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Country Report EU 섬유산업 동향 2012. 1 한국섬유산업연합회

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Country Report

EU 섬유산업 동향

2012. 1

한국섬유산업연합회

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발 간 사

섬유․패션인 여러분 !

우리 섬유패션산업은 경제발 태동기부터 재까지 국가 기간산업으로서

우리나라 경제발 의 견인차 역할을 수행해 왔을 뿐만 아니라 2011년 무역

1조 달러를 돌 해 세계 9 의 무역 국으로 진입하는데 추 인 역할을

담당해 왔습니다.

년 한해 미국 경기부진과 유로존의 재정 기 확산, 국의 긴축정책으로

인한 수요 감소, 원자재 가격 변동폭 확 에 따른 수 불안 등 내외 인

어려운 여건에도 불구하고 섬유류 수출은 지난해에 이어 두 자릿수의 증가율을

기록하며 지속 인 성장세를 보이고 있습니다.

최근 인터넷의 발달에 따라 세계 정보흐름을 한 에 악할 수 있는

시 에 도래했습니다. 그러나 여 히 많은 기업들은 해외시장에서 새로운

사업기회의 확 를 찾고 있으며 이를 한 발 으로 해외 섬유패션산업에

한 체계화된 정보 요구가 계속 늘어나고 있습니다.

이에 한국섬유산업연합회는 국내 섬유패션업계의 해외시장 확 를 통한

지속 인 성장과 발 에 기여하고자 교역과 투자 의존도가 매우 높은 미국,

EU, 국, 베트남, 인도네시아 총 5개 지역을 상으로 섬유패션산업 황에

한 자료를 발간하 습니다. 동 자료가 향후 수출과 해외투자를 검토하는

기업에 길잡이가 될 수 있기를 기 합니다.

감사합니다.

2011년 12월

한국섬유산업연합회

회 장 노 희 찬

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- 목 차 -

1. 지역 정보 ·················································································································1

(1) 일반 황 ···············································································································1

(2) 경제 황 ···············································································································2

(3) 한국과의 계 ·····································································································13

2. 섬유산업 황 ·······································································································17

(1) 산업의 상과 특징 ···························································································17

(2) 산업의 개황 ·········································································································19

(3) 수출입 황 ·········································································································21

(4) 한국과의 섬유 교역 황 ···············································································25

(5) 한․EU FTA ·······································································································27

(6) 해외투자 황 ·····································································································32

3. 시장 동향 ···············································································································34

(1) 일반 인 시장 특성과 소비 패턴 ···································································34

(2) 패션시장 황 ·····································································································42

(3) 시회 개최 동향 ·······························································································49

4. 투자환경 황 ·······································································································56

(1) 투자환경 개황 ·····································································································56

(2) 주요 국가별 투자환경 ·····················································································57

5. 기타 ························································································································63

(1) 지 지원 투자자문 기 ···········································································63

(2) 지 련 기 웹사이트 ···············································································68

부록 : 주요 국가의 섬유산업 황 ····································································71

1. 이탈리아 ················································································································71

2. 랑스 ····················································································································75

3. 독일 ························································································································80

4. 국 ························································································································84

5. 네덜란드 ················································································································88

6. 스페인 ····················································································································93

7. 헝가리 ····················································································································99

8. 폴란드 ··················································································································102

<참고문헌> ················································································································106

- i -

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<표 차례>

<표 1> EU의 주요 기구 개요 ···················································································2

<표 2> EU의 주요 경제지표(EU27개국) ·································································3

<표 3> 국의 주요 경제지표 ··················································································5

<표 4> 랑스의 주요 경제지표 ··············································································6

<표 5> 독일의 주요 경제지표 ··················································································7

<표 6> 이탈리아의 주요 경제지표 ··········································································8

<표 7> 네덜란드의 주요 경제지표 ··········································································9

<표 8> 스페인의 주요 경제지표 ············································································10

<표 9> 헝가리의 주요 경제지표 ············································································12

<표 10> 폴란드의 주요 경제지표 ··········································································13

<표 11> 한국의 EU 교역 추이 ···········································································14

<표 12> 한국의 주요 품목별 EU 수출 추이 ·················································15

<표 13> EU의 한국 투자 추이 ·········································································15

<표 14> 한국의 EU 섬유/의류 부문 투자 추이 ··········································16

<표 15> EU 섬유산업의 체 수출에서 차지하는 비 추이 ·························17

<표 16> 주요국의 세계 섬유수출시장 유율 변화 ··········································18

<표 17> 주요국의 세계 의류수출시장 유율 변화 ··········································18

<표 18> EU의 섬유산업 황 ·················································································20

<표 19> EU 섬유산업의 매출 추이 ·······································································21

<표 20> EU 섬유/의류 산업의 생산지수 추이 ··················································21

<표 21> EU 섬유/의류 산업의 생산비 지수 추이 ············································21

<표 22> EU의 섬유 교역 추이 ···············································································22

<표 23> EU의 주요 국가별 의류제품 수입 황(‘10) ·······································23

<표 24> EU 회원국들의 섬유류 수출입 황 ·····················································24

<표 25> 우리나라의 EU 섬유수출입 황 ·····················································26

<표 26> 섬유분야 세양허 구조 ··········································································27

<표 27> 한-EU 양국간 섬유류 품목별 세율 구조 ··········································27

<표 28> 한-EU FTA와 유망수출품목 ····································································30

<표 29> EU의 수입 세율 ·····················································································31

<표 30> 한-EU 양국간 섬유류 품목별 세율 구조 ········································31

<표 31> EU 회원국가의 섬유류 해외투자 황 ·················································33

<표 32> EU국가들의 1인당 GDP, 1인당 소비자 지출 순 (‘07) ····················43

<표 33> EU 국가별 Retail Market 성장률(2003∼07) ·······································44

<표 34> 유럽 Clothing specialists Top20(‘07) ····················································46

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<표 35> 유럽 Department Stores Top6(‘07) ························································47

<표 36> EU 주요국 제조업의 투자 코스트 비교(‘10) ·······································56

<부표 1> 이탈리아 섬유산업의 외 교역 황 ················································72

<부표 2> 이탈리아의 품목별 섬유 수출 황 ····················································73

<부표 3> 이탈리아의 품목별 섬유 수입 황 ····················································73

<부표 4> 우리나라의 이탈리아 섬유수출 황 ··············································74

<부표 5> 우리나라의 이탈리아 섬유수입 황 ··············································75

<부표 6> 랑스 섬유산업의 외 교역 황 ··················································76

<부표 7> 랑스의 섬유 품목별 수출 황 ························································77

<부표 8> 랑스의 섬유 품목별 수입 황 ························································77

<부표 9> 우리나라의 랑스 섬유 수출 황 ··············································79

<부표 10> 우리나라의 랑스 섬유 수입 황 ············································79

<부표 11> 독일 섬유산업의 외 교역 황 ······················································80

<부표 12> 독일의 섬유 품목별 수출 황 ··························································81

<부표 13> 독일의 섬유 품목별 수입 황 ··························································81

<부표 14> 우리나라의 독일 섬유 수출 황 ················································83

<부표 15> 우리나라의 독일 섬유 수입 황 ················································83

<부표 16> 국 섬유산업의 외 교역 황 ······················································84

<부표 17> 국의 섬유수출 황 ··········································································85

<부표 18> 국의 섬유수입 황 ··········································································86

<부표 19> 우리나라의 국 섬유 수출 황 ················································87

<부표 20> 우리나라의 국 섬유 수입 황 ················································87

<부표 21> 네덜란드 섬유산업의 외 교역 황 ··············································88

<부표 22> 네덜란드의 섬유 수출 황 ································································89

<부표 23> 네덜란드의 섬유 수입 황 ································································90

<부표 24> 우리나라의 네덜란드 섬유 수출 황 ········································91

<부표 25> 우리나라의 네덜란드 섬유 수입 황 ········································92

<부표 26> 스페인 의류산업의 개황 ······································································93

<부표 27> 스페인 섬유산업의 외 교역 황 ··················································95

<부표 28> 스페인의 섬유수출 황 ······································································95

<부표 29> 스페인의 섬유수입 황 ······································································96

<부표 30> 우리나라의 스페인 섬유 수출 황 ············································97

<부표 31> 우리나라의 스페인 섬유 수입 황 ············································98

<부표 32> 헝가리 섬유산업의 외 교역 황 ··················································99

<부표 33> 헝가리의 섬유 품목별 수출 황 ····················································100

- iii -

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<부표 34> 헝가리의 품목별 섬유 수입 황 ····················································100

<부표 35> 우리나라의 헝가리 섬유 수출 황 ··········································101

<부표 36> 우리나라의 헝가리 섬유 수입 황 ··········································101

<부표 37> 폴란드 섬유산업의 외 교역 황 ················································102

<부표 38> 폴란드의 품목별 섬유 수출 황 ····················································103

<부표 39> 폴란드의 품목별 섬유 수입 황 ····················································104

<부표 40> 우리나라의 폴란드 섬유 수출 황 ··········································105

<부표 41> 우리나라의 폴란드 섬유 수입 황 ··········································105

<그림 차례>

<그림 1> 사 인증 처리 차 ··············································································29

<그림 2> 유럽 국가별 의류시장 매출규모 ··························································42

<그림 3> 유럽의 홈쇼핑 주요 유통채 (‘08) ·····················································49

<그림 4> 유럽 국가별 국민 1인당 E-commerce 지출 황(‘08) ···················49

- vi -

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1

1. 지역 정보

1 지역 정보 (1) 일반 황

1) 회원국 황, 주요 연 , EU의 주요기구

○ 회원국 황

- 유럽연합(EU)은 2004년 5월 1일자로 25개 회원국이 으나 2007년 1월

1일자로 27개 회원국(불가리아와 루마니아 가입)으로 확

ㆍ 회원국(27개국) : 랑스, 독일, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크,

국, 아일랜드, 덴마크, 그리스, 스페인, 포르투갈, 스웨덴, 핀란드,

오스트리아, 헝가리, 폴란드, 체코, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아,

슬로바키아, 슬로베니아, 사이 러스, 몰타, 불가리아, 루마니아

○ 주요 연

- 1967년 7월 : 유럽공동체(EC) 결성

- 1993년 1월 : 유럽단일시장 출범

- 1993년 11월 : 유럽연합(EU) 출범

- 1995년 1월 : 오스트리아, 스웨덴, 핀란드 가입

- 1999년 1월 : EMU 출범(11개국) * 국, 스웨덴, 덴마크, 그리스 제외

- 2002년 2월 : 유로화 공식 일반 통용(12개국)

- 2004년 5월 : 동구 10개국 가입

- 2007년 1월 : 불가리아, 루마니아 가입(27개 회원국)

○ EU의 주요 기구

- 유럽이사회, 각료이사회, 집행 원회, 유럽의회, 유럽사법재 소, 유럽회계

감사원, 유럽 앙은행

○ EU의 각료이사회 의장국 : 각 회원국이 정해진 순서에 따라 6개월씩 수임.

- 스페인(10.1-6), 벨기에(10.7-12), 헝가리(11.1-6), 폴란드(11.7-12), 덴마크

(12.1-6), 사이 러스(12.7-12), 아일랜드(13.1-6), 리투아니아(13.7-12)

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해외 섬유산업 동향

<표 1> EU의 주요 기구 개요

기구명 소재지 구성 주요 기능

EU 정상회의 뤼셀ㆍ27개국 정상ㆍ외교안보정책 고 표

-리스본조약으로 공식화 -임기 2.6개월의 정상회의 상임의장 선출

EU 이사회뤼셀

룩셈부르크27개국 각료 외교안보정책 고 표

-EU 최고 입법 주요 정책결정기구 -의장국 6개월마다 교

집행 원회 뤼셀27명 집행 원 (회원국 별 1명)

-집행기 -EU 법안 제안권 -공동체 이익 변

유럽의회 스트라스부르

ㆍ751명 (직 선거: 임기 5년) ㆍ회원국 인구 비례 로 의원수 결정 ㆍ출신국 별이 아닌 정치 노선에 따라 정치그룹 구성

-입법참여 자문감독 기 -이사회와 90여 개 분야에서 공동결정권 (co-decision) 행사 - 산분야에서도 이사회와 동등한 권한 행사 -집행 에 한 불신임권 집행 원, 집행 원장, 고 표, 집행 원단 등 선출 동의

사법재 소 룩셈부르크27명 법 (각국 1명, 임기 6년)

-EU 법규 해석권 -EU 조치의 법여부 결권

유럽회계감사원

룩셈부르크27명 감사 원 (각국 1명, 임기 6년)

-EU 회계감사 -유럽의회의 재정 성격의 법안 입법 시 의 견 제출

(2) 경제 황

1) EU(27) 체

① GDP

- 2010년 EU의 GDP는 년 비 4.2% 증가한 12조 2,790억 유로의 규모로

늘어났고, 로벌 침체에서 다소 회복된 1.8%의 실질 성장률을 기록

② 국제 무역

- 2010년 EU의 수출은 1조 7,863억 달러 규모로 년 비 17.2%의

증가율을 기록하 고, 수입은 1조 9,887억 달러로 년 비 18.8% 증가

함으로써 무역수지는 2,025억 달러( 년 비 24.4% 증가)의 자를 기록

③ 물가

- 2010년 EU의 물가 상승률은 2.1%로 년 비 1.1% 포인트 상승하 고,

소비자 물가지수도 년 비 2.3% 증가하 음.

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3

1. 지역 정보

④ 외화보유고

- 2010년 EU의 외화보유고는 3조 34억 달러로 년 비 6.2% 증가

<표 2> EU의 주요 경제지표(EU27개국)

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 0.5 -4.2 1.8

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 12,494,385 11,787,481 12,279,033

명목GDP총액(백만 달러) 18,302,098 16,375,072 16,262,651

일인당 명목GDP(달러) 25,100 23,600 24,500

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 3.7 1.0 2.1

소비자물가지수(2005년=100) 108.6 109.6 111.9

실업률(%) 7.0 8.9 9.7

국제

수지

경상수지(백만 달러) -392,429 -162,813 -

무역수지(백만 달러) -373,656 -150,217 -202,454

외화보유고(백만 달러)** 218,717 282,824 300,340

재정수지/GDP 비율(%) -2.0 -6.2 -6.3

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

통화 공 량 증가율(%)* 8.4 1.6 2.2

수출(백만 달러) 1,918,751 1,524,141 1,786,258

한 수출(백만 달러) 39,981 32,232 38,721

수입(백만 달러) 2,292,407 1,674,358 1,988,712

한 수입(백만 달러) 58,375 46,608 53,507

직 투자 유입(백만 달러)** 250,043 299,689 -

자료 : EUROSTAT Web site(homepage)

IMP : World Economic Outlook Database, IFS, International Financial Statistics

Yearbook

OECD : Economic Outlook

ECB : Web site(homepage)

주 : * M2, 유로권, ** 유로권만의 수치

⑤ 실업률

- EU의 실업자 수는 2005년 반 이후 2008년 (1,600백만 명)까지는

하락세를 보 으나 2009년 로벌 경제 기 여 로 인해 증가세로 반

ㆍ 2010년 실업자 수는 2,320만 명으로 9.7%의 실업률을 보이고 있으며,

2011년 7월 기 으로는 2,270만 명으로 9.5%(남자 9.3%, 여자 9.7%)의

높은 실업률을 유지

- 국가별로 실업률이 낮은 국가는 오스트리아(3.7%), 네덜란드(4.3%), 룩셈

부르크(4.6%) 순이며, 높은 국가는 스페인(21.2%), 라트비아(16.2%), 리투

아니아(15.6%) 순

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4

해외 섬유산업 동향

ㆍ 실업률 하락폭이 큰 국가: 에스토니아(17.9%→12.8%), 라트비아(19.9%

→16.2%), 리투아니아(18.2%→15.6%) 순이며, 상승폭 큰 국가: 그리스

(11.0%→15.0%), 불가리아(10.0%→11.5%), 슬로베니아(7.2%→8.4%) 순

2) 주요 국가별 황

① 국

가. GDP

- 2010년 국의 GDP는 년 비 4.2% 증가한 1조 4,536억 유로의 규모

로 늘어났고, 로벌 침체로 인한 경기부진에서 다소 회복하여 1.3%의

실질 성장률을 기록

나. 국제 무역

- 2010년 국의 수출은 년 비 15.4% 늘어나 4,045억 달러의 규모를

기록하며 2009년의 로벌 경기침체를 벗어나는 양상을 보 으나 여

히 2008년 실 에는 못 미치고 있음.

- 2010년 국의 수입은 국내 산업생산의 호 으로 년 비 15.7% 증가

한 5,543억 달러를 기록하 으며, 이에 무역수지 자는 년 비 18%

증가한 1,511억 달러에 달하 음.

다. 물가

- 2010년 국의 소비자물가 상승률은 년보다 다소 높은 3.3%로 아직

경기가 회복되지 못하고 있음을 보여주고 있음.

- 한편 2010년 국의 실업률은 년 비 다소 악화된 7.9%를 기록함.

라. 외화보유고

- 2010년 국의 외화보유고는 년 비 22.7% 증가한 683.5억 달러로 나

타났음.

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5

1. 지역 정보

<표 3> 국의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) -0.1 -4.9 1.3

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 1,445,580 1,394,989 1,453,616

명목GDP총액(백만 달러) 2,657,482 2,173,154 2,246,080

일인당 명목GDP(달러) 43,652 35,316 36,120

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 3.6 2.2 3.3

실업률(%) 5.7 7.7 7.9

생산공업생산지수(2005년=100) 97.0 87.2 89.0

제조업생산지수(2006년=100) 97.6 87.2 90.3

국제

수지

경상수지(백만 달러) -43,709 -37,160 -55,981

무역수지(백만 달러) -171,180 -128,311 -151,082

외화보유고(백만 달러) 44,348 55,702 68,345

재정수지/GDP 비율(%) -4.8 -11.0 -9.6

평균 환율( 달러) 0.5440 0.6419 0.6472

수출(백만 달러) 457,387 350,874 404,500

한 수출(백만 달러) 4,554 3,172 3,411

수입(백만 달러) 628,308 479,168 554,304

한 수입(백만 달러) 6,031 3,868 3,766

직 투자 유입(백만 달러) 91,489 71,140 42,633

자료 : 국민통계국(ONS),

UKtradeinfo, 'UK World Trade'

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

② 랑스

가. GDP

- 2010년 랑스의 GDP는 년 비 4.2% 증가한 1조 9,482억 유로 규모로

늘어났고, 경기 회복세로 1.4%의 실질 성장률을 기록

나. 국제 무역

- 2010년 랑스의 수출은 년 비 7.7% 늘어나 5,202억 달러의 규모를

기록하며 2009년 로벌 경기침체로 인한 부진을 벗어나는 양상을 보

으나 여 히 2008년 실 에는 상당 부문 못 미치고 있음.

- 2010년 랑스의 수입은 국내 산업생산의 호 으로 년 비 8.4% 증가한

6,051억 달러를 기록하 으며, 이에 무역수지 자는 년 비 37.2% 증

가한 약 850억 달러에 달하 음.

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6

해외 섬유산업 동향

다. 물가

- 2010년 랑스의 소비자물가 상승률은 년보다 다소 높은 1.8%로 경기

회복세의 조짐을 보여주고 있음.

<표 4> 랑스의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 0.2 -2.5 1.4

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 1,948,500 1,907,100 1,948,200

명목GDP총액(백만 달러) 2,854,213 2,649,328 -

일인당 명목GDP(달러) 45,987 42,410 41,019

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 2.8 0.1 1.5

실업률(%) 7.7 9.6 9.2

국제

수지

경상수지(백만 달러) -54,373 -51,154 -

무역수지(백만 달러) -86,993 -61,945 -84,962

외화보유고(백만 달러) 33,618 46,634 55,800

재정수지/GDP 비율(%) -3.3 -7.6 -7.4

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

수출(백만 달러) 613,371 482,627 520,162

한 수출(백만 달러) 4,87 4,006 4,283

수입(백만 달러) 712,604 557,830 605,124

한 수입(백만 달러) 3,496 2,911 3,004

직 투자 유입(백만 달러) 62,257 59,628 -

자료 : INSEE, Comptes natonaux - Finances publiques'

Banque de france, 'Balance des aiements et position wxterieure de la France'

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

③ 독일

가. GDP

- 2010년 독일의 GDP는 년 비 4.2% 증가한 2조 4,988억 유로의 규모로

늘어났고, 2009년 로벌 침체로 인한 경기부진에서 회복하여 3.6%의

실질 성장률을 기록

나. 국제 무역

- 2010년 독일의 수출은 년 비 12.9% 늘어난 1조 2,607억 달러의 규모를

기록하 고, 수입은 년 비 14.4% 증가한 1조 561억 달러로 이에

무역수지는 2,046억 달러( 년 비 5.7% 증가)의 흑자를 기록

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7

1. 지역 정보

<표 5> 독일의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 1.0 -4.7 3.6

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 2,481,200 2,397,100 2,498,800

명목GDP총액(백만 달러) 3,634,526 3,330,032 3,309,472

일인당 명목GDP(달러) 44,525 40,832 40,631

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 2.6 0.4 1.1

실업률(%) 7.8 8.1 7.7

생산 공업생산지수(2005년=100) -0.1 -15.4 10.1

국제

수지

경상수지(백만 달러) 226,803 185,796 187,317

무역수지(백만 달러) 261,174 192,677 204,588

외화보유고(백만 달러) 43,137 59,925 62,295

재정수지/GDP 비율(%) 0.1 -3.0 -4.0

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

수출(백만 달러) 1,441,594 1,115,954 1,260,718

한 수출(백만 달러) 14,769 12,293 14,305

수입(백만 달러) 1,180,418 923,278 1,056,130

한 수입(백만 달러) 10,523 8,821 10,702

직 투자 유입(백만 달러) 4,217 37,626 46,134

자료 : 독일연방은행, 연방은행 월보

연방통계국'

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

다. 물가

- 2010년 독일의 소비자물가 상승률은 1.1%로 년보다 다소 높은 수

- 한편, 2010년 독일의 실업률은 년 비 악화된 7.7%를 기록

라. 외화보유고

- 2010년 독일 외화보유고는 년 비 39.5% 증가한 623억 달러에 달하 음..

④ 이탈리아

가. GDP

- 2010년 이탈리아의 GDP는 년 비 1.8% 증가한 1조 5,476억 유로의

규모로 늘어났고, 경기 회복세에 힘입어 1.3%의 실질 성장률을 기록

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8

해외 섬유산업 동향

나. 국제 무역

- 2010년 이탈리아의 수출은 년 비 10.4% 늘어난 4,474억 달러의 규모를

기록하 고, 수입은 년 비 17.6% 증가한 4,862억 달러로 무역수지는

244.5억 달러의 자를 기록(*2009년 무역수지 11.4억 달러 흑자)

다. 물가

- 2010년 이탈리아의 소비자물가 상승률은 년보다 다소 높은 1.6%로 아

직 경기가 회복되지 못하고 있음을 보여주고 있음.

- 한편, 2010년 이탈리아의 실업률은 8.4%로 년 비 0.6% 포인트 상승

라. 외화보유고

- 2010년 이탈리아의 외화보유고는 년 비 4.2% 증가한 476.8억 달러로

나타났음.

<표 6> 이탈리아의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) -1.3 -5.2 1.3

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 1,567,616 1,519,236 1,547,642

명목GDP총액(백만 달러) 2,296,284 2,110,510 2,049,735

일인당 명목GDP(달러) 38,701 35,251 34,059

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 3.5 0.8 1.6

실업률(%) 6.7 7.8 8.4

생산 공업생산지수(2005년=100) 2.4 -16.8 -11.4

국제

수지

경상수지(백만 달러) -67,385 -44,005 -67,528

무역수지(백만 달러) -3,119 1,143 -24,450

외화보유고(백만 달러) 37,088 45,770 47,684

재정수지/GDP 비율(%) -2.7 -5.2 -5.0

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

수출(백만 달러) 540,544 405,273 447,404

한 수출(백만 달러) 4,151 3,513 3,723

수입(백만 달러) 559,637 413,436 486,225

한 수입(백만 달러) 3,545 2,797 3,569

직 투자 유입(백만 달러) -13,703 17,137 8,117

자료 : Banca D'italia, 'Appendice Statisca-Bollettino Economico n.64 Aprile 2011'

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

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9

1. 지역 정보

⑤ 네덜란드

가. GDP

- 2010년 네덜란드의 GDP는 년 비 3.4% 증가한 5,915억 유로의 규모로

늘어났고, 로벌 침체로 인한 경기부진에서 다소 회복하여 1.8%의

실질 성장률을 기록

나. 국제 무역

- 2010년 네덜란드의 수출은 년 비 14.4% 늘어난 4,916억 달러의 규모를

기록하 고, 수입은 년 비 15.6% 증가한 4,401억 달러로 무역수지는

568.2억 달러의 흑자를 기록( 년 비 11.8% 증가)

다. 물가

- 2010년 소비자물가 상승률은 1.3%로 년보다 다소 높은 수

- 한편, 2009년 실업률은 2.5%로 년보다 악화된 상태

<표 7> 네덜란드의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 1.9 -3.9 1.8

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 596,226 571,979 591,477

명목GDP총액(백만 달러) 873,367 794,589 783,367

일인당 명목GDP(달러) 53,355 48,188 47,172

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 2.5 1.2 1.3

실업률(%) 1.9 2.5 -

국제

수지

경상수지(백만 달러) 38,365 38,624 60,028

무역수지(백만 달러) 61,594 50,826 56,818

외화보유고(백만 달러) 11,476 17,871 18,471

재정수지/GDP 비율(%) 0.5 -5.4 -5.8

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

외채무 잔고(백만 달러) 2,420,438 2,413,792 2,380,456

수출(백만 달러) 542,689 429,759 491,593

한 수출(백만 달러) 3,240 2,060 4,189

수입(백만 달러) 492,066 380,666 440,137

한 수입(백만 달러) 6,406 4,528 5,306

직 투자 유입(백만 달러) 3,577 34,514 -16,141

자료 : 네덜란드 앙통계국(CBS), 앙은행(NB)

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

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10

해외 섬유산업 동향

라. 외화보유고

- 2010년 외화보유고는 년 비 3.4% 증가한 184.7억 달러에 달함.

