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EVOLUCIÓN DE LOS FRUTOS SECOS
EN CASTILLA-LA MANCHA Y
NECESIDADES DE VERTEBRACIÓN--------------
El papel vertebrador de las cooperativas: situación y
perspectivas de mercado
PONENTE: Jesús Ángel Peñaranda Núñez. Dr. Ingeniero Agrónomo
Técnico Sectorial de Coop. Agro-alimentarias C-LM
Albacete, 21mayo 2019
MODELO DE GESTIÓN
2
1. Fotografía rápida del sector. España yC-LM
2. Claves del mercado de la almendra ydel pistacho.
3. Retos que afrontar y oportunidadesque aprovechar.
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM.
Índice
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
3
ALMENDRO
MODELO DE GESTIÓN
4
1. Fotografía rápida del sector.España/C-LM
VALORES MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE DE ALMENDRA
CC.AA. Media (Tn/grano) Media (Tn/grano) Sup.Prod.
2006/2015 2013/2017 Has. 17/18
C. La Mancha 4.542 5.359 62.410
ESPAÑA 43.138 45.666 430.670
MODELO DE GESTIÓN
HISTÓRICO DE PRODUCCIONES DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA (Tn)
CC.AA.Media
2008/2017
Media
2013/20172009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREVISIÓN
2018
Andalucía 9.921 10.624 11.850 7.000 9.800 12.000 6.290 13.000 13.330 10.500 10.000 11.500
Aragón 10.424 12.769 8.386 8.208 9.497 9.189 4.264 15.596 12.848 15.394 15.742 18.588
Baleares 1.651 1.541 880 1.600 1.975 2.150 2.375 1.378 1.504 1.350 1.100 1.250
C-La
Mancha5.065 5.359 8.000 3.600 4.501 4.545 2.000 5.706 7.662 4.727 6.700 10.724
Cataluña 3.812 3.619 4.999 4.023 4.365 3.571 2.339 4.188 3.101 3.635 4.832 4.407
La Rioja 671 638 606 920 900 700 309 908 1.000 475 500 250
Murcia 6.725 5.423 11.202 6.050 8.698 7.900 5.750 3.545 6.139 4.680 7.000 5.751
Valencia 5.188 5.109 6.720 5.525 4.543 5.100 3.933 4.200 6.000 4.400 7.010 6.500
Extremadur
a0 0
0 2.000
Resto del
País261 194
400 345 380 288 98 205 215 215 235 190
TOTALES 44.178 45.666 53.593 37.821 45.259 46.103 27.813 49.213 52.319 45.866 53.119 61.160
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1. Fotografía rápida del sector.España/C-LM
Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias España
MODELO DE GESTIÓN
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1. Fotografía rápida del sector.España/C-LM
Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias España
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
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Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 y 2017.
2012 2013 2014 2015 2016 2017Dif. 2012-
2017
ALMENDRO ha ha ha ha ha ha ha
ALBACETE 34.509 35.464 37.200 42.678 53.273 62.780 28.271
CIUDAD
REAL4.191 4.365 4.602 5.863 9.731 12.670 8.480
CUENCA 10.737 11.119 11.433 12.879 16.568 20.822 10.086
GUADALAJA
RA58 74 95 119 148 186 128
TOLEDO 7.954 8.386 9.080 11.553 15.156 18.013 10.059
CASTILLA-
LA MANCHA57.448 59.408 62.410 73.091 94.876 114.471 57.023
ESPAÑA 394.850 423.195 468.598
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
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Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALMENDRO
(ha) SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO
ALBACETE 31.577 2.933 32.230 3.234 33.640 3.561 37.574 5.103 46.515 6.758 53.831 8.949
CIUDAD
REAL 3.990 200 4.152 213 4.327 275 5.365 498 8.572 1.160 10.868 1.802
CUENCA 10.720 17 11.102 16 11.411 21 12.805 74 16.458 111 20.476 347
GUADALAJA
RA 58 74 87 8 106 13 130 18 162 24
TOLEDO 7.566 388 7.927 459 8.567 513 10.665 888 13.778 1.378 16.147 1.866
TOTAL 53.910 3.538 55.486 3.923 58.032 4.378 66.515 6.577 85.452 9.424 101.484 12.988
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
9
Fuente: Cooperatativas Agro-alimentarias C-LM
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
5.065 5.359
1.700
3.206
8.000
3.6004.501 4.545
2.000
5.706
7.662
4.727
6.700
10.724
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN CASTILLA-LAMANCHA CAMPAÑAS 2007 A 2017 Y PREVISIÓN 2018/2019
MODELO DE GESTIÓN
AYUDAS PARA ALMENDRO
•RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO
•AYUDA NACIONAL. IMPORTANTE: Desaparece a partir de la campaña 2018/2019
•AYUDA ASOCIADA A LOS FRUTOS DE CASCARA (ALMENDRA, AVELLANO Y ALGARROBO). SECANO,DENSIDAD MINIMA DE 80 ÁRBOLES/HA, SUPERFICIE MINIMA 0,10 HA, EXP. 0,5 HA
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
