fórum nacional de clientes exagro 2013 - cássio rodrigues
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FÓRUM NACIONAL DE CLIENTES EXAGRO 2013
ANÁLISES DOS RESULTADOS APRESENTAÇÃO: CÁSSIO RODRIGUES
ANÁLISES: EXAGRO
Patrocínio Ouro
Patrocínio Prata Patrocínio Bronze
RESULTADOS 2012
Banco de dados
198 fazendas 149 municípios 158 clientes 40 diagnós:cos
Brasil
Fonte: Google Maps
Conceito Fazendas TOP10% R$/ha
20 fazendas Resultado acima R$289/ha
Fazenda EstadoLos Angeles e San Francisco BASanta Clara de Mirassol BANova Zelândia ESCachoeira GOLage GOMandacaia do Oeste GOMark GOSanta Maria do Araguaia GOEstância Bahia II MTMadalena MTMontana MTAbadia PAIlha Verde PASanto Antônio PASão Manoel PASanta Helena PREspírito Santo ROGuacho SPIpanema SPSan Martin SP
Brasil
Fonte: Google Maps
Dispersão dos resultados
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Número de Fazendas por faixa de resultado (R$/ha/ano)
Parâmetros
Parâmetros Média Top 10%
Média Clientes
Média Diagnósticos
Número de Fazendas 20 158 40Pluviometria média anual (mm) 1.591 1.536 1.282Saturação por bases média nas análises de solo (V%) 45 44 53Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm3) 8 8 6Total de área disponível para pecuária (ha) 1.785 3.166 3.945Área de pasto que é adubada (ha) 67 32 16Rebanho médio Anual (Cabeças) 2.812 3.461 5.915Total de bezerros(as) nascidos(as) no ano 238 444 1.301Animais vendidos no ano terminados em confinamento 131 300 303
Indicadores
Indicadores Média Top 10%
Média Clientes
Média Diagnósticos
Número de Fazendas 20 158 40Custeio total/ cabeça/ ano (R$) 234,6R$ 315,7R$ 284,1R$ Custeio total/ ha/ ano (R$) 372,7R$ 384,3R$ 367,1R$ Produção total de arrobas de boi/ cabeça/ ano (@) 5,4 4,7 3,5Produção total de arrobas de boi/ ha / ano (@) 8,1 5,7 4,8Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 4,3 3,4Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 5,1 4,7Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) 92,4R$ 91,8R$ 92,8R$ Valor de compra da arroba convertida em machos (R$/@) 104,3R$ 101,9R$ 106,8R$ Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) 363,6R$ 124,5R$ 39,6R$ Resultado líquido/ha de área disponível/ ano (@) 3,9 1,3 0,5Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 10,2% 1,7%
Indicadores
Média clientes………………………...................….124,53 Média clientes………………………...................….10,2%Média Top 10%……………………….......................363,56 Média Top 10%……………………….......................23,8%Média diagnósticos………………………...................….39,60 Média diagnósticos………………………...................….1,7%
-‐44,7 a 1,9
1,9 a 10,2 10,2 a 16,1
16,1 a 41-‐1299 a 25
25 a 125 125 a 215
216 a 644
Resultado Líquido (R$/ha/ano) Retorno / Capital em gado e máquinas (%)
Indicadores
Média clientes………………………...................….4,68 Média clientes………………………...................….5,66Média Top 10%……………………….......................5,43 Média Top 10%……………………….......................8,08Média diagnósticos………………………...................….3,49 Média diagnósticos………………………...................….4,77
0,7 a 3,7
3,8 a 4,7 4,7 a 5,6
5,6 a 11,1 0,6 a 3,8
3,9 a 5,7 5,7 a 6,9
6,9 a 28,1
Produção Arrobas (@boi/cab./ano) Produção Arrobas (@boi/ha/ano)
Indicadores
Média clientes………………………...................….315,72 Média clientes………………………...................….384,25Média Top 10%……………………….......................234,63 Média Top 10%……………………….......................372,69Média diagnósticos………………………...................….284,06 Média diagnósticos………………………...................….367,12
46 a 247
247 a 384 384 a 548
548 a 3206103 a 230
231 a 316 316 a 425
425 a 1264
Custeio Total (R$/cab./ano) Custeio Total (R$/ha/ano)
Análise do Custeio detalhado % do total
CONTA Média Top 10%
Média Clientes
M. Obra (salários e encargos) 24,2% 22,6%Administração 7,5% 7,0%Consultoria 4,5% 4,2%Serviços de terceiros 1,5% 1,7%Energia elétrica 0,7% 1,2%Manutenção benfeitorias 3,3% 5,2%Man. máquinas e veículos 7,0% 6,3%Combustíveis e lubrificantes 4,7% 4,6%Manutenção de pastagem 7,7% 10,3%Nutrição Confinamento 4,7% 6,6%Aluguel de pastos 0,7% 2,7%Nutrição mineral 10,0% 10,7%Rações para bovinos a pasto 7,0% 3,6%Medicamentos e vacinas 5,0% 4,3%Identificação de animais 0,4% 0,4%Reprodução 1,4% 1,0%Impostos e taxas 3,4% 3,5%Despesas financeiras 2,7% 1,2%Diversos 2,4% 2,0%Fretes Internos 1,4% 1,0%Total 100,0% 100,0%
