fapmc.rufapmc.ru/mobile/activities/reports/2019/teleradio/main/custom/0/0/fil… · 4...

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

Состояние, тенденции и перспективы развития

ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД

МОСКВА2019

4

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕИнтернетУДК: 004.738.5(470)(042.3)ББК: 32.971.353Авт. знак И73

И 73 Интернет в России. — М.: Типография «Форвард Принт», 2019. — 109с.

ISBN 978-5-904427-69-6

Авторский коллектив Доклад подготовлен Аналитической службой РАЭК по итогам23-го Российского Интернет Форума РИФ+КИБ 2019 (www.rif.ru) Под общей редакцией Казаряна К.Р.

Авторский коллектив: Давыдов С.Г., Ишунькина И.В., Левова И.Ю., Логунова О.С., Казарян К.Р., Плуготаренко С.А., Сайкина М.В.

При подготовке доклада использованы данные и материалы, представленные в ходе проведения 23-го Российского Интернет Форума.

В докладе использованы данные:АКАРАКИТИнститута исследований интернетаКЦ RU/РФЛаборатории КасперскогоМинкомсвязи РФНАДТНИУ «Высшая школа экономики»РБКРостелеком РОЦИТТМТ КонсалтингФонда «Общественное Мнение» ЯндексData InsightGroup-IBIAB RussiaJ’son & Partners ConsultingMediascopePositive TechnologiesTelecom Dailyи др.

ISBN 978-5-904427-69-6

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2018 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

5

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 7

РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО 9ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 10

Мониторинг законопроектов 10Защита персональных данных 11Защита авторских прав 11Регулирование сервисов дистрибуции аудио-визуальных произведений 13Регулирование сервисов обмена мгновенными сообщениями 14

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С УЧЕТОМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИИ 16

Устранение цифрового неравенства 16

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО 17АУДИТОРИЯ РУНЕТА 19ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 24КИБЕРУГРОЗЫ И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАЩИТА ОТ КОНТЕНТНЫХ УГРОЗ 27СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА 29

Благотворительность в Интернете 29Интернет для детей 30Позитивный и замещающий контент 33Интернет для людей с ограниченными возможностями 34Краудсорсинг 35Сервисы совместного потребления 35

ГОСУСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ 38

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА 41ОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РОССИИ 42СТОИМОСТЬ И СКОРОСТЬ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 43

Широкополосный доступ 43Мобильный доступ 46

ДОМЕНЫ 47КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 50

Киберугрозы в ИТ-среде 51Кибербезопасность государственных информационных систем и сервисов

56

Безопасность экономических отношений в сети 58Безопасность критической инфраструктуры 59

6

СОДЕРЖАНИЕ


ЭКОНОМИКА РУНЕТА 61СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ, ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ, ВКЛАД В ВВП РОССИИ

62Электронная коммерция 63Маркетинг и реклама 65Цифровой контент 66

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 70РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 74

Большие данные 74Искусственный интеллект 75Промышленный интернет и интернет вещей 78Технологии беспроводной связи 79

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ 82ИКТ-КАДРЫ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 83

Потребность Рунета в специалистах 83Образование и подготовка специалистов для интернет-отрасли и отраслей цифровой экономики 85

Кадровое обеспечение в информационно-коммуникационных технологиях

88

Показатели цифрового потребления 90ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РОССИИ 95

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 100

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Российский сегмент интернета в 2019 году отмечает свое 25-летие: 7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в в зоне.RU, и именно эту дату принято считать точкой отсчета развития интернета в России.

Четверть века назад интернет в России представлял собой небольшое число разрозненных сайтов и сер-висов. Одним из первых знаковых событий для рос-сийской интернет-отрасли стала встреча 1999 года Владимира Путина (тогда Председателя Правитель-ства России) с интернет-общественностью. Это была первая встреча на таком уровне, итогом которой стал своеобразный «общественный договор» и гарантии свободного развития интернет-бизнеса в России, ко-торые не нарушались впоследствии.

Итогом стало зарождение уникальной российской интернет-экономики, появление и занятие прочных позиций национальными ИТ-лидерами, заметное положение на международных рынках и в интер-нет-среде. Мы имеем мощную индустрию и отлич-ный базис для создания цифровой экономики.

Сегодня Рунет — это полноценная экосистема со сво-ими платформами и сервисами, ключевыми игрока-ми, аудиторией, которая составляет 90 млн человек или 74 % населения страны..

Россия является одной из немногих стран мира, ко-торая имеет свои собственные поисковые серви-сы. Кроме того, у нас есть собственные социальные медиа, картографические игроки, игроки в отрасли eCommerce. За годы своего существования Рунет доказал, что у нас могут не просто появляться такие собственные проекты, но они еще и удерживают ли-дерство в значимых сегментах интернет-экономики.

С момента появления национального сегмента гло-бальной Сети в вопросах управления интернетом Россия последовательно использует мультистейк-холдерный подход. В выработке решений и политик на равных правах участвуют высокотехнологичные компании, общественные организации и органы го-сударственного управления, результатом чего стал впечатляющий уровень проникновения цифровых технологий в жизнь российского общества, а такие

прогрессивные технологии, как мобильный банкинг, электронное взаимодействие с государственны-ми органами, управление логистикой, маркетингом и даже городской средой на основе нейросетей и ис-кусственного интеллекта — стало уже привычной для российского общества реальностью.


8

РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО


Мониторинг законопроектов Ассоциация электронных коммуникаций РАЭК со-вместно с Институтом Исследования Интернета проводит регулярный мониторинг законов и зако-нопроектов в Российской Федерации, касающих-ся сети Интернет, а также выявляется отношение экспертов к внесенным за исследуемый период за-конопроектам. По итогам 2018 года был проведен анализ законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет за январь-декабрь 2018 года. Мони-торингу подверглись: законопроекты, принятые Го-сударственной Думой; проекты на рассмотрении; обновления статусов проектов, находящихся на рас-смотрении в 2018 году. [1]

По итогам мониторинга было зафиксировано изме-нение отношения экспертов как в области государ-ственных инициатив по регулированию интернета, так и в отношении к ним экспертов:

• Значительно выросла доля инициатив, оценива-емых положительно, за счет сокращения доли «нейтральных»законопроектов.

• Изначально долю положительных иници-атив 2018 года эксперты оценили в 24 %. В большинстве своем это постановления Правительства и законопроекты, внесен-ные на рассмотрение Правительством и ОГВ:

— Частично они находятся в тре-ке программы Цифровая экономика; — Другая часть направлена на исправление дав-но существующих регуляторных изъянов (ярким примером такой инициативы является законо-проект о недискриминационном доступе про-вайдеров в жилые дома).

• Однако за счет внесения на рассмотрение в де-кабре 2018 года ряда резонансных законопро-ектов, рассмотрение которых запланировано на 2019 год, итоговая доля положительных ини-циатив несколько уменьшилась и составила 15 %, что на 3 % больше, чем в прошлом году.

• Вместе с тем продолжается тенденция неодно-значной оценки инициатив — значительная доля резонансных инициатив за этот период могла бы иметь концептуальную поддержку экспертов, но получила неоднозначную оценку вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не определены. Это результат недостаточной проработанности или качества даже тех законопроектов, которые бы могли при-нести пользу отрасли или обществу.

• При этом в РАЭК вынуждены отметить высокую долю отрицательных инициатив: общий вектор законодательства продолжает оставаться запре-тительным.

ОТНОШЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ К ИНИЦИАТИВАМ

17%

12%

22%22%

27%17%

15%

20%24%

24%

2017г.2018г.

Крайне отрицательно

Отрицательно

Нейтральная

Положительная

Неоднозначная оценка

ИСТОЧНИК: РАЭК, ИИИ

10ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2018 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Основными направлениями регулирования в 2018 году стали:

• Антипиратские инициативы • Регулирование соцсетей и контента • Регулирование сферы оборота данных • Новые требования к операторам связи

Главные выводы Дайджеста1. В отличие от нескольких предыдущих лет наблю-

дения, пик внесения законопроектов в 2018 году пришелся на Ноябрь — Декабрь, а не Май — Июнь, как это происходило обычно — по всей вероятно-сти в связи с выборами президента РФ и сменой состава правительства. При этом большинство инициатив, внесенных в этот период, несут оче-видную охранительно-запретительную тенден-цию и оцениваются экспертами крайне отрица-тельно.

2. Продолжилась тенденция 2017 года, когда зна-чительная доля резонансных инициатив период имеет концептуальную поддержку экспертов, однако оцениваются нейтрально / неоднозначно вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не определены (не представлены проекты НПА), в результате чего оценка может сменится как на положитель-ную, так и на отрицательную.

3. Заметный рост доли положительных инициатив можно связать с одним из главных новых направ-лений законотворчества — развитием цифровой экономики. Несмотря на то, что собственно за-конопроектов в рамках национального проекта (и плана мероприятий Нормативное регулиро-вание цифровой экономики) за 2018 год внесе-но не было, многие существующие инициативы идеологически похожи на те, что содержаться в национальном проекте, например, облегчение доступа интернет-провайдеров в жилые дома.

4. Особое внимание как в начале, так и в конце года законотворцы уделяли регулированию соцсетей, поисковых сервисов и контента, в частности но-вым категориям запрещенной к распростране-нию в РФ информации. Так, в самом конце де-кабря появится новая категория — информация, направленная на вовлечение несовершеннолет-них в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоро-вья. При этом провайдеры хостинга и операторы

связи будут обязаны незамедлительно реагиро-вать на соответствующие предписания Роском-надзора.

5. Во второй половине года развернулась активная дискуссия относительно регулирования сфе-ры оборота данных в Российской Федерации. На фоне затянувшихся обсуждений относитель-но будущего регулирования этой сферы в рамках рабочих групп программы Цифровая экономика, Правительство, с одной стороны, начало опре-деленное движение в сторону европейского ре-гулирования, в рамках подписания изменений к 108-ой конвенции Совета Европы. С другой сто-роны, был внесен законопроект о регулировании больших пользовательских данных, против кото-рого выступили практически все заинтересован-ные стороны.

6. В 2018 году Министерство культуры не остав-ляло попыток к ужесточить антипиратское за-конодательство. Законопроекты, значительно расширяющие ответственность информацион-ных посредников за пользовательских контент несколько раз, получали отрицательное заклю-чение об оценке регулирующего воздействия, но вносились заново в измененном виде. Вме-сте с тем, основные новации произошли не в за-конодательной сфере, но в сфере саморегули-рования — был подписан меморандум между основными интернет-холдингами и правообла-дателями о мерах по досудебному удалению контента, нарушающего авторские или смежные права. Стоит отметить, что похожие меры РАЭК («Русский DMCA») предлагал правообладателям еще в 2011-2012 годах, однако на тот момент ини-циативы интернет-компаний не были услышаны.

7. В телекоммуникационном регулировании ос-новные ожидания 2018 года были связаны со вступлением в силу так называемого «Пакета Яровой», однако первая часть требований к си-стемам хранения интернет-трафика для опера-торов связи появилась только в декабре. Таким образом, 374-ФЗ фактически так и не заработал в 2018 году. Вместе с тем, это далеко не един-ственные новые требования к операторам, кото-рые вступили в силу за этот год. Так можно отме-тить дальнейшее ужесточение продаж сим-карт, инициативы ЦБ по передаче данных абонентов банкам и, наконец, передача контроля за марш-рутизацией сетей Роскомнадзору (Законопроект о «суверенном Рунете»).

11ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Защита персональных данных Согласно Федеральному закону РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» «Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». Изначально к персональным данным в законе отно-сились «фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация» (ред. от 04.06.2011). Од-нако в дальнейшем уточнение было убрано из опре-деления, и понятие персональных данных было существенно расширено. Сегодня, исходя из право-применительной практики (см. напр., Решение Арби-тражного суда г. Москвы) от 11 марта 2016 г. по делу № А40–14902 / 2016) и разъяснений Роскомнадзора, к персональным данным могут быть отнесены дан-ные о геолокации, данные о поведении пользовате-ля на интернет-ресурсах, полученные с помощью cookie-файлов и других трекеров, IP-адреса и другая информация.

Федеральный закон 152-ФЗ и подзаконные акты к нему устанавливают жесткие требования по сбо-ру, хранению и защите персональных данных, не-обходимость получения согласия пользователя на обработку. Компании, являющиеся операторами персональных данных, включаются в реестр и про-ходят проверки. Также, согласно поправкам от 21 июля 2014 года в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-нологиях и о защите информации», с 1 сентября 2015 года все персональные данные граждан Россий-ской Федерации должны храниться и обрабатывать-ся на территории страны.

Федеральным законом от 31.12.2017 N 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации в части проведения государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» внесены изменения, не-посредственно коснувшиеся порядка проведения государственной дактилоскопической регистрации, которые, в частности, затронули Закон о персональ-ных данных. В ст. 11 «Биометрические персональные данные» добавлено положение об осуществлении обработки биометрических персональных данных без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Россий-ской Федерации в связи с проведением обязатель-ной государственной дактилоскопической регистра-ции. Изменения вступили в силу 30 июня 2018 года.

Защита авторских правРоссийский рынок цифрового контента продолжает расти довольно высокими темпами. Объемы произ-водимого контента увеличиваются, соответственно, возрастают требования правообладателей к защите его от нелегального распространения. В 2017 году в законодательство Российской Федерации был вне-сен ряд существенных изменений, направленные на защиту объектов авторских прав в сети Интернет. Они уже положительно отразились на рынке легаль-ного контента и улучшили инвестиционный климат в отрасли.

Большой вклад в борьбу с пиратством в интернете вносят усилия легальных онлайн-сервисов по сти-мулированию пользователей к легальному потре-блению контента. Ежегодный рост выручки легаль-ных онлайн-видеосервисов свидетельствует о том, что за последние несколько лет им удалось сначала перевести часть пользователей на легальные про-смотры видеофильмов бесплатно, но с условием просмотра рекламы (AVOD-модель), а в дальнейшем сформировать у них привычку платить за контент (SVOD- и EST-модели).

О постепенном формировании у российских пользо-вателей привычки платить за онлайн-контент свиде-тельствует и опережающий рост подписной модели. В России выручка легальных онлайн-кинотеатров от подписки растет быстрее выручки от рекламы: по данным J»son & Partners Consulting в 2018 году ре-кламная модель показала рост на 53 %, а все платные — 62 % по отношению к 2017 году. Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов. Аудитория легальных видеосервисов также продолжает расти. [2]

Тем не менее, из отчета компании WebKontrol следу-ет, что число пиратских сайтов в России снова нача-ло расти, увеличившись на 43 % по итогам 2018 года, в то время как в 2017 году их число снизилось на 10 % г. За 2018 год было выявлено 9,5 тыс. новых сайтов с нелицензионным контентом. [3]

В конце 2018 года был сделан важный шаг в сфере саморегулирования отрасли по отношению к борьбе с нелегальным контентом в сети Интернет: 1 ноября 2018 года между правообладателями и компаниями Яндекс, Mail.ru и Rambler был подписан Меморандум по совместной борьбе с пиратством. [4]

Следствием подписания меморандума стало созда-ние правообладателями реестра указателей страниц




сайтов в интернете, на которых без разрешения пра-вообладателя или иного законного основания разме-щаются или используются аудиовизуальные произве-дения и информация, необходимая для их получения. В тексте меморандума указано, что все администра-торы интернет-сервисов, подписавшие его, каждые пять минут обращаются к нему за списком в реестр пиратских сайтов и в течение шести часов исключают эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

По сути меморандум является аналогом американ-ского Digital Millenium Copyright Act (DMCA), соглас-но которому ссылки из поисковой выдачи удаляют поисковые сервисы, доступные в США, в частности, Google. Эту схему в качестве положительного приме-ра часто приводят российские создатели контента. Однако, в отличие от DMCA, меморандум не имеет силы закона.

Регулирование сервисов дистрибуции аудио-визуальных произведенийВ начале 2018 года Правительство РФ Постановле-нием от 17.02.2018 № 169 утвердило порядок вза-имодействия Роскомнадзора и владельцев аудио-визуальных сервисов, а также правила ограничения и возобновления доступа к подобным сервисам.

1 июля 2017 вступил в силу закон о регулировании ау-диовизуальных сервисов (Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Феде-ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Под нормы закона подпадают онлайн-площадки, предоставляющие за плату или с условием просмо-тра рекламы аудиовизуальный контент с ежеднев-ной аудиторией 100 тыс. и 20 тыс. в течение месяца для территории России и отдельно взятого субъекта Федерации соответственно.

Постановление № 169 определяет порядок направ-ления заявлений, документов и информации, связан-ной с включением / исключением из реестра аудио-визуальных сервисов, предусмотренного частью 2 статьи 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-ции», а также порядок ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и порядок ин-формирования о таком ограничении.

Согласно тексту Постановления, Роскомнадзор мо-жет направлять владельцу аудиовизуального серви-са:

• уведомления о включении информационного ре-сурса в реестр. В этом уведомлении указываются требования законодательства РФ, применимые к данным информационным ресурсам; требова-ния принять меры по устранению выявленных на-рушений законодательства РФ;

• уведомления об исключении информационного ресурса из реестра;

• запросы информации, необходимой для ведения реестра.

Владельцы аудиовизуальных сервисов могут взаимо-действовать с Роскомнадзором путем предоставле-ния документов, свидетельствующих о соблюдении ими законодательства РФ, а также путем направле-ния заявления об исключении информационного ре-сурса из реестра.

Владельцы аудиовизуальных сервисов вправе направ-лять документы в Роскомнадзор разными способами: в форме электронного документа по электронной почте; с помощью личного кабинета на официаль-ном сайте Роскомнадзора (87-fz.rkn.gov.ru); в фор-ме документа на бумажном носителе, подписанно-го владельцем аудиовизуального сервиса или его представителем. Его можно представить лично или отправить по почте.

В Правилах ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о та-ком ограничении, в частности, сказано, что Роском-надзор в течение одного рабочего дня после полу-чения вступившего в законную силу решения суда об ограничении доступа к аудиовизуальному серви-су направляет оператору связи сведения о доменном имени, сетевом адресе или указателях страниц сайта в интернете аудиовизуального сервиса, а также рек-визиты судебного решения об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису с указанием о необ-ходимости принятия мер по ограничению доступа. Оператор связи в течение суток после получения этих сведений обязан ограничить доступ к аудиови-зуальному сервису на территории РФ.

Если необходимо возобновить доступ, то Роском-надзор направляет оператору связи указание о воз-обновлении доступа к аудиовизуальному серви-су в течение трех рабочих дней после выполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований.



Оператор связи должен возобновить доступ в тече-ние суток с момента получения указания Роскомнад-зора.

Оператор может направить в Роскомнадзор запрос о причинах ограничения доступа. В этом случае ве-домство обязано в течение десяти суток предоста-вить информацию о факте и основаниях ограничения доступа к аудиовизуальному сервису. Плата за пре-доставление этой информации не взимается.

Несмотря на то, что страница реестра была создана одновременно со вступлением в силу Федерального Закона № 87-ФЗ — 01 июля 2017 года, по состоянию на апрель 2019 года в нее не был добавлен ни один ресурс. В августе 2018 года на запрос РБК ведомство сообщило, что не ведет реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, хотя обладает всей необходи-мой технической инфраструктурой. [5]

Также Роскомнадзор пока не может воспользовать-ся правом ограничения доступа к ресурсу в случае если структура его собственников не соответствует требованиям № 87-ФЗ, поскольку соответствующие нормативно-правовые акты пока не приняты (закон ограничивает иностранное участие для аудиови-зуальных сервисов. Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическоелицо или гражданин России, не имеющий граждан-ства другого государства. В случае, если российская аудитория составляет более половины пользовате-лей сервиса, вводится ограничение на участие ино-странного капитала в такой компании: иностранные лица могут владеть, управлять или контролировать не более 20 % долей (акций) в уставном капитале (в том числе косвенно) владельца аудиовизуально-го сервиса при условии согласования с правитель-ственной комиссией.)

Регулирование сервисов обмена мгновенными сообщениямиФедеральный закон от 29 июля 2017 года № 241-ФЗ, направленный на регулирование деятельности сер-висов обмена мгновенными электронными сообще-ниями, вступил в силу 1 января 2018 года. Согласно закону онлайн-сервисы и приложения, предназна-ченные для приема, передачи и обработки сообще-ний между интернет-пользователями (мессенджеры) должны идентифицировать пользователя по або-

нентскому номеру оператора связи на основании до-говора с оператором.

На организатора сервиса также возлагаются обя-занности обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, возможность рассылки электронных сообщений по инициативе государственных органов, а также ограничивать пе-редачу сообщений, содержащих информацию, рас-пространяемую с нарушением требований законода-тельства.

В конце 2018 года Правительство РФ утвердило пра-вила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Постановление от 27 октября № 1279 вступает в силу через 180 дней после дня его опубликования.

Согласно Постановлению, мессенджеры должны бу-дут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора. Для этого оператору должен быть направлен запрос, в свою очередь опе-ратор должен будет провести проверку и ответить на него в течение 20 минут. Если номер в базе опера-тора отсутствует либо не последует ответ оператора, мессенджер не сможет зарегистрировать пользова-теля. В случае изменения сведений о себе либо изме-нении номера телефона пользователь, прошедший проверку, должен будет заново пройти процедуру.

После прохождения процедуры регистрации каж-дый пользователь получает уникальный код иденти-фикации в мессенджере. Мессенджер передает эти данные оператору, который должен внести их в свою базу с указанием приложения клиента.

В случае расторжения пользователем, прошедшим идентификацию, договора с оператором, последний должен уведомить об этом мессенджер в течение суток. Мессенджер, в свою очередь, в течение 20 минут после получения такого уведомления обязан провести повторную идентификацию пользователя. Если сделать это не удалось, регистрация считается непройденной, и пользователь не сможет использо-вать мессенджер.

По состоянию на апрель 2019 года в реестр организа-торов распространения информации внесены такие сервисы обмена мгновенными электронными сооб-щениями, как imo, WeChat, Snap, Line, Mamba, а также мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн».




КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МЕССЕНДЖЕРОВ В РОССИИ

ИСТОЧНИК: Постановление Правительства

Пользователь регистрируется в мессенджере при помощи оформленного на себя абонентского номера

Мессенджер отправляет оператору связи запрос о наличии или отсутствии в базе

оператора сведений о пользователе

Оператор в течение 20 минут должен ответить на запрос сервиса - есть ли в его базе информация об абоненте

Оператор находит информацию об абоненте в базе, мессенджер

регистрирует пользователя

Если оператор не находит абонента в базе или просто не отвечает, мессенджер

отказывает человеку в идентификации и регистрации

Оператор вносит в базу информацию об абонентском номере: в каком мессенджере он используется, уникальный код идентификации

пользователя в этом мессенджере

Если пользователь расторгает договор с оператором, тот уведомляет об этом

мессенджер в течение суток. Мессенджер должен в течение 20 минут провести

повторную идентификацию


РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С УЧЕТОМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИИУстранение цифрового неравенства Задача по устранению цифрового неравенства меж-ду жителями городского и сельского населения была поставлена в Федеральном законе «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ № 9 «О внесении изменений в Феде-ральный закон «О связи»», который предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах чис-ленностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не ме-нее 10 Мбит / с.

Согласно паспорту национального проекта «Цифро-вая экономика», утвержденному 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, насе-ленные пункты, где проживает от 250 до 500 чело-век, должны быть подключены к интернету к концу 2019 года.

