조선f 14년 9월3주 0921-.xls x3y49ws039wyhxvqb9fk

중고선가지수 하락, LPG/LNG 중심 발주 분위기 유지 코멘터리 대표 차트

▶ 한/중/일싱 주가 아바트리지: 한국조선 소외 심화

▶신조선가 지수 ▲, 중고선가 지수 ▽

주말 외신 뉴스- 뉴스/FACT > 당사 의견

▶선가(ASP) & 실적

① 신조선가지수 보합 139p- 지지난주 1p 반등했던 신조선가지수 이번주말은 보합: 선종별 선가도 모두 보합

② 중고선가지수는 108p로 2p 하락- Panamax~Handy 벌크선 중고선가 하락하면서 지수 하락 견인> 선종별 중고선가 하락에 비해 과도한 지수 하락으로 보임

③ 문제적 Pieter Schelte, 10월에 인도되면서 마무리될 듯- 대규모 손실설이 알려진, Allseas의 Platform installation & Removal, Pieter Schelte가- 9월2일, 5주간의 Sea Trial 시작- 10월에 옥포를 떠나서, 12월말 Rotterdam에 도착해- 16개 Topside lift system beams를 설치할 예정- 가장 큰 Offshore Vessel(382m x 124m, 2개 Hull 간격 59m)는 2015년 중반 첫 해체 작업: Talisman의 Yme platform- 2015년 하반기~2016년봄까지 북해에서 두번째 작업 예정: Shell의 Brent Delta platform 해체> 드디어 인도됩니다. Hull간 길이 변경 등 발주처의 요구사항 변경 등도 있기에, 4분기에 체인지오더 인식을 통한 호실적을 점쳐 봅니다.

▶LNG

① 싱가포르 BW → DSME, LNG선 2척- 싱가포르 BW Group은 대우조선해양에 173,400 cbm LNG선 2척($413.1m)에 발주- 2018년 2월 인도로 꽤 멈> 이로써 대우조선해양의 2014년 LNG선 수주는 총 15척(Yamal LNG 10척 포함)

② 인도네시아 Petamina LNG선 2+2 신조발주 계획 → 용선으로 전환- 인도네시아의 가스전 노령화 및 국내 수요 증가로 FSRU 투자 및 가스수입이 늘고 있는 가운데- 북미 Cheniere Energy로부터 1.52MTPA 수입하기 위해- 필요한 LNG선 4척을 기존 2척 신조발주, 2척 용선을 목표로 발주가 진행 중이었는데- 4척 모두 용선으로 충당하는 것으로 변경됨> 당사의 LNG선 발주 Pool에 잡혀있던 2척이 날라갔습니다. > 약간의 실망스럽지만 Gail, Mitsui, Mitsubishi, GDF Suez, KOGAS, BP 등에 비해 작은 사업입니다. > 대신, 이미 1기의 FSRU(Java섬)이 가동 중인데, 추가로 1기의 FSRU 수요가 있습니다.

HI 조선/해양 Flash - 9월3주2014. 09. 21[267호]

최광식 (02-2122-9197) [email protected]

#1 신조선가 지수는 2주전 1p 오른 후 제자리를 지켰는데, 중고선가 지수는 또 2p하락한 108p를 기록했습니다. 선종별 선가 하락이 약해 두 단계 계단 하락이의아스럽습니다.

#2 대우조선해양의 Pietere Schelte 해양작업설치선이 10월에 인도되는 것으로업데이트되었습니다. 대우조선해양의 4분기 실적에 체인지오더를 기대해봅니다. 곧3분기 프리뷰 시즌에 들어갑니다.

#3 현대중공업과 대우조선해양이 각각 Aurora와 Chinas Peace로부터 VLGC 2척씩을옵션행사로 수주했습니다. LPG선은 2013년 하반기부터 2014년 초까지 대규모발주랠리 싸이클을 지나 잔량/선대가 다소 무겁습니다. 옵션 행사로 후속 수주가조금 남았지만 신규 발주는 아직 잡히지 않습니다. 그러나 LPG선은 MR탱커와 마찬가지로 북미 비전통에너지 혁명에 따라 중장기수요가 꾸준한 것으로 분석 중입니다. 2015년에도 꾸준할 것으로 판단합니다.

#4 LNG선에서는 대우조선해양의 BW LNG선 2척 수주와 인도네시아 Pertamina의LNG선 신조 발주 취소의 호재와 악재가 엇갈렸습니다. 인도네시아 신조 LNG선은사라졌지만 용선흡수로서 우리 고객들의 부담을 들어주겠습니다.

