exportador mundial chile infooo

7/26/2019 Exportador Mundial Chile INFOOO

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UVA DE MESA: SE

RATIFICA LIDERAZGO

EXPORTADOR

MUNDIAL DE CHILE Julio 201

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAwww.odepa.gob

Autor: Jaime Bravo M

uva de mesa-variedades-superficie-produccin-exportaciones-destinos-Per-resultados

I. Superficie y produccin mundial de uva y uva de mesa.

La superficie mundial plantada con parronales alcanz a 7,58 millones de hectreas en el ao 2011, de acuerdo a las cifraentregadas por la Organizacin Internacional del Vino (OIV). Esta cifra confirma la continua tendencia a la baja que hexperimentado la superficie mundial plantada de parronales desde el ao 2003, en que alcanz 7,88 millones de hectrea(Para mayores antecedentes ver artculo del ao 2010 sobre uva de mesa http://www.odepa.gob.cl/articulos/MostrarDetalle.action;jsessionid=EA6B4116FB508DB957B01C4A0953B2F4?idcla=2&idc=5&idclase=1&idn=2405&volver=1).

Por otra parte, la produccin mundial de uva, segn esta misma fuente, habra alcanzado a 69,2 millones de toneladas en

ao 2011. La produccin de uva ha seguido una tendencia al alza, a pesar de la cada en la superficie mundial, crecimienque ha estado basado fundamentalmente en el continuo aumento de produccin de uva de mesa, la cual ha experimentadun incremento desde 17,5 millones de toneladas en el ao 2003 a 22,3 millones de toneladas en el ao 2011. La uvvinfera, por su parte, ha tenido un leve aumento de su produccin en ese mismo perodo, desde 45,9 millones de toneladaa 46,9 millones de toneladas.

Los mayores productores de uva de mesa a nivel mundial estn liderados por China, pas que ha experimentado ucrecimiento productivo aceleradsimo, desde 1,7 millones de toneladas en el ao 2000 a 6,0 millones de toneladas en el a2011. India, que ocupa el segundo lugar, ha registrado tambin un crecimiento muy dinmico en el perodo, ms quduplicando su produccin, desde 1,0 milln a 2,2 millones de toneladas. Turqua ocupa el tercer lugar, con un levcrecimiento desde 1,4 millones a 1,8 millones, seguida por Irn, cuya produccin ha permanecido estancada en 1,5 millonde toneladas, e Italia, que entre los pases ms importantes es el nico que ha experimentado una cada en su produccidesde 1,4 a 1,2 millones de toneladas.


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Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

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II. Comercio internacional

1. Importaciones mundiales de uva de mesa

El volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa ha continuado aumentando en los ltimos aoincrementndose desde 3,8 millones de toneladas en el ao 2009 a 3,95 millones de toneladas en el ao 2011, con 3,7% daumento en el perodo, a pesar de la crisis financiera sufrida por los mayores mercados consumidores.

Los principales pases importadores de uva de mesa a nivel mundial no han registrado mayores variaciones con respectolos pases registrados en el ao 2010, tal como se aprecia en el grfico 1. Estados Unidos sigue liderndolos, seguido por Federacin Rusa, los Pases Bajos, Alemania, el Reino Unido, Canad y otros.

Aunque los principales pases importadores son los mismos, presentan tendencias dismiles en sus importaciones de uva dmesa. As, Estados Unidos, Pases Bajos, Reino Unido y Canad presentan tendencias a la baja en sus importaciones entlos aos 2009 y 2011, mientras que los pases asiticos, en particular Hong Kong, China, Tailandia, Indonesia y Vietnamhan duplicado el valor de sus importaciones de uva de mesa en el perodo.

El valor de las importaciones mundiales de uva de mesa tambin se ha incrementado, desde USD 6.626 millones en el a2009 a USD 7.702 millones en el ao 2011, con un crecimiento porcentual de 16,2% en el perodo, lo que indica un aumenen los precios medios internacionales de la uva de mesa, desde USD 1,74 en el ao 2009 a USD 1,95 por kilo en el a2011.

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Toneladas

Grfico 1. Uva de mesa. Volumen importado por los principales

pases importadores (2003-2011)

Estados Unidos

Federacin Rusa

Pases Bajos

Alemania

Reino Unido

Canad

Hong Kong, China

Francia

China

Polonia

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013.