⑥ 스페인

가. GDP

- 2009년 스페인의 GDP는 1조 539억 유로로 년 비 3.1% 감소하 고,

실질 성장률은 2010년 경기 회복세에 힘입어 2009년(-3.9%)보다 감소

폭이 크게 어든 0.1%의 마이 스 성장률을 기록

나. 국제 무역

- 2010년 스페인의 수출은 년 비 10.8% 늘어난 2,461억 달러의 규모를

기록하 고, 수입은 년 비 10.1% 증가한 3,153억 달러로, 무역수지는

568.2억 달러의 자를 기록

<표 8> 스페인의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 0.9 -3.7 -0.1

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 1,088,124 1,053,914 -

명목GDP총액(백만 달러) 1,593,912 1,464,089 -

일인당 명목GDP(달러) 35,364 32,030 30,639

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 4.1 -0.2 2.0

소비자물가지수(2006년 기 ) 107.0 106.7 108.6

실업률(%) 11.3 18.0 20.1

국제

수지

경상수지(백만 달러) -154,196 -147,217 -77,213

무역수지(백만 달러) -133469 -120,476 -58,746

외화보유고(백만 달러) 12,414 18,205 19,146

재정수지/GDP 비율(%) -4.2 -11.1 -9.2

평균 환율( 달러) 0.6827 0.7198 0.7550

수출(백만 달러) 277,186 222,118 246,077

한 수출(백만 달러) 1,130 875 955

수입(백만 달러) 415,114 286,335 315,322

한 수입(백만 달러) 3,192 1,737 1,858

직 투자 유입(백만 달러) 37,699 14,091 11,603

자료 : INE, 'Contabilidad Nacional de Espana'

Banco de Espana, 'Economic Bulletin'

스페인 공업 상무성, ‘Secotr exteriory comercio interior'

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

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11

1. 지역 정보

다. 물가

- 2010년 스페인의 소비자물가 상승률은 2.0%로 년도(-0.2%)보다 높아진

것으로 나타남.

- 한 2010년 스페인의 실업률은 20.1%로 EU 국가 에서 가장 높은

수 이며, 년(18%)보다 2.1% 포인트 상승

라. 외화보유고

- 2010년 외화보유고는 년 비 5.2% 증가한 191.5억 달러에 달함.

⑦ 헝가리

가. GDP

- 2010년 헝가리의 GDP는 1,304억 달러의 규모로 년 비 1.3% 증가하

고, 실질 성장률은 1.2%로 높아졌음.

나. 국제 무역

- 2010년 헝가리의 수출은 년 비 15.5% 증가한 946억 달러, 수입은

년 비 13.9% 증가한 873억 달러로, 73억 달러의 무역수지 흑자를 기록

( 년 비 56.7% 증가)

다. 물가

- 2010년 헝가리의 소비자물가 상승률은 4.9%로 년보다 0.7% 포인트

높아졌음.

- 한편, 2009년 헝가리의 실업률은 년 비 1.2% 포인트 높아진 11.2%를

기록

라. 외화보유고

- 2010년 외화보유고는 년 비 1.8% 증가한 448.5억 달러에 달하 음.

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12

해외 섬유산업 동향

<표 9> 헝가리의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 0.6 -6.3 1.2

명목GDP총액( 지통화, 백만 Forint) 26,753,906 26,054,327 27,119,836

명목GDP총액(백만 달러) 155,444 128,764 130,419

일인당 명목GDP(달러) 15,600 12,894 12,879

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 6.1 4.2 4.9

실업률(%) 7.8 10.0 11.2

생산공업생산지수(2005년=100) 0.0 -17.8 -

제조업생산지수(2006년=100) -0.6 -18.4 -

국제

수지

경상수지(백만 달러) -11,388 461 2,690

무역수지(백만 달러) -827 4,656 7,296

외화보유고(백만 달러) 33,788 44,074 44,849

외채무잔고(백만 달러) 136,650 155,694 n.a.

재정수지/GDP 비율(%) -3.4 -3.9 -3.2

평균 환율( 달러) 172.1130 202.3420 207.9440

통화 공 량 증가율(%) 9.4 n.a. -

수출(백만 달러) 107,141 81,911 94,630

한 수출(백만 달러) 361 304 401

수입(백만 달러) 107,508 76,690 87,334

한 수입(백만 달러) 1,513 1,704 2,385

직 투자 유입(백만 달러) 26,302 24,740 -

자료 : 헝가리 앙통계국(WWW.ksh.hu/), 국립은행(english.Mnb.hu/)

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

⑧ 폴란드

가. GDP

- 2010년 폴란드의 GDP는 4,685.4억 달러의 규모로 년 비 8.8% 증가

하 고, 실질 성장률을 3.8%로 2009년보다 2.1% 포인트 상승

나. 국제 무역

- 2010년 폴란드의 수출은 년 비 13.9%의 큰 폭 증가로 1,557.2억 달

러, 수입은 년 비 16.1% 증가한 1,736.5억 달러로 179.3억 달러의 무

역수지 자( 년 비 38.7% 증가)를 기록

다. 물가

- 2010년 폴란드의 소비자물가 상승률은 2.6%로 년보다 0.9% 포인트

하락

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13

1. 지역 정보

- 한편, 2010년 폴란드의 실업률은 12.3%로 년보다 0.4% 포인트 상승

라. 외화보유고

- 2010년 외화보유고는 888.2억 달러로 년 비 17.0% 증가

<표 10> 폴란드의 주요 경제지표

항 목 2008 2009 2010

GDP

실질GDP 성장률(%) 5.1 1.7 3.8

명목GDP총액( 지통화, 백만 유로) 1,275,432 1,343,657 1,412,784

명목GDP총액(백만 달러) 529,392 430,640 468,538

일인당 명목GDP(달러) 13,887 11,299 12,300

소비자

물가

소비자물가 년 비 상승률(%) 4.2 3.5 2.6

실업률(%) 9.5 11.9 12.3

생산 농림수산업생산지수증가율( 년 비) 3.2 2.4 -

국제

수지

경상수지(백만 달러) -25,554 -9,598 -15,899

무역수지(백만 달러) -38,619 -12,929 -17,933

외화 비고(백만 달러) 59,306 75,923 88,822

외채무잔고(백만 달러) 245,496 281,094 312,214

재정수지/GDP 비율(%) -3.7 -6.8 -7.9

평균 환율( 달러) 2.4092 3.1201 3.0153

통화 공 량 증가율(%) 19.1 - -

수출(백만 달러) 171,860 136,641 155,717

한 수출(백만 달러) 307 234 274

수입(백만 달러) 210,479 149,570 173,650

한 수입(백만 달러) 4,116 4,147 4,381

직 투자 유입(백만 달러) 14,978 13,796 9,947

자료 : 폴란드 통계국(GUS), 국립은행(www.nbp.pl/)

IMF, 'World Economic Outlook Database

OECD, 'Economic Outlook'

(3) 한국과의 계

1) 정치

○ 한-EU 략 동반자 계의 출범

- 2010년 한-EU 정상회담을 통해 EU가 우리나라를 ‘ 략 동반자 계’

로서 국제사회의 요한 global player이자, 기본 가치를 공유하는

진정한 력 트 로 인정

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14

해외 섬유산업 동향

- 기본 정과 FTA를 양 축으로 한 트 십 출범을 계기로 로벌

이슈에 한 략 력을 강화

․ 기후변화, 군축 비확산 분야 력 확

․ 이란 핵 로그램 련 안보리결의 이행 필요성 강조

○ 북한에 한 건설 이며, 진지한 남북 화 구

2) 교역

- 우리나라의 EU교역 규모는 2010년 재 922.3억 달러로 2000년 이후

무역수지 흑자 기조를 유지하고 있으나, 2007년 이후 마이 스 신장세

(연평균)를 나타냄.

- 우리나라 EU 수출은 2010년 재 535억 달러, 수입은 387억 달러로

무역수지는 148억 달러의 흑자를 기록

․ 2007∼‘10년 동안에 수출은 연평균 1.5% 감소한 반면에 수입은 연평균

1.7% 증가율을 기록

- 품목별로 EU 수출을 살펴보면 반도체와 평 디스 이 등의 자부품,

경유 등의 물성 연료, 원동기와 펌 류의 기 산업기계에서 호조를

보인 반면에 휴 폰과 PC 등의 산업용 자제품, C-TV 등의 가정용

자제품 부문에서는 크게 부진

<표 11> 한국의 EU 교역 추이

(단 : 백만 달러, %)

1993 2000 2007 2008 2009 2010연평균 증가율

93~00 00~07 07~10

교역규모 21,059 39,212 92,806 98,356 78,840 92,228 9.3 13.1 -0.2

수 출 9,936 23,424 55,982 58,375 46,608 53,507 13.0 13.3 -1.5

수 입 11,123 15,788 36,824 39,981 32,232 38,721 5.1 12.9 1.7

무역수지 -1,187 7,635 19,158 18,394 14,376 14,786 - 14.0 -8.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : 2004년부터 25개국, 2007년 이후 27개국으로 바뀜.

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15

1. 지역 정보

2006 2007 2008 2009 2010연평균

(‘06∼’10)

직 투자투자액 520.1 534 388.2 472.8 514.6 -0.3

비 26.2 19.5 22.2 21.1 20.7

간 투자투자액 1,466.80 2,208.00 1,359.40 1,767.40 1,966.70 7.6

비 73.8 80.5 77.8 78.9 79.3

계1,986.90(100.0)

2,742.00(100.0)

1,747.60(100.0)

2,240.20(100.0)

2,481.30(100.0)

5.7

<표 12> 한국의 주요 품목별 EU 수출 추이

(단 : 백만 달러, %)

순 MTI

코드품목명 2006 2007 2008 2009 2010

연평균

증가율

1 74 수송 기계 17,763 18,932 18,341 17,233 20,435 3.6

2 83 자 부품 6,329 6,867 6,640 7,188 9,720 11.3

3 81 산업용 자제품 10,258 11,570 11,192 7,633 6,397 -11.1

4 82 가정용 자제품 3,248 3,165 2,529 1,853 2,188 -9.4

5 13 물성 연료 599 1,055 3,625 2,333 2,057 36.1

6 61 철강 제품 1,572 2,506 2,909 1,696 2,031 6.6

7 71 기 산업기계 698 1,652 2,505 1,120 1,326 17.4

8 72 산업 기계 1,796 2,493 2,080 807 1,248 -8.7

수출 총계 48,450 55,982 58,375 46,608 53,507 2.5

자료 : 한국무역 회 무역통계

3) 투자

① EU의 한국 투자

- EU의 한국투자는 2010년 재 2,481.3억 달러로, 2006∼‘10년 동안에

연평균 5.7%의 증가율을 기록

- 형태별로 살펴보면 체 투자규모의 약 21%를 차지하는 직 투자는

2006~‘10년 동안 연평균 0.3% 감소율을 기록한 반면에 간 투자는 같은

기간에 연평균 7.6%의 높은 증가율을 기록

<표 13> EU의 한국 투자 추이

(단 : 억 달러, %)

자료 : 한국은행, 국제투자 조표

주 : 간 투자는 증권투자, 생 융상품, 기타투자 등을 포함.

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16

해외 섬유산업 동향

② 우리나라의 EU 투자

- 우리나라의 EU 투자는 2000년 이후 꾸 히 증가하여 2011년 3월말

계 기 으로 총 1,452건(신규법인 수), 271.3억 달러에 달하는데 체

해외투자 액의 15.5%에 해당

- 이 섬유산업 투자는 37건(신규법인 수), 6,160만 달러로, 산업의

EU 해외투자의 각각 2.5%와 0.2%를 차지

<표 14> 한국의 EU 섬유/의류 부문 투자 추이

(단 : 건, 백만 달러, %)

`91-99 `00-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 계

신규법인(A) 44.6 68 135 180 123 87 123 59 1,452

투자액(B) 486 806 1,095 3,254 2,434 4,415 5,465 1,812 27,130

/

섬유 0.6 0.6 - 2 - 1 1 1 13

의류 1.6 1.4 - 1 2 - 1 - 24

계(C) 2.3 2.0 - 3 2 1 2 1 37

C/A 5.2 2.9 - 1.7 1.6 1.1 1.6 1.7 2.5

섬유 0.4 0.5 - 0.1 - - 0.8 0.1 7.1

의류 1.2 2.4 1.6 2.8 - 0.2 13.1 15.5 54.5

계(D) 1.6 2.9 1.6 2.9 - 0.2 13.9 15.6 61.6

D/B 0.3 0.3 0.1 0.1 - - 0.3 0.9 0.2

자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계

주 : 1)1991~1999년 2000~2005년은 연간 평균치임.

2)2011년은 3월말 계 기 임.

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17

2. 섬유산업 현황

2 섬유산업 현황 (1) 산업의 상과 특징

1) EU 섬유산업의 상 변화

- EU 섬유산업은 체 수출에서 차지하는 비 이 2000년의 4.6%에서

2010년 재 3.2%로 지속 으로 하락하 는데, 이는 국, 동남아 등

임 국가들에게 경쟁력을 상실하면서 생산기반이 차 축소되고

있기 때문

ㆍ 특히 2005년 섬유쿼터 폐지에 따른 섬유교역 자유화로 인해 가의

국산 제품 수입이 증하면서 하락세가 가속화되고 있음.

- 섬유산업 내에서는 섬유(텍스타일)부문이 의류부문보다 높은 비 을

차지하 으나, 섬유 부문의 비 이 낮아지는 신 의류부문이 상승하는

추세를 보이고 있음.

- 섬유사, 직물류의 업스트림 섬유류의 수출국으로서 EU는 세계 제1의

수출국가로 상을 2009년까지 유지하 으나, 속히 수출시장을 확

해 온 국에 려 2010년에는 2 로 하락

- 한 의류 수출국으로서도 EU는 2006년까지 세계 수출물량의 33.9%를

공 하 으나, 가격 경쟁력을 앞세운 국의 성장세에 려 세계

수출시장에서의 비 은 2010년 재 26.8%로 하락

․ 국가별로는 독일, 랑스, 이탈리아 등의 의류수출 비 이 높은 것으로

나타남.

<표 15> EU 섬유산업의 체 수출에서 차지하는 비 추이

(단 : %)

2000 2005 2010

수출

체 수출 섬유제품의 비 2.3 1.7 1.3

체 수출 의류제품의 비 2.3 2.1 1.9

섬유/의류 합계 비 4.6 3.8 3.2

자료 : WTO, International Trade Statistics 2011

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18

해외 섬유산업 동향

<표 16> 주요국의 세계 섬유수출시장 유율 변화

(단 : 백만 달러, %)

국가 명

2006 2010 증감률

실 비 실 비연평균`06∼10

년 비 증가율

`09 `10

세계 체 217,992 100.0 250,652 100.0 3.6 -16 19

국 48,683 22.3 76,900 30.7 12.2 -8 29

EU(27)

EU 체 73,844 33.9 67,108 26.8 -2.4 -23 7

이탈리아 4,688 2.2 4531 1.8 -0.8 -21 16

랑스 6270 2.9 6062 2.4 -0.8 -15 10

독일 9405 4.3 9320 3.7 -0.2 -16 14

국 4900 2.2 3782 1.5 -6.3 -22 6

스페인 3393 1.6 2902 1.2 -3.8 -20 17

네덜란드 3207 1.5 3078 1.2 -1.0 -15 8

헝가리 1096 0.5 1108 0.4 0.3 -21 17

폴란드 3044 1.4 3607 1.4 4.3 -16 19

자료 : WTO, International Trade Statistics 2011, KITA.net

주 : 환율: EUR/USD=`06 : 1.2557, `10= : 1.3271(한국은행, 경제통계시스템)

<표 17> 주요국의 세계 의류수출시장 유율 변화

(단 : 백만 달러, %)

국가 명

2006 2010 증감률

실 비 실 비 `06-10년 비 증가율

`09 `10

세계 체 309,593 100.0 351,464 100.0 3.2 -13 11

국 95,388 30.8 129,838 36.9 8.0 -11 21

EU(27)

EU 체 91,433 29.5 98,935 28.1 2.0 -14 1

이탈리아 4,251 1.4 6,661 1.9 11.9 -4 7

랑스 9,635 3.1 10,957 3.1 3.3 21 41

독일 10,342 3.3 13,255 3.8 6.4 -1 9

국 5,622 1.8 5,721 1.6 0.4 -14 11

스페인 5,739 1.9 5,912 1.7 0.7 -14 7

네덜란드 4,184 1.4 4,939 1.4 4.2 -3 4

헝가리 612 0.2 804 0.2 7.1 -16 9

폴란드 913 0.3 3,022 0.9 34.9 10 22

자료 : WTO, International Trade Statistics 2011, KITA.net

주 : 환율: EUR/USD=`06 : 1.2557, `10= : 1.3271(한국은행, 경제통계시스템)

2) EU 섬유산업의 특징

- EU 섬유산업은 랑스, 이탈리아와 같은 섬유 선진국으로부터 2005년

신규 EU가입국인 체코, 헝가리, 폴란드 등 섬유 개도국도 존재함으로써

생산 등에 있어 국제분업 계를 형성하고 있는 것이 특징

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19

2. 섬유산업 현황

ㆍ 주로 범용품은 임 지역인 헝가리, 폴란드 등 동유럽 국가에서 생

산해 EU내 선진국으로 재수입하는 역외가공방식을 주로 활용하고

있는 반면에 고가 의류와 섬유 등은 이탈리아를 심으로 특화

ㆍ 국, 루마니아, 튀니지 등지로의 해외 생산을 확 하는 한편, EU내

에서는 특수소재 개발, 디자인 개발, 맞춤형 생산 등에 특화하는

략을 추구

- EU의 의류산업은 인구가 비교 많은 이탈리아, 국, 랑스, 독일, 스

페인 등 5개 국가에 집 되어 있으며, 이들 국가가 EU 의류 생산의

3/4를 차지

ㆍ 지역별로 남부 유럽국가인 이탈리아, 그리스, 포르투갈, 스페인 등에

서는 의류산업이 발달한 반면에 북부 지역에 있는 국, 독일, 벨기에,

스웨덴, 네덜란드 등에서 섬유 소재산업 분야가 발달

ㆍ 특히, 2004년 이후 EU에 신규로 가입한 헝가리, 폴란드, 체코 등 /

동구 국가들의 섬유산업은 기존 회원국들과는 달리 임 노동력 뿐

아니라 섬유산업의 오랜 통으로 인해 상당한 품질수 을 유지

․ 이는 독일 등 서유럽 기업들이 90년 부터 역외가공제도(OPT) 하

청계약을 통해 동구권 지역에 진출했기 때문

- EU에서는 첨단기술을 용한 산업용 섬유의 생산 수요가 지속 인

증가 추세를 보이고 있는데 특히, 자동차산업이 발달한 독일, 랑스,

국, 이탈리아 등에서의 수요가 증 되고 있어 동 부문 총수요의 75%를

차지

(2) 산업의 개황

- EU의 섬유산업 기업체 수는 2005년 약 19만 8천개에서 2010년에는 12만

7천개로 축소되는 등 2005~‘10년 동안에 연평균 8.5%의 감소율을 기록

ㆍ 이는 2005년 이후 국 등 개도국들의 추격에 따른 경쟁력 상실을

보 하기 한 EU 섬유기업들이 해외 생산을 크게 확 함으로써 역내

생산기반이 크게 축소되었기 때문

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20

해외 섬유산업 동향

- 종사자 수는 2000년 이후 2005년까지 약 276만 명 수 에서 큰 변동이

없었으나 2005년 이후 연평균 32.0% 씩 감소하여 2010년에는 약 188만

명으로 감소하 음.

- 한 EU 섬유산업의 체 매출액은 2010년 재 1,718억 유로로, 2005

∼‘10년 동안에 연평균 3.3%의 감소율을 기록

ㆍ 부문별로 사, 직물류의 섬유제품 매출이 2005년 이후 2010년까지 연

평균 4.7%의 비교 높은 감소율을 보인 반면에 의류 매출은 동기간에

1.6% 감소율을 기록

<표 18> EU의 섬유산업 황

(단 : %)

2000 2005 2007 2008 2009 2010연평균증가율

00-10 05-10

매출액

(백만 유로)213,515 202,700 210,700 197,870 164,870 171,800 -2.2 -3.3

종사자 수(천명) 2,762 2,760 2,518 2,339 2,026 1,876 -3.8 -32.0

투자 (10억 유로) - 5.5 5.6 5.8 4.6 5.1 - -1.5

투자/매출액 - 2.7 2.6 2.9 2.8 3.0 - -

기업체수 - 197,919 145,428 154,428 137,488 127,039 - -8.5

종사자수/기업체수 - 14 16.5 16.6 16 15 - -

부가가치

(10억 유로)63.6 61.9 63.5 n.a. n.a. n.a. - -

자료 : EUROTEX, Eurostat

- 한 EU 섬유산업의 생산은 2005년 이후 지속 인 하락세를 나타내고

있는데 특히, 의류보다는 섬유제품의 생산 감소세가

- 이는 EU의 생산비 지수에서 보듯이 2007년 이후 사, 직물류의 섬유제

품의 생산비 증가가 의류부문을 앞지른 것으로 나타났는데 이는 섬유소재

부문이 의류 부문보다 에 지, 원자재 등의 생산비 변화를 직 으로

받고 있기 때문으로 추정

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21

2. 섬유산업 현황

<표 19> EU 섬유산업의 매출 추이

(단 : 백만 유로, %)

2000 2005 2007 2008 2009 2010연평균 증가율

00-05 05-10

섬유 체213,515 202,700 210,700 197,867 164,875 171,800

-1.0 -3.3(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

섬 유*125,078 106,012 115,185 107,813 77,101 83,500

-3.3 -4.7(58.6) (52.3) (54.7) (54.5) (46.8) (48.6)

합성섬유- 11,149 12,468 11,707 8,319 9,500

- -3.2- (5.5) (5.9) (5.9) (5.0) (5.5)

의 류88,437 85,539 82,001 80,607 79,435 78,800

-0.7 -1.6(41.4) (42.2) (38.9) (40.7) (48.2) (45.9)

자료 : EUROTEX, Eurostat

주 : *2000 실 은 합성섬유를 포함한 수치임.

<표 20> EU 섬유/의류 산업의 생산지수 추이

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

섬유제품* 124.3 100.0 98.1 97.9 88.6 73.1 79.3

의류 144.6 100.0 99.5 100.1 101.3 90.0 90.6

합성섬유 125.8 100.0 100.8 97.9 91.8 72.2 82.4

자료 : EUROSTAT

주 : 2005=100

* 사, 직물류 등 섬유소재임.

<표 21> EU 섬유/의류 산업의 생산비 지수 추이

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

섬유 98.2 100.0 100.6 101.6 103.4 104.0 105.3

의류 96.7 100.0 101.1 102.1 103.0 102.7 102.3

자료 : EUROSTAT

주 : 2005=100

(3) 수출입 황

1) 수출 황

- EU의 섬유수출은 2000년 이후 2005년까지 연평균 6.7%의 견실한 성장

세를 나타냈으나, 2005년 이후 경쟁력 약화 로벌 융 기 등의

여 로 인해 2010년까지 연평균 1.3%로 증가세 둔화

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22

해외 섬유산업 동향

ㆍ 부문별로 사, 직물 등의 섬유 수출은 2000년 이후 2005년까지는 4.4%의

증가세를 보 으나, 이후 2010년까지 1.0% 씩 감소하여 수출규모도

671억 달러로 2005년보다 34억 달러가 감소된 상태

ㆍ 반면, 의류 수출은 2000년 이후 2005년까지 연평균 8.7%의 높은 증가

율을 기록하 으나, 이후 2010년까지 연평균 3.0%로 증가세로 낮아져

수출규모도 989억 달러로 2005년보다 134억 달러가 감소된 상태

<표 22> EU의 섬유 교역 추이

(단 : 백만 달러,%)

2000 2005 2007 2008 2009 2010연평균증가율

00-05 05-'10

교역

규모

섬유 114,159 142,110 167,512 166,408 129,661 140,148 4.5 -0.3

의류 139,421 216,967 270,695 295,051 259,452 263,151 9.2 3.9

계 253,580 359,077 438,207 461,459 389,113 403,299 7.2 2.4

수출

섬유 56,737 70,468 81,944 81,307 62,940 67,108 4.4 -1.0

의류 56,240 85,471 105,375 114,672 98,062 98,935 8.7 3.0

계 112,977 155,939 187,319 195,979 161,002 166,043 6.7 1.3

수입

섬유 57,422 71,642 85,563 85,101 66,721 73,040 4.5 0.4

의류 83,181 131,496 165,320 180,379 161,390 164,216 9.6 4.5

계 140,603 203,138 250,883 265,480 228,111 237,256 7.6 3.2

무역

수지

섬유 -685 -1,174 -3,619 -3,794 -3,781 -5,932 - -

의류 -26,941 -46,025 -59,945 -65,707 -63,328 -65,281 - -

계 -27,626 -47,199 -63,564 -69,501 -67,109 -71,213 - -

자료 : WTO, International Trade Statistics 2011

주 : * 무역수지는 자규모 증가율임.

2) 수입 황

- EU의 섬유수입은 2000년 이후 2005년까지 연평균 7.6%의 견실한 성장

세를 나타냈으나, 2005년 이후에는 로벌 융 기 여 에 따른 수요

둔화로 2010년까지 연평균 3.2%로 증가세가 둔화되었음.

ㆍ 부문별로 사, 직물 등의 섬유 수입은 2000년 이후 2005년까지는 4.5%의

증가세를 보 으나, 이후 2010년까지 연평균 0.4%로 낮아져 수입

규모도 730억 달러로 2005년과 비슷한 수 을 유지

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2. 섬유산업 현황

ㆍ 의류 수입은 2000년 이후 2005년까지 연평균 9.6%의 높은 증가율을

기록하 으나, 이후 2010년까지 연평균 4.5%로 낮아져 수입규모도

1,642억 달러로 2007년과 비슷한 수 을 유지

․ 주요 국가별 수입 황을 살펴보면 EU(27) 역내 교역 비 이 반

가까이를 차지하고 있는 가운데 역외 교역국가로는 국이 2010년

재 24.4%로 가장 큰 비 을 차지하고 있고 다음으로 터키, 인도,

키스탄 등 개도국들의 비 이 높게 나타남.

- 이같은 EU의 섬유수입 확 로 인해 섬유무역 수지는 2010년 재 712억

달러 자로 2000년 이후 지속 으로 확 되고 있는 추세

<표 23> EU의 주요 국가별 의류제품 수입 황(‘10)

(단 : 백만 달러, %)

2010 연평균`05∼‘10

년 비

비 `09 `10

EU(27) 76,630 46.7 3 -12 0

국 39,988 24.4 12 -5 5

터키 10,442 6.4 0 -16 5

인도 7,644 4.7 12 3 7

키스탄 6,167 3.8 7 1 -2

미국 3,083 1.9 0 -17 -3

스 스 2,798 1.7 0 -21 0

한국 1,889 1.2 16 -9 8

일본 1,656 1.0 9 -2 -2

이집트 1,647 1.0 6 -7 5

수입 체 164,216 100.0 5 -11 2

자료 : WTO, International Trade Statistics 2011

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해외 섬유산업 동향

<표 24> EU 회원국들의 섬유류 수출입 황

(단 : 백만달러, %)

수출 수입

2010 비 2011.1∼6 2010 비 2011.1∼6

이탈리아 172 14.9 112 408 40.2 226

랑스 138 11.9 81 222 21.9 136

독일 196 17.0 131 80 7.9 44

국 129 11.2 72 54 5.3 30

스페인 97 8.4 59 46 4.5 28

네덜란드 70 6.1 38 20 2.0 8

벨기에 73 6.3 52 14 1.4 7

오스트리아 6 0.5 5 76 7.5 41

폴란드 61 5.3 39 5 0.5 3

핀란드 52 4.5 37 3 0.3 2

루마니아 25 2.2 18 14 1.4 8

포루투갈 16 1.4 9 18 1.8 13

스웨덴 20 1.7 10 6 0.6 5

체코공화국 18 1.6 10 3 0.3 2

리투아니아 8 0.7 5 13 1.3 6

덴마크 9 0.8 5 9 0.9 4

슬로바키아 16 1.4 3 1 0.1 1

에스토니아 6 0.5 7 10 1.0 6

그리스 15 1.3 6 1 0.1 1

룩셈부르그 12 1.0 7   0.0  

헝가리 6 0.5 2 4 0.4 1

불가리아 3 0.3 2 5 0.5 2

슬로베니아 1 0.1 3 2 0.2 1

라트비아 3 0.3 1   0.0  

사이 러스 2 0.2 1   0.0  

아일랜드 1 0.1 1   0.0  

몰타 1 0.1 0   0.0  

EU(27) 합계 1,156 100.0 716 1,014 100.0 575

자료 : Euratex

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25

2. 섬유산업 현황

(4) 한국과의 섬유 교역 황

- 우리나라 섬유산업의 교역에서 EU는 체 수출규모의 8.0%를 차지하는

제 4 의 수출국으로, 체 수입의 11.5%를 유하는 등 제 2 의 수입

국으로 부상하 고 앞으로 한․EU FTA의 본격 인 추진으로 인해

양국의 섬유 교역규모가 크게 확 될 망

- 품목별로 EU 수출은 범용 화섬사와 섬유제품을 심으로, EU

수입은 고부가가치 제품인 산업용 섬유 고 의류제품을 심으로

확 되고 있는 추세

1) 수출 황

- 우리나라의 EU 섬유수출은 2010년 재 11.3억 달러로 2007년 이후

연평균 4.9% 감소율을 기록

ㆍ 2010년 EU 섬유수출은 로벌 융 기로 인해 축된 소비심리가

다소 회복됨에 따라 년 비 24.5% 증가한 것으로 나타남.

