Experiencia de la Cooperativa de Productores de

Leche Dos Pinos ( Costa Rica) ante los Cambios en

el Entorno Económico Internacional

Encuentro Latinoamericano de Cooperativas Lecheras. Brasil, 21 noviembre 2012.

Bernardo Macaya Trejos

Vicepresidente, Consejo de Administración Dos Pinos

ENTORNO ECONOMICO

INTERNACIONAL

ENTORNO LACTEO

INTERNACIONAL

Concentrado (pocos jugadores son los grandes exportadores).

Residual: Entre un 7% y un 10% de la producción mundial de leche fresca se comercializa en forma de productos lácteos en los mercados internacionales.

Intervenciones estatales: ayudas al productor, subsidios a la exportación, precios de intervención, compras de inventarios, etc.

Volátil: los precios de los commodities son fluctuantes .

MERCADO INTERNACIONAL DISTORSIONADO

Comercio internacional de leche crece a un ritmo de 6,6% anual (del 2008-2012)

•Producción mundial de leche del 2012: 750 millones de toneladas. •Crecimiento de la producción de leche: 1,95% (del 2008-2012) promedio anual.

•El comercio total del 2012 fue de 52,7MM (7% de la producción mundial de leche). •Con un crecimiento de la población mundial del 2,54%, alcanzando los 7.000.000.000.

Asia posee el 54% de las importaciones y Nueva Zelanda exporta el 33%

de las exportaciones totales en lácteos

Asia, África y América Central no son autosuficientes y requieren de importaciones para satisfacer su consumo lácteo.

Las regiones de América del Norte, Europa y Oceanía, donde se ubican los jugadores líderes

globales, complementan sus niveles de inventario con importaciones para efectuar exportaciones a otros mercados.

Crecimiento de los líderes lácteos a base de fusiones y adquisiciones

ENTORNO LACTEO

COSTARRICENSE

CAMBIO DE MODELO ECONOMICO

Desde principio de la década de los años noventas, Costa Rica privilegió tres vértices como estrategia de desarrollo: apertura comercial (fomento exportador e importador), atracción de inversión extranjera directa y promoción del turismo.

La apertura comercial experimentada desde entonces se ha materializado bajo cuatro formas complementarias:

Apertura unilateral

Acuerdos Multilaterales (Organización Mundial del Comercio)

Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación

Unión Aduanera Centroamericana

PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR: LOS ACUERDOS

COMERCIALES

VIGENTES

1. Centroamérica

2. Panamá 3. Canadá 4. Chile 5. CARICOM 6. República Dominicana 7. México 8. Estados Unidos (RD-CAFTA) 9. China 10. OMC

EN PROCESO DE APROBACION LEGISLATIVA

11. Perú 12. Singapur 13. México (convergencia) 14. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

NEGOCIANDO

15. EFTA 16. Revisión TLC con Canadá 17. Colombia

Leche recibida En %

En Cooperativas 85.2

En No-Cooperativas 14.8

Costa Rica: Distribución de la producción entre las principales 7 empresas del país

Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos 2011

Productos Origen

Productos Millones de

Kg

Millones de US$

Maternizadas 3.35 17.12

Quesos 2.41 12.59

Leche condensada 4.38 7.84

Modificadas 1.44 4.21

Helados 1.28 2.96

Leche evaporada 1.86 2.74

Sueros 1.33 2.01

Otras (mantequillas, leche en polvo, leche fluida,

yogurt, etc.) 1.59 2.76

Total 17.64 52.23

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Productos Millones de Kg Millones de

US$

México 2.98 13.07

UE-27 2.02 8.65

Panamá 2.83 8.52

Chile 4.39 8.02

EE.UU. 2.59 8.38

Centroamérica 2.21 3.58

Otros 0.61 2.03

Total 17.64 52.23

Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos 2011

Por Destino Por Producto

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Productos Millones

de Kg Millones de US$

Leche en polvo 16.27 42.32

Leche fluida 31.60 23.34

Quesos 2.27 6.92

Fermentadas 3.81 6.27

Helados 2.37 3.84

Mantequilla 0.87 3.00

Otros 1.50 2.52

Total 58.69 88.21

Productos Millones

de Kg Millones de US$

Guatemala 27.46 33.29

El Salvador 8.84 15.72

Honduras 5.37 8.56

Rep. Dominicana 6.00 8.46

Panamá 5.35 7.66

Cuba 1.94 6.60

Nicaragua 3.01 6.14

Otros 0.72 1.77

Total 58.69 88.21

Consumo de productos lácteos Consumo per cápita en países seleccionados

ESTRATEGIAS COMPETITVAS

IMPLEMENTADAS POR LA

COOPERATIVA DOS PINOS

1. Encadenamiento de los Eslabones de Valor

Centro de Distribución

7

Comercialización al

Mercado Nacional e

Internacionales

8

Consumidor Final

9

Recolección

4

Hato Seleccionado

2

Ordeño

Automatizado

3

Acopio de Leche

5

Planta de Producción

6

Planta Alimento

Animal

1

2. Desarrollo Empresarial de los Productores

Objetivo primordial

• Impulsar la sostenibilidad, competitividad y mejora continua de la producción de leche de nuestros asociados.

