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Il CRM costruito con FileMaker Pro, facile, veloce, completo e personalizzabile
Presentazione sintetica del prodotto
FM-CRM
www.solinf.org
Indice
Videata di navigazione e gestione principale 3
Statistiche veloci 4
Funzioni di geolocalizzazione 6
Parametrizzazione dell’ambiente di lavoro 7
Visualizzazione di FM-CRM su iPad 10
Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM 13
Domande frequenti e prossimi passi 14
INTRODUZIONE AL CRMVideata di navigazione e gestione principale
FM-CRM presenta le informazioni in
un’unica videata, suddivisa in alcune
aree funzionali, quali:
• Il menu di navigazione, posto a
sinistra e sempre visibile
• Aree dati raggruppate in pratici
tab panel per avere quante più
informazioni possibili in un’unica
videata
• Pulsanti di azione facilmente
riconoscibili e individuabili per
le attività più comuni come la
stampa e l’annullamento dei
record.
3
Statistiche veloci
4
Selezionando il Tab Panel “Fatturato”
l’utente può visualizzare statistiche e
grafici relativi al cliente selezionato.
FM-CRM è dotato di alcune statistiche
standard ed è espandibile liberamente
con altri report su specifica richiesta
dell’azienda utilizzatrice.
Statistiche veloci
5
I moduli statistiche già presenti in
FM-CRM sono:
• Confronto fatturato globale su 3
anni
• Confronto fatturato globale
mensile
• Fatturato globale al mese su
selezione specifica dall’utente
• Fatturato per categoria statistica
(definita dall’utente)
• Confronto su ultimi 3 mesi
• Confronto mensile su 3 anni
• Analisi vendite a criteri liberi
(temporali “data dal/data al”, per
codice articolo, ecc.)
• Conteggi liberi tramite l’uso della
funzionalità “Ricerca Libera” che
consente di incrociare i dati di
tutto il database con funzionalità
avanzate ma di immediato utilizzo
anche da parte di utenti inesperti
Funzioni di geolocalizzazione
6
FM-CRM integra visualizzatori web
in grado di accedere a motori di
geolocalizzazione quali Google
Maps e Bing Maps trasmettendo
autonomamente i dati del database
relativi all’indirizzo del cliente
selezionato. È anche possibile
geolocalizzare un elenco di clienti
a partire da una ricerca libera e
visualizzare il risultato in Google
Maps.
Parametrizzazione dell’ambiente di lavoro
7
FM-CRM si basa su tabelle di
configurazione e parametrizzazione
che gestiscono anche l’aspetto
grafico dell’applicazione.
Ogni utente è abilitabile all’utilizzo dei
singoli moduli ed è anche possibile
assegnare privilegi diversi in base
alla piattaforma in uso (client oppure
dispositivo mobile).
È possibile gestire e configurare
più società, utenti, agenti, tipologie
di anagrafiche (oltre a quelle
standard imposte dal sistema), tipi di
appuntamento, di statistica, e molto
altro.
8
Tabella degli utenti
Tabella delle società
9
Tabella agenti con associazione
alle società per le quali lavorano e
conseguenti abilitazioni.
Visualizzazione di FM-CRM su iPad
10
FM-CRM è disponibile come client
per iPad, con un’interfaccia nativa
pubblicata grazie all’app gratuita
FileMaker Go!
L’app è stata progettata per visualiz-
zare i dati ergonomicamente, sfrut-
tando le potenzialità dell’interfaccia a
tocco e sfioramento tipiche dell’iPad.
Schermata di consultazione della scheda cliente su iPad
11
Esempio di grafico statistico riportato su iPad
Geolocalizzazione su iPad con possibilità
di calcolo del percorso
12
Gestione e inserimento degli allegati in particolare con la
possibilità di scattare fotografie e video, acquisire firme,
registrare suoni.
Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM
13
Con FM-CRM sul vostro computer e sul vostro iPad è possibile:
• Gestire l’anagrafica dei clienti e dei potenziali clienti
• Gestire recapiti, registrare i dati delle telefonate
• Creare e spedire e-mail
• Allegare qualunque tipo di documento alla scheda cliente (Word, pdf, Excel, ecc.) anche in viaggio
• Inserire foto, audio e video anche in viaggio
• Creare appuntamenti e interagire con il calendario pianificando le attività future
• Visualizzare il cruscotto degli appuntamenti
• Consultare la bacheca aziendale
• Interagire con FM-EasyCom e FM-DBC per consultare dati statistici attraverso grafici
• Effettuare la geolocalizzazione dei clienti/fornitori
• Raccogliere e organizzare la modulistica aziendale per averla sempre con sè quando si è in viaggio
FM-CRM sfrutta la potente piattaforma FileMaker e consente l’importazione e l’esportazione da/verso sistemi
esterni, anche per tramite di web services dedicati oppure tramite le tradizionali tecnologie ODBC / JDBC. È anche
possibile importare ed esportare i dati da fogli Excel e di testo.
Domande frequenti e prossimi passi
14
D: Come possiamo ottenere una dimostrazione approfondita di FM-CRM?
R: Contattateci per e-mail ([email protected]), tramite il nostro sito (www.solinf.eu) oppure telefonando allo
0422 306727
D: Dove posso ottenere informazioni sulla piattaforma FileMaker Pro?
R: Visitate il sito www.filemaker.com/it oppure chiedete direttamente a noi!
D: È possibile imparare a programmare in FileMaker per essere autonomi nella personalizzazione dei programmi
e di FM-CRM? Quanto tempo richiede?
R: Sì! Se richiesto FM-CRM può essere “sbloccato” nella modalità di progettazione garantendovi la possibilità
di intervenire autonomamente sull’applicazione. Effettuiamo corsi di formazione su FileMaker e sulla
programmazione del nostro CRM in qualità di FileMaker Authorized Training Center, presso la nostra sede di
Treviso o presso la vostra sede.
D: Potete fornirci delle referenze?
R: Sul nostro sito www.solinf.org/chi-siamo potrete visionare una lista di alcuni nostri clienti che utilizzano le
nostre soluzioni gestionali sviluppate in FileMaker. Sul sito abbiamo anche raccontato dei casi di successo con
una sezione dedicata che aggiorniamo frequentemente.
Contattaci per una demo online approfondita!
Solinf S.r.l. Soluzioni InformaticheVia Piave 20 - 31100 TrevisoTel. +39 0422 306727 - Fax +39 0422 426414
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