Fiscus Vođenje poslovanja fiskalnog obveznika

Upute za registraciju i korištenje

Načini rada

Fiscus program je web aplikacija koju je moguće pokrenuti s bilo kojeg

računala s internet pristupom i web preglednikom.

Fiscus za korištenje perifernih uređaja tipa POS pisača koristi IPT eServices

Shell modul kojeg je moguće samo kopirati i pokrenuti na računalu koje je

spojeno na POS pisač. IPT eServices Shell je aplikacija pisana za podršku na

MS Windows i Linux operativnim sustavima.

Minimalni zahtjevi

Računalo s web preglednikom. Preporuka je koristiti Google Chrome, Mozilla

FireFox, Safari, Opera ili Internet Explorer 9.0/10. Program nije podržan u

Internet Explorer preglednicima <9.0.

Procesor: 2GHz

Memorija: 1GB

Internet - promet: 1GB

Internet – brzina: 2MBit

Proces registracije

1. Odlaskom na link https://eservices.ipt.hr/Subject/Create otvara se

prozor kojeg je potrebno ispuniti ispravnim i istinitim podacima,

obzirom da se podaci sukladno zakonu o fiskalizaciji šalju poreznoj

upravi.

U dijelu upisa mjesta potrebno je samo početi pisati naziv mjesta ili

poštanski broj, program će ponuditi mjesta, te je potrebno kursorskim

tipkama (strelice gore/dolje) odabrati mjesto i potvrditi tipkom Enter.

2. Nakon ispunjavanja podataka je potrebno pritisnuti gumb „Potvrdi“.

Program će prikazati potvrdu zahtjeva za registracijom, te će poslati

Email poruku na upisanu email adresu u 1. koraku.

Poslana Email poruka sadrži ugovor i obrasce za prijavu poslovnica i

blagajni, koje je potrebno ispuniti. Ugovor je potrebno potpisati i

ovjeriti pečatom u dva primjerka, te s ispunjenim obrascima sve treba

poslati IPT-u na adresu Miramarska 24, 10000 Zagreb.

3. Zbog potreba fiskalizacije klijent koji se registrira bi nakon slanja

ugovora i obrazaca, trebao dostaviti IPT-u (Emailom) vlastiti certifikat

kojeg je izdala FINA.

Kada IPT zaprimi zahtjeve za otvaranjem poslovnice i pripadajućih

blagajni, IPT će odmah aktivirati poslovnice i blagajne, te će poslati

potvrdu na upisanu email adresu iz 1. koraka.

Od tog trenutka je subjekt aktivan za početak rada s upisanim

korisničkim podacima.

Prijava

Prijava u sustav se vrši koristeći link https://eservices.ipt.hr (Za vrijeme

promotivnog početnog perioda http://eservices.ipt.hr/Accounts/Login) gdje se

upisuju korisnički podaci iz registracije.

Nakon upisa moguće je potvrditi prijavu klikom na gumb „Prijava“ ili

jednostavno pritiskom tipke Enter na tipkovnici.

Navigacija

Programom se želi bez sitnih i nepreglednih izbornika korisniku olakšati

snalaženje kroz intuitivno sučelje. Navigacija kroz sučelje se vrši kroz velike i

jasne „gumbe“.

Navigacija kroz program je u potpunosti prilagođena korištenju

tipkovnice s kursorskim tipkama (strelicama gore/dolje/lijevo/desno). Odabir

opcije se obavlja tipkom Enter ili se klikne lijevom tipkom miša.

Ulaskom u neku od opcija uvijek se moguće vratiti pritiskom na tipku ESC

na prethodni ekran.

Bilo gdje u programu je moguće u gornjem lijevom uglu s mišem brzo odabrati

odlazak na bilo koji dio programa.

Osim same navigacije tipku ESC na tipkovnicu se može koristiti za odustajanje

iz svih plutajućih prozora u programu.

Razni prozori u programu sadrže polja za filtriranje sadržaja. Ukoliko nije ništa

upisano ili odabrano u poljima za upis i padajućim izbornicima podrazumijeva

se da se prikaže sav sadržaj. Tako npr. ukoliko se ne odabere u pregledu

skladišta na kojem se skladištu želi pretraživati roba tada će se pretraživati po

svim raspoloživim skladištima.

Dodavanje korisnika i korisničke role

Nakon prijave u glavnom izborniku je potrebno odabrati „Postavke“, te potom

„Korisnici“. Otvara se sučelje gdje se u lijevom dijelu nalazi lista postojećih

operatera, a klikom na operatera u desnom dijelu se prikazuju njegovi podaci i

korisničke role.

