forecast now! invest
TRANSCRIPT
Система прогнозирования спроса и управления товарными запасами
Генеральный директорГрицай Александр
низкая точность прогнозирования у стандартных
учетных систем;
неэффективное использование оборотных средств;
высокий страховой запас – замороженные деньги и неликвид;
низкая оборачиваемость товаров – теряется до 43% прибыли в год;
большие трудозатраты на формирование заказа;
человеческий фактор – ошибки закупки до 381%
отсутствие аналитики по складу – неэффективное принятие
решений;
нехватка складских помещений;
Проблемы:
2
Внедрение автоматизированной системы прогнозирования спроса и управления товарными запасами Forecast NOW:
* Точность прогноза повышается на 20% по сравнению с аналогами благодаря использованию нейронных сетей и генетической оптимизации
Прогнозирование спроса*
Вычисление оптимального
товарного запаса
высвобождение до 40% оборотных средств снижение товарных остатков до 75% снижение страхового запаса программа заменяет отдел из 5 аналитиков
3
Решение
2011 2012 Jun 13 Jan-Jun 14 Jan15 Jan 16
R&D
Продукт десктоп API (партнеры
)
SaaS (SB)
Клиенты Пилотные
5 ($33K) 32 238 1005
Рынок Russia CIS World
Инвестиции
$13K $33K $800K
Цели проекта
4
5
Forecast NOW!
Эффективный инструмент, доступный неспециалистам
Базовая технология – нейронные сети и
генетические алгоритмы
Алгоритм INTERDEMAND©Автоматический
выбор методапрогнозирования
спроса
Алгоритм OPTIGEN©
Автоматический выбор оптимальных
параметровмат. модели
Описание технологии
Стратегия: первый год– Россия и СНГ (потенциальный рынок – $317mln)
Третий год– выход на мировой рынок. (объем - $6.7 млрд. *)
Ожидаемая выручка через три года- $6,7 млн в год
Forecast NOW! занимает 1% рынка РФ за 3 года: $3mln. за год
$1.3
$1. 2
$0.4
$0.2
$0.1
$3.6
Компании, млрд. $SAP
Oracle
JDA
Manhattan Associates
RedPrairie
Прочие 2013 2014 2015 2016 20176.6
7
7.4
7.8
8.2
Рынок, млрд $
* - www.idc.com , 2012
Рынок
6
ФакторForecast
NOW!Goods4
CastDeductor
ISOLokad
Точность прогноза
Начальная стоимость (т.р.)
120 1400 1600 480
Скорость внедрения (мес.)
0.5 2 3 1
Простота использования
Общая подготовка
Спец. знания
Спец. знания
Спец. знания
SaaS-версия
Поддержка принятия решения
Конкурентные преимущества
Разработка, продажа, внедрение и сопровождение ПО
Разработка
Внедрение
Сопровождение
Демо-версия
Скачивание с сайтаОграничения по числу прогнозовНаращивание клиентской базы
Линейка Desktop
Лицензия $2k - $10kАбонентская плата $200-800$ в месяцВнедрениеКонсультации
SaaS
Оплата за прогнозПодписка на сервис $30-$150 за пол-ляКонсультации
Бизнес-модель
8
Партнерская сетьlogist.ruInlog.ru
skladcom.ruupravlenie-zapasami.ru
ВУЗыдо 150 кл-в в год
Отраслевые форумы и семинары
(10-15 в год)до 50 кл-в в
год
Контекстная рекламадо 50 кл-в
в год
SEOдо 50 кл-
в в год
Дистрибьюторы ПО
• allsoft.ru• softkey.ruдо 50 кл-в в
год
+ холодные звонки, распространение рекламных материалов, реклама в тем. журналах и т.д.
1C франчайзи
Визарддо 100 кл-
в в год
API до 10 кл-в
в год
Маркетинговая концепция
Название Значение
Инвестиции $0.8 млн.
Доля 40%
NPV для инвестора (40%, 3 года), $2.8 млн.
Выход M&A
IRR (3 года) 122%
Точка безубыточности 9 мес.
Срок окупаемости 25 мес.
ROI инвестора (не дисконтированный, 3 года) 10,0х
Финансовые показатели
10
Бизнес• Григорьев Алексей,
strategy• Викторов Евгений, CFO• Раевский Максим,
Sales
Технология• Варанкин
Дмитрий, CTO• Сорокин Сергей,
Director of R&D
Развитие• Грицай Александр,
CEO
Forecast NOW!MSc IT
PhD IT
MSc IT
MSc ЭкономикаPhD
Экономика
MSc IT
Отказался от работы в компании ABBYY
Отложил поступление в аспирантуру
Отклонил предложение о работе в ВТБ24
Команда проекта
Стадия – масштабирование технологииИнвестиции – 24 млн руб.Доля – 40%Выход инвестора – M&A (начало 2017 г.)Стоимость компании – 793,6 млн руб.
Предложение инвестору
12
Контакты
Адрес: г. Тверь, пер. Университетский 9а, оф. 126
+ 7 (4822) 79-02-25
[email protected] http://fnow.ru
14
Discount rate 40% Investor share 40% P/S 2,5 Yr 0 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Exit Yr 3
Sales, k RUR 7 580 40 848 317 488 793 620
CF, k RUR (16 249) 11 685 100 640
Disc factor 0,71 0,51 0,36 0,36
DCF, k RUR (27 280) (11 735) 5 962 36 676 289 220
DCF, k USD (866) (373) 189 1164 9 182
Investor CF, k USD -866 0 0 10078
ROI (discounted) 3,24 ROI (simple) 10,64
IRR 127%
Investor NPV, k USD 2807
Финансовые показатели
ФОТ47%
Начисления на оплату труда
7%
Расходы на рекламу
10%
Расходы на SaaS15%
Непредвиден
ные расходы9%
Прочие12%
$1,3 млн. за 3 года(инвестиции и реинвестированная прибыль)
15
Структура расходов