finanssektoren i trøndelag · trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og...

3

SAMMENDRAG

Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag viser en robust og kompetansedrevet bransje. Sektoren har 4075 ansatte

og forvaltningskapital anslått til 905 mrd kroner. Sektoren rangeres som 3. størst i Trøndelag målt i verdiskaping. I

tillegg til å være tredje største sektor, har finanssektoren en svært viktig betydning ved at den understøtter alle andre

bransjer med kapital, kompetanse og finansielle tjenester som gjør det mulig å utvikle et robust og diversifisert

næringsliv i Trøndelag. Sammen med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige ansatte innen økonomirettet

utdanning og forskning nærmer kompetansebasen for sektoren seg 10.000 mennesker.

Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag har vokst med 1% (Sør-Trøndelag + 4%) i perioden 2010-2016, en periode

hvor andre regioner har opplevd sterk nedgang i bransjens sysselsetting. Endringen i sysselsetting i finanssektoren på

landsbasis i samme periode var negativ, - 8%.

Sektoren har et komplett tilbud av finansielle tjenester og kompetanse. Bank, som med sine 2608 ansatte i 28 banker,

er det største segmentet, fremstår med sterkt mangfold i en kombinasjon av lokale banker, nasjonale banker og

internasjonale banker. Dette sikrer kundene et variert tilbud av kompetanse, løsninger og tjenester.

Forsikring og tjenester tilknyttet forsikring utgjør med 712 ansatte det nest største segmentet i finanssektoren i

Trøndelag, en tilbakegang på ca. 7% siden 2010.

De aktive eierfondene/miljøene har hatt en meget positiv utvikling, og totalt kommitert kapital har vokst fra 10.1 mrd i

2009 til 30.2 mrd i 2017, en økning på 232 %, eller gjennomsnittlig 33.2% pr. år. Sysselsettingen har i samme

tidsperiode vokst med 57.4%. De aktive eiermiljøene har både nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt og dekker hele

verdikjeden fra pre-såkorn fasen til buy-out, og har en god mix av sektorspesifikk kompetanse og investeringsfokus som

er tilpasset næringsstrukturen i regionen. De aktive eierfondene/miljøene fikk i 2017 etablert Tequity Cluster, en klynge

med formål å kommersialisere teknologi gjennom aktivt eierskap.

Privat kapital er en viktig stimuli til, og en god indikator på utviklingen i næringslivet. Siden 2012 har den private

kapitalen i Trøndelag vokst med 113 % som er klart høyest i landet sammenlignet med andre fylker. Denne utviklingen

gjør at Trøndelag tar innpå andre fylker og øker den potensielle investorkapitalen i regionen for utvikling av næringsliv

og samfunnet.

Trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige og faglige ansatte innen

økonomirettet utdanning og forskning ved 2 universiteter (NTNU og Nord Universitet) og Handelshøyskolen BIs

avdeling i Trondheim. Et viktig særpreg med økonomiutdanningen i regionen er Fakultet for økonomi ved NTNU, som

har samlet Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og Institutt for samfunnsøkonom i et nasjonalt ledende

miljø innen utdanning og forskning innen økonomi og teknologiledelse.

Nytteverdien av dette miljøet kommer til uttrykk gjennom spørreundersøkelsen som er gjennomført, hvor teknologi

kommer ut som det viktigste kompetanseområdet for finanssektoren i fremtiden, med økonomi/finans og salg på de to

neste plassene. Finanssektoren i Trøndelag er meget bevisst teknologiens betydning for den videre utvikling av

finanssektoren. Hele 35% mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet av de neste 5 årene, og digitale

ferdigheter oppgis som den viktigste ferdighet hos medarbeiderne i tillegg til formell kompetanse.

Finanssektoren ser optimistisk på fremtiden. Over 90% forventer samme eller bedre situasjon i sin virksomhet om 12

måneder, og 57% forventer samme antall ansatte eller flere. Tilpasning til regulatoriske endringer, endringer i

kundeadferd, nye produkter og tjenester vurderes som de største utfordringene for sektoren fremover.

4

BAKGRUNN

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har gjennomført en ny kartlegging av finanssektoren i Trøndelag i 2. halvår 2017. Tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2006. Hensikten med en slik sektorkartlegging/bransjeanalyse er å samle et dataunderlag om bransjen. Slikt dataunderlag bidrar til å synliggjøre både størrelse, viktighet og bredde i næringen. Det underlaget en slik kartlegging gir, bidrar også til forsterkede muligheter for en bransje- eller sektororientert kommunikasjon mot ulike målgrupper. Kartleggingen kan også benyttes som strategisk beslutningsunderlag for utviklingstiltak i regionen, samt som kunnskapsgrunnlag for å illustrere kraften finanssektoren utgjør også for andre bransjer og næringer. Dette dokumentet utgjør rapporten for arbeidet og oppsummerer de funn og observasjoner som er gjort i kartleggingen/bransjeanalysen. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2018.

OPPDRAGSGIVER

Oppdragsgiver for kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag 2017 er Fagråd Finans i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Fagrådet har følgende sammensetning: Trond F. Mellingsæter, Danske Bank (fagrådsleder) Margrethe M. Eide, Forte Fondsforvaltning AS Rigmor Bråthen, DNB ASA Erik Hagen /Joar Welde, Viking Venture Management AS Vegard Helland, SpareBank1 SMN Haakon H. Jensen, Investinor AS Geir Ove Kjesbu, InvestorForum Trøndelag Olaf Løberg, Trondheim Kommune Anne Strøm Nakstad, TPC Eiendom AS Chris Rynning, nHack Kjerstin Spjøtvoll, SIVA SF Christopher Steen, KLP Banken AS Bjørn Tilset, Nordea Bank AB

5

METODE OG GJENNOMFØRING

Metodebeskrivelse

Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag henter i hovedsak sitt kvantitative datagrunnlag fra offisielle register.

Foretakene i finanssektoren er registrert på næringskoder gruppe K (Næringsgruppering 2007; SN 2007) med inndeling

som vist i følgende figur:

Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for etableringen av det kvantitative datagrunnlaget i kartleggingen:

1. Datagrunnlaget for kartleggingen er utvidet med foretak utenfor disse næringskodene etter følgende kriterier:

a. Av ulike årsaker finnes det foretak som er relevante og aktive innen finanssektoren, men som er

registrert på andre næringskoder enn gruppe K. Eksempler på dette er Kverva AS, SINTEF TTO m.fl.

