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Fusiones y Adquisiciones México
Reporte Mensual – Marzo 2018
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
$23.2
$15.8
$8.6 $10.0
$2.5
229 226210
186
51
2014 2015 2016 2017 Acum. '18
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
$7.3
$13.4$9.6 $10.6 $1.8
53 47 49
35
8
2014 2015 2016 2017 Acum. '18
Valor de Transacciones Volumen de Transacciones
4 4
3
4 4
1 1 1
4
2 2
4
Abr.17'
May.17'
Jun.17'
Jul.17'
Ago.17'
Sep.17'
Oct.17'
Nov.17'
Dic.17'
Ene.18'
Feb.18'
Mar.18'
Volumen de Transacciones
Empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero con un valor reportado de US$1,425 millones.
Por otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a marzo 2018 es de 8 con un valor
reportado de US$1,824 millones.
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a marzo 2018: 8
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a marzo 2018: 51
En marzo 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 25, aumentando 78% respecto al mes
pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de US$1,830 millones,
representando un incremento del 98% respecto a febrero del 2018. Por otro lado, el volumen y valor de las
transacciones anunciadas acumuladas a marzo del 2018 fueron 51 y US$2,515 millones respectivamente.
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A marzo 2018 Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, TTR, El Economista, El Financiero
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
Valor y Volumen de Transacciones en México
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
La industria minera lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con 9 transacciones
anunciadas en México, representando el 18% del total. Por otro lado, la industria de consumo y el sector
industrial lideran el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de México en el extranjero con 3
transacciones anunciadas respectivamente.
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
Petrolera Industrial
2 3
Consumo
3
10
26
19
9
19 18 17 1619
1214
25
Abr.17'
May.17'
Jun.17'
Jul.17'
Ago.17'
Sep.17'
Oct.17'
Nov.17'
Dic.17'
Ene.18'
Feb.18'
Mar.18'
Volumen de Transacciones
18
9
6 6
4 4 4
Energía IndustrialOtros* Bienes
Raíces
Minería Financiero
*Servicios, Seguros, Editorial, Consumo, Infraestructura y Salud.
TI
• Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V. anunció la adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc. y
todas sus subsidiarias, incluyendo a la compañía mexicana OMJC; el monto no fue
revelado
• Ropa Siete Leguas manufactura y confecciona mezclilla, con sede en Durango, México
• Ropa Siete Leguas manufactura para marcas de ropa y tiendas departamentales como
Levi’s, Polo Ralph Lauren, JC Penney, Target, Lucky Brand, entre otras firmas de
Estados Unidos
• AALFS es líder en la producción de pantalones de mezclilla y otros productos textiles, y
está enfocada en el mercado de los Estados Unidos
• Con esta adquisición se consolidan como la manufacturera de mezclilla más grande del
continente americano
Transacción del Mes – Industria Consumo
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 4 transacciones anunciadas de mayor valor del mes de marzo en México fueron adquisiciones realizadas por Fidelity National
Financial, China Minsheng Investment Group Corp., Ltd., CJ O Shopping Co., Ltd. y CCL Industries Inc.
Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V. anunció la
adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc.Comprador:
Objetivo:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Fidelity National Financial, prestadora de seguros de título de propiedad y
servicios de tecnología con sede en Estados Unidos, adquirió a Stewart
Information Services, empresa prestadora de seguros de título de propiedad en
México, por US$1,200 millones
Transacciones Representativas de Empresas Mexicanas en el Extranjero
Alpek, Indorama Ventures y Far Eastern Investment, con sede en México,
Tailandia y Bermuda, respectivamente, han formado una joint venture denominada
Corpus Christi Polymers, para adquirir activos de M&G USA Corp. por un valor de
US$1,125 millones
México F&A marzo 2018
Televisa ha acordado vender el 50% del capital social de CJ Grand Shopping,
canal de compras por televisión en México, al otro accionista de la empresa, la
surcoreana CJ O Shopping, canal de compras por televisión, por US$5 millones
Old Mutual, empresa aseguradora con sede en Reino Unido, ha acordado la venta
de su negocio en México y Latinoamérica a CMIG International, grupo de inversión
financiera y seguros con sede en Singapur, por US$300 millones
+40 países
Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V., empresa manufacturera de ropa de mezclilla,
anunció la adquisición de Aalfs Manufacturing, Inc., empresa manufacturera de ropa
de mezclilla para hombre con sede en Estados Unidos
México & Estados
Unidos
Activos
CJ Grand Shopping
México & LATAM
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, TTR, El Economista, El Financiero
CCL Industries Inc., empresa especializada en empaques con sede en Canadá,
adquirió Treofan America Inc. y Trespaphan Mexico Holdings GmbH,
manufactureras de empaques y etiquetas en Estados Unidos, México y Canadá, por
US$251 millonesTreofan Americas
+10,000 empleados
+20 millones de jeans al año
E.U.A., México y Nicaragua
+4,500 empleados
Líder en E.U.A.
