2554 · (five forces model)...

การประเมนสภาพเศรษฐกจอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยเปรยบเทยบคแขงในอาเซยน

โดย

นายพรชย ศกดสกลพรชย

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สาขาการจดการงานวศวกรรม

ภาควชาวศวกรรมอตสาหการและการจดการ

บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

ปการศกษา 2554

ลขสทธบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

สำนกหอ

สมดกลาง

ESTIMATING THE ECONOMY OF THAI FURNITURE INDUSTRY

COMPARE THE COMPETITOR IN ASEAN

By

Phornchai Saksakunphornchai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF ENGINEERING

Department of Industrial Engineering and Management

Graduate School, Silpakorn University

Academic Year 2011

Copyright of Graduate School, Silpakorn University

สำนกหอ


0บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร อนมตใหวทยานพนธเรอง “การประเมนสภาพ

เศรษฐกจอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยเปรยบเทยบคแขงในอาเซยน” เสนอโดย นายพรชย

ศกดสกลพรชย เปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สาขาวชาการจดการงานวศวกรรม

………………………………………..

(ผชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทศนวงศ)

คณบดบณฑตวทยาลย

วนท………. เดอน……….……… พ.ศ. ….…

อาจารยทปรกษาวทยานพนธ

อาจารย ดร.ณฐพล ศรสวาง

คณะกรรมการตรวจสอบวทยานพนธ

……………………………………….. ประธานกรรมการ

(ผชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจตร)

……. / ………………../ ………….

………………………………………… กรรมการ

(ผชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑรย ศรโอฬาร)

……. / ………………../ ………….

………………………………………… กรรมการ

(อาจารย ดร.ณฐพล ศรสวาง)

……. / ………………../ ………….

สำนกหอ


ง

53405314 : สาขาวชาการจดการงานวศวกรรม

คาสาคญ : สถานภาพ/ความสามารถ/การแขงขน

พรชย ศกดสกลพรชย : การประเมนสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

เปรยบเทยบคแขงในกลมอาเซยน. อาจารยทปรกษาวทยานพนธ : อ.ดร.ณฐพล ศรสวาง. 110 หนา.

งานวจยนมวตถประสงคเพอประเมนสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขนของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยและประเทศคแขงทสาคญในภมภาคอาเซยนในป พ.ศ. 2553 ในการ

พจารณาคดเลอกคแขงและจดอนดบการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยทสาคญโดย

วธการวเคราะหประสทธภาพอตสาหกรรม (Data Envelopment Analysis,DEA) และประยกตใช0

ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ0 (Five Forces Model) ในการบอกสถานภาพการแขงขนทเปนอยใน

ปจจบน ประยกตใช0ทฤษฎ0ระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model) ในการเปรยบเทยบ

ความสามารถในการแขงขนกบประเทศคแขงทสาคญ และจดอบความสามารถในการแขงขนของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร ผลการศกษาพบวาอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในปพ.ศ.2553 มอตราการ

เจรญเตบโตไปในทางหดตว การผลต การจาหนายในประเทศมปรมาณลดลง การสงออกสนคา

เพมขน การใชแรงงานเปนแรงงานทมฝมอมากกวาแรงงานไรฝมอ วตถดบทใชในอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรใชวตถดบในประเทศเปนสวนใหญ คแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยในภมภาค

อาเซยนทสาคญม 3 ประเทศ คอ ประเทศมาเลเซย ประเทศเวยดนามและประเทศอนโดนเซย มการ

แขงขนกนสง ผลการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในภมภาค

อาเซยนอนดบทหนงไดแกประเทศมาเลเซย อนดบสองไดแกประเทศไทย อนดบสามไดแกประเทศ

อนโดนเซย และอนดบสไดแกประเทศเวยดนาม

ภาควชาวศวกรรมอตสาหการและการจดการ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

ลายชอนกศกษา ......................................................................... ปการศกษา 2554

ลายชออาจารยทปรกษาวทยานพนธ ..........................................

สำนกหอ


จ

53405314 : MAJOR: ENGINEERING MANAGEMENT

KEY WORD: EVALUATE, COMPETITIVENESS

PHORNCHAI SAKSAKUNPHORNCHAI: ESTIMATING THE ECONOMY OF

THAI FURNITURE INDUSTRY COMPARE THE COMPETITOR IN ASEAN. THESIS

ADVISOR: NUTPOL SIRISAWANG, D.Eng. 110 pp.

This thesis aimed to study and evaluate competitiveness of furniture industry in Thailand

comparing to furniture industry in another country of ASEAN in 2010. This studied selected and

rated the important competitive country from the Data Envelopment Analysis (DEA), used Five

Forces Model to analyze rivalry between established firms and used Diamond Model as a tool to

analyze and compared with each important competitive country competitiveness. Ranking the

capability of furniture industry. The studied showed that in 2010,Thailand furniture had growth

rate decreased. The production and marketing in Thailand was decreased but the exporting was

increase. Thailand had more the skilled labour. About material, Thailand also used domestic

material mostly. The important Thailand’s competitor in ASEAN had 3 countries such as

Malaysia Vietnam and Indonesia. There were high competition. The result of comparison of

furniture competitive in ASEAN, Malaysia was the best and Thailand Indonesia and Vietnam

respectively

Department of Industrial Engineering and Management Graduate School, Silpakorn University

Student’s Signature ……………………………………………. Academic Year 2011

Thesis Advisor’s Signature …………………………………….

สำนกหอ


ฉ

กตตกรรมประกาศ วทยานพนธฉบบนสาเรจลลวงไดดวยความกรณาและอนเคราะห ชวยเหลออยางดยงจาก

ทานอาจารย ดร. ณฐพล ศรสวาง อาจารยทปรกษาวทยานพนธ ทไดใหคาปรกษาแนวทางในการ

วจยตลอดจนชวยตรวจสอบขอบกพรองของวทยานพนธฉบบน รวมทงใหความรทเปนประโยชน

ในการจดทาวทยานพนธ และนอกจากนผวจยขอกราบขอบพระคณคณะกรรมการผทรงคณวฒและ

ผแทนสานกงานคณะกรรมการอดมศกษา ทไดใหความกรณาตรวจสอบและแนะนาขอเสนอทเปน

ประโยชนอยางมาก จนวทยานพนธฉบบนสาเรจเรยบรอยโดยสมบรณ ทายนผวจยใครขอกราบขอบพระคณบดา มารดา ครอบครวของผวจย ผมพระคณทกทาน

ทไดใหการสนบสนนเรองทนการศกษาและกาลงใจในการทาวทยานพนธนจนสาเรจลงไดดวยด

สำนกหอ


ช

สารบญ

บทท หนา

บทคดยอภาษาไทย ................................................................................................................ ง

บทคดยอภาษาองกฤษ ........................................................................................................... จ

กตตกรรมประกาศ ................................................................................................................ ฉ

สารบญตาราง ........................................................................................................................ ญ

สารบญภาพ .......................................................................................................................... ฏ

1 บทนา …………………………………………………………………………..…...... 1

ความเปนมาและความสาคญของปญหา …………………………………………… 1

กรอบแนวความคด ………………………………………………………………… 2

วตถประสงคของงานวจย …………………………………………………...…….. 2

ขอบเขตของงานวจย ………………………………………………………………. 2

สมมตฐานของงานวจย ……………………………………………………………. 3

ประโยชนทคาดวาไดรบ …………………………………………………….…….. 3

นยามศพท ………………………………………………………………….……… 3

2 ทฤษฎทใชในการวจย ………………………………………………………………. 4

ความหมายและความสาคญของเฟอรนเจอร ………………………………..…….. 4

ประเภทและชนดของเฟอรนเจอร …………………………………………..…….. 4

แนวความคดการวเคราะหเปรยบเทยบ (Benchmarking) และการเปรยบเทยบ

คแขงขน (Competitive Benchmarking) ……………………………..…… 11

0ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ0 (Five Forces Model) ………………………….…..…. 13

0ทฤษฎ0ระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model) ……………………………..……. 17

แนวทางในการคานวณประสทธภาพการผลตโดยวธการ

Data Envelopment Analysis ………………………………………..…… 21

ดชนอตสาหกรรม ……………………………………………………………..….. 23

งานวจยทเกยวของ ……………………………………………………………..…. 24

สำนกหอ


ซ

บทท หนา

3 วธการดาเนนงาน …………………………………………………..……………….. 28

กาหนดอตสาหกรรมเปาหมายทจะศกษา ................................................................ 29

กาหนดขอบเขตการศกษา ....................................................................................... 29

ศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมในและตางประเทศ ......................................... 29

รวบรวมขอมลทตยภมทนามาใชในการวเคราะหคดเลอกคแขงของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยในภมภาคอาเซยน ....................................... 33

วเคราะหสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขน ......................................... 34

วเคราะหขอมลเชงเปรยบเทยบกบคแขงทคดเลอกไว .............................................. 34

สรปผลการวจย ........................................................................................................ 34

จดทารปเลมวทยานพนธ .......................................................................................... 34

4 ผลการวเคราะหขอมล .…………………………………………………….……….. 35

ผลการคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยโดยประยกตใชวธ

Data Envelopment Analysis (DEA) ........................................................... 35

ผลการศกษาสภาพการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย ........................... 36

ผลการวเคราะหขอมลเชงเปรยบเทยบและกาหนดตวชวดการแขงขน

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร .............................................................................. 39

ผลการจดอนดบความสามารถในการแขงขนระหวางอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

กบอตสาหกรรมเฟอรนเจอรคแขงทสาคญโดยประยกตใชวธ

Data Envelopment Analysis (DEA) ........................................................... 41

5 บทสรปและขอเสนอแนะ .……………………………………………………...….. 44

สรปผลการวจย ........................................................................................................ 44

แนวทางพฒนาความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย ....... 46

บรรณานกรม ……………………………………………………...…………………....….. 48

สำนกหอ


ฌ

บทท หนา

ภาคผนวก .....……………………………………………………...…………………....….. 51

ภาคผนวก ก การวเคราะหการคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

โดยประยกตใชวธ Data Envelopment Analysis (DEA) ............................. 52

ภาคผนวก ข การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย

อนโดนเซยและเวยดนาม ............................................................................ 63

ภาคผนวก ค การเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม ......................................... 90

ภาคผนวก ง การใหคะแนนและวดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซย และเวยดนาม .................................. 98

ประวตผวจย .......................................................................................................................... 110

สำนกหอ


ญ

สารบญตาราง

ตารางท หนา

1 แสดงขอมลแรงงานอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย .................................................. 30

2 แสดงขอมลทางสถตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย ……………………………….. 30

3 แสดงประเทศคคาและลกคาทสาคญ 10 อนดบแรกของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทย ……………………………………………………...…… 31

4 การสงออกเฟอรนเจอรแยกตามประเภท ………………………………………….. 31

5 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตร ……………………………………………………... 32

6 ขอมลทตยภมอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในภมภาคอาเซยนทใช

ในการวเคราะห DEA …………………………………………………….. 33

7 ขอมลอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยและคแขงทสาคญทใชในการวเคราะห DEA ... 42

8 แสดงการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรใน

ภมภาคอาเซยน …………………………………………………………… 43

9 แสดงการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร …… 45

10 แสดงขอมลทปจจยดานผลผลต (Output) และปจจยดานการผลต (Input)

ทใชในการคานวณ DEA …………………………………………………. 53

11 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรไทยตงแตป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552 …………… 65

12 แสดงปรมาณการสงออก นาเขา และจาหนายในประเทศของเฟอรนเจอรไทย …… 67

13 แสดงเปอรเซนการสงออกเฟอรนเจอรไทยแกลกคาทสาคญ 10 อนดบแรก ………. 68

14 แสดงปรมาณการสงออกสนคาแยกตามประเภทเฟอรนเจอร ป พ.ศ. 2553 ……….. 69

15 แสดงเปอรเซนการนาเขาเฟอรนเจอรไทยจากคคาทสาคญ 10 อนดบแรก ………… 69

16 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย …………………. 71

17 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศมาเลเซย ………………………….. 74

18 แสดงปรมาณการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยใน พ.ศ.2553 ………………………. 75

19 แสดงปรมาณการนาเขาเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553 …………………………… 76

20 แสดงปรมาณการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแยกตามประเภทสนคา พ.ศ.2553 …. 78

สำนกหอ


ฎ

ตารางท หนา

21 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซย …………….. 79

22 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศเวยดนาม …………………………. 81

23 แสดงปรมาณการสงออก นาเขาและการจาหนายสนคาภายในประเทศของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนาม ………………………………………. 82

24 แสดงสดสวนการสงออกและนาเขาเฟอรนเจอรของประเทศเวยดนาม …………… 83

25 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนาม ……………. 84

26 แสดงเมองหลวง/เมองทา/เมองเศรษฐกจทสาคญของประเทศอนโดนเซย ………… 85

27 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศอนโดนเซย ………………………. 87

28 แสดงปรมาณการสงออก นาเขาและการจาหนายสนคาภายในประเทศของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย …………………………………….. 88

29 แสดงสดสวนการสงออกและนาเขาเฟอรนเจอรของประเทศอนโดนเซย …………. 89

30 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย …………. 89

31-1 แสดงการเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนกนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

มาเลเซย เวยดนาม อนโดนเซย ………….……………………………….. 92


มาเลเซย เวยดนาม อนโดนเซย …………………………………………… 93





32 ผลการลงคะแนนการเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซยและเวยดนาม ……………………… 100

33 ขอมลอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยและคแขงทสาคญทใชในการวเคราะห DEA .. 101

34 แสดงการจดอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรใน

ภมภาคอาเซยน …………………………………………………………… 109

สำนกหอ


ฏ

สารบญภาพ

ภาพท หนา

1 กรอบแนวความคด ………………………………………………………………… 2

2 แสดงเฟอรนเจอรในรปแบบตางๆ ………………………………………………… 4

3 แสดงเฟอรนเจอรภายในอาคาร …………………………………………………… 5

4 แสดงเฟอรนเจอรภายนอกอาคาร …………………………………………………. 6

5 แสดงเฟอรนเจอรประเภทต ……………………………………………………….. 6

6 แสดงเฟอรนเจอรประเภทขา ……………………………………………………… 7

7 แสดงเฟอรนเจอรประเภทบ ……………………………………………………….. 7

8 แสดงเฟอรนเจอรประเภททตดกบอาคาร …………………………………………. 8

9 แสดงเฟอรนเจอรประเภทแบบตดตงลอยตว ……………………………………… 9

10 แสดงเฟอรนเจอรทใชในโรงฝกงาน ……………………………………………… 11

11 แผนผง 1Five Forces Model ……………………………………………………….. 14

12 ตวแบบ Diamond Model ………………………………………………………….. 18

13 การวดประสทธภาพดานผลผลต ………………………………………………….. 23

14 แสดงขนตอนในการดาเนนงานวจย ………………………………………………. 28

15 สดสวนโครงสรางตนทน …………………………………………………………. 29

16 ผลการวเคราะห DEA คดเลอกคแขง ……………………………………………… 36

17 แผนภมการวเคราะห 1Five Forces Model …………………………………………. 38

18 แผนภมการวเคราะห Diamond Model ……………………………………………. 39

19 ผลการวเคราะห DEA เปรยบเทยบความสามารถในการแขงขน ………………….. 43

20 แผนภาพวงกลมแสดงสดสวนโครงสรางตนทนเฟอรนเจอรไทย …………………. 64

21 แผนภมแทงแสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรไทยตงแตป พ.ศ.2543- พ.ศ.2552 … 65

22 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรไทย ………………………………………… 68

23 แสดงสดสวนการนาเขาเฟอรนเจอรไทย พ.ศ.2553 ……………………………….. 70

24 แสดงทตงของประเทศมาเลเซย …………………………………………………… 73

สำนกหอ


ฐ

ภาพท หนา

25 แสดงโครงสรางการผลตภายในประเทศมาเลเซย ………………………………… 74

26 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553 …………………………. 76

27 แสดงสดสวนการนาเขาเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553 …………………………… 77

28 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแยกตามประเภท พ.ศ.2553 ……….. 78

29 แสดงแผนทประเทศเวยดนาม …………………………………………………….. 80

30 แสดงแผนทตงประเทศอนโดนนเซย ……………………………………………… 85

31 แสดงผงความสมพนธในการวเคราะห0 Dimoad model …………………………… 91

32 ผลการวเคราะห DEA เปรยบเทยบความสามารถในการแขงขน ………………….. 109

สำนกหอ


1

บทท 1

บทนา

1. ความเปนมาและความสาคญของปญหา

เศรษฐกจของประเทศไทยทผานมาประสบปญหาวกฤตตางๆ ไดแก ปญหาทางการเมอง

ปญหาภยธรรมชาต และปญหาเศรษฐกจโลก ฯลฯ สงผลกระทบตออตสาหกรรมไทยทงขนาดเลก

และขนาดใหญเปนจานวนมาก ทางหนวยงานรฐบาลไทยไดเรงรดเขามาชวยแกไขปญหา ฟนฟ

เสรมสรางความกาวหนาของสภาพเศรษฐกจอยางตอเนอง เพอพฒนาระบบเศรษฐกจไทยใหมความ

เขมแขงและมศกยภาพในการแขงขนกบประเทศเพอนบานและประเทศอนๆได 2ซงในป พ.ศ.2558

จะเกดการรวมตวของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน0 (ASEAN Economic Community -AEC) 1มงให

เกดการรวมตวกนทางเศรษฐกจ และการอานวยความสะดวกในการตดตอคาขายระหวางกน1ซง

ประกอบดวยสมาชก 10 ประเทศ ไดแก ไทย สงคโปร อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส บรไน

เวยดนาม ลาว พมา กมพชา1 ดงนนการแขงขนของอตสาหกรรมการผลตในอนาคตนาจะเปนไป

อยางเขมขน

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรเปนอตสาหกรรมประเภทหนงทมศกยภาพและเปนอตสาหกรรม

หลกในการขบเคลอนเศรษฐกจไทยโดยสามารถสรางรายไดใหกบประเทศเปนจานวนมาก การ

ประเมนสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเปนการวเคราะหศกยภาพ ทาใหทราบถง

สถานภาพของอตสาหกรรมและขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

กบประเทศสมาชกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน2ทสาคญ 2ในอตสาหกรรมเฟอรนเจอรป พ.ศ. 2553

งานวจยฉบบนไดทาการศกษาและรวบรวมขอมลทตยภมของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

ไทยและประเทศคแขงทสาคญในภมภาคอาเซยนนามาประยกตใชการวเคราะหขอมลอตสาหกรรม

เชงเปรยบเทยบ (Benchmarking) เพอประเมนสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยให

ทราบถงสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยและ

ประเทศคแขงทสาคญในภมภาคอาเซยน

สำนกหอ


2

2. กรอบแนวความคด

ปจจยอสระ ปจจยตาม

ปจจยทนามาพจารณา - Competitive Benchmarking - สภาพเศรษฐกจของ

ไดแก ขอมลทตยภม - Five Forces Model อตสาหกรรมเฟอรนเจอร

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร - Diamond Model ไทย

ไทยและกลมคแขงใน - สภาพเศรษฐกจของ

ASEAN ทสาคญ อตสาหกรรมเฟอรนเจอร

กลม ASEAN ทสาคญ

- จดอนดบอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรกลม ASEAN

ทสาคญ

ภาพท 1 กรอบแนวความคด

3. วตถประสงคของงานวจย

3.1 เพอใหทราบสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทยกบประเทศคแขงทสาคญ

