felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling · 2. Árajánlat kérő lábléc szöveg...
TRANSCRIPT
Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling -
- v.2.108.000
Készítette: Győrfi Tünde
Lektorálta: Gurdon Ferenc
IMA ERP Kft, 2012. ©
Minden jog fenntartva.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 2 / 70
Tartalomjegyzék I. Árajánlat kérés ............................................................................................................................... 10
1. Árajánlat kérő készítés ................................................................................................. 11 Szám ......................................................................................................................... 11
Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 11 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 11 Vonalkód .................................................................................................................. 11
Partner adatok ........................................................................................................... 11 Árajánlat kérő dátuma .............................................................................................. 12 Árajánlat kérő lábléc szövege .................................................................................. 12 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 12 Cikk .......................................................................................................................... 12
Saját cikkszám .......................................................................................................... 12 Megnevezés .............................................................................................................. 12 Mennyiség ................................................................................................................ 12 Mértékegység ........................................................................................................... 12
Rendelést készít ........................................................................................................ 12 Előnézet .................................................................................................................... 12
OK ............................................................................................................................ 13 Mégse ....................................................................................................................... 13
2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon ............................................................................. 13 II. Bejövő ajánlat ................................................................................................................................ 14
1. Bejövő ajánlat rögzítés ................................................................................................. 15 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 15
Árajánlat igény neve................................................................................................. 15 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 15
Keltezés .................................................................................................................... 15 E-mail ....................................................................................................................... 15
Telefon ..................................................................................................................... 15 Város ........................................................................................................................ 15
b. Tárgy ..................................................................................................................................... 16
Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16 Szűrés ....................................................................................................................... 16 Tárgy ........................................................................................................................ 16
c. Címzett ................................................................................................................................. 16
Partner ...................................................................................................................... 16 Cím ........................................................................................................................... 16
Szűrés ....................................................................................................................... 16 Címzettek ................................................................................................................. 16
d. Felhasználó által megadott pontok ...................................................................................... 16
e. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 17
f. Feltöltött fényképek ............................................................................................................. 17
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 3 / 70
III. Árajánlat küldés ........................................................................................................................ 18
1. Árajánlat ....................................................................................................................... 19
Előnézet .................................................................................................................... 19 Elküldve ................................................................................................................... 19 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 19 Nem elfogadott ......................................................................................................... 19 E-mail ....................................................................................................................... 19
E-mail küldése Outlookkal ....................................................................................... 19 Szerződést készít ...................................................................................................... 20
a. Alapadatok ........................................................................................................................... 21
Iktatószám ................................................................................................................ 21 Árajánlat neve .......................................................................................................... 21 Foglalkoztatott .......................................................................................................... 21
Keltezés .................................................................................................................... 21 E-mail ....................................................................................................................... 21 Telefon ..................................................................................................................... 21 Város ........................................................................................................................ 21
Számlázható ............................................................................................................. 21 Számlázva................................................................................................................. 22
b. Tárgy ..................................................................................................................................... 22
Partner ...................................................................................................................... 22
Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22
Tárgy ........................................................................................................................ 22 c. Címzett ................................................................................................................................. 22
Partner ...................................................................................................................... 22
Cím ........................................................................................................................... 22 Szűrés ....................................................................................................................... 22 Címzettek ................................................................................................................. 22
d. Felhasználó által megadott pontok ...................................................................................... 23
e. Vállalási ár ............................................................................................................................ 23
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 23 Leírás ........................................................................................................................ 23
Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 23 Részárak kimutatva .................................................................................................. 24
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 24 Cikk .......................................................................................................................... 24 Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés) ............................................................ 24
Mennyiség ................................................................................................................ 24 Mértékegység ........................................................................................................... 24 Egységár ................................................................................................................... 24
Pénznem ................................................................................................................... 25 Összeg ...................................................................................................................... 25
f. Határidők.............................................................................................................................. 25
Árajánlat határidő szöveg sablon ............................................................................. 25 Leírás ........................................................................................................................ 25
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 4 / 70
Határidő karton ......................................................................................................... 25 g. Garancia ............................................................................................................................... 26
Árajánlat garancia szöveg sablon ............................................................................. 26 Leírás ........................................................................................................................ 26
h. Fizetési mód ......................................................................................................................... 26
Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ....................................................................... 26 Leírás ........................................................................................................................ 26
i. Árajánlat érvényességi ideje ................................................................................................ 27
j. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 27
2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon ........................................................................... 28 3. Árajánlat garancia szöveg sablon ................................................................................. 28 4. Árajánlat határidő szöveg sablon ................................................................................. 28
IV. Megrendelés ............................................................................................................................. 29
1. Rendelés ....................................................................................................................... 30 Szám ......................................................................................................................... 30
Szállítói rendelés szám ............................................................................................. 30 Szállítói hivatkozási szám ........................................................................................ 30
Vonalkód .................................................................................................................. 30 Partner adatok ........................................................................................................... 31
Rendelés dátuma ...................................................................................................... 31 Rendelés lábléc szövege ........................................................................................... 31 Foglalkoztatott nevében ........................................................................................... 31
Cikk .......................................................................................................................... 31 Saját cikkszám .......................................................................................................... 31
Megnevezés .............................................................................................................. 31 Mennyiség ................................................................................................................ 31 Mértékegység ........................................................................................................... 32
Előnézet .................................................................................................................... 32 OK ............................................................................................................................ 32
Mégse ....................................................................................................................... 32
