Næringseiendom, Midt-Norge

TransaksjonsvolumHøy aktivitet over en lengre periode, både antall og volum

Estimert totalomsetning i Trondheim

for 2017 +/- 6,5 MRD.

På nivå med rekordåret 2015

Handel/ storhandel/ kombinasjonslokaler

Lager, logistikk, engros, storhandel

Kontor

2017Transaksjoner

2016

4,90%

Falkenborgveien 28

Verdi: ca. 370 MNOK

Selger: Realinvest ASKjøper: DNB Markets

Areal: ca. 10.250 m2Leietakere: Trondheim kommune og NAVLeieperiode: 13 årÅrsleie (2018): ca. 20 MNOK

Statlige leietakere

Lang leieperiode (13 vs. 10 år, selv om 15 er «enda bedre»)

Nybygg

Beliggenhet, offentlig kommunikasjon, metrobuss

Ikke i sentrum

5,10 % (Q4 - 2016)

Skonnertvegen 1

Verdi: ca. 314 MNOK

Selger: Grilstad MarinaKjøper: Pareto

Areal: ca. 15.000 m2Leietaker: Kongsberg Maritime ASLeieperiode: 15 årÅrsleie: ca. 16,6 MNOK

Svært solid leietaker – «nesten som staten»

15 års leieperiode med kun en bruker

Nybygg

Beliggenhet, ikke den beste off. kommunikasjonSpesialtilpasset bygg

5,50%

Sluppenveien 17 A – B – C

Verdi: ca. 570 MNOK

Selger: R. Kjeldsberg ASKjøper: Pareto

Areal: ca. 21.000 m2 Byggeår: 2011 (17A) og 2015 (17B-C)Leietakere: Evry, Statkraft, Selberg ark., m.fl.

Størrelsen på eiendommen

Primært attraktive leietakere, og lav ledighet

Relativt nye bygg, i god og miljøvennlig stand

God beliggenhet, men… utenfor sentrum

Varierende utløp av avtaler, ikke svært langsiktig

Kontorledighet i området

5,75%

Tungasletta 10

Verdi: ca. 360 MNOK

Selger: Lerka Eiendom AS m.fl. Kjøper: Clarkson Platou

Areal: ca. 17.400 m2Byggeår: 2013Leietakere: Skeidar (55%), Bravida (25%), m.fl. Årsleie (2017): ca. 21,5 MNOK

Skeidar i bygget går godt, og har lang avtale

Svært god eksponering/ profilering for handel

Attraktivt utviklingsområde på Tunga

Ledighet/ usikkerhet på 3. plan

Varierende kontrakts lengde, selv om Skeidar er lang

Næring/ bolig

Haakon VIIs gate 25

Verdi: 183 MNOK

Selger: CityconKjøper: Frost Eiendom AS

Areal: ca. 8.600 m2Tomteareal: ca. 32,5 da. Leietakere: Meny, Jula, Europris, m.fl.

God handelseiendom i populært område

Solide leietakere i dagens bebyggelse

Attraktivt område for boligutvikling (på litt sikt)

Beliggenhet, offentlig kommunikasjon

Konkurransesituasjon blant nyboligprosjekter?

2017Eiendommeri markedet

Otto Nielsens veg 12

Dagens eier: Fortin AS (Anvil/ Starwood)

Areal: ca. 28.000 m2Parkering: ca. 530 plasserLeietakere: Telenor, Nordic Semiconductors, m.fl. Årsleie: ca. 48 MNOK Annet: Nybygg under oppføring/ ferdigstillelse

God beliggenhet på Tyholt, rikelig med parkering

For det meste gode og solide leietakere

Eiendommens størrelse

Offentlig kommunikasjon ikke den beste i dag

Fortin (Starwood) har solgt de to andre eiendommer i porteføljen i Trondheim – Rosten og Fossegrenda.

Deler av eiendommen er nybygg for Nordic Semi.

Deler av eiendommen er eldre bebyggelse

Tungasletta 2

Selger: Entra Eiendom

Areal: ca. 14.700 m2Tomteareal: ca. 18 da. Leietakere: NTNU og VeterinærinstituttetÅrsleie (2017): ca. 18,7 MNOKFormål: Kontor, undervisning

Attraktiv beliggenhet i utviklingsområde

Solide leietakere

Eiendommens størrelse, både tomt og bygg

Ikke den beste beliggenhet for kontorformål, offentlig kommunikasjon

Kort leieavtale med NTNU (2021)

DD pågår.

Tribunebygg – Ranheim Stadion

Selger: Veidekke og GEC Holding

Areal: ca. 2.975 m2

Tomteareal: ca. 2 da.