ConsumoMinería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Industrial
Transacciones en México en Marzo 2018
México F&A marzo 2018
Infraestructura TI
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, TTR, El Economista, El Financiero
Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Propiedad Sierra Rosario Propiedad minera de diversos
metales
American Consolidated Minerals
CorporationCAN $0.1 100% - -
Old Mutual Colombia, Old Mutual
Mexico y AIVA Plataforma de NegociosSeguros de salud y vida
China Minsheng Investment Group Corp.,
Ltd.CHN $300 100% - -
Norte III Proyecto Termoeléctrico Planta termoeléctricaInfraRed Capital Partners
INVEX Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.MEX - 46% - -
Televisa CJ Grand, S.A. de C.V. Canal de compras por televisión CJ O Shopping Co., Ltd. KOR $5 50% - -
Planta Hidroeléctricoa de Presa San
Rafael en Nayarit, MexicoEnergía renovable Macquarie Funds Management (USA) Inc. USA - 51% - -
Cartera de Préstamos Finanzas especializadas Hilco Global México, S. de R.L de C.V. MEX - 100% - -
Proyecto de Energía Eólica de México
Proyecto de Energía Solar de MexicoEnergía renovable CI Banco, S.A. I.B.M. Fid-2744 MEX - 100% - -
Proyecto de Corporación Mexicana De
Hidroelectricidad, S.A. de C.V.Energía renovable CI Banco, S.A. I.B.M. Fid-2744 MEX - 100% - -
Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.Fabricante de ferroaleaciones y
manganesioCompañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. MEX - 100% - -
Consejo de Asistencia al
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.Finanzas especializadas
Te Creemos, S.A. de C.V. Sociedad
Financiera PopularMEX - 100% - -
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios,
S.A.P.I. de C.V.,FIBRA Fibra Shop MEX $11.5 40% - -
BConnect Services, S.A. de C.V. Servicio de centro de contacto Grupo Konectanet S.L. ESP - 31% - -
Periódico El Economista S.A. de C.V. Editorial Raúl Beyruti Sánchez MEX - 19% - -
Proyecto Eólico de Auto - Abasto de
ComexhidroEnergía renovable Thermion Energy MEX - 100% - -
Ainda, Energia & Infrestructura Fondo de inversión Grupo Proeza MEX - 22% - -
Stewart Information Services
Stewart Title Guaranty de México
Empresa prestadora de seguros
de título de propiedadFidelity National Financial USA $1,200 100% - -
Fuerza Regia Club de fútbol Grupo Multimedios MEX - 50% - -
Propiedad en GuadalajaraPropiedad con un área bruta
rentable de 163.000 m2 Accionistas Particulares I MEX $35.5 100% - -
VisorPlataforma de gestión de clientes
para entidades financieras
IGNIA Partners; American Express
Ventures; ALLVP
MEX
USA- 100% - -
YogomeEmpresa dedicada al desarrollo de
videojuegos educativos
Exceed Capital Partners; Seaya Ventures;
VARIV Capital; Insight
MEX
USA$26.9 100% - -
YaxiDesarrollo de aplicación dedicada
a servicio de transporteEasy Taxi COL - 100% - -
UA AssistanceEmpresa prestadora de servicios
de asistencia al viajeroZurich Insurance Company SUI - 100% - -
Aplica Tecnologia Avanzada Operadora
y Servicios
Sociedad dedicada al desarrollo de
softwareIBM México MEX - 100% - -
Treofan México Películas
Residencias y Servicios Bicentenario
Fabricación de polipropileno
Clubes deportivosCCL Industries Inc. CAN $251 100% 6.3x 1.2x
Portfolio Campus EscolaresConjunto de campus escolares en
TijuanaDiscovery Americas MEX - 100% - -
Empresa Objetivo Comprador Información Financiera
ConsumoMinería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Industrial Infraestructura
Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Marzo 2018
México F&A marzo 2018
TI
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, TTR, El Economista, El Financiero
Comprador
Nombre País Industria Descripción NombreTamaño
($USDM)
Part.
Adquirida
VE /
EBITDA
VE /
Ventas
Proyecto Corpus Christi de M&G USA USA Planta de productos de plástico
Far Eastern Investment (Holding) Limited
ALPEK, S.A.B. de C.V.
Indorama Ventures Holdings LP
$1,125.0 100% - -
Fiesta Mart, LLC USA Cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. $300 100% - -
Sibrape BRAFabricante de piscinas y
accesoriosGrupo Novem - 100.0% - -
Aalfs Manufacturing, Inc. USA Ropa y accesorios de lujo Ropa Siete Leguas, S.A. de C.V. - 100% - -
Empresa Objetivo Información Financiera
Asesoría al Vendedor
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de
bebidas con
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al Comprador
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Vendedor
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Ha sido adquirido por
Activos de bombeo de concreto
premezclado en México
han sido adquiridos por
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición de
Asesoría al Comprador
Acordó la adquisición deAdquirió el 51% de participación en
Empresa tenedora de
Equipo México
James A. Seale
Presidente
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior
Felipe Bueno Viesca
Director Ejecutivo
Sergio García del Bosque
Director Ejecutivo
Adán Sierra
Vicepresidente
Carlos Hernández
Vicepresidente
Alejandro Montemayor
Asociado
Sofía Félix
Business Development
Andrés Cárdenas
Analista
Armando Ríos
Analista
Nicolás Reynoso
Analista Junior
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Información de Contacto
Oficinas Centrales
950 N. Glebe Road
Suite 950
Arlington, Virginia 22203
Teléfono: +1 (703) 294 6770
* Múltiples mandatos
Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo
para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de
fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de
finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.
Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas
corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo
de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
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específico o industria
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Col. Granada
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