Étude de fréquentation touristique annuelle département du tarn
TRANSCRIPT
16 avril 2010
Étude de fréquentation touristique annuelle
Département du Tarn
2
Rappel méthodologique
Tourisme d’agrément : Enquêtes en face à face auprès des visiteurs du Tarn
•1500 personnes interrogées
• Couverture de l’ensemble du département sur la base de 5 territoires :
Pays Albigeois et Bastides
Vignoble Gaillacois Bastides et Val Dadou
Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc
Pays d'Autan
Cocagne et Lauragais
•. Un nombre d’enquêtes par territoire au prorata de l’existant.
• Période : février – début novembre 2009 (vacances / hors vacances ; semaines / week end)
• Une participation montrant un intérêt pour la démarche (faible taux de refus).
Tourisme d’affaire : Enquêtes par téléphone auprès d’entreprises
•95 entreprises interrogées
• Focus sur la Haute-Garonne et l’Hérault.
• Période : septembre-octobre 2009
3 3
Le tourisme d’agrément
4
Part des régions dans la clientèle touristique du Tarn(en %)
Supérieur à 2010 à 20
5 à 100 à 5
Les profils des usagers
Une clientèle de proximité importante :
Midi Pyrénées (29%) : +9 points par rapport à 2005
Languedoc-Roussillon (11%) : +3 points
Aquitaine (5%) :-1 point
L’Ile-de-France : un bassin qui représente 9%
(-5 points).
Une baisse de la fréquentation étrangère :
11% en 2009 / 18% en 2005
5
Les profils des usagers
1%
5%
16%
23%
21%
12%
1%
22%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Non réponse
Moins de 24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
Plus de 75 ans
1%
1%
8%
20%
17%
3%
4%
24%
1%
1%
21%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Non réponse
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef Entreprise
Cadre Supérieur, profession libérale
Cadre moyen, agent de maîtrise, professionintermédiaire
Employé
Ouvrier
Etudiant
Retraité
Demandeur d'emploi
Autre / sans activité professionnelle
Seul10%En couple
43%
En famille avec des
amis5%
Entre amis9%
En groupe organisé
2%
En famille31% (en
moyenne 2 enfants)
Une destination accueillant des profils d’usagers peu variés :
Une prédominance des visiteurs venus en couples (43%) et en famille (36%).
Un foyer de visiteurs composé en moyenne de 3,4 personnes.
Une pyramide des âges montrant un équilibre entre les différentes classes (une moyenne d’âge de 47,5 ans) mais une forte part de retraités.
Concernant les personnes venues avec enfants : une moyenne d’âge de 9 ans.
6
Le type de visite
En séjour, vous passez au moins une nuit dans le
Tarn44%
De passage pour la journée
43%
En week-end, vous passez au moins une nuit
dans le Tarn12%
Non réponse1%
Le Tarn : une destination de séjour ou un point de passage.
Une part restreinte du week end.
Un tourisme de proximité
Parmi les visiteurs français, 1/3 viennent de Midi-Pyrénées (essentiellement de Haute Garonne) et sont de passage pour la journée
Les autres départements sont moins porteurs : 5% viennent de l’Hérault et 4% de l’Aude.
Une faible part de visiteurs étrangers : 11%.
Une part qui s’élève à 14% l’été.
Des visiteurs essentiellement originaires de 2 pays : 50% viennent de Grande-Bretagne ou de Belgique.
Plus de 50% des visiteurs passent au moins une nuit sur place .
Nombre moyen de nuitées = 6,22 sur tout l’échantillon
Un nombre moyen de nuitées variant peu entre le printemps (6,43) et l’été (8,55)
Une arrière saison plus propice à du court séjour (4,33 nuits en moyenne).
0% 2% 1% 1%
52%42% 41% 43%
25%
15%
4%
13%
23%
41%
55%44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hiver Printemps Eté Arrière-saison et automne
En séjour, vous passez au moins une nuit dans le Tarn
En week-end, vous passez au moins une nuit dans le Tarn
De passage pour la journée
Non réponse
7
L’hébergement
30%
18%
12%
10%
10%
8%
7%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Résidence secondaire de parents ouamisAutre mode d'hébergement
Chambre d'hôtes
Gîtes de France
Camping
Camping car
Hôtel
Résidence principale de parents ou amis
8
L’hébergement
Les séjours en hôtel
Le premier hébergement marchand au global et quelle que soit la saison
Un mode d’hébergement qui représente 20% au printemps et en arrière-saison pour un séjour moyen de 3 nuitées.
