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Estudios de Mercado: La Experiencia de
Honduras
Santiago de Chile, 18-19 Marzo de 2015
Efraín Corea Yánez, Director Técnico
Marco Legal de los Estudios de Mercado
1. En su artículo 34 incisos 2 y 8, la ley hondureña distingue
entre las investigaciones de practicas u conductas
prohibidas y la realización de estudios de mercado:
Las primeras buscan sustanciar hechos que configuren una
practica o conducta anticompetitiva y, los segundos, buscan
conocer la estructura y el funcionamiento del mercado.
De acuerdo a la ley estos dos procedimientos son diferentes.
2. En sus artículos 46, 47 y 48, la ley obliga a todos los
agentes económicos públicos y privados a proporcionar
información a la CDPC, pero solo establece multas por
negarse a dar información en los procesos de
investigaciones por violación a la ley.
3. En los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento de la ley,
se indican los mecanismos de colaboración para obtener
información y la estructura de los estudios sectoriales.
¿De Donde Partimos?
CARTERA TOTAL Y CARTERA REALIZADA 2007 - 2014
No. SECTORES ECONÓMICOS TOTAL REALIZADA
1 AGROINDUSTRIA 9 8
2 INDUSTRIA 7 3
3 COMERCIO 1 1
4 SERVICIOS FINANCIEROS 4 3
5 SERVICIOS DE TRANSPORTE 5 3
6 ENERGIA 2 2
7 TELECOMUNICACIONES 3 3
8 SERVICIOS DIVERSOS PUBLICOS Y
PRIVADOS 18 2
TOTAL 49 25
La CDPC ha enfocado sus estudios en un sector estratégico y clave para
el desarrollo económico del país, como es el Agripecuario.
Los Agronegocios representan el 13% del PBI en Honduras y alrededor de
40% del PBI cundo se incluyen las actividades de procesamiento y
servicios relacionados, y mas de un tercio del empleo.
Este enfoque esta Alineado con Visión de País 2010-2038 que considera
actividad agrícola como un componente clave para el crecimiento.
No. Mercados Limitaciones a la Libre Competencia
1 Leche Industrializada
Alta concentración (dos empresas) y verticalmente integrado
Deficiencias tecnológicas y de precios (productos de menor valor agregado en el mercado y
precios elevados en comparación con otros países).
No intervención estatal en atención al Art. 73 Ley de Protección al consumidor.
Barreras arancelarias (19% y 35%)
2 Granos Básicos
Alta concentración en segmento de industrialización de maíz y sorgo; concentración moderada a
nivel de balanceados de maíz; y baja concentración en la industria molinera del arroz.
Los convenios de maíz-sorgo en la industria de balanceados, de maíz en la industria de harinas y
del arroz en la industria molinera, representan barreras a la entrada.
Las transferencias económicas (de renta) de las industrias procesadoras a los productores de
maíz, sorgo y arroz en el marco de los convenios, son una pérdida de bienestar para los
consumidores por el traslado de este costo al producto final
Fuerte influencia para establecer precios y condiciones de las asociaciones en este sector
3
Alimentos
Balanceados
Mercado altamente concentrado, con estructura oligopólica y una pronunciada integración
vertical.
Alto poder de negociación de las empresas tanto en la compra como en la determinación del
precio de los insumos utilizados.
Existencia de convenios de maíz
4 Industria Avícola
Altamente integrada verticalmente, congruente con tendencia mundial. Pero distribución de
huevos existe integración horizontal con capital regional y local.
A nivel de productividad y eficiencia el sector de carne de pollo demuestra gran dinamismo y
altos estándares en indicadores de calidad en temas como Conversión Alimenticia, Peso
Alcanzado y Tiempo de Engorde, entre otros.
Capacidad productiva en exceso desde 5 años, lo cual representa una amenaza “creíble” para la
competencia.
Las asociaciones del rubro si bien son efectivas para incentivar el crecimiento de la industria,
también inciden en el comportamiento coordinado de sus afiliados para definir precios y tasas de
producción.
Lo Encontrado en Los Estudios (Ejemplos)
En Alimentos Balanceados, “mediante estos convenios la concertación entre las grandes industrias, hace
que los participantes en el acuerdo compitan por el mercado pero solo en apariencia, sin embargo, existe la
posibilidad que estas empresas actúen como si fueran una sola, y de esta manera fijar condiciones de venta
equitativas, restando bienestar a los consumidores”
No. Mercados Limitaciones a la Libre Competencia
5 Aceite y anteca
Vegetal
Altamente concentrado
Barreras de entrada: economías de escala, altos montos de
inversión, aranceles, ineficiencias por alta capacidad ociosa en
producción.
