estudo o uso do qr code e apps como meio de...
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PARCERIA:
REALIZAÇÃO:
Junho/2019
Estudo
O USO DO QR CODE e APPS
COMO MEIO DE PAGAMENTO(na visão dos consumidores e das empresas varejistas)
O USO DO QR CODE e APPS
COMO MEIO DE PAGAMENTO
1. Introdução
4. Resultados
5. Conclusões
2. Objetivo e Método
3. Perfil da amostra
Estrutura do Estudo:
Pagamento QR Code
INTRODUÇÃO
Cartões de crédito e débito, ao lado do dinheiro, são onipresentes no varejo brasileiro. Com adigitalização Do consumidor, porém, novos meios de pagamento vêm ganhando espaço. Do uso deaplicativos aos QR Codes, passando por carteiras digitais, biometria, dispositivos contactless ewearables, novas possibilidades se abrem, com foco na conveniência dos clientes.
As opções de meios de pagamento estão se multiplicando, reduzindo o atrito nas transações eentregando soluções mais seguras e práticas. Mas como os consumidores brasileiros enxergam essasnovidades?
Este estudo, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e pela AGPPesquisas Estatísticas, se concentra em duas tecnologias em expansão e com forte potencial decrescimento no mercado. O uso de aplicativos e de QR Codes abre para o varejo possibilidades inéditasde interação e conhecimento dos clientes. Entender como os consumidores enxergam esses novosrecursos é essencial para facilitar a adoção de novos meios de pagamento.
INTRODUÇÃO
Cartão de Crédito Cartão de Débito Cartão Pré PagoR$1,55TRILHÃO
+12,3% crescimento2018: R$ 965 bi2017: R$ 842 bi
+12,7%
2018: R$ 578 bi2017: R$ 508 bi
+12,1%
2018: R$ 11 bi2017: R$ 6,6 bi
+40%
Participação no consumo das famílias2018: 36,5%2017: 32,6%
Valor transacionado por tipo de pagamento
Fonte: Abecs (Monitor Bandeiras) – Dez/ 2018
Os dois polos de consumidores
O mercado brasileiro de meios de pagamento convive com dois extremos:
As empresas de meios de pagamento têm a oportunidade de alcançar a população desbancarizada com o
uso de novas tecnologias que eliminem o atrito das transações e garantam a segurança das informações
Fonte: http://sbvc.com.br/fatores-pagamento-varejo/
População mais rica
(compra a crédito)
PopulaçãoDesbancarizada(meios alternativos)
INTRODUÇÃO
O que é?
QR Code — “quick response code”
É um código de barras bidimensional.
Ao contrário do código de barras convencional, que tem informações apenas
na horizontal, o QR Code, dispõe de informações também na vertical.
Pode ser lido por qualquer dispositivo móvel que tenha uma câmera, um programa que vai
fazer a leitura do código e que esteja conectado à internet.
O QR Code permite que, por meio de uma leitura rápida, o usuário possa acessar
promoções, sites e realizar pagamentos.
Fonte: https://www.codemoney.com.br/blog/como-funcionam-os-pagamentos-com-qr-code/
INTRODUÇÃO
O que é?
APPs (Aplicativos – “Applications”)
É programa de computador/ celular concebido para processar dados eletronicamente,
facilitando e reduzindo o tempo de execução de uma tarefa pelo usuário.
Um aplicativo pode trazer muitos benefícios para as empresas e consumidores, entre eles:
• passar mais credibilidade;
• melhorar a experiência do usuário;
• permitir que mais pessoas as encontrem;
• criar um canal de comunicação;
• possibilitar avaliações e feedbacks dos clientes.Fonte: https://blog.za9.com.br/aplicativo-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/
INTRODUÇÃO
OBJETIVO E MÉTODO
OBJETIVO
A Pesquisa teve como objetivo quantificar aspectos relacionados à utilização dos meios
convencionais e eletrônicos de pagamento, aprofundando:
Meios de pagamentos aceitos pela loja física e online;
Hábitos de pagamento do consumidor no varejo físico e online;
Meio de pagamento via QR Code e APPs: aspectos do lojista e do consumidor.
