foro econÓmico de pesca y acuacultura 2017 · 2018-08-09 · la producción pesquera mundial ha...

FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2017

“La Economía de los Océanos: El Caso de la Pesca y la Acuacultura”

30 de noviembre de 2017

Alejandro Vázquez Salido

Director en Jefe

Comercialización de productos Agropecuarios y Pesqueros

502,039

131,056

70,992 63,05246,800

33,997 32,249 30,700 30,406 21,692

Unión Europea

(28)

Estados Unidos Brasil China Canadá Argentina Indonesia India Australia México Malasia

Más de 160 países

importan

alimentos de

México.

2

Países Exportadores de Alimentos• En 2015 la UE (engloba 28 países) exportó 502,039 millones de dólares en alimentos.

• EE.UU. principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 131,056 millones de dólares.

• México ocupa el 10 lugar como exportador de alimentos con alrededor de 29 mil millones de dólares.

Fuente: Organización Mundial de Comercio., de los demás países no se cuenta con toda a información. 2015.

Principales Países Exportadores de Alimentos

(Millones de dólares)

Entradas de Divisas

Fuente: Banco de México

Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros Seleccionados


3

En 2016, las divisas por concepto de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras fueron del orden de 29 mil millones de

dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los

ingresos por turismo.

16,124

50,635

30,831

56,443

18,743

6,573

26,059

21,306

26,970

11,513

19,571

8,34116,168

21,999

28,971

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Petroleras Remesas Ingresos por Turismo Exportaciones Agroalimentarias

24,32925,590

26,714

28,971

27,36228,183

25,753

25,796

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

P/

Exportaciones ImportacionesP/ Preliminar2 Tasa Media Anual de Crecimiento

Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares)

Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo 1993-2016(Millones de dólares)

4

México: Evolución del Comercios Agroalimentario

5Fuente: SE.

México: Principales Socios Comerciales y Balanza Comercial

Comercio Exterior Agroalimentario 2016

(millones de dólares)

País o bloque

Exportación Importación

SaldoValor Participación % Valor Participación %

EUA 23,925 78.4 18,224 70.6 5,701

China 148 0.4 509 2.0 -361

Unión Europea 1,354 4.4 1,610 6.2 -256

Japón 839 2.8 20 0.1 819

Otros 2,705 14.0 5,463 21.2 -1,230

Total 28,971 100.0 25,796 100.0 3,249

2014 2015 2016P

Mundo

Balanza Agroalimentaria

Exportaciones 100.0 100.0 100.0

Importaciones 100.0 100.0 100.0

TLCAN



Estados Unidos



Canadá



6

Desarrollo del Sector Primario de 1994 a 2016

Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN

Indicador 1994 2016 Absoluta Relativa

Población ocupada en el sector primario 5,300,114 7,031,638 1,731,526 32.7%

PIB primario (millones de pesos de 2008) 316,073 448,927 132,854 42.0%

Volumen de producción agropecuaria y pesquera (toneladas)

Total 162,514,076 282,837,948 120,323,873 74.0%

Agricola 149,269,257 260,430,307 111,161,050 74.5%

Granos 26,810,504 38,466,170 11,655,666 74.5%

Maíz grano 18,235,826 28,250,783 10,014,957 54.9%

Hortalizas 5,801,881 15,387,119 9,585,238 165.2%

Pecuaria 11,984,799 20,655,302 8,670,503 72.3%

Carne en canal de bovino 1,364,711 1,878,705 513,994 37.7%

Carne en canal de ave 1,126,008 3,077,874 1,951,866 173.3%

Carne en canal de porcino 872,907 1,376,199 503,292 57.7%

Huevo 1,246,223 2,720,194 1,473,971 118.3%

Pesquera 1,260,019 1,752,339 492,320 39.1%

Volumen de producción (millones de pesos de 2008)

Total 807,851 1,084,393 276,542 34.2%

Agrícola 461,464 573,915 112,450 24.4%

Granos 154,472 169,422 14,950 9.7%

Maíz grano 61,376 95,801 34,424 56.1%

Hortalizas 81,518 128,452 46,934 57.6%

Pecuaria 317,985 479,271 161,286 50.7%

Carne en canal de bovino 69,507 114,229 44,722 64.3%

Carne en canal de ave 33,560 74,856 41,296 123.1%

Carne en canal de porcino 50,404 69,129 18,724 37.1%

Huevo 19,679 39,751 20,072 102%

Pesquera 28,401 31,207 2,806 9.9%

Superficie agrícola sembrada (hectáreas)

Total 20,997,330 21,938,184 940,854 4.5%

De riego 5,623,695 6,047,390 423,695 7.5%

7

Principales Exportaciones Agropecuarias de México

Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN

Fuente: Economic Research Service, USDA.

