Группа Компаний step by step empuavbnx 2017.pdf · Группа Компаний step...

Группа Компаний Step by Step 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2 Тел. +7 (495) 109-07-79, www.step-by-step.ru

1

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2017 Г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не

должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования

информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:

июль 2017 г.

г. Москва

http://www.step-by-step.ru/


2


Содержание

Аннотация ...................................................................................................... 3

Полное содержание исследования ............................................................ 5

Список диаграмм........................................................................................ 7

Список таблиц ........................................................................................... 8

Выдержки из исследования .......................................................................10



3


АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке логистических

услуг.

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 89 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 25 диаграмм, 27 таблиц, 2 схемы

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования.

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных,

содержащихся в открытых источниках информации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок логистических услуг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка



4


Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

РФ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Июль 2017г.



5


ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Содержание 2

2 Введение 5

3 Основные определения 6

4 Методологическая часть 7

4.1 Описание типа исследования 7

4.2 Объект исследования 7

4.3 Цели и задачи исследования 7

4.4 География исследования 7

4.5 Время проведения исследования 7

4.6 Методы сбора данных 8

5 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9

5.1 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 9

5.2 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 9

5.3 Описание отрасли 16

5.3.1 Тенденции рынка 17

5.4 Описание влияющих Рынков 17

5.4.1 Рынок грузового транспорта 17

5.4.2 Тенденции рынка 20

6 Сегментация рынка 21

6.1 Сегментирование продукции на рынке 21

6.1.1 Сегментирование в соответствии с ГОСТами 21

6.1.2 Сегментирование по организационной форме 22

6.1.3 Сегментирование по виду услуг 22

6.1.4 Сегментирование по видам оператора услуг 22

6.1.5

Сегментирование по видам услуг по

перевозке грузов: 22

6.2 Основные принципы ценообразования 25

6.2.1 Ценовое сегментирование Продукции 39

6.3

Государственная регистрация, требования к

безопасности и другие меры регулирования рынков 40



6


7 Основные количественные характеристики рынка 46

7.1 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 46

7.1.1 Объем рынка 46

7.1.2 Основные тенденции рынка 52

7.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 53

7.2.1

Прогнозируемые тенденции рынка ТЛУ в

2017 – 2018 гг.: 54

7.3 Влияние сезонности на Рынок 55

8 Сбытовая структура Рынка 56

8.1 Цепочка движения товара 56

8.2

Краткое описание основных сегментов участников

Рынка 57

8.2.1 Производители услуги 57

9 Конкурентный анализ 59

9.1

Конкуренция между крупнейшими производителями

на рынке 59

9.1.1 Основные производители 59

9.1.2 Описание профилей крупнейших компаний 60

9.1.3

Сравнительная характеристика основных

производителей на рынке 67

9.1.4

Тенденции в направлении конкуренции

между крупнейшими производителями 74

10 Анализ потребителей 76

10.1 Сегментация потребителей 76

10.1.1 Потребители в сегменте B2C 76

10.1.2 Потребители в сегменте B2B 78

10.1.3

Потребительские предпочтения в сегменте

В2В 80

10.1.4 Тенденции в потребительских предпочтениях 81

11 Обобщающие выводы по отчету 83

11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 83

12 STEP-анализ Рынка 83

13 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 85



7


12.1 Анализ рисков 86

14 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 87

14.1 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 87

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах в соответствии с методологией

СНС 1993, 2014-2016 гг., трлн. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2016гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2015 гг.,

трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2016 гг., %

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг., трлн руб.

Диаграмма 6. Динамика объема отрасли Транспорт и Связь в денежном

выражении в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг в

России в 2012 – 2016 гг. всего, млрд. т-км.

Диаграмма 15. Структура рынка транспортно-логистических услуг в России в 2016

гг. в натуральном выражении, %


России в 2012 – 2016 гг. в сегментах железнодорожного и трубопроводного

транспорта, млрд. т-км.


России в 2012 – 2016 гг. в сегментах автомобильного. внутреннего водного,

морского и воздушного транспорта, млрд. т-км.


России в 2012 – 2016 гг., млрд. руб.


году по видам услуг, %


году в разрезе исполнителей

Диаграмма 21. Прогноз динамики объема рынка транспортно-логистических услуг

в России в стоимостном выражении до 2019 года, млрд. руб.

Диаграмма 22. распределение покупателей интернет-магазинов по месту

приобретения товаров, %



8


Диаграмма 23. Наиболее часто заказываемые в российских интернет-магазинах

категории товаров в 2016 году. %

Диаграмма 24. Количество юридических лиц в России в 2012 – 2016 гг, млн. ед., %

Диаграмма 25. Распределение количества предприятий в России по округам в 2016

году, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика состава транспортного парка России в 2011 – 2015 гг, тыс.