Za dodavanje novog korisnika je potrebno kliknuti na gumb „Novi korisnik“,

nakon čega se otvara prozor u kojem je potrebno upisati podatke novog

korisnika. Podaci korisnika su predmet potpisivanja fiskalnih računa, te samim

time je bitno da su podaci ispravni.

Nakon upisa novog korisnika potrebno je dodati i korisničke role pritiskom na

gumb „Dodaj korisničke role“ u desnom dijelu prozora.

Otvara se plutajući prozor u kojem je potrebno odabrati u padajućem

izborniku rolu koja se želi dodijeliti korisniku. Nakon odabira role potrebno je

odabrati za koju poslovnicu se odnosi odabrana rola korisnika.

Fiscus program trenutno ima tri korisničke role:

- Blagajnik

o Ulazak u blagajnu (izrada računa)

o Pregled računa (izdani računi, izdani računi bez JIR-a, nedovršeni)

o Pregled stanja skladišta (pregled svih skladišta svih poslovnica)

o Zaključenja (Blagajne/Poslovnice)

- Voditelj

o Sva ostala prava osim pregleda i uređivanja prava korisnika

- Vlasnik

o Ima sva prava

Upis usluga

U glavnom izborniku nakon prijave u program Fiscus potrebno je odabrati

opciju „Registri“, te potom „Usluge“. Nakon toga otvara se prozor s pregledom

postojećih usluga.

Klikom na gumb „Nova usluga“ u gornje lijevom uglu otvara se plutajući

prozor za upis nove usluge.

Svaka usluga u Fiscus programu ima predviđeno do 3 različite porezne stope

oporezivanja. Nakon završetka upisa i potvrde kreiranja nove usluge plutajući

prozor se zatvara, a lista svih usluga se osvježava gdje je vidljiva novo

kreirana usluga.

Na krajnje desnoj strani liste se nalaze tri gumba.

- Lijevim gumbom se uređuju barkodovi usluge (moguće je imati više

asociranih barkodova za uslugu)

- Srednjim gumbom se uređuje definicija usluge (Izmjene nemaju

utjecaja na račune u prošlosti), kada se otvara isti plutajući prozor kao i

kod kreiranja usluge.

- Desnim gumbom se briše usluga (Usluga se samo ustvari deaktivira

čime se više ne prikazuje u popisu usluga niti ju je moguće odabrati u

računu). Ovime se žele ukloniti usluge koje više nisu aktivne tj. neće se

više prikazivati.

Moguće je dodati više barkodova ili drugih

oznaka koje se eventualno mogu asocirati s

uslugom ako je to potrebno. Za upis novog

barkoda ili šifre, potrebno je samo upisati u polje

i pritisnuti gumb „Dodaj“. Za brisanje je dovoljno

kliknuti na gumb „X“ u popisu barkodova/šifri.

Cjenik

Nakon upisanih svih usluga potrebno je napraviti i službeni cjenik za usluge.

Odabirom opcije „Dokumenti“ u glavnom izborniku „Fiscus“ programa, i potom

opcije „Cjenici“ ulazi se u definiranje cjenika.

Klikom na gumb „Novi cjenik usluga“ otvara

se plutajući prozor za opis razloga kreiranja

novog cjenika za trenutnu poslovnicu.

Oznaka i napomena su interne oznake (ako

postoje) poslovnice.

Prihvatom novog cjenika otvara se prozor u

kojem su vidljive sve definirane usluge sa starim cijenama (prilikom prvog

definiranja cjenika, usluge imaju cijenu =0). Sada je potrebno kliknuti na

krajnje desnu ikonu (olovka) za svaku uslugu nakon čega se otvara plutajući

prozor u kojem je potrebno upisati novu cijenu i kliknuti na gumb „Prihvati“.

Kada su se upisale sve cijene usluga cjenik je gotov, ali ga je potrebno

aktivirati. Cijene će biti aktivne tek od trenutka aktivacije cjenika, tako je

moguće unaprijed kreirati cjenik ali ga aktivirati kada dođe vrijeme za to.

Aktivaciju cjenika je moguće napraviti u ovom istom prozoru na gumb

„Aktivacija – Promjena cjenika“.

U prethodnom prozoru (Dokumenti/Cjenici) su ustvari prikazane sve promjene

u cijenama usluga za zadano razdoblje. Svi aktivirani cjenici imaju uz sebe

gumb povećalo koje vodi na detaljni pregled odabranog cjenika.