MÉTODO
Tipo de Pesquisa: pesquisa quantitativa com os responsáveis pelo setor na empresa
Amostra: Maiores players do mercado, de 6 diferentes segmentos do varejo
Data de coleta: 22 de abril a 10 de maio de 2019
MÉTODO
Tipo de Pesquisa: pesquisa quantitativa de opinião, por meio de abordagem via
painel online
Amostra: 500 entrevistas
Questionário: 21 perguntas fechadas e 2 abertas
Data de coleta: 05 de abril a 25 de abril de 2019
Abrangência: Nacional
Margem de Erro: +/- 4 pontos percentuais, considerando nível de confiança de
95%
PARCERIA:
REALIZAÇÃO:
Junho/2019
PERFIL DA AMOSTRA
Faixa Etária (anos)
IDADE (RU) / SEXO/ ESTADO CIVIL (RU) / FILHOS (RU)
Sexo
55%45%
Estado Civil
44% 40%
12%3%
Casado(a)Solteiro(a) União
Estável
19%
41%
27%
9%
4%
17 a 24 25 a 34 35 a44 45 a 54 55 a64
Filhos
50% possuem filhos
Base de respondentes com filho:250
Média idade:34 anos
Média de filhos :2 filhos
Base: 500 entrevistas
PERFIL DA AMOSTRA
Divorciado(a) Outros
1%
48%
37%
15%
1 2 3 ou mais
CENTRO OESTE
7%
UF de Residência
NORDESTE
26%
SUL
15%
SUDESTE
44%
Renda
Em qual estado você mora?
NORTE
7%
80% possui renda remunerada
3% Recusou Responder
31%
28%
17%
12%
6%
3%
Entre R$1.861 e R$4.650
Entre R$4.651 e R$9.300
Entre R$998 e R$1.860
Entre R$9.301 e R$18.600
Até R$998
Acima de R$18.601
Sel. Nível Social Econômico: Base: 500 entrevistas
PERFIL DA AMOSTRA
A – 15%
Classes
B – 59%
C – 23%
Você costuma comprar online?A maioria de suas compras são:
PERFIL DA AMOSTRA
91%Costuma comprar online
55%Maioria das compras são:
45%
Online
Física
Base: 500 entrevistas
Eletromóveis
PERFIL DA AMOSTRA
Qual o ramo/ segmento da empresa? (RU); Qual o Estado da sede da empresa?
Supermercados 25%
Moda 25%
17%
Departamento 17%
Foodservice 8%
SegmentosEstado sede
67%
17%
8%8%
SP SC BA MG
PERFIL DA AMOSTRA
Quantidade de colaboradores
33%
0%
58%
8%
Maior que 10 mil
Entre 5 mil e 10 mil
Entre 1 mil e 5 mil
Abaixo de 1 mil
33%42%
25%
Entre 100 e 500milhões
Entre 500milhões e 1
bilhão
Acima de 1bilhão
Faturamento anual (R$)
Qual a quantidade de colaboradores da empresa?; Qual o faturamento da empresa?
17% 17%33%
8%25%
Maior que 1 mil lojas Entre 500 e 1 mil lojas Entre 100 e 500 lojas Entre 50 e 100 lojas Abaixo de 50 lojas
Quantidade de lojas
PERFIL DA AMOSTRA
26 Estados + DF
17%
20 A 25 Estados
17%
15 a 19 Estados
17%
5 a 9 Estados
8%
10 a 14 Estados
8%
2 a 4 Estados
8%25%
1 Estado
Abrangência das lojas
Qual a quantidade de lojas da empresa? (Franquias + Próprias); Qual a quantidade de Estados com Pontos de Venda no Brasil?
PARCERIA:
REALIZAÇÃO:
Junho/2019
RESULTADOS
Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em lojas físicas no seu dia a dia?