Leietakere: Trondheim kommune, 3T, STFK, RIL

Årsleie (2017): ca. 5,7 MNOK

Formål: Kontor, trening, mv.

I hovedsak solide leietakere

Nybygg, vektet kontraktstid ca. 7 år

God beliggenhet øst i Trondheim

Usikkerhet vedr. Ranheim IL

Festetomt

Tomteområde Sjetleinskogen

Selger: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Tomteareal: Ca. 48 da. Formål: Boligformål (43 da.)Prisantydning: 70 MNOK

Utvidelse av eksisterende boligområde

Flat/ kupert terreng med gode solforhold

Nærhet til servicefunksjoner, turområder, mv.

Flere konkurrerende prosjekter i området

Faregrad/ område for kvikkleire

Søndre gate 4 - 10

Selger: SpareBank 1 SMN

Areal: ca. 18.300 m2Byggeår: 2010Leietakere: SpareBank 1 SMN, Vinmonopolet,

Entercard, Carma, Trondheim kommuneÅrsleie (2017): ca. 37 MNOK

Fullt utleid til attraktive, solide leietakere

15 års leieavtale med SMN

Beste beliggenhet i Trondheim sentrum

Prestisjebygg

Bygget er ikke «helt nytt»

Bunnen nådd/ «primekurven» flatet ut?

Det meste ligger til rette for å definere prime yield.

Anslår netto yield i området 4,50%.

Da er det ikke stort mer å hente i Trondheim (gitt markedsleie mv.).

2017/18Kommende objekter

Sluppenveien 19

Dagens eier: Kjeldsberg og Veidekke

Areal: ca. 11.500 m2Leietakere: Veidekke, SwecoAnnet: Nybygg under oppføring

Nybygg med høye ambisjoner

Inngåtte leieavtaler med solide leietakere

God beliggenhet

Kontorledighet i området

Tomteområde Brøset

Dagens eier: STFK og Trondheim kommune

Potensial: Totalt nesten 200.000 m2 BRAFormål: Primært bolig, samt noe næring

Attraktivt utviklingsområde for boligformål

Svært stor eiendom i Trondheims-målestokk

Gir kjøper en god «tomtebank» over flere år

Eiendommens historikk/ langvarige prosess

2017: STFK kjøper St. Olavs sin andel av eiendommen – opplyst til MNOK 275 for ca. 105 da.

Vedtatt reg.plan – er den realistisk?

Pasienthotell St. Olavs

Dagens eier: St. Olavs/ Helse Midt-Norge

Formål: Finansiering av nytt senter for psykisk helse

Verdi: 3 - 400 millioner (?)

Svært attraktivt område

Solid/ offentlig leietaker (Norlandia/ St. Olavs)

Antar svært langsiktig leieavtale

Trolig krav om tilbakekjøpsklausul

Salg av eiendommen godkjent

av styre og departement

Ranheimsveien 9

Dagens eier: Kåre Arnstad og Hasle Gjerde

Formål: Nytt kontorbygg, byggestart 2018Areal: 12.000 kvm + parkering/ lagerLeietaker: Atea (3.100 kvm), resten ledig pt.

Attraktivt utviklingsområde

Nytt kontorbygg med energiklasse A

Atea god leietaker

Usikkerhet knyttet til øvrige leietakere

Beliggenhet litt utenfor sentrum

Kontorleiemarkedeti Trondheim

Kilde: Akershus Eiendom

7% 5%

9%

5 %5,5% 5%5,5%

6% 5,5 %

5,5%

5%

7%

9%

9%

m2

off

ice

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000Trondheim office vacancy, m² and %

Vacancy level by the start of the year

Actual Forecast

Change in demand (absorbed space)

Net new office space added

11,5%

11%

12,5%

Høyt byggevolum i en periode med svak økonomisk vekst

….får én åpenbar effekt på ledigheten

….og én til som ikke er fullt så åpenbar

2005 2006

2007 2008

20092010

20112012

20132014

20152016

201718E 19E 20E

Historikk og prognoser 2002 – 2020E

Prognoser

• Sterk økning i ledighet.

• Skyldes blant annet høy byggetakt 2017 – 2019.

• Nybygg effektiviserer bort antatt markedsabsorpsjon.

• Rambøll Norge AS: Fra 8 000 kvm til 5 000 kvm med samme antall ansatte.

• Microchip (tidl Atmel): Fra 5 000 kvm til 3 000 kvm med samme antall ansatte.

• NVE: Fra 1 500 kvm til 1 050 kvm med samme antall ansatte.