Areas del Programa de Transferencia Tecnológica

Gestión Lechera VAMPP

Costeo Lechero Nutrición Crianza Forrajes Planificación Diagnósticos

Salud Animal

Control y Erradicación de enfermedades (brucelosis, tuberculosis, etc.) Asesoría en el uso racional de medicamentos. Capacitación en salud del hato

Programa Agroambiental

Diagnósticos Estrategias de manejo de boñiga Legislación agroambiental Capacitación Auditorías

Oficina de Análisis del

Sector Primario Análisis de Información que se produce en la fincas

Programa de Transferencia Tecnológica

• Gestión Lechera: 994 entregas visitadas (60% cobertura)

• Salud Animal: 1085 entregas visitadas (66% cobertura)

• Programa de Agroambiente: 1115 entregas visitadas (68% cobertura)

• Desarrollo del Sistema de Costeo Administrativo para Lecherías (SICAL), lanzamiento en Octubre de 2011.

Programa Agroambiental Servicios Agroambientales: Manejo de excretas Manejo de desechos Confort animal Diagnóstico de manejo agroambiental Legislación ambiental vigente Energías Alternativas

Área de agroambiente:

Se evitó el cierre de 128 lecherías, lo

que significó: 259.477 Kg de leche,

equivalente a 71.356.113 colones.

Además se apoyó a 295 fincas lecheras (19%) que generaban vertido

directo a fuentes de agua.

466 propuestas de manejo

agroambiental en fincas de asociados.

En cumplimiento con La Ley 8975 Ley

SENASA, 488 sistemas lecheros cuentan con el CVO vigente (34%).

Ordeño Automatizado

Busca mejorar la inocuidad de la leche en las fincas.

El objetivo de este programa es que el 100% de los productores entreguen leche de calidad Premium, lográndose en más de un 99%.

Recolección

Toda la leche recolectada por la Cooperativa es ordeñada mecánicamente y almacenada en tanques de enfriamiento específicos para almacenar leche a 3 cº hasta el envió de la planta.

Toda nuestra leche es recolectada finca a finca en camiones cisternas propios, certificados

Dos Pinos cuenta con 21 Almacenes Agroveterinarios que ofrece a los asociados productores y público en general precios competitivos en más de 5,000 diferentes presentaciones de Productos. •En Categorías de productos tales como: Alimentos Balanceados, Materias Primas, Otros Alimentos, Artículos, Productos Veterinarios, Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas y Equipos de Ordeño. •Abarca los siguientes mercados: Lechería, Carne, Aves, Cerdos, Cultivos: piña, arroz, pastos, caña, café entre otros •Manejo de líneas propias que permiten mejores precios al asociado.

Almacenes

• Entre las pruebas que realizan se encuentran:

La determinación del porcentaje de sólidos totales, grasa, proteína y lactosa.

Determinación del recuento directo bacteriano.

Determinación del punto crioscópico.

Determinación del conteo de células somáticas.

Determinación de presencia o ausencia de inhibidores bacterianos.

Determinación de la calidad microbiológica en el agua de las fincas.

Identificación de bacterias y sensibilidad a antibióticos, entre otras.

Laboratorio de Recibo de Leche

3. Producir una leche de calidad mundial

Calidad de Leche

99,84%

0,16%

Grado Recuento Bacterial Precios

Premiun De 0 a 100.000 Precio base +2%

Excelente De 100.000 a 200.000 Precio base

A De 200.001 a 500.000 25% menos del precio base

B De 500.001 a 700.000 50% menos del precio base

C Mayor de 700.000 100% menos del precio base

Modelo de Incentivos

Precios al Productor

4. Innovación Permanente de Productos y Procesos

Para cumplir con la promesa de llegar a su hogar “siempre con algo mejor”, Dos Pinos se mantiene en un proceso constante de investigación y desarrollo de nuevos productos para ajustarse al gusto y las preferencias de los más exigentes

Productos

Algunos de nuestros productos

4. Implementación de un Gobierno Empresarial Corporativo

Asamblea de Delegados

Comité de Educación, Bienestar Social y

Etica

Consejo de Administración

Gerencia General

Comité de Vigilancia

El Consejo de Administración Establece e impulsa las políticas institucionales tendientes a que la Cooperativa cumpla con su objetivo social, mediante el acuerdo de las líneas generales a que debe sujetarse el Gerente en la realización de los mismos, velando además por su cumplimiento sin menoscabo del interés y el patrimonio de los Asociados.

Es el responsable del liderazgo, dirección y supervisión de la Cooperativa. Es el responsable ante los accionistas por el desempeño general de la Cooperativa.