ед.

Таблица 2. Динамика объема производства транспортных средств в России в 2011–

2015 гг., единиц

Таблица 3. Сегментирование логистических предприятий по спектру оказываемых

услуг

Таблица 4. Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки в России в 2011-

2015 гг., %

Таблица 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки, месяц 2016 к декабрю 2015 г.,

%

Таблица 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки, 2017 (январь-май), к декабрю

2016 %

Таблица 7. Индексы тарифов на грузоперевозки по всем видам транспорта в

разрезе по ФО и месяцам, 2016, к декабрю 2015 %

Таблица 8. Индексы тарифов на грузоперевозки по всем видам транспорта в

разрезе по ФО и месяцам, 2017 (январь-май), к декабрю 2016 %

Таблица 9. Индексы тарифов на грузоперевозки на автомобильном транспорте в


Таблица 10. Индексы тарифов на грузоперевозки на автомобильный транспорт в


Таблица 11. Индексы тарифов на грузоперевозки на внутреннем водном

транспорте в разрезе по ФО и месяцам, 2016, к декабрю 2015 %

Таблица 12. Индексы тарифов на грузоперевозки на внутреннем водном

транспорте в разрезе по ФО и месяцам, 2017 (январь-май), к декабрю 2016 %

Таблица 13. Индексы тарифов на грузоперевозки на воздушном транспорте в


Таблица 14. Индексы тарифов на грузоперевозки на воздушном транспорте в




9


Таблица 15. Индексы тарифов на грузоперевозки на ж/д транспорте в разрезе по

ФО и месяцам, 2016, к декабрю 2015 %

Таблица 16. Индексы тарифов на грузоперевозки на ж/д транспорте в разрезе по

ФО и месяцам, 2017 (январь-май), к декабрю 2016 %

Таблица 17. Индексы тарифов на грузоперевозки на морском транспорте в разрезе

по ФО и месяцам, 2016, к декабрю 2015 %

Таблица 18. Индексы тарифов на грузоперевозки на морском транспорте в разрезе

по ФО и месяцам, 2017 (январь-май), к декабрю 2016 %

Таблица 19. Индексы тарифов на грузоперевозки на трубопроводном транспорте в


Таблица 20. Индексы тарифов на грузоперевозки на трубопроводном транспорте в


Таблица 21. Границы стоимости на транспортно-логистические услуги в 2016 году

Таблица 22. Методика расчета объема рынка транспортно-логистических услуг в

России в 2012 – 2016 гг.

Таблица 23. Крупнейшие слияния и поглощения на рынке ТЛУ в 2016 году

Таблица 24. Основные поставщики транспортно-логистических услуг на

российском рынке

Таблица 25. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 26. STEP-анализ рынка транспортно-логистических услуг

Таблица 27. Возможные риски на рынке логистических услуг

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Ценовое сегментирование транспортно-логистических услуг

Схема 2. Схема движения товара от производителя до конечного потребителя с

помощью транспортных услуг



10


ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

Рынок транспортно-логистических услуг входит в отрасль «Транспорт и

связь».

Рассмотрим объем отрасли в денежном выражении.

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ В ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ В 2014 – 2016 ГГ., МЛРД. РУБ.

…

ИСТОЧНИК: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

…

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

…

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Для рынка транспортно-логистических услуг влияющим является рынок

грузовых транспортных средств.

Рассмотрим динамику состава транспортного парка в России.

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА СОСТАВА ТРАНСПОРТНОГО ПАРКА РОССИИ В 2011 – 2015

ГГ, ТЫС. ЕД.

2011 2012 2013 2014 2015

Груженые

железнодорожные вагоны

(ед. в сутки)

Темп роста

Грузовые автомобили



11


2011 2012 2013 2014 2015

Темп роста

Морские грузовые суда

Темп роста

Речные грузовые суда

Темп роста

Гражданские воздушные

суда

Темп роста

Всего транспортных

средств

Темп роста

ИСТОЧНИК: ЕМИСС

…

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В

РОССИИ В 2011– 2015 ГГ., ЕДИНИЦ

2011 2012 2013 2014 2015

Автомобильный транспорт

Темп роста

Железнодорожный транспорт

Темп роста

Водный транспорт

Темп роста

Авиационный транспорт

Темп роста

Всего:

Темп роста ИСТОЧНИК: ЕМИСС

…



12


ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

….



13


СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТАМИ

I …

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЕ

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ УСЛУГ

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ОПЕРАТОРА УСЛУГ

…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ:

o …

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

На рынке ТЛУ можно выделить несколько типов компаний, в зависимости

от набора оказываемых ими услуг.