- 부문별로 사, 직물, 기타 섬유제품을 포함하는 섬유제품 수출은 2010년

재 약 9.9억 달러로 2007년 이후 연평균 2.5%의 감소율을 기록

ㆍ 그 비 이 큰 화섬사/직물과 편직물의 수출은 2010년 재 5.3억

달러와 2억달러로, 년 비 각각 36.2%와 12.9% 증가율을 기록

- 한 의류제품 수출은 2010년 재 1.4억 달러로 2007년 이후 연평균

16.7%의 큰 폭의 감소율을 기록

․ 그 가장 큰 비 을 차지하고 있는 니트 의류제품의 수출은 2010년

재 1.2억 달러로 년 비 28.4% 증가율을 기록

2) 수입 황

- 우리나라의 EU 섬유수입은 2010년 재 7.3억 달러로 2007년 이후

연평균 7.0%의 감소율을 기록

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해외 섬유산업 동향

- 단일 품목으로 그 비 이 가장 큰 인조단섬유의 수입은 연평균 1.9%의

증가율로 늘어나 2010년에는 약 1.1억 달러의 규모를 기록하 으나, 그 외

모사와 직물의 수입은 연평균 16.5%의 큰 폭 감소세를 보 고, 인조장

섬유의 수입도 8.9%의 감소세를 기록

- 우리나라의 EU 섬유부문 무역수지는 흑자 기조를 유지하고 있는

가운데 2010년 재 4억달러 규모로 2007년과 같은 흑자 규모로 확

․ 섬유제품분야의 경우 EU 무역수지가 확 되고 있으나, 의류제품

분야의 경우는 지속 인 무역수지 자를 기록

<표 25> 우리나라의 EU 섬유수출입 황

(단 : 백만 달러, %)

2007 2008 2009 2010연평균

증가율

수출

섬유

제품

화섬사, 직물 595 525 390 531 -3.7

편직물 220 184 178 201 -3.0

섬유제품 계 1,073 991 795 993 -2.5

의류

제품

니트 223 143 95 122 -18.2

직물제 21 23 21 19 -3.3

의류제품 계 244 166 116 141 -16.7

섬유 총계 1,317 1,157 911 1,134 -4.9

수입

섬유

제품

모사, 직물 98 71 46 57 -16.5

인조장섬유 86 70 49 65 -8.9

인조단섬유 106 117 104 112 1.9

섬유제품 계 512 462 361 415 -6.8

의류

제품

니트 114 105 80 86 -9.0

직물제 282 283 217 229 -6.7

의류제품 계 396 388 297 315 -7.3

섬유 총계 908 830 658 730 -7.0

무역

수지

섬유 제품 561 529 434 578 1.0

의류 제품 -152 -222 -181 -174 4.6

섬유 총계 409 141 253 404 -0.4

자료 : KITA net, 무역통계

주 : 섬유제품은 사류(견사, 모사, 면사, 화섬사 등), 직물(견직, 모직, 면직, 화섬직, 편직물

등), 기타 섬유제품 등을 포함하는 업스트림과 미들스트림 제품이고(HS 50~59, 63),

의류제품은 니트와 직물 제 의류 등의 다운스트림 제품임(HS 61, 62).

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27

2. 섬유산업 현황

(5) 한․EU FTA

1) 세양허

- 양측 모두 섬유품목 99%에 해 즉시 세철폐, 모사 모직물 등 일부 민

감품목(한 5개, EU 6개)만 양허유

- EU FTA 양허는 한미 FTA 양허에 비해 높은 수

* 한미FTA는 섬유 수입액 기 , 한국 72.0%, 미국 61.2% 즉시 철폐

<표 26> 섬유분야 세양허 구조

(단 : 개, 백만 달러, 백만 유로, %)

한 국 E U

품목수 비 수입액 비 품목수 비 수입액 비

즉시 958 99.48 668.1 96.2 즉시 733 99.19 580.390 99.99

7년 5 0.52 24.6 3.8 5년 6 0.81 0.078 0.01

합계 963 100.0 692.7 100.0 합계 739 100.0 580.468 100.0

주 : 1) HS 코드 50~63류, ‘09년 수입액 기

2) 한국 HS 10단 기 , EU 8단 기

<표 27> 한-EU 양국간 섬유류 품목별 세율 구조

(단 : %)

실행세율

섬유

사 직물 제품

체천연섬유

인조단섬유

인조장섬유

면인조단섬유

인조장섬유

편물 의류 기타제품

한국평균 7.3 8.0 8.0 7.3 10.0 10.0 8.0 10.0 12.7 10.3 10.0

가 2.8 8.0 8.0 7.9 10.0 10.0 8.0 10.0 12.4 9.0 9.9

EU평균 4.0 4.0 4.2 4.1 8.0 8.0 8.0 7.9 11.6 8.1 8.2

가 4.0 3.9 4.1 4.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.1 9.4 7.1

2) 원산지 기

- 이 실질변형(Double Substantial Transformation)을 원칙으로 하되,

섬유사․직물은 원사기 (yarn forward), 의류는 제직기 (fabric forward)을

원칙으로 하고 , 역내 미생산 공 부족품목 등에 한해 원산지

외 인정

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해외 섬유산업 동향

- 한EU FTA는 한미 FTA(원사기 )에 비해 역외산 직물사용을 허용하고

있으나, 50%수 의 역내부가가치가 제되고 있어 실질 으로는 엄격성에

있어 유사

- 안감직물, 재생섬유 등 역내 미생산/공 부족 품목에 해 품목별 원산지 기

의 외를 용하되, EU 수출물량에 한 쿼터를 용

* 허용물량 : 9개 품목, 11,943톤/년간

- 최소허용 기 은 섬유 소재는 총 량의 10%, 의류는 CTH+부가가치의 8%

* 개별품목 마다 용기 이 상이할 수 있으므로 사 확인 필요(각 지역세 ,

세사 한국섬유산업연합회에 문의)

3) 세환 역외가공

① 세 환

- 수출시 원자재의 수입 세를 환 해주는 세환 제도를 계속 유지하되

세이 가드 조치를 병행하여 운

․ 다만, 정 발효 5년 후부터 역외산 원자재 조달방식(sourcing pattern)의

한 변화가 있을 경우 해당 품목에 해 환 하는 세율의 상한

(5%)을 설정할 수 있는 제도를 도입

② 개성공단 역외가공

- 한․EU 양측간 '한반도역외가공지역 원회(Committee on Outward Processing

Zones on the Korean Peninsula)'를 정 발효 1년 후 구성, 역외가공지역

(OPZ) 운 에 한 세부사항을 결정 정

4) 기업의 활용 사 인증 수출업자

- 한-EU FTA 특혜를 활용하기 한 제조건으로 건당 6,000 유로 이상의 EU

수출물량에 해서는 사 에 인증을 받은 수출업자(Approved Exporter)에

한하여 FTA 특혜가 용될 정

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2. 섬유산업 현황

* 사 인증 수출업자 제도 :

- 세당국이 수출물품에 한 원산지증명 능력이 있다고 인증한 수출자에게 원

산지 증명서 발 차 는 첨부서류 제출 간소화 혜택을 부여하는 제도

- 각 지역 세 을 통해 업체별 는 품목별 인증 수출자 신청이 가능하며, 수

출품목의 원산지 식별 리능력을 갖춘 기업에게 인증 부여

<그림 1> 사 인증 처리 차

요 건 심 사 (인 증 기 관 ) 보 정 요 구 (인 증 기 관 )

2 0일 이 내

인 증 부 여 (반 려 )

5) 기 효과

○ 가격경쟁력 제고로 수출증가 기

- EU의 평균 8.2% 세 폐지시, 주요 경쟁국인 국, 터키, 인도, 동유럽국

가에 비해 가격경쟁력 개선으로 EU 수출증 망

- EU의 평균 실행 세율은 4.2%로, 섬유는 타 산업에 비해 높은 세율을

유지하고 있어 세철폐 효과가 클 것으로 상

- 한 무 세 수입된 EU산 섬유소재를 사용하여 완제품을 생산하는 국내

업체도 국제시장에서 수출경쟁력이 높아짐.

※ 산업연구원 분석에 따르면, 한-EU FTA 체결시 한국의 EU 섬유 수

출은 2.2억불, 수입 1.4억불 증가하여, 무역수지 0.8억불 증가 분석

○ 섬유수출시장 다변화

- EU내 선진국 뿐 아니라 동유럽 시장 근 기회가 확 됨에 따라 국․

미국 심에서 벗어나 수출시장 다변화 망

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해외 섬유산업 동향

* 수출 비 (‘09년 기 ) : 국(19.6%), 베트남(11.3%), 미국(9.5%), EU(8.0%)순

○ 섬유산업의 국제경쟁력 강화에 기여

- 외국인 투자여건 개선에 따라, 고 기술을 보유한 EU업체의 국내 진출로

산업용 섬유 등 고기능성 제품 생산기반 구축 기술력이 향상될 망

* 한국은 범용제품의 가격경쟁력과 생산기술면에서 우 이나 첨단신소재

랜드력은 EU보다 열 (기술수 : 韓 45~75 VS 이태리, 독일 100)

- 스트림에 걸쳐 경쟁력을 갖춘 EU 제품과의 경쟁심화로 한국 섬유산업

반에 걸쳐 국제경쟁력이 강화될 망

○ 한-EU FTA와 유망수출품목

- FTA발효로 수출증 가 기 되는 유망품목으로는 폴리에스터단섬유, 편물,

합섬필라멘트직물, 장갑류, 폴리에스터 강력사, 타이어코드직물 등

․ 경쟁국 비 가격경쟁력 개선, 수입선 환가능 품목, EU산 원재료사용

품목 쿼터 상품목 등이 기

<표 28> 한-EU FTA와 유망수출품목

사 유 품 목 ( 호는 평균 세율)

가격경쟁력 개선

수입선 환가능 품목

․폴리에스터 비텍스쳐드직물 (8%)

․화섬단섬유 (4%)

․폴리에스터타이어코드 (4%)

․화섬장섬유사 (4%)

․청소용 포 (12%)

․여성 블라우스 (12%)

․여성 바지 (12%)

․고무피복장갑 (8~8.9%)

․탄성사사용 메리야스 편물 (8%)

국내생산이 되지 않는

EU산 섬유소재를 사용하는 완제품

․고기능성 산업용 고강력사 사용제품

(아라미드, 탄소섬유 포함 제품)

․재생 는 반합성스테이 섬유사 제품

(모달, 라이오셀 포함 제품)

원재료에 역외산 사용허용 품목

(쿼터 리 상)

․재생 는 반합성필라멘트 직물 (8%)

․면사, 인조단섬유사 (4~8%)

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2. 섬유산업 현황

품 목가 평균 세율(%)

한국 EU

섬유소재 8.8 6.2

견사 8.0 3.5

견직물 13.0 6.9

모원료 1.0 2.0

모사 8.0 3.9

모직물 13.0 8.0

면사 8.0 4.0

면직물 10.0 8.0

마원료 - 0.0

마사 8.0 4.0

마직물 8.0 7.9

화섬장섬유사 8.0 4.0

화섬장섬유직물 8.0 8.0

화섬원료 4.5 4.0

화섬방 사 8.0 4.2

화섬단섬유직물 10.0 8.0

편직물 10.0 7.9

기타섬유사 8.0 4.3

산업용섬유직물 8.5 6.4

기타직물 9.3 6.3

<표 29> EU의 수입 세율

품목 HS코드 수입 세율(%)

실(Yarn)

실크 5003-5006 0-5

양모 5105-5110 2-5

면 5204-5207 4-5

기타 천연섬유 5306-5308 0-5

인조섬유 5401-5406/5501-5511 3.8-5

직물(Woven Fabric)

실크 5007 3-7.5

양모 5111-5113 5.3-8

면 5208-5212 8

기타 천연섬유 5309-5311 4-8

인조섬유 5407-5408/5512-5516 8

니트직물 60 6.5-8

부직포 5603 4.3

산업용 직물 59 4-8

의류 61-62 6.3-12

가정용 섬유제품 63 0-12

카펫트 57 3-8*

자료 : OTEXA Market Reports

주 : * 5701 : 8-10.9%

<표 30> 한-EU 양국간 섬유류 품목별 세율 구조

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해외 섬유산업 동향

품 목가 평균 세율(%)

한국 EU

의류 12.6 11.5

남성용코트,자켓 13.0 12.0

여성용코트,자켓 13.0 12.0

남성용정장(바지포함) 13.0 12.0

여성용정장(스커트,바지포함) 13.0 12.0

셔츠 13.0 12.0

블라우스 13.0 12.0

스웨터 13.0 12.0

티셔츠,언더셔츠 13.0 12.0

블래지어,거들 13.0 6.5

기타(팬티,블래지어제외) 13.0 12.0

유아복 13.0 11.9

운동복 13.0 12.0

넥타이 8.0 6.3

양말(스타킹포함) 13.0 12.0

손수건,스카 8.0 8.1

장갑 8.0 8.7

기타의류 13.0 11.4

기타섬유제품 9.2 9.0

로 9.8 7.5

어망 10.0 8.0

양탄자 10.0 7.9

모포 10.0 11.9

침 깔개 13.0 11.7

커튼 13.0 11.8

기타제품 8.5 9.0

모피류 10.9 2.8

총합계 10.3 8.2

주 : 가 평균 세율은 해당 품목의 수출규모를 고려한 것임(HS 4단 기 )

(6) 해외투자 황

- EU 회원국가들의 섬유류 해외투자를 살펴보면 2011년 3월말 계 기

으로 약 5,500만 달러로 체 EU(27) 해외투자(56.8억불)의 1.0%에 불과

․ EU 국가별 섬유류 해외투자는 국과 랑스가 가장 활발한 가운데

이탈리아, 독일, 스페인 등의 경우는 해외투자에 해 상당히 보수 인

것으로 나타남.

․ 이는 EU 섬유산업의 경우 오랜 역사와 통을 가지고 있을 뿐만

아니라 재단․ 제 분야 등에서 숙련된 장인(장기 근속)들에 의해

다품종 소량생산방식에 의존함으로써 해외투자의 필요성을 크게 느

끼지 못하고 있기 때문

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2. 섬유산업 현황

․ 한 일부 제직이나 염색가공분야에서는 화된 자동화설비를 통해

최 한 인력 감을 도모

<표 31> EU 회원국가의 섬유류 해외투자 황

(단 : 천달러, %)

국 랑스 헝가리 폴란드이탈

리아

네덜

란드스페인 독일

EU

(27)

투자

액28,521 19,601 2,200 1,246 915 790 561 501 54,855

비 52.0 35.7 4.0 2.3 1.7 1.4 1.0 0.9 100.0

자료 : Euratex

주 : 2011년 3월말 계

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해외 섬유산업 동향

3 시장 동향 (1) 일반 인 시장 특성과 소비 패턴

1) 이탈리아

- 이탈리아는 지방 소도시로 분산되어 있어 시장 구조 역시 다원화

되어있고, 소기업이 산업 상업의 근간을 이루고 있어 상품을 량

으로 수입할 수 있는 수입상도 은 편

- 일반 으로 이탈리아 시장은 다양한 소비자 기호로 인해 다원화된 상품

구조를 가지고 있으며, 경공업이 발달되어 있어 특히 경공업 제품에서

우리나라와 경쟁 계에 있음.

- 한 이탈리아 시장은 소비자들이 패션, 디자인에 민감하며 유명 랜

드가 선호되고 있어 시장개척을 해서는 제품의 랜드 인지도 제고

노력이 필요

ㆍ 우리나라 상품에 한 지 인지도 면에서 최근 자동차, 소비재 자

제품에 해 인식이 크게 높아짐.

- 이탈리아에서는 유통 구조가 복잡하고, 북부 산업지역 각 도시별로 연

실시되는 분야별 박람회(Fiera)를 통한 거래가 활발히 이루어지므로

박람회 참가를 통한 시장개척이 매우 효과 일 것으로 단

ㆍ 지 련 문 시회에 참가할 경우, 새로운 비즈니스 기회를 발굴

하거나 제품수명 주기가 짧은 소비시장의 특성을 악할 수 있음.

ㆍ 한편, 이탈리아 시장은 유통구조 면에서 문 소매상을 통한 매가

주종을 이루고 있기 때문에 국을 커버하면서 고객 지원 서비스를

제공할 수 있는 유력 유통업체를 선정하는 것이 요

- 부분 소업체로 구성되어 있고 성숙한 거래 계 구축에 시일이 소요

되므로 소량 오더에 한 성실한 수행 장기간의 꾸 하고 지속 인

마 이 필요

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3. 시장 동향

ㆍ 한 무역 행이 주로 독 계약, 다품종 소량주문 형태의 거래이기

때문에 우리 상품의 량진출을 해서는 다각 인 마 기법의

구사가 요구되고 있음.

2) 랑스

- 일반 으로 랑스 시장은 자유 시장 원리가 지배하고 있으나 사회보장

제도, 자국 산업 보호 측면에서 정부 개입이 많은 편

- 랑스 경제는 최근 노동시장의 경직성, 과도한 규제, 높은 사회보장비용

등으로 어려움을 겪고 있는데, 이를 해소하기 해 정부는 다각 인 제도

개 과 경쟁력 제고에 주력하고 있음.

ㆍ 이에 따라 자동차 등 주요산업 들의 생산기반을 외국으로 이 하면서

실업을 악화시면서 국민들의 지탄을 받고 있음.

- 기술력과 디자인 측면에서 매우 뛰어난 랑스의 공산품 시장은 기술 신

제품에 한 호응도와 유명 랜드, 고 디자인에 한 선호도가 매우

높은 것이 특징

- 랑스 일반 소비자들은 가격 다음으로 품질을 시하여 형유통업이

크게 발달되어 있어 서민들의 경제활동에 크게 기여

- 최근 시장조사 결과에 의하면 랑스 소비자들의 소비행태는 환경에

정 인 향을 미치는 환경 친화 이면서도 불필요한 것은 덜 소비하는

책임감 있는 합리 인 소비패턴으로 발 하는 추세에 있음.

ㆍ 이러한 경향은 최근의 로벌 융 기로 인한 경제 침체의 향으로

더욱 부각되고 있음.

- 최근 랑스는 농산물, 식료품, 석유제품 등 기본 생필품의 가격 등으로

인 율(2.5%)이 임 인상률을 상회하면서 구매력은 크게 떨어진

상태이고, 이로 인해 산층 이하 소비자들의 구매 성향은 매우 신 하고

까다로워진 것으로 나타남.

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해외 섬유산업 동향

ㆍ 이에 소비자들은 품질 비 가격경쟁력이 우수한 상품을 극 으로

선호하고, 소비자 보호 단체들의 가격, 안 도, 친환경 여부 등에

한 발표도 매우 활발하게 이루어지고 있음.

- 패션이 발달한 랑스는 소비자가 항상 창의 이고, 독창 인 디자인

제품을 선호하는 경향으로 인해 소량 다품종의 시장 특성을 가지며, 바

이어들은 시장에서 모험하기 보다는 인근 국가에서 시장성이 검증된 제

품을 구매하는 경향이 강함.

ㆍ 이에 바이어 설득시 인근 국가에서의 성공 사례 등을 집 홍보하는

것이 효과 임.

- 유럽 역에 확산되고 있는 Fast Fashion 경향으로 랑스에서도 연

2~4회에서 최 5~8회에 걸쳐 컬 션이 바 고 있는데, 이러한 경향이

/ 가에서 고가 매장으로 확산되는 추세로 인해 수 유통구조가

크게 변화되고 있음.

ㆍ 이는 한국을 비롯한 원거리의 수출업체들에게 매우 불리하게 작용하는

반면, 아 리카 국가들에게는 유리하게 작용할 뿐만 아니라 량 반복

구매를 해함으로써 업계의 매출 확 에 걸림돌로 작용

- 랑스 바이어들은 그동안 신용 계에 있는 거래처를 쉽게 바꾸지 않는

보수 거래 행을 보 는데 최근 로벌화의 향으로 공 자가 다변

화되면서 이익 극 화를 해 거래처를 변경하는 경향을 보이고 있음.

ㆍ 그러나 신뢰가 쌓이기 까지는 과거의 행을 그 로 유지하고 있기

때문에 결국 랑스 바이어와의 첫 거래 성공에 인내와 성실성이 더욱

요구되고 있음.

- 랑스 소규모 유통업체들은 수수료와 신속한 결제 때문에 L/C

거래보다 T/T거래를 선호하고 거래가 오래 지속되면 DA 거래까지

요구하고 있는데 최근 로벌 융 기로 유통업계의 자 난이 가 되어

있기 때문에 가능한 안정 인 L/C 거래로 추진하는 것이 바람직함.

- 한편 한국 상품에 한 인지도는 휴 폰, 가 제품, SUV 승용차에서 매우

높은 수 이고, 최근 선박에 한 인지도도 품질 비 가격경쟁력 면에서

우수한 것으로 평가받고 있는 것으로 나타남.

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3. 시장 동향

3) 독일

- 독일은 세계 4 의 경제 국으로서 유럽 최 의 시장을 형성하고 있고,

기계, 자동차, 약품 등 주요 기간산업에서도 세계 최강의 경쟁력을 갖고

있는 등 모든 산업의 기술수 에서 최상 에 속하고 있기 때문에 부

분의 유통되는 상품들 역시 고품질 제품 주로 형성되어 있음.

- 이에 독일 시장 진출을 해서는 우선 으로 기술 신과 디자인에

을 둔 고품질 제품의 공략이 필요

ㆍ 실제로 독일 시장에서 IT, 기/ 자, 건강, 의료, 합성소재, 자동화

기술 등에서 기술 신 제품에 극 으로 반응하고, EU 내에서 인터넷

보 이 가장 빠르게 이루어지고 있음.

- 한 독일은 오랜 분단국가의 경험으로 각 시장이 지역별 특색에 따라

분권화되어 있고, 무엇보다 가격 비 성능을 제품 구매 시 가장 먼

고려하는 등 합리 소비가 보편화 되어 있는 특성을 갖고 있음.

ㆍ 따라서 선진국 제품이나 비 유명 상표제품이라도 품질과 가격이

우수하다면 시장 진입의 가능성은 높은 편이고, 독일 시장 근의

가장 보편 이고 용이한 방법은 독일에서 개최되고 있는 각종 시

회에 참석하는 것임.

4) 국

- 국의 소비자는 보수 이고 통을 시하는 국민성의 향으로 랜드

충성도가 높고, 품질과 성능 등 비가격 경쟁력이 요한 구매 동기로

작용하는데 최근 수입 규모의 확 로 유통 채 간 가격경쟁이 심화되고

있는 추세

- 국 소비자들은 식품, 서 등 일부 품목을 제외하고는 20%의 높은 부

가가치세와 유통마진 등으로 인한 높은 물가 때문에 부활 , 성탄 ,

여름과 겨울의 정기 바겐세일 시즌을 활용하는 등 계획 알뜰구매를 선호

ㆍ 정기 바겐세일 : 여름(6월 말~8월 말), 겨울(11월 말~1월 말)

ㆍ 시즌 특수 : 부활 (4월), 학교 개학시기(1월, 9월), 성탄 (12월)

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해외 섬유산업 동향

- 한국 상품의 인지도는 한국의 국가 랜드 이미지 상승과 함께 핸드폰,

LCD TV, 자동차 등의 경우 매우 높게 나타나고, 그 외 상품에 해서도

높은 품질에 기반을 둔 경쟁력 있는 제품으로 인정받고 있는 편임.

- 국의 유통시장은 통 으로 유통단계가 복잡하고 마진이 타 국가보다

평균 30% 이상 높은데 따른 소비자 불만을 해소하기 해 정부가 유명

랜드 제품의 Grey market(생산 회사의 허락 없이 물건을 수입해서

는 것) 규제를 완화하는 등 정책마련에 부심

ㆍ 국의 유통 시장은 신뢰 계가 구축된 기존 거래선에 한 보수 인

행이 보편화되어 있음.

ㆍ 소비자들은 구매시 상품의 질과 내용을 시하고 개성 있는 상품을

선호하여 부분 거래는 소량, 소액, 다품종 주문 형태

5) 네덜란드

- 세계 6 의 무역 국인 네덜란드의 소비자 패턴은 검소한 국민성을

바탕으로 랜드 보다는 실용성 있고, 렴하고 내구성 있는 제품의

구매를 선호하는 편임.

ㆍ 네덜란드 소비자들은 기술이나 제품 유행에 다소 둔감하여 새로운

기능의 신제품 출시로 재구매하는 사례는 거의 없음.

ㆍ 네덜란드는 국민의 1/5가 네덜란드에서 출생하지 않았거나 외국

인인 다인종 국가로 선호 제품이 매우 다양하여 특정한 트 드가

시장을 주도하는 경우는 유행에 민감한 의류 외에는 거의 없음.

- 한국 상품에 한 인지도는 가격 비 품질 수 에서 반 으로 일본

산과 유럽산보다는 낮은 수 이나, 아시아 국가들과의 비교에서는 뛰어난

것으로 평가되고 있음.

ㆍ 인지도가 높은 한국 제품 : 가 제품, Set Top 박스, SUV 승용차,

건설 장비 등

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3. 시장 동향

- 네덜란드 소비재의 유통채 은 부분 수입상과 유통업자를 경유하는

간 매 방식을 채택하고 있는데 이는 자 력이나 로벌 네트워크가

취약한 제 3국의 제조업체들이 주로 채택하고 있음.