Organización Mundial del Comercio: NMF

In current usage, MFN tariffs are what countries promise to impose on

imports from other members of the WTO, unless the country is part of a

preferential trade agreement (such as a free trade area or customs union).

This means that, in practice, MFN rates are the highest (most restrictive) that

WTO members charge one another.

Some countries impose higher tariffs on countries that are not part of the

WTO. In some rare cases, WTO members/GATT contracting parties have

invoked the "Non-Application Clause" of WTO/GATT agreements and

chosen not to extend MFN treatment to certain other countries.

8

Expansión Productiva Sostenida: Real

Mayor producción

Hoy se producen 45 MT (19%)

más toneladas que siete años

atrás.

Mayor valor

El valor de la producción es, en

términos reales, 28% superior a

la de 2009, y 65% más que el de

2003.

Fuente: SIAP, SAGARPA, deflactado con INPC base 2011

El valor de una tonelada de

alimento en 2003 era de 1,980

pesos, mientras que en 2016 el

valor de una tonelada promedio era

de 2,586 pesos en términos reales. 9

223,456 237,729

282,838

442,388

573,305

731,468

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2003 2009 2016

Producción Agropecuaria y Pesquera

(Volumen y Valor)

Miles de toneldas Millones de pesos (reales) Lineal (Miles de toneldas)

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones

Eventos apoyados por Región (2016) Eventos destacados (2017)

Valor de las ventas estimadas en miles de dólares americanos

Región Eventos Beneficiarios

Ventas

Estimadas

Reportadas

Estados Unidos 6 197 157,601.2

Canadá 3 55 29,060.5

Asia 5 103 244,994.7

Europa 9 286 434,359.1

Centro y Sudamérica 1 10 2,304.0

Nacionales 14 749 35,009.6

Total 38 1,400 903,329.1

Valor de las ventas estimadas en miles de dólares Americanos

10

Certificaciones de Calidad, Sanidad e Inocuidad

En ASERCA estamos comprometidos en apoyar a diversas organizaciones y productores para la mejor

exposición y comercialización de los productos mexicanos a nivel nacional y en el extranjero.

Dentro de los apoyos de ASERCA en temas de certificaciones, sanidad e inocuidad se tienen los siguientes:

Iniciar procesos y/o obtención de certificaciones y/o recertificaciones

de calidad, sanidad e inocuidad.

Creación de estándares de calidad, sanidad e inocuidad, anexos técnicos, pliegos de condiciones o protocolos.

11

Marcas Colectivas

Creación de marca y

diseño de imagen.

Consultoría y pago de

derechos de registro de

Marcas Colectivas.

Difusión y posicionamiento de

las Marcas Colectivas.

Estrategias de promoción

comercial de los productos

relacionados con el uso de la

marca.

Creación de manuales y

reglas de uso de la marca colectiva.

Consultoría para la planeación y funcionamiento

de marcas colectivas.

El incentivo para la Promoción, Gestión y Trámite de Marcas Colectivas de ASERCA consiste en:

12

México Alimentaria Food Show 2017

Punto de encuentro de negocios Agroalimentarios más importante de México y Latinoamérica.

CENTRO CITIBANAMEX E INFIELD DEL

HIPÓDROMO DE LAS ÁMÉRICAS

DIC. 7 AL 9 CDMX

13

En esta edición, México Alimentaria Food Show 2017 refrenda ser el referente de negocio, de impulso y de conocimiento para el sector

agroalimentario nacional e internacional.