Neaktivirani cjenik ima gumb za aktivaciju (nije

potrebno ući u njega već je moguće ga aktivirati

odavde), gumb za uređivanje oznake cjenika, gumb za detaljni pregled cjenika,

te za brisanje tog neaktiviranog cjenika.

U zaglavlju ovog prozora (Dokumenti/Cjenici) u dijelu „Cjenik na datum“ je

moguće upisati datum u prošlosti za koji se želi vidjeti tada važeći cjenik, te se

pritiskom na „Prikaži“ pojavljuje cjenik koji je vrijedio na odabrani datum.

Svakim kreiranjem nove usluge preporuka je da se kreira odmah novi cjenik

kako bi se mogla definirati cijena za tu uslugu.

Grupe artikala

Za kvalitetniju organiziranost artikala preporuka je koristiti grupe artikala.

Grupe artikala je moguće kreirati, uređivati i brisati u prozoru izbornika

Registri/Grupe artikala.

U prozoru je vidljiv popis svih grupa artikala, broj asociranih artikala s

pojedinom grupom, te gumb za brisanje grupe. Brisanjem grupe svi artikli koji

su asocirani s grupom koja se briše će biti prebačeni u općenitu grupu „Ostalo“.

Grupu „Ostalo“ nije moguće brisati ili mijenjati.

Klikom na gumb „Nova grupa artikala“ otvara se plutajući prozor u kojem je

potrebno upisati naziv nove grupe artikala, te klikom na „Pohrani“ je kreirana

grupa artikala.

Upis artikala

U glavnom izborniku nakon prijave u program Fiscus potrebno je odabrati

opciju „Registri“, te potom „Artikli“. Nakon toga otvara se prozor s pregledom

postojećih artikala.

Klikom na gumb „Novi artikl“ u gornje lijevom uglu otvara se plutajući prozor

za upis novog artikla.

Svaki artikl u Fiscus programu ima predviđeno do 3 različite porezne stope

oporezivanja.

U prozoru je moguće artikl grupirati po prethodno definiranim grupama,

informativnog karaktera je moguće upisati i povratnu naknadu ako postoji za

artikl. Polje „Minimalno dozvoljeno stanje na skladištu“ opisuje količinu ispod

koje program ne dozvoljava prodaju, tako je moguće upisati i negativnu

količinu (npr. -10) što znači da je robno moguće otići u minus na skladištu.

OVU FUNKCIONALNOST KORISTITE S MAKSIMALNIM OPREZOM !!!

Inicijalno je postavljena ova vrijednost na 0 (nulu) što znači da program ne

dozvoljava prodaju robe koja nije upisana na skladištu.

Nakon završetka upisa i potvrde kreiranja novog artikla plutajući prozor se

zatvara, a lista svih artikala se osvježava gdje je vidljiva novo kreiran artikl.

Na krajnje desnoj strani liste se nalaze tri gumba.

- Lijevim gumbom se uređuju barkodovi artikla (moguće je imati više

asociranih barkodova za artikl)

- Srednjim gumbom se uređuje definicija artikla (Izmjene nemaju

utjecaja na račune u prošlosti), kada se otvara isti plutajući prozor kao i

kod kreiranja artikla.

- Desnim gumbom se briše artikl (Artikl se samo ustvari deaktivira čime

se više ne prikazuje u popisu artikala niti ga je moguće odabrati u

računu). Ovime se žele ukloniti artikli koje više nisu aktivni tj. neće se

više prikazivati.

Moguće je dodati više barkodova ili drugih

oznaka koje se eventualno mogu asocirati s

artiklom ako je to potrebno. Za upis novog

barkoda ili šifre, potrebno je samo upisati u polje

i pritisnuti gumb „Dodaj“. Za brisanje je dovoljno

kliknuti na gumb „X“ u popisu barkodova/šifri.

Prilikom uređivanja artikla u plutajućem prozoru polje „Ukupno

stanje“ prikazuje ukupno stanje na svim skladištima poslovnice u kojoj se

logički nalazi prijavljeni korisnik (Ako postoji više poslovnica nakon prijave je

korisnik odabrao u koju se poslovnicu želi prijaviti).

Radi lakše i brže promjene cijena u plutajućem prozoru je moguće u polju

„Cijena“ izmijeniti cijenu. Izmjenom cijene se ustvari kreira zapisnik o promjeni

cijene s novo upisanom cijenom (Ukoliko artikla kojem se mijenja cijena nema

na stanju neće ga biti u zapisniku o promjeni cijena). Ovime je moguće u

samim artiklima mijenjati cijene. Cijene neće biti aktivne sve dok se ne aktivira

taj automatski kreiran zapisnik o promjeni cijena u izborniku Dokumenti /

Zapisnici o promjeni cijena.