L’hôtel est choisi par 10% des personnes passant au moins une nuit sur place l’été, pour 3,53 nuits en moyenne.
Le principal vecteur de satisfaction est le cadre, le calme suivi de l’accueil. Toutefois, c’est sur le rapport qualité-prix offert par les hôteliers du Tarn que ce mode d’hébergement se distingue : il est apprécié par 25% des visiteurs (23% pour les Gîtes de France, 14% pour le camping et 3% pour les chambres d’hôtes).
En revanche, plus de 37% ne sont pas satisfaits des équipements, activités de loisirs et animations proposés avec l'hébergement en hôtel
Il y a un lien à faire entre l’offre d’hébergement et l’offre touristique plus globale pour les personnes hébergées à l’hôtel.
Le profil des touristes optant pour l’hôtel
le premier mode d’hébergement pour les couples (26%) et les groupes organisés (25%).
Le Tarn constitue l’objet premier du séjour la moitié de ces visiteurs : il s’agit essentiellement de primo-visiteurs qui passent 2,45 nuits sur place
Pour 48% il s’agit d’une étape ou d’une halte voyage.
Une majorité ont réservé une semaine à un mois à l’avance
66% ont utilisé Internet pour préparer leur séjour dans le Tarn.
L’hôtel : premier hébergement marchand (18% des touristes passant au moins une nuit sur place)
9
L’hébergement
Les séjours
Un mode d’hébergement qui représente 10% des séjours l’été, 13% au printemps et 17% en arrière-saison.
Le séjour moyen est de 3,7 nuitées (4,68 en été).
Des budgets moyens alloués aux activités et visites qui sont dans la moyenne (équivalents à 8 euros par jour et par personne); un budget repas inférieur à la moyenne (15 euros contre 20 euros sur l’ensemble des enquêtes).
Une concentration sur les territoire :
Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc (36% des touristes venus en camping-car)
Pays Albigeois et Bastides (32% des touristes venus en camping-car)
Le profil des touristes
39% de primo-visiteurs : la visite du territoire fait partie d’un parcours itinérant, ces primo-visiteurs restent en moyenne 2 nuits dans le Tarn. Une pratique liée à la découverte du territoire : sites naturels, paysages, vignoble… mais également villes, villages, parcs et jardins.
61% de fidèles, voire d’ultra-fidèles, pour une durée moyenne de séjour de 4 nuitées.
71% des personnes venues en camping-car visitent le département en couple.
Un tourisme de proximité : 15% viennent de Languedoc-Roussillon (essentiellement de l’Hérault), 10% de Midi Pyrénées (essentiellement de Haute-Garonne)
Le camping-car : un mode d’hébergement dont la place est croissante (12%)
10
76% ont directement réservé auprès des propriétaires / 14% par un service de réservation.
Un recours à Internet non négligeable :
36% des visiteurs ont eu recours à Internet pour préparer leur séjour, essentiellement dans l’optique de s’informer (96%)
33% des personnes venues en séjour et ayant opté pour un hébergement marchand ont utilisé le web pour chercher une réservation.
Elles ont opté pour un hébergement en Gîtes de France (35%), en hôtel (25%) et en chambre d’hôtes (18%). Il s’agissait essentiellement de personnes venant pour la 1ère ou la seconde fois dans le Tarn, découvrant le territoire en famille.
Ce recours à Internet est important pour les visites réalisées en été et au printemps.