2. Rendelés lábléc szöveg sablon ..................................................................................... 32 V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése............................................................................................. 33
1. Szállítói számlát aláíró felhasználók ............................................................................ 33
2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák ......................................................................... 34 VI. Címkék ...................................................................................................................................... 35
1. Címkék ......................................................................................................................... 35
2. Címke kimutatás ........................................................................................................... 36 3. Címkék időszakonként ................................................................................................. 37
VII. Controlling ................................................................................................................................ 38
1. Bevétel – Költség ellenőrzés ........................................................................................ 38 VIII. Értékesítés jogcímenként ......................................................................................................... 39
IX. Jelentések ................................................................................................................................. 39
X. Likviditás nyomon követés ............................................................................................................ 40
XI. Munkaszám statisztika ............................................................................................................. 41
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 5 / 70
XII. Számla statisztika - egyszerűsített ............................................................................................ 42
XIII. Számla statisztika ..................................................................................................................... 43
XIV. Szerződések .............................................................................................................................. 44
1. Domain szerződés ........................................................................................................ 44 Név ........................................................................................................................... 44 Partner ...................................................................................................................... 44 Sablon ....................................................................................................................... 44
a. Partner címek ....................................................................................................................... 44
b. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 44
c. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 45
d. Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 45
i. Leírás...................................................................................................................... 45
ii. Karton ................................................................................................................. 45 Tárgy ........................................................................................................................ 45 Mennyiség ................................................................................................................ 45 Mértékegység ........................................................................................................... 45
Egységár ................................................................................................................... 45 Összeg ...................................................................................................................... 46
Mettől - Meddig ....................................................................................................... 46 Időszak ..................................................................................................................... 46
e. Határidők.............................................................................................................................. 46
i. Leírás...................................................................................................................... 46 ii. Karton ................................................................................................................. 46
Megnevezés .............................................................................................................. 46 Határidő dátuma ....................................................................................................... 46
f. Garancia ............................................................................................................................... 46
g. Domain név .......................................................................................................................... 47
Domain neve ............................................................................................................ 47
Szülődomain ............................................................................................................. 47 Tulajdonos neve ....................................................................................................... 47
Tulajdonos címe ....................................................................................................... 47 Tulajdonos azonosító száma..................................................................................... 47 Online tárhely ........................................................................................................... 47 Regisztrátor .............................................................................................................. 47 Regisztráció dátuma ................................................................................................. 47 Transzfer dátuma ...................................................................................................... 47 Lemondás dátuma .................................................................................................... 47
h. Ftp hozzáférés ...................................................................................................................... 48
Könyvtár ................................................................................................................... 48 Felhasználónév ......................................................................................................... 48
Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 48
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 6 / 70
i. E-mail címek ......................................................................................................................... 48
Felhasználónév ......................................................................................................... 48
Jelszó ........................................................................................................................ 48 Havi quota ................................................................................................................ 48 Mértékegység ........................................................................................................... 48 Online tárhely ........................................................................................................... 49
j. Adatbázisok .......................................................................................................................... 49
Adatbázis .................................................................................................................. 49 Adatbázis típusa ....................................................................................................... 49
Quota ........................................................................................................................ 49 Mértékegység ........................................................................................................... 49 Online tárhely ........................................................................................................... 49 Adatbázis felhasználó ............................................................................................... 49
2. Gépészeti kivitelezés .................................................................................................... 50 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 50
Szerződés száma ....................................................................................................... 50
Szerződés neve ......................................................................................................... 50
Partner ...................................................................................................................... 50 Sablon ....................................................................................................................... 50
Beruházás neve ......................................................................................................... 50
Beruházás rövid leírása ............................................................................................ 50
Beruházás helyszíne ................................................................................................. 51 Helyszín .................................................................................................................... 51
Dátum ....................................................................................................................... 51 Hiánypótlások határideje .......................................................................................... 51
b. Partner címek ....................................................................................................................... 51
c. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 51
d. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 51
e. A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 51
f. Felügyelet ............................................................................................................................. 52
g. Határidők.............................................................................................................................. 52
i. Leírás...................................................................................................................... 52
ii. Karton ................................................................................................................. 52 Megnevezés .............................................................................................................. 52 Határidő dátuma ....................................................................................................... 52
h. A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 52
i. Garancia ............................................................................................................................... 52
j. Számlázás, fizetés ................................................................................................................. 53
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 53 Leírás ........................................................................................................................ 53 Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 53 Részárak kimutatva .................................................................................................. 53
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 54 Cikk .......................................................................................................................... 54
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 7 / 70
Megnevezés .............................................................................................................. 54 Mennyiség ................................................................................................................ 54 Mértékegység ........................................................................................................... 54 Egységár ................................................................................................................... 54 Pénznem ................................................................................................................... 55
Összeg ...................................................................................................................... 55 k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 55
l. További megállapodások ..................................................................................................... 55
m. Bírói illetékesség .................................................................................................................. 55
n. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 55
o. Történet ............................................................................................................................... 55
i. Műveletek .............................................................................................................. 56 Előnézet .................................................................................................................... 56 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 56 Nem elfogadott ......................................................................................................... 56
p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv ........................................................................................... 56
q. Hiánypótlási jegyzőkönyv ..................................................................................................... 56
r. E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 56
3. Karbantartási és javítási szerződés ............................................................................... 57 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 57
Szerződés száma ....................................................................................................... 57
