fastfood best output team 3

Fast Food Industry AnalysisDeciding Leading Player

마음은 가볍게 output 은 깊게 Light + Deep =Lighdeep

3장민우 ( 팀장 ) 문정웅 민희라 오수진 정민우

1

ㅜㅜ

Intro 외식업 프랜차이즈업 소개

Part I 프랜차이즈 업계 특성 분석

Part II 소비자 KBF 도출

Part III

향후 트렌드 분석

Part IV

매장수 요소 전망

Part V

비용 요소 전망

Out-tro

리딩 플레이어 선정


외식업 프랜차이즈업 소개

패스트푸드 산업의 구조

패스트 푸드 산업은 외식 프랜차이즈 업의 한 형태로서 가맹점 형태와 직영점 형태로 나누어 지며 수익 구성은 매장수 , 매장당 매출액 , 비용을 고려할 수 있음

외식 프랜차이즈 업의 소개

4

가맹 형태 직영 형태

가맹점가맹본부

소비자

가맹권 부여

수수료 지급( 초기가맹 매출일부∙ ) 서비스

∙재화

외부

환경

본부

직영점

소비자

가맹본부 직원파견직접관리

매출

매출서비스

∙재화

외부

환경

매장수 매장당 매출액 비용수익

KSF 도출 방향

가맹본부의 영업이익을 극대화 할 수 있는 있는 Player 를 도출하기 위해 매장 수와 매장당 매출액을 극대화 할 수 있는 요소를 찾아보고 비용을 최소화 할 수 있는 요소를 살펴보기로 함

외식 프랜차이즈업의 소개

영업 이익 극대화 요소

5

각 항목의 판단 요소

매장수 매장당 매출액 비용영업이익

매장 수 극대화 매장당 매출액 극대화 비용 최소화

패스트 푸드 업계 특성 분석

소비자 KBF 분석

업계 특성의 트렌드 분석

각 사의 매장 수 증가 추세

본사의 확장 의지

가맹과 직영의 비율 분석

가맹점과 직영점 비율 분석

전체 비용 대비 각 항목 비율


프랜차이즈 산업 특성 분석

4 개사 시계열 분석

패스트푸드 산업의 주요 4 개 업체를 시계열로 분석한 결과 , 패스트푸드 산업은 사회적인 이슈와 소비자행동 패턴에 예민하게 반응하고 대처함

프랜차이즈 산업 분석

롯데리아

Issues

2003~2006 웰빙열풍으로 인한

업계 침체

2007업계반등기 경기 침체기

2008~2009카페열풍 트렌드

2010고객만족 서비스 확대

• 저가버거 출시 ( 자이언트 버거 2900 원 )

• 카페형 매장 ( 커피메뉴 보강 , 편안한 컨셉의 매장 구성 )

->Enjoy 롯데리아 문구 활용

• 고급커피 메뉴 강화 (스위스산 원두사용 )

• 다양한 타겟층을 고려한 제품 ( 한우레이디 :여성층공략 )

• 다양한 편의 서비스 개발 ( 홈서비스 , 교통카드 &

선불카드 결제 , 무선인터넷 )• 건강 강조 메뉴 개발 (

베이컨 토마토 디럭스 )• 프리미엄 버거 개발 (

월드버거 투어 실시 )

• 웰빙형 메뉴 개발 (허브갈릭치킨 , 파타쉬림프 등 )

• 디저트메뉴 보강 ( 에그타르 등 )

• 치킨메뉴 강화• 치킨 외의 신메뉴 개발 노력 ( 새우버거 , 오징어링 등 )

• 현대인의 라이프사이클에 따른 포트폴리오 구성

( 드라이브스루 , 배달서비스 , 24 시 매장 , 아침메뉴 강

화 )

맥도날드

KFC

버거킹

• 한국적인 재료를 사용한 메뉴 개발 ( 우리김치버거 , 불고기 델리파우치 등 )

• 건강 강조 메뉴 개발 (파프리카 베이컨 비프 )

• 한국인의 입맛에 맞는 웰빙 메뉴 개발 ( 칠리와퍼 튜나롤 )

• 저가버거 출시 ( 베이컨치즈 버거 , 칠리치킨버거 , 휘시버거 1500 원 )

• 다양한 할인행사 ( 디저트류 1000 원 , 버거류 1500원 )

