förord - stromstad.se · 2015: 14-15 % strömstad sekundärområde 2011: 3,5 % 2015: 5 %...

Förord

1

2

3

Sammanfattning

Innehållsförteckning

1 Inledning .................................................................................................................. 7

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 7

1.2 Syfte ...................................................................................................................................................... 7

1.3 Mål ........................................................................................................................................................ 8

1.4 Definition av begrepp ............................................................................................................................ 9

1.5 Läge ..................................................................................................................................................... 10

1.6 Definition av områden ......................................................................................................................... 11

1.7 Antaganden ......................................................................................................................................... 12

1.8 Avgränsningar ..................................................................................................................................... 12

2 Den svenska detaljhandeln ..................................................................................... 13

2.1 Dagligvaruhandeln .............................................................................................................................. 13

2.2 Sällanköpsvaruhandeln ....................................................................................................................... 17

2.3 Shopping och turism ............................................................................................................................ 18

3 Marknadsförutsättningar ....................................................................................... 20

3.1 Marknadsförutsättningar – efterfrågesidan ......................................................................................... 20

3.2 Marknadsförutsättningar – utbudssidan ............................................................................................. 29

3.3 Sammanfattning av marknadsförutsättningar ..................................................................................... 42

4 Konsekvensanalys .................................................................................................. 43

4.1 Etablering av ny handel ....................................................................................................................... 43

4.2 Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad ....................................................................... 49

7

1 Inledning

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

8

1.3 Mål

9

1.4 Definition av begrepp

10

Källa: Strömstads kommun, Fördjupad Översiktsplan Nordby-Svinesund

1.5 Läge

Figur 1 Nordby-Svinesund.

11

Nordby-Svinesund Strömstad

Charlottenberg Eda

Töcksfors ÅrjängUpptagningsområde

Utredningsområde

1.6 Definition av områden

Figur 2 Schematisk karta över Nordby och Svinesunds upptagningsområde (grön) och uppdragets utredningsområde (röd)Källa: HUI Research.

12

1.7 Antaganden

1.8 Avgränsningar

13

2 Den svenska detaljhandeln

2.1 Dagligvaruhandeln

Servicebutik

Trafikbutik

14

Renodlade lågprisbutiker – Hard Discount

Allivsbutiker

Nära – Allivs

Supermarket – Allivs

15

Storbutik – Allivs

Stormarknader

Butiksformaten fyller olika funktioner för konsumenterna

16

Diagram 1 Genomsnittlig omsättning i olika butiksformat

10 10

3724

64

165

265

Källa: HUI Research

17

Diagram 2 Genomsnittlig försäljningsyta i olika butiksformat.


2.2 Sällanköpsvaruhandeln

18

2.3 Shopping och turism

Figur 3 Shoppingturism och turismshopping

Källa: Svensk Handel, Den svenska shoppingturismen 2011.

Försäljning till turister

Shoppingturism Turismshopping

19

Gränshandel

Den norska gränshandeln

20

3 Marknadsförutsättningar

3.1 Marknadsförutsättningar – efterfrågesidan

3.1.1 Upptagningsområde för Nordby och Svinesund

21

Strömstad

Figur 4 Upptagningsområde i Norge


Norrmännens hemvist

Figur 5 Andel besökare per län

Strömstad


22

Kommunikationer och avstånd

Figur 6 Avstånd i Norge

Strömstad


23

3.1.2 Befolkningens storlek och utveckling

Tabell 1 Befolkning år 2011 och befolkningsprognos 2015-2020

Befolkning/År 2011 2015 2020 Årlig tillväxt

(%) 2011-2020

Strömstads kommun 12 010 12 723 13 309 1,1

Norra Bohuslän¹ 45 948 46 068 45 557 -0,1

Norge² 1 946 071 2 048 659 2 204 480 1,4

Total befolkning 2 004 029 2 107 450 2 263 346 1,4

Källa: SCB, Västra Götalandsregionen, SSB. ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold, Akershus, Oslo, Buskerud och Vestfold.

24

3.1.3 Demografisk struktur

Tabell 2 Procentuell åldersfördelning, Strömstads kommun och riket

Åldersfördelning Strömstad 2011 Sverige 2011

Ålder 0-19 21 % 23 % Ålder 20-24 6 % 7 % Ålder 25-44 24 % 26 % Ålder 45-64 27 % 26 % Ålder 65+ 22 % 18 %

Källa: Västra Götalandsregionen.

Diagram 3 Åldersstruktur och prognos i Strömstads kommun

23%

7%

21%

28%

22%

24%

6%

27%

21%

20%21%

6%

24%

27%

22%22%

5%

24%

26%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-19 20-24 25-44 45-64 65+

1970

1990

2010

2020

Källa: SCB, Västra Götalandsregionen.

25

3.1.4 Arbetspendling

3.1.5 Arbetstillfällen och arbetsgivare

Tabell 3 Största handelsarbetsgivarna i Strömstads kommun, år 2011

Strömstads kommun Antal anställda Bransch

Grensemat AB (Nordby Supermarket) 271 275 227 227

84 63

Dagligvaruhandel

Eurocash Food AB 138 Dagligvaruhandel

Maximat Nordby AB 120 Dagligvaruhandel

Gottebiten Strömstad AB 96 Dagligvaruhandel

Källa: Strömstads kommun, www.allabolag.se.