Primke i kalkulacije

U glavnom izborniku je potrebno odabrati opciju Dokumenti/Primke i

kalkulacije. Otvara se prozor s popisom dosadašnjih primki.

Prethodno aktivirane primke na desno imaju gumb s povećalom koji vodi na

pregled stavaka primke. Neaktivirane primke imaju gumb olovke koji vodi na

izmjenu zaglavlja primke, gumb X briše primku i gumb povećalo vodi na

uređivanje stavaka neaktivirane primke.

Za dodavanje nove primke s kalkulacijama je potrebno kliknuti na gumb „Nova

primka“ iznad tablice primki.

Otvara se plutajući prozor za upis zaglavlja primke.

U prozoru za upis zaglavlja primke je potrebno upisati datum primke,

referentna oznaka na ulazni dokument (račun ili neki drugi dokument

dobavljača), samog dobavljača, ukupan zavisni trošak nabavke robe , ukupan

iznos vrijednosti sve robe i opcionalno napomenu.

Ukupan zavisni trošak i ukupan iznos sve robe se upisuje bez PDV-a.

Upis dobavljača se vrši tako da se u polju „Dobavljač“ samo počne pisati OIB

ili naziv dobavljača ukoliko se upisuje već postojeći dobavljač u programu.

Ukoliko se radi o novom dobavljaču potrebno je kliknuti na gumb „Novi

dobavljač“ ili pritisnuti funkcijsku tipku F7 na tipkovnici. Nakon toga otvara se

plutajući prozor za upis novog dobavljača (u tom plutajućem prozoru za

mjesto dobavljača je potrebno početi samo pisati PBR ili naziv mjesta).

Po završetku upisa zaglavlja primke potrebno je kliknuti na gumb „Pohrani

zaglavlje primke i dodaj stavke“. Otvara se prozor u kojem se upisuju stavke

primke. Za upis novih stavaka potrebno je kliknuti na gumb „Dodaj

stavku“ kada se otvara plutajući prozor.

U polju artikl je moguće samo početi pisati

dio naziva artikla koji je već upisan u program.

Po upisu stvara se lista postojećih artikala iz

koje je potrebno odabrati artikl i tipkom Enter

ju potvrditi. Ukoliko se radi o novom artiklu

potrebno je kliknuti mišem na gumb „Novi“.

Otvara se isti prozor kao i u registrima

artikala za unos novog artikla.

Zatim se odabire skladište trenutne poslovnice na koje se želi unijeti stanje

artikla, ukupna količina artikla, fakturna vrijednost artikla (ovo je ukupna

vrijednost sve količine ovog artikla), te postotna marža.

U polju maloprodajna cijena se formira maloprodajna cijena koju je također

moguće mijenjati po želji. Ukoliko se mijenja maloprodajna cijena marža će

biti automatski rekalkulirana.

Pojašnjenje polja kalkulacije:

KZT (Koeficijent zavisnog troška) - automatski izračunat koeficijent zavisnog

troška. To je odnos ukupnog zavisnog troška i ukupne vrijednosti primke

upisane u zaglavlju.

Primjer izračuna: 250kn – Upisani zavisni trošak

1000kn – Ukupna vrijednost primke

250/1000 = 0,25 – Koeficijent zavisnog troška

Nabavna cijena – predstavlja fakturnu vrijednost pojedinačnog artikla

(pr.75kn/3kom=25kn) uvećanu za koeficijent zavisnog troška (25kn x 0,25 =

6,25kn) iz čega slijedi nabavna cijena (25kn + 6,25kn = 31,25kn).

Porez1, 2, 3 (%) – Predstavljanju porezne stope definirane u artiklu i u

kalkulaciji služe isključivo za izračun maloprodajne cijene.

Marža – Predstavlja pojedinačnu kunsku maržu po artiklu (31,25kn x 0,20% =

6,25kn)

Ukupno – Ukupna vrijednost sve količine artikla. (nabavna cijena + marža +

ukupan porez) x količina

Porez – Ukupan porez na ukupnu vrijednost cijele količine ((31,25kn + 6,25kn)

x 3 x 0,25 = 28,13

Po završetku kalkulacije za ovaj artikl potrebno je kliknuti „Prihvati“, u pozadini

je vidljivo da se artikl dodao u listu primke, ali se prozor za upis artikla ne gasi

već se ispraznio i pripremio za novi artikl. Ovo je napravljeno kako bi se

ubrzao unos artikala primke.