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PISTACHO
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
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Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
2012 2013 2014 2015 2016 2017Dif. 2012-
2017
PISTACHOS ha ha ha ha ha ha ha
ALBACETE 708 808 984 1.500 2.041 3.153 2.445
CIUDAD REAL 1.525 1.754 2.178 3.212 4.572 5.797 4.273
CUENCA 409 437 488 653 1.108 1.740 1.331
GUADALAJARA 10 22 46 28 74 107 97
TOLEDO 1.286 1.367 1.600 2.163 3.114 4.170 2.883
CASTILLA-LAMANCHA 3.938 4.388 5.297 7.555 10.910 14.968 11.030
450 908 2.258 3.355 4.058Dif. Año anterior
ESPAÑA9.290 Aprox.
19.000
MODELO DE GESTIÓN
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
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Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Datos PAC 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PISTACHOS
(ha)
SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO SECANO REGADIO
ALBACETE 594 114 691 117 762 222 1.137 363 1.610 431 2.607 546
CIUDAD
REAL 1.293 231 1.486 268 1.853 326 2.735 476 3.661 911 4.556 1.241
CUENCA 398 12 410 27 468 19 618 36 1.028 80 1.617 123
GUADALAJA
RA 4 6 16 6 40 6 22 6 56 18 92 15
TOLEDO 1.100 187 1.108 259 1.276 324 1.764 399 2.592 522 3.342 827
TOTAL 3.388 550 3.711 677 4.399 898 6.276 1.279 8.947 1.963 12.215 2.753
MODELO DE GESTIÓN
AYUDAS 2016 Y 2017 PARA PISTACHO
•RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO
•AYUDA NACIONAL. IMPORTANTE: Desaparece a partir de la campaña 2018/2019
1. Fotografía rápida del sector. C-LM
MODELO DE GESTIÓN
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1. Fotografía rápida del sector. España yC-LM
2. Claves del mercado de la almendra ydel pistacho.
3. Retos que afrontar y oportunidadesque aprovechar.
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM.
Índice
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
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CLAVES DEL MERCADO MUNDIAL DE LA ALMENDRA YPOSICIONAMIENTO DE LA ALMENDRA ESPAÑOLA
El elemento clave que va a determinar la evolución del mercado
de la almendra es la relación de oferta y demanda. En estos
momentos, gracias en gran medida al trabajo realizado por EEUU,
el consumo de almendra está generalizado en todo el mundo y
creciendo, lo que hace que dado el previsible estancamiento en la
producción de EEUU, primer productor mundial, la rentabilidad y
el precio de venta de la almendra haya subido. Lo más importante
es que, además, se espera que los precios se mantengan en
niveles que permitan mantener la rentabilidad del almendro en
niveles aceptables para los próximos años.
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
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Los principales productores de almendra sehan especializado en sistemas de producciónintensivos que basan su estrategia en ladisminución de costes, sin embargo en Españael cultivo tradicional, en muchos casos en zonasmarginales, no puede competir en costes perotiene mayor calidad organoléptica.
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
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Los costes de producción
en California están en torno
a los 2,84 €/kg de pepita,
para una producción de
unos 2.800 kg/ha de pepita
y una dotación de riego de
12.000 m3/ha.
En C-LM cuando tenemos
rendimientos inferiores a los
200 kg/ha de pepita los
coste de producción
empiezan a superar los 3
€/kg de pepita. Fuente: David Doll UCCE Farm Advisor
Merced County, CA. Lérida, 22 de febrero de 2018
(2,84
€/kg)
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
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MODELO DE GESTIÓN
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2. Claves del mercado de la almendra
Fuente: I Foro internacional del almendro 8-nov. 2017. Rafael Garcia (Importaco)
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
21
Comercialmente, España ha sido la puerta de entrada a
Europa de la almendra consumida ya que España ha
exportado mucho más de lo que consume. Esto ha permitido
tener en España una industria muy potente, que puede, sin
ningún problema, comercializar el posible incremento de
producción que se de en España como consecuencia de las
nuevas plantaciones.