• 기존의 고가정책에서 벗어난 저가제품 출시

• 저가 메뉴 출시 ( 트위스터 계열 )

• 맥카페 매장 강화• 커피메뉴 보강 ( 라바짜

커피를 사용 , 커피 메뉴 확대 )

• 사이드메뉴 & 디저트 강화

• 프리미엄 커피 출시• 디저트 메뉴 확대

• 저가메뉴의 다양한 개발 (4 종의 불고기버거 , 3 종의

어니언링 버거 등 )

7

산업 고유의 특성 분석

패스트 푸드 업계의 매출은 사회적 이슈와 소비자 행동 패턴에 따라 예민 하게 변화함

프랜차이즈 산업 분석

03 04 05 06 07 08 09 10 114000

7000

10000

13000 • 웰빙 열품으로 업계 침체• 웰빙 버거의 열풍으로 반등 노력

• 업계 반등기 • 경기 침체기의 시작• 저가 버거의 대 열풍

• 카페열풍 트렌드• 까페컨셉 매장 열품

• 고객만족 서비스 확대

건강이슈 경기불황 커피문화 고객 서비스

소비자 행동 패턴에 예민사회적 이슈에 예민


소비자 KBF 도출

설문조사 결과

고객이 패스트푸드점을 선택할 시 주로 고려하는 요인 중 가장 높은 비율을 차지한 맛 / 품질 , 접근성 , 가격을 KBF 로 선정

소비자 KBF 도출

10

패스트푸드점 선택 시 주요 고려 요인 KBF 도출

맛 / 품질 , 접근성 , 가격을 KBF 로 선정하여 player 비교 기준으로 삼음

맛 / 품질 접근성 가격 브랜드 메뉴구성0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

39%

27%

15%

5% 4%

출처 : 트렌드모니터

1

맛 /품질

1

접근성

2

가격

3

• 소비자의 입맛에 얼마나 적합한가 ?

2 3

• 소비자들의 방문이 얼마나 용이한가 ?

• 제품의 품질에 맞는 합리적인 가격을 취하고 있는가 ?

패스트푸드 주요 소비자 분석

20~30 대 층이 고르게 패스트푸드점을 방문하고 있으며 주요방문 목적은 ‘점심식사 대신’ , ‘ 점심과 저녁 사이 간식’ , ‘약속장소’ 순으로 나타남


12

0

10

20

30

40단위 : %

출처 : CSO 자료

20 대 30 대 40 대

1~3 회

4~6 회

7~10 회

11~15회

16~20회

21 회 이상

평균빈도

29.4

35.9

21.6

7.4

3.8

2.0

6.2 회

33.2

36.6

21.0

6.0

2.1

1.0

5.5 회

31.3

41.3

19.4

6.3

1.3

0.6

5.4 회

N=1,100, 단위 : %출처 : CSO 자료

연령별 패스트푸드 방문 횟수 패스트푸드를 이용하는 경우

소비자들의 방문 목적에서 본 트렌드

앞의 설문조사 결과에서 도출된 패스트푸드점 소비자 주요 방문 목적에서 , 그에 따른 현재 사회의 트렌드를 엿볼 수 있음


13

신속한 식사 , 건강식 간식 , 커피전문점의 수요 증가의 트렌드

점심식사 시간 간식 소비 약속장소로 이용

만남의 장소

커피 구매 휴식 식사05

10152025303540 N=282, 단위 : %

출처 : 오픈서베이 (2012)

최근 커피전문점을 단순히 커피구매 목적뿐 아니라 약속의

장소로 이용하는 추세가 두드러짐

‘ 하루견과’ 등 최근 3년간 롯데마트 견과류 매출 30%

증가

던킨도너츠 – 다양한 견과류 디저트 18 종

베스킨라빈스 – 7 가지 견과류 들어간 아이스크림

망고식스 – 프리미엄 웰빙 디저트 제품 6 종 출시

10~20

분

20~30

분

10분

미만

30~1

시간

050

100150200250300 N=506, 단위 : 명

점심식사 소요시간에 대한 설문 조사에서

96% 의 응답자가 30 분 이내에

점심식사를 해결한다고 답함

출처 : 푸드뱅크

사회적 이슈 및 향후 예측

20-30 대 1 인가구 비중이 증가하면서 대학가 및 오피스타운 주변에 대한 입지와 아침식사를 위한 제품에 대한 needs 가 커지고 비만에 대한 사회적 관심으로 저칼로리 및 소형 제품이 요구됨