La préparation de la visite
19%
0%
5%
38%
24%
5%
23%
17%
40%
16%
36%
10%
11%
25%
31%
10%
5%
52%
5%
20%
2%
1%
2%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hôtel
Gîtes de France
Chambre d'hôtes
Camping
A votrearrivée surplace
Une semaine
Moins d'unmois
Moins de troismois
Plus de troismois
Non réponse
11
La connaissance préalable du Tarn
30%
13%
20%
7%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Pour la 1ère fois 2ème fois 3ème à 5ème fois 6ème à 9ème fois plus de 10 fois
6,1
4,9
4,3
5,3
9,6
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Pour la 1ère fois 2ème fois 3ème à 5ème fois 6ème à 9ème fois plus de 10 fois
Une moyenne de 6,22 nuits passées sur place
3 types de fréquentations qui représentent des parts équivalentes
Les primo-visiteurs :
48% en couple
54% en séjour (la moitié dans le Tarn, ¼ une étape sur un parcours itinérant)
25% sont venus sur les conseils de parents ou d'amis, par le bouche à oreille
Un objectif de découverte du département : ville, villages, parcs et jardins (81%) / sites culturels, monuments, patrimoine, musée / sites naturels, paysages, vignoble
Les visiteurs réguliers : un profil intermédiaire
46% en couple
Originaires du Tarn, attaches (famille, amis) pour 19% / Conseils de bouche à oreille pour 18%
A la fois découverte et détente en famille, entre amis
Les ultra-fidèles :
36% en famille et 10% entre amis
58% de passage pour la journée (les ¾ retournent le soir même dans leur résidence principale -hors Tarn)
39% sont originaires du Tarn / 32% habitent un département voisin. L’objet est de « se retrouver en famille, entre amis » pour 57%.
12
Non réponse2%
Oui certainement
54%
Non8%
Ne sait pas8%
Oui peut être28%
Les intentions de retour
Une difficulté à fidéliser les primo-visiteurs
Moins d’1/3 ont l’intention de revenir dans le Tarn dans le cadre de loisirs / vacances.
Concernant ces personnes qui n’ont pas l’intention de revenir, il s’agit pour moitié de visiteurs habitant un département voisin (Haute-Garonne, Tarn et Garonne) qui voulaient découvrir le territoire sur une seule journée et estiment l’avoir fait
71% des personnes ayant visité le territoire du Sidobre et Monts de Lacaune - Haut-Languedoc ont l’intention de revenir : il s’agit aussi bien de primo-visiteurs que de visiteurs fidèles au Tarn.
32%
58%
72%
46%
30%9%
7%
4%14%
15%8%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pour la 1ère fois 2ème à 9ème fois plus de 10 fois
Oui certainement Oui peut être Non Ne sait pas
13
35%
25%
34%
22%
10%
9%
10%
8%
7%
2%
16%
82%
69%
52%
51%
56%
44%
52%
32%
31%
20%
21%
18%
8%
42%
64%
58%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Balades, détente
Découverte :ville, villages, parcs etjardins,
Visites de sites culturels, monuments,patrimoine, musée
Se retrouver en famille, entre amis
Découverte : sites naturels, paysages,vignoble…
Aller au restaurant
Repos
La gastronomie et les spécialitéslocales
Fréquenter les marché, brocantes,foire ou vide-greniers
Fêtes, animations et manifestation
Baignade
Randonnée d'un jour ou plusieurs
Cyclotourisme
Autres (<5%)Week end / Séjours
De passage pour la journée
Les activités pratiquées au cours du séjour
L’entrée sur le territoire est culturelle et patrimoniale.
Des taux de satisfaction très élevés : 59% tout à fait satisfaits / 28% plutôt satisfaits.
12% des personnes venues avec des enfants leur ont fait réaliser des activités seuls (essentiellement des activités sportives et de plein air).
14
L’offre randonnée
Au total, 13% des visiteurs ont pratiqué une randonnée
Il s’agit majoritairement de personnes venues en séjour (71%) : la randonnée « seule » n’est pas véritablement une motivation de visite.
Ce sont 15% des primo-visiteurs et 12% des personnes connaissant déjà le département qui ont pratiqué une randonnée : ce n’est pas un axe fort d’entrée sur le territoire.
La randonnée n’est pas une activité propre à la saison estivale : elle a été pratiquée par 18% des visiteurs l’été, 17% de ceux venus au printemps et 9% en arrière-saison.
7% 7%21%
13%
83% 83%79%
87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
De passagepour lajournée
En week-end, vouspassez aumoins une
nuit dans leTarn
En séjour,vous passez
au moinsune nuit
dans le Tarn
TOTAL
Pas de randonnée
Randonnée d'unjour ou plusieurs
Non80%
Part des randonneur
s ayant dormi sur
place :20%
Seulement 20% des randonneurs ont dormi sur place.
