fe3derico vasquez, presentacion en el gdr sobre banano
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Analisis de la Industria Bananera
de el Ecuador
Federico Vasquez ZuletaGeneral ManagerIndependent Fruit CompanyMob: (593) 9996 459Pbx: (593 4) 600 5302
Exportaciones Mensuales de Banano2010-2012
Fuente: AEBE
Exportaciones Mensuales de Banano
Volúmenes en cajas de 18.14 Kg.Fuente: Datacomex S.A.
Diciembre
2010 2011 2012 Variaciones
Mes Cajas Cajas Cre. / Decre. Cajas Cre. / Decre. Var. Abs. Var. Rel.
Enero 25,141,876 28,563,381 23,179,228 (5,384,153) - 18.85 Febrero 21,757,557 23,717,111 - 16.97 21,493,760 - 7.27 (2,223,351) - 9.37 Marzo 25,765,115 27,889,509 17.59 24,968,481 16.17 (2,921,028) - 10.47 Abril 24,888,618 26,373,572 - 5.44 24,086,542 - 3.53 (2,287,030) - 8.67 Mayo 24,371,034 25,287,791 - 4.12 22,492,626 - 6.62 (2,795,165) - 11.05 Junio 18,464,966 20,635,778 - 18.40 20,938,153 - 6.91 302,375 1.47 Julio 21,566,146 22,404,618 8.57 19,288,383 - 7.88 (3,116,235) - 13.91 Agosto 19,972,866 18,767,761 - 16.23 17,968,920 - 6.84 (798,841) - 4.26 Septiembre 19,076,421 20,774,386 10.69 15,644,574 - 12.94 (5,129,812) - 24.69 Octubre 22,718,025 23,620,431 13.70 18,195,215 16.30 (5,425,216) - 22.97 Noviembre 18,186,007 22,227,023 - 5.90 20,041,481 10.15 (2,185,542) - 9.83 Diciembre 23,679,197 24,326,188 9.44 20,542,999 2.50 (3,783,189) - 15.55
TOTALES 265,587,828 284,587,549 248,840,362 (35,747,187) - 12.56
Promedio Mensual 22,132,319 23,715,629 20,736,697 Promedio Semanal 5,107,458 5,472,837 4,785,392 (687,446) - 12.56
Fuente: AEBE
Volúmenes por Trimestre 2006-2012
TRIMESTRE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I TRIMESTRE
64.532.721
67.138.875
70.793.652
72.997.896
72.664.548
80.170.001 69.641.469
II TRIMESTRE
62.012.389
66.453.204
66.143.889
67.335.279
67.724.618
72.297.141 67.517.321
III TRIMESTRE
55.345.645
60.832.370
58.771.080
63.308.865
60.615.433
61.946.765 52.901.877
IV TRIMESTRE
60.799.179
61.990.366
64.875.349
68.150.505
64.540.030
70.173.642 58.779.695
T O T A L 242.689.934 256.414.815
260.583.970
271.792.545
265.544.629 284.587.549
248.840.362
VARIACION ANUAL (%) 5,66% 1,63% 4,30% -2,30% 7,17% -12,56%
Fuente: AEBE
Exportaciones de Banano por Destino Declaradoen cajas de 18.14 kg.