#5 UASC는 현대중공업 그룹에 건조 중인 17척의 컨테이너선에 LNG-Fuel을

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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

KEPPEL+SEMBCORP 2 IDX

RIG_IDX

한국대형3사

WTI(우)

INDEX (12주전 =100) ($/배럴)

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일본3사 IDX

CHINA 4 IDX

조선5사 IDX


INDEX (12주전 =100)

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Clarkson Index(백만$)

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6

중고선가지수 Clarkson Index(백만$)

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HI 조선/해양 Flash - 9월3주2014. 09. 21[267호]


▶FLNG

① 중국 0.5MTPA 실험적 mini-FLNG 건조키로- 중국 CNOOC는 Technip 등의 해외 엔지니어링 사와 올해 4월 Design을 마치고- 1,500m 심해에 투입할 0.5MTPA FLNG 건조키로- 목표는 올해말까지 건조/테스트하는 것- 중장기 사업으로는 2.4MTPA FLNG를 건조해 남중국해 가스전에 투입하는 것

▶기타

① 대우조선해양, 0.3조원 만히 회사채 현금 상환- 최근 신용등급 강등 우려로 회사채 투자자 모집 차질 우려로 차환발행 포기했다는 풀이- 대우조선해양 신용등급은 AA-에 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정

② UASC, 현대중공업과 현대삼호중공업에서 건조할 컨테이너선 17척에 LNG-Fuel 적용- DNV GL 선급, HHI, GTT는 Membrane fuel tank 프로젝트의 결과인 LNG-fuel 대형 컨테이너선 디자인을 공개한 바- 현대중공업의 경우 16,300teu 디자인 제시- UASC는 현대중공업그룹에서 건조하는 14,500teu 11척과 18,800teu 6척에 LNG추진 엔진을 적용키로

③ Cosco, Valemax 4척 인수 및 10척 추가 건조- 31척의 Valemax는 Vale가 11척, Berge Bulk 4척, 팬오션 8척, Oman Shipping이 4척 보유하고 있고- 룽센이 4척을 인도하려고 마무리 중: COSCO가 이를 인수하고, 추가 10척 발주키로

④ UASC 2척 포스트파나막스 컨선 추가 용선 확보: 용선료 직전 계약보다 낮음- UASC는 독일 선주 Bunnemann가문로부터 9,034teu 2척을 $40,000/day 아래에서 2척 용선- 용선료는 직전 Embiricos가문으로 직전에 체결한 것보다 $2,600/day 싼 것으로- 4척 모두 현대삼호중공업 건조 선박- 한편 UASC는 CSCL, CMA CGM과의 Ocean Three Partnership을 위해 선대 확보 중

한국 조선업 수주설 한국 및 경쟁국 주요 수주 소식 - Clarksons 업데이트 기준

▶신조 발주설 ▶통계치에 잡히는 신조 수주

③지난주 알려진 2번째 VLEC 발주 중국으로 간 것으로 업데이트

당사 예상 대비 발주와 발주 LIST▶당사예상 대비 발주 추이 ▶신조 발주 내역 - 한/중/일 주간

국가 조선사 계약일 발주 국가 발주처 Type 크기 인도 척수 9월2주BIG6 Samsung H.I. 14.8.21 아프리카 Scorpio Group CONT 19k TEU 2016 3

Hyundai H.I. 14.9.11 아시아 Petronas LNG 150k cu.m. 2017 1중국 Fujian Southeast 14.8.1 유럽 Vroon OFF-SUPP 7k HP 2014 1

Jiangsu Zhenjiang 14.6.20 중국 China Rescue & Salv OFF-SUPP 7k HP 2015 1Xiamen S.B. 14.8.19 중국 CDC Intl Logistics PCTC 2k Cars 2016 1Shanghai Zhenhua 14.8.27 아시아 UDS OTHERS 0k LOA 2017 1Sinopacific Zhejiang 14.9.1 유럽 Van Oord OFF-SUPP 14k DWT 2016 1Jiangsu Dajin HI 14.8.29 중국 Shanghai Changhai OFF-SUPP 8k HP 2016 2

일본 Hakodate Dock 14.9.5 유럽 Blumenthal, Johann BULK 34k DWT 2017 1아시아 Chowgule Group BULK 34k DWT 2016~2018 2

Onomichi Dockyd 14.9.5 유럽 Samos Steamship PTK 29k DWT 2018 1일본 Mitsui O.S.K. Lines BULK 60k DWT 2018 1

Shikoku Dock. 14.9.5 일본 Nissen Kaiun K.K. BULK 35k DWT 2016~2017 2Mitsui Shipbuilding 14.9.10 Unknown Unknown BULK 182k DWT 2017 1Imabari Shipbuilding 14.9.9 일본 K-Line CONT 14k TEU 2018 5

