Послуги EY у сфері проектного фінансування, інфраструктури та державно-приватного партнерства

Консультаційні послуги з супроводу угод

Ефективна стратегія управління капіталомВід прийняття успішних рішень з управління капіталом сьогодні залежить конкурентоздатність компанії завтра. Досвід і знання професіоналів EY дозволяють нашим клієнтам приймати зважені рішення під час планування та укладення угод.

Українська команда з надання консультаційних послуг у сфері супроводу угод налічує понад 50 фахівців з досвідом ведення великих локальних і міжнародних проектів. Ми пропонуємо інтегровані консультаційні послуги, що допомагають нашим клієнтам об’єктивно оцінити ризики і можливості, а також підвищити ефективність угод та досягнути стратегічних цілей.

Шляхом комплексної оцінки стратегій інвестування, оптимізації, збереження та примноження капіталу, наша команда допоможе вам розробити конкурентну бізнес-стратегію. Ми об’єднуємо професіоналів з різних структурних підрозділів, секторів і країн, які володіють передовим аналітичним інструментарієм.

Наша мета – допомогти вам досягти корпоративних цілей та забезпечити максимальний прибуток для акціонерів вашої організації.

Юридичні послугиГлобальна мережа фірм-членів EY об’єднує понад 2 100 юридичних консультантів у 82 країнах. У юридичній практиці EY в Україні працюють 27 юристів.

Ми надаємо широкий спектр послуг міжнародним та українським клієнтам, зокрема:

Консультаційні послуги з супроводу угод

Оцінка та бізнес-моделювання

Послуги у сфері нерухомості

Перевірки (due diligence)

Оподаткування в ході транзакцій

Операційна інтеграція

Реструктуризація

Корпоративні фінанси, M&A

Проектне фінансування та послуги у сфері інфраструктури

• юридичний супровід інвестиційних та інфраструктурних проектів в Україні, у тому числі проектів ДПП

• юридичний супровід щодо розробки та імплементації реформ в Україні, зокрема нормотворча робота

• юридичне структурування корпоративного управління

• юридичний супровід бізнес-присутності в Україні

• підготовка проектів договорів та інших документів

• консультації з питань корпоративного, договірного, антимонопольного, фінансового та інших галузей права

• проведення юридичних перевірок

• юридичне структурування бізнесу

• юридичний супровід M&A транзакцій

Переваги інтегрованого підходу EY в ДППМи пропонуємо повний цикл незалежних фінансових, комерційних та юридичних послуг для найбільших інфраструктурних проектів. Наш підхід: • Комплексний. Ми супроводжуємо усі етапи проекту: від розробки стратегії розвитку активу

до її успішної реалізації.• Незалежний. Ми сприяємо ефективній взаємодії зацікавлених сторін, залишаючись незалеж-

ним консультантом, якому довіряють.• Глобальний. Масштаб нашої організації дозволяє залучати глобальну мережу контактів,

що об’єднує власників об’єктів інфраструктури, виконавців проектів та інвесторів.• Спеціалізований. Ми маємо досвід успішного супроводу проектів у багатьох секторах, серед

яких: енергетика, нафтогазовий сектор, нерухомість, металургія, телекомунікації, транспорт, авіація, комунальні послуги, охорона здоров’я, освіта й оборона.

Надання повного переліку послуг – від підготовки угоди до її здійснення – конкурентна перевага EY

Географія Контакти Послуги

Локальні Глобальні HNWI* Міжнародні корпорації

Фонди прямих

інвестиційM&A

Перевірки (due

diligence)

Оподатку- вання в ході транзакцій

Послуги щодо бух.

обліку

Послуги з управління персоналом

Юридичні послуги

M&A бутіки

– – – – – – – –Інвестиційні

банки – – – – – –

IJ Global – журнал про проектне фінансування та інфраструктуру

Рейтинг Global Infrastructure Finance• за вартістю угод з ДПП

(фінансовий консультант): №1 у 2016 р. та №4 у 2017 р.

• за кількістю угод з ДПП (фінансовий консультант): №2 у 2016 р. та №4 у 2017 р.

Провідний консультант проектів у сфері охорони здоров’я у ЄвропіПриклад: понад 35 завер-шених інфраструктурних проектів у Канаді, з яких 12 проектів вартістю щонай-менше 300 млн дол. кожен.