DESTINO 2009 2010VARIACIÓN 2010/2009
2011VARIACIÓN 2011/2010
2012VARIACIÓN 2012/2011
EE.UU. PACIFICO
43.829.701
42.261.614 -3,58%
36.267.639
-14,18%
27.374.511 -24,52%
EE.UU. ATLANTICO
15.421.990
13.944.413 -9,58%
12.309.958
-11,72%
11.052.734 -10,21%
UNIÒN EUROPEA
112.816.933
108.080.360
-4,20%
115.033.034
6,43%
88.190.615
-23,33%
RUSIA
56.055.868
53.184.096 -5,12%
64.467.416
21,22%
56.014.448 -13,11%
EUROPA ESTE
11.382.103
13.631.587 19,76%
21.315.254
56,37%
16.316.175 -23,45%
MEDIO ORIENTE
5.640.413
6.986.579 23,87%
10.853.865
55,35%
16.928.077 55,96%
AFRICA
5.654.084
5.434.250 -3,89%
945.362
-82,60%
8.755.773 826,18%
CONO SUR
16.565.055
18.238.612 10,10%
19.969.527
9,49%
19.295.880 -3,37%
ASIA
3.142.469
2.454.898 -21,88%
2.240.338
-8,74%
3.712.707 65,72%
OCEANIA
1.283.929
1.328.220 3,45%
1.185.156
-10,77%
1.199.442 1,21%
TOTAL
271.792.545
265.544.629
-2,30%
284.587.549
7,17%
248.840.362
-12,56%
Fuente: AEBE
estructura de los envíos de banano ecuatoriano por mercado en porcentaje
Fuente: AEBE
Su posición geografica y sus ventajas y desventajas:
• Por estar en el hemisferio Sur, debajo de la línea ecuatorial, el país tiene su época de lluvias y de verano invertidas a la de los países del hemisferio Norte.
• La distancia es la mayor desventaja para los mercados de Europa, Rusia, el medio Oriente, el Mediterráneo, la costa Este y el golfo de Estados Unidos. Para todos estos mercados hay que cruzar el canal de Panamá.
Exportaciones por Destino Declarado 2011 - 2012 en miles de cajas de 18.14 kg.
Fuente: AEBE
Continuacion…
• Para la costa Oeste de estados Unidos y Canadá, los mercados de Asia y el este de Rusia. Ecuador tiene una ventaja sobre la mayoría de Centroamérica y Colombia.
• También tiene una ventaja muy importante para los mercados del Cono Sur. Hay que acotar aquí que dichos mercados por ahora son principalmente para fruta de segunda y exedentes.
Falta de Acuerdos arancelarios de Libre Comercio
• La Comunidad Económica Europea ya ha suscrito acuerdos con Costa Rica y Colombia donde los aranceles para la importación de banano se reducirán año tras año hasta llevarlos a cero arancel. Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Méjico y Colombia tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Para el Ecuador de banano este acuerdo tiene mucho valor pues significa entrar sin arancel a este país que es uno de los mercados mas grandes y mas cercano.
Precio Oficial Fijo
• El precio oficial de salida fijado anualmente tiene durante el año varios efectos: En el primer tercio del año el precio oficial no tiene mucha ingerencia para los productores pues se cumple y la gran mayoría incluso demandan y reciben una bonificaciones pues esta es la época de mayor demanda en los mercados. Las bonificaciones son dadas por las comercializadoras a los productores y exportadores como incentivo y para que no desvien el volumen para venderlo SPOT.
Precio Oficial Fijo…
• En el segundo trimestre se cae la demanda en la gran mayoría de los mercados por la entrada del verano y las frutas de estación, Rusia y el norte de China generalmente se demoran un mes mas en caer los precios. Este periodo "El verano" del hemisferio norte, que se extiende hasta Septiembre es generalmente el de menor demanda entre otras por la entrada de la frutas de estación y frutas jugosas y refrescantes, por las vacaciones tanto en Europa como en Estados Unidos y los países de Medio Oriente.
Precio Oficial Fijo…
• Para la industria bananera del Ecuador esta es la época de transición en términos de productividad donde los meses de Mayo y Junio todavía son altos, en Julio y Agosto bajan las productividades.
Precio Oficial Fijo…• Durante este periodo el precio oficial
generalmente coloca la fruta FOB por encima de los precios que los diferentes mercados están pagando por la fruta en los otros países productores y se genera una sobre oferta al entrar Centroamérica y Colombia a sus picos de producción de fruta. Desde este periodo se empiezan a ver reducciones de volúmenes exportados afectando sensiblemente a muchos productores quienes no logran vender toda su fruta a precio oficial.