Szerződés neve ......................................................................................................... 57 Partner ...................................................................................................................... 57
Sablon ....................................................................................................................... 57 Helyszín .................................................................................................................... 57 Dátum ....................................................................................................................... 57
b. Partner címek ....................................................................................................................... 58
c. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 58
d. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 58
e. A szerződés tárgya, helyszíne............................................................................................... 58
f. Felügyelet ............................................................................................................................. 58
g. Határidők.............................................................................................................................. 58
h. A szolgáltatások átvétele ..................................................................................................... 58
i. Számlázás, fizetés ................................................................................................................. 59
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva ...................................................... 59 Leírás ........................................................................................................................ 59
Összegző sor kimutatva ............................................................................................ 59 Részárak kimutatva .................................................................................................. 59
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton ............................................................................... 60 Cikk .......................................................................................................................... 60 Megnevezés .............................................................................................................. 60
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 8 / 70
Mennyiség ................................................................................................................ 60 Mértékegység ........................................................................................................... 60 Egységár ................................................................................................................... 60 Pénznem ................................................................................................................... 61 Összeg ...................................................................................................................... 61
j. Berendezések ....................................................................................................................... 61
k. Időszakos karbantartás ........................................................................................................ 61
l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása .................................................................. 61
m. További megállapodások ..................................................................................................... 61
n. Bírói illetékesség .................................................................................................................. 61
o. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 61
p. Történet ............................................................................................................................... 62
ii. Műveletek ........................................................................................................... 62 Előnézet .................................................................................................................... 62 Elfogadott verzió ...................................................................................................... 62 Nem elfogadott ......................................................................................................... 62
q. E-mail küldése Outlookkal.................................................................................................... 62
4. Szállítói szerződések .................................................................................................... 63
Iktatószám ................................................................................................................ 63 Partner ...................................................................................................................... 63
Érkezett..................................................................................................................... 63 Cím ........................................................................................................................... 63 Szűrés ....................................................................................................................... 63
a. Tárgy ..................................................................................................................................... 63
b. Címzett ................................................................................................................................. 63
c. Feltöltött állományok ........................................................................................................... 65
5. Szerződés ...................................................................................................................... 66 a. Alapadatok ........................................................................................................................... 66
Név ........................................................................................................................... 66
Partner ...................................................................................................................... 66 Sablon ....................................................................................................................... 66
Szerződéskötés dátuma ............................................................................................ 67 Szerződés érvényességi ideje ................................................................................... 67
b. Partner címek ....................................................................................................................... 67
c. Partner kapcsolattartók ....................................................................................................... 67
d. Saját kapcsolattartók ........................................................................................................... 67
e. Szerződés tárgyai ................................................................................................................. 67
i. Leírás...................................................................................................................... 67
ii. Karton ................................................................................................................. 68 Tárgy ........................................................................................................................ 68 Mennyiség ................................................................................................................ 68 Mértékegység ........................................................................................................... 68
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 9 / 70
Egységár ................................................................................................................... 68 Összeg ...................................................................................................................... 68 Mettől - Meddig ....................................................................................................... 68 Időszak ..................................................................................................................... 68
f. Határidők.............................................................................................................................. 69
i. Leírás...................................................................................................................... 69 ii. Karton ................................................................................................................. 69
Megnevezés .............................................................................................................. 69 Határidő dátuma ....................................................................................................... 69
g. Garancia ............................................................................................................................... 69
XV. Hivatkozásjegyzék .................................................................................................................... 70
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 10 / 70
I. Árajánlat kérés
Az árajánlat kérések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat
– Árajánlat kérő menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 11 / 70
1. Árajánlat kérő készítés
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő menüpont alatt
árajánlat kérő készíthető.
Szám
A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva árajánlat kérő számozási kör. Ki
kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Szállítói rendelés szám
A „Szállítói rendelés szám” értelemszerűen kitöltendő.
Szállítói hivatkozási szám
A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő.
Vonalkód
Az árajánlat kérő vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
II/1/g pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlat kérő típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell
megegyezzen az árajánlat számával!
Partner adatok
Az árajánlat kérőn a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg,
melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre.
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá
válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott
partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 12 / 70
Árajánlat kérő dátuma
Az „Árajánlat kérő dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal.
Árajánlat kérő lábléc szövege
Az „Árajánlat kérő lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó az
árajánlat kérő lábléc szövege sablonok közül a megfelelő.
Árajánlat kérő lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd I/2 pont.
Foglalkoztatott nevében
A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból
jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Cikk
A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és
saját cikkszámát tartalmazza.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Saját cikkszám
A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Mennyiség
A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Rendelést készít
A „Rendelést készít” gombra kattintáskor az árajánlat kérőből megrendelés karton készül.
Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 13 / 70
OK
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.
Mégse
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.
2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon
Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat kérő lábléc szöveg
sablon menüpontban elkészített árajánlat kérő lábléc szöveg sablonok, az árajánlat kérők
kartonján, az „Árajánlat kérő lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek
meg.
Árajánlat kérő készítés lásd I/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 14 / 70
II. Bejövő ajánlat
A bejövő ajánlat rögzítések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –
Árajánlat – Bejövő ajánlatkérés menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 15 / 70
1. Bejövő ajánlat rögzítés
a. Alapadatok
Árajánlat igény neve
Az „Árajánlat igény neve” mező értelemszerűen kitöltendő.
Foglalkoztatott
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül
feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a
foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Keltezés
A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő.
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail
cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott”
mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Telefon
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó
telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A
„Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Város
A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 16 / 70
b. Tárgy
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Cím
A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
Tárgy
A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő.
c. Címzett
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Cím
A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
Címzettek
„Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó
kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
d. Felhasználó által megadott pontok
A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat
szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és
lefele nyíl segítségével módosítható.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 17 / 70
e. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
f. Feltöltött fényképek
Feltöltött fényképek lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
Feltöltött képek mérete lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/f pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 18 / 70
III. Árajánlat küldés
A kiküldött árajánlatok egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –
Árajánlat – Árajánlat menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 19 / 70
1. Árajánlat
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat menüpont alatt
nyomtatvány felületen készíthető el, esetleg a korábban megírt sablonok felhasználásával a
kiküldésre kerülő árajánlat.
