メキシコ自動車産業の 最新動向と中期展望

ジェトロ 海外調査部 中南米課 中畑貴雄

2015年6月

1. メキシコ自動車産業の概要と最新動向

2. 自動車部品製造業の現状

3. メキシコ自動車産業の課題と中期展望

4. 日本企業の進出動向と経営課題

本日のテーマ

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

1. メキシコ自動車産業の概要

と最新動向

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

過去5年間のGDP成長率（産業別，前年同期比）

4

産業別実質GDP成長率（前年同期比）

（単位：％，ポイント）

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

通年 通年 通年 通年 通年 1Q 2Q 3Q 4Q 通年 構成比 寄与度 1Q 寄与度

GDP全体 △ 4.7 5.1 4.0 4.0 1.4 2.0 1.7 2.2 2.6 2.1 100.0 2.14 2.5 2.5

農牧・林業・水産 △ 2.5 0.8 △ 2.3 7.4 0.9 2.8 2.6 7.1 1.4 3.2 3.1 0.10 6.8 0.2

鉱業 △ 4.0 0.9 △ 0.4 0.9 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.9 △ 2.1 △ 5.7 △ 2.3 7.3 △ 0.17 △ 5.0 △ 0.4

電気・ｶﾞｽ・水道 1.3 4.5 6.9 2.1 0.5 2.2 1.6 1.5 1.7 1.8 2.2 0.04 3.3 0.1

建設 △ 6.1 0.8 4.1 2.5 △ 4.8 △ 1.6 △ 0.6 3.7 5.9 1.9 7.3 0.14 4.2 0.3

製造業 △ 8.4 8.5 4.6 4.1 1.0 4.5 2.7 3.3 4.6 3.7 16.7 0.62 2.9 0.5

　自動車産業 △ 26.4 42.2 16.6 13.9 5.6 12.4 11.3 9.2 13.1 11.5 3.1 0.32 10.6 0.3

全体 △ 6.2 4.6 3.4 2.9 △ 0.6 1.9 1.1 2.0 2.4 1.9 33.5 0.63 1.4 0.5

商業 △ 12.5 11.9 9.7 4.8 2.3 2.1 1.8 3.9 5.4 3.3 15.5 0.51 4.7 0.7

運輸・郵便・倉庫 △ 7.2 7.7 4.0 4.1 2.4 2.3 2.0 1.2 2.5 2.0 5.8 0.12 3.0 0.2通信・ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ 8.5 1.0 4.4 16.3 5.0 2.6 4.7 △ 0.6 2.2 2.2 3.4 0.07 6.0 0.2

金融・保険 3.4 21.0 7.1 7.7 10.4 3.7 1.8 0.9 1.8 2.0 4.6 0.09 1.2 0.1

不動産・賃貸 1.1 2.8 2.9 2.5 1.0 1.9 2.2 2.3 2.1 2.1 11.9 0.25 1.6 0.2専門ｻｰﾋﾞｽ △ 5.0 △ 0.1 5.1 1.1 1.2 0.7 △ 1.8 1.2 5.4 1.5 2.2 0.03 1.3 0.0教育 0.2 0.2 1.6 2.2 0.8 2.4 0.2 2.5 0.9 1.5 3.7 0.06 △ 0.0 △ 0.0ﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝ △ 9.6 1.9 1.5 5.4 1.8 1.9 4.2 1.9 3.5 2.9 2.1 0.06 3.6 0.1

政府・行政 2.0 2.4 △ 1.4 3.7 △ 0.5 3.2 2.4 2.5 2.0 2.5 3.6 0.09 5.3 0.2

全体 △ 3.9 5.7 4.7 4.5 2.5 2.0 1.9 2.1 2.9 2.2 60.8 1.36 2.9 1.8

(注）2008年基準の成長率。サービス業は主要な産業のみ記載した。寄与度は各分野のGDP全体に対するもの。

(出所）国立統計地理情報院（INEGI）「国民経済計算」2015年5月21日発表値より作成

2015年

サービス産業

2014年

鉱工業

5

世界第7位の自動車生産国

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

世界の自動車生産台数上位15ヵ国（単位：台，％）

国名 台数 国名 台数 国名 台数 国名 台数 伸び率1 中国 18,418,876 中国 19,271,808 中国 22,116,825 中国 23,722,890 7.3

2 米国 8,653,560 米国 10,332,626 米国 11,045,902 米国 11,660,699 5.6

3 日本 8,398,654 日本 9,943,077 日本 9,630,070 日本 9,774,558 1.5

4 ドイツ 6,311,318 ドイツ 5,649,260 ドイツ 5,718,222 ドイツ 5,907,548 3.3

5 韓国 4,657,094 韓国 4,561,766 韓国 4,521,429 韓国 4,524,932 0.1

6 インド 3,936,448 インド 4,174,713 インド 3,880,938 インド 3,840,160 △ 1.1

7 ブラジル 3,406,150 ブラジル 3,402,508 ブラジル 3,740,418 メキシコ 3,365,306 10.3

8 メキシコ 2,680,037 メキシコ 3,001,814 メキシコ 3,052,395 ブラジル 3,146,118 △ 15.9

9 スペイン 2,353,682 タイ 2,429,142 タイ 2,532,577 スペイン 2,402,978 11.1

10 フランス 2,294,889 カナダ 2,463,364 カナダ 2,379,806 カナダ 2,393,890 0.6

11 カナダ 2,134,893 ロシア 2,233,103 ロシア 2,175,311 ロシア 1,886,646 △ 13.3

12 ロシア 1,988,036 スペイン 1,979,179 スペイン 2,163,338 タイ 1,880,007 △ 25.8

13 イラン 1,648,505 フランス 1,967,765 フランス 1,740,000 フランス 1,817,000 4.4

14 タイ 1,478,460 英国 1,576,945 英国 1,597,433 英国 1,598,879 0.1

15 英国 1,463,999 インドネシア 1,065,557 インドネシア 1,065,557 インドネシア 1,298,523 21.9

（注）大型バス、トラックを含む。伸び率は前年同期比。

（出所）世界自動車工業会（OICA）

2011年順位

2012年 2013年 2014年

6

他国に比べ輸出比率が高い

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

主要自動車生産国の生産・輸出台数，自動車部品輸出額＜2014年＞ （単位：1,000台，100万ドル）

国名 台数 国名 台数 国名 台数 国名 金額1 中国 23,723 日本 9,775 日本 4,466 ドイツ 110,491

2 米国 11,661 米国 3,819 ドイツ 4,300 米国 73,285

3 日本 9,775 中国 3,199 韓国 3,063 日本 53,070

4 ドイツ 5,908 インド 1,767 メキシコ 2,643 中国 52,363

5 韓国 4,525 タイ 1,664 米国 2,106 メキシコ 49,181

6 インド 3,840 インドネシア 1,238 カナダ 2,085 韓国 31,775

7 メキシコ 3,365 メキシコ 1,123 スペイン 2,040 フランス 27,754

8 ブラジル 3,146 カナダ 972 フランス 1,631 チェコ 20,368

9 スペイン 2,403 英国 794 英国 1,230 カナダ 16,857

10 カナダ 2,394 ブラジル 366 チェコ 1,161 スペイン 16,775

11 ロシア 1,887 台湾 326 タイ 1,128 英国 15,282

12 タイ 1,880 マレーシア 281 中国 910 タイ 12,194

13 フランス 1,817 フランス 227 インド 622 インド 6,325

14 英国 1,599 パキスタン 146 ブラジル 360 ブラジル 5,920

15 インドネシア 1,299 トルコ 143 インドネシア 202 台湾 5,579

（注）一部の国の輸出台数には中古車を含む。　　　自動車部品輸出額は、HS8708項の自動車部品に加え、HS83類、84類、85類の　　　中から、特に自動車用途の部品・装置を抽出して足し上げたもの。（出所）世界自動車工業会（OICA），各国自動車工業会，各国通関統計などから作成

順位全生産台数 日系企業生産台数 自動車輸出台数 自動車部品輸出

3,819

3,199

1,7671,664

1,238

1,021 972794

366 326 281227 146 143

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

日系OEMの重要な生産拠点に (1,000 台)

メキシコの現行生産台数：

112万台 (2014年)

投資計画完了時の生産台数：

190万台（2019年）

日系完成車メーカーの国別生産台数（2014年）

（出所）各国自動車工業会データなどからジェトロ作成

1,123

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 7

Coahuila

Durango

CAR ASSEMBLY PLANTS IN MEXICO

TOYOTA -Tijuana, Baja California (2002)

Production : Tacoma Pick-up

FCA (FIAT- CHRYSLER) -Ramos Arizpe, Coahuila (1982)

Production: V8 Engines

-Derramadero, Coahuila (1995,2010,2013)

Production: RAM Pick-up

Ram Promaster (Fiat Ducato) & Engine plant

-Toluca, Edo Mex. (1968)

Production: Journey, Fiat 500, Fiat Freemont

Total cars produced 2013 2014

2,933,465 3,219,786

Colima

NISSAN -Aguascalientes, Ags. (1992)

Production: Sentra, Tiida, March,

Versa, Note & Engines

- Aguscalientes, Ags (A2) (2013)

Production: Sentra

Capacity:175K/year

Investment: U$2,000 million

Employ: 3000

-Cuernavaca, Civac (1966)

Production: Tiida, Tsuru,

Pick-up Frontier,

NV200 /NYC Taxi

GM City Express

Renault Pickup (SOP 2016)

NISSAN-DAIMLER (NEW PLANT) -Aguascalientes

Production: Compact premium

Investment: US$1400 million

Capacity: 300K/year

Employ: 5700

Start prod: Infiniti vehicles 2017

Mercedes Benz 2018

GENERAL MOTORS -Ramos Arizpe., Coahuila (1981)

Production: Sonic, Captiva SUV

Cadillac SRX, V6 Engines

& Transmissions

To Invest U$350 million to

manufacture new model Cruze

-San Luis Potosi (2008)

Prod.: Aveo, Trax & Transmissions

-Silao, Guanajuato (1995)

Production: Cheyenne, Silverado

Cadillac Escalade, V8 engines

& Transmissions

-Toluca, Edo Mex (1965)

Foundry & 4 Cyl and V8 Engines

645,8

23 / 6

78

,38

8

680,2

13 / 8

05

,87

1

FORD -Hermosillo, Sonora (1986)

Production : Fusion,

Lincoln MKZ (inc. hybrid

versions)

-Chihuahua

Engine plant (1983)

Engine plant (diesel) (2009)

To invest U$1300 million

in engine plant

(Employ: 1800)

-Cuautitlán, EdoMex (1970)

Production: Fiesta

-Guanajuato

To invest US$1200 million

in New Transmission Plant

/Employ: 2000)

525,2

20 / 4

42

,58

3 63

,72

4 /

71

,39

8

MAZDA

-Salamanca, Guanajuato (2014)

Production: Mazda 2 & 3 / Engines

Capac: 230K/year in 2016 incl. Toyota-brand

Invest: US$650M, Employ: 4500

Engine machining plant, capac 230K/year

Invest US$120M, Employ: 100

TOYOTA

Mazda manufactures a Toyota-brand (Scion)

vehicle based in Mazda 2 (50,000 /year)

Start Prod: 2015

HONDA -El Salto, Jal. (Guadalajara) (1985)

(car mfg. since 1994)

Production: CR-V (SUV)

-Celaya, Guanajuato (2014)

Production: Fit, HR-V / Engines

Capac: 200K /year

Invest: US$800M, Employ: 3200

CVT Transmissions plant (mid-2015)

Invest: US$470M

Capac: 350 to 700K /year

63,2

29 / 1

43,8

32

AUDI

-San José Chiapa, Puebla

Production: Q5 SUV

Capac: 150K /year

Start Prod: 2016

Investment: 900 million euros

439,1

10 / 5

00

,24

7

BMW (NEW PLANT)

-San Luis Potosí

Production: To be announced

Investment: U$1,000 million

Capacity: 150K/year

Start prod: 2019

Employ: 1500

KIA (NEW PLANT)

-Nuevo León

Production: To be announced

Investment: U$1,000 million

Capacity: 300K/year

Start prod: May 2016

June 15

VOLKSWAGEN -Puebla, Puebla (1965)

Production: Jetta, Beetle,

Clásico (A4)

To Invest U$1000 million

to manufacture

SUV Tiguan SOP end 2016

-Silao, Guanajuato (2013)

Engine Plant

516,1

46 / 4

75

,12

1

10

2,3

46

TOYOTA (NEW PLANT)

-Guanajuato

Production: Corolla

Investment: U$1,000 million

Capacity: 200K/year

Start prod: 2019

Employ: 2000

大型バス・トラックメーカーの立地（2013年）

Source: PROMEXICO COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

過去7年間の推移

10 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,0002,000,000

2,250,000

2,500,000

2,750,000

3,000,000

3,250,000

国内販売 国内生産 輸出

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年台数

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 14年/08年

国内販売 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 10.7

国内生産 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 2,884,859 2,933,465 3,219,786 53.1

輸出 1,661,619 1,223,333 1,859,517 2,143,879 2,355,564 2,423,084 2,642,887 59.1

（注）大型バス・トラック除く。

(出所)メキシコ自動車工業会（AMIA）

2014年の生産・販売・輸出動向

11 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2014年自動車関連指標（大型ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸを除く）<1-12月＞ （単位：台，％）