Noen slike foretak som beviselig er aktive deltakere i finanssektoren er inkludert i datagrunnlaget.

b. Kartleggingen har også inkludert selskaper som er medlemmer i InvestorForum Trøndelag i

datagrunnlaget. Dette er selskaper som gjennom deltakelse kan sies å utøve aktiv investeringsaktivitet.

2. For å etablere en basispopulasjon av foretak som i denne kartleggingen anses å utgjøre og beskrive

hovedaktiviteten i finanssektoren, er sysselsetting lagt til grunn som hovedkriterium. Basispopulasjonen består

av foretak med 1 eller flere registrerte ansatte.

3. Sysselsetting hentes fra 2 kilder: SSB og søk i enhets- og foretaksregister for basispopulasjonen. I enkelttilfeller

kan det forekomme at oppgitt informasjon fra foretakene selv benyttes.

4. Kapital og omsetning hentes fra 2 kilder: rapporterte regnskapstall pr. 31. desember 2016 eller oppgitte tall fra

foretakene selv. I enkelttilfeller er estimering ved hjelp av forholdstall benyttet.

6

5. For foretak som har hovedkontor i Trøndelag inkluderes hele virksomhetens kapital og omsetning i

datagrunnlaget. Dette er en ikke uvanlig tilnærming til de problemstillinger som hovedkontor, avdelingskontor

etc. medfører i slike kartlegginger. For antall ansatte inkluderes kun ansatte i Trøndelag i datagrunnlaget.

Spørreundersøkelse

I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget inneholder kartleggingen en kvalitativ del. Denne er gjennomført som en

spørreundersøkelse ved bruk av Questback i desember 2017/januar 2018. Spørreundersøkelsen er sendt til 686

selektivt utvalgte respondenter fra foretak innen finanssektoren med 163 mottatte svar, noe som representerer en

svarandel på 24%.

RESPONDENTER I SPØRREUNDERSØKELSEN

Som figuren ovenfor viser, jobber de fleste av respondentene i spørreundersøkelsen i banksektoren (69.3%). Dette

speiler bankvirksomhet sin representasjon i finanssektoren i Trøndelag ganske godt. Investeringsvirksomhet er nest

største respondentgruppe i spørreundersøkelsen (19.6%). 74.3 % av respondentene har lederposisjon i sin virksomhet,

og en fjerdedel av respondentene er toppledere.

Spørreundersøkelsen refereres på flere steder i rapporten, og er gjengitt i sin helhet i Vedlegg 1.

Ressurser og gjennomføring

Kartleggingen er gjennomført av et team bestående av følgende personer:

Christian Haugen, næringsutvikler NiT

Henrik Jensen, studentassistent NiT, student BI

Jomar Maridal, studentassistent NiT, student NTNU

69,3%

3,1% 6,1%

19,6%

1,8%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Pro

se

nt

25,8%

48,5%

25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Toppleder Mellomleder Medarbeider

Pro

se

nt

7

FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG

I offisielle registre er det registrert hele 1631 foretak innen de relevante næringskoder for finanssektoren i

Trøndelag, hvorav langt de fleste (1146) er aksjeselskaper. Avdelinger (344), enkeltpersons foretak (60) og

sparebanker (18) er de øvrige hyppigst forekommende foretaksformene. Av aksjeselskapene er ca. 1070

registrert som investeringsselskaper.

Den reelle aktiviteten i finanssektoren utgjøres imidlertid av et mindre utvalg av disse foretakene, og for å

kunne gjøre en hensiktsmessig beskrivelse av sektoren er det gjort et utvalg av de foretakene med aktivitet i

form av sysselsetting. En populasjon på 165 foretak utgjør dette utvalget. Kriteriene for utvalg av

basispopulasjonen er beskrevet i kapittelet som omtaler metodevalget for kartleggingen.

Figur 1 og Figur 2 oppsummerer noen av de viktigste fakta om finanssektoren i Trøndelag.

FIGUR 1 FAKTA OM SYSSELSETTINGEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG

FIGUR 2 FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG (FORTS)

•Omsetning30,7 mrd

•Forvaltningsmidler/eiendeler904,8 mrd

•Aktive eierfond – kapital under forvaltning30,2 mrd

•Business Angels/engleinvestorer95

•Klynge, Tequity Cluster1

•Studenter innen økonomi/finans relaterte studier4700

8

Sysselsetting

Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag utgjøres av 165 foretak med en eller flere ansatte. Ifølge SSB

var det ved utgangen av 4. kvartal 2016 3658 sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag. Kartleggingen har

funnet at antall ansatte er 4075, ca. 400 personer høyere enn SSBs statistikk. Årsaken til denne forskjellen er

i hovedsak knyttet til metodikk og glidning på tidsperioder, samt ansatte i tidsbestemte kontrakter. Forskjellen

anses å være på et akseptabelt nivå til å kunne anvendes troverdig. For å illustrere utvikling over tid og

sammenligning med andre regioner benyttes dataene fra SSB for sysselsatte.

FIGUR 3: UTVIKLINGEN I SYSSELSETTINGEN

Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte en

sysselsetting på 5870 personer.

I motsetning til en del andre fylker og regioner, har sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag steget siden

2010. Det var reduksjon fra 2010-2012, men siden da har sysselsettingen økt igjen til et nivå noe høyere enn

i 2010. Utviklingen i sysselsetting er illustrert i Figur 3.

Veksten i antallet sysselsatte i Trøndelag i perioden 2010-2016 var på 1% (Sør-Trøndelag + 4%, Nord-

Trøndelag – 19%). Figur 4 viser utviklingen i sysselsetting for finanssektoren i Trøndelag sammenlignet med

andre relevante fylker.

3617

3590

3536

3564

3666

3640

3658

3450

3500

3550

3600

3650

3700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sysselsatte i finanssektoren i

Trøndelag 2010-2016

9

FIGUR 4: ENDRING I SYSSELSETTING 2010-2016 I STORBYFYLKENE

Figur 4 viser at finanssektoren i Trøndelag har stått seg godt og stabilt de siste årene, og vesentlig mer stabilt

enn øvrige fylker med unntak av Oslo som har samme utvikling som Sør-Trøndelag i perioden 2010-2016.

Det samme kan sies om det øvrige næringsliv som sektoren understøtter.

