fom regiony 09122010

Финансовые услуги в регионах:

динамика по итогам кризиса

Проект «Человек и деньги»

Людмила Преснякова,

Исследовательская группа «Человек и деньги»

Наиболее полный охват регионов (91% от населения страны).

Возможность анализа по определенной группе без проведения скриннингового опроса.

Достоверный анализ малых групп на общероссийской выборке в 34 000, что не реализуемо на обычных выборках.

Возможность разработать региональные «нормативы» пользования отдельными финансовыми услугами.

Возможность «перевзвесить» общероссийскую и региональную выборку без учета сел и по другим критериям.

ГеоРейтинг – уникальная

исследовательская технология ФОМа

Метод: стандартизованный опрос населения от 18 лет и старше.

География опроса: 68 российских регионов, в которых проживает 91%

населения страны.

Технология: опрос проводится одновременно во всех регионах. Интервью

по месту жительства (face-to-face).

Выборка: Территориальная трехступенчатая стратифицированная выборка

домохозяйств. В выборку входит 1954 населенных пункта, в том числе 676

городов, 315 поселков городского типа и 963 села.

В каждом регионе – 500 человек, репрезентирует население региона.

Общероссийская – 34 000 человек, репрезентирует население России.

Квоты по полу, возрасту и образованию.

Статистическая погрешность:

По России в целом – не более 1,0%.

По региону – не более 5,5%.

Преимущества Георейтинга:

2© Фонд Общественное Мнение. ИГ «Человек и деньги».

Как регионы пережили кризис

Ноябрь 2008 Март 2009 Сентябрь 2010

Возвращение субъективных оценок на дркризисный уровень

ИТМП по России – 37 п.п.Максимум: Краснодарский кр. – 51 п.п.Минимум: Калининградская обл.– 31 п.п.

«Самая острая фаза кризиса»

ИТМП по России – 34 п.п.

Максимум: Татарстан – 46 п.п.

Минимум: Ивановская обл.– 26 п.п.

«Первые симптомы кризиса»

ИТМП по России – 39 п.п.

Максимум: Орловская обл. – 50 п.п.

Минимум: Липецкая обл.– 30 п.п.

ИТМП - Индекс косвенной оценки текущего материального положения.

Рассчитан по вопросу: «Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное положение - как очень хорошее, хорошее, среднее, плохое или очень плохое?»


Финансовые практики: динамика

Что из перечисленного приходилось делать за последние 2-3 года?

13

20 20 21 2123

22 22 2118 19 20

23

3133

3129 28 27

25 2523

22 23

79 10 10 9 10

9 8 911 11

12

сен.

05

дек

.05

мар

.06

июн.

06

сен.

06

дек

.06

мар

.07

июн.

07

сен.

07

дек

.07

мар

.08

июн.

08

сен.

08

дек

.08

мар

.09

июн.

09

сен.

09

дек

.09

мар

.10

июн.

10

сен.

10

брать кредит в банке

покупать товары в кредит

расплачиваться за товары и/или услуги при помощи пластиковой карточки


Опыт кредитов в банке: динамика

Регионы-лидеры

31

27

27

26

30

27

16

Алтайский край

Республика Татарстан

Республика Карелия

Сахалинская область

Магаданская область

Калужская область

Тверская область

Регионы-аутсайдеры

+16

+8

+ 8

+ 7

+ 7

+ 7

+ 7

18

23

22

11

7

19

4

20

7

16

Тюменская область

Томская область

Кировская область

Ленинградская область

Волгоградская область

Новосибирская …

Калининградская …

Ярославская область

Смоленская область

Белгородская область

-7

-7

-8

-8

-9

-10

-10

-12

-13

-18

Среднее по России – 20% Среднее по России – 20%

сентябрь 2010, % от населения региона сентябрь 2010, % от населения регионаразница к авг.08, п.п. разница к авг.08, п.п.


Опыт кредитов в магазине: динамика


24

22

37


Камчатский край



2433

20

2117

36252424

1316

1528

1630

228

Челябинская область

Архангельская область

Чувашская Республика

Ульяновская область

Самарская область

Кемеровская область

Костромская область

Ивановская область

Башкортостан


Липецкая область

Ставропольский кр.

