fronteiras exploratórias onshore - anp - luis eduardo
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Apresentação realizada durante o Seminário "Regulação e Políticas Públicas para Produção Onshore de Petróleo e Gás", que aconteceu no dia 11/11/11, na FIEB.TRANSCRIPT
Luís Eduardo Duque DutraChefe de Gabinete, DG/ANP
Salvador, 11 de novembro de 2011
Fronteiras exploratórias em terra - a visão do
regulador
Regulação e Políticas Publicas para Produção Onshore de Petróleo
Conteúdo
- Histórico - Contexto- A ameaça- Perspectivas- O regulador- Conclusão
Conteúdo
- Histórico - Contexto- A ameaça- Perspectivas- O regulador- Conclusão
Histórico e contexto
A América Latina perdeu o bonde da História
O Brasil também
O século XXI aponta uma promessa
Pode ser apenas mais uma...
Histórico
Atraso acumulado
Entre 1960 e 2005, se um argentino médio tivesse se enriquecido no mesmo ritmo do resto do mundo, ele
seria tão rico quanto um inglês.
Se o mesmo tivesse acontecido com um uruguaio, ele teria a renda de um espanhol.
Se tivesse ocorrido com um brasileiro, hoje ele seria um quarto mais rico
Atraso no Crescimento e no Ganho de Produtividade
Se o PIB da América Latina tivesse crescido no mesmo ritmo O PIB seria maior em
Do resto do mundo 54%Dos EEUU 56%Do SE da Ásia 376%
Países Crescimento da Produtividade frente aos EEUU (1960-2005)
China 220%Hong Kong 135%Singapura 100%Coréia 40%Chile 20%Brasil -5% a 10%Peru -10%Argentina -35%
Crescimento do PIB
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1948-1962 1963-1965 1966-1974 1975-1980 1981-1991 1992-2002 2003-2010
7,6
2,1
9,6
6,9
1,6
2,6
4,0
5,6
4,5
3,63,4
3,6 3,6
Média de Crescimento do PIB no Brasil Média de Crescimento do PIB no Mundo
Crescimento do PIB no Brasil e no Mundo (1948-2010)
Fonte: IBGE, BACEN, OCDE
Impactos da Crise Internacional
=> Forte contração do crédito internacional, as emissões caíram pela metade, entre 2007 e 2008.
Preço do barril com fortes oscilações e dificilmente previsível Última grande operação de capitalização foi a da Vale, de cerca de R$ 19,4
bilhões em julho de 2008, antes da crise. A OGX, também antes da crise, em 13 de junho de 2008, fez uma venda de
novas ações no valor de R$ 6,7 bilhões. O Santander fez uma oferta no Brasil de R$ 14,1 bilhões Maior oferta pública de vendas de ação no mundo: US$ 24 bilhões Crise da dívida pública européia e estagnação norte-americana em 2011
Em 2010, vazamento no
Golfo do México
11 vidas perdidas 85 dias de vazamento BP perdeu quase 1/2 do seu valor de
mercado; i.e., + US$ 80 bilhões Moratória exploratória norte-
americana e norueguesa
Regulação e crise
CRISE = FALTA DE REGULAÇÃO
Estado Mínimo
REGULAÇÃO POR PRINCÍPIOS
AGÊNCIAS FANTASMAS
MONETARISMO
LIVRE CAMBISMO
• Renascimento da Política Industrial de R.Prebrisch• Keynes e a gestão das expectativas e o papel do Estado• Commons e a ação coletiva• Akerloff e a falta de informação
Busca por um novo código de regulaçãoNovos modelos e conceitos Abertura ideológica
Os desafios, após doze anos: explorar mais e atualizar o modelo de
regulação
O Pré-sal
As Expectativas do Pré-Sal
Reservas atuais próximas dos 14 bilhões de barris
Somente Iara (3 a 4 bi) e Tupi (5 a 8 bi) quase dobram as reservas
Em Santos, dos treze poços furados pela Petrobrás, todos encontraram petróleo
Alta probabilidade de deter uma das 12 maiores reservas do mundo
Produção atual está em torno de 2 milhões de b/d
Previsão de atingir 1o milhão de b/d é para 2016
Excedente previsto entre a produção e o consumo interno serámaior que 1 milhão de b/d em 2020.
No pré-sal já concedido, a produção deve saltar de cerca de 200 mil b/d em 2013 para 1,8 milhão de b/d em 2020
Última novidade: A ANP descobriu duas reservas.
REGULAR
é
gerir
expectativas
(Keynes)
Natureza estrutural do projeto
=> Ainda Keynes: pobre deve, rico poupa, donde a persistência da pobreza O pré-sal é um desafio de natureza estrutural Doença holandesa e maldição dos recursos naturais latino-americana Segundo ONIP, US$ 400 bilhões de investimentos entre 2010e 2020 O volume do financiamento desloca a questão da dimensão empresarial Para a dimensão nacional, do micro para o macroeconômico
5bilhões
de barris
sem bonus e
PE
A US$ 8,51/b, significam cerca de US$ 42 bilhões de
aporte do Estado sem gasto em divisa
+ de US$ 60 bilhões p/ terceiros
Dinheiro “novo” e possibilidadede alavancar + empréstimos
Comofinanciar
investimento inicial no pré-sal?