Ansatte i finanssektoren utgjør 1.63 % av totalt antall sysselsatte i Trøndelag og i Trondheim er tilsvarende

andel 2.4%. Fordelingen mellom de to tidligere trøndelagsfylkene er 89% Sør og 11% Nord. 75% av de

sysselsatte har arbeidssted i Trondheim.

FIGUR 5 FINANSSEKTORENS ANDEL AV SYSSELSETTINGEN I STORBYENE

Figur 5 viser andelen av sysselsatte i finanssektoren i Trondheim sammenlignet med de andre største byene i

Norge.

10

Fordelingen av antall foretak og antall sysselsatte på segmenter i finanssektoren er vist i Figur 6 og Figur 7.

FIGUR 6: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN – ANTALL FORETAK

48

28

24

18

14

10

9

77 Antall foretak

Investeringsselskaper o.l.

Bank

Andre finansielle foretak

Forsikringsformidling

Aktive eierfond/miljø

Annen kredittgivning

Verdipapirmegling ogfondsforvaltning

Framtidsforventninger I:

I spørreundersøkelsen fremkommer et optimistisk syn på utviklingen den kommende

tiden: 47.2 % forventer en bedre utvikling for sin virksomhet i de kommende 12

månedene. Respondentene er generelt mer positive til utvikling i egen virksomhet enn

til finanssektoren generelt. Når det gjelder sysselsetting forventer 57 % at sin

virksomhet vil ha like mange eller flere ansatte om 12 måneder enn nå.

47,2% 46,6%

6,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bedre ennnå

Sammesom

nå/uendret

Verre ennnå

Pro

se

nt

15,3%

41,7% 42,9%

0,0%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Pro

se

nt

3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din

virksomhet de neste 12 månedene?

6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke,

reduseres, eller forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene?

11

FIGUR 7: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN - ANTALL ANSATTE

Banksektoren er den klart dominerende segmentet i finanssektoren. Bank står for 2608 av de sysselsatte,

dette utgjør 63.9% av sysselsettingen.

12

Kapitalbase

De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått forvaltningskapital på 904.8 mrd

kroner. For foretak med hovedkontor i Trøndelag er hele forvaltningskapitalen inkludert.

FIGUR 8 FORVALTNINGSKAPITALEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG

I Figur 8 er det også vist 43 foretak som anses å være relevante innen sektoren selv om disse ikke er

registrert med ansatte. Disse foretakene er i hovedsak datterselskaper av bank, kreditt, megler/forvaltning

eller aktive eierfond, samt aktive medlemmer i InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 45

foretakene utgjør 8.6 mrd kroner.

For en helhetlig oversikt er det i Figur 8 ovenfor også illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene

som er registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette

gjelder 111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en

forvaltningskapital på 7.1 mrd kroner.

Det anmerkes at for mange av de 165 foretakene som er avdelinger, har det ikke vært mulig å etablere et

anslag for forvaltningskapitalen. Spesielt for segmentet annen kredittgivning og delvis forsikring representerer

dette en underrapportering av forvaltningskapital.

Det er banksektoren som dominerer forvaltningskapitalen og representerer 85.8%.

Livsforsikring og pensjonskasser er den nest største bidragsyter til forvaltningskapitalen. Dette segmentet

utgjør 10.3 %

Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte

forvaltningsmidler på 1.101 mrd kroner.

7,1

8,6

904,8

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Øvrige foretak > 15 MNOK

Aktive/relevante foretak uten ansatte

Kapitalbase Trøndelag(165 foretak)

Forvaltningskapital i finanssektoren i Trøndelag(mrd kroner)

13

Omsetning og verdiskaping

De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått omsetning på 30.7 mrd kroner. I

dette nivået er hele omsetningen inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag.

Omsetning på dette nivået gjør finanssektoren til en av de største sektorene i Trøndelag. PwC publiserte nylig

data som viser at verdiskapingen i finanssektoren er 3.størst i Trøndelag. DNB kommer til samme konklusjon

gjennom lansering av sitt verktøy for beregning av ringvirkninger av næringsvirksomhet.

Omsetning per sysselsatt for finanssektoren i Trøndelag er etter datagrunnlaget beregnet til 7.5 MNOK.

Framtidsforventninger II:

I spørreundersøkelsen har respondentene vurdert og rangert 12 områder ut fra hva de

mener blir de viktigste utfordringene for finanssektoren fremover. De 6 områdene som

flest vurderer som viktig eller svært viktig er vist i figuren. Kundenes adferd og

tilpasning til regulatoriske endringer fremkommer som de viktigste områdene, og de 6

områdene vitner ellers om en sektor som er bevisst de sterke eksterne faktorer som

setter press på omstilling og utvikling i virksomhetene.

8. Hvor viktigmenerdu de følgendeutfordringeneblirfor finanssektorenfremover? Svarpåen skalafra1 (sværtlite viktig) til6 (sværtviktig).

37,4%

34,4%

32,5%

42,3%

33,1%

41,1%

40,5%

41,7%

23,3%

22,7%

30,7%

12,9%

Tilpasning til lovgivningog reguleringer/endringer

Endringer i kundeadferd

Cyberangrep/sikkerhetstrusler

Nye produkter ogtjenester

Konkurranse fra nyeaktører

Tilgang på talent,kompetanse og

ferdigheter

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

5 - Viktig

6 - Svært viktig

14

Framtidsforventninger III:

I spørreundersøkelsen fremkommer tydelig at sektoren fortsetter å være i betydelig

endring, og teknologiens sterke betydning for utvikling. At over 50 % av respondentene

mener at teknologi vil få stor betydning for konkurransebetingelsene er kanskje ikke så

overraskende, men at hele 35 % mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet

av de 5 neste årene understreker en transformasjon som krever ny tilnærming og

tilpassing av kompetanse. Teknologi rangeres i spørreundersøkelsen som det viktigste

kompetanseområdet for finanssektoren fremover, foran økonomi & finans og salg.

1,2% 4,3%

59,5%

35,0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Pro

se

nt

69,9%

6,1%

79,1%

17,8%26,4%

62,6%

8,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

se

nt

21. Hvor stor betydning tror du teknologi

vil få for konkurransebetingelsene i

finanssektoren i løpet av de neste 5

årene?

22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for

medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3

svar mulig)

15

Fagmiljø, forskning og utdanning

Trøndelag har god bredde og tyngde innen økonomirettet utdanning.

