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FRANCESCHINI ANÁLISES DE MERCADO MPI BRASIL - Meeting Professionals International Gestão de Eventos Corporativos. Introdução. Principais Informações da Pesquisa. Retrato mais abrangente e diversificado. Perfil das empresas. Ramo de Atividade. Número de Funcionários. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
FRANCESCHINI ANÁLISES DE MERCADOFRANCESCHINI ANÁLISES DE MERCADOMPIMPI BRASIL - BRASIL - Meeting Professionals InternationalMeeting Professionals International
Gestão de Eventos CorporativosGestão de Eventos Corporativos
Principais Informações da Pesquisa
IntroduçãoIntrodução
Objetivo Atualizar as principais informações do mercado de eventos corporativos no Brasil, seu funcionamento, tendências e crenças.
Tipo de pesquisa / Técnica Quantitativa / Pesquisa Telefônica
Universo As 1000 maiores empresas do Brasil – Revista Exame
Entrevistado Responsável pela gestão de eventos corporativos
Período da Coleta 14/08 a 31/08/2009
Abrangência da Amostra
2007 2009
São Paulo Brasil
Retrato mais abrangente e diversificado
Perfil das empresasPerfil das empresas
Base: 52 entrevistas
56%
44%
2009
Indústria Comércio e Serviços
Ramo de AtividadeRamo de Atividade
10%
15%
38%
13%
8%
15%
2009
Até 500 De 501 a 1500 De 1501 a 5000
De 5001 a 10000 De 1001 a 20000 Mais de 20000
Número de FuncionáriosNúmero de Funcionários
Média: 12 mil funcionários
Indústria
Eletrônica Eletrodomésticos
Metalurgia / Siderurgia Borracha / Pneus
Mineração e metalurgia Química e Petroquímica
Bebidas Aeroespacial
Alimentícia Farmacêutica
Louças e cerâmica Calçados
Agropecuária Cabos eletrônicos
Papel e celulose Indústria de base
Comércio & Serviços
Instituições Financeiras
Logística
Desenvolvimento de Software / TI
Meios de comunicação
Telecomunicação
Supermercado / Varejo
Energia
Serviços de saúde
Atacado
Saneamento Básico
Perfil dasPerfil das empresasempresas
Base: 52 entrevistas
10% 17% 60% 4%6%
Norte Americana Européias Brasileiras Asiáticas Outras
MatrizMatriz
Comunicação
Recursos Humanos
Eventos
Promoção
Comercial
Responsabilidade social
Diretoria/ Presidência
Área ou DepartamentoÁrea ou Departamento
Administrativo
Inteligência de mercado 2%
2%
2%
2%
4%
6%
10%
12%
29%
33%
OO ProfissionalProfissional
Base: 52 entrevistas
Marketing
Diretor
Coordenador
Gerente
Analista
Cargo do ResponsávelCargo do Responsável
2%
2%
6%
19%
31%
40%
Outros cargos
Assistente
O ProfissionalO Profissional
2007
Analista 43%
Coordenador 25%
Gerente 10%
Outros Cargos 8%
Diretor 2%
Assistente 12%
Amostra qualificada: Aumento da abrangência territorial; Maior diversificação de atividades e origem das empresas; Melhora na coleta das informações; Respondente mais qualificado;
Base: 52 entrevistas
Eventos corporativosEventos corporativos
Profissional e EmpresaProfissional e Empresa
Base: 52 entrevistas
Demandam funcionários mais qualificados, mais de 50% dos respondentes ocupam cargos de chefia de gerenciais;
Denotam maior especificidade, algumas empresas contam com áreas cada vez mais especificas para a gestão de eventos;
Estimativas:Estimativas:
Empresas 2007: Média de eventos por empresa / ano 307 eventos em 2006. Empresas 2009: Média de eventos por empresa / ano 270 eventos em 2008.