2013年 2014年 伸び率生産 2,933,465 3,219,786 9.8輸出 2,423,084 2,642,887 9.1国内販売 1,063,363 1,135,409 6.8(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)

主要地域別自動車輸出（大型バス・トラックを除く）＜1-12月＞ （単位：台，％）

台数 構成比 台数 構成比 伸び率米州 2,149,382 88.7 2,392,651 90.5 11.3

北米 1,841,801 76.0 2,142,946 81.1 16.4　　米国 1,646,950 68.0 1,875,575 71.0 13.9　　カナダ 194,851 8.0 267,371 10.1 37.2 中南米・カリブ 307,581 12.7 249,705 9.4 △ 18.8

　　ブラジル 137,443 5.7 102,828 3.9 △ 25.2　　コロンビア 47,527 2.0 60,864 2.3 28.1　　アルゼンチン 61,624 2.5 25,720 1.0 △ 58.3　　チリ 17,697 0.7 12,410 0.5 △ 29.9

　　ペルー 7,347 0.3 11,776 0.4 60.3アジア 87,528 3.6 127,171 4.8 45.3 　中国 41,060 1.7 74,176 2.8 80.7　 サウジアラビア 7,852 0.3 23,308 0.9 196.8

　 日本 9,332 0.4 8,091 0.3 △ 13.3欧州 144,120 5.9 98,184 3.7 △ 31.9 ドイツ 118,876 4.9 86,037 3.3 △ 27.6

その他・不詳 42,054 1.7 24,881 0.9 △ 40.8

輸出合計 2,423,084 100.0 2,642,887 100.0 9.1

（出所）AMIA

仕向け地2013年 2014年

2015年の生産・販売・輸出動向

12 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2015年自動車関連指標（大型ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸを除く）<1-5月＞ （単位：台，％）

2014年 2015年 伸び率生産 1,310,250 1,420,863 8.4輸出 1,043,161 1,162,738 11.5国内販売 416,233 502,935 20.8(出所)メキシコ自動車工業会(AMIA)

主要地域別自動車輸出（大型バス・トラックを除く）＜1-5月＞ （単位：台，％）

台数 構成比 台数 構成比 伸び率米州 948,767 91.0 1,051,719 90.5 10.9 北米 840,218 80.5 949,838 81.7 13.0　　米国 741,638 71.1 818,230 70.4 10.3

　　カナダ 98,580 9.5 131,608 11.3 33.5 中南米・カリブ 108,549 10.4 101,881 8.8 △ 6.1　　ブラジル 49,228 4.7 33,759 2.9 △ 31.4　　コロンビア 23,044 2.2 28,183 2.4 22.3　　アルゼンチン 11,353 1.1 13,909 1.2 22.5

　　ペルー 4,775 0.5 5,006 0.4 4.8　　チリ 3,443 0.3 4,787 0.4 39.0欧州 45,768 4.4 73,867 6.4 61.4 ドイツ 39,869 3.8 44,408 3.8 11.4アジア・大洋州 43,802 4.2 35,645 3.1 △ 18.6

　中国 25,346 2.4 17,506 1.5 △ 30.9　 サウジアラビア 7,735 0.7 9,023 0.8 16.7　 クウェート 426 0.0 2,440 0.2 472.8　 オーストラリア 1,301 0.1 1,741 0.1 33.8

その他・不詳 4,824 0.5 1,507 0.1 △ 68.8

輸出合計 1,043,161 100.0 1,162,738 100.0 11.5

（出所）AMIA

仕向け地2014年 2015年

仕向け地別自動車輸出

13 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

81.7

81.1

76.0

70.7

70.9

76.4

79.9

77.5

80.1

87.8

1.0

0.7

0.8

0.9

0.7

0.5

0.4

0.5

0.5

0.6

7.7

8.7

11.9

14.6

14.3

10.6

8.1

6.8

5.8

3.5

6.4

3.7

5.9

9.0

10.3

9.2

10.3

12.9

12.1

8.0

3.1

4.82.8

2.0

1.2

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

北米 中米・カリブ 南米 欧州 アジア その他・不詳

（注）2015年は1-5月の合計。

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA)

自動車（大型バス・トラック除く）仕向け地別輸出構成比

各社でターゲット市場は様々

14 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

58.7

25.9

100.0

67.1

87.8

75.2

46.3

59.3

40.4

16.5

10.1

20.0

3.8

5.2

12.5

19.0

33.9

9.4

19.6

7.9

6.9

11.9

11.8

12.0

7.3

10.2

5.0

8.4

3.1

8.8

6.8

9.4

5.3

34.2

5.5

17.5

2.6

3.8

2.9

3.0

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8社合計

マツダ

トヨタ

ホンダ

フォード

クライスラー/

フィアット

VW

GM

日産

米国 メキシコ カナダ 中南米 欧州 アジア その他・不詳

企業別仕向け地別自動車販売比率（国産車販売＋輸出の合計に占める構成比）

（注）2015年1-5月のデータ。

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）データから作成

15 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

FTA・特恵貿易協定による関税削減メリット（自動車産業）

＜2015年1月1日時点＞ (単位：％）

一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨 一般 対墨

乗用車 2.5 0.0 6.1 0.0 35.0 0.0 35.0 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 4.0/25.0 0.0 6.1 0.0 35.0 0.0 35.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

自動車部品

ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽ 2.6/5.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0

　ｴﾝｼﾞﾝ部品 2.5 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　車体部品 2.5 0.0 6.0/8.5 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　車軸・ｼｬﾌﾄ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ﾌﾞﾚｰｷ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 2.5 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 2.5 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ｴｱﾊﾞｯｸ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

　ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 2.5 0.0 6.0 0.0 18.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0

（出所）各国関税率表、ラテンアメリカ統合連合（ALADI）関税率検索ウェブサイトなどから作成

ペルー

自動車分野主要輸出先および一般・対メキシコ関税率主要

輸出品目米国 カナダ メルコスール コロンビア チリ

メキシコ自動車産業の FTA・特恵貿易協定メリット

米国でMade in Japanを上回る

16 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

67.6

67.6

67.3

67.5

67.1

65.2

65.4

65.5

69.2

11.7

11.4

10.6

10.4

10.7

11.1

8.4

8.9

7.5

9.2

9.9

10.9

11.0

11.2

12.1

13.7

14.4

12.9

5.2

4.6

4.5

4.4

4.1

4.9

5.5

4.3

4.0

3.9

4.5

4.8

4.8

5.0

4.9

4.6

4.2

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年米国・カナダ メキシコ 日本 韓国 ドイツ その他

米国自動車市場原産国別販売比率

（注）2015年は1-5月の合計。（出所）Ward’s Automotive

2014年の企業別生産・販売動向

17 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

メキシコの企業別自動車（大型バス・トラック除く）生産・販売台数＜1-12月＞ （単位：台，％）

2013年 2013年台数 台数 構成比 伸び率 台数 台数 構成比 伸び率

日産 680,213 805,871 25.0 18.5 264,466 293,204 25.8 10.9

GM 645,823 678,388 21.1 5.0 201,604 216,958 19.1 7.6

フォルクスワーゲン 516,146 475,121 14.8 △ 7.9 189,214 194,357 17.1 2.7ｸﾗｲｽﾗｰ/ﾌｨｱｯﾄ 439,110 500,247 15.5 13.9 87,202 76,949 6.8 △ 11.8

フォード 525,220 442,583 13.7 △ 15.7 87,487 80,965 7.1 △ 7.5ホンダ 63,229 143,832 4.5 127.5 60,951 62,723 5.5 2.9トヨタ 63,724 71,398 2.2 12.0 60,740 69,597 6.1 14.6マツダ 0 102,346 3.2 - 33,348 40,997 3.6 22.9ルノー - - - - 21,187 24,889 2.2 17.5BMW - - - - 13,992 14,902 1.3 6.5スズキ - - - - 11,190 12,510 1.1 11.8ヒュンダイ - - - - 0 12,064 1.1 -三菱自動車 - - - - 8,997 11,780 1.0 30.9メルセデス・ベンツ - - - - 10,547 10,565 0.9 0.2プジョー - - - - 6,941 6,147 0.5 △ 11.4スバル - - - - 533 1,410 0.1 164.5いすゞ - - - - 1,015 1,468 0.1 44.6その他 - - - - 3,949 3,924 0.3 △ 0.6日系企業合計 807,166 1,021,101 31.7 26.5 441,240 493,689 43.5 11.9

合計 2,933,465 3,219,786 100.0 9.8 1,063,363 1,135,409 100.0 6.8

（注）系列ブランド（例えばフォルクスワーゲンはSEAT，AUDI）を含む。　　　いすゞの販売台数はELF200/ELF300の販売台数のみがAMIAに報告されている。

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

企業名生産 販売

2014年 2014年

2015年の企業別生産・販売動向

18 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

メキシコの企業別自動車（大型バス・トラック除く）生産・販売台数＜1-5月＞ （単位：台，％）

2014年 2014年台数 台数 構成比 伸び率 台数 台数 構成比 伸び率

日産 338,697 340,529 24.0 0.5 106,200 133,012 26.4 25.2

GM 297,842 282,882 19.9 △ 5.0 79,591 94,723 18.8 19.0

ｸﾗｲｽﾗｰ/ﾌｨｱｯﾄ 201,687 210,695 14.8 4.5 30,202 32,119 6.4 6.3

フォルクスワーゲン 198,566 200,928 14.1 1.2 77,138 84,476 16.8 9.5フォード 189,664 191,245 13.5 0.8 31,899 35,040 7.0 9.8マツダ 18,700 83,286 5.9 345.4 14,127 21,607 4.3 52.9ホンダ 36,931 77,491 5.5 109.8 20,069 27,488 5.5 37.0トヨタ 28,163 33,807 2.4 20.0 24,200 29,620 5.9 22.4ルノー - - - - 8,996 8,660 1.7 △ 3.7ヒュンダイ - - - - 705 8,532 1.7 1,110.2BMW - - - - 5,573 6,682 1.3 19.9三菱自動車 - - - - 4,287 6,452 1.3 50.5スズキ - - - - 4,829 5,137 1.0 6.4メルセデス・ベンツ - - - - 3,826 4,428 0.9 15.7プジョー - - - - 2,363 2,671 0.5 13.0スバル - - - - 558 579 0.1 3.8いすゞ - - - - 441 455 0.1 3.2その他 - - - - 1,229 1,254 0.2 2.0日系企業合計 403,791 451,827 31.8 11.9 174,711 224,350 44.6 28.4

合計 1,310,250 1,420,863 100.0 8.4 416,233 502,935 100.0 20.8

（注）系列ブランド（例えばフォルクスワーゲンはSEAT，AUDI，PORSCHE）を含む。　　　いすゞの販売台数はELF200/ELF300の販売台数のみがAMIAに報告されている。

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

企業名生産 販売

2015年 2015年

過去14年間の企業別生産動向

19 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

328 333 292 314 349 399 498 449 355 506 607 684 680

806

448 513472 486 428

503468 509

351

559544

571 646678

381 343287 225 300

347410 449

320

435510

605 516475

395 393

309 342 344

313284 280

157

257

339

455 439

500

240 188

144 108148

350304 314

234

394

462

452 525443

127

318

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

その他

フォード

ｸﾗｲｽﾗｰ/ﾌｨ

ｱｯﾄ

ﾌｫﾙｸｽﾜｰ

ｹﾞﾝ(VW)

GM

日産

（出所）メキシコ自動車工業会）

企業別自動車（大型バス・トラック除く）生産台数推移（1,000台）

過去14年間の企業別販売動向

20 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

191 212 214 235 235 228 214 212 156 190 225 247 264 293

206231 218

244 250 245 230 212

138156

169186 202

217

180189 194

197 174 159154

138

102129

153165

189194

134119 100

116 124 128129

116

86

81

8593

8777

163165 164

184 200187

157133

91

89

8884

8781

4563 88

121 149 192216

215

181

176

187

212

233273

0

200

400

600

800

1,000

1,200

その他

フォード

ｸﾗｲｽﾗｰ/

ﾌｨｱｯﾄ

VW

GM

日産

（出所）AMIA

企業別自動車（大型バス・トラックを除く）販売推移(1,000台)

