evolución del mercado de seguros 2019evolución del sector – evolución y crecimiento –...
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Evolución del mercado de seguros 2019
Febrero, 2020
Contenidos
Evolución del sector– Evolución y Crecimiento– Penetración y densidad– Composición– Evolución de ramos voluntarios– Estructura de mercado
• Seguros Generales• Seguros Personales
– Indicadores suficiencia de capital y rentabilidad
– Desempeño técnico– Utilidad técnica financiera
• Principales ramos generales• Principales ramos personales
Temas del consumidor– Disciplina de mercado– Consultas
Hacia adónde vamos?– Proyectos de supervisión– Seguros inclusivos– Hechos relevantes – Reformas
Evolución del sectorCrecimiento continuo…
Variación 2018-2019 % millones ₵
Total primas 7,9 60.943,3Obligatorios 13,1 25.064,7Voluntarios 6,2 35.878,6
Personales 10,2 24.334,8Generales 3,4 11.543,8
Inflación 1,5Variación IMAE 2,8Variación Tipo Cambio -5,8
238,6
262,9
342,4
353,9
191,0
216,0
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
dic-2018
dic-2019
Primas según categoría, (¢ miles de millones)
Personales Generales Obligatorios
Total: 771,9
Total: 832,8
Evolución y crecimiento
38,2 42,7
47,7 52,0
68,4 70,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Dic18 Dic19
Primas per cápita¢ miles de millones por persona
Obligatorios Personales Generales
2%
9%
12%
154,3164,7
0,55% 0,59%
0,69% 0,72%
0,99% 0,97%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Dic18 Dic19
Primas respecto a PIB (%)
Obligatorios Personales Generales
2,222,293%
Penetración y Densidad
24,7 25,9
30,9 31,6
44,4 42,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
dic-2018 dic-2019
Primas según categoría (%)
Obligatorios Personales Generales
Composición
Automóviles28,5%
Vida21,6%
Salud15,8%
Incendios y L.A.14,9%
Accidentes5,2%
Otros Daños a Bienes
4,2%
Pérdidas Pecun.
3,9%
Resp.Civil2,9% Otros
2,9%
Dic19
Seguros voluntarios
Variación 2018-2019 % ¢ miles de millones
Total 6,2 35,9Automóviles 2,6 4,5Vida 7,7 9,5Salud 6,9 6,3Incendios y L.A. 9,1 7,7Accidentes 36,2 8,5Otros Daños a Bienes -19,6 -6,4Pérdidas Pecun. 18,7 3,8Resp. Civil 12,7 2,0Otros -0,2 0,0
Automóviles
Vida
Salud
Incendios yL.A.
Accidentes
Otros Dañosa Bienes
PérdidasPecun.
Resp.Civil
Otros
Automóviles Vida Salud Incendios yL.A. Accidentes Otros Daños a
BienesPérdidasPecun. Resp.Civil Otros
dic-2019 176,0 133,5 97,5 92,1 32,0 26,1 24,0 18,0 17,7dic-2018 171,6 123,9 91,2 84,4 23,5 32,5 20,2 15,9 17,7
Primas, ¢ miles de millones
Evolución de ramos voluntarios
dic-2018 dic-2019Otros 7,0 7,0Quálitas 1,8 1,7Mapfre 3,3 2,8Adisa 3,9 3,7PanAm 5,8 5,9Assa 6,4 7,4INS 71,8 71,5
71,8 71,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PRIMAS TOTALES (%)
dic-2018 dic-2019Otros 9,3 9,5Quálitas 2,3 2,2Mapfre 4,4 3,8Adisa 5,2 5,0PanAm 7,7 7,9Assa 8,5 10,0INS 62,5 61,5
62,5 61,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PRIMAS SEGUROS VOLUNTARIOS (%)
Estructura de mercado
INS; 74%
Assa; 9%
Quálitas; 4%
Mapfre;4%
Oceánica; 3%Lafise; 2%
Otros; 4%
INS; 82%
Quálitas; 8%
Oceánica; 4%
Assa; 3% Lafise; 2%Mapfre; 1%
Automóviles
INS; 73%
Assa; 13%
Mapfre; 6%
Lafise; 4%
Oceánica; 2% Otros; 2%
Incendios
Seguros GeneralesVoluntarios, Dic19
INS; 45%
PanAm; 18%
Assa; 11%
Adisa; 9%
Mapfre; 4%
Magist; 4%
Sagicor; 3%BMI; 3%
Otros; 3%
INS; 56%Adisa; 10%
Assa; 8%
Mapfre; 7%
Magist; 7%
PanAm; 5%
Otros; 7%
Vida
PanAm; 43%
INS; 32%
Triple-S; 6%
Assa; 6%
BMI; 6%
Adisa; 4% Otros; 3%
Salud
Seguros PersonalesVoluntarios, Dic19
Desempeño Técnico
