etude limonetik / ebrc : les e-wallets, paiement de demain ?
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C O N S E I L E T E X P E R T I S E E N C R É D I T & M O Y E N S D E P A I E M E N T D E P U I S 1 9 9 2
LES E-WALLETS PAIEMENT DE DEMAIN ?
CONSULTING – ORGANISATION 64 rue des Mathurins – 75008 Paris – Tél : 01 44 71 90 04 – Fax : 01 44 71 01 03 – E-mail : [email protected] ADN'co SA : SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 216 000€ - RCS PARIS B 389 663 832 – SIRET 389 663 832 00027
Septembre 2013
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 2
WALLETS – PAIEMENT DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE ?
Wallets : une effervescence qui s’amplifie
Pas une semaine ne se passe sans que tombe une nouvelle information sur un wallet : annonce de partenariat stratégique, pilote, adhésion d’un distributeur, modification de périmètre ou de technologie…
Une effervescence pour aujourd’hui une poignée seulement de portefeuilles électroniques réellement opérationnels : PayPal venu des Etats-Unis, l’Osaiku-Keitai au Japon, M-Pesa en Afrique.
Nous en sommes au début d’un mouvement de mise sur le marché d’un nouvel instrument de paiement qui anticipe l’extension des usages du téléphone mobile au paiement, capitalise sur les capacités technologiques des smartphones et surfe sur la vague du cross-canal
Offrir une vision claire des enjeux, des initiatives et des potentiels
Avec des technologies concurrentes, des acteurs venus de tous les horizons, des périmètres variables en termes de contenu et de services, la confusion est grande sur ce marché. Cette étude s’attache à :
• Préciser en quoi le contexte apparaît favorable à l’émergence d’un moyen de paiement mieux adapté au commerce de demain
• Etablir un panorama des offres existantes ou annoncées
• Identifier les facteurs clés de succès, mais aussi les freins au développement des wallets
• Analyser les positions et avantages concurrentiels des différents types d’acteurs
• Evaluer le potentiel à 3 ans des wallets sur le marché français.
Cette étude (68 pages) a été réalisée par le pôle Etudes d’ADN’co en juillet et août 2013 à la demande de Limonetik et ERBC
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013
WALLETS – PAIEMENTS DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE?
Une profusion d’annonces et de lancements…
… pour une réalité terrain encore limitée
18 études de cas
3 régions : Amériques, Asie, Europe
Historique, chiffres clés, modalités de fonctionnement, etc.
Analyses d’études consommateurs et commerçants
Une analyse approfondie du marché…
Quel est le devenir de ce nouveau moyen de paiement ?
Quelles sont les solutions et les acteurs qui vont émerger ?
Quel sera son poids en 2016 ?
3
… pour identifier le potentiel des wallets en France
Une solution dématérialisée d’hébergement de services: Paiement, Fidélité, Couponing, contrôle d’accès, billettique, etc.
Un usage simple avec identifiant et mot de passe
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CONTEXTE
Consommateur ultra-connecté et équipé
Développement du cross canal et du commerce digital
Dématérialisation des services dans la distribution
40 % des consommateurs
utilisent au quotidien plus de 3 terminaux
75 % des usagers de smartphones
l'utilisent en magasin (comparaison prix, avis…)
Source : : GFK , IDC , Comscore 2013, Softcomputing 2012, Softcomputing 2012, Baromètre Digitas France et Reload-VivaKi sur l’Expérience Marchande Connectée
Paiement
PC Smartphone Tablette
Taux d'équipement France
52 %
15 %
80 % 80 %
2011 2012 2013 2014 2015
CA m-commerce en Mds €
Près de 3 millions de téléchargements de portefeuilles dématérialisés de cartes de fidélité
Comment le paiement, maillon final et essentiel de la transaction d’achat, s’adapte-t-il à
cette nouvelle donne ?
