financeestonia juhatuse koosoleknov 26, 2015 · loomiseks lätti ja leetu läbi liikmete...

FinanceEstonia juhatuse koosolek 26. november 2015

Koht: Arengufond Aeg: 10:00-12:00

Koosoleku juhataja: Aare Tammemäe Protokollija: Anu Müürsepp

Protokoll

Osalejad

Juhatuse liige

3

Osalemine Juhatuse liige Osalemine

Aare Tammemäe v Ranno Tingas – saabus 11:00 v

Dmitri Lauš

Enn Listra – lahkus 11:30

Kaarel Ots

Kaido Kaljulaid

Kaido Saar

Kristjan Lepik

Lehar Kütt

Peeter Saks

Priit Põldoja – hääl Aarele

Rauno Klettenberg

Teised Osalemine

x

x

x

Gunnar Toomemets

Margus Simson

Paavo Põld

Ülo Kallas

v

v

x

x

v

v

x

x

v

x

x - puudus v - kohal

Raino Paron – hääl Aarele

v

v Reimo Hammerberg x

Taavi Aas x

Päevakava Teema

4

Vastutab

10:00 – 10:15 Tegevuste ülevaade oktoober / november 10:15 – 10:45 Finantsseis 2015 ja 2016 prognoos 10:45 – 10:55 Pooleliolevad seadusloome teemad 10:55 – 11:05 Pooleliolevad projektid 11:05 – 11:15 Eesseisvad üritused 11:15 – 11:25 Eesseisvad kohtumised 11:25 – 11:30 Liikmelisus 11:30 – 11:45 Organisatsioonilised muudatused 11:45 – 12:00 Muud teemad

Anu Anu Aare, Anu Aare, Anu Aare, Anu Aare, Anu Aare, Anu Aare, Anu

Protokoll

Tegevuste ülevaade okt / nov

Teema

5

Kokkuvõte

Arutatud

Arutatud ja otsustatud

Arutatud ja teadmiseks võetud.

Finantsseis


Pooleliolev seadusloome

Arutatud ja teadmiseks võetud. Juhatus kinnitas 10 poolt, 0 vastuhäälega järgmised ettepanekud: 1.  Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvatakse Essentia Capital OÜ

FinanceEstoniast välja ja kantakse võlgnevus 2,000 eurot kuludesse.

2.  Kanda kuludesse AB Glikman, Alvin & Partnerid OÜ täiendava liikmemaksu võlgnevus 250 eurot

Arutatud ja teadmiseks võetud. Juhatus kinnitas 10 poolt, 0 vastuhäälega järgmised ettepanekud: 1.  FE esitab ettepaneku Taavi Rõivasele, Kristen Michalile ja Liisa

Oviirile FTT maksust loobumiseks. 2.  FE esitab ettepanekud Isikut tõendavate dokumentide seadusele,

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ning krediidiasutuste seaduse muutmisele.

Protokoll

Teema

6

Kokkuvõte

Arutatud


Eesseisvad üritused

Liikmelisus

FE tegevusse kaasatakse uusi liikmeid: 1.  Läbi töögruppide regulaarse tegevuse 2.  Iga juhatuse liige suhtleb 2-3 potentsiaalse uue liikmega (vt.

Tabel). 3.  Juhatuse esimehele ja töögruppide juhtidele trükitakse

visiitkaardid, juhatuse liikmetele vastavalt sooviavaldusele. 4.  Juhatuse liikmed kirjutavad kord aastas arvamusartikli meedias

avaldamiseks.

Pooleliolevad projektid


1.  FEIF’i korraldamiseks moodustatakse steering committee, kuhu kuuluvad FE’st Aare Tammemäe, Dmitri Lauš ja Anu Müürsepp.

2.  Kaalutakse võimalust FE’ga sarnaste esindusorganisatsioonide loomiseks Lätti ja Leetu läbi liikmete tütarettevõtete Lätis-Leedus.

3.  Korraldatakse koos TMK, EstBAN’i JA ESTVCA’ga 4 Koja Uusaastapidu.

Eesseisvad kohtumised 1.  Euroopa Finantskeskuste ümarlaua kohtumisel 22.01.2016 Madridis

osalevad Aare Tammemäe ja Rauno Klettenberg. 2.  Korraldatakse kohtumised vastavalt ettepanekutele.