14

Summary사회적 이슈

1인가구

증가

대학가 및 오피스타운 주변에 입지

비만에

대한

사회적

이슈

2010 2012 2015 2025 2035

24% 25% 27% 31% 34%

24% 25% 27%31%

34%

4인3인2인1인

• 1 인가구에서 20 대 , 30대 , 70 대가 높은 비중을 차지함• 대학가나 오피스타운 거주

높은 20-30 대 1 인가구 비중

• 20 대의 50%, 30 대의 35% 가 아침을 거르는 것 으로 나타남

아침식사를 거르는 비율아침식사를

위한 제품

20 대 30 대 40 대 50 대0

0.20.40.60.8

11.21.41.61.8

0.17 0.180.03

0.29

1.63

1.01

0.36

출처 : 통계청

초고도비만 증가율

1998

2010

출처 : 국민건강영양조사

%

• 2006-2011년 미국에서 빅맥 판매는 28%감소했으나 저칼로리제품은 매출증가

저칼로리 제품에 대한 관심

• 미국 , 프랑스 , 영국 등에서 비만 유발 , 건강저해 식품에 대해 과세정책 진행 중

정책으로 인한 규제 가능성

저칼로리 제품

소형화

사회적 이슈 및 향후 예측

소셜커머스와 SNS 를 연계한 마케팅으로 매출이 증가하고있으며 , 지속적인 경제 불황으로 저가제품에 대한 요구가 커지고 있음


15

Summary사회적 이슈

소셜

커머스

&

SNS

저렴한 제품경기

불황

2010 20110

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

600

3000

소셜커머스 시장 규모

출처 : 반가격닷컴

억원

• 2012년 티켓몬스터 최다판매 Top 10 에 스낵랩 등 맥도날드 제품 5 개 포함

소셜커머스 연계 효과

•2012년 빅맥송 UCC 이벤트 이후 빅맥 매출 전년 동기대비 30% 성장

SNS 홍보와 매출 관계

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

4.2%

3.5% 3.6%3.3%

2.8%2.3%

1.6%

전년 동기대비 GDP 증가율

• 2013년에도 경제 불황은 지속적으로 이어져 L 자형 흐름을 보일 것으로 예상

지속적인 경제 불황

• 외식비가 올라서 외식횟수를 줄일 것이라고 응답한 비율이 50% 를 기록

외식비에 대한 부담감 증가

출처 : 한국은행

소셜커머스와

SNS 를 활용한

마케팅


매장수 요소 전망

매장 수 변화에 따른 매출 변화 추이 분석

매장 수의 변화와 매출의 변화를 바탕으로 KFC 와 버거킹을 Leading Player 후보군에서 제외함

매장 수 요소 전망

17

매장 수의 변화 매출의 변화

롯데리아와 맥도날드를 Leading Player 후보군으로 분류

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

1000

2000

3000

4000

5000

롯데리아맥도날드KFC버거킹

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

롯데리아맥도날드KFC

버거킹

출처 : 각 사 홈페이지

출처 : 금융감독원

억원개

제외

매장당 매출에 따른 예상 매출 변화

롯데리아와 맥도날드의 매장 수에서 비롯된 매출의 차이는 유의미하지 않으며 , 매장당 매출액이 매출에 미치는 영향이 중요함 .

매장 수 요소 전망

18

가정 예상 매출 변화

매장당 매출이 매출에 중요한 요소로 작용함

■ 예상 매장 증가 수 : 85 개 / 년■ 매장당 매출액 : 4.9 억원

롯데리아

■ 예상 매장 증가 수 : 17 개 / 년■ 매장당 매출액 : 18.8 억원

맥도날드

2011 2012 2013 2014 20154500

5000

5500

6000

6500

롯데리아맥도날드

출처 : 금융감독원

억원

영업이익률 비교 및 전망

맥도날드의 영업이익률이 롯데리아에 비해 낮은 이유는 가맹점 비율이 낮기 때문이며 , 향후 가맹점 비율이 늘어난다면 차이를 줄일 수 있음


20

맥도날드의 가맹점 비중이 늘어나면 향후 영업이익률이 향상되어

롯데리아와의 영업이익률 차이가 줄어들 것으로 예상됨

현재 영업이익률(2011)