500 maiores: 153 mil eventos em 2006; 1000 maiores: 270 mil eventos em 2008;
63%
31%
4%2%
60%
27%
8%6%
2007 2009
1 a 3 4 a 6 7 a 9 Mais de 10
2007 2009
42%
33%
14%
12%
44%
29%
19%
8%
Atende de uma categoria de produto/ serviço
Atende de departamentos ou áreas isoladas
Atende uma empresa inteira
Atende todo o grupo
Funcionários para org. EventosFuncionários para org. Eventos Abrangência do atendimentoAbrangência do atendimento
Nível de AtendimentoNível de Atendimento
Número de Funcionários
Base: 52 entrevistas
Estruturas mais robustas
Processo mais centralizado
A empresa possui calendário de eventos?
PlanejamentoPlanejamento
Base: 52 entrevistas
71% 17% 12%
54% 40% 6%
2009
2007
Sim Não Depende
Eventos cada vez mais tem importância estratégica
Prazo médio para organização dos grandes eventos – Em meses
4,1
2,9
2009
2007
2009 2007
Melhora significativa
Orçamento: Ano corrente x ano anteriorOrçamento: Ano corrente x ano anterior
12% 35% 45% 6%2%
21% 19% 48% 8%4%
2009
2007
Aumentou Diminuiu Está igual
Não informa Não sabe
PlanejamentoPlanejamento
Base: 52 entrevistas
Execução até Agosto de 2009Execução até Agosto de 2009
15%
85%
Foi executado totalmente
Foi executado em parte
A crise econômica afetou mais a execução do que os investimentos destinados a realização de eventos.
58%37%
69%44%
50%23%
40%19%
50%23%
56%62%
31%46%
89%60%
31%8%
PlanejamentoPlanejamento
Etapas da organização de eventos
Solicitação interna
Planejamento / Briefing
Solicitação de proposta para agência
Concorrência / Orçamento
Análise técnica das propostas
Análise da diretoria
Negociação com as empresas
Aprovação
Organização do evento
Base: 52 entrevistas
20072009
Processo mais ... Organizado Burocratizado
Indústria, empresas com calendário e que contratam todos os fornecedores tem melhor percepção de todas as etapas de planejamento e organização.
52%2%
17%2%
25%4%
21%6%
31%6%
6%8%
23%27%
46%31%
31%44%
65%52%
50%56%
69%62%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Festas fechadas / Reuniões
Seminários / Congressos / Simpósios
Stand em feiras / Salões / Exposições
Treinamentos e Work Shop
Convenções próprias
Recepções / coquetéis
Viagens de incentivo
Torneios esportivos
Confraternização de final de ano
Patrocínio de Eventos Culturais
Patrocínio de Shows
Coletiva de imprensa
Eventos PromovidosEventos Promovidos
Base: 52 entrevistas
Tipos de eventos Finalidade
Relacionamento
Relacionamento
Mídia
Qualificação
Relacionamento
Relacionamento
Relacionamento
Mídia
Relacionamento
Mídia
Mídia
Relacionamento
Média de Eventos em 2008: 269 eventos
20072009
69% 31%
69% 31%
75% 25%
77% 23%
81% 19%
85% 15%
87% 13%
94% 6%
98% 2%
Costumam contratar empresas responsáveis por..
Serviços ContratadosServiços Contratados
SimNão
Serviços de Buffet
Decoração
Equipamentos e Insumos
Promotoras/ recepcionista
Material promocional
Segurança
Brindes
Sinalização
Aquisição de passagens aéreas
42% 58%
48% 52%
48% 52%
54% 46%
60% 40%
62% 38%
63% 37%
63% 37%
65% 35%
Costumam contratar empresas responsáveis por..
Serviços ContratadosServiços Contratados
Vallet
Uniformes
Reserva de Hotel (hospedagem)
Comunicação
Transfer
Escolha dos locais de realizações
Seleção e contratação Artistas
Programações recreativas
Contratação de palestrantes
SimNão
2% 98%
2% 98%
4% 96%
4% 96%
4% 96%
6% 94%
8% 92%
8% 92%
10% 90%
40% 60%
Costumam contratar empresas responsáveis por..