ХМАО

Калининградская обл.

Татарстан

Нижегородская обл.


Среднее по России – 23%

+ 10

+ 6

+ 5

-10

-10

-11

-11

-11

-11

-11

-12

-12

-12

-12

-12

-13

-15

-17

-17

-18

Среднее по России – 23%

сентябрь 2010, % от населения региона сентябрь 2010, % от населения регионаразница к авг.08, п.п. разница к авг.08, п.п.


Опыт активного пользования картами:

динамика


30

14

17

15

15

12

19

20

19

14

15

23

ХМАО



Астраханская область

Красноярский край

Челябинская область

Липецкая область

Удмуртия

Республика Коми

Курская область

Омская область

Камчатский край


9

2

7

4

9

Республика Башкортостан

Краснодарский край



Республика Татарстан

сентябрь 2010, % от населения региона

Среднее по России – 12% Среднее по России – 12%

+20

+10

+10

+9

+8

+8

+8

+8

+7

+7

+7

+6

сентябрь 2010, % от населения регионаразница к авг.08, п.п. разница к авг.08, п.п.

-3

-3

-3

-5

-13


Достаточно ли социологических данных?

Социологические показатели Социологические показатели Социологические показатели Социологические показатели Статистические показатели Статистические показатели Статистические показатели Статистические показатели

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВс точки зрения перспективности развития услуги банковских картс точки зрения перспективности развития услуги банковских картс точки зрения перспективности развития услуги банковских картс точки зрения перспективности развития услуги банковских карт

Доля имеющих банковские карты

Доля расплачивающихся картой от всех

пользователей карт в регионе

Доля людей в регионе, имеющих

сбережения

Объем средств по снятию наличных денег в регионе.

Объем средство по оплате картой в регионе.

Доля городского населения (январь 2009 г.), %

Денежные доходы на душу населения (2009 г.)

Прожиточный минимум на душу населения (2009 г.)

Количество филиалов кредитных организаций в регионе на 2009 г.,

Объем депозитов на жителя региона, 2009 г.

Комплексный анализ показателейКомплексный анализ показателейКомплексный анализ показателейКомплексный анализ показателей

+

Методика ФОМ: построение комплексных показателей


Типы регионов

Тип региона Индикатор (I) Норматив (N) Характеристика

Перспективный Высокий (>0) Выше индикатора Рынок пользования картами хорошо развит, при

этом есть еще потенциал для дальнейшего

развития.

Развитый Высокий (>0) Ниже индикатора Рынок хорошо развит, но потенциал близок в

исчерпанию.

Развивающийся Низкий (<0) Выше индикатора Рынок в регионе развит недостаточно, но в нем есть

потенциал.

Слабый Низкий (<0) Ниже индикатора Рынок в регионе развит плохо, а потенциала к

развитию нет.

Социологические

показатели

Норматив

Индикатора (N)

Факторный анализ Регрессионный анализ

Тип регионаИндикатор развитости

рынка карт (I)

Разница между I и N


География: развитые регионы


В фокусе: развитые регионы

Расплачиваются картой, Расплачиваются картой, Расплачиваются картой, Расплачиваются картой, % от % от % от % от пользователейпользователейпользователейпользователей

карткарткарткарт(среднее(среднее(среднее(среднее –––– 26%)26%)26%)26%)

Расплачиваются Расплачиваются Расплачиваются Расплачиваются картой, картой, картой, картой,

в в в в тыс. челтыс. челтыс. челтыс. чел....

Объем операций Объем операций Объем операций Объем операций по по по по карте карте карте карте за 2 квартал за 2 квартал за 2 квартал за 2 квартал

2010 года (ЦБ), 2010 года (ЦБ), 2010 года (ЦБ), 2010 года (ЦБ), млнмлнмлнмлн. руб. руб. руб. руб....