Protokoll

Teema

7

Kokkuvõte

Arutatud


Organisatsioonilised muudatused

Juhatus otsustas 9 poolt, 0 vastuhäälega: 1.  Kinnitada FinanceEstonia juhatuse esimeheks Rauno Klettenberg’i

tähtajaga 26.11.2017 2.  Anda Rauno Klettenbergile FinanceEstonia ainuisikuline

esindusõigus alates 26.11.2015 3.  Eemaldada Aare Tammemäelt alates 26.11.2015 FinanceEstonia

ainuisikuline esindusõigus 4.  Kinnitada FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhiks Aare

Tammemäe


Juhatus otsustas 10 poolt, 0 vastuhäälega: 1.  Liita ühisrahastuse töögrupi Fintech töögrupiga 2.  Järgmine juhatuse koosolek toimub 28.jaanuaril kell 10-12

Arengufondis.

Koosoleku materjal

Päevakava Teema

9

Vastutab



10

September/oktoober tegevuste ülevaade

Liikmed

Valdkond Tegevus

"   FE juhatuse koosolek, 15.oktoober. Materjal on kättesaadav kodulehel

"   FE Tenniseturniir “RedgateCup 2015”, 6.november

"   FE fintech töögrupi kohtumine, 24.november "   BaltCap sõlmis kokkuleppe OpusCapita Balti

tütarettevõtete ostmiseks

11

September/oktoober tegevuste ülevaade Valdkond Tegevus

Võrgustik

"   FE ja RM (Märten Ross, Thomas Auväärt) kohtumine 15.oktoober

"   EY Eesti eksportööride konkurentsivõime uuringu seminar, 21.oktoober

"   Nullbürokraatia infopäev MKM, 28.10 ja 05.11

"   ESTVCA Baltic M&A and Private Equity Forum 2015, 29.oktoober

"   Euroopa Komisjoni visiit ‘Euroopa 2020′ majanduskasvu strateegia raames, 17.november (Aare, Rauno, Lehar)

"   SORAINENi ärihommik: kinnisvaratehingud ja maksud, 19.november

"   FINEST TECH konverents UKTI ja Finextra, 19-20.november (paneelides: Kristjan Lepik, Siim Maivel)

"   FE ja EAS kohtumine 23.november (Aare, Rauno, Kaido, Anu) "   Eesti Panga avatud seminar: “Assessing CMU and the Current

Outlook for EU Financial Reform”, 23.november "   AmCham Taxation Round-Table Meeting MKM-s, 24.november

(Aare)

12

FE valdkondade ülevaade Valdkond Tegevus

Privaatpangandus

"   Privaatpanganduse turustatistika avaldamine seisuga 30.06.2015

"   Välismaalaste seadus (VMS) järelpärimine MKM-i; VMS raamistiku laiem analüüs valmib aasta lõpuks.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Klien1de arv (min varad 0,1 mil EUR)

Likviidsete varade maht (mil EUR)

13


Kapitaliturud "   FTT maksu tagajärgede ja mõju küsitlus turuosaliste seas

"   FE ettepanek Taavi Rõivasele FTT maksust loobumiseks

14


Fintech "   Töögrupi kohtumine Bigbankis 24.november

"   Muudatused seadusandluses "   Distantsilt isikutuvastamine vs näost-näkku kohtumine "   Reklaamiseadus – tarbijakrediiditoodete reklaamikeeld

"   Positiivse krediidiregistri loomine Eestis "   Hoiakute suunamine, et riigisektor toetaks

fintechi arengut, mitte ei takistaks "   FinTechi ettevõtete murede ühtne esindamine

Finantsinspektsioonis jms regulatiivsetes organistsioonides

"   Kasvupotentsiaaliga fintech ettevõtete kokkuviimine võimalike rahvusvaheliste partneritega "   EAS "   UK saatkond Eestis, TechLink, muud "   Eesti FinTechi ettevõtete ülevaate koostamine ja hoidmine

"   Eesti FinTech ettevõtete kogemuste jagamine omavahel "   Miniseminarid, aruteluõhtud jms

15


Ühisrahastus "   Töögrupi kohtumine Ühisrahastuse Hea Tava ettepanekute arutamiseks detsembris.