3.2 จดอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรสมาชกประชาคม

เศรษฐกจอาเซยนทสาคญ

3.3 เสนอแนวทางในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

4. ขอบเขตของงานวจย

4.1 อตสาหกรรมเฟอรนเจอรแบงประเภทอตสาหกรรมแบบ ISIC ของสานกงานสถต

แหงชาตทจะดาเนนการศกษาวจยไดแก ISIC 3610

4.2 วเคราะหขอมลสภาพเศรษฐกจอตสาหกรรมเฟอรนเจอรกลมอาเซยนเทาทสามารถหา

ขอมลไดเทานน

สำนกหอ


3

5. สมมตฐานของงานวจย

สามารถประเมนสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยและคแขงทสาคญใน

สมาชกประชาคมเศรษฐกจอาเซยนโดยใชเครองมอการวเคราะหขอมลอตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบ

(Benchmarking) ภายใตกรอบแนวคด 3 กรอบแนวคด ไดแก

5.1 กรอบแนวคดการวเคราะหเปรยบเทยบคแขงขน

5.2 กรอบแนวคดตวแบบ1ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ1 (Five Forces Model)

5.3 กรอบแนวคดตวแบบระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model)

6. ประโยชนทคาดวาไดรบ

6.1 ทราบถงสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในป พ.ศ.2553

6.2 ทราบถงความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรกบสมาชก

ประชาคมอาเซยน

6.3 ทราบถงแนวทางการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยกบสมาชกประชาคม

อาเซยน

7. นยามศพท

7.1 ISIC (International Standard Industrials Code) หมายถง รหสโรงงานทกาหนดให

อยในกลมเปน มาตรฐานการกาหนดทใชกาหนดเหมอนกนทวไป

สำนกหอ


4

บทท 2

ทฤษฎทใชในการวจย

1. ความหมายและความสาคญของเฟอรนเจอร [1]

เฟอรนเจอร หมายถง สงทมนษยไดประดษฐขนมาเพอตอบสนองความตองการดาน

ประโยชนใชสอยในการดารงชวตภายใตการทากจกรรมตางๆ เชน การนง นอน รบประทานอาหาร

ทางาน และใชประกอบกบอาคารทางดานงานสถาปตยกรรมทงภายในและภายนอก

ภาพท 2 แสดงเฟอรนเจอรในรปแบบตางๆ

2. ประเภทและชนดของเฟอรนเจอร [1]

เฟอรนเจอรคอสงทมนษยคดประดษฐขนเพออานวยความสะดวกสาหรบกจกรรมตางๆ

ภายในบาน ททางานหรอทสาธารณะ กจกรรมดงกลาวไดแก การนอน การนงรบประทานอาหาร

การทางาน เฟอรนเจอรถกออกแบบสาหรบคนคนเดยวหรอกลมคน ทาดวยวสดหลายชนดแตกตาง

กน เชน ไม โลหะ พลาสตก ฯลฯ เฟอรนเจอรจดวาเปนสวนเชอมระหวางผอยอาศยกบตวบานหรอ

มนษยกบสถาปตยกรรม ซงมผแบงประเภทของเฟอรนเจอรไว 4 ประเภท ดงน

2.1 การแบงประเภทเฟอรนเจอรตามลกษณะทต ง ตามสภาพแวดลอมในปจจบน

เฟอรนเจอรสามารถแบงแยกประเภทไดหลายลกษณะ ซงอาจเรยกชอใหสอดคลองกบการใชสอย

สำนกหอ


5

หรออาจเรยกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมของสถานทตง เฟอรนเจอรตามสภาพแวดลอมการใช

งานได 2 ประเภท คอ

2.1.1 เฟอรนเจอรภายในอาคาร (Indoor Furniture) เปนเฟอรนเจอรทมความสาคญ

ตอมนษยทกๆอรยาบถ นบตงแตยามตนจนกระทงยามหลบ เฟอรนเจอรประเภทนมความสาคญ

มากและมขอบเขตของหองเปนเครองกาหนดทจะบอกใหทราบวาเฟอรนเจอรประเภทใดและผทใช

เฟอรนเจอรกจะเปนผกาหนดเนอทวาง (Space) ทศทาง (Circulation) เพอลดความกลมกลนกน

ระหวางสงแวดลอมภายในหองจงอาจกลาวไดวา ขนาดสดสวน โครงสราง ขอตอของเฟอรนเจอร

มอทธพลตอการใชงานและระยะเวลาของการใชงานเปนอยางยง

ภาพท 3 แสดงเฟอรนเจอรภายในอาคาร

2.1.2 เฟอรนเจอรภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) คอ เฟอรนเจอรทม

ความสมพนธเกยวของกบมนษย อาคาร และสงแวดลอมภายนอก มนษยใชเวลาอยกบเฟอรนเจอร

ประเภทนไมมากนก เพยงชวครงชวคราว สมบตตองทนสภาพดนฟาอากาศ ดงนนการออกแบบ

เฟอรนเจอรประเภทนจงตองคานงถงสภาพแวดลอมอาคารเปนสาคญ บรเวณทพกผอนภายนอกตว

อาคาร บานเรอน เชน บรเวณระเบยง สวนและสนาม ซงใชเปนทพกผอนสาหรบการทากจกรรม

กลางแจง เฟอรนเจอรทใชในสวนน ไดแก เกาอสนาม โตะสนาม ชงชา มาหมน ชดสนามเดกเลน

เปนตน

สำนกหอ


6

ภาพท 4 แสดงเฟอรนเจอรภายนอกอาคาร

2.2 การแบงประเภทเฟอรนเจอรตามรปรางลกษณะ สามารถแบงได 3 ประเภท คอ

2.2.1 ประเภทตเฟอรนเจอร ประเภทนทาหนาทเปนทเกบภาชนะสงของตางๆและ

รบน าหนกของภาชนะและสงของทเกบโดยตรง สนองความตองการของผใชเฟอรนเจอรท ง

ทางดานประโยชนใชสอยและเพอการตกแตงภายในและภายนอกอาคาร บานพกอาศย เฟอรนเจอร

ประเภทนไดแก ตเตย ตสง ตเสอผา ชนวางของ ตหองครว ตลอย เปนตน

ภาพท 5 แสดงเฟอรนเจอรประเภทต

2.2.2 ประเภทขา เฟอรนเจอรประเภทนทาหนาทรบน าหนกของคนโดยตรง และ

สวนรองลงไปกคออปกรณและสงของตางๆ โดยมขาของเฟอรนเจอรรองรบน าหนกทงหมดและ

สำนกหอ


7

ถายน าหนกลงมาทพนหอง เฟอรนเจอรประเภทนไดแก เกาอนงทางาน เกาอนงพกผอน เกาอ

รบประทานอาหาร โตะทางาน โตะอานหนงสอ เปนตน

ภาพท 6 แสดงเฟอรนเจอรประเภทขา

2.2.3 ประเภทบ เฟอรนเจอรประเภทนผลตจากวสดภายในทเปนไมหรอโลหะ

ประกอบโครงสรางและหมดวยฟองนา โฟมยาง โฟมวทยาศาสตรแลวปดทบผาหรอหนงชนดตางๆ

ตวอยางเฟอรนเจอรประเภทนไดแก เกาอรบแขก สตลนงแตงตว เกาอสานกงาน สวนประกอบของ

เกาอทเปนทนงและพนกพง เปนตน

ภาพท 7 แสดงเฟอรนเจอรประเภทบ

สำนกหอ


8

2.3 การแบงประเภทเฟอรนเจอรตามลกษณะการตดตง

2.3.1 แบบตดตงถาวรเปนเฟอรนเจอรทตดกบอาคาร หรอเปนเฟอรนเจอรท

เคลอนยายไมได เชน ตตดผนง หากมการเคลอนยายอาจจะทาใหเฟอรนเจอรไดรบความเสยหายได

โครงสรางของเฟอรนเจอรแขงแรง เฟอรนเจอรประเภทนเปนประเภททมโครงสรางตอเนองกน

เปนชองวางใหญ ฉะนนจะตองมชนสวนของโครงสรางมากขน ทาใหเกดระบบโครงสรางทมนคง

และอกประการหนง บางสวนของโครงสรางมความจาเปนตองยดตดกบอาคาร ฉะนนยอมจะให

ความแขงแรงมากขนกวาปกต มขนาดสมพนธกบเนอทจดวาง เพราะเฟอรนเจอรประเภทนเมอม

การออกแบบจาเปนตองมการวดขนาดบรเวณทตดตงเพอใหไดขนาดเฟอรนเจอรสมพนธกนพอด

และตดตงแลวจะพอดกบชองวางหรอพนททตดตง ออกแบบดานรปทรงไดกวางขวาง ในดานทรง

และในดานการออกแบบทไดอสระมาก สามารถทาไดหลายรปแบบเพอใหเกดความสมพนธกบ

หองๆนนกบอาคารหลงนน ดานขนาดความกวางยาวตางๆไมมขอบเขตจากดมาก ซงขนอยกบ

ลกษณะของงานทจะตดตงเปนเกณฑ เฟอรนเจอรประเภทนไดรบการออกแบบและจดวางมา

โดยตรง วาจะใหมหนาทเกบของสมภาระอะไร มขนาดและปรมาณเทาไรจงสามารถเกบสมภาระ

ไดมาก และตามซอกตามมมตางๆกยงสามารถดดแปลงใหเกบสงของได ฉะนนเนอททจะสญเสย

ไมมเลย สะดวกในการจดวางในตาแหนงตางๆของตวบาน เฟอรนเจอรประเภทนสามารถจดวางได

ทกตาแหนงของอาคาร

ภาพท 8 แสดงเฟอรนเจอรประเภททตดกบอาคาร

สำนกหอ


9

2.3.2 แบบตดตงลอยตว เปนเฟอรนเจอรททาสาเรจจากโรงงาน ผานกระบวนการ

ผลตในระบบอตสาหกรรม เฟอรนเจอรประเภทนสามารถเคลอนยายไดตามความตองการ ราคาถก

เพราะเฟอรนเจอรประเภทนมการผลตในระบบอตสาหกรรม ผลตจานวนมาก ทาใหตนทนตอ

หนวยของเฟอรนเจอรประเภทนมราคาถกกวาเมอเปรยบเทยบกบเฟอรนเจอรประเภทตดประกอบ

กบตวอาคาร ซอมบารงรกษางาย เพราะเฟอรนเจอรประเภทน ชนสวนบางชนเปนชนสวน

มาตรฐาน สามารถหามาทดแทนกนได เคลอนยายไดเฟอรนเจอรประเภทนสามารถเคลอนยาย

นาไปจดวางตามสถานทตางๆไดโดยไมมการชารดเสยหายในระหวางการขนยาย เมอมการ

เปลยนแปลงรปแบบการจดวางกสามารถเคลอนยายไปจดวางทแหงใหมไดงาย มขนาดสมพนธกบ

เนอทจดวางเพราะเฟอรนเจอรประเภทนเมอไดรบการออกแบบและผลตจากโรงงานแลวเปนแบบ

มาตรฐาน บางครงอาจจะทาใหไมสามารถเขาพนทหรอชองวางของหองทผซอไปไดลงตวและ

ระบบโครงสรางของเฟอรนเจอรประเภทนจะอาศยรบนาหนก ถายแรงดวยโครงสรางของตวมนเอง

เทานนจงมความแขงแรงอยภายใตขดจากด

ภาพท 9 แสดงเฟอรนเจอรประเภทแบบตดตงลอยตว

2.4 การแบงประเภทเฟอรนเจอรตามสถานทใช เฟอรนเจอรทใชในบานพกอาศยเปน

เฟอรนเจอรทออกแบบมาเพอใชในหองตางๆภายในบานพกอาศย ซงสวนใหญเฟอรนเจอรใน

ปจจบนเปนประเภทน ซงสามารถแยกยอยตามหองตางๆภายในบานพกอาศย ไดแก

สำนกหอ


10

2.4.1 หองนอน ซงในชวตของมนษยเราน 1 ใน 3 ของเวลาทงหมด จะใชเวลา

เกยวกบการนอนเปนสวนใหญซงมเฟอรนเจอรภายในหองนอน เชน เตยงนอน ตเสอผา โตะ หว

เตยง ต โตะแตงตว เกาอสาหรบแตงตว

2.4.2 หองพกผอน เปนเฟอรนเจอรทใชในสวนรวมของบานพกอาศย คอสมาชก

ภายในครอบครวไดใชกน รวมถงเปนหนาเปนตาเพอรบแขกทมาเยยมเยอน ดงนน เฟอรนเจอร

ภายในหองนบางครงสะทอนความเปนภาพลกษณของเจาของบานซงมเฟอรนเจอรภายในหอง เชน

เกาอยาว เกาอเทาแขน โตะกลาง โตะขาง เกาอพกผอน ตขาง เกาอโยก

2.4.3 หองรบประทานอาหาร เปนเฟอรนเจอรทวางไวภายในหองรบประทาน

อาหาร ซงมเฟอรนเจอรภายในหองไดแก โตะอาหาร เกาอรบประทานอาหาร โตะเสรฟอาหาร ตใส

ถวยชาม โตะเลอน เกาอทรงสง

2.4.4 หองครว เปนเฟอรนเจอรทใชในครว หรอหองเตรยมอาหาร เฟอรนเจอร

ประเภทนคอนขางแขงแรง ทนความชน ทาความสะอาดและดแลรกษางาย ซงมเฟอรนเจอรภายใน

หองนไดแก ตเกบของ อางลางจาน เตาหงตม ชองวางสาหรบวางตเยน โตะเตรยมอาหาร ตเกบถวย

ชาม ตลอยหรอชนลอย

2.4.5 เฟอรนเจอรทใชในสานกงาน เปนเฟอรนเจอรทออกแบบมาเพอใชในการ

ตกแตงสานกงานตางๆ เฟอรนเจอรประเภทนจะมลกษณะเขาชดกน คอจะมรปแบบ ลกษณะ โทนส

จะใชลกษณะใกลเคยง ซงในปจจบนเฟอรนเจอรประเภทนเรมจะเปนเฟอรนเจอรเหลกเสยสวน

ใหญ เนองจากมราคาถก ทนทาน กวาเฟอรนเจอรททามาจากไม ซงเฟอรนเจอรสานกงานไดแก

โตะทางาน เกาอไมมเทาแขวน เกาอหมน ชดรบแขกโตะพมพดด โตะขาง ทวางโทรศพท ตเกบ

เอกสาร ชนวางหนงสอ มานง

2.4.6 เฟอรนเจอรทใชในทชมชน เฟอรนเจอรประเภทนเปนประเภททมความแขง

ทนทานตอการใชงาน เพราะไมใชเปนเฟอรนเจอรทมคนใชเพยง 1-2 คน แตมผใชงานมากมาย การ

ดแลรกษาตองดแลรกษางาย ทนทานตอสภาพแวดลอมเพราะบางครงเฟอรนเจอรประเภทนมกจะ

อยภายนอกอาคาร เฟอรนเจอร ทใชในท ชมชนอาจจะประกอบไปดวยดง น เกา อสนาม

สวนสาธารณะ โตะชนวางสมภาระตางๆ

สำนกหอ


11

2.4.7 เฟอรนเจอรทใชในหองปฏบตการเฟอรนเจอรทใชในหองปฏบตการ (Lab)

เฟอรนเจอรทใชในหองปฏบตการ โรงฝกงานและหองทดลองทางวทยาศาสตร เปนเฟอรนเจอรท

ออกแบบมาใชงานเฉพาะกจหรองานเฉพาะอยาง ไมสามารถนาเฟอรนเจอรประเภทอนมาใชแทน

กนได พนผวของเฟอรนเจอรนบางครงตองทนตอการกดกรอนของสารเคม ทนตอรอยขดขวย ทน

ความรอน เปนฉนวนกนไฟฟา บางครงจาเปนตองทนไฟดวยในหองปฏบตการบางอยางจงเปน

เฟอรนเจอรชนดพเศษราคาแพงใชวสด เฟอรนเจอรทใชในหองปฏบตไดแก ตเกบเครองมอชนวาง

ของ ตเกบของ

ภาพท 10 แสดงเฟอรนเจอรทใชในโรงฝกงาน

3. แนวความคดการวเคราะหเปรยบเทยบ (Benchmarking) และการเปรยบเทยบคแขงขน

(Competitive Benchmarking) [2]

แนวความคดการวเคราะหเปรยบเทยบ (Benchmarking) และการเปรยบเทยบคแขงขน

(Competitive Benchmarking) เปนกรอบแนวความคดพนฐานในการวเคราะหขอมลอตสาหกรรม

เชงเปรยบเทยบเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ซงมรายละเอยด ดงน

