estudo traz raio-x do mercado de fast food no brasil
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Fast Food: As 2.100 unidades
do Subway
Sobre o estudo
Este estudo traz uma análise crítica do mercado de fast food brasileiro e sua evolução nos últimos anos. Destaque especial é dado ao Subway, rede com mais lojas no Brasil e que recentemente ultrapassou a marca de 2.100 unidades no país. Sozinha, a empresa tem o equivalente a 65% da soma dos restaurantes de suas principais concorrentes*.
* Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut.
Sobre o estudo
Os temas apresentados são os seguintes:• Raio-X e análise evolutiva do mercado de fast food;• Panorama do Subway no Brasil; Análise comparativa da
concorrência;• Perfil de aberturas e fechamentos recentes;
Sobre o estudo
A análise foi baseada no mapeamento das unidades das principais redes e franquias de fast food do Brasil. O levantamento é feito periodicamente pela Geofusion, empresa especialista em Inteligência Geográfica de Mercado, que procura rastrear, a partir dos sites oficiais das redes, as aberturas e fechamentos de restaurantes de cada empresa.
Sobre o estudo
O estudo levou em conta mais de 5,3 mil lojas de 9 redes: Subway, McDonald’s, Burger King, Bob’s, Spoleto, Habib’s, Giraffas, Pizza Hut e KFC. Os dados foram coletados em maio de 2016 e referem-se à consolidação das informações de fast food em abril de 2016.
Raio-X do fast food
• 5.336 restaurantes das principais redes de fast food no Brasil
• 58% dessas lojas estão no Sudeste• Subway é a rede com mais restaurantes no Brasil:
2.112.• A empresa é líder em número de lojas em todos os
estados exceto Roraima, onde o Bob’s lidera com 3 lojas.
1.840801100 a 35020 a 1000 a 20
(1 Estado)(1 Estado)(9 Estados)(12 Estados)(4 Estados)
Restaurantes:
Distribuição de restaurantes de fast food por região geográfica e estado
Sudeste3.080
Nordeste774
Sul656
Centro-Oeste639
Norte187
Análise evolutiva
• O número de restaurantes de fast food no Brasil cresceu 11% com relação ao ano anterior:
630 lojas abertas x 57 lojas fechadas• Porém, o crescimento do setor foi menor do que
nos anos anteriores: 2012- 2013: X 2013 - 2014:
20% crescimento 18% crescimento
783 inaugurações 816 inaugurações• A maioria das redes apresentou queda no
número de lojas abertas entre 2014 e 2015
Inaugurações por rede414
130
74 8651
7
354
104
55 44
1225 1722 16 257 3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Lojas abertas 2014
Lojas abertas 2015
Análise evolutivaSubway: Velocidade de crescimento• Mesmo com queda nas inaugurações com relação ao ano anterior, o
Subway foi a rede que mais abriu lojas em 2015: 354 novos restaurantes.
• A rede vem liderando o número de aberturas há alguns anos, com uma estratégia de crescimento acelerada.
• No final de 2010, o Subway representava 29% de todas as redes de fast food. Ao fim de 2015 já representava 39%.
• Em todo esse período, o Subway cresceu em média 33% ao ano, enquanto o crescimento anual de seus concorrentes foi de aproximadamente 21%.
2.032
1.000
17 anos 18 meses 3 anos*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/ 2016
Subway: velocidade de crescimento
• A partir de 2011, com mais de 500 unidades, o Subway iniciou um crescimento mais acentuado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que reforça o direcionamento da marca para ganhar visibilidade no mercado brasileiro.
• A partir de 2013 o crescimento entre as regiões se estabilizou em torno de 26% ao ano.
0%
20%
40%
60%
80%
2012
% Crescimento por Região
2011
Norte Sul
2013
Centro-Oeste
2014
Sudeste
2015
Nordeste
Subway no Brasil• O Subway possui mais de 44 mil restaurantes em 111 países.• O Brasil está em 4º lugar no ranking de restaurantes no mundo, ficando atrás apenas dos USA, Canadá
e United Kingdom*.
* Fonte: www.subway.com (Acesso em 04/05/2016
1 USA 26.971 1965 539 2 CANADA 3.252 1986 112 3 UNITED KINGDOM 2.170 1996 114 4 BRAZIL 2.112 1994 101 5 AUSTRALIA 1.452 1988 54 6 MEXICO 1.043 1990 42 7 RUSSIA 643 2004 58 8 GERMANY 622 1999 39 9 INDIA 557 2001 40 10 CHINA 564 1995 28
Ranking País Total 1º Rest. (ano)
média aberturas
Subway no Brasil
Panorama geral
• 48% da rede Subway está concentrada na região Sudeste.
• Entretanto, há uma distribuição bem equilibrada de rede entre as regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, mostrando uma estratégia de visibilidade nacional de marca.
48%
18%
16%
15%3%
Sudeste
Nordeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
Subway no BrasilPanorama geral• O Subway está presente em todos os estados brasileiros:
Sudeste
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
NorteSP, RJ, MG e BA
representam 54% da rede
Perfil das inauguraçõesPanorama geral• Nos últimos 6 meses (nov2015-abr2016),
foram inaugurados 155 restaurantes Subway. Destes, 46% foram o interior e outros 42% em capitais.
• Em média, foram abertos 4 restaurantes para cada capital com inauguração. Nas cidades do interior e litoral a média foi de 1 restaurante inaugurado para cada município.
Fechamentos:
Nesse período, foram fechadas 11 lojas Subway contra 40 fechamentos dos concorrentes*.