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Estados Unidos tambin lidera las importaciones mundiales de uva de mesa de acuerdo al valor importado, con un precmedio de importacin de USD 2,22 por kilo en el ao 2011, a pesar de la cada experimentada en ese ao, tal como saprecia en el grfico. Los Pases Bajos (USD 2,73 por kilo) se ubican en el segundo lugar, mostrando una recuperacin e2011. Los mercados europeos de Alemania (USD 2,26) y Reino Unido (USD 2,74) muestran un crecimiento en el ao 201ubicndose en tercer y cuarto lugar, respectivamente. La Federacin Rusa (USD 1,41), que ocupa el segundo lugar pvolumen de las importaciones mundiales de uva de mesa, ocupa el quinto lugar por valor importado, confirmando el mennivel de precios obtenidos en ese mercado. Canad (USD 2,31) y China (USD 2,64) muestran un crecimiento sostenido dsus importaciones en los ltimos aos; en el caso particular de China, esto se est convirtiendo en una tendencia, ms quun fenmeno coyuntural como se sugiri en el ao 2009. Hong Kong (USD 2,21) y Francia (USD 1,48) muestran u

recuperacin en el valor importado en el ao 2011.

2. Exportaciones mundiales de uva de mesa

Las exportaciones mundiales de uva de mesa han seguido evolucionando positivamente, tanto en valor como en volumeentre los aos 2009 y 2011.

Los datos sobre exportaciones mundiales de uva de mesa deberan ser similares a los de importaciones mundiales. Sembargo, especficamente para 2011 presentan disparidades, que parecen corresponder a informacin errnea de algpas. No obstante lo anterior, en general, se puede utilizar la informacin de pases exportadores individuales, de manera dtener una visin de la importancia relativa de cada uno de ellos en el comercio mundial.

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Grfico 2. Uva de mesa. Valor de las importaciones de los

principales pases importadores (2003-2011)

Estados Unidos

Pases Bajos

Reino Unido

Alemania

Federacin Rusa

Canad

China

Hong Kong, China

Francia

Polonia



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Los cuatro principales pases exportadores a nivel mundial mantienen su participacin en el volumen exportado con respecal anterior artculo (alrededor de 50%). Son liderados por Chile, con 18,7% de participacin en 2011, seguido por Italia, co13%; Estados Unidos, que alcanz una participacin de 10,8%; Sudfrica, con 6,4%, y Turqua, con 6,2% (los Pases Bajse ubican en el cuarto lugar, con 6,8% de participacin, pero ello corresponde mayormente a reexportaciones al interior de Unin Europea y a pases de Europa Oriental, por lo que no han sido considerado).

Los principales pases exportadores a nivel mundial, clasificados segn el valor de sus exportaciones, se mantienen en ao 2011 con respecto al anterior artculo. Chile lidera a los exportadores mundiales, con 21,3% de participacin, seguidpor Estados Unidos, que ha ido aumentando consistentemente su importancia relativa, llegando a 15,8% de participacin eel ao 2011. Italia, que alcanz a 14,1%, tambin refleja una evolucin al alza. La sigue Sudfrica, con 7,5% (al igual que e

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Toneladas

Grfico 3. Uva de mesa. Volumen de las exportaciones de los

principales pases exportadores (2003-2011)

Chile

Italia

Estados Unidos

Sudfrica

Pases Bajos

Turqua

Mxico

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milesdedlares

Grfico 4. Uva de mesa. Valor de las exportaciones de losprincipales pases exportadores (2003-2011)

Chile

Estados Unidos

Italia

Pases Bajos

Sudfrica

Per

Espaa

China

Hong Kong, China

Egipto

Turqua

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI) 2013.


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el caso del volumen, los Pases Bajos se ubican en el cuarto lugar, con 12,3% de participacin, que correspondmayormente a reexportaciones dentro de la Unin Europea y pases de Europa Oriental, por lo que no han sidconsiderados). En los lugares siguientes aparecen tres pases que han experimentado altos incrementos entre los a2009 y 2011: Espaa pas a ocupar el quinto lugar, con una participacin de 5,5% y un crecimiento de 50% entre amboaos. Per contina incrementando su participacin en las exportaciones mundiales, alcanzando un 5,2% y duplicando sparticipacin en el perodo, en tanto China, con 2,8%, muestra un crecimiento similar.