-‐3% -‐2% -‐1% 0% 1% 2% 3% 4%
Fretes InternosDiversos
Despesas financeirasImpostos e taxas
ReproduçãoIdentificação de animaisMedicamentos e vacinas
Rações para bovinos a pastoNutrição mineralAluguel de pastos
Nutrição ConfinamentoManutenção de pastagem
Combustíveis e lubrificantesMan. máquinas e veículosManutenção benfeitorias
Energia elétricaServiços de terceiros
ConsultoriaAdministração
M. Obra (salários e encargos)Custeio detalhado por conta -‐ Análise do % de cada conta no custeio total
Custeio detalhado por conta -‐ Análise do valor de cada conta em R$ / ha / ano
Análise do Custeio detalhado R$/ha/ano
CONTA Média Top 10%
Média Clientes
M. Obra (salários e encargos) 89,9 80,2 Administração 29,0 26,1 Consultoria 13,9 14,6 Serviços de terceiros 8,0 6,9 Energia elétrica 2,9 4,8 Manutenção benfeitorias 10,9 16,7 Man. máquinas e veículos 29,8 24,9 Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,2 Manutenção de pastagem 29,1 39,1 Nutrição Confinamento 32,5 54,2 Aluguel de pastos 2,9 10,8 Nutrição mineral 33,7 33,8 Rações para bovinos a pasto 27,4 13,3 Medicamentos e vacinas 16,6 14,6 Identificação de animais 1,4 1,9 Reprodução 5,0 3,8 Impostos e taxas 13,0 14,3 Despesas financeiras 16,3 4,8 Diversos 8,6 7,2 Fretes Internos 7,5 5,6 Total 394,7 393,8
-‐3% -‐2% -‐1% 0% 1% 2% 3% 4%
-‐R$ 30 -‐R$ 20 -‐R$ 10 R$ -‐ R$ 10 R$ 20
Fretes InternosDiversos
Despesas financeirasImpostos e taxas
ReproduçãoIdentificação de animaisMedicamentos e vacinas
Rações para bovinos a pastoNutrição mineralAluguel de pastos
Nutrição ConfinamentoManutenção de pastagem
Combustíveis e lubrificantesMan. máquinas e veículosManutenção benfeitorias
Energia elétricaServiços de terceiros
ConsultoriaAdministração
M. Obra (salários e encargos)Custeio detalhado por conta -‐ Análise do valor de cada conta em R$ / ha / ano
Custeio detalhado por conta -‐ Análise do valor de cada conta em R$ / cab / ano
CONTA Média Top 10%
Média Clientes
M. Obra (salários e encargos) 56,4 68,0 Administração 17,4 21,4 Consultoria 10,9 12,6 Serviços de terceiros 3,6 5,4 Energia elétrica 1,6 3,8 Manutenção benfeitorias 7,3 15,1 Man. máquinas e veículos 18,4 20,0 Combustíveis e lubrificantes 10,8 14,1 Manutenção de pastagem 17,6 33,6 Nutrição Confinamento 16,3 32,9 Aluguel de pastos 1,6 8,6 Nutrição mineral 21,6 29,3 Rações para bovinos a pasto 18,2 11,0 Medicamentos e vacinas 10,7 12,2 Identificação de animais 0,9 1,5 Reprodução 2,7 3,0 Impostos e taxas 8,8 11,0 Despesas financeiras 9,0 3,8 Diversos 5,8 6,2 Fretes Internos 3,9 3,8 Total 243,5 317,3
-‐R$ 30 -‐R$ 20 -‐R$ 10 R$ -‐ R$ 10 R$ 20
-‐R$ 20 -‐R$ 15 -‐R$ 10 -‐R$ 5 R$ -‐ R$ 5 R$ 10
Fretes InternosDiversos
Despesas financeirasImpostos e taxas
ReproduçãoIdentificação de animaisMedicamentos e vacinas
Rações para bovinos a pastoNutrição mineralAluguel de pastos
Nutrição ConfinamentoManutenção de pastagem
Combustíveis e lubrificantesMan. máquinas e veículosManutenção benfeitorias
Energia elétricaServiços de terceiros
ConsultoriaAdministração
M. Obra (salários e encargos)Custeio detalhado por conta -‐ Análise do valor de cada conta em R$ / cab / ano
Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma,
Análise do Custeio detalhado R$/cabeça/ano
Tópicos da avaliação Funcional Interna Média Top10% Média Clientes Exagro
Média Diagnósticos
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar 85% 77% 52%Manejo de Rebanho 83% 77% 61%Manutenção, estrutura e serviços 79% 78% 67%Planejamento 80% 78% 24%Acompanhamento de Resultados 86% 82% 43%Ambiente Administrativo 84% 82% 58%Média dos tópicos 83% 79% 51%
Avaliação Funcional Interna AFIN
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar
Manejo de Rebanho
Manutenção, estrutura e serviços
Planejamento
Acomp. de Resultados
Ambiente Administrativo
Avaliação Funcional Interna AFIN
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar
Manejo de Rebanho
Manutenção, estrutura e serviços
Planejamento
Acomp. de Resultados
Ambiente Administrativo
Avaliação Funcional Interna AFIN
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar
Manejo de Rebanho
Manutenção, estrutura e serviços