В феврале 2019 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Но-сков на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил о том, что из 18 тыс. населенных пунктов с числом жителей от 500 до 10 тыс. ШПД уже есть в 16 тыс., а из 14 тыс. населенных пунктов от 250 до 500 жителей — в 8 тыс. [6]

Также Константин Носков рассказал о подготовлен-ном Минкомсвязью законопроекте по реформирова-нию универсальных услуг связи (УСС). Законопроект предусматривает несколько мер. Во-первых, УУС ох-ватят населенные пункты от 100 человек, а не от 250, как сейчас. Во-вторых, в населенных пунктах, где от-сутствует возможность оказания услуг сотовой свя-зи, одновременно с точкой доступа в интернет будет устанавливаться и базовая станция сотовой связи. В-третьих, законопроект закрепляет принцип не-дискриминационного доступа к подключению к точ-кам доступа. То есть оператор УУС будет не вправе отказать юридическому или физическому лицу в под-ключении к общественной точке доступа. При этом само подключение будет бесплатным. Абонент будет платить только за прокладку дополнительных линий связи к своему домохозяйству и за потребленный трафик по регулируемому тарифу.

Законопроект был разработан в соответствии с пору-чением Президента РФ года Владимира Путина Пра-вительству рассмотреть вопрос о принятии к закону «О связи» поправок, по которым населенные пункты с численностью жителей от 100 человек должны быть

оборудованы как минимум одним средством переда-чи данных и доступа в интернет коллективного поль-зования, без использования оборудования самих або-нентов. Поручение было дано в июне 2018 года.

К февралю 2019 года оператор федерального про-екта по устранению цифрового неравенства ПАО «Ростелеком» развернул около 8000 общественных точек доступа по Wi-Fi. За 2014-2019 годы в рамках проекта в Центральной России Ростелеком подклю-чил к интернету почти 2 тысячи населённых пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Беспро-водные точки доступа обеспечивают возможность передачи данных в радиусе до 100 метров на скоро-сти не менее 10 Мбит / с. Для этого от районного цен-тра прокладывается волоконно-оптический кабель, что позволяет организовать в населённом пункте узел доступа. [7]

В 2018 году реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства была завер-шена в Тульской области, 11 марта 2019 года — в Кал-мыкии, а 29 марта 2019 года Ростелеком объявил что Новосибирская область в 2019 году станет пер-вым регионом в Сибирском федеральном округе, где с опережением на два года завершится реализация президентского проекта по устранению цифрового неравенства в сельской местности.

22 ноября 2018 года Банк России и Ростелеком объ-явили о том, что договорились о сотрудничестве в области повышения доступности финансовых ус-луг для граждан РФ, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях. Одновременно был подписан трехсторонний прото-кол между Банком России, Почта Банком и Ростеле-комом о проведении тестирования технологических решений по приоритетному обеспечению финансо-выми услугами населенных пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. В список включены 10 населенных пунктов Приморского края, в которых проживает от 700 до 4000 человек.

По условиям соглашения, до конца 2018 года в пи-лотных населенных пунктах Ростелеком должен обеспечить высокоскоростным интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых от-делений или различных вариантов «облегченного» банковского обслуживания вне подразделений с ис-пользованием автоматизированных устройств Почта Банка. Этап тестирования продлится первый квартал 2019 года, по окончании которого планируется под-готовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.


РУНЕТ И ОБЩЕСТВО



4.38МЛРД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ

67%НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

(+6% за год)

52%ПАДЕНИЕ ЗА ТРИ ГОДА - 3%

ДОЛЯ ДЕСКТОП УСТРОЙСТВДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ

61%РОСТ ЗА ТРИ ГОДА - 22%

ДОЛЯ СМАРТФОНОВДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ

АУДИТОРИЯ РУНЕТА

93МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РФ

БОЛЕЕ

76%НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

(+6% за год)




НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

РОСТ ЗА ТРИ ГОДА - 22%

За прошедший год число пользователей в мире увеличилось: по данным ежегодного исследования глобальной аудитории интернета We Are Social и Hootsuite, с января 2018 года к сети присоединилось 366 млн новых пользователей (6% роста). По состоя-нию на январь 2019 года глобальное проникновение интернета составило 4,38 млрд человек или 67% ми-рового населения. Каждый день к сети присоединя-ется более 1 млн пользователей, т.е. 11 новых человек выходит в сеть каждую секунду. [8]

Число пользователей мобильного интернета в мире практически сравнялось с общим числом интер-нет-пользователей: 3,98 млрд человек являются активными пользователями мобильного интерне-та. Выход в сеть с мобильных телефонов сегодня составляет почти половину всего времени, которые пользователи проводят в интернете.

В среднем пользователи Интернета в мире проводят 6 часов и 42 минуты онлайн каждый день. Это немно-го ниже прошлогоднего показателя в 6 часов и 49 ми-нут, но снижение может быть частично вызвано под-ключением большого числа новых пользователей, которые используют Интернет меньше, чем те более опытные пользователи, которые обращаются к своим

подключенным устройствам сотни раз в день.

Среди регионов лидерство по проникновению ин-тернета делят североамериканский и североевро-пейский регионы, где пользователями являются 95% населения. На 1% отстает западноевропейский реги-он - 94% пользователей. Восточная Европа, включая Россию, занимает 4 место по проникновению интер-нета - 80% населения региона подключены к сети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В МИРЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ / ЯНВАРЬ 2018

ИСТОЧНИК: We Are Social, Hootsuite

ЧИСЛО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

4.388МЛРД.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

ИНТЕРНЕТА

57%

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО

ИНТЕРНЕТА

3.986МЛРД.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

52%

АУДИТОРИЯ РУНЕТА


ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГИОНАМ / 2018 ГОД

ИСТОЧНИК: We Are Social, Hootsuite

69%

ОКЕАНИЯ

80%

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

88%

ЮЖНАЯ ЕВРОПА

95%

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

94%

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

50%СЕВЕРНАЯ АФРИКА

41%

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

51%

ЮЖНАЯ АФРИКА

32%ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

12%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

51% КАРИБСКИЙ РЕГИОН

73%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

63%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

95%

СЕВЕРНАЯАМЕРИКА

63%ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

60% ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

50% ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

42%

ЮЖНАЯ АЗИЯ

66%

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

По данным Mediascopе, аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7 % — в основном, за счет мобайла и поль-зователей старшего возраста. По данным за сентябрь 2018 — февраль 2019, хотя бы раз в месяц пользова-лись интернетом 76 % населения страны в возрасте от 12 лет. [9]

Увеличение частоты использования интернета наря-ду с ростом времени, проводимом пользователями в сети, являются основными аудиторными трендами 2018 года. Еще один важный тренд, продолжающий-ся уже несколько лет — увеличение доли мобильной аудитории. В 2017 году аудитория интернета на мо-бильных устройствах в России впервые обогнала ау-диторию на стационарных компьютерах, в 2018 году этот тренд сохранился. В 2018 году mobile опередил desktop и по эксклюзивной аудитории на устрой-ствах. [10]

Основным типом устройства для выхода в интернет в России на сегодняшний день являются смартфоны:

за последние три года их проникновение выросло на 22 % и составляет 61 % (вся Россия, население 12+ лет, сентябрь 2018 — февраль 2019). Среди пользова-телей во всех возрастных группах время, проведен-ное онлайн через мобильные устройства, либо боль-ше, либо примерно равно времени в интернете через стационарные компьютеры и ноутбуки. Для доступа к интернету на мобильных устройствах большин-ство использует wi-fi сети с некоторым перевесом относительно сетей сотовых операторов. В феврале 2019 на wi-fi пришлось 67 % всего входящего трафика на смартфонах и планшетах (Россия 100 000+, насе-ление 12-64 лет).




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

ИСТОЧНИК: Mediascope, УИ WEB-Index, Россия 0+, население 12+, сентябрь 2018 – февраль 2019 vs сентябрь 2015 – февраль 2016 Охват за месяц, % населения

ДЕСКТОП

СМАРТФОНЫ

ПЛАНШЕТЫ

СМАРТ ТВ

52%-3% ЗА ТРИ ГОДА

13%+5% ЗА 3 ГОДА

16%-4% ЗА ТРИ ГОДА

61%+22% ЗА ТРИ ГОДА

12-

2425-

3435-

4445-

5455+

6662 64

58

32

ДЕСКТОП

12-

2425-

3435-

4445-

5455+

9389

79

60

23

СМАРТФОНЫ

12-

2425-

3435-

4445-

5455+

21 20 21 18

8

ПЛАНШЕТЫ

12-

2425-

3435-

4445-

5455+

18 21 1913

4

СМАРТ ТВ



Охват десктопных устройств за три года снизился на 3 %, для доступа к сети ими пользуются 52 % на-селения. Также снизилось проникновение интерне-та на планшетах — на 4 % за три года, с этого типа устройств в интернет выходят 16 % россиян. На Smart TV проникновение выросло на 5 % — интернетом

на «умных» телевизорах хотя бы раз в месяц поль-зуется 13 % населения. Мобильные устройства ли-дируют и по времени нахождения в сети. Основной мобильный трафик идет через WiFi при одинаковом числе пользователей.


СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ВРЕМЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ПО ТИПАМ УСТРОЙСТВ

ЧЧ:ММ

DESKTOP

MOBILE

ВСЕ УСТРОЙСТВА

12 - 64ЛЕТ

12 - 24 ЛЕТ

25 - 34 ЛЕТ

35 - 64 ЛЕТ

3:02 3:09 3:01 2:58

1:46 1:18 1:32 2:01

2:28 3:03 2:40 2:06

ИСТОЧНИК: Mediascope WEB-Index, Россия 100+, население 12-64, февраль 2019

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА СОТОВЫЕ СЕТИ / WIFI

ИСТОЧНИК: Mediascope WEB-Index, Россия 100+, население 12-64, февраль 2019

90%ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СОТОВЫЕ СЕТИ

33%ТРАФФИКА

92%ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

WI-FI

67%ТРАФФИКА



РУНЕТ И ОБЩЕСТВОСамыми востребованными среди россиян интер-нет-ресурсами остаются социальные сети, мессен-джеры, интернет-магазины, поисковые сервисы, ви-деосервисы и банки.

Тематические предпочтения жителей разных горо-дов отличаются: жители городов с населением более 700 тыс. человек более склонны к использованию геолокационных сервисов, а также гидов, путево-дителей, афиш и сервисов бронирования билетов. В городах с населением 100-700 тыс. чаще других пользуются сервисами купонов и скидок в интернете. Среди жителей Москвы больше пользователей сер-висов, посвященных билетам и путешествиям, а так-же государственных услуг и финансовых ресурсов, а среди жителей Санкт-Петербурга — путеводите-

лей, гидов и афиш, а также справочных, энциклопе-дических и образовательных ресурсов.

По данным за февраль 2019 года, наиболее по-пулярными ресурсами по совокупной аудитории на мобильных и десктопных устройствах в Рунете являются: Яндекс — его среднесуточный охват сре-ди населения 12-64 лет, проживающего в городах 100k+, составляет 47 %, ВКонтакте — 43 % и Google — 39 %. Среди десктопных пользователей наибольший среднедневной охват также был зафиксирован у Ян-декса — каждый день на него заходят чуть меньше трети населения. На мобайле самая большая аудито-рия у Whatsapp. Этим мессенджером на мобильных устройствах пользуется 37 % населения.

КРУПНЕЙШИЕ РЕСУРСЫ РУНЕТА В % НАСЕЛЕНИЯ

ИСТОЧНИК: Mediascope WEB-Index, Россия 100+, население 12-64, февраль 2019 , среднесуточный охват. Цветом выделены сайты, попав-шие в топ-10 только для данного типа устройств.

ЯНДЕКС

VK.СЩЬ

MAIL.RU

GOOGLE (ru+com)

YOUTUBE.COM

ODNOKLASSNIKI.RU

FACEBOOK.COM

AVITO.RU

ALIEXPRESS.COM

INSTAGRAM.COM

30.318.718.716.214.5

8.13.73.43.33.1

DESKTOP

WHATSAPP

VK

GOOGLE

ЯНДЕКС

INSTAGRAM

YOUTUBE

VIBER

SBERBANK

MAIL

ODNOKLASSNIKI

37.432.027.925.523.520.519.417.014.010.0

MOBILE

ЯНДЕКС

VK

GOOGLE

WHATSAPP

YOUTUBE

MAIL

INSTAGRAM

VIBER

SBERBANK

ODNOKLASSNIKI

46.843.239.237.831.929.225.719.519.216.9

TOTAL INTERNET

По данным регулярного исследования активной ау-дитории социальных сетей в России, которое реали-зует аналитическое агентство Brand Analytics. соцсе-тью номер один по-прежнему остается ВКонтакте: и по числу публичных сообщений, и по числу актив-ных авторов. Instagram, показавший трехкратный рост числа активных авторов за год, отстает от лидера в 1,5 раза. [11]

Отдельного внимания заслуживают данные о про-никновении соцсетей по регионам России: почти 25 % населения — активные авторы ВКонтакте. Причем

для Санкт-Петербурга проникновение этой соцсети составляет 65,3 %, а для Москвы — всего 38,2 %. Фейс-бук практически не представлен в регионах — более 50 % контента публикуется авторами из Москвы. В Instagram хотя бы 1 публичное сообщение в месяц публикуют 16,2 % россиян. Москвичи наиболее актив-но представлены в сети — 36,5 % населения, совсем немного отстают Севастополь — 34,6 % и Калинин-градская область — 30,6 %.



СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

ИСТОЧНИК: Brand Analytics,октябрь 2018

1.8МЛРД

СООБЩЕНИЙ (МЕС.)

VK

ODNOKLASSNIKI

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

МОЙ МИР

LIVEJOURNAL

1 096 392364 000304 960122 76059 63515 9737 2164 617

СООБЩЕНИЙ ЗА МЕС. (ТЫС.)

VK

INSTAGRAM

ODNOKLASSNIKI

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

МОЙ МИР

LIVEJOURNAL

36 45323 74015 8002 2501 9598189946

АВТОРОВ ЗА МЕС. (ТЫС.)

46МЛН

АВТОРОВ (МЕС.)

В 2018 году Региональный общественный центр ин-тернет-технологий (РОЦИТ) в партнерстве с иссле-довательской группой ЦИРКОН провел четвертую волну ежегодного всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан РФ».

По результатам исследования среднее значение Ин-декса в 2018 году составило 4,52 пункта, что на 14,7 % меньше в сравнении с прошлым годом (5,99 пт.) и на 2,7 % меньше, чем в начале измерений в 2015 году (4,79 пт.) [12]

Индекс цифровой грамотности является комплекс-ным показателем и включает в себя 3 ключевых ком-понента:

• Цифровое потребление — применение цифровых компетенций в рамках определенных жизненных ситуаций, что приводит к использованию (потре-блению) различных цифровых ресурсов.

• Цифровые компетенции — способность пользо-вателя уверенно, эффективно и безопасно вы-бирать и применять инфо-коммуникационные

технологии в разных сферах жизни, основанная на непрерывном овладении знаниями и умения-ми.

• Цифровая безопасность — сочетание инструмен-тов, мер предосторожности и привычек, которые необходимы пользователям для гарантирования их безопасности в цифровом мире.

Резкое падение среднего значения объясняется в первую очередь увеличением диспропорций меж-ду уровнем цифровых компетенций, цифрового по-требления и цифровой безопасности россиян. Если в 2015 и 2016 году цифровые компетенции граждан были их главной уязвимостью, то в 2017 и 2018 годах они вышли на первое место по значению. При этом, по сравнению с прошлыми годами в знаниях и навы-ках россиян значительно увеличился разрыв между цифровыми компетенциями и цифровой безопасно-стью.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ




ДИНАМИКА ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ОСНОВНЫХ СУБИНДЕКСОВ 2015-2018

ИСТОЧНИК: РОЦИТ

4.52 ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ2018

5.99▲2017

5.42▲2016

4.792015

▼2018

5.44СУБИНДЕКС ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.49СУБИНДЕКС ЦИФРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

3.29СУБИНДЕКС ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2018 ГОД




2017 ГОД




2016 ГОД




2015 ГОД

Среди ключевых тенденций развития цифровой гра-мотности в 2018 году:

• Развитие инфраструктуры и вовлеченности рос-сиян в информационные процессы

• Рост и расширение спектра цифровых компетен-ций

• Действия в онлайн-среде становятся более осоз-нанными, растет уровень критического мышле-ния.

Пользователи только учатся понимать разницу меж-ду легальным и пиратским контентом и ПО, задумы-ваются о безопасности онлайн-платежей, и как след-ствие оценивают свой уровень цифровой грамотности


РУНЕТ И ОБЩЕСТВОкак более низкий.

Исследование 2018 года продемонстрировало со-хранение региональных диспропорций и неравно-мерность развития федеральных округов.

Наибольшую стабильность в развитии цифровой гра-мотности показывают Северо-Западный, Уральский и Приволжский ФО. За 4 года измерений они сохра-нили свои позиции в общем рейтинге за счет устой-чивого и равномерного развития своих показателей. При этом, темпы развития в этих округах отличаются значительно.

Наибольший рост продемонстрировали 2 федераль-ных округа: Дальневосточный и Сибирский. В частно-

сти, Дальневосточный ФО вышел с третьего места на второе. Он сохранил лидерство в области цифро-вой безопасности, поднялся по уровню цифрового потребления с 3-го места на 2-е. Однако опередить Центральный ФО ему удалось прежде всего за счет значительного развития цифровых компетенций (ска-чок с 7-го места на 2-е). Потенциал этого региона был отмечен еще в первой волне измерений. Также стоит отметить положительную динамику Сибирского ФО, который за 4 года исследований переместился с 7-го места на 5-е за счет нивелирования диспропорций между субиндексами цифровых компетенций, циф-ровой безопасности и цифрового потребления.

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 2018

ИСТОЧНИК: РОЦИТ

ФО ЦИФРОВОЕПОТРЕБЛЕНИЕ

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

▼ ▼ ▼

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 1 2

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ▲+1 3 2 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ▼-1 2 3 4

УРАЛЬСКИЙ 4 6 3

СИБИРСКИЙ ▲+2 5 5 5

ЮЖНЫЙ ▼-1 7 4 7

ПРИВОЛЖСКИЙ 6 7 8

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ▼-2 8 8 6




Как явление, травля существовала практически всег-да, представляя собой различные угрозы, оскор-бления или распространение любых данных, кото-рые могут скомпрометировать человека, ввести его в неловкое положение и в крайних случаях создать опасность для его здоровья или даже жизни. Однако с развитием интернета и переносом основного обще-ния в онлайн возник феномен киберунижения или ки-бербуллинг. При этом интернет не только предостав-ляет значительно большее количество возможностей для распространения унижающей достоинство чело-века информации, но и дает возможность получить о жертве различные сведения, которые можно в даль-нейшем использовать для травли.

Самую большую опасность киберунижение пред-

ставляет для детей и подростков. Сегодня дети мно-го общаются в онлайне, создают тематические груп-пы и обсуждают в них все, что происходит в их жизни. Оскорбительные записи в таких группах, «слитые» переписки и призывы к бойкоту одноклассников — са-мые распространенные формы кибербуллинга.

По данным проведенного исследования «Взрослые и дети в цифровом мире: когда онлайн встречается с офлайном» Лаборатории Касперского каждый де-сятый родитель отмечает, что тема киберунижения в той или иной степени ему знакома, вне зависимости от возраста или пола ребенка. При этом по ответам самих детей, доля тех, кто сталкивался с киберуни-жением либо слышал о нем, значительно возрастает — до 33 %. [13]

КИБЕРУНИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

ИСТОЧНИК: Лаборатория Касперского

САМ РЕБЕНОК БЫЛ ЖЕРТВОЙ ТРАВИ

ОДИН ИЗ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ РЕБЕНКА БЫЛ ЖЕРТВОЙ ТРАВЛИ

БЫЛИ СЛУЧАИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛЫ / УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

САМ РЕБЕНОК УЧАСТВОВАЛ В ТРАВЛЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

ТАКИХ СЛУЧАЕВ НЕ БЫЛО

НЕ ЗНАЮ

РОДИТЕЛИ

СТАЛКИВАЛИСЬ САМИ

СТАЛКИВАЛСЯ ДРУГ / ПОДРУГА

ТАКОЕ БЫЛО С МОИМ ЗНАКОМЫМ

САМ УЧАСТВОВАЛ В ТАКОМ

ТАКОГО НЕ БЫЛО

ДЕТИ

7%

10%

15%

1%

71%

18%

1%

71%

7%

3%

2%

Дети более восприимчивы, и поэтому последствия киберунижения для них могут быть намного серьез-нее, чем для взрослых. Только 5% родителей отмеча-ют, что киберунижение не оказано на их детей ника-кого видимого влияния.

КИБЕРУГРОЗЫ И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАЩИТА

ОТ КОНТЕНТНЫХ УГРОЗ




НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КИБЕРУНИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСТОЧНИК: Лаборатория Касперского

СИЛЬНЫЙ СТРЕСС

СНИЖЕНИЕ САМООЦЕНКИ

УХУДШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ

ДЕПРЕССИЯ

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

БЕССОННИЦА / ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ

55%

45%

40%

40%

35%

20%

Ведущие игроки интернет-рынка осознают необходи-мость профилактики киберунижения и борьбы с его проявлениями. С этой целью ИТ-компании самосто-ятельно либо во взаимодействии с с различными об-разовательными и некоммерческими организациями, занимающимися информационной, психологической или правовой поддержкой пользователей, реализуют проекты по обучению пользователей, особенно детей и подростков, безопасному поведению в интернете и способам реагирования на киберунижения.

Лаборатория Касперского разработала ресурс kids.kaspersky.ru, посвященный информированию и обучению детей, родителей и педагогов безопас-ному поведению в сети и защите от кибербуллинга.

Социальные сети и онлайн-сообщества принимают меры по повышению их безопасности для общения пользователей. В правилах сообществ установлены нормы общения и наказание за их нарушение вплоть до исключения из сообщества. Существуют разрабо-танные схемы рассмотрения жалоб пользователей и оперативного реагирования на любые проявления киберунижения.

Среди инициатив социальной сети Facebook можно выделить такие ресурсы, как портал для родителей и центр предотвращения травли в интернете, кото-рые доступны, в том числе, и на русском языке.

Большую работу в сфере защиты пользователей, развитии культуры поведения в сети и повышения уровня этики в интернете проводит Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). В 2018 году РОЦИТ реализовал несколько крупных

проектов в сфере профилактики киберунижений. В частности, начата совместная работа с Facebook в области онлайн-безопасности.

РОЦИТ стал первой российской организацией, ко-торая стала официальным партнером и экспертом Facebook по вопросам предотвращения суицида среди подростков, предотвращения кибербуллин-га, цифровой грамотности и образования родителей и учителей на тему безопасного использования ин-тернета детьми. Стороны будут развивать совмест-ные инициативы для российских пользователей Facebook. В рамках сотрудничества выпущен буклет «Как бороться с травлей», где собрана самая актуаль-ная информация о способах борьбы с травлей в ин-тернете, а также как поступать в случае если вас об-винили в травле. [14]

В феврале 2019 года РОЦИТ совместно с социаль-ной сетью Одноклассники провели прямой эфир о безопасности в сети и выпустили игру-тест, прой-дя которую пользователи получали оценку своих знаний по кибербезопасности. В приложении внутри Одноклассников пользователям были предложены несколько реальных ситуаций, которые могут проис-ходить в сети. [15]

Психологическую помощь и консультации пользова-телям, столкнувшимся с киберунижением, оказывают такие организации, как РОЦИТ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуаци-ях, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, Фонд Развития Интернет, Линия теле-фонной помощи онлайн-консультирования «Дети он-лайн».





