fintechとid・サービス連携のエコシステム - openid summit 2015

© Money Forward Inc. All Rights Reserved 1 © Money Forward Inc. All Rights Reserved

FintechとID・サービス連携のエコシステム

株式会社マネーフォワード

取締役Fintech研究所長瀧俊雄


弊社のご紹介

株式会社マネーフォワード 3,741,972,200円（資本準備金含む）辻庸介ジャフコSV4 共有投資事業有限責任組合、マネックスベンチャーズ株式会社、株式会社クレディセゾン、 SBIホールディングス株式会社、株式会社静岡銀行、株式会社山口フィナンシャルグループ、株式会社東邦銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三井物産株式会社、三井住友海上キャピタル株式会社が出資する投資事業組合、ソースネクスト株式会社、Fenox Venture Capital、電通デジタル投資事業有限責任組合、GMO VenturePartners株式会社、TBSイノベーション・パートナーズ投資事業組合、三菱ＵＦＪキャピタル4号投資事業有限責任組合等

社名資本金代表者主要株主


サーチ数トレンド

米国

日本

• 米国でも盛り上がってきたのは2014年以降

• 日本では2015年初頭以降、政策要因もあり急上昇トピックに

出所：Googleトレンド


559

4,030

5,586

10,223

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2012 2013 2014 2015YTD

（百万円）

Fintech企業の資金調達額

※日本の2015年は8月末までの集計値出所：Accenture (2015): “The Future of Fintech and Banking” (原データはCB Insights等) 各社プレスリリース、各種報道等よりマネーフォワード作成

世界

日本

（暦年）


Fintechの背景にある変化

OSS活用・データのクラウド化・API化

• サービスの開発、スケール化にかかるコストが飛躍的に低減

• 「組み合わせのイノベーション」による進化

スマートフォン・タブレットの普及

• 情報の伝え方が、文字データからアプリへと移行

• 無料の通信インフラがどこにでも配置された形

新しい情報インフラを利用したいユーザーの期待値

• 中立性、利便性、コスト感覚がWantからMustへ

• 問題を解決できる一部のサービスに、シェアは集中

上記の結果、新たなサービスやインフラがIT業界から再構築され、利便性・生産性を劇的に改善していく


情報サービスと金融インフラの関係

情報サービス

金融インフラ

• 分析高度化：ビッグデータ分析、AI活用 • 新しいデータ：集合知、ソーシャル、IoT、自主開示 • API化やOSSによる多様なプレーヤー参入 • 個人情報に基づくカスタマイズ • マーケットプレイスの成立など

可用性ユニバーサルグロス決済多重保存

人的なモニタリング

アンバンドル化一体提供

効率性時点ネット決済

分散型台帳事前スクリーニング

リスク分散


日本におけるFintech企業の分布


近年の主要分野

• 貸付（P2P、ビッグデータ）：個人・中小法人向け貸付 – ビッグデータ、ソーシャルデータを用いたミドルリスク市場への参入

• PFM・会計サービス：金融取引・資産管理の自動化・分析 – 一段と便利になる可視化と、手続きや反復作業の簡素化

• 資産運用：インデックス・自動リバランス運用 – ETFラップ商品を各社とも提供。若い富裕層が中心顧客

• 決済：スマホカード決済・EC決済・個人間決済 – カード会社のエコノミクスの中で薄利市場でのシェア獲得競争

• 銀行インフラ：アプリや便利機能を提供 – 信用組合・S&L・地銀を中心に拡大中

• 要素技術：新しい技術を用いて、既存のシステムを効率化 – セキュリティ、ブロックチェーン


• インキュベーター（投資家兼経営メンターシップ） – Barclays Accelerator（英）、コメルツバンク（独）、ウニクレディト（伊）、

ABNアムロ（蘭）、クレディ・アグリコル（仏）、UBS（瑞）など

• ベンチャーキャピタル（創業期企業への出資） – 欧銀：HSBC（$200m）サンタンデール（$100m）、ズベルバンクなど

米銀：Citi Ventures、ウェルス・ファーゴなど

• R&D&Aとしての買収 – BBVAによるSimple（銀行アプリ）の買収

– Capital OneによるAdaptive Path、Monsoon（デザイン・UX）の買収

• 経営資源のデジタルシフト – ドイツ銀行は€1blをFintech投資に向けると発表（一方で支店は閉鎖）

– ゴールドマン・サックスが100人規模のビッグデータローン事業に進出

– シティバンクがCitiCoinを開発

海外における金融機関とベンチャーの協業


• 金融産業のフロントエンドや周辺産業を中心に、新たなPDCA・UX設計上の付加価値を持つプレーヤーが台頭

• スピードを取り込むための金融機関の協業のあり方と、金融制度内でのあり方に関する検討が進んでいる

• 破壊的イノベーション（性能低下の許容・新しい価値基準の生成）の段階としては、まだ緒についたばかり

• 分散型台帳等、技術的前提を大きく変えるテーマも発生

サマリー


銀行API化に向けたニーズ

• 現状、金融機関データのアグリゲーションは、一部例外を除いてスクリーンスクレイピングで行われている

• 顧客の利便性が認知されてきたとはいえ、負荷や情報の所在という観点では、OAuth認証と専用APIが技術的に望ましい組み合わせ

• API化による組み合わせのメリットは、Fintechにおけるイノベーションの本丸となりうる潜在性

• 「支払い」「残高確認」が絡む全てのシーンが潜在的な事業機会

• 事後的なモニタリングや、ライフログとの組み合わせ


銀行API化に向けた動き

金融機関名国名主なAPI活用の取り組み

クレディ・アグリコルフランス 2012年に独自のアプリストアを開設、開発用SDKを提供。翻訳・通貨換算機能や、医療費控除の計算、送金機能など、アプリ79件が利用可能