Precio Oficial Fijo…• El tercer periodo es un periodo donde
generalmente en los meses de Septiembre y Octubre la demanda y los precios en los mercados continúan bajos. En Noviembre y Diciembre por la llegada de la "Época alta" del próximo año, generalmente hay una transición en los precios y se aumenta un poco la demanda.
Precio Oficial Fijo…
• Esto coincide con la rebaja la productividad en los países Centroamericanos y Colombia, los Africanos y las Filipinas. Esta es también la época de negociación para toda la industria: Compradores, Comercializadores Exportadores y Productores. Ademas generalmente se fija en el final de Noviembre el precio oficial.
Sugerencias y oportunidades:
• Establecer mesas de trabajo con el ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador para que los exportadores independientemente o a través de sus gremios puedan acceder a la información sobre los mercados no tradicionales y retomar la exportación a mercados que fueron muy importantes para las exportaciones de banano como Japón, ahora China y Corea.
Sugerencias y oportunidades:
• Establecer acuerdos con los principales compradores, Rusia por ejemplo, donde el banano Ecuatoriano esta casi que exclusivamente presente en ese mercado con cerca del 92% en el 2012.
Sugerencias y oportunidades:
• Estados Unidos, Europa donde Centroamérica y Colombia ya tienen una ventaja significativa ademas de no incurrir en el costo del cruce del canal de Panama, China, Korea , Japón todos estos países tienen acuerdos con tarifas de aranceles con las Filipinas.
Sugerencias y oportunidades:
• Para esto sugiero formar una mesa de trabajo entre los gremios de exportadores, el Ministerio de Comercio Exterior y el de Agricultura con el fin de buscar acuerdos de reduccion de aranceles para el Manano Ecuatoriano con todos los paises a los que se exporta.
• Retomar las mesas de costos en Octubre entre los productores, exportadores y o asociaciones de exportadores y el Ministerio de Agricultura.
Sugerencias y oportunidades:
• Retomar las mesa de negociación en Noviembre para que de verdad haya un acuerdo entre productores y exportadores con la veeduría del Ministerio de Agricultura y no sea por decreto.
• Por las anteriores razones se debería cambiar el actual sistema de Precio oficial fijo a un precio mínimo promedio que recibe el productor al año. De esta manera la fruta podría competir con el resto de los países que siguen los precios de los mercados en sus diferentes épocas.
Sugerencias y oportunidades:
• La otra propuesta aunque mucho más compleja, difícil de administrar y controlar. Sería la de fijar precios por tres períodos en el año en cada tercio. Es importante advertir que esta podría dejar expuesta la industria si ocurre un cambio súbito en los mercados tanto por demanda como por oferta y sería fijada básicamente por a la tendencia anual general de precios.
Sugerencias y oportunidades:
• Sugiero establecer verdaderos controles para las diferentes prácticas que existen tanto de productores como de exportadores y compradores que violan los acuerdos y normas establecidas por el Ministerio.
• La compra solo en ciertas épocas del año con un efecto muy negativo para las compañías que cumplen con la ley compran todo el año.
Sugerencias y oportunidades:
• Estos básicamente les quitan la fruta en la "Época alta“.
• Por otro lado También hace falta que se establezca un protocolo para proteger las exportaciones de fraudes y no pago situación que es frecuente con exportaciones hasta para Europa por falta de verificación a los compradores.
Sugerencias y oportunidades
• Carton,Insumos y transporte interno de fruta estos costos que son bastante elevados comparados con el resto de la industria. En el caso del carton la caja esta por encima de la gran mayoria de los paises Centroamericanos. El flete terrestre tambien y en el pais hay un Diesel subsidiado al 50% por debajo de Colombia y mas en Centroamerica.
MUCHAS GRACIAS
Federico Vasquez ZuletaGeneral ManagerIndependent Fruit CompanyMob: (593) 9996 459Pbx: (593 4) 600 5302