MODELO DE GESTIÓN2. Claves del mercado de la almendra
22
La innovación esta siendo la protagonista de este
incremento de superficie de almendro, ya que ha permitido la
obtención de nuevas variedades más productivas (con
menor riesgo de sufrir heladas) y la incorporación de nuevas
técnicas de cultivo que mejoran la rentabilidad.
Este incremento de superficie de almendro también se esta viendo
favorecido por los dos aspectos siguientes:
• Escasa rentabilidad de los cultivos herbáceos.
• Elevado precio de la almendra de las ultimas campañas.
MODELO DE GESTIÓN
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Otro elemento clave en la diferenciación y
generación de valor añadido es el crecimiento
que se ha producido en el cultivo ecológico,
situando a España en el principal productor de
frutos secos ecológicos, correspondiendo a
Castilla-La Mancha el tercer puesto, en superficie,
de frutos secos ecológicos.
2. Claves del mercado de la almendra
MODELO DE GESTIÓN
24
Fuente: MAPAMA. AGRICULTURA ECOLÓGICA ESTADÍSTICAS 2015
2. Claves del mercado de la almendra
MODELO DE GESTIÓN
25
Fuente: MAPAMA. AGRICULTURA ECOLÓGICA ESTADÍSTICAS 2015
2. Claves del mercado de la almendra
MODELO DE GESTIÓN
26
Características del sector Español que pueden suponer unimpulso en el mercado:
2. Claves del mercado de la almendra
MODELO DE GESTIÓN
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PROYECCIÓN DEL PISTACHO DE ESPAÑA PARALOS PRÓXIMOS AÑOS
Todos los aspectos que describen al cultivo ymercado de pistacho apuntan a que la evoluciónde este cultivo puede ser muy atractiva,fundamentalmente porque la demanda es muysuperior a la oferta y porque además Castilla-LaMancha es técnicamente la mejor zona decultivo de toda Europa.
2. Claves del mercado del pistacho
MODELO DE GESTIÓN
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Los datos más significativos del cultivo depistacho y su comercialización son:
• Más demanda que oferta de pistacho.
• La calidad juega un papel muy importante, ya queel 90% de la producción va destinada a consumodirecto.
• España tiene un consumo de 187 gr/per cápita yla UE de 193 gr/per cápita.
2. Claves del mercado del pistacho
MODELO DE GESTIÓN
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• La UE importa todos los años unas 140.000toneladas, esto equivale a la producción de120.000-150.000 hectáreas, que deberíancultivarse en España, que es donde hay mejorescondiciones para el desarrollo del cultivo.
• Otro elemento importe es que más del 34% de laproducción de pistacho se hace en cultivoecológico, lo cual unida a su excepcional calidad lohace un producto muy apreciado y valorado en elmercado mundial.
2. Claves del mercado del pistacho
MODELO DE GESTIÓN
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1. Fotografía rápida del sector. España yC-LM
2. Claves del mercado de la almendra ydel pistacho.
3. Retos que afrontar y oportunidadesque aprovechar.
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM.
Índice
MODELO DE GESTIÓN3. Retos que afrontar, oportunidades queaprovechar
1. Cultivo en expansión: precios razonables, rentabilidad, incremento superficie, interés por el cultivo...
2. Cultivo en reconversión: profunda transformación de los sistemas de producción en determinadas regiones (regadío, rendimiento, competitividad...)