ТАБЛИЦА 3. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СПЕКТРУ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Уровень

логистической

деятельности

Тип Характеристика

ИСТОЧНИК:



14


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

…

Рассмотрим индексы тарифов на грузовые перевозки.

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РОССИИ

В 2011-2015 ГГ., %

2012 2013 2014 2015 2016

Транспорт

всего

Российская

Федерация

Центральный ФО

Северо-

Западный ФО

Южный ФО

Северо-

Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный

ФО

Крымский ФО

Автомобильный

Внутренний водный

Воздушный

Железнодорожный

Морской

Трубопроводный


….

..

…



15


Приведем помесячные показатели изменения тарифов на грузоперевозки:



16


ТАБЛИЦА 5. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, МЕСЯЦ 2016 К ДЕКАБРЮ 2015 Г., %1

2016

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь



Воздушный


Морской

Трубопроводный ИСТОЧНИК: ЕМИСС

.



17


….

ТАБЛИЦА 6. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К

ДЕКАБРЮ 2016 %

2017

январь февраль март апрель май



Воздушный


Морской

Трубопроводный ИСТОЧНИК: ЕМИСС

…

Ниже приведем данные изменений тарифов на грузовые перевозки в

разрезе по округам и месяцам:

Все виды грузового транспорта

ТАБЛИЦА 7. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ВСЕМ ВИДАМ

ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2016, К ДЕКАБРЮ 2015 %

2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федераль



18


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

ный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Крымский федеральный округ


ТАБЛИЦА 8. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ВСЕМ ВИДАМ

ТРАНСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К ДЕКАБРЮ

2016 %

Регион

2017





Северо-Кавказский федеральный округ









19


ТАБЛИЦА 9. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ТРАНСПОРТЕ В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2016, К ДЕКАБРЮ 2015 %

2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь











ТАБЛИЦА 10. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ТРАНСПОРТ В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К ДЕКАБРЮ 2016

%

Регион

2017






20


Регион

2017









Внутренний водный вид грузового транспорта

ТАБЛИЦА 11. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь











21


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь



ТАБЛИЦА 12. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ

ТРАНСПОРТЕ В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К ДЕКАБРЮ 2016

%

Регион

2017











Воздушный грузовой транспорт

ТАБЛИЦА 13. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ВОЗДУШНОМ


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь



Приволжский федеральный



22


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

округ





ТАБЛИЦА 14. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ВОЗДУШНОМ


%

Регион

2017









ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВИД ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

ТАБЛИЦА 15. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ В

РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2016, К ДЕКАБРЮ 2015 %

2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь


Северо-



23


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Западный федеральный округ









ТАБЛИЦА 16. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ В

РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К ДЕКАБРЮ 2016 %

Регион

2017













24


Морской грузовой транспорт

ТАБЛИЦА 17. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2016, К ДЕКАБРЮ 2015 %

2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь






ТАБЛИЦА 18. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

В РАЗРЕЗЕ ПО ФО И МЕСЯЦАМ, 2017 (ЯНВАРЬ-МАЙ), К ДЕКАБРЮ 2016 %

Регион

2017






Трубопроводный грузовой транспорт

ТАБЛИЦА 19. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ТРУБОПРОВОДНОМ


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Центральный



25


2016

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

федеральный округ










ТАБЛИЦА 20. ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ТРУБОПРОВОДНОМ


%

Регион

2017










26


Регион

2017







27


ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Рассмотрим ценовое сегментирование транспортно-логистических услуг.

СХЕМА 1. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

….

ИСТОЧНИК: САЙТЫ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Рассмотрим пределы стоимости на логистические услуги.

ТАБЛИЦА 21. ГРАНИЦЫ СТОИМОСТИ НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В

2016 ГОДУ

Грузовые перевозки (руб./10 км./1

тн.): Низкий Средний Высокий


Воздушный транспорт

Железнодорожный транспорт

Водный транспорт

Складирование (руб./1 пал./день)

ИСТОЧНИК: САЙТЫ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

…

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ

…



28


ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА

ОБЪЕМ РЫНКА

Рассмотрим динамику объема рынка транспортно-логистических услуг в

натуральном выражении.

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ. ВСЕГО, МЛРД. Т-КМ.

…

ИСТОЧНИК:

…

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В

РОССИИ В 2016 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %

…

ИСТОЧНИК:

…


В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ. В СЕГМЕНТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА, МЛРД. Т-КМ.