КолКолКолКол----во во во во банкоматов в банкоматов в банкоматов в банкоматов в

регионерегионерегионерегионе

Индекс Индекс Индекс Индекс развития развития развития развития

рынка рынка рынка рынка банковских банковских банковских банковских

карткарткарткарт

Норматив Норматив Норматив Норматив индексаиндексаиндексаиндекса

Мурманская областьМурманская областьМурманская областьМурманская область 54 259 33 083,5 970 3,25 1,01

Камчатский крайКамчатский крайКамчатский крайКамчатский край 46 66 10 602,3 232 1,55 1,07

Томская областьТомская областьТомская областьТомская область 45 105 18 130,7 937 0,78 -0,2

Удмуртская РеспубликаУдмуртская РеспубликаУдмуртская РеспубликаУдмуртская Республика 44 262 19 523,2 1 483 0,48 -0,39

Амурская областьАмурская областьАмурская областьАмурская область 42 111 16 196,8 513 0,56 -0,18

г. Санктг. Санктг. Санктг. Санкт----ПетербургПетербургПетербургПетербург 39 820 198 118,4 7 191 2,99 1,9

Ярославская областьЯрославская областьЯрославская областьЯрославская область 38 196 19 347,0 1 198 0,35 0,26

Республика КарелияРеспублика КарелияРеспублика КарелияРеспублика Карелия 37 113 12 578,0 527 0,69 0,09

Пермский крайПермский крайПермский крайПермский край 36 345 43 357,4 2 143 1,74 -0,27

Республика КомиРеспублика КомиРеспублика КомиРеспублика Коми 35 148 24 683,8 749 0,87 0,31

Свердловская областьСвердловская областьСвердловская областьСвердловская область 29 468 105 061,1 4 218 0,75 0,39

Хабаровский крайХабаровский крайХабаровский крайХабаровский край 27 176 51 166,7 1 072 1,42 0,65

Красноярский крайКрасноярский крайКрасноярский крайКрасноярский край 25 232 53 722,0 3 511 0,09 0,07

Вологодская областьВологодская областьВологодская областьВологодская область 24 133 19 947,7 805 0 -0,06

Воронежская областьВоронежская областьВоронежская областьВоронежская область 18 107 46 294,1 1 969 0,08 -0,43

Новосибирская областьНовосибирская областьНовосибирская областьНовосибирская область 14 117 75 988,7 2 329 0,53 0,22


Исследовательская группа ФОМ

«Человек и деньги»

ИГ «Человек и деньги» - отдельный проект ФОМ с 2008 года. http://invest.fom.ru

Исследования в области финансового поведения и финансовой культуры:

инвестирование

банковские услуги (депозиты, кредиты, пластик, ДБО, ипотека)

страхование

IPO

финансовый кризис

Более 25-ти проектов с крупнейшими российскими финансовыми компаниями.


О Фонде Общественное Мнение

Одна из первых социологических организаций. Основан в 1992 году.

Хорошо налаженная «фабрика опросов», в которой работает команда опытных

исследователей и аналитиков:

выборку рассчитывает специалист, прошедший подготовку в

Мичиганском университете.

фокус-группы ведет специалист с 20-летним стажем работы.

в составе ФОМа 1 доктор и 5 кандидатов наук.

специалисты ФОМа преподают в ГУ ВШЭ, МВШСЭН.

Масштабная региональная сеть:

постоянные участники ФОМ-опросов ПЕНТА, ГеоРейтинг – 53

региональных партнера.

потенциальные участники ФОМ-опросов –147 региональных партнеров.

Уникальная методика расчета выборки, позволяющая проводить самые

масштабные в России опросы.

Жесткая система контроля качества исследования на всех этапах.

Участие в профессиональных ассоциациях: ESОMAR, ОИРОМ.


Фонд Общественное Мнение

123242, Москва, пер. Капранова, 3.

тел.: +7 (495) 745-87-65

факс: +7 (495) 745-89-03

Директор ИГ«Человек и деньги»

Людмила Преснякова

тел.: +7 (495) 745-87-65, доб. 2220

E-mail: [email protected]

Контакты

14

fom regiony 09122010

Technology