Proporcionalmente ao número de inaugurações, foram 7% de fechamento Subway contra 32% dos
concorrentes.
CAPITAL LITORAL INTERIOR
0 20 40 60 80 -
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
total restaurantes inaugurados
méd
ia re
stau
rant
e po
r mun
icíp
io
Perfil das inauguraçõesPerfil renda• A maior expansão da rede Subway
aconteceu nos municípios do interior que possuem também maior proporção de domicílios renda BC (78%), comparado aos
municípios capitais e litoral.
• A menor expansão ocorreu nos municípios do litoral que possuem a maior proporção de renda DE (24%).
3%
32%
46%
7%
12%
7%
33%
41%
7%
12%
INTERIOR CAPITAL
1%
25%
50%
9%
15%
LITORAL
Perfil das inauguraçõesPanorama geral• Um dos municípios com menor população
onde o Subway abriu foi Bombinhas – SC, que possui apenas 16.897 habitantes, mas recebe anualmente mais de 600 mil turistas* e é considerada um Destino Turístico*.
*Fonte: Geofusion
Perfil das inauguraçõesAtratividade turística dos municípios com aberturas de Subway (por perfil
de município)
Perfil das inaugurações
Atratividade por município
• Exemplo de leitura: 53% das cidades do litoral com abertura de Subway são Destinos TurísticosData informação: novembro/ 2015 a abril/ 2016
A01 - Destinos Turísticos
A02 - Municípios de Potencial Turístico Local
B01 - Centros Nacionais de Turismo de Negócios e Lazer
B02 - Centros Regionais de Turismo de Negócio
B03 - Centros Locais de Turismo de Negócio
C - Baixo Potencial Turístico
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
6%
18%
5%
30%
14%
7%
Capital Litoral Interior
93%
42%
53%
Concorrente e localizaçãoPerfil desbravador• Estar em localizações fora do tradicional
é uma característica da rede Subway em todo o mundo.
• É comum vermos restaurantes Subway em rua, longe de outras redes de FastFood ou em postos de gasolina e lojas de conveniência
• Em 2004, nos EUA, foi inaugurado um restaurante Subway dentro de uma capela. O pastor da igreja utiliza o restaurante para ajudar a profissionalizar os jovens carentes da comunidade.
Essa característica é favorecida pelo processo de elaboração
dos lanches, que permite uma metragem menor de
restaurantes em relação as outras redes de FastFood.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Concorrente e localizaçãoShopping Center x Rua
• Sozinho, o Subway possui o equivalente a 66% das lojas de todos os concorrentes*.
• A rede tem mais restaurantes em rua que do seus concorrentes juntos.
• Mais de 78% dos restaurante Subway estão localizados em rua.
• Nas redes concorrentes essa proporção é inversa: apenas 44% das lojas são de rua.
-
1.63
8
1.40
5
474
1.81
9
RuaShopping
78% 22%
Subway
44% 56%
Concorrentes
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/2016
2.112 rest. 3.224 rest.
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Sude
ste
Cent
ro-O
este
Nord
este
Sul
Nort
e
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
757
251
263
43
302
83
269
77
47
20
927
1145
177
156
129
260
129
181
43
77
Concorrente e localização
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/2016
Concorrentes
Subway
As regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste mostram a força do Subway em rua, com maior presença do que os concorrentes.Subway mais desbravador nesses regiões.
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Sude
ste
Cent
ro-O
este
Nord
este
Sul
Nort
e
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
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251
263
43
302
83
269
77
47
20
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1145
177
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260
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43
77
Concorrente e localização
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/2016
Concorrentes
Subway
Observa-se forte concentração das redes concorrentes na região Sudeste (64%), com maior dispersão do
Subway (48% Sudeste) nas outras regiões.
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Rua
Shop
Sude
ste
Cent
ro-O
este
Nord
este
Sul
Nort
e
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
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251
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Concorrente e localização
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/2016
Concorrentes
Subway
Na região Norte, o Subway fica a frente das outras redes em rua, mas a diferença
não é tão grande.Indica maior cautela na abertura, assim como seus concorrentes.
Concorrente e localização
Presença da marca por regiões
• Há 529 municípios brasileiros com presença de redes de fast food. Em 42%, o Subway é a única rede presente.
• Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a presença de Subway em municípios sem concorrentes chega a ser maior que 50%, indicando forte presença da marca nestas regiões.
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: dezembro/2015
54%
34%26%
46%
66%
47%53%
45%
55%
74%
Nordeste
Sudeste
SulCentro- Oeste
Norte
Apenas Subway Com concorrente
Concorrente e localização
Municípios sem Subway – População e Concorrência
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: dezembro/2015
BK
KFC
HABIBS
GIRAFFAS
PIZZA_HUT
MCDONALDS
SPOLETO
SUBWAY
BOBS
O Bob’s (07) e o Mcdonalds (05) são os concorrentes com maior presença em municípios sem Subway, seguido pelo Habib’s (03), que está presente apenas nos municípios acima de 100 mil habitantes.
(cada caixa = 1 restaurante)
Concorrente e localização
Municípios sem Subway – População e Concorrência
*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: dezembro/2015
BK
KFC
HABIBS
GIRAFFAS
PIZZA_HUT
MCDONALDS
SPOLETO
SUBWAY
BOBS(cada caixa = 1 restaurante)
Mais de 80% dos municípios tem menos de 100mil habitantes e possuem
apenas 1 concorrente, exceto Roseira – SP.
OBRIGADO!www.geofusion.com.br