Консорциум Леонтьевский центр –av group|...

© LC-AV, 2019 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни былоформе и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменногоразрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Индексконкурентоспособности регионов России 2019AV RCI-2019 beta

Индекс подготовлен при поддержке:Ресурсный центрпо стратегическомупланированию

StratPlan.ru

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

http://stratplan.ru/

2

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25+7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, [email protected]

Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия – Стратегия Санкт-Петербурга.

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных стратегий.

§ 2013-2015 гг. – Стратегия «Татарстан-2030».

§ 2016-н.в. – Стратегия «Кубань-2030», Стратегии МО: «Новороссийск-2030», «Тамань-2030», «Туапсе-2030», Флагманские проекты.

§ 2016-2018 гг. – Стратегия «Адыгея-2030», «Алания-2030».

§ 2018-н.в. – Конкурентоспособность Красноярского края и КИП Енисейская Сибирь.

§ 2019 г. – Стратегия «ЯНАО-2050». Развитие Арктики.

Мы развиваем стратегическое планирование и объединяем специалистов:

§ Форум и Клуб стратегов (www.forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по стратегическому планированию (www.stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ).

§ Открытые инструменты стратегического планирования: AV Galaxy; 7SWOT; Механизм проектных площадок; Индекс конкурентоспособности: макрорегионов AV MRCI, регионов AV RCI, городов AV UCI, мировых полюсов роста AV WCI.

Мы помогаем в реализации стратегий и росте конкурентоспособности:

§ Разработка и сопровождение флагманских проектов развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов (PM).

§ Привлечение инвестиций: частных, государственных и государственно-частных (IR).

§ Сопровождение взаимодействия с органами власти (GR).

§ Сопровождение развития бизнеса (BR).

§ Сопровождение развития человеческого капитала (HR).

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г.

O КонсорциумеЛеонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

3

Система управления будущим фокусируется на стимулировании роста конкурентоспособности по ключевым направлениям (AV Competitiveness):§ G1. Рынки (продукты и экономические

комплексы)§ G2. Институты (государственные, частные и

общественные)§ G3. Человеческий капитал§ G4. Инновации и информация§ G5. Природные ресурсы и устойчивое

развитие§ G6. Пространство и реальный капитал§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live

«Живая» система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

«Живая» система управления будущим AV Galaxy –интегральный методический подход, направленный на оценку и повышение конкурентоспособности региона и его отраслей специализации. Система отражает базовую идею – участие региона в борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов. Система применяется на всех фазах разработки и реализации Стратегии

Конкурентнаясреда (страны)

Рынки

Прост-ранство и реальный капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции и финансовый

капиталИнституты

Природные ресурсы и

устойчивое развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов развития

Регион в целом

Инновации и информация

© AV Galaxy live

4

§ В исследовании участвуют все субъекты России.§ В исследовании используются статистические данные

(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.§ Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,

где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по России.

§ Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертнопо уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

§ Абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния отдельных колебаний).

§ Прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов развития регионов).

§ Сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характеризует суммарный результат).

§ Темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результативность развития).

§ Структурные индикаторы/доли (структурные особенности регионального развития).

§ Нормативы на 1 жителя/занятого.§ Показатели эффективности.

Источник: Методика AV Group

Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов

Индикаторы, рейтинговые оценки

Оценки по каждому индикатору (0-5)

Оценка в разрезе факторов конкурентоспособности (0-5)

Оценка по направлениям конкуренции (0-5)

Индекс конкурентоспособности

регионов (0-5)Регион

Рынки

Фактор 1

Оценки…

Индикаторы…

Фактор 2

Оценки…

Индикаторы…

Институты

Факторы…

Человеческий капитал

Факторы…

…

Факторы…

Преобразование индикаторов в оценки (0-5)

Группировка(с учетом веса каждой оценки)

Группировка(с учетом веса каждого фактора)

Группировка(с учетом веса по каждому направлению конкуренции)

Основные типы индикаторов:

5

Источник: Методика AV Group

Структура Индекса конкурентоспособности регионов

Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI

§ Земля§ Ведение сельского хозяйства§ Полезные ископаемые § Лесные ресурсы§ Водные ресурсы§ Туристические ресурсы

§ Основные фонды и их эффективность§ Коммунальная инфраструктура§ Транспортная инфраструктура§ Энергетическая инфраструктура

§ Инвестиционная привлекательность§ Инвестиционная эффективность§ Финансовая система региона§ Рейтинги кредитоспособности§ Региональный бюджет

§ Развитие бизнеса§ Малый и средний бизнес§ Развитие ГЧП§ Политический рейтинг§ Возможности федерального уровня§ Разрешение на строительство

§ Информация и связь§ Инновации§ Технологии

§ Население§ Производительность труда§ Жилищные условия§ Здоровье§ Экология§ Социальные услуги§ Образование§ Доходы и занятость§ Безопасность