Благотворительность и краудсорсинг в Интернете За последние 10 лет отношение к теме благотвори-тельности сильно изменилось и стали совершать добрые дела в несколько раз чаще. Согласно дан-ным «Исследования частных пожертвований» Фонда «КАФ», количество людей, рассказывающих друзьям и близким о благотворительности, составляет 56 % в 2018 году по сравнению с 42 % в 2016. 50 % рос-сиян слышали от друзей, коллег и родственников, что они занимались благотворительностью: жертво-вали деньги, работали волонтерами и т. п. Среди тех, кто сам участвовал в благотворительности, эта доля еще выше — почти 70 %. [16]

Онлайн пожертвования сегодня стали одним из ос-новных инструментов частной благотворительности. У сбора средств в интернете есть свои плюсы и ми-нусы. К преимуществам относится: низкая стоимость, вирусность распространения информации, более высокий уровень образования доноров, возможность быстро собрать статистику по пользователям и посе-щаемости, понять, что не так и, если нужно, изменить стратегию. Но есть и недостатки: высокая конкурен-ция за внимание пользователя, спонтанно принимае-мые решения, низкие отклики, недоверие к электрон-ным средствам платежа.

Впервые возможность жертвовать онлайн появилась в 2008 году благодаря платформе Благо. ру. Сегод-ня платформа является агрегатором информации от 125 прошедших юридическую проверку благотво-рительных организаций и фондов из 21 региона РФ и позволяет пользователю выбрать, на какие именно цели жертвовать свои средства. На сайте представ-лено несколько механизмов, позволяющих жертво-вать средства, в том числе и система электронных банковских платежей. В случае совершения пожерт-вования прямым переводом с банковского счета 96 % пожертвованных средств направляются соответству-ющей некоммерческой организации, а 4 % составля-ют расходы по администрированию. Также на сайте можно получить сводный отчет для каждой НКО о поступивших и израсходованных средствах. Все-го по состоянию на начало апреля 2019 года за пе-риод действия платформы было совершено 71 037

пожертвований на общую сумму 139 712 723 руб. Ос-новой программы является развитие, продвижение и поддержка прозрачного и эффективного механиз-ма сбора частных пожертвований в пользу некоммер-ческих организаций.

С 2012 года на модель агрегатора онлайн пожерт-вований обратили внимание крупные организации и частные инвесторы. В 2012 году появились ныне крупнейшие краудфандинговые платформы — Пла-нета. ру и Бумстартер. Их деятельность направлена на привлечение частных средств для разных типов проектов, в своем составе они в том числе имеют специальный раздел «Благотворительность», где можно помочь НКО и благотворительным проектам. В 2013 году интерес к онлайн пожертвованиям про-явила крупнейшая российская интернет-компания Mail.ru, создавшая платформу Добро. mail.ru в каче-стве своей корпоративной благотворительной про-граммы.

К 2015 году в России сформировался рынок плат-форм онлайн пожертвований, предоставляющих воз-можность НКО собирать пожертвования с широкого круга частных доноров, а людям оказывать финансо-вую помощь проверенным специально отобранным благотворительным организациям и проектам.

В последние два года стали появляться платформы, предлагающие новые оригинальные форматы вовле-чения людей в благотворительность. Они появились в ответ на формирующиеся тенденции в благотвори-тельности — рост вовлеченности граждан, волонтер-ства, развитие личного и спортивного фандрайзинга.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА



ИСТОЧНИК: Фонд поддержки и развития филантропии (КАФ)

2005 2008 2012 2013 2015 2016 2017

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В РОССИИ ПО ГОДАМ

Появление различных сервисов для онлайн пожерт-вований привело к значительному росту объемов пожертвований. За период с 2013 по 2017 гг. все ос-новные показатели платформ выросли в десятки раз. С 2013 года на платформах было собрано более 800 млн рублей в поддержку НКО. За этот период объем пожертвований вырос в 15 раз, и в 2017 году составил более 350 млн рублей.

На сегодняшний день наибольший объем пожерт-вований собирает информационный портал «Такие дела»: формат популярного СМИ о благотворитель-ности оказался эффективным способом привлекать средства массовой аудитории. В четверку лидеров входят также — Добро.mail.ru, Planeta.ru, Благо.ру.

Интернет для детейВ 2018 году Институт исследований интернета про-вел масштабное всероссийское исследование «Дет-ский Рунет 2018». Исследование поддержали Ми-нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, «Лаборатория Касперского», РО-

ЦИТ и фонд «Разумный интернет». [17]

Аудитория Детского Рунета — сегмента российско-го интернета, объединяющий детский контент и его потребителей по результатам исследования вклю-чает в себя 24,5 млн россиян (детей и их родителей), которые посещают сайты, специализирующиеся на детском контенте. На платформах, включая со-циальные сети и видеохостинги, число потребите-лей детского контента составляет 41 млн человек. При этом если рассматривать не только аудиторию из России, но также стран ближнего и дальнего зару-бежья, то на площадках Рунета присутствует поряд-ка 53 млн активных потребителей детского контента, включая детей и взрослых.




АУДИТОРИЯ ДЕТСКОГО КОНТЕНТА В РУНЕТЕМЛН. ЧЕЛ

24.5 МЛН ЧЕЛОВЕК

41 МЛН ЧЕЛОВЕК

53 МЛН ЧЕЛОВЕК

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ

САЙТЫ С ДЕТСКИМ КОНТЕНТОМ

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ КОНТЕНТ

НА ПЛАТФОРМАХ: В СОЦ. СЕТЯХ И НА ВИДЕО-

ПОРТАЛАХ

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО

И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА РЕСУРСАХ РУНЕТА

ИСТОЧНИК: Институт Исследований Интернета

Результаты исследования показывают высокую, при-ближающуюся к 100 %, степень проникновения ин-тернета среди детей. Дети начинают пользоваться интернетом, в среднем, уже в 4-5 лет. Более трети делают это самостоятельно. Почти каждый день (6-7 дней в неделю) интернетом пользуются 45 % детей. Чем старше ребенок, тем чаще он пользуется ин-тернетом. В 8-11 лет почти каждый день интернетом пользуются 54 % детей.

В городах с населением от 100 тыс. человек интер-нет-пользователями являются 93 % детей в возрасте 5-11 лет, 89 % детей в возрасте 5-7 лет и 97 % детей в возрасте 8-11 лет. Уже в возрасте 5-7 лет 39 % вре-мени в интернете дети проводят самостоятельно. К 8-11 годам этот показатель возрастает до 55 %. У 44 % детей в возрасте 5-7 лет есть собственный смартфон, у детей в возрасте 8-11 лет этот показатель равен 74 %.

ЧИСЛО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ГОРОДАХ 100К+

93%ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

5-11 ЛЕТ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ

≈ 4 881 700 ЧЕЛ.



≈ 2 152 540 ЧЕЛ.



≈ 2 745 638 ЧЕЛ.

ИСТОЧНИК: Институт Исследований Интернета / Mediascope, опрос родителей детей в возрасте 5-11 лет


РУНЕТ И ОБЩЕСТВОПотребление контента в сети меняется с возрас-том: дети 5-7 лет в основном смотрят видео (95 %) и играют в игры (60 %); в 8-11 лет дети больше време-ни уделяют учебе и развивающему контенту (83 %), социальным сетям (55 %). Однако и мультимедийные

развлечения остаются для детей 8-11 одной из клю-чевых практик: видео смотрят 86 %, в онлайн-игры играют 74 %, на картинки и музыку приходится 68 % и 66 % соответственно.

5-7 ЛЕТ 8-11 ЛЕТ

ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕНТА ДЕТЬМИ В ГОРОДАХ 100К+ В %

ИСТОЧНИК: Институт исследований интернета/Mediascope, опрос родителей детей в возрасте 5-11 лет

95%86%

67%78%

55%83%

60%74%

47%68%

46%66%

30%40%

13%55%

КИНО, М/Ф, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ВИДЕО БЛОГИ, РОЛИКИ

УРОКИ, ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

ОНЛАЙНЫ-ИГРЫ

КАРТИНКИ, ФОТО

МУЗЫКА ОНЛАЙН

КНИГИ / ПОДКАСТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

15%37%

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПОГОДА, КАРТЫ И ТП.)

90%

73%

70%

68%

58%

57%

36%

36%

27%

ВСЕГО

По данным Mediascope наиболее охватными ресур-сами Рунета среди населения в возрасте 12-17 лет (в городах с населением от 100 тыс. человек) являют-ся «ВКонтакте» (3,737 млн человек), Google (3,5 млн человек), «Яндекс» (3,27 млн человек), Youtube (3,2 млн человек) и Instagram (2,64 млн человек). [18]

По данным сервиса Brand Analytics «ВКонтакте» — основной ресурс, где дети делятся контентом и соз-дают его сами. Среди авторов этой социальной сети 20,5 % младше 18 лет. [19]

Главный тренд коммуникационных сервисов 2018 года у молодёжи — мобильные социальные ви-

део-платформы like. video (доля авторов младше 18 лет — более 70 %) и Tiktok (доля авторов млад-ше 18 лет — более 40 %). Среди коммуникацион-ных платформ с большой долей авторов младше 18 лет доминирует игровая тематика: warface. team, steamcommunity.com, discord. gg — 62 %, 44 % и 37 % авторов младше 18 лет, соответственно .

Всё больше родителей считают необходимым сле-дить за интернет-потреблением детей. В 2018 году в этом уверены 96 % родителей. Однако, только ¼ ро-дителей используют какие-либо средства безопас-ности в Сети, кроме антивируса.



РУНЕТ И ОБЩЕСТВО18 % родителей уверены, что в интернете нет безо-пасных для детей сервисов. В 2015 году так отвечали 24 % родителей. Наиболее безопасными для детей родители считают мультипорталы (Яндекс, Mail. Ru и тд) — 35 % родителей уверены в их безопасности

для детей. В безопасности соцсетей уверены 12 % ро-дителей.

ДОЛЖНЫ ИЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗРОСЛЫЕ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ КАКИЕ САЙТЫ ПОСЕЩАЮТ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ? В %

ИСТОЧНИК: Институт исследований интернета / ФОМ

9 7 3 2

90 91 94 96

2 2 3 114 17 23

0%

100%

ДОЛЖНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАТРУДНЯЮСЬ

Используют хотя бы одно средство безопасности, кроме антивируса

За последние 3 года доля семей, использующих на-стройки безопасного (детского) поиска выросла с 5 % до 23 %. В 3 раза выросла популярность у родителей услуги «детского интернета» от провайдера: с 4 % до 12 %.

Большинство родителей осознают в первую очередь собственную ответственность за безопасность детей в сети. Чем моложе родители, тем выше этот показа-тель. Родители, которые сами не пользуются интер-нетом, — в 2 раза чаще говорят об ответственности государства и школы.

Позитивный и замещающий контентПозитивный и замещающий контент призван не толь-ко создавать безопасное для детей интернет-про-странство, но и обеспечивать диалог поколений, по-могая выстроить связь между детьми и родителями. Основная цель его создания — предоставить детям

максимально разнообразные познавательные, об-разовательные и развлекательные интернет-ресур-сы, которые с одной стороны будут способствовать их развитию, а с другой содействовать повышению уровня цифровой грамотности населения России через популяризацию качественных интернет-проек-тов.

26 февраля 2019 года исполнилось 5 лет кирилличе-скому домену.ДЕТИ — проекту Координационного Центра доменов.RU / .РФ Первые адреса в зоне были зарегистрированы в 2014 году, с тех пор в ней откры-лись сотни сайтов, ориентированных в первую на де-тей и подростков, а также их родителей и педагогов. Администратором домена.ДЕТИ выступает фонд «Разумный интернет» — еще один проект Координа-ционного Центра.

Сегмент интернета, сконцентрированный в домене.ДЕТИ — это пространство, свободное от различного вида интернет-угроз: технических, коммуникацион-ных и контентных. На одной площадке собран раз-нонаправленный качественный интернет-контент, который учит детей правильному и безопасному по-


РУНЕТ И ОБЩЕСТВОведению в сети, повышает цифровую грамотность и способствует образованию.

Среди просветительских ресурсов домена можно выделить:

• персональные данные. дети: интерактивный про-ект, которой знакомит подростков с понятием «личные данные» и «конфиденциальность», учит защищать персональные данные во время ис-пользования информационных технологий

• веб-ландия. дети: каталог лучших сайтов для де-тей и подростков, свободных от интернет-угроз и негативного контента

• касперский.дети: cайт для детей, подростков и родителей, который дает множество советов, как серфить по сети, не опасаясь вирусов и злых троллей; материал подается в форме статей, игр, мультфильмов и коротких видеороликов

Противодействие вредоносному ПО и уязвимостям на сайтах, работающих в домене, осуществляется с помощью программного комплекса мониторинга вредоносной активности и нежелательного контен-та, которая работает круглосуточно 365 дней в году.

Среди других проектов, направленных на обеспече-ние безопасного использования детьми и подрост-ками сети Интернет, повышения осведомленности относительно возможностей использования глобаль-ной сети и консультирования по возникающим вопро-сам и сложным ситуациям можно выделить следую-щие проекты:

• горячая линия РОЦИТ

• онлайн-игра «Изучи интернет — управляй им!» Координационного центра.RU / .РФ

• горячая линия по интернет-безопасности «Дети онлайн»

• онлайн-курс для школьников и студентов «Ин-тернет вещей: понятия, архитектура, примеры внедрения» Ассоциации интернета вещей

а также проект Фонда поддержки детей, оказавших-ся в трудной жизненной ситуации — общероссий-ский Детский телефон доверия, позвонив по кото-рому дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, в том числе и по вопросам цифровой безопасности.

Интернет для людей с ограниченными возможностямиПо состоянию на 1 января 2019 года, по данным Федерального реестра инвалидов, в России насчи-тывалось 11,2 млн инвалидов, в том числе 670 тыс. детей-инвалидов. Численность инвалидов в трудо-способном возрасте на 1 января 2019 года составила 3,5 млн человек, при этом число трудоустроенных инвалидов составляет 918 тыс. человек, т. е. всего 26 % от количества трудоспособных инвалидов. [20]

С развитием и распространением интернета ситуа-ция начала меняться в лучшую сторону: существен-но расширился информационный поток, увеличилось количество доступных ресурсов, но самое главное — появился канал обратной связи с окружающим ми-ром, который дал людям с ограниченными возможно-стями шанс реализовать свой потенциал. Появление интернета не только позволило им более активно об-щаться, но и открыло новые возможности как для по-лучения образования, так и для применения знаний на практике.

Информационные технологии дают людям, воз-можности которых в традиционном понимании ограничены, шанс выйти за рамки этих ограничений и почувствовать себя полноценными членами обще-ства. К примеру, облачные вычисления дают доступ к новым вспомогательным сервисам (распознава-ние речи, обработка естественного языка), которые обеспечивают большую независимость и мобиль-ность для людей с ограниченными возможностями. Поскольку облако является хранилищем для поль-зовательских настроек, люди могут осуществлять доступ к информации и услугам с такими параме-трами, которые отвечают их предпочтениям, где бы они ни были, и практически с любого устройства. До-ступность государственной информации и государ-ственных услуг в электронной форме обеспечивает полноценное участие в общественной жизни и повы-шает шансы трудоустройства для людей с любыми возможностями.

Важную роль интернет играет и в культурно-просве-тительской сфере. Для лиц с ограниченными возмож-ностями часто единственным шансом получить обра-зование является система дистанционного обучения. Подобные услуги как для детей, так и для взрослых предлагают многие учебные заведения, имеющие как коммерческую, так и социальную направлен-ность.



РУНЕТ И ОБЩЕСТВОИнтернет предоставляет уникальную возможность посетить выставки и экскурсии в разных частях мира не выходя из дома. Экспозиции крупнейших музеев России доступны, в том числе и в 3D-варианте с ис-пользованием очков виртуальной реальности. ГМИИ им. Пушкина, например, открыл экспозиционные залы для виртуальных прогулок еще в 2016 году. [21] В 2018 году Эрмитаж начал вести прямые трансля-ции своих экскурсий пользователям социальной сети «Вконтакте», при этом можно не только посмотреть экспозицию, но и увидеть как монтируются новые вы-ставки и ознакомится с работой реставраторов. [22] Виртуальные экскурсии доступны не только для экс-позиций музеев: в 2018 году в Москве заработал чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами и квестами по городу. [23]

Сервисы совместного потребленияВлияние модели совместного потребления не огра-ничивается цифровизацией ряда отраслей, оно системно и многоаспектно. Развитие экономики совместного потребления (ЭСП) в России вносит

вклад в решение как минимум половины задач, за-фиксированных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». При этом ЭСП не просто улучшает показатели, а трансформирует экономические отно-шения в самых разных сферах: городская среда, го-родской общественный транспорт, междугородние перевозки, туризм, аренда коммерческой недвижи-мости и оборудования.

Развитие подобных направлений, несущих систем-ные изменения и влияющих на развитие страны в це-лом, является критически важным для экономическо-го роста страны, поскольку именно они обеспечивают так называемый Парето-эффект: 20 % усилий, кото-рые дают 80 % результата.

По результатам исследования кластера РАЭК // Sharing Economy, в 2018 г. объем транзакций на ос-новных платформах ЭСП в России составит около 511 млрд рублей. В сравнении с 2017 г. объем транзакций вырастет примерно на 30 %. [24]

ДИНАМИКА РЫНКА ЭСП В РОССИИ 2017-2018 ГГ.

В МЛРД РУБ.

392 МЛРД РУБЛЕЙ

2017

511 МЛРД РУБЛЕЙ

2018ИСТОЧНИК: Кластер РАЭК // Sharing Economy, ТИАР Центр

+30%


РУНЕТ И ОБЩЕСТВООсновной вклад в объем и рост ЭСП вносят С2С продажи (72 % от объема транзакций в 2018 г.), услуги частных лиц — фрилансеров (19 %), транспорт (карше-

ринг и карпулинг — каждый приблизительно по 2,5 %) и краткосрочная Р2Р аренда жилых помещений (2 %)

1313.7

9.85.7

0.4370

0.298

КАРШЕРИНГ

КАРПУЛИНГ

КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСШЕРИНГ

КРАУДФАНДИНГ

С2С ПРОДАЖИ ВЕЩЕЙ

АРЕНДА ВЕЩЕЙ

БИРЖИ ФРИЛАНСЕРОВ

ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ ПО СЕКТОРАМ, 2018 ГОД МЛРД РУБ

ИСТОЧНИК: Кластер РАЭК // Sharing Economy, ТИАР Центр

Среди глобальных трендов развития ЭСП называют-ся:

• Появление дополнительных сервисов на ше-ринг-платформах

• Слияния и поглощения (M&A) игроков в рамках отраслей

• Появление «сервисов-надстроек»

• Переход в B2B

• Появление шеринг-городов (sharing city)

Специфика совместного потребления в России:

• Концентрация потребительского спроса в ме-гаполисах. Россия характеризуется высокой концентрацией населения и потребительского спроса в нескольких крупнейших городах-мил-лионниках. Это находит отражение в развитии шеринг-сервисов, многие из которых получили бурное развитие преимущественно в Москве и нескольких крупнейших городах (пример: разви-тие каршеринга, офис-шеринга, краткосрочного найма жилья онлайн).

• Высокий уровень интернет-пенетрации. Россия характеризуется высоким уровнем проникнове-

ния интернета, а развитие мобильного интернета и онлайн-платежей является одним из базовых условий развития ЭСП-сервисов в России.

• Неравномерное развитие транспортной системы и, как следствие, особая актуальность транс-портных сервисов ЭСП. В России особую акту-альность имеют транспортные сервисы ЭСП. Так, за счет значительных расстояний и неравномер-ного развития железнодорожного сообщения, российский рынок карпулинга имеет весьма зна-чительный объем даже по международным мер-кам: карпулинг-сообщество России насчитывает около 16 млн человек и является самым крупным в Европе.




ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭСП

45%55%

ВОЗРАСТ

ПОЛ

18-30 ЛЕТ

55%

31-45 ЛЕТ

40%

46+ ЛЕТ

5%

ДОХОД

НИЗКИЙ

20%

СРЕДНИЙ

40%

ВЫСОКИЙ

40%

ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

1 МЛН +

75%

100 ТЫС +

20%

100 ТЫС -

5%ИСТОЧНИК: Кластер РАЭК // Sharing Economy, ТИАР Центр



Единая система идентификации и аутентификации Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) функционирует в России уже 7 лет. Сегод-ня в ней зарегистрировано почти 84 млн человек — больше половины населения России. [25]

Согласно статистике Ростелеком, за 2018 год с по-мощью учетной записи ЕСИА было совершено более 1,5 млрд авторизаций — это почти в два раза больше показателя прошлого года. Система стала для граж-дан единой точкой доступа более чем к 2 тыс. госу-дарственных и коммерческих порталов. С помощью ЕСИА более 9 тыс. пользователей в минуту заходят на Единый и региональные порталы госуслуг, сай-ты Росреестра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного Фонда, «Российской общественной инициативы» (РОИ) и подключаются к бесплатной общественной сети WiFi в системе московского транспорта.

Среди регионов, где доля зарегистрированных в си-стеме граждан старше 14 лет превышает 90 %, ли-

дируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области. За год коли-чество зарегистрированных в ЕСИА граждан в этих регионах увеличилось на 10-15 %. Также в состав ре-гионов-лидеров вошли Республика Алтай, Магадан-ская область и Еврейская автономная область с при-ростом более чем на 30 %.

К числу регионов с показателем выше 70 % за 2018 год присоединилась Республика Калмыкия, где доля зарегистрированных в ЕСИА пользовате-лей выросла за год почти на 35 %, Республика Адыгея и Камчатский край с приростом около 25 %, а также Хабаровский край, Республики Башкортостан, Марий Эл и Саха (Якутия), Кировская и Орловская области с показателем роста более чем на 20 %.

Более 54 % от общего количества зарегистрирован-ных в ЕСИА — женщины. Свыше 40 % «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют росси-яне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25 %) и от 35 до 44 лет (22 %). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10 %.

Преимущества совместного потребления:

• Эффективное использование ресурсов и со-кращение объемов отходов. ЭСП позволяет со-кратить простой автомобиля и одновременно — количество автомобилей на улице. Компании ЭСП помогают использовать продукты питания, у которых кончается срок годности, и тем самым уменьшают объем отходов.

• Увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мобильность. Во многих случаях компании ЭСП позволяют получить услугу быстрее и в бо-лее удобном месте, чем традиционные постав-щики.

• Повышение доступности товаров и услуг, воз-можность дополнительного дохода. ЭСП позво-ляет путешествовать с меньшими затратами, за-казывать услуги (ремонт, уборка, обучение и др.) по доступной цене. Также ЭСП-сервисы позво-

ляют подработать, продать ненужную вещь, по-лучить дополнительный доход, сдавая в аренду имущество.

• Построение и укрепление горизонтальных свя-зей в сообществе пользователей ЭСП. Компании ЭСП позволяют создать новую систему контроля качества услуг, основанную на отзывах пользова-телей.

Помимо того, что шеринг-сервисы позволяют потре-бителю сэкономить, они также дают возможность получить персонализированное, немассовое пред-ложение. У заказчика появляется множество опций для выбора: от времени и места оказания услуги до увлечений лица, оказывающего услугу. При этом о качестве предлагаемых услуг или продуктов сви-детельствует пользовательский рейтинг (онлайн-ре-путация).

ГОСУСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ



РУНЕТ И ОБЩЕСТВОЕдиный портал государственных и муниципальных услугПо данным Минкомсвязи РФ за 2018 год число поль-зователей портала госуслуг (ЕПГУ) увеличилось на 21 миллион, до 86 млн. Количество посещений портала возросло более чем на 30 %, до 582 млн. В среднем ежедневно на gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользова-телей. [26]

Всего в 2018 году через портал пользователи запол-нили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55 % превы-шает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России — граждане соверши-ли более 16 млн запросов. На втором месте по по-пулярности — услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспор-та нового поколения и на регистрацию права соб-

ственности. Было оказано почти 2,6 млн услуг по за-мене водительского удостоверения.

Объем платежей в 2018 году составил 52,6 млрд руб. против 30,3 млрд в 2017-м и 8,1 млрд в 2016-м. В 2018 году пользователи портала госуслуг оплати-ли налоговые задолженности почти на 19,9 млрд руб., государственные пошлины — на 17,5 млрд, штрафы — на 9,8 млрд, судебные задолженности — на 4,3 млрд.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал «Госуслуги» составляет около 20 % и превы-шает 11 млрд руб. За 2018 год возможностью погаше-ния одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

СТАТИСТИКА ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ 2018ИНФОГРАФИКА

Количествопользователей

Количествоуслуг

Суммаплатежей

201765 млн

201886 млн

201852,6 млрд

201860 млн

201738,5 млн

201730,3 млрд

ИСТОЧНИК: Минкомсвязи РФ


РУНЕТ И ОБЩЕСТВОСреднемесячная аудитория мобильного приложения «Госуслуги» за 2018 год выросла с 5,6 млн пользо-вателей до 9,3 млн, а количество посещений в ме-сяц — с 45 млн до 72 млн. Приложение было скачано в 2018-м свыше 17 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее, а всего с момента выпуска — более 30 млн раз. [27]

В 2018 году через приложение пользователи запол-нили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что в два раза пре-вышает показатели прошлого года.

Самой популярной услугой стала возможность уз-нать размер пенсионных накоплений — граждане сде-лали почти 5,5 млн таких запросов. На регистрацию транспорта пользователи подали около 1 млн заявле-ний. Почти 750 тыс. заявлений поступило на оформ-ление загранпаспорта нового поколения, 670 тыс. — на сдачу экзаменов на управление автотранспортом. В 2018 году в топ-5 самых востребованных госуслуг,

доступных в мобильном приложении «Госуслуги», вошел сервис «Мобильный избиратель». С его помо-щью более 550 тыс. граждан выбрали удобный уча-сток для голосования на выборах Президента Рос-сийской Федерации.

Объем платежей через приложение за 2018 год вы-рос в два раза и превысил 20 млрд руб. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговых задолженностей — более 5,7 млн на сумму свыше 7,3 млрд руб. А самой популярной стала возможность погашения автоштрафов — почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд руб. Также пользо-ватели оплатили почти 3,8 млн госпошлин на сумму около 5,2 млрд руб. и 680 тыс. судебных задолженно-стей на сумму свыше 2,1 млрд руб.

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА



3.3МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2017 ГОДУ▲ 3.1% к 2017 году

РЫНОК ДОМЕНОВ


РЫНОК ХОСТИНГА (КРОМЕ ОБЛАЧНОГО)


РЫНОК SAAS

82.7МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2017 ГОДУ▲ 18% к 2017 году

РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБЛАЧНЫЙ ХОСТИНГ, IAAS, PAAS И Т.Д.)

106.2МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕГМЕНТА В 2018 ГОДУ▲ 17.3% к 2017 году

ОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РОССИИ




МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2017 ГОДУ▲ 10.5% к 2017 году

МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2017 ГОДУ▲ 18% к 2017 году

В 2018 году по данным РАЭК инфраструктурный сег-мент продемонстрировал рост на 17,3%, его объем достиг 106,2 млрд руб. Темпы роста сегмента сохра-нились на уровне прошлого года, основным драйве-ром роста сегмента являются рынки облачных услуг и технологий. Доверие к облачным сервисам со сто-

роны бизнеса растет, и вслед за крупными компания-ми удаленными дата-центрами и предоставляемыми ими сервисами начинают пользоваться и компании СМБ. [28]

Главные тренды:РОСТ СПРОСА НА ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ И РОССИЙСКИЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ КАК СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ДАННЫХ, И ВНЕДРЕНИЕМ ОБЛАЧНЫХ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ КАК БИЗНЕСОМ, ТАК И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

1АКТИВНЫЙ ВЫХОД НА ОБЛАЧНЫЙ РЫНОК ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ (РАЗВИТИЕ МТС ПЛАТФОРМЫ #CLOUDMTS, «ДЕЛОВОЕ ОБЛАКО» МЕГАФОН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ MAIL. RU, SAAS-РЕШЕНИЯ ПО ПОДПИСКЕ ОТ БИЛАЙН, ПРИОБРЕТЕНИЕ DATALINE РОСТЕЛЕКОМОМ) 2ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И СЕКТОРОВ, НАПРЯМУЮ НЕ СВЯЗАННЫХ С МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ3

Широкополосный доступ По предварительным данным ТМТ Консалтинг, на конец 2018 года количество абонентов широкопо-лосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 33,2 млн, проникновение превыси-ло 60 %. Объем рынка составил 134,8 млрд руб. [29]

В 2018 году доходы от фиксированного ШПД росли

опережающими темпами по сравнению с приростом абонентской базы. В сегменте частных пользовате-лей рост выручки составил 2,6 %, рост абонентской базы — 1,5 %. ARPU увеличился на 1 руб. составил 344 рубля (по итогам 2017 года — 343 руб.).

СТОИМОСТЬ И СКОРОСТЬ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ



РЫНОК ШПД B2C 2018 В %

ИСТОЧНИК: ТМТ Консалтинг

2017 2018

32.7 33.2

1.5%

2017 2018

131.4 134.8

2.6%

АБОНЕНТЫМЛН ЧЕЛОВЕК

ДОХОДЫМЛРД РУБ.

СТРУКТУРА ШПД-РЫНКА РОССИИ 2018 В %


36%

12%

10%

7%

5%

30% Ростелеком

ЭР-ТелекомМТС

Вымпелком

ТТК

Прочие

СТРУКТУРА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ПО ОПЕРАТОРАМ(РОССИЯ)




ОПЕРАТОР 2018 2017 РОСТ в %

▼ ▼ ▼

РОСТЕЛЕКОМ 12 000 11 922 0.7%ЭР-ТЕЛЕКОМ 3 819 3 496 9.2%МТС 3 246 3 053 6.3%ВЫМПЕЛКОМ 2 350 2 241 4.9%ТТК 1 800 1 660 8.4%

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ ШПД 2017


В 2019 году, по прогнозам ТМТ Консалтинг темпы роста абонентской базы замедлятся и, скорее всего, не превысят 1 %. При этом выручка операторов вырас-тет на 3-4 %. Пятерка лидеров рынка не поменяется.

По данным Speedtest Global Index в рейтинге госу-дарств по скорости фиксированного интернет-до-ступа в феврале 2019 года Россия заняла 46 ме-сто. Скорость входящего трафика составила 48,18

Мбит / с, исходящего — 49,72 Мбит / с. Самая высокая скорость входящего трафика зафиксирована в Син-гапуре — 195,36 Мбит / с. Что касается общемировых значений, то средняя скорость входящего трафика в мире в феврале 2019 года составила 55,58 Мбит / с, исходящего — 27,64 Мбит / с. [30]

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

ФЕВРАЛЬ 2019

ИСТОЧНИК: Speedtest Global Indexг

46МЕСТО

-1 48.18ВХОДЯЩИЙТРАФИКMbps

49.72ИСХОДЯЩИЙТРАФИКMbps

0

50


ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАМобильный доступ По данным исследования Content Review Россия по итогам 2018 года продолжает входить в ТОП-10 стран с самой низкой стоимостью мобильного ин-тернета, при этом стоимость 1Гб трафика снизилась: в декабре она составила 55,5 руб., снизившись на 15 %

за семь месяцев. Российские операторы вошли в топ-35 по самой низкой стоимости мобильного интерне-та среди 136 операторов из 50 стран мира. Однако в 2019 году ситуация может измениться из-за не-обходимости операторов компенсировать затраты на исполнение требования «Пакета Яровой» и увели-чения НДС. [31]

ТОП-10 СТРАН С САМЫМ ДЕШЕВЫМ МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ 2018

1 ГБ / РУБ.

ИСТОЧНИК: Content Review

4 КАЗАХСТАН

2 ПОЛЬША

3 ИНДИЯ

5 ЕГИПЕТ

1 РУМЫНИЯ 9.2

22.8

23.9

39

42.6 10 АЛЖИР

6 ИЗРАИЛЬ

7 ПАКИСТАН

9 ИРАН

8 РОССИЯ

43.2

47.8

55.5

71.2

75.5

По состоянию на февраль 2019 года Россия находи-лась на 81 месте в рейтинге скорости мобильного интернета Speedtest Global Index. Средняя скорость входящего трафика составила 18,85 Мбит / с, исхо-дящего — 9,16 Мбит / с. При этом среднемировые значения скорости мобильного трафика в феврале

2019 года составляют 25,27 Мбит / с — входящий тра-фик, 10,05 Мбит / с — исходящий. Мировым лидером по скорости мобильного интернета является Норве-гия — 67,34 Мбит / с входящий трафик, 17,86 Мбит / с — исходящий. [32]




СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

ФЕВРАЛЬ 2019

ИСТОЧНИК: Speedtest Global Indexг

81МЕСТО

18.85ВХОДЯЩИЙТРАФИКMbps

9.16ИСХОДЯЩИЙТРАФИКMbps

0

20

Объединенная компания «Связной | Евросеть» по результатом анализа продаж сообщила о том, что в 2018 году в России было продано на 3 % больше

смартфонов, чем в 2017. В деньгах рост составил 17 %, всего было продано свыше 30 млн штук на сумму 469 млрд руб. [33]

Рынок доменов по данным РАЭК в 2018 году вы-рос на 3,1 % относительно 2017 года и составил 3,3 млрд руб. По сравнению с предыдущими периода-ми рост рынка несколько замедлился, что связано с повышением цен на регистрацию новых доменов и сокращение числа технических доменов, которые использовались для оптимизации поисковой выда-чи. В 2019 году ожидается увеличение темпов роста рынка до 5 % по итогам года. [34]

Российские национальные домены .RU и .РФ сохра-нили свои позиции в мировых рейтингах, заняв пятое место по количеству зарегистрированных доменных имен среди всех национальных доменов верхнего уровня. Доля регистрации имен в национальных до-

менах гражданами России выросла, что свидетель-ствует о сохранении доверия и спроса к ним россий-ских пользователей.

За прошедший год выросло число администраторов, имеющих в пользовании 1-2 домена, а также общее количество доменов, находящихся под управле-нием этих администраторов. В национальном до-мене верхнего уровня .RU таких администраторов по итогам 2018 года насчитывалось 1829423 (87,6 % от всех администраторов), что на 49347 единиц или на 0,9 процентных пункта больше, чем было в конце 2017 года. Под их управлением находились 2085919 доменов (41,6 % от общего числа), что боль-ше, чем в 2017 году, на 48211 доменов или на 3,7 п. п.

ДОМЕНЫ

ДОМЕННЫЙРЫНОК

Всего доменов

95,5%

1 229 162 171 255

2 623 484

2 095 495

1 485 348

567 002

46 46

41,5% 34,4%

16,6% 13,5%

1 869

209 374

378 316

297 060

89,2%Делегировано

Новых регистраций с начала года

Число доменов менее 10 символов длиной

Число администраторов

Доменов младше 1 года

Доменов старше 10 лет

Регистраторов

Веб‐сайты

Только почта

83,0% 93,1%Доменов зарегистрировано в России

89,6% 93,7%Администраторов в России

77,1% 79,5%Доменов у физических лиц

RU РФ5 048 595 809 474

РОССИИ

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ

www.cctld.ru

Доля регистраций россиянами имен в национальных доменах .RU и .РФ по итогам сентября 2018 составляет 80,9%, что на 2,6 процентных пункта выше,чем было в конце 2017 года.

При этом доля регистрацийв новых доменах верхнего уровня в свою очередь снизилось на 5,3 процентных пункта (с 5,7% до 0,4%). Такое снижение полностью соответствовало общемировым тенденциям, когда интересы пользователей возвращаютсяс освоения новых, зачастую экзотических зон к более традиционным моделям.

Динамика ростабазы данныхпроекта

Декабрь2017

Сентябрь2018

14,3% 5,7% 1,7%

1,9%0,4%16,8%

Национальные домены .RU + .РФ Домены общегопользования gTLD

Новые домены общегопользования new gTLD

Другие национальныедомены ccTLD

80,9%

78,3%

0,48

2012 2013 2014 2015 2016 2017 окт. 18

0,240,41

0,860,59

0,760,72

1,201,45

1,86

2,72

3,32

4,08

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Мил

лион

ы

Добавлено новых «зловредов», млн Всего доменных имен в базе проекта, млн

4 077 852 домена в базе проекта

(октябрь 2018)

760 054новых домена

(с начала года)

ПРОЕ

КТ Н

ЕТОК

СОП

48

ДОМЕННЫЙРЫНОК

Всего доменов

95,5%

1 229 162 171 255

2 623 484

2 095 495

1 485 348

567 002

46 46

41,5% 34,4%

16,6% 13,5%

1 869

209 374

378 316

297 060

89,2%Делегировано

Новых регистраций с начала года

Число доменов менее 10 символов длиной

Число администраторов

Доменов младше 1 года

Доменов старше 10 лет

Регистраторов

Веб‐сайты

Только почта

83,0% 93,1%Доменов зарегистрировано в России

89,6% 93,7%Администраторов в России

77,1% 79,5%Доменов у физических лиц

RU РФ5 048 595 809 474

РОССИИ

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ

www.cctld.ru

Доля регистраций россиянами имен в национальных доменах .RU и .РФ по итогам сентября 2018 составляет 80,9%, что на 2,6 процентных пункта выше,чем было в конце 2017 года.

При этом доля регистрацийв новых доменах верхнего уровня в свою очередь снизилось на 5,3 процентных пункта (с 5,7% до 0,4%). Такое снижение полностью соответствовало общемировым тенденциям, когда интересы пользователей возвращаютсяс освоения новых, зачастую экзотических зон к более традиционным моделям.

Динамика ростабазы данныхпроекта

Декабрь2017

Сентябрь2018

14,3% 5,7% 1,7%

1,9%0,4%16,8%

Национальные домены .RU + .РФ Домены общегопользования gTLD

Новые домены общегопользования new gTLD

Другие национальныедомены ccTLD

80,9%

78,3%

0,48

2012 2013 2014 2015 2016 2017 окт. 18

0,240,41

0,860,59

0,760,72

1,201,45

1,86

2,72

3,32

4,08

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Мил

лион

ы

Добавлено новых «зловредов», млн Всего доменных имен в базе проекта, млн

4 077 852 домена в базе проекта

(октябрь 2018)

760 054новых домена

(с начала года)

ПРОЕ

КТ Н

ЕТОК

СОП

49


ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАТаким образом, можно выявить тренд к перераспре-делению доменов для использования частными ли-цами, а также малым и средним бизнесом.

В 2018 году для работы в российских национальных доменах верхнего уровня .RU / .РФ были аккреди-тованы 2 новых регистратора доменных имен, один из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Таким обра-зом, их общее количество стало 47, при этом усили-лось присутствие регистраторов в Северо-Западном регионе.

В базе данных Нетоскопа по состоянию на конец 2018 года содержится более 4 млн доменных имен,

1,6 млн из которых являются доменами второго уров-ня. Большая часть доменов второго уровня из базы (1,09 млн или 83,8 %) связаны с распространением вредоносного ПО, 75 тысяч связаны с фишингом и чуть более 23 тысяч — с контроллерами ботнет се-тей. В 2018 году также отмечены случаи массового использования в зловредной активности несуще-ствующих доменных имен. В том числе благодаря этому факту доля еще не зарегистрированных доме-нов в базе данных Нетоскопа составляет на текущий момент 70 %. Также в базе данных проекта хранится информация обо всех доменах, когда-либо замечен-ных в подозрительной активности. В 2018 году в базу Нетоскопа добавлено 7 тысяч таких имен.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬВ общей сложности рынок ИБ в России вырос на 10 % по сравнению с показателями прошлого года по под-счетам Positive Technologies. Факторами роста рын-ка являются запуск отдельных проектов в области цифровизации федерального уровня (например, пе-ревода городского хозяйства на новые технологии, появления умных городов, умного транспорта, го-сударственных сервисов), а также цифровая транс-формация бизнеса и переход ряда крупных игроков от реактивного реагирования на киберинциденты к проактивному выявлению угроз. [35]

Одним из ключевых драйверов отечественного рын-ка продолжают оставаться деятельность регулято-ров и государственные инициативы, направленные на повышение защиты критически важных инфра-структур. Под давлением регуляторов компании из-менили подход к безопасности и стали более внима-тельно оценивать собственную инфраструктуру.22 мая 2018 года в России был создан центр компе-тенций кибербезопасности на базе ПАО Ростелеком. В этот день было объявлено о покупке Ростелекомом компании Solar Security, специализирующейся на во-проса обеспечения информационной безопасности. Таким образом, Ростелеком занял около 80 % россий-ского рынка кибербезопасности. [36]

Глава Ростелекома Михаил Осеевский обозначил следующие направления работы центра: сервисы, от-ечественные программные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.

Сервисы: мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, эксплуатация систем информационной безопасности (ИБ), контроль защи-щенности, защита внешних интернет-сервисов, пре-доставление инфраструктурных ИБ-решений из об-лака и тд.

Отечественные программные продукты: создание новых технологий и продуктов кибербезопасности, а также развитие и продвижение существующих ре-шений, обеспечивающих контроль коммуникаций сотрудников, автоматизацию контроля и управления правами доступа и проверку защищенности исход-ного кода.

Комплексные решения по кибербезопасности: раз-работка и внедрение комплексных проектов, таких как создание центров управления информационной безопасностью, корпоративных и ведомственных центров Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий ком-пьютерных атак, обеспечение безопасности крити-ческой информационной инфраструктуры и авто-матизированных систем управления, построение и эксплуатация комплексных систем защиты инфор-мации «под ключ».

По всем этим направлениям будет сделан упор на разработках отечественных продуктов. Для этого планируется собрать воедино российских професси-

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ИСТОЧНИК: Positive Technologies




оналов под одной крышей и воспитывать отечествен-ные кадры, начиная со школы. С этой целью на базе образовательного центра «Сириус» в перспективе будет открыта лаборатория кибербезопасности.

2018 год ознаменовался важным успехом России в сфере международной кибербезопасности. 5 де-кабря Генеральной Ассамблеей ООН была принята российская резолюция по международной инфор-мационной безопасности. Резолюцию поддержало подавляющее большинство государств, а более 30 стран из всех регионов мира инициативно стали ее соавторами. Впервые вопросы международной ин-формационной безопасности были включены в по-вестку ООН в 2018 году именно по российской ини-циативе. [37]

Резолюция содержит первоначальный свод из 13 пра-вил, норм и принципов ответственного поведения го-сударств в информационном пространстве. Речь идет о таких принципиально важных положениях как обя-зательства использовать информационно-комму-никационные технологии (ИКТ) исключительно в мирных целях, соблюдать в информпространстве принцип государственного суверенитета, сотруд-ничать в борьбе с применением ИКТ в преступных и террористических целях, предотвращать распро-странение скрытых вредоносных функций в ИТ- про-дукции (т. н. «закладок»).

Кроме того, в этом своде норм зафиксированы сле-дующие принципы:

• Любые обвинения в злонамеренном использова-нии ИКТ должны быть доказаны.

• Государства не должны использовать посредни-

ков для злонамеренного применения ИКТ.

• ООН должна играть ведущую роль в междуна-родной дискуссии по МИБ.

• Суверенитет государств и международные нор-мы и принципы, проистекающие из суверенитета, применяются к осуществлению государствами деятельности, связанной с ИКТ, и к их юрисдик-ции над ИКТ- инфраструктурой, расположенной на их территории.

• Государства несут главную ответственность за поддержание безопасной и мирной ИКТ-сре-ды.

Ключевая задача инициативы — запуск широкой транспарентной политической дискуссии по про-тиводействию информпреступности, поиск и фор-мулирование ответа на один из актуальных вызовов современности. Резолюция направлена на достиже-ние глобального консенсуса и выработку конкретных практических решений в сфере борьбы с киберпре-ступностью в условиях отсутствия действенных меж-дународно-правовых инструментов.

Киберугрозы в ИТ-средеПо данным Positive Technologies большинство кибе-ратак в 4 квартале 2018 года совершалось с целью обогащения или получения конфиденциальных дан-ных. При этом атаки, направленные на получение информации, зачастую также содержат финансовый подтекст: украденные данные затем используются для кражи денег, шантажа или размещаются для про-дажи на теневом рынке. [38]

42%

41%

15%2%

ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДАПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

ХАКТИВИЗМ

КИБЕРВОЙНА

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КИБЕРАТАК СРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА



ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАВ 2018 году, в отличие от прошлого года большую часть кибератак (55 %) составили целенаправленные атаки; их доля постепенно увеличивалась из квартала в квартал.

Основными целями киберпреступников по-прежне-му остаются частные лица: 23 % атак было направле-

но именно на них. Среди юридических лиц в 19 % ин-цидентов жертвами хакеров стали государственные учреждения, еще в 11 % случаев пострадали медицин-ские учреждения, а в 10 % — финансовые организации. При этом 19 % кибератак носили массовых характер и не были направлены на какую-либо отдельную от-расль.

7%СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ5%

IT КОМПАНИИ

4%ПРОМЫШЛЕННЫЕ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

19%ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

11%МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

10%ФИНАНСОВАЯ ОТРАСЛЬ

4%ТОРГОВЛЯ

4%СФЕРА УСЛУГ

4%КРИПТОВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ

3%ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

2%ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

1%ТРАНСПОРТ

7%ДРУГИЕ

19%БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ОТРАСЛИ

Соотношение атакуемых объектов в 2018 году отно-сительно прошлого года практически не изменилось. Чаще всего злоумышленники атаковали инфраструк-туру и веб-ресурсы компаний: это 49 % и 26 % атак соответственно. Доля атак на банкоматы и POS-тер-миналы за год сократилась с 3 % до 1 %.




ГЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КИБЕРАТАК 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА


49%ИНФРАСТУКТУРА

26%ВЕБ-РЕСУРСЫ

13%ПОЛЬЗОВАТЕЛЫ

7%МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

1%БАНКОМАТЫ И POS-ТЕРМИНАЛЫ

4%IOT

Среди используемых методов кибератак возросла роль социальной инженерии: сегодня к ней прибега-

ют в каждой третьей атаке. Наиболее часто использу-емым методом остается вредоносное ПО.

МЕТОДЫ КИБЕРАТАК 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВПО

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ХАКИНГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕБ-УЯЗВИМОСТЕЙ

ПОДБОР УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

DDOS

56%

31%

21%

17%

14%

3%

1%

1%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОГО ПО

ДРУГОЙ


ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАGroup-IB выделяет следующие особенности кибера-так, совершенных в течение 2018 года: [39]

• Если в прошлом году основное внимание специалистов по безопасности было связано с эпидемиями WannaCry, NotPetya, BadRabbit, то в 2018 году самой значительной проблемой стали sidechannel атаки и новые уязвимости, об-наруженные в микропроцессорах разных вендо-ров. Эти уязвимости невозможно эффективно устранить при помощи программных обновле-ний, они открывают совершенно новые возмож-ности для атакующих и через несколько лет мо-гут сильно повлиять на рынок безопасности.

