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Financiamiento a través de los medios
electrónicos de pago
Carlos Corominas
Director Regional Segmento MIPYME Visa Inc.
Cooperación Económica y Técnica
Reunión Regional sobre Mecanismos Novedosos de Financiamiento y Garantías para las MIPYMES en América Latina
y el Caribe
Santo Domingo, República Dominicana
19, 20 y 21 de abril de 2017
SP/RRMNFG-MIPYMES-ALC/Di N° 20-17
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Visa Public
Financiamiento a través de los medios electrónicos de pago
LAC / República Dominicana
Carlos Corominas Director Regional Segmento MIPYME Visa Inc.
| Estudio de Referencia de las MIPYMES2 Visa Public
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Limitación de Responsabilidad
| PYMES Perspectives 2014 | Septiembre 22, 20143 Visa Confidential
Las MIPYMEs en LAC yRepública Dominicana
Estudio de Referencia de las MIPYMES4 Visa Public
¿En qué rango se encuentran las ventas anualesde su empresa?
63
3
25
3530
6
52
20
610
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Micro Pequeña Mediana
Menos de US$ 50 mil De US$50 mil a US$199 mil De US$200 mil a US$ 1 millon Más de US$1 millon
Atención especializada a MIPEs (Ej: Chile / RD)
Estudio de Referencia de las MIPYMES5 Visa Public
¿Cómo está registrado su negocio?
44
24
14
2
1624 26
18
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Persona física Persona moral /
jurídica
Personas físicas con
actividad
empresarial
RIF (Regímen de
incorporación fiscal)
(Antes REPECO)
No está registrado
Región República Dominicana
REPECOs / Beneficios Fiscales
Estudio de Referencia de las MIPYMES6 Visa Public
Las MIPYMEs y los Servicios Financieros
Estudio de Referencia de las MIPYMES7 Visa Public
Productos financieros personales y para el negocio
Importancia de Separación de Gastos en RD = 90%
INSTRUMENTO PERSONAL
INSTRUMENTO NEGOCIOS
USO PARA EL NEGOCIO
5
10
76
89
68
68
89
26
34
75
87
73
63
84
Total República DominicanaTotal Región
42%
25%
76%
50%
53%
68%
% de Bancarización*
(Personal o empresarial)
Posesión de cuenta de
ahorro / cuenta corriente
Posesión de Tarjeta de
débito
Posesión de Tarjeta de
crédito
Estudio de Referencia de las MIPYMES8 Visa Public
Las MIPYMEs y el Crédito
Estudio de Referencia de las MIPYMES9 Visa Public
Percepción del Crédito
2 216 11 17
2 6
3637
53
66
76
2
27
44
27 31
18
63
42
14 15 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Son una partefundamental del
negocio
No me molestapedirlos
Prefiero solicitarlosolo si tengo algún
problemafinanciero
Solo los solicitaría sise tratará de una
emergencia
No me interesan
Completamente deacuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo / ni endesacuerdo
En desacuerdo
Completamente endesacuerdo
Europa: Plan de Negocios / Educación Financiera
Estudio de Referencia de las MIPYMES10 Visa Public
¿En qué gastan las MIPYMEs?
Estudio de Referencia de las MIPYMES11 Visa Public
El porcentaje del gasto mensual típico de su empresa corresponde a...
2 29 13
2223
4342
24 20
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Honorarios
Inventario/Materias
primas/Insumos
Gastos recurrentes
Gastos operacionales
Viajes y representación
Capital de
Trabajo
Garantías: Completas / Parciales….BNDS / NAFIN
Estudio de Referencia de las MIPYMES12 Visa Public
del gasto mensual típico de su empresa ¿aproximadamente qué porcentaje corresponde a…?
63
7 4 6 6 6 3 2 3
55
25
4 6 5 3 20
102030405060708090
100
Efectivo Cheques de la
empresa
Cheque
personal
Transferencia
electrónica
Tarjeta de
crédito
personal
Tarjeta de
débito
personal
Tarjeta de
crédito
empresarial
Tarjeta de
débito
empresarial
Boleto
bancario brasil
Región República Dominicana
Estudio de Referencia de las MIPYMES13 Visa Public
¿Qué medio o método de pago utiliza principalmente para pagar?