Un commerce en mutation : mobile, convergent et omni-canal
0,5 1
2
>3
>5
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 5
UNE PROFUSION DE NOUVELLES OFFRES DE PAIEMENT ADAPTÉES A CE NOUV EAU CONTEXTE
Cartes de paiement
Chèques Espèces
DES MOYENS DE PAIEMENT TRADITIONNELS QUI PEINENT À S’ADAPTER AU NOUVEAU COMMERCE
Wallets
Abandons d’achat : à cause du paiement pour près de 20
% des consommateurs (complexité, nombre de moyens de
paiement limité…)
Attentes Consommateurs
Attentes commerçants
Coût
Simplicité
Sécurité
Services
Coût
Facilité d’installation
Services additionnels
Impacts CA
DES NOUVELLES ATTENTES CONSOMMATEURS ET COMMERÇANTS
&
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LE WALLET: UN MOT, UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS STOCKAGE
Monnaie électronique Moyens de paiement Services (Avantages/
réductions)
Le support
Une différenciation selon…
La technologie
Le type de compte
Le réseau d’acceptation
Les usages et cibles
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UN MARCHÉ TRÈS CONVOITÉ
UNE ACCÉLÉRATION DES LANCEMENTS ET ANNONCES DEPUIS 2011
1999 2004 2007
2004 2006
2011 2012 2013
Samsung Wallet
Osaifu Keitai
DATA MAITRISE RELATION CLIENTS (COMMERÇANTS/CONSOMMATEURS)
RENTABILITÉ
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8 FAC TEURS CLÉS DE SUCCÈS À RÉUNIR…
Construction Ecosystème
Marketing
Ecosystème cohérent
Utilisation fréquente
Sécurité & Lutte Fraude
Adhésion
Légitimité
Proposition de valeur Fonctionnalités de
paiement
Deal compétitif commerçant
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… ET DES FREINS, OBSTACLES OU INCONNUES À LEVER
STANDARD TECHNIQUE ?
Arbitrage Sécurité & Praticité
24% des internautes se disent intéressés par les wallets
16% se déclarent prêts à les utiliser
Mais crainte sur l’usage abusif, la perte des données ou la consultation des données par un tiers.
CONSOMMATEURS MONO OU MULTI-WALLET ?
VITESSE D’ADOPTION ?
Multi-cartes de fidélité : 60% des français ont entre 3 et 10 cartes de fidélité. (1)
Cartes de paiement : 2 cartes par français (1) Observatoire de la fidélité 2013
Baromètre 2013 Confiance des français dans le numérique
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UN CONTEXTE FAVORABLE
10
Point de départ : 2013
LES WALLLETS EN 2013 : 4,9 Mds € 2013-2016: un commerce en évolution
Stabilité du commerce de proximité
Croissance à 2 chiffres du e-commerce mais ralentie
Croissance plus rapide du m-commerce
Une croissance globale faible dans laquelle la part du e- et du m-commerce continue de croitre à un rythme rapide. Es
tim
ati
on
ADN’co
Contexte 2013-2016
77 Mds € 6,9 Mds € 547,8 Mds €
51,5 Mds €
E-commerce
2 Mds €
M-commerce
Dont
546 Mds €
Proximité
E-commerce M-commerce Proximité
4,9 Mds €
0,19 Mds € 0 € 2013
2016
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 11
SCÉNARIO CONSERVATEUR : ÉVOLUTION LENTE ET RECHERCHE DE SOLUTION S ADAPTÉES AU MARCHÉ
LES WALLLETS EN 2016 : 17 MDS €
Montants réalisés par les wallets
(Mds €)
Part des wallets
(en %)
Tests des différentes approches
Paysage éclaté entre multiples initiatives
Pas de technologie « leader » sur la proximité
Offre de services intégrés limitée, proposition de valeur insuffisante pas d’adoption large et rapide
HYPOTHÈSES DE DÉPART
Estimation ADN’co Estimation ADN’co
1%
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 12
SCÉNARIO OPTIMISTE: SUCCÈS RAPIDE DES WALLETS RÉPONDANT AUX BESOINS DES PROTAGONISTES
LES WALLLETS EN 2016 : 30 Mds €
Montants réalisés par les wallets
(Mds €)
Part des wallets
(en %)
E-commerce M-commerce Proximité
19,25
2,8
11
E-commerce
M-commerce
Proximité
25%
40%
2%
Standardisation technologique
Emergence de solutions leaders (regroupement d’acteurs et création d’écosystèmes auto-suffisants)
Renforcement marketing des offres (réels avantages vs cartes bancaires)
Développement en ligne, proximité (lignes de caisse et surfaces de vente)
HYPOTHÈSES DE DÉPART
Estimation ADN’co Estimation ADN’co
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013
LES WALLETS EN 2016 : UN MARCHÉ TOUJOURS EN DEVENIR
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UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF, PORTÉ PAR LES NOUVEAUX USAGES DU MOBILE,
AUSSI BIEN À DISTANCE QU’EN PROXIMITÉ.