Институты Человеческий капитал Инновации и информация

Природные ресурсы Пространство, реальный капитал

Инвестиции, финансовый капитал

§ Объем и структура§ Внутренний рынок§ Внешний рынок

Рынки

6

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский АО

52

51

58

57

53

54

5564

56

66

63

60

61

73

76

62

59

74

67

72

71

6865

77

75

69

80 78

79

83

82

84

7081

22

2429

40

28

26

32

2730

42

23

36

34

39

33

25

31

37

50

43

35

46

38

45

44

41

49

47

48

Самарская область

Иркутская область

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ленинградская область

Новосибирская область

Белгородская область

Пермский край

Тюменская область

Ямало-Ненецкий АО

Регионы – полюса роста формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2019 beta

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).* среднее за 2016-2018 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московскийполюсроста

Северо-западныйполюс роста

Южныйполюсроста

Волго-камскийполюс роста Уральский

полюс роста

Сибирскийполюс роста

Дальневосточныйполюс роста

ВРП*47%

Инвестиции*39%

ЭАН*31%

ЛидерыTop-8

1 г. Москва (5,00) 15 Нижегородская область (2,77) 29 Омская область (2,14) 43 Владимирская область (1,70) 57 Республика Бурятия (1,31) 71 Орловская область (0,94)2 г. Санкт-Петербург (4,16) 16 Иркутская область (2,70) 30 Калужская область (2,09) 44 Пензенская область (1,65) 58 Чувашская Республика (1,30) 72 КБР (0,84)3 Республика Татарстан (3,73) 17 Тюменская область (без АО) (2,68) 31 Саратовская область (2,08) 45 Астраханская область (1,62) 59 Забайкальский край (1,29) 73 РСО-А (0,83)4 Московская область (3,65) 18 Ленинградская область (2,59) 32 Калининградская область (2,03) 46 Курская область (1,55) 60 Смоленская область (1,26) 74 Ненецкий АО (0,75)5 Краснодарский край (3,42) 19 Белгородская область (2,58) 33 Тульская область (1,98) 47 Тамбовская область (1,54) 61 Республика Хакасия (1,23) 75 Псковская область (0,66)6 Свердловская область (3,23) 20 Пермский край (2,58) 34 Липецкая область (1,93) 48 Республика Дагестан (1,52) 62 Брянская область (1,23) 76 Чукотский АО (0,63)7 Красноярский край (3,16) 21 Воронежская область (2,55) 35 Алтайский край (1,92) 49 Камчатский край (1,52) 63 Республика Мордовия (1,20) 77 Республика Адыгея (0,63)8 Ханты-Мансийский АО (3,12) 22 Хабаровский край (2,40) 36 Оренбургская область (1,92) 50 Республика Коми (1,51) 64 Магаданская область (1,18) 78 Курганская область (0,55)9 Ростовская область (2,96) 23 Республика Саха (Якутия) (2,33) 37 Сахалинская область (1,91) 51 Рязанская область (1,49) 65 Ивановская область (1,14) 79 Республика Алтай (0,46)

10 Челябинская область (2,89) 24 Ставропольский край (2,26) 38 Удмуртская Республика (1,88) 52 Архангельская область (без АО) (1,47)66 Новгородская область (1,11) 80 КЧР (0,46)11 Ямало-Ненецкий АО (2,80) 25 Кемеровская область (2,21) 39 Ульяновская область (1,85) 53 Кировская область (1,45) 67 Республика Марий Эл (1,00) 81 г. Севастополь (0,40)12 Самарская область (2,80) 26 Приморский край (2,19) 40 Томская область (1,79) 54 Амурская область (1,40) 68 Костромская область (0,96) 82 Республика Тыва (0,30)13 Новосибирская область (2,80) 27 Ярославская область (2,17) 41 Вологодская область (1,78) 55 Тверская область (1,39) 69 Чеченская Республика (0,95) 83 Республика Калмыкия (0,26)14 Республика Башкортостан (2,79) 28 Волгоградская область (2,16) 42 Мурманская область (1,72) 56 Республика Карелия (1,35) 70 Республика Крым (0,94) 84 Республика Ингушетия (0,26)

85 Еврейская АО (0,00)

7

Регион / Показатель

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р*

1 г. Москва 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 2,53 17 5,00 1 4,29 42 г. Санкт-Петербург 4,16 2 3,74 2 4,05 2 4,44 2 4,43 2 1,08 56 4,20 2 5,00 13 Республика Татарстан 3,73 3 3,24 5 3,39 5 3,40 4 3,77 4 4,03 3 3,24 7 4,16 64 Московская область 3,65 4 3,45 4 3,66 3 3,56 3 4,11 3 2,49 19 3,93 3 2,74 215 Краснодарский край 3,42 5 3,01 7 2,74 26 2,80 9 2,89 11 5,00 1 3,10 11 4,29 36 Свердловская область 3,23 6 2,96 8 3,27 7 2,34 24 3,42 6 3,11 8 3,26 6 3,91 77 Красноярский край 3,16 7 2,80 10 2,82 22 2,19 31 2,70 15 5,00 2 3,13 8 3,74 98 Ханты-Мансийский АО 3,12 8 3,45 3 2,63 29 3,04 6 1,99 32 3,57 4 3,44 5 3,14 169 Ростовская область 2,96 9 2,82 9 3,11 13 2,42 18 2,77 13 3,00 10 2,36 31 4,29 5