현상분석

롯데리아

맥도날드

8.43%

4.43% 가정

■ 맥도날드가 롯데리아에 비해 직영점의 비중이 높아판매 · 관리비에서 급여가 차지하는 비중이 높음

■ 롯데리아 : 34.75% / 맥도날드 : 43.28%

■ 맥도날드는 향후 5 년간 가맹점 비율을 지속적으로 올릴 계획임

예상 영업이익률

롯데리아

맥도날드

8.43%

6.56%

■ 향후 맥도날드의 가맹점 비율이 늘어나 판매 · 관리비에서 급여가 차지하는 비중이 롯데리아와 같아짐출처 : 금융감독원

건강간식

저칼로리

아침식사

소형화

짧은 대기시간 저가

매장 입지

매장 활용

SNS소셜커머스Trend

맛 / 품질 메뉴 구성 가격 접근성신속성 마케팅KBF

Product

Price

Place

Promotion

Marketing

Mix

향후 향후

KBF 를 기준으로 트렌드를 정리한 결과 , 4P 를 리딩 플레이어 선정을 위한 분석 Tool 로 사용 가능함

KBF 를 기준으로 트렌드 정리

현재의 KBF 를 기준으로 트렌드를 분류한 결과 신속성과 마케팅이 향후 KBF 로 추가 작용할 것임을 도출했으며 , 이를 바탕으로 4P 를 리딩 플레이어 분석의 기준으로 삼음


22

단호박 삼각파이 / 블루베리 제품 / 유자제품 등의 다양한 시도

각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정

Product 와 Price 를 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함


4P 기준별 비교

맥도날드 롯데리아

Product

Price

건강간식

저칼로리

아침식사

소형화

저가 및 할인혜택

짧은 대기시간

웰빙쉐이크 / 레몬티

미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템 ( Favorites under 400 Calories)

기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷

맥모닝 메뉴 2007년부터 시작( 맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약 10% 차지 )

아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의 콤비네이션으로 구성

영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는 스낵랩 메뉴

소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음

업계 최초로 디지털 메뉴판 도입 업계 최초로 통합 음료 시스템 ( 통합 베버리지 셀 시스템 ) 도입

업계 최초로 온라인 주문 /앱 주문 시스템 도입

맥 런치타임을 고정하여 진행 행복의나라 메뉴 ( 버거 / 음료 / 디저트류 저가 제공 )

런치타임 할인 고정된 것 없음 오후시간대 브레이크타임 할인 ( 양념감자 , 커피 , 데리버거 1000 원 ) 롯데 계열사 멤버십 카드할인 SKT 통신사할인

23

각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정

Place 와 Promotion 을 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함


4P 기준별 비교


Place

Pro-mo-tion

매장 입지

매장 활용

SNS / 소셜커머스

마케팅

맥카페 매장 강화 및 확대 계획 맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음 ( 패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의 커피 음용 경험 : 70.5%, 롯데리아는 66%)

업계 최초 카페형 매장 도입 시도

‘National Breakfast Day’ ( 고객 대부분이 SNS 로 행사를 접함 ) 티몬 최다판매 상품 Top 10 중 맥도날드 제품이 5 개 빅맥송 UCC 캠페인 ( 응모건수 1 만 3천여 건 , 유튜브 조회수 500 만건 이상 )

신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매 ( 출시 4 개월 만에 1000 만개 판매 )

• 서울시내 매장 62 개 (2011 기준 ) • 서울시내 매장 130 개 (2011 기준 )

7 개 (11%)오피스타운

5 개 (8%)대학가


7 개 (5%)대학가

24

단호박 삼각파이 / 블루베리 제품 / 유자제품 등의 다양한 시도

최종 리딩 업체 선정

세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과 , Price 측면에서는 롯데리아가 더 우위이나 나머지 요소들은 맥도날드가 더 앞서고 있음



Product

Price

건강간식

저칼로리

아침식사

소형화

저가 및 할인혜택

짧은 대기시간

웰빙쉐이크 / 레몬티

미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템 ( Favorites under 400 Calories)

기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷

맥모닝 메뉴 2007년부터 시작( 맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약 10% 차지 )

