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Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Septiembre 2016

Octubre 2016

1Evolución del mercado de la farmacia española

• El segmento de Consumer Health crece en Septiembre un 5,1% en unidades y 7,2%

en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2,1% en

unidades y del 5,2% en valores

• El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores,

siendo estos mayores que en el mercado privado en volumen y menores en valores.

• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado

del último año

• El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en País Vasco, Galicia y

Cataluña

• El mercado de Prod. anticaída presenta un crecimiento en el último mes del 3,0% en

valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un

crecimiento del 1,1%

El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en

valores en Septiembre de 2016

2

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• 86H2 Productos anticaída del cabello

Guía

3Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un

2,7% en unidades y un 5,7% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%2.000

1.500

1.000

500

0

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014

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016

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013

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013

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013

03/2

013

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013

09/2

016

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014

06/2

014

05/2

014

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014

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09/2

013

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07/2

013

5,7%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%300

200

100

0

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013

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015

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014

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013

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015

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015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

2,7%

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros

4Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento

del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2%

En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5,1% y el de

prescripción un 2,1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

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016

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015

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015

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015

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015

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015

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015

01/2

015

12/2

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014

08/2

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07/2

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05/2

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03/2

016

02/2

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016

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11/2

015

09/2

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014

03/2

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02/2

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01/2

014

12/2

013

11/2

013

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013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

2,1%

5,1%

Ventas Mdo total CH unidades

Ventas Mdo total Rx unidades

Crec. Mdo total CH unidades

Crec. Mdo total Rx unidadesEvolución de Rx y CH* (M.unid)

Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%1.500

1.000

500

0

09/2

016

7,2%

08/2

016

07/2

016

06/2

016

02/2

016

04/2

016

03/2

016

05/2

016

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10/2

013

09/2

013

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07/2

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06/2

013

05/2

013

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013

01/2

016

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015

11/2

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015

09/2

015

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03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

04/2

015

05/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

5,2%

Ventas Mdo total Rx euros

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Crec. Mdo total Rx euros

5

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• 86H2 Productos anticaída del cabello

Guía

6Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en

valores como en unidades en el mes de Septiembre

El mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores mientras que en

volumen decrece un 2,0% durante el mes de septiembre

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

50

0

100

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

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014

09/2

014

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07/2

014

06/2

014

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014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

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013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

3,9%

-2,0%

07/2

015

06/2

015

05/2

015

09/2

016

08/2

016

04/2

015

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

07/2

016

12/2

015

11/2

015

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015

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015

08/2

015

01/2

016

Ventas Mdo Privado unidades

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%

500

1.000

002/2

015

01/2

015

12/2

014

03/2

015

04/2

015

03/2

016

01/2

016

12/2

015

06/2

016

4,2%

04/2

016

02/2

016

05/2

016

05/2

015

06/2

015

07/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

11/2

015

09/2

016

07/2

016

08/2

016

11/2

014

7,6%

10/2

014

09/2

014

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04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

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013

09/2

013

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07/2

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06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

Crec. Mdo Reembolsado

Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas €

Ventas Mdo Privado €

Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)

7Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado de prescripción en Septiembre muestra

crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en

valores respecto al mismo periodo del año anteriorEvolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