Los cuatro pases lderes han incrementado su participacin anterior desde 50% a 58,7% del valor de las exportacione

mundiales, lo que refleja una mayor concentracin de la oferta mundial de exportacin de uva de mesa.

III. La competencia peruana

La dinmica expansin productiva y exportadora de uva de mesa del Per ha sido sealada como una dura competencpara la industria frutcola chilena productora y exportadora de esta especie, situacin que se analizar a continuacin emayor profundidad.

El grfico 5 seala la distribucin mensual de las exportaciones de Chile y Per de acuerdo al valor de sus exportaciones eel ao 2012. El grfico muestra claramente, adems de la poca interferencia de las exportaciones peruanas con respecto

perodo de las exportaciones chilenas, la complementariedad entre ambos procesos, ya que la temporada peruana se inictempranamente en octubre, alcanzando su peak entre noviembre y diciembre, afectando por lo tanto en forma stangencial a la produccin de mediados de diciembre y enero del norte chileno, no afectando a las voluminosaexportaciones chilenas en plena temporada.

Para clarificar esta hiptesis, se analizar la estructura de importaciones por mes que caracteriza a los tres principalemercados de importacin de uva de mesa a nivel mundial para ambos pases: Estados Unidos, Pases Bajos y China.

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Chile 124.717 182.506 284.201 262.896 111.893 29.854 4.875 473 45 330 70 31.617

Per 74.298 35.369 7.851 71 0 0 302 201 541 33.054 95.125 106.825

Grfico 5. Chile - Per. Valor de las exportaciones mensualesde uva de mesa en 2012



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Mercado de Estados Unidos

La produccin peruana debe competir fuertemente en el mercado de Estados Unidos con la produccin tarda de CaliforniMxico y la produccin de temporada de Brasil, en los meses de noviembre y diciembre (grfico 6).

Chile, por su parte, comparti con Per el abastecimiento del mercado americano durante el mes de diciembre del ao 201debido fundamentalmente a una lenta partida de la temporada temprana del valle de Copiap, que hizo perder participacia los exportadores chilenos. El resto de la temporada exportadora de uva de mesa chilena al mercado americano no se vafectada mayormente por la fruta peruana.

Mercado de los Pases Bajos

En el caso del principal mercado de importacin de uva de mesa de la Unin Europea, el mercado de los Pases Baj(Holanda), Per debe enfrentar una fuerte competencia en el mes de diciembre, su mes ms activo, y en enero, por parte dSudfrica, el mayor exportador de uva de mesa a ese mercado, as como de Brasil, Namibia y Argentina, pases a los cualese unen Chile e India en febrero y marzo.

Chile slo entra en accin en el mercado holands en el mes de febrero, con una participacin menor, pasando a dominar mercado entre marzo y junio, enfrentando la competencia de Sudfrica, que muestra ya una tendencia a la baja en esperodo y una creciente competencia por parte de India. Tal como se aprecia en el grfico 7, la uva de mesa peruana afecslo marginalmente la presencia de la uva chilena entre febrero y marzo en el mercado holands.

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Grfico 6. Participacin mensual de pases exportadores deuva de mesa en el mercado de Estados Unidos (2012)

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Fuente : Centro de Comercio Internacional (CCI). 2013.


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Mercado de la Repblica Popular China

Per ha logrado introducirse con fuerza en el mercado chino de la uva de mesa, ubicndose como el tercer abasteceddetrs de Chile y Estados Unidos, con presencia durante un extenso perodo entre noviembre y abril, tal como se aprecia eel grfico 8. Per debe enfrentar la competencia de Estados Unidos y Sudfrica entre noviembre y febrero, con una pequeparticipacin chilena en febrero. Chile pasa a liderar el mercado chino a partir de marzo hasta julio, con alguna presencia dSudfrica, Per y Australia en el perodo, para luego ser reemplazado por las exportaciones de Estados Unidos.

.

