 1809 Pte. CP 37500, León Guanajato.

Tel: 52 47 7730272

Diseño y Decoración

Reforma 877 Zona Centro, Guadalajara, Jalisco

Tel: 52 33 38253262

Alfombras y Decoraciones Gabriel

Av. Cuauhtémoc 1000 Col. Garita, Acapulco, Gerrero.

Tel: 52 74 74872857

Abacasa

México D.F.

Tel: 52 55 57409418

Carrera

Alzati 2103 Col. F, F.C.C. CP 3113689, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83113689

Auto Interiores Carolina

Vía Morelos 223, Col. Tulpetlac, CP 55400, México D.F.

Fax: 52 55 57788814

Caza del Tapicero

I.Mejía Nº 965 Esq. Damián Carmona, CP 32000, Juárez, Chihuahua

Tel: 52 932 123933

Corporación Textil Regiomontana

Cl C t De La Cueva Nte. 1101 Centro, CP 64000, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83757171

Damasco

Arquímedes 77 Col. Polanco, México D.F.



Tel: 52 55 52804430

Davila M Rafael

Xochimilco 1303 CP 64800, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83594548

Decor Sol

Xola 1054 letra A Col. Narvarte CP 03100, México D.F.

Tel: 52 55 56392317

Decornova S.A de C.V.

Vevuztiano Carraza Sur 413 Col. Centro CP 64006, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83433652

Decortecs

Joaquín G. Icazbalceta, 32-2 CP 06740, México D.F.

Tel: 52 55 55923136

Sábanas

Blancolor


Tel: 52 33 38271170

Telefax: 52 33 38271157

Blancos Percal

Blvd. Dibujantes Nº 105 Col. Hda. Echeveste CP 37100, León Guanajuato.

Telefax: 52 47 7753362

Distribuidora de blancos Galicia S.A de C.V.

Medrano 787 y 789 SR, Guadalajara, Jalisco

Tel: 52 33 36186450

Fax: 52 33 36179246



El Gran Evento

P.E. Calles 336 Sur CP 32340, Juárez, Chihuahua.

Tel: 52 932 138269

Hyso

Prado 14 Esq. Pedro Moreno, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 38260197

Fax: 52 33 38251321

Manteles

Adra Textil

Emiliano Zapata 73 B Col. Centro CP 06060, México D.F.

Tel: 52 55 55422014

Blancos Casa Linda S.A.

Av. Homero 1405-301, Col. Polanco CP 11560, México D.F.

Blancos Girasol

Av. Contreras 246 Pb. Col. San Jerónimo CP 10200, México D.F.

Tel: 52 55 56684700

Telefax: 52 55 56837499

Blancos y Felpas de Cancún S.A. de C.V.

Náder 25 Mz. 13 CP 77509, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 52 98 98843629

Camilo Blancos

A.San jerónimo 630, CP 01900, México D.F

Tel: 52 55 56833218

Comercial de Blancos-Manteles



Uruguay 104, Centro, CP 06060, México D.F.

Tel: 52 55 55102183

Confecciones Marlain

Paralela 6 Nº 12 Tacubaya CP 01140, México D.F.

Tel: 52 55 55165897

Createx S.A.

Tulúm 18 P.A. Depto. 1 CP 77500, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 52 98 98845663

Manteles finos de México

Carr. Libre-Mex-Pue Km 17.4 CP 56400 L Reyes La Paz, México D.F.

Tel: 52 55 58550687

Martínez Arriaga Sandra

Calle 2-31 CP 54100, México D.F.

Tel: 52 55 53891585

Mesa Bonita

Av. De las Fuentes, Nº 550 Local 10 Centro Comercial Padre Plaza, México D.F.

Tel: 52 55 56525292

VH Blancos de México S.A. de C.V.

Municipio Libre 106, Col. Portales CP 03300, México D.F.

Tel: 52 55 55398764

Fax: 52 55 56741186

Sábanas

Blancolor


Tel: 52 33 38271170

Fax: 52 33 38271157



Blancos Percal

Blvd. Dibujantes Nº 105 Col. Hda. Echeveste CP 37100, León, Guanajuato.

Telefax: 52 47 7753362

Distribuidora de Blancos Galicia S.A. de C.V.

Medrano 787 y 789 SR, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 36186450

Fax: 52 33 36179246

El Gran Evento

P.E. Calles 336 Sur CP 32340, Juárez, Chihuahua

Tel: 52 932 138269

Hyso

Prado 14 Esqu. Pedro Moreno, Guaalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 38260197

Fax: 52 33 38251321

Alfombras y Tapetes

Accord Casa de Decoración

Av. Eugenio Garza Sada 2850 CP 64700, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83596711

Adiep S.A.

Bosques de Minas 2, México D.F.

Fax: 52 55 52950098

Agraz Diseño de Interiores

Justo Sierra 2500 CP 44600, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 52 33 36161810



Aladino Alfombras Pisos y Más

Av. López ateos Nº 1506 Sur Local Nº1, CP 32350, Juárez, Chihuahua

Tel: 52 932 132059

Alfombras American

Américas 614 y Coyoacan CP 32300, Juárez, Chihuahua

Tel: 52 932 132941

Fax: 52 932 167129

Alfombras by Celebrity

Av. De La Raza 2934, CP 32350, Juárez, Chihuahua

Tel: 52 932 110227

Alfombras California

Baja California 373 CP 06140, México D.F.

Alfombras Colors

V. Carranza 222 Col. Centro CP 64000, Monterrey, Nuevo León.

Tel: 52 81 83425882

Alfombras Lozano

Álvaro Obregón 174 CP 06760, México D.F.

Fax: 52 55 55741312

Alfombras Oriental

Rojo Gómez 236-A, Agrícola Oriental, México D.F.

Alfombras Pisart

Av. Revolución 1015-C CP 03910, México D.F.

Fax: 52 55 56117168

Alfombras Polanco

Homero 425, Col. Polanco CP 11570, México D.F.



Ropa para Cama

ABSD Textiles Corporación S.A. de C.V.

Querétaro 229-208 Col. Roma CP 06700, México D.F.

Tel: 52 55 55840075

Almacenes Trofeo

Soledad 35-A Col. Centro CP 06060, México D.F.

Tel: 52 55 55428956

Alta Moda Pierre Jordan

Bolívar 759 Col. Álamos CP 03400, México D.F.

Tel: 52 55 55907966

Asociación Haber S de México S.A. de C.V.

Sur 65 A 3130 Col. Viaducto Piedad , México D.F.

Tel: 52 55 55302000

Beauty Color

Revolución 61 Col. Tlalnepantla, México D.F.

Tel: 52 55 55652603

Blancos de la Torre S.A. de C.V.

Av. Sunyaxchen 38-302 Sm 25, Cancún, Quintana Roo

Tel: 52 98 98846325

Telefax: 52 98 98845622

CB Coats S.A. de C.V.

Cármen Serdam 65 CP 04919, México D.F.

Tel: 52 55 56070537

Especialidades Gran turismo



Km 7,4 Carr. Cancún Aeropuerto, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 52 98 98820407

Hilaturas y acabados modernos S.A. de C.V.

34 Nte. 1034 Puebla, Col. Resurgimiento CP, México D.F.

Tel: 52 55 22366903

Materiales finos de México

Carr. Libre Méx-Puebla Km 17,4 Col. L. Reyes de la Paz, CP 56400, México D.F.

Tel: 52 55 58550590

Silvis de México S.A. de C.V.

Plaza de la República 9 Col. Tabacalera CP 06030, México D.F.

Tel: 52 55 57030838

Telefax: 52 55 57054813

Zermatex S.A de C.V.

Chichén- Itzá 307 Col. Letrán Valle , México D.F.

Tel: 52 55 56040269

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Las firmas de diseño interior se encuentran distribuidas por toda la República a través de tiendas especializadas en decoración, las cuales compiten directamente con las tiendas departamentales y tiendas que venden telas. Las principales tiendas de decoración y las tiendas departamentales compran directamente al fabricante y en algunos casos, importan directamente.

Las principales tiendas de decoración tienen un pequeño inventario, ya que generalmente sólo tienen un gran muestrario de la mercancía y en base a éste realizan los pedidos. En el precio del producto se incluye el coste del envio del fabricante o exportador a la tienda, según sea el caso, así como el coste de instalación.

Hay una cantidad de distribuidores de alfombras, pasamanería y ropa de casa, pero sólo unos pocos cubren toda la república. Estos grandes distribuidores operan en el país a través de representantes. Cuatro de las cadenas de tiendas departamentales tienen una cuota de mercado significativa, especialmente con la clase media y alta



donde hay una fuerte demanda de estos productos. Éstas son: Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y Compañía Hermanos Vázquez. Estos distribuidores han importado productos del sector de diversos países como EE.UU., Bélgica, Francia, Canadá y España entre otros.

El segmento de pasamanería tiene tres grandes ramas de distribución: tiendas de decoración, tienda de telas y mercerías. Para el segmento de ropa de casa y tapicería, la clase con un ingreso medio a alto preguntan o consultan a un decorador para que haga el trabajo; estos decoradores tienen en su poder el nombre de todos los distribuidores del sector, de los cuáles se abastecen.

Generalmente, los distribuidores de estos productos no cuentan con inventario, solamente con un muestrario; con éste realizan la labor comercial y realizan los pedidos dependiendo de la demanda.

Los consumidores con ingreso medio a bajo demandan productos de popelina, algodón, lino y rayón. Este sector puede ser un segmento interesante para el productor español si logra su producto al consumidor mexicano, sin embargo, este sector ya se encuentra cubierto por los fabricantes nacionales.

En general los grandes distribuidores conceden de 45 a 60 días de crédito a sus clientes. Éstos están interesados en las firmas españolas para invertir en nuevas líneas. Ellos participan en las ferias del sector buscando posibles firmas que cumplan sus estándares de calidad.

Los distribuidores mexicanos están acostumbrados a trabajar con un acuerdo de distribución exclusivo.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Para contactar con una empresa en México se recomienda que sea por teléfono o fax, ya que el uso del correo electrónico e Internet todavía no está muy extendido en el país. Aunque las grandes compañías cuentan con un alto desarrollo en lo que se refiere a e- business, pero las empresas pequeñas aún prefieren el uso del teléfono o el fax, ya que lo encuentran más acogedor y personal.

Tanto a España, como al ciudadano y producto español se les tiene un especial aprecio y consideración, lo que supone una importante ventaja que es indispensable explotar al introducirse en el mercado mexicano. Cuando se llame por teléfono o se haga contacto personal, es importante especificar que se está llamando desde España y sobre un producto español. En ocasiones, el negociador mexicano preguntará de qué parte del país están llamando, debido a que el mexicano es un enamorado de las costumbres y tradiciones españolas, ya que una gran mayoría tuvo algún antepasado inmigrante español.

Al plantearse entrar en un nuevo mercado, es indispensable conocer la cultura de negocios para incrementar las posibilidades de éxito. Detalles tan básicos como los que se mencionan a continuación no deben de ser pasados por alto:

1. Asegurarse de llevar consigo suficiente cantidad de tarjetas de presentación escritas. Es importante que junto al nombre, se incluya el rango académico y profesional, debido a que en México es una pauta para el trato que se recibe.



2. Para los mexicanos es común entablar una conversación sobre la familia, mostrar algunas fotografías y hablar sobre lo que se espera del futuro. El negociador mexicano se siente también cómodo hablando sobre los cambios que se estén dando en su país, sobre política, economía o su cultura. El conocimiento de acontecimientos en el país, así como la historia es un buen comienzo para entablar la conversación e iniciar la negociación.

3. Los mexicanos hablan pausadamente e incluso suele parecer un poco lenta la conversación.

4. Beber alcohol en una negociación no está bien visto en la cultura mexicana, pero si se llega a entablar una buena relación, es importante invitar a un “caballito de tequila o una buena cerveza mexicana”.

5. Al mexicano no le gusta que le hablen golpeado o gritando, ya que éste se sentirá intimidado y no confiará en usted. Por tanto, no se recomienda recién iniciada la conversación ir directo al grano, sino al contrario, tratar de crear confianza.

6. Investigue con antelación quién es la persona que toma las decisiones e intente negociar desde un principio con ella y no con la persona que le asignen.

7. Finalmente, no firme el contrato sin haber consultado a un especialista en legislación mexicana.

Ejemplo de tarjeta de presentación:

Malla Soldada, S.A. de C.V.

Lic. Eduardo Martínez Payan

Gerente General Eje 132 esq. Av. Industrias, Tel.: 824.07.66

Zona Industrial, C.P. 78090 Fax.: 824.07.67 San Luis Potosí , S.L.P. México [email protected]



Nivel académico, se suele poner cuando es un grado universitario (Licenciado, Maestro, Ingeniero, Médico, Doctor); si no se cuenta con alguno, entonces no poner nada. El grado de doctor, ya sea en ingeniería o humanidades, es importante agregarlo.

