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Contenido
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
Quiénes somos
Somos una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal
y pesquero del País por conducto de intermediarios financieros y empresas especializadas,
otorgamos crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para
que productores y empresas, puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos
Cómo operamos
Operamos como banca de segundo piso. Contamos con más de 100 oficinas de atención en todo el País, así como con una extensa red de agentes tecnológicos e intermediarios financieros bancarios y no bancarios
•Bancos
•Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)
•Almacenes Generales de Depósito
•Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
(Cooperativas)
•Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS)
•Uniones de Crédito
Nuestro Modelo de Negocios
Nuestro modelo de negocio se soporta en una red de 92 intermediarios financieros bancarios y no bancarios, así como 1,491 agentes tecnológicos en todo el país
Clientes: Productores agropecuarios, empresarios, comerciantes y proveedores de servicios
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Nuestros Servicios
Apoyamos de manera integral la cadena alimentaria de origen nacional, instrumentamos esquemas
de desarrollo de proveedores que vinculan a los productores del sector agroalimentario con el Sector
Industrial, Comercial y de Servicios
Tecnologías que incrementan la Productividad
Los Centros se encuentran en:
1. CDT Tezoyuca (Morelos)
2. CDT Tantakin (Yucatán)
3. CDT La Noria (San Luis Potosí)
4. CDT Salvador Lira López (Michoacán)
5. CDT Villadiego (Guanajuato)
Adicionalmente y con la finalidad de acelerar e incrementar la eficiencia de tus actividades productivas, contamos con cinco Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), en donde identificamos, validamos y demostramos tecnologías y proporcionamos también capacitación y otras actividades diversas para la producción agropecuaria.
Promovemos el financiamiento integral, con énfasis a productores con proyectos viables que no cuentan o tienen acceso insuficiente al crédito, otorgándoles diversos productos, servicios y apoyos para que sus proyectos productivos puedan alcanzar los niveles de rentabilidad que permitan calificarlos como sujetos de crédito
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Contenido
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
Al cierre de 2016 el saldo total de financiamiento ascendió a $146,733 mdp, con un crecimiento de 20% real respecto a 2015 y una TMCA de 11% en el periodo 2013 a 2016
En 2016 el saldo de financiamiento a largo plazo alcanzó $61,387 mdp. *En 2017 de presenta el avance al 08 de noviembre de 2017
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
87.298 96.445
118.308
146.733 149.063
165.000
2013 2014 2015 2016 2017 META 2017
Saldo Total de Financiamiento de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, Periodo 2013 -2017
(saldos de cartera en millones de pesos)
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
La Red Bovinos tuvo una participación promedio de 63% del financiamiento total dirigido a la actividad ganadera durante el periodo 2013 a 2017
Participación porcentual promedio de financiamiento en las principales redes de la actividad ganadera en el periodo 2013 – 2017
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
Tendencias del Financiamiento FIRA en las principales Redes de Valor Ganaderas Periodo 2013 - 2016 (saldos de cartera en millones de pesos)
El financiamiento para la Actividad Ganadera presentó una TMCA de 17% en el periodo de 2013 a 2016
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
14.150 15.361
20.069
23.608
2.666 2.758 3.971
5.415 3.599 4.056
5.429
7.943
452 577
619
2.089
1
2013 2014 2015 2016
Otras Redes TMCA 47%
Avicultura TMCA 22%
Porcicultura TMCA 19%
Bovinos TMCA 14%
En 2016, el saldo de financiamiento de FIRA a la Ganadería ascendió a 39,055 mdp, monto 26% superior a lo observado en 2015; de esto, el 61% corresponde a la Red Carne, misma que tuvo una TMCA DE 18.5% de 2013 a 2016
Participación Porcentual Promedio (2013-2017) por actividad en la Red Carne, (cifras en millones de pesos)
Red Carne
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
*En 2017 se presenta el avance al 08 de noviembre de 2017
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.
Actividad Primaria;
15.225 ; 84%
Servicios; 283 ; 1%
Comercialización; 880 ;
5%
[NOMBRE DE
CATEGORÍA],
[VALOR], [PORCENTAJ
E]
20.868 22.752
30.087
39.055 39.384
12.052 14.216
19.094
23.817 21.882
2013 2014 2015 2016 2017*Total Ganadería Red Carne
Saldo de Financiamiento en la Actividad Ganadera vs Red Carne, Periodo 2013-2017 (Millones de pesos)
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Contenido
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.
Precio de la carne de bovino en México
(2013=100)
(Dólares por Tonelada)
Fuente: Reuters.
Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.
(2013=100)
(Dólares por Tonelada)
En 2015, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una tendencia decreciente
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.-1
7
Al productor, ganado en pie
Al mayoreo, carne en canal
Al consumidor, bistec de res
Producción de carne de bovino en México 1/
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP-SAGARPA. 1/ Carne en canal. *Proyección estimada a 2017.
En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3% anual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos 10 años. Cifras oficiales muestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013
Inventario de cabezas de bovino en México 2/
(Millones de cabezas)
Fuente: SIAP-SAGARPA. 2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.
1,74
1,80 1,82
1,81
1,83 1,85
1,88
1,91
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
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*
Mill
on
es
30,3
30,6
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30,0
30,5
31,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
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13
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20
15
Mill
on
es
Evolución de la producción de carne en canal en México (Crecimiento porcentual a partir de 2010)
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Proyección estimada a 2017.
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*
Bovino
Cerdo
Pollo
Entre 2010 y 2016, la producción de carne de bovino en canal en México ha crecido a ritmo moderado, aunque menor con respecto a la de carne de ave y de cerdo. La carne de bovino creció 8%, cerdo 17 % y ave 15 %
En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupó el primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne. El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Saldo de la balanza comercial de carne de bovino (Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares)
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
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630
733
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766
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Mill
ares
-587
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-85
-246
-48
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-400
-200
0
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400
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Mill
ares
Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso rastros TIF es una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo.
Capacidad utilizada en los Centros de Sacrificio en México, 2016 (Porcentaje de utilización de la capacidad instalada por especie)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos Aves
62% 81% 86%
14%
88%
43%
68% 51%
45%
76% 49%
53%
30%
28%
50%
TIF Privado Municipal
115 138
[VALOR]
TIF Privado Municipal
Número Total de Centros de Sacrificio en México
Fuente: SIAP-SAGARPA.
La ganadería bovino carne es la principal red del sector agropecuario por el buen nivel de integración de sus actores económicos y por su nivel de productividad y capacidad instalada
Fuente: SIAP-SAGARPA, SIACON, INEGI.
• Inventario de
30.5 millones
de cb
• 110 millones de
ha
• 44 UGR
1,724 AGL
• 6.9 millones de
becerros anual
• Capacidad de
acopio de 4.5
millones de cb
• Capacidad
instalada de
17.8 millones
cb
• 8.7 millones cb
producidas
• 3.4 millones de
toneladas
alimento
almacenado
• 1.8 Millones
toneladas de
carne
• 42% procesada
en rastros TIF
• 58% procesada
en rastros
Municipales y
privados
• Consumo
Nacional
Aparente 1.8
millones
toneladas
• Consumo 15kg
Per Cápita
• Lugares de
compra:
51% Carnicería.
40% Tiendas
autoservicio
9% Puntos de
venta propios
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
• El desarrollo de proveedores es una estrategia de integración que permite a la industria lograr el
abastecimiento de sus materias primas, en el volumen y la calidad confiable
• El propósito del Programa de Desarrollo de Proveedores es establecer un ambiente de cooperación
entre empresarios (empresas tractoras), pequeños y medianos productores (proveedores) y
entidades complementadoras, para perfeccionar las relaciones de negocio
• Como resultado de este ambiente de cooperación se crean relaciones de largo plazo entre
proveedores y procesadores con un enfoque de ganar-ganar, que permite mejorar la
competitividad de las redes de valor, atendiendo las necesidades del consumidor y mercados de
mayor valor
• Se propicia que los proveedores desarrollen sus competencias y habilidades empresariales al
atender las necesidades de la industria con el uso de herramientas financieras, tecnológicas,
organizativas, de gestión de calidad y administración de riesgo,
FIRA está impulsando Esquemas de Desarrollo de Proveedores que permiten la vinculación de los productores primarios con los compradores y/o agroindustrias, mediante compromisos de compra venta de la producción, bajo condiciones previamente definidas
El Modelo de Desarrollo de Proveedores contempla cuatro Pilares estratégicos básicos, cada uno con elementos estructurales basados en las mejores prácticas
Impacto de los Esquemas de Desarrollo de Proveedores en operación al nivel nacional por Direcciones Regionales de FIRA (2013 – 2017)
Dirección Regional Número de
Esquemas PDP Beneficiarios
Nuevos Acreditados Generados
Flujo de Crédito Acumulado (mdp)
Noroeste 9 1,691 1,145 3,432
Norte 14 5,589 2,542 3,731
Occidente 29 6,651 4,449 5,053
Sur 15 11,297 2,814 2,230
Sureste 17 21,080 9,574 2,608
Total general 84 46,308 20,524 17,054
Fuente: FIRA. Dirección General Adjunta de Coordinación de Regionales
El 20% (17) del total (84) de los Esquemas de PDP en el país están relacionados con la Red Carne, lo que representa una colocación de 4,103 millones de pesos que benefician a 18,868 productores.