Siden 2012 har tidligere TØH hatt status som Handelshøyskole, og studiene innen industriell økonomi og

teknologiledelse ved NTNU har i flere år utdannet godt kvalifiserte kandidater som er sterkt etterspurte i det

moderne næringslivet. Med NTNUs samling av Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og

teknologiledelse og Institutt for samfunnsøkonomi i et samlet Fakultet for økonomi fra 2016, er Trondheim

meget godt posisjonert mht. utdanning av studenter i skjæringsfeltet mellom økonomi, finans og teknologi.

Denne kombinasjonen av utdanning innen økonomi og teknologi er unik i nasjonal sammenheng og støtter

opp under Trøndelags fortrinn i universitets- og teknologisektoren.

Videre finnes et bredt tilbud av studier innen relevante økonomi-, administrasjons- og ledelsesstudier ved

Handelshøyskolen BI Campus Trondheim og Nord Universitet.

Trøndelag har omlag 4700 studenter med følgende fordeling på ulike studier og studiesteder:

Institutt/studieretning Antall studenter

NTNU Handelshøyskolen 1319 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 751

NTNU Institutt for samfunnsøkonomi 662

Handelshøyskolen BI Campus Trondheim 1541

Nord Universitet Steinkjer 423

Totalt 4696

FIGUR 9: ANTALL ØKONOMISTUDENTER OG ÅRLIG OPPTAK

Fordelingen på ulike studieprogram/grad er vist i 10:

FIGUR 10 ANTALL STUDENTER ETTER STUDIEPROGRAM/GRAD

Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da hadde mer enn 5700

studenter innen økonomirettede utdanninger på Bachelor-, Master- og Ph.d nivå.

1723 1729

1839

1810

1872

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

2012 OT 2013 OT 2014 OT 2015 OT 2016 OT

Opptak til studier innen økonomifagTrøndelag 2012-2016

16

Antall vitenskapelige/faglige ansatte ved de økonomirettede fagmiljøene innen forskning og utdanning i

Trøndelag er vist i tabellen nedenfor.

Campus/Studiested Antall vitenskapelige/

faglige ansatte

Andre stillings-

kategorier

NTNU

NTNU Handelshøyskolen 77 11

Institutt for

Samfunnsøkonomi

25 4

Industriell økonomi og

teknologiledelse

145 19

Nord Universitet(Steinkjer) 11 12

Handelshøyskolen BI Campus

Trondheim

14 12

Sum 272 58

Kompetansebasen i fag- og utdanningsmiljøene utgjør altså ca. 5000 personer innen relevante

økonomirettede miljøer. Sammen med de 4000 ansatte i finanssektoren i Trøndelag nærmer man seg altså

en ressursbase på 10.000 personer med kunnskap og kompetanse som er relevant for finanssektoren i

fremtiden.

17

Klynger, inkubatorer og økosystemet for innovasjon og entreprenørskap

Finanssektoren i Trøndelag er aktivt engasjert i det etter hvert pulserende økosystemet for innovasjon og

entreprenørskap i regionen. Det er spesielt banksektoren og aktive eierfond/miljø og investeringsselskaper

som er aktive på denne fronten.

Finanssektoren og innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet i regionen fikk i 2017 en ny klynge med status på

ARENA nivå i virkemiddelapparatets klyngeprogram. Tequity Cluster arbeider for økt verdiskaping fra

teknologibaserte vekstbedrifter i Trondheimsregionen. Dette skjer med vekt på aktivt eierskap og

videreutvikling av økosystemet for kommersialisering. Klyngen skal bidra til større volum og høyere kvalitet i

dealflow, koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital. Statusen som ARENA klynge gir finansiering og

Framtidsforventninger IV:

I tillegg til formalkompetanse fra utdanning og faglig erfaring, trenger en virksomhet et

variert sett av ferdigheter og egenskaper hos sine ansatte. I spørreundersøkelsen

svarte respondentene på hvilke ferdigheter de syntes var viktigst og hvor vanskelig det

er å rekruttere personer med disse egenskapene. Digitale ferdigheter, evne til

selvstendig arbeid og tilpasningsevne vurderes som de 3 viktigste ferdighetene. 2 av 3

er knyttet til egenskaper som vanskelig kan la seg erstatte av roboter/maskiner.

Vanskeligst å rekruttere mener respondentene er kreativitet og innovasjon, etterfulgt av

digitale ferdigheter og selvgående. Med tanke på at endringer i kundeadferd er rangert

som en av de viktigste utfordringene for finanssektoren er det interessant å observere

at emosjonell intelligens ikke vurderes høyere på viktighet. En blanding av digitale

ferdigheter og emosjonell intelligens anses av mange å være avgjørende for å etablere

relasjoner til kunder og forstå deres behov.

28,2 %

27,6 %

16,6 %

30,7 %

20,3 %

35,6 %

20,3 %

32,5 %

35,0 %

49,7 %

66,9 %

68,7 %

68,7 %

70,5 %

70,5 %

73,6 %

79,8 %

81,0 %

E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS

P ROB L E ML Ø S NI NG

S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG

L E D E RS K A P

RI S I K OHÅ ND TE RI NG

K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON

TI L P A S NI NGS E V NE

S E L V GÅ E ND E

D I GI TA L E F E RD I GHE TE R

VIKTIGE FERDIGHETER OG

REKRUTTERING

Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen

23. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere

personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/Svært lite vanskelig) ti l 6

(svært viktig/svært vanskelig).

18

oppfølging i 3-5 år. Aktive eierfond/miljø, engleinvestorer og større teknologiselskaper utgjør kjerneaktørene i

Tequity Cluster.

For mer informasjon: www.tequitycluster.no

I 2017 ble også den første sektorspesifikke inkubatoren innen finanssektoren åpnet i Trondheim. Fintech-

inkubatoren F3 har fokus på nye start-ups innen finanssektoren og drives av NTNU Accel

(http://ntnuaccel.no/f3/ )

2017 ble også året da Trøndelag fikk sitt BAN (Business Angel Network), Connect BAN Trøndelag. Dette er

et nettverk for engleinvestorer og er en møtearena for utveksling av erfaring, presentasjon av

investeringsmuligheter og finne investeringspartnere. Nettverket drives i regi av Connect Trøndelag og

supplerer økosystemet for entreprenørskap, innovasjon og kommersialisering i regionen. Impelloanalysen

2015 hadde engleinvestorer i Trondheimsregionen som årets tema. Det ble identifisert 95 aktive

engleinvestorer som har investert 1 mrd kroner i teknologiselskaper i regionen. 70 % av disse var bosatt i

Trondheimsregionen.

http://www.tequitycluster.no/

http://ntnuaccel.no/f3/

19

SEGMENTER I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG

Bank

Bank utgjør den klart største delen av finanssektoren i Trøndelag. Segmentet sysselsetter 2608 personer,

noe som utgjør 63.9 % av sysselsettingen i sektoren. I 2010 utgjorde banksegmentet 70.9 % av

sysselsettingen innen finanssektoren.