Programações culturais
Coordenação e produção
Fotógrafo
Filmagem
Cenografia
Limpeza
Cerimonial
Serviço de reserva / RVSP
Montagem Stand
Conceito Criativo
Serviços ContratadosServiços Contratados
SimNão
Eventos PromovidosEventos Promovidos
Tipos de eventos X Serviços Contratados
Finalidade Setor Foco Serviços
Mídia Indústria Produto Marketing Direto
Relacionamento Comercio e Serviços
ImagemApoio ao
Relacionamento
Grande Aumento
Os eventos com foco em mídia, cresceram significativamente, seguindo pelos eventos com forte apelo de relacionamento tanto externo como interno;
A contratação dos serviços de apoio indicam essa tendência;
A presença de um calendário de eventos está cada vez mais presente pelo tipo de evento.
83% 17%
73% 27%
2009
2007
Sim Não
Costumam mensurar os resultados
Tipo de mensuração
Serviços ContratadosServiços Contratados
17%8%
2%2%
2%4%2%6%4%
4%4%
8%13%
12%
52%44%
Avaliação por imagem
Pelo volume de pedidos
Pesquisa / enquête estruturada
Pelo volume de contratos
Pelo volume de orçamentos
Não sei
Outros
Mensuração interna
Imprensa
Nenhuma menção ao ROI; Aumento do uso da pesquisa como ferramenta de avaliação;
O Principal EventoO Principal Evento
PrincipalPrincipal EventoEvento
Base: 52 entrevistas
2%
4%2%
4%
4%6%
8%
10%8%
29%41%
15%12%
30%27%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Stand em feiras / Salões / Exposições
Convenções próprias
Confraternização/ Festa fechada
Seminários/ Congressos / Simpósios abertas
Treinamentos / Work Shop
Recepções / coquetéis
Ações sociais/ projetos comunitários
Outros
Tipo de Evento
20072009
Patrocínio de Shows
6%13%
6%4%
8%15%
8%10%
8%20%
8%4%
17%20%
23%2%
27%22%
30%2%
27%33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Público Interno
Especificadores
Clientes Diretos / Trade
Público em geral
Representantes / Distribuidores
Melhores funcionários
Diretores / Gerentes
Formadores de opinião
Acionista / Associado
Vendas ou Comercial
Principais Clientes
Principal EventoPrincipal Evento
Público Alvo
Média de Participantes: 17,5 mil
Aumento significativo da participação do público externo
Base: 52 entrevistas
20072009
3%
2%
5%
5%
5%
6%
6%
8%
13%
13%
16%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Principal EventoPrincipal Evento
Finalidade
Relacionamento com mercado
Integração dos funcionários
Fortalecer a imagem da empresa
Alinhamento das estratégias
Exposição da marca
Geração de negócios
Lançamentos de produtos ou serviços
Premiação
Apresentação dos resultados
Motivação
Ação social
Outros
53% dos eventos estão voltados para o relacionamento externo;
26% são voltados para o público interno;
18% são destinados à divulgação de metas e estratégias da empresa
Base: 52 entrevistas
Contratação do Principal Evento
* Pesquisa Franceschini
42% 58%
56% 46%
45% 55%
2009
2007
2000*
Contrata apenas uma empresa Contrata diretamente todos os fornecedores
Principal EventoPrincipal Evento
Base: 52 entrevistas
3%
3%
3%
3%
5%
10%
10%
13%
15%
36%
Razão da múltipla contratação dos fornecedores
Porque é mais barato
Facilidade na contratação e criatividade
Já tem os fornecedores diretos
O atendimento é melhor
Mais qualidade do serviço
Nenhuma empresa é capaz de absorver, entender e realizar no prazo
Sem interferência de terceiros
Por restrição orçamentária do depto. financeiro