3. Afluencia “nuevos productores”: otros sectores; entrada del comercio en la producción.
4. Desarrollo positivo de las cooperativas ( 2010:108 M€ → 2015:
134 M€)
5. La calidad del producto español, como ventaja comparativa/Importación. Valoración positiva de producto ecológico
6. Mercado deficitario: dificultad para abastecer demanda (demanda mundial en auge)
7. Inestabilidad de la producción, suministro y precio (beneficia a productos de California)
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MODELO DE GESTIÓN3. Retos que afrontar, oportunidades queaprovechar
10.Especulación, ciertos problemas fidelización, entregas de socios
11.País netamente importador de almendra (incremento potencial demanda interior)
12.Gran Nº de Cooperativas comercializan “graneles” (proveedores de materia prima de la industria)
13.Consolidación de Cooperativas que culminan hasta el final el proceso de valorización
14.Plena implantación de OP pero insuficiente grado de concentración y ordenación de la oferta
15.Importancia social : ↑nº socios en OP (20 OP con > 1.000 socios) y
medioambiental (600.000Has)
16.Disminución ayudas sectoriales
17.Petición sectorial de Apoyo Administración de Plan de Reconversión,mejor aprovechamiento de los PO por las OPFS (50% OPS sin PO)
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MODELO DE GESTIÓN
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1. Fotografía rápida del sector. España yC-LM
2. Claves del mercado de la almendra ydel pistacho.
3. Retos que afrontar y oportunidadesque aprovechar.
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM.
Índice
MODELO DE GESTIÓN
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM
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1. Incremento de socios y producción de FS de las cooperativas, ya existentes, de FS. Que las Cooperativas aprovechen la coyuntura de expansión y rentabilidad del cultivo para seguir mejorando su implantación: ampliación de base social, atraer “nuevos productores”, avance en la cadena de valor, ganar cuota de mercado, estabilizar oferta, especialización, profesionalización, divulgación del modelo cooperativo y oportunidades del sector.
2. Creación de secciones de frutos secos en lascooperativas especializadas en otros productos, comopor ejemplo vino, aceite o cereales. Las cooperativas yaexistentes en nuestra región de vino, aceite o cereales yacuentan con una infraestructura básica (recursos humanos einstalaciones) que sería aconsejable utilizar tanto agrupar laoferta de frutos secos de sus socios actuales como para captarnuevos socios productores de frutos secos.
MODELO DE GESTIÓN
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM
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3. Acelerar procesos integración y mejorar competitividad(concentración de la oferta, innovación, productividad,economías de escala, reducir costes...). El tamaño de lascooperativas de FS de C-LM es muy pequeño y solocomercializan almendra en cascara. Para poder avanzar en lacadena de valor, de forma eficiente, es necesario hacersemás grande o integrarse en cooperativas que ya estánavanzadas en la cadena de valor. Aprovechar las ayudasexistentes a la integración cooperativa.
No se entiende muy bien que siendo el pistacho y laalmendra los dos frutos de cascara, mayoritarios actualmenteen C-LM, la producción de ambos cultivos se concentre ycomercialice en cooperativas y SAT independientes. No esnecesario crear más cooperativas/SAT, hay queoptimizar las existentes y/o integrarse en las que esténmás avanzadas en la cadena de valor.
MODELO DE GESTIÓNEAP EAPIR APA Nada
Supraatuonómica Autonómica Autonómica
EAP=PNDR
Cooperativa=PDRCLM
Productor=PDRCLM
EAPIR=PDRCLM
Cooperativa=PDRCLM
Productor=PDRCLM
APA: integración local o comarcal.
subvención de 10% del volumen comercializado con máximo 100.000 euros año
(decreciente)Plan comercial obligatorio
-
Nivel de facturación exigente
FS >40 M/€
Nivel de facturación exigente pero menos
que las EAP
FS >8 M/€
Nivel de integración menor que las EAP y EAPIR Criterios de selección
puntuarán en función del nivel de integración
alcanzado
-
Máxima intensidad de ayuda en todas
las líneas para coopsy productores
+ Ayudas APA nacional
Menos intensidad de ayuda que las EAPS en todas las líneas para coops y productores
+ Ayudas APA regional (siempre
que sea PYME)
Ayudas APA (Limitación PYME)
Menos intensidad de ayuda en todas las líneas que las
EAPs y EAPIR
Ayudasbásicas y con poca
priorización
1er. nivel 2º nivel 3er nivel 4ª nivel
MODELO DE GESTIÓN
4. Propuestas de actuación para elcooperativismo de C-LM
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4. Mejorar, adaptar las estructuras productivas de los socios: competitividad, reconversión, mejora del sistema productivo, incremento del regadío, mejora del control fitosanitario (pocas materias activas autorizadas)...
5. Mantenimiento y Mejora del aprovechamiento de las ayudas estructurales: PO por las OPFS (divulgación, simplificación). Mantenimiento de ayudas sectoriales «Recuperar la Ayuda Nacional».
6. Innovación para solucionar problemas de calidad (almendra amarga)
7. Mejor conocimiento del Mercado: GT Mercado