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Ferrocarriles de Cargas en Latinoam érica
Estado de Situación y Alcance de los Proyectos: Los Nuevos
Retos
Ing. Jorge Kohon
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�Las Reformas: Desempeño de las Empresas Ferroviarias
Latinoamericanas
�Los Desafíos Pendientes
�Los Nuevos Proyectos en Latinoamérica
�Composición del Tráfico Ferroviario
Contenido
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La mayoría de los sistemas ferroviarios latinoamericanos han cumplido 150 años de operaciones
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Los países de la región extendieron sus líneas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX
�En 1910 México tenía 24 mil Km de líneas y en 1916 Argentina tenía 33.800
�Irrumpen la crisis del año ‘30 y, por sobre todo, la competencia automotor
– En 1920 Argentina tenía 2 mil camiones y en 1930 96 mil
�Las corrientes políticas e ideológicas predominantes alrededor de la década del ’40 condujeron a la nacionalización de las distintas concesiones
�Se crean las grandes empresas ferroviarias estatales como operadores únicos• Ferrocarriles Argentinos (FA, Argentina)
• Empresa Nacional de Ferrocarriles
del Estado (ENFE, Bolivia)
• Red Ferroviaria Federal (RFFSA, Brasil)
• Empresa de Ferrocarriles del Estado
(ENFE, Chile)
• Empresa Nacional de Ferrocarriles
(ENAFER, Perú)
• Ferrocarriles Nacionales de México
(FNM, México)
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Las empresas ferroviarias estatales surgidas de los procesos de nacionalización fueron frecuentemente difíciles de gestionar y de controlar políticamente
�Cultura ferroviaria orientada a la producción (“Correr Trenes”)
– Dificultad para entender las condiciones cambiantes de los mercados y la competencia
– Baja preocupación por los costos y las contribuciones marginales de cada servicio
�Dificultades para prestar servicios regulares y confiables
– “Conflicto” con la tracción diesel
�Las dificultades de oferta y demanda, resultaban en baja calidad de servicio
�Reglamentaciones operativas y laborales superadas
– Superpoblación laboral
�Poder político propio
– Organizaciones complejas
– Dificultades para administrarlas y manejarlas
�Fuertes déficits fiscales
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El centro de la reforma y de la introducción de la gestión privada en la actividad ferroviaria que tuvo lugar en la región en los años ’90, fueron los servicios de carga
�Fragmentación de las empresas ferroviarias estatales únicas en varias empresas de menor tamaño
�Criterios empresarios y operativos “copiados” de los ferrocarriles regionales y las líneas cortas de USA
– En USA, alrededor de 560 ferrocarriles privados de cargas
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Cargas: ARGENTINA
Latinoamérica y El Caribe cuentan con 38 operadoras ferroviarias de cargas: 32 de gestión privada y 6 de gestión
pública
Las empresas ferroviarias de gestión privada movilizan el 99% del tonelaje regional
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Las concesiones de cargas, orientadas a los clientes, a los mercados y a los tráficos masivos resultaron, en general, financieramente viables
�La rentabilidad del negocio permitió rehabilitar el material rodante entregado junto con las concesiones y algunas incorporaciones
– El material rodante incorporado fue principalmente usado, proveniente de USA
○ Costos asociados a cambio de trocha (Argentina, Brasil, Chile)
�El tema de la disponibilidad y calidad de tracción desapareció de la agenda ferroviaria
– Se confirmó que era un problema de gestión y no del nivel de inversiones
– Hoy, disponibilidades del 85-90% con locomotoras 15 años más antiguas
�La infraestructura es mantenida por los concesionarios con sus propios recursos
– Estándar compatible con los requerimientos de los servicios de cargas
– Velocidades insuficientes para hacer competitivos los servicios de pasajeros de larga distancia
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154
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Latinoamérica y El Caribe, PBI-Ton y Ton-Km, 1999-
2012
PPP TON TKM
El tráfico ferroviario creció más que las economías de los países de la región
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100104 106 108 110
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Brasil, PBI-Ton-Km, 1999-2012
TONKM PBI
Brasil lideró el crecimiento….