아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의 콤비네이션으로 구성

영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는 스낵랩 메뉴

소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음

업계 최초로 디지털 메뉴판 도입 업계 최초로 통합 음료 시스템 ( 통합 베버리지 셀 시스템 ) 도입

업계 최초로 온라인 주문 /앱 주문 시스템 도입

맥 런치타임을 고정하여 진행 행복의나라 메뉴 ( 버거 / 음료 / 디저트류 저가 제공 )

런치타임 할인 고정된 것 없음 오후시간대 브레이크타임 할인 ( 양념감자 , 커피 , 데리버거 1000 원 ) 롯데 계열사 멤버십 카드할인 SKT 통신사할인

①현재 누가 더 많이 하고 있는가 ?, ② 누가 더 먼저 했는가 ?, ③얼마나 많이 시도했는가 ?

평가 기준

우위

우위

우위

우위

우위

우위

25

최종 리딩 업체 선정

세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과 , Place 와 Promotion 모두 맥도날드가 우위를 지니고 있음



Place

Pro-mo-tion

매장 입지

매장 활용

SNS / 소셜커머스

마케팅

맥카페 매장 강화 및 확대 계획 맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음 ( 패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의 커피 음용 경험 : 70.5%, 롯데리아는 66%)

업계 최초 카페형 매장 도입 시도

‘National Breakfast Day’ ( 고객 대부분이 SNS 로 행사를 접함 ) 티몬 최다판매 상품 Top 10 중 맥도날드 제품이 5 개 빅맥송 UCC 캠페인 ( 응모건수 1 만 3천여 건 , 유튜브 조회수 500 만건 이상 )

신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매 ( 출시 4 개월 만에 1000 만개 판매 )

• 서울시내 매장 62 개 (2011 기준 ) • 서울시내 매장 130 개 (2011 기준 )


5 개 (8%)대학가


7 개 (5%)대학가

우위

우위

우위

①현재 누가 더 많이 하고 있는가 ?, ② 누가 더 먼저 했는가 ?, ③얼마나 많이 시도했는가 ?

평가 기준

26

Thank You!

매장당 매출에 따른 예상 매출 변화Appendix #1

28

롯데리아 85 개 /년 증가 맥도날드 17 개 /년 증가

연도 점포수 매출 매출 / 매장 (억원 ) 연도 점포수 매출 매출 / 매장 (억원 )

2011 992 4860 4.9 2011 250 4708 18.8

2012 1070 5243 2012 292 5489.6

2013 1148 5625.2 2013 309 5809.2

2014 1226 6007.4 2014 326 6128.8

2015 1304 6389.6 2015 343 6448.4

롯데리아 맥도날드급여 108,774,356,761 33,176,896,198

판관비 312,998,034,358 76,652,179,014

급여 / 판관비 34.75% 43.28%

임원급여 41,766,670

임금 101,800,932,000 28,233,277,551

퇴직급여 6,950,816,000 1,952,045,004

복리후생비 22,608,761 2,949,806,973

맥도날드의 예상 영업이익률 도출Appendix #2

29

　 롯데리아 　 단위 ( 원 )

매출 영업이익 영업이익률

2010 401,585,737,000 26,582,026,000 6.62%

2011 486,017,571,000 40,973,599,000 8.43%

　 맥도날드 　 단위 ( 원 )

매출 영업이익 영업이익률

2010 415,311,221,043 16,966,724,611 4.09%

2011 470,941,154,540 20,860,318,553 4.43%

1. 매출 및 영업이익률

2011년 롯데리아 맥도날드

매출원가 370,094,488,757 46,930,329,973

판매비 & 관리비 312,998,034,358 76,652,179,014

합 683,092,523,115 123,582,508,987

매출원가 /합 54.18% 37.97%

판 & 관 /합 45.82% 62.03%

2. 매출원가 및 판매 ·관리비

3. 급여 및 판매 · 관리비 & 비중

감소 비용 X( 원 )

( 급여 -X) / ( 판관비 -X) = 34.75%

X= 10,020,933,192

맥도날드 매출 470,941,154,540

맥도날드 영업이익 20,860,318,553

가맹점 전환시 예상비용 절감액 10,020,933,192

가맹점 전환 예상 영업이익 30,881,251,745

가맹점 전환 예상 영업이익률 6.56%

4. 영업이익률 계산

서울시내 패스트푸드점 현황Appendix #3

30

비만 유발 건강 저해식품에 대한 각국의 과세정책Appendix #4

31

fastfood best output team 3

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