• Фокус перспективной разработки и инноваций в создании сложных вирусов, а также проведе-нии многоступенчатых целевых атак сместился от финансово-мотивированных киберпреступ-ников к проправительственным хакерам. Их дей-ствия направлены на обеспечение долговремен-ного присутствия в сетях объектов критической инфраструктуры с целью саботажа и шпионажа за компаниями энергетического, ядерного, во-дного, авиационного и других секторов.

• Значительная часть атак была направлена на энергетический сектор. Помимо первого специализированного ПО для атак на энерго-сети Industroyer, обнаруженного в 2016 году, объектам отрасли угрожает Triton — фреймворк, воздействующий на систему безопасности про-изводственных процессов (Safety Instrumented System — SIS) от Schneider Electric.

• Банки также являются объектом критической ин-фраструктуры, поэтому наличие инструментов и опыта вывода банков из строя является одним из приоритетов атакующих. Такие инструмен-ты активно используют две группы: BlackEnergy и Lazarus.

• Многие группы наряду с собственными разра-ботками начали использовать общеизвестные программы для тестирования на проникновение, а также новые методы сокрытия взаимодействия зараженных устройств с сервером управления. Hi-Tech Crime 4 Trends 2018 Эти приемы сильно усложняют процесс криминалистического ана-лиза и атрибуции.

• В развитии своих хакерских наборов атакующие уделяют внимание не только Windows платфор-мам, но и MacOS, а также мобильным операцион-ным системам.

• Все больше интереса проправительственные хакеры проявляют к уязвимостям в домашних маршрутизаторах. Это позволяет им не только шпионить за пользователями, не заражая их де-вайсы, но и поддерживать более разветвленную и динамическую инфраструктуру

Специалисты Лаборатории Касперского прогнози-руют, что в 2019 году наиболее значимые угрозы бу-дут связаны с APT-атаками (англ. advanced persistent threat — «развитая устойчивая угроза»; также целевая кибератака). Именно они демонстрируют максималь-ную степень инновационности в сфере нарушений кибербезопасности. [40]

IoT-ботнеты становятся все мощнее.Кампании, подобные VPNFilter, служат ярким при-мером того, как злоумышленники развертывают вредоносное ПО, чтобы создать универсальный бот-нет. Уязвимости в сетевом оборудовании позволяют атакующим использовать различные подходы. Они могут осуществить массовое заражение по типу ботнетов и в дальнейшем использовать такие сети в своих целях, либо проводить менее заметные атаки на отдельных жертв. В рамках второго подхода мож-но рассмотреть атаки без применения вредоносного ПО, в которых VPN-тоннель, открытый для зеркали-рования или перенаправления трафика, может предо-ставить атакующим всю необходимую информацию.

Все эти элементы сетевой инфраструктуры могут быть также частью интернета вещей, где развитие ботнетов идет огромными темпами. В умелых ру-ках такие ботнеты могут стать невероятно мощным и опасным инструментом — например, для вывода из строя критической инфраструктуры. Этот факт мо-жет использоваться злоумышленниками, располага-ющими соответствующими ресурсами — возможно, через подставную группировку или в рамках терро-ристической атаки.

Еще один пример того, как могут применяться уни-версальные ботнеты, помимо проведения деструк-тивных атак, — скачкообразная перестройка частоты в узком диапазоне при ведении вредоносных комму-никаций, что позволяет избежать использования тра-диционных каналов эксфильтрации данных, чтобы обойти средства мониторинга.

Кибератаки как инструмент возмездияРасследования некоторых нашумевших атак, имев-ших место в последнее время — например, на Sony




Entertainment Network и Национальный комитет Де-мократической партии США, — привели к появлению списков подозреваемых, против которых были вы-двинуты обвинения. При этом обвиняемые в прове-дении кибератак предстали перед судом и стали из-вестны широкой публике. Это может использоваться для формирования общественного мнения, которое в дальнейшем будет иметь более серьезные дипло-матические последствия.

Примером, в частности, может служить Россия, ко-торая оказалась в непростой ситуации в результате своего предполагаемого вмешательства в демокра-тические процессы. Ее пример может заставить опре-деленных лиц изменить свое отношение к возможно-сти проведения подобных операций в будущем.

Имевшие место вредоносные кампании, по всей вероятности, служили лишь пробными вылазками, и в дальнейшем эта сфера будет эксплуатировать-ся множеством различных способов. Характерным примером может служить псевдо-вредоносный ин-цидент с Olympic Destroyer, конечная цель и послед-ствия которого до сих пор неясны.

Появление новичковВходной барьер никогда не был настолько низок — в открытом доступе находятся сотни весьма эффек-тивных инструментов, утекших переработанных экс-плойтов и программных пакетов всех видов и мастей. Кроме всего прочего, использование этих средств делает атрибуцию атак практически невозможной, а сами инструменты при необходимости легко касто-мизируются.

В мире есть два региона — Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, — где число таких групп активно растет. Они традиционно используют приемы соци-альной инженерии в отношении локальных жертв, эксплуатируют их слабую защиту и общий недо-статок культуры кибербезопасности. По мере того, как потенциальные жертвы усиливают защитные меры, злоумышленники также наращивают свой вре-доносный арсенал и повышают технологический уро-вень вредоносных инструментов, что позволяет им распространять свои операции на другие регионы.

Отрицательные кольца2018 год прошел под флагом критических аппарат-ных уязвимостей Meltdown, Specter, AMD и связан-ных с ними, включая еще не обнаруженные. В этой связи нам пришлось пересмотреть свои представле-

ния о самом опасном вредоносном ПО. И хотя пока что мы не наблюдали эксплуатацию уязвимостей ниже Кольца 0 в «дикой природе», сама возмож-ность появления таких угроз, которые практически недоступны для современных защитных механизмов, по-настоящему пугает.

Целевой фишингЭто самый успешный вектор заражения, и мы полага-ем, что в ближайшем будущем он станет еще более важным. Секрет его успеха заключается в способ-ности вызвать у жертвы любопытство, и недавние массовые утечки данных из различных социальных медиа платформ могут помочь злоумышленникам усовершенствовать этот подход.

Данные, полученные в результате атак на такие соцмедиа-гиганты, как Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter, сейчас широко доступны на рынке. В неко-торых случаях по-прежнему неясно, за какой именно информацией охотились атакующие, но можно пред-положить, что их интересовали личные сообщения или даже учетные данные.

Такой подход можно совместить с традиционными разведметодами, когда злоумышленники допол-нительно проверяют правильность выбора жертвы, чтобы свести к минимуму распространение вредо-носного ПО и вероятность его обнаружения. В слу-чае распространения через почтовые вложения стандартной практикой является проверка на вза-имодействие с реальным человеком до запуска ка-кой бы то ни было вредоносной активности, с целью обхода автоматических систем обнаружения.

Кроме того, имеется ряд инициатив по использо-ванию машинного обучения для повышения эффек-тивности фишинга. Пока непонятно, каковы будут результаты при реальном сценарии, но очевидно, что под действием всех перечисленных факторов це-левой фишинг в ближайшие месяцы останется весь-ма эффективным вектором заражения, особенно че-рез социальные медиа.

Деструктивное вредоносное ПОВ 2018 году Olympic destroyer стал одним из самых известных случаев потенциально деструктивного вредоносного ПО, но многие киберпреступники ре-гулярно включают такие инструменты в свои вредо-носные кампании. Деструктивные атаки дают зло-умышленникам ряд преимуществ и используются, в частности, для осуществления отвлекающих ма-


ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАневров, «подчистки» журналов и улик после заверше-ния атаки, либо просто в виде неприятного сюрприза для жертвы.

Некоторые из этих деструктивных атак имеют геостратегические цели, связанные с текущими кон-фликтами, а также с политическими интересами. В других случаях атаки могут быть результатом хак-тивизма, либо проводиться группами-посредниками, действующими по заказу более влиятельных агентов, которые предпочитают оставаться в тени.

Особенно уязвимы для подобных атак промышлен-ные системы управления (ICS) и критическая инфра-структура. Хотя индустрия кибербезопасности и гос-структуры в последние несколько лет приложили немало усилий для улучшения ситуации, пока что она далека от идеальной. Мы полагаем, что атаки такого рода никогда не будут распространены повсемест-но, но в будущем году ожидаем увидеть несколько таких атак, особенно в качестве акта политического возмездия.

Продвинутая цепочка поставокЭтот вектор атак успешно эксплуатируется в течение последних двух лет, что не может не вызывать бес-покойство — многие задумались о количестве и без-опасности своих поставщиков. В тех случаях, когда известно, для какого клиента предназначен конкрет-ный заказ, злоумышленник может произвести мани-пуляции с аппаратным обеспечением в исходной точке, а не на пути к заказчику.

Сложно представить, как можно обойти все этапы технического контроля на производстве, и как по-добное вмешательство может быть реализовано. Мы не исключаем такой вариант, но он, вероятно, пред-полагает содействие со стороны производителя.

Мобильные устройстваВсе киберпреступники включают мобильные ком-поненты в свои вредоносные кампании — зара-жать только компьютеры Windows не имеет смыс-ла. Можно найти много примеров вредоносного ПО для Android, но также встречаются случаи атак на iOS. Хотя успешное заражение iPhone требует экс-плуатации сразу несколько уязвимостей нулевого дня, всегда стоит помнить, что у располагающих ре-сурсами злоумышленников есть возможность запла-тить за такую технологию и использовать ее для про-ведения критических атак.

Кибербезопасность государственных информационных систем и сервисовНаибольший всплеск кибератак на государственные учреждения был зафиксирован в 4 квартале 2018 года — за этот период было зафиксировано 53 атаки. [41]

Основным мотивом кибератак на государствен-ные учреждения в 4 квартале 2018 года, по данным Positive Technologies, стало получение конфиденци-альной информации — 51 % атак был проведен имен-но с этой целью. Сайты государственных учреждений часто используются нарушителями для привлечения внимания общественности — приблизительно чет-верть всех инцидентов относилась к категории «хак-тивизм».

В основном хакеры атаковали инфраструктуру го-сударственных организаций и заражали компьюте-ры вредоносным ПО — программами для шпионажа и удаленного управления.

Одним из наиболее активно используемых методов стала социальная инженерия: вредоносные програм-мы распространялись по электронной почте, через официальные магазины приложений и даже на ком-пакт-дисках, присылаемых в конвертах по почте.

МОТИВЫ И ОБЪЕКТЫ КИБЕРАТАК НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4 КВАРТАЛ 2018





КИБЕРАТАКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО КВАРТАЛАМ

2018


1 КВАРТАЛ

2 КВАРТАЛ

3 КВАРТАЛ

4 КВАРТАЛ

51%

46%

36%

53%

51%ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

7%КИБЕРВОЙНА

18%ФИНАНСОВАЯ

ВЫГОДА

24%ХАКТИВИЗМ

58%ИНФРАСТРУКТУРА

31%ВЕБРЕСУРСЫ

8%ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

(СОТРУДНИКИ)

2%IOT



МЕТОДЫ АТАК НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВПО

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ХАКИНГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕБ-УЯЗВИМОСТЕЙ

ПОДБОР УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

DDOS

54%

32%

19%

18%

14%

9%

2%

1%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОГО ПО

ДРУГОЙ

Безопасность экономических отношений в сетиФинансовый сектор (банки и платежные сервисы) сохраняют свои позиции наиболее часто атакуемых коммерческих организаций.

Еще в 2015 году Банк России принял решение объ-единить участников финансового рынка в едином информационном пространстве, где они будут полу-чать оперативные данные об актуальных киберугро-зах и набор программных средств и рекомендаций, применение которых минимизирует ущерб и потери этих организаций и их клиентов. Для этого в Банке России был создан Центр мониторинга и реагирова-ния на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасно-сти (ФинЦЕРТ).

ФинЦЕРТ является структурным подразделением Департамента информационной безопасности ЦБ РФ. Его главной задачей является противодействие киберпреступникам путем взаимного информирова-ния и оповещения участников банковского сообще-ства об уязвимостях, угрозах и рисках. Изначально этот центр должен был обеспечивать безопасность только российского банковского сектора, однако впо-следствии Банк России заключил соглашения о взаи-модействии в сфере информационной безопасности с рядом стран Евразийского экономического союза:

Республикой Казахстан, Республикой Армения, Ре-спубликой Беларусь. 15 ноября 2018 года соглаше-ние о взаимодействии в области информационной безопасности заключено с Национальным банком Кыргызской Республики. таким образом ФинЦЕРТ постепенно становится международным органом ки-бербезопасности, распространяющим свою защиту на иностранные финансовые организации.

До 1 июля 2018 года участие в информационном обмене носило добровольный характер, но 28 июня 2018 года Центробанк РФ сообщил о том, что теперь кредитные организации обязаны сообщать регулято-ру о хакерских атаках и их технических параметрах.

За годы работы информационный обмен на базе ФинЦЕРТ продемонстрировал значительные резуль-таты: уменьшение количества и объема несанкциони-рованных операций; снижение киберрисков; рост за-щищенности прав и интересов клиентов российских банков; повышение уровня финансовой устойчивости участников кредитно-финансовой сферы.

Начиная с 2020 г. оперативное получение информа-ции о киберугрозах станет одним из инструментов снижения киберриска, расходы на покрытие потерь от которого будут влиять на размер капитала кредит-ных организаций.




Безопасность критической инфраструктурыПо данным Национального координационного цен-тра по компьютерным инцидентам в 2018 году си-стема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информацион-ные ресурсы РФ (ГосСОПКА) выявила более 4 млрд компьютерных атак на российскую критическую ин-фраструктуру. Во время чемпионата мира по футбо-лу на информационную инфраструктуру было совер-шено более 25 млн вредоносных воздействий.

Пакет правительственных законопроектов (Фе-деральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной ин-фраструктуры Российской Федерации» и Федераль-ный закон № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уго-ловный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-дерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной ин-фраструктуры Российской Федерации»), касающихся безопасности критической информационной инфра-структуры РФ и направленных на создание государ-ственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий атак на информационные ресурсы РФ был принят Государственной Думой РФ в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года.

Под критической информационной инфраструктурой РФ (КИИ) подразумевается совокупность автомати-зированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов РФ и обеспечивающих их взаимодействие информационно-телекоммуникационных сетей, а также ИТ-систем и сетей связи, предназначенных для решения задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, безопасности и правопорядка.

Сфера действия закона распространяется на субъек-ты КИИ — государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на пра-ве собственности, аренды или на ином законном ос-новании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, авто-матизированные системы управления, функциониру-ющие в сферах:

• финансы;

• транспорт;

• энергетика;

• телекоммуникации;

• здравоохранение;

• наука;

• ТЭК;

• атомная энергетика;

• оборонная и ракетно-космическая промышлен-ность;

• горнодобывающая промышленность;

• металлургическая промышленность;

• химическая промышленность;

• банки;

а также российские юридические лица и (или) инди-видуальные предприниматели, которые обеспечива-ют взаимодействие указанных систем или сетей.Одним из главных регуляторов закона является Фе-деральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Функции ФСТЭК состоят в кате-горировании и ведении реестра значимых объектов КИИ, разработке требований по обеспечению инфор-мационной безопасности объектов КИИ и контроле их выполнения.

Первоочередными задачами, которые стоят перед субъектами КИИ для выполнения требований Закона, являются:

• Формирование Комиссии по категорированию;

• Определение перечня объектов КИИ;

• Предоставление утвержденного перечня объек-тов КИИ во ФСТЭК России;

• Категорирование объектов КИИ в соответствии с показателями критериев значимости и их зна-чений, установленных Правительством Россий-ской Федерации;

• Предоставление во ФСТЭК России сведений о результатах категорирования объектов КИИ.

Далее, на основании результатов категорирования, субъекты КИИ должны выполнять соответствующие требования ФСТЭК России, ФСБ России и / или Мин-комсвязи России по обеспечению безопасности при-надлежащих им значимых объектов КИИ.


ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТАПравила категорирования объектов КИИ и перечень показателей критериев значимости объектов КИИ утверждены постановлением Правительства РФ N127 от 08.02.2018 г.

Компании, попадающие в сферу действия закона, должны были установить перечень объектов КИИ не позднее 1 сентября 2018 года, а в соответствии Правилами категорирования субъекты КИИ должны завершить категорирование всех принадлежащих им объектов КИИ не позднее, чем через год с даты

утверждения перечня объектов. По сообщению ФСТЭК к 1 февраля 2019 года категорирование про-вели 15 % субъектов КИИ. Полностью процесс катего-рирования должен быть завершен до конца 2019 года.

ЭКОНОМИКАРУНЕТА


ЭКОНОМИКА РУНЕТА


МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА


ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ


ИНФРАСТРУКТУРА

75МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2018 ГОДУ▲ 7.1% к 2017 году

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

3.9ТРЛН РУБЛЕЙВКЛАД ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ В 2018 ГОДУ▲ 11% к 2017 году

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ, ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ, ВКЛАД В ВВП РОССИИ




1953.4

По данным исследования РАЭК «Экономика Ру-нета / Цифровая экономика России 2018» вклад ин-тернет-экономики в экономику России в 2018 году составил 3,9 трлн руб, рост относительно 2017 года — 11 %.

Объемы основных сегментов экономики Рунета в 2018 году:

• 262,9 млрд руб. — сегмент маркетинга и рекламы. Рост 17,3 % относительно 2017 года

• 1953,4 млрд руб. — сегмент электронной коммер-ции. Рост 13,2 % относительно 2017 года

• 106,2 млрд руб. — инфраструктурный сегмент. Рост 13,3 % относительно 2017 года

• 75 млрд руб. — сегмент медиа и развлечения. Рост 7,1 % относительно 2017 года

Непосредственный вклад мобильной экономи-ки в ВВП России в 2018 году составил 1,6 трлн руб., по сравнению с 2017 годом рост составил 4 %. Под непосредственным или прямым вкладом имеет-ся в виду вклад компаний, предоставляющих устрой-ства, связь и контент потребителям и коммерческим компаниям. [42]

Электронная коммерцияСегмент электронной коммерции — самый большой с точки зрения объема сегмент интернет-экономики России. Даже в условиях снижения потребительского спроса в результате кризисных явлений в экономике и снижения курса рубля сегмент электронной ком-мерции демонстрирует устойчивую положительную динамику. Растет число товаров и услуг, которые можно купить или заказать в интернете, увеличива-ется число способов оплаты, постепенно сокраща-ются сроки доставки, несмотря на наличие проблем в логистической инфраструктуре. По мере повыше-ния финансовой и цифровой грамотности число он-лайн-покупателей растет, а те, кто уже имеет опыт совершения покупок в интернете, делают это чаще и в большем количестве категорий. Можно утвер-ждать, что в России уже сегодня сложилась отдель-ная культура онлайн-покупок.

В 2018 году все рынки, входящие в состав сегмента, продолжили рост, включая рынок онлайн-тревел, от-носительно которого были определенные опасения,

связанные с падением покупательной способности населения и закрытием ряда крупных российских ту-роператоров.

Темпы роста сегмента немного замедлились по срав-нению с периодом 2013-2017 года, когда его объемы увеличивались в среднем на 30 % в год. Это связано, в первую очередь, с замедлением темпов роста са-мого большого рынка в составе сегмента — рынка онлайн-ритейла, на который, в свою очередь оказы-вает влияние общее снижение покупательной спо-собности населения. При этом довольно высокими темпами растет рынок услуг и сервисов в интернете, который в этом году было принято решение разбить на 3 отдельных направления: транспортные услуги и доставка готовой еды; билеты на мероприятия; про-фессиональные и бытовые услуги. Лидер роста — ры-нок электронных платежных услуг, объем которого по итогам 2018 года увеличился на 37,7 % и оценива-ется экспертами в 1125 млрд руб.




ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ


ОНЛАЙН-ТРЕВЕЛ

255МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2018 ГОДУ▲ 25% к 2017 году

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

1125МЛРД. РУБЛЕЙОБЪЕМ В 2018 ГОДУ▲ 37.7% к 2017 году

РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ

1953.4МЛРД РУБЛЕЙОБЪЕМ СЕГМЕНТА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2018 ГОДУ▲ 13.5% к 2017 году

255 МЛРДРУБ.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ЕДЫ

11 МЛРДРУБ.

БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ

95.4МЛРДРУБ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ИСТОЧНИК: РАЭК

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2018 ГОДУ

В МЛРД. РУБ.




Маркетинг и рекламаСегмент маркетинга и рекламы в 2018 году вырос на 17,3 % и составил 292,9 млрд руб. В составе сег-мента по-прежнему высокими темпами растет рынок видеорекламы, однако по темпам роста его догнал (и обогнал) рынок контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях.

В 2018 году интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам. По данным АКАР в 2018 году объем рынка интернет-рекламы составил 203 млрд руб., в то время как объем рынка ТВ-рекламы соста-вил 187 млрд руб. По итогам 2018 года интернет-ре-клама продолжает оставаться лидером рекламного рынка по объемам и динамике роста. [43]

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ В 2018 ГОДУ



WEB И МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА


КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА


МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА


ВИДЕОРЕКЛАМА

262.9МЛРД РУБЛЕЙОБЪЕМ СЕГМЕНТА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ В 2018 ГОДУ▲ 17.3% к 2017 году


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГМАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ

13.7 МЛРДРУБ.

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ

16.9 МЛРДРУБ.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКОНОМИКА РУНЕТАПоисковая реклама продолжает оставаться наибо-лее популярным рекламным форматом в большей степени за счет широких возможностей для персона-лизации и возможности адаптации ее под различные виды маркетинговых и бизнес-задач.

Основными трендами на рынке контекстной рекла-мы можно назвать стремление к максимальной авто-матизации ведения рекламных кампаний (уже сейчас в «Яндекс. Директ» внедрен автотаргетинг, а в Google AdWords — стратегия «Максимум конверсий»), пер-сонализация рекламных объявлений под различные группы пользователей. Контекст по ключевым сло-вам постепенно уходит в прошлое, уступая место таргетингу по аудиторным сегментам.

Как следствие роста мобильного трафика повыша-ются требования пользователей к скорости загрузки страниц и к их качеству. Ответом на запросы поль-зователей стало развитие сервисов ускоренной за-грузки страниц (AMP — Google, турбо-страницы — Ян-декс). Растет доля голосового и визуального поиска, что в ближайшем будущем может привести к появле-нию новых инструментов и новых форматов.

Баннеры не теряют своей популярности, в частности, из-за простоты и скорости запуска рекламных кампа-ний. Преимуществом баннеров также являются ши-рокие возможности для таргетирования и персона-лизации под различные аудиторные сегменты.

Доля программатик в медийной рекламе продолжа-ет расти, по данным Publicis Media в 2018 году она составит 31,1 % рынка, а доходы от программатик ре-кламы вырастут на 60 % — до $ 197 млн, по сравнению с прошлым годом. [44] Сегодня RTB-аукцион — это наиболее легкий и удобный способ размещения ме-дийной рекламы.

Расходы на мобильную рекламу занимают все боль-шую долю в бюджетах рекламодателей. При этом ос-новной фокус рекламодателей сосредоточен на мо-бильных приложениях, поскольку их возможности для таргетинга аудитории гораздо шире, чем у любо-го другого рекламного канала.

Доля видеоформатов в рекламе неуклонно растет, и рынок видеорекламы сохраняет свои позиции од-ного из самых быстрорастущих рынков в рекламном сегменте. Это обусловлено увеличением времени, которые пользователи проводят за просмотром ви-део (второе место по общему времени, проводимому в интернете, после социальных сетей), росту рынка

SMART-TV, изменению в восприятии пользователями информации в аспекте движения от текста к изобра-жению.