Nyomtatvány felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – IV/2/a/Nyomtatványok
pont.
Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
Elküldve
Az Elküldve panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése
Outlookkal” gombra kattintás történik.
Elfogadott verzió
Az elküldve panelben az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió
elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.
Nem elfogadott
Az elküldve panelben az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió
visszaállítható nem elfogadott állapotúvá.
A dokumentum az „E-mail” gombra történő kattintással nem Outlook-ból, hanem más a
gépen használt levelezőprogramból e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges
adat kitöltése megtörtént.
E-mail küldése Outlookkal
A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on
keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 20 / 70
Szerződést készít
A „Szerződést készít” gombra kattintáskor egy felugró ablak legördíthető listájából ki kell
választani a szükséges szerződés típust.
Majd a szerződés kartonon végezhetőek el további módosítások, ha szükségesek.
Szerződés lásd XIV/5 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 21 / 70
a. Alapadatok
Iktatószám
Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki
kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Árajánlat neve
Az „Árajánlat neve” mező értelemszerűen kitöltendő.
Foglalkoztatott
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül
feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A „Foglalkoztatott” mező értékkészlete a
foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Keltezés
A „Keltezés” mező értelemszerűen kitöltendő.
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail
cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A „Foglalkoztatott”
mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Telefon
A „Foglalkoztatott” mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó
telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A
„Foglalkoztatott” mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Város
A „Város” mező értelemszerűen kitöltendő.
Számlázható
A „Számlázható” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázható” mező
bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázható” oszlopban
ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént.
Valamint a pipálást végző felhasználó „Felhasználó neve” is kijelzésre kerül.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 22 / 70
Számlázva
A „Számlázva” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A „Számlázva” mező bepipálásakor
az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a „Számlázva” oszlopban ikon jelzi, hogy a
bepipálás megtörtént.
b. Tárgy
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Cím
A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
Tárgy
A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő.
c. Címzett
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Cím
A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
Címzettek
„Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó
kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 23 / 70
d. Felhasználó által megadott pontok
A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat
szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és
lefele nyíl segítségével módosítható.
e. Vállalási ár
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva
Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva,
azaz az árajánlat vállalási ár bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és
szolgáltatásokról összesen.
Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont.
Leírás
A „Leírás” mező a vállalási árral kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
Összegző sor kimutatva
Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra
vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező az árajánlaton.
Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 24 / 70
Részárak kimutatva
A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az
anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek az árajánlaton.
Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont.
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton
Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként
vehetőek fel.
Cikk
A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet
modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés)
Az „Anyag” (szolgáltatások esetén: „Megnevezés”) mező szabadon kitölthető.
Mennyiség
A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 25 / 70
Pénznem
A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az
összege forintban kerülnek rá az árajánlatra.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,
akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők.
Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek.
Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont.
Összeg
Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők
szorzatával.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Árajánlat küldés mennyiség lásd III/1/e/i/Mennyiség pont.
Árajánlat küldés egységár lásd III/1/e/i/Egységár pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
f. Határidők
Árajánlat határidő szöveg sablon
Az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban
kiválasztható az árajánlat határidő sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható
létre.
Árajánlat határidő szöveg sablon lásd III/4 pont.
Leírás
A „Leírás” mező a határidővel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
Illetve az „Árajánlat határidő szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege
kerül ide beemelésre.
Határidő karton
A határidő kartonon az egyes határidők megnevezései és dátumai vehetőek fel.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 26 / 70
g. Garancia
Árajánlat garancia szöveg sablon
Az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró ablakban
kiválasztható az árajánlat garancia sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható
létre.
Árajánlat garancia szöveg sablon lásd III/3 pont.
Leírás
A „Leírás” mező a garanciával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
Illetve az „Árajánlat garancia szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege
kerül ide beemelésre.
h. Fizetési mód
A fizetési mód menüpontba beemelésre kerül, a címzett menüpontban kiválasztott partner
kartonján szereplő fizetési mód és fizetési határidő számítás.
Árajánlat címzett menüpont lásd III/1/c pont.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Fizetési mód, fizetési határidő számítás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános –
IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont.
Árajánlat fizetési mód szöveg sablon
Az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gombra történő kattintás során egy felugró
ablakban kiválasztható az árajánlat fizetési mód sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új
sablon hozható létre.
Árajánlat fizetési mód szöveg sablon lásd III/2 pont.
Leírás
A „Leírás” mező a fizetési móddal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
Illetve az „Árajánlat fizetési mód szöveg sablon” gomb használatakor az adott sablon szövege
kerül ide beemelésre.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 27 / 70
i. Árajánlat érvényességi ideje
Az „Árajánlat érvényességi ideje” ablakban a dátum mező szabadon kitölthető, vagy
megadható a napok száma, melyet az IMA automatikusan a keltezés napjától számol.
j. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 28 / 70
2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat fizetési mód sablon
menüpont alatt olyan fizetési módra vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az
árajánlatok fizetési mód szakaszába beemelhetőek.
3. Árajánlat garancia szöveg sablon
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat garancia sablon menüpont
alatt olyan garanciára vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok
garancia szakaszába beemelhetőek.