MARCAS

GENERICOS

MAT 09/2016

799

531

MAT 09/2015

781

512

3,5% 3,7%

-0,6% 2,2%

MARCAS

GENERICOS

MAT 09/2016

7.705

1.954

MAT 09/2015

7.309

1.832

4,5% 6,7%

-1,3% 5,4%

0%

-10%

-20%

-30%

5020%

100

0

10%

-50

30%

-100

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

09/2

016

07/2

013

06/2

013

05/2

013

08/2

016

07/2

016

06/2

016

08/2

013

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

1,6%

2,7%

Crec. Marcas

Crec. Genéricos Ventas Genéricos

Ventas Marcas

-20%

-30%

1.000

500

0

30%

20%

10%

0%

-10%

06/2

013

05/2

013

09/2

016

5,3%

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

08/2

013

09/2

013

12/2

013

07/2

013

10/2

013

03/2

014

11/2

013

02/2

014

04/2

014

06/2

014

01/2

014

05/2

014

3,3%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

8

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12

meses se estabiliza en el 40% en unidades, 20% en valores

100%

80%

60%

40%

20%

0

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota unidades

2007

40%

2008

17%16%

39%37%33%

28%

TAM

09/2016

23%19%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

80%

100%

60%

40%

20%

0

Cuota €

19%

2015

20%

20142013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

20%

TAM

09/2016

2007

8%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

9Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha

crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña

La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses

es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias

MAT 09/2015 vs. MAT

09/2016

%

Penetración

EFGs –

(MAT1,

UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

CATALUÑA 42,6% 1,8%

GALICIA 36,6% 1,8%

PAIS VASCO 45,0% 1,7%

MADRID 42,9% 1,6%

ANDALUCIA 45,5% 1,3%

ASTURIAS 32,0% 0,8%

NAVARRA 37,0% 0,6%

EXTREMADURA 34,0% 0,5%

BALEARES 36,8% 0,4%

CANTABRIA 35,8% 0,3%

LA RIOJA 32,8% 0,3%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,0%

COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%

CASTILLA LEON 45,7% -0,4%

ISLAS CANARIAS 32,7% -0,5%

ARAGON 38,0% -0,6%

MURCIA 30,3% -1,5%

TOTAL NACIONAL 0,9%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,9%

10Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Extremadura es la CCAA que presentan mayor crecimiento en

los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS

MAT 09/2016 UN (000) % PPG % MSEuros PVL

(000)% PPG % MS UN (000) % PPG

Euros PVL (000)