3.1 นยามแนวความคดการวเคราะหเปรยบเทยบและการเปรยบเทยบคแขงขน

แนวความคดการวเคราะหเปรยบเทยบในดานการบรหารจดการ หมายถง การว ด

เปรยบเทยบและเรยนรถงผลตภณฑ บรการ กระบวนการและวธการปฏบตขององคกรทเปนคแขง

ไมใชคแขงหรอองคกรทเปนเลศในดานตางๆ เพอนาผลของการเปรยบเทยบมาประยกตใชในการ

ปรบปรงองคกรของตน ซงกระบวนการวดเปรยบเทยบและเรยนรนตองเปนระบบและตอเนอง

สำนกหอ


12

เพอใหสามารถบรรลวตถประสงคของการปรบปรงมงสความเปนเลศธรกจและบรรลวตถประสงค

หลกขององคกรตอไป

ดงนนการเปรยบเทยบคแขงขน (Competitive Benchmarking) คอ การวด เปรยบเทยบและ

เรยนรถงผลตภณฑ บรการ กระบวนการและวธการปฏบตขององคกรทเปนคแขงโดยตรง

(Competitor) ซงมวตถประสงคเพอเปรยบเทยบองคกรทอยในตลาดหรออตสาหกรรมเดยวกนหรอ

มสนคาหรอกระบวนการในการทางานทแขงขนกนโดยตรงเพอประโยชนในการทราบถงตาแหนง

ขององคกรธรกจนนๆ สามารถบงชถงจดออน จดแขงขององคกร รวมทงมงผลในเชงของการ

แขงขน เพอนาผลทไดมาประยกต ปรบปรงพฒนาศกยภาพขดความสามารถทางการแขงขนของ

องคกรตอไป ทงนกระบวนการวดเปรยบเทยบ การเรยนรตองกระทาอยางเปนระบบและตอเนอง

3.2 ประเภทของการวเคราะหเปรยบเทยบ

การวเคราะหเปรยบเทยบสามารถแบงประเภทหรอจดกลมไดหลายลกษณะ โดยการแบง

ประเภทของการเปรยบเทยบทใชในการวจย คอ แบงตามลกษณะวธของการทาเปรยบเทยบหรอ

ตามผทเราเปรยบเทยบดวย โดยแบงไดดงน

3.2.1 Internal Benchmarking เปนการทาการเปรยบเทยบกบองคกรภายใน ซงเปน

วธการทนยมทากนในองคกรทมขนาดใหญหรอองคกรชนนาทมเครอขายทวโลก เนองจากม

กระบวนการหรอกจกรรมภายในองคกรทมลกษณะคลายกน โดยมวตถประสงคเพอการกระจาย

ขอมลหรอความรไปยงกลมอนภายในองคกร นาไปสการสรางมาตรฐานการปฏบตงาน (work

standard) ใหแกองคกรและกลมภายในองคกร เนองจากทกหนวยงานจะเรยนรวธปฏบตจาก

หนวยงานทมความสามารถมากกวา และการทาการเปรยบเทยบดวยวธนจะเปนการเพมพนความร

และประสบการณใหกบทมงานกอนการทาการเปรยบเทยบกบองคกรภายนอกหรอหนวยงานอนๆ

3.2.2 Competitive Benchmarking เปนการทาการเปรยบเทยบกบองคกรทเปนค

แขงขนกนโดยตรง ซงมวตถประสงคเพอเปรยบเทยบองคกรทอยในตลาดหรออตสาหกรรม

เดยวกนหรอมสนคาหรอกระบวนการในการทางานทแขงขยกนโดยตรง

3.2.3 Industry Benchmarking คอการทาการเปรยบเทยบโดยเปรยบเทยบผทอยใน

อตสาหกรรมเดยวกน แตไมใชผทเปนคแขงขนกนโดยตรง ซงการทาการเปรยบเทยบกบผทอยใน

ธรกจใกลเคยงกนน ชวยหลกเลยงปญหาในการเกบขอมลเพราะสามารถเกบขอมลไดงายกวา

รวมทงปญหาเรองความลบของขอมลกนอยกวาดวย และกระบวนการธรกจกมความคลายคลงกน

ในบางสวนทสามารถเปรยบเทยบกนไดเนองจากยงอยในอตสาหกรรมเดยวกน ในเชงการเรยนร

อาจไดเรยนรวธการทางานซงสามารถนาปรบมาใชไดบาง

สำนกหอ


13

3.2.4 Cooperative Benchmarking เปนการทาการเปรยบเทยบกบองคกรเปาหมาย

ซงมกเปนองคกรชนนาในอตสาหกรรมทไมใชคแขงโดยตรง และจะไมเกดปญหาในเรองการรกษา

ความลบ การทาการเปรยบเทยบลกษณะน ความรและทกษะตางๆจะมการถายทอดอยเพยงดาน

เดยวนนคอ จากองคการเปาหมายไปยงองคการทตองการทาการเปรยบเทยบจงทาใหการทา

Benchmarking โดยวธนนยมกนอยางกวางขวางในปจจบน

3.2.5 Generic Benchmarking และ Functional Benchmarking คอการทาการ

เปรยบเทยบกบองคกรใดกตาม ซงมความเปนเลศในกระบวนการทางานนนๆ ซงองคกรนนอาจม

ธรกจทแตกตางกบเราโดยสนเชง การทาการเปรยบเทยบประเภทนมงหวงทจะคนหา ผทมความ

เปนเลศ (Best Practices) จรงๆของกระบวนการจากธรกจทงหมด อยางไรกตาม อาจพบวาการ

วเคราะหขอมลเพอเปรยบเทยบระหวางองคกรตนเองและผทเปนคเปรยบเทยบทมาจากตางธรกจแต

มความเปนเลศในการปฏบตนนทาไดคอนขางยาก ตองอาศยการวเคราะหความคลายคลงทมเหตม

ผลและบางเรองอาจจะเปรยบเทยบกนไมไดเลยกได กระนนกตามการทาการเปรยบเทยบแบบน

เปนการทาการเปรยบเทยบทกอใหเกดนวตกรรมการปรบปรงใหมๆไดดทสด ใหความรใหมๆ และ

มมมองใหมๆ ซงจะไมไดในการทาการเปรยบเทยบแบบอน และ Generic กบ Functional

Benchmarking มขอแตกตางกนเลกนอย กลาวคอ Generic Benchmarking จะเปนการศกษาเพอหา

วธการใหมๆในภาคอตสาหกรรมและในกระบวนการตางๆเพอนามาปรบใชกบกระบวนการท

ศกษา ขณะท Functional Benchmarking จะเปนการศกษาเปรยบเทยบในกระบวนการทเหมอนกน

กบอตสาหกรรมทตางกน

3.2.6 Collaborative Benchmarking เปนการแลกเปลยนความรในกจกรรมหรอ

กระบวนการตางๆรวมกนในหลายองคกร โดยคาดหวงวาการเรยนรระหวางกนจะนาไปสการ

พฒนาและเพมพนความสามารถในการดาเนนงานได ซงการทาการเปรยบเทยบโดยวธการนเปน

เพยงการแลกเปลยนขอมลดานตวเลขกนเทานน ไมไดใหความสนใจตอคาถามทวา ทาไมหรอ

อยางไร

4. ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ1 (Five Forces Model) [3]

ไมเคล อ พอรเตอร (Michael E. Porter) ไดพฒนาเครองมอในการวเคราะหทมประโยชน

ในการสารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขน โดยอธบายถงสภาพแวดลอมในการแขงขนในรปของ

แรงกดดนพนฐานทางการแขงขน 5 ประการ คอ อปสรรคจากคแขงขนทมาใหมในตลาด อานาจ

การตอรองของผขายปจจยการผลต อานาจการตอรองของผซอ อปสรรคของผลตภณฑทททดแทน

สำนกหอ


14

กนได การเพมขนของการแขงขนระหวางธรกจทมความรนแรงมากขน อทธพลเหลานจะพจารณา

ถงลกษณะและขอบเขตในการแขงขนเชน ศกยภาพ การสรางกาไรของอตสาหกรรม ดงภาพท 11

แสดงถงโมเดลผลกระทบจากแรงกดดน 5 ประการตอสภาพแวดลอมทางการแขงขนของ

อตสาหกรรมของธรกจ

ภาพท 11 แผนผง 5Five Forces Model

จากภาพท 11 แนวทางการวเคราะห1ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ1 (Five Forces Model) ม

ดงตอไปน

4.1 อปสรรคจากคแขงทเขามาใหมในตลาด

คแขงขนใหมในอตสาหกรรม จะเปนอปสรรคทางการแขงขนสาหรบธรกจเดม การเพมขน

ของสมรรถภาพ และศกยภาพทจะแยงสวนครองตลาดของคแขงขนเดม คแขงขนใหมจะทาใหเกด

การใชทรพยากรมากขน เชน งบประมาณการโฆษณาและการวจยซงในอดตอาจจะไมจาเปนทตอง

ใช เพอลดอปสรรคผ บรหารจาเปนตองแกปญหาทเปนอปสรรค แกปฐหาการเขามาของ

อตสาหกรรมใหม อปสรรคทสาคญมดงน

4.1.1 การประหยดจากขนาดการผลต การลดลงของภาระตนทนในการผลตม

ปรมาณ จานวนมาก

สำนกหอ


15

4.1.2 ความแตกตางดานผลตภณฑ เปนลกษณะการแตกตางดานกายภาพและการ

รบร ซงจะทาใหผลตภณฑมเอกลกษณในสายตาของผบรโภค

4.1.3 ความตองการเ งนทน จานวนของการลงทนทตองใชในการเขา ส

อตสาหกรรม ประกอบดวย โรงงานและเครองมอตางๆ ตลอดจนเงนหมนเวยน

4.1.4 การเปลยนแปลงงบตนทน ตนทนซงเกดโดยผใชจะเปลยนแปลงจากผขาย

ปจจยการผลตหนงไปยงอกฝายหนง สงนจะประกอบดวยตนทนดานจตวทยาและตนทนดาน

จานวนเงน

4.1.5 การประเมนชองทางการจดจาหนาย ตนทนเกยวกบการพฒนาวธการทจะ

กระจายผลตภณฑหรอบรการ

4.1.6 ขอเสยเปรยบดานตนทนจากขนาดธรกจทแตกตางกน ปจจยทสรางขอ

ไดเปรยบสาหรบคแขงขนเดม แมวาอตสาหกรรมใหมจะประหยดจากขนาดการผลตกตาม

4.2 อานาจการตอรองของผขายปจจยการผลต

ผขายปจจยการผลตจะมผลกระทบตอศกยภาพดานกาไรของอตสาหกรรม ทาใหราคา

ปจจยการผลตและราคาสนคาสงขนหรอลดคณภาพสนคาและบรการ ลกษณะกลมผขายปจจยการ

ผลตซงมอานาจมดงน

4.2.1 ความเดนของผขายปจจยการผลตจานวนนอย

4.2.2 การมงทอตสาหกรรมเฉพาะกลมมากกวาการมงทอตสาหกรรมผซอ

4.2.3 ความไมสามารถในการหาสนคาทดแทนได

4.2.4 การขาดความสาคญของผซอทเกยวของกบกลมผขายปจจยการผลต

4.2.5 ความสาคญของผลตภณฑหรอบรการของผขายปจจยการผลตตอผซอ

4.2.6 ความแตกตางกนมากในผขายปจจยการผลต

4.2.7 การเปลยนแปลงตนทนสาหรบผซอทสงขน

4.2.8 อปสรรคดานสนเชอของการประสมประสานกนไปขางหนาโดยผขายปจจย

การผลต การประสมประสานไปขางหนาจะเกยวกบการขยายตว และการเคลอนยายของปจจยการ

ผลตในสภาพของกระบวนการผลตเปนการจดจาหหนาย

สำนกหอ


16

4.3 อานาจการตอรองของผซอ

ผซอผลตภณฑของอตสาหกรรมจะสรางอานาจการตอรองดานราคา หรอตองการคณภาพ

ทดขนสาหรบราคาเดม ปจจยตอไปนจะนาไปสอานาจการซอทดขน ดงน

4.3.1 การมงความสาคญทมากกวากลมขายปจจยการผลต

4.3.2 การซอในปรมาณทมาก

4.3.3 ผลตภณฑหรอบรการทมมาตราฐานเดยวกนหรอไมแตกตางกน

4.3.4 อปสรรคทเชอถอไดจากการประสมประสานยอนหลงโดยผซอ การประสม

ประสานแบบยอนหลงจะเกยวของกบการเคลอนยายผซอเปนผซอขนตนของผผลตหรอผจ ด

จาหนาย

4.3.5 มขอมลทถกตองเกยวกบโครงสรางตนทนของผขายปจจยการผลต

4.4 อปสรรคจากผลตภณฑททดแทนกนได

ความสามารถในการผลตภณฑทดแทนกน จะทาใหเกดขอจากดดานราคาของผลตภณฑใน

อตสาหกรรมเมอราคาของผลตภณฑทมอยสงขนเหนอจากผลตภณฑททดแทนกนได ลกคาจะ

เปลยนแปลงไปใชสนคาทดแทนกนไดนน ธรกจทมการแขงขนททดแทนกนไดตองพยายามสราง

ความแตกตางทางการแขงขน ทางเลอกกคอธรกจทตองการเพมตนทนของผซอของการเปลยน

ระหวางผลตภณฑของบรษทของคแขงขนซงผลตภณฑททดแทนกนได เราจะตองตดตามอยาง

ใกลชด ประกอบดวยลกษณะการพฒนาการปรบปรงผลตภณฑในรปของการบรหารและการลด

ราคาลง

4.5 การเพมขนของการแขงขนทรนแรงขน

อตสาหกรรมจานวนมากในระบบเศรษฐกจเสรนยมมระดบการแขงขนทรนแรงมากขน

การแขงขนนโดยทวไปสามารถเพมการแขงขนดานราคา ความแตกตางดานผลตภณฑและ

นวตกรรมดานผลตภณฑ ผบรหารจะตองระลกวาธรกจในรปแบบของการแขงขนเหลานจะไม

สามารถแยกจากกนได การแขงขนทรนแรงเหลานทาใหเกดผลกระทบในปจจยตอไปน

4.5.1 การแขงขนทเทาเทยมกนและรนแรง

4.5.2 การเจรญเตบโตของอตสาหกรรมลดลง

4.5.3 ตนทนคงทหรอตนทนในการเกบรกษาสง

สำนกหอ


17

4.5.4 การขาดการสรางความแตกตางหรอการเปลยนของตนทน

4.5.5 สมรรถภาพในการผลตเพมขนเฉพาะธรกจขนาดใหญเทานน ความตองการ

ขนาดการผลตทมประสทธภาพในหลายอตสาหกรรมซงจะเพมสมรรถภาพในการผลตใหมากทสด

เทาทจะเปนไปไดสาหรบธรกจใหญ สงนจะนาไปสการเสนอขายและการลดราคาสวนเกนใน

ระยะเวลาสน

4.5.6 คแขงขนซงมกลยทธทหลากหลายมจดเรมตนและบคลกทแตกตางกน

4.5.7 ผลประโยชนเชงกลยทธในระดบสง

4.5.8 อปสรรคดานเศรษฐกจ กลยทธ หรอเหตผลดานอารมณจากการเขาสธรกจ

ระดบสง

5. ทฤษฎ1ระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model)

1ทฤษฎ1ระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model) แสดงถงตวแบบทสามารถวเคราะหไดถง

สาเหตททาใหศกยภาพการแขงขนของประเทศหนงมมากกวาอกประเทศหนง หรอศกยภาพการ

แขงขนของผประกอบการหนงจงมมากกวาผประกอบการรายอนในอตสาหกรรม ทงนเพราะตว

แบบไดแสดงถงองคประกอบหลกและปจจยทสงผลตอความสามารถหรอความไดเปรยบในการ

แขงขนของอตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนงอนมผลตอการพฒนาและการปรบตวของ

อตสาหกรรมนน โดยจากตวแบบม 4 องคประกอบทสาคญซงสามารถปรบเปลยนสภาวะแวดลอม

ทางการแขงขนเพอใหเกดความไดเปรยบในการแขงขนทางอตสาหกรรมได นอกจากนยงมอก 2

ปจจยทมอทธพลตอองคประกอบทง 4 อนสามารถสงผลกระทบไดทงในดานบวกหรอลบตอ

ความสามารถทางการแขงขนของชาต ตวแบบนไดแสดงถงปจจยทมความเกยวเนองกนซงมผลตอ

การสรางขอไดเปรยบในระดบชาต

สำนกหอ


18

ภาพท 12 ตวแบบ Diamond Model

จากภาพท 12 แสดงตวแบบระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model) ของไมเคล อ พอร

เตอร (Michael E. Porter) ซงใชในการประเมนศกยภาพในการแขงขนทางธรกจของแตละประเทศ

(The Competitive Advantage of Nation) ไดดงน

5.1 เงอนไขดานปจจยการผลต (Factor Conditions) คอ ความสามารถของชาตในการ

เปลยนทรพยากรพนฐานทรพยากรธรรมชาตและทรพยากรอนๆ เพอใหเกดความไดเปรยบในการ

แขงขนทางอตสาหกรรม โดยปจจยการผลตประกอบดวยปจจยพนฐานและปจจยกาวหนา

ปจจยพนฐานเปนปจจยทมอยเองตามธรรมชาต หรอสามารถสรางขนมาไดโดยไมตองใชความ

พยายามหรอลงทนมาก เชน ความอดมสมบรณของทรพยากรธรรมชาต ภมอากาศ ภมประเทศ ทาเล

ทตง แรงงานพนฐาน สวนปจจยกาวหนานน เปนปจจยทมความสาคญมากกวา การจะสรางขนได

ตองใชความพยายาม ตงใจ และตองมการลงทนทงโดยผประกอบการและภาครฐ ปจจยการผลต

กาวหนาประกอบดวย บคลากร เชน แรงงานฝมอนกออกแบบ วศวกร นกวทยาศาสตร นกวจยและ

นกการตลาด วตถดบ เครองจกร เทคโนโลยฐานขอมล องคความร ขอมล เงนทน โครงสราง

พนฐาน หองวจย หองทดสอบและสถาบนศกษาเฉพาะทาง

สำนกหอ


19

5.2 เงอนไขดานอปสงค (Demand Conditions) หรอสภาพของตลาดในประเทศ ปรมาณ

และระดบความตองการของผบรโภคในประเทศตอสนคาของอตสาหกรรมทผลตได ซงสภาพของ

ตลาดและความตองการในประเทศนมสวนสาคญมากในการทจะสรางความไดเปรยบในการ

แขงขนใหกบผประกอบการในประเทศเพอมงสตลาดตางประเทศ และลกษณะหรอสภาพความ

ตองการในประเทศทสาคญประกอบดวย 3 สวนคอ องคประกอบของตลาด (Segment or

Composition of Market) ขนาดและแนวโนมการเตบโตของตลาด และการทความนยมในประเทศม

อทธพลตอผบรโภคในตลาดตางประเทศ

5.3 อตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนอง (Related and supporting industries) คอ คณภาพ

หรอความเขมแขงของอตสาหกรรมสนบสนนหรออตสาหกรรมเกยวเนองในการคาจนสถานภาพ

การเปนผนาในอตสาหกรรมระดบโลก โดยถาอตสาหกรรมสนบสนนหรออตสาหกรรมเกยวเนอง

มคณภาพ สามารถผลตวตถดบ อปกรณ เครองจกร สรางนวตกรรมใหม ๆ รวมทงมการเชอมโยง

อตสาหกรรรมเพอทาใหเกดมลคาเพมในสายการผลตแลว กจะทาใหเกดขอไดเปรยบเทยบกบคแขง

ในตลาดได

5.4 กลยทธ-โครงสรางของบรษทและการแขงขน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)

คอ กลยทธและแนวทางในการดาเนนธรกจของผประกอบการแตละรายในอตสาหกรรมอนม

ความสาคญและสงผลซงอาจเปนในเชงบวกหรอเชงลบตอความสามารถทางการแขงขนของ

อตสาหกรรมในประเทศโดยรวม และเปนเงอนไขทางวฒนธรรมของแตละชาตทแตกตางกนไป

โดยกลยทธและแนวทางในการดา เนนธรกจของผประกอบการขนกบปจจยตาง ๆ ภายในองคกร

ของผประกอบการเอง เชน ความตงใจในการดาเนนธรกจอยางตอเนอง และจดมงหมายขององคกร

และของพนกงานเอง และการทพนกงานจะมความทมเทใหกบงานหรอไม รวมทงยงขนอยกบ

ภาพพจนของอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนของอตสาหกรรมในประเทศ โดยสภาพการ

แขงขนในประเทศมสวนชวยใหเกดการพฒนารปแบบและคณภาพผลตภณฑ ลดตนทนและเพม

ประสทธภาพในการดาเนนธรกจ ถาหากเปนการแขงขนในเชงสรางสรรคมใชการมงทาลายลางกน

5.5 โอกาส (Chance) เปนปจจยทสาคญประการหนงทมผลตอ 4 องคประกอบหลกของตว

แบบแตไมไดเปนองคประกอบทสามารถสรางความไดเปรยบทางการแขงขนของบรษทหรอของ

ชาตโดยตรงเพราะโอกาสพฒนามาจากนอกระบบหรออยนอกเหนอการควบคมของบรษทหรอ

สำนกหอ


20

รฐบาล เชน เทคโนโลย หลกพฒนาไมตอเนอง ภาวะขาดแคลนน ามน ภยพบต สงคราม การกอการ

ราย การเปลยนแปลงทาง การเมองจากภายนอกและความตองการของตลาดตางประเทศทเปลยนไป

มาก เปนตน แตทงน โอกาสกมผลตอองคประกอบทง 4 ทเปนตวกาหนดศกยภาพทางการแขงขน

โดยโอกาสจะมผลตอ ความแนนอนหรอไมแนนอนของศกยภาพทางการแขงขนของศกยภาพ

ทางการแขงขนของแตละประเทศ เพราะโอกาสอาจจะสรางเสรมศกยภาพทางการแขงขนใหกบ

ชาตหนงในทางกลบกนกสามารถทจะลบลางความไดเปรยบทไดเคยสรางมาของอกชาตหนงได

ดงนนโอกาสจงมความสาคญเนองจากสามารถกาหนดไดวาโครงสรางทางอตสาหกรรมจะคงรป

หรอเปลยนแปลงไปเปนอยางไร

5.6 บทบาทของภาครฐ (Government) รฐบาลในทกระดบของชาตสามารถทจะพฒนาหรอ

เปนอปสรรคตอการพฒนาอตสาหกรรมชาตได เพราะถงแมภาครฐจะไมใชองคประกอบโดยตรงท

สามารถสรางความไดเปรยบทางการแขงขน แตนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบยบและพธการตาง ๆ ท

กาหนดโดยภาครฐสามารถมผลกระทบกบองคประกอบทง 4 ของตวแบบซงสงผลตอความสามารถ

ทางการแขงขนของอตสาหกรรมตอไปได อาทเชน นโยบายปองกนการผกขาดอาจมผลตอการ

แขงขนภายในประเทศได กฎระเบยบตาง ๆ กอาจทาใหเงอนไขทางอปสงคในประเทศเปลยนแปลง

ไป หรอการลงทนของรฐในการศกษากสามารถเปลยนเงอนไขดานปจจยการผลตได รวมทงการใช

จายของภาครฐกสามารถกระตนหรอมผลตออตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนองได ดงนนการท