Päevakava Teema

16

Vastutab



Rahavood 2015

17

* Eeldusel, et liikmete arv ei muutu

FE RAHAVOOD 2015 oktoober november detsember RAHALISED VAHENDID 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 Swedpank rahasaldo 330 330 330 LHV arvelduskrediit 100 000 100 000 100 000 LHV rahasaldo (88 722) (68 908) (55 460) RAHA KOKKU 11 608 31 422 44 870 TULUD Turundusteenused 170 7 900 8 015 Liikmemaks 2 000 1 000 1 500 Tln EJevõtlusame1 toetus 9 555 EAS toetus 22 001 -‐ -‐ TULUD KOKKU 24 171 18 455 9 515 KULUD Tegevuskulud (4 305) (4 241) (4 103) Projek1d -‐ (818) -‐ KULUD KOKKU (4 305) (5 059) (4 103) FINANTSTULEM 19 866 13 396 5 412 LAENUVAJADUS (68 856) (55 460) (50 048)

Finantstulem 2012-2016

18

2 012 2 013 2 014 2015 p 2016 p

Tulud 166 539 322 140 256 001 144 540 41 000 *

Kulud (222 186) (379 889) (242 980) (103 000) (60 000)

Tulem (55 647) (57 749) 13 022 41 540 (19 000)

Liikmemaks 47 250 47 250 48 500 50 000 41 000

Tööjõukulud (43 499) (94 771) (80 920) (46 600) (40 140)

Rmp (5 760) (3 100)

Meedia (10 870) (10 000)

Laenuintress (6 500) (3 000)

Arvu1 (928) (300)

* Eeldusel, et liikmete arv ei muutu

19

Finantseerimise allikad tulevikus

Liikmemaksud

Valdkond Tegevus

"   Hetkel 40 liiget x 1,000 eur = 40,000 eur

"   7 start-up’i "   1 toetajaliige

Uute võimaluste leidmine

"   Liikmete arvu suurendamine

"   Täiendav liikmemaks?

"   Suurem liikmemaks FI tegevusloaga krediidiandjatele?

"   Start up ettevõtetele vähendatud liikmemaksu kehtestamine

"   Alternatiivsed rahastamisallikad:

"   EAS Ettevõtlusteadlikkuse programm

Tasumata liikmemaksud

20

VÕLGLASED

1 Essen1a Capital OÜ 2 000 €

2 Keystone Advisers OÜ 1 000 €

3 Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid OÜ 250 €

4 Tartu Ülikool 250 €

5 Advokaadibüroo LEXTAL OÜ 250 €

KOKKU 3 750 €

Ettepanek hääletuseks

" Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvata Essen1a Capital OÜ FinanceEstoniast välja ja kanda võlgnevus 2,000 eurot kuludesse

" Kanda kuludesse AB Glikman, Alvin & Partnerid OÜ täiendava liikmemaksu võlgnevus 250 eurot

Päevakava Teema

21

Vastutab



"   Välismaalaste seaduse (VMS) raamistiku laiem analüüs valmib MKM’s novembri lõpuks.

"   Investeerimisfondide seaduse (IFS) eelnõu - loob senisest rohkem võimalusi erinevate fonditüüpide asutamiseks. See on menetlemisel ja ilmselt aasta lõpus jõuab valitsusse ja Riigikokku ning tõenäoliselt võetakse kõige varem vastu 2016. aasta I kvartalis.

"   Finantstehingute maks (FTT) – FE saadab Vabariigi Valitsusele pöördumise finantstehingute maksu initsiatiivist loobumiseks. Fondijuhtidelt tagasiside FTT negatiivsete mõjude kohta 25.novembriks.

"   Reklaamiseadus - Krediidiandjad soovivad teha uue ettepaneku seaduse muudatuseks.

"   Isikut tõendavate dokumentide seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning krediidiasutuste seaduse muutmise seadus

22

Pooleliolevad seadusloome projektid

Päevakava Teema

23

Vastutab



"   Inimvara uuring "   Kaido kirjutas artikli, mis peaks ilmuma ajakirjanduses "   pärast artikli ilmumist pressiteade

"   FE koduleht - hinnapäring saadetud 4-le agentuurile: "   Okia - sama paljude vaadete ja funktsionaalsustega veebi (nagu on hetkel)

eelarveks kujuneb 5,000-8,000 eur, "   Velvet "   Fraktal – disain + kood + sidumine Voog platvormiga, 8,000 eur. Teevad veebe

üksnes platvormile Voog, kuna nende hinnangul on tegemist märksa kergema platvormiga kliendi vaatevinklist.

