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“EVOLUCIONANDO EL MERCADO HACIA COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS”
Ing. Gustavo Navarro Valdivia- Gerente Comercial PETROPERÚ S.A. Lima, 03 de agosto de 2018
Contenido
01
02
Importancia de Petroperú en el mercado
Evolución de la calidad de los combustibles
03 El proyecto de modernización de Refinería Talara (PMRT)
1. Importancia de
Petroperú en el
mercado
Presencia de PETROPERÚ en el mercado nacional
Actividad Infraestructura
Exploración -
Producción
Lote 64 y Lote 192
Transporte por ducto Oleoducto Nor Peruano
Refinación de
Petróleo
Refinería Talara, Conchán, Iquitos
y El Milagro
Refinería Pucallpa (en alquiler)
Distribución Flota marítima y fluvial contratadas
Flota de camiones tanque y
vagones tanque (tren) contratadas
Comercialización de
productos
combustibles y
derivados del
petróleo
A nivel nacional a través de
Plantas de ventas propias,
contratadas y estaciones de
servicio afiliadas a la marca
Petroperú S.A. (PETRORED)
Las actividades que desarrolla son:
Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo
Fuente: DGH-MINEM. Data Warehouse.
(*) Efecto “Pérdida de la cadena Mobil” (Adquirido por Repsol en Junio 2006)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
57% 51% 49% 50% 52%
49%
42% 45% 45% 48% 47% 48% 51% 49% 50% 51% 50%
8%
8% 8% 8%
14% 17%
19% 19%
16%
36% 41% 43% 42%
33% 34% 39%
36% 39%
53% 54% 52% 50% 51% 50% 49% 50%
PETROPERÚ Otros Refinería La Pampilla Otros (Refinería La Pampilla, Pluspetrol, PBF, Maple)
Participación de PETROPERÚ en el Mercado Interno de Combustibles
PETROPERÚ: Cobertura Nacional y Garantía de Suministro
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE PETROPERÚ
4 refinerías operadas directamente
8 Plantas de Abastecimiento operadas directamente
1 Oficina de facturación operada directamente
10 Plantas de Abastecimiento contratadas (activos de Petroperú) 9 Plantas aeropuerto operadas directamente
Flota: 5 Buques de combustibles líquidos
Presencia de
PETROPERÚ en el
mercado nacional
8
PETROPERÚ LÍDER EN EL SECTOR DE HIDROCABUROS
Fuente: MINEM * A Diciembre 2017
PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ
50% 28%
22%
PETROPERÚ
Competidor 1
Otros Competidores
23%
65% 60%
77%
35% 40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GLP Gasolinas Diesel
PETROPERÚ Competidores
Mayoristas: exclusivos no exclusivo
Industria y Consumo
Comercio
2. Evolución de la
calidad de los
combustibles
Thomas Midgley (EEUU) descubre el uso del plomo en
las gasolinas
Petroperú introdujo
la gasolina 90 SIN
PLOMO
Petroperú introdujo
la gasolina 95 y 97 SIN
PLOMO
DS 019-98-MTC: dispone la eliminación del plomo en gasolina
95 y reducción paulatina en la
gasolina 84 (de 1.16 en julio a 0.84 gr/lt a
partir de octubre)
Eliminación del plomo
en la gasolina 84
Pb 1998 Ene
2005 1920´s
El plomo en las gasolinas ha sido eliminado totalmente
1993 1995
Plomo en las gasolinas
El Perú tiene 9 tipos de gasolinas/gasoholes
Gasolina/Gasohol 97
De acuerdo a la Norma Técnica Peruana 321.102:2017 aprobado por INACAL
Beneficios Reducción de costos en la
cadena de comercialización Mayor flexibilidad operativa Mayor eficiencia en el uso de
los recursos de almacenamiento
Ahorros en el sistema de supervisión y fiscalización
Gasolina/Gasohol 91
Gasohol 84 Gasohol 90 Gasohol 95 Gasohol 97 Gasohol 98
Gasolina 84 Gasolina 90 Gasolina 95 Gasolina 97
BENEFICIOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
Actual En el mediano plazo……
Tipos de gasolinas
El alcohol y el biodiesel cuestan más y rinden menos
Grado de Gasohol
Octanaje Nominal Octanaje Promedio Venta Cisternas/EESS
Incremento Octanaje
84P 84 89.2 5.2
90P 90 93.1 3.1
95P 95 97.0 2.0
97P 97 98.7 1.7
69
96 85
108
0
20
40
60
80
100
120
Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel
Precios comparativos ($/barril) 18,800
11,500
18,300
16,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel
Poder calorífico (BTU/Lb)
Fuente: Información Financiera Petroperú (Enero – Mayo 2018)
Fuente: Fiscalización OSINERGMIN 2013-2016
El alcohol incrementa el octanaje de la gasolina
Sin embargo……… El incorporar 7.8% de alcohol en la gasolina, significa que las refinerías del país tienen que exportar la gasolina o nafta
Efecto del Alcohol y Biodiesel
Petroperú: Azufre en el Diesel
Leyenda
0-50 ppm
Hasta 2500 ppm Nota: Muestreos realizados a la cadena Petrored a nivel nacional hasta Junio 2018
5
10
27
0
5
10
15
20
25
30
DIESEL B5 S-50
Par
tes
po