Planejamento
Acomp. de Resultados
Ambiente Administrativo
Média Top10% Média Clientes
Avaliação Funcional Interna AFIN
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar
Manejo de Rebanho
Manutenção, estrutura e serviços
Planejamento
Acomp. de Resultados
Ambiente Administrativo
Média Top10% Média Clientes
Manejo de Pastos e Plan. Alimentar
Manejo de Rebanho
Manutenção, estrutura e serviços
Planejamento
Acomp. de Resultados
Ambiente Administrativo
Média Diagnósticos Média Clientes
Avaliação Funcional Interna AFIN
RESULTADOS DE 2009 A 2012
Banco de dados compilando resultados dos anos de 2009 a 2012
Distribuição dos resultados
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Médias do BD
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Top10 > R$295/ha
Médias do BD
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1 ano R$72/ha
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2 anos R$98/ha
3 anos R$122/ha
4 anos R$152/ha
23% nega_vo 11% nega_vo 12% nega_vo
Distribuição dos resultados
-‐1000
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1 ano R$72/ha
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2 anos R$98/ha
3 anos R$122/ha
4 anos R$152/ha
23% nega_vo 11% nega_vo 12% nega_vo
No. Anos Fazendas Resultado (R$/ha/ano)
1 123 72R$ 2 77 98R$ 3 32 123R$ 4 67 152R$
Total Geral 299 119R$
Distribuição dos resultados
Resultados / Sistema de Produção
Sistemas de produção Resultados Média (R$/ha/ano)
10% Melhores (R$/ha/ano)
Cria 50 41R$ 278R$ Cria, Recria, Engorda 118 86R$ 286R$ Cria, Recria, Engorda + Compras 183 133R$ 330R$ Recria e Engorda 289 138R$ 405R$ Total / média 640 119R$ 352R$
Resultados / Região
Regiões Resultados Média (R$/ha/ano)
10% Melhores (R$/ha/ano)
Nordeste 48 80R$ 303R$ Norte 146 112R$ 344R$ Sudeste 193 116R$ 366R$ Centro Oeste 245 131R$ 376R$ Sul 8 225R$ 330R$ Total / média 640 119R$ 360R$
Resultados / Ano
Indicadores médios dos clientes:
Ano Fazendas R$/ha @/cab @/ha Custeio R$/cab
Custeio R$/ha
2009 84 R$ 128 5,0 5,6 R$ 242 R$ 263 2010 99 R$ 146 4,7 5,4 R$ 229 R$ 280 2011 127 R$ 161 4,7 5,6 R$ 281 R$ 340 2012 158 R$ 125 4,7 5,7 R$ 316 R$ 384
Resultados / Ano
Médias de 67 Fazendas presentes nos 4 anos
Ano Média (R$/ha/ano)
Produção @/cab
Produção @/ha
Custeio (R$/cab)
Custeio (R$/cab)
Valor @ (R$/@)
2009 131R$ 5,1 5,9 243R$ 274R$ 72,53R$ 2010 137R$ 4,7 5,5 253R$ 291R$ 80,06R$ 2011 184R$ 5,0 6,0 289R$ 341R$ 94,11R$ 2012 157R$ 4,8 5,9 311R$ 376R$ 91,89R$
ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Banco de dados compilando resultados dos anos de 2009 a 2012
Análises Estabs_cas
-‐1.000
-‐800
-‐600
-‐400
-‐200
0
200
400
600
800
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Indicador
Indicador X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
-‐1.000
-‐800
-‐600
-‐400
-‐200
0
200
400
600
800
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Indicador
Indicador X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
-‐100
-‐50
0
50
100
150
200
250
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Indicador
Indicador X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,04
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Área (Ha)
Área (Ha) X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,58
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Valor de venda (R$/@)
R$/@ X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,57
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-‐30% -‐20% -‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Ágio pago na @ comprada
Ágio pago na @ comprada X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,99
-‐100
-‐50
0
50
100
150
200
250
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Produção (@/Ha/ano)
Prod @/Ha/ano X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,90
-‐150
-‐100
-‐50
0
50
100
150
200
250
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Produção (@/cab/ano)
Prod @/cab/ano X Resultado R$/ha
Análises Estabs_cas
R² = 0,94
-‐100
-‐50
0
50
100
150
200
0 100 200 300 400 500 600 700
Resulta
do (R
$/Ha
/Ano
)
Custeio (R$/Cabeça/Ano)
Custeio R$/cab/ano X Resultado R$/ha
O que mais impacta no resultado
R$/ha
@/ha
Custeio R$/cab
@/ cabeça
Patrocínio Ouro
Patrocínio Prata Patrocínio Bronze
Muito Obrigado!!!