各社の輸出比率，国産車販売比率

21 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

自動車メーカー（大型バス・トラック除く）の輸出向け生産比率と国産車販売比率

企業名 比較項目 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2014年

輸出向け生産比率 46.2% 41.0% 44.4% 64.9% 64.0% 67.3% 65.7% 68.3%

国産車販売比率 91.0% 82.9% 80.5% 79.0% 81.2% 89.6% 87.2% 86.8%

輸出向け生産比率 77.9% 83.0% 77.8% 82.2% 80.1% 81.4% 81.0% 82.0%

国産車販売比率 52.0% 40.9% 37.4% 37.4% 63.3% 57.7% 59.9% 57.6%

輸出向け生産比率 77.6% 81.3% 80.7% 81.1% 85.1% 84.2% 80.9% 83.5%

国産車販売比率 47.2% 30.8% 33.6% 48.1% 48.1% 57.0% 51.6% 36.9%

輸出向け生産比率 80.5% 72.9% 72.5% 86.5% 98.7% 97.1% 96.3% 96.9%

国産車販売比率 30.7% 21.7% 20.5% 27.1% 16.6% 13.2% 19.4% 20.6%

輸出向け生産比率 96.1% 99.2% 99.0% 96.2% 85.6% 92.8% 94.0% 94.3%

国産車販売比率 13.2% 2.4% 2.5% 8.0% 27.7% 28.6% 32.9% 39.0%

輸出向け生産比率 57.2% 66.4% 62.0% 59.8% 78.7% 80.0% 60.2% 74.0%

国産車販売比率 36.5% 27.8% 23.4% 17.8% 30.2% 28.6% 39.4% 51.9%

輸出向け生産比率 - - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

国産車販売比率 - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 3.8% 0.5%

輸出向け生産比率 - - - - - - - 87.6%

国産車販売比率 - - - - - - - 10.7%

輸出向け生産比率 74.6% 73.8% 74.3% 80.3% 81.4% 83.3% 82.1% 83.0%

国産車販売比率 48.5% 39.6% 35.9% 36.4% 43.0% 47.8% 49.0% 47.1%

（注）2014年の輸出向け生産比率のみ1-10月のデータ

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

クライスラー/FIAT

トヨタ

ホンダ

国内全体

日産

GM

VW

フォード

マツダ

カテゴリー別国内販売

22 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

33.0

29.9

31.1

31.3

29.6

28.9

29.4

29.4

33.9

26.6

29.4

28.3

29.1

26.9

24.2

22.9

24.0

20.8

19.3

19.0

17.2

16.9

18.1

18.9

18.7

17.6

16.5

13.7

13.8

15.0

15.5

18.3

20.8

21.1

20.4

19.3

5.5

5.9

5.7

4.0

4.0

4.1

4.6

4.3

4.3

1.4

1.6

2.0

2.3

2.22.2

2.7

3.8

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

ｻﾌﾞｺﾝﾊﾟｸﾄ ｺﾝﾊﾟｸﾄ SUV ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾐｯﾄﾞｻｲｽﾞ ﾐﾆﾊﾞﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾌﾟ

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

自動車（大型バス・トラック除く）カテゴリー別国内販売比率

メキシコのカテゴリー別

売れ筋モデル

23

主要カテゴリー別販売トップ5モデル（2014年1-12月）（単位：台，％）

モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア

AVEO GM 65,394 17.5 VERSA 日産 53,777 17.8

TSURU 日産 45,524 12.2 NUEVO JETTA VW 35,054 11.6

Vento VW 38,474 10.3 SENTRA 2.0 日産 30,627 10.1

MARCH 日産 36,565 9.8 CLASICO 4 ptas VW 29,327 9.7

SPARK GM 36,479 9.7 TIIDA SEDAN 日産 28,316 9.4

151,818 40.6 125,377 41.4

374,254 100.0 302,478 100.0

モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア

PASSAT VW 5,590 9.0 CHASIS Largo 日産 24,762 15.9

ALTIMA 日産 4,902 7.9 PICK UP Doble Cabina 日産 10,722 6.9

ACCORD ホンダ 4,706 7.6 HILUX トヨタ 8,783 5.7

CAMRY トヨタ 2,754 4.4 ESTACAS Largo 日産 8,589 5.5

CHARGER クライスラー 2,010 3.2 RANGER Crew Cab フォード 6,913 4.5

42,261 67.9 95,544 61.5

62,223 100.0 155,313 100.0

モデル名 企業名 販売台数 シェア モデル名 企業名 販売台数 シェア

CR-V- ホンダ 25,216 11.5 SIENNA トヨタ 4,861 31.4

TRAX GM 19,571 8.9 ODYSSEY ホンダ 4,741 30.6

DUSTER ルノー 12,652 5.8 TOWN & COUNTRY クライスラー 2,933 18.9

CX-5 マツダ 12,246 5.6 CHEVY Van GM 1,221 7.9

JOURNEY クライスラー 11,688 5.3 EXPEDITION フォード 536 3.5

137,980 62.9 1,201 7.8

219,353 100.0 15,493 100.0

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

サブコンパクト コンパクト

その他 その他

カテゴリー合計 カテゴリー合計

高級車（ミッドサイズ） ピックアップトラック

その他 その他

カテゴリー合計 カテゴリー合計

SUV ミニバン

その他 その他

カテゴリー合計 カテゴリー合計

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2.自動車部品製造業の現状

自動車部品の生産額推移

25 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

437416

330

377

440

500

551

593

0

100

200

300

400

500

600

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

その他

ﾌﾞﾚｰｷ系統

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ・

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ

金属ﾌﾟﾚｽ部

品

座席・内装

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

電気電子系

統

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞ

ﾝ・同部品

従業員数

(右目盛)

（注）業界に属する80％以上の企業へのアンケート結果。タイヤ，ガラスなど一部の自動車部品を除く。

（出所）国立統計地理情報院（INEGI）

（100万ペソ） （1,000人）自動車部品産業の生産額と従業員数

北部と中央高原諸州に工場が集積 （2014年末時点）

26 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

チワワ, 145, 10.8%

コアウイラ, 137, 10.2%

メキシコ州, 126, 9.4%

ヌエボレオン, 119, 8.9%

ﾒｷｼｺ市, 116

8.6%ケレタロ, 88, 6.6%グアナファト,

87, 6.5%

タマウリパス, 83, 6.2%

ハリスコ, 78, 5.8%

プエブラ, 71, 5.3%

ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ, 49, 3.6%

ソノラ, 42, 3.1%

ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃ

ｽ, 38, 2.8%その他, 164,

12.2%

自動車部品製造業の事業所数 州別構成

（箇所数､％）

（注）全1,343事業所の州別構成比

（出所）「全国事業所統計ダイレクトリー（DENUE)」から作成

電気電子

系統, 339, 25.2%

座席・

内装, 188, 14.0%

金属ﾌﾟﾚｽ

部品, 145, 10.8%

ｶﾞｿﾘﾝ

ｴﾝｼﾞﾝ

・同部品, 114, 8.5%

ﾌﾞﾚｰｷ系統, 95, 7.1%

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ･

ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ系

統, 71, 5.3%

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

系統, 53, 3.9%

その他の部

品, 338, 25.2%

自動車部品製造業の事業所数 製品分野別構成

（箇所数、％）

（注）全1,343事業所の製品分野別構成比

（出所）「全国事業所統計ダイレクトリー（DENUE)」から作成

特定製品分野の集積が進む州も

27 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

主要州別・製品分野別自動車部品製造の事業所数（単位：箇所）

州名電気電子

系統座席・内装

金属ﾌﾟﾚｽ部品

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ

・同部品

ブレーキ系統

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ･ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ

系統

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ

系統

その他の部品

合計

チワワ 88 16 3 4 4 1 1 28 145

コアウイラ 28 41 10 16 2 4 4 32 137メキシコ州 11 24 11 13 16 15 7 29 126ヌエボレオン 24 4 9 20 9 5 8 40 119

ﾒｷｼｺ市（連邦区） 7 10 14 10 29 6 3 37 116ケレタロ 15 6 11 4 9 8 7 28 88グアナファト 17 16 10 8 3 6 8 19 87

タマウリパス 29 7 4 3 4 3 3 30 83ハリスコ 8 12 23 4 7 11 1 12 78プエブラ 10 17 15 7 2 1 3 16 71

ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ 16 5 5 5 1 5 3 9 49ソノラ 16 4 5 4 2 3 0 8 42ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ 5 6 7 5 1 1 2 11 38

その他 65 20 18 11 6 2 3 39 164

全国 339 188 145 114 95 71 53 338 1,343

（注）15ヵ所以上の事業所の集積がある分野に黄色い網掛けをした。（出所）INEGI「全国事業所統計ダイレクトリー（DENUE)」から作成

裾野産業の工場は3大都市圏に多い

28 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

主要州別・製品分野別事業所数（関連裾野産業）（単位：箇所）

州名 機械加工金属

表面処理鍛造・ﾌﾟﾚｽ

自動車用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

製品

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ類

鋳造（非鉄）

鋳造（鉄）

合計

ヌエボレオン 1,093 88 35 16 33 19 23 1,307メキシコ州 975 103 37 25 49 29 27 1,245ハリスコ 915 96 32 19 28 20 21 1,131

ﾒｷｼｺ市（連邦区） 779 119 54 23 45 14 5 1,039グアナファト 603 23 38 18 12 10 6 710プエブラ 449 25 27 30 6 2 9 548コアウイラ 466 15 12 18 8 10 17 546

ケレタロ 407 33 15 16 6 3 3 483ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ 352 20 6 8 5 3 6 400チワワ 310 11 5 11 2 11 4 354

タマウリパス 242 19 10 6 1 1 1 280ソノラ 241 7 3 7 0 3 1 262ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 196 39 4 9 2 7 3 260ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ 180 13 1 7 2 1 1 205

その他 2,016 70 28 22 18 24 28 2,206

全国 9,224 681 307 235 217 157 155 10,976

（注）各製品分野で合計事業所数の10％以上の集積が見られる州-分野に黄色い網掛けをした。

（出所）INEGI「全国事業所統計ダイレクトリー（DENUE)」から作成

主要自動車部品企業の立地 ①北西部

AMERICAN EAGLE WHEEL

AMERICAN RACING

ATC DISTRIBUTION GROUP

AUTOLIV

BOSCH

COTO TECHNOLOGIES

COVERCRAFT INDUSTRIES

ECO-AIR PRODUCTION

ENERGY LABS

FURUKAWA

GONHER

HIKAM ELECTRONICA

HONEYWELL

HOOKER INDUSTRIES

HYUNDAI TRANSLEAD

INTERNATIONAL RECTIFIERS

ISOCLIMA AMERICA

KAMITA INTERNATIONAL

KYOMEX

LEVITON

MANIK MOTORS

MARKO FOAM PRODUCTS

MORGAN POLIMER SEALS

NKS SAFETY TECHNOLOGY

OSCA-ARCOSA（Onamba）

PARKER HANNIFIN

PEC

PILKINGTON

PIONEER SPEAKERS

PRIME

QUALITY POLISHING INT.

SANTOMI（Tomita Electric）

THE BUDD COMPANY

THOMSON INDUSTRIES

TT ELECTRONICS

VISHAY ELECTRONICS

WABASH TECHNOLOGIES

WATKINS MANUFACTURING

BAJA CALIF.

SINALOA

DELPHI

MEXICORVOS

YAZAKI SECOSA

SELMEC

SUMITOMO（SEWSUS）

WALBRO ENGINE MANAGEMENT

ELECTRIC DE DURANGO (GRUPO

ARMAS)

LINAMAR

SUMITOMO（SEWSUS）

YAZAKI TAD

DURANGO

SONORA

ALLIED SIGNAL

AMER MEX PRODUCTS

ATRONICS

BENTELER

BREED TECHNOLOGIES

CHAHTA ENTERPRISE

CHARLES E. GILLMAN

DELPHI AUTOMOTIVE

EXEMPLAR MANUFACTURING

FAURECIA

FLEX-N-GATE

HARTEC

HYDRO NORTH AMERICA

IACNA

ITT INDUSTRIES

LEONI WYRING SYSTEMS

MAGNA

MARTINREA

MERIDIAN

MOLEX

MYCO

NOMA AUTOMOTIVE

OXFORD AUTOMOTIVE

PRESTOLITE WIRE CORP.

ST. CLAIR TECHNOLOGIES

TAKATA

THE INTEC GROUP

TRW

TSE BRAKES

TYCO ELECTRONICS

VELCRO

WALBRO (TI AUTOMOTIVE)

YAZAKI ACO

メキシコ自動車部品工業会（INA）／JETRO

29 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

（注）青字は日系企業

主要自動車部品企業の立地 ②北東部 A.O. SMITH

ALLIED SIGNAL-HONEYWELL

AUTOTEK INDUSTRIAL DE MEX.

BENTELER

BROWN CORPORATION

CASTECH

CATERPILLAR

CHRYSLER

CIFUNSA

CITATION TOOLS

CNI, INC.

COOPER STANDARD

DELPHI DIESEL SYSTEMS

DOUGLAS & LOMASON

FEDERAL MOGUL

FINDLAY INDUSTRIES

FLAMBEAU PLASTICS

FOAMEX CORPORATION

FUJIKURA AUTOMOTIVE

GENERAL DE CABLE MEX.

GENERAL MOTORS

GM PROCESSING

HIGUCHI MANUFACTURING

IRVIN AUTOMOTIVE

JOHN DEERE

JOHNSON CONTROLS

KAY AUTOMOTIVE

LAGERMEX

LEAR SEATING

LINAMAR

MAGNA INTERNATIONAL

MAGNA SEATING SYSTEMS

MAHLE PISTONES

MANNESMANN-SACHS AG

MASCO TECH

METALDYNE

OXFORD AUTOMOTIVE

PILOT INDUSTRIES

PLASTIC OMNIUM

PSA WIRING PRODUCTS

SAN LUIS RASINNI

SANDEN MFG. MEXICO

SUMITOMO(SEWSUS)

TAKATA

TB DE MEXICO

TB SEWTECH DE MEXICO

TECHNOTRIM

TENN-MEX

TEXTRON AUTOMOTIVE

TWB

VEHYCO

COAHUILA

TAMAULIPAS

ALCOM ELECTRONICS

AMMEX PRODUCTS

BBB INDUSTRIES

BREED TECHNOLOGIES

BRIDGESTONE

BRONCO ELECTRONICS

CATERPILLAR

DELCO

DELPHI ALAMBRADOS AUTOM.

EATON

FERMAG

FUJITSU TEN

GLOBE MOTORS

GODAM

GSW MANUFACTURING

HAYES LEMMERZ INT.