_TEASER_Foodshow2017_h264.mp4.mp4

_TEASER_Foodshow2017_h264.mp4.mp4

Fuente: FAO.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: FAO

La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante, incrementando el suministro de peces comestibles a una tasa media anual del 3.2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial del 1.6%.

La pesca y la acuacultura serán la más importante fuente de alimentos del futuro según la FAO.

FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población

mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda

agregada de productos agroalimentarios de 2.51 veces la

producción actual.

14

Indicadores Mundiales del Sector Pesquero

La producción mundial de pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos alcanzó los 169.2 millones de toneladas

en 2015. De este total, la producción de capturas fue de 92.6 millones de toneladas, es decir un aumento de 1.6 por ciento en

comparación con el año anterior.

Producción Mundial de Captura y Acuicultura, 2015

(Miles de toneladas)

87,766 92,044 89,365 90,443 91,141 92,630

58,964 61,443 66,443 70,214 73,681 76,600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Captura Acuicultura

146,731153,487 155,808 160,656

164,823 169,230

45%

55%

15

la tasa de

crecimiento de 2010

a 2015 fue de

15.3%


Producción de Captura y Acuícola por País, 2015

(Miles de toneladas)

Captura Acuicultura

65.201

10,828 10,0786,196 5,465 4,975 4,608 4,164 3,684 3,675 2,951 2,933 2,832 2,590 2,198 1,699

27%

73%

16° Lugar

Mundial

China tiene el 38.5% de producción mundial mientras que México representa el 1% de la producción mundial.

La producción de captura en México en 2016 fue de 1.8 MT representando el 83% de la producción nacional mientras que

de acuicultura únicamente 0.4 MT con el 17% restante. Esto representa una área de oportunidad a desarrollar en el corto

plazo.

El futuro está en la

acuacultura

16


1/Incluye: Pescado de agua dulce, pescado demersal, pez pelágico, peces marinos, otros crustáceos, cefalópodos, otros moluscos, plantas acuáticas, peces marinos, otros

crustáceos y otros moluscos.

Fuente: FAO, cifras al 2015

México durante la presente administración ha logrado incrementar en 3.7 kg el consumo per cápita nacional, alcanzando

actualmente los 12.6 kg anuales.

Consumo mundial per cápita de pesca (kg)

5853

50

4035 35

3128 27 26 24 24 23 22 22 22 21

16 14 13

12 10 9 8 6 5

20.2

0

10

20

30

40

50

60

70

Por país Mundial

17

Panorama Nacional del Sector Agrícola y Pesquero

PIB del Sector Primario (MDP a precios de 2013)

AñoSector

PrimarioAgricultura

Cría y

explotación de

animales

Aprovechamiento

forestal

Pesca, caza y

captura

Servicios

relacionados

2013 510,906 313,581 166,738 17,468 11,431 1,688

2016 561,603 351,286 172,420 19,437 16,669 1,790

Tri III 2017 481,010 260,871 183,338 19,661 15,846 1,295

Ene-Sep 2017 537,245 328,156 172,946 20,142 14,627 1,374

Var. % Anual

Tri III 2017 0.9 -1.0 3.7 3.8 -3.2 7.1

Ene-Sep 2017 2.2 2.0 2.5 6.9 -3.2 5.5

TMAC */

2013-2016 3.2 3.9 1.1 3.6 13.4 2.0

Evolución del PIB de la Pesca,

Caza y Captura

(Millones de pesos a precios de

2013) 10,104

10,094

11,674

13,872

16,353

16,669

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Estructura del PIB del Sector Primario, Promedio

2013-2016 (Porcentaje)

Agricultura

62%

Cría y

explotación

de animales

32%

Aprovechamiento

forestal

3%Pesca, caza y

captura

3%

Servicios

relacionados

0%

En el tercer trimestre de 2017 el PIB primario se incremento en 0.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; el PIB agrícola

disminuyó 1.0 por ciento; lo que fue compensado por incrementos en la cría y explotación de animales (3.7 por ciento).

18

Panorama Nacional del Sector Pesquero

En el periodo 2012-2016 el volumen de la producción de pesca de captura creció en promedio anual 0.9 por ciento, la

acuicultura disminuyó en promedio anual 11.4 por ciento. En el periodo de referencia el valor de la producción de pesca de

captura creció en promedio anual 17.4 por ciento, la producción acuícola disminuyó en promedio anual 3.4 por ciento.

