РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ СВЯЗИ В РФ И СЗФОВ 2010-2012 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ«, 2012 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель данного исследования – анализ тенденций рынка строительства линий связи, его основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой политики; оценка факторов, влияющих на выбор строительной организации.

� География исследования – Северо-Западный Федеральный округ в составе 10 субъектов Российской Федерации.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.

� Одним из основных источников информации являлись подряды (конкурсы, тендеры и т.п.) на проектирование и строительство каналов связи. Также источниками информации являлась официальная отчетность (годовые и ежеквартальные отчеты) компаний.

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в августе-сентябре 2012 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2012 гг.

� Отбор респондентов – руководители компаний из различных отраслей экономики, размещающие заказы на строительство магистральных и внутризоновых сетей связи.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВОЛС РФ

2011 2012 2013 2014 2015

Протяженность оптических магистралей в РФ, тыс км

� К концу 2012 г общая протяженность оптических магистралей в РФ должна составить не менее …. тыс км.

� Общая протяженность магистральных и внутризоновых ВОЛС в РФ - более ….. км.

� Примерно 25% используют «право прохода» по инфраструктуре нетелекоммуникационных компаний, таких как ОАО РЖД, ОАО ФСК ЕЭС, ОАО «Газпром», нефтяные компании.

� «Инфраструктурные» поставщики активно интегрируются в телекоммуникационный бизнес, что позволяет быстро и эффективно строить ВОЛС и оказывать телекоммуникационные услуги.

Источник: Минкомсвязи, ИАА Рустелеком

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

� Средняя пропускная способность оптических магистралей в РФ должна вырасти с …. Гбит/с в 2011 г до …. Гбит/с в 2012 г.

� Ранее регулятор прогнозировал, что средняя пропускная способность магистралей вырастет до …… Гбит/с.

� Рост скоростей сдерживается сравнительно медленным внедрением технологии FTTH.

2011 2012 2013 2014 2015

Средняя пропускная способность оптических

магистралей в РФ, Гбит/c

Источник: Минкомсвязи, ИАА Рустелеком

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ СВЯЗИ

� Крупнейшими операторами (национального масштаба) магистральных сетей в РФ являются «Ростелеком« (протяженность сети …. тыс. км), «МегаФон« (…. тыс. км.), МТС (….. тыс. км), Билайн (более ….. тыс. км) и «Транстелеком» (…. тыс. км).

� Ранее из-за слабо развитой сети связи общего пользования ряд ведомств начали строить собственные сети. В ряде случаев такое строительство было обусловлено производственной необходимостью конкретных ведомств (например, необходимостью обеспечения технологической связи вдоль нефте- и газопроводов, связи вдоль железных дорог).

� Первой ведомственной сетью, которая реализовала этот подход, стала сеть ЗАО «Транстелеком». Также новое строительство ВОЛС на ведомственных сетях ведут «ОАО «Транснефть», РАО ЕЭС, «Газпром» и другие ведомства.

Источник: данные компаний, ИАА Рустелеком

Ростелеком

МТС

МегаФон

Билайн

ТТК

Старт Телеком

Orange BS

Раском

RetnNet

TeliaSonera

Крупнейшие магистральные сети связи в России, тыс км

2010 2011

ДИНАМИКА РЫНКА РФ

2010 2011 2012 2013 2014

Динамика рынка строительства линий связи в

РФ, тыс км

Магистральные Внутризоновые

2010 2011 2012 2013 2014

Динамика рынка строительства линий связи в

РФ, млрд руб

Магистральные Внутризоновые

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

� Лидирующие позиции на рынке строительства ВОЛС занимает Группа Компаний «Инфра Инжиниринг», которая с 2009 г является крупнейшим подрядчиком МРК «Связьинвеста». В 2010 г структуры «Инфры» получили заказы на 18,5 млрд руб., что, по данным Счетной палаты, составляет 50% от всех инвестиций группы «Связьинвест» в 2010 г.

� Между тем, согласно сообщениям СМИ, план по строительству ВОЛС для МРК был выполнен примерно на 40%.

� В состав «Инфра Инжиниринг» входят компании ЗАО «Регионстрой», ЗАО «Регионстрой-Сибирь», ОАО «Союз-Телефонстрой», ЗАО ТТДВ, ЗАО НТСК, «Инфра Транспорт», ЗАО «Инфра Энерго», ЗАО «Инфра Лизинг» и чешская Eneco Export.