1o passo da> aposta do País
Tamanho das reservasDemanda por investimentoLongos prazos de maturaçãoRiscos tecnológicos
Engenharia financeira complexa, exige inovação tecnológica à altura dos
desafios do Pré-sal
Capitalização permitiráaumento da capacidade de
endividamento
buscar o foco
+
concentrar os esforços
razões para
a empresa
A Lógica da Capitalização
Esforço exploratório e de desenvolvimento da Petrobrás será crescentemente dominado pelo Pré-sal
Baixo esforço exploratório brasileiro
- comparado aos EEUU, ou ao Canadá
- considerando a extensão e o número de bacias sedimentares
RISCO DE CONTÍNUO DESCONHECIMENTO DA GEOLOGIA BRASILEIRA
=
IGNORÂNCIA GEOLÓGICA
O Risco do Pré-sal
Não é apenas
a doença holandesa,
ou a maldição dos recursos naturais
Concentrar os esforços no ultra-profundo é bom para o Brasil?
Redução na área de exploração
(Bacias S. Francisco e Solimões)
Áreas de exploração
A ameaça é …a redução das áreas em exploração
As propostas são: -retomar as rodadas - dar continuidade as pesquisas
- Sinalizarsegurança jurídica e estabilidade institucional- Desenvolver reservas do pré-sal- Abrir novas oportunidades exploratórias
A montante
Sistema de regulação brasileiro é misto: 3 modelos convivem
Pré-sal
Baixo risco e elevado volume
Contrato de partilha
Petrobrás/Petrosal
+ parceiras
Demais áreas
Risco geológico convencional
Contratos de concessão
Atuais concessionárias
+ de 70
Pequenas Acumulações
Risco tecno-econômico
Rodadinhas
Pequenos produtores e produtores
independentes
Do macro ao micro,trata-se de criar oportunidades para o capital local
Perspectivas em terra
A experiência colombiana (PMEs, K canadense, australiano e chinês)
A volta da Bolívia, após longo processo de nacionalização
As descobertas na Argentina de óleo e gás não convencional em Neuquen
Parnaíba e as descobertas da OGX
São Francisco e seus indícios Salvador e Potiguar, a geologia
de superfície e a postergação dos primeiros poços descobridores
A Amazônia brasileira é desprovida de O & G, fora Juruá e Urucu?Será que existe gás não convencional no Sul?
Como reduzir a queda de produção no Recôncavo?
Indícios e descobertas
recentes no Brasil
Estado Mˇdia % a.a. Estado Mˇdia % a.a.
Mara nh‹ o 8,1 Piau’ 15,3 Piau’ 7,4 Mara nh‹ o 10,6 Cear‡ 7,2 Rio Grande do Norte 8,8 Bahia 5,5 Para ’ba 8,6 Serg ipe 4,4 Serg ipe 7,3 Pernambuco 5,3 Cear‡ 6,6 Rio Grande do Norte 2,8 Pernambuco 3,8 Para ’ba 2,3 Bahia 3,2 Alagoas 1,7 Alagoas 2 Regi‹ o Nordes te 6 Regi‹ o Nordes te 5,9 Tocantins 7,8 Tocantins 10,9 Bras il 3,4 Bras il 2,8
ÓÓleo Diesel leo Diesel GasolinaGasolina
Crescimento das vendas de combustCrescimento das vendas de combustííveis automotivosveis automotivosentre 2003 e 2009entre 2003 e 2009
Nordeste e a cadeia de oportunidades
Além de duas novas refinarias - PE e MA
Política e regulação
BDEP
ANP
Qualificação e concursos públicos
RodadinhasRodadas
Plano Plurianual de
Geologia e Geofísica
• Aumento do número de poços exploratórios• Oportunidades para fornecedores de serviços e equipamentos• Adensamento industrial
Movimentos exógenos:- Resoluções do CNPE- Posição da Petrobrás- Financiamento - Logística
Obstáculos aos pequenos produtores
SEGUNDO OS PRODUTORES-Passivo e Licenciamento ambiental- Mão de obra especializada- Canais de para compra e venda - Especificação do petróleo e do gás natural- Descarte da água
QUANTO À REGULAÇÃO- Acesso aos dados- Custo da conformidade- Tributação- Custo do não comprimento dos compromissos
QUANTO À PRODUÇÃO - Monopsônio e quase monopólio- Separação e escoamento- Oligopólio dos fornecedores- Acesso às sondas
FALTA DE RODADA
- aumentar e ampliar o esforço exploratório- contribuir para a consolidação de pequenos e médios produtores de petróleo e sua cadeia de fornecedores-Após aprovação , implementar o modelo misto, partilha e concessão.
- garantir o abastecimento nacional sem abusos de preços e queda da qualidade- reduzir os impactos ambientais da queima dos combustíveis - consolidar o álcool e inserir definitivamente o biodiesel na matriz energética.
Resumo dos desafios
JUSANTE
MONTANTE
ApApóós doze anos e relativo êxito das mudans doze anos e relativo êxito das mudançças, os desafios:as, os desafios:
- Crise financeira internacional e a responsabilidade dos BBCC- O papel dos fundos soberanos e o controle do capital nos países centrais- A segurança do abastecimento e a soberania nacional- Disputa pela partilha da renda extraordinária
INSTITUCIONAL
RegularRegular o livreo livre--mercado? mercado? Qual?Qual?
Regular sem fazer polRegular sem fazer políítica? tica? Como?Como?
Um cavalo de pau,um poço velho … e o capital local
Luís Eduardo Duque Dutra
CHEFIA DE GABINETE
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
Av. Rio Branco, 65 – 13º andar – Centro
20090-040 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: 2112-8112/11 ou 09
www.anp.gov.br
FIM