Вступление!вВТО , ЕАЭС,!! … · !1000 0 1000 2000 3000 4000 2007/08 2008/09...

Вступление в ВТО, ЕАЭС, прод. безопасность и эффективность: опыт с-‐х сектора России (Скорее) субъективные заметки экономиста -‐ аграрника

Дмитрий Рылько ген. Директор ООО «ИКАР»

Бишкек, май 2015

Продбезопасность и/или самообеспеченность Самообеспеченность и/или специализация

Страновой выбор, нелегкий выбор

Продбезопасность и/или самообеспеченность Самообеспеченность и/или специализация

Страновой выбор, нелегкий выбор

В течение последних 15 лет российское с-‐х, в целом, успешно развивалось, решая обе задачи…

Темпы роста продукции с/х и прогноз до 2020 (базовый и оптимальный сценарий)

90

110

130

150

170

190

Продукция сельского хозяйства Растениеводство

Животноводство Темпы проста по итогам 2014 года (факт)

+5%

+3.7%

+2.1%

Товарооборот с/х продукции России в 2002-‐14гг (млрд. долл)

39,7

30

18,9 18

-‐50

-‐40

-‐30

-‐20

-‐10

0

10

20

30

Импорт из других стран Импорт из ЕС Импорт из СНГ

Экспорт в другие страны Экспорт в ЕС Экспорт в СНГ

ПРОГН

ОЗ

Товарная структура внешней торговли РФ в 2014 году (млрд. долл)

МЯСО И СУБПРОДУКТЫ,

5 528

ФРУКТЫ И ОРЕХИ, 5 480

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ЯЙЦА ПТИЦ;

3 824

АЛКОГОЛЬНЫЕ И

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ;

3 068 ОВОЩИ, 2 959 РЫБА И

РАКООБРАЗНЫЕ, 2 566

МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И

ПЛОДЫ, 1 859

ПРОЧИЕ, 14 621

ЗЛАКИ, 7 087

РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, 2 868

ЖИРЫ И МАСЛА; 2 266

ОСТАТКИ И ОТХОДЫ

ПИЩЕПРОМА; 1 229

ТАБАК И ЗАМЕНИТЕЛИ;

816

КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ

НЕГО, 653

ПРОЧИЕ, 4 062

Экспорт Импорт

Производство и экспорт зерновых (2015 -‐ оценка до пошлины) IKAR

-‐1000

0

1000

2000

3000

4000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14F 2014/15F

Валовый сбор (бунк. вес)Нетто-‐импорт шрота в пересчете на бобыНетто-‐импорт сои

Экспортная ориентация масличных

Соевые бобы

0

2000

4000

6000

8000

10000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15F

Подсолнечник

Экспорт масла в пересчете на семенаЭкспорт семянВаловый сбор (бунк. вес)

Доля экспорта семян и масла в пересчете на семена

0

500

1000

1500

2000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15F

Рапс

Экспорт масла в пересчете на семенаЭкспорт семян

18%

79%

Доля экспорта семян и масла в пересчете на семена

0

100

200

300

400

500

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15F

Лен

Валовый сбор (бунк. вес) Экспорт семян

Доля экспорта семян

79%

73%

14%

31%

Импорт мяса: «этапы большого пути»

К 2008 году Россия – импортер мяса №1

в мире 3,5 млн. тонн 1-‐е место по ввозу мяса птицы, 2-‐3-‐е место по импорту говядины и

свинины

К 2014 году Импорт мяса в Россию

сократился в 2 раза – до 1,85 млн. тонн

Россия занимает 4-‐е место в рейтинге крупнейших

импортеров мяса в мире

2015 год* Импорт мяса снизится до 1,2

млн. тонн Россия станет 6-‐м

импортером мяса в мире (после Китая, Японии, США,

Мексики и Вьетнама)

Производство, импорт и самообеспеченность мясом, 2004 – 2015 гг.