14.9.3 유럽 Empros Lines Shpg. BULK 63k DWT 2016 29월3주BIG6 Hyundai H.I. 14.9.12 유럽 Knutsen NYK TK 160k DWT 2016 2민영 Yangzhou Guoyu 14.6.1 아시아 Pioneer Marine BULK 38k DWT 2015~2016 4

14.2.1 아시아 Pioneer Marine BULK 38k DWT 2015 4Changxing S.B 14.9.17 중국 COSCO Group CONT 15k TEU 2017~2018 5Zhejiang Ouhua SB 14.9.12 유럽 Reederei Nord CONT 2k TEU 2016 4

일본 Oshima S.B. Co. 14.6.1 아시아 IMC Shpg. Co. BULK 64k DWT 2016~2017 4

①Aurora → HHI, VLGC 2척 옵션 행사- KNOT는 영국 BG Group과의 20년 용선계약을 바탕으로 2016년 인도 셔틀탱커 2척을 현대중공업에 계약

- 양측은 추가로 1~2척의 용선계약을 늘릴 수 있는 옵션 보유: 기한 1년

ⓐKnutsen NYK → HHI, 셔틀탱커 2척 발주- 노르웨이 Aurora는 기존 현대중공업에 VLGC 4척을 발주하며 보유했던 옵션 4척 중

- 2척을 행사: 6척 모두 2016년 인도, 신조선가는 $76m

> 과거 수주에 딸린 옵션이어서 신조선가는 최고점보다는 낮지만

> 현대중공업에게 VLGC는 적정 수익성을 의미합니다.

②China Peace → DSME, VLGC 2척 옵션 행사로 추가- China Peace는 Sinopec 용선 기반으로 84k CBM LPG선 2척을 추가 발주: 옵션행사,

선가는 $80m

- 6척 모두 2H16~1H17 인도

- 앞의 4척은 모두 중국 LPG 수입업체 Oriental Energy에 용선됨: 10년, $1.25m

> 옵션행사로 LPG선 싸이클이 조금 더 이어지고 있습니다.

- 싱가포르 BW Group은 대우조선해양에 173,400 cbm LNG선 2척($413.1m)에 발주

- 2018년 2월 인도로 꽤 멈

> 이로써 대우조선해양의 2014년 LNG선 수주는 총 15척(Yamal LNG 10척 포함)

- 발주처와 조선사가 알려지지 않았던 VLEC 5척 LOI는

- 발주처가 독일 Hartmann Schiffahrts와 Jaccar Holding이고

- 수주 조선사는 중국의 SOE(Sinopacific Offshore &Engineering)으로 알려짐

- 85k CBM, 척당 $125m~$130m

> VLEC 시장 전망 자료에서도 제안드린 바와 같이, LNG와 LPG 사이 성격의 선종에서

> 두 시장을 과점하고 있는 한국의 과점성을 예상했지만

> 의외로 2번째 VLEC 발주는 중국으로 갔습니다. 다소 악재입니다.

> 대신 후속 Shandong Shpg. 등의 발주를 지켜보아야 겠습니다.

④싱가포르 BW → DSME, LNG선 2척

177.4

82.4

0

40

80

120

160

200

1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월

상선 전체 발주량

HI 발주량예상치(DWT백만)(DWT백만)

14년 예상

100백만DW

T

13년 14년

2,043

823

0

500

1,000

1,500

2,000

1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월

C'NT 발주량

C'NT발주량예상치

(천TEU)

13년 14년

14년 예상

1,439천TEU

104.2

46.1

0

20

40

60

80

100

120

1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월

BC 발주량

BC발주량예상치(DWT백만)

38.2

19.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월

TK 발주량

TK발주량예상치(DWT백만)

13년 14년

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HI 조선/해양 Flash - 9월3주2014. 09. 21[267호]


조선5사 수주목표 대비 수주

▶BIG3+현대삼호 수주(누적)/수주목표 ▶현대중공업+삼호 수주(누적)/목표 ▶현대중공업 ▶현대삼호중공업

▶삼성중공업 수주목표/수주(누적) ▶현대미포조선 수주목표/수주(누적)

▶대우조선해양 수주목표/수주(누적) ▶한진중공업 수주목표/수주(누적)

주가 유관 주가 및 Index 조선 수급▶한국 조선 대형3사, 중형3사 INDEX ▶조선6사 수급

▶조선업 한중일 ▶유가 VS 리그선주, 싱가포르 Offshore 제작사

70

75

80

85

90

95

100

105

110

06.27 07.11 07.25 08.8 08.22 09.5 09.19

INDEX 대형3사 INDEX 중형2사

KOSPI_IDX 조선5사 IDX

INDEX (12주전=100)

70

80

90

100

110

120

06.27 07.11 07.25 08.8 08.22 09.5 09.19

현대중공업_IDX 삼성중공업_IDX

대우조선해양_IDX 현대미포조선_IDX

한진중공업_IDX

INDEX (12주전 = 100)