Po završetku upisa svih stavaka primke u plutajućem prozoru je dovoljno

kliknuti gumb „Odustani“ ili na tipkovnici tipku ESC.

Primka i stavke primke su upisane ali ju je potrebno aktivirati kako bi se

povećalo stanje na skladištu za prodaju. Aktivacija se radi klikom na gumb

„Aktiviraj primku“ iznad liste stavaka primke.

Po aktivaciji primka će dodati stanje na skladište, te će automatski kreirati

zapisnik o promjeni cijena za artikle kojima se cijena mijenjala a prethodno ih

je bilo na skladištu.

Ukoliko je suma nabavne vrijednosti svih artikala primke različita od upisane

vrijednosti u zaglavlju primke program će korisnika obavijestiti o razlici, te će

korisnik odlučiti želi li nastaviti upis takve primke.

U stavkama neaktivirane primke na desnoj strani postoji gumb „X“ kojim je

moguće brisati stavku primke, ta funkcionalnost nije moguća u aktiviranim

primkama.

Blagajna i izdavanje računa

Nakon ulaska u program Fiscus, postoji opcija „Blagajna“ u izborniku. Ukoliko

postoji više blagajničkih mjesta u poslovnici prvo će se pojaviti klikom na tu

opciju odabir blagajne u koju se želi ući. Ukoliko postoji samo jedna blagajna u

poslovnici automatski će se preusmjeriti na nju bez ikakvih pitanja.

Blagajna je u potpunosti prilagođena radu s tipkovnicom, i sve akcije je

moguće obavljati koristeći samo tipkovnicu. Tipkovničke kratice su vidljive na

gumbima.

Odabir artikla ili usluge je moguće obaviti da se samo počne pisati dio naziva,

šifre ili barkoda artikla ili usluge. Nije potrebno biti pozicioniran u polje za

traženje, dovoljno je samo početi pisati.

Kada se upisao željeni pojam pretragu je moguće započeti pritiskom tipke

„Enter“ na tipkovnici ili klikom miša na gumb „Traži“.

Ukoliko postoji više artikala koji odgovaraju traženom pojmu (npr. Traženi

pojam je „šišanje“, a postoji više vrsta šišanja u uslugama) operateru će biti

ponuđena lista s popisom artikala na odabir. Odabir artikla se vrši kursorskim

tipkama (strelice gore/dolje), a potvrda odabira tipkom „Enter“. Odabir je

moguće napraviti i dvostrukim klikom miša. Zatvaranje te plutajuće liste je

moguće tipkom „Esc“.

Tipkom „

Za korištenje barkod čitača nije potrebno ništa podešavati već će očitanjem

barkoda program automatski pretraživati artikle po barkodu.

Nakon što se artikl ili usluga odabrala u popis stavki računa koji se kreira je

dodan taj novi artikl ili usluga. Automatski se odabire novo dodana stavka, te

ju je moguće tipkom na tipkovnici „Delete“ obrisati ili tipkom „Enter“ urediti.

Ukoliko se radi o artiklu tj. robi stanje na skladištu će se smanjiti odmah po

odabiru artikla.

U prozoru za uređivanje stavke računa je moguće

samo početi pisati da se izmjeni količina. Daljnjim

jednostavnim pritiskanjem Entera se prebacuje fokus

na druge opcije stavke računa. Nije potrebno koristiti

druge tipke ili miša da se prebaci fokus na druga

polja za uređivanje stavke računa. Prilikom

uređivanje stavke računa za odustajanje se također može koristiti ESC tipka na

tipkovnici.

U blagajni je moguće u bilo kojem trenutku odustati od izrade računa klikom

miša na gumb „Odustani od računa“ ili tipkovnicom na funkcijsku tipku F8.

Potvrda računa

Kada su upisane sve stavke računa u prozoru blagajna klikom miša na „Potvrdi

račun“ ili funkcijsku tipku F9 se potvrđuje račun gdje se upisuju ostali važni

elementi računa.

Na vrhu se nalazi ukupan iznos računa, potom se nalazi kalkulator povrata

gotovine (u slučaju da se radi o gotovinskom plaćanju). Kalkulator očekuje

upis uplaćenog iznosa od strane kupca/klijenta, pa temeljem vrijednosti

računa upućuje operatera (informacijom s desne strane upisane vrijednosti)

treba li kupac još doplatiti ili koliko je kupcu potrebno vratiti gotovine ukoliko

je kupac dao više gotovine nego je trebao.

Tipom računa se opisuje radi li se o G(gotovinskom) računu, R1 računu za

trgovačka društva ili R2 računu za obrtnike. Jedino G račun ne zahtjeva upis

kupca/klijenta.