จะกาหนดและปฏบตนโยบายตาง ๆ ของภาครฐตองคานงถงอทธพลเหลานทอาจสงผลในทางบวก

หรอทางลบตอองคประกอบทง 4 ตามตวแบบซงเปนตวกาหนดความไดเปรยบทางการแขงขนของ

ชาตองคประกอบทง 4 รวมทงอก 2 ปจจยทเกยวเนองสมพนธกนเปนระบบตามตวแบบขางตนจะ

สามารถปรบเปลยนสภาพแวดลอมของการแขงขนใหมศกยภาพทสงขนได โดยในระดบองคการ

หรอบรษทจะสามารถใชตวแบบนในการสรางขอไดเปรยบทางการแขงขนภายในประเทศตลอดจน

ในระดบโลก และในระดบชาตตวแบบกจะเปนเครองมอชวยในการกาหนดนโยบายหรอกลยทธ

เพอทจะพฒนาขอไดเปรยบอยางมนคงในทางการแขงขนในระดบโลกตอไป

สำนกหอ


21

6. แนวทางในการคานวณประสทธภาพการผลตโดยวธการ Data Envelopment Analysis [4]

การวเคราะหกรอบขอมล Data Envelopment Analysis เปนวธการทางคณตศาสตรทไม

ตองการขอสมมตของลกษณะการกระจายของกลมตวอยาง (Non-Parametric Approach) และอาศย

แนวคดของกาหนดการเชงเสน (Linear Programming) มาใชในการคานวณขอบเขตของทตงกลม

ตวอยาง (Frontier Analysis) การวดประสทธภาพการผลตดานเทคนคและการจดสรรทรพยากร ไม

วาจะเปนการมองดานผลผลตหรอดานปจจยการผลตจาตองอาศยความเขาใจคณตศาสตรดาน

กาหนดการเชงเสน (Linear Programming) เพอกาหนดขอบเขตทต งของหนวยผลตทม

ประสทธภาพสงสด และจากขอมลทตงของหนวยผลตใดๆ DEA จะพยายามกาหนดการไมม

ประสทธภาพของหนวยผลตนนๆ โดยพจารณาจากสดสวนของปจจยการผลตทสามารถลดลงได

หรอจากสดสวนของผลผลตทจะสามารถเพมขนไดจากปจจยการผลตทมอยในการวดประสทธภาพ

โดยเฉพาะดานเทคนคนนไมวาจะวดจากดานผลผลตหรอปจจยการผลตกจะไมใหผลลพธทตางกน

มากนก ดงนนการคดเลอกแนวทางการวดประสทธภาพนนนาจะพจารณาจากความสามารถในการ

ควบคมของหนวยผลตทมตอปจจยการผลตหรอผลผลต หากหนวยผลตสามารถควบคมปรมาณ

ผลผลตไดแนนอน แนวทางการวดจากผลผลต (Output Oriented Approach) นาจะเปนวธการท

เหมาะสมกวา แตถาหากหนวยผลตสามารถควบคมปจจยการผลตไดดกวา แนวทางการวด

ประสทธภาพจากดานปจจยการผลตนาจะเปนทางเลอกทเหมาะสมกวา ซงวธการวดประสทธภาพ

ทงดานปจจยการผลตและผลผลตโดยการใช Linear Programming นนจะมกระบวนการคลายๆ กน

เพยงแตวาในดานผลผลตนน สมการประสงค (Objective Equation) นนจะกาหนดจาก

Maximization ภายใตขอจากดดานปจจยการผลตตางๆ ในสมการเงอนไข (Constraints)

6.1 วธวดประสทธภาพโดยแนวคด Linear Programming ใน DEA สมมตใหเทคโนโลย

การผลตเปนแบบผลตคงทตอขนาดการผลต (Constant Returns to Scale) โดยกาหนดใหมจานวน

ตวอยางของหนวยผลตจานวน N หนวยผลต (หรอเรยกวา DMU; Decision Making Unit) ซงม

ปจจยการผลต K ชนด และผลผลตจานวน M ชนด ดงนนในแตละ DMU จะปจจยการผลตและ

ผลผลตซงแทนคาไดดวย xi และ y

i สาหรบหนวยท ith โดย DEA จะทาการวดประสทธภาพในรป

สดสวนผลผลตในรปของปจจยการผลต อาท u’yi/v’x

i โดย u คอ Mx1 เวคเตอรของสดสวนของ

ผลผลต และ v คอ Kx1 เวคเตอรของสดสวนปจจยการผลต

โดยในการคานวณกคอการหาคา u และ v ซงเปนสดสวนของปจจยผลผลตและปจจยการ

ผลตทดทสดท DMU ตางๆ จะเปนได ดงนนประสทธภาพของหนวยผลตท i ทสงสดเมอเทยบกบ

จดทดทสดภายใตเงอนไขในสมการเงอนไขนนจะตองมคาไมเกนกวา 1 หรอสงสดเทากบ 1 แต

สำนกหอ


22

อยางไรกตาม วธการทใชสดสวนนอาจจะมปญหา เพราะ DEA จะใหผลลพทหลายผลลพท อาท

เชน หาก u*/v* เปนสดสวนทดทสด (Optimal Solution) แลว (au*/av*) กเปนสดสวนทเหมาะสม

เชนกน ดงนนเพอหลกเลยงปญหาดงกลาว อาจจะกาหนดเงอนไขในสวนของปจจยการผลตเพมขน

คอ v’xi

= 1 ซงเปนการเปลยนรปใหอยในรปแบบของตวคณ (Multiplier Form) ทงนเงอนไขท

สาคญของรปแบบตวคณนกคอ K+M < N+1 ซงทวไปแลวรปแบบทงสองขางตนไมคอยเปนทนยม

มากนกในการวดประสทธภาพการผลต แตจะใชกฎทฤษฎควบค (Duality) เพอแปลงสมการรปตว

คณมาเปนรปกรอบแทน

ทงน θ คอคาคงทและ λ คอ Nx1 เวคเตอรของ DMU ซงคาของ θ ทวดไดคอคา

ประสทธภาพดานเทคนคของ DMU ท i ซงหากมคาเทากบ 1 กแสดงวาอยบนเสนขอบเขตการผลต

ทมประสทธภาพสงสด โดยจากสมการ Linear Programming จะทาการคานวณทงหมด i ครง

เพอใหไดประสทธภาพการผลตดานเทคนคหรอ ของแตละ DMU ออกมา

6.2 วธการทใชในการศกษาการวดประสทธภาพ

6.2.1 การจดระเบยบขอมลทางดานผลผลตและตนทน โดยเฉพาะการใชปจจยการ

ผลตของแตละหนวยผลต

6.2.2 การใชโปรมแกรม Data Envelopment Analysis (DEAP) ใชในการ

คานวณหาประสทธภาพดานเทคนค (Technical Efficiency) ดานการจดสรรปจจยการผลต

(Allocative Efficiency) และดานตนทน (Cost Efficiency) โดยทงน การทางานของ DEAP จะใช

แนวคดของ Linear Programming ในกรณการวดประสทธภาพดานผลผลตนน รปแบบของสมการ

สามารถแสดงไดดงน

max ø, λ ø

st. ø yi + Y λ ≥ 0

xi - X λ ≥ 0

N1’λ = 1

λ ≥ 0

สำนกหอ


23

โดยทงน 1≤ ø <∞และ ø -1 คอสดสวนของผลผลตทหนวยผลตนนๆ สามารถเพมขนได

ในปรมาณปจจยการผลตทกาหนด ดงนน 1/ ø กคอประสทธภาพดานเทคนคซงจะมคาอย

ระหวาง 0 กบ 1 ซงจะเปนตวเลขท DEAP รายงานในผลการคานวณ และถาในกรณทพจารณาใน

ผลผลตสองชนด y1

และ y2

การคานวณหาความไมมประสทธภาพดานเทคนคของหนวยผลต

(DMU) จะคานวณหา Output Slack ซงหมายถงจานวนผลผลตท DMU นนๆ สามารถเพมผลผลต

ไดโดยไมเพมปจจยการผลต เชนในภาพท 13 จานวนของ Slack Output สาหรบหนวยผล P ซงเปน

หนวยผลตไมมประสทธภาพ คอ P’A

ภาพท 13 การวดประสทธภาพดานผลผลต

7. ดชนอตสาหกรรม [5]

7.1 ดชนผลผลตอตสาหกรรม (Production Index) เปนตวชใหเหนทศทางการผลตสนคา

อตสาหกรรม เปนรายผลตภณฑ และรายสาขาอตสาหกรรม วาผลตภณฑในกลมอตสาหกรรมใด

หรอสาขาดใดทปรมาณการผลตมแนวโนมการขยายตวหรอหดตว

7.2 ดชนการสงสนคา (Shipment Index) ชทศทางของระดบการขนสงสนคาท ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ ซงจะสะทอนใหเหนภาวะการจาหนายสนคาในแตละเดอนวา

เปนอยางไร

สำนกหอ


24

7.3 ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง (Finished Goods Inventory Index) จะแสดงระดบการ

เพมขนหรอลดลงของการสารองสนคาเพอมใหสนคาขาดตลาด

7.4 ดชนการใชกาลงการผลต (Capacity Utilization Index) จะชใหเหนแนวโนมของระดบ

การใชกาลงการผลตในอตสาหกรรมเพอใชเปนเครองมอหนงในการชวยประเมนภาวะของ

อตสาหกรรมนน ๆ ในแตละชวงเวลาและใชเปนเครองมอชวยคาดคะเนการถดถอยหรอการเตบโต

ทางเศรษฐกจ

7.5 ดชนแรงงานในภาคอตสาหกรรม (Labour Input Index) วดชวโมงการทางานโดย

เปรยบเทยบกบเดอนฐานวามทศทางอยางไร ซงจะชวยใหเหนแนวโนมการจางงานในแตละ

อตสาหกรรม

7.6 ดชนผลตภาพแรงงานอตสาหกรรม (Labour Productivity Index) เปนอตราสวนของ

ดชนผลผลตและดชนแรงงานซงจะชถงทศทางของผลตภาพของแรงงานวาในระยะเวลาทเทากน

นน แรงงานภาคการผลตสามารถผลตสนคาไดจานวนมากขนหรอลดลงเมอเทยบกบเดอนฐาน

7.7 ผลตภณฑประชาชาตเบองตน (Gross Nation product หรอ GNP) หมายถง มลคาสนคา

และบรการขนสดทายในราคาตลาดทผลตดวยทรพยากรของประเทศในรอบระยะ 1 ป โดยเนน

ผลผลตทไดดวยทรพยากรของประเทศเทานน [6]

7.8 อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) เปนอตราสวนทใชวดความสามารถในการ

ชาระหนระยะส น ถาคาทคานวณไดสงเทาใด แสดงวาบรษทมสนทรพยหมนเวยนทประกอบไป

ดวย เงนสด ลกหน และสนคาคงเหลอมากกวาหนระยะสน ทาใหคลองตวในการชาระหนระยะสน

มคอนขางมาก โดยปกต อตราสวน 2 : 1 ถอวาเหมาะสมแลว

7.9 อตราสวนหนสนตอสนทรพย (Debt Ratio) แสดงใหเหนถงความเสยงในดานเจาหน

และเจาของกจการคาออกมายงต า ยงด ถาอตราสวนสง แสดงวา กจการมความเสยงจากการกยมเงน

มาใชในการดาเนนกจการ

8. งานวจยทเกยวของ

8.1 ธนพฒน เรองจกรเพชรและคณะ (2548) วจยเรองโครงการพฒนาฐานขอมล

อตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking)

สาขาอาหาร งานวจยนมวตถประสงคเพอใหทราบถงสถานภาพของอตสาหกรรมไดแก กงและปลา

เนอบดแปรรป ดานการผลต การตลาด รวมท งศกยภาพ จดออนจดแขง โอกาส และขด

ความสามารถในการแขงขนของแตละอตสาหกรรมอาหารไทยและประเทศคแขงทสาคญ โดย

ประยกตใชแนวคกหลก 3 กรอบแนวคดไดแก กรอบแนวคดการวเคราะหเปรยบเทยบคแขง

สำนกหอ


25

(Competitive Benchmarking) กรอบแนวคดตวแบบ Porter’s Five Forces Model และกรอบแนวคด

ตวแบบ Diamond Model ภายใตตวชวดทสาคญ เชน ระดบเทคโนโลยการผลต ประสทธผลของ

กระบวนการผลต คณภาพและตนทนวตถดบ ประสทธภาพแรงงาน เทคนคการบรหารจดการ

คณภาพและมาตรฐานสนคา การวจยและพฒนา นโยบายและการสนบสนนของรฐ ทศทางการ

ลงทนและการขยายอตสาหกรรม นโยบายและมาตรการการรวมตวของภมภาค ระดบการพฒนา

เศรษฐกจ และ Logistics/Supply Chain Management เปนตน ความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศไทยมมากทสด เมอเปรยบเทยบกบประเทศคแขงทสาคญ รองลงมาคอประเทศจน และ

อนดบทสามคอประเทศเวยดนามในอตสาหกรรมอาหาร [2]

8.2 อลงกรณ อดลยานนทและคณะ (2548) วจยเรองโครงการการพฒนาฐานขอมล

อตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking)

สาขาสงทอและเครองนงหม งานวจยมวตถประสงคเพอศกษาใหทราบถงสถานภาพ ศกยภาพ

จดออน จดแขง โอกาส และขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมสงทอและ

เครองนงหมของไทยและประเทศคแขงทสาคญ โดยใชการรวบรวมและวเคราะหขอมลทตยภมเปน

ตวนา และใชขอมลปฐมภมในประเทศและตางประเทศเปนเครองยนยนสนบสนน แบงวเคราะห

อตสาหกรรมเปน 3 กลมคอ อตสาหกรรมทอผา อตสาหกรรมฟอกยอม อตสาหกรรมเยบเสอผา

โดยใชตวชวดความสามารถในการแขงขน 6 หมวด ไดแก การแขงขนในตลาดโลก ความเขมแขง

ของผประกอบการ ปจจยดานการผลต ปจจยแวดลอมดานอตสาหกรรมสนบสนน ปจจยแวดลอม

ดานมาตรการจากภาครฐ ปจจยแวดลอมดานอปสงคภายในประเทศ โดยประยกตใชแนวคดทฤษฎ

ของ Michael E. Porter 4 ปจจยแวดลอมทเออตออตสาหกรรม (Diamond Model) วเคราะหขอมล

เชงปรมาณในการเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขน ผลการประเมนสรปไดคอ อนดบ

ความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมตดเยบเสอผา อนดบ 1 จน อนดบ 2 ไทย อนดบ 3

เวยดนาม อนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมทอผา อนดบ 1 จน อนดบ 2 ไทย

อนดบ 3 ปากสถาน และอนดบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมฟอกยอม อนดบ 1 จน

อนดบ 2 อนเดย อนดบ 3 ไทย [7]

8.3 2สถาบนยานยนต 2(2548) วจยเรองโครงการพฒนาฐานขอมลอตสาหกรรมเชง

เปรยบเทยบเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking) สาขายานยนต

และชนสวน 2งานวจยมวตถประสงคเพอจดทาขอมลเชงเปรยบเทยบในผลตภณฑทมศกยภาพใน

สำนกหอ


26

การแขงขนของอตสาหกรรมยานยนตและอตสาหกรรมชนสวนยานยนตกบผลตภณฑประเภท

เดยวกนของประเทศทมศกยภาพการแขงขนทสงกวาในดานเทคโนโลยการผลตการออกแบบและ

ดานการวจยพฒนาผลตภณฑ โดยมดชนทจะทาการเปรยบเทยบขอมลออกเปน 2 สวน คอ ตวชวด

ปจจยตรง เพอวดและเปรยบเทยบคณภาพการผลตและผลตภาพแรงงาน ตนทน การสงมอบสนคา

เทคโนโลยการวจยพฒนาและออกแบบ และตวชวดปจจยสนบสนนเปนขอมลตวเลขเศรษฐกจมห

ภาค ขอมลเชงนโยบาย มาตรการ กฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ ซงงานวจยไดเปรยบเทยบ

ขอมลกบคแขงทสาคญ 2 ประเทศไดแกประเทศญปนและประเทศเกาหลใต ผลการวจยจะไดวา

ตวชวดทประเทศไทยมความไดเปรยบคแขงขนโดยรวมไดแกสดสวนตนทนแรงงานและประเทศ

ไทยเสยเปรยบประเทศคแขงในดานผลตภาพแรงงาน การวจยและพฒนาและสดสวนตนทนวตถดบ

[8]

8.4 นธรช เอยมหรญกร (2547) วจยเรองการศกษาสภาพและปญหาการสงออกของผผลต

เฟอรนเจอรโลหะของไทย วตถประสงคของงานวจยนคอศกษาสภาพการสงออก ปญหาการสงออก

เปรยบเทยบปญหาการสงออก และศกษาความตองการของผผลตเฟอรนเจอรโลหะของไทย ในการ

แกปญหาการสงออกหรอความชวยเหลอทตองการจากภาครฐและภาคเอกชน ซงมวธการวจยโดย

คนหาขอมลจากกรมสงเสรมการสงออกและจดทาแบบสอบถามเกบรวบรวมขอมลโดยการสง

แบบสอบถามทางโทรสารและทางจดหมายอเลกโทรนกสไปรษณยถงกลมเปาหมาย ผลการวจย

พบวามลคาการสงออกตากวารอยละ 42 ของยอดขายทงหมด ในขณะทกาลงการผลตเทาเดมเมอ

เทยบกบปกอนหนา มประเทศอเมรกาเปนตลาดหลกในการสงออก สนคาหลกคอ เฟอรนเจอรทา

ดวยโลหะชนดทใชในสานกงาน ใชวตถดบหลกมาจากในประเทศทงหมด ไมไดรบการรบรอง

มาตรฐาน ไมเคยเขารวมงานแสดงสนคา ไมไดรบการสงเสรมการลงทน และไมไดรบการรบรอง

มาตรฐานผลตภณฑ มตราสนคาเปนของตวเอง [9]

8.5 วจตรา ล.เฉลมชยชนะ (2550) วจยเรองการเปรยบเทยบศกยภาพการสงออก

เฟอรนเจอรระหวางไทยกบเวยดนาม เปนการศกษาอตสาหกรรมเฟอรนเจอรของไทยและเวยดนาม

มวตถประสงคหลกเพอเปรยบเทยบศกยภาพในการแขงขนของเฟอรนเจอรไมของไทยและ

เวยดนามใน 3 ตลาดหลก ไดแก สหรฐอเมรกา ญปนและสหราชอาณาจกร และเพอวเคราะห

ผลกระทบของการสงออกเฟอรนเจอรไมของเวยดนามตอการสงออกเฟอรนเจอรไทยในตลาด

ดงกลาว ผลการศกษาแสดงใหเหนวาในชวงหนงศวรรษทผานมา เวยดนามเรมกาวขนมาเปน

ประเทศผสงออกเฟอรนเจอรทมศกยาภาพการแขงขนสงในระดบโลก และเปนคแขงทสาคญของผ

สงออกเฟอรนเจอรไทย ซงเวยดนามมความไดเปรยบเหนอกวาไทยในตลาดเฟอรนเจอรไมเกอบทก

สำนกหอ


27

ประเภทททาการศกษา ยงไปกวานนการสงออกของเวยดนามยงสงผลกระทบโดยตรงในการ

แขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย [10]

8.6 วจตรา ล.เฉลมชยชนะ (2551) วจยเรองการวเคราะหผลกระทบของการเตบโตของการ

สงออกเฟอรนเจอรไมเวยดนามตอการสงออกเฟอรนเจอรไมไทย ในชวง 2-3 ปทผานมาการสงออก

ของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไมไทยเรมชะลอตวอยางชดเจน ในขณะทอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไม

ในเวยดนามกาลงเตบโตดานการสงออกเฟอรนเจอรไมของเวยดนามทมตอการสงออกเฟอรนเจอร

ไมของไทย ในการศกษาใชวธ Granger Causality Test การถดถอยอยางงาย (Simple Regression)

ตลอดจนการสมภาษณเชงลก สมภาษณโดยใชแบบสอบถามและการประชมระดมความคด ผลการ

วเคราะหพบวา อตราการเตบโตของปรมาณการนาเขาเฟอรนเจอรไมของเวยดนามทมความเปนเหต

เปนผลตอปรมาณการนาเขาเฟอรนเจอรไมของไทยในตลาดสหรฐอเมรกา ไดแก ปรมาณ

เฟอรนเจอรไมชนดทใชในครว ปรมาณเฟอรนเจอรอนๆทาดวยไม ปรมาณเฟอรนเจอรทนงไมปรบ

เปนเตยงได และปรมาณเฟอรนเจอรไมทเปนทนงอนๆ ในตลาดสหราชอาณาจกร ไดแก ปรมาณ

เฟอรนเจอรทนงโครงไมมเบาะ นอกจากนยงมผลกระทบตอการสงออกใน 4 ดาน ไดแก ปรมาณ

การสงออก ราคาสงออก การสงออกในตลาดเดม และการเขาสตลาดใหม ตลอดจนกระทบถงการ

ลงทนของผประกอบการ ตนทนวตถดบ การจางงาน ดงนนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไมของไทยจง

มเวยดนมเปนคแขงสาคญเพมขนจากเดมทไทยมคแขงหลกไดแก จน มาเลเซย และอนโดนเซย ทา

ใหอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไมของไทยตองเผชญกบการแขงขนทรนแรงมากขน [11]

สำนกหอ


28

บทท 3

วธการดาเนนงาน

งานวจยฉบบนเปนการศกษาวจยเชงเปรยบเทยบ โดยนาขอมลทตยภมมาใชในการ

วเคราะหขอมล ดงนนจงมขนตอนในการดาเนนงานดงน

ภาพท 14 แสดงขนตอนในการดาเนนงานวจย

กาหนดอตสาหกรรมเปาหมายทจะศกษา

กาหนดขอบเขตการศกษา

ศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

สรปผล

รวบรวมขอมลทตยภมอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

คดเลอกประเทศคแขงทจะศกษาดวยวธ DEA

วเคราะหสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขน

วเคราะหขอมลเชงเปรยบเทยบกบคแขงทคดเลอก

จดทารปเลมวทยานพนธ

สำนกหอ


29

1. กาหนดอตสาหกรรมเปาหมายทจะศกษา

อตสาหกรรมเปาหมายทศกษาคอ อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

2. กาหนดขอบเขตการศกษา

2.1 วเคราะหสภาพอตสาหกรรมดวยขอมลทตยภม

2.2 การวเคราะหเปรยบเทยบการแขงขน จะศกษาเฉพาะประเทศคแขงอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรทสาคญ

2.3 วเคราะหคดเลอกคแขงทสาคญจาก2กลมสมาชกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน0 (ASEAN

Economic Community - AEC) ประกอบดวยสมาชก 10 ประเทศ ไดแก สงคโปร อนโดนเซย

มาเลเซย ฟลปปนส บรไน เวยดนาม ลาว พมา กมพชา1 และประเทศไทย

3. ศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมในและตางประเทศ

3.1 ศกษาสภาพทวไปและขอมลพนฐานของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

3.1.1 โครงสรางอตสาหกรรมเปนอตสาหกรรมทมสดสวนผประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมจานวนมากกระจายอยท วประเทศ โรงงานผลตในประเทศมอยรวมทงสน 7,790

โรง โดยสวนใหญเปนโรงงานขนาดเลกเงนลงทนตากวา 10 ลานบาท และมโรงงานขนาดใหญเงน

ลงทนเกน 100 ลานบาทเพยง 54 โรง [12]

3.1.2 โครงสรางตนทนสนคาอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยประกอบไปดวยตนทน

การผลตรอยละ 70 ตนทนแรงงานรอยละ 16 และคาใชจายในการขายและบรหารรอยละ 14 [13]

ภาพท 15 สดสวนโครงสรางตนทน

ตนทน

การผลต

70%

คาใชจาย

14%

แรงงาน

16%

สำนกหอ


30

3.1.3 ขอมลแรงงานประกอบดวยดชนตางๆ ไดแก ดชนแรงงานอตสาหกรรม

ดชนผลตภาพแรงงานอตสาหกรรม สดสวนแรงงานมผมอ คาจางขนตา อตราการวางงานแสดง

รายละเอยดดงตารางท 1 [13]

ตารางท 1 แสดงขอมลแรงงานอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

ดชนแรงงานอตสาหกรรม 89.74 เพมขน 5.5

ดชนผลตภาพแรงงานอตสาหกรรม 74.16 ลดลง 7.1

สดสวนแรงงานมฝมอ 59.2 %แรงงาน

คาจางขนตา 159 - 215 บาท

อตราการวางงาน 1.04

3.1.4 ปรมาณการผลต สงออก นาเขาสนคาเฟอรนเจอรไทยและปรมาณการ

จาหนายสนคาเฟอรนเจอรภายในประเทศแสดงดงตารางท 2 [14]

ตารางท 2 แสดงขอมลทางสถตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

ป

พ.ศ.

ขอมลทางสถต (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ปรมาณ

การผลต

ปรมาณการ

สงออก

ปรมาณการ

นาเขา

จาหนายใน

ประเทศ

2550 2,646 1,297 182 1,531

2551 2,457 1,072 225 1,610

2552 2,172 931 184 1,426

3.1.5 แหลงนาเขาและสงออกสนคาเฟอรนเจอรไทยแสดงขอมลคคาและลกคาของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย 10 อนดบแรกในป พ.ศ.2552 ดงตารางท 3 [14]

สำนกหอ


31

ตารางท 3 แสดงประเทศคคาและลกคาทสาคญ 10 อนดบแรกของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

ประเทศ นาเขา ประเทศ สงออก

จน 34.0% ญปน 22.9%

ญปน 31.8% สหรฐอเมรกา 22.6%

มาเลเซย 4.5% สหราชอาณาจกร 11.6%

สหรฐอเมรกา 4.3% ออสเตรเลย 5.7%

เยอรมน 4.0% อตาล 2.5%

อตาล 3.5% เยอรมน 2.4%

ไตหวน 2.2% มาเลเซย 2.0%

สงคโปร 1.7% อนเดย 1.8%

พมา 1.5% อนโดนเซย 1.8%

อนโดนเซย 1.3% สหรฐอาหรบเอมเรต 1.8%

3.1.6 สนคาอตสาหกรรมเฟอรนเจอรสามารถจาแนกตามประเภทวตถดบทใช

ประกอบดวยเฟอรนเจอรไม (Wooden Furniture) เฟอรนเจอรโลหะ (Metal Furniture) ทนอน

หมอนฟก เฟอรนเจอรอนๆ (Others Furniture) ชนสวนเฟอรนเจอร (Part) ซงปรมาณการสงออก

เฟอรนเจอรแยกตามประเภทในป พ.ศ. 2553 แสดงรายละเอยดดงตารางท 4 [15]

ตารางท 4 การสงออกเฟอรนเจอรแยกตามประเภท

ประเภทเฟอรนเจอร สงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)

เฟอรนเจอรไม 552.51

เฟอรนเจอรโลหะ 72.50

ทนอนหมอนฟก 62.00

เฟอรนเจอรอน 201.92

ชนสวนเฟอรนเจอร 283.92

สำนกหอ


32

3.1.7 ขอม ล ท า ง เ ศ รษ ฐศ า ส ตร ข อง อ ตส า หก รรม เ ฟ อร น เ จอ รไ ท ย อน ๆ

[12],[13],[14]

ตารางท 5 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตร

จานวนประชากร 68 Million

Total GNP 255 Billion of US$

Per capita GNP 3761 US$

Household Consumption Expenditure 132 Billion of US$

Data at PPP

Total GNP at PPP 518 Billion of US$

Per capita GNP at PPP 7640 US$

อตราสวนเงนทนหมนเวยน 1.82 -

อตราสวนหนสนตอสนทรพย 0.49 -

TFP Level 97.83 -

ดชนผลผลต 48.54 -1

ดชนการสงสนคา 43.34 -8.7

ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง 63.98 -21.9

อตราการใชกาลงการผลต 29.51 -5.8

ดชนแรงงานอตสาหกรรม 89.74 5.5

ดชนผลตภาพแรงงานอตสาหกรรม 74.16 -7.1

3.2 ศกษาสภาพทวไปและขอมลพนฐานของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรของคแขงทสาคญซง

รายละเอยดสามารถศกษาไดเพมเตมทภาคผนวค ข

สำนกหอ


33

4. รวบรวมขอมลทตยภมทนามาใชในการวเคราะหคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

ในภมภาคอาเซยน [14]

ทาการศกษาและรวบรวมขอมลทตยภม ขอมลทางสถตจากแหลงขอมลทนาเชอถอได เชน

ปรมาณการนาเขาเฟอรนเจอร ปรมาณการสงออกเฟอรนเจอร ขอมลการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ

ขอมลเกยวกบแรงงานในอตสาหกรรมไดผลดงตารางท 6

ตารางท 6 ขอมลทตยภมอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในภมภาคอาเซยนทใชในการวเคราะห DEA

รายชอ

ประเทศ

Output Input

สงออก

(ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

นาเขา


สหรฐฯ)

ผลต


สหรฐฯ)

อตราการ

วางงาน

%

GDP

ไทย 931.0 184.0 2172.0 1.04 7.78

เวยดนาม 3120.0 183.0 5170.0 4.29 6.78

มาเลเซย 2155.0 228.0 2930.0 3.30 7.19

อนโดนเซย 1627.0 128.0 2335.0 7.14 6.11

สงคโปร 167.0 665.8 324.0 2.20 14.8

ฟลปปนส 137.0 66.0 536.0 7.20 7.63

กมพชา 24.68 50.0 300.0 4.00 6.02

ลาว 37.08 50.0 300.0 7.93 7.93

4.1 พจารณาคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยทสาคญดวยวธการวเคราะห

ประสทธภาพอตสาหกรรม (Data Envelopment Analysis:DEA) โดยโปรแกรมสาเรจรป DEAP

(เวอรชน 2.1) เปนการพจารณาปจจยนาเขาและผลผลต ทเปนตวแปรเชงปรมาณหรอคณภาพได

หลายปจจยในคราวเดยวกน โดยใชวธการทางคณตศาสตรทไมตองการขอสมมตของลกษณะการ

กระจายของกลมตวอยาง และอาศยแนวคดของกาหนดการเชงเสนในการคานวณขอบเขตของกลม

ตวอยาง ในการวเคราะหครงนเปนการวเคราะหดานผลผลต สมการเปาหมายจะกาหนดจากสมการ

สงสด เพอใหไดผลผลตหรอกาไรทสงสด

สำนกหอ


34

5. วเคราะหสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขน

ทาการวเคราะหสถานภาพและขดความสามารถในการแขงขนทเปนอยปจจบนของ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยโดยประยกตใช1ทฤษฎแรงกดดน 5 ประการ1 (Five Forces Model) เปน

ตวแบบทใชในการวเคราะหปจจยทมผลกระทบตอสภาพการแขงขนเพอใหรสถานะหรอตาแหนง

การแขงขนของอตสาหกรรม

6. วเคราะหขอมลเชงเปรยบเทยบกบคแขงทคดเลอกไว

ทาการวเคราะหขอมลเชงเปรยบเทยบกบคแขงทคดเลอกไวดวยการประยกตใช1ทฤษฎ1

ระบบเพชรทสมบรณ (Diamond Model) ซงเปนทฤษฎชวยในการประเมนศกยภาพในการแขงขน

ทางธรกจของแตละประเทศ นามาใชวเคราะหตวชวดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทยกบประเทศคแขงนาไปสการจดอนดบการแขงขนและจดอนดบความสามารถใน

การแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยกบประเทศคแขงทสาคญดวยตวชวดจากการวเคราะห

นาขอมลของแตละประเทศตามตวชวดทไดกาหนดมาวเคราะหจดอนดบตามประสทธภาพ

อตสาหกรรมดวยวธการวเคราะหประสทธภาพอตสาหกรรม (Data Envelopment Analysis:DEA)

โดยโปรแกรมสาเรจรป DEAP (เวอรชน 2.1) การวเคราะหประสทธภาพอตสาหกรรมครงน

แตกตางกบครงแรกคอ การใชขอมลทละเอยดยงขนและเปนขอมลเฉพาะอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

ในแตละประเทศ

7. สรปผลการวจย

สรปผลการวจยการประเมนสภาพเศรษฐกจของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย เปรยบเทยบ

ความสามารถการแขงขนกบประเทศคแขงทสาคญ เสนอแนะแนวทางในการพฒนาอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรไทยเพอเตรยมความพรอมในการแขงขนของอตสาหกรรมในอนาคตทจะเกดการเปด

เสร2ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนทในป พ.ศ.2558

8. จดทารปเลมวทยานพนธ

สำนกหอ


35

Data Envelopment

Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA)

1. Data Envelopment Analysis (DEA) Data Envelopment

Analysis (DEA)

DEAP ( 2.1) Output

Export) Input)

(Import) (Production) (Unemployment rate)

GDP Growth

TE = 1)

สำนกหอ


36

3

16

16 DEA

2. 2.1

2.1.1 2553

TFP Level 97.83 100

2.1.2

(Current Ratio) 1.82

สำนกหอ


37

2.1.3

(Debt Ratio) 0.49

2.1.4

2553 77

18 [12]

29.51

2.1.5 63 10

[12]

2.1.6

2553

159-215

2.1.7

2.2

2.3 2553 1,173

[15]

3

สำนกหอ


38

2.4

34 32

[14]

2.5

2.6

2

[16]

17 Five Forces Model

สำนกหอ


39

3.

3.1

(Diamond Model) 18

18 Diamond Model

สำนกหอ


40

3.2

Gross National

Product : GNP)

3.2.1 Gross National Product : GNP)

Per capita GNP at PPP

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

สำนกหอ


41

3.2.6

10,000

[16]

3.2.7

10,000

[16]

3.2.8

10,000

[16]

4.

Data Envelopment Analysis (DEA) 4.1

4.1.1 (Data Envelopment

Analysis:DEA) DEAP ( 2.1)

Gross National Product : GNP)

สำนกหอ


42

7 DEA [ ]

Output Capita GNP at PPP 7,640 2,850 13,530 4,060

Input

( ) 184 183 228 128

( ) 2,172 5,170 2,930 2,335

( ) 1,426 2,233 1,063 836

) 2,160 1,104 2,700 1,920

9,000 7,000 10,000 8,000

8,000 6,000 10,000 7,000

7,000 10,000 10,000 8,000

4.1.2

(TE=1) (TE=0.807)

(TE=0.535) (TE=0.515)

สำนกหอ


43

19 DEA

8

1

2

3

สำนกหอ


44

1. 1.1 2553

Data Envelopment Analysis (DEA) DEAP ( 2.1)

Output) 1 Export)

Input) 3 (Import)

(Production) (Unemployment rate) GDP

Growth) 3

1.2

Data Envelopment Analysis (DEA) DEAP ( 2.1)

1 Gross National Product : GNP)

7

สำนกหอ


45

9

1

2

3

1.3 4 1.3.1

-

1.3.2

1.3.3

-

1.3.4

-

สำนกหอ


46

2.

-

-

2.1

2.2

2.3

2.4

สำนกหอ


47

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

สำนกหอ


48

บรรณานกรม

[1] ผองพศทธ ลาลน. งานผลตภณฑโครงสรางและเฟอรนเจอรโลหะ [ออนไลน]. เขาถงเมอ 15

สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก http://www.weldingnews.techsakon.ac.th/e-learning/

product/lesson/lesson6-1_2.html

[2] ธนพฒน เรองจกรเพชร และคณะ. โครงการพฒนาฐานขอมลอตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบเพอ

เพมขดความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking) สาขาอาหาร. กรงเทพ:

สถาบนอาหาร, 2548.

[3] ศรวรรณ เสรรตน และคณะ. การบรหารเชงกลยทธและกรณศกษา. กรงเทพ: สานกพมพธระ

ฟลมและไซเทกซ, 2542.

[4] สมชาย หาญหรญ. แนวคดการวดประสทธภาพการผลตทางเศรษฐศาสตร [ออนไลน]. เขาถง

เมอ 15 สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก http://www.oie.go.th/article/effi.pdf

[5] สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. ดชนอตสาหกรรม [ออนไลน]. เขาถงเมอ 15 สงหาคม พ.ศ.

2554. เขาถงไดจาก http://www.oie.go.th/service8/สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม-จะนา

ขอมลจากแบบ-รง-8-ไปทาอะไร

[6] สมลกษณ สนตโรจกล. เศรษฐศาสตรมหภาค1. กรงเทพ: สานกพมพโอเดยนสโตร, 2544.

[7] อลงกรณ อดลยานนท และคณะ. โครงการการพฒนาฐานขอมลอตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบ

เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking) สาขาสงทอและ

เครองนงหม. กรงเทพ: สถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ, 2548.

[8] สถาบนยานยนต. โครงการพฒนาฐานขอมลอตสาหกรรมเชงเปรยบเทยบเพอเพมขด

ความสามารถในการแขงขน (Competitive Benchmarking) สาขายานยนตและชนสวน.

กรงเทพ: สถาบนยานยนต, 2548.

[9] นธรช เอยมหรญกร. การศกษาสภาพและปญหาการสงออกของผผลตเฟอรนเจอรโลหะของ

ไทย. กรงเทพ: วทยานพนธครศาสตรอตสาหกรรมมหาบณฑต สถาบนเทคโนโลยพระจอม

เกลาพระนครเหนอ, 2547.

สำนกหอ


http://www.weldingnews.techsakon.ac.th/e-learning/product/lesson/lesson6-1_2.html

http://www.weldingnews.techsakon.ac.th/e-learning/product/lesson/lesson6-1_2.html

http://www.oie.go.th/article/effi.pdf

http://www.oie.go.th/service8/

49

[10] วจตรา ล.เฉลมชยชนะ. การเปรยบเทยบศกยภาพการสงออกเฟอรนเจอรระหวางไทยกบ

เวยดนาม. กรงเทพ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยหอการคาไทย, 2550.

[11] วจตรา ล.เฉลมชยชนะ. การวเคราะหผลกระทบของการเตบโตของการสงออกเฟอรนเจอรไม

เวยดนามตอการสงออกเฟอรนเจอรไมไทย. กรงเทพ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลย

หอการคาไทย, 2551

[12] สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สถตอตสหกรรม [ออนไลน]. เขาถงเมอ 20 สงหาคม พ.ศ.

2554. เขาถงไดจาก http://www.oie.go.th/select_isic.asp

[13] สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. การสารวจขอมลและจดทารายงานผลตภาพและผล

ประกอบการอตสาหกรรม ป พ.ศ.2553. กรงเทพ, 2554.

[14] Csil Milano. World furniture outlook 2011. Milano Italy, 2554.

[15] สมาคมอตสาหกรรมเครองเรอนไทย. ตวเลขการสงออกเฟอรนเจอร [ออนไลน]. เขาถงเมอ 27

สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก http://www.tfa.or.th

[16] อจฉรา จนทรฉาย และคณะ. แผนแมบทอตสาหกรรมไมและเครองเรอน. กรงเทพ: ฝายวจย

คณะพาณชยศาสตรและบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย, 2544.

