fondos 2º trimestre barcelona: fidelity y m&g
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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?
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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
¿Qué espera M&G de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Sample of assets, showing real yield against an assessment of neutrality
Por encima de la neutralidad
Por debajo de la neutralidad
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
Rea
l yie
ld*
¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
+ + + = - - -
Clases de activos Renta variable
Inmuebles Bonos
Materias primas
Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico
Reino Unido Estados Unidos Mercados Emergentes
Sectores Discretionary Salud Tecnología
Servicios Financieros Industria
Materiales Consumo básico Servicios públicos
Energia
Divisas Dólar americano Libra esterlina Franco suizo
Yen japonés Euro Dólar canadiense Dólar australiano
Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Marzo 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.
¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión:
¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?
¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?
¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?
¿Qué estrategia de inversión debería seguir?
¿Fondos globales o fondos regionales?
¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?
¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?
¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?
¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?
…
¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años
Fidelity Global Multi Asset Fund
Mixtos Moderados EUR - Global 16,09 % **
Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 21,79 %
Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,06 %
Fidelity European Larger Companies
RV Europa Cap. Grande Blend 21,84 %
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.
¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?
JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – BARCELONA, 22 ABRIL
Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años
M&G Dynamic Allocation Fund � Mixtos Flexibles EUR - Global � 10,49 %�
M&G Income Allocation Fund � Mixtos Moderados EUR - Global ��
10,75 % ** �
M&G Optimal Income Fund � Mixtos Defensivos EUR - Global ��
7,02 %�
M&G Short Dated Corporate Bond Fund �
Euro Corporate Bond 1-3 years � 0,98 %** �
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 17/04/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.