Прежде всего рост рынка сосредоточен в новых се-тях и каналах дистрибуции. Взаимодействие поль-зователей с интернетом меняется и, как следствие, меняется структура размещения рекламных сооб-щений. Сегодня одним из основных каналов разме-щения видеорекламы становятся соцсети. Переход пользователей на мобильные устройства, и, в частно-сти, взрыв интереса к stories в Instagram и Facebook стало стимулом для роста использования формата вертикального видео.

Продолжает динамично развиваться направление influence marketing. IAB Russia оценивало его объ-ем в 4-5 млрд руб. с прогнозом роста на 2018 год на 50-100 %. Сегодня можно говорить о том, что дан-ное направление выделилось в отдельный сегмент рынка со своей экосистемой и ключевыми игроками. [45]

Цифровой контентОбъем сегмента цифрового контента по итогам 2018 года составил 75 млрд руб., рост 7,1 % относи-тельно 2017 года. По объёму самым большим рынком в составе сегмента остается рынок онлайн-игр, одна-ко лидером по темпам роста уже несколько лет под-ряд является рынок электронных книг. Рост рынка цифрового контента стимулируют увеличение скоро-сти передачи данных, расширение числа доступных устройств, постепенное формирование у пользова-телей привычки платить за контент.




ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В 2018 ГОДУ



ОНЛАЙН-ВИДЕО


ОНЛАЙН-МУЗЫКА


ИГРЫ


ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

75МЛРД РУБЛЕЙОБЪЕМ СЕГМЕНТА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В 2018 ГОДУ▲ 7.1% к 2017 году


Уровень пиратства в России все еще остается одним из самых высоких в мире. По данным ежегодного исследования MUSO, одного их крупнейших техно-логических агентств по разработке решений в обла-сти анти-пиратства и исследований рынка, Россия в 2017 году находилась на втором месте по перехо-дам на веб-ресурсы, признанные пиратскими. Одна-ко ежегодный рост выручки легальных онлайн-ви-деосервисов свидетельствует о том, что их усилия по стимулированию пользователей к легальному про-

смотру эффективны, и за последние несколько лет им удалось сначала перевести часть пользователей на легальные просмотры видеофильмов бесплатно, но с условием просмотра рекламы (AVOD-модель), а в дальнейшем сформировать у них привычку пла-тить за контент (SVOD- и EST-модели).

О постепенном формировании у российских пользо-вателей привычки платить за онлайн-контент свиде-тельствует и опережающий рост подписной модели.


ЭКОНОМИКА РУНЕТАВ России выручка легальных онлайн-кинотеатров от платных моделей (SVOD-, TVOD- и EST-) растет быстрее выручки от рекламы, за 2018 год ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 57,2 % до 63 % (по данным ИАА TelecomDaily). Про-

порционально уменьшается доля рекламных дохо-дов. Аудитория легальных видеосервисов также про-должает расти. [44]

ДОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ДОХОДОВ В ВЫРУЧКЕ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ

В %

ИСТОЧНИК: ИАА TelecomDaily

58.2%

36.4%

5.4%

49.8%

36.1%

14%

42.8%

33.8%

23.4%

36.9%

31.8%

31.3%

2015 2016 2017 2018

SVODAVOD

TVOD+EST

Стоимость покупки контента по модели EST пока еще остается довольно высокой для большей ча-сти аудитории, поэтому основная ставка делается на подписку, которая обычно дешевле транзакцион-ной модели.

По оценкам ИАА TelecomDaily крупнейшими он-лайн-видеосервисами на российском рынке по ито-гам 2018 года стали IVI, YouTube и OKKO с долями 23,9 %, 14,7 % и 12,8 % соответственно. На трех этих игроков приходится почти половина всей выручки. Лидерами по росту выручки остались «Мегафон ТВ» (+87,4 %), OKKO (+79,9 %) и IVI (62,5 %).

Стимулом к росту легального просмотра является также увеличение доли Smart TV среди устройств для выхода в интернет. В 2018 году аудитория Smart

TV выросла на 55 % (Mediascope). По данным отчёта Json&Partners, более 93 % россиян, составляющих ау-диторию Smart TV, смотрят профессиональное видео в интернете, включая онлайн-кинотеатры. В дальней-шем, с повышением доступности «умных» телевизо-ров для населения, стоит ожидать дальнейшего уве-личения парка Smart TV в России.

Важным событием на рынке онлайн-видео в связи с борьбой с нелегальными видеосервисами ста-ло подписание 1 ноября 2018 года Меморандума о борьбе с пиратством, к которому присоединились онлайн-кинотеатры, входящие в Ассоциацию интер-нет-видео, телевизионные холдинги («Первый Ка-нал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная ме-диа группа») и интернет-компании («Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group).

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТРИМИНГА В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

В %

ИСТОЧНИК: IFPI




Драйвером роста рынка онлайн-музыки в большей степени является стримминг. Платформы для стрим-минга, такие, как Яндекс. Музыка, Google Play и Apple Music, продолжают набирать популярность, а но-вые, более экономичные способы подписки, помо-гают привлекать новую аудиторию (напр., в марте 2018 года «Яндекс. Музыка» ввел вариант подписки стоимостью 99 рублей в месяц. В стоимость подпи-ски входит доступ ко всей музыке с возможностью сохранить на телефон не более 99 треков одновре-менно). [47]

Россия является лидером по доле пользователей стриминговых сервисов. По данным Международ-

ной федерации производителей фонограмм (IFPI) 87 % интернет-пользователей в России используют стриминг для прослушивания музыки, в то время как в целом по миру этот показатель составляет 61 %. [48] Популярность стриминга может быть обусловле-на развитием локальных сервисов (Яндекс. Музыка, ВКонтакте, Zaycev.net), а также более низкой стоимо-стью потокового прослушивания по сравнению с мо-делью покупок.

87% 81% 77% 74% 70%

РОССИЯ МЕКСИКА БРАЗИЛИЯ ШВЕЦИЯ АРГЕНТИНА

ИСТОЧНИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГАВ %

47%YOUTUBE

20%БЕСПЛАТНЫЕ АУДИОСЕРВИСЫ

28%ПЛАТНЫЕ АУДИОСЕРВИСЫ

5%ПРОЧИЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ


ЭКОНОМИКА РУНЕТАМобильные платформы — основной драйвер рынка онлайн-игра, при этом производители мобильных игр используют различные способы стимулирова-ния пользователей продолжать вкладывать средства в игру уже после ее покупки: внутриигровое приоб-ретение дополнительных уровней или инвентаря, использование подписной модели. Массовые мно-гопользовательские онлайн-игры (World of Warcraft, Black Desert и т. д.) сохраняют свою популярность и по-прежнему остаются самыми популярными сре-ди российских геймеров.

По данным Netzoo российский рынок игр (онлайн-и-гры + игры для ПК) является 11 по размеру рынком в мире с 62,2 миллионами игроков. На мобильных платформах в игры играют 52 % игроков мужского и 46 % игроков женского пола. [49]

Рынок электронных книг на протяжении несколь-ких лет является самым быстрорастущим рынком в сегменте цифрового контента, однако в последние 2 года темпы роста несколько снизились. Рост рынка замедляется в связи с насыщением рынка и отмечен-

ным возвращением покупателей к традиционным бу-мажным книгам. В 2018 году их продажи, в частности, через OZON, выросли относительно 2017 года.

По данным «Эксмо-АСТ» на электронные кни-ги приходится 6,7 % продаж всех книг в России в 2018 году. Книжный рынок, по оценкам «Экс-мо-АСТ», в 2018 году вырос на 7 % — до 69 млрд руб. К 2022 году рынок увеличится до 88 млрд руб., ос-новными драйверами роста станут электронные и ау-диокниги. Их продажи будут расти в среднем на 30 % и 40 % в год соответственно, тогда как продажи пе-чатных книг — на 5 %. [50]

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

По данным совместного исследования РВК и Inc., в 2018 году инвесторы вложили в российские стар-тапы более 26,7 млрд рублей, что на 10,4 млрд боль-ше, чем в прошлом году. С 1 января по 30 ноября 2018 года на российском венчурном рынке было заключено 275 публичных сделок, сумма инвести-ций раскрывалась в 229 из них. Наибольшее число сделок заключалось в рамках акселераторов. В этом году российские акселераторы вложились в 107 про-ектов, что на 35 % больше, чем годом ранее (70 проек-тов в 2017 году). Общий объем вливаний в стартапы в рамках акселераторов составил 466,8 млн рублей, что на 68 % больше, чем в 2017 году (151 млн рублей). [51]

Сегмент иностранных инвестиций является самым крупным — 12,6 млрд рублей вложили иностранные

инвесторы в российские стартапы в 2018 году. Од-нако больше половины этой суммы обеспечили всего 2 крупнейших раунда: $ 80 млн (почти 5,4 млрд ру-блей), привлеченные российским разработчиком на-вигационной системы с использованием технологии дополненной реальности WayRay от консорциума инвесторов во главе с Porsche, и $ 43 млн (почти 2,9 млрд рублей), которые Goldman Sachs Growth Equity с партнерами вложили в российский стартап NGINX.




ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В 2018 ГОДУ ПО ОБЪЕМУ СРЕДСТВ

МЛН / РУБ.

ИСТОЧНИК: INC. РВК

7131.2 МЛН / РУБ.Решения

для бизнеса

6565.2 МЛН / РУБ.

VR | AR

3848 МЛН / РУБ.

Транспорт

1421.3 МЛН / РУБ.Маркетплейсы

1378.4 МЛН / РУБ.Логистикаи доставка

1127.6 МЛН / РУБ.

Финансы

1069.3 МЛН / РУБ.

Медицина

891.3 МЛН / РУБ.

Видео-Аудио

628 МЛН / РУБ.

Реклама

616.7МЛН / РУБ.

Игры, развлечения

Среди инвестиций в технологические категории в 2018 году по оценкам Inc. и РВК лидируют допол-ненная и виртуальная реальность — 6,5 млрд руб., ис-

кусственный интеллект — 360,1 млн руб., и электрон-ная коммерция — 241,6 руб.

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СТАРТАПОВ В 2018 ГОДУ

МЛН / РУБ.

ИСТОЧНИК: INC. РВК

6565.2 МЛНРУБ.

VR | AR360.1 МЛН

РУБ.

ИИ

73.5 МЛНРУБ.

РОБОТОТЕХНИКА5 МЛН

РУБ.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ2 МЛН

РУБ.

BIG DATA

241.6 МЛНРУБ.

E-COMMERCE

В то же время в исследовании «Венчурный барометр 2018» в ТОП-12 вошли следующие наиболее привле-

кательные ниши для инвестирования в сфере ИТ [52]:



Объем корпоративных инвестиций в технологи-ческие стартапы в России в 2018 году снизился — об этом свидетельствуют результаты исследования TAdviser «Корпоративный венчур в ИТ-индустрии России, 2016-2018». По итогам 2018 года по оцен-кам аналитиков TAdviser общий объем корпоратив-ных венчурных инвестиций в IT-индустрию составил $ 151,3 млн. При этом в прошлом году объем таких ин-вестиций достигал $ 246,6 млн, а в 2016 году — $ 178,6 млн. [53]

За 2016-2018 год корпорации инвестировали 120 раз в 107 различных стартапов в области информацион-

ных технологий. Общий объем только тех сделок, финансовые условия которых были раскрыты участ-никами, превысил $ 393 млн (в эквиваленте во всех валютах).

Несмотря на снижение объемов инвестиций, интерес инвесторов к этому рынку растет, о чем говорит уве-личение количества сделок, включая непубличные. Объем инвестиций зависим от отдельных крупных покупок, таких как приобретение Mail.ru Group сер-виса Delivery Club за $ 100 млн в 2016 году.

ОЦЕНОЧНЫЙ ОБЪЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЙ, 2016-2018

В ЭКВИВАЛЕНТЕ $ США ПО КУРСУ НА ДАТУ СДЕЛКИ

2016 2017 2018 ВСЕГО

▼ ▼ ▼ ▼

ПЕРВИЧНЫЕ 39 062 575 61 029 148 39 282 823 139 374 545

ВТОРИЧНЫЕ 139 611 144 185 647 653 112 040 005 437 298 803

ВСЕГО 178 673 719 246 676 801 151 322 828 576 673 348

В том числе раскрыты суммы 165 817 829 141 331 617 86 508 078 393 651 472

ИСТОЧНИК: TAdviser

По числу объявленных инвестиционных сделок первое место по количеству сделок за 3 года де-лят компании группы Сбербанка (15 сделок) и АФК «Система» (15 сделок). По объему сделок лидером

с большим отрывом является Mail.ru за счет большо-го числа дорогостоящих приобретений.

Помимо финансовых инвестиций крупные корпора-

AL | ML1 =

FinTech2 =

FoodTech3 +3

Marketplaces4 +1

EdTech5 RETURN

IT6 -2

E-commerce7 -1

Logistic /Transportation

8 RETURN

RetailTech9 NEW

Blockchain10 -7

MedTech10 -6

IoT10 -4

Cybersecurity11 -2

SaaS11 -7

PropertyTech12 NEW

EnterpriseSoftware

Z OUT

RoboticsZ OUT

AgroTech

Z OUT

AR | VRZ OUT

ИСТОЧНИК: Венчурный барометр 2018

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НИШИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 2018




ции используют варианты нефинансовых программ поддержки IT-стартапов. Под нефинансовой под-держкой подразумевается доступ к инфраструктуре корпорации, партнерской сети, топ-менджементу и профильным подразделениям, прохождение це-левой образовательной и практической подготовки, осуществление тестовые проекты и т. д. — т. е. такие схемы взаимодействия корпораций с ИТ-стартапами, где ставятся задачи развития бизнеса корпорации, но при этом стартап, как правило, не получает финан-сирования.

Корпоративные акселераторы ставят своей основ-ной задачей отобрать и подготовить стартапы к ком-мерческому сотрудничеству с корпорацией в тех же интересах развития бизнеса. Основная заинтересо-ванность стартапа в этих акселерационных схемах состоит в получении в лице корпорации или через посредство корпорации первых или ключевых потре-бителей его продуктов и услуг.

В исследовании TAdviser говорится, что у некоторых корпораций есть по несколько нефинансовых про-грамм, как одновременных, так и разновременных. Например, в Сбербанке в 2018 году действовали корпоративный акселератор Sber#Up и акселератор для внешних участников совместно с международ-ным акселератором 500 Startups. У «Ростелекома» обнаружено три акселератора: Совместный акселе-ратор с ФРИИ (cybersecurity, DLT, BigData, AI, AV / VR, IoT, M2M), Ростелеком+Сколково (отбор и комме-рациализация решений от компаний-резидентов Сколково) и акселератор на базе центра предпри-нимательства Университета ИТМО (схема участия компаний, уже сотрудничающих с «Ростелекомом», в акселераторах Future Technologies ITMO и SumIT). В дополнение к этому, поиском и отбором стартапов в «Ростелекоме» занят выделенный проектный офис.

Некоторые корпорации создают инкубационные и ак-селерационные программы, нацеленные специально на собственных сотрудников. Такие акселераторы действуют в Сбербанке (Sber#Up), Ланите. Нефор-мально участие сотрудников в создании стартапов, связанных с материнской корпорацией, поощряется и в некоторых других корпорациях (например, в «Ян-дексе»). Такие стартапы часто создаются при участии субконтракторов, специализирующихся на акселера-ции стартапов. Сбербанк пригласил в качестве треке-ров сотрудников ВШЭ, а «Ланит» — фирму Disruptive. vc. У государственных и пригосударственных компа-ний в последние годы достаточно регулярно появля-лись программы с ФРИИ и Фондом «Сколково».

По данным исследования «Венчурный барометр 2018» в 2018 году российские институты развития на-брали 17 % в рейтинге приоритетных источников ка-питала для фондов в сравнении с 44 % годом ранее, а российские госкомпании получили всего 11 % голо-сов. Как на стратега на корпоративные фонды госкор-пораций рассчитывает тоже только 17 %. При этом большинство респондентов признают, что помощь государства рынку все-таки нужна, и видят его роль в том, чтобы строить необходимую для развития рынка инфраструктуру (58 %), стимулировать выходы и развивать культуру покупки инноваций (52 %), а так-же снижать налоги для участников индустрии (40 %). Определенные ожидания игроки связывают с госкор-порациями: ответ «рост активности госкорпораций» вошел в ТОП-4 стимулов, которые способны придать российскому венчуру новое ускорение. Очевид-но, на текущий момент участники рынка в меньшей степени видят в государстве полноправного игрока и коллегу и в большей — помощника в создании необ-ходимых для развития рынка условий. [54]

НУЖНА ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РОССИЙСКОМУ ВЕНЧУРНОМУ РЫНКУ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА?

В %

57ДА, НУЖНО СТРОИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРУ (ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И Т.Д.)

42ДА, САМОЕ ГЛАВНОЕ - СТИМУЛИРОВАТЬ РЫНОК ВЫХОДОВ И ПРИВИВАТЬ КУЛЬТУРУ ПОКУПКИ ИННОВАЦИЙ

46ДА, НУЖНО СНИЗИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

21ДРУГОЕ

19НЕТ, НЕ НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ В БИЗНЕС И ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

10НЕТ, ГОСУДАРСТВО УЖЕ СДЕЛАЛО ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

9НЕТ, ТАК КАК ГОСУДАРСТВО ВСЕ РАВНО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО НУЖНО РЫНКУ

ИСТОЧНИК: Венчурный барометр 2018



Национальный проект «Цифровая экономика Россий-ской Федерации» направлен на достижение цели, определенной указом президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения страте-гических целей по направлению «Цифровая экономи-ка». Паспорт национального проекта был утвержден в декабре 2018 года.

В рамках Национального проекта выделен ряд клю-чевых направлений, каждому из которых соответ-ствует отдельный федеральный проект. В частности, федеральный проект «Цифровые технологии» ставит целью создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разра-боток и создание комплексной системы финансиро-вания проектов по разработке / внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития.

В число технологий, определенных как «сквозные», входят большие данные, нейротехнологии и искус-ственный интеллект, системы распределенного рее-стра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорики, промышленный интернет, технологии беспроводной связи и технологии дополненной и виртуальной ре-альности.

Большие данныеДостаточно популярным в последнее время ста-ло выражение, «Данные — это новая нефть». Вместе с тем, сами по себе Большие Данные, их аккумули-рование и хранение не имеют ценности. Ценность Больших Данных формируется при их последующем анализе, сегментации и построении на их основе ра-ботающих моделей, позволяющих получать новые знания о целевой аудитории, находить закономер-ности и тренды, делать прогнозы и предсказывать поведение потребителей. Исходя из полученных зна-ний рекламодатели планируют свою маркетинговую активность, а возможность предсказания будущего поведения аудитории стала основой нового направ-

ления — предиктивного или предсказательного мар-кетинга.

OnAudience.com оценил объем рынка пользова-тельских данных в России в 2017 году в $ 24,4 млн или 1,4 млрд. руб. [55], РБК — в 3,3 млрд. руб. [56]. В исследовании «Большие данные в маркетинге и интернет-рекламе», реализованном РАЭК при под-держке Gazprom-Media Digital, объем российского рынка пользовательских данных в маркетинге и ин-тернет-рекламе можно оценить примерно в 3 млрд рублей. [57]

Эксперты сходятся во мнении, что объем рынка поль-зовательских данных достаточно сложно оценить корректно, в связи с непрозрачностью рынка и разно-гласиями по поводу границ рынка. В частности возни-кают вопросы можно ли включать в его оценки тарге-тированную рекламу в соцсетях. Отдельный вопрос — это сделки на рынке необработанных массивов дан-ных, о которых компании предпочитают не сообщать из-за опасений негативной реакции со стороны своей клиентской базы или боязни раскрыть источники дан-ных в связи с их ценностью. При этом такие данные могут формально не относиться к маркетинговым за-тратам, хотя в результате анализа массивов данных компания может увеличить конверсию или повысить продажи.

Большие Данные, особенно Большие Пользователь-ские Данные, нуждаются в особой защите, однако правовых норм, регулирующих оборот данных этой категории, в России пока нет, как нет понимания того, кому принадлежат данные — государству, биз-несу или гражданам. Отсутствие определений и по-нимания того, где проходит граница между поль-зовательскими и персональными данными влечет за собой существенные риски, особенно в случае утечек или несанкционированного использования. Следствием этого также является высокая степень недоверия со стороны населения к сбору, хранению и использованию любого вида данных, а также то, что многие сделки по купле-продаже данных о поль-зователях не афишируются, часть из них происходит в «серой зоне», что, в свою очередь, влияет на каче-ство данных и вызывает вопросы относительно ле-

РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ




гальности их получения

Федеральный закон 152-ФЗ и подзаконные акты к нему устанавливают жесткие требования по сбору, хранению и защите персональных данных, необходи-мость получения согласия пользователя на обработ-ку. В отношении Больших Пользовательских Данных пока не ясно, относятся ли к ним эти требования и, если да, то в каком объеме.

Фактически, именно правовой барьер эксперты на-зывают основным фактором, влияющим на будущие темпы роста рынка. В случае благоприятного регули-рования рынок может расти темпами в 70-100 % еже-годно, в том числе за счет сокращения «серой зоны» на рынке данных.

До тех пор, пока понятие Больших Данных и пользо-вательских данных не будет четко определено, все деятельность по работе с ними находится, фактиче-ски, в «серой зоне», что влечет за собой определен-ные риски, особенно в случае утечек или несанкцио-нированного использования. Правовая основа также необходима для легализации обмена данными меж-ду участниками рынка. Однако при этом важно со-блюсти баланс между предотвращением негативных последствий, связанных с рисками, и сохранением стимулов к развитию данной сферы. Введение чрез-мерных ограничений вынудит компании направлять средства не на развитие бизнеса, а на выполнение требований законодательства и может ограничить приток инвестиций и сильно затормозить развитие рынка пользовательских данных в России.

Возможным путем развития эксперты также ви-дят саморегулирование на рынке Больших Данных. Присутствие государства важно для обеспечения безопасности и сохранности данных, для снятия су-ществующих правовых барьеров и для защиты прав пользователей. Что касается установления правил игры, то здесь совместная работа всех игроков рынка, в том числе в рамках отраслевых ассоциаций по при-меру рынков США и ЕС будет более эффективна, чем регулирование «сверху».

Искусственный интеллектОценка объема рынка ИИ в России сильно колеблет-ся в зависимости от методики исследований. Так, Just AI только рынок разговорного ИИ (NLP в терминах авторов исследования) оценила в $ 9 млн в 2018 году

с перспективой роста до $ 550 млн к 2023 году. [58]Согласно результатам исследования «Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и ма-шинного обучения» по итогам 2017 года сегмент ИИ в нашей стране ограничивался объемом 700 млн ру-блей. Ожидается, что к 2020 году рынок искусствен-ного интеллекта увеличится до 28 млрд руб. По про-гнозам авторов исследования стимулировать его рост будут финансовая сфера, розничная торговля и промышленность. [59]

По данным исследования 2018 года компании «Циф-ра» и Российского союза промышленников и пред-принимателей, объем российского рынка ИИ в про-мышленности к 2021 году достигнет $ 380 млн. [60]

РАЭК совместно с НИУ ВШЭ в начале 2019 года провели исследование применения технологий ис-кусственного интеллекта российским бизнесом. Участники настоящего исследования — эксперты и специалисты в области искусственного интеллекта, причисляют Россию к числу стран с высоким потен-циалом внедрения искусственного интеллекта. [61]

Согласно основным выводам исследования, основ-ные типы применения технологии искусственного интеллекта в России в целом совпадают с общеми-ровыми тенденциями.