10 Челябинская область 2,89 10 2,45 16 3,12 12 2,42 19 2,99 10 2,45 20 3,10 9 3,59 1111 Ямало-Ненецкий АО 2,80 11 3,13 6 2,98 17 3,15 5 1,32 53 2,40 24 3,54 4 2,36 2712 Самарская область 2,80 12 2,47 15 3,27 8 2,52 16 3,08 8 2,52 18 2,96 12 2,43 2613 Новосибирская область 2,80 13 2,13 25 3,40 4 2,48 17 2,84 12 2,70 13 2,80 17 3,24 1514 Республика Башкортостан 2,79 14 2,48 14 3,26 9 2,42 20 3,05 9 3,36 5 2,19 42 2,73 2215 Нижегородская область 2,77 15 2,52 13 3,33 6 2,60 15 3,50 5 1,75 38 2,89 14 2,25 3116 Иркутская область 2,70 16 2,29 18 2,91 19 1,49 66 2,16 25 3,29 6 2,89 15 4,75 217 Тюменская область (без АО) 2,68 17 2,45 17 3,13 11 2,34 26 2,11 29 2,61 16 2,63 21 3,64 1018 Ленинградская область 2,59 18 2,63 11 2,85 21 2,09 36 1,96 34 2,12 30 3,10 10 3,52 1319 Белгородская область 2,58 19 2,28 19 2,54 33 2,92 8 2,16 24 2,78 11 2,75 18 2,60 2420 Пермский край 2,58 20 2,22 20 3,08 14 1,89 47 3,24 7 3,03 9 2,21 40 2,66 2321 Воронежская область 2,55 21 2,04 30 2,77 24 2,64 12 2,47 18 1,94 35 2,81 16 3,27 14

При

родн

ые

фак

торы

Инно

ваци

и и

инф

орм

ация

AV R

CI

Рынк

и

Инст

итут

ы

Чело

вече

ский

ка

пита

л

Прос

тран

ство

и

реал

ьны

й ка

пита

л

Инве

стиц

ии и

ф

инан

совы

й ка

пита

л


Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI-2019)Регионы с рейтингом выше среднероссийского

8



1 г. Москва 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 2,53 17 5,00 1 4,29 42 г. Санкт-Петербург 4,16 2 3,74 2 4,05 2 4,44 2 4,43 2 1,08 56 4,20 2 5,00 13 Республика Татарстан 3,73 3 3,24 5 3,39 5 3,40 4 3,77 4 4,03 3 3,24 7 4,16 64 Московская область 3,65 4 3,45 4 3,66 3 3,56 3 4,11 3 2,49 19 3,93 3 2,74 215 Краснодарский край 3,42 5 3,01 7 2,74 26 2,80 9 2,89 11 5,00 1 3,10 11 4,29 36 Свердловская область 3,23 6 2,96 8 3,27 7 2,34 24 3,42 6 3,11 8 3,26 6 3,91 77 Красноярский край 3,16 7 2,80 10 2,82 22 2,19 31 2,70 15 5,00 2 3,13 8 3,74 98 Ханты-Мансийский АО 3,12 8 3,45 3 2,63 29 3,04 6 1,99 32 3,57 4 3,44 5 3,14 169 Ростовская область 2,96 9 2,82 9 3,11 13 2,42 18 2,77 13 3,00 10 2,36 31 4,29 5