Não vale a pena contratar uma empresa para desenvolver relacionamento com público-alvo
Com a empresa sempre falta algo para fazer ou não realiza
Principal EventoPrincipal Evento
1/3 das razões apontadas para estão ligadas a relação de confiança ou falta dela
Base: 52 entrevistas
10% 23% 67%
8% 13% 79%
12% 86%
2%12% 86%
12% 88%
2%8% 90%
8% 92%
4% 96%
As referenciais comerciais
As experiências anteriores
O conceito criativo
Expertise no tipo de evento
A infra estrutura da empresa
O tempo para a organização
As condições de pagamento
O preço final
O que pesa na contratação dos fornecedores Top Box
2007 2009
96% 96%
96% 92%
92% 90%
88% 88%
90% 86%
88% 86%
90% 79%
69% 67%
Nenhuma importância Neutro Muito importante
Principal EventoPrincipal Evento
Base: 52 entrevistas
4%
2%12%
10%2%
12%10%
13%13%
15%13%
21%19%
27%27%
Ter expertise no tipo de evento em questão
As experiências anteriores com a empresa
A infra-estrutura da empresa contratada
O conceito criativo apresentado
O preço final
O tempo médio para a organização
As referencias comerciais anteriores
As condições de pagamento
Aspecto mais importante para contrataçãoAspecto mais importante para contratação
Principal EventoPrincipal Evento
Base: 52 entrevistas
20072009
Principal EventoPrincipal Evento
Base: 52 entrevistas
Preço
Expertise no evento
Conceito criativo
O tempo médio para a organização
Infra-estrutura
Referências comerciais
Condições depagamento
Importância média -
Aspecto determ
inante (%)
+
Matriz de importânciaMatriz de importância
14%
12%
8%
8%
6%
15%
8%
10%4%4%
14%Mais de 2 milhões
De 1,5 milhão a 2 milhões
De 1 a 1,5 milhão
De 750 mil a 1 milhão
De 500 a 750 mil
De 250 a 500 mil
De 100 a 250 mil
De 50 a 100 mil
Até 50 mil
Recusa
Não tem valor específico
InvestimentoInvestimento com o principal eventocom o principal evento
PrincipalPrincipal Evento Evento
22% dos principais eventos contam com
verbas acima de 1 milhão.
Valor de investimento médio
R$ 970 mil.
1000 maiores estimativa:R$ 1 bilhão.
Base: 52 entrevistas
As empresas atuarão de forma focalizada, serão especialistas em certo tipo de evento.
O mercado de eventos no Brasil está em expansão
As comissões cobradas pelas agências de eventos são abusivas.
As empresas de eventos corporativos contam com profissionais qualificados
Organização de eventos dentro da empresa
Falta nas empresas de eventos um report sobre o status da organização do evento
26% 12% 58% 4%
29% 6% 64% 2%
20% 6% 73% 2%
20% 6% 75%
15%8% 75% 2%
12% 6% 82% 4%
8%4% 86% 2%
4%2%
86% 8%
8% 2% 87%
Discorda Nem concorda nem discorda Concorda Não sabe
As empresas organizadoras de eventos deveriam rever a sua política de preço.
Com a operação centralizada temos mais tranqüilidade para organizarmos o evento
As empresas de eventos que trabalham para minha empresa são organizadas e confiáveis
Os eventos da minha empresa sempre precisam de mais de um fornecedor
Top Box
2007 2009
79% 87%
88% 86%
71% 86%
90% 82%
73% 75%
96% 75%
62% 73%
65% 64%
63% 58%
TendênciasTendências
Base: 52 entrevistas
Contratar apenas uma empresa para organizar todo evento sai muito caro.
A contratação direta de todos os fornecedores é mais segura
E impossível organizar um evento sem uma empresa que cuide de tudo.
Organização de eventos dentro da empresa
Pagamos mais para uma empresa de eventos para termos toda operação centralizada.