INVENSYS

ITT AUTOMOTIVE

KIMKO

KONGS BERG AUTOMOTIVE

MIKUNI

MINNESOTA RUBBER

MODINE

NAFTEK

PANASONIC

PARKER HANNIFIN

PRECISION CABLE MANUF.

PULLMEX

SAINT-GOBAIN

SIEMENS

STANDARD MOTOR PRODUCTS

TAPEX MEXICANA

TELEFLEX

TENNECO AUTOMOTIVE

TI AUTOMOTIVE

TOYODA GOSEI RUBBER

TROSTEL

TRW ELECTRONICA ENSAMBLES

TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS

UNIROYAL CHEMICAL

UNITED TECHNOLOGIES

VALEO

VALEO SYLVANIA

VELVAC

VISTEON

WELLS MANUFACTURING

DELPHI

DTR (TOKAI RUBBER)

EAGLE OTTAWA

EATON

ELECTRISOLA

FEDERAL MOGUL

FURUKAWA WIRING SYS.

GOODYEAR TIRE & RUBBER

HAYES WHEELS ALUMINIO

HOMELITE

HONEYWELL

I.T.E.S.A.

ITT AUTOMOTIVE

JOHNSON CONTROLS

A.O. SMITH CORP.

AUMA

AVON AUTOMOTIVE

AVX CORPORATION

BERGEN CABLE

BREED TECHNOLOGIES

CAPSONIC AUTOMOTIVE

CARLISLE

COILCRAFT

COOPER INDUSTRIES

CRONI

CUMMINS DIESEL

DELMEX DE JUAREZ

KEY PLASTICS

LEAR CORPORATION

LEONI CABLE

LETTS INDUSTRIES

MANESA

METALSA.

MORAINE

NICHIRIN COUPLER

ROBERT BOSCH

SATURN ELECTRONICS

SETON

SHELDAHL TECHNOLOGIES

SIEMENS

SSI TECHNOLOGIES, INC.

STONERIDGE

STRATTEC SECURITY

SUMITOMO（SEWSUS）

SUPERIOR INDUSTRIES

TDK USA CORP.

TRW OCCUPANT RESTRAINTS

TRW STEERING WHEELS SYST.

TYCO INTERNATIONAL

VALEO

VISHAY

VISTEON

WARNER

YAZAKI

CHIHUAHUA

A.O. SMITH CORP.

ABB MEXICO

ACCURIDE

AISIN MEXICANA

ALLIED SIGNAL

AMERICAN WHEELS

ANCHORLOK

ARNECOM (YAZAKI)

ARVIN MERITOR

AUTOCLIMAS

AUTOM. WIRE HARNESSES

BRIGESTONE

CAMISA

CARPLASTIC

CARUSI

NUEVO LEON CATERPILLAR

CNW

DELPHI

DENSO

DONNELY

ENERTEC MEXICO

GE

GONHER

GOODMANS

GOODYEAR

GUNTNER

HAYES LEMMERZ

HAMANAKO DENSO

HITACHI CHEMICAL

HOLLANDER

HUSSMAN

INOAC

JOHN DEERE

KAYAKU SAFETY

KEY PLASTICS

LEAR CORP.

LORD CORP.

METALSA

MITSUBA

MOTO REDUCTORES US

NEMAK

NIFCO KOREA

NIPPON SEIKI

NITTO DENKO

NS ADVANTECH

PARKER ZENITH

PIOLAX

SIEMENS

SERVILAMINA

TAKANISHI

TAKATA

TAPEX

TATSUMI

TECNHO STEEL PROCESSING

TEKNIK

TENIGAL

THOMAS & BETTS

THOMAS BUILT BUSES

TI AUTOMOTIVE

TOKAI RIKA

TOKIO ELECTRICA

VEGE DE MEXICO

VISTEON-CARPLASTIC

VITRO

メキシコ自動車部品工業会（INA）／JETRO

主要自動車部品企業の立地 ③中西部

AHRESTY MEXICANA

KOIDE MEXICO

DELPHI CABLEADOS

INDUSTRIAS DE ASIENTO SUP.

MURAKAMI KAIMEIDO

ORO CONTROL

YUSA AUTOPARTS

ZACATECAS

AGUASCALIENTES

ADVANCED COMPOSITES

Aguascalientes Steel Coil Center

AGC AUTOMOTIVE GLASS

AISIN MFG.

ALPHAMETAL

AP MEXITECH

BEYONZ

BOSCH

BUSSCAR

CALSONIC KANSEI

COOPER STANDARD

COROPLAST

DAI NIPPON TORYO

EXEDY DYNAX

FORJAS Y MAQUINAS

FRENADOS MEXICANOS

FUJIKIKO MEXICO

FUJIKO-TACHI-S MEXICO

FUJI OOZX MEXICO

GESTAMP

INDUSTRIA DE ASIENTO SUP.

JATCO

K & S MEXICANA

KITAGAWA MEXICO

KOTOBUKIYA TREVES

MARCOPOLO

MABUCHI MOTOR

MARUICHIMEX

MI MPM (Marubeni-Itochu)

MORESTANA

MORITEC STEEL

MOTO DIESEL

MURATA SPRING

NICOMETAL MEXICANA

NTN MANUFACTURING

OYAMSA

POLO MEX

Productos Doblados de Mexico

RESORTES MONTICELLO

SAN-S MEXICANA

SANOH INDUSTRIAL

SEALED POWER MEXICANA

SHOSHIBA

SIEMENS

Sumitomo Electric Sintered

Components

SUNCALL TECHNOLOGIES

UNIPRES MEXICANA

VIAM MEXICO

YOKOHAMA RUBBER

YOROZU

ADVICS MANUFACTURING

ALPHA

AP TECNOGLASS DE MEX.

AUTOPARTES ATR

BORGWARNER MORSE TEC MEX.

CARBU-PARTS

CAUSAMEX

CR MEXICANA

DAIDO METAL

EQUIPO AUTOMOTRIZ HELLA

INDUSTRIAS DE ASIENTO SUP.

JABIL CIRCUIT DE MEXICO

K & S WIRE HARNESS

MODINE/MEXPAR

PIONEER STANDARD

JALISCO ROCKWELL

AUTOMOTIVE

ROLAMEX

S & Z ROLMEX

SAARGUMMI

SACHS BOGE

SIEMENS VDO

STANLEY ELECTRIC

SUMIDA

SUNNINGDALE

SUPER DIESEL

TECNOPARTS

TORAY RESIN MEXICO

VOGT ELECTRONICS

WEBB DE MEXICO

YASUNAGA

YAMAVER

SAN LUIS POTOSI

A. SHULMAN

AGC AUTOMOTIVE

AISAN AUTOPARTS

ALFRED ENGELMANN DE MEXICO

ARVIN MERITOR

CENTRAL MOTOR WHEEL

CONTINENTAL AG

CONTITECH

CUMMINS DIESEL

DANA

DELCO REMY

EAGLE-PICTURE INDUSTRIES

EATON

EDSCHA

FCC AUTOMOTIVE PARTS

IBIDEN

INDUSTRIAL BLAJU

JTEKT AUTOMOTIVE

KEIHIN

KOITO(North American Lighting)

MACNP MEXICANA(MIDORI ANZEN)

MUSASHI AUTO PARTS

NANJO SOBI

NAX MFG（NICHIAS）

NIDEC TOSOK

NISSIN MANUFACTURA

NITTA MOORE

POLYMER TECH

ROBERT BOSCH

SIIX EMS MEXICO

SOKO SEIREN

THYSSENKRUPP SASA

TOPY FASTENERS

TOYODA GOSEI

TSK MOLDING

VALEO SISTEMAS ELECTRICOS

VALEO TERMICO

VUTEQ INDUSTRIES

QUERETARO

ABC GROUP-CANADA

ALPHA HILEX

AMERICAN CAR EQUIPMENT

ARNESES ELECTRICOS AUTOM.

ARVIN DE MEXICO

ASPERMEX

ASAHI KASEI PLASTICS

AUMA-TEC

AUTOLIV

AUTOPARTES WALKER

BROSE

BTICINO DE MEXICO

BYPASA (SAN LUIS RASSINI)

CLARION

COLLINS & AIKMAN GROUP

CORDAFLEX

DANA CORPORATION

DELBAR PRODUCTS

DELPHI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EATON

FORJAS SPICER

FRENOS Y MECANISMOS

FEG DE QUERETARO

GRAMMER INDUSTRIAL

GUARDIAN INDUSTRIES

HARADA INDUSTRIES

HBA CAST PRODUCTS

HI-LEX

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS

HITACHI CABLE （HCQ)

INDUX

INTERIORES PRINCE (JCI)

IRIZAR

JOHNSON MATTHEY

K.S.B. MEXICO

KOSTAL

MAGNA MIRROW SYSTEMS DE MEX.

MERITOR MEXICANA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE

NACHI TECHNOLOGY

NEW HOLLAND

NIHON PLAST

NORANDA

OMNI MANUFACTURING

PPG INDUSTRIES

ROCKWELL

SANSHO MEXICANA

S-MEX

SIEMENS

TOKAI RUBBER

TOPRE AUTOPARTS

TOYOTA TSUSHO STEEL PIPE

TREMEC

TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES

VALEO MATERIALES DE FRICCION

VAN ROB STAMPINGS

VISTEON CLIMATE SYSTEMS

WOCO GUANAJUATO

DAIKYO-NISHIKAWA

DENSO

DM COLOR MEXICANA

HIROTEC

BADER

CELAY

ENERTEC MEXICO

F&P MFG.DE MEXICO

FERRANTI PACKARD

FLEX N GATE

FUKOKU MEXICANA

FURUKAWA ELECTRIC

GKN PLC

G-ONE AUTO PARTS

GRUPO ANTOLIN

HANWA STEEL

HAL ALMINIUM

HIRUTA MEXICO

HUTCHINSON

IMASEN

IWAI METAL CENTRAL

JOHNAN

KASAI

KATOLEC DE GTO

KINUGAWA MEXICO

KYB MEXICO

LAGERMEX

LEAR CORPORATION

MERIDIAN

MISA NMP

NIFCO CENTRAL

NHK SPRING

NIPPON STEEL PIPE

NISHIKAWA COOPER

NISSIN BRAKE

NSK BEARINGS MFG.

OKAWA SEIRA

OMRON AUTOMOTIVE

OXFORD AUTOMOTIVE

POLIMEROS Y

DERIVADOS

QUO

RDCM (Ryobi)

SHINANO KENSHI

SHOWA AUTOPARTS

SUMINOE TEXTILE

TENNECO AUTOMOTIVE

THK RHYTHM

TIGERPOLY INDUSTRIA

TIMLE

TOPRA FASTENER

TOPY MW

MANUFACTURING

TOYODA GOSEI

TQ1 DE MEXICO

TST MANUFACTURING

TSUBAKIMOTO

UIMM（Usui International)

U-SHIN AUTOPARTS

US MANUFACTURING

VELCON

YACHIYO

YOROZU

Y-TEK-KEYLEX

YUTAKA TECHNOLOGIES

AKEBONO BRAKE

AKI SEAT MFG.

ASMO MEXICO

AMERICAN AXLE

ARBOMEX

ARNESES ELECTRICOS

ASHIMORI INDUSTRIA

AUTOENSAMBLES Y

LOGISTICAS

AUTOLOG

BRIDGESTONE

CONTINENTAL

YAZAKI MACSA

COLIMA

主要自動車部品企業の立地 ④中央部および南部

EDO. DE MEXICO

ABB MEXICO

ANSORGE

AUTOSEAT

BARDAHL

BASF

BOSCH

CLEVITE

CRISTALES INASTILLABLES DE MEX.

DANA HEAVY AXLES

EAN SA

EATON

ECHLIN

FEDERAL MOGUL

FPA

GABRIEL DE MEXICO

GATES RUBBER

GOODYEAR TIRE & RUBBER

HAYES LEMMERZ

HAYES WHEELS ACERO

HELLA KG HUECK & CO.

HENKEL KGAA

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS

INDUSTRIAS TAMER

KIRIU MEXICANA

KRUPP HOESCH

LEAR CORPORATION

LORD DE MEXICO

MAGNA INTERNATIONAL

PARKER HANNIFIN

PERKINGS INDUSTRIES

SARNAMOTIVE BLUE WATER

SEALED POWER MEXICANA

SKD DE MEXICO

TI AUTOMOTIVE

TRELLEBORG YSH

VALEO SYLVANIA

ZF HOLDING

DISTRITO FEDERAL

ASSOCIATED SPRING

BOCAR

BOSCH

EATON

ETAL

FIRESTONE

GONHER

GOODYEAR-OXO

HITCHINER MANUFACTURING

INDUX

MANN HUMMEL

METALDYNE

MICHELIN CORPORATION

MODINE/MEXPAR

MORESA INDUSTRIAL

NAL. DE CONDUCTORES

VITRO

BERU

BRIDGESTONE

FIRESTONE

FREUDENBERG-NOK DE MEX.

SAINT-GOBAIN SEKURIT

SEKISUI S-LEC

TEMIC

MORELOS

HIDALGO

CITSA PPG

NICOMETAL HIDALGO

VERACRUZ

AVON RUBBER P.L.C.

SIEMENS

TAMSA

TLAXCALA

ARCOMEX

AUNDE TEXEL

CONDUMEX

EMPRESAS CA-LE DE TLAXCALA

EUWE EUGEN WEXLER

FORJAS SPICER

GRAMMER AUTOMOTIVE

IDEAL ESTÁNDAR

JOHNSON CONTROLS

KEIPER

SAINT-GOBAIN

SE BORDNETZE

VMS FLOCKTECHNICK DE MEX.