Upis kupca je moguć uvijek neovisno o kojem se tipu računa radi.

Ukoliko se radi o kupcu koji već postoji u bazi podataka moguće je samo

početi pisati u polju kupca ime kupca ili njegov OIB, program će pretražiti bazu

podataka i ponuditi operateru da odabere kursorskim tipkama (Strelice gore

dolje) i Enterom potvrđuje odabir.

Unos novog kupca se radi tako da se klikne mišem na gumb „Novi kupac“ ili se

na tipkovnici pritisne funkcijska tipka F7. Potom se otvara plutajući prozor za

upis novog korisnika. U prozoru se radi brzine upisa nakon upisa Naziva

„Enter“ tipkom prebacuje na slijedeće polje i tako redom. Enter služi za

odlazak u drugo polje. U mjestu kupca je potrebno samo početi pisati naziv

mjesta ili poštanski broj, te po prikazu liste mjesta kursorskim tipkama

(strelice gore dolje) se odabere mjesto i pritisne tipka Enter.

Po upisu kupca fokus se postavlja na padajući izbornik osnovne vrsta plaćanja

gdje je moguće odabrati vrstu plaćanja računa. Nakon odabira Enter tipka

prebacuje fokus na polje u kojem se upisuje i iznos koji je kupac platio

odabranom vrstom plaćanja.

Ukoliko ima više vrsta plaćanja tipkovničkom kraticom F2 omogućuju se

dodatna dva vrsta plaćanja ukoliko se radi o kombiniranom plaćanju računa

(gotovina+maestro+...).

U polju „Napomena“ je moguće opisati neke specifičnosti ukoliko postoje

vezane za račun. Daljnjim Enterom se dolazi do polja „Paragon broj“ koji služi

u slučaju da se radi o upisu računa koji je prethodno izdan na paragon bloku.

Enterom na polju „Paragon broj“ se potvrđuje račun koji odlazi automatski na

poreznu.

U ovom prozoru je također moguće tipkovničkim kraticama Zaključiti račun

(F9), vratiti na upis stavaka računa (ESC), odustati od računa (F8), te

pohraniti račun za kasnije zaključenje (F4).

Zaključenjem računa program će ispisati račun i postaviti se u poziciju izrade

novog računa. Račun će biti ispisan uvijek u A4 formatu ukoliko se radi iz web

preglednika. Ukoliko se koristi IPT eService Shell modul račun će biti ispisan na

POS pisaću.

Nedovršeni računi

Program ima ugrađen mehanizam pohrane računa za kasnije zaključenje. Ovo

se pokazalo korisnim u slučajevima da kupac kod sebe nema dovoljno

sredstava za plaćanje računa. Po povratku kupca blagajnik ne mora ponovno

upisivati sve stavke računa blagajnik i ima mogućnost pregleda nedovršenih

računa. Račun može postati nedovršen tako da se prilikom zaključenja računa

stisne gumb „Pohrana računa“ ili se tipkovnicom klikne na tipku F4. Ukoliko se

u blagajni prilikom upisa stavaka računa izađe iz blagajne trenutni račun za

koji su se upisivale stavke također će automatski biti proglašen nedovršenim.

Čak i fizičko gašenje računala prilikom kreiranja računa će taj račun proglasiti

nedovršenim računom.

Nedovršeni računi nemaju još broj, niti su poslani na poreznu upravu, te ih

nije moguće ispisati.

Nedovršeni računi rezerviraju stanje na skladištu (za robne/artikl stavke

računa). Odustajanjem tj. brisanjem nedovršenog računa robne stavke

prestaju biti rezervirane i postaju raspoložive za daljnju prodaju.

U slučaju da postoji više blagajni u poslovnici jedna blagajna može pohraniti

račun, a druga blagajna može zaključiti taj nedovršeni račun kasnije.

Pregled nedovršenih računa se iz blagajne može vidjeti klikom na gumb

„Nedovršeni računi“ ili na tipkovnici se klikne funkcijska tipka F7.

Otvara se prozor za pregled računa (izbornik Dokumenti/Računi) u kojem je

već postavljen filtar za prikaz samo nedovršenih računa.

Takvi nedovršeni računi su lagano sivi i imaju gumb olovke i brisanja „X“.

Klikom miša na gumb X nedovršeni račun se briše i oslobađa robno stanje na

skladištu. Gumb olovke učitava taj račun u blagajni, te je moguć nastavak

rada s tim računom kao da je sada upisan.