10 Челябинская область 2,89 10 2,45 16 3,12 12 2,42 19 2,99 10 2,45 20 3,10 9 3,59 1111 Ямало-Ненецкий АО 2,80 11 3,13 6 2,98 17 3,15 5 1,32 53 2,40 24 3,54 4 2,36 2712 Самарская область 2,80 12 2,47 15 3,27 8 2,52 16 3,08 8 2,52 18 2,96 12 2,43 2613 Новосибирская область 2,80 13 2,13 25 3,40 4 2,48 17 2,84 12 2,70 13 2,80 17 3,24 1514 Республика Башкортостан 2,79 14 2,48 14 3,26 9 2,42 20 3,05 9 3,36 5 2,19 42 2,73 2215 Нижегородская область 2,77 15 2,52 13 3,33 6 2,60 15 3,50 5 1,75 38 2,89 14 2,25 3116 Иркутская область 2,70 16 2,29 18 2,91 19 1,49 66 2,16 25 3,29 6 2,89 15 4,75 217 Тюменская область (без АО) 2,68 17 2,45 17 3,13 11 2,34 26 2,11 29 2,61 16 2,63 21 3,64 1018 Ленинградская область 2,59 18 2,63 11 2,85 21 2,09 36 1,96 34 2,12 30 3,10 10 3,52 1319 Белгородская область 2,58 19 2,28 19 2,54 33 2,92 8 2,16 24 2,78 11 2,75 18 2,60 2420 Пермский край 2,58 20 2,22 20 3,08 14 1,89 47 3,24 7 3,03 9 2,21 40 2,66 2321 Воронежская область 2,55 21 2,04 30 2,77 24 2,64 12 2,47 18 1,94 35 2,81 16 3,27 1422 Хабаровский край 2,40 22 2,14 23 2,99 16 2,62 13 2,07 30 2,44 21 1,90 55 2,86 2023 Республика Саха (Якутия) 2,33 23 1,98 34 3,23 10 2,78 10 1,45 46 2,43 22 2,94 13 1,50 5224 Ставропольский край 2,26 24 1,90 36 2,40 35 2,60 14 2,16 26 2,22 27 2,50 26 2,28 3025 Кемеровская область 2,21 25 2,61 12 2,86 20 1,46 68 1,27 57 2,12 29 2,34 32 3,54 1226 Приморский край 2,19 26 2,12 26 2,41 34 1,89 46 2,22 23 2,37 25 2,04 49 2,96 1827 Ярославская область 2,17 27 1,69 41 2,15 45 2,12 35 2,44 19 1,03 62 2,57 22 3,85 828 Волгоградская область 2,16 28 1,92 35 2,38 36 2,31 28 1,68 42 2,67 15 2,38 30 2,33 2829 Омская область 2,14 29 2,09 27 2,10 47 1,74 56 2,24 22 2,78 12 2,49 27 2,28 2930 Калужская область 2,09 30 1,78 40 3,05 15 1,83 55 2,69 16 1,07 58 2,55 23 1,94 3731 Саратовская область 2,08 31 1,84 38 2,23 40 2,34 25 2,34 20 2,06 31 2,30 36 1,88 3832 Калининградская область 2,03 32 1,87 37 2,68 27 2,39 21 1,44 47 1,61 41 1,90 54 2,89 1933 Тульская область 1,98 33 2,07 29 2,78 23 1,59 61 1,97 33 1,14 52 2,73 19 2,07 3434 Липецкая область 1,93 34 2,16 22 2,04 48 2,08 38 1,75 40 1,09 54 2,63 20 2,16 3235 Алтайский край 1,92 35 2,14 24 2,14 46 1,34 72 1,60 44 3,20 7 2,29 37 1,80 4236 Оренбургская область 1,92 36 1,99 31 1,94 50 1,86 50 1,61 43 2,70 14 2,46 28 1,64 4837 Сахалинская область 1,91 37 1,99 32 1,99 49 2,38 22 1,40 49 2,20 28 2,34 33 1,63 4938 Удмуртская Республика 1,88 38 1,66 43 2,75 25 1,92 44 2,28 21 1,60 42 2,33 35 1,13 6439 Ульяновская область 1,85 39 1,40 54 2,58 32 1,73 57 2,72 14 1,19 51 2,19 41 1,87 3940 Томская область 1,79 40 1,29 60 1,09 74 2,71 11 2,63 17 1,64 40 2,33 34 1,40 5841 Вологодская область 1,78 41 2,08 28 2,59 31 1,44 69 1,78 39 1,20 50 2,52 24 1,43 5642 Мурманская область 1,72 42 2,16 21 1,72 55 1,96 41 1,24 59 1,56 43 1,79 58 2,44 25

Прир

одны

е ф

акто

ры

Инно

ваци

и и

инф

орм

ация

AV R

CI

Рынк

и

Инст

итут

ы

Чело

вече

ский

ка

пита

л

Прос

тран

ство

и

реал

ьны

й ка

пита

л

Инве

стиц

ии и

ф

инан

совы

й ка

пита

л

Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI-2019)