• Eiendomsmegler 1 Midt-Norge: Fra 2 500 kvm til 2 500 kvm med 25 % flere ansatte.

Prognoser• Sideveis utvikling av leieprisene,

men differensiering.

• Fremdeles noe nedgang i

randsoner.

• Vi vil se oppgang i sentrumsnære

områder som Midtbyen, Brattøra

og Nyhavna.

Geografisk Ledighet

• Stor spredning i ledighet.

• Lav ledighet i sentrumsområdene,

fra Lerkendal til Leangen.

• Høy ledighet i randsone.

Geografisk ledighet 2017 - 2019• Hensyntatt nullvekst.• Enda større spredning i

ledighet.• Sideveis utvikling i

sentrumsområdene.• Høyere ledighet i randsone.• Konvertering kommer senere.

• Rambøllbygget reguleres• Adressabygget• Navbygget Lerkendal• Hovdebygget

Hele Trondheim

Midtbyen, Havna

Randsone Øst

Øya, Elgeseter, Lerkendal

Sluppen, Fossegrenda

Ytre Randsone Sør

”Fasaden er i anodisert aluminium, som gir bygget et påkostet 80-talls preg”

……et lite eksempel:

Møre & RomsdalNæringseiendom

Næringsmarkedet i Møre og RomsdalMarkedet har i 2015 – 2017 vært preget av omstillingen i oljebransjen.

Og det er ikke solgt like mange eiendommer i fylket som tidligere år.

Dette kan ha sin bakgrunn i ledigheten og uroligheter i markedet.

En del eldre bygningsmasse - uten store investeringer på eksisterende bygg/bygårder må permanent ledighet påregnes.

Stor del av bygningsmassen i byene, krever store investeringer for å få til en god konvertering til bolig.

Høy pris på eksisterende bygningsmasse/tomtepris (Bygårder)

Dagens gårdeiere må ta et større ansvar for å konvertere bygårder og sentrumseiendommer til boliger

Politiske incitamenter trengs for utvikling/konvertering av sentrumseiendommer.

Det kan nå synes som om at nedbemanning og markedet innen oljebransjen har nådd bunnen.

Bedrifter finner nye bransjer å jobbe mot.

Betydelig vedlikeholdsbehov innen oljesektoren i årene som kommer.

Nedbemanningen i oljebransjen har også gjort det lettere for andre bransjer å rekruttere «flinke folk».

Fiskeribransjen og havbruk går så det suser med store utbyggingsplaner.

Stor byggeaktivitet i alle de største byene i Møre og Romsdal:

Næringsmarkedet i Møre og Romsdal forts.

Eiendomsmarkedet i Ålesund – under oppføring

AMFI MOA SYD• Sammen bygging av MOA SYD OG ØST. • Oppføring av totalt 35.000 kvm + parkering• KINO med 6 saler ca. 4.000 kvm• EVENT – LEIKELAND ca. 4.000 kvm• BRU med forretninger mellom MOA SYD OG

MOA ØST – 10 M bredde.• 4.500 kvm kontorlokaler (1.500 utleid)• 7.000 kvm forretningslokaler• Investering ca. 1 MRD

Digerneset Næringspark Skodje• Totalt ca. 20.000 kvm under oppføring• Burger King og Søndagsåpen butikk (REMA

1000) har startet i 2017• Brages• Europris• Fargerike • Coop OBS Byggevarer (7.000 kvm)• Post/Bring Terminal utvidelse

Borgund Eiendom AS• Nytt næringsbygg under oppføring på Flisnes i

Ålesund• Leietakere: Hjelpemiddelsentralen for Møre og

Romsdal, REMA 1000

• 5.200 kvm totalt

Næringsmarkedet i Ålesund – under oppføring, forts.

Postvegen 13 • tilnærmet fullt• 250 kvm ledig

Kremmergården• Ombygging og utvidelse med 4 etasjer

hvorav 2 er utleid. • Leietakere: Fylkestannlegen, NAV• Ledig areal: ca. 4.600

NMK II• Utvidelse med 15.330 kvm• Leietakere: INMARSAT med

flere• Ledig areal: 2.090 kvm i 6.

etg.

Næringsmarkedet i Ålesund – under oppføring, forts.

