Præsentation: Analyse af international e-handel 2012

Januar 2012

Udarbejdet af FDIH og Deloitte

© 2012 Deloitte

Agenda

Om analysen

Resultatet

Globale trends

© 2012 Deloitte

Om analysen

© 2012 Deloitte

Om analysen

2. år analysen udkommer

100 respondenter

2 vinkler - etableret / påtænker

! udarbejdet af FDIH og Deloitte

© 2012 Deloitte

Typer af virksomheder som har svaret

Udelukkende e-

handel

36%

Primær fysisk handel

34%

Primær e-handel30%

2/3 har

udelukkende eller

primært e-handel

1/3 fysiske butikker

påtænker at starte

e-handel i udlandet

© 2012 Deloitte

65%

19%

16%

Ja, vi sælger allerede til kunder i udlandet

Nej, men vi planlægger at sælge til kunder uden for Danmark

Nej, vi har ingen planer om at sælge uden for Danmark

E-handel til udlandet

Ingen planer om

at sælge til

udlandet Sælger allerede til

kunder i udlandet

Planlægger at

sælge til kunder i

udlandet

© 2012 Deloitte

Små Mellem Store Mega

Omsætningsgrænse < 6 mio.kr. 6 – 100 mio.kr. 101 – 1.000 mio.kr. > 1.000 mio.kr.

Andel af

respondenter 32% 39% 16% 14%

Andel udelukkende

med e-handel 50 % 44 % 21 % 0 %

Antal markeder 57 % max. 3 44 % > 7 58 % > 7 75 % > 10

Top 5 markeder

Norge

Sverige

Andre EU lande

Tyskland

Finland

Norge

Sverige

Tyskland

Andre EU lande

Finland

Norge

Sverige

Tyskland

Andre ikke-EU lande

Andre EU lande

Tyskland

Sverige

England

Andre ikke-EU lande

USA

Andel af omsætning

fra e-handel 64 % har > 70 % 56 % har > 70 % 50 % har < 10 % 83 % har < 10 %

Andel af e-handel fra

udlandet

Hos 21 % udgør >

20 %

Hos 37 % udgør > 20

% Hos 50 % > 20 % Hos 75 % > 20 %

Netbutik uden for DK 50 % 79 % 86 % 33 %

Hvad kendetegner virksomhederne?

7

© 2012 Deloitte 8

Resultaterne

© 2012 Deloitte

Højere optimisme hos de etablerede!

28% af de etablerede forventer > 40% af omsætningen

kommer fra udlandet

6% af de som påtænker at etablere sig i udlandet

forventer > 40% af omsætningen skal komme fra udlandet

© 2012 Deloitte

Forventningerne til vækst er høje

56% Forventer vækst > 10%

19% Forventer vækst > 5%

25% Forventer vækst < 5% eller uændret

0% Forventer fald i væksten

© 2012 Deloitte

Væksten vurderes at kunne skabes ved øget

markedsføring og udvidelse til nye markeder i udlandet…

11

33% 31%

12%

8%

5%

50%

18%

9%

14%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Øgemarkedsføringen

Udvide til nyelande

Udvidelse afsortiment

Nye koncepter Fysiske butikker

An

del

vir

ks

om

he

der

2011 2010

Veje til vækst for udenlandsk e-handel de kommende to år

”Nye markeder”

er årets højdespringer

© 2012 Deloitte

100%

76%

47%

89%

56%

40%

Søgemaskiner

Nyhedsbreve/mail

Sociale medierPåtænker

Etableret

Søgemaskiner og nyhedsbreve er fortsat de mest

benyttede markedsføringsmedier…

Top 3 markedsføringsmedier

© 2012 Deloitte

… men forbrugerne er ikke helt så begejstrede for de

elektroniske nyhedsbreve *

13 *Resultater fra Deloittes Europæiske Julehandelsanalyse 2011

16%

17%

18%

16%

17%

15%

19%

15%

26%

13%

13%

11%

14%

11%

16%

16%

15%

15%

15%

13%

10%

20%

11%

7%

45%

33%

46%

40%

54%

61%

52%

48%

53%

51%

32%

26%

25%

39%

20%

28%

15%

9%

14%

23%

11%

17%

44%

56%

Average

Email newsletters

Online leaflet on the website of a store

Online leaflet I receive via email

Online shops (without offline stores)

Online shops (with one or more offline stores)

Websites of brands / suppliers

Websites with coupons and offers

Search engines

Comparison sites

Forums and blogs

Social media (Facebook, Twitter etc.)