Contenido
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
Financiamiento para la industria de cárnicos
• Construcción de nave industrial
• Bodega de materias primas
• Maquinaria y equipo de procesos
• Cámaras de refrigeración y conservación
• Laboratorios de control de calidad
• Instalaciones de servicios de agua, gas y electricidad
• Oficinas administrativas
• Aprovechamiento de los desechos orgánicos
• Generadores de vapor y calderas
• Sistemas de cogeneración de energía a través de desechos sólidos
• Modernización de motores y uso eficiente de la energía
• Energía fotovoltaica
Financiamiento al proceso de industrialización a través de inversiones enfocadas al acopio, manejo y transformación de la producción lograda en campo
Crédito para:
Financiamiento para almacenamiento y distribución
• Construcción, adquisición o arrendamiento de bodegas
• Maquinaria, mobiliario y equipo para empaque, etiquetado, transporte, conservación y comercialización de productos
• Modernización de la red de frio (ahorro de energía)
• Montacargas
• Equipo de proceso de producto terminado
• Financiamiento para gastos operativos mano de obra, mantenimiento y conservación de instalaciones, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, entre otros
• Financiamiento para anticipos a proveedores
• Modernizar las áreas de venta, estantes y alumbrado
Proyectos orientados a mejorar la capacidad instalada de almacenamiento y distribución de productos elaborados, que mejoren el alcance y rendimiento en la comercialización de productos
Crédito para:
Financiamiento para la integración de empresas
• Centros de distribución
• Generación de marcas
• Gastos de posicionamiento (promoción y publicidad)
• Oficinas
• Gastos de asesoría y consultoría especializada
• Mobiliario y equipo
• Diseño y registro de marcas
• Comercialización de productos
de valor agregado
• Transporte especializado
Financiamiento de inversiones enfocadas en consolidar empresas, con la finalidad de generar valor agregado a la red carne en cuanto a presentación, volúmenes de abasto y tiempos de entrega demandados por los clientes
Crédito para:
Financiamiento y apoyos a proveedores y clientes
Financiamiento para proyectos orientados a hacer más eficiente la proveeduría de sus productos. Así como brindar facilidades financieras a clientes para que cuenten con herramientas de cobro y pago de saldos
• Financiar a los proveedores del campo con créditos de avío para capital de trabajo, refaccionarios y créditos para la comercialización
• Financiamiento directo a los clientes. Los proveedores y clientes pueden hacer uso de líneas de factoraje
• Apoyos a los productores proveedores con capacitación, asistencia técnica, consultoría especializada y misiones comerciales y tecnológicas, para elevar sus competencias técnicas que les permita cumplir con la entrega de productos en volumen, tiempos, calidad y características organolépticas pactados con la industria
Crédito para: Apoyos para:
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Contenido
1. El Modelo de Negocio FIRA
2. Evolución del Financiamiento FIRA
3. Contexto Actual de la Ganadería
4. Estrategia Institucional
5. Financiamiento en la Industria Cárnica
6. Conclusiones
Conclusiones
• En los últimos 4 años, el financiamiento de FIRA a la Red Carne presenta un crecimiento importante (TMCA 18.5%), representando el 61% del total de crédito que FIRA otorga a la actividad ganadera
• Existen condiciones favorables para la inversión en el sector de la industria de la carne:
• Se proyecta que de 2017 a 2025 la producción de carne de bovino en México crecerá a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento (Proyecciones OCDE – FAO 2016-2015).
• Para el mismo periodo, la expectativa de crecimiento para el consumo es de 1.3 por ciento anual (Proyecciones OCDE – FAO 2016-2015).
• A nivel mundial se observa un incremento en la demanda de cortes de mayor calidad, se valora la trazabilidad y certificaciones de inocuidad, lo que representa una oportunidad para los establecimientos TIF (SIAP – SAGARPA).
• A través de la estrategia institucional, FIRA impulsa la creación de proyectos integrales que contemplan la articulación de la producción primaria, con la industria y la comercialización, con un enfoque ganar – ganar.