DINHEIRO É A FORMA DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADA,SEGUIDO POR CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO.
Dinheiro 68%
C. parcelado 62%
Débito 54%
Boleto 38%
C. Loja 33%
C. Benefícios 9%
C. À vista 59%
Via App 24%
Cheque 6%
Base: 500 entrevistas
QR Code 17%
Meios de pagamento utilizados para compras em loja física:
Crescimento
significativo em
pagamento via app
e QR Code.
No Estudo “Novos
meios de pagamento”,
realizado pela SBVC
em 2018, pagamentos
via app eram apenas
4% e QR Code sequer
obteve respostas.
DINHEIRO, CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO SÃOONIPRESENTES NO VAREJO; PAGAMENTO POR APPS AINDAEM EXPANSÃO.
Quais os meios de pagamento aceitos pela loja física?
Dinheiro 100%
C. À vista 100%
Débito 91%
Boleto 55%
C. Benefícios 45%
C. parcelado 91%C. Loja 36%
Via App 27%
Cheque 27%
Outros 9%
Meios de pagamento aceitos por loja física: Crescimento significativo
em pagamento via app.
No Estudo “Novos meios de
pagamento”, feito pela
SBVC em 2018,
pagamento via app tinha
13% de citações.
PAGAMENTO POR QR
CODE NÃO FOI CITADO
POR NENHUMA
EMPRESA!!!
QR CODE É A APOSTA DO VAREJO PARA UM FUTUROPRÓXIMO.
Pretende utilizar QR Code nos próximos meses? (Caso não tenha selecionado opção de pagamento QR Code); Se não pretende utilizar QR Code nos próximos 12 meses, qual(is) o(s) motivo(s) para a não utilização?
82% Dizem que pretendem utilizar opção QR
Code como meio de pagamento em suas lojas físicas.
PORÉM...
18%Não pretendem utilizar QR codepor 3 motivos: Ainda é pouco utilizado (50%)
Difícil implementação (25%)
Falta de informação (25%)
Dinheiro
Débito
C. parcelado
29%C. À vista
Restaurantes Drogarias Supermercado
Meios de pagamento MAIS
utilizados para compras:
26%
25%
9%
Via App 2%
Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em _____ no seu dia a dia? Base: 500 entrevistas
5% Outros
Débito 28%
Dinheiro 26%
23%C. À vista
C. parcelado 15%
C. Loja 3%
8% Outros
28%C. À vista
Débito 25%
Dinheiro 22%
C. parcelado 11%
C. Loja 3%10% Outros
MAIORIA DAS COMPRAS DE CONSUMO IMEDIATO SÃOFEITAS À VISTA, POR CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO EDINHEIRO.
QR Code 1%QR Code 1%
Dinheiro
52%C parcelado
Eletromóveis Material de construção Moda
Meios de pagamento MAIS
utilizados para compras, em:
11%
11%
10%
7%
Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em _____ no seu dia a dia? Base: 500 entrevistas
9% Outros
MAIORIA DAS COMPRAS DE CONSUMO A LONGO PRAZOSÃO FEITAS EM PARCELAS.
C. À vista
Débito
C. Loja
C. À vista
Dinheiro
Débito
C parcelado
C. Loja
39%
16%
14%
13%
2%
C parcelado 35%
Débito 16%
Dinheiro 14%
C. À vista 13%
C. Loja 10%
APP 2%; QR Code 1%5% Outros
11% Não faço esse tipo de compra9% Outros
Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você se recusa a utilizar?
APP E QR CODE POSSUEM TAXA DE RECUSA POR ALGUNS CONSUMIDORES, MAS MUITO ABAIXO DOS CHEQUES.
39%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
46%
Cheque
Aplicativo (Android Pay, Samsung Pay,…
QR Code (Mercado Pago, PicPay, Code…
Cartão da loja
Vale benefícios
Boleto bancário
Dinheiro
Cartão de crédito parcelado
Cartão de crédito à vista
Cartão de débito automático
Outros
Não me recuso a utilizar nenhum meio…
Base: 500 entrevistas
não me recuso a utilizar nenhum
meio de pagamento
46%
Meios de pagamento recusados:
Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você se recusa a utilizar?