43 Владимирская область 1,70 43 1,54 48 2,59 30 1,43 70 2,15 27 1,01 64 2,50 25 1,45 5444 Пензенская область 1,65 44 1,31 59 2,21 41 1,86 51 2,06 31 1,09 55 2,14 45 1,80 4145 Астраханская область 1,62 45 1,61 46 1,81 54 2,12 34 1,01 64 2,27 26 1,99 50 1,55 5046 Курская область 1,55 46 1,62 45 1,54 61 1,89 45 1,38 51 2,00 33 1,84 56 1,70 4547 Тамбовская область 1,54 47 1,11 65 2,94 18 1,87 49 1,55 45 1,05 61 2,09 47 1,06 7148 Республика Дагестан 1,52 48 1,29 61 2,17 44 2,31 29 0,32 76 1,66 39 1,23 71 3,09 1749 Камчатский край 1,52 49 1,52 49 2,28 38 2,19 30 1,29 55 1,45 45 1,63 63 1,12 6550 Республика Коми 1,51 50 1,68 42 1,28 70 1,60 60 1,29 56 2,05 32 2,42 29 1,44 5551 Рязанская область 1,49 51 1,40 53 1,83 53 1,83 54 1,95 35 1,12 53 2,16 44 1,03 7452 Архангельская область (без АО) 1,47 52 1,98 33 2,19 43 1,34 73 1,08 61 1,83 37 1,71 61 1,35 5953 Кировская область 1,45 53 1,35 58 1,65 58 1,64 59 1,86 37 1,22 49 2,06 48 1,54 5154 Амурская область 1,40 54 1,37 55 2,67 28 1,19 74 0,69 68 1,93 36 1,79 57 1,71 4455 Тверская область 1,39 55 1,51 50 1,40 67 0,96 80 1,90 36 1,29 48 2,16 43 1,99 3656 Республика Карелия 1,35 56 1,60 47 1,33 69 0,95 81 1,34 52 1,52 44 2,23 39 2,09 3357 Республика Бурятия 1,31 57 1,24 62 2,31 37 1,39 71 1,02 63 1,95 34 1,23 70 1,65 4658 Чувашская Республика 1,30 58 1,04 67 1,45 65 1,85 52 2,12 28 0,78 72 1,91 53 1,12 6659 Забайкальский край 1,29 59 1,65 44 1,68 56 1,11 77 0,55 72 2,42 23 1,59 64 1,83 4060 Смоленская область 1,26 60 1,47 51 1,89 52 1,16 75 1,31 54 0,76 74 2,11 46 1,46 5361 Республика Хакасия 1,23 61 1,82 39 1,03 76 1,48 67 0,37 75 1,07 57 2,24 38 2,07 3562 Брянская область 1,23 62 1,37 56 1,49 64 1,51 64 1,44 48 1,06 59 1,47 66 1,72 4363 Республика Мордовия 1,20 63 1,00 70 1,66 57 2,16 33 1,69 41 0,77 73 1,22 72 1,11 6864 Магаданская область 1,18 64 1,22 63 1,41 66 2,00 39 0,96 66 1,30 47 1,74 59 0,92 7665 Ивановская область 1,14 65 1,02 69 2,21 42 1,09 78 1,39 50 0,59 79 1,97 51 1,23 6266 Новгородская область 1,11 66 1,41 52 1,58 59 0,82 82 1,84 38 0,82 69 1,51 65 1,41 5767 Республика Марий Эл 1,00 67 0,95 73 1,33 68 1,89 48 1,24 58 0,94 66 1,71 60 0,33 8468 Костромская область 0,96 68 0,99 71 1,50 62 1,51 65 0,82 67 0,85 68 1,68 62 1,04 7269 Чеченская Республика 0,95 69 0,79 74 2,26 39 2,17 32 0,55 71 0,45 82 1,01 76 0,84 7870 Республика Крым 0,94 70 1,37 57 1,54 60 2,00 40 0,41 73 1,30 46 0,09 84 1,64 4771 Орловская область 0,94 71 1,10 66 1,26 71 1,57 62 1,03 62 0,74 76 1,27 69 1,31 6072 КБР 0,84 72 0,72 76 1,26 72 2,35 23 0,15 80 1,01 63 0,87 80 1,30 6173 РСО-А 0,83 73 0,69 77 0,78 79 2,98 7 0,62 70 0,49 81 0,65 83 1,09 7074 Ненецкий АО 0,75 74 1,20 64 0,41 82 2,08 37 0,00 85 0,75 75 1,95 52 0,40 8375 Псковская область 0,66 75 1,03 68 1,49 63 0,26 84 1,10 60 0,79 71 1,21 73 1,11 6776 Чукотский АО 0,63 76 0,63 78 1,17 73 1,84 53 0,25 78 0,93 67 1,46 67 0,00 8577 Республика Адыгея 0,63 77 0,73 75 1,08 75 1,95 42 0,07 84 0,43 83 1,27 68 0,76 7978 Курганская область 0,55 78 0,96 72 0,86 77 0,43 83 0,99 65 1,06 60 1,18 74 0,87 7779 Республика Алтай 0,46 79 0,22 83 1,91 51 1,15 76 0,38 74 0,73 77 0,77 81 0,51 8280 КЧР 0,46 80 0,28 82 0,83 78 1,54 63 0,26 77 0,81 70 0,87 79 1,10 6981 г. Севастополь 0,40 81 0,36 81 0,34 83 2,34 27 0,68 69 0,30 84 0,00 85 0,96 7582 Республика Тыва 0,30 82 0,48 80 0,60 80 1,07 79 0,14 81 0,99 65 0,92 78 0,57 8183 Республика Калмыкия 0,26 83 0,13 84 0,00 85 1,70 58 0,21 79 0,67 78 1,03 75 0,72 8084 Республика Ингушетия 0,26 84 0,00 85 0,58 81 1,92 43 0,14 82 0,00 85 0,67 82 1,04 7385 Еврейская АО 0,00 85 0,51 79 0,07 84 0,00 85 0,12 83 0,52 80 0,98 77 1,19 63

Прир

одны

е ф

акто

ры

Инно

ваци

и и

инф

орм

ация

AV R

CI

Рынк

и

Инст

итут

ы

Чело

вече

ский

ка

пита

л

Прос

тран

ство

и

реал

ьны

й ка

пита

л

Инве

стиц

ии и

ф

инан

совы

й ка

пита

л

9


Ключевые индикаторы развития регионов-лидеровВаловый региональный продукт

Ср. прирост* за 2007-2017 гг.

881,5 +56,6

15 724,9 +899,6

3 866,4 +279,3

3 803,0 +252,5

3 511,1 +178,5

2 225,9 +164,8

2 142,5 +139,8

2 114,2 +139,3

1 882,3 +121,1

1 348,6 +82,2

1 347,1 +91,5

Данные за 2017 г. * Среднегодовой прирост показателя (линейная регрессия)

Московская область (3)

ВРП, млрд руб. Динамика: ВРП, млрд руб.