Une forte croissance Environnement Des bénéfices consommateurs et
commerçants
Trois groupes d’acteurs avec des atouts majeurs
Banques Géants du web Distributeurs
Un marché de 17 à 30 Mds d’euros en 2016
Estimation ADN’co
17Mds €
Scénario conservateur
Scénario
optimiste
2013 2016 Estimation ADN’co
4,9Mds €
30 Mds €
2016 2013
4,9 Mds €
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 14
SOMMAIRE DE L’ÉTUDE
2.1 – Cartographie générale
2.2 - Offres, produits disponibles, annonces, spécificités en France
2.3 - Cas emblématiques émanant d’autres géographies
1.1 – Un commerce en mutation
1.2 - Le besoin de nouveaux modes de paiement adaptés
1.3 – Les wallets, quelle(s) définition(s) ?
1.4 – Technologies : accélérateurs ou freins ?
1.5 – Des usages en devenir
1 – LES WALLETS : CONTEXTE, DÉFINITIONS, FONCTIONNEMENT ET USAGES
2- REVUE ET ANALYSE DES OFFRES
3.1 – Attentes, prérequis et facteurs clés de succès
3.2 – Typologie et position stratégique des acteurs
3.3 – Perspectives en France à l’horizon 2016
3 –POSITIONS DES PRINCIPAUX ACTEURS ET PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 15
L ISTE DES CAS ANALYSÉS
PAYPAL
PAYLIB
BUYSTER
S-MONEY
KWIXO
FLASH’N’PAY
WALLET BANQUE POSTALE
KIX
PASSBOOK (APPLE)
MASTERPASS
V.ME
OSAIFU KEITAI
SAMSUNG WALLET
ALIPAY WALLET
GOOGLE WALLET
ISIS MOBILE WALLET
STARBUCKS CARD MOBILE APPLICATION
M-PESA
MCX
Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013
VOS CONTACTS
16
Luc Boucey
06 07 82 28 75
Angelo Caci [email protected]
06 13 02 41 07
A propos d’ADN’co
Société de conseil indépendante, spécialisée dans les paiements, le crédit et les services financiers depuis 1992. Depuis 20 ans, notre mission consiste à :
Analyser les tendances, nouveautés et inflexions qui impactent les marchés, Accompagner nos clients dans la bonne appréhension des enjeux/opportunités et dans les réponses visant à améliorer leurs offres, positions, plates-formes. Nos offres et services : • Formations et workshop sur mesure, • Etudes de marché personnalisées, • Sélection de fournisseurs et de partenaires, • Elaboration d’offres ciblées, • Gestion de projet et Mise en marché…
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Parmi nos Etudes et Domaines d’intervention
Modes de Paiement Alternatifs en Europe
Cartes Prépayées : de réels potentiels
Établissements de Paiement et de Monnaie Électronique : la révolution annoncée?
Paiement mobile : panorama et perspectives
Exploitation des données transactionnelles au service de nouvelles offres clients B2C et B2B
Outils de Lutte contre la fraude
Mobile Acceptance: nouveau marché et nouveaux enjeux.