[17] สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป

2554. กรงเทพ, 2554.

[18] โครงการเพมขดความสามารถในการแขงขนอตสาหกรรมไมและเครองเรอนภายใตกฎหมาย

ดานสงแวดลอมโลก. อตสาหกรรมไมและเครองเรอนไทย [ออนไลน]. เขาถงเมอ 27

สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก Available from 1http://www2.oie.go.th/GWoods/index.

php?option=com_k2 &view=itemlist&layout=category&task=category&id=60&Itemid

=103

[19] Thailand Trading Report. Export/Import [ออนไลน]. เขาถงเมอ 20 สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถง

ไดจาก http://www2.ops3.moc.go.th/

[20] Vietnam Chamber of Commerce. Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 20 สงหาคม พ.ศ.2554.

เขาถงไดจาก http://vccinews.com/category.asp?cate_id=27

[21] Department of Statistics Malaysia. Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 20 สงหาคม พ.ศ.2554.

เขาถงไดจาก http://www.statistics.gov.my/portal

สำนกหอ


http://www.oie.go.th/select_isic.asp

http://www.tfa.or.th/

http://www2.oie.go.th/GWoods/index.php?option=com_k2%20&view=itemlist&layout=category&task=category&id=60&Itemid=103



http://www2.ops3.moc.go.th/

http://vccinews.com/category.asp?cate_id=27

http://www.statistics.gov.my/portal/

50

[22] Malaysia Furniture Promotion council. Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 20 สงหาคม พ.ศ.

2554. เขาถงไดจาก http://www.mfpc.com.my/index.php?option=com_content&View =

article&id=83&ordering=2

[23] Lao Trade Statistic. Export/Import [ออนไลน]. เขาถงเมอ 27 สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงได

จาก http://www.moic.gov.la/statistic.asp

[24] Bank Indonesia. Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 28 สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงได

จากhttp://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/V

ersi+HTML/Sektor+Eksternal/

[25] Ministry of trade and Industry Singapore. Economic Data [ออนไลน]. เขาถงเมอ 28 สงหาคม

พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=725

[26] Trade and Industry Philippines. Trade Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 28 สงหาคม พ.ศ.2554.

เขาถงไดจาก http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=697

[27] Cambodia import export inspection and repression directorate general. Statistics Database

[ออนไลน]. เขาถงเมอ 28 สงหาคม พ.ศ.2554. เขาถงไดจาก http://www.camcontrol.gov.

kh/statistic_database.php?action=submenu&sid=23

[28] International Monetary Fund. Data and Statistics [ออนไลน]. เขาถงเมอ 28 สงหาคม พ.ศ.

2554. เขาถงไดจาก http://www.imf.org/external/data.htm

สำนกหอ


http://www.mfpc.com.my/index.php?option=com_content&View

http://www.moic.gov.la/statistic.asp

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Eksternal/

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Eksternal/

http://www.imf.org/external/data.htm

51

ภาคผนวก

สำนกหอ


52

ภาคผนวก ก

การวเคราะหการคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

โดยประยกตใชวธ Data Envelopment Analysis (DEA)

สำนกหอ


53

การวเคราะหการคดเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยโดยประยกตใชวธ Data Envelopment Analysis (DEA) การวเคราะหขอมลดวยวธ Data Envelopment Analysis (DEA) เพอวเคราะหหาประสทธภาพของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรของแตละประเทศซงมขนตอนการวเคราะหขอมลดงน

. ขอมลทนามาใหในการวเคราะหเปนขอมลทในป พ.ศ. 2553 ประกอบไปดวยขอมลปจจยดานผลผลต (Output) คอ ปรมาณการสงออกสนคาเฟอรนเจอร (Export) ปจจยดานการผลต (Input) คอ

ปรมาณการนาเขาสนคาเฟอรนเจอร (Import) ปรมาณการผลต (Production) อตราการวางงาน (Unemployment rate) และเปอรเซนตการเตบโตทางเศรษฐกจ ( GDP Growth)

ตารางท 10 แสดงขอมลทปจจยดานผลผลต (Output) และปจจยดานการผลต (Input) ทใชในการคานวณ DEA

รายชอประเทศ

Output Input

Export

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

Import


Production


Unemployment

rate of labour

force

% GDP

Growth

ไทย 931.00 184.00 2,172.00 1.04 7.78

เวยดนาม 3,120.00 183.00 5,170.00 4.29 6.78

มาเลเซย 2,155.00 228.00 2,930.00 3.30 7.19

อนโดนเซย 1,627.00 128.00 2,335.00 7.14 6.11

สงคโปร 167.00 665.80 324.00 2.20 14.80

ฟลปปนส 137.00 66.00 536.00 7.20 7.63

กมพชา 24.68 50.00 300.00 4.00 6.02

ลาว 37.08 50.00 300.00 7.93 7.93

สำนกหอ


54

2. วเคราะหประสทธภาพของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรโดยโปรแกรมสาเรจรป DEAP (เวอรชน 2.1) โดยใสขอมลปจจยดานผลผลต (Output) 1 ปจจย และปจจยดานการผลต (Input) 4 ปจจย ลงในโปรแกรมไดผลการคานวณดงน

Results from DEAP Version .

EFFICIENCY SUMMARY: firm te

.

.

.

.

.

.

.

. mean .

สำนกหอ


55

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:

.

.

.

.

.

.

.

.

mean .

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

mean . . . .

สำนกหอ


56

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:

(in same order as above)

firm peer weights:

.

.

.

.

.

.

.

.

สำนกหอ


57

PEER COUNT SUMMARY:

(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:

.

.

.

.

.

.

.

.

สำนกหอ


58

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: Technical efficiency = .

PROJECTION SUMMARY:

variable original radial slack projected

value movement movement value

output . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.

สำนกหอ


59


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.

สำนกหอ


60


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

input . . . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . - . - . .

input . - . . .

input . - . - . .

input . - . - . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.

สำนกหอ


61


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . - . - . .

input . - . . .

input . - . - . .

input . - . - . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . - . - . .

input . - . . .

input . - . - . .

input . - . - . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.

สำนกหอ


62


PROJECTION SUMMARY:



output . . . .

input . - . - . .

input . - . . .

input . - . - . .

input . - . - . .

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

.

. ผลการวเคราะหขอมลจากการคานวณโปรแกรม

จากผลการคานวณขอมลพจารณาประสทธภาพอตสาหกรรมพบวาประเทศในภมภาคอาเซยนมอตสาหกรรมเฟอรนเจอรทมประสทธภาพสงจากขอมลปจจยดานผลผลต (Output) คอ ปรมาณการสงออกสนคาเฟอรนเจอร (Export) ปจจยดานการผลต (Input) คอ ปรมาณการนาเขาสนคาเฟอรนเจอร (Import) ปรมาณการผลต (Production) อตราการวางงาน (Unemployment rate) และเปอรเซนตการเตบโตทางเศรษฐกจ ( GDP Growth) มผลลพธคา TE = ไดแกประเทศไทย เวยดนาม มาเลเซยและอนโดนเซย ซงจากขอมลทไดจากการคานวณดวยวธนสามารถคดตวเลอกคแขงของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยทสาคญ ไดแก ประเทศมาเลเซย ประเทศเวยดนาม ประเทศอนโดนเซย

สำนกหอ


63

ภาคผนวก ข

การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซยและเวยดนาม

สำนกหอ


64

การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย

1. โครงสรางอตสาหกรรม

โครงสรางอตสาหกรรมและการลงทน อตสาหกรรมเฟอรนเจอรเปนอตสาหกรรมทม

สดสวนผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจานวนมากกระจายอยท วประเทศ โรงงานผลตใน

ประเทศมอยรวมทงสน 7,790 โรง โดยสวนใหญเปนโรงงานขนาดเลกเงนลงทนตากวา 10 ลานบาท

และมโรงงานขนาดใหญเงนลงทนเกน 100 ลานบาทเพยง 54 โรง

โครงสรางดานตนทนจะประกอบดวยตนทนการผลตคดเปนรอยละ 69.90 ของตนทน

ทงหมด คาใชจายในการขายและบรหารคดเปนรอยละ 14.07 และตนทนดานแรงงานคดเปนรอย

ละ 16.03 นอกจากน หากพจารณาจากมลคาการจาหนายของอตสาหกรรมแลว จะพบวามมลคาเพม

คดเปนรอยละ 42.63

ภาพท 20 แผนภาพวงกลมแสดงสดสวนโครงสรางตนทนเฟอรนเจอรไทย

2. การผลต

ปรมาณการผลตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย แสดงดงตารางท 11

ตนทนการผลต

70%

คาใชจายในการ

ขายและบรหาร

14%

แรงงาน

16%

โครงสรางตนทน

สำนกหอ


65

ตารางท 11 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรไทยตงแตป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552 [14]

ป พ.ศ. ปรมาณการผลต


2543 1,712

2544 1,528

2545 1,678

2546 1,799

2547 2,023

2548 2,157

2549 2,235

2550 2,646

2551 2,457

2552 2,172

ภาพท 21 แผนภมแทงแสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรไทยตงแตป พ.ศ. 2543- พ.ศ. 2552

0

1000

2000

3000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ลาน

เหรย

ญสห

รฐ

ป พ.ศ.

ปรมาณการผลต

สำนกหอ


66

3. แรงงาน

ประเทศไทยมแรงงานทมทกษะ ฝมอด มความสามารถในการออกแบบ และฝมอในการทา

เฟอรนเจอร มความละเอยด คณภาพด คาแรงงานนบวาถก เมอเปรยบเทยบกบประเทศทพฒนาแลว

แตยงนบวาแพง เมอเทยบประเทศอนๆ ในเอเชย โครงสรางทางดานแรงงาน พบวา อตสาหกรรม

เฟอรนเจอรมสดสวนของการใชปจจยแรงงานมากกวาทน และเปนแรงงานทมฝมอมากกวาแรงงาน

ไรฝมอ ในป พ.ศ.2553 อตสาหกรรมเฟอรนเจอรประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ

แรงงานมฝมอในการออกแบบ แรงงานมคาจางขนตาอยท 159-215 บาท

4. เทคโนโลย

ปจจบนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยมการนาเทคโนโลยการผลตสมยใหมเขามาใชงาน

มากยงขน และกระแสดานเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามาเกยวของกบโครงสรางพนฐานทางดาน

อตสาหกรรม ซงสวนใหญขนกบการใชงานคอมพวเตอรและความกาวหนาทางเทคโนโลย ซงม

สวนชวยในการเพมประสทธภาพในการทางานดานตางๆ มากขนรวมทงชวยเพมศกยภาพในการ

แขงขน ดงนนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไดนาความกาวหนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศซงเปน

ปจจยสาคญในการเพมโอกาสในการแขงขน

บทบาท เทคโนโลยสารสนเทศ

ดานการออกแบบ CAD (Computer-Aid Design)

AI (Artificial Intelligence)

ดานการผลต CAM (Computer-Aided Manufacturing)

AI (Artificial Intelligence)

ดานการวจยผลตภณฑ Database

Data Warehouse

Data Mining

Statistical Software Packages

ดานชวยเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน Information Systems

Internet and Extranet

Information Systems :

TPS (Transaction Processing System

ERP (Enterprise Resource Planning)

OAS (Office Automation System)

GSS (Group Support System)

สำนกหอ


67

ดานการเพมประสทธภาพในการวางแผน BI (Business Intelligence)

และบรหารจดการ

ดานการจาหนายสนคาและการทาธรกรรม E-Commerce

กบคคา E-Business

5. การตลาด

ประเทศไทยเปนผสงออกเฟอรนเจอรทสาคญของตลาดโลกและตลาดเอเชยโดยขอมลทาง

สถตของปรมาณการสงออก นาเขา และจาหนายในประเทศดงตารางท 12

ตารางท 12 แสดงปรมาณการสงออก นาเขา และจาหนายในประเทศของเฟอรนเจอรไทย [14]

ป พ.ศ. สงออก


นาเขา


จาหนายในประเทศ


2543 913 36 835

2544 828 55 755

2545 912 61 827

2546 993 82 888

2547 1,149 129 1,003

2548 1,203 142 1,096

2549 1,151 172 1,256

2550 1,297 182 1,531

2551 1,072 225 1,610

2552 931 184 1,426

ในปพ.ศ. 2552 ประเทศไทยสงออกเฟอรนเจอรจานวน 931 ลานเหรยญสหรฐ และนาเขา

เฟอรนเจอร 184 ลานเหรยญสหรฐฯ ประเทศไทยสงออกเฟอรนเจอรและนาเขาเฟอรนเจอรใหแกค

คาแสดงใหเหนดงตารางท 13, 14 และตารางท 15

สำนกหอ


68

ตารางท 13 แสดงเปอรเซนการสงออกเฟอรนเจอรไทยแกลกคาทสาคญ 10 อนดบแรก [14]

ประเทศ สงออก

ญปน 22.90%

สหรฐอเมรกา 22.60%

สหราชอาณาจกร 11.60%

ออสเตรเลย 5.70%

อตาล 2.50%

เยอรมน 2.40%

มาเลเซย 2.00%

อนเดย 1.80%

อนโดนเซย 1.80%

สหรฐอาหรบเอมเรต 1.80%

ภาพท 22 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรไทย

ในปพ.ศ. 2553 อตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยสงออกจานวน 1,172.85 ลานเหรยญสหรฐฯ

ซงแยกประเภทสนคาการสงออกเปน 5 ประเภทไดแก เฟอรนเจอรไม เฟอรนเจอรโลหะ ทนอน

หมอนฟก เฟอรนเจอรอนๆ ชนสวนเฟอรนเจอร แสดงปรมาณการสงออกดงตารางท 14

ญปน

22.92%

สหรฐอเมรกา

22.60% สหราช

อาณาจกร

ออสเตรเลย อตาล

เยอรมน

มาเลเซย

อนเดย

อนโดนเซย

สหรฐอาหรบ

เอมเรต

อนๆ

สำนกหอ


69

ตารางท 14 แสดงปรมาณการสงออกสนคาแยกตามประเภทเฟอรนเจอร ป พ.ศ. 2553 [15]

ประเภท

เฟอรนเจอร

สงออก


เฟอรนเจอรไม 552.51

เฟอรนเจอรโลหะ 72.50

ทนอนหมอนฟก 62.00

เฟอรนเจอรอน 201.92

ชนสวนเฟอรนเจอร 283.92

รวม 1,172.85

ตารางท 15 แสดงเปอรเซนการนาเขาเฟอรนเจอรไทยจากคคาทสาคญ 10 อนดบแรก [14]

ประเทศ นาเขา

จน 34.00%

ญปน 31.80%

มาเลเซย 4.50%

สหรฐอเมรกา 4.30%

เยอรมน 4.00%

อตาล 3.50%

ไตหวน 2.20%

สงคโปร 1.70%

พมา 1.50%

อนโดนเซย 1.30%

สำนกหอ


70

ภาพท 23 แสดงสดสวนการนาเขาเฟอรนเจอรไทย พ.ศ.2553

6. สนคาเฟอรนเจอร

6.1 อตสาหกรรมเฟอรนเจอรสามารถจาแนกตามประเภทวตถดบทใช ไดแก

เฟอรนเจอรไม (Wooden Furniture) เฟอรนเจอรโลหะ (Metal Furniture) เฟอรนเจอรหนง (Leather

Furniture) เฟอรนเจอรพลาสตก (Plastic Furniture) เฟอรนเจอรหวาย (Rattan Furniture) ชนสวน

เฟอรนเจอร (Part)

6.2 แบงประเภทเฟอรนเจอรตามลกษณะทตง ไดแก เฟอรนเจอรภายในอาคาร

(Indoor Furniture) และ เฟอรนเจอรภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture)

6.3 แบงประเภทเฟอรนเจอรตามรปรางลกษณะไดแก ประเภทตเฟอรนเจอร

ประเภทขา ประเภทบ

6.4 แบงประเภทเฟอรนเจอรตามลกษณะการตดตง ไดแก แบบตดตงถาวรและ

แบบตดตงลอยตว

6.5 แบงประเภทเฟอรนเจอรตามสถานทใชซงเปนเฟอรนเจอรทใชในบานพก

อาศย ไดแก หองนอน หองพกผอน หองรบประทานอาหาร หองครว เฟอรนเจอรทใชในสานกงาน

เฟอรนเจอรทใชในทชมชน เฟอรนเจอรทใชในหองปฏบตการ

จน

34%

ญปน

32% มาเลเซย


เยอรมน

อตาล

ไตหวน

สงคโปร

พมา

อนโดนเซย

อนๆ

11%

สำนกหอ


71

7. ขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย [5] ,[13], [14]

ตารางท 16 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย


พนทประเทศ 513 Thousand Square Km


Per capita GNP 3,761 US$


Data at purchasing Power Parity (PPP)


Per capita GNP at PPP 7,640 US$

สดสวนมลคาจาหนาย

มลคาเพม 42.62 เปอรเซนต

วตถดบ 53.78 เปอรเซนต

อนๆ 3.6 เปอรเซนต

สดสวนโครงสรางมลคาเพม

ภาษเงนได 52.06 เปอรเซนต

คาจาง 38.08 เปอรเซนต

กาไร 6.55 เปอรเซนต

คาเสอม 3.31 เปอรเซนต

อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) 1.82 -

อตราสวนหนสนตอสนทรพย (Debt Ratio) 0.49 -

Growth Accounting Analysis -0.2 -

TFP Level 97.83 -

ผลตภาพของทนในอตสาหกรรมเฟอรนเจอร 2.35 -

ผลตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) 0.5 -

สดสวนแรงงานมฝมอ 59.2 เปอรเซนตจากแรงงาน

สำนกหอ


72

8. วตถดบ

สถานะภาพการใชวตถดบของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยมปญหาขาดแคลนวตถดบและ

วตถดบมราคาสง ประกอบกบอตสากรรมนใชวตถดบในประเทศเปนสวนใหญ

แหลงวตถดบ มการใชทงวตถดบภายในประเทศและนาเขาจากตางประเทศ การนาเขา

วตถดบประเภทไมทอนนาเขามาจากประเทศ เยอรมน พมา มาเลเซย ปาปวนกน นวซแลนด และ

นาเขาไมแปรรปจากประเทศ มาเลเซย ลาว นวซแลนด สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย วตถดบทใชใน

การผลตเฟอรนเจอรม 3 กลมใหญๆ คอ

8.1 วตถดบหลกประเภทไม ซงประกอบดวย ไมเนอแขง เชน ไมสก ไมประด ไม

โอค และไมเนอออน เชน ไมยางพาราหรอหวาย หรอไมแผนเรยบ เชน Particle Board และ MDF

Board

8.2 วตถดบหลกประเภททไมใชไม ซงประกอบดวย เหลก อลมเนยม สแตนเลส

พลาสตก ยาง กระจก

8.3 วตถดบรอง แบงเปน 2 ประเภท ดงน

8.3.1 ประเภทตกแตงใหสมบรณเพอใชงาน เชน บานพบ มอจบ กลอน

และลกปน เปนตน

8.3.2 ประเภทตกแตงใหสมบรณเพอความสวยงาม เชน ส ผาบ หนง หนง

เทยม กาว และแลคเกอร เปนตน

ประเทศไทยมจานวนปาไมยางพาราเปนอนดบ 2 ของโลก โดยกวารอยละ 70 ของ

เฟอรนเจอรทผลตจากยางพารา สวนเฟอรนเจอรททาจากไมเนอแขงตองมการนาเขาวตถดบมาจาก

ตางประเทศเนองจากนโยบายปดปา เฟอรนเจอรททาจากไมเนอแขงสวนมากจะมคณภาพสงและทา

เพอการสงออก สวนปรมาณบรโภคเฟอรนเจอรไมเนอแขงในประเทศจะมทงคณภาพสงและตา

ปะปนกนไป เมอเปรยบเทยบระหวางประเทศไทย กบประเทศคแขง พบวาประเทศไทยมวตถดบท

เปนวตถดบไมยางพาราดทสดในโลก มพนทปลกไมยางพาราประมาณ 12 ลานไร ไมยางพาราของ

ประเทศไทยมคณภาพเหมาะกบการทาเฟอรนเจอรมากทสด เพราะมสออนกวาไมยางพาราของ

อนโดนเซย และมาเลเซย เนองจากทงสองประเทศน มแรธาตในดนมากกวา จงทา ใหไมยางพาราม

สเขมกวาไมยางพาราของไทย และผใชเครองเรอนไมยางพารารายใหญของโลก คอประเทศญปน

นยมเฟอรนเจอรไมยางพาราทมสออน สะอาด เปนธรรมชาต รวมทงไดรบการยอมรบวาไมทาลาย

ปาและสภาพแวดลอม [16]

สำนกหอ


73

การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553

1. ขอมลทวไป

1.1 ทาเลทตงของประเทศมาเลเซยประกอบดวยดนแดน 2 สวน คอ

ภาพท 24 แสดงทตงของประเทศมาเลเซย

1.1.1 มาเลเซยตะวนตก ตงอยบนคาบสมทรมลาย ทศเหนอตดประเทศ

ไทย ทศใตตดประเทศสงคโปร ประกอบดวย 11 รฐ คอ เปอรลส เคดาห เปรก กลนตน ปนง ตรง

กาน ปาหง สลงงอร เนกรเซมบลน มะละกา และยะโฮร

1.1.2 มาเลเซยตะวนออก ตงอยบนเกาะกะลมนตน (บอรเนยว) ทศเหนอ

ตดทะเลจนใต ทศใตตดประเทศอนโดนเซย ประกอบดวย 2 รฐ คอ ซาบาห และซาราวก โดยม

ประเทศบรไนคนตรงกลาง

1.1.3 เขตสหพนธรฐ (Federal Territories) ม 2 เขต คอ กรงกวลาลมเปอร

(เมองหลวงตงอยบนฝงคาบสมทรมลาย) และเกาะลาบวน (ตงอยฝงมาเลเซยตะวนออก ตดกบรฐซา

บาห)

1.2 โครงสรางการผลตภายในประเทศมาเลเซย ไดแก ภาคอตสาหกรรม

เกษตรกรรม บรการและการทองเทยว

สำนกหอ


74

ภาพท 25 แสดงโครงสรางการผลตภายในประเทศมาเลเซย


การผลตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซยโดยพนฐานมลกษณะการผลตทคลายกนกบ

ประเทศไทย แตจะเนนการใชเทคโลยททนสมยกวาและใหความสาคญในเรองของการออกแบบ

เฟอรนเจอรใหมความหลากหลาย ทนทาน ทนสมย มแฟชนสง นอกจากนยงไดรบการสนบสนน

ผลกดนจากรฐบาลมาเลเซยอยางเตมท ทไดตระหนกถงความสาคญของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

มาเลเซยทจะนารายไดเขาสประเทศมาเลเซย ซงปรมาณการผลตแสดงไดดงตารางท 17

ตารางท 17 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศมาเลเซย [14]

ป พ.ศ. ปรมาณการผลต (ลานเหรยญสหรฐฯ)

2546 1,907

2547 2,317

2548 2,636

2549 2,931

2550 3,365

2551 3,531

2552 2,930

Agriculture8%

Service47%

Manufacturing sector32%

Mining6%

Constrcution3%

Other4%

Agriculture

Service

Manufacturing sector

Mining

Constrcution

Other

สำนกหอ


75


ประเทศมาเลเซยมแรงงานทมทกษะ ฝมอด มความสามารถในการออกแบบผลตภณฑท

โดดเดน เปนแรงงานทมคณภาพ อตราคาแรงขนตาอยท 225 ดอลลารสหรฐฯตอเดอน หรอ

ประมาณ 7,000 บาทตอเดอน นบไดวาเปนคาแรงทสงเนองจากคาครองชพในประเทศมาเลเซยสง


ตลาดการสงออกของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซยทสาคญไดแก ประเทศ

สหรฐอเมรกา ประเทศญปน ประเทศสงคโปร สหราชอาณาจกร ประเทศออสเตรเลย โดยปรมาณ

การสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแสดงดงตารางท 18

ตารางท 18 แสดงปรมาณการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยใน พ.ศ.2553 [22]

รายชอประเทศ ปรมาณการสงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)

สหรฐอเมรกา 742.39

ญปน 227.97

สงคโปร 188.00

สหราชอาณาจกร 167.69

ออสเตรเลย 158.60

อนๆ 1,072.73

สำนกหอ


76

ภาพท 26 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซยไดนาเขาสนคาเฟอรนเจอรจากประเทศทสาคญไดแก

ประเทศจน ประเทศญปน ประเทศอนโดนเซย

ตารางท 19 แสดงปรมาณการนาเขาเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553 [22]

รายชอประเทศ ปรมาณการนาเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

จน 147.71

ญปน 59.28

อนโดนเซย 38.46

ไทย 34.16

สหรฐอเมรกา 33.74

เวยดนาม 25.16

อนๆ 83.41


29%

ญปน

9% สงคโปร

7%

สหราช

อาณาจกร

7%

ออสเตรเลย

6%

อนๆ

42%

สดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซย

สำนกหอ


77

ภาพท 27 แสดงสดสวนการนาเขาเฟอรนเจอรมาเลเซย พ.ศ.2553

5. สนคาเฟอรนเจอร

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรของมาเลเซยสามารถจาแนกตามประเภทวตถดบทใช ดงน

- เฟอรนเจอรไม (Wooden Furniture)

- เฟอรนเจอรโลหะ (Metal Furniture)

- เฟอรนเจอรพลาสตก (Plastic Furniture)

- เฟอรนเจอรจากวสดประเภทอนนอกเหนอจากทไดกลาวมา (Furniture of other

materials)

- ชนสวนเฟอรนเจอร (Parts of Furniture)

- เกาอ โซฟา (Seats and its parts)

ในป พ.ศ.2553 ประเทศมาเลเซยสงออกเฟอรนเจอรแยกตามประเภทของสนคาแสดงดง

ตารางท 20 สดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแยกตามประเภทของสนคาแสดงตามภาพท 28

จน

35%

ญปน

14% อนโดนเซย

9%

ไทย

8%


8%

เวยดนาม

6%

อนๆ

20%

สดสวนการนาเขาเฟอรนเจอรมาเลเซย

สำนกหอ


78

ตารางท 20 แสดงปรมาณการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแยกตามประเภทสนคา พ.ศ.2553 [22]

ประเภทเฟอรนเจอร ปรมาณการสงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)

เฟอรนเจอรไม (Wooden Furniture) 2,006.46

เฟอรนเจอรโลหะ (Metal Furniture) 193.98

เฟอรนเจอรพลาสตก (Plastic Furniture) 7.74

เฟอรนเจอรจากวสดประเภทอนนอกเหนอ

จากทไดกลาวมา (Furniture of other materials) 150.28

ชนสวนเฟอรนเจอร (Parts of Furniture) 7.20

เกาอ โซฟา (Seats and its parts) 80.49

ภาพท 28 แสดงสดสวนการสงออกเฟอรนเจอรมาเลเซยแยกตามประเภท พ.ศ.2553 [22]

6. วตถดบ

วตถดบทใชในการผลตของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรในประเทศมาเลเซยจะมลกษณะคลาย

กบประเทศไทย แหลงวตถดบ ใชทงวตถดบภายในประเทศและจากตางประเทศ วตถดบทใชในการ

ผลตเฟอรนเจอรม 3 กลมใหญๆ เชนเดยวกนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย คอ

สำนกหอ


79

6.1 วตถดบหลกประเภทไม ซงประกอบดวย ไมเนอแขง เชน ไมสก ไมประด ไม

โอค และไมเนอออน เชน ไมยางพารา ไมแผนเรยบ เชน Particle Board และ MDF Board

6.2 วตถดบหลกประเภททไมใชไม ซงประกอบดวย เหลก อลมเนยม สแตนเลส

พลาสตก ยาง กระจก

6.3 วตถดบรอง แบงเปน 2 ประเภท ดงน

6.3.1 ประเภทตกแตงใหสมบรณเพอใชงาน เชน บานพบ มอจบ กลอน

และลกปน เปนตน

6.3.2 ประเภทตกแตงใหสมบรณเพอความสวยงาม เชน ส ผาบ หนง หนง

เทยม กาว และแลคเกอร เปนตน

7. ขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซย

ตารางท 21 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรมาเลเซย [14]









สำนกหอ


80

การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนาม พ.ศ.2553

1 ขอมลทวไป

ภาพท 29 แสดงแผนทประเทศเวยดนาม

1.1 สภาพภมศาสตร เปนประเทศในเอเซยตะวนออกเฉยงใตมพนท 331,051

ตารางกโลเมตร ความหนาแนนของประชากรเปน 260 ตารางกโลเมตรตอคน เพราะภมประเทศ

สามในสของประเทศเปนภเขาและหบเขา มพรมแดนตดประเทศกมพชา ลาวและจน

1.2 การปกครอง ม 59 จงหวด และ 5 นคร ไดแก กรงฮานอย นครไฮฟอง นคร

ดานง นครโฮจมนหและนครเกนเทอ แบงเปน 8 ภาค คอ ภาคเหนอฝงตะวนออกม 4 จงหวด ม

ชายแดนตดลาวและจน ภาคเหนอฝงตะวนตกม 11 จงหวด ทราบลมแมน าแดงม 9 จงหวดและ 2

นคร คอกรงฮานอยทเปนเมองหลวงและนครไฮฟองทเปนเมองทา เขตชายฝงทะเลภาคกลางทาง

ตอนเหนอ ม 6 จงหวด ซงทกจงหวดตดลาว เขตชายฝงทะเลภาคกลางทางตอนใตม 5 จงหวดและ 1

นคร คอนครดานง เขตทราบสงภาคกลางม 5 จงหวด พนทสวนใหญเปนภเขา ชนกลมนอยสวน

สำนกหอ


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/VietnameseRegions.png

81

ใหญอาศยอยในเขตน ภาคใตฝงตะวนออกม 7 จงหวด และ 1 นครคอนครโฮจมนหซงเปน

ศนยกลางการคาของประเทศและทราบลมแมน าโขงม 12 จงหวด ซงสวนใหญมขนาดเลกและ 1

นครคอนครเกนเทอ มชายแดนตดกมพชา


การผลตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนามโดยพนฐานมลกษณะการผลตทคลายกนกบ

ประเทศไทย เฟอรนเจอรสวนใหญเปนเฟอรนเจอรประเภทเฟอรนเจอรไม นอกจากนยงไดรบการ

สนบสนนผลกดนจากรฐบาลเวยดนามใหการสนบสนนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอยาเตมทและเปด

โอกาสการลงทนทาใหนกลงทนจากตางชาตมาลงทนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเปนจานวนมากทา

ใหอตสาหกรรมเฟอรนเจอรของเวยดนามมการพฒนาและเตบโตไดอยางรวดเรว ซงปรมาณการ

ผลตแสดงไดดงตารางท 22 ซงจะเหนไดวามการเตบโตอยางตอเนองและกาวกระโดด สามารถ

ขนมาเปนผนาการผลตเฟอรนเจอรมากทสดในภมภาคอาเซยนได

ตารางท 22 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศเวยดนาม [14]


2543 535

2544 653

2545 850

2546 1,336

2547 1,929

2548 2,556

2549 3,506

2550 4,248

2551 5,279

2552 5,170

สำนกหอ


82


0 เวยดนามเปนประเทศทมแรงงานจานวนมาก โดยแรงงานเวยดนามจดวาเปนแรงงานทม

คณภาพ เรยนรเรว มทกษะดานงานทตองการรายละเอยดสง เรยนรไดรวดเรว เหมาะกบ

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร 0คาแรงขนตาของประเทศเวยดนามอยทประมาณ 92 ดอลลารสหรฐฯตอ

เดอน หรอประมาณ 2,800 บาทตอเดอน


ปรมาณการสงออก นาเขาและจาหนายสนคาภายในประเทศของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

เวยดนามแสดงดงตารางท 23

ตารางท 23 แสดงปรมาณการสงออก นาเขาและการจาหนายสนคาภายในประเทศของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรเวยดนาม [14]

ป พ.ศ. ปรมาณการสงออก


ปรมาณการนาเขา


ปรมาณการจาหนาย

ในประเทศ


2543 395 9 146

2544 431 9 231

2545 580 13 283

2546 856 22 503

2547 1,326 30 633

2548 1,794 52 813

2549 2,221 76 1,361

2550 2,949 94 1,392

2551 3,401 134 2,012

2552 3,120 183 2,233

สำนกหอ


83

การสงออกของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนามทสาคญไดแก ประเทศสหรฐอเมรกา

ประเทศญปน สหราชอาณาจกร โดยปรมาณการสงออกเฟอรนเจอรเวยดนามแสดงดงตารางท 24

ตารางท 24 แสดงสดสวนการสงออกและนาเขาเฟอรนเจอรของประเทศเวยดนาม

ประเทศ %การสงออก ประเทศ %การนาเขา

สหรฐอเมรกา 29 จน 34

ญปน 10.7 ญปน 31.8

สหราชอาณาจกร 7.7 มาเลเซย 4.5

ออสเตรเลย 6.8 สหรฐอเมรกา 4.3

สงคโปร 6.5 เยอรมน 4

แคนาดา 3.3 อตาล 3.5

สหรญอาหรบเอมเรต 3 ไตหวน 2.2

อนเดย 2.2 สงคโปร 1.7

ซาอดอาระเบย 1.8 พมา 1.5

เนเธอรแลนด 1.7 อนโดนเซย 1.3

5. สนคา

อตสาหกรรมเฟอรนเจอรของเวยดนามสามารถจาแนกตามประเภทวตถดบทใช ดงน

5.1 เฟอรนเจอรไม (Wooden Furniture)

5.2 เฟอรนเจอรโลหะ (Metal Furniture)

5.3 เฟอรนเจอรพลาสตก (Plastic Furniture)

5.4 ชนสวนเฟอรนเจอร (Parts of Furniture)

5.5 เกาอ โซฟา และอนๆ (Seats and its parts)

6. วตถดบ

ประเทศเวยดนามนาเขาวตถดบหลกสาหรบผลตเฟอรนเจอรประเภทไม 70-80 % เนองจาก

เวยดนามมพนทปาทงหมด 16.24 ลานเฮคเตอร แตนาทรพยากรมาใชในอตสหกรรมไดเพยง 9.04

สำนกหอ


84

ลานเฮคเตอร สบเนองประเทศเวยดนามมระเบยบการตดไมทเขมงวด และพนททเหลอไมเหมาะสม

ตอการเพาะปลกไมอตสาหกรรม ประเทศเวยดนามนาเขาไมจากประเทศหลก คอ ลาว กมพชา

มาเลเซย อนโดนเซย อเมรกาใต นวซแลน ไมทนาเขาไดแก ไมโอก ไมสน ไมยคา

7. ขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนาม

ตารางท 25 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรเวยดนาม [14]









สำนกหอ


85

การศกษาสภาพทวไปของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย พ.ศ.2553

1. ขอมลทวไป

1.1 รปภาพทาเลทตงของประเทศ

ภาพท 30 แสดงแผนทตงประเทศอนโดนนเซย

1.2 เมองหลวง/เมองทา/เมองเศรษฐกจทสาคญของประเทศอนโดนเซย

ตารางท 26 แสดงเมองหลวง/เมองทา/เมองเศรษฐกจทสาคญของประเทศอนโดนเซย

เมองหลวง เมองทา เมองเศรษฐกจอนๆสาคญ

กรงจาการตา จาการตา

สราบายา

เมดาน

มากสซาร

บนดง

เซมารง

1.3 ทรพยากรธรรมชาต น ามน ปโตรเลยม กาซธรรมชาต ถานหน นเกล ดบก

ทองแดง ทอง เงน bauxite ปาไม เปนตน

สำนกหอ


86

1.4 เชอชาต อนโดนเซย

1.5 ศาสนา มสลม (กวารอยละ 90) ครสเตยน พทธ (ประมาณ 2 ลานคนซงเปนคน

จน-อนโด) และศาสนาฮนด (กวารอยละ 85 ของชาวบาหล)

1.6 ภาษาราชการ คอ ภาษาอนโดนเซย (Bahasa Indonesia) และภาษาพนเมองชวา

(local Javanese) กวา 300 ภาษา และภาษาพนเมอง Sundanese

1.7 ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธปไตย โดยมประธานาธบดซงมาจากการ

เลอกตงโดยตรง ซงมการแบงอานาจระหวางประธานาธบดและสภาผแทนราษฏร และเปนการ

ปกครองในระบบ สาธารณรฐแบบ Unitary Republic ซงมการปกครองตนเองในบางพนท

(provincial autonomy)

1.8 ระบบคมนาคมขนสงภายในประเทศ

1.8.1 ทางถนน มความสาคญมาก (predominant) โดยระบบนมความยาว

ประมาณ 370,500 กโลเมตร (ขอมลป 2003)

1.8.2 ทางรถไฟ จะมระบบขนสงทางรถไฟ 4 สายทไมเชอมตอกนใน

พนทเกาะชวาและเกาะสมาตรา ซงสวนใหญจะเปนการขนสงสนคาทเปน bulk หรอเปนการขนสง

ผโดยสารระยะไกล

1.8.3 ทางทะเล มความสาคญทสดตอระบบเศรษฐกจของอนโดนเซยทง

เศรษฐกจในประเทศและเศรษฐกจการคาระหวางประเทศ เนองจากสภาพภมประเทศทเปนเกาะซง

มจานวนมากเปนพนเกาะ และมจานวนประชากรจานวนมากซงจะมความหนาแนนมากในเกาะชวา

ซงแตละเกาะใหญ ๆ ทสาคญกจะมเมองทาทสาคญอยางนอย 1 เมองทาในแตละเกาะ

1.8.4 ทางอากาศ เปนระบบทมความสาคญมากเชนเดยวกน โดยเฉพาะ

อยางยง ในกรณทถกจากดไมมระบบการขนสงทางบกหรอทางน า ซงจะสงเกตไดจากจานวน

เครอขายการบนภายในประเทศทมจานวนมากระหวางเมองทสาคญ ๆ


การผลตอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย มความเชยวชาญผลตเฟอรนเจอรประเภท

เฟอรนเจอรไม ซงปรมาณการผลตแสดงไดดงตารางท 27

สำนกหอ


87

ตารางท 27 แสดงปรมาณการผลตเฟอรนเจอรของประเทศอนโดนเซย [14]


2543 1,933

2544 1,834

2545 1,947

2546 2,049

2547 2,155

2548 2,357

2549 2,477

2550 2,643

2551 2,643

2552 2,335


0 แรงงานอนโดนเซยมเปนแรงงานทมคณภาพ มทกษะดานงานทตองการรายละเอยดสง ม

ความชานาญในงานเฟอรนเจอรไม 0คาแรงขนตาของประเทศอนโดนเซยอยทประมาณ 160 ดอลลาร

เหรยญสหรฐฯตอเดอน หรอประมาณ 5,000 บาทตอเดอน

4. วตถดบ

ประเทศอนโดนเซยมปาไมเปนอนดบ 2 ของโลกรองจากบราซล แตเนองจากการตดไมใน

อดตทาใหปรมาณไมเนอแขงในประเทศลดลง ปจจบนมการสงออกไมเนอแขงแปรรป เชน ไมสก

นอยมาก ปจจบนอนโดนเซยไดเปลยนมาใชไมยางพาราซงมอยอยางมากมาย และใชวตถดบทราคา

ถก เชน ปารตเคลบอรด เพอผลตเฟอรนเจอรราคา/คณภาพ ปานกลาง


ปรมาณการสงออก นาเขาและจาหนายสนคาภายในประเทศของอตสาหกรรมเฟอรนเจอร

อนโดนเซยแสดงดงตารางท 28

สำนกหอ


88

ตารางท 28 แสดงปรมาณการสงออก นาเขาและการจาหนายสนคาภายในประเทศของอตสาหกรรม

เฟอรนเจอรอนโดนเซย [14]