De suma importancia incluir el status o puesto que ocupa en la empresa.

A continuación, se presentan ciertas características de los mexicanos que se deben tomar en cuenta en una negociación o relación de cualquier tipo:

2.3. Condiciones de acceso

México pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual ha permitido la formación de una nueva política comercial mexicana. A lo largo de los últimos 15 años, el concepto de libre comercio ha fomentado el crecimiento y el desarrollo de la economía Mexicana. Hoy, México es el líder en el mundo en cuanto a tratados y acuerdos comerciales, teniendo firmados más de 32.

México es participante activo en las negociaciones para el ALCA ( Área de Libre Comercio de las Américas), que se proyecta como una unión comercial de más de 800 millones de consumidores y 34 países en lo que será el área de libre comercio más grande del mundo.

El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea entró en vigor desde Julio de 2000. Se estableció un calendario de desgravación diferenciado para productos industriales y agrícolas. Así, el 48% de los productos industriales europeos están libres de arancel desde la entrada en vigor del acuerdo.

Desde septiembre del presente año, México cuenta con otra unión comercial: el Tratado de Libre Comercio con La República Oriental del Uruguay, que es el primer contacto con los países miembros del MERCOSUR – Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil-.

Entrada de Mercancía

Las dos rutas de acceso para introducir la mercancía desde España a México son el avión y el barco; si el destino final no es un puerto o la ciudad de México, se puede tener la opción de transporte terrestre.

Existen diversas compañías de transporte que ofrecen todas las garantías y seguros para paliar la delincuencia que existe en las carreteras mexicanas, así como los diferentes problemas relacionados con la guerrilla en el sureste del país.

TUM. Transportes Unidos Mexicanos

www.tum.com.mx

El ferrocarril no cuenta con alta tecnología y es muy lento, pero es la opción más barata, si se necesita introducir mercancía al interior de la República.

FERROMEX – Ferrocarriles Mexicanos



Bosque de Ciruelos 99, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 117000, México, D.F.

Tel.: +52.55.52.46.37.00

www.ferromex.com.mx

México es un país con una inmensa riqueza natural, la cuál se comprueba en su extenso litoral – 11.122 km. México es accesible por barco, tiene entrada por el océano pacífico,

Atlántico y el caribe, pero la mejor opción para el producto español es el Atlántico, por los puertos de Tampico, Altamira, Progreso o Veracruz.

México cuenta con toda la estructura aérea para recibir mercancías del extranjero; cuenta con aeropuertos comerciales capacitados tecnológicamente, aunque esta vía de transporte es costosa y elevaría el precio final del producto en México.

Legislación Fiscal

El impuesto aplicable a las utilidades de la empresa grava las mismas con una tasa del 34%; ésta resulta muy favorable, ya que es idéntica a la de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón y menor que la de la mayoría de las naciones en vías de desarrollo receptoras de inversiones extranjeras.

Las empresas que se dedican a desarrollar actividades de prestación de servicios para la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca se encuentran exentas del pago de este gravamen, siempre y cuando reinviertan sus utilidades.

Además, existe un impuesto mínimo del 1,8% del valor neto de los activos fijos de la empresa que se aplica sólo si el monto excede al imputable por concepto de utilidades, pagándose en ese caso la diferencia correspondiente. El pago de este gravamen se hace obligatorio a partir del cuarto año del inicio de las operaciones comerciales.

La tasa aplicable al impuesto sobre el valor agregado es, en términos generales, del 15%. Existen, sin embargo, algunas excepciones importantes como son las exportaciones de bienes y servicios y la venta de alimentos de consumo básico y medicamentos, cuya tasa impositiva es cero.

Existen además otros impuestos estatales y municipales. Así, en 18 entidades federativas se aplica un gravamen a la nómina, cuya tasa mínima es del 0,9% (en Baja California Norte) y la máxima del 4,6% (en Quintana Roo).

Otro impuesto estatal y municipal significativo es el predial que grava el uso del suelo, cuya base es el valor catastral del predio.

Cabe mencionar que el Gobierno Mexicano ha seguido una política muy activa en materia de acuerdos para evitar la doble tributación. Actualmente están en vigor convenios con Estados Unidos, Francia, Suecia, Canadá, Suiza, España, Italia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda, Singapur y Corea del Sur.

Estos convenios contemplan principalmente la acreditación en el país de origen de la inversión extranjera del pago del impuesto realizado en México, en materias tan importantes como sueldos y honorarios, utilidades, dividendos, regalías e intereses.

Leyes de aplicación federal:



Ley del impuesto sobre la renta.

Ley del impuesto al Valor Agregado.

Ley del impuesto especial sobre producción y servicios.

Ley del impuesto al activo de las empresas.

Ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos.

Ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Ley del impuesto al comercio exterior.

Leyes de aplicación local:

Ley de ingresos.

Predial.

Sobre adquisición de inmuebles.

Sobre espectáculos públicos.

Sobre lotería, rifas, sorteos y concursos.

Sobre nóminos.

Sobre adquisición de vehículos y automotores usados.

Por la prestación de servicios de hospedaje.

Código financiero

Además de los impuestos antes mencionados (federales y locales), se generan por la contratación de personal las siguientes cuotas, que también son de aplicación federal:

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Instituto de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).

Los impuestos federales son causados en México, si se tiene residencia fiscal en el país, cuando se ha constituido un establecimiento en territorio nacional, cuando se tiene base final en México o cuando los ingresos son recibidos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

Contribuciones de Seguridad Social

Las personas morales, al contratar empleados para desarrollar las actividades de la compañía, generan por su relación la obligación de otorgarles las prestaciones de seguridad social, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).

La base de cotización para el cálculo de las cuotas obrero-patronales correspondientes a la seguridad social es el salario diario del trabajador. Este salario contempla no solamente la parte correspondiente al sueldo diario del trabajador, sino además la parte proporcional diaria de las prestaciones laborales que la



compañía paga a sus trabajadores (prima vacacional, aguinaldo, prima dominical, horas extras, etc.).

Las cuotas generadas para el pago de las aportaciones obrero – patronales son, en general, las siguientes:

IMSS – 30% a 32%

SAR – 2%

INFONAVIT – 5%

Importaciones de Muestras comerciales a México

La participación en misiones y ferias comerciales es una de las formas más efectivas para que una empresa dé a conocer sus productos en su mercado objetivo. En México cada año se llevan a cabo innumerables eventos, ferias, exhibiciones y misiones comerciales en distintas regiones del país. Éstas, tienen como propósito acercar a compradores y vendedores y contribuir a concretar oportunidades de negocios. La participación en dichos eventos generalmente requiere ofrecer muestras y muestrarios a fin de dar a conocer, de primera mano, el producto que se quiere vender.

De acuerdo con esta Regla Complementaria, las muestras se definen como aquellos artículos que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indiquen, sin lugar a dudas, que sólo pueden servir para demostración de mercancías o levantamiento de pedidos.

Las muestras y muestrarios a que se refiere esta regla deberán ser clasificadas en la fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIGIE, las cuales en ningún caso podrán ser objeto de comercialización.( Reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2002. Regla 4.2).

Entrada de Extranjeros a México

La entrada a México como turista o visitante de negocios (menos de un mes), FMT, solo requiere de pasaporte en regla para los ciudadanos españoles. En el caso de que esta estancia de negocios vaya ser menor de un año, se requerirá además la forma migratoria FM3.

2.4. Condiciones de suministro

En México los tejidos de decoración se siguen suministrando por metro de tela, por tanto, es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearse entrar en el mercado mexicano.

Otro factor importante es la diferencia en la terminología utilizada en el textil para el hogar, la cual debe ser adaptada en el envase del producto para facilitar el entendimiento del usuario final.

Tomar en cuenta las medidas y nombres de las diferentes variedades de colchones que existen en dicho país.

MEDIDAS DE COLCHONES:



(Metros) Ancho Longitud Individual 1,00 metros 1,90 metros Matrimonial 1,35 metros 1,90 metros Queen Size 1,50 metros 1,90 metros King Size 2,00 metros 1,90 metros

Los fabricantes deben tener preparadas las colecciones dos meses antes que el distribuidor planee colocarlas en la superficie de venta.

2.5. Promoción y publicidad

México es un mercado masificado en términos de población, lo que hace que algunas estrategias publicitarias y promocionales sean esenciales. Incluso las marcas reconocidas necesitan anunciarse con el fin de mantener su imagen pública en el mercado y a su vez, conseguir que los consumidores tengan conocimiento de sus productos, novedades y marcas comerciales.

La publicidad en México utiliza los medios tradicionales como la televisión, radio, prensa escrita, publicidad en exteriores e Internet. La televisión es el medio que domina la actividad publicitaria.

INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA INICIATIVA PRIVADA 1996 - 200137

(Miles de dólares) 1996 1997 1998 1999 2000 2001Total 1.263.237 1.634.631 1.671.870 1.869.158 2.343.486 2.515.398Variación - 29,40% 2,28% 11,80% 25,38% 7,34%Televisión 75% 74% 75% 75% 74% 72%Radio 9% 10% 10% 10% 10% 11%Prensa 7% 7% 6% 6% 6% 7%Revista 4% 4% 4% 4% 4% 5%Otros 5% 5% 5% 4% 4% 4%Internet ND ND ND 1% 2% 1%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%* Fuente: CIRT ( Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión)

37 Excluida publicidad gubernamental.



La cifra de total de anunciantes en 2002 fue de 4.000, ésta ha disminuido un 41% en 12 años, ya que en 1990, alcanzaba los 7.000.

Las principales cadenas de televisión en México con cobertura nacional y gratuita son:

Grupo Televisa: es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana. Cuenta con la mayor oferta de programas infantiles.

Hace 50 años que Televisa hizo su primer programa de televisión. Y hace 49 que hizo su primer programa infantil.

TV Azteca: pertenece al Grupo Salinas, que en 1993, compró la televisión del Gobierno en ese entonces Imevision.

También existe televisión por cable, pero su proyección es reducida y solamente llega al segmento de población con un poder adquisitivo medio – alto.

Campañas publicitarias de algunas marcas de textiles para el hogar:

Colchones:

La marca de colchones Selther hace una fuerte campaña publicitaria en televisión e impresa, aunque son colchones de fabricación y capital mexicano, la tecnología utilizada es alemana y sus telas son generalmente importadas, hecho que es explotado en los anuncios y promociones.

In ve rs ión P u blic itaria de la in ic iativa privada, 2001

72%

11%

7%5% 4% 1%

Televisión Radio Prensa Revista Ot ros In ternet



Existen muy pocas compañías de textiles para el hogar que realizan campañas de publicidad en televisión o radio. Éstas son empresas grandes con una alta cuota de mercado alrededor de toda la República Mexicana; Hilasal, San Marcos, Nova Tex.El resto de empresas se promocionan a través del canal de distribución. Los canales de distribución imprimen catálogos en donde anuncian la línea de textil para el hogar para esa temporada u oferta. Un ejemplo es el publicado por el Palacio de Hierro – “Magazine del Hierro – Soy totalmente Palacio”, el que cada mes se manda a los clientes con tarjeta palacio.

En esta campaña la compañía mexicanapromociona su colchón especificando su altacalidad y comodidad. A su vez, ofrece que por lacompra de un Colchón Selther participar en elsorteo de un Mercedes Benz, por tanto, el slogan es“ h í d j l á ”



2.6. Tendencias de la distribución

No es ningún secreto que la venta directa es uno de los canales que mejor funcionan en tiempos de crisis, y esto no excluye su enorme fuerza de ventas, ya que las mujeres -y algunos hombres- que venden productos por catálogo en México rebasan el millón y medio.

A este tipo de venta también se le denomina "venta por relación", por el alto índice de venta entre amistades. También puede constituirse en "multinivel", dependiendo de la estrategia de ventas.

A principios de los ochenta surgió una forma peculiar de distribución de textil para el hogar en México, que consistía en la venta por catálogo, pero no fue hasta mediados de los noventa cuando esta nueva manera de adquirir textil para el hogar proliferó en México.

Generalmente, las empresas distribuidoras de textil para el hogar por catálogo son las que realizan un mayor hincapié en las campañas de publicidad por televisión y prensa escrita, debido a que su principal objetivo es lograr un número de afiliados, dispuestos a adquirir su catálogo para venderlos entre sus amigos o de casa en casa.

Este sistema consiste en una empresa que fabrica y distribuye textil para el hogar nacional e importado de marca blanca, ésta le imprime su marca. Realiza los catálogos con la colección de la temporada, ya sea primavera o verano y los distribuye a sus afiliados. Los afiliados son personas que utilizan este trabajo como una segunda fuente de ingresos, en su gran mayoría son amas de casa, secretarias o empleados gubernamentales.