В среднем по РФ

г. Москва (1)

г. Санкт-Петербург (2)

Ханты-Мансийский АО (4)

Краснодарский край (6)

Свердловская область (7)

Республика Татарстан (8)

Челябинская область (12)

Красноярский край (9)

Ростовская область (13)

0 10000 20000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

г. Москва г. Санкт-Петербург Республика Татарстан

Московская область Краснодарский край Свердловская область

Красноярский край Ханты-Мансийский АО Ростовская область


10


Ключевые индикаторы развития регионов-лидеровВРП на душу населения


510 253 +32 069

2 127 214 +95 345

1 263 698 +65 356

727 211 +50 368

654 514 +42 058

543 522 +35 199

509 545 +32 260

495 116 +32 109

398 397 +28 145

385 560 +23 298

318 782 +21 736



ВРП на душу населения, руб./чел. Динамика: ВРП на душу населения, руб./чел.











0 2000000 4000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017





11


Ключевые индикаторы развития макрорегионовИнвестиции в основной капитал


207 000 +10 898

2 429 320 +141 157

922 088 +48 975

897 801 +37 501

747 407 +38 077

629 731 +43 019

481 141 +16 766

420 866 +25 677

318 008 +13 055

259 366 +8 437

252 850 +15 324



Инвестиции в основной капитал, млн руб. Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб.











0 2000000 4000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018





12

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3

4 4

3

4 4 4

3 3

4

6

5 5 5 5 55

6 6 6 6 6

8

9

8 8

7 77 7 7 7

8 8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Московская область

Краснодарский край

Свердловская область

Красноярский край

Ханты-Мансийский АО


Лидеры роста конкурентоспособностиРост позиций в рейтинге Краснодарского и Красноярского краев и «плотная борьба» Республики Татарстан и Московской области за 3-е место – ключевые изменения в топ-регионах за шесть последних лет рейтинга

13

Источник: AV RCI-2019 betaДанные за 2017 г.

Структура экономики регионов-лидеров

№ Регион Пром. Доб. СХ Инфр. ТТЛ Усл.1 г. Москва 12,9% 0,0% 0,1% 7,7% 36,7% 42,6%2 г. Санкт-Петербург 16,6% 0,3% 0,2% 8,1% 28,0% 46,8%3 Республика Татарстан 17,2% 25,2% 7,1% 11,9% 18,0% 20,6%4 Московская область 22,6% 0,2% 1,3% 7,6% 31,3% 37,0%5 Краснодарский край 12,3% 0,8% 10,4% 11,0% 32,8% 32,7%6 Свердловская область 31,0% 1,5% 2,4% 9,5% 25,8% 29,8%7 Красноярский край 31,4% 21,2% 2,5% 11,4% 13,3% 20,2%8 Ханты-Мансийский АО 2,4% 67,1% 0,3% 9,4% 9,4% 11,4%9 Ростовская область 20,6% 1,2% 11,1% 13,0% 24,7% 29,4%

10 Челябинская область 35,3% 2,1% 6,1% 10,5% 18,8% 27,2%11 Ямало-Ненецкий АО 1,6% 61,1% 0,1% 17,0% 10,9% 9,3%12 Самарская область 22,2% 16,5% 4,4% 10,6% 18,4% 27,9%13 Новосибирская область 13,8% 2,6% 4,2% 6,8% 30,9% 41,7%14 Республика Башкортостан 28,3% 3,5% 7,0% 11,0% 23,2% 27,0%15 Нижегородская область 31,0% 0,1% 3,0% 9,8% 24,2% 31,9%16 Иркутская область 11,9% 27,2% 5,1% 12,8% 20,1% 22,9%17 Тюменская область (без АО) 16,9% 15,4% 3,7% 11,1% 22,8% 30,1%18 Ленинградская область 29,7% 0,6% 4,7% 16,3% 25,7% 23,0%19 Белгородская область 19,6% 14,8% 18,1% 9,3% 18,7% 19,5%20 Пермский край 31,4% 18,8% 2,3% 8,3% 15,1% 24,1%21 Воронежская область 13,9% 0,5% 14,4% 12,9% 25,6% 32,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

© LC-AV, 2019 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни былоформе и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменногоразрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Индексконкурентоспособностимакрорегионов*России 2019AV MRCI-2019 beta

* Макрорегионы определены в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации

Центральный

Северо-Западный

Уральско-Сибирский

Ангаро-Енисейский

Северо-Кавказский

Северный

Волго-Камский

Южный Волго-Уральский

Дальневосточный

Центрально-Чернозёмный

Южно-Сибирский

Индекс подготовлен при поддержке:Ресурсный центрпо стратегическомупланированию

StratPlan.ru

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

http://stratplan.ru/

15






Северный


Южный Волго-Уральский






Центральный 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 3,58 3 5,00 1 5,00 1Уральско-Сибирский 3,24 2 3,70 2 3,04 3 2,33 3 2,16 5 4,44 2 3,08 3 4,28 2Северо-Западный 3,20 3 3,12 3 3,84 2 3,80 2 3,33 2 1,15 9 3,53 2 2,52 4Волго-Камский 2,36 4 2,08 5 2,77 5 2,18 4 3,30 3 2,19 5 2,08 5 2,00 8Южный 2,24 5 2,24 4 1,68 10 2,15 5 1,65 7 5,00 1 1,41 10 2,42 5Волго-Уральский 1,80 6 1,53 8 2,31 6 1,54 8 2,48 4 1,63 7 1,45 9 2,16 6Дальневосточный 1,73 7 2,06 7 3,00 4 1,38 9 1,13 9 2,43 4 1,49 8 0,97 11Южно-Сибирский 1,61 8 2,07 6 2,03 8 0,74 10 1,70 6 1,80 6 1,53 7 2,10 7Центрально-Чернозёмный 1,52 9 1,22 10 2,16 7 2,10 7 1,43 8 0,55 10 1,54 6 1,82 9Ангаро-Енисейский 1,39 10 1,50 9 1,73 9 0,00 12 1,01 10 1,58 8 2,53 4 2,58 3Северо-Кавказский 0,55 11 0,00 12 1,27 11 2,15 6 0,08 11 0,00 12 0,00 12 1,02 10Северный 0,00 12 0,49 11 0,00 12 0,10 11 0,00 12 0,03 11 0,46 11 0,00 12