RENDIMIENTO TÉCNICO FINANCIERO POR RAMOSEGUROS VOLUNTARIOS: DOCE MESES, DIC 2019
RATIO COMBINADO POR COMPONENTE
Resultado Técnico
Resultado Financiero
Resultado Técnico Financiero
Automóvil 21,1% 13,9% 2,6% 16,5%RT 19,1% -15,1% 24,8% 9,6%Vida 16,0% -1,3% 2,7% 1,4%Salud 11,7% 1,7% 0,6% 2,3%Incendio y líneas aliadas 11,1% 3,7% 8,7% 12,5%SOA 6,8% 1,3% 9,1% 10,4%Accidentes 3,8% 0,8% 1,3% 2,1%Otros daños a los bienes 3,1% 8,1% 6,2% 14,3%Pérdidas pecuniarias 2,9% -23,5% 3,4% -20,0%Responsab. civil 2,2% 6,4% 6,6% 13,0%Otros 2,1% -2,8% 14,2% 11,4%TOTAL 100,0% 0,2% 8,2% 8,4%
Resultado/Primas
RamosIngreso por
Primas
Resultado Técnico por Entidad: diciembre 2019Porcentaje de las Primas
Resultado Técnico por Entidad: 2018 - 2019Millones de colones
2018 2019PALIG 7.260,9 8.669,4ASSA 3.467,9 3.018,1QUALITAS -2.193,9 2.888,0MAPFRE 61,9 1.554,4ADISA 1.200,2 1.462,7SM -216,2 980,8BMI 372,5 752,8LAFISE 1.080,0 667,6SAGICOR 37,7 400,5DAVIVIENDA 909,6 99,9TRIPLE S -455,9 -828,1OCEANICA -661,9 -889,5INS 11.014,2 -16.909,0TOTAL MERCADO 21.876,9 1.867,7
Resultado Operacional por Entidad: diciembre 2019Porcentaje de las Primas
Temas del consumidor
Disciplina de Mercado: Cifras 2019
PRINCIPALES DENUNCIAS POR RAMOS DE SEGUROS
• Vehículos• Vida• Pérdidas Pecuniarias• Salud• Otros Generales
DENUNCIAS POR ACTIVIDAD IRREGULAR• 1
Denuncias Recibidos Resueltos Pendientes
Sugese 85 65 36*
CDA –Defensorías** 346 346 -
*Incluye casos pendientes acumulados con periodos anteriores –Información a diciembre 2019.** Información reportada por las Defensorías a diciembre 2019.
Cuantía -Reconsideraciones Colones Dólares
Sugese* ₡35.258.909,28 $77.736,88
CDA –Defensorías** ₡23.566.888,60 $1.072,64
* Sumas derivadas de denuncias tramitadas por Sugese a diciembre 2019.** Sumas derivadas de denuncias tramitadas por las Defensorías a diciembre 2019.
Consultas atendidas 764
139
148
85
284
108
Medio de comunicación
Normativa296
Contrato de Seguros
9
Denuncias 72
Derechos y Deberes31
¿Que es la Sugese?
65RUB14
Supervisión14
Defensoria del Asegurado
6
RT 2
Proyectos de tecnología
113
Estadísticas34
Expo móvil108
Consultas por tema
¿Hacia donde vamos?
Reformas varias de normativa de solvencia (2020) y
avance a Solvencia II (2023)
Implementación NIIF17 (2022)
Modelo de conducta de
mercado
Proyectos de regulación y supervisión
Ruta Estratégica
Proyectos a concluir en el 2020
2019
Normativa de Seguros
Seguros Inclusivos
Normativa de Hechos
Relevantes
2020
Ley 9736Autoridades
competenciaTrámites de
autorización
Ley 9449Reformas puntuales
a LA/FT
Portafolio Normativa Transversal
Ley 9746 Reformas
puntuales a LRMV
Ley 9768Supervisión
Consolidada
Ley 9697SBD Capital semilla y emprendimientos
Proyecto Ley 21666Consumidor Financiero
Ley 9816Garantía Depósitos & Resolución Intermediarios PL En desarrollo
Intervención SUGEVAL-SUPEN-SUGESE
Ley 9724Sucursales Bancarias
Reformas Recientes Marco Legal Sistema Financiero
LA/FT• GAFI• Ley 9449 CICAC
Financiamiento• Transitoriedad para
ajustarse al 20% de financiamiento
• Ajustes al 50% para todos los supervisados
Supervisión consolidada• Autorización y
funcionamiento grupos• Supervisión de empresas
de grupos financieros
Adopción NIIF-Cierre de Brechas• Adopción completa para
el 2024• Plan acción CGC/CMF-
OCDE
Valoración carteras• Cambios originados en
adopción de NIIF
Suficiencia Patrimonial• Homologar riesgo de
crédito para efectos de requerimientos de capital
Auditores Externos• Plan acción CGC-OCDE
Modificaciones en Normativa del Sector de Seguros
Evolución del mercado de seguros 2019
Conferencia de PrensaFebrero, 2020