Principal empresa de venta por catálogo:

Vianney es una empresa 100% mexicana, ubicada en la Cd. de Aguascalientes. Es una compañía dedicada al desarrollo y fabricación de edredones, colchas, coordinados y demás productos de una altísima calidad y novedosos diseños.

Desde su fundación en el año de 1968, Vianney ha buscado siempre brindar al mercado algo más en cada uno de los artículos que desarrolla. Vianney, es una institución de servicio, donde todas las personas que colaboran, ya sea directa o indirectamente, son consideradas parte de la familia Vianney.

Actualmente tiene a disposición dos catálogos de textil para el hogar:

Colección 2003

En este catálogo se encuentran diseños enfocados a vestir y decorar el hogar según la temporada.

Nueva Generación

Este catálogo está dedicado a los pequeños del hogar, con diseños y estampados de colores vivos y brillantes.



Productos:

Edredón de manta bordado 100% algodón Juego de cortinas

Edredón bordado 100% algodón

Edredón bordado 50% algodón/50% poliéster J d ti

Edredón bordado 100% algodón Juego de cortinas Sábanas

Almohadas Vianney 70% poliéster / 30% algodón

Juego de baño, cortinas y toallas

Juego de baño, cortinas y toallas

Percal 200 hilos Mantel/Servilletas Cortinas Romanas

Modulares 70 poliéster/ 30 algodón



2.7. Inversión Extranjera en México

En los últimos años México ha removido una gran cantidad de barreras de inversión extranjera como parte de un plan de desarrollo económico.

En México la inversión extranjera está regulada por la Ley de Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. La Ley cuenta con ocho títulos, 39 artículos y 11 transitorios.

La Ley de Inversión Extranjera (LIE) establece la regla general de que la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos y ampliar o relocalizar las ya existentes.

La ley de inversión extranjera establece, como regla general, que los inversionistas extranjeros pueden ostentar el 100% del capital social de cualquier corporación mexicana, excepto en algunas áreas de limitación exclusiva para el Gobierno y nacionales. Inversión Extranjera en México

México es el tercer receptor de inversión extranjera (IED) directa entre las economías emergentes. La inversión extranjera en México de 1994 a 2003 sobrepasó los 132 miles de millones de dólares.

México cuenta con una posición geográfica privilegiada, con la ventaja de poder proveer “justo a tiempo” al mercado norteamericano, contando también con acceso oportuno a insumos de calidad mundial y los últimos avances tecnológicos.

México ofrece una atractiva combinación riesgo – retorno

Bajo Riesgo Alto retorno a la inversión Acceso de mercado garantizado Certidumbre legal y reglas claras

Mercado interno creciente Acceso a insumos a precios competitivos y de alta calidad Servicios óptimos y bajos costes

El Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea ha aumentado, al año 2003, más de 5.000 empresas con inversión de la UE que operan en México, principalmente distribuidas en el área de servicios (40%) y la industria manufacturera (29%). Estos flujos de inversión también son atraídos por los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), de los cuales México tiene 13 acuerdos con los países que integran la Unión Europea.

De acuerdo con cifras de importación de la Unión Europea y de México, el comercio bilateral creció casi un 155% durante los primeros dos años de entrada en vigor del



TLCUEM, pasando de 18,9 miles de millones de dólares a 21,7 miles de millones de dólares.38

* Fuente: Secretaría de Economía. Inversión notificada al registro nacional de inversiones extranjeras (RNIE)

*a marzo de 2003

Inversión de España en México

A fecha del mes de marzo de 2003, en México se contabilizaba el registro de 1.510 sociedades con participación española en su capital social, esto es, el 5,6% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) registradas en México (26.822). Las empresas con inversión española se dedican principalmente a las actividades del sector servicios (38,8% del total), la industria manufacturera (26,0%), y el comercio (25,5%); y se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco.

Entre enero de 1999 y marzo de 2003, las empresas con capital español realizaron inversiones por 3.842,3 millones de dólares, cantidad que representa el 5,7% de la IED total que ingresó al país en ese lapso (67.368,5 millones de dólares)39 y el 31,0% de la inversión aportada por los países de la Unión Europea (12.391,7 millones de dólares). La inversión española canalizada al país entre enero de 1999 y marzo de 2003 se destinó a servicios, que recibió el 55,5% del total; la industria manufacturera captó el 15,9%; electricidad y agua el 12,0%; el comercio un 10,4%; y otros sectores 6,2%.

Con ello, España ocupó la segunda posición entre los países de la Unión Europea que en ese lapso materializaron inversiones en México.

38 Fuente: Secretaría de Economía. 39 No incluye para 2002 y 2003 la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada al RNIE.

In v e rs i ó n E x t ra n je ra D i re c t a e n M é x i c o p o r p a í s (1 994 - 2003*)

E E .U U . 66,5%

O t r os 6,9%

Ca n a dá 3 ,6%

E spa ñ a 4,2%

H ola n da 9 ,0%

J a pón 2,9%Alem a n ia 2 ,8%

Rein o U n ido 2,7%In dia 1,4%



Asimismo, de acuerdo al destino geográfico, la inversión española se dirigió a las siguientes entidades federativas:

DESTINO GEOGRÁFICO DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA ENTRE ENERO DE 1999 Y MARZO DE 2003:

(Miles de dólares) Entidad Federativa Acumulado PorcentajeDistrito Federal 3.182.956,19 82,84%Nuevo León 204.866,96 5,33%Estado de México 136.186,48 3,54%Jalisco 81.469,25 2,12%Baja California Sur 61.438,37 1,60%Quintana Roo 54.568,83 1,42%Baja California 54.301,46 1,41%Puebla 38.688,13 1,01%Coahuila 10.235,59 0,27%Querétaro 9.222,32 0,24%Tamaulipas 4.309,55 0,11%Guerrero 3.630,85 0,09%Nayarit 838,67 0,02%Campeche 326,68 0,01%Guanajuato 264,09 0,01%Veracruz 144,5 0,00%Yucatán 132,75 0,00%Tlaxcala 111,09 0,00%Oaxaca 103,49 0,00%Hidalgo 101,38 0,00%Michoacán 64,91 0,00%Durango 12,77 0,00%San Luis Potosí 10,75 0,00%Sinaloa 10,05 0,00%Sonora 7,35 0,00%Aguascalientes 5,32 0,00%Morelos -209,1 -0,01%Chihuahua -1.539,92 -0,04%Total 3.842.258,76 100,00%

* Fuente: Secretaría de Economía. Inversión notificada al registro nacional de inversiones extranjeras (RNIE)

Inversión Extranjera Directa en la Industria del textil en México

Inversión Extranjera Directa

En el mes de diciembre de 2002 se contabilizaban 998 empresas con inversión extranjera directa (IED) ubicadas en la industria textil; esto es, el 3,9% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país (25.708).

De acuerdo a la actividad que realizan las empresas, en la confección de otras prendas exteriores de vestir se encuentra el 31,7%; en la fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos, el 23,1%; en la confección de otros artículos con materiales textiles, naturales o sintéticos, el 8,4%; en la confección de ropa exterior



para dama hecha en serie, el 2,9%; en la confección de ropa exterior para caballero hecha en serie, el 2,2%; en la fabricación de telas de lana y sus mezclas, el 2,0%; en la confección de uniformes, el 1,9%; y en otras clases, el 27,8%.

En relación con el origen de la IED en las empresas de la industria textil, Estados Unidos participa en el 58,4% del total; Corea, en el 14,1%; China, en el 3,1%; España, en el 2,9%; Argentina, en el 2,3%; Canadá, en el 2,1%; Colombia, en el 1,9%; y otros países, en el 15,2%.

Respecto a su localización geográfica, en el Distrito Federal se encuentra el 23,7% de las empresas; en Baja California, el 12,7%; en el Estado de México, el 8,8%; en Yucatán, el 6,5%; en Puebla, el 6,1%; en Coahuila, el 5,6%; en Guanajuato, el 4,0%; en Jalisco, el 3.9%; en Tamaulipas, el 3,9%; en Chihuahua, el 3,6%; en Sonora, el 3,2%; en Aguascalientes, el 2,4%; en Nuevo León, el 2,3%; en Tlaxcala, el 2,2%; y en otros estados, el 11,1%.

Inversión Extranjera Materializada

Entre enero de 1999 y diciembre de 2002, las empresas con IED en la industria textil invirtieron en México 1.001,0 millones de dólares, cantidad que equivale al 3,8% de la IED efectuada en ese lapso por el total de empresas con capital foráneo ubicadas en el sector manufacturero (26.507,0 md).

Por actividad económica, a la confección de otras prendas exteriores de vestir se canalizó el 35,5%; a la confección de otros artículos con materiales textiles naturales o sintéticos, el 20,5%; a la fabricación de ropa exterior de punto y otros artículos, el 12,1%; a la confección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de campaña, el 5,9%; a confección de corsetería, el 3,4%; a la fabricación de telas no tejidas, el 3,4%; a tejidos de fibras blandas, el 2,8%; a la fabricación de telas de lana y sus mezclas, el 2,2%; a la confección de uniformes, el 2,2%; a la confección de ropa exterior para caballero hecha en serie, el 2,0%; a la fabricación de algodón absorbente, vendas y similares, el 1,2%; a otros hilados y tejidos no mencionados anteriormente, el 1,0%; y a otras actividades, el 7,8%.

El capital foráneo canalizado a la industria textil provino de Estados Unidos, que participó con el 79,4% del total; Antillas Holandesas aportó el 7,8%; Taiwán, el 3,3%; Reino Unido, el 2,1%; y otros países, el 7,4%.

Los principales estados receptores de IED en la industria textil fueron: el Distrito Federal que captó el 17,2% del total; al Estado de México fue del 14,2%; a Coahuila, el 11,4%; a Jalisco, del 8,7%; a Morelos, del 7,0%; a Chihuahua, del 6.8%; a Yucatán, del 5.6%; a Aguascalientes, del 3,8%; a Puebla, del 3,6%; a Baja California, del 3,5%; a Sonora, del 2,7%; y a otros estados, el 15,5%.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO La gran mayoría de la población en México se concentra en las zonas urbanas, la Ciudad de México es la ciudad más habitada de la República. Se estima que la población alcanzará los 113 millones de habitantes para el 2010.

La población mexicana está compuesta por jóvenes menores de 25 años, que representan más de la mitad de la población. El comportamiento demográfico mantendrá la misma línea en la siguiente década, predominando la población entre 15 y 40 años.

Se prevé, que para la mitad del presente siglo, las tasas de fertilidad diminuyan drásticamente, por tanto, la estructura de población se modificará, la población se distribuirá entre todos los grupos de edad.

El número de hogares en el año 2000, alcanzó los 22,3 millones de hogares en México, los cuales pueden ser divididos según el nivel de ingresos que perciben y el número de integrantes de cada uno.

TOTAL DE HOGARES EN MÉXICO

1995 2000

Total de hogares 19.848.319 22.268.916Porcentaje de hogares con jefatura masculina 82,2 79,4Porcentaje de hogares con jefatura femenina 17,8 20,6Porcentaje de hogares unipersonales a/ 5,9 6,3Porcentaje de hogares con 2 a 4 integrantes 48,5 53,2Porcentaje de hogares familiares a/ 93,5 93,3Porcentaje de hogares familiares que son nucleares a/ 73,8 74,1*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia a/ excluye el concepto, no identificado

PORCENTAJE SEGÚN NÚMERO DE INTEGRANTES POR HOGAR:



Número de Integrantes 2000 Hogares 22.268.916 1 Integrante 6,3% 2 Integrantes 12,8% 3 Integrantes 18,1% 4 Integrantes 22,2% 5 Integrantes 17,7% 6 Integrantes 10,6% 7 Integrantes 5,3% 8 Integrantes 3,1% 9 y más integrantes 3,9%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia

Analizando los hogares mexicanos según su nivel de ingresos, éstos podrían dividirse en cinco grupos socioeconómicos. Los grupos de encuentran distribuidos desde ingresos altos hasta la situación de pobreza extrema:

Ingresos Altos ( A ) Representa solamente el 2% del total de los hogares. El cabeza familiar de este grupo, es empresario y cuenta con un nivel educativo y cultural alto.

Ingresos Medios a Altos ( B ) Representa el 11% de los hogares mexicanos y son propietarios de pequeños negocios, profesionales y funcionarios públicos.

Ingresos Medios ( C ) Este grupo se conoce también como la naciente clase media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados. Representa el 22% de los hogares.

Ingresos Bajos ( D ) El 36% de los hogares mexicanos conforman este grupo. Se caracterizan por ser personas con bajo nivel de educación: chóferes, mensajeros, etc.