6) 스페인

- 스페인 시장은 약 5천만의 인구와 매년 5천만의 객이 방문하는 세계

4 의 국으로서 높은 잠재력을 갖고 있는데, 통 으로 일 이

정착된 지방자치 제도의 향을 받아 각 지방별로 특화된 산업이 발달

하 음.

ㆍ 까딸루냐 주(바르셀로나) : 자동차, 자, 화학, 라스틱, 직물산업

ㆍ 바스크 주 : 기계류, 공구류 산업

ㆍ 알리깐떼 : 신발산업

ㆍ 발 시아 주 : 직물(홈 텍스타일), 조명, 가구, 유리제품

ㆍ 안달루시아 주 : 가구, 공 품 등

- 스페인 내수시장에서는 독일, 이탈리아, 랑스 등 유럽산 고가 제품과

국, 태국, 만 등 아시아 가 제품이 상존하고 있고, 특히 가

랜드 간의 가격 경쟁이 매우 치열

ㆍ 경제 기 이후 장기 인 경기침체로 소비자들은 인지도 높은 고품질

제품보다는 값싼 제품을 선호하여 지 바이어들은 국, 한국, 아시안

국가 등을 상으로 새로운 공 선들을 물색하고 있음.

- 한국 제품에 한 인지도는 핸드폰, LCD TV 등 주로 기업 제품을

심으로 높은 수 이고, 그 외 의료기기, 선박 부품, 정 화학 분야에

서도 가격 비 높은 품질 수 으로 인식되는 등 바이어들의 한국산

인지도는 차 높아지고 있는 추세

- 스페인 시장은 신제품 소개가 늦고, 소비자의 호기심이 으나 랜드

충성도가 높으며, 상품의 수명주기가 긴 편임.

- 스페인 소비자들은 소비재 구입 시 구매결정 시간이 길며, 직 구매를

선호하기 때문에 인터넷, 홈쇼핑 구매 비 이 아직 타 선진국보다 낮은

편이나, 인터넷 보 확 로 여행상품, 건강용품, 주방제품, 소형 자

제품 등을 심으로 인터넷, 홈쇼핑 구매가 차 확산되고 있음.

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해외 섬유산업 동향

- 일반 소비재의 유통구조와 시장은 스페인 최 백화 엘 꼬르떼 잉

스(El Corte Ingles), 랑스계 형 할인매장 까르푸, 알 깜뽀(Al

Campo) 등 소수의 형 유통업체들이 과 한 상태

ㆍ 지속된 경기불황으로 유통기업들의 PB(Private Brand) 상품의 매

증가가 두드러지고 시장 내에서의 입지가 확 되고 있음.

- 스페인 바이어들은 부분 독 수입권을 요구하고 경향이 있는데 이는

우선 신상품 독 권을 확보하여 수입업체간 경쟁을 피해 매/유통마

진을 높이고, 지역별 리 매 책임제를 통한 업활동을 선호하기 때문

ㆍ 스페인은 국내 상권이 넓고 지역별 특성이 뚜렷하며, 인간 친 도에

호소하는 비즈니스 특성으로 인해 지역 내 비즈니스 계에 정통한

지역 출신 매책임자를 통해 각 자치주별 업망을 구축하는 것이 유리

7) 헝가리

- 헝가리는 EU가입과 함께 서구와 동구를 연결하는 제조, 물류의 거 으로

부상하고 있고, 지리 으로 통합 유럽의 앙에 치함으로써 유럽의

마지막 잠재 시장인 남동부 유럽(발칸 지역) 진출을 한 교두보로서의

요성이 크게 부각되고 있음.

- 헝가리 소비시장은 체 인국의 약 20%를 유하는 고소득층 주의

/고가 제품과 그 나머지 월 750 달러 이하의 소득층을 한 가

시장으로 양분되어 있어 가격 주의 소비행태를 나타냄.

ㆍ 헝가리 소비자들은 체코, 크로아티아 등 주변국에 비해 가격에 매우

민감한 편이나 최근 경제성장에 따른 소득수 향상으로 산층이

증가하면서 가 제품 시장이 속히 확 되고 있음.

- 헝가리의 바이어들은 이자율, 담보 등 융 부담을 피하기 해 안 한

L/C 거래보다 외상(D/A, D/P) 거래를 선호하고, 소량 주문과, 납기단축

요구가 보편화되어 있음.

- 헝가리의 수입상품 유통 구조는 외국 다국 기업 기업의 진출로 간

도/소매상을 거치는 체계 인 선진 유통채 이 속히 구축되고 있으며,

최근에는 경쟁과열과 높은 유통마진 때문에 서구형 하이퍼마켓 형태의

규모 소매유통 체인이 증가하고, 인터넷 거래도 확산되고 있음.

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3. 시장 동향

ㆍ 정보통신망의 발달로 온라인 쇼핑몰, 옥션사이트 등 온라인 거래가

활성화되면서 형 유통 도 온라인 매를 병행하고, 이에 따라 온라인

고도 확 되고 있음.

- 한국 상품에 한 인지도는 핸드폰, LCD TV 등 기업 제품의 경우

우수한 품질로 매우 높은 수 인 반면에 소기업 제품들은 랜드

이미지가 낮아 국 등 아시아 국가 제품들과 동일시하는 경향

- 최근 시장조사결과에 따르면 헝가리 소비자들은 과거보다 신제품에 해

더욱 유연하고 개방 인 구매활동을 보이고 있고, 경제침체 기간에는

가의 체 소비 신에 소비량을 축소하는 것으로 나타났음.

8) 폴란드

- 폴란드 인구는 3,800만 명에 달하고 있어 동부 유럽에서 가장 큰

소비시장을 형성

ㆍ 이와 함께 우크라이나, 벨로루시, 발틱 3국, 체코, 슬로바키아와 하고

있어 이들과 서유럽 간의 완제품 원부자재 재수출 물량까지 포함

하면 폴란드의 시장 잠재력은 매우 큰 것으로 평가받고 있음.

- 최근 폴란드 소비자의 구매 성향은 EU 가입과 함께 경제력 향상으로

소득이 향상되면서 과거 가격을 시했던 소비 형태에서 가 제품,

유기농 제품을 심으로 품질과 랜드에 한 심도가 높아지는 경향

- 한 체제 환 이후 빈부의 격차가 차 크게 벌어지면서 소비 시장도

계층별로 약 10%를 유하는 부유층은 고 랜드 제품들을, 소득층은

가제품들을 각각 선호하는 한편 주로 자 업자와 여생활자 심의

산층들은 가 제품을 선호

ㆍ 구매력이 높은 바르샤바를 둘러싼 마조비아 주, 남부 공업도시인

카토비체 심의 실 지아 주에서는 수입 명품 시장이 속히 확

되고 있으나, 우크라이나와 경한 남동부와 동부 루벨스키 주 등은

구매력이 낮은 지역

ㆍ 한국 상품에 한 인지도는 가 IT 제품 부문에서는 우수한 품

질로서 삼성, LG의 랜드 인지도가 높은 반면에 소기업 제품은

다른 아시아 국가들의 제품과 동일시되는 경향

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해외 섬유산업 동향

(2) 패션시장 황

1) 패션시장 규모

○ 유럽 의류시장 총 매출규모는 3,238억 유로(544조 원, ‘07년)에 달함.

- 유럽 체의류시장은 양 으로는 성장하 으나 의류가격 디 이션

상으로 인해 매출액 규모는 년 비 4.0% 증가에 그침.

․ 하이퍼마켓, 수퍼마켓, 패스트패션 랜드에 의해 주도되고 있는 의류

가격 디 이션 상으로 인해 양 인 시장규모에서는 신장세를

나타내고 있으나 실질 인 마진폭이 어드는 상을 동반

- EU 형 마켓의 경우 식품부문과는 달리 의류, 인테리어, 문구 등 비식

품부문의 매출은 지속 인 증가세를 나타냄.

<그림 2> 유럽 국가별 의류시장 매출규모

(단 : 10억 유로)

자료 : National Statistics/ Mintel

주 : Clothing and clothing access. stores

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3. 시장 동향

<표 32> EU국가들의 1인당 GDP, 1인당 소비자 지출 순 (‘07)

(단 : 유로)

1인당 GDP

순1인당

소비자지출순 1인당소매 매_ 순

Austria 32,525 9 16,803 9 5,641 9

Belgium 31,030 10 16,218 11 5,344 10

Czech Republic 12,330 17 5,780 18 2,794 16

Denmark 41,636 3 20,636 5 6,574 3

Finland 33,962 7 17,170 7 6,038 7

France 30,577 11 21,963 3 6,481 5

Germany 29,483 12 16,262 10 3,953 14

Greece 20,406 15 14,436 14 4,812 12

Hungary 10,055 18 6,570 17 1,991 19

Ireland 43,115 2 20,767 4 6,546 4

Italy 25,976 13 15,220 13 3,754 15

Netherlands 34,563 6 16,093 12 5,242 11

Norway 59,954 1 23,855 1 8,444 1

Poland 8,081 19 4,827 19 2,597 18

Portugal 15,351 16 12,997 16 2,731 17

Spain 23,055 14 13,095 15 4,792 13

Sweden 36,154 5 16,879 8 6,207 6

Switzerland 41,085 4 23,703 2 6,979 2

UK 33,325 8 20,057 6 5,724 8

European average 24,138   12,266   3,693  

- 유럽 내 의류사업은 다국 의류기업의 공격 인 사업 확장뿐만 아니라

Tesco, Sainsbury, Asda와 같은 슈퍼마켓 형태의 형 유통업체의 패션

역 확장으로 계속해서 가격경쟁이 가속화 되고 있는 상황

- 신규사업자나 기존의 ⋅소규모의 의류업체가 살아남기 한 방법으로

략 으로 특화된 랜드 아이덴티티를 만드는 것이 가장 요

․ 즉, ⋅소규모의 랜드의 경우 인 패스트패션 랜드와는

차별화된 것을 원하는 소비자의 심리를 충족시키기 해 Higher-end

상품과 략 인 매장 치 선정이 요한 과제로 부각

- 유럽 소비자들의 의류구입 패턴은 비용 감을 해 가의 의류를 선택

하는 경우와 은 수의 아이템을 사더라도 높은 품질을 지향하는 양극화

상이 뚜렷이 나타남.

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해외 섬유산업 동향

○ 폴란드, 체코 등 동유럽 국가들의 빠른 시장 성장

- 동유럽 국가의 소매시장 성장률 역시 다국 유통체인의 공격 인 체인

오 으로 인하여 2003~2007년 유럽 평균 성장률인 13.7%를 크게 웃도는

폴란드 43.5%, 체코 38.1%를 기록

<표 33> EU 국가별 Retail Market 성장률(2003∼07)

순 국가 성장률 2003-07(%)

1 Poland 43.5

2 Czech Republic 38.1

3 Greece 31.7

4 Ireland 30.4

5 Norway 29

  Europe average 13.7

- 유통시장 성장률에서 폴란드와 체코가 서유럽 국가들의 투자에 힘입어

가장 높은 성장률을 기록하 음

○ 유럽지역 온라인 쇼핑에 해 보수

- 유럽지역의 의류업체들은 체 으로 다른 지역에 비해 온라인쇼핑에

해 보수 인 반응을 보이고 있는데, H&M은 스칸디나비아와 몇몇

유럽지역에서만 한정 으로 온라인 쇼핑몰을 운 하고 있으며, Zara,

Mango, Benetton 등의 메이 업체 역시 아직 구체 인 온라인 쇼핑에

한 사업계획을 구체화시키지 않고 있는 실정

- 이런 e-zine 사업은 규모가 큰 사업자뿐만 아니라 소량의 유니크한 아

이템이나 독창 인 디자인을 취 하는 소규모 패션 랜드나 개인 사

업자들에게 극 으로 시도되어야 할 방법으로 보임

○ 유럽 시장의 틈새

- 유럽마켓에서의 가장 확실한 사실 하나는 모든 국가에 걸쳐 인구

고령화가 진행되고 있다는 사실로 나이 많은 소비자들의 비율이 높아

지는 것 뿐만 아니라 경제 으로 여유가 있는 소비자가 증가한다는 뜻

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3. 시장 동향

- 재 유럽 시장뿐만 아니라 세계 시장이 high-end 상품을 취 하는

럭셔리 시장과 가의 트 디한 상품을 취 하는 패스트패션 시장으로

양극화된 상태이나 패스트패션의 비도덕 인 생산 시스템과 환경 쓰 기

배출에 한 반 부로 좀더 리티를 고려한 의상구매 패턴이 나타날

조짐이 있음

- 많은 수의 소비자들이 더 은 수량의 옷이지만 더 좋은 리티의 옷을

구매를 원하고 있으며, 이런 상황들은 미들-매스 마켓이 타깃인 업체들

에게 다른 기회를 제공할 것으로 보이며, 소비자들이 더 좋은 상품을

찾고 있고 가치있는 디자인을 소비하고 싶다는 상은 계속될 망

○ 공정무역(Ethical Trading) 상품

- 환경보호에 한 이슈와 더불어 노동자의 권리를 보장하는 상품에 한

심이 계속되고 있으나, 아직까지 환경과 공정 무역 모두에게 심을

기울이는 기업은 은 상태

2) 패션 유통망별 황

① 유럽 의류 문업체 황

○ 하이퍼마켓의 매출 상승

- 하이퍼마켓의 매장 확장과 가 볼륨 공세로 의류 문업체의 시장 유

율이 감소세를 나타냄. 특히, 이탈리아의 경우 2007년 체의류시장 매

출이 1조 7,000억 원 정도 증가하 으나 의류 문업체의 매출은 보합세

○ H&M, Inditex, Discount Clothing Retailers 등 선

- 공격 인 매장 확장 략의 패스트패션의 표 인 의류 랜드인

H&M이 매출 1 를 기록 (76억 72백만 유로, 2007)하 고, 스페인의

의류그룹 Inditex는 2007년에 H&M의 약 3배에 달하는 매장 확장을 통해

근소한 차이로 2 를 기록(75억 39백만유로, 2007)

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해외 섬유산업 동향

- 디스카운트 클로딩 리테일러는 새롭게 시장 진입을 한 가 의류 랜드인

라이마크(Primark)의 지속 인 신장세와 함께 TK 맥스(TK Maxx), 마탈란

(Matalan) 등도 치열한 경쟁 구도에서 선

<표 34> 유럽 Clothing specialists Top20(‘07)

순회사명

(모기업)국가 매장수

매출

(€m)

의류시장

유율(%)

소비자의류

지출 유율(%)

1 H&M Sweden 1335 7672 4.5 2.4

2 Inditex Spain 3109 7539 4.5 2.3

3 M&S UK 472 6296 3.7 2

4 C&A Netherlands 1211 5148 3 1.6

5 Next UK 555 4860 2.9 1.5

6 Arcadia UK 2815 2718 1.6 0.8

7 Esprit HongKong 5100 2392 1.4 0.7

8 Primark Ireland 170 2339 1.4 0.7

9 Benetton Italy 5807 1805 1.1 0.6

10 New Look UK 879 1709 1 0.5

11 TK Maxx USA 209 1618 1 0.5

12 Bestseller Denmark 1615 1486 0.9 0.5

13Peek &

Cloppenburg Germany 96 1450 0.9 0.4

14 Mango Spain 1094 1330 0.8 0.4

15 Matalan UK 200 1330 0.8 0.4

16 Mosaic Iceland 1792 1292 0.8 0.4

17 Dunnes Ireland 161 1287 0.8 0.4

18 Bhs UK 180 1278 0.8 0.4

19 KiK Germany 2504 1212 0.7 0.4

20 Vivarte France 1906 1170 0.7 0.4

Total     31210 55931 33.3 17.3

자료 : National Statistics/ Mintel

주 : Clothing and clothing access. stores

② 유럽 백화 황

○ 의류 문업체(Clothing specialists), 하이퍼마켓과의 경쟁으로 반 인

매출 감소

- 유럽 주요 7개국 백화 매출은 2003~2007년 동안에 연평균 약 10.0%

씩 증가하여 827억 유로(약 139조 원)를 기록

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3. 시장 동향

․ 백화 유통의 반 인 매출신장은 같은 기간 체 유통 매출신장

(11.5%)에 미치지 못하는 수

․ 지난 5년간 스페인과 아일랜드가 성공 인 매출을 기록하 고, 독일

시장을 차로 감소세를 나타냄.

- 막스 앤 스펜서가 백화 매출 부분 1 를 차지하고 있지만, 보다 작은

형태의 M&S 소매 (식품만 취 하는 Simply Food와 같은 소형 포)을

포함한 수치로 상품군을 모두 취 하는 유통 형태의 포만을 계산시

체 매출은 2 를 기록

○ 럭셔리 마 공략을 통한 지속 인 성장세 유지 략

- 백화 간의 연합 : 유럽 최 로 독일의 Karstandt, 랑스의 Printemps,

이태리의 La Rinascente 가 연합하여 고가 시장을 공략하고 있으며, 이와

같은 동맹체제는 범 유럽의 백화 체인 발 에 한 잠재 인 가능성을

보여 .

- 랑스의 갤러리 라 트 그룹(Galeries Lafayette Group)은 최근 몇

년간 인 리뉴얼과 투자 작업을 통해 고가 상류층 마켓, 럭셔리

마켓의 타깃층 공략에 성공하면서 지속 인 성장세를 나타내고 있고,

동지방과 아 리카에 체인을 오 할 정

- 독일의 Karstadt 와 Kaufhof 도 각각 4 와 5 를 기록, 두 체인 모두

최근 고가 시장으로 소비자 타깃을 상향하려는 략을 시도 이나

독일내의 반 인 잡화 부분의 시장 침체로 어려움을 겪고 있음.

순 백화 명 모국 매장수

(개) 매출2006

매출2007

1 Marks & Spencer UK 490 11,697 12,131

2 El Corte Inglés Spain 70 9,691 10,135

3 Galeries Lafayette Group France 524 4,654 4,956

4 Karstadt (Arcandor) Germany 129 4,373 4,238

5 Kaufhof (METROGroup) Germany 141 3,609 3,556

6 John Lewis UK 26 3,206 3,380

<표 35> 유럽 Department Stores Top6(‘07)

(단 : 백만 유로)

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해외 섬유산업 동향

③ 유럽 홈쇼핑 황

○ 유럽 홈쇼핑 매출규모 1,080억 유로(‘08)기록, On-line 59.7% 유

- 메일오더, 카다로그 매, 온라인(인터넷+TV) 쇼핑몰로 분류되는 홈쇼

핑은 온라인 쇼핑몰이 59.7%를 차지하면서 기존 시장에서 통 으로

강세를 보여 왔던 카다로그 쇼핑과 직 의 시장 유율을 잠식

- 메일 오더는 유럽 역에 가장 일반 인 홈쇼핑으로 오랜 기간 동안

인 유율을 기록하고 있었지만, 최근 직 유통과 온라인 유통의

강세에 따라, 통 으로 카다로그 쇼핑이 강세를 보이는 독일을 제외

하고 모든 국가에서 감소세를 나타냄.

- 독일 기업인 Otto는 유럽지역 홈쇼핑 유통의 7.3%의 인 시장

유율을 기록, 업계 2 인 아마존은 4.2%로 1 와의 큰 격차를 보임.

- 온라인쇼핑(e-commerce)은 국과 네덜란드를 심으로 지속 상승세를

나타내고 있어 온라인 쇼핑 채 이 유럽 의류시장 매출에서 큰

비 을 차지

○ 다이 트 매는 개상을 통하여 매우 명확한 타깃 소비자를 심으로

매망을 확장하는 추세

- 표 인 로 암웨이의 가정제품, Avon의 건강 미용제품, Vorwerk의

기, 가 제품 등이 있음.

- 우편 시스템과 온라인 인 라가 발달하지 못한 동유럽과 남유럽 국가를

심으로 성장세를 지속. 특히, 이탈리아의 우편 시스템에 한 불신과

온라인 인 라구축의 미비로 체 홈쇼핑 채 50%가 넘는 시장을

직 유통이 유

․ 체 홈쇼핑에서의 직 비율은 이탈리아, 52.5%, 헝가리, 42.9%, 체

코, 32.9%, 폴란드, 32%, 그리스 29.2%, 스페인 27.8%으로 유럽 평균

11.6%를 훨씬 웃도는 수치 기록

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3. 시장 동향

<그림 3> 유럽의 홈쇼핑 주요 유통채 (‘08)

주 : 60%는 직 유통 비 임.

<그림 4> 유럽 국가별 국민 1인당 E-commerce 지출 황(‘08)

(단 : 유로)

(3) 시회 개최 동향

1) 이탈리아

① 의류용 직물 박람회(Prima moda tessuto: 춘계)

- 기간 : 2012/01/25 ~ 01/27

- 개최 주기 : 1979년 이후 연 2회

- 개최 규모 : 22,000㎡

- 개최 도시 : 라노

- 시장 : 라노, Nuovo Polo Fiera Milano

- 참가 업체수 : 146개 업체

- 참 객 수 : 2,500명

- 시 분야 : 섬유, 직물

- 주최 기 : Pratotrade

- 웹사이트 : www.primamodatessuto.it

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해외 섬유산업 동향

② 이탈리아 피 체 섬유사 박람회(Pitti Immagine Filati: 춘계)

- 개최 기간 : 2012/01/25 ~ 01/27

- 개최 주기 : 1977년 이후 연 2회

- 개최 규모 : 23,000㎡

- 개최 도시 : 피 체

- 시장 : 피 체, Fortezza da Basso

- 참가 업체수 : 국내 100개 업체, 국외 19개국, 15개 업체

- 참 객 수 : 2,993명

- 시 분야 : 섬유, 직물

- 주최 기 : Pitti Immagine S.r.l.

- 웹사이트 : www.pittimmagine.com

③ 이탈리아 라노 섬유 박람회(Milano Unica: 춘계)

- 장소 : 이탈리아 라노 시장(fiera milano coty)

- 기간 : 2012/2/7 ~ 2/9(12회, 매년 개최)

- 개최 규모 : 27.000㎡

- 참가 업체 수 : 15개국, 국내 359개/국외 68개 업체

- 참 객 수 : 18,000명

- 시 분야 : 섬유, 직물, 원단, 액세서리, 기타 부자재 등

- 주최 기 : Milano Unica

- 웹사이트 : www.milanounica.it

④ 코모 섬유디자인 박람회(Textile Design Show: 춘계)

- 개최 기간 : 2012/03/30 ~ 03/31

- 개최 주기 : 1974년 이후 연 2회

- 개최 규모 : 1,000㎡

- 개최 도시 : 코모

- 시장 : Villa Erba

- 참가업체 수 : 3개국, 국내 16개 업체, 국외 13개 업체

- 참 객 수 : 600명

- 시 분야 : 섬유, 직물

- 주최 기 : Consorzio Como Crea

- 웹사이트 : www.comocrea.com

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3. 시장 동향

⑤ 코모 실내 장식용 직물 박람회

(Fair of Textile Manufacturers for Soft Furnishing and Curtains)

- 개최 기간 : 2012/05/06 ~ 05/08

- 개최 주기 : 1992년 이후 연 1회

- 개최 규모 : 6,307㎡

- 개최 도시 : 코모

- 시장 : 코모, Villa Erba

- 참가 업체수 : 10개국, 국내 56개 업체, 국외 49개 업체,

- 참 객 : 8,000명

- 시 분야 : 섬유, 직물, 실내/외 장식, 인테리어

- 주최 기 : Proposte Srl

- 웹사이트 : www.prostefair.it

2) 랑스

① 리 침구류 박람회(Maison&Objet éditeurs)

- 개최 기간 : 2012/01/20 ~ 2012/01/24

- 개최 주기 : 연 1회

- 개최 규모 : 23,000㎡

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Paris Nord Villepinte

- 참가 업체수 : 25개국, 국내 1,484개 업체, 국외 1,091개 업체

- 참 객 수 : 150,346명

- 시 분야 : 섬유, 직물, 실내/외 장식, 인테리어

- 주최 기 : SAFI

- 웹사이트 : www.maison-objet.com

② 리 속옷 생산 부자재 박람회(INTERFILIERE: 상반기)

- 개최 기간 : 2012/01/21 ~ 2012/01/23

- 개최 주기 : 1986년 이후 연 2회

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Palais des Congres

- 참가 업체수 : 30개국, 국내 51개 업체, 국외 210개 업체

- 시 분야 : 속옷 원단 부자재

- 주최 기 : Eurovet

- 웹사이트 : www.interfiliere.com

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해외 섬유산업 동향

③ 리 원단 시회- 리미에르 비죵(The World's Premiere Fabric

Show)

- 개최 기간 : 2012/02/14 ~ 2012/02/16

- 개최 주기 : 1973년 이후 연 2회

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Parcd'Exposition-Paris Nord Villepinte

- 참가업체 수 : 28개국, 국내 92개 업체, 국외 576개 업체

- 참 객 수 : 45,135명

- 시 분야 : 기능성 /고 원단

- 주최 기 : Premiere Vision

- 웹사이트 : www.premierevision.com

④ 리 디자인 원단 시회-인디고 패션 에디션(Indigo Fashion Edition)

- 개최 기간 : 2012/02/14 ~ 2012/02/16

- 개최 주기 : 1973년 이후 매년

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Paris Nord Villepinte

- 참가업체 수 : 14개국, 국내 39개 업체, 국외 117개 업체

- 참 객 수 : 21,220명

- 시 분야 : 독창 인 디자인이 린트된 원단 등

- 주최 기 : Premiere Vision

- 웹사이트 : www.premierevision.com

⑤ 랑스 국제 기능성 섬유 박람회

(International B to B Meetings on Technical Textiles)

- 개최 기간 : 2012/04/04 ~ 2012/04/05

- 개최 주기 : 격년

- 개최 도시 : 트로이

- 시장 : Boulevard Gambetta

- 참가업체 수 : 8개국, 국내 100개 업체, 국외 130개 업체

- 참 객 수 : 6,000명

- 시 분야 : 항공, 운송, 스포츠, 건설 등의 산업에 용되는 섬유

- 주최 기 : abe

- 웹사이트 : www.abe-industry.com

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3. 시장 동향

⑥ 리 속옷 생산 부자재 박람회(INTERFILIERE: 하반기)

- 개최 기간 : 2012/07/09 ~ 2012/07/11

- 개최 주기 : 1986년 이후 연 2회

- 개최 규모 : 6,594㎡

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Porte de Versailles

- 참가업체 수 : 30개국, 국내 49개 업체, 국외 210개 업체

- 참 객 수 : 10,465명

- 시 분야 : 속옷 원단 부자재

- 주최 기 : Eurovet

- 웹사이트 : www.interfiliere.com

⑦ 리 섬유 박람회: 하반기

(Fils & Fibres a l'origine de la Creation(Yarns and Fibres at the origine of creation)

- 개최 기간 : 2012/09/19 ~ 2012/09/21

- 개최 주기 : 1954년 이후 연 2회

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Paris-Nord Villepinte

- 참가업체 수 : 18개국, 국내 3개 업체, 국외 40개 업체

- 참 객 수 : 45,134명

- 시 분야 : 텍스타일 실과 섬유. 인조 섬유, 섬유가공기술, 수 품,

섬유재를 이용한 장식품 등

- 주최 기 : EXPOFIL SA

- 웹사이트 : www.expofil.com

⑧ 리 인디고 텍스타일 디자인 시회(indigo edition mode)