AUTOCRISTALES DE ORIENTE

AUTOTEK

BENTELER

BREMBO RASSINI

FEDERAL MOGUL

FTE MEXICANA

HP PELEZER AUTOMOTIVE SYSTEMS

JOHNSON CONTROLS

KAUTEX TEXTRON

KIEKERT DE MEXICO

LAGERMEX

LUK

PARKER HANNIFIN

PLASTIC OMNIUM

SIEMENS

SKF

SOMMER ALLIBERT INDUSTRIES DE MEX.

TENNECO

THYSSENKRUPP METALURGICA

THYSSENKRUPP PRESTA

TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES

PUEBLA

YUCATAN

AIR SYSTEM

AIR TEMP

CHIAPAS

ARNECOM (YAZAKI)

メキシコ自動車部品工業会（INA）／JETRO

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

3.メキシコ自動車産業の課題と

中期展望

メキシコ自動車産業の課題

（1）国内市場の弱さ⇒米国市場に大きく依存

① 大きな所得格差の存在により購買層が限定

② 米国からの中古車輸入が新車の潜在顧客を奪う

（2）裾野産業の未成熟⇒現地調達拡大に苦慮

① 豊富なTier1に対して不足するTier2，Tier3

② 弱い素材・周辺産業（鋼材，樹脂，金型，機械設備）

（3）エネルギーコスト，物流コスト高

① 安価な天然ガスで発電されても割高な電力料金

② 競争の欠如で割高なトラック輸送や通関

34 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

ラテンアメリカ先進国と比較すると

見劣りする新車販売台数

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

22.9

19.0

22.5

9.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

アルゼンチン ブラジル チリ メキシコ

2011年

2012年

2013年

中南米4ヵ国の人口1,000人当たり新車販売台数(台/千人)

（出所）世界自動車工業会（OICA）データ等から作成

世界各国の4輪車保有率（2012年，人口比）（単位：％）

国名 乗用車トラック・

バス合計

米国 38.5 41.6 80.1

日本 46.6 13.1 59.7韓国 29.2 8.6 37.0

ロシア 26.9 4.8 31.7

アルゼンチン 22.0 7.3 29.3メキシコ 19.6 8.4 28.1

ブラジル 15.2 4.0 19.2

タイ 9.2 9.7 18.9南アフリカ 11.7 5.4 17.1

トルコ 11.5 5.6 17.1

中国 3.9 4.2 8.1インドネシア 4.3 3.1 7.3

インド 1.5 0.9 2.4（出所）日本自動車工業会（原資料はWard's）等から作成

35

階層別世帯別平均所得（月額）推移

上位20％が全世帯所得の50％を占める

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

階層別世帯平均所得額（月額・ドル建て）推移（単位：2012年価格ドル，％）

所得階層 2006年 2008年 2010年

（10段階） 所得額 所得額 所得額 所得額 構成比 06年比 10年比

I 197.3 180.6 167.9 177.1 1.8 △ 10.2 5.5

II 341.8 315.4 295.5 298.5 3.1 △ 12.7 1.0

III 450.0 425.0 395.1 398.3 4.1 △ 11.5 0.8

IV 560.9 531.2 497.4 493.9 5.1 △ 11.9 △ 0.7

V 685.2 648.7 606.8 605.3 6.3 △ 11.7 △ 0.2

VI 825.4 797.3 735.5 730.5 7.6 △ 11.5 △ 0.7

VII 1,021.5 996.8 901.2 900.3 9.3 △ 11.9 △ 0.1

VIII 1,285.5 1,267.7 1,141.2 1,135.2 11.8 △ 11.7 △ 0.5

IX 1,751.4 1,750.5 1,547.3 1,544.3 16.0 △ 11.8 △ 0.2

X 3,941.3 3,936.5 3,222.4 3,366.4 34.9 △ 14.6 4.5

平均 1,106.0 1,085.0 951.0 965.0 - △ 12.8 1.5

（注）所得階層は世帯数を均等に所得の低い順から高い順（I→X）へ10分割したもの。　　　平均所得は四半期額（2012年ペソ価格）を3で除して月額に換算し、

　　　2012年の期中平均為替レート（1ドル＝13.1695ペソ）でドル換算した。　　　構成比は各階層の所得合計が全世帯所得に占める割合。

（出所）国立統計地理情報院（INEGI）「2012年家計調査（ENIGH2012）」から作成

2012年 伸び率（2012年）

36

所得格差に大きな改善なし

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003年 2006年 2008年 2010年

29.0% 25.4% 25.0% 26.4%

34.0% 36.3% 35.8% 35.6%

17.0% 16.9% 17.9% 17.0%

19.9% 21.4% 21.2% 21.0%

ABC+

C

C-/D+

D/E

メキシコの経済社会階層構成比の推移

（出所）AMAI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003年 2006年 2008年 2010年

30.2%22.8% 18.5% 16.3%

16.4%

15.7%14.0%

12.3%

42.4%48.2%

52.3%54.7%

11.1% 13.3% 15.2% 16.8%

AB

C

D

E

ブラジルの所得階層構成比推移

（出所）CPG/FGV

37

新車販売に悪影響を及ぼす中古車輸入

38 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

1,131.81,139.71,099.91,025.5754.9 820.4 905.9 987.7 1,063.41,135.4

795.4

1,708.11,537.1

1,121.9

240.4470.5

596.9 458.1644.2 455.4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年

中古車輸入台数

新車販売台数

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）

（1,000台） 新車販売と中古車輸入の推移

アジアやブラジルと比べると遅れている現地調達

COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載

37.2

6.4

36.5

17.4

53.1

45.3

41.8

82.2

57.7

77.9

42.4

49.3

21.0

11.4

5.8

4.7

4.5

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

メキシコ（n=44）

ブラジル（n=45）

中国（n=541）

インド（n=155）

タイ（n=315）

インドネシア（n=230）

現地進出日系企業 地場企業 その他外資企業

（出所）ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」，「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

中南米・アジア進出日系企業の部品・原材料の現地調達先の資本国籍別内訳

25.2

57.3

66.2

48.2

54.8

43.1

34.5

18.8

26.7

28.8

29.4

32.4

20.9

5.1

0.6

0.5

0.8

1.0

7.0

6.8

6.0

5.2

5.6

1.2

0.70.9

2.2

1.8

1.7

3.3

4.9

2.5

9.9

3.8

10.3

1.4

3.6

0.9

1.5

0.8

1.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

メキシコ(n=61)

ブラジル(n=63)

中国(n=561)

インド(n=177)

タイ(n=348)

インドネシア(n=264)

現地 日本 米国 中国 韓国 ASEAN その他アジア 欧州 その他

中南米・アジア進出日系企業の部品・原材料の調達先（地域別）

（出所）ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」，「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

39

目的：進出日系完成車メーカーおよびTire1企業のサプライヤーとなりうる企業（外資系企業も含む）の発掘を行い、データベース化。日系企業のビジネスマッチングに活用。

工場診断風景

商談会 （２００８年１０月 ケレタロ ）

（参考）メキシコ自動車部品サプライヤーデータベース

展示会・商談会で日系企業のサプライヤーとなりうるメキシコ

企業の発掘

専門家が企業ヒアリング、工場

診断

データベース登録

日本企業とのビジネスマッチングに使用

40 COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載

＜2015年6月10日時点＞

ポテンシャルサプライヤー242社のデータを掲載（2015年5月末時点）

州別／製品分野別に検索可能

日本企業・進出日系企業196社の420人の購買担当者が利用

商談会や展示会などのマッチングイベントに関する情報も掲載

（ご参考）メキシコ自動車部品サプライヤーデーターベース

レポートサンプル

41 COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載

割高な電力・輸送コスト

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

21.620.4

18.3

15.3 14.6 14.412.3 12.2

10.48.7

0

5

10

15

20

25

産業用電力価格の国際比較(米セント/kWh)

（出所）KPMG, Competitive Alternatives, 2014 Edition

42

輸送コストの国際比較

US$ 米国=100 US$ 米国=100

メキシコ 2,626 133.5 2,782 159.3

イタリア 1,524 77.5 2,589 148.3

オーストラリア 2,404 122.2 2,064 118.2

オランダ 1,275 64.8 1,991 114.0

カナダ 2,190 111.3 1,987 113.8

ドイツ 1,346 68.4 1,920 110.0

フランス 1,226 62.3 1,894 108.5

英国 1,393 70.8 1,788 102.4

米国 1,967 100.0 1,746 100.0

日本 1,162 59.1 1,039 59.5

ブラジル 1,313 66.8 N.A. N.A.

中国 1,379 70.1 N.A. N.A.

インド 1,242 63.1 N.A. N.A.

ロシア 1,753 89.1 N.A. N.A.

（注）40ftコンテナを等距離の目的地まで海上・陸上の

複合一貫輸送で運んだ場合のコスト

（出所）KPMG，Competitive Alternatives, 2012 & 2014 Edition

2012年 2014年国名

メキシコ自動車産業の変化と中期展望

43 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

（1）国内販売市場に明るい兆候も

① 正規雇用の拡大とインフレの低下で実質賃金が回復

② 2015年は国内市場の伸びが輸出を上回る

（2）生産規模の急拡大が裾野産業の投資も呼び込む

① 外資系Tier2，Tier3が地場企業の生産能力を補う

② 素材加工の後工程の国産化が進む

③ エネルギー改革で長期的には石油化学産業の発展も

（3）エネルギーコスト，物流コスト高

① 電力卸売市場の創設により電力価格は低下に向かう

② 通関士の利用は義務で無くなったものの・・・

自動車産業の進出ラッシュが正規雇用を生む

44 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0ケレタロ

ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ

ｺｱｳｲﾗ

ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ

ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ

ﾁﾜﾜ

プエブラ

ﾇｴﾎﾞﾚｵﾝ

全国(参考)

自動車産業主要州の正規雇用指数（2010年1月＝100）の推移

（注）社会保険庁（IMSS）州別登録正規労働者数の2010年1月のデータを100として指数化したもの

（出所）労働社会福祉省（STPS）発表データからジェトロ作成

実質賃金がリーマンショック前の水準に回復

45 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

254.3 251.3 257.4

251.7

242.9 251.7

243.8 239.2

246.5

215.4

212.4

220.9

185.5 178.8

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265製造業

ｻｰﾋﾞｽ業

全正規

労働者

商業

建設業

正規労働者実質賃金（日給）推移(2010年価格ペソ)

（注）正規労働者の年平均給与（日給）を2010年価格で調整。

（出所）労働社会福祉省，中央銀行データよりジェトロ作成

過去12ヵ月の国内販売台数が120万台を突破

46 COPYRIGHT (C) 2014 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

3,330

2,762

1,222

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

生産 輸出 販売

（注）過去12ヵ月の累計台数。例えば、「2009年1月」は2008年2月～2009年1月の累計。

（出所）メキシコ自動車工業会（AMIA）データから作成

(1,000台) 自動車生産・輸出・販売台数の推移（過去12ヵ月の累計）

生産規模の急拡大が

裾野産業の投資も呼び込む

47 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

ドイツ系，スペイン系，日系など外資系Tier2の進出で補強

⇒以前は非常に脆弱だった分野に外資系企業が進出

（冷間・熱間鍛造，エンジン用ボルト，金型，熱処理・表面処理等）

素材産業の後工程の国産化が進む

⇒新日鐵住金やポスコの亜鉛メッキ鋼板工場

⇒冷間鍛造用の線材の二次加工拠点設立

⇒引抜鋼管等各種鋼管の製造拠点設立

⇒樹脂コンパウンダーの進出増で原料調達がより円滑に

エネルギー改革による石油化学産業の投資活性化も

⇒自動車産業による需要急増と原料調達の柔軟化で

将来的にはPP樹脂などの国産化が進む可能性も

48 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

エネルギー改革による電力価格の低下 ～出資関係のない大口需要家への直接売電が可能に～

電力セクターにおける改革のイメージ

＜従来＞

売電契約 売電契約

売電契約

送配電契約 送配電

＜改革実現後＞

売電契約

送配電

送配電契約

売電契約

大口需要家

独立発電事業者（IPP）

電力庁（CFE）

大口需要家

自家発電事業者大口需要家

（自家発電事業に出資することが条件）

電力庁（CFE）

CFE（電力庁）

民間発電事業者PEMEX（コジェネ）

CENACE（電力管理公社）実際の送配電はCFEあるいは許認可を受けた民間企業の資産を利用

4. 日系企業の進出動向と経営課題

過去4年間で進出企業数が約400社増

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 50

326367 384 366

399428

464

546

679

814

1,422 1,498 1,545 1,569 1,784 1,916 2,0432,465

2,751

5,530 5,722 5,849 6,0466,501

6,9377,303

8,0958,387

9,186

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

企業数（左目盛）

駐在員数（右目盛）

在留邦人総数（右目盛）

在留邦人数，日系企業数推移(社) (人)