4. Árajánlat határidő szöveg sablon
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Árajánlat határidő sablon menüpont
alatt olyan határidőkre vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok
határidő szakaszába beemelhetőek.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 29 / 70
IV. Megrendelés
A megrendelések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat –
Rendelés menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 30 / 70
1. Rendelés
Rendelés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető.
Rendelés készíthető meglévő árajánlat kérésből lásd I/1 pont.
Illetve rendelés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat - Rendelés
menüpontja alatt.
Szám
A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva rendelés számozási kör. Ki kell
tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Szállítói rendelés szám
A „Szállítói rendelési szám” értelemszerűen kitöltendő.
Szállítói hivatkozási szám
A „Szállítói hivatkozási szám” értelemszerűen kitöltendő.
Vonalkód
A rendelés vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód.
IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános -
II/1/g pont.
Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - II/1/a/Vonalkód típus pont.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelés típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell
megegyezzen a rendelés számával!
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 31 / 70
Partner adatok
A rendelésen a „Partner” mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek
szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre.
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Cím” mező értékkészletében kiválaszthatóvá
válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott
partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Rendelés dátuma
A „Rendelés dátuma” mező automatikusan kitöltődik a mai nappal.
Rendelés lábléc szövege
A „Rendelés lábléc szövege” mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó a rendelés lábléc
szövege sablonok közül a megfelelő.
Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd IV/2 pont.
Foglalkoztatott nevében
A „Foglalkoztatott nevében” mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból
jön.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Cikk
A „Cikk” mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és
saját cikkszámát tartalmazza.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Saját cikkszám
A „Saját cikkszám” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Mennyiség
A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 32 / 70
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
OK
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/OK pont.
Mégse
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Mégse pont.
2. Rendelés lábléc szöveg sablon
Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Árajánlat – Rendelés lábléc szöveg sablon
menüpontban elkészített rendelés lábléc szöveg sablonok, a rendelések kartonján, a „Rendelés
lábléc szöveg” mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg.
Rendelés lásd IV/1 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 33 / 70
V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése
1. Szállítói számlát aláíró felhasználók
Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Szállítói
számlát aláíró felhasználók menüpont alatt, felhasználók szerint felsorolva láthatóak a
jóváhagyásra váró szállítói számlák visszaigazolásaival kapcsolatos adatok.
A „Karton” gombra kattintás után a szállítói számlát aláíró felhasználók felugró ablakban
látható az adott felhasználó részére kiadott összes szállítói számla a hozzájuk tartozó
iratokkal, bizonylatokkal.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont.
Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 34 / 70
2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák
A Menedzsment / Kontrolling modul – Belső munkafolyamatok ellenőrzése – Visszaigazolás
nélkül fizetett számlák menüpont alatt, azon visszaigazolásra kiadott, de a visszaigazoló
felhasználó által még nem lekezelt, illetve visszaigazolásra nem kiadott számlák, illetve
igények láthatóak, melyek részben, vagy teljesen ki lettek egyenlítve.
Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/1 pont.
Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – II/7 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 35 / 70
VI. Címkék
1. Címkék
A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék menüpontjában a címkék és számlák
összekötései találhatóak név szerint és összegszerűen.
Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 36 / 70
2. Címke kimutatás
A Menedzsment / Kontrolling modul – Címke kimutatás menüpontjában a megfelelő időszak
beállítása és a kívánt címke/címkék kiválasztása után az aktualizálás gombra kattintva
megjelennek a terv, tény és eredmény adatok.
A „Részletek” gombra kattintás után a Címke kimutatás ablakban láthatóak az adott
címkéhez, illetve címkékhez tartozó részletek a címke nevével, összegével és bizonylat
számával.
Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – X pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 37 / 70
3. Címkék időszakonként
A Menedzsment / Kontrolling modul – Címkék időszakonként menüpontban a megfelelő
időszak beállítása, a címke/címkék kiválasztása, a terv, tény, vagy eredmény adatok
kimutatásának kiválasztása, illetve az ábrázolási forma kiválasztása után, az aktualizálás
gombra kattintva, grafikus formában jelennek meg a kívánt adatok.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 38 / 70
VII. Controlling
1. Bevétel – Költség ellenőrzés
A Menedzsment / Kontrolling modul – Controlling – Bevétel – Költség ellenőrzés
menüpontjában a bevételek és költségek az egyes költségnemek alatt, a megfelelő
számlaosztályba, számlacsoportba sorolva az egyes számlasorokhoz tartozóan ezerben
értendően, különböző időszakokra vonatkozóan, illetve akár egyéb szűrési lehetőségekkel
kombinálva kérdezhetőek le.
Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 39 / 70
VIII. Értékesítés jogcímenként
A Menedzsment / Kontrolling modul – Értékesítés jogcímenként menüpontjában a
kiválasztott jogcímekre és időszakra kérdezhetőek le a számla adatok, pénzügyi összesítő
adatok, valamint mértékegységenkénti mennyiségi összesítő kimutatás található a felületen.
Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b/Jogcím pont.
A „Nyomtatás” gomb alatt az adott sor számlája, illetve a teljes lista előnézete tekinthető meg,
illetve nyomtatható.
IX. Jelentések
A Menedzsment / Kontrolling modul - Jelentések menüpontban, a menedzsment számára
fontos különböző jelentések, a jelentés felületek formájában jelennek meg.
Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – I/3/d/v pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 40 / 70
X. Likviditás nyomon követés
Likviditás nyomon követés lásd IMA felhasználói kézikönyv – számlázás – VIII/b pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 41 / 70
XI. Munkaszám statisztika
A Menedzsment / Kontrolling modul – Munkaszám statisztika menüpontjában, a számlatükör
5-ös, 8-as és 9-es számlaosztálya alá könyvelt és a kiválasztott munkaszám alá sorolt
bevételek és költségek összesítései szűrhetőek le grafikus megjelenítéssel.
Az „Összegek listázása – Bevétel” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a
bevételek, a 9-es számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel.
Az „Összegek listázása – Költségek” linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a
költségek, az 5-ös és a 8-as számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel.
Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/1/c pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 42 / 70
XII. Számla statisztika - egyszerűsített
A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika – egyszerűsített menüpontjában, a
kiválasztott partner vevői-, szállítói számláiról, illetve egyenlegéről szűrhető le grafikus
megjelenítés.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 43 / 70
XIII. Számla statisztika
A Menedzsment / Kontrolling modul – Számla statisztika menüpont alapfunkciója
megegyezik a IX pontban leírtakkal.
A „Számlák listája” linkre kattintás után felugró ablakban az adott típusú számlák láthatóak,
illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.
A „Kiegyenlítetlen számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek
megfelelő és kiegyenlítetlen számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.
A „Kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek
megfelelő és kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek.
A „Részlegesen kiegyenlített számlák” linkre kattintás után a felugró ablakban az adott
szűrésnek megfelelő és részlegesen kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is
megjeleníthetőek.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 44 / 70
XIV. Szerződések
1. Domain szerződés
A domain szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –
Szerződések – Domain menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
Név
A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Sablon
A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező
bepipálásra kerül az adott domain szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül
lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.
a. Partner címek
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
b. Partner kapcsolattartók
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott
partner elérhetőségi ideje.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 45 / 70
c. Saját kapcsolattartók
A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott
nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi
ideje.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
d. Szerződés tárgyai
i. Leírás
A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
ii. Karton
A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok
adhatóak meg táblázatos formában.
Tárgy
A „Tárgy” mező szabadon kitölthető.
Mennyiség
A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 46 / 70
Összeg
Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők
szorzatával.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Domain szerződés mennyiség lásd XIV/1/d/ii/Mennyiség pont.
Domain szerződés egységár lásd XIV/1/d/ii/Egységár pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Mettől - Meddig
A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi
időtartamot lehet megadni.
Időszak
Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet
megadni.
e. Határidők
i. Leírás
A „Leírás” mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására
szolgál, szabadon kitölthető.
ii. Karton
A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes
adatok adhatóak meg táblázatos formában.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető.
Határidő dátuma
A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő.
f. Garancia
A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk
megadására szolgál, szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 47 / 70
g. Domain név
Domain neve
A „Domain neve” mező szabadon kitölthető.
Szülődomain
A „Szülődomain” mező legördülő listája az adott szerződésen belül korábban felvett domain
nevekből jön.
Tulajdonos neve
A „Tulajdonos neve” mező szabadon kitölthető.
Tulajdonos címe
A „Tulajdonos címe” mező szabadon kitölthető.
Tulajdonos azonosító száma
A „Tulajdonos azonosító száma” mező szabadon kitölthető.
Online tárhely
Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön.
Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Regisztrátor
A „Regisztrátor” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Regisztráció dátuma
A „Regisztráció dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.
Transzfer dátuma
A „Transzfer dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.
Lemondás dátuma
A „Lemondás dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 48 / 70
h. Ftp hozzáférés
Könyvtár
A „Könyvtár” mező szabadon kitölthető.
Felhasználónév
A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető.
Jelszó
A „Jelszó” mező szabadon kitölthető.
Havi quota
A „Havi quota” mező szabadon kitölthető.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont
Online tárhely
Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön.
Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
i. E-mail címek
Felhasználónév
A „Felhasználónév” mező szabadon kitölthető.
Jelszó
A „Jelszó” mező szabadon kitölthető.
Havi quota
A „Havi quota” mező szabadon kitölthető.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 49 / 70
Online tárhely
Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön.
Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
j. Adatbázisok
Adatbázis
Az „Adatbázis” mező szabadon kitölthető.
Adatbázis típusa
Az „Adatbázis típusa” mező szabadon kitölthető.
Quota
A „Quota” mező szabadon kitölthető.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Online tárhely
Az „Online tárhely” mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön.
Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Adatbázis felhasználó
Az „Adatbázis felhasználó” ablakban az „Adatbázis felhasználónév” mező mező szabadon
kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 50 / 70
2. Gépészeti kivitelezés
A gépészeti kivitelezés szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling
modul – Szerződések – Gépészeti kivitelezés menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
a. Alapadatok
Szerződés száma
A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell
tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Szerződés neve
A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Sablon
A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező
bepipálásra kerül az adott gépészeti kivitelezés szerződés, szerződésszám nélkül sablonként
kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.
Beruházás neve
A „Beruházás neve” mező szabadon kitölthető.
Beruházás rövid leírása
A „Beruházás rövid leírása” mező szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 51 / 70
Beruházás helyszíne
A „Beruházás helyszíne” mező szabadon kitölthető.
Helyszín
A „Helyszín” mező szabadon kitölthető.
Dátum
A „Dátum” mező szabadon kitöltendő.
Hiánypótlások határideje
A „Hiánypótlások határideje” mező szabadon kitöltendő.
b. Partner címek
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
c. Partner kapcsolattartók
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott
partner elérhetőségi ideje.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
d. Saját kapcsolattartók
A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott
nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi
ideje.