90

95

100

105

110

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100

110

06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19


RIG_IDX

한국대형3사

WTI(우)

INDEX (12주전 =100) ($/배럴)

70

80

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110

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130

06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

일본3사 IDX

CHINA 4 IDX

조선5사 IDX


INDEX (12주전 =100)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-1,500

-1,000

-500

0

500

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

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9

외인매수

기관매수

주간수익률(%,우축)

(억원) 현대중공업

-20%

-10%

0%

10%

20%

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


삼성중공업(억원)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


대우조선해양(억원)

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


(억원) 현대미포조선

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-350

-250

-150

-50

50

150

250

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


한진중공업(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

6.2

7

7.1

1

7.2

5

8.8

8.2

2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


두산엔진(억원)

10 37 42 42 53 64 84 86 89 0

40

80

120

160

200

1월 3월 5월 7월 9월 11월

수주예정

현중+삼호 수주(누적)

현중+삼호 목표

현중+삼호 수주(누적, IR)

($억)

20

73 78 94

111 122

190 200 203

496

0

100

200

300

400

500

1월 3월 5월 7월 9월 11월

수주예정

BIG3+삼호 수주(누적)

BIG3+삼호 목표

BIG3+삼호 수주(누적, IR)

($억)

6

21 21

35 39 39 50 55 55

150

0

30

60

90

120

150

1월 3월 5월 7월 9월 11월

LOI/수주예정

SHI 수주(누적)

SHI 목표

SHI수주-IR

($억)

25 29 29 36 47

67 69 72

0

30

60

90

120

150

1월 3월 5월 7월 9월 11월

수주예정

HHI 수주(누적)

HHI 목표

HHI 수주(누적, IR)

($억)

1 12 12 12

17

17 17 17 17

40

0

10

20

30

40

50

1월 3월 5월 7월 9월 11월

수주예정현대삼호 수주(누적)현대삼호 목표현대삼호 수주(누적, IR)

($억)

6 17 19 21 23 23

60

145

0

30

60

90

120

150

1월 3월 5월 7월 9월 11월

수주예정

DSME 수주(누적)

DSME 목표

DSME 수주(누적, IR)

($억)

3 3 7 7 8 9 11

14 14

35

0

10

20

30

40

1월 3월 5월 7월 9월 11월

클락슨 미집계

HM 수주(누적)

HM 목표

HM 수주(누적, IR)

($억)

2 2

47 7 7 7 7

30

0

10

20

30

1월 3월 5월 7월 9월 11월

HANJIN 전체 수주(누적)

HANJIN 전체 목표

($억)

0 01

1 12 2 2 2

0

2

4

6

8

10

1월 3월 5월 7월 9월 11월

HANJIN 수주(누적)

HANJIN 목표

($억)

2 23

5 5 5 5 5 5

18

0

4

8

12

16

20

1월 3월 5월 7월 9월 11월

HANJIN_SB 수주(누적)

HANJIN_SB 목표

($억)

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HI 조선/해양 Flash - 9월3주2014. 09. 21[267호]


신조선가 & 중고선가 ▶신조선가지수 ▶중고선가지수 ▶메가 컨테이너선 신조선가 ▶컨테이너선 신조선가 - 8,500teu ▶탱커 신조 vs 리세일 가격 ▶탱커 VLCC 중고선가(5년)

▶LNG선 - 신조 ▶LPG선 - 신조 ▶컨테이너선 신조선가지수 ▶컨테이너선 - 중고선가 4,500teu ▶MR탱커 신조vs리세일 ▶Capesize 벌크선 - 신조, 중고선가

운임지수 ▶벌크 ▶탱커

▶컨선

용선료

▶LNG선 1yr 용선료 ▶LNG선 SPOT ▶컨선

▶드릴쉽 ▶벌크선 - 케이프 ▶탱커 - VLCC ▶탱커 - MR

139.0

134

136

138

140

142

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6Clarkson Index

(백만$)

108.0

105

108

111

114

117

120

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

중고선가지수 Clarkson Index(백만$)

98.0

104.0

92

94

96

98

100

102

104

106

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

VLCC 320,000DWT

Resale

(백만$)

60

65

70

75

80

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

5yrs VLCC 5y(백만$)

32

34

36

38

40

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

MR Tanker 51,000DWT

Resale Handy TK 5y

(백만$)

200.0

198

199

200

201

202

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

LNG(147k CBM)(백만$)

79.0

78

79

80

81

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6LPG(82k CBM)(백만$)

115.5

110

112

114

116

118

120

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

13,000 TEU(백만$)

87

88

89

90

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

8,500 TEU(백만$)