（注）日系企業数には日本人が現地で興した企業を含む。

（出所）在メキシコ日本国大使館

800社を超えるメキシコ進出日系企業

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

51

2011年1月以降発表された投資計画

＜州別＞ （単位：件） ＜業種別＞ （単位：件）

州名 投資件数 業種 投資件数

グアナファト 79 自動車部品製造 100

アグアスカリエンテス 35 鉄鋼・金属製品製造 20

サンルイスポトシ 24 運輸・倉庫 16

メキシコ市 20 輸入販売（資本財） 15

ケレタロ 20 輸入販売（中間財） 15

ハリスコ 10 自動車製造 6

ヌエボレオン 9 販売事業（国内製造品） 5

コアウイラ 3 化学品製造 5

メキシコ州 3 熱処理・表面処理 5

サカテカス 3 繊維資材製造 5

イダルゴ 1 総合・技術・専門商社 4

オアハカ 1 アフターサービス 3

タマウリパス 1 医薬品（製造/販売） 2

シナロア 1 エンジニアリング 2

チワワ 1 駐在員事務所 2

モレロス 1 金融 2

全国 212 輸入販売（消費財） 1

＜新規/拡張（別工場含む）＞ （単位：件） 鉱山開発 1

新規／拡張 投資件数 小売 1

新規 149 ゴム成形金型製造 1

拡張・別工場 63 発電事業 1

合計 212 全国 212

（出所）各社発表資料など

州別在留邦人・企業数（2014年10月時点） （単位：人，社）

州名 在留邦人 企業数連邦区（メキシコ市） 3,278 177グアナファト 1,208 150ヌエボレオン 648 74アグアスカリエンテス 831 72バハカリフォルニア 159 64ハリスコ 527 45ケレタロ 358 42サンルイスポトシ 131 34メキシコ 461 32コアウイラ 144 30チワワ 93 17キンタナロー 275 13モレロス 191 12タマウリパス 55 11サカテカス 46 5ユカタン 41 4ソノラ 34 4ベラクルス 112 4プエブラ 142 4コリマ 22 4シナロア 34 4南バハカリフォルニア 111 2カンペチェ 12 2ドゥランゴ 30 2ミチョアカン 76 1チアパス 41 1ゲレロ 32 1イダルゴ 26 1トラスカラ 2 1その他 66 0

全国 9,186 814

（出所）在メキシコ日本国大使館領事部

最近の新規・拡張投資事例（1）

52 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2011年3月 三浦工業 新規 輸入販売 産業用ボイラー メキシコ州

2011年5月 日立化成 拡張 自動車部品製造 ディスクブレーキパッド ヌエボレオン

2011年6月 マツダ 新規 自動車製造 完成車 グアナファト

2011年8月 エーザイ 新規 医薬品販売 医薬品 メキシコ市

2011年8月 本田技研工業 拡張 自動車製造 完成車 グアナファト

2011年9月 アルファ 拡張 自動車部品製造 ドアハンドル ハリスコ

2011年10月 オムロン 新規 自動車部品製造 車載電子部品 グアナファト

2011年9月 大同メタル 新規 自動車部品製造 すべり軸受け ハリスコ

2011年9月 大創産業 新規 小売 ダイソーチェーンの展開 シナロア

2011年10月 山善（駐在員事務所） 新規 輸入販売 工作機械、各種機器･工具 メキシコ市

2011年11月 芦森工業 新規 自動車部品製造 シートベルト、エアバック グアナファト

2011年11月 小出鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 サカテカス

2011年11月 東プレ 新規 自動車部品製造 プレス部品・プレス用金型 ケレタロ

2011年11月 西川ゴム工業 新規 自動車部品製造 自動車用ゴム製品 グアナファト

2011年12月 三菱東京UFJ銀行 拡張 金融 商業銀行 メキシコ市（増資）

2011年12月 ユタカ技研 新規 自動車部品製造 排気系・駆動系部品 グアナファト

2012年1月 ケーヒン 新規 自動車部品製造 自動車部品 サンルイスポトシ

2012年1月 エイチワン/ジーテクト 新規 自動車部品製造 骨格部品 グアナファト

2012年1月 タイガースポリマー 新規 自動車部品製造 樹脂・ゴム成形品 グアナファト

2012年1月 デンソー 拡張 自動車部品製造 カーエアコン、ラジエーター等 グアナファト

2012年1月 日産自動車 拡張 自動車製造 完成車 アグアスカリエンテス

2012年1月 ニフコ 拡張 自動車部品製造 合成樹脂成形品 グアナファト

2012年1月 丸一鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 アグアスカリエンテス

2012年1月 八千代工業 新規 自動車部品製造 燃料タンク、サンルーフ グアナファト

2012年2月 曙ブレーキ 新規 自動車部品製造 ブレーキ グアナファト

2012年2月 伊藤忠丸紅鉄鋼 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼材 アグアスカリエンテス

2012年2月 北川鉄工所/住金物産 新規 自動車部品製造 鋳造部品 アグアスカリエンテス

2012年2月 武蔵精密工業 新規 自動車部品製造 ボールジョイント、カムシャフト等 サンルイスポトシ2012年2月 ユーシン 新規 自動車部品製造 ﾛｯｸｾｯﾄ、ﾋｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙ等 グアナファト2012年2月 ヨロズ 拡張 自動車部品製造 サスペンション部品 グアナファト

2012年3月 IEC 新規 技術商社 塗料循環供給システム等 メキシコ市

2012年3月 鈴与 新規 運輸・倉庫 国際輸送・利用運送・倉庫 アグアスカリエンテス

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の新規・拡張投資事例（2）

53 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2012年3月 日本バイリーン 新規 繊維資材製造 自動車用フロアマット アグアスカリエンテス

2012年3月 メタルワン 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板 コアウイラ

2012年4月 エフテック 新規 自動車部品製造 サスペンション部品 グアナファト

2012年4月 住金物産 新規 鉄鋼製品製造 自動車用プレス成形品 アグアスカリエンテス

2012年4月 東洋クオリティワン 新規 自動車部品製造 シートパッドウレタン グアナファト

2012年5月 松本重工業 新規 自動車部品製造 エンジン用高強度ボルト グアナファト

2012年5月 日立電線 拡張 自動車部品製造 ブレーキホース ケレタロ

2012年5月 THKリズム 新規 自動車部品製造 重要保安部品 グアナファト

2012年5月 富士機工/タチエス 新規 自動車部品製造 シート機構部品・骨格部品 アグアスカリエンテス

2012年6月 今仙電機 新規 自動車部品製造 機構部品・電装品 グアナファト

2012年6月 オーハシテクニカ 新規 輸入販売 自動車部品 グアナファト

2012年6月 ニチアス 新規 自動車部品製造 ガスケット、ブレーキシム サンルイスポトシ

2012年6月 三井金属アクト 新規 自動車部品製造 ドアロック等機能部品 グアナファト

2012年7月 小糸製作所 新規 自動車部品製造 照明機器 サンルイスポトシ

2012年7月 大正製薬 新規 医薬品製造販売 OTC医薬品 メキシコ市

2012年7月 テイエスケイ 新規 金型製造 ゴム成形金型 サンルイスポトシ

2012年7月 メタルワン 拡張 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板 イダルゴ

2012年8月 大川精螺 新規 自動車部品製造 冷間鍛造品 グアナファト

2012年8月新日鉄、住友鋼管、住友商事、メタルワン

新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管 グアナファト

2012年8月 マルカキカイ 新規 輸入販売 産業機械 アグアスカリエンテス

2012年8月 村田発條 新規 金属製品製造 コイルスプリング アグアスカリエンテス

2012年9月 河西工業 拡張 自動車部品製造 内装部品 グアナファト

2012年9月 ヒルタ工業 新規 自動車部品製造 金属部品 グアナファト

2012年9月 日立ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 新規 自動車部品製造 自動車機器システム製品 ケレタロ

2012年10月 東研サーモテック 新規 熱処理・表面処理 自動車部品熱処理加工 アグアスカリエンテス

2012年10月 日信工業 新規 自動車部品製造 ブレーキ装置 グアナファト

2012年10月 ユニプレス 拡張 自動車部品製造 トランスミッション部品 アグアスカリエンテス

2012年11月 トヨタ自動車、マツダ 拡張 自動車製造 完成車 グアナファト

2012年11月 豊田通商 新規 鉄鋼製品製造 鋼材加工センター（別会社） サンルイスポトシ

2012年11月 リケン 新規 自動車部品製造 ピストンリング、カムシャフト等 アグアスカリエンテス

2012年12月 豊田通商 拡張 鉄鋼製品製造 電磁鋼板加工など ヌエボレオン

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の新規・拡張投資事例（3）

54 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2012年12月 ダイフク 新規 Material Handling 搬送システム販売・工事・補修 ケレタロ

2012年12月 椿本チェイン 新規 自動車部品製造 ｴﾝｼﾞﾝ用ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｪｲﾝﾄﾞﾗｲﾌﾞ等 グアナファト

2012年12月 東海ゴム工業 拡張 自動車部品製造 自動車用防振ゴム ケレタロ2012年12月 トミタ 新規 輸入販売 機械設備・工具の輸出入 グアナファト

2012年12月 阪和興業 新規 輸入販売 鋼材 メキシコ市

2012年12月 阪和興業 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼板等 グアナファト

2013年1月 近鉄エクスプレス 新規 運輸・倉庫 国際輸送（フォワーディング） メキシコ市

2013年1月 日本精工 新規 自動車部品製造 自動車用軸受等 グアナファト

2013年1月 モリテックスチール 新規 自動車部品製造 金属加工部品製造 アグアスカリエンテス

2013年1月 ヤマト運輸 新規 運輸・倉庫 国際輸送（フォワーディング）（支店） メキシコ市

2013年2月 サンデン 新規 自動車部品製造 車両空調用コンプレッサー コアウイラ

2013年2月 ジャトコ 拡張 自動車部品製造 CVTトランスミッション アグアスカリエンテス

2013年2月 KYB（カヤバ工業） 新規 自動車部品製造 CVT用油圧ポンプ グアナファト

2013年3月 岡谷鋼機 新規 駐在員事務所 自動車関連業界の情報収集 グアナファト

2013年3月 キリウ 拡張 自動車部品製造 ブレーキディスク・ドラム生産 メキシコ州

2013年3月 三菱電機 新規 自動車部品製造 オルタネーター・スターター等 ケレタロ

2013年3月 テイエステック 拡張 自動車部品製造 シート部品及びドアトリム部品 グアナファト

2013年3月 セーレン 新規 駐在員事務所 情報収集、マーケティング ケレタロ

2013年3月 ビヨンズ 新規 自動車部品製造 ｴﾝｼﾞﾝ､ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ､ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ部品 アグアスカリエンテス

2013年3月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 ロジスティクスセンター グアナファト

2013年3月 日進製作所 新規 自動車部品製造 エンジン・トランスミッション部品 サンルイスポトシ

2013年3月 サンショー 新規 自動車部品製造 プラスチック射出成形品 ケレタロ

2013年4月 伊藤忠ロジスティクス 新規 運輸・倉庫 国際輸送（フォワーディング） アグアスカリエンテス

2013年4月 阪急阪神エクスプレス 新規 運輸・倉庫 国際輸送（フォワーディング） メキシコ市

2013年4月 横浜ゴム 新規 輸入販売 自動車用タイヤ グアナファト

2013年4月 スタンレー電気 新規 販売事業 自動車用照明機器 グアナファト

2013年4月 日本発条 新規 自動車部品製造 自動車用懸架ばね グアナファト

2013年4月 トープラ 新規 鉄鋼製品製造 ねじ・ボルト グアナファト

2013年4月 出光興産 新規 輸入販売 潤滑油 メキシコ市

2013年4月 テクノアソシエ 拡張 専門商社 産業用部品（輸送用機械部品） グアナファト

2013年4月 ショーワ 新規 自動車部品製造 パワーステアリング グアナファト

2013年4月 ユーシン精機 新規 輸入販売 射出成形機用取出ロボット グアナファト

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の新規・拡張投資事例（4）

55 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2013年4月 大日本塗料、関西ペイント 拡張 販売 自動車用塗料 アグアスカリエンテス

2013年4月 古川電工 拡張 自動車部品製造 ワイヤーハーネス、コネクタ グアナファト

2013年5月 臼井国際産業 新規 自動車部品製造 自動車用配管 グアナファト

2013年5月 本田技研工業 拡張 自動車部品製造 トランスミッション グアナファト

2013年5月 モルテン 新規 販売・委託生産 ゴム・樹脂部品 グアナファト

2013年5月 倉庫精練 新規 繊維資材製造 カーシート素材 サンルイスポトシ

2013年5月 松井製作所 新規 輸入販売 プラスチック射出成形用周辺機器 ケレタロ

2013年5月 商船三井ロジスティックス 拡張 運輸・倉庫 国際輸送（フォワーディング） グアナファト

2013年5月 住江織物 新規 自動車部品製造 カーマット グアナファト

2013年5月 トピー工業 新規 輸入販売 プラスチック射出成形用周辺機器 グアナファト

2013年6月 富士機工 新規 自動車部品製造 自動車用A/T シフター アグアスカリエンテス

2013年6月 ビューテック 新規 自動車部品製造 樹脂成形部品 サンルイスポトシ

2013年6月 昭芝製作所 新規 自動車部品製造 プレス部品 アグアスカリエンテス

2013年6月 南条装備工業、ミドリ安全 新規 自動車部品製造 ドアトリム等 サンルイスポトシ

2013年6月 山善（現地法人） 拡張 輸入販売 工作機械、各種機器･工具 グアナファト

2013年7月 デンソー 拡張 自動車部品製造 オルタネーター等 グアナファト

2013年7月 エフ・シー・シー 新規 自動車部品製造 クラッチ及び関連部品 サンルイスポトシ

2013年7月 中央精機 新規 自動車部品製造 アルミホイール サンルイスポトシ

2013年7月 アシックス 新規 輸入販売 スポーツ用品 メキシコ市

2013年8月 マツダ 拡張 自動車部品製造 エンジン機械加工 グアナファト

2013年8月 横浜ゴム 新規 自動車部品製造 エアコン用ホース アグアスカリエンテス

2013年8月 シークス 新規 自動車部品製造 自動車用電子製品基盤実装 サンルイスポトシ

2013年8月 豊田合成 拡張 自動車部品製造 自動車用ゴムホース タマウリパス

2013年9月 ユアサ商事 新規 輸入販売 工作機械、産業機器 グアナファト

2013年9月 日本精機 拡張 販売 自動車用計器部品 ヌエボレオン

2013年9月 日軽エムシーアルミ 新規 金属製品製造 アルミ合金 アグアスカリエンテス

2013年10月 エレマテック 新規 輸入販売 電気材料・電子部品 グアナファト

2013年10月 ブリヂストン 拡張 自動車部品製造 自動車シート用ウレタンフォーム グアナファト

2013年10月 サンショー 新規 自動車部品製造 プラスチック射出成形品 ケレタロ

2013年11月 イビデン 拡張 自動車部品製造 排ガスフィルタ サンルイスポトシ

2013年11月 大日精化工、三菱商事 拡張 化学製品製造 樹脂コンパウンド グアナファト

2013年11月 旭硝子 拡張 自動車部品製造 自動車用ガラス サンルイスポトシ

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の対メキシコ投資事例（5）

56 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2013年11月 兼房 新規 輸入販売 機械用刃物輸入販売 グアナファト