Os maiores problemas na área de eventos acontecem com as agências de viagens .
Preferimos agências pequenas e média, ela nos atendem melhor.
43% 23% 21% 13%
71% 6% 23%
46% 8% 47%
58% 4% 48%
35%15% 50%
41% 8% 52%
40% 6% 52%
30% 12% 52%
38% 6% 55%
Discorda Nem concorda nem discorda Concorda Não sabe
Uma empresa de eventos só sobreviverá se atuar em todos os tipos de evento.
Faltam empresas com capacidade técnica para organizar grandes eventos.
Faltam profissionais qualificados para organizar eventos no mercado.
Top Box
2007 2009
58% 55%
42% 52%
37% 52%
44% 52%
56% 50%
29% 48%
40% 47%
29% 23%
19% 21%
TendênciasTendências
Base: 52 entrevistas
Para evitar desconfortos internos, os eventos foram suspensos.
A empresa seguiu tendência do mercado e suspendeu os eventos mesmo com verba.
A gripe suína atingirá o mercado de eventos.
Alguns eventos deverão ser replanejados em função da gripe suína
Os eventos só voltarão ao normal, em 2010.
Por conta da crise, orçamento de 2009, foi reduzido.
Em função da gripe suína, eventos com grande número de participantes estão suspensos
Os eventos programados serão mantidos mesmo com a gripe suína.
62% 2% 35% 2%
50% 8% 40% 2%
48% 6% 42% 4%
44% 4% 52%
40% 4% 56%
27% 6% 68%
19% 12% 69%
29% 71%
Discorda Nem concorda nem discorda Concorda Não sabe
Crise X Gripe Suína X Mercado Nacional
TendênciasTendências
Base: 52 entrevistas
ConclusõesConclusões
Em 2 anos o mercado de eventos corporativos ...
O mercado de eventos no BrasilO mercado de eventos no Brasil
1. Está mais profissionalizado;
2. Com estruturas internas maiores e mais centralizadas;
3. Com maior investimentos em planejamento;
4. Com objetivos mais abrangentes;
5. Com perspectivas de expansão;
6. Sensível às diversidades do mercado.
Um segmento mais organizado
PlanejamentoPlanejamento
71% das empresas possuem um calendário de eventos, um aumento de 17%;
Aumento do tempo de organização: 4 meses em média para organização de grandes eventos, 30 dias a mais;
A organização de eventos está concentrada em departamentos de marketing, comunicação, eventos e promoção.
2007
2009Maior participação e relevância no mix de
marketing
Relacionamento Mídia
Qualificação
Objetivo do eventoObjetivo do evento
Relacionamento
Mídia
Qualificação
Mudança do target
Melhora
Mais de 50% dos respondentes ocupam cargos de chefia, coordenação, gerência e direção;41% das empresas contam com mais de 4 pessoas para organização e eventos;
75% dos profissionais atendem as solicitações de toda empresa ou de todo grupo;
86% concordam que a operação centralizada facilita a organização.
ProfissionalizaçãoProfissionalização
35% das empresas reduziram o investimentos em 2009;
Até agosto, 85% das empresas não tinham executado o orçamento destinado ao período;
70% das empresas suspenderam eventos por conta da crise.
50% das empresas acreditam que a gripe suína também afetou o mercado de eventos.
O mercado hojeO mercado hoje
Sensível às adversidades
307 270
2007 2009
270 mil153 mil
Estimativas do Setor – Mil MaioresEstimativas do Setor – Mil Maiores
Eventos por empresa
Total de eventos
Verba do evento mais importante:
Média empresa: R$ 970 mil
1000 Maiores: R$ 1 Bilhão
86% dos entrevistados acredita que o mercado de eventos está em expansão;
82% dos entrevistados confiam nas empresas de eventos;
87% das empresas acreditam que a política de preços deve ser revisada;
FuturoFuturo
Um mercado em expansão e sofisticado