При

родн

ые

фак

торы

Инн

овац

ии и

ин

фор

мац

ия

AV

RC

I

Ры

нки

Инс

титу

ты

Чел

овеч

ески

й ка

пита

л

Про

стра

нств

о и

реал

ьны

й ка

пита

л

Инв

ести

ции

и ф

инан

совы

й ка

пита

л

Рейтинг конкурентоспособности макрорегионов России (AV MRCI)Конкурентоспособность макрорегионов России (в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года)

Источник: © AV MRCI-2019 betaДиаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности макрорегионов России (AV MRCI).

16

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пространство и реальный капитал

Инвестиции и финансовый капитал

AV RCI Рынки Институты Человеческий капитал

Инновации и информация

Природные факторы

Ц

УС СЗ

ВКЮ

ВУ ДВЮС

ЦЧАЕ

СК

С

Ц

УС

СЗ

ЮВКЮС ДВ

ВУ АЕ

ЦЧ

С

СК

Ц

СЗ

УСДВ

ВК

ВУЦЧ

ЮС

АЕЮ

СК

С

Ц

СЗ

УСВК ЮСК ЦЧ

ВУДВ

ЮС

САЕ

Ц

СЗ ВК

ВУ

УС

ЮС Ю

ЦЧ

ДВАЕ

СКС

Ю

УС

Ц

ДВ

ВК

ЮСВУАЕ

СЗ

ЦЧ

ССК

Ц

УС

АЕСЗЮ

ВУ ЮСВК

ЦЧ

СК ДВ

С

Ц

СЗ

УС

АЕ

ВК

ЦЧ ЮСДВ ВУЮ

С

СК

Источник: AV MRCI-2019 beta.Сокращения наименований макрорегионов: Центральный (Ц), Северо-Западный (СЗ), Уральско-Сибирский (УС), Волго-Камский (ВК), Южный (Ю), Волго-Уральский (ВУ), Дальневосточный (ДВ), Центрально-Чернозёмный (ЦЧ), Ангаро-Енисейский (АЕ), Южно-Сибирский (ЮС), Северо-Кавказский (СК), Северный (С)

Конкурентоспособность макрорегионовПозиции макрорегионов в рейтинге AV MRCI и по направлениям конкуренции

17

1 1 1 1 1 1

2 2 2

3

2 2

3 3 3

2

3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

9

7 7 7 7 77

9 9

10

9

88 8 8 8 8

9

10 10 10

9

10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

2014 2015 2016 2017 2018 2019





Южный

Волго-Уральский






Северный

Источник: © AV MRCI-2019 beta

Динамика изменений Индекса конкурентоспособности макрорегионов

18


Ключевые индикаторы развития макрорегионовВаловый региональный продукт

Ср. прирост* за

2007-2017 гг.

6 243,9 +4 809,7

23 327,3 +1 407,5

10 677,9 +655,9

6 877,4 +469,9

6 082,4 +389,6

5 361,9 +393,2

4 944,3 +313,2

4 380,5 +298,7

3 914,4 +236,6

3 341,1 +221,5

2 837,0 +204,9

1 864,7 +137,6

1 317,9 +81,1данные за 2017 г. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия)

Дальневосточный (7)

Южно-Сибирский (8)

Ангаро-Енисейский (9)

Центрально-Чернозёмный (10)

Северо-Кавказский (11)

Северный (12)

Центральный (1)

Уральско-Сибирский (2)

Северо-Западный (3)

Волго-Камский (4)

Южный (5)

Волго-Уральский (6)

ВРП, млрд руб. Динамика: ВРП, млрд руб.

В среднем по макрорегионам

0 10000 20000 30000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Центральный Северо-ЗападныйУральско-Сибирский Волго-КамскийЮжный Волго-УральскийДальневосточный Центрально-ЧернозёмныйСеверный Южно-СибирскийСеверо-Кавказский Ангаро-Енисейский

19


Ключевые индикаторы развития макрорегионовВаловый региональный продукт

Ср. прирост* за

2007-2018 гг.

1 412 486,4 +926 342,6

4 116 881,7 +215 327,5

2 931 256,2 +167 812,1

1 771 021,5 +83 854,9

1 412 299,1 +75 873,8

1 394 467,3 +65 399,1

1 069 680,9 +54 905,0

1 055 470,0 +58 499,2

793 937,1 +28 974,7

780 307,3 +45 133,6

755 682,3 +47 761,7

550 920,4 +31 055,8

317 912,8 +16 281,8данные за 2018 г. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия)

Волго-Уральский (7)

Южно-Сибирский (8)

Ангаро-Енисейский (9)

Центрально-Чернозёмный (10)

Северо-Кавказский (11)

Северный (12)

Центральный (1)

Уральско-Сибирский (2)

Северо-Западный (3)

Волго-Камский (4)

Дальневосточный (5)

Южный (6)

Инвестиции в основной капитал, млн руб. Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб.