"   Aku - loob visuaalset identiteeti kompleksselt – st alates logost. Veebilehe funktsionaalsuse ja kujunduse uuendamist olemasoleva visuaalse identiteedi raames ei paku.

"   Turustatistika "   Ettepanekud statistika kogumise ja kajastamise osas järgmises juhatuses

24

Pooleliolevad projektid

Päevakava Teema

25

Vastutab



"   FEIF 2016 koos Nasdaq’ga:

"   "Nasdaq Tallinn and Finance Estonia proudly present – Baltic Capital Markets Conference – Special Edition – Dedicated to the 20th Anniversary of the Estonian Stock Market"

"   Ühepäevane konverents koos õhtuse meelelahutusprogrammi ja peoga "   Mai alguses enne ICT Week’i (30.mai-5.juuni 2016) "   Väärtpaberituru / kapitalituru temaatika + Fintech "   ICT Week’i ajal saame pakkuda külastusi meie firmadesse "   Kes osalevad FE poolt korraldamisega seotud töögrupis?

"   Mida koos korraldamine annab? "   võimendatud sõnum "   suurem kuulajaskond "   finants-investeerimisringkonna inimeste seltskond üritustel suures osas kattub "   korraldusvaeva ja -kulude jagamine "   sünergia ja mitmekülgsus programmi loomisel

26


"   FEIF 2016 koos Nasdaq’ga:

"   Mõtted programmi osas: "   Riigi roll kapitali-/väärtpaberituru kujundamisel; võrdlus Põhjamaade ja Läti-Leedu

kogemusega jm "   Capital Market Unioni arengud ja sellest tulenevad olulisemad võimalused ja ohud "   Pikaaegne vaade kohaliku/regionaalse kapitali-/väärtpaberituru võimalikele ja

soovitud arengutele "   Investorkeskkonna areng ja parendamine (kohalikud fondid), millised sektorid ja

valdkonnad tulevikus võiksid olla turuosalised.

"   Mõtted kõnelejate osas: "   Nasdaqi tippjuhtkonna liige "   Jonathan Hill rääkima CMUst ja selle võimalikust mõjust "   Läti ja Leedu majandusministrid rääkima riikide vaatest väärtpaberiturule "   Akadeemiku vs poliitiku debatt (teemal riigi roll väärtpaberituru arendamisel) "   Julgelt mõtlev visionäär (Esa Saarinen) "   Norra riikliku naftafondi juht

27


" Nelja koja uusaastapidu 2016

"   FE, TMK, EstVCA ja ESTBAN "   15.jaanuar 2016 "   Ülemiste City, Spacex sündmuste keskus "   Eelarve 15,000 eur = 5,000-6,000 eur piletid & 10,000 eur sponsorid "   Pilet 30 eurot koos km-ga "   Esinema bänd "   Üritusturundukorraldaja Orange Time "   Ühine VIP-külaliste nimekiri

28


Päevakava Teema

29

Vastutab



"   Euroopa Finantskeskuste ümarlaud (European Roundtable Meeting) "   Madrid 22.jaanuar 2016 "   Teemad: European Commission CMU initiative and action plan "   Kes osalevad?

"   Parlamendi väikeettevõtluse toetusgrupp - Maris Lauri, jaan-veebr 2016

"   MKM, Urve Palo – reklaamiseadus

"   Kohtumised 2016 alguses: "   Riigikogu fraktsioonid "   Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium "   Rahandusministeerium "   Finantsinspektsioon "   Eesti Pank "   Eesti Pangaliit "   Fondijuhtide Liit "   ITL