Indigo Fashion Edition

- 개최 기간 : 2012/09/19 ~ 2012/09/21

- 개최 주기 : 1973년 이후 매년

- 개최 도시 : 리

- 시장 : Paris Nord Villepinte

- 참가업체 수 : 14개국, 국내 40개 업체, 국외 116개 업체

- 참 객 수 : 14,572명

- 시 분야 : 창조 텍스타일 디자인 : 여성, 아동, 유아, 남성, 란제리,

스포츠웨어, 니트, 랩, 액세서리, 컴퓨터 그래픽패션디자인

- 주최 기 : Indigo Edition Mode & Edition Maison

- 웹사이트 : www.indigo-salon.com

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해외 섬유산업 동향

3) 독일

① 2012 국제 실내 장식용 직물 박람회(2012 oldest and biggest

Trade Fair for home and commercially - used textiles)

- 개최 기간 : 2012/01/11 ~ 2012/01/14

- 개최 주기 : 1971년 이후 매년

- 개최 규모 : 129,821㎡

- 개최 도시 : 독일 랑크푸르트

- 시장 : Messe Frankfurt

- 참가업체 수 : 64개국, 국내 423개 업체, 국외 2,213개 업체

- 참 객 수 : 71,199명

- 시 분야 : 실내 장식 련 직물 완성품, 기기, 장비, 련 용품, 카펫,

직물 벽지, 벽지 련 용품, 장식용 직물, 커튼, 손뜨개용 원사

용품, 가구 장식용 직물, 홈웨어 완성품, 련 산업용

컴퓨터 로그램, 각종 직물용 원사 련 기기 등

- 주최 기 : Messe Frankfurt Exhibition GmbH

- 웹사이트 : www.heimtextil.messefrankfurt.com

② 국제 스포츠용품 패션 박람회(ISPO: International Trade Fair

for Sports Equipment and Fashion)

- 개최 기간 : 2012/01/29 ~ 2012/02/01

- 개최 주기 : 1976년 이후 매년

- 개최 규모 : 180,000㎡

- 개최 도시 : 독일 뮌헨

- 시장 : New Munich Trade Fair Centre

- 참가업체 수 : 45개국, 국내 346개 업체, 국외 1,719개 업체(한국 25개 사)

- 참 객 수 : 63,518명

- 시 분야 : 스포츠, 용품

- 주최 기 : Messe Muenchen GmbH

- 웹사이트 : www.ispo.com

③ 국제 섬유 인쇄 박람회(Int'l Trade Fair for textile printing,

embroidery, transfer and flocking)

- 개최 기간 : 2012/02/02 ~ 2012/02/04

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3. 시장 동향

- 개최 주기 : 2000년 이후 격년

- 개최 규모 : 5,467㎡

- 개최 도시 : 독일 슈투트가르트

- 시장 : Neue Messe Stuttgart

- 참가업체 수 : 15개국, 국내 106개 업체, 국외 32개 업체

- 참 객 수 : 7,191명

- 시 분야 : 직물 의상 생산 기기, 각종 섬유, 가정용 직물 등

- 주최 기 : Landesmesse Stuttgart GmbH

- 웹사이트 : www.messe-stuttgart.de/tv

④ 국제 의류 섬유가공 박람회(World of Textile Processing)

- 개최 기간 : 2012/05/08 ~ 2012/05/11

- 개최 주기 : 1973년 이후 매 3년

- 개최 규모 : 68,000 m²

- 개최 도시 : 독일 쾰른

- 시장 : Koeln Messe

- 참가업체 수 : 34개국, 국내 187개 업체, 국외 509개 업체

- 참 객 수 : 20,000명

- 시 분야 : 섬유 직물 생산 기기, 품질 리 시스템 기기, 제단

기기, 정보 리 시스템 기기, 련 자 기술 냉

/난방기기, 기타

- 주최 기 : Koelnmesse GmbH

- 웹사이트 : www.auma-messen.de / www.imb.de

⑤ 뮌헨 섬유 박람회(MUNICHFABRICSTART autumn/winter )

- 개최 기간 : 미정

- 개최 주기 : 1996년 이후 반기

- 개최 도시 : 독일 뮌헨

- 시장 : M.O.C

- 참가업체 수 : 35개국, 국내 265개 업체, 국외 500개 업체(한국 40개 사)

- 참 객 수 : 10,000명

- 시 분야 : 섬유 직물

- 주최 기 : munichfabricstart exhibitions GmbH

- 웹사이트 : www.munichfabricstart.com

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해외 섬유산업 동향

4 투자환경 현황 (1) 투자환경 개황

- 2010년 일본 JETRO의 EU 주요국에 한 투자비용 조사결과에 의하면 서구

주요국들의 경우 투자비용 반에 걸쳐 큰 차이가 없는 것으로 나타났음.

․ 최근 유럽의 새로운 섬유강국으로 부상하고 있는 동구 헝가리, 폴란드의

임 수 은 서구 주요 선진국의 약 30% 수 에 불과한 실정

- 헝가리와 폴란드의 기능공과 엔지니어 임 수 은 독일, 스페인의 약

1/4에 불과하 으나, 동서 간 리자들의 임 격차는 1/2 수 으로

상 으로 덜 한 것으로 나타남.

<표 36> EU 주요국 제조업의 투자 코스트 비교(‘10)

(단 : US 달러)

항목 국(런던)

랑스( 리)

독일(듀셀돌 )

이탈리아( 라노)

네덜란드(암스테르담)

스페인(마드리드)

헝가리(부다페스트)

폴란드(바르샤바)

(월)

기능공 3,137 2,157 4,374 2,480 3,478 n.a. 589-995 586-1,123

엔지니어 5,2713,894

~ 4,023 5,9514,789

~ 6,585 6,046 n.a.1,314

~ 2,2861,104

~ 1,602

간 리자 6,717 4,310~ 5,029 9,938 5,388

~ 6,585 7,573 n.a. 2,571~ 3,433

2,134~ 3,207

임 상승률(09) 1.4% 1.2% 2.8% 3.1% 3% 3.5% 1.8% 4.4%

지가(㎡)

공단구입 221~301 537.34 216 157~989 513 2,033 43~47 37~72

공단임차(월) 9.2-16.04 3.9 6.98 n.a. 12.4 9.67 6.9-11 4.10-5.03

사무실임차(월) 111 71.7-57.2 19.4 13-66 82.3 17-49 28 30-33

통신비(월)

화 기본료(분당 요 )

28-29(0.13)

26.6-61.2(0.036)

27.23(0.02-0.04)

56.03(0.11)

39.78(0.0306)

27.49(0.19)

20-25(0.05-0.08)

30(0.03)

휴 폰기본료(분당 요 )

24-57(0.15-0.2)

71.7(0.299)

35.85(0-0.42)

5.17(0.27)

17.96(0.36) 0.75 12-47

(0.2-0.6)38

(0.11-0.18)

인터넷 24-29 67.01 가입:100.5543.03

43.1 107.69 68.17 47 65-121

운송비

컨테이 (40ft) 1,876 1,783 2,468 2,019~ 2,362 2,293 3,142 2861 7,910

휘발유(1리터) 1.84 1.8 1.86 1.945 2.05 1.52 1.66 1.56

경유 1.85 1.49 1.57 1.69 1.58 1.38 1.56 1.43

세법인세 21, 28 33.3 15, 16 27.5 20, 25.5 30 19 19

개인소득세 50 40 45 43 52 43 16 32

부가가치세 17.5 19.6 19 20 19 16 25 22

업무용 기본 기료(1kWh당 요 )

0(0.31)

65.23(0.138)

9.58(0.25)

148.49(0.04)

152(0.223)

24.94(0.102)

19(0.26)

7.8(0.14)

자료 : JETRO 자료를 기 으로 KIET 재작성

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4. 투자환경 현황

- 유틸리티 비용에서는 공단 구매에서는 서구 주요국들의 지가가 동구 지역

국가보다 5~8배 정도 높았으나, 공단과 사무실 임차료에서는 큰 차이를

보이지 않았고, 휴 폰, 인터넷 등 통신비의 경우도 큰 차이를 보이지

않았음.

- 반면 기료에서는 동구지역이 상 으로 낮은 반면 컨테이 수송비

에서는 오히려 서구 지역이 낮은 것으로 나타나 동구의 물류시스템의

낙후를 반증

- 세제 면에서는 비교 서구 지역 국가들이 동구지역 국가보다 법인세,

개인소득세에서 높은 것으로 나타났음.

(2) 주요 국가별 투자환경

1) 이탈리아

- 이탈리아는 외국인투자에 한 제한을 두지 않고 주요 산업 부문의

투자에 해 정책 으로 지원하고 있음.

ㆍ 과거 이탈리아는 공공부문이 주요 산업 서비스 분야에 정부, 지방

자치단체, 공기업이 독 으로 운 해 오다가 최근 민 화를 추진하고

있음.

- 이탈리아 로마 이남의 남부지역 등 낙후지역에 투자하는 경우 국내외

기업에 상 없이 무상 보조 지 , 조세 경감, 기여 경감 등의 인센

티 를 제공

ㆍ 낙후지역을 3개 지역으로 구분, 기업규모에 따라 총투자자본의 15~65%

까지의 무상보조 을 지 하고 있음(남부지역의 경우 65%까지 지

).

ㆍ 투자 기업들에게 보조 외에 은행, 정부의 투자진행 담기업 등을

통해 총투자자본의 20~40%에 해 5년간 융자(정부출자로 설립한

투자진행 담의 ITAINVEST사는 융자 외에 투자수속, 투자 인센티

처리 등 모든 투자 련 서비스를 무료 제공)해 주고 있음.

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해외 섬유산업 동향

ㆍ 한 투자기업에게 법인세, 지방세, 사회보장 기여 을 경감해

으로써 인건비의 30%정도의 감 혜택을 부여하고 있음.

2) 랑스

- 랑스는 지형 으로 EU의 심국으로서 세계 6 (GDP)의 경제 국인

동시에 세계 3 의 서비스 수출국이고, 제 2 의 해외직 투자국으로서

우수한 기술, 인력, 인 라 등을 갖추고 있는 국가

ㆍ 랑스는 로벌 경쟁력에서 2010년 기 15 를 기록하 고, 투자기업

설립 경비에서는 세계 3번째로 렴(KPMG)하고, 국가경쟁력에서는

29 (IMD)를 차지

- 랑스의 투자환경을 살펴보면 자동차, 항공/우주, 화학 등 첨단산업과

패션, 화장품 등 고 소비재 부문에서 세계 최고 수 의 기술력을 확

보하고 있고, 뛰어난 교육시스템에서 배출된 풍부한 양질의 고 인력,

높은 생산성, 우수한 사회보장제도 등이 매우 높은 평가를 받고 있음.

ㆍ 2010년 TNS-Sofres 조사에 의하면 1,000명의 외국기업 표가 선정한

투자 매력도에서 인 라, 내수시장 규모, 양질의 인력, 산업구조, 이

노베이션 연구개발 면에서 가장 높은 수 으로 평가되었음.

3) 독일

- 독일은 유럽 최 의 경제 규모로 일자리의 25%가 수출에서 창출되는

수출 심의 경제 구조를 갖는 세계 제 2 의 수출 강국으로서 외국기

업들이 가장 선호하는 투자국가

ㆍ 독일교역의 60%가 유럽 국가를 상 로 이루어지며, 국 등 아시아

국가와의 교역도 증가하고 있음.

- 정부의 극 인 투자지원 로그램에 의해 신 성장 산업 부문의 투자가

증가하고 있으며, 구동독 지역의 균형 발 을 한 앙 정부와 주정부

간의 고도기술 투자유치 노력이 실효를 거두고 있음.

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4. 투자환경 현황

․ 독일은 기계, 자동차, 화학 등 주요 기간산업에서 높은 기술 노하우를

보유하며, 나노, 생명공학, 의료, 신재생 에 지 등 차세 성장 동력

산업에서도 강세를 보이고 있음.

- 독일의 국가 경쟁력은 높은 교육수 , 기술력을 보유하고 있는 것이 제

1의 투자 입지 요인이고, 그 외 통신/운송 인 라, 유럽 최 의 시장,

우수한 물류 시스템, 생활환경 등도 매력 인 투자 입지 여건으로 작용

ㆍ 독일은 2008년 1월 조세제도를 개정 투자기업의 세 부담을 여주

었고, 동년 12월 투자 인센티 법을 개정하여 2014년까지 연차 으

로 차등 지원

- 반면, 독일의 경직된 노동 시장과 기업의 조세 부담 등은 정부의 꾸

한 개선 노력에도 불구하고 아직 투자유치의 걸림돌로 작용

4) 국

- 국은 정부의 직업교육과 훈련을 강조하는 교육시스템으로 응력이

뛰어난 인력을 보유하는 등 EU 내 2번째로 큰 노동시장을 갖고, 규제

철폐와 민 화로 EU 내 가장 렴한 기, 가스, 물 등의 공공시설

(Utilities) 요 체계를 갖는 유일한 에 지 자 국가

- 한 국은 캠 리지 등 세계 인 학과 련 연구소들의 성과를 사

업화하기 한 기업과의 력 사업이 매우 활발하게 추진되고 있어 각

분야의 첨단기술 디자인 개발에 보다 유리한 환경이 조성되어 있음.

- 국은 유럽의 융 심지로서 뉴욕, 도쿄와 함께 런던에서 세계의

수많은 융거래와 투자가 발생하는 등 풍부한 융시장에 한 근이

용이하고, 역 100마일 이내의 컨테이 항만 시스템, 통합 수송망 등으로

세계 최고 수 의 물류 시스템을 갖는 등 융과 물류 면에서도 매우

우수한 투자 여건을 보유

ㆍ 국 투자유치 지역에 투자하는 기업들에게 보조 을 비롯한 재정

지원을 하고 있고, 세제 면에서도 비교 낮은 법인세, 개인소득세를

용하며 이익에 한 부가 지방세를 부과하지 않음. 시설 등의

투자에 한 세 공제를 실시하는 등의 혜택을 투자기업들에게 부여

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해외 섬유산업 동향

ㆍ 이와 함께 이익 의 해외 송 등 외환 리에도 규제가 없을 뿐

아니라 과세도 없으며, 세계에서 가장 큰 규모의 이 과세 정 망을

갖추고 있음.

ㆍ 그 외 소기업/ 기업들의 R&D 투자에 한 조세 감면 우 정책을

실시하고 있음.

- 한편, 국은 투자지로서 타 지역보다 높은 물가 수 , 부동산 가격, 고

임 구조, 운드화 사용 등이 단 으로 지 되고 있음.

5) 네덜란드

- 네덜란드는 반경 300마일 이내 1억 7,000만 명의 인구와 유럽 주요 기

업의 50%가 소재하고, 유럽 3 시장인 독일, 랑스, 국의 간 지

에 치하며, 독일 등 유럽 주요 공업지역과 수로와 육로로 연결되는

등 투자 입지 면에서 상 으로 우수

- 한 네덜란드는 세계 4 , 유럽 1 의 로테르담 항과 화물 기 유럽

3 의 유럽 허 공항 스키폴 국제공항을 비롯하여 도로, 철도, 수로 등의

내륙 내의 운송시스템, 3만 명의 풀타임 물류 련 근로자 160 여개의

물류 문 서비스 업체를 보유하는 등 매우 높은 수 의 물류 시스템을

갖고 있음.

- 이 외에도 네덜란드는 세계 7 의 무역 국가인 동시에 세계 5 의 외

투자국이며, 비즈니스 마인드의 효율 인 세 시스템에 의한 간편하고

융통성 있는 통 차와 신축 인 보세창고의 허가, 유럽 최고의 외국어

구사능력 등의 투자 여건에서 매우 우수한 것으로 나타났음.

- 한편, 높은 인건비 수 , 비효율 인 고용시장 등이 네덜란드의 투자에

한 단 으로 지 되고 있음.

6) 스페인

- 스페인은 인구 5천만 명의 내수시장, 연간 5천만 명의 객을 유치하

는 잠재력 있는 소비시장, 북아 리카와 인 한 지정학 여건, 남미

와의 역사 유 계 등으로 투자 여건 면에서 매우 양호한 평가를

받고 있음.

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4. 투자환경 현황

ㆍ 2000년 반 이후 부동산 가격의 등, 물가 인건비 상승, 동

구권 국가의 EU 가입으로 인한 경쟁력 반감, 최근의 부동산 버블 붕괴,

실업률 증가, 산업생산 부진 등 투자 여건의 부정 요인도 상존

- 스페인 정부와 지자체들은 산업진흥 투자유치를 해 인재육성, 일

자리 창출, 하향산업 진흥, 지역개발, 해외 진출 등에 각종 인센티 를

제공하고, 외국인과 내국인에 차별 없이 투자보조 을 지원

- 한 스페인 정부는 민간기업의 R&D 투자를 진하기 해 R&D 인력

양성에 한 보조 지원, 연구원의 국외유학비 지원, 연구원 채용비용

보조 지원, 기 /실용 과학 로젝트의 3~5년간 지원, 산 기술 력

신기술 개발 지원, 해외기업과의 R&D 력 로젝트 지원 등을 실시

- 한편, 스페인 정부는 에 지 약 재생에 지 련 로젝트에 보조

과 융자 지원을 하고, 바이오매스, 지열 태양열 로젝트에 한

융자 지원을 실시

- 스페인은 각 지역 간 경제 편차 해소를 해 EU 원회의 국가별 지원

로그램에 따라 낙후된 지역 기업들이 고정자산에 투자할 경우 최고

40%(경제 수 에 따라 차등 용) 까지 보조 을 지 하는 등의 인센티

를 부여

7) 헝가리

- 헝가리는 오스트리아, 크로아티아, 루마니아, 세르비아몬테네그로, 슬로

바키아, 슬로베니아 우크라이나 등과 국경을 하는 부유럽의 생산

허 물류 심국가로 부상

ㆍ 부동산 컨설 사인 C&W사의 발표에 의하면 헝가리는 투자입지 면

에서 벨기에, 네덜란드에 이어 3 를 차지

- 특히, 헝가리는 4개의 EU 지정 물류 용 고속도로와 연계되어 동구권

국가 고속 도로망이 가장 발달된 것으로 평가받고 있어 향후 유럽을

하나로 연결하는 'Pan-European Transportation Corridor'를 비롯하여

국과의 화물철도 등의 연결로 아시아와 EU의 문 역할 수행

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해외 섬유산업 동향

ㆍ 헝가리의 경우 서로는 함부르크, 로테르담, 코퍼 등 주요 항구와, 동

으로는 철도망으로 동, 국 등과 각각 연결되고 있음.

- 헝가리는 엔지니어링, IT, 제약, 경제, 수학, 물리 분야에 한 높은

수 의 기술 인력을 비롯하여 어, 독일어, 불어, 이탈리아어, 스페인어

등 외국어에 능통한 고 인력들이 풍부하여 2000년에 들어서 BP, IBM

등 외국 다국 기업의 서비스센터와 R&D 센터 설립이 활발

ㆍ 2011년 2월 기 헝가리의 실업률은 11.2%를 기록하고 있고, 근로자의

최 임 수 은 2011년 27,000포린트로 상향 조정

- 한편, 헝가리 정부는 최근 국가부채 감소를 해 은행특별세, 특별소비세

등의 인상을 격 으로 단행함으로써 기업들에게 부담으로 작용할뿐만

아니라 경직된 노동법으로 인해 근로자의 법정휴가 노동시간 수

등이 필요

8) 폴란드

- 2004년 EU 가입 이후 유럽 최고의 투자국으로 부상한 폴란드는 2011년

국제연합 무역개발 의회(UNCTAD)가 2013년까지 세계 6 의 투자처로

선정하는 등 외국인 투자 유치가 활발

- 폴란드는 임 등 생산 비용이 서유럽에 비해 렴하고, IT, 항공, 제약

분야의 우수한 기술 인력이 풍부하다는 장 으로 Intel, IBM, 삼성 자

R&D 센터 등이 설립, 운 되고 있음.

- 한 폴란드는 서유럽 진출을 해 EU의 까다로운 세 비 세

장벽을 우회할 수 있는 교두보로 활용할 수 있을 뿐만 아니라 내수시장

역시 동부 유럽의 최 시장으로서의 잠재력 가치를 높이 평가

- 폴란드 정부는 경제발 에 한 외국인투자의 요성을 인식하여 외자

유치를 해 법․제도의 정비, 투자 인센티 의 제공, 경제 특별 구역

산업단지 설치, 지방세 면제 등의 각종 지원 정책을 추진

- 반면, 폴란드는 높은 환율 변동, 료주의 인 정부 시스템, 도로와 력

등 인 라가 취약, 임 상승 등에 따른 격한 생산비의 증가, 사회보장

세 등 임 성 노동 비용 과다 등 아직 투자여건이 취약한 실정

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5. 기 타

5 기 타 (1) 지 지원 투자자문 기

1) EU 체

① EU 사 (벨기에)

- 주소 : Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Bruxelles, Belgique

- 화 : 32-(0)2-675-5777, 32-(0)2-661-0035

- 팩스 : 32-(0)2-675-5221

- 이메일 : [email protected]

2) 주요 국가별

① 이탈리아

가. 주 이탈리아 한국 사

- 주소 : Via Barnaba Oriani, 30 - 00197 Roma, ITALY

- 표 화 : 39-0680-2461, 휴일당직 화 : 39-335-185-0499

- 표팩스 : 39-06-8024-6259

- 표이메일 : [email protected]

나. 한인회

- 로마: italy.korean.net

- 라노: www.forumcorea.net

- 제노바: [email protected]

- 피 체: [email protected]

- 페루지아: [email protected]

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64

해외 섬유산업 동향

② 랑스

가. 주 랑스 한국 사

- 주소 : 125 rue de Grenelle 75007 Paris, FRANCE

(지하철 13번선 Varenne 역)

- 표 화 : 01-4753-0101

- 표팩스 : 01-4753-0041

나. KORA 리 무역

- 주소 : 19 Avenue de lOpera, 75001 Paris, France

- 화 : (33-1)-5535-8888

- 팩스 : (33-1)-5535-8889

- 이메일 : [email protected]

다. 한국 문화원

- 주소 : 2 avenue d'Iéna 75116 Paris, FRANCE (지하철 9번선 Iéna 역,

버스 82번)

- 표 화 : 01-4720-8415 / 01-4720-8386

- 표팩스 : 01-4723-5897

- 홈페이지 : www.coree-culture.org

라. 한인회

- 리 : [email protected]

- 리용 : [email protected]

- 스트라스부르그 : [email protected]

- 보르도 : [email protected]

- 툴루즈 : [email protected]

- 엑상 로방스 : jungㆍ[email protected]

- 그르노블 : [email protected]

- 디종 : [email protected]

- 몽펠리에 : [email protected]

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65

5. 기 타

③ 독일

가. 주독일 한국 사

- 주소 : Botschaft der Republik Korea Stulerstr. 10

10787 Berlin Bundesrepublik Deutschland

- 화 : 49-(0)30-260-650

- 팩스 : 49-(0)30-260-6551

- 이메일 : [email protected]

○ 본 한국 사 분

- 주소 : Außenstelle der Botschaft der Republik Korea Mittelstr. 43 53175

Bonn Bundesrepublik Deutschland

- 화 : 49-(0)228-943-790

- 팩스 : 49-(0)228-372-7894

- 할지역 : Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

- 홈페이지 : deu-bonn.mofat.go.kr

- 이메일 : [email protected]

○ 주 랑크푸르트 총 사

- 주소 : Außenstelle der Botschaft der Republik Korea Mittelstr. 43 53175

Bonn Bundesrepublik Deutschland

- 화 : 49-(0)69-956-7520

- 팩스 : 49-(0)69-569-814

- 할지역 : Hessen, Baden-Württemberg, Bayern

- 홈페이지 : deu-frankfurt.mofat.go.kr

- 이메일 : [email protected] ( 표)

○ 주 함부르크 총 사

- 주소 : Generalkonsulat der Republik Korea Kaiser-Wilhelm-Str. 9 (3.OG)

20355 Hamburg Bundesrepublik Deutschland

- 화 : 49-(0)40-650-677-600

- 팩스 : 49-(0)40-650-677-631

- 할지역 : Hamburg, Bremen, Niedersachen, Schleswig-Holstein

- 홈페이지 : deu-hamburg.mofat.go.kr

- 이메일 : [email protected]

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66

해외 섬유산업 동향

나. KOTRA 독일 코리아비즈니스센터(KBC)

- 주소 : Mainzer Land str 27-31. 60329, Frankfurt am Main, Germany

- 화 : TEL.(49)69-2429-920/9

- 팩스 : (49)69-2535-89

- 이메일 : [email protected]

④ 국

가. 주 국 한국 사

- 주소 : 60 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ

- 화 : (44-20)7227-5500

나. KOTRA 런던 무역 (Korea Business Center)

- 주소 : 1st Floor, Brettenham House North, 12-13 Lancaster Place, London

WC2E 7EN

- 화 : (44-20)7520-5300

- 팩스 : (44-20)7240-2367

- 이메일 : [email protected]

다. 한인회

- 주소 : 1st F1, Thames House, 63 Kingston Road, New Malden, Surrey,

KT3 3BP

- 화 : (44-20)8605-0050

⑤ 네덜란드

가. 주 네덜란드 한국 사

- 주소 : Verlengde Tolweg 8, 2517 JV The Hague, Netherlands

- 화 : 31-70-358-6076 (네덜란드 내: 070-358-6076)

비상연락처: 31-65-396-2364

- 팩스 : 31-70-350-4712

- 표 이메일 : [email protected]

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5. 기 타

나. KOTRA 네덜란드 무역 (KBC)

- 주소 : Strawinskylaan 767, 1077XX Amsterdam

- 홈페이지 : www.koreatradecenter.nl

다. 화란 한인회

- 회장 윤 강

- 홈페이지 : www.kr-nl.org

⑥ 스페인

가. 주 스페인 한국 사 (La Embajada de República de Corea)

- 주소 : C/ Gonzaléz Amigó 15, 28033 Madrid

- 표 화 : 91-353-2000

- 표팩스 : 91-353-2001, 사과 : 91-343-1844, 긴 연락처 : 648-924-695

- 표 이메일 : [email protected]

나. KOTRA 마드리드 무역 (KBC)

- 주소 : Torre Europa, Paseo Castellana, 95, 10, 28046, Madrid, Spain

- 화 : (34-91)556-6241

- 팩스 : (34-91)556-6868

- 홈페이지 : [email protected]

다. 한인회

- 마드리드 이병민 한인회장 : 639-772-660

- 안달루시아 문 석 한인회장 : 649-491-268

⑦ 헝가리

가. 주 헝가리 한국 사

- 주소 : 1062 Andrassy ut. 109. Budapest, Hungary

- 화 : (36-1)462-3080

- 팩스 : (36-1)351-1182, 긴 연락망 : (36-30)982-9463, (36-30)824-3106

- 표 이메일 : [email protected]

- 홈페이지 : hun.mofat.go.kr

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해외 섬유산업 동향

나. KOTRA 부다페스트 무역 (KBC)

- 주소 : H1123, Budapest, Alkotas ut. 50, Alkotas Point B1, 3fl

- 화 : 201-8474, 6368

- 팩스 : 488-0184

- 이메일 : [email protected]