3.1.6 Turism

Tabell 4 Fritidshus per kommun och 1 000 invånare, år 2011

Kommun Antal/1 000 invånare Gästnätter (hotell, stugby och vandrarhem) Campingnätter

Tanum 379 275 227 227

84 63

119 922 327 199

Sotenäs

275 58 637 241 325

Strömstad 227 189 337 535 422

Lysekil 227 102 962 72 419

Munkedal 84 12 635 i.u.

Uddevalla 63 151 011 233 189

Källa: HUI Research, Handeln i Sverige, SCB, Tillväxtverket.

26

3.1.7 Köpkraft

Strömstad

27

Norra Bohuslän

Norge

Tabell 5 Köpkraft i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr

Köpkraft/År 2011 2015 2020 Tillväxt (mkr) 2011-2020

Strömstads kommun

Dagligvaror 340 375 412 72

Sällanköpsvaror 309 366 439 130

Norra Bohuslän¹

Dagligvaror 1 300 1 358 1 414 114

Sällanköpsvaror 1 182 1 323 1 502 319

Norge-primärområde²

Dagligvaror 21 121 23 060 26 165 5 044

Sällanköpsvaror 19 384 21 744 25 523 6 139

Norge-sekundärområde³

Dagligvaror 58 826 65 468 75 722 16 896


Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK.

28

Tabell 6 Köpkraft för sällanköpsvaror i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr

Köpkraft/År 2011 2015 2020 Tillväxt (mkr) 2011-2020

Strömstads kommun

Beklädnad 98 113 132 35

Hemutrustning 112 133 160 48

Fritidsvaror 100 120 147 47

Sällanköpsvaror 309 366 439 130

Norra Bohuslän¹

Beklädnad 374 410 454 80

Hemutrustning 426 478 545 118

Fritidsvaror 382 435 503 121

Sällanköpsvaror 1 182 1 323 1 502 319

Norge-primärområde²

Beklädnad 6 466 7 254 8 514 2 048

Hemutrustning 6 234 6 993 8 209 1 974

Fritidsvaror 6 683 7 497 8 800 2 117


Norge-sekundärområde³

Beklädnad 18 009 20 594 24 640 6 631

Hemutrustning 17 363 19 854 23 756 6 393

Fritidsvaror 18 614 21 286 25 468 6 854


Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK.

29

3.2 Marknadsförutsättningar – utbudssidan

3.2.1 Utredningsområde för ökad handel i Nordby och Svinesund

Figur 7 Utredningsområde norra Bohuslän

30

3.2.2 Handeln i norra Bohuslän

Tabell 7 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner.

Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)

Strömstad 5 222 52 %

Tanum 546 27 %

Munkedal 280 14 %

Sotenäs 427 19 %

Lysekil 450 14 %

Uddevalla 2 010 7 %

Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde 427 19 %

Källa: HUI Research, Handeln i Sverige.

Tabell 8 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner.

Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)

Strömstad 1 347 25 %

Tanum 264 5 %

Munkedal 125 -14 %

Sotenäs 193 -7 %

Lysekil 198 -4 %

Uddevalla 2 294 4 %

Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde 193 8 %


31

Diagram 4 Omsättningsutveckling i Strömstads kommun, år 2007-2011

100

110

120

130

140

150

160

2007 2008 2009 2010 2011

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Total detaljhandel


32

3.2.3 Handelns styrka – försäljningsindex

33

Tabell 9 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln norra Bohuslän och södra Värmland

Försäljningsindex,

år 2011 Utveckling 2007-2011,

i antal enheter

Strömstad 1 406 336

Eda 566 79

Årjäng 340 29

Sotenäs 153 14

Tanum 143 17

Uddevalla 125 -7

Lysekil 101 4

Munkedal 89 3

Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde

128 6


Diagram 5 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln, år 2007-2011

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal

2007

2008

2009

2010

2011

34

Tabell 10 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln

Försäljningsindex,

år 2011 Utveckling 2007-2011,

i antal enheter

Strömstad 377 46

Eda 249 33

Årjäng 152 14

Uddevalla 148 -5

Tanum 72 -1

Sotenäs 72 -7

Lysekil 46 -4

Munkedal 41 -9

Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde medianvärde

55 4


Diagram 6 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln, år 2007-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal

2007

2008

2009

2010

2011

35

Saluhallen Svinesund

3.2.4 Handelns struktur i Strömstad

Dagligvaror

Figur 8 Dagligvarubutiker i Strömstad

36

Skee

Strömstad tätort

Svinesund

Nordby

Tabell 11 Dagligvarubutiker i Strömstad omsättning år 2011 (inkl. moms) och yta

Namn Format Omsättning 2011 inkl. moms (mkr) DV-yta 2011 (kvm)