30

Eesseisvad kohtumised

Päevakava Teema

31

Vastutab



FinanceEstonia liikmete arv 2011-2015

32

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

29

13 14

3

8

1

10 8

29

42

55

48 48

uued lahkunud liikmete arv

Potentsiaalsed liikmed

33

EOevõte KontakRsik FE kontakRsik Kommentaar 1 DeloiJe Ees1 Kaarel Ots Anu 2 BIND Alvar Laigna Anu 3 InWise Indrek Vilms Priit Põldoja arvete müük 4 MCB Finance Rain Sepp Priit Põldoja 5 Funderbeam Kaidi Ruusalepp Anu 6 DataMe Marko Vaik Anu Pos. krediidiregister. Käivitavad 2016 7 Top Transfer AS Heiki Murula Anu 8 Investment Agency Erki Katkosild Anu Investeerimine / kapitaliturud 9 Monese pangakonto avamine mobiiliga 10 RangeForce küberturvalisus Krediidiandjad 1 IPF Digital Estonia OÜ Mihkel Karu Anu Kui litsentsi FI'st käJe saab. 2 Hüpoteeklaen Aare 3 MoneyZen OÜ Daniel Lumi 4 MILLMONEY OU Evghenii Semionov 5 Nordic Hypo Sten Tikk

6 Ees1 Arengu Hoiu-‐Laenuühistu Jelena Zubko

7 Kreedex Financial Group OÜ Boriss Adel Aare

8 Mogo Erik Oja Andrus Alber Auto taga1sel laenukontor. Lä1s turuliider. FI’s 40 taotlust kiirlaenufirmadelt, kellel peab olema tegevusluba hiljemalt 21. märtsiks 2016

Potentsiaalsed liikmed

34

Fondivalitsejad KontakRsik FE kontakRsik 1 4Times Capital AS Reet Roos 2 AS Avaron Asset Management Kristel Kivinurm-‐Priisalm 3 AS Birdeye Capital Sander Pullerits 4 FB Asset Management AS Sergei Jurkin 5 AS Kawe Kapital Kristjan Hänni 6 ERGO Funds AS Alo Alunurm Makseteenuse pakkujad 1 AS Pocopay (endine AS Elementare) Indrek Neivelt 2 Maksekeskus AS Mihkel Karu 3 TavexWise AS Kuno Rääk 4 TransferFast OÜ Sergo Ulpus Andrus Alber 5 AS Eurex Capital Märt Meerits 6 Everypay 7 Osaühing GRAPE TAX-‐FREE 8 AS PARSIMONIA 9 Aktsiaselts Talveaed 10 ETK Finants AS 11 GFC Good Finance Company AS 12 Kambja Hoiu-‐Laenuühistu 13 Maaelu Edendamise Hoiu-‐laenuühistu

Päevakava Teema

35

Vastutab



"   FE juhatuse esimehe valimine

"   Kandidaat: Rauno Klettenberg, NASDAQ Tallinn AS juhatuse esimees

"   tähtaeg kuni 26.11.2017

36


" Kinnitada FinanceEstonia juhatuse esimeheks Rauno Klettenberg tähtajaga 26.11.2017

" Anda Rauno Klettenbergile FinanceEstonia ainuisikuline esindusõigus alates 26.11.2015

" Eemaldada Aare Tammemäelt alates 26.11.2015 FinanceEstonia ainuisikuline esindusõigus

"   Kapitaliturgude töögrupi juhi kandidaat – Aare Tammemäe, Redgate Capital partner

37


" Kinnitada FinanceEstonia

kapitaliturgude töögrupi juhiks Aare Tammemäe.

"   Fintech töögrupi juht – Kaido Saar, Bigbank juhatuse esimees

38


39


Liita ühisrahastuse töögrupp Fintech töögrupiga, kuna ühisrahastuse ettevõtted on fintech ettevõtted.

Ettepanek hääletuseks

"   Bondora / Isepankur AS

"   Crowdestate OÜ

"   EstateGuru OÜ

"   Fundwise OÜ

"   Investly Holding OÜ

Fookusvaldkonnad

Kapitali- turud Fintech

Rahvus-vaheline privaat-

pangandus

Finantsturu areng Innovatsioon

FinanceEstonia on finantssektori esindus-organisatsioon, mille eesmärgiks on luua täiendavaid võimalusi liikmetele ning toetada majanduse arengut läbi valdkonna rahvus-vahelistumise, innovatsiooni võimaldamise ja kapitali kättesaadavuse parandamise.

ROLL

FOOKUSVALDKONNAD

TEGEVUSED

Fondid

Koostöö

41


Juhatuse koosolekute kuupäevad

"   jaanuar

"   veebruar

"   märts

"   aprill

"   mai

" Juhatuse aastalõpu õhtusöök 2015

KOHTUMISENI!

42

financeestonia juhatuse koosoleknov 26, 2015 · loomiseks lätti ja leetu läbi liikmete...

Documents