2013年11月 樋口製作所 新規 自動車部品製造 エアバックケース等プレス部品 コアウイラ

2013年12月 サンコール 新規 自動車部品製造 自動車用弁ばね材 アグアスカリエンテス

2013年12月 ジェイテクト 新規 自動車部品製造 電動パワーステアリング サンルイスポトシ

2013年12月 フコク 新規 輸入販売 ゴム・樹脂製品の営業 グアナファト

2013年12月 三井物産 新規 発電事業 風力発電への出資 オアハカ

2013年12月 JFE商事 新規 輸入販売 鉄鋼・関連資機材 メキシコ市

2014年1月 大同メタル 拡張 販売事業 すべり軸受け ハリスコ

2014年1月 東洋ゴム 新規 輸入販売 自動車用防振ゴム グアナファト

2014年1月 村田機械 新規 アフターサービス 繊維・工作機械のアフターサービス ケレタロ

2014年2月 村上開明堂 新規 自動車部品製造 バックミラー サカテカス

2014年3月 アスモ 新規 自動車部品製造 自動車用小型モーター グアナファト

2014年3月 フジオーゼックス 新規 自動車部品製造 エンジンバルブ アグアスカリエンテス

2014年3月 ケーヒン 拡張 自動車部品製造 自動車空調用コンデンサー サンルイスポトシ

2014年3月 鴻池運輸 新規 運輸・倉庫 フォワーディング、倉庫業 ハリスコ

2014年4月 宇部興産 新規 アフターサービス サービス、メンテナンス グアナファト

2014年4月 日立ハイテク 新規 輸入販売 電子材料、電子機器・産業用機器 メキシコ市

2014年4月 東京産業 新規 輸入販売 工作機械、計器、治具等 アグアスカリエンテス

2014年4月 千代田インテグレ 拡張 輸入販売 自動車用電気部品・樹脂成形品 グアナファト

2014年5月 シナノケンシ 新規 自動車部品製造 精密小型モーター グアナファト

2014年5月 NTN 新規 自動車部品製造 ハブベアリング、等速ジョイント アグアスカリエンテス

2014年5月 兼松 新規 総合商社 自動車関連、鉄鋼関連 グアナファト

2014年5月 日立ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 拡張 自動車部品製造 ピストン、アルミダイキャスト部品 メキシコ州

2014年6月 古川電工 新規 輸入販売 LANソリューション製品 メキシコ市

2014年6月 マブチモーター 新規 自動車部品製造 電装用モーター アグアスカリエンテス

2014年6月 日本郵船 拡張 運輸・倉庫 完成車物流 ヌエボレオン

2014年6月 セーレン 新規 繊維資材製造 自動車用繊維製品 ケレタロ

2014年6月 フコク 拡張 自動車部品製造 機能部品およびブレーキ部品 グアナファト

2014年6月 日産自動車 拡張 自動車製造 完成車 アグアスカリエンテス

2014年7月 デンソー 拡張 自動車部品製造 トランスミッション用部品 ヌエボレオン

2014年7月 浜名湖電装 新規 自動車部品製造 エンジン関係部品 ヌエボレオン

2014年7月 愛三工業 新規 自動車部品製造 エンジンバルブ等 サンルイスポトシ

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の対メキシコ投資事例（6）

57 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2014年7月 東洋紡 新規 輸入販売 自動車用高機能樹脂 ケレタロ

2014年7月 日本電産トーソク 新規 自動車部品製造 変速機用コントロールバルブ サンルイスポトシ

2014年7月 ユシロ化学 新規 化学品製造 切研削加工油剤 表面処理油剤等 グアナファト

2014年8月 岡谷鋼機 拡張 専門商社 鉄鋼、特殊鋼、機械・工具等 グアナファト

2014年8月 アルファメタル、丸一鋼管 新規 鉄鋼製品製造 自動車用鋼管二次加工 アグアスカリエンテス

2014年8月 レシップホールディングス 新規 輸入販売 路線バス用運賃収受システム等 メキシコ市

2014年8月 サーテックカリヤ，スズキハイテック 新規 熱処理・表面処理 亜鉛メッキ処理、ニッケルメッキ処理 サンルイスポトシ

2014年9月 丸文（丸文アローUSA） 新規 輸入販売 車載エレクトロニクス用半導体等 メキシコ市

2014年9月神鋼商事，神戸製鋼所，メタルワン，大阪精工

新規 鉄鋼製品製造 自動車用線材二次加工 グアナファト

2014年9月 高周波熱錬 新規 熱処理・表面処理 熱処理受託加工 アグアスカリエンテス

2014年9月 住友電気工業 拡張 自動車部品製造 エンジン・トランスミッション用焼結部品 アグアスカリエンテス

2014年9月 豊田合成 拡張 自動車部品製造 内外装部品（ラジエータグリル等）製造 グアナファト

2014年9月 アドヴィックス 新規 自動車部品製造 ドラムブレーキ ハリスコ

2014年9月 ディップソール 新規 アフターサービス 金属表面処理剤に関する技術サポート グアナファト

2014年9月 東研サーモテック 拡張 熱処理・表面処理 熱処理 アグアスカリエンテス

2014年10月 東レ 新規 化学品製造 樹脂コンパウンド製造 ハリスコ

2014年10月 UACJ（ナルコ岩井） 拡張 金属製品製造 自動車用金属加工部品 グアナファト

2014年10月 エヌティーツール 新規 輸入販売 NCツーリング、周辺機器 グアナファト

2014年10月 宇部興産 新規 輸入販売 ナイロン樹脂，ファインケミカル製品 メキシコ市

2014年10月 東京材料 新規 輸入販売 合成ゴム・合成樹脂等 ケレタロ

2014年11月 高砂熱学工業 新規 エンジニアリング 各種産業設備等の設計・施工 ケレタロ

2014年11月 伊勢湾海運 新規 運輸・倉庫 倉庫保管業、フォワーディング アグアスカリエンテス

2014年11月 JX日鉱日石エネルギー 新規 輸入販売 潤滑油 メキシコ市

2014年11月 名港海運 新規 運輸・倉庫 フォワーディング グアナファト

2014年12月 DOWA メタルマイン 新規 鉱山開発 銀・亜鉛・鉛鉱山開発 チワワ

2014年12月 タツミ、ミツバ 新規 自動車部品製造 電装部品及びブレーキ部品 ヌエボレオン

2014年12月 カトーレック 拡張 自動車部品製造 プリント基板実装及び電子機器組立 グアナファト

2015年1月 ヤマト運輸 拡張 運輸・倉庫 フォワーディング（現法化） メキシコ市

2015年1月 不二越 拡張 自動車部品製造 自動車用ベアリング ケレタロ

2015年2月 日本写真印刷 新規 自動車部品製造 内外装部品製造（成形同時加飾） サンルイスポトシ

2015年2月 サンキン、JFE商事 新規 金属製品製造 引抜鋼管 ヌエボレオン

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

最近の対メキシコ投資事例（7）

58 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

2011年以降の主な日系企業進出・拡張投資事例（つづき）

発表年月 企業名新規/拡張

業種 製品・サービス 進出・拡張州

2015年2月 スタンレー電気 拡張 自動車部品製造 自動車用照明器具及び電子製品 ハリスコ

2015年2月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 ロジスティクスセンター サンルイスポトシ

2015年2月 日本通運 拡張 運輸・倉庫 営業所新設 グアナファト

2015年2月 東プレ 拡張 自動車部品製造 プレス部品・プレス用金型 ケレタロ

2015年3月 住江織物 拡張 自動車部品製造 カーマット、ニードルパンチカーペット グアナファト

2015年3月 サンコール 拡張 自動車部品製造 トランスミッション用リングギア アグアスカリエンテス

2015年3月 三井住友銀行 新規 金融 多目的金融会社（SOFOM） メキシコ市

2015年3月 CKD 新規 輸入販売 空気圧縮機、流体制御機器等 ケレタロ

2015年3月 旭化成ケミカルズ 新規 化学品製造 樹脂コンパウンド製造 ケレタロ

2015年3月 SOL Holdings 新規 輸入販売 植物種子・サイレージの販売 ハリスコ

2015年3月七宝金型、大同DMソリューション、松岡特殊鋼

新規 金属製品製造 ダイキャスト用金型の政策・メンテ グアナファト

2015年4月 日通商事 新規 運輸・倉庫 輸出梱包業務 グアナファト

2015年4月 トヨタ 拡張 自動車製造 カローラ組立 グアナファト

2015年4月 豊田通商、豊通鋼管 新規 鉄鋼製品製造 各種鋼管切断 ケレタロ

2015年4月 積水化学 拡張 化学品製造 自動車合わせガラス用中間膜 モレロス

2015年4月 トピーファスナー工業 新規 金属製品製造 自動車用ファスナー部品 サンルイスポトシ

2015年4月 東海理科 新規 自動車部品製造 スイッチ・セキュリティ・セイフティ製品 ヌエボレオン

2015年5月 東レ 拡張 繊維資材製造 ラージトウ炭素繊維 ハリスコ

2015年5月 DOWAサーモテック 新規 熱処理・表面処理 熱処理事業、熱処理炉販売 サンルイスポトシ

2015年5月 安永 新規 自動車部品製造 エンジン部品、工作機械 ハリスコ

2015年5月 日本バイリーン 拡張 自動車部品製造 自動車用フロアマット アグアスカリエンテス

2015年6月 鈴江コーポレーション 新規 運輸・倉庫 フォワーディング、工場構内物流 サカテカス

（出所）各社プレスリリース及びウェブサイト掲載資料，州政府発表など

中南米では第3位のビジネス環境

59 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

主要新興国のビジネス環境比較（順位）

国名 総合 起業建設許可

電力事情

資産登記

信用取得

投資家保護

税務 通関契約遵守

清算

マレーシア 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

タイ 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

コロンビア 34 84 61 92 42 2 10 146 93 168 30

ペルー 35 89 87 86 26 12 40 57 55 100 76

メキシコ 39 67 108 116 110 12 62 105 44 57 27

チリ 41 59 62 49 45 71 56 29 40 64 73

南アフリカ 43 61 32 158 97 52 17 19 100 46 39

トルコ 55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109

ロシア 62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

ベトナム 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

中国 90 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53

インドネシア 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

ブラジル 120 167 174 19 138 89 35 177 123 118 55

アルゼンチン 124 146 181 104 119 71 62 170 128 63 83

インド 142 158 184 137 121 36 7 156 126 186 137

（注）調査対象189国中の順位。

（出所）The World Bank, Doing Business 2015

進出日系企業が感じるリスク

14.3

19.0

10.0

54.7

40.0

20.4

60.3

42.2

52.7

15.8

51.6

6.4

40.4

53.9

38.9

75.9

53.4

15.2

60.0

75.7

64.7

15.6

60.9

37.9

15.1

18.5

70.5

56.6

22.5

10.9

24.7

9.8

28.1

6.3

23.5

12.4

59.4

45.0

37.5

80.6

51.3

36.3

51.3

58.8

73.8

42.5

86.9

65.6

8.8

15.8

22.8

23.7

30.7

34.2

34.2

36.0

48.6

54.4

66.7

69.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

労働争議・訴訟

不安定な為替

不安定な政治・社会情勢

人件費の高騰

現地政府の不透明な政策運営

外国人が巻き込まれ易い事故の存在

法制度の未整備・不透明な運用

インフラ(電力、物流、通信等)の未整備

行政手続きの煩雑さ(許認可等)

外国人・企業を対象とした犯罪

(殺傷害、誘拐、強盗・盗難等)

税制・税務手続きの煩雑さ

治安悪化、テロ

メキシコ（n=114） ブラジル（n=160） タイ (n=631) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ (n=453) ベトナム(n=438)

(％)

