顧客管理から請求書発行まで円滑に

ミスなく、手間なく、圧倒的な業務効率を実現！

2019年5月

マネーフォワードクラウド請求書について

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マネーフォワード クラウド請求書とは

フォーマットを埋めるだけでカンタンに作成でき、 ワンクリックで送付完了。

そのほかにも便利な機能満載で業務効率UP！

個人から企業まで請求書をもっとスマートに

ワンクリック

で請求書

を送付！

請求書作成から、印刷、押印、宛名書き、封

入、投函まで、

すべて代行するため

コスト削減に大きく貢献します。

コスト削減

毎月発行する請求書作業を自動化できます。

初回請求の際に登録するだけで、

あとはカンタンに作成できます。

業務効率化

請求書を発行するだけで、自動売上レポート

が完成。業績や取引先の傾向を可視化する

ことで、

スピーディーな経営判断に貢献します。

経営判断の高速化

マネーフォワード クラウド請求書の3つの特徴

得意先と品目を選ぶだけで簡単作成

ワンクリックで郵送ができる

一元管理、一括操作で業務のシンプル化

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従来の請求業務とクラウド請求書の違い 従来の表計算ソフト

による請求業務

入力が大変で時間がかかる

クラウド請求書を使用すると

印刷・封入・郵送が手間

顧客数が増えると管理が複雑になる

マネーフォワード クラウド請求書の主な機能

カード決済

請求書の入金をクレジットカードで

受けられる

会計ソフト連携

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」 と連携して自動で記帳

細かい権限設定

メンバーを追加して、 各自の柔軟な

権限設定が可能

毎月自動作成

毎月発行するものは、 登録して

定期的に自動で作成

売上レポート

請求書を作成すると、 自動で売上レポート

を生成

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クラウドシリーズで利用することでさらに効率化

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請求書発行

経費精算 マイナンバー収集管理

給与計算・社会保険事務 会計

売掛発生および

入金予定の仕訳を自動作成

経費精算データの仕訳を

自動作成

勤怠管理

立替経費額を

給与支払い額に

自動連動

勤怠情報を給与計算に

自動連携

源泉徴収票等に

マイナンバーを自動連動

全社・部門単位で

給与仕訳を自動作成

マネーフォワード クラウドforSFAについて

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マネーフォワード クラウドfor SFAで解決できる課題

Salesforceで管理している取引先や

発注データを、利用中の表計算ソフト

などの請求書作成サービスに都度入

力するため、手間やミスが発生しや

すくなります。

データ転記による

手間やミス

営業担当は営業管理ツールを利用

し、経理担当は請求書作成や入金管

理を別で行なっている場合、請求書

作成や入金管理のコミュニケーション

コストが発生します。

コミュニケーション

コストの発生

営業担当と経理担当もしくは請求書

発行担当が異なる場合、営業担当は

未入金状況をリアルタイムに把握す

ることができません。

リアルタイムに

状況把握できない

これらの課題を解決することができます

マネーフォワード クラウドfor SFAでできること

Salesforceの取引先を

クラウド請求書の取引先として作成可能

取引先データ作成

見積・請求書作成・更新

入金ステータス取得

Salesforceからクラウド請求書の

入金ステータスを確認可能

Salesforceの商談データをもとに

1クリックで見積・請求書を作成/更新

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マネーフォワード クラウドfor SFAご利用の流れ

【利用前提】※Lightning Experienceでのみ対応しています。Classicは対応しておりません。※Lightning Componentを使用している為、マイドメインの有効化が必須となります。※対応エディションは以下の通りです。「Enterprise Edition」「Unlimited Edition」「Developer Edition」「Performance Edition」※対応ライセンスはSales Cloudライセンスが対応しております。※対応ブラウザはLightning Experienceの対応するブラウザに準拠しております。

マネーフォワードクラウドに登録

マネーフォワード クラウドfor SFAア

プリのご利用には、マネーフォワード

クラウドへの登録が必要です。

マネーフォワードクラウド登録後、マ

ネーフォワード クラウド請求書上でア

プリの利用登録を行い、アプリのイン

ストールを行ってください。

アプリインストール後、手順書に従っ

てアプリの利用設定を行ってくださ

い。

アプリの利用登録

アプリの利用登録

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マネーフォワード クラウドfor SFAの特徴

Salesforce上の取引先を同期

見積書作成と連携

請求書作成と連携Salesforce

入金ステータスと同期

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取引先画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントの「取引先を同期」ボタンを押下する

と、表示中のSalesforce取引先からマネーフォワードクラウド請求書の取引先データが作成されます。また、

Salesforceには部門レコードが作成されます。

① Salesforce上の取引先と同期

Salesforce取引先画面

クラウド請求書取引先画面

Salesforce取引先項目名

クラウド請求書（連携先）

備考

（連携元）

取引先名 取引先.名称 100文字以内

マネーフォワードクラウド請求書取引先・敬称

取引先.敬称

{任意の項目} 取引先.取引先コード

Salesforceのマネーフォワードクラウド請求書・設定画面で連携項目の設定が可能。※管理者のみ

郵便番号(請求先) 部門.郵便番号7桁の数値のみ (半角ハイフンは使用可能)