QUEM RECUSA UTILIZAR APLICATIVO COMO MEIO DE PAGAMENTO?
39%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
46%
Cheque
Aplicativo (Android Pay, Samsung Pay,…
QR Code (Mercado Pago, PicPay, Code…
Cartão da loja
Vale benefícios
Boleto bancário
Dinheiro
Cartão de crédito parcelado
Cartão de crédito à vista
Cartão de débito automático
Outros
Não me recuso a utilizar nenhum meio…
Base: 500 entrevistas
Meios de pagamento recusados:
Base: 41 entrevistas
55%
Perfil dos que recusam usar App:
60% Classe B55% Maioria das compras em loja física50% Solteiro32% Acima de 35 anos
Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você se recusa a utilizar?
QUEM RECUSA UTILIZAR QR CODE COMO MEIO DE PAGAMENTO?
39%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
46%
Cheque
Aplicativo (Android Pay, Samsung Pay,…
QR Code (Mercado Pago, PicPay, Code…
Cartão da loja
Vale benefícios
Boleto bancário
Dinheiro
Cartão de crédito parcelado
Cartão de crédito à vista
Cartão de débito automático
Outros
Não me recuso a utilizar nenhum meio…
Base: 500 entrevistas
Meios de pagamento recusados:
Base: 37 entrevistas
58%
Perfil dos que recusam
usar QR Code:
55% Classe B52% Maioria das compras em loja física45% Solteiro29% Acima de 45 anos
Por qual motivo você se recusa a utilizar estas formas de pagamento?
22%
14%
9%6% 5% 4% 3% 3% 3% 2%
“NÃO TENHO” E “NÃO GOSTO” SÃO PRINCIPAIS MOTIVOS PARA RECUSAR FORMAS DE PAGAMENTO.
Base: 288 entrevistas
32% para quem recusa QR Code
Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você gostaria de utilizar, porém não utiliza por algum motivo?
20%17%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
48%
Aplicativo (Android Pay, Samsung…
QR Code (Mercado Pago, PicPay,…
Vale benefícios
Cartão de crédito parcelado
Cheque
Cartão da loja
Dinheiro
Cartão de crédito à vista
Cartão de débito automático
Boleto bancário
Outros. Quais?
Já utilizo todos que tenho interesse
APP E QR CODE SÃO OS MEIOS DE PAGAMENTO QUE OS CONSUMIDORES MAIS GOSTARIAM DE UTILIZAR, MAS NÃO UTILIZAM.
Base: 500 entrevistas
Meios de pagamento que gostariam de
utilizar, mas não utilizam:
Outros
19% NÃO TENHO12% NÃO CONHEÇO9% NÃO SEI USAR7% NÃO É SEGURO6% - Falta oportunidade6% - Não é aceito em todos os lugares3% - Prefiro outras3% - Falta de dinheiro3% - Celular não tem tecnologia
Por qual motivo você ainda não utiliza?
Por quê?
APLICATIVOQR CODE
PARCERIA:
REALIZAÇÃO:
Junho/2019
CONCLUSÕES
• Aplicativo é bem pouco usado ainda (em Restaurantes e Lojas de moda 2% dos
clientes utilizam) e QR Code aparece com 1% em Restaurantes, Supermercados e
Lojas de moda;
• A faixa etária que recusa utilizar Aplicativo e QR Code tem uma distribuição um
pouco mais velha que a amostra total;
• Os principais motivos de recusa são: “Não tem/ Não gosta”, “Não é seguro/Não
confia” e “Celular é ultrapassado/antigo”;
• De outro lado, Aplicativo e QR Code são os meios de pagamento que as pessoas
mais gostariam de utilizar (20% e 17%) mas não utilizam principalmente porque
“Não tem”, “Não conhecem” e “Não sabem como usar”.
