financiamiento al sector agropecuario el modelo de negocio fira abril 2011
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Financiamiento al Sector Agropecuario
El modelo de negocio FIRA
Abril 2011
La producción del sector primario aporta el 9.9 % del PIB.
Más del 24% de la población pertenece al sector rural.
El 73% de la PEA que participa en actividades agropecuarias se ubica en el sector rural
Los agentes económicos de zonas rurales aportan el 52% del PIB agroalimentario y rural
14% de los empleos del país provienen del sector rural
El financiamiento al sector rural es una prioridad estratégica.
El 22% de la población (74% de los municipios) no tiene acceso a sucursales bancarias.
El 5.4% recibe financiamiento formal y el 11.6% recibe financiamiento informal.
La falta de financiamiento afecta a más del 30% de las empresas rurales.
Factores que impactan el acceso al financiamiento
Bajos niveles organizativos y de capitalización.
Insuficiente acceso a servicios financieros y tecnológicos.
Deterioro de los recursos naturales.
Bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados.
Dificultad de reincorporarse a las actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas.
Insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas.
Los recursos Gubernamentales destinados al desarrollo rural deben ser utilizados de manera más eficiente para atender la problemática que enfrentan gran parte de los productores del campo:
“No hay forma de mitigar el riesgo de la actividad”. . .
“El avance tecnológico es incipiente”. . .
“El campo no es productivo”. . .
“La capacitación es imposible dado el perfil de los productores”. . .
“No hay productos competitivos en el mercado exterior”. . .
“El campo no es negocio”. . .
Pero también existen diversos mitos que se han arraigado en la opinión colectiva, por ejemplo…
BANXICO S H C P
Ejecutivo Federal
IPAB
CONDUSEF
CNBV CONSAR CNSF
FONDOS Y FIDEICOMISOS
SECTOR BANCARIO
SECTOR AHORRO Y CP SECTOR IFNB SECTOR
BURSÁTILSECTOR
DERIVADOSSECTOR
SEGUROS
Instituciones de Crédito
Banca de Desarrollo
Banca Múltiple
CAJAS
SOFIPOS
S. COOP.
SOFOLES
SOFOMES
U. DE C.
A.G.D.
ARR. FIN.
E. FAC. FIN.
La estructura del Sistema Financiero Mexicano es compleja. Además, existen múltiples interrelaciones entre las instituciones que lo conforman. . .
Militar
Infraestructura
Ahorro y crédito popular
Vivienda
Comercio exterior
PYMES
Sector Financiero rural
Banca de inversión rural
1er Piso
1er Piso
1er y 2° Piso
2° Piso
1er y 2° Piso
2° Piso
1er y 2° Piso
1er Piso
Fondos de Fomento para el Sector
Agropecuario y rural que actúan en 2° piso.
La Banca de Desarrollo en México está altamente segmentada y aún opera en el primer piso
Sector Actuación
FIRA es una Institución con más de 55 años de experiencia en el apoyo integral a las necesidades del campo…
4 Fideicomisos del Gobierno Federal administrados por el Banco Central. FONDO (1954)
FEFA (1965)FEGA (1972)FOPESCA (1988)
Entre sus funciones principales destacan: CréditoGarantíasCapacitaciónAsistencia Técnica y Transferencia Tecnológica.
Adicionalmente, cuenta con:1,146 Empleados136 Oficinas5 CDT’s
FIRA opera sus financiamientos como una entidad de segundo piso, pero existe alrededor de la operación un esquema de apoyos integrales…
5 CDT2,114 Técnicos habilitados261 Despachos calificados
67 IFNB20 BancosFinanciera Rural
Intermediarios Financieros Bancarios
Intermediarios Financieros No
Bancarios
Beneficiarios
Acreditados finales 1.6 Millones de personas
PD1Hasta 1,000
PD2Hasta 3,000
PD3> a 3,000
Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo
El patrimonio de FIRA tiene tres componentes principales: 1) la aportación inicial del Gobierno Federal; 2) el saldo del pasivo con BANXICO y 3) el resultado de operación histórico
Resultados de operación
Préstamo de Banco de México
Aportación inicial
• Es el único Banco de Desarrollo en México
que jamás ha sido rescatado.
• Vencimiento 2013• Permite otorgar financiamiento en
condiciones preferenciales.
• Constitución de Fideicomisos
Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de su propósito. . .
Ser líder en servicios financieros y tecnológicos para el campo mexicano.
Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del campo mexicano, con servicios financieros y tecnológicos innovadores, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Misión
Visión
Mejorar y ampliar la oferta de bancos
Los bancos con las nuevas tecnologías de crédito pueden
reducir sus costos y dar acceso a más
productores
Promover el desarrollo y creación de
Intermediarios Financieros no
Bancarios sólidos
Los IFNB están diseñados para dar profundidad a los
servicios financieros rurales
El reto es mejorar y ampliar la oferta de financiamiento, a través de Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios, pero de manera sostenible…
Crédito de bajo monto a la población rural
Profundidad
Cobertura
El plan institucional 2007 – 2012 plantea líneas estratégicas que buscan mitigar el reto del sector. . .
1. Enfocar la atención en pequeños productores rurales que no cuentan con acceso al crédito.
2. Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de inversión de los pequeños productores con servicios de capacitación y asistencia técnica.
3. Ampliar los flujos de fondeo a través de intermediarios financieros privados rurales.
4. Promover que los Intermediarios Financieros Privados atiendan gradualmente con sus propios recursos a los productores que ya cuentan con historial crediticio.
5. Preservar el patrimonio institucional.
Garantía Real
Nivel 3 servicio de Garantía
Nivel 2 Pérdidas esperadas
Nivel 1 Garantías Líquidas
Volatilidad de precios
Venta de productos
Climáticos y biológicos
Productividad
Productor
FIRA
FIRA / SAGARPA
SAGARPA
FIRA / FONARPA
Redes de valor
Aseguradoras
FIRA
FEGA
FONAGA
Garantías Líquidas
Coberturas
Agricultura por contrato
Seguro Agrícola
Paquete Tecnológico
FIRA ha desarrollado un modelo de financiamiento basado en la administración de riesgos, con lo cual se busca ofrecer una solución integral a la problemática rural…
FIRA cuenta con una amplia oferta de productos que buscan satisfacer las necesidades de los acreditados finales y continuamente se buscan esquemas innovadores. . .
Oferta Financiera
Refaccionario
Arrendamiento
Reportos
Estructurados
Coberturas
Factoraje
Capital de trabajo
Capacitación
Asistencia Técnica
Transferencia Tecnológica
Consultoría
Financiamiento
Garantía
FONAGA
Coberturas
Certidumbre
Rentabilidad
Menor Riesgo
Éxito
FIRA aplica una fórmula de apoyo integral a través de empaquetamiento de productos y servicios
« FIRA es mas que un buen crédito »
Esquemas de Negocio
Adicionalmente, se cuenta con Programas Especiales cuyo objetivo es la atención a situaciones coyunturales o la priorización de objetivos de política. . .
El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de la cadena en cada una de las fases del negocio. . .
Insumos
Producción
Procesamiento
Industrialización
Comercialización
CréditoCapacitación
Asistencia Técnica
Demanda de Crédito
Oferta Financiera
y de Servicios
Incentivos para los Intermediarios
Financieros
TasaSIEBANSATIEstructuras
Luego de fortalecer la demanda de crédito y poner a disposición una amplia gama financiera y de servicios tecnológicos se busca incentivar la participación de los intermediarios financieros. . .
Participación de FIRA en el financiamiento al Sector . . .