⑧ 폴란드

가. 주 폴란드 한국 사

- 주소 : ul. Szwolezerow 600-464 Warssaw, Poland

- 화 : (48-22)559-2900

- 팩스 : (48-22)559-2905

- 이메일 : [email protected]

- 홈페이지 : pol.mofat.go.kr

나. KOTRA 바르샤바 무역 (KBC)

- 주소 : 21th Fl. Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 00-113

Warsaw

- 화 : (48-22)520-6230

- 팩스 : (48-22)520-6231

- 이메일 : [email protected]

다. 한인회

- 강왕기 회장 H.P. : (48)606-805-300, E-mail : [email protected]

(2) 지 련 기 웹사이트

1) 이탈리아

- 이탈리아 섬유산업 회 : www.sistemamodaitalia.it

- 이탈리아 면섬유 회 : www.asstex.it

- 이탈리아 통계청(ISTAT) : www.istat.it

- 이탈리아 무역공사(ICE) : www.ice.it

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5. 기 타

- 이탈리아 정부 디 토리 : www.governo.it

- 이탈리아 경제개발부 : www.sviluppoeconomico.gov.it

2) 랑스

- 패션산업 회 : www.lamodefrancaise.org

- 섬유산업연합회(Union des Industries Textiles) : www.textile.fr

- 경제통계연구소(INSEE) : www.insee.fr

- 세 (Direction des Douanes) : www.douane.gouv.fr

- 수출진흥청(UBI France) : www.ubifrance.fr

- 투자진흥청(AFFII) : www.invest-in-france.org

- 세청 무역통계기 : www.lekiosque.finances.gouv.fr

- 기업정보사이트 : www.infogreffe.fr

- 회사정보사이트 : www.societe.com

3) 독일

- 독일 시 회 사이트 : www.auma.de

- 독일 시회 통계 정보 제공 : www.fkm.de

- 독일 이-트 이드 센터 : www.e-trade-center.com

- 독일 무역 투자청 : www.gtal.de

- 독일 상공회의소(IHK) : www.diht.de

- 독일 연방은행 : www.bundesbank.de

4) 국

- 국 무역진흥청(BTI) : www.uktradeinvest.gov.uk/ukti/appmanager/ukti

- 국 상공회의소 : www.britishchambers.org.uk

- 국 경련 : www.cbi.org.uk

- 국 투자진흥청 : www.invest.uk.com

- 국 앙은행 란은행 : www.bankofengland.co.uk

- 국 수출신용보증기 (ECGD) : www.ecgd.gov.uk

- 국 인기정보포털사이트 : www.excite.co.uk

- 국 시산업 : www.exhibitions.co.uk

- Excel 시장 : www.excel-london.co.uk

- 버 행 시장 NEC(National Exhibition Centre) : www.necgroup.co.uk

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해외 섬유산업 동향

5) 네덜란드

- 네덜란드 정부 안내 홈페이지 : www.overheid.nl

- 네덜란드 각종 통계 련 홈페이지 : www.cbs.nl

- 네덜란드 투자 진흥청 홈페이지 : www.nfia-korea.com

- 네덜란드 업체 정보 검색 홈페이지 : www.abc-d.nl

- 네덜란드 물류 회 홈페이지 : www.ndl.nl

- 네덜란드 한인회 홈페이지 : www.kr-nl.org

- 주한 네덜란드 사 홈페이지 : www.southkorea.nlembassy.org

6) 스페인

- 스페인 경제부 : www.meh.es

- 스페인 통계청 : www.ine.es

- 유럽 앙은행 : www.ecb.int

- 스페인 앙은행 : www.bde.es

- 마드리드 주정부 : www.madrid.org

7) 헝가리

- 헝가리 경제부 : en.gkm.gov.hu

- 헝가리투자무역진흥청(ITD) : www.itdh.com

- 헝가리 상공회의소 : www.mkik.hu

- 헝가리 통계청 : www.ksh.hu

- Hungarian Science Academy www.mta.hu

8) 폴란드

- 경제부 : www.cup.gov.pl

- 해외투자진흥청(PAIZ) : www.paiz.gov.pl

- 통계청 : www.stat.gov.pl

- 세청 : www.kprm.gov.pl/guc

- 조달청 : www.uzp.gov.pl

- 앙은행 : www.nbp.pl

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71

부 록

부록 : 주요 국가의 섬유산업 황

1. 이탈리아

○ 산업 개황

- 유럽의 섬유 강국인 이탈리아의 섬유/패션산업은 체 제조업 수출의

8.6%, 체 고용의 11.4%를 각각 차지하는 핵 산업의 치를 유지

- 2010년 이탈리아 섬유산업 총 매출은 년 비 11.8% 증가한 75억 유로를

기록하는 등 2009년 로벌 융 기로 인한 극심한 침체에서 벗어나

서서히 이 수 으로 회복세를 나타냄.

- 이탈리아 섬유/의류 산업은 약 7만개의 업체와 약 54만 명의 종사자로

구성되어 있는데 이 90%가 종사자 15명 미만의 소기업들임.

․ 이탈리아 섬유산업은 기업이 매와 마 에 특화하고, 소기업은

기업 하청을 받아 생산에 담하는 등 기업과 소기업의 수평

업 계를 유지하면서 소재의 생산, 상품 기획, 제품 생산과 유통

등 value chain 단계별로 효율 인 네트워크를 형성

- 최근 패션 디자인 의류제품 분야에서는 국 등 후발 개도국의 가

제품과의 경쟁열 로 업체와 근로자 수 등 련 업계의 규모가 지속

으로 축소되고 있는데 이에 업계는 해외생산, 품질 고 화 등 생존 략

마련에 부심

- 최근 이탈리아 섬유업계는 뛰어난 품질, 신, 세계화의 3가지 목표로

시장의 요구에 재빨리 응하는 문성과 유연성을 요시하고 있는데

이것이 곧 Made in Italy 제품의 핵심이라고 인식

ㆍ 이탈리아 의류/패션 업계에서는 Fast Fashion에 주목하고 있고 원단

시장의 유행 아이템 변화주기가 빨라지고 있기 때문에 성공 인 유럽

시장 진출을 해서는 차 다양해지는 고객들의 니즈를 충족시킬

수 있는 디자인과 함께 높은 가격 경쟁력이 요구됨

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72

해외 섬유산업 동향

○ 수출입 황

- 이탈리아 섬유산업의 수출은 2010년 재 84억 유로, 수입은 132억 유로로

2006∼‘10년 동안에 각각 연평균 4.3%와 0.4% 증가율을 기록

․ 부분별로 사, 직물류 등의 섬유제품과 의류 수출은 2010년 재 34억

유로와 50억 유로로 2006∼‘10년 동안에 섬유제품은 연평균 2.2% 감소

한 반면에 의류의 경우는 동기간에 연평균 2.5% 증가율을 기록

․ 한 부분별 수입의 경우는 2010년 재 섬유제품이 61억 유로, 의류가

71억 유로로, 2006∼‘10년 동안에 섬유제품은 연평균 1.7% 감소한

반면에 의류의 경우는 동기간에 연평균 2.5% 증가율을 기록

- 이같은 의류제품의 수입증가로 인해 이탈리아 섬유 무역수지는 2010년

재 48억 유로 자에 달하는 것으로 나타남.

- 세부 품목별 수출의 경우 섬유제품 부문에서는 견, 니트 직물, 인조 단

섬유 등이 증가세를 나타냈고, 의류에서는 니트, 직물 모두 연평균 10%

후의 높은 증가율을 기록

- 한 세부 품목별 수입의 경우는 섬유제품 부문에서는 방직용 직물, 니트

직물 등이 증가세를 나타냈고, 의류에서는 니트, 직물 모두 증가세를

나타냄.

<부표 1> 이탈리아 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

수출

섬유 제품 3,733 4,346 3,728 2,948 3,414 -2.2

의류 제품 3,385 4,986 4,878 4,678 5,019 2.5

계 7,118 9,332 8,606 7,626 8,433 4.3

수입

섬유 제품 6,561 7,618 6,720 5,477 6,120 -1.7

의류 제품 6,438 7,078 7,325 6,763 7,100 2.5

계 12,999 14,696 14,045 12,240 13,220 0.4

무역

수지

섬유 제품 -2,828 -3,272 -2,992 -2,529 -2,706 -

의류 제품 -3,053 -2,092 -2,447 -2,085 -2,081 -

계 -5,881 -5,364 -5,439 -4,614 -4,787

자료 : 한국무역 회 무역통계

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73

부 록

<부표 2> 이탈리아의 품목별 섬유 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 54 104 99 69 71 7.1

모 498 622 481 354 455 -2.2

면 527 511 425 304 352 -9.6

식물성 사, 직물 103 96 66 44 56 -14.1

인조 장섬유 716 869 720 535 551 -6.3

인조 단섬유 532 632 557 440 565 1.5

벨트, 부직포 등 354 404 380 315 370 1.1

양탄자 등 107 121 110 95 96 -2.7

특수 직물 154 152 140 109 113 -7.4

방직용 직물 282 311 289 230 269 -1.2

니트 직물 142 193 155 136 154 2.0

기타 섬유제품 264 331 306 317 362 8.2

소 계 3,733 4,346 3,728 2,948 3,414 -2.2

니트 의류 1,674 2,291 2,225 2,149 2,393 9.3

직물제 의류 1,711 2,695 2,653 2,529 2,626 11.3

소 계 3,385 4,986 4,878 4,678 5,019 10.3

합 계 7,118 9,332 8,606 7,626 8,433 4.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 3> 이탈리아의 품목별 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 175 211 202 164 154 -3.1

모 944 1,100 974 776 877 -1.8

면 1,106 1,329 1,081 848 921 -4.5

천연섬유사, 직물 175 179 146 103 107 -11.6

인조 장섬유 1,172 1,356 1,145 942 1,107 -1.4

인조 단섬유 749 867 761 594 683 -2.3

벨트, 부직포 등 836 888 823 693 780 -1.7

양탄자 등 80 82 81 71 76 -1.3

특수 직물 249 302 261 197 216 -3.5

방직용 직물 389 473 456 398 472 5.0

니트 직물 431 554 515 438 471 2.2

기타 섬유제품 255 277 275 253 256 0.1

소 계 6,561 7,618 6,720 5,477 6,120 -1.7

니트 의류 3,016 3,315 3,385 3,241 3,478 3.6

직물제 의류 3,422 3,763 3,940 3,522 3,622 1.4

소 계 6,438 7,078 7,325 6,763 7,100 2.5

합 계 12,999 14,696 14,045 12,240 13,220 0.4

자료 : 한국무역 회 무역통계

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74

해외 섬유산업 동향

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 이탈리아 섬유 수출은 2010년 재 1억 7,240만 달러,

수입은 4억 달러로, 무역수지는 2억 달러 이상의 자를 기록

․ 이탈리아 섬유무역 수지 자는 2000년 이후 명품 랜드의 고가

의류제품 수입이 확 되었기 때문

- 부문별로는 이탈리아 섬유소재 수출은 2010년 재 1억 5,800만 달러로

2005∼‘10년 동안에 연평균 1.3% 증가하 고, 섬유원료와 직물류 수출이

동기간에 연평균 9.5%와 4.0% 증가율을 기록

- 한 이탈리아 섬유수입은 2010년 재 약 4억 달러로 2005∼‘10년

동안에 연평균 0.6% 감소하 고, 2005년 이후 섬유소재 수입 감소율이

큰 것으로 나타남.

․ 의류수입의 경우 체 의류수입의 반 정도를 차지하고 있는 직물제

의류가 2005∼‘10년 동안에 연평균 1.7% 증가한 반면에 편직제의류의

경우는 동기간에 7.4% 감소율을 기록

․ 이밖에 모피 등 제 의류와 기타 섬유제품 수입은 2005∼‘10년 동안에

각각 연평균 10.9%와 14.2% 증가율을 기록

<부표 4> 우리나라의 이탈리아 섬유수출 황

(단 : 백만 달러, %)

구 분 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 27.0 18.5 21.5 17.7 29.1 -7.3 9.5

섬유사 50.7 58.6 44.2 29.7 42.4 2.9 -6.3

직물 95.3 71.1 71.9 74.6 86.6 -5.7 4.0

소계 173.0 148.2 137.6 122.0 158.1 -3.0 1.3

의류

편직제 의류 10.3 6.0 4.9 3.3 4.7 -10.2 -4.8

직물제 의류 13.6 2.7 2.7 2.8 3.1 -27.6 2.8

제의류, 기타 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 20.1

소계 24.1 8.9 7.9 6.5 8.3 -18.1 -1.4

기타 섬유제품 5.1 4.3 5.0 5.3 6.1 -3.4 7.2

계 202.2 161.3 150.4 133.8 172.4 -4.4 1.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

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75

부 록

<부표 5> 우리나라의 이탈리아 섬유수입 황

(단 : 백만 달러, %)

구 분 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 0.5 0.3 1.2 0.2 0.1 -9.7 -19.7

섬유사 24.2 28.5 17.9 8.7 13.2 3.3 -14.3

직물 122.9 126.9 114.7 70.7 89.5 0.6 -6.7

소계 147.6 155.7 133.8 79.6 102.8 1.1 -8.0

의류

편직제 의류 43.9 78.6 73.0 52.2 53.6 12.4 -7.4

직물제 의류 82.9 125.9 180.0 135.5 137.1 8.7 1.7

제의류, 기타 6.0 13.6 14.4 14.6 22.8 17.8 10.9

소계 132.8 218.2 267.1 202.4 213.5 10.4 -0.4

기타

섬유

제품

체 27.6 47.2 66.3 78.0 91.6 11.3 14.2

직물제 가방 10.9 24.6 34.8 46.1 55.8 17.7 17.8

스카 , 손수건 7.8 8.4 14.0 13.4 18.6 1.5 17.2

계 307.9 420.9 467.2 360.1 407.9 6.5 -0.6

자료 : 한국무역 회 무역통계

2. 랑스

○ 산업 개황

- 2010년도 랑스의 섬유생산은 년 비 6%의 신장세를 나타냈고

2011년 상반기 매출이 년 동기 비 9% 증가율을 기록하는 등 안정

성장세를 나타내고 있음.

- 의류 부문 생산은 2009년과 2010년에 걸쳐 년 비 34%와 13% 감소

율을 기록하 으나 2011년 상반기에는 감소폭(2.5% 이내)이 상당히 둔

화된 것으로 나타남.

ㆍ 특히, 세계 인 명품의류의 호황에 힘입어 명품의류의 매출이 4% 신

장세를 나타내는 등 랑스 의류산업의 반 인 회복세를 견인

- 랑스 의류수출은 2010년 재 약 110억 달러로 세계 의류수출의

3.1%를 차지하는 등 세계 6 의 수출국에 치

○ 세계 교역 황

- 랑스의 섬유 수출은 2006년 126억 6,600만 유로에서 이후 연평균

0.3%의 미미한 증가세를 보이며 2010년에는 128억 2,100만 유로의 규모로

증가

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76

해외 섬유산업 동향

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 같은 기간 연평균 2.2%

의 감소세를 기록한 반면 의류 수출은 1.8%의 증가세를 기록하며 섬유

체 수출 증가를 주도하 음.

ㆍ 품목별로 섬유제품 부문에서는 부분 품목이 감소세를 기록한 가운데

벨트, 부직포, 양탄자, 기타 섬유제품 등만이 증가세를 기록하 고,

의류에서는 니트, 직물 모두 미미한 증가세를 보 음.

- 한 랑스의 섬유 수입은 2006년의 73억 6,200만 유로에서 이후 연평균

2.7%의 감소세를 나타내 2010년 재 66억 7백만 유로로 축소

- 부문별로 사, 직물류를 비롯한 섬유제품 수입은 같은 기간 연평균

6.2%의 비교 높은 감소세로 2010년에 약 25억 유로 규모로 축소된

반면 의류 수입은 0.2%의 미미한 감소로 2010년에 약 41억 유로를 기록

ㆍ 품목별로 섬유제품 부문에서는 모든 품목의 수입이 감소세를 보 고,

의류에서는 직물제 의류만 수입이 증가하 음.

- 한편, 랑스의 섬유산업의 무역수지는 2010년 재 62억 유로로 2006년

이후 흑자 기조를 유지하고 있음.

<부표 6> 랑스 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

수출

섬유 제품 4,993 5,318 4,857 4,151 4,568 -2.2

의류 제품 7,673 8,287 6,549 7,930 8,256 1.8

계 12,666 13,605 11,406 12,081 12,821 0.3

수입

섬유 제품 3,223 3,455 2,971 2,392 2,499 -6.2

의류 제품 4,139 4,450 4,267 4,117 4,108 -0.2

계 7,362 7,905 7,238 6,509 6,607 -2.7

무역

수지

섬유 제품 1,770 1,863 1,886 1,759 2,069 -

의류 제품 3,534 3,837 2,282 3,813 4,148 -

계 5,304 5,700 4,168 5,572 6,214 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

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77

부 록

<부표 7> 랑스의 섬유 품목별 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균(‘06-’10)

견 67 71 71 53 57 -4.0

모 171 181 163 126 125 -7.5

면 517 496 431 391 387 -7.0

식물성 사, 직물 111 106 85 59 64 -12.9

인조 장섬유 800 807 709 506 575 -7.9

인조 단섬유 610 641 566 411 504 -4.7

벨트, 부직포 등 553 615 588 543 619 2.9

양탄자 등 334 394 374 359 375 2.9

특수 직물 195 197 181 147 149 -6.5

방직용 직물 521 509 482 406 458 -3.2

니트 직물 287 322 269 235 261 -2.3

기타 섬유제품 827 979 938 915 994 4.7

소 계 4,993 5,318 4,857 4,151 4,568 -2.2

니트 의류 3,467 3,810 3,893 3,633 3,867 2.8

직물제 의류 4,206 4,477 2,656 4,297 4,389 1.1

소 계 7,673 8,287 6,549 7,930 8,256 1.8

합 계 12,666 13,605 11,406 12,081 12,821 0.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 8> 랑스의 섬유 품목별 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

구 분 2006 2007 2008 2009 2010 연평균(‘06-’10)

견 23 24 27 19 17 -7.3

모 123 123 91 71 69 -13.5

면 306 302 239 207 201 -10.0

식물성 사, 직물 158 164 103 88 115 -7.6

인조 장섬유 562 623 523 405 432 -6.4

인조 단섬유 426 428 363 285 264 -11.3

벨트, 부직포 등 459 511 488 404 442 -0.9

양탄자 등 144 154 133 99 104 -7.8

특수 직물 208 216 181 144 150 -7.8

방직용 직물 341 377 343 251 264 -6.2

니트 직물 154 193 146 115 126 -4.9

기타 섬유제품 319 340 334 304 315 -0.3

소 계 3,223 3,455 2,971 2,392 2,499 -6.2

니트 의류 1,935 2,168 2,100 1,962 2,034 1.3

직물제 의류 2,204 2,282 2,167 2,155 2,074 -1.5

소 계 4,139 4,450 4,267 4,117 4,108 -0.2

합 계 7,362 7,905 7,238 6,509 6,607 -2.7

자료 : 한국무역 회 무역통계

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78

해외 섬유산업 동향

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 랑스 섬유 수출은 2010년 재 1억 3,770만 달러로,

2005∼‘10년 동안에 연평균 3.8% 감소율을 기록

- 부문별로는 랑스 수출의 50% 이상을 차지하는 섬유소재 수출이

2010년 재 8,760만 달러로 규모로 2005∼‘10년 동안에 연평균 4.3%

감소율을 기록하 고, 한 의류 수출은 2010년 재 3,200만 달러로

같은 기간에 연평균 5.4%의 감소율을 기록

ㆍ 품목별로 소재 부문의 섬유 원료, 섬유사와 기타 섬유제품이 증가세를

보인 반면에 직물, 의류의 모든 품목들은 감소세를 기록

- 한 랑스 섬유수입은 2005년의 8,960만 달러, 2010년 2억 2,250만

달러로, 2005∼‘10년 동안에 연평균 20.0% 증가율을 기록

- 부문별로 섬유소재 수입의 경우 2000년 반에 비교 높은 수입비 을

차지하 으나 이후 연평균 5.2%씩 감소하여 2010년 1,340만 달러 규모로

2000년(2,280만 달러)보다 940만 달러가 감소

- 반면, 의류 수입은 2010년 재 3,410만 달러로 2005∼‘10년 동안에 연

평균 0.2% 증가율을 기록

ㆍ 특히, 기타 섬유제품의 랑스 수입은 2005∼‘10년 동안에 연평균

34.1% 증가율을 기록한 가운데 직물제 가방수입의 경우 2000년의 불과

80만 달러 규모에서 2010년에는 1억 6,380만 달러로 크게 확 되었는데,

이는 2000년 반 이후 소득수 향상으로 샤넬, 에르메스 등 주로

여성용 랑스 명품가방 수요의 격한 증가에 기인

ㆍ 이밖에 섬유소재 부문에서는 섬유사류 수입이 늘어난 반면에 수입

비 이 큰 직물의 경우 2005년 이후 두자릿수 감소세를 나타냈고, 의류

부문에서는 비교 큰 비 의 직물제 의류와 제(모피)의류 등이

증가세를 나타냈음.

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79

부 록

구 분 2000 2005 2008 2009 2010연평균

‘00-’05 ‘05-’10

섬유소재

섬유원료 1.9 1.0 0.9 0.9 1.2 -12.0 3.7

섬유사 5.1 1.6 5.2 4.9 4.9 -20.7 25.1

직물 15.8 13.0 9.6 6.3 7.3 -3.8 -10.9

소계 22.8 15.6 15.7 12.1 13.4 -7.3 -3.0

의류

편직제 의류 4.2 9.0 10.5 6.6 6.9 16.5 -5.2

직물제 의류 10.3 22.1 32.1 22.2 22.6 16.5 0.4

제의류,기타 0.6 2.7 4.8 4.0 4.6 35.1 11.2

소계 15.2 33.7 47.5 32.7 34.1 17.3 0.2

기타섬유제품

체 7.8 40.3 50.8 111.6 175.0 38.9 34.1

직물제 가방 0.8 32.1 42.5 102 163.8 109.3 38.5

계 45.8 89.6 114 156.6 222.5 14.4 20.0

<부표 9> 우리나라의 랑스 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

구 분 2000 2005 2008 2009 2010연평균

‘00-’05 ‘05-’10

섬유

소재

섬유원료 3.2 2.7 1.4 1.9 5.1 -3.3 13.6

섬유사 10.4 15.1 16.7 8.2 11.8 7.7 -4.8

직물 103.8 91.4 81.6 74.7 70.7 -2.5 -5.0

소계 117.4 109.2 99.7 84.8 87.6 -1.4 -4.3

의류

편직제 의류 54.3 37.7 40.7 22.3 30.6 -7.0 -4.1

직물제 의류 34.8 4.0 1.1 1.8 1.3 -35.1 -20.1

제의류, 기타 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 -7.8 -24.2

소계 89.7 42.0 42.1 24.3 31.9 -14.1 -5.4

기타 섬유제품 7.4 15.6 18 13.3 18.2 16.1 3.1

계 214.5 166.8 159.8 122.3 137.7 -4.9 -3.8

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 10> 우리나라의 랑스 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

자료 : 한국무역 회 무역통계

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80

해외 섬유산업 동향

3. 독일

○ 세계 교역

- 독일 섬유산업은 세계 섬유수출의 3.7%를 차지하는 등 세계 4 의 수출

국의 치를 차지

․ 의류수출의 경우 세계 의류수출의 3.8%를 차지하고 있으며, 국,

방 라데시에 이어 세계 3 를 차지

- 독일의 섬유 수출은 2006년 157억 2,700만 유로에서 이후 연평균 2.0%의

증가세를 보이며 2010년에는 170억 1,100만 유로의 규모에 달하 음.

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 2006∼‘10년 동안에 연평균

1.6%의 감소율을 기록한 반면에 의류 수출은 4.9%의 견실한 증가세를

나타내 섬유 체 수출 증가를 견인

ㆍ 세부 품목별로 섬유제품 부문에서는 부분 품목이 감소세를 기록한

가운데 양탄자, 방직용 직물, 기타 섬유제품 등만이 증가세를 기록하

고, 의류에서는 니트 직물제 의류 모두 증가세를 나타냈음.

<부표 11> 독일 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

수출

섬유 제품* 7,490 7,713 7,347 6,156 7,023 -1.6

의류 제품 8,237 9,220 9,235 9,140 9,988 4.9

계 15,727 16,933 16,582 15,296 17,011 2.0

수입

섬유 제품 8,566 9,429 8,845 7,010 7,949 -1.9

의류 제품 7,489 7,927 8,526 8,630 9,358 5.7

계 16,055 17,356 17,371 15,640 17,307 1.9

무역

수지

섬유 제품 -1076 -1716 -1498 -854 -926 -

의류 제품 748 1293 709 510 630 -

계 -328 -423 -789 -344 -296 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

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81

부 록

<부표 12> 독일의 섬유 품목별 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010연평균

증가율

견 48 48 48 35 32 -9.6

모 477 504 441 341 378 -5.6

면 734 716 635 474 529 -7.9

식물성 사, 직물 94 87 71 52 55 -12.5

인조 장섬유 1,101 1,119 1,019 781 863 -5.9

인조 단섬유 900 961 920 714 837 -1.8

벨트, 부직포 등 929 913 898 777 913 -0.4

양탄자 등 751 764 750 712 763 0.4

특수 직물 268 266 243 192 223 -4.5

방직용 직물 785 771 785 662 812 0.8

니트 직물 346 363 354 311 344 -0.1

기타 섬유제품 1,057 1,201 1,183 1,105 1,274 4.8

소 계 7,490 7,713 7,347 6,156 7,023 -1.6

니트 의류 3,680 3,855 3,955 4,207 4,659 6.1

직물제 의류 4,557 5,365 5,280 4,933 5,329 4.0

소 계 8,237 9,220 9,235 9,140 9,988 4.9

합 계 15,727 16,933 16,582 15,296 17,011 2.0

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 13> 독일의 섬유 품목별 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 61 56 57 39 42 -8.9

모 557 676 562 370 495 -2.9

면 809 951 835 619 694 -3.8

식물성 사, 직물 57 66 51 33 37 -10.2

인조 장섬유 1,652 1,755 1,560 1,070 1,202 -7.6

인조 단섬유 1,120 1,250 1,122 850 970 -3.5

벨트, 부직포 등 1,128 1,214 1,224 1,036 1,159 0.7

양탄자 등 354 374 361 317 329 -1.8

특수 직물 351 386 365 286 329 -1.6

방직용 직물 960 1,013 1,034 823 973 0.3

니트 직물 579 592 537 430 485 -4.3

기타 섬유제품 938 1096 1,137 1,137 1,234 7.1

소 계 8,566 9,429 8,845 7,010 7,949 -1.9

니트 의류 3,238 3,492 3,846 4,049 4,560 8.9

직물제 의류 4,251 4,435 4,680 4,581 4,798 3.1

소 계 7,489 7,927 8,526 8,630 9,358 5.7

합 계 16,055 17,356 17,371 15,640 17,307 1.9

자료 : 한국무역 회 무역통계

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82

해외 섬유산업 동향

- 한 독일의 섬유수입은 2006년의 160억 5,500만 유로에서 이후 연평균

1.9%의 증가세를 보이며 2010년 재 173억 7백만 유로의 규모로 확

- 부문별로 사, 직물류를 비롯한 섬유제품 수입은 같은 기간 연평균

1.9%의 감소세로 2010년에 약 79.5억 유로 규모로 축소된 반면에 의류

수입은 5.7%의 증가율을 기록하여 2010년에 약 93.6억 유로로 확

ㆍ 세부 품목별로 섬유제품 부문에서는 부분 품목이 감소세를 기록한

가운데 벨트와 부직포, 방직용 직물, 기타 섬유제품 등만이 증가세를

기록하고, 의류에서는 니트, 직물 모두 증가세를 나타냄.