37% 43% 42% 41% 41%

35% 30% 27% 27%

24% 17%

11%

-‐5 000

-‐2 500

0

2 500

5 000

7 500

10 000

Импорт (вкл. Беларусь, субродукты и т.п.), тыс. тонн Отечественное производство, тыс. тонн Доля импорта, %

Господдержка: «Дорожная карта»

2006-‐2007: Нацпроект в области сельского хозяйства 2008-‐2012: Госпрограмма развития с-‐х 2011: «Доктрина продбезопасности» 2013-‐2020: Госпрограмма развития с-‐х 2014-‐15: Контр-‐санкции и уточнения в Госпрограмму

Инструменты господдержки

Основной инструмент: субсидирование %-‐ных ставок коммерческих банков по текущим и инвестиционным кредитам (до 70% всего финансирования с-‐х) Другие инструменты: -‐ субсидирование %-‐ных ставок по лизингу, -‐ гос. интервенции (на рынке зерна), -‐  субсидирование страховых премий -‐  погектарные / на литр молока -‐  НИОКР -‐  и т.д.

Девальвация рубля и контр-‐санкции

Новые приоритеты господдержки: импортзамещение, в т.ч.

-‐ Овощеводство открытого и закрытого грунта -‐ Садоводство

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

импорт огурцов

огурцы открытого грунта

огурцы закрытого грунта

Помесячное потребление огурцов в России

!

Помесячный импорт огурца

Господдержка и вступление в ВТО

AMS Экспортные субсидии Импортные тарифы Технические меры защиты внутреннего рынка

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0 млрд. дол. США Россия: применяемая поддержка и лимиты поддержки

Current Total AMS (applied)

Bound Total AMS (limit)

Green

Текущий общий АПП (применяем.) Связанный общий АПП (лимит)

«Зеленая корзина»

17

Источник: Выступление Ларса Бринка на конференции «Интеграционные процессы в странах СНГ и их влияние на сельскохозяйственную торговлю», 27 марта 2015, Калининград, Россия

Lars Brink 18 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Bound in USD RUB Equivalent

Млрд. дол. США

Россия: обязательство в рамках ВТО в долларах США

Связанный общий АПП на 2015 г. = 7,2 млрд. дол.

Равняется 224 млрд. руб. по курсу обмена 2012 года

Равняется 465 млрд. руб. по курсу обмена на февраль 2015 года

млрд. руб.

Связанный в USD Рублевый эквивалент

Источник: Выступление Ларса Бринка на конференции «Интеграционные процессы в странах СНГ и их влияние на сельскохозяйственную торговлю», 27 марта 2015, Калининград, Россия

AMS: как это выглядело при вступлении

288

243

216 189

162

132 132 132

282 237 263

280 294

310 325 339

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млрд. руб.

Неограниченная поддержка («Зеленая корзина») Ограниченная поддержка («Желтая корзина»)

Максимально допустимый объем мер ограниченной поддержки («Желтая корзина») в соответствии с ограничениями ВТО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ



AMS: как это выглядит сейчас…

Неограниченная поддержка («Зеленая корзина») Ограниченная поддержка («Желтая корзина»)

Максимально допустимый объем мер ограниченной поддержки («Желтая корзина») в соответствии с ограничениями ВТО





286 313

412

368

315

253 256 260 278 245

276

352 400

431 452

471

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млрд. руб.

Всего за 2013-‐2020 годы:

Федеральный бюджет

2126,1 млрд. руб

(ранее -‐ 1552,6 млрд. руб)

+37%!!!

AMS: некоторые «находки» России

Принцип «Deminimus» Погектарные Поддержка регионов с неблагоприятными природно-‐ климатическими условиями ведения с-‐х

Снижение импортных пошлин по товарным группам после вступления в ВТО

19,8

15,1

9

6,5

15,5

8,4

13,4 14,9

10

7,1

5,2

12

6,2

8

0

4

8

12

16

20

Действующий уровень, % Сниженный уровень, %

Таможенно-‐тарифное регулирование по мясу в России при вступлении в ВТО

Направление 2011 год 2012 – 2020 годы

Изменение 2020 к 2011

ГОВЯДИНА (ТН ВЭД 0201, 0202)

Пошлина внутри квоты, % 15 15 – Пошлина вне квоты, % 50 55 +5 п.п. Квота, тыс. т 560 570 +10 тыс. т Пошлина в случае отмены квоты, % – 27,5 –

СВИНИНА (ТН ВЭД 0203)

Пошлина внутри квоты, % 15 0 – Пошлина вне квоты, % 75 65 -10 п.п. Квота, тыс. т 500 430 -70 тыс. т Пошлина после отмены квоты, % – 25,0 – Пошлина на живых свиней (ТН ВЭД 0103), % 40 5 -35 п.п.