В российских компаниях это:

• агенты (автоматизированные службы поддержки банков, медицинских и телекоммуникационных учреждений, чат-боты клиентских сервисов);

• алгоритмы, оптимизирующие процесс принятия решений используются во всех сферах: от про-мышленности (рекомендательные системы для принятия технологических решений, повы-шение безопасности производства) до рознич-ной торговли (логистические задачи, изучение поведения покупателей) и банков (формирование индивидуальных предложений, улучшение тар-гетингов);

• автоматизация производственных процессов в компаниях широкого профиля, смарт-продукты (компьютерное зрение, роботы-уборщики).

Лидерами по внедрению и использованию искус-ственного интеллекта на российском рынке, являют-ся промышленное производство, банки, телекомму-никация и ритейл.

Промышленные предприятия активно внедряют ин-

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

В %


ЭКОНОМИКА РУНЕТАструменты автоматизации внутренних и производ-ственных процессов. Рекомендательные сервисы используются на всех этапах производственного процесса как для мониторинга текущих процессов, так и для прогнозирования будущих событий.

Банковская сфера использует различные инструмен-ты скоринга, автоматизируя рутинные функции, опти-мизируя и ускоряя процессы принятия решений. Бан-ки используют накопленные знания о своих клиентах и на их основе разрабатывают рекомендательные сервисы. В целях идентификации и обеспечения без-опасности используются технологии распознавания образов (биометрия, распознавание лиц).

Ритейл использует технологии искусственного ин-теллекта на всех уровнях — от оптимизации внутрен-них процессов работы с данными и документами до рекомендательных сервисов и ценообразования.

Наиболее часто используемыми технологиями ис-кусственного интеллекта в России на сегодняшний день являются виртуальные помощники, прогнозный анализ и машинное обучение. Ожидается, что через пять лет виртуальные помощники опустятся на тре-тье место по использованию, уступив лидерство про-гнозному анализу, а также анализу изображений.

3539

3338

303435

ПРОГНОЗНЫЙ АНАЛИЗ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 2425

33

3122

924

8

ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РОБОТОТЕХНИКА 17

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ, БУДЕТ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТИСПОЛЬЗУЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ИСТОЧНИК: РАЭК/НИУ ВШЭ

Более 90% опрошенных в ходе исследования экспер-тов считают, что в 2019-2024 годах искусственный интеллект повлияет на экономический рост, произво-

дительность труда и инновационное развитие. Также ожидается существенное влияние искусственного интеллекта на создание рабочих мест.




ОЖИДАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ

(2010-2024)В %

9468

7893

9283

69

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 64

БИЗНЕС / КОМПАНИЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПОНДЕНТАИНДУСТРИЯ РЕСПОНДЕНТА


Эксперты полагают, что основными преимущества-ми внедрения технологий искусственного интеллек-та для российского бизнеса являются оптимизация бизнес-процессов, разработка новых продуктов и ус-луг, повышение производительности труда.

Ожидания по развитию искусственного интеллекта в государственном секторе связаны, прежде всего, с повышением качества государственных сервисов, а также улучшением взаимодействия с гражданами, повышением их удовлетворенности.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ДЛЯ ИНДУСТРИИ РЕСПОНДЕНТА

В %


ДРУГОЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1%

5%

9%

10%

14%

16%

27%

32%

33%

41%

49%

58%



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА, В ГОС. СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В %


ДРУГОЕ

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ГОС. УСЛУГАМИ

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСОВ

4%

13%

18%

18%

19%

22%

26%

26%

31%

51%

65%

В большинстве российских компания решение за-дачи по внедрению ИИ находится на ранних этапах реализации. Больше всего компании продвинулись в изучении практических примеров. Следом идет обозначение выгод и рисков реализации проектов, связанных с ИИ. Медленнее всего идет разработка необходимых политик, процедур и процессов.

Основными индустриальными вызовами развития искусственного интеллекта в России 50 % экспер-тов называют управление данными (сбор, аналитика, интерпретация данных), также в их число входят на-личие и квалификация специалистов — 37 % респон-дентов и необходимость изменения существующих бизнес-моделей — 27 %.

В государственном секторе к числу основных вызо-вов отнесены специалисты и их квалификация — 37 %, необходимость модернизации существующей IT-ин-фраструктуры — 36 %, отсутствие навыков использо-вания технологий искусственного интеллекта граж-данами, недостаточная вовлеченность последних — 34 %.

Промышленный интернети интернет вещейСогласно прогнозу аналитиков IDC Russia, изло-женному в отчете Russia Internet-of-Things Market 2018-2022 Forecast, суммарный объем рынка Интер-нета вещей в России по итогам 2018 г. составит $ 3,67 млрд (примерно 251,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2018 г.), ежегодный прирост рынка в период 2018-2022 гг. составит порядка 18 %. Это значительно выше чем ежегодный прогноз по глобальному рынку, оцениваемый в IDC на уровне 13,6 %. [62]

Основными факторами, влияющими на развитие рын-ка интернета вещей в России, по мнению аналитиков IDC, являются стратегические инициативы компаний по построению цифровых предприятий, а также ре-шение таких задач, как интеграция ИТ с операцион-ной деятельностью, оптимизация бизнес-процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри индустрий. Важное влияние оказывают госу-дарственные проекты по цифровизации экономики и отдельных секторов, например, транспортной от-расли.




Инвестиции в ИТ-услуги и оборудование в России, по оценкам IDC, в настоящее время составляют око-ло 70 % от всего рынка как следствие использования собственных разработок в основных проектах и роста числа устройств для передачи данных. В то же время IDC отмечает растущий интерес к применению ана-литических программных решений для извлечения ценной информации из данных с умных устройств. Лидирующими отраслями по инвестициям в интер-нет вещей в России являются производство и транс-порт. Компании процессного и дискретного про-изводства выбирают технологии интернета вещей для мониторинга производственных процессов, та-ких как контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления, а также монито-ринга работы производственных активов.

Важный условием для дальнейшего развития Интер-нета вещей в России является создание соответству-ющей инфраструктуры, в частности, развитие сетей связи нового поколения.

В апреле 2018 года РВК представила проект перво-го национального стандарта для Интернета вещей. Документ был разработан в рамках Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК при участии ФРИИ, Ассоциации участников рынка интернета вещей и ООО «Телематические решения». [63] А уже в мае 2018 года представите-ли Международной организации по стандартизации (ISO / IEC) на заседании в Берлине приняли решение о том, что в 2019 году Россия станет площадкой для разработки международных стандартов в об-ласти Интернета вещей. По решению организации, в 2019 году в РФ пройдет заседание международно-го комитета ISO / IEC, в котором примут активное уча-стие российские эксперты. Организаторами работы на российской стороне станут Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» совместно с РВК и Ростелеком. [64]

В основе стандарта лежит полностью российская технология, гармонизированная с международными аналогами, которая позволяет создавать беспрово-дные сети обмена данными между множеством мо-демов с одной стороны и множеством базовых стан-ций с другой стороны.

Стандарт входит в линейку протоколов LPWAN, ко-торые регулируют передачи небольших по объему данных на дальние расстояния. Объектом стандар-тизации являются требования к протоколу обме-на для «интернета вещей» в узкополосном спектре

(NB-Fi). Стандарт предполагает использование сверхузкополосных (Ultra Narrow Band, UNB) фазо-манипулированных сигналов, которые в сочетании с помехоустойчивым кодированием позволяют до-стигать очень высоких значений чувствительности приема (до –150 дБм).

Разработка проекта международного стандар-та ISO / IEC «Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems» («Информационные технологии. Требования совме-стимости и образцы устройств промышленного ин-тернета вещей») была одобрена экспертами Между-народной организации по стандартизации ISO / IEC в октябре 2018 года. [65]

Проект стандарта, одобренный к разработке ISO / IEC, устанавливает единые требования к совместимо-сти различных устройств и систем промышленного интернета вещей (IIoT). Стандарт станет основой для реализации на практике концепции умного про-изводства.

Сегодня из-за отсутствия единых нормативов произ-водители на рынке интернета вещей используют соб-ственные стандарты и протоколы, в результате чего их продукты несовместимы друг с другом. Принятие стандарта позволит решить эту проблему, заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и обо-рудование различных разработчиков и предприя-тий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совмести-мость.

Технологии беспроводной связи5G — следующий этап развития мобильных техно-логий, предполагающий принципиально новый уро-вень сервиса и возможностей для клиентов. Среди основных особенностей стандарта можно выделить высочайшие скорости передачи данных (значительно больше 1 Гбит / с) и сверхмалые задержки передачи информации (~ 1 миллисекунда). Эти преимущества позволят решать множество новых задач, предъявля-ющих высокие требования к надежности соединения в режиме реального времени.

Необходимость развития 5G обусловлена постоян-ным ростом трафика и объема данных, передаваемо-


ЭКОНОМИКА РУНЕТАго через мобильные сети операторов связи. Развитие цифровой экономики без сетей 5G фактически невоз-можно, т. к. они предоставляют необходимую инфра-структуру для развития таких технологий, как интер-нет вещей или беспилотный транспорт.

В начале 2018 года рабочая группа по информаци-онной инфраструктуре при автономной некоммер-ческой организации (АНО) «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в раз-витие сетей связи 5G. Объем господдержки этого направления в ближайшие пять лет может превысить 180 млрд рублей. Предполагается, что в течение сле-дующих пяти лет расходы операторов на внедрение 5G составят около 300 млрд рублей. Предусмотрен-ный в плане объем государственный поддержки мо-жет составить от 87,1 до 181,1 млрд рублей.

В январе 2018 года Ростелеком следом за Мегафо-ном получил право распоряжаться частотами в диа-пазоне 3400-3800 МГц в Санкт-Петербурге, Казани, Иннополисе и Москве, а в марте 2018 года совместно в восточно-европейским представительством Nokia в России была запущена первая опытная зона 5G на территории инновационного центра Сколково.

Решение 5G — технология Massive MIMO, было про-тестировано летом 2018 года в 11 городах, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу.

27 декабря 2018 года был утвержден паспорт фе-дерального проекта «Информационная инфра-структура» Национальной программы «Цифровая экономика». Заметная часть документа посвящена дальнейшему развитию сетей 5G в России. Задачей федерального проекта в области 5G является созда-ние устойчивого прокрытия связью нового поколения во всех крупных городах (1 млн человек и более) [66] При этом использование сетей связи 5G должно быть внедрено в 5 ключевых отраслей экономики.

Для достижения указанной цели на первом этапе (декабрь 2018 — декабрь 2021 гг) планируется раз-работать Концепцию развития сетей 5G (документ в настоящее время разработан «Научно-исследова-тельским институтом радио» (НИИР)); определить принципы построения построения сетей 5G / IMT-2020 (архитектура сети) с использованием лицен-зируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с отражением необходимой плотности установки РЭС, мощности излучения, высот подвеса, исполь-

зования ВОЛС, пакетной сети, существующей ин-фраструктуры и прочего; разработать предложения по высвобождению частотного ресурса и / или снятие ограничений на его использование с учетом наибо-лее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G / IMT-2020.

Первые пилотные зоны сетей 5G, согласно паспорту федерального проекта, должны быть реализованы к декабрю 2019 года. Параллельно планируется вы-брать пять отраслей экономики, для нужд которых будет тестироваться 5G. В 2019 г. 5G будут использо-вать для нужд одной отрасли, в 2020 г. для двух от-раслей, а в 2024 г. уже для пяти. По итогам тестовых зон будет готова дорожная карта внедрение сетей 5G. Запуск сетей 5G в городах-миллионниках нач-нется с 2020 г.

В Концепции развития сетей 5G предложено шесть отраслей, на базе которых можно будет создавать опытные зоны 5G. Это автомобильный транспорт («подключенные» и беспилотные транспортные средства), управление городским хозяйством (умный город и внедрение интернета вещей в ЖКХ) и высо-котехнологичное промышленное производство (дис-танционное управление производственными про-цессами, включая роботов). Также для внедрения 5G предлагаются музейно-экскурсионная сфера (вклю-чая привлечение элементов дополненной и вирту-альной реальности), управление складами (включая погрузочно-разгрузочные работы) и сельское хозяй-ство вместе с экологией и охраной природой (вклю-чая дистанционный мониторинг состояния животных и почв).

На текущий момент существуют сложности в высво-бождением необходимых для развития сетей 5G ча-стотных диапазонов 3,4-3,8 ГГц, 4,8-4,99 и 27,1-27,5 ГГц. В марте 2019 года стало известно, что Минобо-роны РФ, которому в настоящее время принадлежат данные частотные диапазоны, считает из переда-чу операторам связи преждевременной. На апрель 2019 года в диапазоне 3,4-3,8 ГГц работают радио-электронные средства связи, относящиеся к сетям фиксированного беспроводного доступа (ФБД), ра-диорелейной связи (РРС), радиолокации (РЛС) и фик-сированной спутниковой связи (ФСС). При этом диа-пазон 3,4-3,8 ГГц считается наиболее перспективным для развития сетей связи пятого поколения.

Как следствие, в апреле 2019 года группа, состоя-щая из представителей Минкомсвязи, Роскомнадзо-ра, Минобороны, ФСО, госкорпорации «Роскосмос»




и НИИР, определила диапазоны частот, доступные для использования сотовыми сетями 5G: 870-880 МГц, 4,4-4,435 ГГц, 4,79-4,8 ГГц, 4,99-5 ГГц, 5,57-5,65 ГГц, 5,65-5,67 ГГц, 6,425-7,025 ГГц, 7,075-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц и 14,5-15,35 ГГц.

25 декабря 2018 года стало известно, что российские телеком-операторы «большой четверки» договори-лись о совместном развитии в России сетей 5G. Со-глашение предусматривает создание нового едино-го оператора связи. Данный вариант был предложен в Концепции развития сетей 5G наряду с вариантом, при котором собственные сети нового поколения развивает каждый оператор по отдельности. Второй вариант предусматривает совокупные капитальные и операционные расходы в размере 163 млрд руб.

и 39 млрд руб. соответственно, притом для каждо-го из четырех операторов. В то же время, если опе-раторы окончательно решат объединить усилия, то их совокупные затраты составят уже 73 млрд руб. и 17 млрд руб. (капитальные и операционные соответ-ственно). [67]

Замминистра цифрового развития, связи и массо-вых коммуникаций Олег Иванов объяснил необхо-димость создания единого оператора, в частности, дефицитом нужных для 5G частот, которых может не хватить всех операторов. Однако противсоздания единого оператора выступает Федераль-ная антимонопольная служба. [68]

ОБРАЗОВАНИЕИ КАДРЫ



ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

ИКТ-КАДРЫ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Потребность Рунета в специалистахСегодня в национальной цифровой экономике заня-то 2,3 млн человек, это только те специалисты, ко-торые являются сотрудниками интернет-компаний, не включая сотрудников ИТ-подразделений других сфер российской экономики. [69]

Спрос на специалистов в российской интернет-эко-номике по-прежнему намного опережает предложе-

ние. Наиболее востребованные сегодня специалисты — аналитики данных, разработчики мобильных при-ложений, веб-разработчики, специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Headhunter в обзоре «Рынок труда в ИТ-отрасли» за-фиксировал рост доли ИТ-вакансий от общего рынка в России с 10,2 % в 2014 году до 12,1 % в 2018 году. [70]

1 КВАРТАЛ2013






















100%112%

132% 125% 120%130%

148%137%

114%131%

156%146% 143%

166%178%

155%143%

165%

202% 196%206%

255%

100%

242%

200%185%179%

159%146%142%151%153%

141%126%123%

107%98%

108%109%107%111%108%114%106%

Аналитики HeadHunter по Северо-Западному феде-ральному округу России сообщили, что в 4 квартале 2018 года большая часть вакансий в сфере ИТ, интер-нет, телеком была размещена в Москве (35 % от об-щего рынка в России) и Санкт-Петербурге (12 %). Так-же предложения о работе в профобласти IT в конце года чаще встречались в Новосибирской, Свердлов-ской, Нижегородской и Московской областях, а так-же в Республике Татарстан (по 3 % на каждый регион). При этом практически каждая третья вакансия, кото-

рая относилась к сфере ИТ, размещалась в других регионах страны от Калининграда до Владивостока. [71]

Количество резюме, открытых в сфере ИТ, интернета и телекоммуникаций в четвертом квартале 2018 года, тоже увеличилось, однако пока спрос со стороны ра-ботодателей значительно превышает предложение.

ДИНАМИКА ВАКАНСИЙ В РОССИИ 2013-2018В %

ИСТОЧНИК: Headhunter

РЫНОК В ЦЕЛОМИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОМ, ИНТЕРНЕТ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ ИТ, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕКОМ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ,

4 КВАРТАЛ 2018 ГОДАВ % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВАКАНСИЙ

ИСТОЧНИК: Headhunter

35%МОСКВА

12%САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3%НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.3%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

28%ДРУГИЕ

2%ПЕРМСКИЙ КРАЙ

2%ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

2%САМАРСКАЯ ОБЛ.

2%РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

2%КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 3%

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 3%НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 3%

РЕСП. ТАТАРСТАН

Ward Howell проанализировала особенности фор-мирования команд для цифровой трансформации

в отраслях и выявили ТОП-10 наиболее дефицитных и дорогостоящих специалистов. [72]

ТОП-10 САМЫХ ДЕФИЦИТНЫХ ЦИФРОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

PRODUCT OWNER1 БИЗНЕС=АНАЛИТИК6

DATA SCIENTIST2 СИСТЕМНЫЙ АРХИТЕКТОР7

JAVA И JAVA-SCRIPT РАЗРАБОТЧИК3 СПЕЦ-СТ ПО БЛОКЧЕЙН И КРИПТО8

МОБИЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК (IOS, ANDROID)4 СПЕЦ-СТ ПО ИСК. ИНТЕЛЛЕКТУ9

РАЗРАБОТЧИК ВЫСОКОНАГРУЖ. СИСТ.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СКАУТ10

ИСТОЧНИК: Ward Howell



ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫНаиболее востребованным специалистом на рын-ке, по данным Ward Howell является product owner («владелец продукта», который одинаково хорошо разбирается как в технологиях, так и в потребно-стях клиента). Роль product owner сформировалась на российском рынке всего 3-4 года назад и сейчас находится в остром дефиците. Специалистов тако-го уровня сложно вырастить внутри, и компаниям приходится перекупать их на рынке. Оклад product owner может превышать 400 тыс. руб.

Data scientist (эксперт по аналитике данных) занимает второе место в списке самых дефицитных цифровых специалистов. Технологии Big Data уже достаточно широко используются крупным бизнесом. Компании создают собственные дата-хабы, и эксперты по ана-литике данных призваны помочь им извлечь пользу и дополнительные инсайты из огромного массива на-копленных данных.

Третья строчка списка — Java-разработчики. По на-блюдениям аналитиков Ward Howell, таких специали-стов на рынке много, но потребность в них компаний серьезно превышает предложение. При этом уровень подготовленности специалистов не всегда соответ-ствует сложности задач.

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке мо-бильной разработки. iOS и Android-разработчики на-ходятся на четвертом месте в рейтинге дефицитных специалистов. В зависимости от отрасли средний оклад специалистов может варьироваться от 150 до 350 тыс. руб.

Новой тенденцией стало повышение спроса компа-ний на разработчиков с опытом высоконагруженных проектов. Они занимают пятое место списка. «Убе-ризация» и растущая динамика рынка массовых ин-тернет- и мобильных-сервисов ведет к постоянному спросу на специалистов не только с компетенциями в определенном языке программирования, но и опы-том работы в условиях огромного количества прохо-дящих через систему процессов, где для обеспече-ния скорости имеет значение каждая секунда.

Образование и подготовка специалистов для интернет-отрасли и отраслей цифровой экономикиНИУ ВШЭ, основываясь на данных Министерства

образования и науки РФ, в 2019 году подсчитало, что по итогам 2017 года доля выпуска специалистов высшей квалификации (бакалавров, специалистов, магистров) по основным направлениям подготов-ки и специальностям в области ИКТ составила 5,7 % от общего выпуска по всем специальностям. Доля выпуска специалистов среднего звена по основным специальностям в области ИКТ — 6,1 %. [73]

Наибольшее число специалистов высшей квалифи-кации выпускается по направлениям информацион-ная и вычислительная техника (21 % от общего числа выпущенных специалистов высшей квалификации по специальностям в области ИКТ), прикладная ин-форматика (19,8 %) и информационные системы и тех-нологии (15,6 %).

Среди специалистов среднего звена по числу вы-пущенных лидируют специальности программиро-вание в компьютерных системах (30,6 %), информа-ционные системы (18,4 %) и компьютерные системы и комплексы (16,1 %).



ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

В ОБЛАСТИ ИКТ, 2017ЧЕЛОВЕК

ИСТОЧНИК: НИУ ВШЭ

5 3635 357

3 7065 293

1 8891 267

947

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАДИОТЕХНИКА

ФУНД. ИНФОРМАТИКА И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ

8 61810 918

11 636

969 489

54 994 (5.4%)

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ИКТ

ВЫПУСК ВСЕГО




ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

В ОБЛАСТИ ИКТ, 2017ЧЕЛОВЕК


4 5223 241

9061 362

763

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ТЕХНИЧ. ОБСЛУЖ. И РЕМОНТРАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ (ПО ОТРАСЛЯМ)

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТ. СИСТЕМ

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

5 0115 715

9 523

506 867

31 043 (6.1%)

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ИКТВЫПУСК ВСЕГО

В целях решения проблемы нехватки ИТ-кадров Ми-нистерство связи и массовых коммуникаций РФ со-вместно с Министерством образования и науки РФ осуществляет деятельность по последовательному

увеличению государственного заказа на ИТ-специа-листов.


ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫВ феврале 2018 года опубликован План мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика РФ».

Среди ключевых показателей:

• Число принятых на обучение по програм-мам высшего образования в сфере ИТ не ме-нее 60 тыс. студентов, на 2020 / 2021 год — не менее 80 тыс., на 2021 / 2022 год — не ме-нее 90 тыс., на 2022 / 2023 год — не менее 100 тыс., на 2023 / 2024 год — не менее 110 тыс., на 2024 / 2025 год — не менее 120 тыс.

• 2020 год — функционирует созданный в партнер-стве с бизнесом бесплатный онлайн-сервис не-прерывного образования взрослых для широких слоев населения, направленный на формирова-ние ключевых компетенций цифровой экономики

• к концу IV квартала 2021 г. разработано 20 про-грамм повышения квалификации по компетен-циям, востребованным в цифровой экономике, обучение по программам прошли 5 000 000 че-ловек.

• к 2021 году доля населения, обладающего циф-ровыми навыками должна составить не менее 40 %.

Кадровое обеспечение в информационно-коммуникационных технологияхСогласно данным статистического сборника НИУ ВШЭ «Цифровая экономика 2019» по итогам 2017 года в России насчитывалось 1077 тыс. специ-алистов по ИКТ, из них 78,8 % — специалисты высшей квалификации. [74]

По доле специалистов ИКТ в общей численности занятых Россия пока отстает от таких стран-лиде-ров цифровой экономики, как Финляндия, Швеция или Великобритания. В то время как в Финляндии и Швеции доля специалистов высшей квалификации составляет 3,4 % от общего числа занятых, в Велико-британии — 3 %, в США — 1,9 %, в России этот показа-тель составляет 1,2 %.