Tal vez es en el mercado chino donde se aprecia una mayor competencia de la uva de mesa peruana con la chilenespecialmente en el mes de marzo. Sin embargo, en esa fecha la variedad Red Globe peruana, la variedad ms exportadpor ese pas, est al trmino de su temporada, por lo que la amenaza para la uva chilena est bastante acotada.

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Grfico 7. Participacin mensual de pases exportadores deuva de mesa en el mercado de los Pases Bajos (2012)

Brasil

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Italia

Reino Unido

India

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Chile

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Grfico 8. Participacin mensual de pases exportadores deuva de mesa en el mercado chino (2012)

EstadosUnidos

Australia

Sudfrica

Chile

Per



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En resumen, la expansin de la industria de uva de mesa peruana no representa un verdadero peligro para la industchilena, tal como se ha apreciado en los mayores mercados importadores de uva de mesa de ambos pases. Apareincluso una oportunidad estratgica para que ambas industrias puedan coordinar acciones conjuntas de promocin, qupuedan ayudar a expandir la demanda por uva de mesa, al garantizar una mayor permanencia en el tiempo de la frusudamericana en estos mercados.

IV. Situacin nacional

1. Superficie

Las estimaciones sobre superficie plantada con parronales de uva de mesa1muestran un rea estancada e incluso con un

leve disminucin, desde 53.926 hectreas en la anterior medicin a 53.616 hectreas en la ms reciente.

La medicin ms actualizada muestra una cada en la superficie plantada en las regiones de Atacama, Valparaso y Mauleun aumento en las regiones de Coquimbo y OHiggins. En el caso de la Regin de Valparaso, la mayor disminucin produce en las variedades Thompson Seedless, Flame y Black Seedless, mientras que el mayor aumento se da en variedad Red Globe. La Regin de Atacama registra bajas en Thompson Seedless, Superior, Perlette y Black Seedless y ualto crecimiento de la variedad Red Globe, as como de Flame Seedless en menor medida. En la Regin de Coquimbo, sprodujeron bajas en Thompson Seedless y, en menor grado, Superior, con crecimientos en Red Globe, Flame SeedlesCrimson Seedless y Autumn Royal.

Medicin

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Porcentaje de

participacin

Porcentaje de

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Regin 2008-2010 2010-2013 2008-2010 2010-2013

Atacama (catastro 2011) 8.485 8.050 15,7 15,0

Coquimbo (catastro 2011) 10.221 10.597 19,0 19,8

Valparaso (intercatastro 2012) 11.715 11.407 21,7 21,3

Metropolitana (catastro 2010) 9.338 9.338 17,3 17,4

O'Higgins (intercatastro 2013) 13.824 14.004 25,6 26,1

Maule (intercatastro 2011) 342 220 0,6 0,4Total 53.926 53.616 100,0 100,0

Cuadro 1. Superficie plantada de parronales de uva de mesa

Fuente : Odepa con cifras de catastros e intercatastros regionales de Cirn.

La Regin de OHiggins mantiene el liderazgo en cuanto a superficie plantada con parronales de uva de mesa, con unparticipacin de 26,1%, seguida por las regiones de Valparaso (21,3%), Coquimbo (19,8%), Metropolitana (17,4%)

Atacama (15,0%). La Regin del Maule sigue con una mnima participacin, con tendencia a bajar.

Factores como la escasez hdrica en algunas regiones, la explotacin de huertos obsoletos, la explotacin de variedadepoco productivas en fruta exportable, la disminucin en la rentabilidad que han provocado los factores anteriores, la escasede mano de obra y el bajo tipo de cambio, han contribuido a este estancamiento de la superficie plantada con parronales duva de mesa en los ltimos aos.

2. Produccin

La produccin de uva de mesa ha sido estimada por Odepa con base en antecedentes entregados por diferentes catastrosintercatastros de Cirn, relacionados con la produccin media regional, la superficie regional, los porcentajes de produccin regional destinados a la exportacin, entre otros aspectos. La aproximacin resultante se muestra en el grfico

1La metodologa para hacer las estimaciones de superficie plantada y produccin de uva de mesa est ms detallada en eartculo sobre este cultivo publicado en 2010.