- 한편, 독일의 섬유산업 무역수지는 2010년 재 약 3억 유로의 자를

기록하고 있는데 섬유제품부문의 경우는 자를 기록하고 있는 반면에

의류제품부문은 지속 인 무역수지 흑자 기조를 유지

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 독일 섬유수출은 2000년 3.6억 달러에서 2010년에는 약 2억

달러로 감소하 으나, 2010년 수출의 경우는 년 비 17.9% 증가율을

기록

- 부문별로는 독일 수출의 약 80%를 차지하는 섬유소재 수출의 경우

2005년 약 1.8억 달러에서 2010년 1.6억 달러로 2005∼‘10년 동안에 연

평균 2.3% 감소율을 기록

․ 의류 수출의 경우는 2005년 4,400만 달러에서 2010년에는 2,300만

달러로 거의 반 정도로 감소하는 등 동기간에 두자릿수 감소율을

기록

- 한 독일 섬유수입은 2010년 재 약 8,000만 달러로 2005∼‘10년

동안에 연평균 1.1% 증가율을 기록

- 부문별로 체 섬유수입을 주도하고 있는 섬유소재 수입의 경우는 2010

년 재 4,500만 달러로 2000년 이후 가장 큰 폭으로 확 되었고, 의류

수입은 약 400만 달러 규모로 2005∼‘10년 동안에 연평균 14.5% 감소

율을 기록

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83

부 록

․ 세부 품목별로 직물류 수입이 2010년 약 3,700만 달러로 년 비

32.7% 증가율을 기록

- 한편, 독일 섬유무역수지는 섬유소재부문의 수출증 로 흑자 기조를

유지하고 있는 가운데 2010년의 경우 약 1.2억 달러의 흑자를 기록

<부표 14> 우리나라의 독일 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 20.9 31.3 44.6 36.4 50.9 8.4 10.2

섬유사 16.9 19.3 23.0 19.3 26.4 2.7 6.5

직물 131.6 124.6 111.4 73.5 78.7 -1.1 -8.8

소계 169.4 175.2 179.0 129.2 156.0 0.7 -2.3

의류

편직제 의류 137.2 39.1 24.3 16.9 20.6 -22.2 -12.0

직물제 의류 30.4 4.6 1.5 0.8 2.1 -31.5 -14.5

제의류, 기타 4.5 0.6 0.2 0.1 0.1 -33.2 -30.1

소계 172.0 44.2 26.0 17.8 22.8 -23.8 -12.4

기타 섬유제품 19.1 16.6 22.3 19.1 17.1 -2.8 0.6

계 360.5 236.0 227.3 166.1 195.9 -8.1 -3.7

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 15> 우리나라의 독일 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 3.9 4.2 5.4 4.1 4.2 1.5 0.0

섬유사 3.9 4.2 5.4 4.1 4.2 1.5 0.0

직물 18.6 31.1 30.5 27.8 36.9 10.8 3.5

소계 26.4 39.5 41.3 36 45.3 8.4 2.8

의류

편직제 의류 3.3 3.5 2.1 1.7 1.6 1.2 -14.5

직물제 의류 5.6 4.5 2.9 2.6 2.0 -4.3 -15.0

제의류, 기타 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 -12.9

소계 9.2 8.3 5.2 4.4 3.8 -2.0 -14.5

기타 섬유제품 15.5 23.8 29.8 25.7 25.8 9.0 1.6

계 55.4 75.4 82.1 70.7 79.7 6.4 1.1

자료 : 한국무역 회 무역통계

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84

해외 섬유산업 동향

4 국

○ 세계 교역 황

- 국 섬유산업의 세계 교역은 2006년의 약 131.3억 유로에서 이후

연평균 2.8%의 감소세를 보이며 2010년에는 117.4억 유로의 규모로

축소되었음.

ㆍ 부분별로 사, 직물류 심의 섬유제품의 교역은 같은 기간 연평균

6.3%의 감소세를 보 고, 의류 교역은 0.1%의 증가세를 기록하 음.

ㆍ 국 섬유 교역은 추세 으로 규모에서 수출이 수입의 1.5배를 상회

하며 수출 특화를 보이고 있는데, 부문별로는 수출 부진과 의류제품

수입의 증가로 의류제품 심의 수출특화는 차 낮아지고 있음.

- 이에 국 섬유교역의 무역수지는 흑자 기조를 유지하는 가운데 섬유제품

심의 수출부진과 의류 부문의 수입증가에 힘입어 매년 흑자폭은 어

2010년에는 25억 8,700만 유로 규모의 흑자를 기록하 음.

<부표 16> 국 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

교역

규모

섬유 제품* 6,188 6,534 5,675 4,545 4,767 -6.3

의류 제품 6,940 10,551 7,144 6,401 6,968 0.1

계 13,128 17,085 12,819 10,946 11,735 -2.8

수출

섬유 제품 3,902 4,034 3,452 2,680 2,850 -7.6

의류 제품 4,477 7,916 4,482 3,870 4,311 -0.9

계 8,379 11,950 7,934 6,550 7,161 -3.9

수입

섬유 제품 2,286 2,500 2,223 1,865 1,917 -4.3

의류 제품 2,463 2,635 2,662 2,531 2,657 1.9

계 4,749 5,135 4,885 4,396 4,574 -0.9

무역

수지

섬유 제품 1,616 1,534 1,229 815 933 -

의류 제품 2,014 5,281 1,820 1,339 1,654 -

계 3,630 6,815 3,049 2,154 2,587 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

- 국의 섬유수출은 2006년 83억 7,900만 유로에서 이후 연평균 3.9%의

감소세를 보이며 2010년에는 71억 6,100만 유로의 규모로 축소되는 등

부진을 면치 못하 음.

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85

부 록

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 같은 기간 연평균 7.6%

의 높은 감소세를 기록하며 섬유 체 수출부진을 주도한 반면 의류 수

출은 0.9%의 다소 낮은 감소세를 기록하 음.

ㆍ 품목별로 섬유제품과 의류 부문의 모든 품목에서 감소세를 기록한

가운데 특히, 섬유제품 부문의 모, 면, 식물성 사/직물, 양탄자 등이

상 으로 높은 감소율을 기록하 음.

<부표 17> 국의 섬유 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 29 30 26 20 23 -5.6

모 215 225 170 122 152 -8.3

면 209 191 159 117 136 -10.2

식물성 사, 직물 62 55 44 26 29 -17.3

인조 장섬유 449 458 386 274 298 -9.7

인조 단섬유 380 384 326 236 258 -9.2

벨트, 부직포 등 493 530 527 432 460 -1.7

양탄자 등 1,127 1,153 909 707 702 -11.2

특수 직물 200 212 185 151 156 -6.0

방직용 직물 246 241 249 218 223 -2.4

니트 직물 92 99 78 70 77 -4.4

기타 섬유제품 400 456 393 307 336 -4.3

소 계 3,902 4,034 3,452 2,680 2,850 -7.6

니트 의류 2,003 2,036 1,898 1,697 1,951 -0.7

직물제 의류 2,474 2,880 2,584 2,173 2,360 -1.2

소 계 4,477 4,916 4,482 3,870 4,311 -0.9

합 계 8,379 11,950 7,934 6,550 7,161 -3.9

자료 : 한국무역 회 무역통계

- 한편 지속 으로 수출의 50~60% 규모인 국의 섬유 수입은 2006년의

47억 4,900만 유로에서 이후 연평균 0.9%의 감소세를 보이며 2010년 재

45억 7,400만 유로의 규모로 축소되었음.

- 부문별로 사, 직물류를 비롯한 섬유제품 수입은 같은 기간 연평균

4.3%의 감소세로 2010년에 약 19.2억 유로 규모로 축소된 반면 의류

수입은 1.9%의 증가세를 보이며 2010년에 약 26.6억 유로로 늘어났음.

ㆍ 품목별로 섬유제품 부문에서 기타 섬유제품만이 비교 높은 증가세를

보인 반면 부분 품목들이 감소세를 기록하 는데, 가장 비 이 큰

인조 장섬유 수입의 경우 2006년 이후 연평균 14.6%의 높은 감소세를

보 으며, 의류에서는 니트, 직물 모두 소폭의 증가세를 보 음.

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86

해외 섬유산업 동향

<부표 18> 국의 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 16 19 20 15 15 -1.6

모 257 259 220 160 178 -8.8

면 103 137 106 86 96 -1.7

식물성 사, 직물 22 22 18 13 12 -14.1

인조 장섬유 569 567 494 403 303 -14.6

인조 단섬유 238 296 228 193 237 -0.1

벨트, 부직포 등 196 213 193 164 176 -2.7

양탄자 등 141 164 148 127 128 -2.4

특수 직물 70 81 70 57 68 -0.7

방직용 직물 298 321 306 248 269 -2.5

니트 직물 74 76 67 64 65 -3.2

기타 섬유제품 302 345 353 335 370 5.2

소 계 2,286 2,500 2,223 1,865 1,917 -4.3

니트 의류 1,230 1,281 1,300 1,224 1,258 0.6

직물제 의류 1,233 1,354 1,362 1,307 1,399 3.2

소 계 2,463 2,635 2,662 2,531 2,657 1.9

합 계 4,749 5,135 4,885 4,396 4,574 -0.9

자료 : 한국무역 회 무역통계

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 국 섬유수출은 2000년의 3억 3,520만 달러의 규모에서

연평균 5.9%의 꾸 한 감소세로 어 2010년에는 1억 2,930만 달러로

축소되었는데, 특히 로벌 융 기의 침체를 겪은 2009년은 년 비

17.7%로 격히 축소되었으나, 2010년에 다시 30.9% 증가로 크게 회복

되었음.

- 부문별로는 우리 국 수출의 약 80%를 차지하는 섬유소재 수출이

2000년 1억 5,970만 달러에서 연평균 8.2%의 높은 감소세를 보이며

2009년에 그 반 수 인 7,380만 달러로 축소되었으나, 다시 2010년에

다소 회복된 1억 390만 달러의 규모를 기록하 음.

ㆍ 의류 수출은 2000년의 1억 5,140만 달러에서 연평균 22.4%로 속히

감소하여 2005년에는 4,250만 달러 격히 축소되었으며, 이후 16.4%

씩 어 2010년에는 1,740만 달러에 그쳤는데, 이는 국내 의류업체들

의 경쟁력 보 을 한 해외 생산기지 이 에 기인함.

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87

부 록

ㆍ 품목별로 소재 부문에서 비 이 큰 직물 수출이 연평균 6.0%의 감소

세로 2010년에 2000년 수출규모의 반으로 축소된 반면, 의류 부문

에서는 주력 품목인 편직제와 직물제 의류 모두 연평균 20% 후의

격한 감소세를 기록하 음.

<부표 19> 우리나라의 국 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10 `00-10

섬유

소재

섬유원료 21.7 25.2 23.0 17.7 26.9 3.0 1.3 2.2

섬유사 16.0 9.9 11.8 8.7 11.3 -9.2 2.7 -3.4

직물 122.0 71.2 54.5 47.4 65.7 -10.1 -1.6 -6.0

소계 159.7 106.3 89.3 73.8 103.9 -7.8 -0.5 -4.2

의류

편직제 의류 103.3 36.5 13.0 9.2 10.9 -18.8 -21.5 -20.1

직물제 의류 53.5 6.0 6.8 8.0 6.4 -34.6 1.3 -19.1

제의류, 기타 0.3 0.02 0.05 0.05 0.08 -51.6 32.0 -12.4

소계 151.4 42.5 19.9 17.3 17.4 -22.4 -16.4 -19.5

기타 섬유제품 18.4 14.1 10.9 7.6 8.0 -5.2 -10.7 -8.0

계 335.2 162.9 120.1 98.8 129.3 -4.8 -4.5 -9.1

자료 : 한국무역 회 무역통계

- 우리나라의 국 섬유수입은 2000년의 약 7,420만 달러에서 연평균

3.1%의 감소세를 보이며 2010년에는 5,440만 달러의 규모로 었음.

- 부문별로 섬유소재 수입은 2000년의 3,500만 달러에서 이후 연평균

1.5%의 감소세를 보이며 2010년 3,020만 달러로 었고, 의류 수입은

2,620만 달러에서 연평균 8.4%의 비교 높은 감소세로 1,090만 달러로

축소되었으며, 기타 섬유제품 수입은 연평균 0.2%의 증가세를 보 음.

<부표 20> 우리나라의 국 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10 `00-10

섬유

소재

섬유원료 7.7 10.8 14.1 6.8 12.8 7.0 3.5 5.2

섬유사 13.7 8.7 6.7 5.5 7.6 -8.7 -2.7 -5.7

직물 13.6 16.7 8.3 7.3 9.8 4.2 -10.1 -3.2

소계 35.0 36.2 29.1 19.6 30.2 0.7 -3.6 -1.5

의류

편직제 의류 4.4 3.9 3.2 3.1 3.7 -2.4 -1.0 -1.7

직물제 의류 21.7 10.1 7.9 5.2 7.2 -14.2 -6.5 -10.4

제의류, 기타 0.1 0.05 0.06 0.08 0.1 -12.9 14.9 0

소계 26.2 14.0 11.1 8.4 10.9 -11.8 -4.9 -8.4

기타 섬유제품 13.0 40.4 20.9 15.2 13.3 15.5 -19.9 0.2

계 74.2 90.6 61.1 43.2 54.4 4.1 -9.7 -3.1

자료 : 한국무역 회 무역통계

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해외 섬유산업 동향

ㆍ 품목별로 섬유소재 부문에서 섬유원료 수입은 증가세를 보인 반면 사,

직물은 감소세를 보 고, 의류 부문에서는 편직제와 직물제 의류

수입이 감소세를 기록하 음.

5. 네덜란드

○ 세계 교역 황

- 네덜란드 섬유산업의 세계 교역은 2006년의 약 122.3억 유로에서 이후

연평균 1.6% 씩 증가하여 2010년에는 130.5억 유로의 규모로 확

ㆍ 부분별로 사, 직물류 심의 섬유제품의 교역은 같은 기간 연평균

1.4%의 감소세를 보 고, 의류 교역은 3.9%의 견실한 증가세를 기록

ㆍ 네덜란드 섬유 교역은 수입이 수출을 앞서는 수입특화 상을 나타

내고 있는데 의류제품을 심으로 한 수입 증가로 섬유제품과 의류

제품의 수입특화 정도가 상승세를 나타내고 있음.

<부표 21> 네덜란드 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

교역

규모

섬유 제품* 5,417 5,668 5,377 4,699 5,128 -1.4

의류 제품 6,812 7,396 7,511 7,401 7,926 3.9

계 12,229 13,064 12,888 12,100 13,054 1.6

수출

섬유 제품 2,554 2,648 2,531 2,140 2,319 -2.4

의류 제품 3,332 3,691 3,698 3,595 3,722 2.8

계 5,886 6,339 6,229 5,735 6,041 0.7

수입

섬유 제품 2,863 3,020 2,846 2,559 2,809 -0.5

의류 제품 3,480 3,705 3,813 3,806 4,204 4.8

계 6,343 6,725 6,659 6,365 7,013 2.5

무역

수지

섬유 제품 -309 -372 -315 -419 -490 -

의류 제품 -148 -14 -115 -211 -482 -

계 -457 -386 -430 -630 -972 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

- 이에 네덜란드 섬유교역의 무역수지는 자 기조를 유지하는 가운데 섬

유제품의 수출 부진과 의류 부문의 수입 증가로 매년 자폭은 증가세

를 나타내 2010년에는 9억 7,200만 유로 규모의 자를 기록

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89

부 록

- 네덜란드의 섬유수출은 2006년 58억 8,600만 유로에서 이후 연평균

0.7%의 미미한 증가세를 나타내 2010년에는 60억 4,100만 유로 규모로

소폭 증가

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 같은 기간 연평균

2.4%의 감소세를 기록한 반면에 의류 수출은 2.8% 증가세를 기록하여

체 섬유수출 증가를 주도

ㆍ 품목별로 섬유제품에서 벨트/부직포, 방직용 직물, 기타 섬유제품을

제외하고 모든 품목의 수출이 감소세를 나타냈고, 의류제품에서는 니트

제품 수출은 비교 높은 증가세를 보인 반면에 직물제 의류 수출은

소폭 증가에 그쳤음.

<부표 22> 네덜란드의 섬유 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 7 6 7 5 4 -13.1

모 109 114 90 61 49 -18.1

면 131 129 110 88 93 -8.2

식물성 사, 직물 32 32 29 23 22 -8.9

인조 장섬유 635 663 616 440 524 -4.7

인조 단섬유 284 261 253 205 222 -6.0

벨트, 부직포 등 305 303 320 292 327 1.8

양탄자 등 348 401 370 304 299 -3.7

특수 직물 67 63 61 49 52 -6.1

방직용 직물 171 178 189 163 178 1.0

니트 직물 80 81 77 61 68 -4.0

기타 섬유제품 385 417 409 449 481 5.7

소 계 2,554 2,648 2,531 2,140 2,319 -2.4

니트 의류 1,390 1,510 1,566 1,593 1,702 5.2

직물제 의류 1,942 2,181 2,132 2,002 2,020 1.0

소 계 3,332 3,691 3,698 3,595 3,722 2.8

합 계 5,886 6,339 6,229 5,735 6,041 0.7

자료 : 한국무역 회 무역통계

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90

해외 섬유산업 동향

- 한 네덜란드의 섬유 수입은 2006년의 63억 4,300만 유로에서 이후 연

평균 2.5%의 증가세를 나타내 2010년에는 70억 1,300만 유로의 규모로

소폭 확

- 부문별로 사, 직물류를 비롯한 섬유제품 수입은 같은 기간 연평균

0.5%의 감소세로 2010년에 약 28.1억 유로 규모로 답보상태를 유지한

반면 의류 수입은 4.8%의 상 으로 높은 증가세로 2010년에 약 42억

유로의 규모로 확

ㆍ 품목별로 섬유제품 부문에서 인조 단섬유, 벨트/부직포, 방직용 직물,

기타 섬유제품 등은 증가세를 보 으나 면, 인조장섬유, 양탄자, 니트

직물 등이 감소세를 기록하 으며, 의류에서는 니트와 직물제 모두

증가세를 보 음.

<부표 23> 네덜란드의 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 2 3 2 3 3 10.7

모 19 21 20 16 15 -5.7

면 160 164 147 128 146 -2.3

식물성 사, 직물 34 27 23 21 28 -4.7

인조 장섬유 738 760 677 487 580 -5.8

인조 단섬유 160 191 180 145 173 2.0

벨트, 부직포 등 268 286 279 269 278 0.9

양탄자 등 692 714 643 630 621 -2.7

특수 직물 86 93 84 81 87 0.3

방직용 직물 254 281 290 260 277 2.2

니트 직물 55 55 51 45 52 -1.4

기타 섬유제품 395 425 450 474 549 8.6

소 계 2,863 3,020 2,846 2,559 2,809 -0.5

니트 의류 1,621 1,733 1,803 1,875 2,161 7.5

직물제 의류 1,859 1,972 2,010 1,931 2,043 2.4

소 계 3,480 3,705 3,813 3,806 4,204 4.8

합 계 6,343 6,725 6,659 6,365 7,013 2.5

자료 : 한국무역 회 무역통계

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91

부 록

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 네덜란드 섬유수출은 2000년의 1억 6,580만 달러의 규모

에서 연평균 8.3% 씩 감소하여 2010년에는 6,980만 달러로 크게 축소되

었는데, 특히 로벌 융 기의 여 로 2009년은 년 비 16.5%로

격히 축소되었고, 2010년에 년 비 18.3% 증가세를 나타냈음.

- 부문별로는 우리 네덜란드 수출의 약 66%를 차지하는 섬유소재 수

출이 2000년 7,560만 달러에서 연평균 7.7%의 비교 높은 감소세를 보

이며 2009년에 그 반 수 인 3,670만 달러로 축소되었으나, 2010년에

는 4,630만 달러의 규모로 소폭 증가

ㆍ 한 의류 수출은 2000년의 7,720만 달러에서 연평균 27.1%씩 감소

하여 2005년에는 1,590만 달러 격히 축소되었고, 2005년 이후에도

연평균 2.8% 씩 감소하여 2010년에 1,380만 달러로 어들었음. 이는

국내 의류업체들의 가격경쟁력 약화에 기인

ㆍ 품목별로 소재 부문에서 비 이 큰 직물과 섬유사 수출이 같은 기간

약 1/2로 축소된 반면 섬유원료는 2배 이상 증가, 의류 부문에서

는 주력 품목인 편직제 의류 수출이 연평균 13.3% 감소세를 나타냈

고, 직물제 의류 수출 역시 연평균 28.8%의 감소율을 기록

<부표 24> 우리나라의 네덜란드 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

00-05 05-10 00-10

섬유원료 4.9 5.3 11.0 7.3 10.0 1.6 13.5 7.4

섬유사 20.7 20.1 15.2 9.3 11.4 -0.6 -10.7 -5.8

직물 50.0 24.2 22.9 20.1 24.9 -13.5 0.6 -6.7

소계 75.6 49.6 49.1 36.7 46.3 -8.1 -1.4 -4.8

편직제 의류 54.2 14.2 12.1 12.9 13.0 -23.5 -1.8 -13.3

직물제 의류 20.9 1.7 1.6 0.9 0.7 -39.5 -16.3 -28.8

제의류, 기타 2.1 0.03 0.1 0.03 0.1 -57.2 27.2 -26.2

소계 77.2 15.9 13.8 13.8 13.8 -27.1 -2.8 -15.8

기타 섬유제품 13.1 5.7 7.8 8.5 9.7 -15.3 11.2 -3.0

계 165.8 71.2 70.7 59.0 69.8 -15.6 -0.4 -8.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

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92

해외 섬유산업 동향

- 한 우리나라의 네덜란드 섬유수입은 2000년의 약 1,840만 달러에

서 연평균 1.0%의 미미한 신장세로 2010년에 2,030만 달러의 규모로 소

폭 증가

- 부문별로 섬유소재 수입은 2000년의 750만 달러에서 이후 연평균 1.5%

의 증가세로 2010년 870만 달러에 달하 고, 의류 수입은 2000년 540만

달러에서 연평균 25.1%의 높은 감소세를 나타내 2010년 30만 달러로

축소되었고, 기타 섬유제품 수입은 연평균 7.5%의 증가율을 기록

ㆍ 품목별로 섬유소재 부문에서 섬유 원료와 직물은 감소세를 보인 반

면 섬유사는 증가세를 기록하 고, 의류 부문에서는 편직제, 직물제,

제 의류 수입 모두 감소세를 기록하 음.

<부표 25> 우리나라의 네덜란드 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

00-05 05-10 00-10

섬유

소재

섬유원료 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 20.1 -27.5 -6.7

섬유사 5.6 12.8 16.6 8.9 7.4 18.0 -10.4 2.8

직물 1.7 5.2 1.8 1.3 1.2 25.1 -25.4 -3.4

소계 7.5 18.5 18.5 10.4 8.7 19.8 -14.0 1.5

의류

편직제 의류 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1 -35.6 0.0 -19.7

직물제 의류 4.5 0.2 0.4 0.1 0.2 -46.4 0.0 -26.8

제의류, 기타 - - - - -  -  -  -

소계 5.4 0.3 0.6 0.2 0.3 -43.9 0.0 -25.1

기타 섬유제품 5.5 8.0 14.7 12.6 11.3 7.8 7.2 7.5

계 18.4 26.1 33.7 23.2 20.3 7.2 -4.9 1.0

자료 : 한국무역 회 무역통계

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93

부 록

6. 스페인

○ 산업 개황(의류 심)

- 스페인 의류산업은 2009년 재 3,415개 기업체와 총 고용인원 10만

3,690명으로 구성되어 있으며, 체 기업체 수의 약 85%가 소기업이고,

100명 이상을 고용하고 있는 기업은 체의 2%에 불과

- 스페인 의류산업의 2009년 국내 매출은 년 비 18% 감소한 43억

3,300만 유로의 규모인데, 이는 스페인 주택 버블 붕괴 이 인 2007년에

비해 30% 하락한 수

- 재 스페인 의류업계는 업태별로 크게 A(생산 매), B(하청 제

공장), C( 매)의 3가지 형태로 나 어지는데, 체 스페인 업계의 45%는

A의 경우로서 디자인, 형지, 제, 마무리 공정 등 체 공정을 갖고

있음.

ㆍ 체 업계의 30%를 차지하는 B형태의 기업들은 부분 임 국가에

진출한 기업이 많고, 나머지 25%를 차지하는 C형태 기업들은 디자인

외의 모든 공정을 외부에 탁하고 있는데, 고 랜드를 가지며 C의

형태를 취하고 있는 기업도 있음.

<부표 26> 스페인 의류산업의 개황

항 목 2005 2006 2007 2008 2009 연평균 증가율

기업체 수 - 3.555 4,120 3,745 3,415 -1.3

종사자 수 - 120,431 135,610 121,945 103,690 -4.9

매출액(백만 유로) - 4,700 5,819 5,272 4,333 -2.7

생산액(백만 유로) 4779 4,817 5,058 4,808 4,080 -3.9

수입액(백만 유로) 3973 4,600 5,081 5,452 4,927 5.5

수출액(백만 유로) 2032 2,374 2,568 2,826 2,939 9.7

자료 : 스페인 국가통계국(INE), 스페인 세 , Textile·Apparel 연구소(Cityc)

- 최근 스페인 의류산업은 그동안 축 된 높은 경쟁력을 바탕으로 인디텍

스(Inditex, 랜드명: Zara), 망고(Mango) 등의 /고가 패스트 패션

(FF) 랜드를 내세워 세계시장 확 를 꾀하고 있음.

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94

해외 섬유산업 동향

ㆍ `90년 이후 국내 노동비용의 상승과 함께 EU 역외 임 국가로

노동집약 인 공정을 심으로 생산기지를 이 하고, 유통채 을 신

시키는 등 스페인 의류업계는 생산과 유통 부문의 구조조정을 통해

가격 경쟁력을 크게 제고시켰음.

ㆍ 이에 재 스페인 의류업계는 부분의 기업이 디자인과 형지(型

紙: paper pattern) 재단 공정만을 국내에서 수행하고, 제 이후의

공정들을 모로코, 터기, 인도, 국, 베트남 등 임 국가에서 수행

함으로써 높은 가격경쟁력을 갖게 되었음.