Alta correlación de precios de productos en contraste con baja
correlación del precio internacional del aceite crudo (precio de
referencia).
Distorsión por intervención estatal: practica común de
congelamiento de precios por tiempo determinado.
6
Agroquímicos y
Fertilizantes
Altamente concentrado, especialmente en fertilizantes.
Verificar que la misma Ley Fito zoosanitaria no sea una barrera de
entrada.
Poca claridad en la Ley Fito zoosanitaria en cuanto al registro de
plaguicidas genéricos de bajo precio (se hicieron cambios en la ley a
este respecto y se están cuantificando efectos de los cambios).
7 Harina de Trigo
Altamente concentrado
Alta capacidad productiva ociosa como barrera a la entrada.
Intervención estatal (congelamiento de precio) distorsiona y no
permite correlación del precio interno con el externo.
8 Azúcar
Mercado cartelizado a nivel de producción y altamente
concentrado en el segmento de la comercialización
Sancionado por colusión en el establecimiento coordinado de
precios. La Asociación de productores de azúcar jugo un papel
protagónico en esta conducta anticompetitiva.
Lo Encontrado en los Estudios (Ejemplos)
1. Estrategia Apuntando hacia Cambios Pro
Competitivos en normas y Reglamentos sectoriales:
Caso de Productos Farmacéuticos
Caso de transporte de combustibles de petróleo
Caso de Agroquímicos.
Caso de los 60 grados en combustibles de petróleo.
Caso de comercio de café para consumo interno.
Caso de portabilidad numérica en telefonía móvil
Caso del mercado Spot de energía eléctrica.
2. Estrategia de Abogacía a la Competencia:
Fases de socialización y validación pre y post realización
de estudios
Guías de Mercado Relevante y de Posición de Dominio del
CRC
Se trabaja en un proyecto de guía para Asociaciones
Gremiales con el Banco Mundial
Recomendaciones de Política Pública adecuadas para
diferentes sectores
Lo Hecho a partir de los Estudios (Estrategias)
Resultado del
Estudio de
Mercado
Objetivos alineados
con la entidad
pública relevante
Estrategia de
implementación en
el corto plazo
+ Evaluación del
impacto de la
implementación
Objetivos
diferenciados y
aspectos políticos
importantes
Estrategia de
concientización:
opiniones, abogacía y
otros.
Implementación en el
mediano plazo
Ej 1: Proceso de registro de
agro-insumos dejaría espacio a
discrecionalidad
entrada/competencia limitada
Oferta/variedad reducida
Ej 2: Convenios de precios y
otras variables del mercado
limitan funcionamiento del
mercado
Ej. 1: Interés en reformar
proceso de registro de
productos y promover la
entrada/variedad
Ej. 2: Interés en mantener
el estatus quo por
aspectos políticos
Estrategia para lograr cooperación y compromiso del gobierno
para implementar recomendaciones del estudio de mercado
Promoviendo igualdad de condiciones en el proceso de
registro de insumos agrícolas en Honduras
- Solo 1,200
pesticidas
registradas en
Honduras en
comparación con
2,500+ en Guatemala,
Costa Rica o
Nicaragua.
- Consumo de
fertilizantes 50% por
debajo de países
vecinos.
- Tratamiento
discrecional de
solicitudes de
registros
distorsionando la
igualdad de
condiciones en el
mercado.
- Algunas solicitudes
fueron procesados
en 6 meses, otras en 3
años
Racionalizar
procedimiento
de registros
+
Manuales de
procedimiento
para
consistencia
+
Base de datos
en línea para
transparencia y
facilitación de
la decisión del
consumidor
(en curso)
Registro
costo-
efectivo con
igualdad de
condiciones
Proceso
racionalizad
o y
estandarizad
o reduciendo
tiempo de
registro:
De 6 a 18
meses
a 90 día
Indicador 1:
Oferta
Más opciones
para al menos
35,000
agricultores:
300 productos
registrados al
año (un
incremento de
340%).
Indicador 2:
Precio
Precio de
algunas
pesticidas
cayeron hasta
9%.
Resultados del
Diagnostico Producto Impacto Resultado
Reforma
Reforma
Secretaria
General
Dirección de
SENASA
Sub Dirección
de Sanidad
Vegetal
Departamento de
control y Uso de
Plaguicida
(DCUP)
Despacho
Ministerial
Opinión Técnica
Opinión Legal
Informe Técnico
Emisión Certificado
Registro
Dictamen
Resolución
Ministerial
Estableciendo un proceso transparente y estandarizado para que todos los
solicitantes de un registro se beneficien del proceso de simplificación
Manuales
de
Procedimientos Implementando
manuales de
procedimiento
para reducir
cualquier posible
aplicación
discrecional de
las reglas y
asegurar un
tratamiento con
igualdad de
condiciones para
todos los
oferentes del
producto
No. Mercados
Acciones realizadas o por realizar pro
competencia
1 Productos
Farmacéuticos
Se eliminó la regulación de márgenes de comercialización. Se
observa en el mercado políticas agresivas de descuentos por
parte de las farmacias.