В среднем по макрорегионам

0 5000000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Центральный Северо-ЗападныйУральско-Сибирский Волго-КамскийЮжный Волго-УральскийДальневосточный Центрально-ЧернозёмныйСеверный Южно-СибирскийСеверо-Кавказский Ангаро-Енисейский

20


Ключевые индикаторы развития макрорегионовСтруктура ВРП макрорегионов

Макрорегион Пром. Доб. СХ Инфр. ТТЛ Усл.1 Центральный 17,1% 0,1% 1,5% 8,2% 33,5% 39,6%2 Уральско-Сибирский 14,5% 36,7% 2,0% 11,4% 16,0% 19,3%3 Северо-Западный 20,8% 2,0% 2,9% 10,3% 26,0% 38,1%4 Волго-Камский 24,9% 14,6% 5,9% 10,2% 18,5% 26,0%5 Южный 15,3% 4,2% 10,8% 12,2% 26,3% 31,2%6 Волго-Уральский 22,4% 11,8% 7,9% 11,6% 19,2% 27,1%7 Дальневосточный 5,8% 26,3% 5,8% 11,1% 23,7% 27,4%8 Южно-Сибирский 18,1% 13,4% 5,8% 8,3% 21,7% 32,6%9 Центрально-Чернозёмный 20,2% 5,5% 16,1% 12,0% 20,2% 26,0%10 Ангаро-Енисейский 23,4% 22,8% 3,5% 12,3% 16,0% 22,0%11 Северо-Кавказский 9,6% 0,7% 15,3% 14,8% 25,5% 34,1%12 Северный 14,6% 33,8% 2,8% 9,7% 15,4% 23,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21

Макрорегион Числ. населения А1 А2 Гор. Проч.1 Центральный 32 065 62,4% 5,5% 17,9% 14,2%2 Северо-Западный 11 920 60,1% 4,0% 21,3% 14,6%3 Уральско-Сибирский 12 351 27,8% 0,0% 53,5% 18,6%4 Волго-Камский 15 285 28,3% 8,3% 37,2% 26,2%5 Южный 16 435 18,5% 3,2% 40,8% 37,4%6 Волго-Уральский 14 305 20,9% 17,9% 31,1% 30,1%6 Дальневосточный 8 234 7,3% 12,8% 52,6% 27,2%8 Центрально-Чернозёмный 7 195 14,6% 7,1% 44,4% 33,9%9 Ангаро-Енисейский 6 140 27,9% 0,0% 48,1% 24,0%10 Южно-Сибирский 11 107 25,1% 20,9% 27,2% 26,8%11 Северо-Кавказский 9 800 0,0% 16,8% 33,0% 50,2%12 Северный 2 006 0,0% 0,0% 78,0% 22,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ключевые индикаторы развития макрорегионовВлияние агломерационных процессов на формирование конкурентоспособности. Наиболее конкурентоспособные регионы концентрируют в агломерациях более 3,5 млн чел.

А1: Агломерации 1 ранга – Перспективные крупные центры экономического роста РФ - города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации более 1 процента ежегодно.

А2: Агломерации 2 ранга – Города и прилегающие к ним муниципальные образования с общей численностью населения более 500 тыс. человек, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации.

Гор.: Города, не включенный в А1 и А2.

Проч.: Прочие населенные пункты.

22

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25+7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, [email protected]

Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия – Стратегия Санкт-Петербурга.

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных стратегий.

§ 2013-2015 гг. – Стратегия «Татарстан-2030».

§ 2016-н.в. – Стратегия «Кубань-2030», Стратегии МО: «Новороссийск-2030», «Тамань-2030», «Туапсе-2030», Флагманские проекты.

§ 2016-2018 гг. – Стратегия «Адыгея-2030», «Алания-2030».

§ 2018-н.в. – Конкурентоспособность Красноярского края и КИП Енисейская Сибирь.

§ 2019 г. – Стратегия «ЯНАО-2050». Развитие Арктики.

Мы развиваем стратегическое планирование и объединяем специалистов:

§ Форум и Клуб стратегов (www.forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по стратегическому планированию (www.stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ).

§ Открытые инструменты стратегического планирования: AV Galaxy; 7SWOT; Механизм проектных площадок; Индекс конкурентоспособности: макрорегионов AV MRCI, регионов AV RCI, городов AV UCI, мировых полюсов роста AV WCI.

Мы помогаем в реализации стратегий и росте конкурентоспособности:

§ Разработка и сопровождение флагманских проектов развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов (PM).

§ Привлечение инвестиций: частных, государственных и государственно-частных (IR).

§ Сопровождение взаимодействия с органами власти (GR).

§ Сопровождение развития бизнеса (BR).

§ Сопровождение развития человеческого капитала (HR).

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г.

O КонсорциумеЛеонтьевский центр – AV Group | LC-AV.ru

Консорциум Леонтьевский центр –av group|...

Documents