13,295

12,400

12,600

12,800

13,000

13,200

13,400

13,600

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

$/TEU 17449.75(백만$)

16

18

20

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

5yrs 4,500teu 5y(백만$)

55.3

48.0

40

45

50

55

60

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

Capesize 180,000DWT

5yrs Capes BC 5y

(백만$)

39,000

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

Cont' 3yr_9000 TEU($/DAY) 8,950

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

Cont' 1yr_4400 TEU($/DAY)

34,000

21,000

24,000

27,000

30,000

33,000

36,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

TK 1yr_310k DWT

TK 3yr_310k DWT

($/DAY)

13,750

15,000

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

TK 1yr_47-48 kDWT

TK 3yr_47-48 kDWT

($/DAY)

20,000

21,250

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

BC 1yr_170k

BC 3yr_170k

($/DAY)

522,922

500,000

510,000

520,000

530,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

운임_Drillship 4000+($/DAY)

41,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

LNGc 1Yr_138~145CBM

($/DAY)

1,075

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

BDI(PT)

1,829

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

BCI

43

20

30

40

50

60

70

80

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

WS:GULF-INDIA

WS:GULF-JAPAN

612

552

400

500

600

700

800

900

1,000

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

BDTI

BCTI

814

0

200

400

600

800

1,000

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

BPI

1,029

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

BSI

539

524

526

528

530

532

534

536

538

540

542

544

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

HRCI

1,105

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

6.6

6.2

0

7.4

7.1

8

8.1

8.1

5

8.2

9

9.1

2

9.2

6

CCFI종합

42,500

40,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

06.6

06.2

0

07.4

07.1

8

08.1

08.1

5

08.2

9

09.1

2

09.2

6

LNGc Spot_ East of Suez

LNGc Spot_ West of Suez

($/DAY)

4/8

HI 조선/해양 Flash - 9월3주2014. 09. 21[267호]


Consensus 추이▶조선4사 ▶정유

▶두산중공업 ▶두산인프라코어

▶현대로템 ▶한국항공우주

▶성광벤드 ▶하이록코리아

▶조선/기계 EPS, BPS 등 연간 컨센서스 추이

2014 EPS(원) Chang(%) VALUATION그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 14.08.16 14.08.23 14.08.30 14.09.06 14.09.13 14.09.19 2달전 대비 4주전 대비 2014PER 종가조선 현대중공업 6,779 2,453 1,515 -1,497 -7,583 -7,583 -8,174 -8,174 -8,174 -8,380 적지 적지 -17.1 143,000

삼성중공업 3,088 962 590 563 842 906 901 914 914 914 62% 1% 28.2 25,750대우조선해양 2,481 2,204 2,013 1,790 1,669 1,508 1,487 1,462 1,462 1,463 -18% -3% 15.8 23,100현대미포조선 -4,249 -4,763 -4,889 -5,601 -10,721 -11,136 -11,758 -11,758 -11,758 -12,094 적지 적지 -10.7 129,000

기계 두산중공업 1,946 1,543 1,544 1,586 1,184 1,184 1,175 1,172 1,172 1,172 -26% -1% 24.3 28,450두산인프라코어 527 474 505 501 639 673 675 682 682 682 36% 1% 17.5 11,900두산엔진 -188 -325 -338 -427 -564 -564 -564 -564 -564 -564 적지 적지 -13.6 7,670

방산 현대로템 1,684 1,576 1,522 1,367 1,046 1,046 1,004 1,019 1,019 1,019 -25% -3% 22.3 22,750한국항공우주 1,193 1,102 1,102 1,059 1,079 1,079 1,082 1,021 1,021 1,023 -3% -5% 38.9 39,850

피팅 성광벤드 2,134 2,071 2,031 1,850 1,827 1,737 1,763 1,772 1,772 1,772 -4% 2% 10.3 18,200태광 1,126 1,126 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 0% 0% 8.9 14,450하이록코리아 2,637 2,583 2,667 2,560 2,544 2,478 2,502 2,520 2,520 2,520 -2% 2% 13.8 34,850

정유 SK이노베이션 12,667 10,420 9,830 7,206 5,260 5,216 4,393 4,393 4,289 3,942 -45% -24% 23.2 91,500GS 5,575 5,231 4,328 3,230 2,681 2,681 2,597 2,577 2,577 2,466 -24% -8% 17.1 42,200S-OIL 4,623 3,373 3,262 2,451 2,010 2,001 2,001 1,997 1,950 1,866 -24% -7% 25.1 46,850

2014 BPS(원) ROE VALUATION그룹 종목 다섯달전 네달전 세달전 두달전 14.08.16 14.08.23 14.08.30 14.09.06 14.09.13 14.09.19 2014 2015 2014 PBR조선 현대중공업 249,181 246,292 245,912 243,789 237,251 237,251 236,477 236,477 236,477 236,369 -4% 2% 0.6