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La superficie plantada con uva de mesa registr un 19,2% de aumento entre los aos 2000 y 2012, con un incremencontinuo en la primera parte de la dcada y cierto estancamiento en la segunda parte de ella, pero mantenindose como especie frutcola ms plantada a nivel nacional. Por otra parte, la produccin de uva de mesa registr un 2,2% de aumentanual entre los aos 2000 y 2012, con una importante cada productiva en el ao 2010, debido a razones meteorolgicadversas que se vieron acentuadas por el terremoto de febrero. Se aprecia un aumento en la productividad por hectrea eeste perodo, debido a mejores manejos culturales y a la introduccin de variedades ms productivas y de mejor rendimienen fruta exportable.

3. Temporada 2013

La temporada 2013 (enero-mayo 2013) ha sido bastante positiva, a pesar de los negativos pronsticos de inicios dtemporada, originados en las dificultades meteorolgicas enfrentadas durante el perodo invernal y, posteriormente, duranlos perodos de floracin y brotacin. Asimismo, la sequa enfrentada entre las regiones de Atacama y Valparaso, qurepresentan ms de la mitad de la superficie productora nacional de uva de mesa, tambin contribua a este escenarnegativo, junto con el bajo tipo de cambio y la escasez de mano de obra.

Sin embargo, la temporada est terminando con resultados positivos, comenzando por una recuperacin de los volmenede exportacin, con un crecimiento de 2% con respecto al mismo perodo (enero-mayo) del ao 2012. Las cifras que entregel SAG, sobre la base de los certificados fitosanitarios, que anticipan con respecto al Servicio Nacional de Aduanas evolucin del volumen exportado, muestran un crecimiento de 8,2% para el perodo entre el 1 de enero y mediados de junde 2013 con respecto al mismo perodo del ao 2012, lo cual indica que estamos frente a una temporada de exportaci

muy positiva.

Por otra parte, los mercados internacionales han mostrado una dinmica evolucin durante esta temporada, continuandcon la tendencia registrada en los ltimos cinco aos. Esta visin puede ser reforzada si se toman como base el volumen dlas exportaciones chilenas registradas por el Servicio Nacional de Aduanas para el perodo enero-mayo entre los aos 200y 2013, y las estimaciones de valor de las exportaciones determinadas por el Banco Central para los mismos perodos.

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Toneladas

Hectreas

Grfico 9. Uva de mesa: superficie y produccin en Chile2000-2012

Fuente: Odepa.


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Tal como se aprecia en el grfico 10, el precio medio FOB de exportacin estimado se ha incrementado sostenidamendurante los ltimos cinco aos, hasta alcanzar un mximo de USD 1,99 por kilo en esta temporada. El volumen exportado sha mantenido fluctuando entre 730.000 y 800.000 toneladas, mientras que el valor se ha incrementado desde USD 1.00millones en 2009 a USD 1.500 millones en el ao 2013, segn la estimacin del Banco Central.

4. Principales pases de destino de las exportaciones chilenas de uva de mesa

El mercado chino ha mostrado un crecimiento muy dinmico de sus importaciones de uva de mesa desde Chile, con uaumento de 54,3% en su volumen importado en el perodo enero-mayo de 2013 con respecto al mismo perodo del a2012, llegando a ubicarse como el segundo mercado en importancia, tanto en volumen como en valor, desplazando a loPases Bajos de esa ubicacin.

El mercado de Estados Unidos contina siendo el principal destino de las exportaciones chilenas de uva de mesaumentando incluso su volumen en 11,2% y su participacin desde 43,4% a 47,4% en el perodo enero-mayo del ao 2013

El mercado de la Unin Europea muestra una cada importante en el volumen de uva de mesa importado desde Chile. mercado de los Pases Bajos, el principal importador de la zona, muestra una baja de 10,2% en el perodo comparado y uncada al tercer lugar de importancia como mercado. El Reino Unido, el segundo mercado de la regin, muestra una baja amayor, de 21,4%, en sus importaciones, y una cada al quinto lugar de importancia como mercado.

Corea, aunque registra un avance al cuarto lugar de importancia como mercado, muestra slo un leve crecimiento de suimportaciones, al igual que los mercados brasileo, japons y canadiense. Rusia tambin crece levemente, mientras quMxico registra una pequea cada.

