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FASTER BETTER EFFICIENT © FOCUS 2016 1

FOCUS PRESSEKONFERENZ 7/2016

FOCUS Pressekonferenz Juli 2016

Mag. Klaus Fessel / Mag. Ronald Luisser



Werbebilanz 2016 (Jan-Mai)



7,6

0,1

2,6

3,4

-3,1

1,9

6,6

10,6

9,4

0,1

-3,4

6,8

5,8

-8,2

-1,1

2,1

-2,1

-10

-5

0

5

10

15

Jan

. 1

5

Fe

b.

15

Mrz

. 1

5

Ap

r. 1

5

Ma

i 1

5

Jun

. 1

5

Jul.

15

Au

g.

15

Se

p.

15

Ok

t. 1

5

No

v.

15

De

z. 1

5

Jan

. 1

6

Fe

b.

16

Mrz

. 1

6

Ap

r. 1

6

Ma

i 1

6

Jun

. 1

6

Jul.

16

Au

g.

16

Se

p.

16

Ok

t. 1

6

No

v.

16

De

z. 1

6

Werbeentwicklung Jan-Mai 2016

% Veränderung zum Vorjahresmonat (ab 2016 inkl. Veränderung Sponsoring)

Basis: Bruttowerbewerte / Above & Below the Line

Total 2016: 2,14 Mrd (-0,6%)

ATL 2016: 1,48 Mrd (+2,5%)

BTL 2016: 0,66 Mrd (-7,0%)



Werbeentwicklung nach Werbeträgern Jan-Mai 2016

% Veränderung zum Vorjahr


21,5

8,2

8,2

7,2

4,8

4,8

3,8

3,7

3,7

3,5

2,5

1,1

1,0

0,9

0,5

-0,1

-0,6

-0,6

-4,0

-5,9

-6,5

-7,0

-8,7-8,8

-11,5

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Digital-Out-of-home (DOOH)

Transport

TV Private

TV Total

TV ORF

Billboard

Hörfunk ORF

Hörfunk Total

Hörfunk Private

Außenwerbung

ABOVE THE LINE

Tageszeitungen

Fachzeitschriften

Kino

Online

Presse Total

Reg. Wochenzeitungen

GESAMT

Illustrierte/Magazine

Sponsoring Total

Direct Marketing monatsbereinigt

BELOW THE LINE

Direct Marketing Total

Street Furniture

Ambiente Media



Anteil Werbekuchen Jan-Mai 2016


Kino

0,2%Online

4,5% Außenwerbung

5,1%

Hörfunk

4,1%

TV

20,5%

Print

34,6%

Direct Marketing

11,1%

Sponsoring

19,8%



Werbeentwicklung nach Sektoren Jan-Mai 2016

%-Aufteilung nach Sektoren %-Wachstum nach Sektoren

Basis: Bruttowerbewerte / klassische Werbung & Direktmarketing

WB_CHARTS.xlsx – HP_04_YTD

Dienstleistung21%

Investitionsgüter

26%

Markenartikel20%

Handel u. Versand

14%

Medien8%

Sonstige11%

-1,9

-1,5

-1,5

1,6

4,4

8,0

Handel u. Versand

Dienstleistung

Investitionsgüter

Medien

Markenartikel

Sonstige



Entwicklung nach Sportarten „Sponsoring“ Jan-Mai 2016 vers. 2015

%-Aufteilung

WB_CHARTS.xlsx – HP_03_YTD

42%

23%

15%

5% 5%

2%

8%

41%

28%

12%

4%4%

3%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ski Fussball Sprunglauf Motorsport F1 Eishockey Biathlon Rest

2015 2016

Basis: Bruttowerbewert Sponsoring

Sponsoring YTD 2016: 0,42 Mrd Euro

Sponsoring YTD 2015: 0,45 Mrd Euro



Bruttowerbewert in 1000 Euro Jan Feb Mrz Apr Mai Jan-Mai 2016 Jan-Mai 2015 %Ver.

GESAMT 419.806 383.525 488.941 431.711 412.087 2.136.071 2.148.942 -0,6

ABOVE THE LINE 232.001 252.053 328.084 336.961 327.641 1.476.740 1.440.360 2,5

Kino 764 819 944 997 1.394 4.917 4.874 0,9

Online 17.500 16.402 21.285 21.207 20.177 96.572 96.072 0,5

Außenwerbung 20.787 16.156 23.207 23.752 25.853 109.754 106.069 3,5

Billboard 12.004 10.311 13.890 15.834 15.778 67.817 64.715 4,8

Street Furniture 4.222 2.647 3.952 4.164 4.864 19.848 21.767 -8,8

Transport 494 537 737 710 698 3.176 2.935 8,2

Ambiente Media 603 511 743 810 865 3.532 3.991 -11,5

Digital-Out-of-home (DOOH) 3.464 2.150 3.885 2.234 3.647 15.381 12.661 21,5

Hörfunk Total 14.532 13.606 21.879 19.939 18.337 88.292 85.110 3,7

Hörfunk ORF 8.594 7.680 12.459 11.181 9.923 49.837 48.015 3,8

Hörfunk Private 5.937 5.926 9.420 8.758 8.414 38.455 37.096 3,7

TV Total 68.653 78.408 95.798 97.729 97.568 438.155 408.661 7,2

TV ORF 20.861 21.656 26.761 27.340 29.877 126.495 120.649 4,8

TV Private 47.792 56.752 69.037 70.389 67.691 311.660 288.012 8,2

Presse Total 109.766 126.663 164.971 173.338 164.312 739.050 739.574 -0,1

Tageszeitungen 70.023 73.203 94.576 98.046 96.288 432.136 427.371 1,1

Reg. Wochenzeitungen 21.926 24.705 34.088 31.972 31.090 143.781 144.614 -0,6

Illustrierte/Magazine 13.095 19.605 27.359 31.349 27.078 118.486 123.381 -4,0

Fachzeitschriften 4.723 9.150 8.948 11.971 9.856 44.647 44.208 1,0

BELOW THE LINE 187.805 131.472 160.857 94.750 84.446 659.330 708.582 -7,0

Direct Marketing Total 37.804 43.178 62.772 48.200 45.471 237.425 260.180 -8,7

Direct Marketing monatsbereinigt 41.648 45.319 56.374 50.893 50.242 244.476 261.446 -6,5

Sponsoring Total 150.001 88.294 98.085 46.550 38.975 421.905 448.402 -5,9

Werbebilanz Jan-Mai 2016nach Medien




Werbebilanz Mai 2016

nach Medien

Basis: Bruttowerbewerte; *Bereinigte Veränderungsrate auf vergleichbarer Basis der gemeldeten Unternehmen

*

Bruttowerbewert in 1000 Euro Mai 2016 Mai 2015 %Ver.

Kino 1.394 786 77,3

Ambiente Media 865 667 29,8

TV ORF 29.877 26.361 13,3

Hörfunk Private 8.414 7.659 9,9

TV Total 97.568 90.870 7,4

TV Private 67.691 64.509 4,9

Hörfunk Total 18.337 17.578 4,3

Digital-Out-of-home (DOOH) 3.647 3.528 3,4

Reg. Wochenzeitungen 31.090 30.746 1,1

Street Furniture 4.864 4.815 1,0

ABOVE THE LINE 327.641 326.573 0,3

Hörfunk ORF 9.923 9.919 0,0

Tageszeitungen 96.288 96.373 -0,1

Fachzeitschriften 9.856 9.881 -0,3

GESAMT 412.087 420.905 -2,1

Presse Total 164.312 168.478 -2,5

Online 20.177 21.025 -4,0

Sponsoring Total 38.975 40.686 -4,2

Transport 698 740 -5,6

Außenwerbung 25.853 27.835 -7,1

BELOW THE LINE 84.446 94.332 -10,5

Billboard 15.778 18.085 -12,8

Direct Marketing monatsbereinigt 50.242 58.287 -13,8

Illustrierte/Magazine 27.078 31.478 -14,0

Direct Marketing Total 45.471 53.646 -15,2



Werbeausgaben Europameisterschaft März-Juni* 2016Basierend auf Bruttowerbewert: TV, Print, HF

*Juni 2016: TV, HF vollständig; Print 99%



30

33

19

10

0 5 10 15 20 25 30 35

2008

2016

Millionen

offizielle UEFA Euro-Werbung

Affine Werbung "Fußball"

Fußballaffine & offizielle Werbung zur Europameisterschaft

Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016/2008)

Basis: Bruttowerbewert in Mio.

43,2 Mio

48,9 Mio



Mediensplit fußballaffiner & offizieller Werbung zur Euro 2016

Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016)

Basis: Bruttowerbewert

36,0% 33,2%

16,6%

4,5%

47,4%

62,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Affine Werbung "Fußball" offizielle UEFA Euro-Werbung

TV

Radio

Print



Saisonalität fußballaffiner & offizieller Werbung zur Euro 2016

Werbekanäle: Print, TV, Radio


0

5

10

15

20

25

30

März April Mai Juni

Mil

lio

ne

n

Affine Werbung "Fußball"

offizielle UEFA Euro-Werbung



Marken mit höchsten Werbeausgaben zur Euro 2016

Werbekanäle: Print, TV, Radio (März-Juni 2016)


Affine Werbung "Fußball" offizielle UEFA Euro-Werbung

bet-at-home 2,4 Mio Hyundai 2,5 Mio

KIKA 2,3 Mio UEFA 2,5 Mio

Österreich Zeitung 2,1 Mio Coca Cola 1,9 Mio

Billa 1,5 Mio Kia 1,6 Mio

ÖBB 1,1 Mio Mc Donald's 0,9 Mio



Werbeprognose 2. Halbjahr 2016

basierend auf einer Befragung der TOP werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen (Mai 2016)



Werbeprognose und Werbebilanz

3,0

0,8

3,33,3

4,2

0,6

5,1

7,5

-0,2

5,1

7,7

6,2

4,65,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

20162HJ

2016*1HJ

201520142013201220112010200920082007200620052004% V

erän

deru

ng

Basis Werbeumsätze: Bruttowerbewert klassische Werbung & Direct Marketing; Basis Prognose: Befragung Agenturen & Unternehmen

Prognose

IST-Situation = tatsächliche Werbeumsätze

* Daten Januar - Mai 2016

Werbetreibende: 2,7 %Agenturen: 4,5 %



Entwicklung der einzelnen Werbebereiche 2. HJ 2016

% Veränderung zum Vorjahr

Basis: Unternehmen & Agenturen

12,9

3,2

2,6

2,2

0,8

0,7

0,3

-0,2

-0,4

-0,5

-0,9

-1,0

-1,9

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Online / Social Media

Public Relations

Verkaufsförderungsaktionen

Exportwerbung im Ausland

Plakat / AußenwerbungAmbient Media

TV

Flugblatt / Prospekt

Sponsoring / Eventmarketing

Hörfunk

Adressiertes Direkt Mail

Kino

Messen / Ausstellungen

Print

% Veränderung



Eingeschätzte Aufteilung des gesamten Online-Marketingbudgets 2016

Frage: Wie verteilt sich das Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche?

Basis: Befragung 1. & 2. HJ 2016 – Unternehmen & Agenturen, die angeben, Onlinewerbung zu betreiben

21%

21%

21%

16%

6%

6%

6%

4%

1%

Display / Bannerwerbung

Suchmaschinen-Marketing und -

Optimierung

Newsletter-Werbung / Email Marketing

Social Media

Classifieds / Kleinanzeigen / Directories

Mobiles Marketing

Performance Marketing exklusive

Suchmaschinen Marekting

Video-In-Stream Advertising

In Game Advertising



Zusammenfassung I

Werbebilanz

Das Werbejahr 2016 startet bescheiden. Das Auf und Ab in den ersten fünf Monaten am österreichischen Werbemarkt

konstatiert zu einem leichtem Werbeminus von 0,6 % des Bruttowerbeaufkommens in Relation zu 2015. Erstmalig wurde

der Bereich Sponsoring in der Gesamtkommunikation integriert, der damit einen Anteil von knapp 21% am gesamten

Werbemarkt erzielt.

Die Kommunikationsaktivitäten im Sponsoring sind naturgemäß sehr stark von den sportlichen Berichterstattungen

abhängig und daher mit hoher Volatilität verbunden – die mediale Wertschöpfung im Sponsoring ist um 5,9 % rückläufig,

was insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß 2016 kein großes Ski-Sportereignis stattfand.

Die klassische Werbung performt stabil und legt in der kumulierten Betrachtung Jan-Mai 2016 um 2,5% zu. Die höchsten

Zuwächse verzeichnet TV (+ 7,2 %), Hörfunk (+ 3,7 %) und Außenwerbung (+ 3,5%). Innerhalb der Außenwerbung

konnte Digital-Out-Of-Home um über 20% wachsen. Während Print und Online nahezu stagnieren, ist der

(monatsbereinigte) Rückgang im Bereich Direct Marketing in den ersten fünf Monaten mit - 6,5 % sehr deutlich.

Jene Warenkörbe mit den höchsten, absoluten Werbezuwächsen kommen aus dem Bereich Lebensmittelhandel,

Pharmazie und Reisen – die Warenkörbe mit den höchsten Werbeeinsparungen sind Versandhandel öffentliche

Institutionen und Telekommunikation.



Zusammenfassung II

Werbeausgaben zur Europameisterschaft

Die Fußball UEFA Europameisterschaft wurde in Österreich von vielen Unternehmen für intensive Marketingaktivitäten

genutzt. Die mediale Aufmerksamkeit dieses Events lässt die Kommunikationsmaßnahmen von Sponsoren aber auch

sportaffinen Unternehmen in die Höhe treiben (Stichwort Ambush Marketing). Der Bruttowerbewert der fußballaffinen

Werbung bzw. offizieller UEFA-Euro Bewerbung (mit Logo) liegt in den Monaten März-Juni bei 43,2 Mio Euro und damit

nur ca. 10 % unter dem Wert der vergleichbaren heimischen Europameisterschaft 2008. Während die Sponsoren in

erster Linie auf das Medium TV (62 %) setzen, verteilt sich die fußballaffine Werbung auf die Mediengattung Print und TV

in fast gleichem Maße

Die Sponsoren mit den stärksten Werbeimpulsen in der klassischen Werbung Print, TV und Rundfunk vor und während

der Weltmeisterschaft sind Hyundai und die UEFA direkt mit ca. 2,2 Mio Werbeausgaben. Das Ranking bei der

fußballaffinen Werbung führt bet-at-home (2,4 Mio) vor KIKA ( 2,3 Mio) und Österreich Zeitung (2,1 Mio) an.

Werbeprognose

Die Werbeprognose für das 2. Halbjahr 2016 ist durchwegs positiv. Die werbetreibende Wirtschaft erwartet einWerbewachstum für das 2. Halbjahr 2016 von etwa 3,0 %, wobei die Agenturen die konjunkturelle Entwicklung wiederrosiger beurteilen (4,5 %) als die werbetreibenden Unternehmen (2,7 %).

Ein deutlich 2-stelliges Plus wird dem Online-Bereich vorhergesagt. PublicRelations, Verkaufsförderaktionen undExportwerbung liegen ebenso im positiven Trend – der Großteil der klassischen Werbung wird (leicht) negativ beurteilt.



Kontakt

FOCUS InstitutMarketing Research Ges.m.b.H.Maculangasse 81220 Vienna

Mail [email protected]

Phone +43/1/258 97 01

Web www.focusmr.com

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