Situación de pobreza extrema ( E ) El 29% de los hogares mexicanos pertenece a este nivel socio – económico. Incluye a los desempleados y aquellos que son generalmente incluidos en programas de asistencia social.

PODER NACIONAL DE COMPRA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO: 2000

A B C D/E Total Poder Adquisitivo40 72 130 108 73 383 Distribución de hogares 2% 11% 22% 65% 100%

* Fuente: Strategy Research Corporation

La mayoría de los hogares forman parte del nivel de menores ingresos, en consecuencia, una pequeña parte de la población tiene un nivel alto de poder adquisitivo.

40 Billones de dólares. El poder adquisitivo del conjunto de hogares del grupo



Más del 60% de los consumidores locales posee un bajo poder adquisitivo y está acostumbrado a comprar artículos económicos y en ocasiones de baja calidad. La gran mayoría de las familias mexicanas cuentan con un ingreso que sólo les permite cubrir sus necesidades básicas.

El Informe de Desarrollo Humano, elaborado por las Naciones Unidas, hace referencia a la desigualdad de distribución del ingreso entre los mexicanos, de lo que se pueden destacar los siguientes hechos en el año 2000:

Trece personas poseían una riqueza neta de más de mil millones de dólares, mientras que más de 23,5 millones de personas no podían comprar alimentos necesarios para estar mínimamente nutridos, ni aun gastando todo su ingreso en ello.

Mientras el ingreso promedio de 13 mexicanos multimillonarios ascendió a cerca de 1,9 millones de dólares al día, el ingreso por persona de la población incapaz de comprar la canasta mínima de alimentación no rebasó más de un dólar diario.

El ingreso corriente promedio por persona en el país corresponde a cerca de 6 dólares diarios, 1,5 veces la línea de pobreza urbana, 2,2 veces la línea de pobreza rural y poco más de dos millonésimas del ingreso promedio de los multimillonarios. Solo el 40% de los hogares obtiene para sus integrantes más del ingreso promedio por persona.

La desigualdad en el ingreso se traduce en diferencias notables en indicadores del desarrollo humano de las personas, como lo muestran los siguientes datos:

En el 10% de los hogares más ricos, la tasa de mortalidad infantil es del 1,4%, mientras que en el 10% más pobre es de 3,1%.

El 10% de los hogares más ricos tienen un porcentaje de personas de más de 12 años sin instrucción alguna del 1,1%, mientras que en el más pobre la tasa es del 19,3%.

En los hogares más ricos, prácticamente la totalidad de los menores de 15 años se encuentran en el sistema escolar, mientras que en el 10% más pobre uno de cada tres niños deja de asistir a la escuela antes de la edad mencionada.

Nivel de Vida en la República Mexicana

Desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico, México es un país muy diverso. Los Estados de las regiones central, oeste y norte donde se encuentran las ciudades más importantes: México D.F., Guadalajara y Monterrey respectivamente, son los más ricos e industrializados del país. Solamente el Distrito Federal junto con los Estados de México, Nuevo León y Jalisco representan casi la mitad (46%) del Producto Interior Bruto de México.

Estos datos demuestran que estas regiones se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país.

Por otro lado, la región sureste que comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo es la que en general presenta un menor desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de contar con una menor capacidad de



compra que las regiones norte y central del país, esta región sureña también constituye un mercado atractivo.

1.1. Factores sociodemográficos

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO

Sexo 1950 1960 1970 1990 1995 200041 Total 25.791.017 34.923.129 48.225.238 81.249.645 91.158.290 97.483.412 Hombres 12.696.935 17.415.320 24.065.614 39.893.969 44.900.499 47.592.253 Mujeres 13.094.082 17.507.809 24.159.624 41.355.676 46.257.791 49.891.159 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Indicador 1950 1960 1970 1990 1995 2000 Edad media 19 18 17 19 21 22 Hombres 18.5 17.3 16.4 19.3 20.0 22.0 Mujeres 19.5 18.2 17.2 20.3 22.0 23. *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Población emigrante con destino a Estados Unidos de América, según período:

La emigración es un factor importante a analizar en la economía mexicana, debido a que cada año un gran número de ciudadanos atraviesan la frontera para buscar una mejor situación económica para su familia.

El dinero enviado al país por los mexicanos que se encuentran en los EE.UU., es la segunda fuente de ingreso, después de la industria petrolera para el país. Los años 2001 y 2002, fueron años difíciles para el comercio en México, ya que muchos mexicanos residentes en los EE.UU. no cruzaron las fronteras para visitar a sus familiares en épocas navideñas, por miedo a ser deportados, debido al estricto control emprendido por las autoridades norteamericanas.

MEXICANOS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

1990 - 1995 1995 - 2000 Hombres 1.203.810 1.132.637 Mujeres 533.710 367.684 Total 1.737.520 1.500.321 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO:

41 Último censo de población en México



2.00042 Grupos de edad

Total Hombres Mujeres Total 97.483.412 47 592 253 49.891.159 0 a 4 años 10.635.157 5.401.306 5.233.851 5 a 9 años 11.215.323 5.677.711 5.537.612 10 a 14 años 10.736.493 5.435.737 5.300.756 15 a 19 años 9.992.135 4.909.648 5.082.487 20 a 24 años 9.071.134 4.303.600 4.767.534 25 a 29 años 8.157.743 3.861.482 4.296.261 30 a 34 años 7.136.523 3.383.356 3.753.167 35 a 39 años 6.352.538 3.023.328 3.329.210 40 a 44 años 5.194.833 2.494.771 2.700.062 45 a 49 años 4.072.091 1.957.177 2.114.914 50 a 54 años 3.357.953 1.624.033 1.733.920 55 a 59 años 2.559.231 1.234.072 1.325.159 60 a 64 años 2.198.146 1.045.404 1.152.742 65 a 69 años 1.660.785 779.666 881.119 70 a 74 años 1.245.674 589.106 656.568 75 a 79 años 865.270 411.197 454.073 80 a 84 años 483.876 217.330 266.546 85 y más años 494.706 209.654 285.052 NE 2.053.801 1.033.675 1.020.126 *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

NE: No especificado

42 Último censo de población en México.



*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Otros datos

Como se puede observar en la siguiente tabla, el tamaño de las viviendas en México, está distribuido proporcionalmente, aunque la casa con cuatro o más cuartos es la predominante en dicho país. Sin embargo, si se analiza por número de dormitorios, se observa que las casas con solo dos dormitorios son la mayoría.

El textil para el hogar español es demandado generalmente por las personas con alto poder adquisitivo, debido a su alto precio en el mercado que lo convierte inaccesible para ciertas esferas de la población. Generalmente, las viviendas de más de cuatro dormitorios son costosas y ocupadas por personas de clase media a alta capaz de decorar su casa y consumir textil para el hogar.

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 % 1 2 0 %

0 a 4 a ñ os

5 a 9 a ñ os

10 a 14 a ñ os

15 a 19 a ñ os

20 a 24 a ñ os

25 a 29 a ñ os

30 a 34 a ñ os

35 a 39 a ñ os

40 a 44 a ñ os

45 a 49 a ñ os

50 a 54 a ñ os

55 a 59 a ñ os

60 a 64 a ñ os

65 a 69 a ñ os

70 a 74 a ñ os

75 a 79 a ñ os

80 a 84 a ñ os

85 y m á s a ñ os

N E

D i s t r i b u c i ó n d e p o b l a c i ó n p o r g ru p o s d e e d a d

H om b r es M u jer es



TAMAÑO Y ESPACIO DE LAS VIVIENDAS: 1960 - 2000

(Porcentaje de viviendas)

1960 1970 1990 2000

Con un cuarto a 55,7% 40,1% 27,1% 23,2%

Con dos cuartos a 24,4% 28,9% 26,7% 24,4%Con tres cuartos a 9,2% 13,8% 20,3% 23,1%Con cuatro y más cuartos a 10,7% 17,2% 25,9% 29,3%Total segmento de cuartos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Con un dormitorio ND ND 41,0% 36,3%Con dos dormitorios ND ND 34,8% 37,5%Con tres dormitorios ND ND 17,9% 19,8%Con cuatro y más dormitorios ND ND 6,3% 6,4%Total segmento de dormitorios ND ND 100 100,0%Con cocina exclusiva ND 73,7% 80,3% 82,3%Con cocina-dormitorio ND ND 11,2% 9,8%Sin cocina ND ND 8,5% 7,9%Total segmento cocina ND 73,7% 100 100,0%Fuente: Censo General de Población, INEGI

ND: No disponible

NÚMERO DE VIVIENDAS

(Millones)

Indicador 1950 1960 1970 1990

Número de viviendas (millones) 5,3 6,4 8,3 16

Tasa media anual de crecimiento ND 1,9% 2,7% 3,4%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

1.2. Factores económicos

El crecimiento de la economía mexicana en el año 2002, fue de sólo +0,9%, muy lejos de la meta del gobierno. El empleo no reflejó este incipiente avance y las cifras de personal ocupado continuaron débiles, particularmente en el sector manufacturero. Por otro lado, la inflación estuvo por encima de los objetivos del Banco Central, lo que conllevó a una política de restricción monetaria durante el segundo semestre de 2002. Todos estos factores ocasionaron una falta de dinamismo en el consumo privado, lo que se tradujo en un entorno comercial muy competido, con una gran cantidad de promociones y rebajas para incentivar las ventas, con la consiguiente presión en los márgenes de utilidad.

a Sin contar la cocina exclusiva como un cuarto más de la vivienda. a Sin contar la cocina exclusiva como un cuarto más de la vivienda. a Sin contar la cocina exclusiva como un cuarto más de la vivienda. a Sin contar la cocina exclusiva como un cuarto más de la vivienda.



Tasa de desempleo en México43

Representa la proporción de la población que en la semana de la entrevista no tenía empleo, pero que realizó en los dos meses anteriores al período de referencia alguna actividad para encontrarlo, con respecto a la población económicamente activa.

En materia de empleo, las cifras del 2002 tampoco fueron favorables, particularmente en el sector manufacturero que presenta veinticinco meses de caídas consecutivas, mes a mes.

PERÍODO Tasa General a/ Hombres a/ Mujeres a/

1997 3,7% 3,4% 4,2% 1998 3,2% 2,9% 3,6% 1999 2,5% 2,4% 2,7% 2000 2,2% 2,1% 2,4% 2001 2,4% 2,4% 2,6% 2002 2,7% 2,6% 2,8% *Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática).

a/ A partir de la información de 2002, ENEU (Encuesta Nacional de Empleo Urbano) reduce su cobertura geográfica a 47 áreas urbanas, con la salida de Manzanillo, Colima.

En México prevalece un clima de economía informal. Los ciudadanos prefieren trabajar en el sector informal, porque afirman que los salarios que obtendrían en el sector formal de la economía son bajos e insuficientes.

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DE TEXTIL PARA EL HOGAR EN MÉXICO:

(Personas) Personal Ocupado 1998 1999 2000 2001 2002

43 Tasa de desempleo, registrada por las fuentes oficiales, solamente de la economía formal en México

Tasa Ge n eral de Desem ple o Abie rto An u al

3,70%3,20%

2,50%2,20%

2,40%2,70%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002



Pasamanería 84.584 84.372 83.105 63.406 59.027Alfombras y Tapiz 29.825 28.886 28.580 23.868 21.466Ropa de Casa44 93.641 99.871 110.620 102.802 99.868Total 208.050 213.129 222.305 190.076 180.361Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

HORAS TRABAJADAS EN EL SECTOR:

(Miles de horas) Horas Trabajadas 1998 1999 2000 2001 2002Pasamanería 16.215 16.333 16.432 12.432 11.704Alfombras y Tapiz 6.051 5.838 6.166 5.190 4.609Ropa de Casa45 17.480 18.743 21.365 19.929 19.410Total 39.746 40.914 43.963 37.551 35.723* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Índice de precio de consumo

A pesar de que el año estuvo caracterizado por una débil demanda agregada, los resultados en materia de inflación fueron, en el mejor de los casos, mixtos.

Si bien se incumplió el objetivo de inflación propuesto por las autoridades monetarias,

con un incremento anual del 5% en el INPC, ello estuvo provocado principalmente por la evolución de los precios de los bienes agropecuarios, de los administrados y

44 Confección de Sábanas, Manteles, Colchas, Cortinas, Cojines, Almohadas y Similares 45 Confección de Sábanas. Manteles. Colchas, Cortinas, Cojines, Almohadas y Similares

P e rs o n a l O c u p a d o e n e l s e c t o r d e T e x t i l p a ra e l H o g a r e n M é x i c o

8 4 .5 8 4 8 4 .3 7 2 8 3 .1 0 5

6 3 .4 0 65 9 .0 2 7

2 1 .4 6 62 3 .8 6 82 8 .5 8 02 8 .8 8 62 9 .8 2 5

9 3 .6 4 19 9 .8 7 1

1 1 0 .6 2 01 0 2 .8 0 2

9 9 .8 6 8

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 2 0 .0 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

P a s a m a n er ía Alfom b r a s y T a p iz R op a d e C a s a



concertados, lo que sugiere que una parte significativa de la inflación del 2002, fue de carácter transitorio.