삼성중공업 30,738 28,602 28,365 28,327 28,619 28,638 28,588 28,603 28,603 28,603 3% 8% 0.9대우조선해양 27,757 27,656 27,542 27,321 27,172 27,090 27,059 27,059 27,059 27,049 5% 9% 0.9현대미포조선 145,090 149,580 149,191 146,810 140,187 139,894 139,106 139,106 139,106 138,655 -9% 3% 0.9

기계 두산중공업 43,927 47,263 47,233 46,504 45,816 45,816 45,816 45,816 45,816 45,816 3% 5% 0.6두산인프라코어 13,701 14,326 14,693 14,396 14,238 14,313 14,367 14,410 14,550 14,550 5% 6% 0.8두산엔진 10,558 10,777 10,861 10,950 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 -5% 2% 0.7

방산 현대로템 19,707 20,059 21,623 21,345 21,049 21,049 21,040 21,060 21,060 21,060 5% 9% 1.1한국항공우주 10,793 10,734 10,741 10,696 10,683 10,683 10,682 10,617 10,617 10,617 10% 14% 3.8

피팅 성광벤드 17,042 16,905 16,797 16,545 16,521 16,427 16,461 16,452 16,452 16,452 11% 12% 1.1태광 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 9% 12% 0.8하이록코리아 18,390 18,374 18,226 17,963 17,963 17,927 17,971 17,905 17,905 17,905 14% 16% 1.9

정유 SK이노베이션 180,453 177,828 177,113 174,532 172,011 172,011 170,911 170,911 170,662 170,384 2% 6% 0.5GS 74,133 73,383 72,433 70,775 70,081 70,081 69,824 69,824 69,824 69,748 4% 6% 0.6S-OIL 48,590 47,517 47,490 46,849 46,445 46,445 46,445 46,445 46,376 46,359 4% 8% 1.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

조선4사 2Q14 지배주주순이익

조선4사 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

500

1,000

1,500

2,000

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

두산중공업 2Q14 지배주주순이익

두산중공업 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

200

400

600

800

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

두산인프라코어 2Q14 지배주주순이익

두산인프라코어 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

정유3사 2Q14 지배주주순이익

정유3사 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

200

400

600

800

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

현대로템 2Q14 지배주주순이익

현대로템 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

100

200

300

400

500

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

한국항공우주 2Q14 지배주주순이익

한국항공우주 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

50

100

150

200

250

300

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

성광벤드 2Q14 지배주주순이익

성광벤드 3Q14 지배주주순이익

(억원)

0

20

40

60

80

100

120

13.08 13.10 13.12 14.02 14.04 14.06 14.08

하이록코리아 2Q14 지배주주순이익

하이록코리아 3Q14 지배주주순이익

(억원)

5/8

대형 기계 Peer 비교▶대형 기계업종 주가 Performance

▶기계 업종 뉴스

# 두산인프라코어, 벨기에 공장 폐쇄 진행 & 체코R&D센터 개장- 최근 벨기에 현지 공장과 유통센터 폐쇄를 검토하고 있다는 의향을 직원협의회에 전달- 벨기에 공장 철수가 한-EU FTA 체결에 따른 것으로 보고 있음: 벨기에 공장은 연간 1500대의 굴삭기 생산이 가능- 체코 도브리스의 연구개발(R&D) 센터는 지난 9일 공식 개관: 9300m²규모- 연구개발센터에서는 제품 테스트·정밀 분석·신뢰성 성장·신제품 개발 등의 업무가 이뤄질 예정- 총 185억원을 투자해 지난해 6월 본격적으로 착공

# 박용만 회장 투자는 확실하게…R&D 늘린다- 체코 밥캣에 센터 준공, 미국 인천 이은 글로벌 연구개발 벨트 구축- 자회사인 밥캣의 주력 무대인 미국과 유럽 시장을 겨냥한 맞춤 기술 개발을 통해 '일류(Top tier)'기업보다 앞서가겠다는 전략- 2012년부터 중국 옌타이, 인천, 미국 노스다코다주에 잇달아 R&D 센터를 건립- 올해 7월 인천 글로벌 R&D 센터, 지난 8월 미국 밥캣 R&D 센터로 이어지는 글로벌 벨트가 완성

# 두산·두산重, 등급 방어 관건은 '계열사 지원'- 실적이 악화된 두산엔진에는 '부정적' 등급전망- 두산건설에 대한 추가적인 지원이 나타날 경우 두산중공업과 두산의 등급 변화가 이뤄질 수 있다는 게 한신평의 입장- 두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진 등이 업황 회복 지연으로 인해 영업 대비 과다한 차입금을 보유