r m
illó
n (
pp
m)
AZUFRE PETRORED DIESEL B5 S-50
Mín. Azufre
PromedioAzufre
Máx. Azufre 853
864
873
840
845
850
855
860
865
870
875
DIESEL B5
Par
tes
po
r m
illó
n (
pp
m)
AZUFRE PETRORED DIESEL B5
Mín. Azufre
Promedio Azufre
Máx. Azufre
------------ El nivel máximo según norma es 5,000 ppm ------------
------------ El máximo nivel en nueva Refinería Talara será 10 ppm ------------
Azufre: El avance en Perú y en Latinoamérica…
Mercado Nacional: Contenido de Azufre en Diesel y
Gasolinas (2017)
Información publicado por Osinergmin de acuerdo a la fiscalización realizada a los productores de combustible: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFH/control_calidad_cantidad_combustibles.htm
Gasolinas en refinerías Diesel B5-S50 en Plantas propias
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PETROPERÚ COMPETIDOR
Part
es p
or
mill
ón
FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017 Contenido de Azufre
0
100
200
300
400
500
600
700
800
PETROPERU COMPETIDOR
Par
tes
po
r m
illó
n
FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017 Contenido de Azufre
GASOLINA 84
GASOLINA 90
GASOLINA 95
GASOLINA 97
GASOLINA 98
Tendencias en Calidad de Combustibles en Latinoamérica Los países de Latam avanzan hacia especificaciones de productos más estrictas, que en algunos casos no pueden ser suministradas localmente
Fuente: análisis Arthur D. Little
Latinoamérica Contenido máximo de azufre – Partes por millón
Gasolinas Diesel
Menos de 50 ppm
50 a 500 ppm
Mayor a 500 ppm
Bolivia Argentina Brazil
Chile
Paraguay
Uruguay
Colombia
Mexico
Ecuador
Venezuela
Peru
Brazil Chile Argentina
Paraguay
Bolivia
Colombia Uruguay
Ecuador
Venezuela
Peru
Mexico
3. El proyecto de
modernización de
Refinería Talara (PMRT)
Desulfurización de Combustibles
Proceso por el cual se disminuye el contenido de azufre en los combustibles, con la finalidad de mejorar la calidad de los mismos.
REFINERÍA ACTUAL
REFINERIA ACTUAL
(65 MBDC)
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s = AZUFRE
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• 150 ppm azufre 18.7 MBPD
• 2,500 ppm azufre 21.0 MBPD
Calidad
Producción
• 11.6 MBPD
• 5.0 MBPD
NUEVA REFINERIA (95 MBDC)
s = AZUFRE
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REFINERIA ACTUAL
(65MBDC)
REFINERÍA ACTUAL REFINERÍA MODERNIZADA
• 10 ppm azufre 23.3 MBPD
• 10 ppm azufre 44.3 MBPD
Calidad
Producción
• 6.0 MBPD
• 5.1 MBPD
VISTA DE MAQUETA 3D
REFINERIA ACTUAL
Alcance
Unidades de Proceso y Offsites
2,732
Unidades auxiliares
891
Gestión 453
Obras complementarias
225
Intereses 1,028
Otros 74
INVERSIÓN TOTAL: $ 5,403 MM
Inversión Total (MM$)
MM: millones
Cronograma
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidades
PMRT
Unid. Proceso
Ingeniería
Suministro
Construcción
Comisionado
Unid. Auxiliares
Concurso
Ingeniería
Suministro
Construcción
Comisionado
Entrada en operación
Beneficios
Economía
• Mejorará la balanza comercial de hidrocarburos.
• Permitirá la sostenibilidad del negocio.
Seguridad energética
• Reducirá el riesgo de desabastecimiento
de combustibles: producción de
combustibles independiente de factores
externos.
• Brindará al país la posibilidad de refinar
los crudos pesados de la selva que no
pueden ser procesados con la tecnología
actual y que se constituirían en fuentes
de suministro alternativo en el escenario
de desabastecimiento de crudo
importado.
Conocimiento
• Transferencia de las mejores
prácticas mundiales de
ingeniería y construcción
Salud y ambiente
• Ayudará a reducir la frecuencia de
las enfermedades respiratorias,
mejorando la calidad del aire.
Dinamismo económico
• Generación de puestos de trabajos directos e
indirectos.
• Aporte de tributos e impuestos para el Estado
Peruano
Montaje Almacenamiento Nuevo Muelle
EJECUCIÓN DEL PMRT
Nueva Unidad de
Flexicoking Transporte
Área de nueva unidad
de cogeneración
Avance
Avance del Proyecto
Avance
Integral PMRT 99.99%
Avance EPC
Unidades de
Proceso
EPC - Ingeniería
EPC - Procura
EPC – Construcción
Actualizado al 25 de julio de 2018
70.14% 87.12% 99.59%
80.74%
Magnitud del Proyecto
Hormigón
190,000 m3
(x15 Estadio Nacional del Perú)
H-H en diseño
2´800,000
Estructura metálica
≈ 52,200 ton
( 7,6 veces el peso de la Torre Eiffel)
Equipos del Proyecto
37,000 ton
Horas-hombre Construcción (directas)
50´000,000
Pilotes
16,800 Unidades
Cables E&I
( 5,000 Km a Lima-Buenos Aires)
Tuberías
34,400 ton
(>1/2 Empire State)
VIDEO PMRT 2017
VIDEO PMRT 2018
VIDEO PMRT Julio 2018
Gracias