Структура рынка строительства ЛС РФ в 2011 г,

%

ГК Инфра инжиниринг Холдинг Лентелефонстрой

Связьстрой-4 ГК Компьюлинк

ГК Техносерв Связьстрой-6

Энергостройоптик БайкалСвязьЭнергоСтрой

Связьстрой-1 МТУ Телеком-С

МУС Энергетики Прочие

СТРУКТУРА РЫНКА РФ

� Использование волоконно-оптических линий связи совместно с оборудованием DWDM позволяет организовать мощные цифровые потоки терабитного уровня.

� Существующие магистральные ВОЛС позволяют обеспечить миграцию с технологии 10G на 40G, в то время как на глобальном рынке уже проектируются системы 100G, которые обеспечат себестоимость полосы менее $1 за Мбит/с.

� Тенденция последних лет – уход от бизнес-модели аренды каналов и строительство собственных магистральных сетей.

� Объем строительства ВОЛС составляет …. тыс. км. в год). В оценку объема строительства технологических сетей могла попасть часть объемов строительства магистральных сетей.

� Средняя стоимость строительства 1 км ВОЛС составляет сейчас в России …. тыс рублей.

Источник: ИАА Рустелеком

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

� Основные виды услуг строительных компаний:

� 1) проектно-изыскательские работы;� 2) строительство, реконструкция и

техническое обслуживание сетей и объектов связи;

� 3) проектирование, монтаж, пуско-наладка и эксплуатационное обслуживание телекоммуникационного оборудования;

� 4) строительство линейно-кабельных сооружений;

� 5) строительство базовых станций СПС;� 6) технический надзор за проектированием

и (или) строительством сетей и объектов связи;

� 7) научно-изыскательские и консультационные услуги по вопросам, связанным со строительством систем связи;

� 8) поставка телекоммуникационного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РФ

� Строительство магистральных ВОЛС связано, прежде всего, с растущим объемом передаваемой информации, и растущими требованиями по надежности и качеству связи.

� По итогам 2011 г российский рынок магистральной связи был поделен между пятью операторами национального масштаба: «Ростелекомом», ТТК, «Мегафоном«, «Вымпелкомом» и МТС. «Большой пятерке« принадлежит более 75% установленной емкости магистральной инфраструктуры.

� Развитие сетей происходит как за счет строительства собственных ВОЛС, так и за счет слияний (например «МегаФон» и «Синтерра»), аренды или получения ведомственных линий («РЖД» и ТТК).

� Длины наиболее массовых строящихся участков находятся в пределах …. км.

� Развитие магистральных ВОЛС в РФ проходит плавными темпами. Скорее всего, в ближайшие годы рынок строительства ВОЛС будет расти в пределах …. % в годовом исчислении.

СЕВЕРО-ЗАПАД

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

� Протяженность магистральных и внутризоновых ВОЛС оператора «Ростелеком-Северо-Запад« составляет около ….. тыс км (данные на 2011 г).

� «МегаФон-Северо-Запад» имеет вторую по протяженности магистраль. Все областные центры СЗФО, за исключением Калининграда, соединены между собой магистральным оптоволокном.

� В 2011 г компания начала строительство резервной ВОЛС Архангельск - Беломорск - Мурманск. После завершения строительства у оператора появится полная кольцевая транспортная топология по разнесенной «физике» (ЛЭП - грунт).

� «ТрансТелеКом» представлен в СЗФО дочерними структурами: ТТК-Северо-Запад, ТТК-Север, ТТК-Калининград.

Ростелеком

МегаФон

МТС

Билайн

ТТК

МРСК СЗ

Крупнейшие магистральные ВОЛС СЗФО, км

2010 2011 2012

ДИНАМИКА РЫНКА СЗФО

2010 2011 2012 2013 2014

Динамика рынка строительства линий связи

СЗФО, тыс км

2010 2011 2012 2013 2014

Динамика рынка строительства линий связи

СЗФО, млрд руб

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА РустелекомИсточник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ

В 2010-2012 ггобщая протяженность опто-волоконных линий связи, заказанных «МегаФоном-СЗР», составила … тысяч километров. В 2010 г «МегаФон» приобрел 100% акций компании «Синтерра», и за счет присоединения ее сетевой инфраструктуры существенно усилил собственную оптоволоконную сеть.