34% des couples et 100% des groupes organisés
32% et 27% sur les territoires Pays d’Autan et Cocagne-Lauragais.
15
36%
60%
33%
34%
21%
38%
45%
31%
3%
30%
32%
33%
25%
32%
31%
38%
34%
46%
8%
6%
2%
5%
2%
3%
6%
9%
2%
12%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
6%
7%
28%
39%
30%
42%
14%
18%
10%
85%
59%
35%
58% 23%
25%
19%
14%
27%
16%
4%
4%0% 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 0% 1 00%
signalisation
environnement
patrimoine
accueil
informations
Qualité-prix
restauration
Services proximité
propreté
sécurité
stationnement
Transport commun
Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt insatisfait
Pas du tout satisfait
Ne sait pas
Les niveaux de satisfaction concernant les visites
Des niveaux de satisfaction élevés quant aux services et aménagements.
16 16
Les budgets journaliers moyens par personne (hors transport)
En séjour : 44% De passage : 43%En week end : 12%
Budget global 51,59 € 50,87 € 28,33 €
Budget hébergement 29,67 € 30,40 € -
Budget repas 18,82 € 23,54 € 20,34 €
Budget activités 07,40 € 11,06 € 12,44 €
Budget visites 07,51 € 10,70 € 09,26 €
Des budgets qui varient fortement :
budget global :
• 48,34 € pour les personnes venues en couples, 36,95 € pour les familles, 22,91 € pour les groupes organisés.
• 57,32 € pour les primo visiteurs, 38,13 € pour les fidèles à la destination, 29,75 € pour les « ultra-fidèles.
• En hiver : 49,03 €, au printemps et en été : 40 à 45 €, en arrière-saison : 29,06 €.
17
Les budgets journaliers moyens par personne (hors transport)
30,9727,38
39,21
25,6121,48
28,82
103,95
37,57
21,49
48,66
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
Pays Albigeois etBastides
VignobleGaillacois
Bastides et ValDadou
Sidobre et Montsde Lacaune -
Haut-Languedoc
Pays d'Autan Cocagne etLauragais
Budget_global Budget hébergement
3,2
6,8
7,8
9,0
4,4
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Pays Albigeois etBastides
Vignoble GaillacoisBastides et Val Dadou
Sidobre et Monts deLacaune - Haut-
Languedoc
Pays d'Autan Cocagne et Lauragais
Des écarts importants entre les territoires
un lien entre le budget journalier alloué et la durée du séjour (nombre moyen de nuitées) : deux territoires se distinguent à travers des budgets plus élevés associés à un nombre moyen de nuitées supérieur à la moyenne de 6,22.
Vignoble Gaillacois – Bastides – Val Dadou : 19% des personnes en séjour sont hébergées en hôtel.
Pays d’Autan : 21% des touristes optent pour le camping et 18% pour l’hôtel.
Une part d’hébergement marchand plus importante sur ces deux territoires par rapport au reste du département (plus de 50%).
18
Les segments de clientèle
Clientèles Week-end Printemps Arrière-saison
Part dans l’échantillon
12% 18% 27%
Profil usagers / Niveau de fidélisation / Proximité géographique
- 52% en couple- 23% viennent de Haute Garonne, 8% de l’Hérault, 7% de Gironde, 4% de l’Aude, 4% des Bouches du Rhône- 23% de primo-visiteurs
25% viennent de Haute Garonne, 6% de l’Hérault
21% viennent de Haute Garonne, 6% de l’Aude, 5% de l’Hérault, 5% de l’Aveyron
- 44% venus en couple- 42% de passage pour la journée / 43% en séjour
Hébergement / Durée / Saison
- 34% à l’hôtel- 36% sont venus en hiver, 29% en arrière saison, 24% au printemps
-30% résidence principale de parents ou amis / 19% à l’hôtel- 6,43 nuitées en moyenne
-28% résidence principale de parents ou amis / 21% à l’hôtel-4,33 nuitées en moyenne
Niveaux de satisfaction
34% de « plutôt satisfaits » quant à l’offre touristique, « seulement » 46% de « tout à fait satisfaits »
19% non satisfaits 60% de « tout à fait satisfaits »
Régions et activités
- 39% en Pays Albigeois et Bastides- Balades / détente / repos
- 31% en Vignobles Gaillacois / 27% en Pays Albigeois / 23% en pays de Cocagne et Lauragais
- 29% en Vignobles Gaillacois / 28% en Pays Albigeois / 24% en pays d’Autan
Budgets Budget global = 50,87 €Budget hébergement = 30,40 €
Budget global = 40,85 €Budget hébergement = 24,26 €
Budget global = 41,89 €Budget hébergement = 29,06 €
Intentions de retour
41% « oui certainement » 25% « non » ou qui ne se prononcent pas
59% « oui certainement »
19 19
Le tourisme d’affaires
20
L’organisation d’évènements professionnels
2%
66%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Congrès Séminaire Convention
77% des entreprises interrogées organisent des évènements professionnels.
