forecast now! июнь 2014 инвестиционная
DESCRIPTION
Forecast NOW! is inventory optimization software for small and medium businessTRANSCRIPT
Интеллектуальная система управления товарными запасами
Основатель и генеральный директорГрицай Александр
человеческий фактор – ошибки закупки до 381%;
неэффективное использование оборотных средств;
высокий страховой запас – замороженные деньги и неликвид;
дефицит – потеря прибыли и клиентов;
низкая оборачиваемость товаров – теряется до 43% прибыли
в год;
низкая точность прогнозирования у стандартных учетных
систем;
высокая сложность использования существующих решений.
Проблема
2
Внедрение интеллектуальной системы управления товарными запасами Forecast NOW!:
* сквозное планирование по всей цепочке поставок с учетом внешних и внутренних ограничений, максимизация прибыли за счет минимизации суммарных потерь сети.
Прогнозирование спроса
Вычисление оптимального
товарного запаса*
высвобождение до 40% оборотных средств снижение товарных остатков до 75% расширение ассортимента без затрат снижение страхового запаса программа заменяет отдел из 5 аналитиков
3
Решение
2011 2012 Jun 13 May 14 Jan 15 Jan16 Jan 17
R&D
Продукт десктоп API (партнер
ы)
SaaS (SB)
Клиенты Пилотные 5 ($33K)
12* ($120K)
60 ($297K)
549($3,7M)
1753($12,2M
)
Рынок Russia CIS
Инвестиции
$13K $33K $800K
*пилотный проект в ОАО Автофрамос (Renault Россия), потенциал – 150 дилеров;
подписание контракта с ГК Белагро (Беларусь, Россия, Казахстан, Украина)
Цели проекта
4
5
Forecast NOW!
Эффективный инструмент, доступный неспециалистам
Базовая технология – нейронные сети,
генетические алгоритмы и математическое моделирование
Алгоритм INTERDEMAND©Автоматический
выбор методапрогнозирования
спроса
Алгоритм OPTIGEN©
Автоматический выбор оптимальных
параметровмат. модели
Технология
Стратегия: первый год – Россия и СНГ (потенциальный рынок – $317mln)
Третий год – выход на мировой рынок. (объем - $6.7 млрд. *)
Ожидаемая выручка через три года - $6,7 млн в год
Forecast NOW! занимает 1% рынка РФ за 3 года: $3mln. за год
$1.3
$1. 2
$0.4
$0.2
$0.1
$3.6
Компании, млрд. $SAP
Oracle
JDA
Manhattan Associates
RedPrairie
Прочие 2013 2014 2015 2016 20176.6
7
7.4
7.8
8.2
Рынок, млрд $
* - www.idc.com , 2012
Рынок
6
Фактор ForecastNOW!
Goods4Cast
Deductor ISO Lokad
Точность
Начальная стоимость (т.р.) 150 1 400 1 600 480
Скорость внедрения
(мес.)0.5 2 3 1
Простота использования
SaaS-версия
Поддержка принятия решения
Конкурентные преимущества
8
Интеграция с учетными системами
Хранилище Данных
Разработка Продажа Сопровождени
е
Демо-версия
Скачивание с сайтаОграничения по числу SKUНаращивание клиентской базы
Линейка Desktop
Лицензия $4k - $30kАбонентская плата $200-800$ в месяцКонсультации
SaaS
Оплата за SKUПодписка на сервис $30-$150 per user
Бизнес-модель
9
Воронка продаж
10
Посетители сайта
Заявки на презентацию
Презентации
Выход на ЛПР
Сделки
100%
1,7%
1,3%
0,9%
0,15%
2 150
37
27
19
3
7 Р
828 Р
1451 Р
2 883 Р
25 700 Р
Вр
ем
я сд
ел
ки
1-2
меся
ца
Название Значение
Инвестиции $0.7 млн.
Доля 40%
NPV для инвестора (40%, 3 года), $2.8 млн.
Выход M&A
IRR (3 года) 127%
Точка безубыточности 9 мес.
Срок окупаемости 23 мес.
ROI инвестора (не дисконтированный, 3 года) 10,6х
Финансовые показатели
11
Бизнес• Григорьев Алексей,
CFO, strategy• Викторов Евгений,
pre-sales• Раевский Максим,
marketing
Технология• Варанкин
Дмитрий, CTO• Сорокин Сергей,
Director of R&D
Развитие• Грицай
Александр, CEO, sales
Forecast NOW!MSc IT
PhD IT
MSc IT
MSc Экономика
PhD Экономика
MSc IT
Команда проекта
Руководство компанией с
оборотом > 1 млрд руб.
Опыт разработки 6 лет
Автор 5 программ
НИОКР с Yamaha Motors
Опыт продвижения 20 сайтов, увеличение посещаемости в 4
раза
Из 100 презентаций – 75 потенциальных
клиентов
Опыт управления 3 года, от идеи до самоокупаемости
Контакты
Адрес: г. Тверь, пер. Университетский 9а, оф. 126
+ 7 (4822) 79-02-25
[email protected] http://fnow.ru
14
Структура расходов
ФОТ56%
Налоги9%
Реклама
6%
Расходы на SaaS6%
Непредвиденные
12%
Прочие расходы11%
1-й транш 2-й транш 3-й транш
8,5 млн руб. 7,6 млн руб. 7,9 млн. руб.
1-4 месяцы 5-8 месяцы 9-12-месяцы
• 10 новых клиентов• Выручка – 2млн.
руб.• Доработан desktop • API • MVP SaaS• Найм персонала• Отработанная
бизнес-модель
• 15 новых клиентов• Выручка 3млн.
руб. • Бета-версия SaaS• Выход на рынок
СНГ
• 30 новых клиентов• Выручка 6млн.
руб.• SaaS-версия• Самоокупаемость• Подготовка к
выходу на мировой рынок
41%
6%2%3%12%
22%
15%
67%4%
4%
17%8%
68%4%
5%
17%6%
ФОТ (с нач-ми) ЭВМ Аренда Маркетинг Непредвиденные расходы Прочее
Ʃ 24 млн руб
Инвестиции
Каналы продаж
16
Интеграторы Партнеры Дистрибьюторы
Контекстная реклама
Естественный трафик
Отраслевые форумы
Консалтинговые агентства
17
Discount rate 40% Investor share 40% P/S 2,5 Yr 0 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Exit Yr 3
Sales, k RUR 7 580 40 848 317 488 793 620
CF, k RUR (16 249) 11 685 100 640
Disc factor 0,71 0,51 0,36 0,36
DCF, k RUR (27 280) (11 735) 5 962 36 676 289 220
DCF, k USD (866) (373) 189 1164 9 182
Investor CF, k USD -866 0 0 10078
ROI (discounted) 3,24 ROI (simple) 10,64
IRR 127%
Investor NPV, k USD 2807
Финансовые показатели