2000 2001 2002 Índice nacional de precios al consumidor 9,49% 6,37% 5,03% Índice nacional de precios al consumidor de la canasta básica 9,59% 6,39% 4,71% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

La desviación de la meta de inflación y el hecho de que las expectativas inflacionarias de mediano plazo se sitúen consistentemente por encima de los objetivos oficiales, motivó que el Banco de México emprendiera una intensificación de la restricción monetaria a partir de la segunda mitad del año.

Diversas circunstancias que afectaron a la evolución de la economía y las finanzas a nivel mundial, incluida una confrontación bélica, se convirtieron en factores que imprimieron volatilidad al mercado mexicano. Destaca la ausencia de señales de recuperación en la economía de Estados Unidos donde, entre otros indicadores de tendencia negativa y el desempleo creció y las tasas de interés bajaron.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR OBJETO DEL GASTO:

PERÍODO 1998 1999 2000 2001 Alimentos, bebidas y tabaco 14,02% 19,70% 5,60% 5,54% Ropa, calzado y accesorios 16,74% 16,68% 11,78% 6,71% Vivienda 16,47% 13,73% 11,93% 8,66% Muebles, aparatos y accesorios domésticos 14,04% 18,32% 10,42% 3,02% Salud y cuidado personal 16,90% 21,38% 14,73% 8,30% Transporte 14,98% 19,57% 10,35% 5,68% Educación y esparcimiento 16,18% 17,10% 14,25% 12,13% Otros servicios 16,90% 18,21% 13,67% 10,23% *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

SALARIOS

REMUNERACIONES TOTALES EN EL SECTOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR EN MÉXICO:

(Miles de dólares) Horas Trabajadas 1998 1999 2000 2001 2002Pasamanería 36.616,08 42.024,96 55.772,33 43.430,54 39.912,04Alfombras y Tapiz 18.422,86 19.382,81 23.160,54 21.643,34 21.003,51Ropa de Casa46 34.997,59 41.727,69 57.839,90 60.975,06 63.966,62Total 90.036,53 103.135,46 136.772,77 126.048,94 124.882,17* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

46 Confección de sábanas, manteles, colchas, cortinas, cojines, almohadas y similares



Tipo de cambio

El peso sufrió una depreciación del 13,5 por ciento frente al dólar en el 2002, resultado de la volatilidad de los mercados financieros.

TIPO DE CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS:

(Pesos por dólar) 1997 1998 1999 2000 2001 2002Pesos / Dólar 7,92 9,14 9,56 9,46 9,34 9,66*Fuente: Banco de México

TASA DE INTERÉS ANUAL47

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Real 7,80% 7% 11,30% 8,10% 9,10% 3,20% Nominal 24,80% 26,90% 25% 17,80% 13,90% 9,10%

*Fuente: Banco de México

1.3. Distribución de la renta disponible

Las políticas monetarias, sociales, económicas y fiscales de los presidentes en México en los últimos 30 años, han llevado a que la economía del país sea débil y con graves problemas macroeconómicos, imposibles de solucionar en el reciente sexenio, los expertos sostienen la necesidad de un cambio estructural tanto político como económico de más de 30 años.

La ausencia de ética y transparencia, así como los altos niveles de corrupción, contribuyen a agravar los problemas de concentración y mala distribución de la renta.

Las familias en México se ven obligadas a gastar casi el 30% de su salario en productos básicos; en cambio, el rubro de cuidado personal, vestido y calzado y cuidados médicos los dejan a un lado por falta de recursos económicos, los cuáles son insuficientes cada fin de mes.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO ANUAL DE LOS HOGARES:

(Miles de dólares) 2000 2002 Total 39.058.709,65 44.059.844,85 Alimentos, bebidas y tabaco 29,90% 30,70% Vestido y calzado 5,80% 6,10% Vivienda 8,30% 9,70% Limpieza del hogar 8,20% 7,00%

47 Papel comercial a plazo de 28 días



Cuidados médicos 3,60% 3,10% Transporte y comunicaciones 17,80% 18,90% Educación y esparcimiento 17,30% 15,00% Cuidado personal 9,10% 9,50% Total 100,00% 100,00%


GASTO PROMEDIO MENSUAL DE LOS HOGARES POR GRANDES RUBROS DE GASTO:

(Miles de dólares) 2000 2002 Total 617,52 668,50 Alimentos, bebidas y tabaco 168,58 185,07 Vestido y calzado 37,86 44,43 Vivienda 48,23 60,58 Limpieza del hogar 46,00 42,25 Cuidados médicos 29,61 31,17 Transporte y comunicaciones 111,89 124,48 Educación y esparcimiento 124,16 123,34 Cuidado personal 51,19 57,17


1.4. Tendencias sociopolíticas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 establece que México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal, unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen interno.

El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido por un período de 6 años, quien designa a los miembros de su Gobierno. Las atribuciones constitucionales del Presidente son muy amplias, e incluyen la capacidad de ejercer su poder mediante actuaciones administrativas que no están sometidas al control de las Cámaras Legislativas.

El Poder Legislativo reside en el Congreso General, constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 Diputados Federales y se renueva completamente cada tres años. La Cámara de Senadores, está integrada por 128 miembros. En cuanto a la competencia, la Cámara de Diputados tiene la primacía en las cuestiones de política interior; la Constitución atribuye al Senado la competencia exclusiva en materias de política exterior.

El Poder Judicial, tras la reforma de principios de 1995, ha quedado encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con once jueces designados por el Senado para un período de quince años. La competencia en cuestiones



reglamentarias y administrativas del Poder Judicial se ha encomendado a un Consejo de la Judicatura Federal.

Los tres principales partidos políticos en el escenario mexicano son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.

1.5. Tendencias legislativas

Hablar del poder legislativo en México es expresión de conciencia democrática que cada día se reafirma y aumenta en un proceso que conduce a transformar constantemente a las cámaras del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, en virtud de que ya no deben seguir siendo vistas solamente como las encargadas de establecer el orden jurídico y de regular sus transformaciones para regir adecuadamente la vida de la nación.

El poder Legislativo es uno de los tres órganos de gobierno que nuestra Carta Magna señala para el ejercicio del poder público. Según lo dispuesto en su artículo 49 : “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

El poder Legislativo en México es el encargado de realizar reglas generales y uniformes que reciben la denominación de leyes, las cuales conforman la esfera jurídica de toda la federación,; dichas leyes son creadas por medio de una serie de pasos denominados todos en su conjunto como: “Proceso Legislativo”, dichas etapas son: la Iniciativa, la Discusión, la Aprobación, la Sanción, la Promulgación o Publicación y por último la Iniciación de la Vigencia.

Desde sus orígenes en el sistema jurídico (1824), el poder legislativo ha tenido asignada la función representativa, la legislativa, la de control y limitación del poder y posteriormente ha ido desarrollando otras funciones, entre ellas la fiscalizadora.

Desde el punto de vista teórico, la enumeración y clasificación de las funciones legislativas es una tarea compleja, lo que explica que el poder legislativo sea considerado como un instrumento político del principio de soberanía popular, misión que le confiere inevitablemente el derecho y el deber de intervenir en diversas maneras.

Las funciones que actualmente tiene el poder legislativo en México son básicamente: representativas, deliberativas, financieras, legislativas, de control, políticas, de inspección y vigilancia, de comunicación y educativas y jurisdiccionales, entre otras.



En conclusión, se puede decir que la acción del poder legislativo en México, adquiere día a día mayor importancia a medida que el pluralismo en la sociedad se expresa y se manifiesta en los partidos políticos que, al representar las diversas tendencias que se manifiestan en un país, actúan en el seno de las asambleas legislativas para encauzar las tareas que la institucionalidad política le ha asignado.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

La diferencia en la distribución de la renta en México, da origen a un amplio abanico de colores de posibles consumidores o clientes potenciales. En México conviven la riqueza y la pobreza en armonía; es difícil creer como la clase más desfavorecida saca fortaleza para luchar y encontrar salidas para lograr su felicidad y satisfacción, frente a la abundancia de unos pocos.

Ante esto, definir al consumidor mexicano es una tarea difícil y ardua, ya que no existe un único segmento de cliente potencial en este extenso país, sino todo lo contrario, es un mercado donde varios productos pueden probar suerte o encontrar el fracaso.

Hay cuatro grandes grupos de usuarios finales de textiles para el hogar – alfombras y tapicería, ropa de casa y pasamanería-. Los hogares son los principales consumidores dentro del grupo; éstos representan aproximadamente un 61% de la demanda, mientras que los hoteles son el segundo grupo con el 17% de la demanda de esta clase de productos.

Restaurantes son el tercer usuario final, éstos alcanzan el 12% de la demanda. El cuarto consumidor son los hospitales, escuelas, residencias de ancianos, entre otros, que representan el 10%-.

Fuente: U.S. & Foreign Comercial Service and U.S. Department of State, 2003

P o r c e n ta je d e U s u a r io s F in a le s d e T e x t ile s p a r a e l H o g a r

6 1 %1 7 %

1 2 %

1 0 %

H oga r es H ot e les R es t a u r a n t es C or p or a t ivos



El textil para el hogar es un elemento que forma parte del mexicano desde épocas prehispánicas. Los indígenas utilizaban los lienzos pintados para decorar los recintos. Hoy en día el textil para el hogar es un detalle imprescindible para dar vida y colorido a la casa mexicana. Para el mexicano es fundamental contar con espacios alegres y creen que la decoración es un medio para lograrlo.

Al mexicano le gusta vestir su casa, por tanto, cada conmemoración o fecha en el calendario es importante para cambiar el aspecto del hogar. Las Navidades son unas fechas importantes para el textil para el hogar en México, ya que las familias acostumbran a decorar sus casas con adornos y alusiones a la fecha, por ejemplo:

El juego de baño se torna de colores navideños y con figuras como Santa Claus, el oso de nieve o el árbol de navidad.

Los trapos de cocina.

Las sábanas y colchas de las camas.

Las alfombras y tapetes de la entrada de la casa.

Las cortinas.

Las toallas de los baños.

La pasamanería es un producto fundamental en Navidad para las amas de casa, debido a la tradición de hacer adornos especiales para los familiares y amigos.

Aunque la venta del producto de textil para el hogar no obedece a estacionalidades, si podemos encontrar fechas especiales y celebraciones que disparan la venta de este producto, como las que mencionamos anteriormente y las siguientes:

Toallas de piscina – Vacaciones.

Ropa de casa – Celebraciones de Boda.

Alfombras y tapicería – Cambio de casa.

Listón Navideño – 9.37 Bota Navideña – 16 USD



2.2. Hábitos de compra

El mexicano con menores ingresos prefiere un producto que se adecúe a sus necesidades, pero que a su vez sea económico; por tanto, éste siempre pondrá mayor atención en el precio que en la calidad.

Este segmento de la población suele acudir a los mercados, comercios informales o ambulantes, mercados sobre ruedas, autoservicios de descuento, tiendas del estado y tiendas populares. Este grupo de la población posee el menor poder adquisitivo, por tanto, son los clientes potenciales de los textiles procedentes del mercado asiático.

La República Mexicana tiene más de 100 millones de habitantes, pero la sociedad está altamente estratificada y solamente un 2% de la población posee un poder de compra muy alto ( salario mensual de 20.000 USD a 70.000 USD y más), un 20% de la población tiene acceso regular o esporádico a productos de lujo ( salario mensual de 1.500 USD a 20.000 USD). El resto de la población es consumidor de productos de baja gama.

Diseño, variedad y precio son los principales factores tomados en cuenta en la decisión de compra del consumidor mexicano.

Según la Cámara de La Industria Textil, la producción de alfombras se ha visto afectada porque son percibidas como un producto de lujo. Esta percepción golpeó fuertemente a la industria después de la gran devaluación del peso de 1994. El segmento de alfombras decreció un 63% en 1995 y aún no ha recuperado índices anteriores a 1994.

La venta de alfombras en el mercado mexicano se relaciona directamente con dos factores: construcción de nuevas viviendas y la remodelación de segundas viviendas. México tiene un enorme déficit de construcción de viviendas.

En años recientes, las principales firmas de construcción privada construyeron 1.705.200 casas, aproximadamente el 7% de estas casas se vendieron alfombradas. En 1999, alrededor del 27% de las ventas de alfombras se debió al reemplazo de las viejas por unas nuevas.