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México, PBI-Ton-Km, 1999-2012
TONKM PBI
Acompañado por el crecimiento de México…
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….Y el de Chile
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Chile, PBI-Ton y Ton-Km, 1999-2012
TONKM PBI
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Sin embargo, Argentina no logró acompañar el crecimiento de la Economía
10096
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116100 99
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Argentina, PBI-Ton y Ton-Km, 1999-2012
Ton-km Todos los Operadores PBI
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….aunque los números lucen mejor si sólo se consideran a NCA, FR y FEPSA
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PBI y TON-KM 1999-2012
Ton-km NCA+FEPSA+FR Ton-km Todos los Operadores PBI
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Uruguay, PBI-Ton y Ton-km, 1999-2011
TONKM PBI
….Y tampoco logró crecer Uruguay
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Latinoamérica es una combinación de pocos sistemas ferroviarios grandes y muchos medianos y pequeños
Brasil y México constituyen más del 80% del tráfico ferroviario de la región
464,6
111,6
3922 10,4 3,2 2,4 1,1 0,2
Tráfico Ferroviario de América Latina y el
Caribe (en toneladas)Tráfico Ferroviario de América Latina y El Caribe
(en millones de toneladas)
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La distancia media del transporte ferroviario regional (algo más de 600 km) confirma la prevalencia de los largos
recorridos
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La participación modal del ferrocarril sólo es relevante en los sistemas ferroviarios grandes
30%
25%
17%
6% 5% 4%2%
Participación Camión-Ferrocarril
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Cargas: ARGENTINAMás del 80% de lo que transportan los ferrocarriles de Latinoamérica es minería y granos/cereales/alimentos
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En lo que respecta a cargas, el sistema ferroviari o de Estados Unidos es el m ás rentable y exitoso del mundo
�Con 150.000 kilómetros de líneas ferroviarias, concentra el 25% del tráfico ferroviario mundial
�Logra una participación cercana al 40% frente al camión
�Los Productos Químicos y los Relacionados constituyen el segundo grupo de productos más importantes
�Representaron, en 2013, el 10% del tráfico total (160.000 toneladas) y el 14% de los Ingresos (10.000 mil millones de US$)
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Los ferrocarriles de M éxico se encuentran plenamente integrados a los de Estados Unidos y constituyen un sistema “seamless”
� Los grandes ferrocarriles de USA “dominan” los grandes ferrocarriles de México
�El 40% del tráfico ferroviario mexicano es impos/ex pos con USA
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Los productos químicos y petroquímicos (m ás de 7 millones de toneladas) constituyen el del 6% del tráfico fer roviario total mexicano
� La distancia media de los envíos supera los 900 kil ómetros
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�Las Reformas: Desempeño de las Empresas Ferroviarias
Latinoamericanas
�Los Desafíos Pendientes
�Los Nuevos Proyectos en Latinoamérica
�Composición del Tráfico Ferroviario
Contenido
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El transporte ferroviario enfrenta el devenir de la segunda década del Siglo XXI con algunos aciertos y, también, con una larguísima lista de tareas y desafíos
�La competencia por los pasajeros y las cargas ha enfrentado al ferrocarril con un “contendiente” flexible y de rápida capacidad de respuesta
– Adaptable a conductas individuales en el caso de los automóviles, o de escalas menores en el caso
de los ómnibus y los camiones
�Ese contendiente domina, excepción hecha de algunos tráficos masivos, prácticamente todos los mercados de transporte de pasajeros y cargas de la región
�La limitación principal del transporte ferroviario está, en general, en no poder efectuar transportes de puerta a puerta
– Las “rupturas” de carga y los transbordos de personas generan pérdidas de tiempo y costos
adicionales que afectan su competitividad
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¿Hay equidad entre el camión y el ferrocarril por el uso de la infraestructura?
�Son los camiones, y especialmente los camiones pesados, los que destruyen las carreteras
�El deterioro que provoca un vehículo crece con el peso que ejerce sobre ésta y es función de la cuarta potencia del peso por eje.
– A medida que crece el peso de cada eje sobre la carretera, el efecto destructivo sobre ésta se
incrementa exponencialmente.
�Los ferrocarriles, en cambio, deben absorber como costo pleno el que corresponde a su infraestructura y, a diferencia de la carretera, carecen de un equivalente en el tránsito ferroviario al de los autos que subsidian cruzadamente a los camiones
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El transporte ferroviario enfrenta el devenir de la segunda década del Siglo XXI con desafíos para
sobrevivir en el mercado de transporte
�La dificultad, para los ferrocarriles chicos y medianos de la región de realizar, con sus propios recursos, renovaciones profundas devías y obras de arte y mejoras estructurales en la infraestructura
�Aumentos de pesos por eje�Contornos�Accesos mejorados a puertos�Aumento de gálibos para doble estiba�Invasiones de los derechos de vías
¿Quién financia la infraestructura ferroviaria?
