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Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal
XLIII Congresso Nacional APAVT | Macau | 22-27 Novembro 2017
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Ficha TécnicaTítuloEstudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal
PromotorAPAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
AutoriaEY-AM&A
CoordenaçãoSandra Primitivo
EquipaNuno FerreiraNuno Morim
EdiçãoNovembro 2017
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Estudo sobre o valor económico da distribuição turística em PortugalIntrodução
• Estimação do valor económico do “setor” da distribuição turística e do seu contributo para a economia portuguesa
• Posicionamento do Setor no contexto das grandes tendências das viagens e turismo• Conhecer melhor a realidade do setor nos seus diversos segmentos
Objetivos
Metodologia
• Delimitação da cadeia de valor da distribuição turística• Análise das fontes estatísticas publicadas: Posicionamento do setor em Portugal e na UE• Auscultação de atores: entrevistas• Recolha de informação junto de stakeholders: ANA, GDS• Inquérito lançado aos associados da APAVT• Determinação do valor económico nas suas diversas componentes• Posicionamento estratégico
Fontes deinformação
• Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE• Central de Balanços do Banco de Portugal• Eurostat
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Valor económico da distribuição turística em PortugalTabela de conteúdos
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Distribuição Turística Uma cadeia de valor crescentemente complexificada
Famílias
Empresas
Estado
Transporte
Rent-a-Car
Alojamento
Transfers
Fornecedores CentraisClientes
Agências de Viagem
Operadores Turísticos
GDSAgregadores B2B
Cadeia de distribuição tradicional
Desintermediação e novos canais de distribuição
Fonte: EY-AM&A com base em ETTSA (2010), Technology and Independent Distribution in the European Travel Industry.
Outras entidades
Gatekeepers(Google, Facebook)
OTA’s(Edreams, Booking)
Motores de busca(Tripadvisor)
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Retrato do setorGrandes números de 2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Pessoal ao Serviço
9.687 indivíduos
Número de Empresas
2033
Volume de Negócios
2.131 milhões EUR
Valor Acrescentado Bruto
241 milhões EUR
Produtividade
25 mil EUR/trabalhador
Remunerações
183 Milhões EUR
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Retrato do setorDimensão empresarial
• Dimensão média das empresas superiorà do setor do turismo e àmédia nacional
• Empresas com 10a 50 empregados em destaque no tecido empresarial da distribuição turística
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Dimensão média empresarial | nº de trabalhadores | 2016
3
Turismo
3,1
PT
4,8
Distribuição turística
27% 26%
43%24%
12%
22%
19%28%
Distribuiçãoturística
PT
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas
Microempresas
Dimensão empresarial no setor da distribuição turística e em PT por classe | 2015
Volume de negócios
40% 47%
30% 19%
10% 15%
20% 19%
Distribuiçãoturística
PT
Pessoal ao serviço
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15,2% 9,6%
10,5%12,2%
74,3% 78,2%
Distribuição turística PT
Retrato do setorMaturidade das empresas
Estrutura do tecido empresarial por classe de maturidade | 2015
• Peso das empresas com menos de 5 anos na distribuição turística bastante mais superior à média nacional
• Relevância é verificada tanto no volume de negócios como no número de empresas
47,8%35,5%
16,0%
17,5%
36,3%47,0%
Distribuição turística PT
Mais de 10anos
De 6 a 10 anos
Até 5 anos
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
Volume de negóciosNúmero de empresas
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\
Retrato do setorQualificações do pessoal ao serviço
Legenda:
Estrutura do pessoal ao serviço por nível de escolaridade | 2015
• Nível de escolaridade superior ao verificado na economia nacional
• Peso do pessoal ao serviço com nível de licenciatura ou superior quase o dobro da média nacional
18%
52%
30%
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
54%
28%
17%
Inferior aoensino secundário
Ensinosecundário
EnsinoSuperior
DistribuiçãoTurística
MédiaNacional
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Dinâmica recente
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Dinâmica RecenteUm setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do pessoal ao serviço| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do pessoal ao serviço | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo Distribuição turística Portugal
1,9%
8,0%
1,6%
4,7%3,3%
PT Alojamento Transportesaéreos
Distribuiçãoturística
Turismo
63%
35%Aumentar
Diminuir
Manter-se
Perspetivas da distribuiçãoturística para os próximos 5 anos
2%
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Dinâmica RecenteUm setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo Distribuição turística Portugal
Evolução do número de empresas (2007=100) | 2007-2016 Variação média anual do número de empresas | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE
2,4%
22,9%
3,3%
9,6%
2,6%
PT Alojamento Transportesaéreos
Distribuiçãoturística
Turismo
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Dinâmica RecenteUm setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do volume de negócios| 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do volume de negócios | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e nas respostas ao inquérito