Otro elemento presente en el mercado mexicano de alfombras es la alta calidad de las alfombras mexicanas hechas a mano, sin embargo, este segmento no compite directamente con el mercado de alfombras, debido a que su precio es elevado. El público objetivo de las alfombras artesanales son los turistas; los fabricantes usualmente son negocios familiares ubicados en su gran mayoría en Yucatán, Oaxaca y en el Estado de México.

El segmento de alfombras está más fuertemente ligado a la industria de la construcción que el segmento de ropa de hogar o pasamanería. Las alfombras, generalmente, son parte de la oferta de una casa nueva, sin embargo, la ropa de casa o pasamanería forman parte de la tarea de decorar.



2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

En los últimos años, las normas y reglamentos técnicos han cobrado gran importancia en el comercio internacional. Con niveles arancelarios históricamente bajos, la importancia de las barreras técnicas al comercio se ha incrementado. Al mismo tiempo, más y más países reaccionan a la demanda legítima de sus ciudadanos de incrementar controles sanitarios, de seguridad y de protección al medio ambiente, a través de la introducción de normas y regulaciones técnicas.

En la actualidad, una gran gama de productos industriales que van desde electrodomésticos, juguetes y maquinaria, hasta medicamentos y equipos médicos, deben ser sometidos a pruebas y certificaciones antes de ser puestos a disposición de los consumidores. Estas acciones pueden derivarse de regulaciones complejas y difíciles de observar. Los requisitos de certificación impuestos a los distintos productos para ser exportados ocasionan retrasos, particularmente en aquellos productos que involucran tecnologías innovadoras o con un ciclo de vida muy corto, afectando de esta forma a su comercialización. Además, las discrepancias lingüísticas y culturales de los distintos regímenes normativos hacen que cada día sea más difícil su comprensión hasta el grado de poder llegar a convertirse en barreras discriminatorias del comercio.

El tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), en vigor a partir de julio de 2000, establece disposiciones específicas en materia de normas y reglamentos técnicos. En dicho tratado ambas partes ratificaron sus obligaciones y derechos previamente acordados en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.

Desde el tratado de libre comercio firmado entre México y la Unión Europea se ha originado la reducción de las barreras arancelarias en los productos originarios de ambos países, por tanto, éstos pueden llegar al usuario final a mejores precios.

Los productos españoles clasificados como textiles para el hogar exportados a México, sufren un incremento en el precio final debido a los gastos de envío, el pago de los derechos aduaneros - aunque estos se van desgravando anualmente, a fecha de hoy es del 5% - y el impuesto al valor agregado, que es del 15%.

2.4. Preferencias

Las preferencias del consumidor final en México deben ser estudiadas según los grupos de clases económicas del país, debido a que éste es el principal factor por el que la gran mayoría no puede comprar artículos de mayor calidad, por tanto, la clase con ingresos más bajos prefiere un producto económico, de forma que no tenga que renunciar al producto.

Sin embargo, para la clase media- alta las preferencias van supeditadas a la calidad, temporada del año, moda, diseñador, etc. Este segmento de la población, aunque es el más reducido, es el que compra más veces al año.

Preferencias de los diferentes grupos socioeconómicos que conforman la población mexicana según origen del producto:



Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de la Industria Textil.

El consumidor mexicano de producto de origen europeo pertenece a los niveles socioeconómicos A y B tal y como se muestra en la figura anterior; estos consumidores son generalmente conocedores de la calidad del textil europeo. Éstos fijan sus compras en la calidad y el diseño.

Preferencias y precios de productos de textil para el hogar48

Productos de gama media:

Toalla de baño Duvet Individual (Edredón)

Marca: Ralph Lauren Marca: Gandiablasco

Medida: 69 * 127 cm. Tamaño: Individual

Composición: 100% algodón Medida: 170 * 230 cm.

48 Precios de Octubre de 2003, el tipo de cambio promedio en 2003, en dólares es 1 USD = 10,66 MXN

P rodu ctos de orige n Am e rican o

P rodu ctos de orige n Eu rope o

P rodu ctos Me xican os

P rodu ctos de orige n As iático

Dirig idos a gru po soc ioe conóm ico C, D y E

(65% de la poblac ión)

Dirig idos a gru po soc ioe con óm ico B , C y D


Dirig idos a gru po soc ioe conóm ico A, B y C


Dirig idos a gru po soc ioe con óm ico A y B (13% de la poblac ión)

Sábanas Matrimonio

Marca: Fiore

Sábanas Lisa

Modelo: Sateen

Medida: Matrimonio

Composición:100% Algodón

Precio: 325,00 pesos



Precio: 270.00 pesos Composición: 100% Algodón

25,33 dólares Precio: 1.245,00 pesos

116,79 dólares

Cojín Marca: Parker Cojín Grande de 45 * 45 cm. Composición: 50% algodón, 50% poliéster Precio: 219.00 pesos

20,44 dólares

Set para baño ( 3 piezas) Edredón King Size Fleurs Marca: Jordilou DyM Contenido: Klenera, Rollo Medidas: 2,70 cm x 2,35 cm Bote de basura Incluye: Edredón, Funda decorativa, Precio: 455,00 pesos Sábana plana, Sábana de cajón, Rodapié 50% algodón/50% poliéster Precio: 2.299,00 pesos



Frazada Frazada Marca: John Hanly Marca: Odin 70% mohair, 30% Lana 100% Poliéster Medidas: 137 x 182 cm. 66cm x 102 cm x 112 cm. Precio: 839,00 pesos Precio: 180,00 pesos 78,71 dólares 16,89 dólares

Toalla para piscina Marca: Chester and Peck Medida: 180 x 90 cm 100% Algodón Precio: 359.00 pesos 33,68 dólares

Edredón Tatami Marca: Ricardo Lazo Edredón con botonadura doble vista Matrimonio Tela con textura, 100% lino Precio: 6.220,00 pesos 583,49 dólares

Juego de Sabanas Matrimonial Barn Red Juego de Baño Marca: Luxury Cotton Marca: Whitepool Tamaño: Matrimonial Precio: 369.00 pesos Incluye: 34,62 dólares Sábana plana 206 x 244cm Sábana cajón 137 x 191 cm Fundas 51 x 76 cm

Toallas de Organza Marca: De Adria Juego de Toallas – Precio: 679,00 pesos 63,70 dólares



Juego de Cuna Marca: Cocolino Incluye: Edredón: 1.30 X 70 cm. Protector: 3.30 X 0.27 cm. Cojín: 36 X 27 cm. Sábana cajón. 1.30 X 70 cm. Sábana plana: 1.30 X 70 cm. Composición: 50% algodón 50% poliéster

Cojines Haus Composición 100% algodónPrecio: 150.00 pesos 14,10 dólares

Marca: Ralph Lauren Composición: 100% algodón Incluye: Toalla de mano ( 41 x 76 cm.) – 180,00 pesos / 16,89 dólares Toalla de baño ( 69 x 127 cm.) – 270,00 pesos / 25,33 dólares Toalla body ( 63 x 97 cm.) – 410,00 pesos / 38,46 dólares Tapete ( 63 x 97 cm) – 235,00 pesos / 22 dólares

Cobertor Marca: Cocolino Cobertor con figuras estampadas. Medidas: 1.50 X 1.10 cm. Composición: 50% algodón,50% poliéster Precio: 449,00 pesos 42,12 dólares

Bolsa de Dormir Marca: Cocolinos Medidas: 75 X 46 cm. Composición: 50% algodón, 50%poliéster Relleno: 100% delcron, 100% poliéster Precio: 499,00 pesos 46,81 dólares



Mantel Redondo Marca: Bow-Tique Incluye: 1 mantel. Medidas mantel: 2.00 m de diámetro. Composición: 75% algodón, 25% poliéster. País de origen: México. Precio: 749,00 pesos 70,26 dólares

Mantel Rectangular Marca: Bassols Incluye: 1 mantel 12 servilletas Medidas mantel: 150 X 250 cm. Medidas servilletas: 50 X 50 cm. 50% poliéster / 50% algodón peinado País de origen: España Precio: 695,00 pesos 65,20 dólares

Mantel Cuadrado Marca: Bassols Incluye: 1 mantel y 6 servilletas Medidas mantel: 150 X 150 cm. Medidas servilletas: 50 X 50 cm. 50% poliéster, 50% algodón País de origen: España

Mantel Redondo Marca: Bassols Incluye: 1 mantel y 6 servilletas Medidas mantel: 160 cm. Medidas servilletas: 50 X 50 cm. 50% poliéster, 50% algodón País de origen: España Precio: 419,00 pesos



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español es considerado un artículo de calidad; la marca española es garantía de que el producto es excelente y superior en calidad a la gran mayoría del producto nacional.

Para el mexicano de mayor poder adquisitivo en México, el producto español cuenta con características que lo hacen superior a cualquier otro fabricado en el país. Este segmento de la población considera que un producto español tiene garantizado la calidad de los materiales y que los terminados son de primera.

Los alimentos y productos de cuero o piel son los más reconocidos en México. Los productos alimenticios españoles son considerados un artículo de lujo y generalmente tienen precios elevados que los convierten en poco asequibles para la gran mayoría de la población. Se pueden encontrar en ultramarinos o tiendas departamentales de lujo.

Sin embargo, en el sector de textil para el hogar, el consumidor final no tiene conocimiento del producto español; éste no conoce marcas españolas del ramo, debido a que éstas no realizan promoción o publicidad de su producto y su cuota de mercado es baja en comparación con la del producto nacional y del americano.

Por otro lado, los grandes almacenes de lujo en México valoran la calidad del producto español, aunque en el área de pasamanería el producto belga es el líder.

El consumidor final no tiene conocimiento de marcas españolas en el mercado, considerando los productos nacionales de buena calidad y competitivos.

MARCAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN EL MERCADO MEXICANO:

Marca Descripción

Reig Martí Presencia en el mercado mexicano en almacenes de prestigio

Tolrà Exporta tela sin confeccionar, tiene distribuidor en México a la espera de demanda

Bassols Distribuida por Palacio de Hierro Ágata Ruiz de la Prada Distribuida por almacenes de prestigio Antonio Miró Distribuida por Palacio de Hierro y Liverpool Aznar Textil Distribuida por almacenes de prestigio

La relación ancestral que existe entre México y España, lo convierte en un país querido y valorado para el mexicano. El español que visita México es recibido con cariño, amabilidad y con un enorme deseo de que en México se sienta como en su casa.

En el siglo XX muchos españoles emigraron al país latinoamericano, construyendo en éste una gran colonia que en la actualidad poseen los gustos y costumbres de los españoles. Por tanto, este conjunto de personas busca en México los productos de la tierra de sus padres o abuelos.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS Feria INTERMODA

Nombre: Internacionales de la Moda, S.A. de C.V.

Dirección: Av. Tonantzín 1061 Col. Jardines del Bosque

Guadalajara, Jalisco, México

Tel.: 52 (33) 3122-449

Fax: (52) 3- 671-0044

Web: www.intermoda.com.mx

E-Mail: [email protected]

Att: Jesús Alvarado, Director General

Margarita Jasso, Directora Comercial

INTERMODA es la exposición más importante de México y América Latina dirigida al sector Textil - Confección, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco ubicado en el occidente de México.

Se realiza dos veces al año y durante cuatro días, en los meses de Enero para presentar las colecciones primavera - verano y en julio para las colecciones de otoño - invierno, en una superficie de más de 35.000 m2 en el recinto ferial Expo Guadalajara - Centro de Exposiciones.

Más de 650 empresas expositoras ocupan los más de 1.300 stands que se encuentran distribuidos en diferentes áreas de especialidad: caballeros, damas, niños, accesorios, textiles e insumos.

Los expositores provienen principalmente de la República Mexicana: de más de 20 Estados de los 32 que integran el país. Sin embargo, evento tras evento crece el número de expositores internacionales, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y de países de América Latina.



Feria MEXICO TEXTIL

Nombre: México Textil

Comité Organizador: Remex, S.A. de C.V.

Representante : Lic. Cecilia Ruiz Gómez


Dirección: Av. Río Churubusco S/N

Cd. de México, D.F. México

C.P.: 08400

Tel.: 52.55.52.37.99.10

Fax: 52.55.56.57.59.32

Lugar: Centro Banamex del Hipódromo de las Américas

En México- Textil por primera vez en un solo evento se unen proveedores de insumos, fabricantes y compradores finales de productos textiles.

Dirigida a productores o distribuidores de hilados e hilos, tejidos planos y de punto, no tejidos, pasamanería (cintas, listones, cordeles, encajes, elásticos), textiles para el hogar, medias y calcetería, fibras textiles, productos químicos, avíos y accesorios, otros productos y servicios.