都道府県(請求先) 部門.都道府県 デフォルト値「東京都」

市区郡(請求先) 部門.住所１半角数値のみ (半角ハイフンは使用可能)

町名・番地(請求先) 部門.住所２

電話 部門.電話番号

■Salesforceの取引先連携項目（取引先連携・新規作成時）

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商談詳細画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントのプルダウンから「見積書を同期」

を押下すると、Salesforce商談、商談商品データからマネーフォワードクラウド請求書に見積書が作成されま

す。

② 見積書作成と連携

Salesforce商談詳細画面

クラウド請求書・見積書画面

Salesforce項目名

クラウド請求書（連携先）

備考

商談.商談名 取引先.名称 100文字以内

商談.マネーフォワードクラウド請求書・見積書有効期限

マネーフォワードクラウド請求書・見積書有効期限

商談商品. 商品名 品目.品目名 注）商談商品を使用していない場合は、「商談.商談名」が設定される

商談商品. 販売価格 品目.単価 注）商談商品を使用していない場合は、「商談.商合計金額」が設定される

商談商品. 数量 品目.数量注）商談商品を使用していない場合は、「１」が設定される

商談商品. 明細説明 品目.詳細

{備考を参照.}品目.消費税をかける

マネーフォワードクラウド請求書・設定画面 > 「消費税を計算する」にチェックありの場合、マネーフォワードクラウド請求書の設定値した消費税率が計算される

■Salesforce商談連携項目

ワンクリックで

作成可能！

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商談画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントから「請求書を同期」ボタンを押下する

と、Salesforce商談、商談商品データからマネーフォワードクラウド請求書に請求書が作成されます。

③ 請求書作成と連携

Salesforce商談詳細画面

クラウド請求書・見積書画面

Salesforce項目名

クラウド請求書（連携先）

備考

商談.商談名 取引先.名称 100文字以内

商談商品. 商品名 品目.品目名注）商談商品を使用していない場合は、「商談.商談名」が設定される

商談商品. 販売価格 品目.単価注）商談商品を使用していない場合は、「商談.商合計金額」が設定される

商談商品. 数量 品目.数量注）商談商品を使用していない場合は、「１」が設定される

商談商品. 明細説明 品目.詳細

{備考を参照.}品目.消費税をかける

マネーフォワードクラウド請求書・設定画面 > 「消費税を計算する」にチェックありの場合、マネーフォワードクラウド請求書の設定値した消費税率が計算される

■Salesforce商談連携項目

ワンクリックで

作成可能！

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商談画面に配置したマネーフォワードクラウド請求書・コンポーネントから「請求書を同期」ボタンを押下する

と、マネーフォワードクラウド請求書の入金ステータスが同期されます。

また、設定を行う事で、事前に設定した日時にSalesforce上にマネーフォワードクラウド請求書・請求書と連

携された商談の請求書の入金ステータスをマネーフォワードクラウド請求書・請求書の入金ステータスと同期

する事が可能です。

④ Salesforce入金ステータスと同期

Salesforce Apexをスケジュール設定画面 Salesforceの設定画面で「Apex クラス」をクイック検索し

「Apex クラス」の設定画面に遷移します。

（Salesforce設定　> クイック検索で「Apex クラス」を検

索 > 「Apexをスケジュール」ボタンを押下）

「Apexをスケジュール」ボタンを押下し、Apexクラス入力

欄のルックアップボタンを押下し「Cron」を選択します。

ジョブ名の入力欄は任意の数値を入力し、自動連携機

能を動作させる曜日、開始・終了日時、起動時刻を設

定した後に保存ボタンを押下します。

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ご利用料金

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ご利用料金

初期費用無料＆登録初月無料でお試しいただけます

基本料金 10,000円/月

利用人数 10名まで

従量課金 10名以上　10名毎10,000円/月

利用条件Salesforceのアカウントをお持ちで、マネーフォワード クラウドの有料プランにご登録中のお客様

※ 月の途中で解約した場合でも月額料金が全額発生します。

※ 10名以上でのご利用をご希望の場合、アプリ利用申込み後、専用フォームからお問い合わせください。

※ 利用可能人数は、「マネーフォワード クラウドfor SFAアプリ」の利用可能人数となり、「マネーフォワード クラウド請求書」

「Salesforce」の利用可能人数とは異なります。

アプリインストール手順

「マネーフォワード クラウド」登録後、「マネーフォワード クラウド請求書」のプラン設定画面より、アプリの課金登録を行っ

てください。課金登録後、アプリのインストールが行えます。

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本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源を元にマネーフォワードが作成したものですが、 その内容および情報の正確性、完全性等について、何ら保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。 本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。 本資料はお客様限りで配布するものであり、マネーフォワードの許可なく、 本資料をお客様以外の第三者に提示し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられています。 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はマネーフォワードに帰属し、 事前にマネーフォワードの書面による承諾を得ることなく、本資料に修正・加工することは堅く禁じられています。

「マネーフォワード クラウド」が目指す世界

個人事業主、中小企業の事業運営に必要なあらゆる

バックオフィス業務をテクノロジーの力により効率化し、

生産性の向上に貢献します。