Доля специалистов среднего уровня квалификации в Швеции составляет 1,2 % от общего числа заня-тых, в Финляндии — 0,9 %, в Великобритании — 0,8 %. В России — 0,3 %

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ, ЗАНЯТЫЕ В ЭКОНОМИКЕ, 2017

СЕГМЕНТЫ ТЫС. / ЧЕЛ. В % К ИТОГУ

▼ ▼ ▼

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ ВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 849 78.8%

• РАЗРАБОТЧИКИ И АНАЛИТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЙ 598 55.5%

• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БАЗАМ ДАННЫХ И СЕТЯМ 251 23.3%

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ СРЕДНЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 228 21.2%

• СПЕЦИАЛИСТЫ-ТЕХНИКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИКТ И ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИКТ 154 14.3%

• СПЕЦИАЛИСТЫ-ТЕХНИКИ ПО ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И РАДИОВЕЩАНИЮ 74 6.9%

ВСЕГО 1077 100%





СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ ПО СТРАНАМ, 2017В % ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ

ФИНЛЯНДИЯ

ШВЕЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАНАДА

ЭСТОНИЯ

США

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССИЯ

ИТАЛИЯ

3.40.9

1.23.4

3.00.8

2.51.0

2.00.6

0.61.9

1.80.6

1.40.7

1.21.4

1.20.3

0.81.3

СРЕДНЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ


Вместе с тем необходимо отметить лидерство Рос-сии по доле специалистов ИКТ в возрасте моложе 35

лет. Для России эта доля составляет 56% от общего числа ИКТ-специалистов.



СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ ПО СТРАНАМ, 2017

В %

РОССИЯ

ЭСТОНИЯ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ИТАЛИЯ

3556

4932

2844

3736

3136

3431

3430

3329

2523

ДОЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИКТ МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИКТ

ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ В ВОЗРАСТЕ МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ


Показатели цифрового потребленияПо данным исследования РОЦИТ «Индекс цифровой грамотности 2018» 2018 году россияне стали боль-ше пользоваться финансовыми онлайн-сервисами, электронными государственными услугами, поис-ковыми системами, а также стали чаще обращаться к интернету как источнику новостей о стране и мире. В частности, с 2015 года доля граждан, не пользую-щихся электронными госуслугами, снизилась с 70 % до 26 %; а доля тех, кто никогда не обращается к ин-

тернету как источнику новостей о стране и мире, уменьшилась в 5 раз. [75]



ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И СЛУЖБ В РФ

2018 2015

▼ ▼ ▼

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ, ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (СТАЦИОНАРНОЙ И МОБИЛЬНОЙ) 45 19.5

ВЫЗОВ ВРАЧА, ЗАПИСЬ К ВРАЧУ В ПОЛИКЛИНИКУ 25 11.3УПЛАТА НАЛОГОВ, УСЛУГ ФНС (ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ) 20 5.7ОПЛАТА ШТРАФОВ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ АВТОМОБИЛЯ, ДРУГИЕ УСЛУГИ ГИБДД 20 7.3

ШКОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ / ДНЕВНИК 11 3.1

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИЛИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 9 3

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ, ДЕТСКИЙ САД 5 2.5

ДРУГОЕ 1 1.7

НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ 26 70.3

ИСТОЧНИК: РОЦИТ и ЦИРКОН, вся Россия, возраст 18+, N=1600, 2018; РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, 2015

ЧАСТОТА ОБРАЩЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ КАК ИСТОЧНИКУ НОВОСТЕЙ О СТРАНЕ И МИРЕ

2018 2015

▼ ▼ ▼

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 56 33.5

НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ 24 13.8

РАЗ В НЕДЕЛЮ И РЕЖЕ, НО ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В МЕСЯЦ 7 6.9

РАЗ В МЕСЯЦ И РЕЖЕ 5 4.8

НИКОГДА 8 41




ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РФ

2018 2016

▼ ▼ ▼

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО БАНКА 40 39ОПЛАТА ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 31 23

ОПЛАТА СЧЕТОВ, ПОШЛИН, ШТРАФОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 24 24ОПЛАТА ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 17 14

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 12 15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА 10 10


Среди финансовых операций наиболее востребован-ным для граждан остается использование мобильно-го банка. При этом, с 2016 года значительно выросла доля граждан, осуществляющих оплату товаров и ус-

луг онлайн в российских интернет-магазинах (с 23 % до 31 %), что свидетельствует о росте доверия граж-дан российской отрасли e-commerce.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

3 НЕМЕЦКИЙ

5 ФРАНЦУЗСКИЙ

1 АНГЛИЙСКИЙ

4 ИСПАНСКИЙ

2 РУССКИЙ

54.1%

6%

5.9%

5.6%

3.9%

ИСТОЧНИК: W3Teachs.com, апрель 2019

ТОП-5 ЯЗЫКОВ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ



ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫАнглийский язык занимает первое место и по числу носителей языка — по данным Statista на английском языке разговаривают 25,3 % пользователей интерне-та. Второе место по числу носителей занимает китай-

ский язык — 19,8 % пользователей. Русский язык в этом рейтинге находится на 8 месте — 2,8 % от числа гло-бальных пользователей интернета. [77]

ТОП-10 ЯЗЫКОВ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В %

ИСТОЧНИК: Statista

АНГЛИЙСКИЙ

КИТАЙСКИЙ

ИСПАНСКИЙ

АРАБСКИЙ

ПОРТУГАЛЬСКИЙ

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ

25.3%

19.8%

8%

4.8%

4.1%

4.1%

3%ЯПОНСКИЙ

РУССКИЙ 2.8%

2.8%ФРАНЦУЗСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ 2.2%ДРУГИЕ 23.1%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ




За 25 лет, прошедших с момента регистрации перво-го домена в зоне .RU, российский сегмент интернета добился серьезных результатов. Сегодня российская интернет-отрасль занимает лидирующие позиции по многим измеримым критериям и показателям: ко-личество и активность пользователей (первое место в Европе), объемы русскоязычного контента (второ-е-третье места в мире), число доменов в националь-ной доменной зоне (домен.RU входит в десятку круп-нейших доменов мира).

Говоря о достижениях российской интернет-отрасли, тем не менее необходимо отметить барьеры, стоя-щие на пути ее развития.

Регулирование отрасли высоких технологий но-сит «охранительно-запретительный характер», а для дальнейшего развития отрасли, и особенно новых технологий, необходимо, чтобы парадигма ре-гулирования сменилась на «стимулирующую». Новая парадигма регулирования позволила бы дать второе дыхание интернет-экономике в нашей стране, со-здать благоприятные условия для IT-бизнеса в Рос-сии, остановить утечку кадров.

Сравнительно невысокая инвестиционная актив-ность на российском рынке, особенно недостаток финансирования на ранних стадиях, а также неболь-шое число опций для выхода, снижает возможности для развития российских интернет-проектов.

По-прежнему сохраняется кадровая проблема: се-годня в российской интернет-отрасли занято 2,3 млн человек, но специалистов требуется гораздо больше. Кроме того, многим выпускникам ВУЗов после прие-ма на работу требуется довольно длительный пери-од адаптации из-за существующего разрыва между академическим образованием и современными тре-бованиями к техническим специалистам. Также циф-ровизация традиционных отраслей требует от персо-нала обучению работе с новыми технологиями.

Вообще же росту интернет-экономики сегодня пре-пятствуют не какие-то специфические проблемы цифровой отрасли, а проблемы экономики России как таковой: зарегулированность и отсутствие чет-ких правил игры, сложность доступа к инвестициям, низкая покупательная способность населения, моно-полизация экономики, сокращение международной

торговли. Именно с этими проблемами столкнутся в ближайшем будущем новые сегменты Рунета, свя-занные с развитием технологий Искусственного ин-теллекта и Интернета Вещей.

Для успешного развития отрасли, и особенно новых технологий, таких, как, например, искусственный ин-теллект или большие данные, необходима благопри-ятная регуляторная среда, которая с одной стороны будет обеспечивать безопасность и защищать базо-вые права и свободы граждан, а с другой стимулиро-вать инновационное развитие.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РОССИИ



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,5 2,6

5

2,7

3,8

2,9

7

10

3,2 3,3

3,1

3,5

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,95,6

15

6

8

6,1

3

6,7

10

7,4

10,5

8

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,35,4

26

6,3

17

8,210,5

12,8

21,9

15,2

19

**

2016 2017 2018 2019

59,9

17

70,1

18

82,7

100

21

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ: ДИНАМИКА 2015-2018 И ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД




2013 2014 2015 2016 2017 2018

563

882

56,6 26

1032

17

1375

33,2

1725

1953,4

13,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

368

475

29

570

20

706

23,8

901

28

1027,8

14

1212,8

18

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

195

279

43

315

13

500

58

620

24

670

8,2

723,6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

128147

14,8

169

204

15 21

255

25

288,15

13

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

350

476

36

571,2

20

686

20

817

19

1125

37,7

1327,5

18



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5770

23

79,8

14

115,4

44,5

140,2

22

165,4

18

182,7

17

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2322

-5

19,8

-10

21,5

8,6

23,9

11

26,7

11,7

30,2

13

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,9 3,8

30

4,45

37

5,5

23,6

8 10

25

12

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21

24,2

15

25,4

5

26,5

4

28,1

6

30,3

7,8

33,3

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

18,320,4

11,4

21,1

3,4

22,2

5,2

24,2

9

30,5

26




2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,2 3,5

10

3,8

9

4,6

20

12

5,1

5,8

13,7

30

7,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22,2

8

2,3

6

2,8

22

3

7

3,5

16,7

3,8

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3541

16

46,7

14 14 11

53,259,1

62

5

68,2

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,60,96

60

1,69

2,3

363

29

3,7

23,3

4,3

16


СПИСОК ИСТОЧНИКОВ



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ[1] Дайджест «Право в ИТ» // РАЭК URL: http://raec.ru / activity / analytics / 9882 / (дата обращения 22.04.2019)

[2] Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года // J»son & Partners Consulting URL: http://json.tv / ict_telecom_analytics_view / kratkie-rezultaty-issledovaniya-rossiyskogo-rynka-legalnyh-videoservisov-po-itogam-2018-goda-20190325014526 (дата обращения 22.04.2019)

[3] Пираты берут числом // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru / doc / 3860784 (дата обращения 22.04.2019)

[4] Правообладатели подписали с «Яндексом», Mail.ru и Rambler антипиратский меморандум // Интерфакс URL: https://www.interfax.ru / russia / 636129 (дата обращения 22.04.2019)

[5] Вне закона: почему никто не регулирует онлайн-кинотеатры // РБК URL: https://www.rbc.ru / technology_and_media / 20 / 08 / 2018 / 5b75b25c9a794763c321ab12 (дата обращения 22.04.2019)

[6] Константин Носков рассказал о ходе устранения цифрового неравенства // Минкомсвязи РФ URL: https://digital.gov.ru / ru / events / 38782 / (дата обращения 23.04.2019)

[7] Программа по устранению цифрового неравенства в России // Tadviser URL: http://www.tadviser.ru (дата обращения 23.04.2019)

[8] Digital 2019: Global Internet Use Accelerates // We are social URL: https://wearesocial.com / blog / 2019 / 01 / digital-2019-global-internet-use-accelerates (дата обращения 24.04.2019)

[9] Аудитория Рунета выросла на 7 % за три года // Mediascope URL: https://mediascope.net / news / 1035826 / (дата обращения 24.04.2019)

[10] Mediascope: Аудитория Рунета на мобильных устройствах обогнала десктопную // Mediascope URL: https://mediascope.net / news / 819428 / (дата обращения 24.04.2019)

[11] Социальные сети в России: Цифры и тренды, осень 2018 // Brand Analytics URL: https://br-analytics.ru / blog / socseti-v-rossii-osen-2018 / (дата обращения 24.04.2019)

[12] Цифровая грамотность 2018 // РОЦИТ URL: http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai / mindex / 2018 / (дата обращения 24.04.2019)

[13] Взрослые и дети в цифровом мире: когда онлайн встречается с офлайном // Лаборатория Касперского URL: https://kids.kaspersky.ru / wp-content / uploads / sites / 2 / 2019 / 04 / 190402_Children_Russia_Report_Practics-1.pdf (дата обращения 24.04.2019)

[14] РОЦИТ и Facebook объявляют о стратегическом партнерстве в области образования и безопасности пользователей // РОЦИТ


СПИСОК ИСТОЧНИКОВURL: https://rocit.ru / news / rocit-and-facebook (дата обращения 24.04.2019)

[15] Полтора миллиона просмотров эфира о безопасности в сети // РОЦИТ URL: https://rocit.ru / news / results-of-safer-internet-week-2019 (дата обращения 24.04.2019)

[16] Исследование частных пожертвований в России // КАФ Фонд поддержки и развития филантропии URL: https://www.asi.org.ru / wp-content / uploads / 2019 / 02 / Issledovanie-chastnyh-pozhertvovanij-2018.pdf (дата обращения 24.04.2019)

[17] Детский Рунет 2018. Отраслевой доклад. // Институт исследований интернета URL: https://internetinstitute.ru / detskii-runet-2018-otraslevoi-doklad / (дата обращения 25.04.2019)

[18] Mediascope провела исследование аудитории детского интернета // Mediascope URL: https://mediascope.net / news / 1021394 / (дата обращения 25.04.2019)

[19] Социальные сети в России: Цифры и тренды, осень 2018 // Brand Analytics URL: https://br-analytics.ru / blog / socseti-v-rossii-osen-2018 (дата обращения 25.04.2019)

[20] Федеральный реестр инвалидов URL: https://sfri.ru / (дата обращения 25.04.2019)

[21] ГМИИ им. А. С. Пушкина открывает виртуальные музеи // ГМИИ им. А. С. Пушкина URL: http://www.virtual.arts-museum.ru (дата обращения 25.04.2019)

[22] Эрмитаж запустил виртуальные экскурсии по музею // Россия Культура URL: https://tvkultura.ru / article / show / article_id / 244265 (дата обращения 25.04.2019)

[23] Виртуальный экскурсовод Мосгортура начал проводить экскурсии по Москве // Официальный сайт Мэра Москвы URL: https://www.mos.ru / news / item / 41654073 (дата обращения 25.04.2019)

[24] Экономика совместного пользования (ЭСП) в России 2018 // РАЭК URL: https://raec.ru / activity / analytics / 9845 / (дата обращения 23.04.2019)

[25] В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России // Ростелеком URL: https://www.company.rt.ru / press / news / d446738 (дата обращения 23.04.2019)

[26] Подведены итоги работы портала госуслуг за 2018 год // Минкомсвязи РФ URL: https://digital.gov.ru / ru / events / 38738 (дата обращения 23.04.2019)

[27] За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое // Минкомсвязи РФ URL: https://digital.gov.ru / ru / events / 38786 (дата обращения 23.04.2019)



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ[28] Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 2018 // РАЭК URL: https://raec.ru / activity / analytics / 9884 (дата обращения 23.04.2019)

[29] Российский рынок ШПД: предварительные итоги 2018 года // ТМТ Консалтинг URL: http://tmt-consulting.ru / napravleniya / telekommunikacii / tmt-rejting-rossijskij-rynok-shpd-predvaritelnye-itogi-2018-goda (дата обращения 23.04.2019)

[30] Speedtest Global Index URL: https://www.speedtest.net / global-index / russia (дата обращения 23.04.2019)

[31] Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2018) // Content Review URL: https://www.content-review.com / articles / 45644 (дата обращения 23.04.2019)

[32] Speedtest Global Index URL: https://www.speedtest.net / global-index / russia (дата обращения 23.04.2019)

[33] Рекорд продаж смартфонов в России побит // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru / technology / articles / 2019 / 01 / 09 / 791035-rekord-prodazh-smartfonov-v-rossii-pobit (дата обращения 23.04.2019)

[34] Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 2018 // РАЭК URL: https://raec.ru / activity / analytics / 9884 (дата обращения 23.04.2019)

[35] Актуальные киберугрозы — 2018. Тренды и прогнозы // Positive Technologies URL: https://www.ptsecurity.com / ru-ru / research / analytics / cybersecurity-threatscape-2018 (дата обращения 24.04.2019)

[36] Охота на хакеров // Российская Газета URL: https://rg.ru / 2018 / 05 / 22 / v-rossii-poiavilsia-centr-kompetencij-kiberbezopasnosti.html (дата обращения 24.04.2019)

[37] О принятии Генассамблеей ООН российской резолюции по международной информационной безопасности // МИД РФ URL: http://www.mid.ru / foreign_policy / news / — / asset_publisher / cKNonkJE02Bw / content / id / 3437775 (дата обращения 24.04.2019)

[38] Актуальные киберугрозы — 2018. Тренды и прогнозы // Positive Technologies URL: https://www.ptsecurity.com / ru-ru / research / analytics / cybersecurity-threatscape-2018 (дата обращения 24.04.2019)

[39] Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок к хантингу // Group-IB URL: https://www.group-ib.ru / media / hi-tech-crime-trends-2018 (дата обращения 24.04.2019)

[40] Kaspersky Security Bulletin: Угрозы в 2019 году // Лаборатория Касперского URL: https://securelist.ru / kaspersky-security-bulletin-threat-predictions-for-2019 / 92782 (дата обращения 24.04.2019)

[41] Актуальные киберугрозы — 2018. Тренды


СПИСОК ИСТОЧНИКОВи прогнозы // Positive Technologies URL: https://www.ptsecurity.com / ru-ru / research / analytics / cybersecurity-threatscape-2018 (дата обращения 24.04.2019)


[43] Объем рекламы в средствах ее распространения в 2018 году // АКАР URL: http://www.akarussia.ru / knowledge / market_size / id8690 (дата обращения 25.04.2019)

[44] Затраты на программатик в России вырастут на 60 % в 2018 году // Adindex URL: https://adindex.ru / news / researches / 2018 / 11 / 20 / 206925.phtml (дата обращения 25.04.2019)

[45] Influence Marketing White Paper // IAB Russia URL: http://iabrus.ru / uploads / files / Influence%20Marketing / IAB_WhitePaper_InfluenceMarketing.pdf (дата обращения 25.04.2019)

[46] TelecomDaily: рынок онлайн-видео вырос в 1,5 раза // TelecomDaily URL: http://tdaily.ru / news / 2019 / 04 / 16 / telecomdaily-rynok-onlayn-video-vyros-v-1-5-raza (дата обращения 25.04.2019)

[47] «Яндекс. Музыка» снизила стоимость подписки до 99 рублей // TJournal URL: https://tjournal.ru / music / 67660-yandeks-muzyka-snizila-stoimost-podpiski-do-99-rubley (дата обращения 25.04.2019)

[48] Слушателей увлекло потоком // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru / doc / 3766212 (дата обращения 25.04.2019)

[49] Russia Games Market 2018 // Newzoo URL: https://newzoo.com / insights / infographics / russia-games-market-2018 (дата обращения 25.04.2019)

[50] Читатели обратились в слух // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru / doc / 3906524? fbclid=IwAR3sJh3qF_LviiCaOS1WjgSrJCbce_ZvldmtOXDERyNWJZtQpXPfFOjBebM (дата обращения 25.04.2019)

[51] Венчурные инвестиции 2018 года // Inc. URL: https://incrussia.ru / understand / infografika-venchurnye-investitsii-2018 / (дата обращения 29.04.2019)

[52] Венчурный барометр 2018 // РВК URL: https://www.rvc.ru / upload / doc / vc-barometer_2018.pdf (дата обращения 29.04.2019)

[53] Корпоративный венчур в ИТ-индустрии России // TAdviser URL: http://www.tadviser.ru (дата обращения 29.04.2019)

[54] Венчурный барометр 2018 // РВК URL: https://www.rvc.ru / upload / doc / vc-barometer_2018.pdf (дата обращения 29.04.2019)



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ[55] Global Data Market Size // OnAudience URL: https://www.onaudience.com / files / OnAudience.com_Global_Data_Market_Size_2017–2019.pdf (дата обращения 30.04.2019)

[56] Эксперты оценили оборот российского рынка персональных данных // РБК URL: https://www.rbc.ru / technology_and_media / 23 / 03 / 2018 / 5ab366519a794777a97c4c02 (дата обращения 30.04.2019)

[57] Большие данные в маркетинге и интернет-рекламе // РАЭК URL: https://raec.ru / activity / analytics / 10803 (дата обращения 30.04.2019)

[58] Искусственный интеллект России нанесли на карту // Forbes URL: http://www.forbes.ru / tehnologii / 369971-iskusstvennyy-intellekt-rossii-nanesli-na-kartu (дата обращения 30.04.2019)

[59] Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и машинного обучения // TAdviser URL: http://www.tadviser.ru (дата обращения 30.04.2019)

[60] Эксперты: рынок искусственного интеллекта в промышленности РФ к 2021 г. достигнет $ 380 млн // ТАСС URL: https://tass.ru / pmef-2018 / articles / 5223094 (дата обращения 30.04.2019)

[61] Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует искусственный интеллект // РАЭК

URL: https://raec.ru / activity / analytics / 11002 (дата обращения 30.04.2019)

[62] Рынок интернета вещей в России в 2018 г. достиг $ 3,67 млрд // CNews URL: http://www.cnews.ru / news / top / 2018-12-21_rynok_interneta_veshchej_v_rossii_po_itogam_goda (дата обращения 30.04.2019)

[63] РВК представила проект первого национального стандарта для «интернета вещей» // РВК URL: https://www.rvc.ru / press-service / news / company / 128222 (дата обращения 30.04.2019)

[64] Кибер-физические системы // TAdviser URL: http://www.tadviser.ru (дата обращения 30.04.2019)

[65] «Ростелеком» принял участие в разработке международного стандарта промышленного интернета вещей // Ростелеком URL: https://www.company.rt.ru / projects / IIoT / news / d446346 (дата обращения 30.04.2019)

[66] ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА // АНО «Цифровая Экономика» URL: https://data-economy.ru / infrastructure (дата обращения 30.04.2019)

[67] «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G // CNews URL: http://www.cnews.ru / news / top / 2018-12-25_bolshaya_chetverka_sozdast_edinogo_operatora (дата обращения 30.04.2019)


СПИСОК ИСТОЧНИКОВ[68] Единый 5G-оператор может обойтись российской экономике в сотни миллиардов рублей // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru / technology / articles / 2019 / 02 / 14 / 794223-5g-operator (дата обращения 30.04.2019)


[70] Рынок труда в ИТ-отрасли // HeadHunter URL: https://hhcdn.ru / file / 16625783.pdf (дата обращения 06.05.2019)

[71] Какие изменения произошли на рынке труда в IT за год // HeadHunter Северо-Запад URL: https://spb.hh.ru / article / 24122 (дата обращения 06.05.2019)

[72] Сколько стоит цифровая команда? // Ward Howell URL: http://wardhowell.com (дата обращения 06.05.2019)

[73] Цифровая экономика 2019. Краткий статистический сборник // НИУ ВШЭ URL: https://www.hse.ru / data / 2018 / 12 / 26 / 1143130930 / ice2019kr.pdf (дата обращения 06.05.2019)

[74] Цифровая экономика 2019. Краткий статистический сборник // НИУ ВШЭ URL: https://www.hse.ru / data / 2018 / 12 / 26 / 1143130930 / ice2019kr.pdf (дата обращения 06.05.2019)

[75] Цифровая Грамотность 2019 // РОЦИТ URL: http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai / mindex / 2018 (дата обращения 07.05.2019)

[76] Usage of content languages for websites // W3Tech URL: https://w3techs.com / technologies / overview / content_language / all (дата обращения 07.05.2019)

[77] Top 10 Languages Used On the internet today // Speakt URL: https://speakt.com/top-10-languages-used-internet (дата обращения 07.05.2019)

МОСКВА2019

fapmc.rufapmc.ru/mobile/activities/reports/2019/teleradio/main/custom/0/0/fil… · 4...

Documents