18,564.1 19,333.423,676.4

31,126.435,266.3

457.7 521.6

433.4

363.8

398.2

2012 2013 2014 2015 2016

Pesca de captura Acuacultura

Valor de la Producción Pesquera y Acuícola Nacional

2012 - 2016

1,687.5 1,746.3 1,752.0 1,704.2 1,752.3

577.0653.9

445.2368.3 356.0

2012 2013 2014 2015 2016

Pesca de captura Acuacultura

2,2652,400

2,1082,197 2,072 2,1082,072

Producción Pesquera Nacional 2012 – 2016

(MT)

17%19,022 19,855

24,110

31,490

35,664

83%99%

1%

Fuente: SIAP 19

Panorama Nacional del Sector Pesquero

Producción Pesquera Nacional por Especie, 2016

Sardina

25%

Camarón

13%

Mojarra

10%Atún

7%

Macarela

5%Ostión

3%

Jaiba

3%Carpa

3%

Pulpo

2%Tiburón

2%

Otros

27%

Fuente: SIAP20

Comercio Internacional de México y el Mundo – Sector Pesquero

Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo1/

597.2739.1

566.7 609.9456.0

829.0 922.0 896.9 868.3

447.6231.7 182.9

330.2 258.5

-8.4

2013 2014 2015 2016 Ene-Ago 2017

Importaciones Exportaciones Saldo

Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo


2013 2016 Var. % TMAC*Ene- Ago

2017P/

Var. %

(a) (b) (a/b) 2013-2016Ene-Ago

2017/16

Balanza Volumen (Toneladas) -64,711.7 -126,443.7 -82,387.0

Exportaciones 123,984.0 115,213.7 -7.1 -2.4 75,597.2 9.7

Importaciones 188,695.7 241,657.5 28.1 8.6 157,984.2 0.6

Balanza Valor (Miles de dólares) 231,749.2 258,456.1 -8,384.2

Exportaciones 828,957.5 868,316.0 4.7 1.6 447,616.4 -2.8

Importaciones 597,208.3 609,859.9 2.1 0.7 456,000.6 15.6

P/ Preliminar. 1/ Incluye el capítulo 03. Cifras al 9 de octubre de 2017. * Tasa Media Anual de Crecimiento.

Fuente: Secretaría de Economía

21


Exportaciones de Productos de Pesca y Acuacultura

México Mundo1/

Producto

Volumen (toneladas) Valor (Miles de dólares)

2013 2016

Var.% TMAC*Ene-Ago

2017

Var.%

2013 2016

Var.% TMAC*Ene-Ago

2017

Var.%

2016/15 2013-16Ene-Ago

2017/162016/15 2013-16

Ene-Ago

2017/16

Crustáceos 24,132.0 32,409.7 -12.2 10.3 14,152.5 -2.9 396,933.6 412,455.9 3.9 1.3 177,181.9 7.7

Pescado fresco o refrigerado2/ 17,563.8 24,713.4 -85.1 12.1 15,486.7 -10.8 123,786.5 198,148.1 60.1 17.0 114,509.9 -17.8

Moluscos 29,854.7 16,115.2 -28.0 -18.6 6,593.2 10.2 117,701.9 90,498.5 -23.1 -8.4 31,661.8 0.9

Filetes y demás carne de pescado 6,245.5 10,113.6 -11.3 17.4 6,290.0 -14.2 59,919.8 87,363.7 45.8 13.4 60,148.8 -5.5

Pescado congelado 3/ 42,893.0 30,147.7 34.2 -11.1 27,287.6 22.0 107,693.4 63,944.7 -40.6 -15.9 45,102.4 -13.5

Pescado seco, salado o en salmuera 1,616.3 321.1 -6.9 -41.7 212.1 -3.6 11,058.2 8,380.1 -24.2 -8.8 5,769.2 18.2

Invertebrados acuáticos 1,098.8 1,109.1 -71.5 0.3 5,369.8 522.7 10,738.0 7,013.3 -34.7 -13.2 13,036.0 220.3

Peces vivos4/ 579.9 284.0 -1.5 -21.2 205.3 -13.7 1,125.9 511.7 -54.6 -23.1 206.4 -43.1

TOTAL 123,984.0 115,213.7 -56.2 -2.4 75,597.2 9.7 828,957.5 868,316.0 4.7 1.6 447,616.4 -2.8

1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado4/ Miles de cabezas

Cifras al 9 de octubre de 2017.