72
12
4
58
29
17
66
1
8
3
11
37
39
8
32
30
11
1
2
1
2
1
15
45
50
25
34
47
21
2
1
6
2
2
2
3
Comidas por concepto de negocios
Viajes en avión dentro del país
Viajes internacionales en avión
Viajes por vía terrestre
Hoteles dentro del país
Hoteles internacionales, fuera del país
Comidas durante los viajes (no de
negocios)
Efectivo Cheque de la empresa Tarjeta de crédito empresarial
Tarjeta de débito empresarial Transferencia bancaria Cheque personal
Tarjeta de crédito personal Tarjeta de débito personal Cargo directo a una cuenta de cheque
Cargo directo a una tarjeta Otro medio
Estudio de Referencia de las MIPYMES14 Visa Public
Qué medio de pago utiliza principalmente para pagar…
79
99
41
86
83
55
69
73
67
71
62
49
3
50
9
13
34
25
21
25
20
32
28
2
1
2
1
3
1
1
7
2
5
1
1
4
3
3
2
2
13
3
3
8
4
5
5
9
3
2
2
1
1
1
2
1
2
Gasolina y peajes
Taxis o transporte público
Servicios profesionales
Impresión y fotocopiado
Servicios de mensajería y correo
Gastos en informatica
Publicidad
Papelería
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de automoviles
Licencias y permisos
Muebles de oficina
Efectivo Cheque de la empresa Tarjeta de crédito empresarial Tarjeta de débito empresarial
Transferencia bancaria Cheque personal Tarjeta de crédito personal Tarjeta de débito personal
Cargo directo a una tarjeta Otro medio
Soluciones Innovadores: Ej: Uber
Estudio de Referencia de las MIPYMES15 Visa Public
Las MIPYMEs y sus proveedores
Estudio de Referencia de las MIPYMES16 Visa Public
Proveedores
16
% de descuento
promedio otorgado
% de proveedores que otorgan
facilidades de pago
Número de días
promedio para pagar
% de proveedores que otorgan
descuento por pronto pago
Total Región
Número Promedio de
proveedores
Total República Dominicana
Promedio que aceptan
TC/TD
2015
2013
49
69
2015 2013
54
80
2015
Soluciones Integrales: Adquisición / Emisión
Estudio de Referencia de las MIPYMES17 Visa Public
95
24
47
6560
35
5
17
7279 80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Multinacional Fabricante
internacional
Fabricante
nacional
Distribuidor
nacional
Distribuidor local Pyme
Región República Dominicana
¿A qué tipos de proveedores recurre su empresa?Financiamiento Gratuito ~ 45 Días
Estudio de Referencia de las MIPYMES18 Visa Public
¿Su negocio cuenta con una terminal electrónica?
90%
10%
Si No
Innovación: M-POS / Apps / QRs / E-Commerce
Estudio de Referencia de las MIPYMES19 Visa Public
¿Por qué razones su empresa SÍ utiliza una terminal electrónica para procesar pagos hechos con tarjetas de crédito o débito?
8071
35
91
65
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Incrementa las ventas El pago es rápido y seguro Implica mayores eficiencias
operativas y de cobranza
Región República Dominicana
Procesamiento Electrónico de Pagos: Inclusión Financiera en las MIPYMES
MIPYMES y ProfesionalesIndependientes
En un mismo dispositivo:
Aceptación
Venta de recargas de Minutos.
Estafeta de Pago de Servicios.
Planes de Fidelidad y Crédito Diferido.
Menor costo que una afiliación tradicional.
Múltiples canales de venta:
Web, dispositivos móviles, Kioskos, entre otros.
Costo Conveniente.
Disminución del riego de fraude, aumentando 200x su visibilidad.
Expansión mundial.
Emprendedor
Aceptación
Venta recargas de Minutos
Convertirse en unaEstafeta de Pago de Servicios
Emisión de Facturascon comprobanteFiscal.
Canje de Programasde Lealtad de EIF.
PYME
En un mismo Terminal:
Estudio de Referencia de las MIPYMES21 Visa Public
Innovando y apoyando a las MIPYMESwww.visaempresarial.com
Seminarios Interactivos, Descuentos en Comercios, Información Regional, Comunidad Empresarial, etc.
Visa Confidential
Muchas Gracias!
| Estudio de Referencia de las MIPYMES23 Visa Public
Muestra
Encuesta aplicada a MIPYMEs de 10países de América Latina y el Caribe:
Chile
Santiago: 100
Argentina
Buenos Aires: 150
Brasil: 400Sao Paulo: 200
Rio de Janeiro: 100
Recife: 100
Colombia
Bogotá: 150
Perú
Lima: 150
República
Dominicana
Santo Domingo: 150Costa RicaSan José: 100
México: 400DF: 200
Monterrey: 100
Guadalajara: 100
El perfil de los encuestados son tomadores de decisiones de:
• Micro empresas: 1 a 10 empleados (90% tamaño)
• Pequeñas empresas: 11 a 25 empleados (7% tamaño)
• Medianas empresas: 26 a 100 (3% tamaño)
Pertenecientes a los sectores de:
• Manufactura
• Comercio
• Servicios Estudio elaborado por De la Riva Investigación Estratégica.
Los resultados se obtuvieron a inicios del 2015
Trinidad & Tobago
Port of Spain: 115
Jamaica
Kingston: 100