Maximat Nordby Stormarknad/gränshandel 934 4 200

Nordby Supermarket Stormarknad/gränshandel 871 4 000

Eurocash Svinesund Stormarknad/gränshandel 321 2 100

Maximat Svinesund Stormarknad/gränshandel 306 2 000

Eurocash Strömstad Allivs/gränshandel 216 1 200

Coop Konsum Allivs 195* 2 090

Rema 1000 Svinesund Allivs/gränshandel 65 1 400

Stene Kött & Livs Allivs/gränshandel 77 750

ICA Centrumhallen Allivs 53 1 000

Saluhallen Svinesund - 32 350

Övriga servicebutiker i kommunen Nära/servicebutik (8 st) 80 900

Total omsättning (mkr) i Strömstad 3 150

Källa: Delphi och Soliditet. *=skattad uppgift

Sällanköpsvaror Figur 9 Sällanköpshandel i Strömstad

Tabell 12 Branschstruktur i sällanköpsvaruhandeln i Strömstad

Omsättning år 2011, mkr

Andel av sällanköpsvaruhandeln (rikets genomsnitt i parentes)

Försäljningsindex år 2011

Beklädnad 416 31 % (22) 518

Hemutrustning 114 8 % (31) 101

Fritidsvaror 707 52 % (33) 603

Övrig sällanköpsvaruhandel 111 8 % (13) 231

Totalt 1 347 100 % (100) 377


37

3.2.5 Handelns struktur i regionen

Dagligvaruhandel

38

Sällanköpsvaruhandel

Framtida handel i norra Bohuslän

40

Källa: Karta från http://www.val.se

Charlottenberg

Töcksfors

3.2.6 Handeln i Värmlands gränskommuner

Figur 10 Utredningsområde Värmlands gränshandel

41

Tabell 13 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner

Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)

Eda¹ 1 481 27 %

Årjäng² 1 034 21 %

¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde 679 14 %

²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde 181 10 %


Tabell 14 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner

Omsättning år 2011 (mkr) Utv. 2007-2011 (%)

Eda¹ 627 19 %

Årjäng² 443 15 %

¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde 505 17 %

²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde 56 -14 %


42

3.3 Sammanfattning av marknadsförutsättningar

43

4 Konsekvensanalys

4.1 Etablering av ny handel

4.1.1 Etableringarnas storlek och omsättning

44

Tabell 15 Etablering av ny handelsyta

Totalyta (kvm)

Försäljningsyta (kvm)

Dagligvaruhandel (kvm)

Sällanköpsvaruhandel (kvm)

1. Nordby 70 000 52 500 0 52 500

2. Nordby 70 000 52 500 13 000 39 500

1. Svinesund 30 000 22 500 9 000 13 500

2. Svinesund 30 000 22 500 13 500 9 000

Totalt 100 000 75 000 9 000 – 26 500 48 500 – 66 000

Etableringsutrymme

45

Marknadsandel dagligvaror

Tabell 16 Marknadsandel dagligvaror (mkr)

2011 2015

Omsättning dagligvaror idag 5 000 5 000

Omsättning ny dagligvaruhandel 3 000

Primärområde 50 % 2 500 4 000

Köpkraft primärområdet 25 300 27 600

Marknadsandel 10 % 14-15 %

Sekundärområde 50 % 2 500 4 000

Köpkraft sekundärområdet 70 600 78 500

Marknadsandel 3,5 % 5 %

46

Figur 11 Strömstads marknadsandel dagligvaror idag och i framtiden

Primärområde2011: 10 %2015: 14-15 %

Strömstad

Sekundärområde2011: 3,5 %2015: 5 %

Marknadsandel sällanköpsvaror

Tabell 17 Marknadsandel sällanköpsvaror (mkr)

2011 2015

Omsättning sällanköpsvaror idag 1 300 1 300

Omsättning ny sällanköpsvaruhandel 2 300

Primärområde 50 % 650 1 800

Köpkraft primärområdet 23 200 26 000

Marknadsandel 2-3 % 6-7 %

Sekundärområde 50 % 650 1 800

Köpkraft sekundärområdet 64 700 74 000

Marknadsandel 1 % 2-3 %

47

Figur 12 Strömstads marknadsandel sällanköpsvaror idag och i framtiden

Primärområde2011: 2-3 %2015: 6-7 %

Strömstad

Sekundärområde2011: 1 %2015: 2-3 %

Bedömning av marknadsandelar

48

4.1.2 Sammanfattning av förutsättningar för en utbyggd gränshandel i Strömstad

49

4.2 Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad

4.2.1 Konsekvenser för handeln i Strömstads kommun

Konsekvenser för dagligvaruhandeln

Konsekvenser för sällanköpsvaruhandeln

Konsekvenser för tätorten Skee

4.2.2 Konsekvenser för andra näringar i Strömstads kommun

50

4.2.3 Konsekvenser för handeln i norra Bohuslän

51

4.2.4 Analys av nollscenario

53

Källor och referenser

Digitala källor

förord - stromstad.se · 2015: 14-15 % strömstad sekundärområde 2011: 3,5 % 2015: 5 %...

Documents