# 한기선 두산重 사장 "현 주가 너무 싸다. 앞으로 더 산다"- 한기선 사장은 최근 두산중공업 주식을 잇달아 매수- 경영에 대한 자신감을 직접적으로 표시하는 것- 각각 3000주(5만2500원)와 2000주(4만5000원)를 사들여 보유 주식을 7000주

# 두중-포스코에너지 합작 ‘탐라해상풍력’…이르면 10월 첫삽-‘탐라해상풍력 발전사업’이 이르면 내달 첫삽- 이르면 오는 10월 착공할 방침- 두산중공업은 자사가 개발한 3MW급 풍력발전기(WinDS3000TM) 10기를 설치

# UAE 한국형 원전 3·4호기 건설심사 통과- 내주 중 착공 예정…1·2호기 공정률 약 50%- 실제 운영을 위해서는 또다시 FANR의 승인을 받아야 함- UAE 원전 건설 사업의 애초 수주 금액은 186억 달러였으나 물가상승 분 등이 반영되면 200억 달러가 넘을 전망

# 유니슨-전남테크노파크, 풍력 테스트베드 위해 손잡아- 지난 12일 전남테크노파크와 풍력시스템 테스트베드 센터 구축 사업 업무 협약식- 유니슨의 2.3MW 대형 풍력시스템에 대한 영광풍력테스트베드 활용 MOU 계약을 체결- 대형풍력시스템에 대한 국내 인증시험으로는 국내 최초- 향후 전세계 풍력발전시장의 약 30% 정도가 저풍속 시장이 될 것으로 전망

# 국산전동차 부품업체들의 눈물 "우린 굶어죽으란 거냐"- 서울메트로가 노후된 2호선 전동차 200량을 교체하기 위해 '국제경쟁입찰' 방식을 도입

- 국내 업체인 현대로템은 가격경쟁력이 떨어지는 대신 기존 부품과의 호환성이나 유지·보수에 유리- 중국 CNR 전동차는 1량당 10억~12억원 수준으로, 국산 전동차보다 10% 이상 저렴

HI 기계 ChartBook2014. 09. 21 [267호]


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

현대중공업_IDX

두산중공업_IDX

두산인프라코어_IDX

두산엔진_IDX

현대로템_IDX

한국항공우주_IDX

성광벤드_IDX

태웅_IDX


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조선기자재 조선기자재 수급▶두산엔진 vs 조선5사 vs 해외 엔진 ▶엔진3사 ▶보냉재 2사 ▶두산엔진

▶보냉재 ▶조선기자재 11사(엔진 제외)

발전 및 발전기자재 발전업 수급▶두산중공업 VS 해외 PeerGroup ▶한국EPC vs 두산중공업 vs 발전기자재 ▶발전기자재7사(두산중공업 제외) ▶두산중공업

▶발전기자재 등

피팅 피팅업 수급▶피팅 VS 전방1 건설 ▶피팅 VS 전방2 조선 ▶피팅(성광,태광, 하이록, 디케이락, 비엠티, 엔에스비)

▶피팅 및 밸브사들

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6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19

두산중공업_IDX

GLOBAL_POWER_IDX

해외제작사_DIX

INDEX (12주전 = 100)

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6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19

두산중공업_IDX

국내건설사_IDX

국내 발전기자재 6사_IDX

INDEX (12주전 = 100)

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6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19

비에이치아이_IDX

신텍_IDX

S&TC_IDX

포스코플랜텍_IDX

티에스엠텍_IDX

대경기계기술_IDX


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

엔진_해외_IDX

조선5사 IDX

두산엔진_IDX


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

한국카본_IDX

동성화인텍_IDX


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

조선기자재14사_IDX

조선5사 IDX


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피팅3사_IDX

건설사_IDX


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

피팅3사_IDX

조선5사 IDX(12W)


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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

성광벤드_IDX

태광_IDX

하이록코리아_IDX

디케이락_IDX

비엠티_IDX

엔에스브이_IDX

KOSPI IDX


-8%

-6%

-4%

-2%

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1

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8.8

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2

9.5

9.1

9

발전기자재 기관매수

외인매수

평균수익률(우)

(억원)

-40%

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9

피팅 기관매수

외인매수

(억원)

-15%

-12%

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-3%

0%

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-500

-400

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2

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9

외인매수

기관매수


(억원) 두산중공업

-15%

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9

외인매수

기관매수


비에이치아이(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

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-10

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6.2

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1

7.2

5

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2

9.5

9.1

9외인매수

기관매수


S&TC(억원)

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-20

-15

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6.2

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2

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9

외인매수

기관매수


(억원) 한솔신텍

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

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6.2

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1

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9

외인매수

기관매수


성광벤드(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

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10%

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6.2

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1

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5

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2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