Kartleggingen viser at det er 28 banker i Trøndelag. Det er relativt mange banker sammenlignet med andre

fylker. En av årsakene er at sparebankene står sterkt i Trøndelag; det er 17 registrerte sparebanker i fylket.

Det er i særklasse flest i Norge og utgjør 18.5 % av alle sparebanker i Norge. Nr. 2 i nasjonal sammenheng

ift antall sparebanker er Møre og Romsdal som har 8 sparebanker, altså under halvparten av Trøndelag.

Ettersom kartleggingen benytter innrapporterte regnskapstall for 2016 som grunnlag, inneholder tabellen

nedenfor 29 banker. Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank har i løpet av 2017 fusjonert til Orkla

Sparebank.

TABELL 1: BANKER I TRØNDELAG(2016)

Bank 29

AS 1

KLP BANKEN AS 1

ASA 2

BN BANK ASA 1

DEBANK ASA 1

AVD 7

DNB BANK ASA AVD 1

EIKA KREDITTBANK AS AVD TRONDHEIM 1

HANDELSBANKEN AVD 1

JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK AVD TRONDHEIM 1

NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE AVD 1

SANTANDER CONSUMER BANK AS AVD TRONDHEIM 1

SURNADAL SPAREBANK FILIAL TRONDHEIM 1

NUF 1

DANSKE BANK 1

SPA 18

AASEN SPAREBANK 1

BJUGN SPAREBANK 1

GRONG SPAREBANK 1

HALTDALEN SPAREBANK 1

HEGRA SPAREBANK 1

HEMNE SPAREBANK 1

KLÆBU SPAREBANK 1

MELDAL SPAREBANK 1

MELHUS SPAREBANK 1

OPDALS SPAREBANK 1

Orkdal Sparebank 1

20

RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK 1

SELBU SPAREBANK 1

SOKNEDAL SPAREBANK 1

SPAREBANK 1 SMN 1

STADSBYGD SPAREBANK 1

ØRLAND SPAREBANK 1

ÅFJORD SPAREBANK 1

Det store antallet sparebanker i fylket gjør at vi totalt sett har mange hovedkontor i banksektoren i Trøndelag.

I tillegg til de 17 sparebankene har Danske Bank, KLP Banken, BN Bank og DeBank sitt hovedkontor i

Trondheim.

Banksegmentet sysselsetter 2608 personer, og dette utgjør 63.9 % av sysselsettingen.

Forvaltningskapitalen til foretakene i banksegmentet er anslått til å være 776.3 mrd kroner. Her

mangler informasjon for noen av avdelingene.

Omsetningen i segmentet er anslått til å være 14.7 mrd kroner. I dette nivået er hele omsetningen

inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag. Her mangler informasjon fra noen av avdelingene.

Forsikring

Samlet består forsikringsbransjen av 32 foretak i Trøndelag med 712 ansatte, fordelt på 3 undersegmenter.

Dette er en reduksjon i antall sysselsatte på ca. 7 % siden 2010. Samlet utgjør forsikringsbransjen 17.4 % av

de sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag.

SKADEFORSIKRING Skadeforsikring er det nest største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag sysselsettingsmessig.

Skadeforsikring sysselsetter 403 personer, og dette utgjør 9.9% av sysselsettingen. Det er registrert 7 foretak

innen skadeforsikring, hvorav 3 er avdelinger av de nasjonalt største aktørene. De øvrige 4 er lokalt eide

brannkasser, som gjennom avtale representerer Gjensidige. Som for sparebanker er Trøndelag det fylket som

har flest igjen av de tradisjonelle brannkassene. Det er registrert 8 av disse i Trøndelag (kun 4 er registrert

med ansatte), som er mest i landet med samme antall som Oslo. Møre og Romsdal er nr. 3 med 7

brannkasser. Øvrige fylker har 3 eller færre.

TABELL 2: SKADEFORSIKRING I TRØNDELAG

Skadeforsikring 7

AVD 3

GJENSIDIGE FORSIKRING AVD 1

IF SKADEFORSIKRING AVD 1

TRYG FORSIKRING AVD TRONDHEIM 1

GFS 4

GJENSIDIGE HEMNE BRANNKASSE 1

GJENSIDIGE OPPDAL-RENNEBU BRANNKASSE 1

GJENSIDIGE ORKLA FORSIKRING 1

GJENSIDIGE STJØRDAL BRANNKASSE 1

Inntektene til skadeforsikringsselskapene er i all hovedsak premieinntekter. For brannkassene er dette

tilgjengelig gjennom offisielle regnskapstall. Alle de 3 avdelingene oppgir at de ikke har mulighet for å oppgi

21

de regionale premieinntektene siden dette måles langs divisjon- og produktdimensjoner snarere enn langs

geografisk dimensjon.

LIVSFORSIKRING OG PENSJONSKASSER Livsforsikring og pensjonskasser er det 4. største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag

sysselsettingsmessig. Det er registrert 7 foretak i dette segmentet i Trøndelag.

Livsforsikring og pensjonskasser 7

AS 1

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 1

AVD 3

DNB LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1

LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS AVD TRONDHEIM 1

FLI 1

HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 1

PK 2

SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 1

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

Livsforsikring og pensjonskasser sysselsetter 202 personer, og dette utgjør 4.9 % av

sysselsettingen.

Forvaltningskapitalen til foretakene innen livsforsikring og pensjonskasser er anslått til å være 92.8

mrd kroner. Her mangler informasjon for en av avdelingene.

Omsetningen i sektoren er anslått til å være 11.5 mrd kroner. I dette anslaget mangler det tall for to

av avdelingene.

FORSIKRINGSFORMIDLING

Innen segmentet forsikringsformidling finner vi 18 foretak i Trøndelag hvor det er registrert ansatte.

Foretakene med flest ansatte er vist i tabellen nedenfor.