Računi

Prozor za pregled računa (izdanih i nedovršenih) se nalazi u izborniku

Dokumenti/Računi.

Gornji dio prozora sadrži filtar kojim je moguće pretraživati račune po

- Broju računa

Ukoliko se traži neki poseban račun moguće je upisati u polje broj

računa.

- Razdoblju izdavanja

Klikom miša na polja za unos razdoblja pojavljuje se kalendar u kojem

je moguće mišem odabrati razdoblje

- Vrsti prikaza

Radi bržeg prikaza moguće je odabrati prikaz svih nedovršenih računa,

svih završenih računa, te svih završenih koji nisu poslani na poreznu

upravu i nemaju JIR.

Ako nije ništa odabrano podrazumijeva se prikaz svih računa neovisno o

završenosti ili JIR-u.

- Vrsti računa

Moguće je odabrati G, R1 ili R2 tip računa. Ukoliko nije odabrano išta

tada se filtrira po svim tipovima računa.

- Ulaz/Izlaz

Za potrebe PDV pripreme i eventualnog vođenja ulaznih računa ovdje je

moguće raditi filtar po ulaznim ili izlaznim računima. Bez odabira znači

prikaz i ulaznih i izlaznih računa.

Nakon odabira željenih parametara filtara potrebno je mišem kliknuti na gumb

„Filtriraj“ ili tipku Enter.

Po filtriranju u listi se pojavljuju računi koji zadovoljavaju uvjete filtra. Računi

mogu biti sive boje što označava da su nedovršeni. Takvi računi imaju gumb s

olovkom čiji klik mišem znači da će se nastaviti rad u blagajni po ovom računu,

te gumb s „X“ što znači odustajanje od računa.

Završeni računi imaju gumbe za ispi na A4 pisač, POS pisač i zadnji gumb za

povrat robe ili usluge.

Ovaj prozor za prikaz računa se može pokrenuti i iz prozora blagajne gdje se

pritiskom na tipku F7 (ili mišem na gumb „Računi“) otvara ovaj prozor

pregleda računa s već apliciranim filtrom za prikaz samo nedovršenih računa.

Ukoliko se u bilo kojem trenutku odabere opcija „Fiskalizacija“ u glavnom

izborniku također će se pokrenuti prozor za pregled računa s već apliciranim

filtrom za prikaz završenih računa koji nemaju JIR.

U podnožju prikazanih podataka na desnoj strani piše ukupna maloprodajna

vrijednost svih računa koji su prikazani na temelju filtra.

Povrat robe ili usluge

U slučaju potrebnog povrata novaca ili zamjene robe koristi se funkcija

povrata robe ili usluge. U prozoru za pregled računa (Dokumenti/Računi ili na

neki drugi opisani način u poglavlju Računi) uz svaki završeni račun stoji gumb

sa strelicom na čiji klik se otvara prozor sa svim stavkama tog računa.

Na desnoj strani je sada moguće kvačicama označiti stavke računa koje se

žele vratiti ili zamijeniti. Kada su se označile sve željene stavke potrebno je

kliknuti na gumb iznad tablice „Povrat odabranih stavki“. Nakon klika na gumb

program prelazi u blagajnu gdje je već učitan novi račun popunjen s

odabranim stavkama ali negativnim količinama (obzirom da se vraća roba ili

usluga). U donjem desnom uglu blagajne je tako vidljiv negativan ukupan

iznos vraćene robe ili usluge. Sada je moguće upisati stavke u račun na

redovan način, u slučaju robe te nove stavke predstavljaju ustvari robu koja se

izdaje kupcu u zamjenu za robu koju je kupac vratio. Po završetku upisa novih

stavaka nastavlja se izdavanje računa (tipka F9) najnormalnije kao i kod

normalnog rada u blagajni i izdavanja računa.

Po stavkama koje su se vratile (negativna količina u računu) nije moguće raditi

izmjene. Moguće je stavku obrisati ili odustati od izrade takvog računa (tipka

F8).

Zapisnik o promjeni cijene

Zapisnikom o promjeni cijene se mijenja cijena artiklima koji postoje na

skladištu čime se mijenja financijska vrijednost skladišta. Zapisnik o promjeni

cijena je vidljiv u knjizi popisa.

Pregled postojećih zapisnika o promjeni cijene i kreiranje novog se radi u

izborniku Dokumenti/Zapisnici o promjeni cijene.

Moguće je pregledavati stare zapisnike filtriranjem u zaglavlju stranice.