MIDTMOA 58 leiligheter i Byggetrinn 1 Frisikt Ålesund – Byggetrinn 1 og 2 52 av 65 er reservert i BT1

Bjørndalsvegen Park – Ulsteinvik46 leiligheter 17 reservert

Sjursåkeren – Ålesund33 leiligheter 26 solgt

BILBYEN MOLDE• Tomtene er ferdig til nyttår ca. 60 mål• Flere aktører starter bygging i januar • Harald Hustad AS• Nardo Bil• Slatlem Bil AS• BRAGES• I tillegg er det ca. 50 mål tomt på Eikrem som

fortsatt kan videreutvikles

Nerland Autosalg• Bilfirma med hovedvekt på import og salg av

nye og brukte Amerikanske biler.• Nyåpning av bilanlegg i Malmefjorden Q3 2017• 4.800 kvm

Juro Caravan• Utstilling, salg og verksted lokaler for Bobiler

og Campingvogner• Nyåpning av anlegg i Malmefjorden Q4 2017• 3.000 kvm

Eiendomsmarkedet i Molde

Vikenco AS – Vikomar AS – Salmon Evolution AS• Vikenco AS skal bygge ut eksisterende fabrikk

på Rindarøya med ca. 6.000 kvm. (LAKS)• Vikomar AS skal bygge ut eksisterende fabrikk

på Harøysund med ca. 3.000 kvm. (Pelagic)• Salmon Evolution AS skal bygge ut på

Harøysundet for oppdrett av landbasert laks ca. 70.000 kvm.

Elementpartner AS• Investerer i ny fabrikk på Åndalsnes • 7.500 kvm• Investering på 120 Mill.

Nytt Sjukehus Nordmøre og Romsdal• Godkjent finansieringssøknad • Byggestart i 2018 i tråd med planene• Det nye sjukehuset vil inneholde et nytt felles

akuttsjukehus på Hjelset og et distrikts medisinsk senter i Kristiansund.

Eiendomsmarkedet i Molde, forts.

Sentervegen Elnesvågen29 leiligheter - 21 solgt

Mevold feltet16 tomter - 3 rekkehus

16 firemannsboligenheter

Flere eplehageutbyggingerHer; Hauanvegen 21 - utsolgt

Brunvollkvartalet 92 leiligheter - 63 solgt

Parkvegen 39. 4 Eneboliger midt i byen.

Salgsstart november!

Lergrovikvegen 711 rekkehus

5 solgt.

Lauvåsen 42 enkelttomter + konsentrerte felt

Lysøya32 fritidsboligtomter

StorhavetCa 47 fritidsboligtomter

Eiendomsmarkedet i Molde, forts.

AMFI Futura - utvidelse• Godkjent byggetillatelse for ca. 15.000 kvm til

forretning og parkering. (2/3 forretning)• Leiekontrakter skal signeres i de kommende

måneder, inngått opsjonsavtaler.

Løkkemyra • Salg av næringstomter grovplanert for kr.

1.000 pr kvm. • Nordmørssenteret overdratt for kr. 35,5 mill til

N54 Eiendom AS• Verkstedveien 5 overdratt for kr. 35 mill til VV5

Eiendom AS• West Elektro AS flytter til Industriveien 7 fra

nyttår 2018. • Nardo Bil AS ny leiekontrakt i oppgraderte

lokaler i Verkstedveien• Brage Bil AS leier Verkstedveien 13 BMW. • Autoservice AS har flyttet til Løkkemyra

Kristiansund Næringspark• Tomteområde på 180 mål som eies 50/50 av

FG Eiendom AS og Kristiansund kommune. Følgende bygg er kontraktsfestet:

• Techonport er et kontorbygg til IT-kompetansebedrifter totalt ca. 1.800 kvm, ca. 60% utleid. Leiepriser fra 1.600 – 1.900 pr kvm.

• Slatlem Bil AS har startet bygging av sitt Bilopplevelsessenter. Totalt ca. 15.000 kvm.

• Jobbes i disse dager med 3 andre firma.

Eiendomsmarkedet i Kristiansund

Sødalen og Frei• Salg av næringstomter delvis opparbeid for kr.

800 pr kvm. • Planlagt etablering av truck-stop ved RV70 • Regulert Industriområde Sødalen II, råtomt 64

mål – kjøper må opparbeide tilkomst• Utbygging Wist Last & Buss AS

Løkkemyra Handelspark• FG Eiendom med flere planlegger en utvidelse

av handelsarealet med 15.000 kvmCampus Kristiansund• Samarbeid med Høgskolen i Molde (HIM),

Fylkeskommunen, Kristiansund kommune og næringsfora

• Mulighet for å samle Fagskolen og Høgskolen i en felles Campus på Devoldholmen.

• Tidsperspektiv på 5 år.

Eiendomsmarkedet i Kristiansund, forts.