COSTO DE LA FERIA:

M2 *Pesos / Socios *Pesos / No Socios USD / Impuesto Incluido

9 23.449,00 24.480,00 2.934,00 12 31.332,00 32.640,00 3.912,00 18 46.998,00 48.960,00 5.568,00 36 93.996,00 97.920,00 11.736,00 54 140.994,00 146.880,00 17.604,00

Incluye: equipamiento, mamparas divisorias, alfombra, contactos de luz, letrero de antepecho, lámpara slim light, inserción en el directorio de expositores (10,000 impresos), inserción en la página web (link de expositores), inserción en la invitación impresa (150,000 impresos), inserción en el programa de citas de negocios (a través de Bancomext, CANAINTEX y Remex), publicidad del evento en: revistas especializadas reconocidas, directorios de la industria, prensa, radio, TV, espectaculares y correo directo

Promoción a través de:

Consejerías de Bancomext, Secretaría de Economía, Secretarías de Desarrollo de los Estados, Cámaras y Asociaciones afines Nacionales e Internacionales

Opciones de Pago

PRIMERA OPCIÓN



50% - a la firma del contrato

50% - 30 días después de la firma del contrato

SEGUNDA OPCIÓN

20% - a la Firma del contrato



Feria EXINTEX

Organizador: Asociación Nacional de Empresarios Textiles, A.C.

EXINTEX 2004

Dirección: 11 Sur Nº 2104, 1º pisoColonia Centro 72000, Puebla - Puebla

Tel.: 52.222.2.43.42.00 / 2.43.42.94 / 2.43.42.95

Fax.: 52.222.2.43.43.86


Frecuencia: Anual

Exintex promueve, a través de la Exhibición, productos nacionales e internacionales del sector textil con mayor tradición y calidad.

Comprometida con el intercambio comercial internacional, la Cámara Mexicana de la Industria Textil Central representada por su Presidente: C. P. Alejandro Couttolenc Villar, junto con la Asociación Nacional de Empresarios Textiles A. C. representada por el Ing. Fernando González Cobián Medrano, celebrarán la Edición XIII de la Exhibición Internacional Textil, EXINTEX 2004, que por sus características únicas, es considerada como el evento textil más importante en México y en el resto de Latinoamérica.

En Exintex 2004 se pueden encontrar textiles para el hogar; tejidos planos y de punto, crudos y acabados; fibras textiles naturales y artificiales, hilados para tejer y coser, accesorios y avíos para la confección; paquete completo y artículos confeccionados; refacciones textiles y para la confección; productos químicos; bonetería; conferencias; desfiles de moda; centro de negocios, entre muchos otros servicios.

Productos a Exhibir:

Textiles y textiles para el hogar Fibras textiles naturales y artificiales

Tejidos planos y de punto

Tejidos planos y acabados

Textiles para el hogar

Hilados para tejer y coser

Paquete completo de Avíos para la Accesorios y Avíos para la confección



Confección Bonetería

Artículos Confeccionados

Maquinaria y refacciones para la Maquinaria textil y la confección

Industria Textil Refacciones textiles y de la confección

Productos Químicos y Servicios Químicas

Servicios

Feria Muebles y Decoración

Dirección: Insurgentes Sur, Col. Nápoles

México D.F. C.P. 03810

Tel.: 52.(55) 5523 4848 / 5536 3150

Fax.: 52.(55) 5682 0568


Contacto: [email protected]

GRUPO MFV MEXICO es la empresa que organiza y presenta en México, el único evento a nivel internacional que rescata la industria del mueble mexicano y ofrece las tendencias en decoración de diferentes partes del mundo.

El "Salón Internacional de Muebles y Decoración" nació en mayo de 2002 con la finalidad de apoyar al artista, decorador, arquitecto, interiorista, consumidor final y ramas afines que conforman el paradigma del buen vivir.

Se cuenta con un Pabellón Textil Español, encabezado por expositores que presentan lo más nuevo en telas y texturas para todo tipo de aplicaciones en muebles y decoración.

La Asociación de Empresas Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) conforma dicho Pabellón Español.

Feria Expo tu Casa

Dirección: Av. Parque Fundidora No. 501

Edificio CINTERMEX Local 88 P.N.

Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. México

Tel.: (+52 81) 8369 6660 / 64 y 65

Fax: (+52 81) 8369 6732

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Web: www.expotucasamonterrey.com



Organizador: APEX

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Fabricantes de Alfombras y Tapicería Nombre Terza, S.A. de C.V.

Dirección Carretera A Monclova Km. 11,5 Col. Pueblo El Carmen 66550, Carmen – Nuevo León

Tel. 52.81.32.84.900 Fax 52.81.32.84.903 email [email protected] Producto Alfombra Nombre Industria Textil Jacquard, S.A. de C.V.

Dirección Calle Circunvalación S/N Col. Santa Clara Coatitla 55540, Ecatepec de Morelos, Estado de México

Tel. 52.55.55.77.61.123 Fax 52.55.55.77.61.623 Producto Tela de tapicería Nombre Corporación Textil Mexicana, S.A. de C.V.

Dirección Calle Circunvalación S/N Col. Santa Clara Coatitla 55540, Ecatepec de Morelos, Estado de México

Tel. 52.55.55.77.61.123 Fax. 52.55.55.77.61.248 Producto Alfombras Nombre Decoralto, S.A. de C.V.

Dirección Carretera Santa Rosa al Mezquital Km. 2.5 Col. Apodaca Centro 66600, Apodaca- Nuevo León

Tel. 52.81.83.29.56.00 Fax 52.81.83.29.56.03 Producto Alfombra Nombre Textiles No Tejido Nacionales, S.A. de C.V.

Dirección Calle Martires de Río Blanco 8 Col. Parque Industrial Cinco de Mayo 72019, Puebla - Puebla

Tel. 52.222.28.80.815 / 222.28.80.801



Producto Alfombras no tejidas

Nombre Collins & Aikman de México, S.A. de C.V .

Dirección Avenida de las Fuentes 25 Col. Hacienda El Colorado 76246, El Marques - Queretaro

Tel. 52.442.21.12.228 / 442.21.12.200 Fax 52.442.21.12.240 Producto Telas para Tapicería

Nombre Alfombras Generales, S.A. de C.V.

Dirección Avenida Morelos Km. 17 Col. Santa Clara Coatitla 55540, Ecatepec de Morelos – Estado de México

Tel. 52.55.57.76.11.23 Producto Alfombras

Nombre Textil Técnica, S.A. de C.V.

Dirección Calle Martires de Rio Blanco 8 Col. Parque Industrial Cinco de Mayo 72019, Puebla - Puebla

Tel. 52.222.28.80.678 / 222.28.80.169 Fax 52.222.28.80.161 Producto Alfombras no tejidas Fabricantes de colchas, sábanas, manteles, almohadas, cojines, fundas y similares Nombre Industrias la Mesa de Tijuana, S.A. de C.V.

Dirección Andador Saturno 309 Col. Planetario 22470, Baja California - Tijuana

Tel. 52.664.68.44.085 / 664.68.44.087 Fax 52.664.68.44.215 E- mail [email protected] Producto Colchas y accesorios

Nombre Indelpa, S.A. de C.V.

Dirección Calle Carlos B. Zetina 22 Col. Santa María Xalostoc 55320, Ecatepec de Morelos, Estado de México

Producto Paños



Nombre Shirrings, S.A. de C.V.

Dirección Calle Correo Mayor 110 406 – 407 Col. Centro Área 9 06090, Cuauhtemoc, Distrito Federal

Producto Colchas

Nombre Angulo Castillo Gwendolyn

Dirección Avenida José López Portillo Nº 118 Col. Supermanzana 63 77513, Benito Juárez – Quintana Roo

Tel. 52.998.88.83.386 Producto Cortinas y sábanas

Nombre Blancos y Maquilas, S.A. de C.V.

Dirección Calle Francisco I. Madero 77 Col. Presidentes 01290, Álvaro Obregón – Distrito Federal

Tel. 52.55.52.55.02.90 Producto Sábanas

Nombre Colchas Florencia, S.A. de C.V:

Dirección Calle Norte 54 a 5610 l-4 Col. La Joyita 07860, Gustavo I. Madero – Distrito Federal

Tel. 52.55.55.37.52.30 Fax 52.55.55.37.01.92 Producto Fabricación de Colchas y sábanas

Nombre Crown Manufacturing, S de R.L. de C.V.

Dirección Calle Hermosillo 5705 Col. Alicia Carrillo 22440, Tijuana – Baja California

Tel. 52.664.60.81.893 / 664.68.12.433 Fax 52.664.68.01.893 Producto Colchas para cunas

Nombre Conformex, S.A. de C.V.

Dirección Circuito Obrero Campesina Ex Rancho Oropeza 107 Col. Arboledas de Guadalupe 72260, Puebla - Puebla

Tel. 52.222.23.65.844 Fax 52.222.23.58.602 Producto Cojines



Nombre Tamacani, S.A. de C.V.

Dirección Calle 9 Este 19 Col. Parque Industrial 62500, Cuernavaca – Morelos

Tel. 52.777.31.91.402 Fax 52.777.32.06.222 Producto Tapetes

Nombre Industria D Vallie S.A. de C.V.

Dirección Calle 17 Poniente 1714 Col. Santa María 72080, Puebla - Puebla

Tel. 52.222.23.70.271 Fax 52.222.23.77.776 Producto Colchas y cobertores

Nombre Cooperativa Guillermo Brena, S.C.L.

Dirección Calle Libertad 50 Col. Centro 68000, Oaxaca - Oaxaca

Tel. 52.951.51.80.371 Fax 52.951.51.80.262 Producto Sábanas y colchas

Nombre Grupo Industrial Matex, S.A. de C.V.

Dirección Calle Proton 14 y 16 Fraccionamiento Naucalpan 53370, Naucalpan de Juárez – Estado de México

Tel. 52.55.53.00.46.52 / 55.53.00.19.35 Producto Sábanas y tapetes para baño Nombre Nova Textil Rivera Hermanos y Asociados S.A. de C.V.

Dirección Carretera Panamericana Nte. Km. 14 Rancheria Crnel. Jesús Gómez Portugal 20909, Pabellón de Arteaga - Aguascalientes

Tel. 52.449.91.00.439 Fax 52.449.91.00.439 Producto Fabricación de cobertores

Nombre García Vizcaíno Roxana ( Edredones Kristian)

Dirección Av. San Gabriel 551 Fraccionamiento Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara - Jalisco

Tel. 52.33.12.14.221 / 12.14.106 Fax 52.33.12.15.699



Producto Edredones y Accesorios Infantiles

Nombre Hernández Díaz Torre Luz Elena (Sabanas Paulina)

Dirección Calle Díaz de León 602 Col. El Encino 20240, Aguascalientes - Aguascalientes

Tel. 52.449.91.54.614 Producto Ropa de Cama

Nombre Moda Textil de Aguascalientes, S.A. de C.V.

Dirección Av. Aguascalientes Sur 234 Parque Industrial / Zona Industrial Central de Abastos 20280, Aguascalientes – Aguascalientes

Tel. 52.449.91.86.236 Fax 52.449.91.86.323 Email [email protected] Producto Cortinas, edredones y tapetes.

Nombre Desarrollos Magar, S.A. de C.V.

Dirección Avenida Placido Mata S/N Col. Pueblo Rio Blanco 94730, Rio Blanco - Veracruz

Tel. 52.229.72.71.011 Fax 52.229.72.70.155 Producto Sábanas

Nombre Beauty Color de México, S.A. de C.V.

Dirección Av. Revolución 61 Tlanepantla de Baz Centro 54000, Tlaneplantla – Estado de México

Tel. 52.55.55.65.26.03 e-mail [email protected] Producto Colchas, cortinas, manteles y sábanas

Fabricantes de Pasamanería:

Nombre Elásticos León, S.A. de C.V.

Dirección Calle 5 de Mayo 606 Col. León de los Aldamas Centro 37000, León – Guanajuato

Tel. 52.447.714.09.99 / 52.447.714.09.99 Fax 52.447.716.89.29



e-mail [email protected] Producto Cinta rígida y elásticos

Nombre Textiles Santa Susana, S.A. de C.V.

Dirección Calle Bradley 63 Col. Azures 11590, Miguel Hidalgo – Distrito Federal

Tel. 52.55.55.31.77.72 / 52.55.52.50.37.27 Fax 52.55.52.03.42.06 Producto Cintas

Nombre Encajes Franceses, S.A. de C.V.

Dirección Calzada Antiguo Camino a San Lorenzo 220 Col. Los Ángeles 09830, Iztapalapa – Distrito Federal

Tel. 52.55.56.12.06.66 Fax 52.55.56.12.33.41 e-mail [email protected] Producto Encajes

Nombre Elasticinetas teresita, S.A. de C.V.

Dirección Calle Lago Gran Oso 123 Col. Legaria 11410, Miguel Hidalgo – Distrito Federal

Tel. 52.55.55.27.82.85 / 52.55.55.27.80.11 Fax 52.55.55.27.61.36 Producto Cintas Elásticas

Nombre Etic Art, S.A. de C.V.