ป พ.ศ. ปรมาณการสงออก


ปรมาณการนาเขา


ปรมาณการจาหนาย

ในประเทศ


2543 1,508 18 442

2544 1,414 8 428

2545 1,502 13 457

2546 1,558 22 513

2547 1,651 40 544

2548 1,835 56 578

2549 1,843 80 714

2550 1,908 124 859

2551 1,893 176 926

2552 1,627 128 836

ตลาดการสงออกของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซยทสาคญไดแก ประเทศ

สหรฐอเมรกา ประเทศญปน สหราชอาณาจกร เยอรมน โดยสดสวนการสงออกเฟอรนเจอร

อนโดนเซยแสดงดงตารางท 29

สำนกหอ


89

ตารางท 29 แสดงสดสวนการสงออกและนาเขาเฟอรนเจอรของประเทศอนโดนเซย [14]

ประเทศ %การสงออก ประเทศ %การนาเขา

จน 49.6 สหรฐอเมรกา 28

ญปน 13.8 ญปน 12.7

ไทย 12.5 เยอรมน 8

สงคโปร 5.8 เนเธอรแลนด 6.7

ฟลปปนส 3.6 สหราชอาณาจกร 5.7

มาเลเซย 3.4 ฝรงเศส 5.4

ไตหวน 2.8 เบลเยยม 4.1

เยอรมน 1.6 ออสเตรเลย 3.3

อตาล 1.3 อตาล 2.5

สหรฐอเมรกา 1.1 สเปน 2.1

6. ขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย

ตารางท 30 แสดงขอมลทางเศรษฐศาสตรของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรอนโดนเซย [14]


พนทประเทศ 1,905 Thousand Square Km







สำนกหอ


91

ภาคผนวก ค การเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขน

ของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม

สำนกหอ


92

การเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย เวยดนาม . วเคราะหความสมพนธของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซย และเวยดนามซงเปนคแขงอาเซยนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทยทสาคญโดยประยกตใชแผนผงตามทฤษฎระบบเพชรทสมบรณไดดงน

ภาพท แสดงผงความสมพนธในการวเคราะห Dimoad model . วเคราะหเปรยบเทยบความสามารถในการแขงขนกนของอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย เวยดนามและอนโดนเซย ไดผลการเปรยบเทยบตามตารางท

สำนกหอ


91

ตาราง

ท - แส

ดงการเป

รยบเท

ยบคว

ามสามารถใน

การแข งขน

กนขอ

งอตส

าหกร

รมเฟอ

รนเจอ

รไทย


เวยด

นาม อ

นโดน

เซย

ราย

การการว

เคราะห

ไท

ย มาเลเซย

เวย

ดนาม

อน

โดนเซ

ย Fir

m Str

aegy S

tructu

re and

Rival

ry ค แ

ข งจาก

ตางป

ระเทศ


อนโดนเซ

ย ไท

ย อนโ

ดนเซย

ไท

ย มาเล

เซย อน

โดนเซ

ย ไท

ย อนโ

ดนเซย

ค แ

ข งทเก

ดขนใ

หม

เวยดน

าม

เวยดน

าม

- เวย

ดนาม

คว

ามรน

แรงใน

การแข งขน

สง

มาก

สงมาก

สงมาก

สงมาก

ตลาดจาห

นายส

นคา

สหรฐอเม

รกา ญ

ปน

สหราช

อาณา

จกร


รกา ญ

ปน

สหราช

อาณา

จกร


รกา ญ

ปน สห

ราชอาณา

จกร จ

น สห

รฐอเม

รกา ญ

ปน

สหราช

อาณา

จกร

Dama

nd con

dition

ความตอ

งการข

องตล

าด

สงแล

ะ เนน

จาหนายต

ลาด

ในปร

ะเทศม

ากวาส

งออก

สง

เนนก

ารสงออก

สง

สงออ

กและ

จาหนา

ยในปร

ะเทศม

าก

สง เน

นการส

งออก

ตลาดให

ม ทนา

สนใจ

กลมล

กคาระด

บบนแ

ละกล

มลกค

าทางแ

ถบเอเ

ชยเนอ

งจากการเจ

รญเตบ

โตทางเศ

รษฐก

จสง

แถบเอเชย

เนอ

งจาก

การเจ

รญเตบโ

ตทาง

เศรษฐ

กจสง

แถบเ

อเชย

เนอง

จากก

ารเจร

ญเตบ

โตทางเศ

รษฐก

จสง

แถบเอเชย

เนอง

จาก

การเจ

รญเตบ

โตทา

งเศร

ษฐกจ

สง

สำนกหอ


92

ตาราง

ท - แส


รยบเท

ยบคว


การแขงขน

กนขอ

งอตส

าหกร

รมเฟอ

รนเจอ

รไทย


เวยด

นาม อ

นโดน

เซย

ราย


เคราะห

ไท


เวย

ดนาม

อน

โดนเซ

ย Re

lated a

nd Su

pportin

g Indu

stry

อานาจก

ารตอรองจาก

ผขาย

สง

สง

สง

สง

ความสามารถใน

การผลต

ผล

ตสนค

าเนนก

ลมลก

คาระดบ

กลาง -

ลาง แ

ละกาลง

พฒนา

ไปยงต

ลาด บ

น

ผลตส

นคาเนน

กลม

ลกคา

ระดบ

บน-กลา

ง เนนเ

รองค

ณภาพ

และ

การออก

แบบ

ผลตส

นคาเน

นกลม

ลกคา

ระดบ

กลาง

-ลาง

เปนห

ลก

เนนก

ารผล

ตมาก

ใหตน

ทนตา

ผลตส

นคาเน

นกลม

ลกคาระดบ

กลาง -

ลาง

ความรความ

ชานา

ญในก

ารผล

ต เฟอรนเจ

อร

มควา

มชาน

าญใน

การ

ผลตส

ง มป

ระสบ

การณ

ในเรอง

อตสา

หกรร

มเฟอ

รนเจอ

รอย าง

ยาวนา

น เรม

มการนา

เทคโ

นโลย

สม

ยใหม เข

ามาใช

มากข

น

มความ

ชานา

ญ ใน

เรอง

อตสาหก

รรมย

าวนาน

การผลต

สง เท

คโนโ

ลย

สมยให

ม และ

มการใ

หคว

ามสาคญ

กบการ

ออกแ

บบ ทน

สมย

มความช

านาญ

ในสน

คาใน

กลมล

กคาร

ะดบก

ลาง-ล

าง เปน

ประเท

ศทกาลงพฒ

นาจง

ยงมป

ระสบ

การเ

รอง

อตสา

หกรร

มเฟอ

รนเจอ

รนอ

ยกว า

ประเท

ศไทย

และ


มความ

ชานา

ญในก

ารผล

ตสง ม

ความชานา

ญใน

เรองอ

ตสาห

กรรม

เฟอรน

เจอรไม

สำนกหอ


93

ตาราง

ท - แส


รยบเท

ยบคว



กนขอ

งอตส

าหกร

รมเฟอ

รนเจอ

รไทย


เวยด

นาม อ

นโดน

เซย

ราย


เคราะห

ไท


เวย

ดนาม

อน

โดนเซ

ย Fac

tor co

nditio

n เทค

โนโลยการผ

ลต

ปานก

ลาง

สงเมอ

เทยบก

บค แข

ง ตา

ใชเคร

องจก

รมอส

อง

ดอยก

วาไทย


ทกษะ

ความรความ

ชานา

ญ สง

เปนอ

ตสาห

กรรม

ทมมานา

นแลว

สง

เปนอ

ตสาห

กรรม

ทมมานา

นแลว

ปานก

ลางเม

อเทยบ

กบค แ

ข ง

สง เป

นอตส

าหกร

รมท

มมาน

านแล

ว

วตถด

บ มท

งวตถด

บในป

ระเทศ

และต

างประเทศ

วตถด

บมค

ณภาพ

มทงวต

ถดบใ

นประเทศ

และต

างประเทศ

วต

ถดบม

คณภาพ

วตถด

บในป

ระเทศ

ขาดแ

คลน

สวนใ

หญตอ

งนาเข

าวตถด

บ เชน

ไม เป

นตน

มทงวต

ถดบใ

นปร

ะเทศแ

ละตางป

ระเทศ

วตถด

บมคณ

ภาพ

คณภาพ ก

ารออก

แบบ ค

วามสว

ยงามข

องสน

คา

คณภาพป

านกล

างถง

คณภาพส

ง

คณภาพส

งเนนก

ารออ

กแบบ

แฟชน

สน

คาพร

เมยม

คณภาพต

ากวาเ

มอเทย

บกบ

ค แข ง

เนนก

ารผลต

สนคาม

ปรมาณ ตน

ทนตา

คณภาพป

านกล

างถง

คณภาพส

ง

แรงงา

น ขาดแ

คลนเม

อเทยบ

กบค แ

ข ง อต

ราค าจา

งปาน

กลาง

แรงงา

นมคณ

ภาพ

ขาดแ

คลนเม

อเทยบ

กบค แ

ข ง อต

ราค าจา

งสง

แรงงา

นมคณ

ภาพ

มแรงง

านจาน

วนมากถ

อไดว

าอด

มสมบ

รณดว

ยแรงง

าน

อตราค

าแรงตา

มแรงง

านจาน

วนมาก

อตราค

าแรงตา

สำนกหอ


94

ตาราง

ท - แส


รยบเท

ยบคว



กนขอ

งอตส

าหกร

รมเฟอ

รนเจอ

รไทย


เวยด

นาม อ

นโดน

เซย

ราย


เคราะห

ไท


เวย

ดนาม

อน

โดนเซ

ย Go

vernm

ent

การส

นบสน

นจากรฐบาล

ปานก

ลาง

ใหคว

ามสาคญ

มาก

ใหคว

ามสาคญ

มาก

ใหคว

ามสาคญ

Ch

ance

เปดเสร

การคา A

SEAN

การ

เปดเ

สรกา

รคา

ASEA

N ถอ

เปนโอ

กาส

อนดใ

นการเตร

ยมคว

ามพร

อมเขาส

การเป

ดเสร

การค

าและ

เปนศน

ยกลาง

ASEA

N ซง

อตสาหก

รรม

เฟอร

นเจอ

รไทย

ยงไม

มคว

ามพร

อมเท า

ทควร

จง

ควรเห

นความส

าคญแ

ละรบ

เรงพฒ

นาอต

สาหก

รรม

ใหสามารถแข

งขนไ

ด

มความพ

รอมส

ง ถอ

เปนค แ

ข งทน

ากลว

ทสด

สาหร

บประ

เทศไ

ทย

สนคาเนน

คณภาพ

และ

การอ

อกแบ

บทโด

ดเดน

บวกก

บการ ผ

ลกดน

จากรฐ

บาลม

าเลเซ

ยอย า

งจร

งจง

อตสา

หกรร

มเฟอ

รนเจอ

รมาเล

เซยจงม

ความ

พรอม

ทสดเมอ

เทยบค

แข ง

ประเท

ศ

ประ

เทศเวย

ดนาม

พฒนา

ตวเอ

งไดอ

ย างร

วดเร

วเนอ

งจากมน

กลงท

นตางช

าตเขา

มาใน

ประเท

ศมาก

สนค

าหล

กคอส

นคาราคาถก

ซงภม

ภาคอ

าเซยน

เปนภ

มภาค

ของอตส

าหกรรม

กาลงพฒ

นาคว

ามตอ

งการส

นคาป

ระเภท

นมมา

ก ดง

นนไม

ควร

ประม

าทคแ

ขงอย

างประ

เทศเวย

ดนาม

มความ

พรอม

ในการบ

กตล

าด A

SEAN

ปา

นกล

าง ถอ

เปนค

แขงท

สาคญ

สาหร

บประ

เทศ

ไทย ส

นคาม

คณภา

พ ราค

าถก

อตสา

หกรรม

เฟอรน

เจอรอ

นโดน

เซยมค

วามพร

อมพอ

สมคว

รใน

การเข

าสการเป

ดเสร

การคา A

SEAN

สำนกหอ


91

. การกาหนดตวชวดความสามารถในการแขงขนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรปพ.ศ. โดยจากการศกษาขางตน ทาการวเคราะหตวชวดความสามารถในการแขงขนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย มาเลเซย อนโดนเซย เวยดนาม โดยกาหนดตวชวดไดแก ผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (Gross National Product : GNP) ปรมาณการนาเขาสนคา ปรมาณการผลตสนคา ปรมาณการจาหนายสนคาในประเทศ คาจางแรงงานขนตา ขดความสามารถแรงงาน เทคโนโลยการผลต และแรงผลกดนจากรฐบาล

. ผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (Gross National Product : GNP) คอมลคาของสนคาและบรการขนสดทายทงหมดทผลตขนในระยะเวลาหนง โดยใชทรพยากรทคนประเทศนนๆ เปนเจาของปจจย ไมวาจะโดยการผลตภายในประเทศ หรอ โดยการไปผลตในตางประเทศกตาม ซงตวชวดทใชนเปน Per capita GNP at PPP ประเทศทมคามากทสดคอประเทศมาเลเซย รองลงมาคอไทย อนโดนเซยและเวยดนามตามลาดบ . ปรมาณการนาเขาสนคา เมอเปรยบเทยบการนาเขาสนคาเฟอรน เจอรระหวาง ประเทศพบวามาเลเซยนาเขาสนคามากสด รองมาคอประเทศไทย เวยดนาม อนโดนเซย ตามลาดบ ซงประมาณการนาเขานนถอไดวามปรมาณคอนขางนอยทง ประเทศเมอเทยบกบปรมาณการสงออก . . ประเทศมาเลเซยสวนใหญนาเขาสนคาจากประเทศจน . . ประเทศไทยสวนใหญนาเขาสนคาจากประเทศจน และญปน . . ประเทศเวยดนามสวนใหญนาเขาสนคาจากประเทศจน ไทยและญปน . . ประเทศอนโดนเซยสวนใหญนาเขาสนคาจากประเทศจน ไทยและญปน

. ปรมาณการผลตสนคาเฟอรนเจอร เมอเปรยบเทยบการผลตสนคาเฟอรนเจอรระหวาง ประเทศพบวาประเทศเวยดนามมการผลตสนคามากทสดเปนอนดบหนง รองมาคอประเทศมาเลเซย อนโดนเซยและไทย ตามลาดบ สบเนองมาจากประเทศเวยดนามมการเปดใหนกลงทนตางชาตมาลงทนในประเทศ มทรพยากรแรงงานมาก คาแรงงานถก และสนคามราคาถก แรงจงใจในการซอสง ทาใหขายสนคาไดมากทสด

สำนกหอ


92

. ปรมาณการจาหนายสนคาในประเทศพบวาประเทศเวยดนามมปรมาณการจาหนายสนคาในประเทศมากทสด รองมาไดแก ประเทศไทย มาเลเซยและอนโดนเซยตามลาดบ

. คาจางแรงงานขนตาพบวาประเทศมาเลเซยมการใหคาจางแรงงานขนมากทสด รองลงมาไดแกประเทศไทย อนโดนเซยและเวยดนาม

. ขดความสามารถแรงงาน เปนการวเคราะหขอมลเชงคณภาพไดแกฝมอแรงงาน คณภาพแรงงาน ทรพยากรแรงงานทมอยในประเทศ ตวเลขทใชในการวเคราะหไดจากการใหคะแนน ซงมคะแนนเตม , คะแนนซงพบวาประเทศมาเลเซยมขดความสามารถแรงงานมากทสด รองมาไดแก ประเทศไทย อนโดนเซยและเวยดนามตามลาดบ [ ]

. เทคโนโลยการผลตเปนการวเคราะหขอมลเชงคณภาพเพอบงบอกการใชเทคโนโลยทนสมยในการผลตสนคาของแตละประเทศตวเลขทใชในการวเคราะหไดจากการใหคะแนน ซงมคะแนนเตม , คะแนนซงพบวาประเทศมาเลเซยมเทคโนโลยการผลตททนสมยมากทสด รองมาไดแก ประเทศไทย อนโดนเซยและเวยดนามตามลาดบ [ ]

. แรงผลกดนจากรฐบาลเปนการวเคราะหขอมลเชงคณภาพเพอบงบอกถงบทบาทการเขามามสวนรวมในการผลกดนอตสาหกรรมเฟอรนเจอรใหมความสามารถในการแขงขนกบคแขงตวเลขทใชในการวเคราะหไดจากการใหคะแนน ซงมคะแนนเตม , คะแนนซงพบวาประเทศมาเลเซยและเวยดนามไดรบการสนบสนนและใหความสาคญจากรฐบาลเปนอยางด รองมาไดแก ประเทศ อนโดนเซยและไทยตามลาดบ [ ]

สำนกหอ


98

สำนกหอ


99

-

,

,

,

สำนกหอ


100

,

9,000 7,000 10,000 8,000

8,000 6,000 10,000 7,000

7,000 10,000 10,000 8,000

สำนกหอ


101

1

(Data Envelopment Analysis:DEA) DEAP (

Gross National Product : GNP)

DEA

Output capita GNP at PPP 7,640 2,850 13,530 4,060

Input

( 184 183 228 128

( 2,172 5,170 2,930 2,335

( 1,426 2,233 1,063 836

2,160 1,104 2,700 1,920

9,000 7,000 10,000 8,000

8,000 6,000 10,000 7,000

7,000 10,000 10,000 8,000

สำนกหอ


102

DEAP (

) Output) 1 Input)

Results from DEAP Version

EFFICIENCY SUMMARY:

firm te

mean

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:

mean

สำนกหอ


103

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:

mean

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:

(in same order as above)

firm peer weights:

สำนกหอ


104

PEER COUNT SUMMARY:

(

firm peer count:

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:

สำนกหอ


105

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm:

Technical efficiency =

PROJECTION SUMMARY:



output

input - -

input - -

input - -

input - -

input - -

input - -

input -

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

สำนกหอ


106

Results for firm:


PROJECTION SUMMARY:



output

input - -

input - -

input - -

input -

input - -

input - -

input - -

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

สำนกหอ


107

Results for firm:


PROJECTION SUMMARY:



output

input

input

input

input

input

input

input

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

สำนกหอ


108

Results for firm:


PROJECTION SUMMARY:



output

input -

input - -

input - -

input - -

input - -

input - -

input - -

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

(TE=1)

สำนกหอ


109

DEA

1

2

3

สำนกหอ


110

ประวตผวจย

ชอ-สกล นายพรชย ศกดสกลพรชย

ทอย 60/1 หม 3 ตาบล ดอนขอย อาเภอ กาแพงแสน จงหวด นครปฐม

73140

ททางาน โรงงาน กระจกชย อลมนม

อาเภอ กาแพงแสน จงหวด นครปฐม

ประวตการศกษา

พ.ศ. 2551 สาเรจการศกษาปรญญาตร หลกสตร วศวกรรมศาสตรบณฑต

สาขาวศวกรรมอตสาหการ มหาวทยาลยศลปากร

พ.ศ. 2553 ศกษาตอระดบปรญญาโท หลกสตรวศวกรรมมหาบณฑต

สาขาการจดการงานวศวกรรม ภาควชาวศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยศลปากร

จงหวดนครปฐม

ประวตการทางาน

พ.ศ. 2552-ปจจบน ผจดการทวไป โรงงาน กระจกชย อลมนม

อาเภอ กาแพงแสน จงหวด นครปฐม

สำนกหอ


2554 · (five forces model)...

Documents