TRØNDELAG ASSURANSE AS

GARDE AS

FORSIKRING1 AS

AON NORWAY AS AVD TRONDHEIM

REAL FORSIKRING TRONDHEIM AS

AUSTRÅTT FORSIKRINGSSENTER AS

TIDE SALGSSENTER INNHERRED AS

TIDE SALGSSENTER TRONDHEIM AS

AMCAR FINANS AS

FORENEDE FORSIKRING AS

TENK FORSIKRING AS

Segmentet forsikringsformidling sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.6 % av sysselsettingen.

22

Annen kredittgivning

Kartleggingen har vist at det er 10 foretak i segmentet annen kredittgivning som har ansatte i Trøndelag.

Disse er vist i tabellen nedenfor.

Annen kredittgivning 10

AS 2

SPAREBANK 1 FINANS MIDT-NORGE AS 1

SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS 1

AVD 7

ENTERCARD NORGE AS AVD TRONDHEIM 1

HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 1

INNOVASJON NORGE TRØNDELAG 1

LANDKREDITT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1

NORDEA FINANS NORGE AS AVD TRONDHEIM 1

SG FINANS AS AVD TRONDHEIM 1

STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM 1

NUF 1

SVEA FINANS NUF 1

Segmentet annen kredittgivning sysselsetter 345 personer, og dette utgjør 8.4 % av sysselsettingen.

Forvaltningskapitalen til foretakene annen kredittgivning er anslått til å være 17.9 mrd kroner. Her

mangler informasjon fra 6 av de 7 nasjonale aktører med avdeling i Trøndelag.

Omsetningen i sektoren er anslått til å være 2.2 mrd kroner. Her mangler informasjon fra alle

aktørene med avdeling i Trøndelag.

For enkelte av foretakene i dette segmentet har det ikke vært mulig å anslå forvaltningskapitalen knyttet til

den regionale aktiviteten. Dette skyldes at enkelte foretak med avdelinger i Trøndelag ikke har hatt mulighet

til å oppgi regionale tall for dette.

23

Aktive eierfond/miljø

Kartleggingen har vist at det er 14 aktive eierfond/miljø med ansatte i Trøndelag. Disse er vist i tabellen

nedenfor.

Aktive eierfond/miljø 14

AS 14

INVESTINOR AS 1

PROVENTURE MANAGEMENT II AS 1

SALVESEN & THAMS INVEST AS 1

SPAREBANK 1 SMN INVEST AS 1

VIKING VENTURE AS 1

SINTEF VENTURE AS 1

COFOUNDER MANAGEMENT AS 1

GREENWAY AS 1

KVERVA AS 1

LEIV ERIKSSON NYSKAPING AS 1

NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS 1

SINTEF TTO AS 1

STAUR HOLDING AS 1

TIDLIGFASEFONDET I NORD-TR.LAG AS 1

Regnskapstall fra 2016 for de 14 aktive eierfond/miljø gir følgende hovedfunn:

Segmentet aktive eierfond/miljø sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.5 % av sysselsettingen.

Den regnskapsmessige forvaltningskapitalen til de aktive eierfond/miljø er kartlagt å være 9.2 mrd

kroner.

I en gjennomført kartlegging av de aktive eierfondene/miljøene i forbindelse med etableringen av Tequity

Cluster oppgir selskapene selv en kommitert kapital under forvaltning på 30.2 mrd kroner.

I samme undersøkelse oppgir selskapene at de har 7.3 mrd kroner tilgjengelig for nye investeringer

FIGUR 11 UTVIKLINGEN I KAPITAL FOR AKTIVE EIERFOND/MILJØ

9 090 10 192

30 223

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2008 2009 2016

Aktive eierfond 2008-2016

Totalt kommitert kapital under forvaltning (mill.kroner)

24

Kapitalen hos de aktive eierfondene/miljøene ble kartlagt også i 2010, med datagrunnlag fra årene 2008 og

2009. Figur 11 viser utviklingen i kommitert kapital under forvaltning siden 2008.

Totalt kommitert kapital under forvaltning i de aktive eierfondene/miljøene har økt med 232 % siden 2009.

Dette tilsvarer en annualisert vekst på 33,2 % i 7-års perioden.

Selv om antallet aktive eierfond/miljø er det samme som i 2010, har altså kapitalen vokst betydelig. Antall

ansatte har økt fra 68 som selskapene oppga for 2010 til 107 i 2016, en økning på 57.4 %.

Datagrunnlaget fra Tequity Cluster er tilpasset til denne kartleggingen og supplert med aktører som ikke har

svart. For de 2 selskapene som ikke har svart inngår regnskapsmessig forvaltningskapital, dvs sum eiendeler

i datagrunnlaget.

Verdipapirmegling og fondsforvaltning

Verdipapirmegling og fondsforvaltning 9

AS 2

FORTE FONDSFORVALTNING AS 1

SPAREBANK 1 KAPITALFORVALTNING AS 1

AVD 7

FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD TRONDHEIM 1

GRIEG INVESTOR AS AVD TRONDHEIM 1

KRAFT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1

PARETO WEALTH MANAGEMENT AS AVD TRONDHEIM 1

SKAGEN AS AVD TRONDHEIM 1

SPAREBANK 1 MARKETS AS AVD TRONDHEIM 1

STOREBRAND FINANSIELL RÅDGIVNING AS AVD TRONDHEIM 1

Det er registrert 9 foretak innen verdipapirmegling og fondsforvaltning, og disse sysselsetter 67 personer. I

tillegg til de nevnte foretakene har selskapene Optimum AS og Forvaltningshuset AS aktivitet i regionen, men

disse kommer ikke med i listene siden de ikke har en juridisk enhet registrert i Trøndelag.

Investeringsselskaper

Kartleggingen har vist at det er 48 investeringsselskaper med forvaltningskapital/eiendeler over 15 MNOK

som også har ansatte i Trøndelag. De 15 største målt etter forvaltningskapital/eiendeler er vist i tabellen

nedenfor. Disse 15 er de investeringsselskapene som har en regnskapsmessig forvaltningskapital/eiendeler

over 100 MNOK.

REITAN EIENDOM AS

REALINVEST AS

R.KJELDSBERG AS

JOHAN VINJE AS

LYNG GRUPPEN

MOTOR-TRADE EIENDOM &FINANS AS

25

JENSSEN & CO AS

TINBUEN AS

BERNHD BREKKE A/S

GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS

LUND FORVALTNING AS

MOTOR-TRADE AS

WIST HOLDING AS

LIGNA AS

LINDBAKGRUPPEN AS

Disse 48 investeringsselskapene representerer 71 ansatte og en regnskapsmessig

forvaltningskapital/eiendeler på 8.6 mrd kroner.