AXA Banque フランス 2012年に口座情報に関するAPIを公開。開発者向けにアプリ開発のコンペティションを開催

BBVA スペインコンテストを通じて開発者コミュニティを形成中、個人データではなく、まずは集計値ベースでのデータ活用が可能な状態

キャピタル・ワン米国 4つのAPIを公開。口座情報へのアクセスは今後の展開だが、本人確認や、ポイントプログラムなどへのアクセスが可能

サバデル銀行スペイン特定のデベロッパー向けに”Open Apps”プログラムを提供・支援中。Googleグラス向けに、残高情報やATMへの道案内などを行うアプリなど

フィドール銀行ドイツ開発者向けAPIプラットフォームを準備中、送金、決済、残高照会などを主眼としつつ、いずれは本人確認や口座開設なども可能としていく予定

ブラデスコ銀行ブラジルクローズドなFacebook連携APIを構築。口座残高の確認や、送金指示などをFacebookの中で行える仕組みを構築

（出所） “Data Sharing and Open Data for Banks”, Open Data Institute, September 2014等をもとにマネーフォワードFintech研究所作成


制度面での変化

• Fintech産業に対して、最も「国策」的動きが目立つのが英国

– 2008年の金融危機を経て、新たな金融サービス産業のあり方を模索

– 産業団体側も、今後の雇用増をマニフェストに掲げる

– 監督官庁のFCAもベンチャー的取り組み・新規事業POCを促進

– APIのみならず、銀行自体の新規参入でも目立った動き

• 下記の２点が政策アジェンダとして取り上げられる中、銀行での API化が競争促進政策として分析・検証されている途中

1. オープンデータ活用

2. データ活用による競争促進

• 2015年末までにオープン型銀行APIのフレームワークに関する詳細を公表する予定で、ベンチャー・金融機関と協働

英国大蔵省によるAPI化推進に向けた動き


• キャッシュレス社会への動き

– 電子マネー：既存勢に加えて、おサイフケータイ・Apple Payなどの台頭

– クレジット／デビットカード利用の促進：2020年に向けたキャッシュレス化

• 通信手段

– 通信インフラはタブレット等により劇的に向上

• 消費者の嗜好変化

– スマートフォンでの情報伝達

– 中立性、コスト効率性

– ユーザー属性に応じたレコメンデーション（ワレットシェアの重要性）

• 形式知の領域拡大

– 判断・診断のうち、自動化可能な領域が拡大している

例自動更新されるクラウド会計ソフト上の財務情報、AIによる資金繰り予測

例 PFMを用いる消費者と、クラウドソースされた税理士・FPの組み合わせ

日本の金融産業における中期的な技術トレンド

© Money Forward Inc. All Rights Reserved 15 © Money Forward Inc. All Rights Reserved © Money Forward Inc. All Rights Reserved

瀧俊雄（たきとしお）マネーフォワード取締役Fintech研究所長 2004年慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券入社。野村資本市場研究所にて、家計行動、年金制度、金融機関ビジネスモデル等の研究に従事。 2011年スタンフォード大学経営大学院卒業。 2011年より野村ホールディングスCEOオフィスに所属。 2012年10月より株式会社マネーフォワードに参画。TechCrunchや週刊金融財政事情などに寄稿。

マネーフォワードFintech研究所事務局

[email protected]

03-6453-9160（代）

ご意見・ご感想等はお気軽にお送りくださいませ。

個別のご説明等も喜んで承ります。


（参考資料）

マネーフォワードにおける

金融機関との協業事例


金融機関ユーザー向けのマネーフォワードを開発・提供。

利用ユーザーはマネーフォワードのユーザーとは明確に区別され、

専用マーケティングプラットフォームとして活用可能に。

「Money Forward For XX」

Money Forward For XX

XX bank （金融機関）

×

XX bankのユーザー


住信SBIネット銀行様との業務提携

• 個人向け自動家計簿サービス「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行（仮

称）」の提供

• 住信SBIネット銀行のAPI接続を用いた公式連携。（銀行の公式APIの提供は日本国内に限らず世界的に見ても先進的な取り組み。）

• MFクラウドを活用した中小企業、個人事業主向け金融サービスの提供


静岡銀行様との業務提携

• 両社の経営資源を活用したFintech サービスの共同開発

• 個人向けPFMサービスの共同開発

• 静岡銀行様の業務エリアにおけるMFクラウドの展開支援


SBIベネフィット・システムズ様との業務提携

両社の経営資源を活用することによる、

企業・個人の確定拠出年金の加入促進・市場活性化


みずほ銀行様との連携

「MFクラウド請求書／消込」サービスにおいてバーチャル口座との連携を開始

fintechとid・サービス連携のエコシステム - openid summit 2015

Technology