Se redujo la distancia mínima para instalar una farmacia. Antes
tenían que estar alejadas hasta en 200 metros y con el cambio de
regulación se redujo esa distancia a 50 metros.
los horarios de atención nocturna son definidos por las
farmacias como parte de su política para hacerse del mercado.
En proceso la inclusión en las normas de este sector y en las
convocatorias a licitación, una cláusula expresa que autorice a
los laboratorios autorizados a importar o vender medicamentos,
sin la intermediación de una droguerías.
En proceso la inclusión políticas proactivas de sustitución por
genéricos, tales como la obligatoriedad de prescripción por
nombre genérico, mecanismos de fármaco vigilancia que aseguren
la eficacia y seguridad de los genéricos sin marca y campañas de
información a los profesionales y al público.
2 Energía
Eléctrica
El 20 de mayo del 2014 se aprueba la Ley General de la Industria
Eléctrica, la cual promueve la generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica a nivel
nacional;
La normativa, fortalece un mercado spot, mediante el cual se
compra primero la energía que sea ofertada a un menor precio.
La norma contempla un centro de despacho tercerizado.
Obliga a que el ente regulador debe establecer un costo
marginal horario.
Lo Hecho a partir de los Estudios (Ejemplos)
No. Mercados
Acciones realizadas o por realizar pro
competencia
3
Transporte
Terrestre de
Carga y
Pasajeros
En su fase final de consenso nueva ley de transporte, que:
Introduce elementos regulatorios y de libre mercado al sector
como la reorientación del subsidio, el control de pesos en el
transporte de carga, el reordenamiento de taxis y mototaxis, el
control otorgamiento de permisos y licencias.
4 Agroquímicos y
Fertilizantes
Se autorizó el registro de agroquímicos genéricos en 2010, para
fortalecer la productividad en el campo, tras 4 años de haberse
impuesto una restricción en ese sentido.
Aprobado el Reglamento sobre Registro, Uso y Control de
Plaguicidas y sustancias afines con los mismos requisitos del
registro o renovación de productos de marca o genéricos a cargo
de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
5 Telefonía Móvil
Aprobada en Julio de 2013 la Ley de Portabilidad numérica e
implementada por los operadores a partir del primer trimestre de
2014, para dar mas espacio a la competencia en dicho sector.
5 Combustibles de
Petróleo
La opinión de la CDPC sobre si el ajuste por corrección de
temperatura a 60 grados Fahrenheit es o no un elemento
competitivo, no solo abogó por la competencia en este sector sino
que permitió que los agentes económicos por si solos corrigieran
una falla de mercado (externalidad negativa) con desventaja para
las estaciones independientes frente a distribuidores mayoristas.
6
Café para
Consumo
Interno
La Opinión de la CDPC en la denuncia por el supuesto ilícito de
Fijación de precio al café para consumo interno, fue influyente para
que se liberalizar la comercialización del café, dando un paso
importante en enmarcarse en los principios de la libre competencia.
Aquí las asociaciones del sector son influyentes en las decisiones.
Lo Hecho A partir de los Estudios (Ejemplos)
¿Cuáles son los Desafíos?
1. Crear las Condiciones para facilitar la información necesaria
para los estudios (El mayor Problema en Elaboración de
Estudios):
a. Establecer relaciones de confianza y transparencia con los sectores
publico y privado:
Se han suscrito 16 convenios de cooperación y coordinación , 10 con
instituciones publicas reguladoras , de transparencia y
fiscalizadoras, y 6 con colegios profesionales , universidades y
agencias de competencia. Estos convenios incluyen:
Compromisos de compartir información
Programas de Capacitación en materia de competencia
2. Desarrollar Agenda con el Ejecutivo y Legislativo para:
Revertir política pública de fijación y control de precios (Mensaje
equivocado al mercado)
Evitar incertidumbre legal especialmente en los mercados de
productos agrícolas
3. Desarrollar Agenda con el Sector Privado para:
Crear un ambiente de confianza y de credibilidad de la aplicación de la
ley
Examinar las formas de hacer negocio de los agentes económicos
Debates sobre las distorsiones, ineficiencias y barreras a partir del
conocimiento adquirido en los estudios de mercado y las experiencias
en las investigaciones (En espera fijación de fecha de firma de
convenio con el COHEP, incluye programa de abogacía).
¡MUCHAS
GRACIAS!
www.cdpc.hn