Responsabilidades del Consejo

El empoderamiento es la consecuencia natural que nace de la planificación, de los planes de trabajo, de las estrategias, de los controles, de la organización que permite que los individuos que la conforman abracen los principios éticos y puedan de forma eficiente rendir cuentas a través de resultados y no de sumisiones.

Empoderamiento

5. Promoción y Creación del Conocimiento

Dos Pinos es una “Organización que

Aprende”

Iniciativas Claves

Formación técnica del

sector primario

Formación Ejecutiva y gerencial

Formación técnica,

industrial y administrativa

Desarrollo humano y

comunitario

6. Modernización de las Tecnologías de Información

El ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales): es un sistema que permite la gestión integral de los procesos de negocio, modelando y automatizando los mismos. Mediante una estructura tecnológica de punta basada en las mejores prácticas de negocio permite la planificación de todos los recursos, ordenar la información de la empresa de manera integrada y en línea. Facilitando la toma de decisiones.

6. Internacionalización y Expansión Exportadora

1. Tamaño del mercado interno como limitante para crecer.

2. Enfrentamiento a nuevos mercados como parte del proceso de Globalización.

3. Búsqueda de mercados menos competitivos o en una etapa diferente del ciclo de vida del producto y/o servicio.

4. Aparición de nuevos mercados con alto poder de compra.

5. Incentivos gubernamentales en países importadores netos.

6. Búsqueda de mercados más amplios para aprovechar las economías de escala.

7. Diversificación del riesgo de operar en un mismo mercado.

8. Búsqueda de fácil acceso a avances tecnológicos y materias primas.

Fundamentos:

Expansión Internacional

1. Guatemala

2. El Salvador

3. Honduras

4. Nicaragua

5. Panamá

6. República Dominicana

7. Estados Unidos

8. Cuba

9. Haití

10. Aruba

11. San Andrés

12. Trinidad y Tobago

13. Belice

14. Venezuela

Nuevos países habilitados para exportarles: México, Chile y China. En proceso de certificación sanitaria Perú y Rusia.

Nuevas certificaciones: Kosher y Halal.

Disponibilidad para análisis de dioxinas, melamina, radioactividad y nitritos y nitratos.

Comportamiento de las exportaciones

Millones de dólares

7. Producción Responsable Social y Ambientalmente

Planta de Reciclaje

Programa un Pupitre para tu Escuela

Programa C Neutro

Asignaciones Familiares: se entregan 2 millones de kilos anuales

Programa anual de Ayuda Social

Certificaciones que aseguran la Calidad

• Elaboración de productos alimenticios de alta calidad e inocuidad, aplicando normas de HACCP.

• Mejora continua de procesos de venta y atención al cliente con base en mediciones objetivas y norma ISO 9001.

• Mejora continua en medio ambiente bajo la norma ISO 14000

• Acreditación de las pruebas de los laboratorios industriales con la norma ISO 17025.

Reflexiones Finales

América Latina y el Caribe se enfrentan a incertidumbre por el futuro de la economía mundial y la volatilidad de los mercados internacionales. En consecuencia, debe prepararse para adoptar medidas apropiadas y fortalecer las bases de su desarrollo económico y social.

Las cooperativas lecheras están transformando su estructura organizativa con el fin de adaptar las estrategias para hacer frente a la creciente competencia internacional.

Las proyecciones mundiales de consumo y demanda de lácteos crean oportunidades para los productores y procesadores de nuestros países, tanto para diversificar, como para aumentar la producción. Los procesadores tienen la oportunidad de convertirse en actores mundiales.

El modelo Cooperativo en Dos Pinos ha permitido:

Integración de la cadena de valor láctea.

Precio al productor que estimula su crecimiento y mejora en la calidad.

Insumos a precios competitivos gracias a las economías de escala.

Asistencia Técnica Integral, para mejorar la productividad en la gestión lechera.

Innovación y Desarrollo en la industria.

Facilitación de crédito al productor para su modernización productiva.

Desarrollo de un sistema de estadísticas productivas que facilitan la planificación estratégica de la actividad.

Desafíos: Sector Primario

Se necesita que los productores de leche se transformen en empresarios.

Búsqueda de la productividad

Mayor uso de forrajes

Controles financieros – contables

Producción sostenible, amigable con el ambiente

Leche de alta calidad

Desafíos: Sector Industrial

Se necesita una industria con visión global, eficiente y responsable social y ambientalmente.

Privilegiar la producción de valor agregado y alto contenido tecnológico, hacia eso se dirige el crecimiento del mercado internacional de lácteos.

Diversificar mediante el aprovechamiento de alianzas estratégicas y la internacionalización del negocio.

Obtener mejor provecho de los Acuerdo Comerciales negociados y contar con una defensa comercial ágil y oportuna.

Desarrollar una Política Nacional Lechera que integre políticas públicas para fortalecer el sector y promover el consumo de productos lácteos.

“ Aquellos que sobrevivieron a la evolución no fueron los más fuertes, ni lo más inteligentes, sino aquellos capaces de adaptarse” Darwin.

Muchas Gracias