La recuperacin del mercado de Estados Unidos y la expansin del mercado chino han ms que compensado la cada dlos mercados de la Unin Europea, especialmente de los Pases Bajos y el Reino Unido. Coyunturalmente esto ha sido mupositivo, mientras se recuperan los mercados tradicionales europeos, pero ha significado un aumento en la dependencia dla industria exportadora chilena con respecto a estos dos mercados.

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Grfico 10. Exportaciones chilenas de uva de mesaEnero-mayo 2009-2013

Volumen, valor y precio medio FOB

volumen

valor

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Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile.


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5. Exportaciones por variedad

Las exportaciones de uva de mesa mostraron inicialmente una baja, debida a un atraso en el comienzo de la temporada yproblemas meteorolgicos que afectaron la produccin en Atacama y Coquimbo, factores que tuvieron un efecespecialmente en las variedades tempranas Flame Seedless y Sugraone. Por otra parte, la variedad Thompson Seedlesexperiment un crecimiento de sus exportaciones, alcanzando una alta calidad, lo que, unido a los avances de laexportaciones de las variedades tardas Red Globe y Crimson Seedless, que gozaron de muy buen clima en el perodo dcosecha, ha cooperado al aumento del volumen total exportado de uva de mesa. Este crecimiento, sin embargo, se hmanifestado tardamente, como consecuencia en parte del paro portuario y del postergado inicio de la temporada.

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Grfico 11. Volumen de uva de mesa exportado a losprincipales pases de destino

Enero-mayo 2012 y enero-mayo 2013

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Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

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Grfico 12. Exportaciones chilenas de uva de mesa, por variedad.Perodos enero-mayo 2012 y enero-mayo 2013

eneromayo2012

eneromayo2013

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.


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Tal como se aprecia en el grfico 12, las exportaciones chilenas de uva de mesa siguen concentradas en las cuatvariedades principales, que representan un 85% de las exportaciones totales. Las variedades Autumn Royal, MidnigBeauty, Black Seedless, Queen Rose y Ralli Seedless, entre otras, an no representan un porcentaje relevante de superficie plantada. La variedad Red Globe es la que ms se exporta, con 27,7% del total y 2,6% de aumento del volumeexportado. Thompson Seedless, histricamente la variedad ms exportada, se ha recuperado de la sostenida cada de loltimos aos, registrando un crecimiento de 9,9%, y aumentando su participacin de 22,7% a 24,5%, mientras que Crimson Seedless mostr un leve crecimiento de 2,7%, manteniendo una participacin de alrededor de 21%. Las variedad

tempranas Flame Seedless y Sugraone registraron variaciones de -12,8% y -3,3% en volumen y cadas en su participacide 13,3% a 11,4% y de 5,9% a 5,6%, respectivamente.

V. Conclusiones

El mercado mundial de uva de mesa ha seguido creciendo en volumen y valor entre los aos 2009 y 2011, con undemanda muy activa, la cual sigue concentrada en los pases desarrollados, con una fuerte aparicin de mercademergentes, en particular los asiticos.

La alta demanda se refleja tambin en un alto nivel de precios en los mercados internacionales, a pesar de las restriccioneenfrentadas por los pases europeos afectados por la crisis financiera.

Chile sigue liderando por un amplio margen las exportaciones mundiales de uva de mesa, dominio que se acenta cuandse analiza la fruta fuera de temporada. La dinmica expansin productiva y exportadora de Per no presenta una amenazcompetitiva mayor.

La superficie nacional plantada con parronales de uva de mesa se encuentra estancada, aunque la produccin ha seguidcreciendo gracias a mejoras culturales, introduccin de variedades ms productivas y de mejor rendimiento de fruexportable. Nuevas variedades slo representan un 10% de la superficie plantada, mientras que las variedades tradicionalconcentran el 85% de las exportaciones anuales.

La temporada 2013 ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista productivo como exportador, a pesar de las negativacondiciones meteorolgicas enfrentadas al inicio de la temporada. Las exportaciones creceran alrededor de 8% en estemporada, entre enero y mediados de junio, en comparacin con el mismo perodo del ao 2012, de acuerdo a las cifras dSAG.

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