ㆍ FF 부문 스페인 최 기업인 Inditex는 2009년 세계 체 매출이 110억

8,400만 유로에 달하여, 2 인 Mango의 매출액 14억 8,000만 유로를

크게 앞섰으며, 체 매출의 약 70%를 차지하는 해외 매출(3,000개

포)은 지속 으로 증가세를 보이고 있음.

○ 세계 교역 황

- 스페인 섬유산업의 세계 교역은 2006년의 약 117.9억 유로에서 이후

연평균 0.7%의 미미한 증가세를 보이며 2010년에는 121.1억 유로의 규

모로 소폭 확

ㆍ 부분별로 사, 직물류 심의 섬유제품의 교역은 같은 기간 연평균

4.6%의 감소세로 었고, 의류 교역은 3.8%의 견실한 증가세를 기록

ㆍ 스페인 섬유 교역은 추세 으로 규모에서 수출이 수입을 크게 앞서는

수출특화 상을 보이고 있는데, 부문별로 수출 부진과 의류제품의

수입 증가로 의류제품을 심으로 수출특화는 서서히 낮아지고 있음.

- 이에 스페인 섬유교역의 무역수지는 흑자 기조를 유지하는 가운데 섬유

제품의 수출 부진과 의류 부문의 수입 증가로 매년 흑자폭은 감소세를

보여 2010년에는 11.7억 유로의 흑자를 기록

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95

부 록

<부표 27> 스페인 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

교역

규모

섬유 제품* 4,706 4,747 4,092 3,398 3,906 -4.6

의류 제품 7,081 7,846 8,000 7,557 8,208 3.8

계 11,787 12,593 12,092 10,955 12,114 0.7

수출

섬유 제품 2,702 2,689 2,342 1,867 2,187 -5.1

의류 제품 4,570 5,038 4,838 4,161 4,455 -0.6

계 7,272 7,727 7,180 6,028 6,642 -2.2

수입

섬유 제품 2,004 2,058 1,750 1,531 1,719 -3.8

의류 제품 2,511 2,808 3,162 3,396 3,753 10.2

계 4,515 4,866 4,912 4,927 5,472 4.9

무역

수지

섬유 제품 698 622 592 336 468 -

의류 제품 2,059 2,230 1,676 765 702 -

계 2,757 2,852 2,268 1,101 1,170 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

- 스페인의 섬유수출은 2006년 72억 7,200만 유로에서 이후 연평균 2.2%

씩 감소하여 2010년에는 66억 4,200만 유로의 규모로 축소

<부표 28> 스페인의 섬유 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 66 63 77 44 39 -12.3

모 137 134 125 81 93 -9.2

면 311 315 237 207 219 -8.4

식물성 사, 직물 55 55 45 31 30 -14.1

인조 장섬유 397 386 327 230 264 -9.7

인조 단섬유 347 344 297 218 293 -4.1

벨트, 부직포 등 378 366 351 274 312 -4.7

양탄자 등 143 166 124 112 136 -1.2

특수 직물 144 122 97 75 79 -13.9

방직용 직물 255 255 220 175 214 -4.3

니트 직물 133 145 130 122 143 1.8

기타 섬유제품 336 338 312 298 365 2.1

소 계 2,702 2,689 2,342 1,867 2,187 -5.1

니트 의류 2,211 2,479 2,378 2,102 2,305 1.0

직물제 의류 2,359 2,559 2,460 2,059 2,150 -2.3

소 계 4,570 5,038 4,838 4,161 4,455 -0.6

합 계 7,272 7,727 7,180 6,028 6,642 -2.2

자료 : 한국무역 회 무역통계

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해외 섬유산업 동향

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 같은 기간 연평균

5.1%의 감소세로 체 섬유수출 하락을 주도한 반면에 의류 수출은

0.6%의 낮은 감소율을 기록

ㆍ 품목별로 섬유제품에서 니트 직물과 기타 섬유제품을 제외하고 모든

품목에서 감소세를 기록하 고, 의류제품에서는 니트 의류 수출은

증가세를 보인 반면, 직물제 의류는 미미한 감소세를 나타냈음.

- 수출의 60~70% 규모인 스페인의 섬유수입은 2006년의 45억 1,500만

유로에서 이후 연평균 4.9%의 증가세를 보이며 2010년에는 54억 7,200만

유로의 규모로 확

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수입은 같은 기간 연평균

3.8%의 감소세를 보이며 2010년에 약 17.2억 유로로 축소된 반면 의류

수입은 10.2%의 높은 증가세로 2010년에 약 37.5억 유로의 규모로 확 되었음.

ㆍ 품목별로 섬유제품 부문에서 벨트/부직포를 제외한 모든 품목의 수

입이감소세를 기록하 으며, 의류 부문에서는 니트와 직물제 수입

모두 높은 증가세로 확 되었음.

<부표 29> 스페인의 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

견 8 9 7 6 5 -11.1

모 86 82 60 41 46 -14.5

면 331 328 262 215 250 -6.8

식물성 사, 직물 19 17 13 11 11 -12.8

인조 장섬유 377 382 307 244 321 -3.9

인조 단섬유 371 344 272 261 272 -7.5

벨트, 부직포 등 193 220 184 167 220 3.3

양탄자 등 50 58 55 46 46 -2.1

특수 직물 87 90 77 62 78 -2.7

방직용 직물 166 177 177 152 163 -0.5

니트 직물 117 119 113 108 109 -1.8

기타 섬유제품 199 232 223 218 198 -0.1

소 계 2,004 2,058 1,750 1,531 1,719 -3.8

니트 의류 1,371 1,476 1,562 1,677 1,856 7.9

직물제 의류 1,170 1,332 1,600 1,719 1,897 12.8

소 계 2,541 2,808 3,162 3,396 3,753 10.2

합 계 4,515 4,866 4,912 4,927 5,472 4.9

자료 : 한국무역 회 무역통계

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97

부 록

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 스페인 섬유수출은 2000년의 2억 210만 달러에서 연평균

8.2%의 높은 감소세를 보이며 2009년에 그 반에도 못 미치는 9,360만

달러로 크게 축소되었고, 2010년에는 회복세를 보여 년 비 3.8% 증

가한 9.720만 달러로 소폭 증가

- 부문별로는 우리나라의 스페인 수출규모의 80%를 상회하는 섬유소

재 수출이 2000년 1억 5,060만 달러에서 연평균 7.1%의 비교 높은 감

소세를 보이며 2009년에 그 반을 약간 상회하는 6,880만 달러로 축소

되었고, 2010년에는 8,340만 달러의 규모로 소폭 증가

ㆍ 한 의류 수출은 2000년의 3,760만 달러에서 연평균 19.5%의 감소세를

나타내 2005년에 1,270만 달러 격히 축소되었고, 2005년 이후에도

연평균 23.2% 씩 감소하여 2010년에는 340만 달러에 그쳤음.

ㆍ 품목별로 소재 부문에서 비 이 큰 직물과 섬유사 수출이 같은 기간

약 1/2로 축소된 반면에 섬유원료 수출은 증가세를 보 고, 의류 부

문에서는 주력 품목인 편직제 의류와 직물제 의류 수출 모두 격한

감소세를 나타냈음.

<부표 30> 우리나라의 스페인 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10 `00-10

섬유

소재

섬유원료 16.4 20.2 16.9 16.7 21.1 4.3 0.9 2.6

섬유사 36.4 18.9 18.5 14.0 18.8 -12.3 -0.1 -6.4

직물 97.8 66.8 58.3 38.1 43.5 -7.3 -8.2 -7.8

소계 150.6 105.9 93.7 68.8 83.4 -6.8 -4.7 -5.7

의류

편직제 의류 12.9 8.3 5.2 2.4 2.4 -8.4 -22.0 -15.5

직물제 의류 23.5 4.4 1.3 1.3 1.0 -28.5 -25.6 -27.1

제의류, 기타 1.2 0.01 0.03 0.02 0.01 -61.6 0 -38.0

소계 37.6 12.7 6.5 3.7 3.4 -19.5 -23.2 -21.4

기타 섬유제품 14.0 6.5 6.2 21.0 10.4 -14.2 9.9 -2.9

계 202.1 125.2 106.5 93.6 97.2 -9.1 -4.9 -7.1

자료 : 한국무역 회 무역통계

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98

해외 섬유산업 동향

- 한 우리나라의 스페인 섬유수입은 2000년의 약 1,180만 달러에서

연평균 14.6%의 높은 신장세로 2010년에 4,610만 달러의 규모로 크게

- 부문별로 섬유소재 수입은 2000년의 840만 달러에서 이후 연평균 8.4%

의 비교 높은 증가세로 2010년 1,880만 달러로 확

ㆍ 의류 수입은 2010년 720만 달러로 2000∼‘10년 동안에 연평균 14.9%의

높은 증가율을 기록하 고, 기타 섬유제품 수입은 2010년 2,010만

달러로 동기간에 연평균 28.8%의 증가율을 기록

ㆍ 품목별로는 섬유소재와 의류 부문의 모든 품목 수입이 증가세를 기록

하 는데, 특히 편직제의류와 섬유사의 수입 증가세가 매우 높은 것으로

나타났음.

<부표 31> 우리나라의 스페인 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균증가율

00-05 05-10 00-10

섬유

소재

섬유원료 2.4 1.8 0.08 2.6 5.5 -5.6 25.0 8.6

섬유사 1.8 5.0 5.8 6.4 8.3 22.7 10.7 16.5

직물 4.2 6.2 5.3 4.7 5.0 8.1 -4.2 1.8

소계 8.4 13.0 11.2 13.7 18.8 9.1 7.7 8.4

의류

편직제 의류 0.4 0.9 2.0 1.0 2.8 17.6 25.5 21.5

직물제 의류 1.1 1.6 4.4 3.7 3.9 7.8 19.5 13.5

제의류, 기타 0.3 0.8 0.5 0.3 0.4 21.7 -12.9 2.9

소계 1.8 3.4 7.0 5.1 7.2 13.6 16.2 14.9

기타 섬유제품 1.6 4.3 4.5 10.0 20.1 21.9 36.1 28.8

계 11.8 20.7 22.6 28.8 46.1 11.9 17.4 14.6

자료 : 한국무역 회 무역통계

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99

부 록

7. 헝가리

○ 세계 교역 황

- 헝가리의 섬유수출은 2010년에는 약 14.4억 유로로 2006∼‘10년 동안에

연평균 1.5% 증가율을 기록

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 2006∼‘10년 동안에 연평균

1.1% 감소율을 기록한 반면에 의류 수출은 동기간에 연평균 5.6% 증가

율을 기록

ㆍ 세부 품목별로 섬유제품의 경우 인조 단섬유, 벨트/부직포, 방직용

직물과 기타 섬유제품을 제외하고 면, 인조 장섬유 등 부분의 품목

이 감소율을 기록하 으나, 의류제품의 경우는 니트의류와 직물제의

류 모두 증가세를 나타냈음.

<부표 32> 헝가리 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균 증가율

수출

섬유 제품* 873 947 903 714 835 -1.1

의류 제품 487 669 661 558 606 5.6

계 1,360 1,616 1,564 1,272 1,441 1.5

수입

섬유 제품 339 454 388 357 430 6.1

의류 제품 830 827 677 557 512 -11.4

계 1,360 1,616 1,564 1,272 1,441 1.5

무역

수지

섬유 제품 534 493 515 357 405 -

의류 제품 -343 -158 -16 1 94 -

계 191 335 499 358 499 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

주 : * 사, 직물류의 섬유소재와 기타 섬유제품을 포함.

- 한 섬유수입은 2006년의 11억 6,900만 유로에서 이후 연평균 5.3%의

감소세를 보이며 2010년에는 9억 4,200만 유로의 규모로 축소되었음.

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수입은 2010년 재 4.3억 유로로

2006∼‘10년 동안에 연평균 6.1% 증가하 고, 의류수입은 2010년 재 5억

1,200만 유로로 같은 기간에 연평균 11.4%의 감소율을 기록

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100

해외 섬유산업 동향

ㆍ 세부 품목별로 섬유제품 부문에서 모, 면, 양탄자 등을 제외한 모든

품목의 수입이 큰 폭의 증가세를 나타낸 반면에 의류 부문의 니트의류와

직물제의류 수입의 경우 모두 큰 폭의 감소세를 나타냄.

<부표 33> 헝가리의 섬유 품목별 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 6 4 9 4 5 -4.5

모 70 68 51 40 47 -9.5

면 103 87 73 57 53 -15.3

식물성 사, 직물 17 15 10 7 9 -14.7

인조 장섬유 111 116 93 78 79 -8.2

인조 단섬유 71 80 81 70 89 5.8

벨트, 부직포 등 68 75 87 70 84 5.4

양탄자 등 47 52 53 37 34 -7.8

특수 직물 74 79 71 53 56 -6.7

방직용 직물 103 124 138 91 122 4.3

니트 직물 131 153 131 108 121 -2.0

기타 섬유제품 72 94 106 99 136 17.2

소 계 873 947 903 714 835 -1.1

니트 의류 258 326 350 295 326 6.0

직물제 의류 229 343 311 263 280 5.2

소 계 487 669 661 558 606 5.6

합 계 1,360 1,616 1,564 1,272 1,441 1.5

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 34> 헝가리의 품목별 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 0 1 1 0 0

모 16 35 23 21 15 -1.6

면 43 62 49 43 42 -0.6

식물성 사, 직물 8 11 8 7 8 0.0

인조 장섬유 55 69 55 39 49 -2.8

인조 단섬유 12 22 22 23 23 17.7

벨트, 부직포 등 84 73 69 70 107 6.2

양탄자 등 13 14 13 13 9 -8.8

특수 직물 4 12 9 9 8 18.9

방직용 직물 39 74 69 56 58 10.4

니트 직물 5 16 10 12 20 41.4

기타 섬유제품 60 65 60 64 91 11.0

소 계 339 454 388 357 430 6.1

니트 의류 347 348 313 276 252 -7.7

직물제 의류 483 479 364 281 260 -14.3

소 계 830 827 677 557 512 -11.4

합 계 1,169 1,281 1,065 914 942 -5.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

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101

부 록

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 헝가리 섬유수출은 2010년 재 550만 달러, 수입은 430만

달러로, 120만 달러의 무역수지 흑자를 기록

․ 2005∼‘10년 동안에 수출은 8.8% 감소율을 기록한 반면에 수입은

21.8% 증가율을 기록

<부표 35> 우리나라의 헝가리 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균

`00-05 `05-10

섬 유

소재

섬유원료 0.5 - - - - - -

섬유사 0.1 0.2 - 0.4 0.2 14.9 -

직물 12.5 6.4 6.2 5.0 2.8 -12.5 -15.2

소계 13.1 6.6 6.2 5.4 3.0 -12.8 -14.6

의류

편직제 의류 0.1 1.8 2.3 1.1 2.2 78.3 4.1

직물제 의류 - - 0.1 0.1 0.1 - -

제의류, 기타 - - - - - - -

소계 0.1 1.8 2.4 1.2 2.3 78.3 5.0

기타 섬유제품 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 8.4 -7.8

계 13.4 8.7 9.1 6.8 5.5 -8.3 -8.8

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 36> 우리나라의 헝가리 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균

`00-05 `05-10

섬 유

소재

섬유원료 - - 0.2 - 0.1 - -

섬유사 - - - - - - -

직물 0.3 - - - 0.1 - -

소계 0.3 0 0.2 0 0.2 - -

의류

편직제 의류 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 14.9 -

직물제 의류 0.6 1.3 1.9 1.8 1.5 16.7 2.9

제의류, 기타 - - - - - - -

소계 0.7 1.6 2.1 2.2 1.8 18.0 2.4

기타 섬유제품 0.1 - 0.2 0.5 2.2 - -

계 1.1 1.6 2.6 2.7 4.3 7.8 21.8

자료 : 한국무역 회 무역통계

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102

해외 섬유산업 동향

- 부문별로 섬유소재 수출의 경우 2000년 1,310만 달러에서 2010년에는

300만 달러로 큰 폭으로 감소한 반면에 의류수출은 편직제 의류를

심으로 소폭 증가한 것으로 나타남.

- 한 수입에 있어서는 섬유소재 수입이 거의 무한 가운데 직물제의류와

기타섬유제품의 수입비 이 큰 것으로 나타남.

․ 기타섬유제품 수입은 2010년 재 220만 달러로 년 비 340% 증가

율을 기록

8. 폴란드

○ 세계 교역 황

- 폴란드의 섬유수출은 2006년 31억 5,100만 유로에서 2010년에는 약 50억

유로로, 2006∼‘10년 동안에 연평균 12.2% 증가율을 기록

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수출은 2006∼‘10년 동안에 연평균

2.9% 증가한 반면에 의류 수출은 동기간에 연평균 33.0%의 높은 증가

세를 나타냄.

ㆍ 세부 품목별로 섬유제품 에서는 인조 단섬유, 벨트/부직포, 양탄자,

방직용 직물, 기타 섬유제품의 수출이 증가세를 나타냄.

<부표 37> 폴란드 섬유산업의 외 교역 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010연평균 증가율

수출

섬유 제품 2,424 2,702 2,706 2,280 2,718 2.9

의류 제품 727 1,127 1,691 1,862 2,277 33.0

계 3,151 3,829 4,397 4,142 4,995 12.2

수입

섬유 제품 1,068 1,160 1,180 1,334 1,263 4.3

의류 제품 1,160 1,301 1,714 1,867 2,154 16.7

계 2,228 2,461 2,894 3,201 3,417 11.3

무역

수지

섬유 제품 1,356 1,542 1,526 946 1,455 -

의류 제품 -433 -174 -23 -5 123 -

계 923 1,368 1,503 941 1,578 -

자료 : 한국무역 회 무역통계

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103

부 록

․ 의류제품 수출의 경우는 니트의류와 직물제 의류 수출이 각각 연평균

20%를 상회하는 높은 증가세를 나타냄.

- 한 폴란드의 섬유수입은 2006년의 약 22.3억 유로에서 2010년에는

34.2억 유로로, 2006∼‘10년 동안에 연평균 11.3% 증가율을 기록

- 부문별로 사, 직물류 심의 섬유제품 수입은 2006∼‘10년 동안에 연평균

4.3%의 증가율을 기록하여 2010년 약 12.6억 유로로 수입규모가 확 되

었고, 의류 수입의 경우는 동기간에 연평균 16.7% 씩 증가하여 2010년

약 21.5억 유로로 확 되었음.

- 한편, 폴란드의 섬유무역수지는 의류제품의 수출증가에 힘입어 흑자

기조를 유지하고 있고, 2010년에는 15억 7,800만 유로의 흑자를 달성

<부표 38> 폴란드의 품목별 섬유 수출 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 13 11 17 11 11 -4.1

모 161 154 150 114 151 -1.6

면 326 293 256 216 249 -6.5

식물성 사, 직물 38 38 23 18 20 -14.8

인조 장섬유 429 476 438 349 406 -1.4

인조 단섬유 262 300 300 243 319 5.0

벨트, 부직포 등 290 330 359 315 368 6.1

양탄자 등 121 187 187 141 161 7.4

특수 직물 159 160 152 126 137 -3.7

방직용 직물 286 363 398 329 412 9.6

니트 직물 161 163 162 139 157 -0.6

기타 섬유제품 178 227 264 279 327 16.4

소 계 2,424 2,702 2,706 2,280 2,718 2.9

니트 의류 323 543 797 894 1130 36.8

직물제 의류 404 584 894 968 1147 29.8

소 계 727 1,127 1,691 1,862 2,277 33.0

합 계 3,151 3,829 4,397 4,142 4,995 12.2

자료 : 한국무역 회 무역통계

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104

해외 섬유산업 동향

<부표 39> 폴란드의 품목별 섬유 수입 황

(단 : 백만 유로, %)

품목 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율

견 2 2 1 0 0 -

모 107 113 115 81 121 3.1

면 31 29 24 18 20 -10.4

식물성 사, 직물 35 35 24 11 18 -15.3

인조 장섬유 170 158 137 110 146 -3.7

인조 단섬유 84 80 61 40 52 -11.3

벨트, 부직포 등 65 77 88 79 103 12.2

양탄자 등 69 87 98 81 108 11.9

특수 직물 15 21 23 280 27 15.8

방직용 직물 83 106 133 142 159 17.6

니트 직물 32 31 32 27 31 -0.8

기타 섬유제품 375 421 444 465 478 6.3

소 계 1,068 1,160 1,180 1,334 1,263 4.3

니트 의류 291 398 651 755 936 33.9

직물제 의류 869 903 1,063 1,112 1,218 8.8

소 계 1,160 1,301 1,714 1,867 2,154 16.7

합 계 2,228 2,461 2,894 3,201 3,417 11.3

자료 : 한국무역 회 무역통계

○ 한국과의 교역 황

- 우리나라의 폴란드 섬유수출은 2010년 재 약 6,100만 달러, 수입은

460만 달러로, 5,600만 달러의 무역수지 흑자를 기록

․ 2005∼‘10년 동안에 수출은 4.2% 증가하 고, 수입은 11.2% 증가율을

기록

- 부문별로는 우리나라 폴란드 수출의 부분을 차지하는 섬유소재 수

출이 2010년 재 5,840만 달러로 2005∼‘10년 동안에 연평균 7.1% 증가

율을 기록

ㆍ 이처럼 사․직물 등 섬유소재의 폴란드 수출이 호조를 보이고 있는

것은 독일, 랑스, 이탈리아 등 역내 선진국들이 의류 제분야의

폴란드에 한 투자 확 로 임가공 제산업이 발달했기 때문

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부 록

- 한 부문별로 섬유소재 수입은 2008년 130만 달러를 정 으로 감소하

여 2010년 재 200만 달러로 축소된 반면에 의류 수입은 2010년 재

410만 달러로 2005∼‘10년 동안에 연평균 10.4% 증가율을 기록

<부표 40> 우리나라의 폴란드 섬유 수출 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 2.6 5.7 10.9 8.3 14.1 17.0 19.9

섬유사 1.2 7.5 10.9 10.1 14.7 44.3 14.4

직물 93.8 28.2 28.3 21.0 29.6 -21.4 1.0

소계 97.6 41.4 50.1 39.4 58.4 -15.8 7.1

의류

편직제 의류 4.5 6.4 1.3 1.2 1.1 7.3 -29.7

직물제 의류 2.8 0.5 0.2 0.1 0.2 -29.1 -16.7

제의류, 기타 - - - - - - -

소계 7.4 6.9 1.5 1.3 1.3 -1.4 -28.4

기타 섬유제품 1.0 1.2 1.4 0.9 1.1 3.7 -1.7

계 106.0 49.5 53.0 41.5 60.7 -14.1 4.2

자료 : 한국무역 회 무역통계

<부표 41> 우리나라의 폴란드 섬유 수입 황

(단 : 백만 달러, %)

품 목 2000 2005 2008 2009 2010연평균 증가율

`00-05 `05-10

섬유

소재

섬유원료 - 0.1 - 0.1 - - -

섬유사 0.2 - 0.4 0.2 0.1 - -

직물 - - 0.9 0.2 0.1 - -

소계 0.2 0.1 1.3 0.5 0.2 -12.9 14.9

의류

편직제 의류 0.1 0.2 0.9 0.7 0.7 14.9 28.5

직물제 의류 0.1 2.1 5.5 3.7 3.3 83.8 9.5

제의류, 기타 - 0.2 0.1 0.1 0.1 -12.9

소계 0.1 2.5 6.5 4.5 4.1 90.4 10.4

기타 섬유제품 - 0.1 0.3 0.2 0.3 - 24.6

계 0.5 2.7 8.1 5.1 4.6 40.1 11.2

자료 : 한국무역 회 무역통계

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해외 섬유산업 동향

<참 고 문 헌>

ㆍ산업연구원, 「 로벌화시 의 한국 섬유산업 발 략」, 2003

ㆍ산업연구원, 「 제산업의 실태분석과 활성화 방안」, 2005

ㆍ산업연구원, 「섬유산업의 국제경쟁력 분석과 정책 시사 」, 2003

ㆍ산업연구원, 「주요산업의 동향과 지표」, 각호

ㆍ산업연구원, 「주력산업의 황과 향후 정책방향 연구」, 2004

ㆍ산업연구원, 「한국산업의 재와 미래」, 2008. 3.

ㆍ산업연구원, 「한·미 한·EU FTA 추진과 산업구조 고도화 략」, 2008

ㆍ산업연구원, 「한·EU FTA의 시나리오별 향분석 상 략」, 2007

ㆍ한국섬유산업연합회, 「섬유․패션산업 구조 신 략」, 2006

ㆍ한국섬유산업연합회, 「섬유패션산업 동향」, 2005~2011

ㆍ한국섬유개발연구원, 「이탈리아 섬유산업의 황과 정책」, 1999

ㆍ지경부, 「 로벌패션시장조사분석사업」, 2009.2

ㆍKOTRA, 「해외 주요국의 투자유치 련제도 정책 황」, 2010.06.

ㆍKOTRA, 「최근 한 수입규제동향과 2011년 망」, 2011

ㆍKOTRA, 「2011 주요국가 해외투자 편람」, 2011

ㆍKOTRA, 「2008 주요국의 비 세장벽(NTBs) 황」, 2007

ㆍKOTRA, 「해외투자속보」, 2005~2011

ㆍJETRO, 「スペインのアパレル産業」, 2011. 3

ㆍ日本化學纖維協 , 「纖維ハンドブック」, 2010. 2011

ㆍEuratex, Annual Report, 2006~2010

ㆍEuratex, Bulletin, 2010. 1

ㆍWTO, International Trade Statistics. 2000~2011

ㆍ 세청, 무역통계 DB

ㆍ수출입은행, 해외직 투자 D/B

ㆍ통계청, 국가통계포털(KOSIS)

ㆍ한국무역 회, 국가무역통계 포털

ㆍ한국은행, 경제통계시스템(ECOS)

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<참고문헌>

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ㆍKIET : www.kiet.re.kr

ㆍKOTRA : www.kotra.or.kr

ㆍ주유럽연합 한민국 사 : missiontoeu.mofat.go.kr

ㆍ주이탈리아 한민국 사 : ita.mofat.go.kr/korean/eu/ita/

ㆍ주 랑스 한민국 사 : fra.mofat.go.kr/korean/eu/fra/

ㆍ주독일 한민국 사 : deu.mofat.go.kr/korean/eu/deu/

ㆍ주 국 한민국 사 : gbr.mofat.go.kr/korean/eu/gbr/

ㆍ주네덜란드 한민국 사 : nld.mofat.go.kr/korean/eu/nld/

ㆍ주스페인 한민국 사 : esp.mofat.go.kr/korean/eu/esp/

ㆍ주헝가리 한민국 사 : hun.mofat.go.kr/korean/eu/hun/

ㆍ주폴란드 한민국 사 : pol.mofat.go.kr/korean/eu/pol/

ㆍ한국무역 회(KITA) : www.kita.net/

ㆍ한국섬유산업연합회 : www.kofoti.or.kr

ㆍ한국화섬 회 : www.kcfa.or.kr

ㆍ日本貿易振 機構 : www.Jetro.go.jp

ㆍ세계무역기구(WTO) : www.wto.org

ㆍ유럽의류섬유연합회(Euratex) : www.euratex.org

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2012. 1

해 외 섬 유 산 업 동 향

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