I tillegg har kartleggingen identifisert 14 selskaper som ikke har registrert ansatte, men anses relevante for

sektoren, enten ved at de er registrert på relevante næringskoder eller som er aktive medlemmer i

InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 14 foretakene utgjør 4.6 mrd kroner. Foretakene er

vist i tabellen nedenfor.

EMESMA INVEST AS

GH HOLDING AS

GO MANAGEMENT AS

INVESTITUDE AS

KOLVIK INVEST AS

KOTENG HOLDING AS

KØRVEN AS

MERITORIUS AS

NORTH OFFSHORE SUPPLY AS

ODD REITAN PRIVATE HOLDING AS

PIR INVEST HOLDING AS

TAUBÅTKOMPANIET AS

UNIQUM AS

WESTERLUND INVEST AS

For en helhetlig oversikt er det tidligere i Figur 8 illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene som er

registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette gjelder

111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en forvaltningskapital

på 7.1 mrd kroner.

Totalt representerer investeringsselskapene en forvaltningskapital på 20.3 mrd kroner.

26

Andre finansielle foretak

Kartleggingen har vist at det er 24 foretak som er registrert eller vurdert å ha sin aktivitet innenfor

finanssektoren og som er kategorisert som andre finansielle foretak. Med få unntak er dette mindre foretak.

15 av foretakene er aksjeselskaper og 9 er enkeltpersons foretak. De 15 aksjeselskapene er vist i tabellen

nedenfor.

TT FINANS AS

TRONDHEIM FORSIKRINGSSENTER AS

MIDT-NORGE FORSIKRING AS

FINANS PARTNER AS

Personellservice Trøndelag

MOORE TRONDHEIM AS

TOTALASSURANSE MIDT NORGE AS

TOGIN AS

UNI ASSURANSE AS

BREKK OG OLSVIK ASSURANSE AS

FAKTUM FORSIKRING AS

SPAREBANK 1 SMN CARD SOLUTIONS AS

MIN HELSEASSISTANSE AS

ÅGE HERJUAUNE AS

TRONDHEIM ASSURANSE AS

27

PRIVAT KAPITAL - POTENSIELL INVESTORKAPITAL

Privat kapital kan anses som potensiell investorkapital. Det er derfor interessant å observere status og

utvikling i den private kapitalen i regionen og sammenlignet med andre regioner.

Oslo og Osloregionen står i en særstilling hva gjelder de fleste parametere knyttet til finanssektoren, dette

gjelder også samlet skattepliktig formue. Figur 12 viser samlet skattepliktig formue i relevante fylker, fordelt på

intervaller for formue fra 0 til > 100 millioner kroner. Sum av antall personer sine formuer i et intervall utgjør

samlet formue i dette intervallet.

FIGUR 12 SAMLET PRIVAT KAPITAL I STORBYFYLKENE

For Rogaland, Hordaland og Trøndelag er forskjellene vesentlig mindre. Tilsvarende oversikt over samlet

skattepliktig formue for disse tre fylker, samt de tilhørende storbyregionene er vist i Figur 13 og Figur 14.

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Oslo Rogaland Hordaland Trøndelag

Samlet skattepliktig formue 2016Fylker (mill. kroner)

<10 mill. kr 10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.

28

FIGUR 13 SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE FYLKER

FIGUR 14: SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE STORBYREGIONENE

Storbyregionenes andel av fylkets samlede formue varierer noe. For Hordaland utgjør Bergensregionen

78.8%, Stavangerregionen utgjør 65.9% av Rogaland, og Trondheimsregionen utgjør 55.9% av Trøndelag.

Relativt sett sitter mer av kapitalen utenfor storbyregionen i Trondheimsregionen. Dette kan nok i stor grad

forklares med havbruksnæringen.

46 069 53 739 40 417

45 285 45 277

28 219

12 353 13 271

8 409

23 887

51 777

30 481

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Rogaland Hordaland Trøndelag

Samlet skattepliktig formue 2016Fylker (mill. kroner)


27 990 35 324

20 531

32 118

37 090

19 180

9 322

11 015

5 353

14 659

45 875

15 029

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Stavangerregionen Bergensregionen Trondheimsregionen

Samlet skattepliktig formue 2016Storbyregioner(mill. kroner)


29

Trøndelag ligger bak Hordaland og Rogaland i samlet skattepliktig formue, men nærmer seg Rogaland.

Trøndelag ligger bak de to andre fylkene i alle intervaller, med unntak av at Trøndelag har passert Rogaland i

samlet formue for personer med formue over 100 millioner kroner.

Når det gjelder vekst i netto skattepliktig formue de siste 5 år, er Trøndelag fylket i Norge med klart størst

vekst.

FIGUR 15 VEKST I NETTO SKATTEPLIKTIG FORMUE 2012-2016

Figur 15 viser at samlet skattepliktig formue i Trøndelag har økt med 112.6 % siden 2012. De to Trøndelags-

fylkene er blant de tre fylkene med høyest vekst; de vokser altså godt både samlet og hver seg.

Den samme trenden ser man også for de høyeste formuene. De 100 personene med størst formue har i

Trøndelag vokst med 171 % i perioden 2012-2016. For Hordaland og Rogaland var tilsvarende tall for denne

gruppen hhv 50 % og 21 %.

Antallet personer med formue i de ulike intervallene er vist i Figur 16. En del av disse kan være potensielle

investorer.

82,2 %

94,3 %

38,5 %

75,7 %

119,8 %

85,2 %

112,6 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

120,0 %

140,0 %

Vekst i netto skattepliktig formue

2012-2016

30

FIGUR 16 ANTALL PERSONER I FORSKJELLIGE FORMUEINTERVALL

Avslutningsvis viser Figur 17 nedenfor potensiell investorkapital per innbygger i de 3 fylkene.

FIGUR 17 INVESTORKAPITAL PER INNBYGGER

2 437 2 337

1 522

180 193

120

93 142

73

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000


Antall personer med skattepliktig formueFylker

10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000


Investorkapital pr innbygger (kroner)


31

VEDLEGG 1 - SPØRREUNDERSØKELSE

Her følger detaljene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017

1. Hvilken rolle/stilling har du i din virksomhet?

2. I hvilken del av finanssektoren opererer din virksomhet?

25,8%

48,5%

25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Toppleder Mellomleder Medarbeider

Pro

se

nt

69,3%

3,1%6,1%

19,6%

1,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

se

nt

Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31

3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din virksomhet de neste 12 månedene?