…

ИСТОЧНИК: РОССТАТ (ЕМИСС, HTTP://TASS.RU/TRANSPORT/3971461)

…


В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ. В СЕГМЕНТАХ АВТОМОБИЛЬНОГО. ВНУТРЕННЕГО

ВОДНОГО, МОРСКОГО И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, МЛРД. Т-КМ.

…

ИСТОЧНИК:

…



29



В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ., МЛРД. РУБ.

…

ИСТОЧНИК:

…

ТАБЛИЦА 22. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ

УСЛУГ В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ.

2012 2013 2014 2015 2016

Исходные данные

ВВП, млрд. руб.

Доля ТЛУ в ВВП

Расчетные данные

Объем рынка ТЛУ, млрд. руб. ИСТОЧНИК:

….


РОССИИ В 2016 ГОДУ ПО ВИДАМ УСЛУГ, %

…

ИСТОЧНИК:

…


РОССИИ В 2015 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

…

ИСТОЧНИК:

….

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

…



30


ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА

Прогнозируется дальнейший рост рынка транспортно-логистических услуг и

увеличение темпов его роста по сравнению с 2016 годом.

ДИАГРАММА 9. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ДО 2019 ГОДА,

МЛРД. РУБ.

….

ИСТОЧНИК:

…

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЛУ В 2017 – 2018 ГГ.:

…

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

В логистическом бизнесе тоже есть свои пики и спады активности:

….



31


СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Существуют 2 системы, по которым работают все компании в мире:

….

Схема 2. Схема движения товара от производителя до конечного

потребителя с помощью транспортных услуг

….

ИСТОЧНИК:

…

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСЛУГИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

…

Отделы внутри компаний

….

В 2016 году отмечено большое число поглощений и слияний в отрасли.

ТАБЛИЦА 23. КРУПНЕЙШИЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ТЛУ В 2016 ГОДУ

Покупатель Предмет сделки

ИСТОЧНИК:



32


КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА

РЫНКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Рассмотрим крупнейших производителей транспортно-логистических услуг

на российском рынке.

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Наименование

компании Логотип

Местонахожде

ние

Год

создани

я

Сайт в

Интернет

РЖД

Первая грузовая

компания

Транспортная

группа «FESCO»

ПЭК

DHL

Деловые линии

ИСТОЧНИК: САЙТЫ КОМПАНИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

РЖД

…

ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ

…

FESCO

…



33


ПЭК

…

DHL

…

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

…

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

РЫНКЕ


Группа Компаний Step by Step 111033, г. Москва, Золоторожский Вал., д. 32, стр. 2 Тел. +7 (495) 109-07-79, www.step-by-step.ru

34


ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Компании Год

основания

Географический

охват

Доля компании, основные финансовые

показатели

Ассортимент

логистических

услуг

Сильные стороны

РЖД

Первая

грузовая

компания

FESCO

ПЭК

DHL

Деловые

линии

ИСТОЧНИК:


ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

…

Маркетинговое Агентство Step by Step 111033 г. Москва, Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2 тел. (495) 760 50 73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ 2017 Г.

36

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На рынке логистических услуг потребители представлены в основном

сектором B2B. Тем не менее сегмент B2C также заслуживает внимания,

поскольку сегодня наблюдается рост доли электронной коммерции среди

потребителей-физических лиц, и в перспективе абсолютный показатель

заинтересованных в доставке физических лиц будет расти.

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C

….

ДИАГРАММА 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО МЕСТУ

ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, %

…

ИСТОЧНИК:

…

ДИАГРАММА 11. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ В РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНАХ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ В 2016 ГОДУ. %

…

ИСТОЧНИК:

…

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B

Основные потребители логистических услуг на рынке B2B:

…

ДИАГРАММА 12. КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ В 2012 – 2016 ГГ,

МЛН. ЕД., %

…

ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.CREDINFORM.RU/RU-RU/HERALD/DETAILS/9382CCFFDE6D

….




37

ДИАГРАММА 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ ПО

ОКРУГАМ В 2016 ГОДУ, %

…

ИСТОЧНИК:

….

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ В2В

По мнению потребителей, основными негативными факторами, которые

могут оттолкнуть их от работы с логистической компанией, являются

следующие:

…..

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

…..




38

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP –

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social),

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic),

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при

поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

ТАБЛИЦА 26. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Факторы внешней среды Степень влияния факторов

Источник:

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

…

АНАЛИЗ РИСКОВ

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков:

политические, экономические, финансовые, производственно–технические,

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта.

ТАБЛИЦА 27. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Риски Способы избежать рисков




39

Риски Способы избежать рисков

Источник:

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ

…

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

…

…..

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических

отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: 760-50-73 или e-mail:

[email protected].




40


Группа Компаний step by step empuavbnx 2017.pdf · Группа Компаний step...

Documents