МЯСО ПТИЦЫ (ТН ВЭД 0207)

Пошлина внутри квоты, % 25 25 – Пошлина вне квоты, % 95 80 -15 п.п. Квота, тыс. т 350 364 +14 тыс. т Пошлина в случае отмены квоты, % – 37,5 –

Динамика цен на говядину в РФ в 2012-‐2014 годах

80,2

173,3

40

60

80

100

120

140

160

180

КРС (живой вес), руб/кг Говядина (уб. вес) руб/кг

23.08.2012 Вступление в ВТО

Весна-‐лето 2013 года Регулирование рынков

07.08.2014 Антисанкции

30.01.2014 Запрет поставок свинины из ЕС

Динамика цен на свинину в РФ в 2012-‐2014 годах

89,3

144,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Свиньи (руб./кг) Цены на свинину 2 кат., уб. Вес (руб./кг)





Динамика цен на мясо птицы в РФ в 2012-‐2014 годах

106,0

107,9

101,7

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

Цена на тушки при вывозе из региона (3) Цена на тушки охлажденные (4) Цена на окорочка охлажденные (5)





Макроэкономика

27

Промежуточный вывод

Вступление в ВТО не оказало сколь-‐нибудь значимого воздействия на с-‐х страны. Хотя оно до некоторой степени ограничило пределы действий наиболее агрессивных отраслевых лоббистов. Гораздо более сильное воздействие на отечественное с-‐х оказывают макроэкономические и макрополитические факторы. …………………………………………………

СНГ (1991-‐…)

Азербайджан Армения Беларусь Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина (?)

ЕврАзЭс (2001-‐2014)

Беларусь Казахстан Киргизия Россия Таджикистан Узбекистан (2006-‐08) Молдова Украина наблюдатели Армения

Таможенный союз (2010 -‐…)

ЕЭП (2012 -‐…)

Беларусь Казахстан Россия Армения (с 2014) Киргизия (с 2015) Таджикистан ? Абхазия ? Узбекистан ?

ЕЭАС (2015-‐…)

Беларусь Казахстан Россия Армения Киргизия (с 14 мая)

Беларусь Казахстан Россия Армения (с 2014) Киргизия (с 2015) Таджикистан ? Сирия ? Тунис ?

Международная интеграция России и стран бывшего СССР

Международная интеграция России и стран бывшего СССР

СНГ

ЕврАзЭс (Завершение оформления в полном объёме режима свободной торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования)

ТС (При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

При импорте товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан НДС и акцизы взимаются российскими налоговыми органами.)

ЕЭП (Форма межгосударственной интеграции, целью которой является либерализация внешнеэкономических отношений внутри объединения и осуществление коллективного протекционизма за его пределами. Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых «четырёх свобод» между государствами-‐участниками: движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы)

ЕЭАС (Обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики; Создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-‐членов)

Промежуточные выводы

Вступление в ВТО не оказало сколь-‐нибудь значимого воздействия на с-‐х страны. Оно до некоторой степени ограничило пределы действий наиболее агрессивных отраслевых лоббистов. Гораздо более сильное воздействие на отечественное с-‐х оказывают макроэкономические и макрополитические факторы. ………………………………………………… Масштабы России: и сильная и слабая сторона ЕЭАС Интегрированы ли наши аграрные политики? Утрата контроля над взаимными товаропотоками…

[email protected] Skype: Dimash574 +7-‐903-‐130-‐1759

Дмитрий Рылько ген. Директор ООО «ИКАР»

Бишкек, май 2015

Вступление!вВТО , ЕАЭС,!! … · !1000 0 1000 2000 3000 4000 2007/08 2008/09...

Documents