4. Hva er dine forventninger til utviklingen for din bransje de neste 12 månedene?

47,2% 46,6%

6,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå

Pro

se

nt

20,9%

67,5%

11,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå

Pro

se

nt


5. Hva er dine forventninger til utviklingen i den norske økonomien for de neste 12 månedene?

6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke, reduseres, eller forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene?

35,0%

57,7%

7,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bedre enn nå Samme somnå/uendret

Verre enn nå

Pro

se

nt

15,3%

41,7% 42,9%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Øke Samme somnå/uendret

Reduseres Vet ikke

Pro

se

nt


7. I hvilke bransjer opererer hovedtyngden av dine kunder og/eller investeringscase? (opptil 3 svar mulig)

16,6%12,3%

33,7%

52,1%

9,2%

27,6%

14,7%

37,4%

13,5%21,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

se

nt


8. Hvor viktig mener du de følgende utfordringene blir for finanssektoren fremover? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig) til 6 (svært viktig).

0,0%

0,0%

0,6%

2,5%

1,2%

0,6%

0,0%

3,1%

3,1%

3,7%

0,6%

19,0%

1,2%

4,9%

1,2%

12,3%

5,5%

3,1%

4,9%

17,2%

14,1%

20,9%

3,1%

4,9%

7,4%

16,6%

5,5%

17,2%

13,5%

9,2%

10,4%

27,0%

25,2%

35,6%

11,0%

37,4%

13,5%

39,3%

16,6%

25,2%

23,9%

22,1%

20,9%

36,2%

25,8%

27,6%

31,3%

29,4%

37,4%

32,5%

34,4%

29,4%

32,5%

42,3%

33,1%

14,7%

22,1%

9,2%

41,1%

6,1%

40,5%

6,7%

41,7%

13,5%

23,3%

22,7%

30,7%

1,8%

9,8%

3,1%

12,9%

3,1%

Tilpasning til lovgivning og reguleringer/endringer

Konjunktursvingninger

Endringer i kundeadferd

Svindel og korrupsjon

Cyberangrep/sikkerhetstrusler

Nye produkter og tjenester

Konkurranse fra nye aktører

Rentesvingninger

Tilgang på kapital

Valutasvingninger

Tilgang på talent, kompetanse og ferdigheter

Annet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Prosent

1

2

3

4

5

6


21. Hvor stor betydning tror du teknologi vil få for konkurransebetingelsene i finanssektoren i løpet av de neste 5 årene?

22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3 svar mulig)

1,2%4,3%

59,5%

35,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ingen betydning Moderatbetydning

Stor betydning Vil endrebransjen

fullstendig

Pro

se

nt

69,9%

6,1%

79,1%

17,8%

26,4%

62,6%

8,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pro

se

nt


23. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/Svært lite vanskelig) til 6 (svært viktig/svært vanskelig).

24. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet – detaljerte svar

25. Problemløsning

28,2 %

27,6 %

16,6 %

30,7 %

20,3 %

35,6 %

20,3 %

32,5 %

35,0 %

49,7 %

66,9 %

68,7 %

68,7 %

70,5 %

70,5 %

73,6 %

79,8 %

81,0 %

E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS

P ROB L E ML Ø S NI NG

S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG

L E D E RS K A P

RI S I K OHÅ ND TE RI NG

K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON

TI L P A S NI NGS E V NE

S E L V GÅ E ND E

D I GI TA L E F E RD I GHE TE R

VIKTIGE FERDIGHETER OG

REKRUTTERING

Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen

0,0%

2,5%

9,8%

20,9%

49,7%

17,2%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


26. Samarbeid/samhandling

27. Lederskap

28. Risikohåndtering

0,0%

0,0%

5,5%

25,8%

42,9%

25,8%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

0,6%

1,2%

7,4%

22,1%

44,8%

23,9%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

0,0%

0,0%

10,4%

19,0%

47,2%

23,3%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


29. Tilpasningsevne

30. Kreativitet og innovasjon

31. Emosjonell intelligens

0,6%

0,0%

6,1%

19,6%

35,6%

38,0%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

0,6%

3,1%

7,4%

18,4%

46,6%

23,9%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

0,6%

4,9%

11,7%

33,1%

36,8%

12,9%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


32. Digitale ferdigheter

33. Selvgående

0,0%

0,0%

3,7%

15,3%

44,2%

36,8%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

0,6%

0,6%

4,3%

14,7%

44,2%

35,6%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


34. Hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? – detaljerte svar

35. Problemløsning

36. Samarbeid/samhandling

3,1%

11,0%

29,4%

28,8%

24,5%

3,1%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

4,3%

14,7%

31,3%

33,1%

14,1%

2,5%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


37. Lederskap

38. Risikohåndtering

39. Tilpasningsevne

1,8%

9,2%

20,2%

38,0%

26,4%

4,3%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

1,2%

12,9%

25,2%

40,5%

17,8%

2,5%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

2,5%

8,6%

31,3%

37,4%

16,6%

3,7%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


40. Kreativitet og innovasjon

41. Emosjonell intelligens

42. Digitale ferdigheter

3,1%

5,5%

25,2%

30,7%

25,8%

9,8%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

4,9%

9,2%

23,3%

34,4%

21,5%

6,7%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

4,3%

10,4%

25,8%

24,5%

27,0%

8,0%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent


43. Selvgående

3,1%

12,9%

20,2%

31,3%

23,9%

8,6%

1

2

3

4

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prosent

44. I hvor stor grad mener du at tilgangen på kapital er god for næringslivet i Trøndelag? Svar på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad).

45. I hvilken utviklingsfase er det etter din oppfatning størst mangel på egenkapital i Trøndelag?

46. Hvor stor betydning mener du at god tilgang på lokal egenkapital har for utviklingen av regionens næringsliv? Svar på en skala fra 1 (svært liten betydning) til 6 (svært stor betydning).

0,6%6,1%

20,2%

41,7%

28,8%

2,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6

Pro

se

nt

13,5%

22,7%18,4%

8,6%

33,1%

3,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pre-såkorn Såkorn Venture Buy-out Vet ikke Annet

Pro

se

nt

0,0% 0,6% 3,1%9,2%

46,6%

35,6%

4,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 Vet ikke

Pro

se

nt


1

finanssektoren i trøndelag · trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og...

Documents