Dirección Avenida Viaducto Rio de la Piedad 561 Col. Granjas México 08400, Iztacalco – Distrito Federal

Tel. 52.55.56.57.44.88 Fax 52.55.56.57.44.88 Producto Etiquetas Bordadas

Nombre Yacatex Internacional, S.A. de C.V.

Dirección Avenida Ferrocarril 178 Col. Moctezuma 2ª. Sección 15530, Venustiano Carranza – Distrito Federal

Tel. 52.55.51.33.08.80 / 52.55.57.85.33.08 Fax 52.55.57.85.33.02 Producto Encajes



Nombre Fariel, S.A. de C.V:

Dirección Boulevard Adolfo López Mateos 150 Col. Peblo Atizapan 52500, Atizapan – Estado de México

Tel. 52.55.58.22.08.00 Fax 52.55.58.16.49.57 e-mail [email protected] Producto Tules

Nombre Grober León, S.A. de C.V.

Dirección Andador Kappa 303 Col. Residencial del Parque 37530, León – Guanajuato

Tel. 52.447.761.18.61 Fax 52.447.761.08.02 e-mail [email protected] Producto Cintas

Principales Distribuidores:

Nombre Distribuidora Asbert, S.A.

Dirección Av. Universidad 582 Col. Vertiz Narvarte 03600, Benito Juárez, Distrito Federal

Tel. 52.55.56.05.50.30 e-mail [email protected] Producto Alfombras

Nombre Unidad Corporativa de Comercialización, S.A. de C.V.

Dirección

Calle Nabor Carrillo 7 Bod. 3 Col. Atlamaya C.P. 01760 Álvaro Obregón, Distrito Federal


Nombre Casa de Lloyd S de R.L. de C.V.

Dirección

Calle Rio Panuco 7 Col. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cuauhtemoc, Distrito Federal



Tel. 52.55.55.46.80.30 Producto Cortinas

Nombre Decoraciones y Novedades, S.A. de C.V:

Dirección Avenida Norte Sur Nº 8 Col. Alce Blanco 53370, Naucalpana – Estado de México


Nombre Decoraciones y Novedades, S.A. de C.V:

Dirección Avenida Norte Sur Nº 8 Col. Alce Blanco 53370, Naucalpana – Estado de México


Nombre Blancos Sanpedro de Acapulco, S.A. de C.V.

Dirección Calle Alonso Martín 44 Col. Magallanes 39670, Acapulco - Guerrero

Tel. 52.744.48.53.857 / 52.744.48.53.857 Producto Manteles, servilletas, sábanas y toallas.

Nombre Comercializadora Donis Enlace, S.A. de C.V..

Dirección Av. Nueces 89 Col. Nueva Santa María 02800, Azcapotzalco – Distrito Federal

Tel. 52.55.53.56.27.75 Producto Sábanas de Exportación

Nombre Denier S.A. de C.V.

Dirección Calle Miguel de Cervantes Saavedra 169 Loc A Col. Anahuac 11320, Miguel Hidalgo – Distrito Federal

Tel. 52.55.52.50.44.44 Fax 52.55.52.03.07.35 Mail [email protected] Producto Pasamanería

Nombre Triangel de México, S.A. de C.V.

Dirección Carretera Federal México Pachuca Km. 48 S7N Col. Los Reyes Acozac 55755, Tecamac – Estado de México



Tel. 52.55.59.26.25.00 Producto Tela para Servilletas

Nombre Valdés Sánchez Luz

Dirección Calle Galeana 11 Col. Sector Torreón Centro 27000, Torreón - Coahuila

Tel. 52.871.71.24.659 Mail [email protected] Producto Tela para Servilletas

Nombre Distribuidora de Telas y Cortinas, S.A. de C.V.

Dirección Calle Pennsylvania 126 Col. Nápoles 03810, Benito Juárez- Distrito Federal

Tel. 52.55.55.15.17.82 Producto Cortinas

Nombre Promotora CEM, S.A. de C.V.

Dirección Calle Jesús J. Camarena 242 P.A. Sector Guadalajara Centro 44100, Guadalajara, Jalisco

Tel. 52.33.82.64.55.52 Producto Comercializadora de Blancos

Nombre Leticia Reynoso Bernal

Dirección Andador Pino Suarez 103 – C Col. El Olivar 38070, Celaya - Guanajuato

Tel. 52.461.61.32.433 Producto Venta de Servilletas

Nombre Grupo Zet Internacional, S.A. de C.V.

Dirección Avenida Camino a San Mateo Nº. 2 Loc – 0 Col. Santa María Nativitas 53020, Naucalpan de Juárez – Estado de México

Tel. 52.55.53.60.08.83 Producto Colchas

Nombre Cervante Godines Adan

Dirección Andador Ceiro 1050 Col. Sector Industria 44740, Guadalajara- Jalisco

Producto Encajes hechos a mano



ORGANISMOS OFICIALES ESPAÑOLES EN MÉXICO

Embajada de España en México

Cancillería: Galileo 114 (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5282-2974, (52)(55) 5282-2271, (52)(55) 5282-2459, (52)(55) 5282-2763, (52)(55) 5282-2982

Fax: (52)(55) 5282-1302, (52)(55) 5282-1520

Correo Electrónico: [email protected]

Centro Cultural de España en México

Guatemala 18, Col. Centro, 06010 México D.F.

Teléfonos: (52)(55) 5521-1919, (52)(55) 5521-1917, (52)(55) 5521-1920

Fax: (52)(55) 5521-1922


Web: http://www.centrocultesp.org.mx

Consejería Laboral y de Asuntos Sociales

Galileo 84, Col. Polanco, 11560 México D.F.

Teléfonos: (52)(55) 5280-4104, (52)(55) 5280-4105

Fax: (52)(55) 5280-4086


Oficina Comercial

Avda. Presidente Mazaryk 473,

Col. Los Morales-Polanco, 11510

México, D.F.

Teléfono: (52)(55) 5281-2350

Fax: (52)(55) 5281-2130, (52)(55) 5281-2451


Oficina de Turismo

Alejandro Dumas 211, Col. Polanco, 11560 México, D.F.



Teléfonos: (52)(55) 5531-1985, (52)(55) 5545-7322

Fax: (52)(55) 5255-4782


Oficina Técnica de Cooperación AECI/ICI

Galileo 114, Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-0029, (52)(55) 5280-0053, (52)(55) 5280-0068

Fax: (52)(55) 5280-0031

Télex: 1776295


Oficina Cultural

Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-2746, (52)(55) 5280-2753, (52)(55) 5280-2714

Fax: (52)(55) 5280-2787


Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F

Teléfonos: (52)(55) 5280-4383, (52)(55) 5280-4883


ORGANISMOS OFICIALES DE MÉXICO EN ESPAÑA

Representación de la secretaría de economía en la UE

Bruselas, Bélgica

Lic.Daniel Harry Dultzin Dubin

92, Avenue Franklin Roosevelt 1050, Bruselas

(322) 644 32 15

(322) 644 04 45

[email protected]

www.economia-bruselas.gob.mx

Embajada de México en Madrid



Carrera de San Jerónimo, 46

28014 Madrid

Tel.: 914.20.20.17

Fax.;914.20.27.36

BANCOMEXT ( Banco Nacional de Comercio Exterior)

AREA DE INFLUENCIA : España, Portugal, Marruecos.

CARLOS CECEÑA CERVANTES

Consejero Comercial de la Embajada de México

Carrera de San Jerónimo, 46 - Segunda Planta

28014 Madrid (España)

Teléfono : (34) 91 - 420 20 17

Fax : (34) 91 - 420.27.36

[email protected]

ORGANISMOS OFICIALES DE UTILIDAD COMERCIAL EN MÉXICO

Secretaría de Economía

Alfonso Reyes, 30 (piso 10)

Col. Hipódromo Condesa, 06179

Tel.: 52.57.29.92.43

Fax.: 52.57.29.93.20

www.economia.gob.mx

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Alfonso Reyes, 30 (piso 10)

Col. Hipódromo Condesa, 06179

Tel.: 52.57.29.92.43

Fax.: 52.57.29.93.20

www.economia-snci.gob.mx

Dirección General de Inversión Extranjera

Insurgentes Sur, 1940 (piso 8)

Col. Florida 01030



Tel.: 52.52.29.61.63

Fax.: 52.52.29.65.07

e-mail: [email protected]

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Camino Santa Teresa, 1679 piso 5

Col. Jardines de Pedregal 01900

Tel.: 52.54.81.60.00

Fax:.52.54.81.61.89

www.bancomext.com

Dirección General de Normas

Av. Puente de Tecamachalco Nº.6

Lomas de Tecamachalco

Naucalpan de Juárez

53950 Edo. De México, México

Tel.: 52.57.29.94.75

Fax.: 52.57.29.94.84

Instituto Nacional de Migración

Homero, 1832

Col. Los Morales Polanco

11510 Del. Miguel Hidalgo

Tel.: 52.53.87.24.00

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C.

Monterrey Nº. 130

Col. Roma

06700 México, D.F.

Tel.: 52.55.84.95.22

¿Qué es una Maquiladora?



Maquiladora es un concepto de corporación mexicana que opera bajo un programa llamado Maquila aprobado por la Secretaría de Economía.

El programa de maquila permite que una compañía tenga un 100% de inversión extranjera sin especial autorización por parte del gobierno. Mediante este programa la empresa cuenta con tratamiento especial por parte de las autoridades en: insumos, impuestos, importaciones de maquinaria, equipo, partes y materiales y equipo de oficina, bajo la obligación que el producto final no se quedara de forma definitiva en México. Obligatoriamente, todos los productos maquilados deben ser exportados,

El objetivo del programa maquila es impulsar la inversión extranjera y las exportaciones, por tanto, estas compañías gozan de privilegios siempre y cuando el producto no permanezca en territorio nacional y los bienes de capital de la maquiladora retornen al extranjero después del tiempo determinado por la Secretaría de Economía.



3. BIBLIOGRAFÍA Fuentes utilizadas en la elaboración de la guía de México

International Herald Tribune

New York Times

Mexico Contry Comercial Guide. Internacional Trade Administration. EE.UU.

Guía básica para el inversionista extranjero. BANCOMEXT. 2002. México

Informe país IVEX

Ficha país de México. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Informe México. Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica

Fiche de synthèse. Misión Económica de Francia en México.

Informe de Inversión Extranjera en México. Informe de Inversión Española en México. Informe de Inversión Extranjera en la Industria de textil y vestido Secretaría de Economía.

Diario Oficial de la Federación.

Informe de Comercio Exterior 2000 – 2002. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia.

Información fuentes electrónicas

AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública

www.amai.org/

Asociación Latinoamericana para la Integración

www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/

BANAMEX

www.banamex.com.mx

Banco Comercio Exterior mexicano

www.bancomext.com

Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER)

www.cideiber.com

CIA – The World Factbook

www.cia.gov/cia/publications

Colegio de Contadores Públicos de México



www.ccpg.org.mx



Instituto mexicano de contadores públicos

www.imcp.org.mx

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

www.inegi.gob.mx

International Trade Administration EE.UU.

www.ita.doc.gov

OECD

www.oecd.org7std

Sistema Información Comercio Exterior

www.sice.oas.org

Sistema de Información Empresarial Mexicano

www.siem.gob.mx

Banco Mundial

www.worldbank.or

Banco de Información Económica

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx

Normas oficiales mexicanas

www.economia-nmx.gob.mx

Banco de México

www.banxico.org.mx

Informe de Desarrollo Humano

www.undp.org.mx

Mission Économique au Mexique

www.dree.org/mexique/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

www.shcp.gob.mx

Sistema de Información arancelaria Vía Internet

www.economia-snci.gob.mx

Organización de las Naciones Unidas

http://unstats.un.org

Directorio de Expositores

http://exposiciones.direxpo.com



División Estadística de las Naciones Unidas – Comercio Exterior

http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx

Entrevistas:

Para la elaboración del presente estudio, además de la bibliografía consultada, se han realizado entrevistas en profundidad a expertos y profesionales del sector:

Lic. Liliana Rodríguez responsable del departamento de compras / área hogar del almacén de lujo Palacio de Hierro.

Lic. Adolfo Domensai responsable del departamento de compras de textil para el hogar del almacén de lujo El Puerto de Liverpool.

El contador público Lic. Mauricio Sarquis de “Telas Finas Sarquis” en San Luis Potosí, México.

La diseñadora Ana Graciela Villalba Palau de la cadena de tiendas Domus Decoración en San Luis Potosí, México.

Lic. Norma Téllez representante de prensa de la Cámara Nacional de la Industria Textil.

Responsable de la Feria “México Textil”.

estudios de mercado - exportapymes · estados de durango, monterrey, jalisco, michoacán,...

Documents