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo Distribuição turística Portugal
1,4%
12,3%
-0,6%
4,3% 5,3%
PT Alojamento Transportesaéreos
Distribuiçãoturística
Setor doturismo
84%
16%Aumentar
Manter-se
Perspetivas da distribuiçãoturística para os próximos 5 anos
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1%
3%
2012 2015
Dinâmica RecenteUm setor sensível aos ciclos económicos que tem evidenciado uma boa capacidade de recuperação
Evolução do valor acrescentado bruto | 2007-2016 (2007=100) Variação média anual do valor acrescentado bruto | 2012-2016
Fonte: EY-AM&A com base em dados do INE e Banco de Portugal
70
85
100
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo Distribuição turística PT
3,7%
15,0%
0,8%
6,1%7,7%
PT Alojamento Transportesaéreos
Distribuiçãoturística
Turismo
Evolução da rendibilidade das vendas da distribuição turística | 2012-2015
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Comparação Benchmarking | Dinâmica recenteA recuperação não é um fenómeno apenas português
BE
BG
CZ
DK
DEEE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HUMT
PL
PTRO
SI
SK
FI SE
UK
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Dife
renc
ial d
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esci
men
to fa
ce à
méd
ia n
acio
nal |
201
2-20
15
Crescimento das vendas da distribuição turística | 2012-2015
A decrescer maisque a economia nacional
A crescer maisque a economia nacional
A crescer menosque a economia nacional
A decrescer menosque a economia nacional
-79%-54%-52%-50%-50%-48%-45%-44%-40%-37%-36%-33%-32%-31%
-21%-19%
-12%-12%
-6%-3%
+10%+25%+27%
+34%+37%
+67%+118%
+161%
LUPLSKHUCYIE
FRFI
ROIT
EEBGLTCZSI
DELVBEDKNLPTATHRELSEESUKMT
média europeia
O peso da distribuição turísticaem Portugal é 10% superiorà média europeia
Peso da distribuição turística no volume de negócios Crescimento das vendas da distribuição turística face ao total da economia | 2012-15
Países em que a dinâmicada distribuição turísticasupera a média da economia
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Dinâmica Recente e situação financeiraEvolução da situação financeira: Um setor excessivamente endividado
• Um setor em que o relativamente elevado nível
• de endividado não se reflete inteiramente na tesouraria
• das empresas como sugere a menor expressão do
• montante de financiamentos remunerados na sua
• estrutura de passivos
34% 31%
57% 55%
2012 2015
Peso do passivo remunerado
Distribuição turística PT
Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal
27% 29%30% 32%
2012 2015
Autonomia financeira
Distribuição turística PT
37% 41%42% 46%
2012 2015
Solvabilidade Geral
Distribuição turística PT
310%
350%
390%
2012 2013 2014 2015
Taxa de endividamento
Distribuição turística PT
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O Valor Económico da distribuição turística para Portugal
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Metodologia de aferição do valor económicoMatrizes Input-Output
Impacto direto
Impacto indireto
Impactoinduzido
Impacto diretoValor acrescentado e emprego gerado pelo setor de atividade
Impacto InduzidoValor acrescentado e emprego induzido pelas despesas dos trabalhadores direta e indiretamente ligados ao setor
Impacto IndiretoValor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos fornecedores diretos mas também nas suas aquisições de bens e serviços
5% 5% 6% 6% 6% 6%
7% 7% 7% 7% 7% 7%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Portugal
3% 3% 3% 3% 3% 3%
5% 5% 5% 5% 5% 5%
2% 2% 2% 2% 2% 2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo
Efeito Direto Indireto Induzido
10%
Valor económico do turismo16%
10%
Fonte: - World Travel & Tourism Council
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Efeito Autónomo Efeito catalisado Incoming Doméstico
Distribuição Turística
Transporte(aéreo e cruzeiros)e atividades de suporte
Alojamento
Deslocações no destino(transfers, rent-a-car, …)
Organização de eventos
Despesas dos turistas
Outgoing
Metodologia de aferição do valor económicoDefinição do valor económico autonómo e catalisado pela distribuição turística
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Impacto direto
Efeito Autónomoagências, operadores
Efeito Catalisadooutgoing, incoming
Efeito Total
270 M€ 550 M€ 1090 M€
780 M€ 1270 M€ 2150 M€
1050 M€(0,7% do PIB)
1820 M€(1,2% do PIB)
3240 M€(2,1% do PIB)
Impacto diretoe indireto
Impacto direto, indireto e induzido
Valor económico da distribuição turísticaContributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional - VAB
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Valor Acrescentado
2,1% do PIB
Emprego
82 mil postos
de trabalho
Remunerações1,5 mil milhõesde euros
DistribuiçãoTurística
Valor económico da distribuição turísticaContributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional
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Outros contributos para a economiaA flexibilidade de tesouraria das agências como uma importante mais valia das agências
Num contexto em que muitas empresas estendem os seus prazos
de pagamento para prosseguir a sua atividade operacional, a
flexibilidade de tesouraria das agências de viagens para dilatar os
seus prazos de recebimento nos gastos relativos às viagens de
negócios é uma importante mais-valia que qualifica as agências de
viagens como parceiros naturais de negócio.