A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet”
pontjában szerepelnek.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Gépészeti kivitelezés felügyelet lásd XIV/2/f pont.
e. A szerződés tárgya, helyszíne
A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 52 / 70
f. Felügyelet
A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő.
A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában
szerepelnek.
Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók lásd XIV/2/d pont.
g. Határidők
i. Leírás
A „Leírás” mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására
szolgál, szabadon kitölthető.
ii. Karton
A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes
adatok adhatóak meg táblázatos formában.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető.
Határidő dátuma
A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő.
h. A szolgáltatások átvétele
A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő.
i. Garancia
A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk
megadására szolgál, szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 53 / 70
j. Számlázás, fizetés
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva
Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva,
azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az
anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen.
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont.
Leírás
A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására
szolgál, szabadon kitölthető.
Összegző sor kimutatva
Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra
vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben.
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont.
Részárak kimutatva
A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az
anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben.
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 54 / 70
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton
Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként
vehetőek fel.
Cikk
A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet
modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető.
Mennyiség
A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 55 / 70
Pénznem
A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az
összege forintban kerülnek rá a szerződésre.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,
akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők.
Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek.
Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont.
Összeg
Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők
szorzatával.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/2/j/i/Mennyiség pont.
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/2/j/i/Egységár pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása
A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő.
l. További megállapodások
A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő.
m. Bírói illetékesség
A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő.
n. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
o. Történet
A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése
Outlookkal” gombra kattintás történik.
Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/2/r pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 56 / 70
i. Műveletek
Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
Elfogadott verzió
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen
állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott
állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.
Nem elfogadott
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott
bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió
visszaállítható nem elfogadott állapotúvá.
p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a
„Teljesítés igazolási jegyzőkönyv” gombra kattintással a teljesítés igazolási jegyzőkönyv
jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival és partner adataival.
Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont.
Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont.
q. Hiánypótlási jegyzőkönyv
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a
„Hiánypótlási jegyzőkönyv” gombra kattintással a hiánypótlási jegyzőkönyv jelentés nyílik
meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival, partner adataival és a hiánypótlás
határidejével.
Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont.
Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont.
r. E-mail küldése Outlookkal
A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on
keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 57 / 70
3. Karbantartási és javítási szerződés
A karbantartási és javítási szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling
modul – Szerződések – Karbantartási és javítási szerződés menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
a. Alapadatok
Szerződés száma
A „Szám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell
tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Szerződés neve
A „Szerződés neve” mező szabadon kitölthető.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Sablon
A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező
bepipálásra kerül az adott karbantartási és javítási szerződés, szerződésszám nélkül sablonként
kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.
Helyszín
A „Helyszín” mező szabadon kitölthető.
Dátum
A „Dátum” mező szabadon kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 58 / 70
b. Partner címek
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
c. Partner kapcsolattartók
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott
partner elérhetőségi ideje.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
d. Saját kapcsolattartók
A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott
nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi
ideje.
A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés „Felügyelet”
pontjában szerepelnek.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
Karbantartási és javítási szerződés felügyelet lásd XIV/3/f pont.
e. A szerződés tárgya, helyszíne
A „A szerződés tárgya, helyszíne” mező szabadon kitöltendő.
f. Felügyelet
A „Felügyelet” mező szabadon kitöltendő.
A „Saját kapcsolattartók” mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában
szerepelnek.
Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók lásd XIV/3/d pont.
g. Határidők
A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő.
h. A szolgáltatások átvétele
A „A szolgáltatások átvétele” mező szabadon kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 59 / 70
i. Számlázás, fizetés
Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva
Az „Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva,
azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az
anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen.
Leírás
A „Leírás” mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására
szolgál, szabadon kitölthető.
Összegző sor kimutatva
Az „Összegző sor” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra
vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben.
Részárak kimutatva
A „Részárak kimutatva” mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az
anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben.
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/3/i/i pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 60 / 70
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton
Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként
vehetőek fel.
Cikk
A „Cikk” mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet
modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza.
Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv – készlet.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető.
Mennyiség
A „Mennyiség” szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” nettó értékkel töltendő ki.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 61 / 70
Pénznem
A „Pénznem” mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az
összege forintban kerülnek rá a szerződésre.
Amennyiben a „Pénznem” mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül,
akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők.
Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek.
Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/d pont.
Összeg
Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők
szorzatával.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd
XIV/3/i/i/Mennyiség pont.
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/3/i/i/Egységár
pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
j. Berendezések
A „Berendezések” mező szabadon kitöltendő.
k. Időszakos karbantartás
A „Időszakos karbantartás” mező szabadon kitöltendő.
l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása
A „Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása” mező szabadon kitöltendő.
m. További megállapodások
A „További megállapodások” mező szabadon kitöltendő.
n. Bírói illetékesség
A „Bírói illetékesség” mező szabadon kitöltendő.
o. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 62 / 70
p. Történet
A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az „E-mail küldése
Outlookkal” gombra kattintás történik.
Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/3/q pont.
ii. Műveletek
Előnézet
Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Előnézet pont.
Elfogadott verzió
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen
állva, jobb egérgomb kattintással az „Elfogadott verzió” választásával a verzió elfogadott
állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül.
Nem elfogadott
A történet panelben a „Műveletek” gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott
bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az „Nem elfogadott” választásával, a verzió
visszaállítható nem elfogadott állapotúvá.
q. E-mail küldése Outlookkal
A dokumentum az „E-mail küldése Outlookkal” gombra történő kattintással Outlook-on
keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 63 / 70
4. Szállítói szerződések
A szállítói szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul –
Szerződések – Szállítói szerződések menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
Iktatószám
Az „Iktatószám” mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki
kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva.
Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/3/e pont.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Érkezett
Az „Érkezett” mező szabadon kitölthető dátum mező.
Cím
A „Cím” mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike.
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Szűrés
Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont.
a. Tárgy
A „Tárgy” mező értelemszerűen kitöltendő.
b. Címzett
„Új” címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó
kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 64 / 70
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 65 / 70
c. Feltöltött állományok
Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/4/Feltöltött állományok
pont.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 66 / 70
5. Szerződés
A szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések –
Szerződés menüpontja alatt található.
Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - I/d/iii pont.
Szerződés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető.
Szerződés készíthető kiküldött árajánlatból lásd III/1 pont.
Illetve szerződés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul – Szerződések -
Szerződés menüpontja alatt.
a. Alapadatok
Név
A „Név” mező értelemszerűen kitöltendő.
Partner
A „Partner” mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
Sablon
A „Sablon” mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a „Sablon” mező
bepipálásra kerül az adott szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre,
melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 67 / 70
Szerződéskötés dátuma
A „Szerződéskötés dátuma” mező értelemszerűen kitöltendő.
Szerződés érvényességi ideje
A „Szerződés érvényességi ideje” mező egy osztott mező, melyben értelemszerűen
megadható vagy a szerződés lejártának konkrét napja, vagy azon napok száma, melyek a
szerződéskötés dátumától számolódnak”.
Amennyiben az adott felhasználó kartonján a „Szerződések lejáratának figyelmeztetése” mező
bepipálásra kerül, az adott felhasználó Kezdő oldalán, az Üzenetek panelben a Fő
beállításoknak megfelelően megjelenik figyelmeztetés a szerződések lejárta előtt.
Kezdő oldal lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
Fő beállítások szerződés lejáratának figyelmeztetésére lásd IMA felhasználói kézikönyv –
általános.
Felhasználók lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános.
b. Partner címek
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner címek” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
c. Partner kapcsolattartók
Az adott partner nevének kiválasztása után a „Partner kapcsolattartók” mező értékkészletében
kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott
partner elérhetőségi ideje.
Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/6 pont.
d. Saját kapcsolattartók
A „Saját kapcsolattartók” mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott
nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi
ideje.
Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/7 pont.
e. Szerződés tárgyai
i. Leírás
A „Leírás” mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál,
szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 68 / 70
ii. Karton
A „Szerződés tárgyai karton” kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok
adhatóak meg táblázatos formában.
Tárgy
A „Tárgy” mező szabadon kitölthető.
Mennyiség
A „Mennyiség” mező szabadon kitöltendő.
Mértékegység
A „Mértékegység” mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön.
Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános - IV/2/b pont.
Egységár
Az „Egységár” mező nettó értékkel töltendő ki.
Az „Egységár” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Összeg
Az „Összeg” mező automatikusan kitöltődik a „Mennyiség” és az „Egységár” mezők
szorzatával.
Az „Összeg” mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban
beállított tizedesek számával.
Szerződés tárgyai mennyiség lásd XIV/5/e/ii/Mennyiség pont.
Szerződés tárgyai egységár lásd XIV/5/e/ii/Egységár pont.
Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv – általános – II/1/a/Tizedesek
száma pont.
Mettől - Meddig
A „Mettől” és „Meddig” dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi
időtartamot lehet megadni.
Időszak
Az „Időszak” mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet
megadni.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 69 / 70
f. Határidők
i. Leírás
A „Leírás” mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására
szolgál, szabadon kitölthető.
ii. Karton
A „Határidők karton” kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes
adatok adhatóak meg táblázatos formában.
Megnevezés
A „Megnevezés” mező szabadon kitölthető.
Határidő dátuma
A „Határidő dátuma” mező szabadon kitöltendő.
g. Garancia
A „Garancia” mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk
megadására szolgál, szabadon kitölthető.
www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv – menedzsment / kontrolling Oldal: 70 / 70
XV. Hivatkozásjegyzék
Árajánlat címzett menüpont III/1/c
Árajánlat fizetési mód szöveg sablon III/2
Árajánlat garancia szöveg sablon III/3
Árajánlat határidő szöveg sablon III/4
Árajánlat kérő készítés I/1
Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon I/2
Árajánlat küldés III/1
Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton III/1/e/i
Árajánlat küldés egységár III/1/e/i/Egységár
Árajánlat küldés mennyiség III/1/e/i/Mennyiség
Bejövő ajánlat címzett II/1/c
Domain szerződés egységár XIV/1/d/ii/Egységár
Domain szerződés mennyiség XIV/1/d/ii/Mennyiség
Gépészeti kivitelezés alapadatok XIV/2/a
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár XIV/2/j/i/Egységár
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton XIV/2/j/i
Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség XIV/2/j/i/Mennyiség
Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal XIV/2/r
Gépészeti kivitelezés felügyelet XIV/2/f
Gépészeti kivitelezés partner adatok XIV/2/b
Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók XIV/2/d
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár XIV/3/i/i/Egységár
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton XIV/3/i/i
Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség XIV/3/i/i/Mennyiség
Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal XIV/3/q
Karbantartási és javítási szerződés felügyelet XIV/3/f
Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók XIV/3/d
Rendelés IV/1
Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon IV/2
Szerződés tárgyai egységár XIV/5/e/ii/Egységár
Szerződés tárgyai mennyiség XIV/5/e/ii/Mennyiség