태광(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

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6%

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10%

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10

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6.2

7

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1

7.2

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8.2

2

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9.1

9

외인매수

기관매수


하이록코리아(억원)

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-200

-160

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0

40

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160

200

6.2

7

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1

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2

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9.1

9

조선기자재 기관매수

외인매수


(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

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10%

-40

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-20

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0

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6.2

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1

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2

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9.1

9

외인매수

기관매수


두산엔진(억원)

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LNG보냉재2사_IDX

조선5사 IDX


-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

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-200

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6.2

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1

7.2

5

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2

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9

보냉재2사 기관매수

외인매수


(억원)

7/8



건설장비 건설장비 수급▶두인 vs Global Peer vs 한국 부품 ▶건설장비 메이커 Global Peer ▶건설장비 부품

▶건설기계 해외 vs 한국 부품사

철도 철도 수급▶철도 vs Global Peer ▶철도 vs Global Peer 개별 ▶현대로템

풍력 풍력 수급▶한국 풍력 부품4사 vs Global Peer ▶한국 풍력부품4사 각 ▶풍력부품4사 수급

공작기계 공기 수급▶한국 두산인프라코어~소형6사 vs Global Peer▶Global Peer - 지역별 ▶공작기계 부품 수급

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여, 본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에▶회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재,▶금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다. 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.▶당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다. 1. 종목추천 투자등급 (추천일기준 종가대비 3등급) 종목투자의견은 향후 6개월간 추천일 ▶회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다. 종가대비 해당종목의 예상 목표수익율을 의미함.(2014년5월12일부터 적용) ▶현대중공업, 현대미포조선은 당사와 계열사 관계에 있습니다. -Buy(매 수): 추천일 종가대비 +15%이상 -Hold(보유): 추천일 종가대비 +15% ~ -15% 내외 등락▶당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 -Sell(매도): 추천일 종가대비 -15%이상간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자 : 최광식) 2.산업추천 투자등급 (시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임)

- Overweight(비중확대), - Neutral (중립), - Underweight (비중축소)

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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

해외철도방산메이커_IDX

한국철도방산_IDX


75

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06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

현대로템_IDX

알스톰_IDX

안살도_IDX

Bombardier_ID

XCNR_IDX

CAF_IDX


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6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19


미주_건기메이커4_IDX

일본_건기메이커3_IDX

중국_SANY_IDX


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6.2

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1

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5

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2

9.5

9.1

9

중일 부품2사_IDX

국내 건기,부품6사_IDX

INDEX (12주전 = 100)

85

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6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19


해외건기메이커_IDX

국내 건기,부품6사_IDX

INDEX (12주전 = 100)

70

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9.1

9

CATERPILLAR_IDX

진성티이씨_IDX


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6.2

7

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1

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동양기전_IDX


-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

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-400

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6.2

7

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1

7.2

5

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2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


두산인프라코어(억원)

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

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-30

-20

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9.5

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외인매수기관매수주간수익률(%,우축)

진성티이씨(억원)

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

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6.2

7

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1

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2

9.5

9.1

9

외인매수

기관매수


동양기전(억원)

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-3

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0

1

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3

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1

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5

8.8

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2

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9

외인매수

기관매수


우림기계(억원)

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%

-60

-40

-20

0

20

40

60

6.2

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1

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2

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9.1

9

건설장비 부품주 기관매수

외인매수


(억원)

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115

06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

해외풍력메이커_IDX

한국풍력부품4_IDX


80

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130

06.27 07.11 07.25 08.08 08.22 09.05 09.19

유니슨_IDX동국S&C_IDX태웅_IDX현진소재_IDX


-15%

-10%

-5%

0%

5%

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7

7.1

1

7.2

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8.2

2

9.5

9.1

9

풍력 기관매수

외인매수


(억원)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

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20%

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6.2

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1

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9.1

9

외인매수

기관매수


동국S&C(억원)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

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-40

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0

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9

외인매수

기관매수


태웅(억원)

-8%

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-4%

-2%

0%

2%

4%

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공작기계 기관매수

외인매수


(억원)

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해외공기메이커_IDX


한국 공기6사(두인제외)_IDX


80

90

100

110

120

130

6.27 7.11 7.25 8.8 8.22 9.5 9.19

일본 공기 5사_IDX


독일 공기 2사_IDX

중국 공기 5사_IDX


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

-300

-200

-100

0

100

200

300

6.2

7

7.4

7.1

1

7.1

8

7.2

5

8.1

8.8

8.1

5

8.2

2

8.2

9

9.5

9.1

2

9.1

9

기관매수 외인매수 주간수익률(억원) 현대로템(%)

8/8

조선f 14년 9월3주 0921-.xls x3y49ws039wyhxvqb9fk

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