% PPG UN (000) % PPGEuros PVL

(000)% PPG

ANDALUCIA 241.487 3,4% 18,2% 1.625.513 7,0% 16,8% 131.660 2,3% 1.210.585 6,2% 109.827 4,7% 414.927 9,3%

ARAGON 38.431 2,6% 2,9% 298.532 5,1% 3,1% 23.812 3,0% 243.109 5,3% 14.619 2,0% 55.423 3,9%

ASTURIAS 31.414 1,4% 2,4% 247.057 4,5% 2,6% 21.349 1,0% 208.609 4,3% 10.064 2,2% 38.447 5,4%

BALEARES 28.789 1,1% 2,2% 206.283 3,0% 2,1% 18.207 0,9% 168.777 2,4% 10.582 1,5% 37.506 5,8%

CANTABRIA 18.595 1,1% 1,4% 139.965 4,7% 1,4% 11.945 1,0% 117.764 5,1% 6.650 1,4% 22.201 2,9%

CASTILLA LA MANCHA 58.400 2,1% 4,4% 439.480 5,9% 4,6% 34.401 2,1% 351.201 5,9% 23.999 2,1% 88.279 5,9%

CASTILLA LEON 70.679 2,3% 5,3% 559.398 4,9% 5,8% 38.379 2,7% 428.019 5,2% 32.300 1,9% 131.379 3,9%

CATALUÑA 212.622 1,3% 16,0% 1.400.638 4,3% 14,5% 122.094 0,0% 1.102.775 3,8% 90.528 3,1% 297.863 6,0%

C. VALENCIANA 155.763 3,5% 11,7% 1.188.806 6,5% 12,3% 106.181 3,7% 1.003.278 6,9% 49.582 3,2% 185.528 4,7%

EXTREMADURA 35.061 5,0% 2,6% 282.236 8,9% 2,9% 23.132 4,8% 239.456 8,9% 11.928 5,5% 42.780 8,5%

GALICIA 84.477 3,3% 6,4% 649.287 5,4% 6,7% 53.561 2,3% 527.593 4,9% 30.916 5,1% 121.694 7,3%

ISLAS CANARIAS 61.983 2,2% 4,7% 458.473 4,3% 4,7% 41.725 2,4% 383.805 4,4% 20.258 1,7% 74.668 3,7%

LA RIOJA 8.067 4,5% 0,6% 65.334 7,1% 0,7% 5.417 4,4% 55.856 6,9% 2.650 4,8% 9.478 7,8%

MADRID 170.498 3,7% 12,8% 1.197.444 6,1% 12,4% 97.368 2,5% 939.044 5,5% 73.130 5,4% 258.400 8,4%

MURCIA 41.654 4,2% 3,1% 337.904 7,2% 3,5% 29.044 4,9% 288.686 7,6% 12.609 2,7% 49.217 5,3%

NAVARRA 15.885 1,4% 1,2% 120.921 3,1% 1,3% 10.008 1,1% 96.219 2,1% 5.877 2,0% 24.702 7,4%

PAIS VASCO 55.616 3,1% 4,2% 440.988 4,5% 4,6% 30.578 1,7% 339.758 4,0% 25.037 4,9% 101.230 6,0%

11Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan

crecimientos a doble dígito en el acumulado del último año

8%

15%

0%

-16%

-3%

2%

10%

36%

18%

-8%

-14%

-5%

5%

-1%

-4%

7%

18%

-8%

20%

12%

-2%

5%

8%

8%

9%

124%

91%

32%

23.182,9

BAYER26.099,1

QUALIGEN S.L.26.451,3

APOTEX

14.684,6

VIR35.547,9

ACCORD HEALTHCARE9.536,7

BLUEFISH PHARMACEU10.086,3

MABO FARMA10.790,2

EFFIK12.223,4

ARAFARM

33.203,7

13.041,8

TECNIMEDE ESPANA13.898,0

COMBIX

FERRER20.722,5

ZAMBON21.458,5

AUROVITAS

AUROBINDO38.821,4

ESTEVE44.356,7

RANBAXY47.129,6

ARISTO PHARMA IBER47.444,2

ALTER59.110,0

KRKA69.392,4

MYLAN PHARMACEUTIC74.894,7

TEVA GENERICOS ESP82.987,9

RATIOPHARM107.046,1

SANDOZ FARMACEUTIC116.235,6

KERN PHARMA142.648,1

NORMON174.575,2

STADA192.164,6

CINFA353.476,4

PPG mercado (€):

6,7%

Facturación genéricos (TAM 09/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

4%

6%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

18%

Market Share (%€)

12

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• 86H2 Productos anticaída del cabello

Guía

13Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Los productos anticaída del cabello muestra un decrecimiento

del 1,6% en volumen en el acumulado de los últimos 12 meses

Por el contrario, en valores presenta un crecimiento cercano al 1%. Este

comportamiento es similar al que presenta en el análisis del mes de septiembre

500

400

300

200

100

0

20%

-20%

-40%

0%

100%

40%

80%

60%

7/2

016

6/2

016

5/2

016

4/2

016

3/2

016

2/2

016

1/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

-0,7%

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

03/2

015

09/2

014

9/2

016

8/2

016

10/2

014

Ventas Prod. Anticaída

Crec. Prod. Anticaída

Evolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles UN)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

-2.000

100%

50%

0%

-50%09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

016

3,0%

Ventas Prod. Anticaída

Crec. Prod. anticaídaEvolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles € PVP)

MAT 09/2016

2.710

MAT 09/2015

2.753

MAT 09/2016

63.272

MAT 09/2015

62.563

-7,9% 1,1%

-4,1% -1,6%

14

Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del

cabello<30% con respecto a la media nacional

Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del

cabello>30% con respecto a la media nacional

Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia,

Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento

MAT 09/2015 vs

MAT 09/2016

% Crec. 86H2

Productos anticaída

del cabello

(Euros PVP)

MURCIA 20,8%

LA RIOJA 18,5%

COMUNIDAD VALENCIANA 7,2%

ASTURIAS 4,2%

CATALUÑA 3,7%

ANDALUCIA 1,6%

MADRID 0,1%

CASTILLA LA MANCHA -1,0%

BALEARES -1,6%

CASTILLA LEON -2,3%

ARAGON -3,8%

EXTREMADURA -5,2%

NAVARRA -5,4%

ISLAS CANARIAS -5,7%

GALICIA -5,8%

PAIS VASCO -7,1%

CANTABRIA -7,1%

TOTAL NACIONAL 1,1%

Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del cabello (Euros PVP)

Media Nacional: 1,1%

15

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