Europe

Searching Comparing Searching & comparing Not used

76% påtænker

at anvende

nyhedsbreve til

markedsføring

© 2012 Deloitte

Nordeuropa ligger i front hvad angår handel på

Internettet – dog med følgeskab af Frankrig

> 60 %

40 – 60 %

< 40 %

14

Andel som har

internet og har

brugt det til køb Kilde: Eurostat

Danske e-

handelsvirksomheder

vælger nærmarkederne

© 2012 Deloitte

32%

35%

37%

23%

47%

24%

29%

35%

41%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

Toldregler

Skatte-/momsregler

Sprog og kultur

Forbrugerregler

Logistik/distribution

Påtænker Etableret

Top 5 største barrierer

© 2012 Deloitte

Mange etablerede har ikke formuleret forretningsplaner

og mål for udenlandsk e-handel

16

12%

19%

26%

14%

28%

32%

28%

16% 16%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I høj grad I nogen grad I mindre grad I lav grad Slet ikke

An

del

vir

ks

om

he

der

2011 2010

2011: 68%

© 2012 Deloitte

… det er samme billede for dem som påtænker

udenlandsk e-handel - om end lidt færre

17

24%

35%

18% 18%

6%

38%

44%

0%

6%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I høj grad I nogen grad I mindre grad I lav grad Slet ikke

An

del

vir

ks

om

he

der

2011 2010

2011: 42%

© 2012 Deloitte

..... Men trenden går mod at flere søger hjælp til

etablering i udlandet

18%

41%

24%

18%

44%

13%

31%

13%

Ingen hjælp Andet Offentlige aktører Lokale konsulenter

2011 2010

Andet dækker over

advokater, revisorer,

skatteeksperter mv.

© 2012 Deloitte

Globale Trends

© 2012 Deloitte

Fysiske butikker går e-handelsvejen…. og omvendt !

” Philip Clarke siger, at

Tesco vil skrue ned for

ambitionerne om flere

store supermarkeder

med non-food afdelinger,

hvor indtjeningen er lav,

men i stedet vil investere

mere i internetbutikker.”

20

Vi ser øget satsning på

multi-channel strategi

herunder at e-handel

bliver brugt som test af

produkt og marked

inden etablering af

fysisk butik * *

Kilde: Børsen 13.01.2012

* * Resultater fra Deloittes analyse ”Global Power of Retailing 2012”

© 2012 Deloitte

1. Fokuser på forbrugerne

Tjekliste i forbindelse med international e-handel

© 2012 Deloitte

1. Fokuser på forbrugernes ønsker

Danmark Europa

Muligheden for hurtigt at bytte eller

returnere produkter 66% 60%

Kyndig og professionel rådgivning 57% 53%

Prisniveau 45% 21%

Bredt sortiment 29% 19%

Kundeservice efter foretaget indkøb 28% 54%

Det er en fornøjelse at foretage indkøbet 24% 50%

Varen/varerne afhentes i butikken 18% N/A

Sikkerhed ift. betaling 18% 50%

Kvaliteten af produktoplysningerne 17% 34%

Produkter kan nemt sammenlignes 13% 25%

Internet Fysisk butik

22

Danmark Europa

Prisniveau 64% 44%

Sikkerhed ift. betaling 51% 11%

Jeg kan handle, når jeg vil. 48% 57%

Muligheden for hurtigt at bytte eller returnere produkter 33% 9%

Varen/varerne leveres på din private adresse 30% N/A

Priser kan nemt sammenlignes 27% 46%

Leveringstid på produktet 24% 29%

Det er nemt at søge efter og vælge de produkter, jeg har

brug for 22% 52%

Der bruges ikke så lang tid på indkøb 19% 51%

Produkter kan nemt sammenlignes 15% 46%

De største fordele ved henholdsvis internethandel og handel i

butikker vurderet af forbrugerne * :

*Resultater fra Deloittes Julehandelsanalyse 2011

© 2012 Deloitte

1. Fokuser på forbrugerne

2. Vær opmærksom på vækst og internetadgang i det enkelte land

3. Vær opmærksom på salgskanaler samt den teknologiske udvikling

4. Overvej mulighederne for at målrette salgsindsatser baseret på

kundedata

5. Vær velforberedt - lav forarbejdet og planer for E-handel inden

igangsætning

6. Søg hjælp/sparring

Tjekliste i forbindelse med international E-handel

© 2012 Deloitte

Spørgsmål ?

24

© 2012 Deloitte

Analyse om International E-handel 2012

udarbejdet af FDIH og Deloitte

http://www.fdih.dk/events/konferencer/2012/jan/international-e-handel-

2012/

Analyse om Julehandel 2011

udarbejdet af Deloitte i samarbejde med Epinion

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dinbranche/handel/

Global Powers of Retailing 2012

udarbejdet af Deloitte

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dinbranche/handel/

Analyserne findes her….

© 2012 Deloitte

Kontakt

26

Tel +45 3610 2156 Fax +45 3610 2040 stryg-madsen@deloitte.dk www.deloitte.dk

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 Copenhagen S

Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor

Partner, leder af BG Handel

Tel +45 3610 2280 Fax +45 3610 2040 cagger@deloitte.dk www.deloitte.dk

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 Copenhagen S

Claus Agger Skatteafdelingen

Senior manager

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert

medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i

Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.

© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited