태평양 중소기업 수출 ebook - fedex · 2015-12-16 · 출처: “global opportunities:...

2015년 11월

아시아 태평양 지역 중소기업의

수출 활동 및 동향

아시아 태평양 중소기업 수출 eBook

아시아 태평양 지역 중소기업 수출 eBook, 2015년 11월

소개

아시아 태평양 지역 경제의 주 동력은 바로 중소기업(SME)입니다 . 각 지역 및 국가 경제에서 차지하는 중소기업의 중요성은 절대 과소평가할 수 없습니다. 중소기업의 성공은 비즈니스 기회 및 부의 창출, 고용 증가, 경제 성장과 직결됩니다. 중소기업를 위한 국제 항공 특송 솔루션 시장을 선도하고 있는 FedEx는 최근 전 세계 및 아태 지역의 중소기업이 직면하고 있는 문제와 현재 트렌드를 파악하기 위해 연구조사를 진행했습니다. 조사를 통해, 중소기업이 해외 수출을 통해 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있으며, 이미 많은 곳이 이러한 점을 잘 알고 있다는 것이었습니다. 이미 수출을 하고 있는

중소기업은 수익 증대 및 급격한 성장세를 경험하고 있지만 현재 수출을 하고 있는 중소기업의 비율은 그리 높지 않습니다. 하지만 앞으로 많은 중소기업이 수익 증대를 위해 수출 및 글로벌 비즈니스 활동을 추진할 것으로 예상되는바, 이러한 비율은 곧 획기적으로 변할 것입니다. 본 보고서는 아시아 태평양 지역 중소기업의 수출 트렌드, 직면 과제 및 해결 방안에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.

P. 2

30%

전 세계 중소기업…

… 전체 사업체 중

90%[1] 가 중소기업

… 전 세계 수출 중 약

30%[2]

를 차지

아시아 태평양 지역 중소기업…

… 전체 고용 인구 중

50%[3]

를 차지

42%

… 전체 사업체 중

98%[3] 가 중소기업

90%

… 지역 GDP 중

42%[4]

를 차지

50% 98%

아시아 태평양 지역 중소기업 수출 eBook, 2015년 11월 P. 3

36%

현재 아시아 태평양 지역 중소기업

중 36%가 해외 시장으로 제품을

수출

• 아시아 태평양 지역 중소기업 중 36%가 최소 1개 국가로 제품을 수출함

• 제품을 수출하고 중소기업 중 대부분이 월

20회 미만의 선적 횟수를 기록함 • 가장 많이 수출되는 제품은 공업용 제품임 • 평균적으로 아시아 태평양 지역 중소기업의 수익 중 20%가 다른 국가에서 발생함

• 아시아 태평양 지역에서 제품을 수출하는 중소기업의 비율 가장 높은 국가는 홍콩 (50%), 중국(45%), 싱가포르(41%)임

• 중소기업 수출이 가장 활발하지 않은 국가는 한국과 일본으로, 각각 26%와 14%의 중소기업가 제품을 해외로 수출함

• 조사 대상 6개 아시아 태평양 국가 중 홍콩, 일본, 한국, 대만 중소기업가 제품을 가장 많이 수출하는 아시아 태평양 지역 국가는 중국

• 수출 지역을 전 세계로 확대할 경우, 조사 대상

6개 아시아 태평양 국가 중 중국, 일본, 싱가포르, 한국 중소기업가 제품을 가장 많이 수출하는 국가는 인도

아시아 태평양 지역 중소기업 수출 활동: 내부 정보

출처: “Global Opportunities: Examining Import and Export Trends Among Small Businesses(글로벌 시장 기회: 소기업 수출입 동향 조사)”, FedEx가

Harris Interactive를 통해 실시한 리서치 연구, 2015년 9월.

“해외 시장은 더 이상

대기업만의 전유물이

아니며, 제품을

해외로 수출하는

중소기업은 계속해서

늘어날 것입니다.”

카렌 레딩턴(Karen Reddington)

FedEx 아태지역 회장


45%

50%

14%

26%

41%

37%

중국

홍콩

일본

한국

싱가포르

대만

P. 4

해외시장으로 제품을 수출하는 중소기업 비율

아태지역 대상 국가별 중소기업 수출 현황

전 세계 대상 국가별 중소기업 수출 현황



중국 일본 25%

홍콩 25%

싱가포르 24%

한국 중국 55%

일본 33%

베트남 21%

홍콩 중국 58%

대만 28%

일본 24%

싱가포르 말레이시아 44%

중국 34%

인도네시아 30%

대만 중국 68%

일본 29%

홍콩 23%

일본 중국 56%

한국 38%

대만 28%

중국 인도 24%

독일 19%

미국 17%

한국 인도 39%

미국 20%

독일 12%

홍콩 미국 27%

영국 24%

인도 24%

싱가포르 인도 39%

독일 16%

미국 16%

대만 미국 31%

인도 29%

독일 19%

일본 인도 29%

미국 27%

프랑스 19%


수출 = 커다란 비즈니스 기회

• 아시아 태평양 지역 중소기업들은 수출로 인해 큰 수익 증가 효과를 누리고 있으며, 현재 수출을 통한 중소기업 평균 연간 수익은 약 US$1.8M 규모

• 일부 아시아 태평양 국가의 중소기업는 더 큰 수출 실적을 기록 - 대만 및 홍콩 중소기업의 평균 연간 수출액은 각각 US$2.81M 및 US$2.59M에 이르며, 이는 조사 대상 국가 중 가장 높은 수치

• 수출은 중소기업의 가장 큰 성장 동력이며, 아태 지역에서 제품을 수출하는 중소기업의 고속 성장 가능성은 내수 중심의 중소기업보다 약 2배 높은 것으로 조사됨 - 수출 중소기업 중 22%가 고속 성장을 기록한 반면 내수에만 집중하는 중소기업는 11%만 고속 성장을 기록

• 수출 중소기업의 비율이 가장 낮은 일본의 경우, 수출 중소기업의 고속 성장 가능성이 그렇지 않은 중소기업보다 약 2.4배 더 높은 것으로 조사됨

• 제품을 수출하는 기업의 향후 전망도 더 밝은 것으로 조사됨 – 수출 중소기업 중 47%가 향후

12개월에 대한 사업 전망을 긍정적으로 예측한 반면 비수출 중소기업는 38%만 긍정적으로 향후 사업을 전만



수출 중소기업와 비수출 중소기업의 고속 성장 비교

APAC

11%

22% 13%

24%

12%

20%

17%

12%

24%

14%

23%

8%

18%

17%

7%

중국 홍콩 일본

한국 싱가포르 대만

고속 성장 수출 중소기업

고속 성장 비수출 중소기업


잠재 시장 인식 – 극복해야 할 과제

매우

그렇다 그렇다

그렇지

않다

매우

그렇지

않다

잘

모른다

전 세계가 잠재적

시장이라는 인식을

가지고 있음

국제적으로 시장을

넓혀 사업을

성장시키고자 함

전 세계를 대상으로

한 잠재적인 사업

기회를 긍정적으로

바라보고 있음

“무역 장벽이 낮아지거나 없어지면 국제 시장에 진출하는 비용이 감소하게

됩니다.

국제적으로 사업을 진행하는 거의 모든 기업이 국경 절차 간소화와 낮은

무역 장벽을 원하고 있습니다.”

카렌 레딩턴(Karen Reddington)

FedEx 아태지역 회장

• 기본적으로 아시아 태평양 지역 중소기업의 해외 수출에 대해 긍정적인 관점을 가지고 있는 것으로 조사됨 - 77%가 전 세계가 잠재 시장이라는 인식을 가지고 있음

- 68%가 전 세계를 대상으로 한 잠재적인 사업 기회를 긍정적으로 바라본다고 응답

- 65%가 국제적으로 시장을 넓혀 사업을 성장시키고 싶다고 답변

• 이러한 조사 결과에도 불구하고 아시아 태평양 지역 중소기업 중 약 64%가 비수출 기업으로 남아 있어 잠재적인 성장 기회를 놓치고 있음

• 수출 중소기업 중 대다수인 88%가 제품 수출 증가에 있어 장벽이 존재한다고 답변 - 수출 비용 (34%) - 수출 대금 미회수에 대한 위험 (32%) - 환율 변동으로 인한 손해의 위험 (29%)

• 약 58%가 성공적인 수출을 지원하는 컨설팅 및 서비스가 더 많이 필요하다고 답변



아시아 태평양 중소기업이 생각하는 ‘세계 시장’

42% 35% 12% 8% 4%

33% 32% 16% 12% 5%

35% 33% 16% 12% 5%


소기업의 성공을 지원하는 물류산업

수출 관련 컨설팅 채널

• 각 국가의 중소기업들은 서로 다른 이유로 인해 수출을 꺼려하고 있음 - 예) 대금 미회수 위험을 수출 장벽으로 지목한 중소기업 비율은 홍콩 40%, 싱가포르 23%

• 하지만 이러한 모든 우려 사항은 적절한 컨설팅과 지원을 통해 극복할 수 있다는 것이 중소기업들의 공통적인 생각

• 아시아 태평양 지역 중소기업는 물류서비스 제공업체를 최고의 지원 채널 중 하나로 생각 - 인터넷 및 미디어 (27%) - 물류서비스 제공업체 (23%) - 무역단체 (20%)

• 국제 물류서비스 제공업체는 각종 무역 규제, 공급 체인 관리, 물류 서비스와 관련된 풍부한 해외 운송 노하우를 바탕으로 중소기업의 수출을 단계별로 지원하며 복잡한 운송 요건이나 규제, 통관, 사업 요건 등의 변경에 유연하게 대처할 수 있도록 지원



홍콩 일본 한국 싱가포르 대만

인터넷 / 미디어 45% 43% 12% 15% 17% 27%

물류 서비스

제공업체 33% 26% 9% 13% 21% 31%

무역단체 32% 30% 4% 15% 13% 21%

정부 28% 20% 4% 15% 17% 19%

은행 16% 23% 6% 14% 15% 15%

다른 중소기업 22% 22% 9% 13% 9% 22%


한국 싱가포르 대만

P. 8

전망 – 수출을 통해 만들어가는 밝은 미래

• 점점 더 많은 중소기업들이 해외 시장에 주목하고 있으며, 아시아 태평양 지역 중소기업 중 52%가 2020년까지 제품 수출을 통해 수익이 증가할 것이라고 전망 – 이는 현재 수출 중소기업의 비중보다 16% 더 많은 수치

• 싱가포르에서는 현재보다 26% 더 많은 67%의 중소기업이 5년 내에 제품을 수출할 것이라고 응답하여 가장 높은 수치를 기록

• 중소기업들은 향후 내수 수익보다 수출을 통한 수익에 대해 더욱 긍정적으로 전망 - 61%의 중소기업이 5년 내에 수출을 통한 수익이 발생할 것으로 예상한 반면 내수 판매를 통해 수익이 발생할 것이라고 응답한 중소기업은 45%에 불과함

• 가장 차이가 큰 국가는 일본으로, 60%의 중소기업이 수출을 통해 더 많은 수익이 발생할 것으로 예상한 반면 내수 판매를 통해 수익이 발생할 것이라고 응답한 중소기업는 27%에 불과함