Neaktivirani zapisnik o promjeni cijene je sive boje i ima gumb na desnoj

strani za aktiviranje zapisnika (nije potrebno ulaziti u pregled stavki na gumb s

nacrtanom olovkom za aktivaciju), gumb za uređivanje zaglavlja zapisnika,

gumb s olovkom za uređivanje stavaka, te gumb za odustajanje tj. brisanje

zapisnika.

Kreiranje novog zapisnika se vrši klikom na gumb „Novi zapisnik“ kada se

stvara plutajući prozor za upis zaglavlja zapisnika s neobaveznom internom

oznakom i napomenom. Kada se pohrani zaglavlje zapisnika otvara se prozor u

kojem se moraju upisati artikli s novim cijenama. To se radi klikom na gumb

„Nova stavka“ nakon čega je u plutajućem prozoru potrebno upisati naziv

artikla, te nakon odabira artikla se učita stanje na skladištu i stara cijena.

Potrebno je potom upisati novu cijenu i pohraniti.

Kada se na taj način upišu svi artikli čija se cijena želi promijeniti zapisnik je

potrebno aktivirati. Tek po aktivaciji će se cijene promijeniti. Zapisnik se može

kreirati ali ga se može aktivirati i naknadno ponovnim dolaskom u izborniku

Dokumenti/Zapisnici o promjeni cijene. Aktivaciju je moguće napraviti

pritiskom na gumb „Aktivacija – promjena cijene“.

Zapisnik o otpisu

Zapisnikom o otpisu se mijenjaju količinska stanja koji postoje na skladištu

čime se mijenja financijska vrijednost skladišta. Zapisnik o otpisu je vidljiv u

knjizi popisa.

Pregled postojećih zapisnika o otpisu i kreiranje novog se radi u izborniku

Dokumenti/Zapisnici o otpisu.

Moguće je pregledavati stare zapisnike filtriranjem u zaglavlju stranice.

Neaktivirani zapisnik je sive boje i ima gumb na desnoj strani za aktiviranje

zapisnika (nije potrebno ulaziti u pregled stavki na gumb s nacrtanom olovkom

za aktivaciju), gumb za uređivanje zaglavlja zapisnika, gumb s olovkom za

uređivanje stavaka, te gumb za odustajanje tj. brisanje zapisnika.

Kreiranje novog zapisnika se vrši klikom na gumb „Novi otpis robe“ kada se

stvara plutajući prozor za upis zaglavlja zapisnika s neobaveznom internom

oznakom i napomenom. Kada se pohrani zaglavlje zapisnika otvara se prozor u

kojem se moraju upisati artikli za otpis. To se radi klikom na gumb „Nova

stavka“ nakon čega je u plutajućem prozoru potrebno upisati naziv artikla da

se počne samo pisati naziv, šifra ili barkod. Zatim se odabire skladište za koje

se radi otpis robe. Potrebno je potom upisati količinu koja se želi otpisati

(Automatski će se učitati sva količina na odabranom skladištu, ali ju je moguće

izmijeniti).

Kada se na taj način upišu svi artikli za otpis zapisnik je potrebno aktivirati.

Tek po aktivaciji će se otpisati artikli sa skladišta.

Zapisnik se može kreirati ali ga se može aktivirati i naknadno ponovnim

dolaskom u izborniku Dokumenti/Zapisnici o otpisu. Aktivaciju je moguće

napraviti pritiskom na gumb „Aktivacija – promjena cijene“.

Skladište

Pregled robnog stanja na skladištu je moguće vidjeti u izborniku „Skladišta“. U

gornjem dijelu prozora je moguće pretraživati i filtrirati artikle na skladištu po

nazivu ili barkodu, moguće je filtrirati po skladištu (poslovnicama ukoliko ih

ima više), te po grupama artikala. Moguće je kombinirati filtre za složeniju

pretragu. Ukoliko nije ništa upisano ili odabrano u filtru podrazumijeva se da

će se prikazati svi artikli.

Nakon upisa artikla, ili ikakvog drugog odabira filtriranje je moguće pritiskom

na tipku Enter ili na gumb s povećalom „Filtriraj“.

U središnjem dijelu prozora se pojavljuju svi artikli koji zadovoljavaju uvjet

filtra s nazivom, trenutnom količinom na skladištu, cijenom i ukopnom

vrijednošću, te skladištem na kojem se nalazi artikl i grupom artikala.

Ukoliko postoji više stranica artikala u donjem desnom će se stvoriti brojevi

koji predstavljaju stranice, klikom miša na njih je moguće se pozicionirati na

neku drugu stranicu.

U podnožju artikala s desne strane se prikazuje ukupna vrijednost skladišta po

filtru artikala.