Пр

отя

же

нн

ост

ь В

ОЛ

С, к

м

ТОП-10 заказчиков по протяженности ВОЛС

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ

«МегаФон» активно инвестирует в строительство собственных магистральных сетей оптико-волоконной связи. Во многом благодаря этому «МегаФон» стал лидером на рынке 3G по объему выручки и числу пользователей.

Рас

ход

ы,

мл

н. р

уб

ТОП-10 заказчиков по расходам на ВОЛС

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

КРУПНЕЙШИЕ ПОДРЯДЧИКИ

Пр

отя

жен

но

сть

ВО

ЛС

, км

ТОП-10 подрядчиков по протяженности ВОЛС

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

КРУПНЕЙШИЕ ПОДРЯДЧИКИ

До

ход

, мл

н. р

уб

ТОП-10 подрядчиков по доходам

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО

� Особенностью работы по прокладке линий связи в СЗФО является большое количество водоёмов (болот), форсирование которых осложняет и удорожает строительные работы.

� Отмечается тенденция ужесточения применительной практики в области земельных и градостроительных взаимоотношений.

� Операторы предъявляют все более высокие требования к строительным организациям.

� В 2013-2014 гг в регионе будут развиваться внутризоновых транспортные каналы, обеспечивающие связь районных центров с небольшими населенными пунктами.

Структура рынка строительства ВОЛС в СЗФО в

2011 г, %

ООО Телесвязь ГК ЛТС Связьстрой-3

ГорЭнергоПроект МУС Энергетики Эрланг-СЗ

ВОЛС-Инвест Телеком-СИ Прочие

СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО

� Крупнейшие магистральные сети на Северо-Западе принадлежат федеральным операторам — Большой четверке и ТТК.

� Через Санкт-Петербург проходит российский трафик на международные направления – Стокгольм и Франкфурт.

� В рамках СЗФО по магистралям передается конвергентный трафик – это трафик абонентов мобильных сетей, фиксированного ШПД, а также общероссийский и международный трафик.

Источник: ИАА Рустелеком

Структура рынка строительства ВОЛС в СЗФО в

2011 г, %

МегаФон Ростелеком-СЗ МЭС Северо-Запада

МТС Газпром ТГК-1

МРСК Северо-Запада ОЖД ТрансТелеКом

Вымпелком Прочие

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КМ ВОЛС

Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

Чистая выручка по РСБУ компаний -крупнейших участников рынка строи-тельствалиний связи, рублей

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные компаний

СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО

Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

БАНК ДАННЫХ: ТРАССЫ ВОЛС

� В Банке почти 200 проектов ВОЛС.

� Построенные, строящиеся и проектирующиеся ВОЛС в СЗФО (2010-2012).

� Заказчик, подрядчик, маршрут трассы, протяженность (км), способ прокладки, стоимость.

КАРТА СЕТИ ТЕЛИАСОНЕРА

КАРТА СЕТИ ТТК-СЕВЕРО-ЗАПАД

КАРТА СЕТИ ЕТСЭЭ

КАРТА СЕТИ СТН

КАРТА СЕТИ ГАЗПРОМ-СВЯЗЬ

КАРТА СЕТИ РОСТЕЛЕКОМ

КАРТА СЕТИ МЕГАФОН

КАРТА СЕТИ МТС

СТУКТУРА РЫНКА

РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ

� Строительство магистральных сетей – одно из наиболее важных направлений для сотовых операторов. Они создают заделы для дальнейшего сокращения операционных расходов на аренду каналов и для выхода на рынок широкополосного доступа, особенно существенно при консолидации активов мобильной и фиксированной связи. Внедрение сетей 3G и 4G (LTE) приводит к заметному возрастанию нагрузки на транспортные сети операторов, которые необходимо умощнять.

� Группа МТС планирует до 2013 г. увеличить протяженность собственных ВОЛС, в том числе магистральных, до 125 тыс. км и передавать по собственным каналам около 90% трафика.

� Проекты по развитию ВОЛС в перспективе смогут обеспечить необходимые ресурсы для роста трафика т поддержания высоких скоростей передачи данных для пользователей регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

КОНТАКТЫ

� ИАА «РУСТЕЛЕКОМ» — маркетинг, анализ, исследования, консалтинг

� www.rustele.com

� vk.com/rus_telecom

� www.facebook.com/Rustelecom

� Телефон в Москве (499) 68-11-999

� Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61