• 6개 APAC 국가 중 5개 국가의 수출 중소기업가 내수 의존 기업보다 훨씬 더 긍정적인 미래를 전망

- 47%의 수출 중소기업이 향후 12개월의 사업 전망을 긍정적으로 내다보고 있는 반면 비수출 기업은 38%만이 그러하다고 답변

5년 후 더 많은 수익을 예상하는 중소기업 비율…



중국 홍콩 일본

APAC

… 내수 판매를 통한 수익 증가

… 수출을 통한 수익 증가

45%

61%

45%

61%

45% 54%

27%

60%

43%

66% 63% 71%

35%

52%


“Global opportunities: Examining import and export trends among small businesses(글로벌 기회: 중소기업 비즈니스의 수출입 동향 조사)”라는 제목의 독립적인 리서치 연구는 세계 최대 규모의 국제특송기업인 FedEx Corp. (NYSE: FDX)의 자회사 FedEx Express (FedEx)가 중소기업의 수출입 동향과 직면 과제를 조사하기 위해 시장 조사 컨설팅 업체인 Harris Interactive에 위탁하여 진행하였습니다. 이 연구는 4개 지역

[7] 13개 국가

[6]에서 6,891명의 최고 중역(아시아 태평양 지역 3,315명 포함)을 대상으로

인터뷰를 실시하여 2015년 9월에 완료되었습니다.

조사 방법

아시아 태평양 지역 표본 크기

중국

613명

홍콩

498명

싱가포르

586명

대만

611명

일본

501명

한국

506명


[1] “IFC and Small and Medium Enterprises(IFC와 중소기업)”, International Finance Corporation(국제금융공사), World Bank(세계은행), 2012년 3월

[2] “Tapping into 중소기업 International Potential(국제 시장에서 중소기업의 잠재력)”, ACCA, 2013년 7월

[3] “The Role of 중소기업s in Asia’s Economic Growth(아시아 경제 성장에서 중소기업의 역할)”, 중소기업 Finance Forum(중소기업 금융 포럼), 214년 4월

[4] Asia 중소기업 Finance Monitor 2014(2014년 아시아 중소기업 금융 모니터), Asian Development Bank(아시아개발은행), 2015년. 이 자료는 아시아개발은행의 아시아 중소기업 금융 모니터 대상 20개국(중앙아시아, 동아시아, 남아시아, 동남아시아, 태평양 지역)의 데이터를 참조하였습니다.

[5] 연간 성장률 11% 이상 [6] 브라질, 중국, 콜롬비아, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도, 이탈리아, 일본, 싱가포르, 한국, 스페인,

대만 [7] 아시아 태평양, 유럽, 남미/카리브해, 중동/인도/남아프리카 [8] 이용약관에 따라 다를 수 있습니다.

FedEx Express 소개 FedEx Express는 국제 특송 업계 최대의 항공 운항 노선과 인프라를 기반으로 세계 최대의 항공 특송 업체로 자리잡고 있다. 운임환불제를 시행하고 있으며 매일 220개국이 넘는 지역에 신속성과 신뢰성을 바탕으로 약속한 시간 내에 화물들을 배달하고 있다. FedEx Express에 대한 더 많은 정보는 FedEx코리아 홈페이지(fedex.com/kr)에서 확인할 수 있다. FedEx Corp. 소개 FedEx는 전세계 고객들과 사업자들에게 운송, 전자상거래 및 비즈니스 관련 다양한 서비스를 제공하는 회사이다. 연간 매출액 480억 달러 규모의 FedEx는 통합 비즈니스 애플리케이션을 제공하고 있으며, 이는 FedEx 브랜드에 속한 자회사들이 하나의 기업으로 시장에서 경쟁하고, 하나의 조직으로 운영되고 있기 때문에 가능하다. 전세계에서 가장 존경받는 기업으로 꾸준히 선정되어 온 FedEx는 325,000명 이상의 직원들에게 안전, 윤리, 전문성에 대한 집중과 고객 및 커뮤니티가 필요로 하는 업무 수행을 강조하고 있다. FedEx에 대한 더 많은 정보는 홈페이지 (news.fedex.com)에서 찾아볼 수 있다.

참조

태평양 중소기업 수출 ebook - fedex · 2015-12-16 · 출처: “global opportunities:...

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