中南米・ASEAN新興国進出日系企業が投資環境面，安全面で感じるリスク（問題点）

（注）n＝回答企業数，タイ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ベトナムの安全面のリスクは2013年度のデータ。

（出所）ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」，「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 60

現地調達と品質管理が生産面の課題

COPYRIGHT©2015 JETRO. All rights reserved.禁無断掲載

0%

20%

40%

60%

80%

設備面での

生産能力の不足

限界に近づきつつある

コスト削減

調達コストの上昇

原材料・部品の

現地調達の難しさ

短期間での生産品目の切り替えが

困難

品質管理の難しさ

資本財・中間財輸入

に対する高関税

電力不足・停電

物流インフラの未整備

環境規制の厳格化

その他の問題

特に問題はない

ブラジル（n=63）

メキシコ（n=61）

タイ（n=367)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(n=283)

中国(n=598)

（注）n＝回答企業数

（出所）ジェトロ「第15回中南米日系進出企業経営実態調査」，「2014年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

中南米・アジア主要新興国の生産面での問題点

61

治安はどの程度悪いか

62 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

世界の殺人事件発生確率ワースト40ヵ国

順位 国・地域名 件/10万人 調査年 順位 国・地域名 件/10万人 調査年

1 ホンジュラス 90.4 2012年 21 セントルシア 21.6 2012年

2 ベネズエラ 53.7 2012年 22 メキシコ 21.5 2012年

3 バージン諸島（米領） 52.6 2010年 23 ドミニカ 21.0 2010年

4 ベリーズ 44.7 2012年 24 モントセラト 20.4 2008年

5 エルサルバドル 41.2 2012年 25 ナイジェリア 20.0 2012年

6 グアテマラ 39.9 2012年 26 赤道ギニア 19.3 2012年

7 ジャマイカ 39.3 2012年 27 ボツワナ 18.4 2012年

8 スワジランド 33.8 2012年 28 ナミビア 17.2 2012年

9 セントキッツ・ネービス 33.6 2012年 29 パナマ 17.2 2012年

10 レソト 38.0 2010年 30 ガイアナ 17.0 2012年

11 南アフリカ 31.0 2011年 31 ミャンマー 15.2 2012年

12 コロンビア 30.8 2012年 32 ケイマン諸島 14.7 2009年

13 バハマ 29.8 2012年 33 南スーダン 13.9 2012年

14 コンゴ民主共和国 28.3 2012年 34 コートジボワール 13.6 2012年

15 トリニダード・トバゴ 28.3 2012年 35 グレナダ 13.3 2012年

16 プエルトリコ 26.5 2012年 35 仏領ギアナ 13.3 2009年

17 セントビンセント・グラナディーン 25.6 2012年 37 トルクメニスタン 12.8 2012年

18 ブラジル 25.2 2012年 38 タンザニア 12.7 2012年

19 ルワンダ 23.1 2012年 39 コンゴ 12.5 2012年

20 ドミニカ共和国 22.1 2012年 40 モザンビーク 12.4 2012年

105 タイ 5.0 2011年 110 米国 4.7 2012年

136 チリ 3.1 2012年 129 インド 3.5 2012年

188 中国 1.0 2010年 216 日本 0.3 2011年

（出所）UNODC, Global Study on Homicide 2013 （2014年10月アップデート版）

局所的に極度に治安が悪化 ～日系企業の進出が多い地域は？～

63 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

世界の殺人事件発生確率ワースト50都市

14年 13年 12年 14年 13年 12年 14年 13年 12年 14年 13年 12年

1 1 1 ホンジュラス サンペドロスーラ 171.20 187.14 169.30 26 19 25 ジャマイカ キングストン 40.59 52.83 48.48

2 2 3 ベネズエラ カラカス 115.98 134.36 118.89 27 37 19 メキシコ フアレス市 39.94 37.59 55.91

3 3 2 メキシコ アカプルコ 104.16 112.80 142.88 28 49 17 米国 ニューオーリンズ 39.61 45.08 56.13

4 9 10 ブラジル ジョアンペソア 79.41 66.92 71.59 29 39 30 ブラジル レシフェ 39.05 36.82 44.54

5 6 4 ホンジュラス テグシガルパ 77.65 79.42 101.99 30 25 - ブラジル カンピナグランデ 37.97 46.00 -

6 5 6 ブラジル マセイオ 72.91 79.76 85.88 31 - - メキシコ オブレゴン 37.71 - -

7 50 31 ベネズエラ バレンシア 71.08 30.04 43.87 32 11 - コロンビア パルミラ 37.66 60.86 -

8 7 13 ブラジル フォルタレーザ 66.55 72.81 66.39 33 31 11 ブラジル マナウス 37.07 42.53 70.37

9 4 7 コロンビア カリ 65.25 83.20 79.27 34 30 8 メキシコ ヌエボラレド 34.92 42.90 72.85

10 15 23 ブラジル サンルイス 64.71 57.04 50.16 35 41 38 南アフリカ ネルソンマンデラベイ 34.89 35.76 36.02

11 12 - ブラジル ナタウ 63.68 57.62 - 36 34 37 コロンビア ペレイラ 34.68 39.81 36.13

12 17 20 ベネズエラ グアヤナ市 62.13 54.27 55.03 37 - - ブラジル ポルトアレグレ 34.65 - -

13 27 44 エルサルバドル サンサルバドル 61.21 44.74 32.48 38 48 46 南アフリカ ダーバン 34.48 32.42 30.94

14 20 27 南アフリカ ケープタウン 60.00 50.94 46.04 39 46 - ブラジル アラカジュ 34.19 33.36 -

15 14 16 ブラジル ヴィトリア 57.00 57.39 60.40 40 36 41 米国 ボルチモア 33.92 37.77 35.03

16 29 28 ブラジル クイアバ 56.46 43.95 45.28 41 22 36 メキシコ ビクトリア（ドゥランゴ） 33.91 49.22 37.78

17 13 14 ブラジル サルバドール 54.31 57.51 65.64 42 44 48 ブラジル ベロオリゾンテ 33.39 34.73 29.74

18 23 26 ブラジル ベレン 53.06 48.23 48.23 43 21 32 メキシコ チワワ 33.29 50.12 43.49

19 45 40 米国 セントルイス 49.93 34.14 35.39 44 - - ブラジル クリチバ 31.48 - -

20 - - ブラジル テレジーナ 49.49 - - 45 47 - メキシコ ティファナ 29.90 32.50 -

21 10 9 ベネズエラ バルキシメト 46.46 64.72 71.74 46 40 45 ブラジル マカパ 28.87 36.59 32.06

22 24 21 米国 デトロイト 44.87 46.99 54.63 47 33 22 コロンビア ククタ 28.43 42.22 54.2923 28 34 ブラジル ゴイアニア 44.82 44.56 42.01 48 18 5 メキシコ トレオン 27.81 54.24 94.7224 16 15 メキシコ クリアカン 42.17 54.57 62.06 49 35 24 コロンビア メデジン 26.91 38.06 49.1025 8 12 グアテマラ グアテマラ市 41.90 68.40 67.36 50 43 18 メキシコ クエルナバカ 25.45 34.91 56.08

ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ州 サンルイスポトシ市 14.77 23.07 13.30 ハリスコ州 グアダラハラ市 6.73 17.19 13.56

ヌエボレオン州 モンテレイ 10.91 29.09 30.85 ケレタロ州 ケレタロ市 5.02 8.64 5.67グアナファト州 イラプアト市 9.96 8.96 11.51 ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ州 アグアスカリエンテス市 3.62 2.26 3.99メキシコ市 ミゲルイダルゴ区 7.98 25.49 7.88 ヌエボレオン州 ｻﾝﾍﾟﾄﾞﾛｶﾞﾙｻｶﾞﾙｼｱ 2.44 1.63 8.14

（出所）Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C.

参考(メキシコ)参考(メキシコ)

参考(メキシコ)参考(メキシコ)

参考(メキシコ) 参考(メキシコ)

都市名件/10万人 件/10万人

参考(メキシコ)参考(メキシコ)

国名順位 順位

国名 都市名

2006年と比較すると油断できない水準

64 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

州別殺人件数推移（単位：件，％）

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 /10万人 06年比 12年比

ゲレロ 788 764 1,001 1,851 1,567 2,397 2,638 2,283 65.0 204.2 △ 13.5

チワワ 648 518 2,604 3,680 6,421 4,487 2,776 2,136 58.9 592.4 △ 23.1

シナロア 457 397 820 1,413 2,397 1,967 1,380 1,206 41.2 330.4 △ 12.6

モレロス 141 126 215 259 494 435 672 630 33.7 208.5 △ 6.3

コリマ 43 43 56 61 131 169 265 227 32.6 293.0 △ 14.3

サカテカス 77 73 98 129 140 292 463 430 27.9 279.2 △ 7.1

コアウイラ 104 107 175 270 449 718 1,146 798 27.6 590.4 △ 30.4

ドゥランゴ 181 178 426 1,033 1,112 1,085 838 475 27.6 499.4 △ 43.3

タマウリパス 358 193 265 315 963 1,097 1,557 882 25.5 206.4 △ 43.4

ソノラ 249 321 435 573 740 542 526 659 23.1 117.7 25.3

バハカリフォルニア 465 369 1,031 1,530 1,525 822 587 771 22.8 76.8 31.3

ミチョアカン 988 556 658 934 707 853 830 919 20.4 △ 13.7 10.7

メキシコ 1,748 1,243 1,579 1,864 2,114 2,627 2,900 3,311 20.3 50.3 14.2

オアハカ 520 563 617 598 731 685 696 762 19.3 31.7 9.5

ハリスコ 480 450 547 681 1,081 1,527 1,558 1,488 19.3 218.1 △ 4.5

ナヤリ 103 108 155 195 541 583 288 226 19.2 466.0 △ 21.5

ヌエボレオン 169 279 241 342 928 2,149 1,833 932 18.9 1,171.6 △ 49.2

メキシコ市(連邦区) 819 848 931 981 1,078 1,100 1,086 1,107 12.5 34.3 1.9

グアナファト 207 219 296 492 446 616 692 701 12.3 197.6 1.3

サンルイスポトシ 159 142 199 211 363 364 455 302 11.2 128.9 △ 33.6

キンタナロー 67 121 144 141 145 164 154 164 11.1 144.8 6.5

タバスコ 145 146 154 173 194 230 195 247 10.6 58.6 26.7

チアパス 538 101 262 514 199 196 389 493 9.6 △ 63.6 26.7

ベラクルス 359 380 341 692 461 999 1,017 761 9.6 178.3 △ 25.2

プエブラ 353 274 352 360 376 440 465 560 9.3 24.6 20.4

カンペチェ 33 50 54 58 48 51 81 71 8.1 54.5 △ 12.3

トラスカラ 45 36 54 81 56 89 75 88 7.1 97.8 17.3

南バハカリフォルニア 26 35 38 34 55 50 37 49 6.8 92.3 32.4

ケレタロ 61 56 73 89 73 109 114 119 6.1 78.7 4.4

イダルゴ 48 74 75 145 113 211 161 168 6.0 339.6 4.3

アグアスカリエンテス 26 44 59 67 75 105 48 49 3.9 303.8 2.1

ユカタン 42 49 49 37 34 53 42 49 2.4 26.2 16.7

Total 10,452 8,867 14,006 19,803 25,757 27,213 25,967 23,063 19.5 160.4 △ 11.2

（注）日系企業が10社以上いる州にピンクの網掛けを施した。（出所） INEGI, Estadísticas Vitales

州・連邦区2013年

グアナファト州では車上荒らしに注意

65 COPYRIGHT (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

州別邦人犯罪被害件数の推移(単位：件，％）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 伸び率

件数 件数 件数 件数 件数 14/10年

グアナファト 3 5 15 42 44 1,366.7

メキシコ市 33 26 31 25 17 △ 48.5

ケレタロ 2 1 5 4 9 350.0

キンタナロー 3 4 5 9 6 100.0

ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ 2 4 1 9 5 150.0

メキシコ州 3 1 2 3 3 0.0

ハリスコ 2 1 5 2 2 0.0

ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 1 2 3 2 1 0.0

ヌエボレオン 4 4 4 5 0 △ 100.0

その他 7 15 6 11 8 14.3

合計 60 63 77 112 95 58.3

（出所）在メキシコ日本国大使館

州名

68

83 75

53 61 63

77

111

95

0

20

40

60

80

100

120

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

邦人犯罪被害件数（全国）の推移

（出所）在メキシコ日本国大使館

(件)

犯罪の種類別邦人被害件数（単位：件）

犯罪の種類 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

窃盗 38 43 65 83 79

　車上狙い 9 12 21 36 45

　置引き 10 7 14 14 9

　スリ 8 7 6 9 9

　空き巣等 7 7 10 13 6

　ひったくり 2 5 7 5 4

　客室狙い 0 3 3 1 3

　その他 2 2 4 5 3

強盗 17 17 11 18 10

　凶器使用 9 8 8 12 8

　強盗致傷 0 3 2 3 2

　強盗致死 0 1 0 0 0

恐喝 3 2 0 5 3

殺人未遂 0 1 0 0 0

わいせつ 0 0 1 1 0

その他 3 0 0 4 3

合 計 61 63 77 111 95

（出所）在メキシコ日本国大使館

ありがとうございました

¡¡ Muchas Gracias !!

JETRO 海外調査部

米州課 中畑 貴雄 Tel：03-3582-4690

http://www.jetro.go.jp

【免責条項】本資料・セミナーで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料・セミナーで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。