Prazos médios de recebimento e pagamento em número de dias | 2015
Fonte: EY-AM&A com base em dados da Central de Balanços do Banco de Portugal
40
28
6266
Distribuição turística PT
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Posicionamento Estratégico do Setor
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Posicionamento estratégico do setorO aumento da intensidade turística e da eficiência operacional constituem as principais oportunidades
Popularidade da marca “Portugal”
Dimensão do mercado (intensidade turística)
Confiança sobre a evolução da economia portuguesa
Atuação da APAVT
Situação económica dos mercados emissores
Acrescido nível de exigência dos clientes face à experiência de viagem
Garantia de qualidade dos serviços oferecidos pelos fornecedores
Plataformas integradas de reservas (GDS, KeyForTravel)
Crescimento das companhias aéreas low-cost
Apoio do Estado na promoção da atividade turística e na atividade dasempresas do setor
Principais fatores externos com influência positiva nas vendas nos últimos anos
Muito positivo Positivo46%
45%
53%
60%
64%
64%
69%
72%
73%
86%
Fonte: Respostas ao inquérito
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Posicionamento estratégico do setor
Legenda:
Aumento da concorrência e maior autonomia do consumidor constituem as maiores ameaças ao setor
Fonte: Respostas ao inquérito
Concorrência direta por parte dos fornecedores (hotéis, companhias aéreas)
Legislação fiscal (regime de dedução do IVA)
Aumento do poder negocial por parte dos fornecedores (com reflexo naredução das margens)
Opinião pública, que associa preços mais elevados às reservas através dasagências de viagens
Clima de instabilidade (terrorismo, vírus zika, desastres naturais)
Aumento da concorrência entre agências/operadores turísticos
Concorrência das agências online (OTA’s)
Disseminação das reservas online
Maior sensibilidade ao preço por parte dos clientes
Maior autonomia dos clientes na preparação e marcação das viagens
Principais fatores externos com influência negativa nas vendas nos últimos anos
Muito negativo Negativo
57%
58%
58%
60%
60%
63%
64%
69%
76%
88%
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Posicionamento estratégico do setorPontos fortes e pontos fracos
46%
72%
87%
80%
33%
17%
7%
9%
20%
11%
6%
11%
Disponibilidade de recursos humanos
Competências tecnológicas dos colaboradores
Conhecimento dos colaboradores sobre a gama de produtos oferecidos
Soft skills
Recursos Humanos
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NRFonte: Respostas ao inquérito
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Posicionamento estratégico do setor
Lgenda:
Pontos fortes e pontos fracos
35%
63%
44%
46%
43%
52%
39%
26%
35%
28%
30%
28%
24%
11%
9%
22%
22%
19%
11%
Dimensão da empresa
Situação financeira/disponibilidade de tesouraria
Localização/Horário dos balcões de atendimento ao público
Presença online (site, redes sociais)
Investimento em Marketing/Canais de distribuição
Acesso às tecnologias mais recentes
Recursos Materiais e Financeiros
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR
Fonte: Respostas ao inquérito
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Posicionamento estratégico do setorPontos fortes e pontos fracos
58%
89%
51%
75%
21%
43%
38%
9%
36%
19%
43%
42%
9%
21%
13%
15%
Nível de preço dos serviços oferecidos
Oferta de produtos/serviços diferenciados
Disponibilização de serviços complementares aos clientes
Acompanhamento personalizado da viagem
Programas de fidelização de clientes
Condições comerciais favoráveis com fornecedores (Hotéis, companhiasaéreas)
Processos e oferta de produtos
Ponto Forte Sem influência Ponto Fraco NS/NR
Fonte: Respostas ao inquérito
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Posicionamento estratégico do setor
Fonte: Respostas ao inquérito
74%
67%
54%
53%
53%
47%
46%
44%
35%
21%
Maior enfoque no tratamento personalizado de cada cliente
Aposta na formação dos colaboradores
Investimento em tecnologia para aumentar eficiência das operações
Estabelecimento de parcerias com fornecedores
Aposta em nichos de mercado especializados
Investimento em ações de marketing
Diversificação de mercados-alvo
Aumento da presença online
Reforço das ações de cooperação com concorrentes(integração em redes colaborativas)
Downsizing da atividade da empresa
Principais iniciativas tomadas nos últimos anos para responder às ameaças
Apostas: costumização dos serviços, maior eficiência operacional, cooperação vertical
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ContactosSandra PrimitivoExecutive Director da Unidade EY-AM&A
Telefone: +351 217 912 000
Email: [email protected]