22


Estructura del Volumen de Exportaciones de

Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo

Promedio 2013-2016

(Porcentaje)

Estructura del Valor de Exportaciones de

Productos de Pesca y Acuacultura, México Mundo

Promedio 2013-20161/,

(Porcentaje)

Pescado fresco

o refrigerado2/

45%

Pescado

congelado3/

20%

Crustáceos

15%

Moluscos

13%

Filetes y demás

carne de

pescado

5%Otros

2%

Crustáceos

47%

Pescado fresco

o refrigerado2/

18%

Moluscos

12%

Pescado

congelado3/

10%

Filetes y demás

carne de

pescado

9%

Otros

4%

1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado



23


Importaciones de Productos de Pesca y Acuacultura

México Mundo1/

1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado4/ Miles de cabezas



ImportacionesVolumen (toneladas) Valor (miles de dólares)

2014

Var.% TMAC* Ene-Ago Var.%

2013 2016

Var.% TMAC* Ene-Ago Var.%

Producto 2016/15 2013-2016 2017Ene- Ago

2017/162016/15 2013-2016 2017

Ene- Ago

2017/16

Filetes y demás carne de pescado 105,564.3 8.1 9.3 81,056.7 2.0 331,522.8 351,593.4 0.5 2.0 258,313.5 11.2

Pescado congelado2/ 49,706.6 32.3 17.8 49,533.5 1.0 93,263.9 117,779.7 41.0 8.1 94,011.2 28.8

Crustáceos 27,183.0 -11.6 -20.3 7,838.6 12.4 120,152.6 80,289.6 5.7 -12.6 55,008.5 -0.5

Moluscos 12,419.9 7.4 22.8 14,993.0 21.3 21,382.6 37,995.3 24.2 21.1 36,846.2 55.8

Pescado seco, salado o en salmuera 2,543.9 -15.2 -2.6 705.0 -4.5 20,337.2 15,531.2 -18.9 -8.6 6,632.8 13.9

Pescado fresco o refrigerado3/ 870.9 -42.1 -14.1 592.7 0.9 5,504.1 4,106.8 -6.5 -9.3 3,684.0 33.1

Peces vivos4/ 8,156.4 33.2 -9.6 3,257.3 -59.0 4,978.8 2,368.4 -28.4 -21.9 1,430.1 -15.2

Invertebrados acuáticos 13.3 27.1 20.8 7.5 4.0 66.4 195.5 250.2 43.3 74.3 -8.7

TOTAL 206,458.4 13.7 8.6 157,984.2 0.6 597,208.3 609,859.9 7.6 0.7 456,000.6 15.6

24


Estructura del Volumen de Importaciones de

Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo

Promedio 2013-2016

(Porcentaje)

Estructura del Valor de Importaciones de

Productos de Pesca y Acuacultura , México Mundo

Promedio 2013-20161/

(Porcentaje)

1/ Incluye el capítulo 032/ Excepto filete y carne de pescado3/Excepto filete y carne de pescado



Filetes y demás

carne de pescado

52%

Pescado

congelado2/

27%

Moluscos

7%

Crustáceos

8%

Peces vivos3/

4%

Otros

2%

Filetes y demás

carne de pescado

56%

Pescado

congelado2/

15%

Crustáceos

20%

Molusco

5%

Pescado seco,

salado o en

salmuera

3%Otros

1%

25

Retos y Oportunidades

El objetivo que busca la SAGARPA es mejorar el nivel de vida de los productores

26

SustentabilidadPasar de

Volumen a Valor

Vinculación con el mercado

Ordenamiento de mercados

Mayor eficiencia

SanidadesTecnologías de

información CapacitaciónFomento al Mercado Interno

Diversificación de mercados

foro econÓmico de pesca y acuacultura 2017 · 2018-08-09 · la producción pesquera mundial ha...

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