PRINCIPAIS DESTAQUES DO ESTUDO
• Nas lojas físicas, dinheiro é a forma de pagamento mais utilizada (100%),
seguido por cartão de crédito à vista (100%) e cartão de crédito à vista
(91%). Destaque para pagamentos via Aplicativos (27%);
• Nenhuma empresa varejista utiliza QR Code como meio de pagamento nas
lojas físicas. Porém 82% delas pretendem utilizar nos próximos 12 meses;
• Mas 18% não pretendem utilizar devido à: “pouca demanda” (50%), “difícil
implementação” (25%) e “falta de informações”.
PRINCIPAIS DESTAQUES DO ESTUDO
Fonte: http://sbvc.com.br/itau-plataforma-pagamento-digital/?utm_source=SBVC&utm_campaign=deca2ac7e9-SBVC+20190515&utm_medium=email&utm_term=0_b9f2f0b5b0-deca2ac7e9-138453193
Uma plataforma de pagamentos que utiliza tecnologia QR Code e pode ser utilizada por clientes de
todos os bancos. Essa é a Iti, novidade recém anunciada pelo Itaú Unibanco, que chegará ao mercado
no próximo trimestre.”É uma plataforma digital que transforma o conceito de prestação e oferta de
serviços financeiros”, acredita Márcio Schettini, diretor geral de varejo do Itaú Unibanco.
Para as pessoas físicas, vai funcionar como uma carteira digital, bastando criar uma conta no próprio
aplicativo. Poderão ser feitos pagamentos em lojas cadastradas, transferências para outros usuários,
quitação de boletos, cadastramento de cartão de crédito, entre outras funções. As transferências
serão feitas em tempo real, em qualquer horário. A Iti poderá ser utilizada não apenas por clientes do
Itaú, mas de todos os bancos.
Como vai funcionar no varejo
A plataforma digital dispensa a utilização das maquininhas de cartão. Pontos de venda terão um QR
Code da Iti impresso, para rápida leitura por meio da câmera do celular do consumidor. Esse sistema é
cada vez mais comum no exterior, com sucesso absoluto na China. Para conquistar a adesão dos
varejistas, o Itaú aposta em taxa de apenas 1% e recebimento em até 1 dia útil, independentemente se
o cliente pagou a compra na função crédito ou no débito.
ITAÚ LANÇA PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL COM
RECEBIMENTO IMEDIATO PARA VAREJO
DE OLHO NO MERCADO
DE OLHO NO MERCADO
O desconhecimento sobre os meios de pagamento e as preocupações com a segurança são asprincipais razões para a não utilização de Aplicativo e QR Code. Essas são razões que tradicionalmentedesaceleram a adoção de novas tecnologias (foi assim também no início do varejo online, em que osconsumidores não confiavam na segurança dos sites de e-commerce).
Para superar essas barreiras, o varejo e os provedores de soluções de pagamento devem investirna expansão da rede de lojas que aceitam esses meios de pagamento. Estimular a utilização,incorporando benefícios como descontos e pontuação em programas de fidelidade, fará com que asbarreiras do desconhecimento e da desconfiança sejam derrubadas.
Especialmente em formatos de varejo focados em conveniência, e para transações de baixo valor,existem oportunidades para a expansão do uso de Aplicativo e QR Code.
Consumidores que não têm o hábito de comprar online têm menor propensão a adotar meios depagamento mais inovadores. O momento ainda é de desenvolvimento do mercado e, por isso, o foco nopúblico mais digitalizado tende a oferecer um melhor retorno.
QR CODE e APPS JÁ SÃO REALIDADE NO BRASIL!!!
O QUE ESTÃO FALTANDO SÃO INFORMAÇÕES CLARAS AO
CONSUMIDOR E IMPLEMENTAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA
PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES
PRINCIPAIS DESTAQUES DO ESTUDO
PARCERIA:
REALIZAÇÃO:
Junho/2019
OBRIGADA!