KONTORMARKEDET I MØRE- OG ROMSDAL

• Ca. 23.500 kvm ledig kontor

• Ca. 3.000 kvm fremleie

• Leiepris 1000 – 1.600 kr

• Lite tilførsel av nytt areal

• Ca. 15.000 kvm ledig kontor

• Ca. 4.000 kvm fremleie

• Leiepris 800 – 1.900 kr

• Ledighet på Vestbase med ca. 4.000 kvm

• Ca. 31.000 kvm ledig kontor Q3 2017

• Ca. 39.000 kvm ledig kontor Q4 2017

• Økning fra 8,7% til 11,1%

• Leiepris 800 – 2.400 kr

• Kartlegging av totalt areal innenfor kontormarkedet i

Ålesund.

• Initiativtaker Sparebank1 SMN Ålesund.

• Student Marte Lillebø

• Vedlikehold av denne basen fremover EM1 og Akershus

Eiendom AS.

KONTORMARKEDET I ÅLESUND

KONTORMARKEDET I ÅLESUND

• Totalt areal innenfor kontor i Ålesund er ca. 360.000 kvm

• Pr Q3 var det 8,7% ledighet

• Pr Q4 er det 11,1% ledighet

• Årsak: Totalarealer har økt og ledige arealer har økt.

Arealer som har kommet ut i markedet: AMFI Moa, Skansekaia (Fremleie), NMK II, Strandgaten Brygge, Kremmergården.

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Q3 Q4

Kontor ledighet Ålesund

Transaksjonsmarkedet i Møre og Romsdal

• Best yield på solgt eiendom i M&R :6,0%

• Stor lager og logistikkeiendom med ISPS Havn ved Ålesund Sentrum

• Eiendomstomt: ca. 25.700 kvm

• Brutto gulvareal: ca. 30.000 kvm

• Solgt for 60 Millioner

HPT Eiendom - Ålesund

Transaksjonsmarkedet i Møre og Romsdal

En oversikt over solgte eiendommer i M&R

Vollan 3 - Åndalsnes Risengata 3 - Åndalsnes Trollstigen Resort - Åndalsnes

Plutovegen 2 - MoldeBrunholmgata 13 - Ålesund Sandvik Møbler - Ørsta

Øvre Veg 9-11-13 - Molde Vestnes Næringseiendom AS

Saturnvegen 1 - Molde Hotell Molde Storgata 19 Kometvegen 7 - Molde

Fjørå Skole- Nordal

Sjøgata 72 - UlsteinvikVikegata 11 - Ørsta

Selger:Momentum EiendomHolding AS

Areal BTA2071 kvm BTA

Brutto leieinntektCa. 2,9 mill inkl.Markedsleie for 3-5 etg.

Eiendomsverdi MNOK: 34

Leietakere:Gjensidige Forsikring ASALedig 3-5 etg.

Eiendommer i markedet : Kipervikgata 13 – Bygård Ålesund

Selger:Ducra Holding AS

Areal BTA2002 kvm BTA

Brutto leieinntektCa. 3,3 mill

Eiendomsverdi MNOK: 38

Leietakere:58 stk

Eiendommer i markedet : Katevågen 2 – 58 hybler Ålesund

Selger:Aksjonærer i Skaregata 10 AS

Areal BTA1.692 kvm BTA

Brutto leieinntektCa. 1,6 mill + 1. og 2. etg.

Eiendomsverdi MNOK: 27

Leietakere:15 LeiligheterRammetillatelse til 4leiligheter i 1. og 2. etg.

Eiendommer i markedet : Skaregata 10 - 15/19 Leiligheter

Selger:Invito AS

Areal BTA2.052 kvm BTA

Brutto leieinntektLedig for kjøper

Eiendomsverdi MNOK: 17

Eiendommer i markedet : Willhelm Dalls Vei 40-42 Kristiansund

Selger:Eiksundregionen Eigedom AS

Areal BTA900 kvm BTA

Brutto leieinntektLedig for kjøper

Eiendomsverdi MNOK: 7

Forretningslokale på 900kvm på ett plan med 24parkeringsplasser i u.etg.

Eiendommer i markedet : Seksjon 19 – Vikegata 37 - Ørsta

Selger:Aksjonærene i Rørhus Eiendom AS

Areal BTACa. 650 kvm BTA

Brutto leieinntektCa. 0,6 mill

Eiendomsverdi MNOK: 6,5

Leietakere:Bensinstasjon, kiosk og Pizza BakeriVeidekke AS

Eiendommer i markedet : Næringsbygg på Vatneeide

Selger:Ekornes ASA

Areal BTACa. 12.500 kvm BTA

Brutto leieinntektFristilles for kjøper

Eiendomsverdi MNOK: 35

Eiendommer i markedet : Ekornes Hareid