Les deux tiers organisent des séminaires : 91% des structures implantées en Haute-Garonne / 60% de celles implantées dans l’Hérault.
Il s’agit de manifestations organisées plusieurs fois dans l’année pour les deux tiers de ces entreprises.
65% de ces séminaires rassemblent moins de 50 personnes. Seuls 8% concernent un nombre de participant supérieur à 200 personnes.
Plus de 10 séminaires
5%
6 à 10 séminaires
10%
2 à 5 séminaires
53%
1 séminaire32%
21
Le choix du site
La capacité d’accueil apparaît comme un élément déterminant
Il s’agit d’entreprises qui organisent des séminaires dont le nombre de participants est compris entre 10 et 60 pour moitié d’entre elles, entre 100 et 300 pour un tiers.
Cette capacité d’accueil est à appréhender au sens large puisque les deux tiers organisent des séminaires sur plus d’une journée : il recouvre donc un besoin en termes d’hébergement.
89%
73%
56%
40%
32%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Capacitésd'accueil
Proximité
Tarifs
Envie dedécouverte/dechangement
Habitudes
Autre raison
Le lieu choisi pour l’organisation des séminaires montre l’importance accordée à la proximité géographique.
40% des entreprises de Haute-Garonne choissent leur département d’implantation / 46% des entreprises de l’Hérault
Le Tarn est privilégié par 30% des entreprises de Haute-Garonne (aucune entreprise de l’Hérault n’a cité le Tarn).
Pour 52% des entreprises, les manifestations organisées auraient pu avoir lieu sur un autre site.
La manifestation professionnelle est l’occasion de découvrir de nouveaux lieux, à la condition expresse que les infrastructures d’accueil s’y prêtent.
22
Le choix du site
Nombre de places
10 à 60 places pour 60% des entreprises
100 à 300 places pour 30%
Plus de 400 places pour 10%.
96%
88%
71%
48%44% 43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Salles deconférence:séminaire
offrant un nombreimportant de places
Les services associésproposés (restauration,
places de parking...)
Les tarifs pratiqués La proximité d'une offred'hébergement de qualité
Une offre d'hébergementsuffisante pour accueillir
l'ensemble desparticipants
La possibilité d'organiserune activité de loisirs à
proximité
Définition de la qualité
Convivialité / accueil pour 50%
Nombre de chambres
20 à 30 chambres pour 24% des entreprises
30 à 60 chambres pour 52% des entreprises
1 personne sur 2 s’est déjà rendue dans le Tarn.
14% ont déjà choisi le département pour y organiser une manifestation professionnelle (toutes les personnes s’y étaient déjà rendues).
Les villes choisies sont diverses : Albi, Cordes, Castres, Mazamet, Cahuzac, Sorèze, Lavaur.
Le choix du Tarn a été motivé par la proximité (agences, entreprises, magasins…) mais également une offre alliant capacité d’accueil hôtelière et environnement ludique et culturel.
23
Le choix du Tarn
83%
47%
11%19%
56%
17%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Restauration Bar, café Commerces(Presse ...)
Distributeurs debillets
Accueil Informationséconomiques
Informationstouristiques
Près de la moitié des entreprises organisant des manifestations professionnelles envisagent le Tarn comme destination.
81% des entreprises de la Haute Garonne / 36% des entreprises de Hérault.
Les entreprises de l’Hérault évoquent en particulier l’éloignement (et le coût inhérent au déplacement), le fait de ne pas y avoir pensé (70%) et l’image du département.
Non réponse1%
Oui48%
Non51%
La restauration et l’accueil sont les deux services indispensables pour envisager de venir dans le Tarn.