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El problema estructural central de buena parte de los sistemas ferroviarios de la región es su baja densidad
de tráfico
12.560 10.942
4.105
981 582 454 328 118 71
Tkm por Km de línea en operación
(en miles)
Por cada kilómetro de la red ferroviaria argentina circula en promedio menos de 1 tren cargado por día
12,6 10,9
4,1
1,0 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1
(en millones)
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El Open Access permite introducir la competencia: v arias empresas ferroviarias, de distintos tamaños, atendiendo clie ntes diversos
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�Las Reformas: Desempeño de las Empresas Ferroviarias
Latinoamericanas
�Los Desafíos Pendientes
�Los Nuevos Proyectos en Latinoamérica
�Composición del Tráfico Ferroviario
Contenido
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Uno de los proyectos ferroviarios m ás relevantes de Am érica del Sur es el Bioceánico Aconcagua, entre Argentina y Chile, a tra vés de la Cordillera de los Andes
�El proyecto busca aportar una respuesta al :
oCrecimiento del tráfico de camiones entre los Andes (Chile) y Mendoza (Argentina)
oLas limitaciones de capacidad de la carretera exist ente
o Las dificultades climáticas que indisponibilizan el paso entre 30 y 45 días al año
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¿Quién financia la infraestructura ferroviaria?¿Quién toma a su cargo los riesgos de demanda y cons trucción?
El proyecto fue presentado como Iniciativa Privada que no requeriría aportes de los Estados
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En Agosto de 2012, Brasil anuncia un Megaplan para expandir la infraestructura de transporte mediante APPs.
�7500 km de carreteras y 10000 km de líneas ferroviarias
�El Gobierno prepara los proyectos y los licita al sector privado
�
�El ganador construye y mantiene la infraestructura mediante concesiones por 35 años
�VALEC “compra” la totalidad de la nueva capacidad instalada– Open Access– Cobra a operadores por “poner a disposición” de los operadores la capacidad comprada
El Gobierno toma el Riesgo Demanda
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En Agosto de 2012, Brasil anuncia un Megaplan para expandir la infraestructura de transporte mediante APPS (continuación).
El Gobierno toma el Riesgo Demanda
VALEC(Gob. de Brasil)
Concesionario de Infraestructura
Operadores Ferroviarios
Independientes
�Tarifa por Uso de la Infraestructura (Reales por T on-Km Bruta)
� Tarifa de Disponibilidad Infraestructura (Reales/Tren-km)
�Tarifa de Capacidad de Tráfico (Reales/Tren-km)
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�Evolución de la Demanda
�Desempeño de las Empresas Ferroviarias
Latinoamericanas
�Los Desafíos Pendientes
�Composición del Tráfico Ferroviario
Contenido
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Composición del Tráfico Ferroviario de América del Sur y MéxicoAño 2008 (en millones de U. de T.)
Actividad TráficoPorcentaje
del Total
Carga
(Toneladas-km)365.722 93.2%
Pasajeros Urbanos y Suburbanos
(Pasajeros-km)25.205 6.4%
Pasajeros de Larga Distancia
(Pasajeros-km)1.499 0.4%
Total de Unidades de Tráfico
(Ton-km +Pas-km)392.426 100%
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A nivel mundial, el tráfico de cargas ferroviario también es predominante sobre el de pasajeros
Actividad Ferroviaria a Nivel Mundial y Regional en mi llones de Toneladas-km, Pasajeros-Km y Unidades de Tráfico (To n-km +
Pasajeros-km)
ActividadAmérica del Sur y
México
Participación
(%)Total Mundial
Participación
(%)
% de América del
Sur y México en
el Total Mundial
Carga 365.722 93,2% 8.845.153 78.0% 4.1%
Pasajeros 26.704 6,8% 2.495.162 22.0% 1.1%
Total 392.426 100,0% 11.340.315 100.0% 3.5%
Ferrocarriles de Cargas en Latinoam érica
Estado de Situación y Alcance de los Proyectos: Los Nuevos
RetosIng. Jorge Kohon