Corporate INTLМіжнародна премія «Консультант року у секторі інфраструктури 2017»

Partnerships Awards 2015Гран-прі Консультаційні послуги для інфраструктурного проекту: North West Rail Link PPP, Австралія

PFI AWARDS 2016Угода року у регіоні Північної та Південної Америки: розширення кампусу Каліфорнійського університету

Угода року на Близькому Сході та в Африці: електро-станція збагаченого вугілля Hassyan

Угода року у сфері телекомунікацій у Європі: Calais FTTH

Угода року у транспортній сфері в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: Canberra LR

* «High Net Worth Individuals» - власники великого приватного капіталу

Закупівля

Підготовка проекту

Фінансова оптимізація

Залучення фінансування і переговори

Супровід після фінансового закриття

• Економічний аналіз• Стратегічне фінансування• Аналіз та управління

ризиками• Регуляторне планування

та розвиток

• Попереднє ТЕО / Концептуальна записка

• Супровід під час вибору моделей та форм проекту

• Дослідження ринку• Фінансове та юридичне

структурування

• Стратегія закупівлі та аналіз наявних опцій

• Техніко-економічне обґрунтування

• Оцінка зацікавленості гравців сектору

• Підготовка тендерної документації

• Розробка проекту договору• Моделювання потенційної

пропозиції інвестора• Управління процесом

прийому пропозицій• Підготовка стратегії

переговорів

• Аналіз/перевірка моделі• Розробка фінансової

та операційної моделі• Тестування сценаріїв• Аналіз ризиків• Супровід тендеру

• Підготовка комерційної пропозиції

• Аналіз фінансових можливостей

• Аналіз “value for money”• Презентація для зацікав-

лених сторін

• Податкове структурування• Податкові знижки• Керування непередбачува-

ними витратами• Структурований лізинг

• Сек’юритизація та хеджування

• Фінансові рішення, забезпечені активами

• Послуги щодо бухгалтерсь- кого обліку в ході транзакцій

• Переговори щодо комерцій-них та фінансових договорів

• Участь у структуруванні капіталу

• Допомога із залученням боргового фінансування

• Презентація рейтинговим агентствам

• Пропонування умов залучення фінансування та закриття угод

• Управління грошовими потоками

• Управління борговими зобов’язаннями

• Стратегія та здійснення рефінансування

• Стратегія виходу з капіталу/ІРО

• Корпоративна реструкту-ризація та фінансування портфелю

Бізнес-кейс

Комерційні та економічні консультаційні послуги

Тендерна та фінансова стратегія

Фінансове моделювання та оцінка

Оподаткування та питання звітності

Залучення фінансування

Оптимізація вартості активів

Послуги EY в ДПП та інших інфраструктурних проектах

Досвід надання послуг у сфері державно-приватного партнерства в УкраїніНезважаючи на обмежену кількість проектів ДПП в Україні, наша багатопрофільна команда має значний досвід супроводу таких проектів у різних галузях економіки.

Приклад супроводу ДПП проекту від ініціації до реалізації

Участь у підготовці пілотного концесійного проекту для порту «Ольвія»

Сфери

Морські порти

Аеропорти

Енергетична інфраструктура

Видобування вуглеводнів

Концесія

Спільна діяльність

Змішані договори ДПП

Угоди про розподіл продукції

Інвестиційний механізм Етап залучення

Попереднє техніко- економічне обґрунтування /

Концептуальна записка

Техніко-економічне обґрунтування

Конкурсна документація, в т. ч. проект договору ДПП

Супровід конкурсу, підготовка пропозицій

для потенційних учасників, супровід у переговорах

та укладенні угоди

ТЕО концесійного проектуОсновні напрямки роботи: • Участь у фінансовому аналізі проекту• Участь у структуруванні ТЕО

відповідно до вимог законодавства• Юридичний аналіз проекту• Аналіз соціальних питань проекту

Стадія: виконано

Супровід концесійного конкурсу і підписання угодиОсновні напрямки роботи: • Рекомендації щодо фінансових

та юридичних питань протягом конкурсу та укладення договору ДПП

Стадія: очікується

Підготовка пакету конкурсної документаціїОсновні напрямки роботи: • Підготовка проекту договору ДПП• Участь у розробці іншої конкурсної

документації

Стадія: в процесі виконання

Попереднє ТЕО концесійного проектуОсновні напрямки роботи: • Фінансовий аналіз опцій проекту• Фінансове моделювання• Попереднє опитування гравців ринку• Юридичний та фінансовий аналіз

механізмів ДПП та надання рекомен- дацій щодо цільової транзакції

Стадія: виконано

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Інформація про компанію EYEY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов’язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, – є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників і не надає послуг клієнтам.

Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

© 2018 ТОВ «Ернст енд Янг» Усі права захищені.

Контакти в EY

Богдан ЯрмоленкоПартнер, керівник практики консультаційних послуг із супроводу угод в УкраїніТел.: +380 44 490 3059Моб.: +380 67 236 4310Bogdan.Yarmolenko@ua.ey.com

Михайло ПриходькоМенеджер, консультаційні послуги із супроводу угод Тел.: +380 44 499 3369Моб.: +380 67 463 0283Mykhailo.Prykhodko@ua.ey.com

Альберт СичПартнер, керівник юридичної практики в УкраїніТел.: +380 44 499 2011Моб.: +380 67 536 0507Albert.Sych@ua.ey.com

Богдан МальнєвСтарший юрист, юридична практикаТел.: +380 44 499 3356Моб.: +380 67 231 5330Bogdan.Malnev@ua.ey.com